展示品99.2
2022年9月9日
取締役会(以下“取締役会”と略す)
111,Inc.(“会社”)
祖崇の道295号3-4階
浦東新区
上海、201203
人民Republic of China
尊敬する取締役会のメンバー:
私たちは、当社の共同創業者兼連合席会長の于剛博士、当社の共同創業者、連合席会長兼最高経営責任者の劉俊玲氏(総称して“共同創設者”と呼ばれる)と上海国盛資本管理有限会社(“発起人”、“br}と共同創設者、”私たち“と、私たち“または”私たち“)は、米国預託株式(”ADS“)に代表されるA類株を含む当社の発行済みA類普通株(”A類株“)を買収する拘束力のない予備提案を喜んで提出し、現在私たちが民営化取引で所有しているわけではなく、買収価格はA類株1株1.83ドルまたは米国預託株式3.66 である。
我々が提案した買収価格は、米国預託株式の2022年9月8日、すなわち本買収前の最終取引日の終値割増20.0%であり、本買収前の最後の90取引日の米国預託証券の出来高より加重平均市価割増75.2%である。
ご存知のように、連合創設者は現在、約1.1%のすべての発行済みおよび発行済みA類株式および100%発行済みB類普通株を合計しており、当社の総発行済株の約44.0%と、当社の総投票権の約92.0%を占めています。吾らは、当社取締役会が独立及び公正取締役からなる特別委員会で吾等の提案を審議する取引を委任し、取締役会に提案すべきであることに同意した。私たちはまた、特別委員会が私たちが提案した取引の審査に協力するために、自分の独立した法律と財務顧問を維持しなければならないということに同意する。このような特別委員会の承認を得ない限り、私たちはこの取引を推進しないつもりだ。
私たちに関連する会社役員は、私たちの提案に対する会社、特別委員会、または特別委員会のbr顧問の審議に参加しません。
我々は現在,提案取引 が完了した後,会社の業務が現在の業務とほぼ一致するように動作し続ける予定である.
1
吾らはすでに本合意日にbrという日付の財団合意を締結しており、この合意に基づき、共同創設者は彼らが当社の全株式に賛成票を投じることに同意した。
当社のご理解を踏まえ、現在所有していないA類株の買収を規定している特別委員会及びそのコンサルタントと迅速に合併協定について検討することができます。私たちは、このような取引に適用される典型的、習慣、および適切な陳述、保証、チノ、および条件を規定するbr}合併協定が規定されると予想する。我々は提案された取引に我々の持分資本を用いて資金を提供する予定であり、その形態は共同創設者が会社の展示期間持分と発起人又はその関連会社の現金に出資することである。したがって、私たちの提案はいかなる債務融資面の不確実性や遅延の影響も受けず、提案された取引も融資条件によって制限されることはありません。私たちは会社と最終文書に署名する際に、その中に規定されている条項と条件に基づいて、必要な融資に対して最終的な約束をしたいと思います。
我々の発起人である上海国盛資本管理有限公司は2018年に設立され、中国をリードする私募株式会社である。2022年7月現在、30件以上の私募株式ファンドを管理しており、管理資産は90億ドルを超えている。
私たちは取引を提案する法律顧問としてO‘Melveny&Myers LLP を招聘しました。
私たちは証券法に基づいて義務があるので、私たちは直ちにアメリカ証券取引委員会に付表13 Dを提出して、この提案を開示するつもりです。しかし、私たちは、私たちが提案された取引に関する最終的な合併協定に署名したり、私たちのbr討論を終了したりするまで、法律が他の要求をしない限り、私たちの観点に同意するだろうと確信しています。
本書簡は、我々の初歩的な意向のみを代表しており、本書簡で提案された取引や他の取引に対していかなる拘束力のある約束を構成しているわけではありません。当社など、当社および他のすべての適切な当事者が最終文書に署名して提出した後、当社との間で提案された取引についていかなる合意、手配、了解も達成することはありません。
私たちの提案は、米国の預託証明書に対する現在と最近の価格の著しい割増を得ることができるように、会社の株主に非常に魅力的な機会を提供すると信じている。私たちは特別委員会および/またはその顧問と会う機会があることを歓迎し、私たちの提案を討論する。
この提案に何かご質問がございましたら、迷わずご連絡ください。ご返事をお待ちしております。
[署名ページは以下のとおりです]
2
真心をこめて
/s/剛 |
江玉
/s/劉俊玲 |
劉俊玲
上海国盛資本管理有限公司。
差出人: | /s/周道紅 |
(公印)
名前: | 周道紅 |
タイトル: | 社長 |
[建議書署名ページ]