ニュースリリース

AllianZGIとバータス・インベストメント・パートナーズが米国小売市場における戦略的パートナーシップを発表

VirtusがAllianzGISの米国オープンエンド型およびクローズドエンド型ファンドの責任を引き受ける。

アリアンツギスのバリュー・エクイティ・チームがVirtusに加わる

コネチカット州ニューヨーク＆ハートフォード、2020年7月7日 の大手アクティブ資産運用会社であるアリアンツ・グローバル・インベスターズ（AllianzGI）と、マルチブティック資産管理事業を運営するVirtus Investment Partners, Inc.（NASDAQ：VRTS）は本日、両社の成長機会の強化に焦点を当てた戦略的パートナーシップに合意したと発表しました。Virtusはアリアンツギスの魅力的な投資戦略を代表する企業です。既存および潜在的に新規の顧客への米国の小売市場。

このパートナーシップの中心となるのは、VirtusがAllianzGISの投資顧問、ディストリビューター、および/または管理者となり、オープンエンド、クローズドエンド、リテール向けの個別口座資産で約230億ドルに上ります。¹。AllianZGI のチームは引き続き サブアドバイザリーの立場で戦略を管理し、AllianzGISの米国小売顧客に継続性を提供します。アリアンツギスのダラスを拠点とするバリュー・エクイティ・チーム（旧名NFJインベストメント・グループ）は、アフィリエイト・マネージャーとしてVirtus に加わります。このパートナーシップにより、米国の小売顧客向けの投資ソリューションの将来の共同製品開発も可能になります。

とのパートナーシップにより、Virtusの提供するサービスが強化され、AllianzGISのグローバルな投資に関する深い専門知識にアクセスできるようになる一方で、米国の小売市場におけるAllianzGISへのアクセスとプレゼンスを拡大することになります。AllianZGIは、引き続きサブアドバイザーとして米国の小売顧客にサービスを提供しながら、米国での流通 の取り組みを機関事業、保険関連事業、非居住者事業の構築に集中していきます。

Virtusの社長兼最高経営責任者であるジョージ・R・エイルワードは、「AllianZGIとのこの新しいパートナーシップは、規模、適合性、成長の可能性の観点から、私たちにとって戦略的に有意義です」と述べています。AllianzGISのマルチアセット、テーマ別エクイティ、オルタナティブ戦略をファンドや個別口座の提供に取り入れることを楽しみにしています。 共同製品開発で提携する機会は、アライアンスの成長志向の性質を浮き彫りにしています。

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AllianZGi の最高経営責任者（CEO）であるトビアス・C・プロス氏は、「このパートナーシップはまさに補完的なものです」と述べています。AllianzGISの継続的なポートフォリオ管理の専門知識と、Virtusの強力で焦点を絞った小売流通および管理能力を組み合わせることで、米国のファンドと個別口座の相互に有益な成長が可能になります。 これにより、他の市場における当社の強みとより密接に連携している機関市場、保険市場、サブアドバイザリー市場、非居住者市場に米国での販売活動を集中させることができます。

現在の資産水準に基づくと、このパートナーシップにより、Virtusの管理下にある投資信託資産は約40％増加して540億ドルになり、 総資産額は1,28億ドルになります。².

両社は、成約時に支払いがないことを除いて、 契約の具体的な条件を開示しませんでした。パートナーシップは、時間の経過とともに経済的利益が調整されて構築されました。ファンド関連の関係は、AllianZGI米国ファンド委員会とファンド 株主の承認を条件としており、年末頃に完了する予定です。

AllianZGIは、ウォーレン・エンスカット・グループとポール・ヘイスティングス法律事務所からアドバイスを受けました。Virtus は モルガン・ルイス・アンド・ボッキウス法律事務所からアドバイスを受けました。

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アリアンツ・グローバル・インベスターズについて

アリアンツ・グローバル・インベスターズ は、世界25の拠点に780人以上の投資専門家を擁し、個人、家族、機関向けに5,900億ドル以上の資産を管理する大手アクティブ・アセット・マネージャーです。¹.

アクティブはボキャブラリーの中で最も重要な言葉です。アクティブとは、私たちが価値を創造し、クライアントと共有する方法です。私たちは、売るのではなく解決すること、そして 純粋な経済的利益を超える付加価値を提供することを信じています。私たちは、革新的な投資の専門知識とグローバルなリソースを活用して、長期的に投資します。私たちの目標は、お客様がどこにいても、 投資ニーズが何であれ、お客様に優れた体験を提供することです。

バータス・インベストメント・パートナーズ, Inc. について

バータス・インベストメント・パートナーズ（NASDAQ: VRTS）は、個人投資家および機関投資家の 長期的な成功に専念するブティック投資マネージャーによるユニークなパートナーシップです。同社は、それぞれ独自の投資スタイル、自律的な投資 プロセス、および個別のブランドを備えた関連マネージャーと厳選されたサブアドバイザーを通じて、投資運用商品とサービスを提供しています。Virtus Investment Partnersは、さまざまな投資スタイルへのアクセスを提供しています

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投資家の幅広いニーズを満たすための複数の分野。その関連会社には、セレデックス・バリュー・アドバイザーズ、ダフ・アンド・フェルプス・インベストメント・マネジメント、ケイン・アンダーソン・ラドニック インベストメント・マネジメント、ニューフリート・アセット・マネジメント、ランパート・インベストメント・マネジメント、セイックス・インベストメント・アドバイザーズ、シルバント・キャピタル・マネジメント、サステナブル・グロース・アドバイザーズ、Virtus ETF Solutionsが含まれます。 に関するその他の情報は virtus.com でご覧いただけます。

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バータス・インベストメント・パートナーズに関する将来の見通しに関する情報

このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述である、またはそうなる可能性のある記述が含まれています。 当社の信念や期待に関する記述を含め、歴史的事実ではないすべての記述は、改正された1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述です。これらの記述は、「期待」、「推定」、「意図」、「計画」、「意図」、「予測」、「するかもしれない」、「すべき」、「できる」、「続く」、「計画」、「機会」、「予測」、「可能性」、「予測」、「予想」、「可能性が高い」、「意図」、「意図」、「予定」、「意図」、「計画」、「思う」、「信じる」、「予想する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「する」、「機会」、「保証」、「想定」、「

当社の将来の見通しに関する記述は、当社および当社が事業を行う市場に関する一連の期待、仮定、および予測に基づいており、将来の業績または業績を保証するものではなく、将来のすべての期間における当社の管理資産、 純資産の流入と流出、営業キャッシュフロー、事業計画、借入能力に関する仮定と予測を含む重大なリスクと不確実性を伴います。将来の見通しに関する記述はすべて、このリリース日現在のものです。当社は、そのような期待や 将来の見通しに関する記述が正しいことが証明されるという保証はできません。実際の結果は大きく異なる場合があります。

当社の事業および将来の見通しに関する記述には、 Form 10-Kの2019年次報告書の「リスク要因と管理」の「財務状況と経営成績の議論と分析」で説明されているものを含む、既知および未知のリスクと不確実性と、（i）COVID-19パンデミックとそれに伴う世界経済の混乱の継続的な影響から生じる以下のリスクと不確実性が含まれます。（ii）一般的な国内および世界の経済、政治、パンデミック状況、(iii) 下での当社資産の減少管理、(iv) 投資顧問契約の撤回、再交渉、または終了、(v) 当社の評判の低下、(vi) 投資ガイドラインまたはその他の契約上の要件の遵守、(vii) 当社の 債務に関連する財務契約および支払いを履行できない、(viii) 主要人材を引き付けて維持できない、(ix) 事業において直面する競争による課題 x) 規制上および法律上の不利な動向、(xi) 税法または制限の不利な変更、 (xii) 関連する不利な展開無関係なサブアドバイザー、(xiii) 主要な流通関係の変化による悪影響、(xiv) 当社または第三者 当事者による重要な技術サービスの提供の中断または失敗、(xv) 当社の普通株式に関連するボラティリティ、(xvi) 不利な民事訴訟および政府

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調査または手続き、(xvii) 投資による損失のリスク、(xviii) 四半期ごとの普通株式配当を行うことができない、(xix) 満足のいく条件での十分な資本の不足、(xx) 保険の対象とならない損失または費用、(xxi) のれんまたは無形資産の減損、(xxii) 期待される買収関連利益を達成できない; およびその他のリスクと不確実性。Form 10-Kの2019年次報告書、および証券取引委員会（SEC）に提出されたその他の定期報告書において、上記の1つ以上のリスク要因またはリスクおよび不確実性が発生したり、 重大な不利な変化が生じたりすると、当社の事業、財務結果、キャッシュフロー、見通し、流動性に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があります。

当社の継続事業、見通し、財務結果、流動性に影響を与える可能性がある、または実際の結果がそのような将来の見通しに関する記述と異なる原因となる可能性のあるその他の特定の要因については、SECに提出された会社の定期報告書 に記載されており、当社のウェブサイト www.virtus.com の「投資家向け情報」でご覧いただけますので、そのような要因をすべて慎重に検討することをお勧めします。

当社は、たとえそのような結果、変更、または状況により、将来の見通しに関する情報が実現しないことが明らかになったとしても、実際の結果、計画、仮定、 見積もりまたは予測の変更、または本リリースの日以降に発生するその他の状況を反映するために、そのような将来の見通しに関する記述を更新または改訂することを約束したり、改訂したりすることはありません。本リリースに含まれる、または本リリースに付随する将来の見通しに関する記述を変更または影響を与えるような 件の公的な記述または開示が当社によって今後行われる場合、そのような記述または開示は、本リリースの当該記述を変更または優先するものとみなされます。