展示品99.2
2022年9月9日
取締役会(以下“取締役会”と略す)
111,Inc.(“会社”)
祖崇の道295号3-4階
浦東新区
上海、201203
人民Republic of China
尊敬する取締役会のメンバー:
私たち、当社の共同創業者兼連合席会長の于剛博士、当社の連合創業者、連合席会長兼最高経営責任者の劉俊玲氏(総称して“共同創設者”と呼ぶ)と上海国盛資本管理有限会社(“発起人”は、連合創設者と共に、当社をすべて発行したA類普通株(“A類株”)を買収する初歩的な非拘束性提案書 を喜んで提出した。米国預託株式(“ADS”)に代表されるA類株 を含み、この株は現在私たちが民営化取引で所有しているわけではなく、購入価格はA類株1株1.83ドルまたは米国預託株式3.66ドル である。
我々が提案した買収価格は、米国預託株式の2022年9月8日、すなわち本買収前の最終取引日の終値割増20.0%であり、本買収前の最後の90取引日の米国預託証券の出来高より加重平均市価割増75.2%である。
ご存知のように、連合創設者は現在、約1.1%の発行済みおよび発行済みA類株式および100%発行済みB類普通株を共有しており、当社の総発行済み株式の約44.0%および約92.0%の投票権を占めている。吾らは、当社取締役会がbr名独立及び公正取締役からなる特別委員会に吾等の提案を審議する取引を委任し、取締役会に提案すべきであることに同意した。私たちはまた、特別委員会が私たちが提案した取引の審査に協力するために、自分の独立した法律と財務顧問を保持することに同意します。この特別委員会の承認を得ない限り、私たちは取引を進めません。
私たちと関連のある会社の取締役は、私たちの提案に対する会社、特別委員会、または特別委員会顧問の審議に参加しません。
我々は現在,提案した取引を完了した後,会社の業務を現在の業務とほぼ一致した形で動作させていく予定である.
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吾らは,本合意日を日とする財団 合意を締結しており,この合意により,共同創設者は彼らが実益方式 で買収事項に賛成票を投じることに同意している.
当社への理解から,我々は迅速に取引を完了し,現在我々に属さないA類株を買収する合併協定について特別委員会とそのコンサルタントと迅速に検討することができる。我々 は,合併プロトコルがこのような取引に適用される典型的,習慣,および が適用される陳述,保証,チェーノ,条件を規定すると予想する.私たちは提案された取引に資金を提供し、共同創設者展示期間の会社の株式と発起人あるいはその関連会社の現金に出資する形で私たちの株式資本を利用するつもりです。したがって,我々の提案はいかなる債務融資における不確実性や遅延の影響も受けず,提案された取引も融資条件の影響を受けない.私たちは、会社と最終文書に署名する際に、その中で規定されている条項と条件に基づいて、必要な融資に対して最終的な承諾を行うことを予想している。
我々の発起人である上海国盛資本管理有限公司は2018年に設立され、中国をリードする私募株式会社である。2022年7月現在、30件以上の私募株式ファンドを管理しており、管理資産は90億ドルを超えている。
私たちは取引を提案する法律顧問としてO‘Melveny&Myers LLPを招聘しました。
私たちが証券法に基づいて負う義務なので、この提案を開示するために、アメリカ証券取引委員会に付表13 Dをタイムリーに提出するつもりです。しかし、私たちは、私たちが提案された取引に関する最終的な合併協定または が私たちの議論を終了するまで、法律が別途要求されない限り、厳格に秘密にされた方法で取引を行うことが私たちのすべての利益に合致することを確実にするという私たちの観点に同意すると確信しています。
本書簡は、私たちの初歩的な興味のみを代表し、本書簡で提案された取引またはbr}の他のいかなる取引に対しても拘束力のある約束をしない。吾ら、御社及びその他のすべての適切な当事者が最終文書に署名して交付するまで、吾らと御社との間ではいかなる提案取引についてもいかなる合意、手配、了解も達成されません。
私たちの提案は、米国の預託証明書に対する現在と最近の価格の著しい割増を得ることができる非常に魅力的な機会を会社の株主に提供すると信じている。私たちは特別委員会および/またはその顧問と会って、私たちの提案を議論する機会を歓迎する。
この提案に何かご質問がございましたら、いつでもご連絡ください。ご返事をお待ちしております。
[署名ページは以下のとおりです]
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真心をこめて | |||
差出人: | /s/ 鋼宇 | ||
名前: 鋼宇 |
[署名 推薦状ページ]
真心をこめて | |||
差出人: | /s/ 劉俊玲 | ||
名前: 劉俊玲 | |||
[建議書署名ページ]
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真心をこめて | |||
上海国盛資本管理有限公司が筆頭となっている. | |||
差出人: | /s/ 周道紅 | ||
名前: 周道紅 | |||
職務: 社長 |
[署名 推薦状ページ]