2022年9月9日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると
登録番号333-
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カナダ | | | 7372 | | | 30-0830605 |
(法団または組織の州またはその他の管轄区域) | | | (主な標準業界分類記号) | | | (IR.S.雇用主識別番号(有)) |
ジェシカ·ヘルツ 総法律顧問、会社秘書Shopify。 カナダオンタリオ州オタワオコナー街151番地地下K 2 P 2 L 8(613)241-2828 | | | ライアンJ.Dzierniejko Skadden Arps Slate Meagher&Flom LLP マンハッタン西区1号 アメリカニューヨーク州ニューヨーク市10001-8602 (212) 735-3712 | | | ショーン·ファンデルポール StikemanエリオットLLP ビジネス広場西5300号 湾街百九十九号 カナダオンタリオ州トロントM 5 L 1 B 9 (416) 869-5500 |
A. | | | 規則467(A)に基づいて米国証券取引委員会(“委員会”)に申請を提出する際(米国とカナダで同時に行われる発行に関係がある場合)。 | |||
B. ☐ | | | 将来のある日付(次の対応するブロックを選択): | |||
| | 1. ☐ | | | 第四百六十七条第二項(B)に基づく。 | |
| | 2. ☐ | | | 規則467(B)によれば、(()においては、司法管轄区域の証券監督管理機関が()に決済受領書又は通知を発行しているので。 | |
| | 3. ☐ | | | 規則467(B)によれば、登録者又は再審管区のカナダ証券監督管理機関がこれについて受領書又は通知を出したことを委員会に通知した後、実行可能な範囲内でできるだけ早く行動しなければならない。 | |
| | 4. ☐ | | | 本表の次の改訂が提出された後(予備資料が提出されている場合)。 |
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新株発行と二次発売 | | | 2022年9月9日 |
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| | ページ | |
この短い基本棚目論見説明書について | | | 1 |
引用で編入された書類 | | | 2 |
前向き陳述に関する警告説明 | | | 4 |
民事責任の実行可能性 | | | 4 |
通貨列報と為替レート情報 | | | 5 |
そこでもっと多くの情報を見つけることができます | | | 5 |
Shopifyです。 | | | 5 |
収益の使用 | | | 5 |
会社の株説明 | | | 6 |
債務証券説明 | | | 13 |
手令の説明 | | | 14 |
引受領収書についての説明 | | | 15 |
| | ページ | |
単位への記述 | | | 16 |
合併資本化 | | | 16 |
収益カバー率 | | | 16 |
以前の売上高 | | | 16 |
成約価格と出来高 | | | 16 |
配送計画 | | | 17 |
カナダ連邦所得税のいくつかの考慮要素 | | | 18 |
アメリカ住民のアメリカ連邦所得税について考えてみてください | | | 18 |
リスク要因 | | | 18 |
法律事務 | | | 18 |
核数師、司法常務主任および代理人移譲 | | | 18 |
登録声明の一部として提出された書類 | | | 19 |
経験豊富な発行人として知られる | | | 19 |
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(a) | Shopify 2021年12月31日現在及び2020年12月31日までの年度の監査総合財務諸表及びその関連付記、並びに財務報告の内部統制に関する経営陣の年次報告及び独立公認会計士事務所の報告; |
(b) | Shopify経営陣による2021年12月31日までの年度の検討と分析 |
(c) | Shopify 2021年12月31日までの年間情報テーブルは、2022年2月16日 |
(d) | Shopifyは2022年4月11日に2022年6月7日に開催されるShopify年次株主総会と特別総会に関する管理情報を通達した |
(e) | Shopifyの材料変更報告日は2022年6月10日 |
(f) | Shopify 2022年6月30日現在、2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の未監査中期簡明総合財務諸表およびそれに関連する付記; |
(g) | Shopify経営陣は、2022年6月30日現在、2022年6月30日現在、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の議論と分析を行っている。 |
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a) | A類付属投票権株式1株当たりの価格は、少なくともB類限定投票権株式を買収する買収要約に基づいて支払われるか、または支払わなければならない最高1株価格までである |
b) | 保有する発行されたA類従属議決株式の割合(要人を含まない、又は以下の者と共同又は一致して行動する者が要約直前に所有する株式を規定する |
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c) | 何の条件も付加されていないが、B類限定投票権株式の要約によって株式を購入していない場合には、入札したA類従属投票権株式を引受·支払いする権利がある |
d) | 他のすべての重大な点ではB類制限投票権株式の要約と同じである。 |
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• | 債務証券の具体的な名称;債務証券元本総額の任意の限度額;債務証券の1つ以上の満期日、および債務証券が満期を加速することを宣言したときに支払うべき部分(全元金より少ない場合); |
• | 債務証券は、利息を生成する1つまたは複数の金利(固定されていても可変であっても)、任意の利息の発生日および任意の利息の支払日、ならびに債務証券が登録形態で支払われる任意の利息の記録日; |
• | 債務超過基金又は類似条項又はその他の規定によれば、吾等には債務証券の償還、償還又は購入が義務付けられている可能性がある |
• | 債務証券の全部または一部を償還する条項と条件を選択することができる |
• | 債務証券に適用される条約 |
• | 債務証券が任意の他の証券の条項と条件を転換または交換する |
• | 債務証券を登録形式または無記名形式で発行できるかどうか、または両者を兼ねているかどうか、無記名で発行できる場合、無記名で発行される債務証券の発売、売却と交付、および登録形式と無記名形式との交換の制限 |
• | 債務証券は、登録されたグローバル証券(“グローバル証券”)の形態で発行されるか否か、そうであれば、そのような登録されたグローバル証券の受託者の身分である |
• | 登録債務証券の発行可能な額面 |
• | 債務証券金を支払う各オフィスまたは機関と、債務証券登録譲渡または交換を提出することができる各オフィスまたは機関と、 |
• | ドルでない場合は、債務証券建ての通貨または債務証券を支払うための通貨を意味する |
• | 債務証券を持つ実質的なカナダ連邦所得税の結果と米国連邦所得税の結果 |
• | 債務証券の元本(およびありのような)または利息(例えば、ある)の支払金額を決定するための任意の指数、式、または他の方法; |
• | 債務証券には債務証券の他の任意の条項のみが適用される |
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• | 株式証明書の発行数量を承認する |
• | 株式証明書の発行価格(ある場合); |
• | 株式承認証はどのような貨幣で発行され、権証項の下の行使価格はどのような貨幣で支払うことができるか |
• | 権利証行使時には,証券金額の事項や条件を調整することができる |
• | 当該等承認株式証を行使する権利の開始日及び当該権利の満了日; |
• | もし適用されれば,依頼書代理人の身分; |
• | 株式証明書が証券取引所に上場するかどうか |
• | 株式承認証は、いずれかの他の証券と一緒に発行されるかどうか、もしそうであれば、これらの証券の金額と条項 |
• | 最低または最高の引受金額 |
• | 株式承認証は登録形式、“のみ請求”形式、無証明書在庫システム形式、無記名形式で発行されるか、一時的或いは永久グローバル証券及びその交換、譲渡と所有権の形式で発行されるか |
• | 当該等権証及び当該等権証を行使して発行された証券に関する任意の重大なリスク要因 |
• | 株式承認証及び引受権証を行使する際に発行される証券に付随する任意の他の権利、特権、制限及び条件 |
• | 権利証と権利証交換時に発行される証券を所有するカナダ連邦所得税の結果と米国連邦所得税の結果 |
• | 株式承認証及び株式承認証の行使時に発行される証券の任意の他の重大な条項又は条件。 |
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• | 提供された引受領収書の数 |
• | 引受領収書を発行する価格(あれば); |
• | 発行価格を決定する方法 |
• | 領収書を受け取る通貨と、価格が分割払いかどうかを提供します |
• | 領収書の交換可能な証券を引受する |
• | 引受領収書を他の証券の条件とそれなどの条件を満たさない結果と交換する |
• | 1枚当たりの受領書交換時に発行可能な証券数と各証券の価格又は受領書交換により発行可能な一連の債務証券の元本総額、額面及び条項、並びに証券金額が調整可能なイベント又は条件; |
• | 受領書の承認日または期間を交換することができる |
• | 引受領収書が自動交換とみなされる場合(ある場合) |
• | 販売引受領収書から得られた毛収入または純収益に、それによって得られた任意の利息または収入を加えた任意の代理管、およびこのような代理管からそのような収益を免除する規定が適用される |
• | 適用されれば、受領書代理人の身分を購読する |
• | 証券取引所に上場するかどうか |
• | 引受領収書は、他の証券と一緒に発行されるか否か、そうであれば、当該証券の金額及び条項 |
• | 最低または最高の引受金額 |
• | 引受領収書は、登録形式、“のみ請求”形式、無証明在庫システム形式、無記名形式で発行されるか、一時的または永久グローバル証券の形式で発行されるか、およびその交換、譲渡および所有権の基礎である |
• | 引受証明書および引受証明書交換時に発行される証券に関する重大なリスク要因 |
• | 引受領収書と受領書交換時に発行される証券を持つ重大なカナダ連邦所得税結果と米国連邦所得税結果 |
• | 引受受領書および引受受領書交換時に発行される証券に添付される任意の他の権利、特権、制限および条件; |
• | 引受領収書及び引受領収書交換後に発行される証券のその他の重大な条項又は条件。 |
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• | 選択可能な単位数; |
• | 単位の発行価格(あれば); |
• | 発行価格を決定する方法 |
• | 発行単位で使われている通貨 |
• | 構成単位の証券 |
• | 当該等単位が任意の他の証券を発行するか否か、もしそうであれば、当該等証券の金額及び条項 |
• | 最低または最高の引受金額 |
• | 単位及び構成単位の証券は、登録形式、“のみ請求”形式、無証明書在庫システム形式、無記名形式で発行されるか、一時的又は永久グローバル証券の形式で発行されるか、及びその交換、譲渡及び所有権基礎である |
• | これらの単位またはその単位を構成する証券に関連する任意の重大なリスク要因; |
• | 構成単位の証券を持つ重大なカナダ連邦所得税結果と米国連邦所得税結果 |
• | 均等単位または当該単位を構成する証券に付属する任意の他の権利、特権、制限および条件; |
• | 当該等単位又は当該等単位を構成する証券の任意の他の重大条項又は条件は、当該等単位を構成する証券が又はどのような場合に分けて保有又は譲渡することができるか否かを含む。 |
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• | 私たちの最良の利益、またはその個人が取締役または官僚を務める他のエンティティの最適な利益を達成すること、または私たちの要求に応じて同様の身分で行動することを期待するために、誠実かつ誠実に行動する |
• | 罰金によって強制的に執行される刑事行為や行政行為や手続きでは、個人にはその行為が合法であると信じる合理的な理由がある。 |
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証拠品番号: | | | 説明する |
4.1 | | | 登録者が2021年12月31日までの財政年度の年次情報表は,期日は2022年2月16日である(登録者が2022年2月16日に委員会に提出した2021年12月31日までの財政年度の表格40−Fの年次報告を参考にする)。 |
4.2 | | | 経営陣は、登録者が2021年12月31日に終了財政年度財務状況と経営成果の検討と分析を行う(登録者が2022年2月16日に委員会に提出した2020年12月31日終了財政年度40-F表年次報告を参考にすることにより)。 |
4.3 | | | 登録者は、監査人報告(登録者が2022年2月16日に証監会に提出した2021年12月31日現在の財政年度のForm 40−F年度報告を含む)を含む2021年12月31日までの財政年度および当該財政年度までの審査を経た総合財務諸表を2021年12月31日まで及び2020年12月31日までに審査する。 |
4.4 | | | 登録者が2022年4月11日に発行した2022年6月7日に開催された登録者株主周年総会及び特別総会に関する管理資料通告(2022年4月12日に証監会に提出された登録者報告表格6−Kの添付ファイル99.1に引用して組み込む)。 |
4.5 | | | 登録者が2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の未監査中期簡明総合財務諸表およびその付記(参照方式で登録者が2022年7月27日に委員会に提出した表格6−K報告添付ファイル99.1)を登録者に組み込む。 |
4.6 | | | 経営陣は、2022年6月30日及び2021年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月間の登録者の財務状況及び経営成果の検討及び分析を行う(添付ファイル99.2を参照して登録者が2022年7月27日に委員会に提出した表格6−K報告書に組み込む)。 |
4.7 | | | 2022年6月10日の重大な変化報告(添付ファイル99.4を参照して登録者が2022年6月10日に委員会に提出した表格6-K報告書に組み込まれる)。 |
5.1 | | | 普華永道会計士事務所は同意した。 |
6.1 | | | 授権書(本登録明細書第III部に記載)。 |
7.1 | | | 信託契約は,日付は2020年9月18日であり,登録者,ComputerShare Trust Company,N.A.とComputerShare Trust Company of Canada(登録者を引用して2020年9月21日に委員会に提出された6−K表報告添付ファイル99.1が組み込まれている)。 |
7.2 | | | 表T-1添付ファイル7.1は、ノースカロライナ州ComputerShare Trust Companyから引用された受託者に対する契約の資格宣言である。 |
107 | | | 届出費用表。 |
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| | Shopifyです。 | |||||||
| | | | | |||||
| | 差出人: | | | /s/ジェシカ·ヘルツ | ||||
| | | | 名前: | | | ジェシカ·ヘルツ | ||
| | | | タイトル: | | | 総法律顧問兼会社秘書 |
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サイン | | | タイトル |
| | ||
/s/Tobias Lütke | | | |
トバイアス·リュテク | | | CEO兼取締役会長 |
| | ||
/s/エイミー·シャペロ | | | 首席財務官 |
エイミー·シャペロ | | ||
| | ||
/S/ロバート·アッシュ | | | 役員.取締役 |
ロバート·アーシュ | | ||
| | ||
/s/ゲイル·グッドマン | | | 役員.取締役 |
ゲイル·グッドマン | | ||
| | ||
/s/コリン·ジョンストン | | | 役員.取締役 |
コーリン·ジョンストン | | ||
| | ||
/s/ジェレミー·レヴィン | | | 役員.取締役 |
ジェレミー·レヴィン | | ||
| | ||
ジョン·フィリップス | | | 役員.取締役 |
ジョン·フィリップス | | ||
| | ||
/s/Fidji Simo | | | 役員.取締役 |
Fidji Simo | |
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| | Shopify Holdings(USA)Inc (アメリカのライセンス代表) | |||||||
| | | | | |||||
| | 差出人: | | | /s/Seth Bressack | ||||
| | | | 名前: | | | セス·ブレサック | ||
| | | | タイトル: | | | 役員.取締役 |