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Delaware
(会社がいる州または他の管轄区
or Organization) |
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1311
(主要標準業界分類
Code Number) |
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04-3072771
(アメリカ国税局雇用主識別コード)
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Large accelerated filer
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| | | | Accelerated filer | | | ☐ | | |
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Non-accelerated filer
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| | ☐ | | | 小さい報告会社 | | | ☐ | |
| | | | | | | 新興成長型会社 | | | ☐ | |
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Page
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前向き陳述に関する警告声明
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| | | | iii | | |
SUMMARY
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| | | | 1 | | |
THE EXCHANGE OFFERS
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| | | | 2 | | |
THE REGISTERED NOTES
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| | | | 7 | | |
RISK FACTORS
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| | | | 10 | | |
USE OF PROCEEDS
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| | | | 15 | | |
交換条件
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| | | | 16 | | |
DESCRIPTION OF THE NOTES
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| | | | 25 | | |
交換特典;登録権
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| | | | 42 | | |
重要なアメリカ連邦所得税考慮要素
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| | | | 44 | | |
PLAN OF DISTRIBUTION
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| | | | 45 | | |
LEGAL MATTERS
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| | | | 46 | | |
EXPERTS
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| | | | 47 | | |
どこでもっと情報を見つけることができますか
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| | | | 48 | | |
募集説明書では第2部分情報の提供は要求されていない
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| | | | II-1 | | |
SIGNATURES
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| | | | II-5 | | |
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Title (Including
Interest Rate) |
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CUSIP Nos. of
Corresponding Series of Restricted Notes |
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Maturity Date
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Aggregate
Principal Amount |
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Interest Payment
Dates |
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3.90% Senior Notes due 2027
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127097AE3 and
U12246AB7 |
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May 15, 2027
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$687,217,000
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May 15 and
November 15 |
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4.375% Senior Notes due 2029
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127097AH6 and
U12246AC5 |
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March 15, 2029
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$433,171,000
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March 15 and
September 15 |
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Title (Including
Interest Rate) |
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CUSIP Nos.
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Maturity Date
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Maximum
Aggregate Principal Amount |
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Interest
Payment Dates |
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Record Date
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3.90% Senior Notes due 2027
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127097AG8
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May 15, 2027
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$687,217,000
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May 15 and
November 15 |
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May 1 and
November 1 |
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4.375% Senior Notes due 2029
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127097AK9
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March 15, 2029
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$433,171,000
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March 15 and
September 15 |
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March 1 and
September 1 |
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REGISTERED NOTES
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RESTRICTED NOTES
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$687,217,000 3.90% Senior Notes due 2027
(CUSIP No. 127097AG8) |
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$687,217,000 3.90% Senior Notes due 2027
(CUSIP Nos. 127097AE3 and U12246AB7) |
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$433,171,000 4.375% Senior Notes due 2029
(CUSIP No. 127097AK9) |
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$433,171,000 4.375% Senior Notes due 2029
(CUSIP Nos. 127097AH6 and U12246AC5) |
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Number
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Description
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| 2.1 | | | カボット石油天然ガス会社、Double C Merge Sub,Inc.とCimarex Energy Co.との間の合意と合併計画は、2021年5月23日(ここに組み込まれ、Coterraが2021年5月24日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在報告されている添付ファイル2.1を参照) | |
| 2.2 | | | 合併協定と計画の第1号改正案は,期日は2021年6月29日であり,Cabot Oil&Gas Corporation,Double C Merge Sub,Inc.とCimarex Energy Co.(Coterraを引用することにより表S-4(REG.第333-257534号)は、2021年6月30日に米国証券取引委員会に提出される) | |
| 3.1 | | |
再署名されたCoterra Energy Inc.社登録証明書(Coterraを参照して2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォーム現在報告書の添付ファイル3.3を参照して本明細書に組み込まれる)
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| 3.2 | | |
Coterra Energy Inc.の規約を改正し再稼働させる(Coterraが2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の添付ファイル3.4を引用する)
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| 4.1 | | | Coterra Energy Inc.とアメリカ銀行全国協会(U.S.Bank National Association)が締結した日付は2021年10月7日の義歯契約書(これに合併し、Coterraが2021年10月7日に米国証券取引委員会に提出した8−K表現在報告の添付ファイル4.1を参照) | |
| 4.2 | | | 第1補充契約は,日付は2021年10月7日であり,Coterra Energy Inc.と米国銀行全国協会が受託者としている(ここで合併時にCoterraが2021年10月7日に米国証券取引委員会に提出した8-K表現在報告の添付ファイル4.2を参照), | |
| 4.3 | | |
登録済みチケットのフォーマット(添付ファイル4.2参照).
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| 4.4 | | | 登録権プロトコルは、日付が2021年10月7日であり、Coterra Energy Inc.,J.P.Morgan Securities LLC,BofA Securities,Inc.,Citigroup Global Markets Inc.,PNC Capital Markets LLC,Scotia Capital(USA)Inc.,TD Securities(USA)LLC,U.S.Bancorp Investments,Inc.,WFargo Securities,LLC,Capital One Securities,Inc.,CIBC World Markets Corp.,KeyBanc Capital Markets Inc.,RBC Capital Markets,LCapets,InSMBC,Americs.Inc.と三菱UFG証券アメリカ会社(これに合併し、Coterraが2021年10月7日に米国証券取引委員会に提出した8-K表現在報告の添付ファイル4.6を参照) | |
| 5.1* | | |
Baker Botts L.L.P.登録中の証券の有効性に対する意見
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| 23.1* | | |
普華永道会計士事務所同意。
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| 23.2* | | |
Consent of KPMG LLP.
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| 23.3* | | |
Miller and Lents,Ltd.は
に同意する
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| 23.4* | | |
DeGolyerとMacNaughtonは同意します。
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| 23.5* | | |
Baker Botts L.L.P.同意(添付ファイル5.1参照).
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| 24.1* | | |
授権書(署名ページに含まれる).
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| 25.1* | | |
表T-1における受託者資格宣言.
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| 99.1* | | |
提出状のフォーマット
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107*
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Filing Fee Table.
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| | | | COTERRA ENERGY INC. | |
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By:
/s/ THOMAS E. JORDEN
Thomas E. Jorden
総裁と取締役CEO |
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Signature
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Title
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/s/ THOMAS E. JORDEN
Thomas E. Jorden
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総裁と取締役CEO
(CEO) |
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/s/ SCOTT C. SCHROEDER
Scott C. Schroeder
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常務副総裁兼首席財務官(首席財務官)
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/s/ TODD M. ROEMER
Todd M. Roemer
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総裁副秘書長兼首席会計官
(首席会計官) |
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/s/ DAN O. DINGES
Dan O. Dinges
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取締役執行主席兼執行主席
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/s/ DOROTHY M. ABLES
Dorothy M. Ables
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Director
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/s/ ROBERT S. BOSWELL
Robert S. Boswell
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Director
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Signature
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Title
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/s/ AMANDA M. BROCK
Amanda M. Brock
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Director
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/s/ PAUL N. ECKLEY
Paul N. Eckley
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Director
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/s/ HANS HELMERICH
Hans Helmerich
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Director
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/s/ LISA A. STEWART
Lisa A. Stewart
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Director
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/s/ FRANCES M. VALLEJO
Frances M. Vallejo
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Director
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/s/ MARCUS A. WATTS
Marcus A. Watts
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Director
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