コンベルエネルギー会社は

463,223,557 Shares

普通株

本募集説明書によれば、株式を売却する株主は、現行の市場価格、現行の市場価格とは異なる価格または私的に協議した価格で、時々普通株を発売することができ、1株当たり額面0.001ドル(“普通株”)であり、条件と程度は“流通計画”の節で述べたようになる。任意の普通株を売却する場合、株式を売却する株主は、その株の売却によって生じる任意のブローカー手数料または同様の費用を支払う。

本目論見書は、本募集明細書において決定された売却株主(本明細書で使用される用語は、質権者、譲受人、譲受人または他の利益相続人を含む)の合計463，223，557株普通株に関する。売却株主(又はその連合会社又は他の権益負担者)取得(A)(I)100，000，000株が普通株として行使可能な引受権証(“アントリクス株式承認証”)及び(Ii)5，272株G系列転換可能優先株(“Gシリーズ優先株”)は、吾等とアントリウス家族オフィス株式会社(“アントリクス”)により2021年12月30日に締結された購入契約(“株購入協議”)により普通株に変換することができる。及び(B)(I)50，000，000株承認株式証(“発見株式証”)及びアンズ株式承認証、吾らがDiscover Growth Fund，LLC(“Discover”およびアディレスとともに“売却株主”)が2021年12月24日に締結した融資プロトコル(“融資プロトコル”)により，元金融資残高26，315，789.47ドル(“転換可能融資”)は17，543，860株普通株に変換できる

私たちは本募集説明書に含まれているいかなる普通株も販売しませんし、売却株主が本募集説明書に基づいていかなる普通株を売却して得られたいかなる収益も得ません。

我々の普通株はNYSE American LLC(“NYSE American”)に上場し，コードは“CEI”である。2022年8月23日、ニューヨーク証券取引所米国証券取引所によると、我々の普通株の最終販売価格は1株0.37ドル。

私たちの普通株に投資することは危険と関連がある。本募集説明書の4ページ目からの“リスク要因”と、本稿で引用した文書の“リスク要因”を参照して、私たちの普通株を購入する前に考慮すべき要因を理解してください。

米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性について意見を述べていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集書の日付は2022年9月6日です。

カタログ

この目論見書について

本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部であり、この声明によれば、本明細書で指名された売却証券所有者は、本募集説明書に含まれる証券を時々要約、販売、または他の方法で処分することができる。本入札明細書に含まれる情報は、本入札明細書の表紙に記載された日付の後の任意の日付が正確であると仮定してはならず、または、本明細書に記載された日付が後で交付または販売または他の方法で処理されても、本明細書に組み込まれた文書の参照によって組み込まれた日付の後の任意の日付が正しいと仮定してはならない。投資決定を下す際には、本募集説明書に記載されているすべての資料を読み、考慮しなければならない。また、本明細書のタイトル“どこでより多くの情報を見つけることができるか”で推奨されているファイルの情報を読んで考慮しなければなりません

私らは、任意の取引業者、セールスマン、または他の人が任意の資料を提供すること、または任意の陳述を行うことを許可していないが、本入札明細書に記載されているか、または引用的に組み込まれている資料は除外される。あなたはこの目論見書に含まれていない、または引用されていないいかなる情報や陳述に依存してはならない。本募集説明書がカバーする証券を除いて、本募集説明書は、私たちの任意の証券の売却または購入を招待する要約を構成しないし、いかなる司法管轄区で任意の人に任意の証券を売却または招待する要約または要約を構成することもなく、当該司法管轄区域で誰にもこのような要約または招待を提出することは違法である

本明細書には、多くのリスクおよび不確実性の影響を受ける展望的な陳述が含まれており、その中の多くのリスクおよび不確実性は私たちが制御できない。“リスク要因”と“前向き陳述に関する注意事項”を参照されたい

用語“CEI”、“Camber”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、Camber Energy，Inc.，ネバダ州会社およびその合併子会社を意味する。

募集説明書の概要

本要約は、本明細書の他の場所に含まれるより詳細な情報、または参照によって結合された情報を重点的に紹介し、普通株式への投資を決定する前に考慮すべきすべての情報は含まれていない。あなたはここで引用された文書を含めて株式募集説明書全体をよく読まなければならない。

私の会社

私たちはテキサス州ヒューストンに本社を置くネバダ州会社です。私たちは現在主にカンザス州、ルイジアナ州とテキサス州の各種の地質地層を生産することが知られている原油、天然ガスと天然ガス液体の買収、開発と販売に従事し、ミシシッピ州の非生産油井の権益を持っている。我々は2003年12月にネバダ州で設立され、名称はPanorama Investments Corp.であり、2006年6月9日にLucas Energy，Inc.と改名し、2017年1月4日に施行され、私たちはCamber Energy，Inc.と改名した。2020年12月23日と2021年1月8日にViking Energy Group，Inc.の多数の株式を買収することにより、私たちの業務計画は、単独またはこの分野の他の会社とのパートナー関係を通じて石油と天然ガス資産の買収、探査、開発、生産に従事することを含むエネルギー業界の資産または実体の多数の株式を買収することである。

企業情報

私たちの主な実行事務室は15915ケイティ高速道路、Suite 450、ヒューストン、テキサス州77094にあります。私たちの電話番号は(281)4044387です。私たちのサイトはWwwcamber.energy.comそれは.私たちのサイトの情報は本募集説明書の一部ではありません。本募集説明書に含まれる情報または本サイトを介して取得可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、ここに含まれていないことを参考にする。

私たちの業務に関わるリスク

私たちの普通株に投資することは大きな危険と関連がある。リスク要因および本入札明細書に含まれるすべての他の情報、および“第1 A項”に含まれる文書を含む、当社の株式募集説明書に参照されている文書をよく考慮しなければなりません。投資決定を下す前に、米国証券取引委員会に提出された最新の10-K表年次報告書に“リスク要因”を列挙し、私たちの10-Q表四半期報告書に追加します。これらのリスクと不確実性はいずれも私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、財務状況、キャッシュフロー、経営業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。もしこのような状況が発生したら、私たちの普通株の取引価格は大幅に下がるかもしれません。あなたはあなたの全部あるいは一部の投資を損失するかもしれません

本入札明細書に含まれるリスクおよび私たちが引用して本明細書に記入する文書は、私たちが直面している唯一のリスクではありません。私たちはもっと多くのリスクと不確実な要素を経験するかもしれませんが、これらのリスクと不確定要素は現在私たちに知られていない、あるいは未来の事態の結果です。私たちは現在、重要でない条件が私たちの業務、財務状況、キャッシュフロー、経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があると考えています。

供物

吾等は現在登録説明書(目論見書をその一部とする)を提出し、転売が発行されたことを許容し、又はG系列優先株及び交換可能株ローン又は引受権証を行使する際に発行可能な普通株株式を転売することを許可し、当該等の株式は購入契約及び融資協議に基づいて発行され、その中に記載されている登録権の規定に適合する。“株の説明--登録権”を参照

特別な説明がない限り、本入札明細書における普通株式の数は考慮されない

リスク要因

私たちの普通株に投資することは大きな危険と関連がある。リスク要因および本入札明細書に含まれるすべての他の情報、および“第1 A項”に含まれる文書を含む、当社の株式募集説明書に参照されている文書をよく考慮しなければなりません。投資決定を下す前に、米国証券取引委員会に提出された最新の10-K表年次報告書に“リスク要因”を列挙し、私たちの10-Q表四半期報告書に追加します。これらのリスクと不確実性はいずれも私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、財務状況、キャッシュフロー、経営業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。もしこのような状況が発生したら、私たちの普通株の取引価格は大幅に下がるかもしれません。あなたはあなたの全部あるいは一部の投資を損失するかもしれません

本入札明細書に含まれるリスクおよび私たちが引用して本明細書に記入する文書は、私たちが直面している唯一のリスクではありません。私たちはもっと多くのリスクと不確実な要素を経験するかもしれませんが、これらのリスクと不確定要素は現在私たちに知られていない、あるいは未来の事態の結果です。私たちは現在、重要でない条件が私たちの業務、財務状況、キャッシュフロー、経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があると考えています。

私たちは純営業損失の繰越を利用して将来の課税収入を減らす能力が制限される可能性があります。

2021年12月31日現在，連邦所得税目的の純営業損失(“NOL”)は約5850万ドルと推定されており，これまで使用したことがなければ，2028納税年度から満期となる。もし私たちが“所有権変更”を経験した場合、1986年に改正された“国内税法”(以下、“準則”と略す)第382条の制限を受けることになり、これは通常、3年間の間に1人以上の“5%株主”が50ポイントを超えた場合に発生する。所有権変更の場合、第382条は、(A)持分の公平な市場価値に(B)所有権変更が発生した当月の長期免税率に通常等しい将来の課税収入を相殺するために使用することができる当社のNOL繰越に年間制限を加える。2017年3月31日までの納税年度中に所有権変更を経験しましたが、変更前のNOL繰越の大きな損失を招く可能性があります。将来的に私たちの株の発行、売却、交換は別の所有権変更を引き起こす可能性があり、これはさらにNOLを利用する能力を制限するかもしれません。

前向き陳述に関する警告説明

本募集説明書は、引用により本明細書に組み込まれた文書を含み、1933年“証券法”(以下、“証券法”と略す)第27 A節、1934年“証券取引法”(“取引法”と略す)第21 E節及び1995年“個人証券訴訟改革法”に適合する“前向き陳述”を含む。本募集説明書または本明細書の参照文書に含まれる歴史的または現在の事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は前向きな陳述である。前向きな陳述は、それらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって識別することができる。これらの陳述は、将来の運営実績または他のイベントの時間または性質に関する任意の議論に関連する“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“可能”、“計画”、“可能”、“計画”、“潜在”、“すべき”、“将”、“将”などの同様の意味の言葉および用語を含むことができる。すべての展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果が私たちの予想と大きく異なることを招く可能性があるため、投資家はこのような陳述に過度に依存してはならない。これらの展望的陳述の不正確な危険をもたらす可能性があるが、これらに限定されない

上述したリスクおよび不確実性、および私たちが直面している展望的陳述の不正確さをもたらす可能性のある他のリスクおよび不確実性をより全面的に議論するために、本募集明細書の“リスク要因”の部分および本明細書で引用された文書を参照してください。私たちは私たちが決定したリスクと不確実性が投資家に重要なすべての要素ではないかもしれないということを想起させる。さらに、本入札明細書または参照によって本明細書に組み込まれた文書に含まれる前向きな陳述は、それぞれ、本入札説明書の日付またはそのような文書の日にのみ行われる。法律の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新または修正する義務を負わない。

また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は，募集説明書の発表日までに我々が把握した情報に基づいており，これらの情報はこのような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが，このような情報は限られているか不完全である可能性があり，我々の陳述は，入手可能なすべての関連情報について詳細な調査や審査が行われていることを示していると解釈されてはならない.これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。

収益の使用

本募集説明書によれば、売却株主が普通株を随時売却するいかなる収益からも利益を得ることはできません。任意の普通株を売却する場合、株式を売却する株主は、その株の売却によって生じる任意のブローカー手数料または同様の費用を支払う。私たちは、本募集説明書に含まれる普通株式登録によって生じるすべての他のコスト、費用および支出、すべての登録と届出費用、ならびに私たちの弁護士と会計士の費用と支出を負担します。

もしすべての引受権証が行使され、Gシリーズ優先株の株が転換されれば、約11億ドルの収益を得ることになる。我々は現在，これらの収益(あれば)を買収，運営資本，他の一般会社用途に利用する予定である.

配当政策

私たちは過去に現金配当金を発表したり支払ったりしなかったし、分配も行ったことがない。私たちは予測可能な未来に、私たちは現金配当金を支払ったり分配しないと予想する。私たちは現在未来の収益を維持し、それを財政運営に再投資するつもりだ。しかし、私たちは未来に普通株の形で配当金を発表して支払うかもしれない(私たちの過去の接近と似ている)。

管理する

取締役会

わが取締役の情報については、2021年12月31日現在の財政年度Form 10−K年度報告に含まれる情報を参照されたい。

行政員

当社幹部の情報については、2021年12月31日現在の会計年度のForm 10−K年次報告に含まれている情報を参照されたい。

報酬委員会は内部の人と連動して参加する

過去1年間、私たちは、私たちの取締役会または報酬委員会に在任しているエンティティの取締役会または報酬委員会(または同等の機能を果たす他の委員会)のメンバーを務めた役員は誰もいなかった。報酬委員会(または同等の機能を履行する他の委員会)の任意のメンバーと、任意の他社の任意の役員、取締役会メンバーまたは報酬委員会(または同等の機能を履行する他の委員会)のメンバーとの間には、いかなる連鎖関係も存在しない。

法律訴訟

過去10年以内に、S-K法規第404(F)項の要求に基づいて開示された重大な法的手続きは、わが取締役または役員の能力または誠実さを評価するために重要な意味を持つ。

特定の実益所有者と経営陣の保証所有権

次の表は2022年8月23日までの情報を示しており、以下のように私たちのC類普通株を転換すると仮定して、私たちの普通株の利益所有権を示しています

次の表でいう実益所有権は、米国証券取引委員会の規則と規定に基づいて決定される。これらの規則は、一般に、任意の人が、証券の議決または指示を行う権利がある場合、または証券の処置または処分を指示する権利がある場合、または60日以内にそのような権利を取得する権利がある、すなわち証券の実益所有者であると規定されている。各人の所有権パーセンテージを計算するために、オプション、株式承認証、または60日以内に行使可能な他の証券から発行可能な普通株式は、個人またはグループの未償還および実益所有の普通株式に含まれるが、任意の他の人の所有権パーセンテージを計算する際に未償還とはみなされない。本表に付記した開示者を除いて，コミュニティ財産法の適用規約の下で，表で確認された実益所有者ごとに実益所有者が実益所有者に対して所有するすべての普通株が独占投票権および投資権を持つと信じている.

表中の私たちの普通株の所有率は、2022年8月23日までに発行された565，971，718株普通株から計算され、2022年8月23日までに発行され、発行されたCシリーズ優先株のすべての株が転換されたと仮定しているが、保有者が実益とみなされて私たちの普通株の9.99%以上を保有している場合、利益所有権制限を受けて私たちの普通株への転換を阻止する。この表は、上級管理者、取締役、および販売株主が提供する情報と、米国証券取引委員会に提出された付表13 Dおよび付表13 G(ある場合)に基づく。別の説明がない限り，以下の個人およびエンティティのアドレスはc/o Camber Energy，Inc.，15915ケイティ高速道路，Suite 450，Houston，Texas 77094である.

我々の知る限り，本表の脚注で指摘されている場合を除いて，適用されるコミュニティ財産法により，表に記載されている者はその普通株に対して唯一の投票権と投資権を持っている.取引法第13 d−4条の規則によれば、本表の脚注における普通株の投票権及び処分権に関する陳述は、これらの者が当該普通株式の実益所有者であることを認めると解釈されてはならない。

(1)アメリカ領バージン諸島聖トーマス206号5330ヨットHaven Grande，郵便番号：00802。2022年8月23日現在、保有者は270株Cシリーズ優先株を保有しているが、会社は当時所有者実益が所有していたと考えられていた他のすべての普通株と合併してはならず、報告者はいつでも発行発効後に発行されたすべての発行済み普通株の9.99%以上の株を保有している。会社は、ジョン·バークは株主が持つ証券に対して投票権と処分権を持っていると考えている。アディレスとその付属会社Discoverは、会社の取締役会が要求しない限り、いかなる株にも投票しない契約に同意した。

株本説明

私たちが発行する権利がある各種類の株の総数量は10.1億株で、その中には100万株の普通株、1株当たり額面0.001ドル、及び1000万株の優先株、1株当たり額面0.001ドルが含まれている。2022年8月23日までに、我々は(I)509，431，143株の普通株、(Ii)5，200株のCシリーズ優先株を発行し、その中で270株が発行され、(Iii)25，000株のGシリーズ優先株があり、その中の5，272株が発行された。

普通株

私たちの普通株の所有者は、(I)清算、解散、または当社の事務を終了する際に割り当てられるすべての資産を比例的に共有する権利があり、(Ii)優先引受権、引受権または転換権がなく、これに適用される償還または債務超過基金条項もない；および(Iii)株主がすべての株主総会で議決できるすべての事項において、1株1票を有する権利がある。各株主は合法的に配当に利用できる資金から私たち取締役が発表する可能性のある配当を得る権利があります。うちの重役は配当を発表する義務はありません。将来の任意の配当金は私たち取締役の適宜決定権に依存し、将来の収益、わが社の運営と財務状況、私たちの資本金要求、一般業務状況、その他の関連要素に依存します。

株主の前の事項において、議決権を有する株式を発行した者の出席構成株主総会に当該事項を審議するために必要な定足数の33%を議決する権利がある。

定足数のある会議で当該事項について採決する際には，過半数の投票権を持つ者の採決は株主の行為を構成すべきであるが，選挙役員を除く，取締役は定足数のある会議で投票する権利のある過半数の株式を委任しなければならない。普通株が累積投票権を持たないことは、普通株の多数保有者が100%の役員選挙役員を選択できることを意味し、もし彼らがそうすることを選択すれば。

優先株

一連の優先株の任意の指定条項の制約の下で、私たちの取締役会は明確に許可され、いつでも、時々、1つまたは複数の決議を採択して、任意の種類または複数の優先株の株式のために以下の条項を制定する

各カテゴリまたはシリーズ優先株の権力、優先および相対、参加、選択、および他の特別な権利、ならびにその資格、制限または制限(ある場合)、任意およびすべての他のシリーズが任意の時間に発行されていない優先株の資格、制限または制限とは異なる可能性がある。

Aシリーズ転換優先株

当社取締役会は2020年8月31日、2020年8月31日にネバダ州州務卿とViking C系列優先株(改訂)とほぼ類似した権利を有することを指定し、当時の合併合意に記載されていた交換比率で調整し、その後終了するAシリーズ転換可能優先株(“Aシリーズ優先株”)の指定を承認した。

二零二年十二月二十三日に、当社はVikingと終了合意を締結し、終了日は二零二零年八月三十一日の改訂及び再締結された合併協定及び計画(改訂されて現在まで)である。

2021年2月15日、会社はバイキング社と新たな合併協定と計画を締結した。Vikingとの合意および合併計画の条項によると，合併完了時には，発効直前に発行および発行された各(1)株Viking C系列優先株(“Viking優先株”)が(1)株に変換されてCamberのA系列優先株(“新Camber優先株”)に指定される.

Camber Aシリーズ優先株は1株当たりCamberの890株の普通株に変換されるが、9.99%の実益所有権の制限を受け、配当と清算において会社の普通株株主と平等に扱い、Camberの任意の事項、問題、または手続きについて投票する権利はないが、以下の場合を除く：(A)Camber株の増加または減少に関する提案；(B)買い戻し合意条項の承認に関する決議；(C)Camberの提案の終了に関する提案；(D)Camberのすべてまたはほぼすべての財産、業務、および業務を処置するためのアドバイス；(F)Camberの清算中、または。(G)Camberが約一方またはCamberの付属会社が約一方を立てるための提案された合併または合併である場合。

2022年8月23日現在、会社はAシリーズ優先株を発行または発行していない。

Cシリーズ償還可能転換優先株

Cシリーズ優先株の保有者は毎年24.95%の累積配当金を獲得する権利があり(事件が発生した場合、34.95%に調整することができ、例えばCシリーズ優先株の指定で述べたように)、償還、転換或いは満期時及び私たちの取締役会が適宜発表した時に支払い、任意の償還、転換或いは満期時に、当該等の償還、転換又は満期株式は7年間の配当を支払うべきであることを前提としている。Cシリーズ優先株の順位は普通株より高かった。Cシリーズ優先株は、会社の任意の事項、問題、または手続きに投票権がなく、取締役選挙に限定されないが、以下の場合を除く：(A)配当(または一部の配当)延滞中、(B)会社の配当金の削減に関する提案、(C)買い戻し協定条項の承認に関する決議、(D)会社の終了に関する提案、(E)会社のすべてまたはほぼすべての財産、業務および業務に関する提案、および(F)会社清算期間.

C系列優先株は、保有者の選択に応じて随時普通株式(“株式転換”)に変換することができ、またはC系列優先株指定証明書に定義されているような特定の株式条件を満たす場合には、我々の選択に応じて普通株に変換することができる。転換時には、私らは、普通株を発行して転換したCシリーズ優先株保有者に金額を支払い、その株式が満期日(すなわち7年)まで保有しているはずの配当金に等しく、C系列優先株1株当たり10，000ドル(“額面”)に相当する普通株数をCシリーズ優先株の当該株式数を任意の順方向または逆分割調整後の適用株式価格で割った1株3.25ドルを所持者に発行する。

C系列優先株項での転換プレミアムは、額面に(I)適用配当率と(Ii)発行日から配当期限までの積(以下に定義する)を乗じた積に等しく、Cシリーズ優先株項下の配当率は調整可能である。具体的には、この等プレミアムと配当の転換率は、計算期間内に最も低い5つの単日出来高加重平均価格の95%に等しく、計算期間の最終日の最低出来高の100%を超えてはならず、1株当たり0.05ドルを引いて、事件が発生しない限り、この場合、転換率は計算期間内の最低日出来高加重平均価格の85%に等しく、普通株1株当たり0.10ドルを引いて、計算期間の最終日の最低出来高の85%を超えてはならず、1株当たり0.10ドルを引いた。測定期間“とは、トリガイベントが発生していない場合は30取引日であり、トリガイベントが発生した場合は、適用証券の行使または転換に関する適用通知が発行される前の60取引日であり、トリガイベントが発生していない場合は30取引日で終了し、トリガイベントが発生した場合には、初期行使/変換通知に記載された適用株式数について、所有者の指定されたブローカー口座を電子的に実際に受信し、取引後の60取引日を全面的に決済することを意味する。トリガイベントは、Cシリーズ優先株の指定に記載されているが、米国証券取引委員会への報告の遅れを含む、通常債務保証下での違約イベントの項目を含む。

C系列優先株の満期日は発行日(“配当満期日”)から7年であり，C系列優先株がその日までに完全に普通株に変換されていなければ，すべての残りのC系列優先株は自動的に普通株に変換され，会社が転換時に十分な認可を持っているが発行されていない普通株が発行できることを前提としている.本指定には任意の他の規定があるが、既存の許可普通株式および未発行普通株は、すべての変換および当社の制御範囲内ではない他のイベントについて発行可能な普通株式の最高数の制限および上限となるであろう。会社はいつでも十分な株式を許可するために最善を尽くすだろう。超過債務を返済するために必要な株式数は、純株式決済が発生した日に決定される。配当金満期日は、十分な認可および未発行株式が利用可能になるまで無期限延長および一時停止される。清算、解散、または清算の場合、100%の額面に計算すべきではあるが支払われていない配当金に相当する金額を加えると自動的に支払います。

吾等は、C系列優先株と同等又は優先的な任意の優先株を発行してはならない。その日(I)登録声明が発効し、C系列優先株転換後に発行可能なすべての普通株を転売することができ、又は(Ii)証券法第144条の規定により、C系列優先株転換後に発行可能なすべての普通株を直ちに無制限に転売することができる任意の権利の後1年以内に発行することができる。

C系列優先株が利益所有権の制限を受けていることは、C系列優先株の所有者がこのC系列優先株を普通株に変換することを阻止しており、このような転換後、保有者は私たちが発行した普通株の9.99%以上を実益所有することになる。

2021年10月の合意により提出された第5回改正及び再決定された指定証明書によれば、C系列優先株の保有者は、取締役選挙及び株主提案(任意の優先株保有者による提案を含む)以外のすべての事項について、C系列優先株指定証明書における実益所有権の制限を受けて投票することが許可されるが、C系列優先株指定証明書における実益所有権の制限を受け、C系列優先株を完全に変換するのに十分な認可普通株株式がなくても、C系列優先株を完全に変換することができる。同様に2021年10月の合意により、トリガーイベントの発生により、会社は指定された規定に従ってCシリーズ優先株を事前に償還する権利がなくなった。

次の表は、転換プレミアムを含む、2022年8月23日に発行されたCシリーズ優先株の未来転換の株式数を決済するために発行可能な一連の推定を示しており、以下の決済計算に関するすべての準備の考慮を反映している

Gシリーズ転換優先株

2021年12月30日頃、同社はネバダ州に提出したGシリーズは、転換可能優先株(“COD”)の優先権、権力、権利、および制限の指定証明書を償還することができる。

引受契約によると、1株当たり額面10，000ドルのGシリーズ優先株は所有者から随時普通株に変換することができ、1株当たりの普通株価格はGシリーズ優先株発行に等しい。日本会社の普通株の市価の1セント、あるいは株式購入協議には別途規定があるが、引受契約に別途規定があるように調整しなければならない。転換時には，会社は転換中のG系列優先株の保有者に転換プレミアムを支払うことになり，これらの株が満期日まで保有すれば，これらの株が獲得する配当額に相当する.

Gシリーズ優先株は、配当権利および清算、清算または解散時の権利について、(A)会社の普通株より優先する、(B)Cシリーズ優先株より低い、(C)Eシリーズ償還可能転換可能優先株およびFシリーズ償還可能転換可能優先株より優先し、本指定の日に指定することができ、または本指定日後に会社が指定することができる。(D)優先株、同等権益又は一次優先株は、当該等優先株に関する優先株、権力、権利及び制限指定証明書に記載されており、及び(E)当社のすべての既存及び将来債務に優先する。

法律の適用禁止または本明細書で述べたように、G系列優先株の保有者は、普通株およびC系列優先株の保有者と共に、以下の事項以外のすべての事項について投票する権利がある：(I)取締役選挙、(Ii)およびG系列優先株を有するいかなる株主も変換後の提案を含む任意の株主提案を含むが、CODの実益所有権制限を遵守しなければならず、G系列優先株の株式を完全に普通株に変換するのに十分な認可普通株がなくても、十分な認可普通株がなければならない。

G系優先株のいずれかの当該等株式が発行された日から、G系優先株の1株発行済み株式は額面のCOD値で調整(年間最大30%)し、年間10.0%の比率で配当を累積する。Gシリーズ優先株のいずれかの株式は、(A)CODにより当該等株式を償還する場合、(B)CODに基づいて当該株式を転換すること、及び(C)会社取締役会が別途発表した場合のいずれかの場合に配当金を発行する。

配当金および本プロトコル項で支払うべき任意の適用可能な転換プレミアムは、(I)普通株転換プレミアム(場合によっては)の支払いまたは発行日に大きな不利な変化がない(“MAC”)、(A)適用された転換プレミアム計算期間(“測定期間”)、普通株の取引市場における5つの最低日出来高加重平均価格の95.0%であり、非連続である可能性があり、1株当たり0.05ドルを減算する価値である。(B)上記測定期間の最終日の最低販売価格の100%から1株当たり0.05ドルを引いてはならない、または(Ii)任意のMACが行われている間、(A)所有者が任意の変換を行う最低1日出来高加重平均価格の85.0%を超えてはならず、普通株式1株当たり0.10ドルを減算し、(B)任意の測定期間の最終日の最低販売価格の85.0%を超えてはならず、普通株1株当たり0.10ドルを引いてはならない。

配当満期日には、当社は、登録済みまたは未登録普通株を所有者に支払うことにより、Gシリーズ優先株の任意または全部の株式を償還することができ、1株当たりの価値は償還株式清算価値の100%に相当し、会社はそのような株式を登録するために最善を尽くす。

次の表は、2022年8月23日に発行されたGシリーズ優先株の将来転換のために発行可能な株式数の推定範囲を示し、転換プレミアムを含め、以下の決済計算に関するすべての支出の考慮を反映している

転換可能なローン

当社は2021年12月24日にDiscoverと融資協定を締結し、これにより、Discoverは元金26，315，789.47ドルの元票と引き換えに、元発行割引の5%に相当する25，000，000ドルを当社に融資することに同意した。

2022年1月3日、会社はDiscoverから25，000，000ドル(“ローン収益”)を獲得した。Discoveryは1株1.50ドルの固定価格で融資合意項下の借金を自社普通株株式に転換することができるが、実益所有権の制限を受ける必要がある

未登録の証券を売却する

2021年12月31日までの年度または2022年6月30日までの6ヶ月間、以下の規定を除いて、以前Form 10-Q四半期報告または現在のForm 8-K報告で開示されていなかった未登録証券は販売されていません

同社は共に優先株主に200，019，768株の普通株を発行した。その中のいくつかの普通株は、株主が先にCシリーズ優先株を普通株に変換した1回の転換に基づいて満期となり、改正された1933年証券法第3(A)(9)条、第4(A)(1)条及び第4(A)(2)条及び/又は公布された第144条に規定する登録免除により発行され、普通株の発行は優先株主が保有する会社優先株を交換するためであるため、取引所には追加の対価がなく、取引所の誘致にも報酬がない。交換される証券は優先株主が保有するのに必要な保有期間であり、優先株主は当社の連属会社ではなく、当社は幽霊会社ではなく、一般募集は行われておらず、株主との取引も公開発売には触れていない。当該等普通株の残高は、株主がCシリーズ優先株を普通株に変換することに関連して発行され、改正された“1933年証券法”第3(A)(9)、4(A)(1)及び4(A)(2)条及び/又は公布された第144条に規定する免除登録に基づいて発行される。普通株の発行は、優先株主が保有する会社優先株を交換するためであるため、取引所に追加料金を支払うことなく、取引所誘致のためのいかなる報酬も支払わない。交換される証券は優先株主が保有するのに必要な保有期間であり、優先株主は当社の連属会社ではなく、当社は幽霊会社ではなく、一般募集は行われておらず、株主との取引も公開発売には触れていない。

Discoverは2021年に普通株で交換された優先転換可能株を2018年12月4日までに発行し、全額支払う。2021年5月13日までの転換については，Discoverは会社の譲渡代理に外部弁護士の法律意見を提出し，第144条に基づいて株を転売できると考え，2021年5月13日以降の転換については，1933年証券法第4(A)(1)節に基づいて株を転売できるとの法律意見をDiscoverに提出した。

同社は14万株の普通株を発行し、サービスに使用している。上記証券の発行は、改正された1933年証券法第4(A)(2)節に規定する免除登録に基づいて行われ、一般募集が行われていないため、取引も公開発行には触れない。

登録権

株式購入協定及び融資協定に基づき、当社は自費及びその最善を尽くして実行可能な範囲内にできるだけ早く及びいずれにしても証券取引法の規定により提出しなければならないすべての報告を提出した日(以下、“提出日”と呼ぶ)を提出してから30日以内に、その最大限の努力を尽くして米国証券取引委員会に提出する予定である。表S-3形式の登録声明(“登録声明”)を用いて、登録(I)により引受権証(“株式承認証株式”)及び(Ii)改正された1933年証券法(“法令”)第415条変換G系列優先株及び転換可能融資(“交換株式”)により発行可能なすべての普通株の遅延及び持続転売を登録するが、証券法を適用して資格登録された交換株式又は株式証株式数について適用されるいかなる制限にも制限されなければならない。そして、できるだけ早く、いずれの場合も、提出後60日以内にこの登録声明の有効性を宣言し、アントリウスが数量制限、販売方法によって制限されることなく、規則144に従ってすべての転換株を転売することができるまで、または会社が現在の公開情報要件に適合するまで、継続的に有効であることを宣言する。ただし、当社がフォームS−3に転売転換株式を登録する資格がない場合は、フォームS−1に登録声明を提出しなければならない。初期登録声明が提出された後の任意の時間に、登録宣言がもはや有効でない可能性がある場合、会社は、干渉されることなく有効に継続するように、登録宣言を合理的に修正するために最善を尽くさなければならない。

市場に出る

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所に上場し、コードは“CEI”です。

移籍代理と登録所

私たちの普通株の譲渡代理と登録者はClear Trust，LLCです。

米国連邦所得税の非米国普通株保有者への重大な影響

以下の議論では，今回の発行で得られた普通株を所有·処分する米国連邦所得税の非米国保有者(以下の定義)に対する重大な影響をまとめた。本議論は，我々の普通株を“資本資産”として保有する非米国保有者(通常は投資目的で保有する財産)に限られる.本討論は“基準”、米国国税局(IRS)の行政声明、司法判断、および最終的、一時的かつ提案された財政部法規に基づいており、その中のいずれかの本募集説明書の日付後のいかなる変化も本明細書に記載された税収結果に影響を与える可能性があり、追跡力を持っている可能性がある。われわれは米国国税局が以下のように議論している問題について裁決を求めていないし、国税局や裁判所がこれらの問題について逆の立場を取らない保証もない。

非米国所有者の特別な状況を考慮すると、本議論は、非米国所有者または米国連邦所得税法の特殊規則によって拘束される可能性のある非米国所有者に関連する可能性のあるすべての税収結果(例えば、証券仲介人またはトレーダー；時価ベースの証券トレーダーを選択する；銀行および他の金融機関；アメリカの前市民または住民；共同企業および他の伝達実体または手配；免税組織または年金計画；国境を越えた、推定販売、転換取引、または他の総合取引の一部として私たちの普通株を持っている人、および“基準”897(L)(2)節で定義された“合格外国年金基金”、およびそのすべての利益が適格外国年金基金によって所有されている実体)。さらに、本議論は、最低税額の代替、純投資収入に徴収される連邦医療保険税、他の米国連邦税(例えば、米国連邦相続税および贈与税)または任意の州、地方、または非米国税種に関するものではない。

米国連邦所得税組合企業の実体とみなされたり、私たちの普通株を所有しているとみなされた場合、組合企業におけるパートナーの税務待遇は、パートナーの地位、組合企業の活動、パートナーレベルでのいくつかの決定に依存する。したがって、私たちの普通株を持っている組合員とこのような組合員は、米国連邦所得税の彼らへの影響について彼らの税務顧問に相談しなければならない。

この討論はただ参考に供するだけで、税務提案ではない。潜在的投資家は、その特定の場合における米国連邦税法の適用状況および米国連邦相続法または贈与税法律または任意の州、地方または非米国税収管区の法律または任意の適用された所得税条約に基づいて、私たちの普通株の所有権および処置によって生じる任意の税収結果について、彼らの税務顧問に相談しなければならない。

本議論において、“非米国保有者”とは、我々普通株の実益所有者を意味し、米国連邦所得税については、当該普通株とは、非住民外国籍個人、外国会社、外国財産又は外国信託基金を指す。

分配する

上記の“配当政策”で議論されたように、私たちは現在私たちの普通株に割り当てられないと予想されている。もし私たちが実際に現金または他の財産の分配を行ったら、これらの分配は通常アメリカ連邦所得税目的の配当金を構成し、アメリカ連邦所得税の原則に基づいて、私たちの現在または累積の収入と利益から支払われる。もしこれらの分配が私たちの現在と累積された収益と利益を超えたら、それらは資本収益を構成し、これはまず私たちの普通株式における非米国保有者の基数を減少させるが、ゼロを下回ることはない。一般に、米国保有者でない普通株がUSRPIを構成する場合、構成資本返還の分配は15%の税率で米国連邦源泉徴収税を支払うことになる(以下の“-我々の普通株の収益を処分する”部分の議論を参照)。しかし，米国保有者でない普通株がUSRPIを構成しなくても，我々や我々の源泉徴収代理人は最高30%の料率で配布された全金額を源泉徴収することを選択することができる。非米国所有者は資本分配返還において米国連邦所得税の責任を負わないため、非米国所有者は資本分配返還から控除された任意の米国連邦所得税の返還を要求する権利がある(通常、税金を源泉徴収する納税年度の米国連邦所得税申告書をタイムリーに提出することによって)。私たちの普通株を超える非米国保有者の基礎が割り当てられていれば、超えた部分は私たちの普通株を売却する収益とみなされ、以下のように“-私たちの普通株の収益を処分する”の節で述べる

非米国保有者に支払われる配当金は、一般に30%の税率または所得税条約で規定された税率を適用して源泉徴収税を支払う。より低い担保率を得るために、非米国所有者は、条約に従って福祉を享受する権利があることを証明するために、正しい署名されたIRSテーブルW−8 BENまたはW−8 BEN−E(または他の適用文書)を提供することを要求されるであろう。

非米国所有者に支払われる配当金が実際に米国における非米国所有者の貿易または業務行為に関連している場合(適用される所得税条約の要件が適用される場合、非米国所有者が米国で維持する常設機関または固定基地によることができる)、非米国所有者は、通常、米国人に適用される税率で純額で配当金に課税される。この場合、非米国所有者は、源泉徴収税の免除を申請するために、正確に署名された米国国税局表W-8 ECIを提供することを要求されるが、前の議論の源泉徴収税を免除される。会社である非米国保有者は、このような有効な関連配当金に対して30%(またはそれ以下の条約税率)の税率で支店利得税を納付し、いくつかの項目に応じて調整することも可能である。

私たちの普通株を売る収益

以下の“-情報報告およびバックアップ源泉徴収”および“-FATCA”項の下の議論によれば、非米国保有者は、一般に、米国連邦所得税または普通株または他の課税処分によって達成された収益の源泉徴収税を支払う必要がない

上記の第一の要点で述べた収益は、一般に米国人に適用される税率で純額で米国連邦所得税を納付しなければならない。会社である非米国保有者は、このような有効な関連収益に対して30%(またはそれ以下の条約税率)の税率で支店利得税を納付し、いくつかの項目に応じて調整することも可能である。

上記の第2の要点で説明した非米国所有者は、普通株を売却または他の課税処分によって達成された収益を30%(または所得税条約に規定されたより低い税率)の米国連邦所得税税率で支払うことになり、通常、非米国所有者の米国資本源損失によって相殺されることができる。

上記の第3のポイントについては，我々の資産や業務の性質から，我々はUSMPHCではないと考えられるため，我々の普通株は通常USUPIを構成していない.しかし、もし私たちがUSRPHCであると判断した場合、またはもし私たちが未来にUSRPHCになったら、私たちの普通株式は通常USUPIを構成するだろう。非米国所有者は、通常、USRPIによって達成された販売または他の課税処分によって達成された金額に対して15%の源泉徴収税を徴収し、このお金は、任意の売却または処分収益から徴収される必要がある。さらに、このような非米国所有者は、USRPIの任意の収益について(米国人に適用される税率で)米国連邦所得税を納付し、そのような収益を報告するために米国連邦所得税申告書を提出し、源泉徴収によって返済されていない米国連邦所得税義務を支払うように要求されている。しかし、もし私たちがUSRPHCであり、私たちの普通株が定期的に成熟した証券市場で取引されている場合、非米国保有者は、たとえ私たちの普通株がUSMPIであっても、私たちの普通株を売却または処分するために15%の源泉徴収税を支払う必要がないだろう。また、我々の普通株が成熟した証券市場で定期的に取引され続け、非米国保有者が処分の日または非米国保有者の保有期間(より短い者を基準とする)が終了するまでの5年間、常に実際的または建設的に所有している場合、非米国保有者は、我々の普通株をUSUPIを構成しないと見なすことができる。この場合、これらの非米国所有者は、我々の普通株を売却または処分するために得られた収益のために、米国連邦所得税(上述した15%の源泉徴収税の制限を受けないことを除く)または米国連邦所得税申告書の要求を支払う必要はないであろう。

情報報告とバックアップ減納

私たちは普通配当金の支払いに関する情報申告書をアメリカ国税局に提出する必要がある。あなたがアメリカ人ではないことを証明するために認証手続きを遵守しない限り、あなたは私たちの普通株式を売却または他の方法で処理して得られた収益に関する情報申告をアメリカ国税局に提出することもできます。あなたはあなたがアメリカ人でないことを証明するために、または他の方法で私たちの普通株の収益を処理するために、私たちの普通株の支払いまたは販売または他の方法で私たちの普通株の収益を予備的に源泉徴収する必要があるかもしれません。正しく署名された適用可能なIRSフォームW-8 BEN、W-8 BEN-E、またはW-8 ECIを提供して、非米国的識別情報を証明することで、バックアップの差し止めを避けることができます。バックアップ源泉徴収規則によって源泉徴収された金額は付加税ではなく、適時にアメリカ国税局に必要な情報を提供すれば、あなたのアメリカ連邦所得税義務から返却または貸記することができます。

FATCA

この規則は、一般に“FATCA”と呼ばれる条項要件であり、“外国金融機関”または“非金融外国エンティティ”(その定義は本規則参照)に普通配当金を支払う際に30%を源泉徴収し、様々な米国情報報告および職務調査要件(一般にこれらのエンティティにおける米国人の権益またはアカウントの所有権に関連する)が満たされない限り、免除を適用する。アメリカと適用される外国との間の政府間協定はこのような要求を修正することができる。提案された法規では、FATCA源泉徴収は私たちの普通株を売却する毛収入には適用されず、そうでなければ2018年12月31日以降にこのような状況が発生し、提案された法規の序文は、納税者が最終法規が発表されるまでこれらの源泉徴収に依存することができることを指摘している。潜在投資家は彼らの税務顧問に問い合わせて、FATCAが私たちの普通株投資に与える影響を理解しなければならない。

売却株主

アディレスは株購入協定に基づいてアディレス株式証及びGシリーズ優先株を買収し、Discoverはローン合意に基づいてDiscover株式証及び交換可能株ローンを買収する。株式を売却する株主が時々株式転売を提供することを可能にするために、当該等の証券を行使·転換する際に発行可能な普通株の株式を登録している。吾が最近のForm 10-K年報及び本募集説明書或いは本文の引用文書によって開示された株式所有権に等しい以外、売却株主は過去3年以内に吾などといかなる重大な関係もない。

次の表は，株を売却する株主および売却株株主ごとの普通株の実益所有権の他の情報を示している。第二欄は各売却株主が普通株、株式承認証、Gシリーズ優先株と転換可能融資の所有権、実益が所有する普通株数に基づいて、Gシリーズ優先株、転換可能ローンと株式承認証の転換を仮定する。第3欄には、本募集明細書における売却株主毎に発行された普通株式数が記載されている。第四欄は、本募集説明書計画の発売後、各売却株主が実益毎に所有する普通株数を示し、各売却株主が本募集説明書で提案したすべての普通株を売却したと仮定する。

株式を売却する株主は、本目論見書に含まれる普通株の全部、部分または全部を売却することができる。“分配計画”を参照してください

(1)337，121，439株の普通株、100，000，000株を含み、アディレス承認株式証行使に従って発行可能な普通株、および237，121，439株G系列優先株変換後に発行可能な普通株。アディレス家オフィスの登録住所はアメリカ領バージン諸島聖トーマス206室5330 Yacht Haven Grande、郵便番号：00802です

(2)67，543，860株の普通株と、Discover承認株式証に従って行使された場合に発行可能な50，000，000株と、17，543，860株が転換融資を行使する際に発行可能な普通株とを含む。発見された増加基金有限責任会社の登録住所は米領バージン諸島聖トーマス206室5330 Yacht Haven Grande、郵便番号：00802。

配送計画

証券の各売却株主およびその任意の質押人、譲受人、および権益相続人は、ニューヨーク証券取引所または任意の他の証券取引所、市場または取引施設上で、それらの任意のまたは全部の証券、または本協定に含まれる任意の証券における権益を随時販売することができ、または非公開取引の方法で販売することができる。これらの販売または処分は、固定または交渉された価格とすることができる。株式を売却する株主は、以下の1つまたは複数の方法で証券を売却することができる

株式を売却する株主はまた、規則144または証券法に従って登録された任意の他の免除(ある場合)に基づいて、本募集説明書に従うのではなく、証券を売却することができる。

販売株主が招聘したブローカーは他のブローカーを手配して販売に参加することができる。ブローカーは、売り手株主(または任意のブローカーが証券買い手の代理人として機能する場合、買い手)から手数料または割引を受け取ることができ、金額は交渉される必要があるが、本募集明細書の付録に記載されていることを除いて、代理取引が金融業規制局(“FINRA”)第2121の規則に適合する慣用的な手数料を超えない場合、および主要取引の場合、FINRAルール2121に従って値上げまたは値下げを行うことができる。

証券またはその権益を売却する際には、株式を売却する株主は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーまたは他の金融機関は、その保有する頭寸をヘッジする過程で証券を空売りすることができる。株式を売却する株主は、空売り証券を売却し、これらの証券を平倉に受け渡したり、ブローカーに証券を貸したり質を委託したりすることができ、ブローカーはこれらの証券を売却することができる。株式を売却する株主は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結することもでき、または1つまたは複数の派生証券を作成し、経営者または他の金融機関に本募集説明書によって提供された証券を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書に従って証券を転売することができる(この取引を反映するために補充または改訂される)。

証券を売却する株主および証券の売却に関与する任意のブローカーまたは代理人は、証券法が指すそのような売却に関連する“引受業者”と見なすことができる。この場合、そのようなブローカーまたは代理人が受け取る任意の手数料およびその購入した証券を転売する任意の利益は、証券法に規定された引受手数料または割引と見なすことができる。株式を売却した各株主は、証券を流通するために、直接または間接的に誰とも書面または口頭合意または了解を達成していないことを通知した。

私たちは証券登録によって発生したいくつかの費用と支出を支払わなければならない。私たちは、証券法で規定されている民事責任を含む、売却株主のいくつかの損失、クレーム、損害、責任の賠償に同意した。

株式を売却する株主は、証券法の目論見書交付要件を遵守し、その中に第172条を含む。また、証券法第144条に基づいて売却資格のある本募集明細書に含まれる任意の証券は、本募集説明書又は証券法に基づいて登録された任意の他の免除ではなく、第144条に従って売却することができる。売却株主は吾等に通知しており、株主が売却しようとしている証券の売却について引受業者や協調ブローカーは行動していない。

吾等は、本募集説明書の有効期限が、すべての証券が販売された日又は株式が登録権協定により登録可能証券とならなくなる日までであることに同意している。適用される州証券法の要求に応じて、転売証券は、登録またはカードを持つブローカーまたは取引業者によってのみ販売される。さらに、いくつかの州では、ここに含まれる転売証券は、適用された州で登録または販売資格を取得したか、または登録または資格要件の免除を取得し、遵守されない限り、販売されてはならない。

取引法の下の適用規則及び条例によると、転売証券の販売に従事する者は、取次取引が開始される前に、規則Mで定義された適用制限期間内に普通株に関する市活動に従事してはならない。また、株式を売却する株主は、株式を売却する株主又は他の人が普通株証券を購入及び売却する時間を制限することができるM規則を含む“取引法”及びその規則及び条例の適用条項の制約を受ける。株式を売却する株主に本募集説明書の写しを提供し、売却時または前に各買い手に本募集説明書の写し(証券法第172条の規定を遵守することを含む)を交付する必要があることを通知する。

法律事務

ここで提供される普通株の有効性はネバダ州リノ市のMcDonald Carano LLPによって伝達される。

専門家

当社は、2021年12月31日及び2020年12月31日及び2021年12月31日までの年度の総合財務諸表及び2020年4月1日から2020年12月31日までの間の総合財務諸表を、引用方式で本募集説明書及び登録説明書の他の部分に組み込み、独立公認会計士事務所Turner，Stone&Company，L.L.P.を会計及び監査の専門家として認可した後、参考方式で当社に組み込む。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は、証券法に基づいてS-1表で米国証券取引委員会に、本募集説明書が提供する普通株に関する登録声明を提出した。本募集説明書は、登録説明書の一部であり、登録説明書または登録説明書と共に提出された証拠物および添付表に記載されているすべての情報を含まない。当社とここで提供する普通株に関する情報をもっと知りたいのですが、登録声明と提出した展示品とスケジュールを参照してください。本募集明細書に含まれる、または引用して本明細書に入る任意の契約または任意の他の文書の内容の陳述は、必ずしも完全ではなく、各ような陳述は、登録声明の証拠として提出された契約または他の文書の全文を参照することによってすべての態様で合格する。米国証券取引委員会は、登録者に関する報告書、依頼書、その他の情報を含むサイトを維持しており、これらの情報は、米国証券取引委員会に電子的に届出されている。このサイトのアドレスはWwwv.sec.govそれは.米国証券取引委員会のウェブサイトに含まれる情報は、本入札説明書に引用的に組み込まれることは明確ではない。

私たちは取引法のすべての情報要求事項を守らなければならない。私たちはこれらの要求の義務を履行し、定期報告書やその他の情報を米国証券取引委員会に提出する。

私たちのサイトはWwwcamber.energy.comそれは.私たちのサイトの情報は本募集説明書の一部ではありません。本募集説明書に含まれる情報または本サイトを介して取得可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、ここに含まれていないことを参考にする。

引用によって組み込まれた情報

米国証券取引委員会の規則によると、引用することで、本入札説明書に情報を組み込むことができる。ここで参照される情報は、本募集説明書の一部と考えられる。本入札説明書は、参照によって以下の文書に組み込まれる

本募集規約については、本募集規約又は引用方式で本募集規約の任意の文書に記載されている任意の陳述に組み込まれているとみなされ、本募集規約又は任意のその後に提出された文書に含まれる陳述が当該陳述を修正又は置換する範囲内で、当該陳述を修正又は置換するものとみなされる。そのように修正または置換された任意の陳述は、そのように修正または置換されない限り、本入札明細書の一部とはみなされない。

引用して本募集説明書に入る任意の届出書類を得ることができますし、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトを介してアメリカ証券取引委員会から得ることもできますWwwv.sec.govそれは.私たちが証監会に提出した書類は、私たちのForm 10-K年間報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-Kの最新報告、およびこれらの報告書の添付ファイルと修正案を含めて、私たちのサイトで無料で閲覧することもできます(Wwwcamber.energy.com)米国証券取引委員会に届出をした後、または提供した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く提出する。本募集説明書に含まれる情報または本サイトを介して取得可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、ここに含まれていないことを参考にする。本入札明細書から、参照によって本明細書に明示的に組み込まれない限り、これらの文書のいかなる証拠物も含まない、参照によって本明細書に入る任意の文書を無料で取得することができる。引用して本募集説明書に入る書類を書面や電話で請求することができます。住所は以下の通りです

投資家関係

C/o Camberエネルギー会社は

ケイティ高速道路15915スイート450

テキサス州ヒューストン、郵便番号77094

(281) 404-4387

コンベルエネルギー会社は

463,223,557 Shares

普通株

2022年9月6日。