添付ファイル4.75
ブラジルの国家石油会社グローバル金融会社です
会社
PetróLeo Brasileiro S.A.-Petrobras
保証人
ニューヨークメロン銀行
受託者、支払いエージェント、安全登録機関 と転送エージェント
ニューヨークメロン銀行ルクセンブルク支店
ルクセンブルク有料代理店
圧痕
日付:2019年9月18日
2030年に満了する5.093%の世界手形
Petrobras Global Finance B.V。
本契約のいくつかの章は、1939年の“信託契約法案”の3.10~3.18節(3.10~3.18節を含む)に関連している
信託契約法部分 | 圧痕部分 | |||
第三十条第一項 | 6.09 | |||
(a)(2) | 6.09 | |||
(a)(3) | 適用されない | |||
(a)(4) | 適用されない | |||
(b) | 6.08 | |||
6.10 | ||||
第三百十一条第一項 | 6.13 | |||
(b) | 6.13 | |||
第三百十二条第一項 | 7.01 | |||
7.02 | ||||
(b) | 7.02 | |||
(c) | 7.02 | |||
第三十三条第一項 | 7.03 | |||
(b) | 7.03 | |||
(c) | 7.03 | |||
(d) | 7.03 | |||
第三十四条第一項 | 7.04 | |||
(a)(4) | 1.01 | |||
10.05 | ||||
(b) | 適用されない | |||
(C)(L) | 1.02 | |||
(c)(2) | 1.02 | |||
(c)(3) | 適用されない | |||
(d) | 適用されない | |||
(e) | 1.02 | |||
第三十五条第一項 | 6.01 | |||
(b) | 6.02 | |||
(c) | 6.01 | |||
(d) | 6.01 | |||
(e) | 5.14 | |||
第三十六条第一項 | 1.01 | |||
(A)(1)(A) | 5.02 | |||
5.12 | ||||
(A)(1)(B) | 5.13 | |||
(a)(2) | 適用されない | |||
5.08 | ||||
(c) | 1.04 | |||
第三十七条第一項(L) | 5.03 | |||
(a)(2) | 5.04 | |||
第三十八条第一項 | 1.07 |
注:いずれの場合も、本台帳と引き分けは、本契約の一部とみなされるべきではない。
カタログ表
ページ
第一条
一般的に適用される定義とその他の規定
第1.01節 | 定義する | 1 |
第1.02節 | コンプライアンス証明書と意見 | 13 |
第1.03節 | 受託者の書類形式を渡す | 14 |
第1.04節 | 証券所持者の行為 | 14 |
第1.05節 | 受託者、会社及びブラジル国家石油会社への通知等 | 17 |
第1.06節 | 証券所持者宛の通知 | 17 |
第1.07節 | 告示などの文字 | 18 |
第1.08節 | 信託契約法と衝突する | 18 |
第1.09節 | 見出しと目次の効果 | 19 |
第1.10節 | 相続人と譲り受け人 | 19 |
第1.11節 | 可部分的従属節 | 19 |
第1.12節 | 義歯のメリット | 19 |
第1.13節 | 治国理政法 | 19 |
第1.14節 | 土曜日·日曜日·法定休日 | 19 |
第1.15節 | 奉仕代理人の委任 | 20 |
第1.16節 | 陪審員の取り調べを放棄する | 20 |
第二条 セキュリティフォーム | ||
第2.01節 | 表は普通だ | 20 |
第2.02節 | 世界的な安全の形 | 21 |
第2.03節 | グローバル証券伝説の形は | 23 |
第2.04節 | 受託者認証証明書のフォーマット | 23 |
第2.05節 | “保証書” | 24 |
第三条 証券 | ||
3.01節 | “証券” | 24 |
第3.02節 | 額面.額面 | 25 |
3.03節 | 実行、認証、交付、日付決定 | 25 |
第3.04節 | 臨時証券 | 26 |
3.05節 | 登録·譲渡·交換登録 | 27 |
第3.06節 | 欠員·廃棄·紛失·盗まれた証券 | 32 |
第3.07節 | 利子を支払う | 32 |
節3.08 | 人を持つ人として | 34 |
節3.09 | キャンセルします | 34 |
第3.10節 | 利子の計算 | 34 |
第3.11節 | CUSIPまたはISIN番号 | 34 |
第3.12節 | 備考を付加する | 35 |
3.13節 | 支払口座 | 36 |
i
第四条 満足と解放 | ||
4.01節 | 義歯の満足と解除 | 36 |
4.02節 | 信託資金の運用 | 37 |
文章.文章 五方 | ||
第5.01節 | 違約事件 | 37 |
第5.02節 | 満期を速める | 39 |
第5.03節 | 追討債務および受託者による強制執行の訴訟 | 40 |
第5.04節 | 受託者は債権証明表をアーカイブに送付することができる | 41 |
第5.05節 | 受託者は証券があるにもかかわらず強制的に申立を執行することができる | 41 |
第5.06節 | 受け取った金の運用 | 41 |
第5.07節 | 訴訟に対する制限 | 42 |
第5.08節 | 所持者が元金,保険料及び利息及び転換の無条件権利を受け取る | 42 |
第5.09節 | 権利の回復と救済 | 42 |
第5.10節 | 権利と救済措置の累計 | 43 |
第5.11節 | 遅れたりしないのは諦めではない | 43 |
第5.12節 | 証券保有者の支配権 | 43 |
第5.13節 | これまでの失責行為を免除する | 43 |
第5.14節 | 訴訟費承諾書 | 44 |
第5.15節 | 滞在、延期、または高利貸し法を免除する | 44 |
第六条 受託者 | ||
第6.01節 | いくつかの役割と責任 | 45 |
第6.02節 | 失責に関する通知 | 45 |
第6.03節 | 受託者のある権利 | 45 |
第6.04節 | 証券の朗読や発行は担当しておりません | 47 |
第6.05節 | 有価証券を持っている可能性がある | 47 |
第6.06節 | 信託基金が保有する資金 | 47 |
第6.07節 | 補償と精算 | 48 |
第6.08節 | 利益の衝突 | 48 |
第6.09節 | 会社の受託者が必要だ | 48 |
第6.10節 | 辞職と免職 | 49 |
第6.11節 | 後継者の委任を受ける | 50 |
第6.12節 | 合併、転換、合併、または事業の継承 | 50 |
第6.13節 | 会社に対するクレームを優先する | 51 |
第6.14節 | 認証代理人の委任 | 51 |
II
第七条 受託者と会社の所有者リストと報告 | ||
第 節7.01 | 会社 は受託者の名前と住所を更新します | 53 |
第 7.02節 | 情報を保存する | 53 |
第 節7.03 | 受託者報告 | 53 |
第 節7.04 | 会社がリストアップした報告書に従って | 54 |
第
8条 合併、合併、譲渡、譲渡またはレンタル | ||
第 節8.01 | 合併、合併、売却または譲渡の制限 | 54 |
第 8.02節 | 後継者を交代しました | 56 |
第9条 補充契約 | ||
第 9.01節 | 持ち主の同意を得ずに入れ歯を補充する | 56 |
第 9.02節 | 持ち主の同意を得た後の補充義歯 | 57 |
第 9.03節 | 補充義歯契約 | 57 |
第 9.04節 | 補充義歯効果 | 58 |
第 9.05節 | “信託契約法”に適合する | 58 |
第 9.06節 | 証券における補足契約への引用{br | 58 |
第
10条 契約 | ||
第 10.01節 | 元金、保険料、利息の支払い | 58 |
第 10.02節 | 企業の生存を守る | 58 |
第 10.03節 | オフィスや機関のメンテナンス | 59 |
第 10.04節 | 順位をつける | 59 |
第 10.05節 | 取締役社長が違約問題について発表した声明 | 59 |
第 10.06節 | 財務諸表と報告書の準備 | 59 |
第 10.07節 | 受託者のポストを埋めるように任命する | 60 |
第 10.08節 | 支払い と支払いエージェント | 60 |
第 10.09節 | いくつかの条約を放棄する | 63 |
第 10.10節 | 追加の 金額 | 63 |
第 10.11節 | 収益を使用する | 65 |
第 10.12節 | 消極的な 約束 | 65 |
第 10.13節 | 金種料率賠償 | 65 |
第 10.14節 | 証券リスト | 66 |
第十一条 償還証券 | ||
第 11.01節 | 条項の適用性 | 66 |
第 11.02節 | 受託者に通知する | 66 |
第 11.03節 | 証券受託者が償還証券を選ぶ | 66 |
第11.04条 | 償還通知 | 67 |
第 11.05節 | 保証金を償還する | 68 |
第 11.06節 | 償還日対応証券 | 68 |
第 11.07節 | 証券の部分償還 | 68 |
第 11.08節 | オプションで税務処理の変更により償還されます | 68 |
第 11.09節 | オプションのbrは事前に償還します | 69 |
三、三、
第十二条 借金返済資金 | ||
第十二十一条 | 債務返済基金がない | 69 |
第十三条 証券保有者会議 | ||
第十三百十一条 | 会議を開く目的 | 69 |
第十三百二十二条 | 会議·通知·会議場所を開く | 69 |
第十三条第三項 | 会議で採決する権利のある人 | 69 |
第十三百四十四条 | 定足数 | 70 |
第十三百五十五条 | 投票権の決定 | 70 |
第十三十六条 | 開票と会議の行動を記録する | 71 |
第十四条 失敗と契約失敗 | ||
第十四十一条 | 会社は無効にするか、契約を無効にすることを選択することができます | 71 |
第十四百二十二条 | 失職と解任 | 71 |
第十四百三十三条 | 聖約の失敗 | 71 |
第十四十四条 | 無効またはチノ無効の条件 | 72 |
第十四十五条 | 信託の形で保有する預金とアメリカ政府債務 | 73 |
第十四百六十六条 | 復職する | 73 |
添付ファイルA | 制限されたグローバル手形のフォーマット | |
添付ファイルB | ルールSのフォーマットグローバルチケット | |
添付ファイルC | 担保の形式 | |
添付ファイルA | 規則S証明書 | |
添付ファイルB | 制限証券証明書 | |
添付ファイルC | 無制限証券証明書 |
四
契約、日付は2019年9月18日、Petrobras Global Finance B.V.(オランダの法律登録に基づいて設立された個人有限責任会社(“会社”) ) とその主要事務所はオランダロッテルダムWeena 762、オランダロッテルダムDA 3014、PetróLeo Brasileiro S.A.-Petrobras、混合資本会社(経済社会はまちがっている)ブラジル連邦共和国(“ブラジル”)の法律組織によると、その主要事務所 は、チリリオデジャネイロ大通り65,20035-900 Rio de Janeiro-RJ(“Petrobras”), ニューヨークメロン銀行、ニューヨークメロン銀行、受託者(以下、“受託者”と呼ぶ)、br}支払い代理人、証券登録員および譲渡代理人、およびニューヨークメロン銀行ルクセンブルク支店として、ルクセンブルク支払い代理人(ここでは“ルクセンブルク代理人”と呼ぶ)として位置する。
リサイタル
当社はPetrobrasの完全資本間接付属会社 であり、本契約日 に元金総額4,115,281,000ドルの2030年満期の5.093%グローバル手形(“原証券”)の発行を準備し、(I)日が2019年9月9日の発売覚書(“発売覚書”)に予想される条項と条件を持ち、 は会社と2023年5月期の任意およびすべての4.375%グローバル手形を交換することに関連している。2024年3月期のグローバル手形の6.250%、2025年1月に満期となったグローバル手形の5.299、2026年5月に満期となったグローバル手形の8.750、2027年1月に満期となったグローバル手形の7.375、2028年1月に満期となった世界手形の5.999、および2029年2月に満期となった元証券グローバル手形の5.750。本契約は、(I)原証券又は任意の追加手形と、(Ii)時々発行される可能性のある追加手形(原証券及び任意の取引所証券と併せて、以下“証券”と呼ぶ)とを交換するために、適用登録権協定に従って取引所証券を発行することについても規定される。
発売覚書が予想するように、ブラジル国家石油会社及び受託者は、ブラジル国家石油会社の同証券に対する無条件及び撤回不可能な保証書を提供するために、当該証券の発行日を 日とする保証書(“保証書”)を作成する予定である。
契約条項によると、本契約をブラジル国家石油会社と有効な合意にするために必要なすべての仕事が完了しました。
対価格前提と証券保有者と証券を購入するために、双方は契約を締結して合意し、すべての証券保有者が平等と相応の利益を得るようにするために、以下のようになる
第一条
一般適用の定義やその他の条文
第1.01節 定義する。
本契約のすべての目的については、明確な規定があるか、または文意に加えて指摘されている
(1) 本条で定義されている用語は,本条がそれらに与える意味を持ち,単数形式の複数を含む
(2) 本明細書で使用される他のすべての用語は、直接または参照によって“信託契約法”において定義されたものであっても、 はそれらに与えられた意味を有する
(3) 本明細書で別途定義されていないすべての会計用語は、国際財務報告基準に従ってそれらを与える意味を有し、本明細書で他に明確な規定があることに加えて、用語“一般的に受け入れられる会計原則”は、本プロトコルの要件または許容される任意の計算に関連し、このような計算が行われた日に国際財務報告基準と一致する会計原則を意味するべきである
(4) 文意が別に指摘されている以外に、“条項”、“章”または“添付ファイル”に言及すると、すべて本契約の条項、章または添付ファイル(場合によって決まる);および
(5) ここで“、”ここ“および”以下“および類似の意味を有する他の語は、特定の条項、章、または他の部分ではなく、本契約の全体を意味する。
“行為”は,任意の所持者に対する尊重を表すために用いられ,1.04節で規定された意味を持つ.
“付加金額”は10.10節で規定した意味を持つ.
“付加説明”は3.12節で規定した の意味を持つ.
“任意の指定された個人の付属会社”とは、その指定された個人と直接または間接的に制御されるか、またはその直接的または間接的に共同制御または制御される任意の他の人を意味する。本定義に関して、“制御”は、任意の特定の人のために使用される場合に とは、投票権を有する証券の所有権、契約、または他の方法によっても、その人の管理および政策を直接または間接的に指導する権力を意味し、用語“制御”および“制御”は、前述に関連する意味 を有する。
“代理会員”は,3.05(1)節で規定した の意味を持つ.
適用手続き“ は、グローバル証券またはその中の実益権益に関連する任意の譲渡または取引について、証券、DTC、欧州決済システム、およびルクセンブルクClearstreamの任意のホスト機関のルールおよびプログラムを意味し、いずれの場合も、取引の範囲および時々有効なルールおよびプログラムに適用される。
“認証エージェント” は、受託者が6.14節の許可に従って受託者を代表して証券を認証する誰かを意味する。
“権限”とは、当社の任意の証券の作成または発行、および当社がそのような発行に関連する任意の行動について、会社の組織文書およびオランダの法律に基づいてそのような発行および行動を認可し、取締役会または会社の任意の他の法人団体が、会社の組織文書およびオランダの法律に基づいて許可することを意味する。
2
“ライセンス代表”とは、取締役Aの管理者と取締役Bの管理者を指し、彼らが共同で行動することは、会社の組織規約に基づいて会社の正式なライセンスを取得して会社を代表する誰であっても、授権書に基づいて会社の正式なライセンスを取得して会社を代表するこのような行為を行う他の誰であるかを意味するが、条件は、当該授権書が会社の組織定款に基づいて合法的に有効な方法で付与され、また、会社が以下の条件を満たす実際の代理人しか任命できないことを規定する。会社の判断では、役職や責任は付与された権力と一致する。
“自己救済立法”とは、BRRDが実施または随時実施されている欧州経済圏加盟国にとって、EU自己救済立法別表に時々記載されている関連実施法律、法規、規則、または要件を意味する。
“自己救済権力”とは、EU自己救済立法別表によって定義された関連自己救済立法に関連する任意の減記および変換権力を意味する。
“取締役会”とは、当社の取締役会または本合意に従って正式に許可された当該取締役会を代表する任意の委員会を指す。
“取締役会決議”とは、 が当社に関連する際に、当社の任意の取締役社長取締役が取締役会によって正式に採択され、当該証明の日に完全に有効な決議コピーを取得したことを証明し、いずれの場合も受託者 に交付することを意味する。
“ブラジル”の意味は、本契約序文で述べた意味と同じである。
BRRD“とは、信用機関および投資会社の回復および解決のための枠組みを構築する2014/59/EU指令を意味する。
“BRRD責任”とは、自己救済立法に適用される関連減記および権力転換を行使できる責任を意味する。
“BRRD党”とは、自力救済権力に支配されているため、ニューヨークのメロン銀行ルクセンブルク支店を意味する。
営業日“とは、土曜日または日曜日を除くbrの日、すなわち(A) 内の支払場所(または複数の支払場所)、および(B)会社信託事務所が位置する都市において、法律または法規によって許可されているか、または銀行機関の閉鎖を要求する日ではない(通知を送信する目的でのみ、法律または法規の許可またはオランダの銀行機関の閉鎖を要求する日ではない)。
“認証証券” は3.05(1)節で規定された意味を持つ.
3
“ルクセンブルクClearstream” はClearstream Bankingを指す匿名者協会ルクセンブルクとその後継者。
“委員会”とは,取引法に基づいて時々成立する米国証券取引委員会,又は,本稿に署名した後の任意の時間において,米国証券取引委員会が信託契約法により与えられた職責を存在せず,かつ,その時間にその職務を履行する機関をいう。
“会社”とは、本文書第1項において“会社”に指定された者を指し、相続人が本契約の適用条項 によって“会社”となるまで、その後の“会社”とは、その相続人を指す。
比較可能国庫券“br}とは、米国国庫券または独立投資銀行家によって実際または満期日に償還されるべき証券の残り期限に相当する証券として選択されることを意味し、この証券は、選択時に慣例に従って新たに発行された会社の債務証券の定価に使用され、その満期日は、その証券の残り期限と比較することができる。
“比較可能在庫券価格” は、任意の償還日について、(I)当該償還日の基準在庫取引業者のオファーの平均値であり、 が最も高い及び最も低い当該等の参照在庫取引業者のオファー後の平均値を除いた平均値であり、または(Ii)当該独立投資銀行が当該等の基準在庫取引業者のオファーを得た場合、すべての当該等の参照在庫取引業者のオファーの平均値である。
“会社信託事務所”とは、本契約日にGreenwich Street,7 E,New York,New York 10286に位置する受託者が、所有者および当社が指定した他の住所、または任意の後任受託者の主要会社信託事務所(または後任受託者が時々保持者および当社に通知を出して指定された他の住所)を書面で通知する受託者がその会社の信託業務を管理する主要な事務所を指す。
条約の失効は14.03節で規定された意味を持つ.
違約“とは、通知、時間の経過、または何らかの特定の条件またはそれらの任意の組み合わせを満たした後、修復または修復を行わない場合、違約イベントとなるイベントまたは条件を意味する。
“違約率”の意味は3.07節で述べたとおりである.
“違約利息”は,3.07節で規定した意味を持つ.
“失敗”の意味は14.02節で述べたとおりである.
“額面通貨” は10.13節で規定した意味を持つ.
4
信託“とは、本契約によって規定される相続人 が信託機関になるまで、発行可能な証券、または全部または一部が1つまたは複数のグローバル証券、DTC、DTCの形態で発行される証券を指し、その後、信託は、その時点で本契約受託者であるすべての人を指すべきである。
“取締役証明書” は取締役A及び取締役Bの取締役証明書を指す.10.05節については、取締役Aの管理人と取締役Bの管理人は、信託契約法314(A)(4)節の要求に適合しなければならない。
受託証明書“とは、信託会社又はその代行者及びその相続人を意味する。
“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が時々http://www.lma.eu.com/pages.aspx?p=499で発表した当時有効な文書として記述されていることを意味する。
“欧州決済”とは、ベルギー王国の法律に基づいて設立された欧州決済銀行を指し、欧州決済システム(または任意の後続証券清算システム)の運営者としてのものである。
“違約イベント”は5.01節で規定した意味を持つ.
“取引法”とは、1934年の“米国証券取引法”及びその任意の後続法規を指し、いずれの場合も時々改正される。
“交換要約”とは、当社が任意の適用される登録権契約に基づいて、転売登録声明に基づいて、基本的に同じ取引所証券について元の証券又は付加手形を交換する要約を提出することをいう(“br}当該等の取引所証券は、追加利息支払い又は譲渡制限に関する伝説を反映した条項を含まない)。
“取引所証券”とは,当社が(I)取引所要約に従って発行された任意の証券,(Ii)登録された証券の登録譲渡時に転売登録声明で転売された証券,または(Iii)取引所証券を譲渡または交換する際に発行される任意の証券をいう。
“失効日”は1.04節で規定された の意味を持つ.
“グローバル証券”とは、 が第2.02節に規定する形で発行された、又は第2.01節に基づいて設立された、信託機関の名義で証券登録簿に登録され、第2.03節に規定する図の例を有する任意の証券を意味する。
“担保”とは、一人が他の人の債務を返済する義務のことであるが、これらに限定されない
(1) この債務を返済したり購入する義務は
5
(2) 債務返済に資金を提供するために、資金を貸し出すか、株式または他の証券を購入または引受するか、または資産を購入するか、またはサービスを提供する義務がある
(3) 延滞債務の結果に対する賠償
(4) このような債務に責任がある他のどんな合意もある。
“保証”という言葉の意味は、本契約の第2段落で述べた意味と同じである。
“所持者”とは,その名義で証券登録所に証券を登録する者をいう。
“国際財務報告基準”とは、国際会計基準理事会(“IASB”)が採用した国際財務報告基準を指す。
負債“とは、借入または調達された資金を償還する任意のbr債務(現在または未来の、実際的であっても、またはある場合であっても、任意の保証を含むが、限定されない)または借入または調達された資金の償還(引受によって調達された資金および国際財務報告基準に基づいて資本賃貸義務となるすべてのレンタルを含む)を意味する。
“契約”とは、最初に署名された本文書と、本文書適用条項に基づいて締結された1つまたは複数の補充契約が時々補充または改訂される可能性のある文書であり、本文書および任意の当該等の補充契約については、それぞれ本文書および任意の当該等の補充契約の一部とみなされ、管轄される“信託契約法”の条項を含む。
“独立投資銀行家”は、当社が委任した参考物置取引業者の一つを指す。
“利子付日” は3.01節で規定された意味を持つ.
“投資会社法”とは1940年の“アメリカ投資会社法”及びその任意の後続法規を指し、すべての状況下で時々改正される。
“判断通貨”は10.13節で規定した意味を持つ.
留置権“とは、適用法に従って生成または生成された任意の等価物を含むが、これらに限定されない任意の財産または資産上の任意の担保、質権、留置権、担保、担保または他の担保または財産権負担を意味する。
“多数保有者”とは、いつでも当時未返済証券元金総額の50%を超える所持者を指す。
“重大な悪影響”とは、(I)当社又はその付属会社の業務、運営、資産、財産、状況(財務又はその他の態様)、本契約の有効性又は実行可能性、又は(Iii)当社が本契約項の義務を履行する能力、又は本契約下の所有者又は受託者が本契約下の所有者の代表として享受可能な重大な権利又は利益に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。
6
“重大子会社”とは、ブラジル国家石油会社の子会社であり、任意の特定の確定日に、当該子会社はブラジル国家石油会社の総総合資産の15%以上を占める(ブラジル国家石油会社が国際財務報告基準に基づいて作成した最新の貸借対照表を参照)。
“満期日”が任意の証券の と共に使用される場合は、その証券の元本または元金分割払いが満期になった日、およびその中または本契約に規定された対処方法を意味し、所定の満期日に、または加速声明によって、償還または を要求する他の方法を意味する。
“新規発行発売覚書” の意味は、本契約説明書第1段落で述べたものと同じである。
“違約通知”とは,第5.01(3)節に規定するような書面通知をいう。
“発売覚書”の意味は、本契約の第1段落で述べたものと同じである。
“弁護士意見”とは,大弁護士の書面意見であり,大弁護士は会社の弁護士である可能性があり,受託者に受け入れられるべきである。
“コマンド”とは、ライセンス代表によって会社の名義で署名された書面請求またはコマンドを意味し、いずれの場合も受託者に交付される。
“原発日”とは 2019年9月18日のことです。
“元の証券”は、本契約抄録第1段落に記載された意味を有する。
“未弁済証券”を証券に用いる場合は、確定日までに本契約により認証·交付を行うすべての証券を指すが、以下の証券を除く
(1) これまで受託者がログアウトしたか、または受託者がログアウトした証券を交付する
(2) これまでに必要な金額の支払いまたは償還金を、受託者または任意の支払代理人(当社を除く)の証券、または会社(当社が自分の支払代理とすべきである場合)に信託方式で当該証券の所有者のために予約および分離された証券に入金した提供当該等の証券を償還する場合は、本契約に基づいて正式に償還通知を発行したか、又は受託者を満足させる規定を下している
7
(3) 第14.02節の規定により取り消された証券;及び
(4) 3.06節に基づいて支払われた証券、または本契約 により認証および交付された他の証券の交換は、受託者に満足できる証明を提出し、これらの証券が保護された買い手によって所有されていることを証明し、これらの証券が自社の有効債務であることを証明する証券を除く
しかしながら、未償還証券に必要な元本の所有者が、本契約の下で任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意または放棄を発行したかどうかを判断した場合、会社または会社または会社の任意の関連会社またはその他の債務者が所有している証券は、無視され、未償還とみなされるべきであるが、受託者がこのような要求、要求、許可、指示、通知、同意または放棄によって保護されるべきかどうかを判断する際には、このように所有している証券を、受託者の担当者が実際に知っていてこそ無視できる。もし質権者が受託者を満足させる質権者が当該証券について行動する権利を確立し、かつ質権者が当社又は当社の任意の関連会社又は当該等の他の債務者の任意の他の債務者でない場合、そのような誠実な質権を有する証券は、未弁済証券と見なすことができる。
支払代理人“とは、会社が、受託者を含む任意の証券の元金または任意のプレミアムまたは利息を支払うことを許可する任意の 人を意味する。
“支払口座”は、3.13節に規定する意味を有する。
“留置許可権”とは、 のいずれかを指す:
(a) | 法律の施行によって生じる留置権、例えば、会社の正常な業務中に生成される商家留置権、海事留置権または他の同様の留置権、または任意の子会社の留置権、または未払いの税金、評価または他の政府費用に関連する留置権、または適切な手続きによって誠実に抗弁している留置権; |
(b) | 会社が履行保証金或いは保証保証金或いは控訴保証金或いは類似義務を履行することによる留置権brは正常な業務過程で発生し、会社の過去のやり方と一致する |
(c) | 通常の業務過程で発生した債務に関する留置権は、最初に債務が発生した日から1年の満了を超えず、輸出、輸入、または他の貿易取引の融資に関連している |
(d) | これらの資産を買収するコストまたはこれらの資産を買収するためにのみ発生する債務を保証するために、これらの資産を買収する際に存在する任意の留置権を含む、会社または任意の子会社にその後に買収された任意の資産に付与された留置権を保証し、このように保証された最高金額がすべてのそのような資産の総買収コストを超えない限り、またはこれらの資産の買収のみによって生成される総債務 ; |
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(e) | 一方の完全子会社が自社または他の完全子会社の債務を抱えていることによる留置権 |
(f) | 保有権が予想買収時に生じない限り、当社または任意の子会社が任意の資産または任意の子会社株を買収する前に存在する留置権 |
(g) | 留置権は証券原発行の日から存在する |
(h) | 本契約または担保(ある場合)による留置権; |
(i) | 当社が発行した債務又は類似証券に該当する債務又は類似証券の発行により生じる留置権は、任意の格付け機関が格付け機関として当該証券を投資レベルに格付けする条件に基づいて、任意の積立金又は類似口座に入金された現金又は現金等価物の額に応じて、当該証券の最長24ヶ月の利息の留置権を支払う |
(j) | 上記(Br)(A)~(I)項(ただし、第(C)項を含まない)に記載された留置権によって担保された債務の全部または一部の延期、継続、再融資、返金または交換(または連続延期、継続、再融資、返金または交換)を保証するために付与または発生した留置権は、留置権が他の財産に延長されない限り、留置権保証の債務元金は増加しない、例えば(A)、(B)および(F)条項。権利者は適用条項の要求に合致する。そして |
(k) | 債務の留置権については、その元本総額は、本許可留置権に基づいて他の一部が許可留置権資格を満たしていない他のすべての留置権を定義するとともに、当社が適用法に基づいて貸借対照表を作成·公表する任意の日の総合総資産の20%(IFRSにより定める)を超えない。 |
個人“とは、任意の個人、会社、共同企業、有限責任会社、合弁企業、信託、非法人組織、他のエンティティ、または任意の政府またはその任意の機関または支店を意味する。
“Petrobras”の意味は、本契約序文第1段落で述べた意味と同じである。
“支払場所”とは、証券に用いる場合、証券元金及び任意の割増及び利息を支払う1つ又は複数の場所を意味する。
“任意の特定証券の前身証券”とは、特定の証券によって証明された債務のすべてまたは一部を証明する以前の証券を意味し、本定義によれば、第3.06節に基づいて認証され、交付された任意の証券は、破損、廃棄、紛失または盗難証券と同じ債務のbr証拠とみなされるべきである。
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“購入プロトコル”とは,本契約項の下で証券発行のために締結された任意の購入プロトコルである.
“償還日”とは、本契約または本契約によって決定された償還日を意味する。
“償還価格”とは、本契約に基づいて証券を償還する価格をいう。
“参考国債取引業者”とは、シティグローバル市場会社、HSBC証券(アメリカ)会社、みずほ証券アメリカ有限責任会社とモルガン·スタンレー社或いはそのそれぞれの関連会社であり、すべて主要なアメリカ政府証券取引業者であり、会社が書面で合理的に指定したニューヨーク市の他の2つの主要なアメリカ政府証券取引業者である提供, しかし、もし、上記のいずれかがニューヨーク市の主要なアメリカ政府証券取引業者(“主要国庫取引業者”)でなくなった場合、当社は別の主要国庫取引業者に代わることになる。
“参考国券取引業者オファー”brは、参考国券取引業者1人および任意の償還日について、当該参考国券取引業者が上記償還日前の第3営業日午後3:30(ニューヨーク市時間 )に独立投資銀行に書面で提出した比較可能国庫券に関する入札及び要価(元本のパーセンテージで示す)の平均値を意味する。
登録証券は、“ は、登録形態で発行され、安全登録簿に登録された任意の証券を意味する。登録証券は世界的な証券と認証証券を含まなければならない。
“登録権プロトコル” は、当該原証券又は付加手形の初期発行日後に、証券法により当該原証券又は本契約に基づいて発行された付加手形を登録することが期待される自社が締結したプロトコルを指す。
“定期記録日” 証券上の任意の支払日の支払利息とは、任意の支払日前の営業日を意味する。
法規S“とは、証券法(または任意の後続条項)下の法規Sを意味し、この法規は時々改正される可能性がある。
“規則S証明書” は、添付ファイルAに列挙されたフォーマットを実質的に採用する証明書を意味する。
“法規Sグローバルセキュリティ” は2.01節で規定された意味を持つ.
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“法規S図例”は2.02節で与えられた意味を持つ.
“Sルール証券” は,第3.05(3)節の規定によりSルールのインスタンスを持たなければならないすべての元の証券または付加チケットを意味する.このような用語には 法規Sグローバルセキュリティが含まれている。
“関連決議機関” はBRRD締約国に対して任意の自己救済権力を行使する能力がある決議機関を指す。
“再編”とは、第8.01節の規定により、会社の財産及び資産全体を誰に譲渡、譲渡又はリースし、会社の本契約及び証券項の下での義務を保証することをいう。
“転売登録声明” とは、証券法に基づいて、任意の 登録権協定の条項に基づいて転売証券を登録する登録声明をいう。
担当者“は、受託者のために使用される場合、受託者会社信託部門(または同様の組織)において本契約管理を直接担当する任意の上級者、および特定のテーマを理解し、熟知しているために任意の会社信託事項に転任された受託者上級者を指す。
“制限されたグローバル証券” は、第3.05(3)節の規定により、制限された証券伝説を有しなければならない任意のグローバル証券を意味する。
“制限期間”とは、いずれのSルール証券についても、(I)Sルールに基づいて初めて流通業者以外の者(定義Sルール参照)に当該等証券を初めて発売した日及び(Ii)購入契約により当該等証券の発売が終了した日から計41日間連続した期間であり、遅い者を基準とする。
“制限証券”とは、第3.05(3)節の規定により、制限付き証券図例を有しなければならないすべての元の証券または追加手形を意味する。このような用語 は、制限されたグローバルセキュリティを含む。
制限された証券証明書“とは、添付ファイルBに列挙されたフォーマットを実質的に採用する証明書を意味する。
“制限証券図例” は2.02節で規定した意味を持つ.
ルールl 44 a“は、証券法(または任意の後続条項)の下のルールl 44 aを意味し、このルールは、時々修正することができる。
規則144 A証券“ は、すべての初期に発行された元の証券または追加手形を意味し、購入者によって規則144 A条に従ってそのような元の証券または追加手形 が発行される。
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“米国証券取引委員会登録証券” は、証券法に規定されている有効な登録声明 に基づいて、他の取引所証券及び他のすべての証券、及びそのそれぞれの継承者証券を売却又は処分することを意味する。
“証券”は,本契約第1節で述べた意味を持ち,より具体的には,本契約によって認証および交付された任意の証券を意味する.本明細書で言及された任意の証券は、担保下でのその所有者の権利を含むものとみなされ、これらの権利は、証券の不可分の一部である。
“証券法”とは、“1933年米国証券法”及びその任意の後続法規を指し、いずれの場合も時々改正される。
“安全登録簿”と “安全登録所”はそれぞれ3.05節で規定した意味を持つ.
“棚登録宣言” は3.05節で規定された意味を持つ.
任意の違約利息の支払いに対して,“特殊記録日”とは,受託者が3.07節により決定した日付である.
“規定された満期日”は、任意の証券またはその元金または利息の任意の分期に使用される場合、その証券に指定された日、すなわち、証券の元本またはその分期元金または利息の満期および支払の固定日を意味する。
“付属会社”とは、任意の個人にとって、その人によってその管理層を直接または間接的に1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御する会社、会社、共同企業または他のエンティティを意味し、その会社、会社、共同企業または他のエンティティの株式または他の所有権権益が一般投票権(株式またはアクシデントが発生したためにのみこのような権力を有する他の所有権権益を除く)を有し、その会社、共同企業または他のbrエンティティの取締役会(または同様の管理機関)の多数の議席を選挙することを意味する。別の限定がない限り、本契約で言及された“子会社”または“子会社”は、ブラジル国立石油会社の1つまたは複数の子会社を指すものとする。
“後任会社”は8.01節で規定されている意味を持つ。
任意の特定の証券の“後継証券”とは、その特定の証券の後に発行され、その債務の全部または一部を証明するすべての証券を意味し、本定義の場合、第3.06節に基づいて認証および交付された任意の証券は、破損、廃棄、紛失または盗難された証券と交換または代替するために、破損、廃棄、紛失または盗難証券と同じ債務の証拠とみなされるべきである。
“課税管区” は10.10節で規定する意味を持つ.
“国庫券金利” とは、任意の償還日について、可比国券の価格(元金のパーセンテージで表す)が当該可比国券の可比国券価格(元金のパーセンテージで表す)に等しいと仮定すると、当該償還日の可比国券価格 に等しいと仮定すると、年利は、当該可比国券の半年等値満期日収益率又は 内挿満期日収益率に等しい。
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“受託者”とは、本契約第1段落で“受託者”に指定された者を指し、後任の受託者が本契約の適用条項 によって受託者となるまで、その後“受託者”は、当時本契約第1段落の受託者であった者を指すか、または含むものである。
“信託契約法”とは,本文書に署名した日に有効な1939年米国信託契約法(第9.05節に規定するものを除く)を意味するが,1939年に信託契約法がその日以降に改正された場合,“信託契約法”は,いずれもこのような改正に要求される範囲内で,改正された1939年信託契約法を指す。
“アメリカ合衆国”とは,アメリカ合衆国(各州とコロンビア特区を含む)とその属地(プエルトリコ,アメリカ領バージン諸島,グアム,アメリカ領サモア,ウィック島,北マリアナ諸島を含む)を意味する。
非限定的な証券証明書“ は、添付ファイルCに列挙されたフォーマットを実質的に採用する証明書を意味する。
米国人“は、S規則902条に付与された用語の意味を有するべきである。
“米国政府義務” は14.04節で規定された意味を持つ.
“全資付属会社” は、任意の法人エンティティについて、当時、その法人エンティティ、当該法人エンティティの1つまたは複数の全額付属会社またはその法人エンティティの1つまたは複数の全額付属会社およびその1つまたは複数の完全子会社付属会社がその取締役会(または同等の持株管理機関)を直接または間接的に所有または制御する任意の者を意味し、これらの条項に基づいて、当該者の100%の発行済み株式(適格株式を除く、あるような)は、一般的な投票権を有する(発生に依存するか、または発生しない)。
第1.02節 コンプライアンス証明と意見です。
当社が受託者に本契約の任意の条項に基づいて任意の行動をとる任意の申請又は請求を提出した後、当社は、信託契約法案が要求する可能性のある本契約に規定する事前条件を遵守することに関する証明書及び意見を受託者に提供すべきである。各証明書または意見は、取締役証明書の形態で提供されなければならない(許可代表によって提供される場合)、または弁護士の意見(弁護士によって提供される場合)、信託契約法案の要求および本契約に記載された任意の他の要件に適合しなければならないが、本契約の任意の条項がこのような文書の提供を特に要求する場合、追加の証明書または意見を提供する必要はない。
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本契約に規定されている条件または契約を遵守する各証明書または意見については、第1.02節または他の規定によって提供される証明書または意見のいずれも、以下を含むべきである
(1) 証明書または意見に署名することを宣言したすべての人は、キノまたは条件と、本文書の関連する定義とを読んだ
(2) 証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述;
(3) 契約または条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを発表することができるように、必要な審査または調査が行われたと考えられることを示す声明
(4) それぞれの人がその等の条件やチノが遵守されているかどうかを説明する.
第1.03節 受託者のファイル形式を渡す。
いずれの場合も、いくつかの事項が任意の指定者によって証明されるか、またはその意見によってカバーされる必要がある場合、これらのすべての事項は、1人の他の人によってのみ証明またはカバーされる必要はなく、または1つの文書によってのみこのように証明またはカバーされなければならないが、1人の他の当事者は、いくつかの事項および1人または複数の他の当事者について他の事項について核証または意見を提出することができ、任意の人は、1つまたは複数の文書において、そのような事項について意見を述べることができる。
許可された代表の任意の証明書または意見は、法律事項に関連する範囲内で、取締役社長が知っているか、または合理的に慎重に取られていない限り、証明書または意見またはその証明書または意見に基づいて行われた事項の申出が間違っている。そのような弁護士証明書または意見は、事実事項に関連する限り、許可代表の証明書または意見または陳述に基づいてもよく、その事実事項に関する情報は、弁護士が知っているか、または合理的に慎重な場合に、そのような事項に関する証明書または意見または陳述が間違っていることを知らなければならない。
誰かが、本契約に従って、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書を提出することを要求された場合、それを1つの文書に統合することができるが、必須ではない。
第1.04節 証券所持者の行動;日付を記録する。
(1) 本契約は、証券所有者が行う、または行うことを規定する任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を許可し、これらの所有者本人または正式に書面で委任された代理人によって署名された1つまたは複数の実質的に同様の文書内に具現化され、そのような文書によって証明されることができる。本プロトコルには別に明確な規定があるほか,その等の文書や文書や記録あるいは両者が同時に受託者および当社に送付された場合(明確な要求があれば)その等の訴訟は発効する.このような文書および任意の当該等記録(およびその中に掲載されて証明された行動)は、ここでは、そのような文書またはそのような文書またはその会議で投票された証券所持者に署名する“行為”と呼ばれることがある。本契約の任意の 目的に対して十分であり、かつ(第6.01節の規定に適合する場合に)受託者と当社にとって有利な決定的証明は、本契約の任意の文書に署名したり、当該等の代理人又は被委員会代表を委任する書面に署名したり、本契約の任意の 目的に対して十分である(第6.01節の規定に適合する場合)受託者及び当社にとって有利な決定的証明である。任意の証券保有者会議の記録は、13.06節に規定する方法で証明されなければならない。
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(2) 任意の文書または文書の事実および日付を署名する者は、その文書または文書の証人を署名する誓約書によって証明することができ、または公証人または法律の許可を受けて受領された他の係官の証明書によって証明され、その文書または文書に署名した個人がその文書または文書の署名を認めたことを証明することができる。署名者が個人として署名していなければ、その証明書や誓約書もその権力の十分な証明を構成すべきである。そのような文書または文書に署名した任意の事実および日付、またはその文書または文書に署名した者の許可は、受託者が十分であると考える任意の他の方法で証明することもできる。
(3) 当社は、任意の日付を記録日とすることができ、本契約に規定されているか、または本契約によって規定されているか、提出または採取する権利のある任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を許可する未償還証券保有者を決定することができるが、当社は記録日を設定することができず、本段落の条文は、次項で示される任意の通知、声明、要求、または指示を発行または作成することには適用されない。本項に基づいて任意の記録日が規定されている場合、その記録日の未償還証券の所有者またはその正式に指定された代理人、および任意の他の所有者は、その記録日後に保持者であるか否かにかかわらず、関連するbr行動をとる権利がないが、保持者またはその正式に指定された代理人が、その記録日の適用期限またはその日前に証券が満期になっていないために必要な元本金額 が任意の行動を取らない限り、そのような行動は無効である。本段落は,当社がこれまでに本段落に記載されている記録日時を設定した任意の行動に新たな記録日付を設定することを阻止するものと解釈してはならない(これにより,先に設定された記録日付は自動的にキャンセルされ,誰も行動をとる影響を受けない),かつ本段落 は,所持者またはその正式に指定されたエージェントがその行動をとった日に必要な元本 金額のいかなる行動も無効にすると解釈してはならない.本項に規定するいずれかの記録日が確定した後、会社は、直ちに第1.06節に規定する方法により、受託者及び各所有者に、当該記録日時、所持者がしようとする行動及び適用される失効日に関する通知を書面で発行し、費用は自己負担とする。
受託者は、どの未償還証券保有者が、(I)任意の違約通知、(Ii)第5.02節に示される任意の加速宣言、(Iii)第5.07(2)節または(Iv)節に示される任意の訴訟手続の任意の請求に参加する権利があるかを決定するために、任意の日付を記録的な日付とすることができる。本項に基づいて任意の記録日が規定されている場合、その記録日の未償還証券保有者またはその正式に指定された代理人、およびbr}の任意の他の所有者は、その記録日後に保持者であるか否かにかかわらず、通知、声明、要求、または指示に参加する権利がない提供所有者又はその正式に指定された代理人が適用された満期日又はその正式に指定された代理人がその記録日に必要な未償還証券元本金額 の当日又は前に当該等の行動を行わない限り、当該等の行動は本合意項の下で無効である。この段落は、受託者が、以前に本段落に基づいて設定された記録日時の任意の行動のために新たな記録日付を設定することを阻止すると解釈してはならない(これにより、以前に設定された記録日は自動的にキャンセルされ、誰もいかなる行動の影響を受けない)、本段落のいかなる規定も、所持者またはその正式に指定された代理人がその行動をとる日に講じたいかなる行動を無効にするものと解釈してはならない。この段落に規定するいずれかの記録日が確定した後、受託者は、直ちに第1.06節に規定する方法で、当該記録日、所持者が提案した行動及び適用された失効日を書面で会社及び所持者毎に通知し、費用は会社が負担しなければならない。
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本条項 に従って設定された任意の記録日付については、その記録日付を設定する一方は、任意の日を“失効日”として指定することができ、失効日を時々より早いまたは遅い日付に変更することができるが、既存の失効日の当日または前に、提案された新しい失効日を本契約の他方または当事者に書面で通知し、第1.06節に規定される方法で各所有者に通知しない限り、このような変更は無効である。上記の規定にもかかわらず、失効日 は、記録日が適用されてから180日目に遅れてはならず、本節で設定されたいずれの記録日にも失効日が指定されていない場合には、その記録日時を設定した一方または複数の者は、その記録日後の180日目をその記録日時の失効日として指定したとみなされるべきである。
前述の規定を制限することなく、本プロトコルによれば、任意の特定の証券について任意の行動をとる権利のある所有者は、当該証券の全部または一部の元本 について行動するか、または1人以上の正式に指定された代理人または代理人によって当該元金の全部または任意の部分について行動することができる。
(4) 誰もが保有するグローバル証券の元本金額及びシリアル番号,及び当該等元本及びシリアル番号を保有している日は,証券登録簿によって証明されなければならない。
(5) 任意の証券保有者の任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行為 は、同じ証券の各将来の所有者および登録譲渡時に発行された各証券の所有者に対して拘束力 を有するか、または受託者または当社が当該証券に依存して行う、漏れまたは許容される任意のことの交換または代替 として、これらの行動が当該証券を記号としているか否かにかかわらず、任意の証券所有者の任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行為 を有する。
(6) 本1.04節の規定は13.05節の規定に規定されている.
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第 1.05節 受託者、当社、ブラジル国家石油会社への通知。
証券または本契約に規定されているまたは許可されている他の書類の所有者の任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、棄権または行為は、以下の条件で提出、与え、提供、または提出しなければならない
(1) 証券、会社またはPetrobrasの任意の所有者の受託者は、本契約の下のすべての目的を満たすのに十分でなければならない。書面(またはファックスおよび書面で確認された)で受託者に提出、提供、提供、または提出された場合、機関信託サービス
(2) 会社は、受託者、ブラジル国家石油会社または任意の証券所有者によって、国際航空郵便料金を書面で郵送(またはファックスおよび書面で確認)し、本本第1段落に規定する主要事務所に送信して、取締役会に注意を呼びかけ、または会社が以前に書面で受託者に提供した任意の他の住所、すなわち、本文書に規定されているすべての目的を満たすのに十分である(本明細書で他に明確な規定がない限り)、または
(3) ブラジル国家石油会社受託者、当社または任意の証券所有者は、国際航空郵便料金を書面で郵送(またはファックスおよび書面確認)し、前払い郵便料を発行し、本書類の第1段落に指定された主要事務所に送信して、その取締役会またはブラジル国家石油会社が以前に受託者に書面で提供した任意の他の住所、すなわち本文書の各項目を満たすのに十分なものであることを通知する(本条例に別段の明確な規定がない限り)。
第1.06節 証券保有者への通知;免除。
グローバル形式の証券がまだ返済されていない限り、受託者が時々発効する適用政策に基づいて受託者に通知 を出さなければならない。証券が個人の最終形式で発行された場合,所持者への通知は,第1種類のメールで所持者に郵送された後 その通知が証券登録簿に出現した登録住所とみなされる.
ルクセンブルク証券取引所での証券の正式な上場とルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場での取引が許可された日から以降、取引所の規則が要求される限り、すべての所持者宛の通知は英語で発表されなければならない
(1) | ルクセンブルクで広く発行されている有力な新聞(予定はルクセンブルク麦汁); |
(2) | ルクセンブルクのこのような出版物が実行できない場合、毎日出版される別の主要な英字新聞で朝版、土曜日版、週日版、祝日版を出版する |
(3) | ルクセンブルク証券取引所のウェブサイトではWww.bose.lu(または任意の後続サイト)。 |
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通知は、上記の発行日に発行されるものとし、発行日が異なる場合は、初回発行日に発行されるものとする。また、所持者の安全登録簿への登録住所に応じて所持者に通知を郵送しなければならない。
正常な郵送サービスの一時停止や何らかの他の理由で,郵送で証券所持者に通知を行うことが可能でなければ,受託者の許可を得て発行された通知,すなわち本プロトコルを構成する各項目の十分な通知である. 任意の特定の証券所有者に郵送で通知を出す場合、その通知を任意の特定の証券所有者に郵送しない場合、またはこのように郵送された任意の通知のいずれの欠陥も、その通知の他の証券所有者への十分性に影響を与えない。
本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、通知を受信する権利を有する者は、イベントの前または後に書面で通知を放棄することができ、 であり、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが、このような提出は、その放棄に基づいて取られるいかなる行動の有効性の前提条件となってはならない。
本契約または任意の証券には、任意の他の規定があるが、本契約または任意の証券規定が、グローバル証券の任意の権益所有者に任意のイベントの通知(任意の償還通知を含む) (郵送または他の方法を含む)を発行する場合、その通知は、ホスト機関(またはその指定者)によって通知された適用手続(ある場合)、十分に発行されなければならない。
受託者は、不安全なファクシミリまたは電子メール送信によって送信された指示または指示に依存して遵守することができ、受託者は、不安全なファクシミリまたは電子メール送信によって送信された指示または指示に依存および遵守することによって引き起こされた任意の損失、負債、コスト、または支出に対していかなる責任も負わない。しかしながら、このような損失が受託者の不注意または故意の不正行為によるものではない場合、受託者 が指示または指示を含む電子メールまたはファクシミリを送信することを確認または確認できなかった人が、実際にそのような電子メールまたはファクシミリを送信することを許可されたことは、不注意または意図的な不正行為を構成していないことを理解することができる。
第1.07節 告示などの文字
本契約の下で要求または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意または放棄は、英語を使用すべきである。
第1.08節 “信託契約法”と衝突する。
本契約は“信託契約法”の条項に組み込まれて管轄されるべきであり,これらの条項は“信託契約法”の一部となることを要求し,“信託契約法”に該当する契約を管理する.本契約のいずれかの条項が制限され、限定され、又は信託契約法案の条項と衝突した場合、当該法案は、本契約の一部となり、本契約を管理することを要求する場合は、当該法案の条項に準ずるものとする。本契約の任意の条項が信託契約法案において修正または排除される可能性のある任意の条項を修正または排除する場合、その法案の条項は、そのように修正または排除された本契約に適用されるものとみなされ、場合に応じて とされる。
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第1.09節 見出しと目次の効果。
本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリは便宜上,本文書の構造には影響しない.
第1.10節 後継者と譲り受け人。
会社の本契約におけるすべての契約と契約は、その相続人と譲受人に対して拘束力があり、そうであるか否かにかかわらず明示されている。
第1.11節 分割可能な条項。
本契約または証券中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けない。
第1.12節 義歯の良さ。
本契約又は証券のいずれの内容も、明示的であっても黙示されていても、本契約項の下の当事者及びその相続人及び証券所有者以外の誰にも、いかなる利益又は任意の法律又は衡平法上の権利、救済又はクレームを提供してはならない。
第1.13節 治国理政。
この契約と証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない。
第1.14節 土曜日、日曜日、祝日です。
いずれの場合も、任意の証券の任意の利息支払日、償還日又は任意の証券の規定満了日又は所有者が、その証券の最終日を変換又は交換する権利があり、任意の支払場所又は転換又は交換場所において営業日であってはならない場合(本契約又は証券の任意の他のbr規定にもかかわらず、(いかなる証券の規定は、この規定は本節の適用に代わるものとすることが明確に規定されている)利息又は元金(及び割増価格)を支払う。ある場合)または両替または両替は、その日付が支払場所または両替場所で行われる必要はないが、次の営業日に支払い場所または両替場所または両替場所で行うことができ、その効力および効力は、利息支払いまたは償還日と同じ、または所定の満期日または両替または両替の最終日に行われる。
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第1.15節 奉仕代理人の委任;司法管轄権に従う;免除権を放棄する。
本契約を締結および交付することにより、会社およびブラジル国家石油会社は、それぞれPetrobras America Inc.をその代理人として指定し、マンハッタン区、ニューヨーク州ニューヨーク市の任意の連邦裁判所において、証券または本契約または(Petrobrasに対する)保証によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的訴訟または訴訟において、それに送達することができるが、この目的に限定される。1.05節に規定されている住所:10350 Richmond Ave.,Suite 1400, Houston,TX 77042,その代理人に送達された書類,および会社またはブラジル国家石油会社(状況に応じて)に送達された書面通知は,各方面において,どのような法律訴訟や訴訟手続においても会社またはブラジル国家石油会社(状況に応じて)に効率的に文書を送達するものとみなされるべきである.会社とブラジル国家石油会社は、その指定を完全に有効にし、その代理人の住所の変更を受託者に通知するために必要なすべての行動をとるであろう。もしその代理人がいかなる理由でもこの目的に使用できない場合、会社またはブラジル国家石油会社(場合によっては)は、第1.15節に規定する権力およびbr}を行使するために、米国で新しい代理人を迅速かつ撤回不可能に指定する。会社とブラジル国家石油会社はそれぞれ(I)ニューヨーク州マンハッタン区の任意の連邦裁判所(その中で任意のこのような法的訴訟や訴訟手続きを提起する)および任意の控訴裁判所の非排他的管轄権を取り消すことができず、(Ii)その効果的にそうする可能性のある範囲内である。現在または将来、そのような法的訴訟または訴訟が提起された場所に対する任意の反対意見を取り消すことができず、無条件に放棄することができ、(Iii)会社またはブラジル国家石油会社またはブラジル国家石油会社のいずれかまたは両方が、その後、それ自身またはその財産に関する任意のそのような裁判所管轄または任意の法的手続の免除権を得ることができる(送達通知、判決前の差し押さえ、執行に協力する差し押さえまたは他の方法を問わず)、およびPetrobrasの各会社およびPetrobrasは、当社および証券項の下での義務に関する免除権を取り消すことができない、およびPetrobrasについて、法的に許容される最大の保証。証券保有者がその条項又は本契約又は保証書の条項に基づいて任意の権利を有する限り、当該委任は、当社又はブラジル国家石油会社(どのような状況に応じて)に後継者を委任し、これについて受託者に書面通知を行い、その後任者がその委任を受けたかを取り消すことができない。当社とPetrobrasはまた、代理人または後継者の指定および任命を継続するために、任意およびすべての文書および文書の署名および提出を含む任意およびすべての行動をとることに同意している。
第1.16節 陪審員裁判を放棄する。
本契約の双方は、本契約または証券によって引き起こされるか、または本契約または証券に関連する任意の法的手続きにおいて陪審裁判を受ける任意のおよびすべての権利を、ここで撤回不可能に適用される法律によって許容される最大範囲内で放棄する。
第 第2条
保安表
第2.01節 一般的には、表。
証券および受託者の認証証明書は、基本的に本証明書の添付ファイルAおよび添付ファイルBの形式を採用し、本契約の要求またはbr}の適切な挿入、漏れ、置換、および他の変更を許可することができ、 は、任意の証券取引所またはホスト機関のルールを遵守するために必要とされる可能性のあるアルファベット、数字または他の識別マーク、およびその上の図例または書き込みを有するか、または本契約の署名証明に基づいて、本契約に従って当該証券に署名する許可代表によって決定されることができる。
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最終証券は、鋼刻枠に印刷、平版または彫刻されなければならないか、または任意の他の方法で作成されてもよく、これらは、証券を実行する取締役社長によって決定され、証券証明書に署名することによって決定される。
元の発行時には、任意の規則144 A 証券および任意の規則S証券は、別個のグローバル証券の形態で発行されなければならない。第144 A条証券を代表するユニバーサル証券は、その後継証券、すなわちS規則ユニバーサル証券及び米国証券取引委員会登録証券以外のユニバーサル証券とともに、ここでは総称して“制限されたユニバーサル証券”と呼ぶ。Sルールを代表するグローバル証券は、その後続証券、すなわち 制限グローバル証券と米国証券取引委員会登録証券以外のグローバル証券とともに、ここでは総称してSルールグローバル証券と呼ばれる。
第2.02節 世界的な安全の形です
S規則に従って発行および販売される元の証券および追加手形は、最初に1つまたは複数のユニバーサル証券の形態で発行され、基本的には、本文書の添付ファイルBの 形式を採用し、本文書および添付ファイルBに提供される適用図の例が添付されているが、他に許可があるものを除いて、本文書に代表される証券の購入者を代表して受託者として受託者として保管され、受託者として、ルクセンブルクEuroClearまたはClearstreamの指定代理人の口座を代表する受託者または受託者の名義で登録されなければならない。会社が正式に署名し,受託者 (または受託者が6.14節で指定した認証エージェント)によって認証される.
第144 A条に基づいて発行及び販売される元の証券及び補充手形は、最初は、1つ又は複数のグローバル証券の形態で発行され、基本的には、本文書添付ファイルAの形態 を採用し、本文書及び添付ファイルAに提供される適用図の例が添付されているが、他の許可があるものを除き、本文書に代表される証券を代表する購入者は、受託者として信託機関に保管され、管財人又は委託者の名義で登録されなければならない。会社が正式に署名し,受託者(または受託者が第 6.14節で指定した認証エージェント)によって認証され,以下のようになる.
任意のグローバル証券の元本総額は、時々、証券登録所によって、当該グローバル証券の“グローバル手形増減表”を調整することによって増加または減少することができ、以下に説明するように、安全登録簿に記録されることができる。
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本プロトコルが別途許可されていない限り、各認証され、本プロトコルの下で交付される制限された証券は、実質的に次のような形態のインスタンス(“制限された証券インスタンス”、 )を有するべきである
“このグローバル手形は、改正された1933年の”米国証券法“(”証券法“と略す)または任意の州または任意の他の証券法によって登録されていない。本グローバルチケット所有者は、本グローバルチケットを購入することによって、本グローバルチケットまたは本グローバルチケットのいずれかの権益または参加が提供、転売、質権または他の方法でのみ譲渡可能であることに同意し、(1)Petrobras Global Finance B.V.に譲渡することに限定され、(2)グローバルチケットが証券法第144 A条(“第144 A条”)に従って合理的に適格機関の買い手であると判断された売り手に転売する資格がある限り(第144 A条に規定される)。(3)証券法第903条又は904条に基づく証券法によるオフショア取引において、(4)証券法(ある場合)による免除、又は(5)“証券法”による有効な登録宣言、及び各場合において、米国の任意の州又は他の適用司法管区のいずれかの適用証券法に従って行われる。本プロトコル所有者は、本グローバルチケットを購入すること、すなわち、IT部門が上述した転売制限を当該グローバルチケットの任意の購入者に通知することを示し、同意する。本明細書で使用されるように、用語“オフショア取引”および“米国”は、それぞれ証券法下の条例Sがそれらに与える意味を有する。
Petrobras Global Finance B.V.の同意を得た場合にのみ,上記の図例を本グローバルチケットから削除することができる“
本プロトコルが別途許可されていない限り、認証によって本プロトコルの下で渡される各Sルール保証金は、基本的に次のような形式の図例(“Sルール図例”)を有するべきである
“本グローバル手形は、改正された”1933年米国証券法“(”証券法“)または任意の他の証券法によって登録されていない。本グローバル手形の所有者は、このような登録がない場合には、このような取引免除またはそのような登録の制約を受けない限り、本グローバル手形を提供、転売、質権、または他の方法で譲渡してはならないことを示す。
上記の図の例は,(A)流通業者以外の人にチケットを発売した日(証券法S条で定義されているように)と(B)本チケットの元の発行日のうち遅い40日後に本チケットから削除することができる
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第2.03節 グローバル証券伝説の形です
認証され、本プロトコルの下で提供される各グローバルセキュリティ製品は、実質的に以下の形態の図を有するべきである
“本証明書は、以下に示す契約が指すグローバルチケットであり、委託者またはその代理有名人の名義で登録される。 本証明書が受託信託会社(”DTC“)の許可代表によってbr}発行者または受託者に譲渡、交換または支払いを登録されなければ、この時点で発行された任意の証明書はCEDE&Co.の名義に登録されているか、またはDTC許可によって要求された他の名称で登録されていない(任意の支払いはCEDE&COに支払われる)。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを表す)であって、本証明書の登録所有者が本証明書に代表される証券においてbr}財産権益を有し、他方の が本証明書を所有、譲渡、または処理することは、本証明書の権利の侵害であるので、任意の人または誰かに譲渡、質権、または他の方法で本証明書を使用することは誤りである
第2.04節 受託者認証証明書フォーマット。
受託者の認証証明書は基本的に以下の形式を採用すべきである
認証証明書
これは上記の契約で言及された証券の中の一つだ。
日付:
ニューヨーク·メロン銀行は受託者として | ||
差出人: | ||
許可された役人 |
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第2.05節 保証金です。
(A)保証は、本契約添付ファイルCに示された形態を採用しなければならないが、ブラジル国家石油会社が任意の追加付記された任意の義務を保証するために、それを修正または補充するものは除外される。現在、許可され、受託者に保証を確認し、保証項の下でのすべての義務および義務を履行するように指示する。
(B)受託者は、担保条項と本契約の条項とに基づいてPetrobrasに対して担保条項を実行しなければならず、Petrobrasは、本契約を締結し、本契約の一方となることに同意すること、すなわち、各所有者が保証項の下で直接権利を有することに同意し、それが本保証の側であるように。
(C)Petrobras ここで(I)第1.08節の条項によって制約されることを認めて同意し、(Ii)(A)保証項におけるその義務が本保証に従って発行されるべきであることを確認し、(B)保証項の下で保持者に権利を加えて、本保証項の下でPetrobrasに対する権利を享受する権利を有することを確認する。
(D)疑問を生じないために、会社が任意の税金賠償を支払う義務は、第10.10節に基づいて追加金額を支払う義務を含み、ブラジル国家石油会社が担保に基づいて支払う任意の金に適用されなければならない。
文章 第3
“証券”
3.01節 証券会社です。
本契約により認証·交付可能な証券元本総額は制限されないが、本契約では一連の証券しか発行できない。
本契約項の下のすべての目的について、元の証券、任意の追加手形 および任意の取引所証券は、修正、免除、または償還を含むが、これらに限定されない一連の取引所を構成しなければならない。
この証券のタイトルは“2030年満期の5.093%グローバル手形”である。
本契約により認証および交付可能な元の証券元本総額は4,115,281,000ドルである。
当該等証券(任意の追加の付記を含む)は、当社の一般優先無担保及び非付属債務であり、いつでも当社の他のすべての現在及び将来の無担保債務及び時々返済されていない非付属債務と同等の支払権を有し、その条項により、当該等債務は明確に当該証券に属するものではない(法規又は法律施行により優先される債務を除く)。
この証券のすべての未返済元金は2030年1月15日に一度に支払わなければならない。違約事件が発生し、かつ、証券の未償還元金総額が加速しているか、又は第11.08又は11.09節に基づいて所定の満期日までに償還されない限り、規定の満期日までに証券元金に関するいかなる金も支払ってはならない。
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本証券は、本証券に関連する必要な金額が支払われるまで、5.093%の年利で利息を計上しなければならない。すべての利息は会社が委託者に支払い、係の人が本契約に基づいて半年ごとに支払い、証券のどの部分の未返済期間の毎年の1月15日と7月15日(毎年1月15日と7月15日)に、2020年1月15日から利息を計算し、最初に発行日(発行日を含む)から利息を計上し、その後最後の利付日から利息を計上する。利子は、前の通常記録日(利子支払日に支払われる任意の金 について、関連する利息支払日前の営業日をいう)に取引終了時にその名義で証券を登録する者に支払わなければならない。
この証券はいかなる他の証券にも転換してはならないし,いかなる他の証券にも交換してはならない.
第3.02節 額面。
この証券の最低額面は2,000ドルであり、1,000ドルの整数倍を超えることができ、2,000ドルの整数倍 および1,000ドルを超える整数倍に譲渡することができる。
3.03節 実行、認証、交付、デート。
証券は会社を代表して任意の許可によって署名されなければならない。このような任意の許可代表の署名は、手動署名またはファクシミリ署名であってもよい。 は、任意の場合に適切な許可代表である個人のマニュアルまたはファクシミリ署名を有する証券であって、そのような個人または彼らのいずれかが、証券の認証および交付の前にこれらの職の担当を停止したとしても、または証券の日付にそのような職を保有していなくても、会社に対して拘束力がある。
1つの命令によれば,当社は を署名しなければならず,受託者は(A)本命令の日付に発行された元の証券であり,元金総額は4,115,281,000ドルである,(B)任意の適用される登録権協定により,付加手形を発行する際には本契約の条文 を遵守しなければならない;および(C)発行された取引所証券を,元の証券または付加手形を交換する必要がある(場合によって決定される).3.06節の規定を除いて、未償還証券の元金総額は、このように署名·認証された証券金額を超えてはならない。
証券を認証し,本契約項の下で証券に関する追加責任を受ける場合,受託者は弁護士と取締役証明書の声明の意見を受け取る権利があり,十分に保護されるべきである(第6.01節の制約)
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(1) 当該等の表又は条項の締結は、本契約の規定に適合する
(2) 当該等の証券は受託者の認証及び交付を経て、当社が弁護士の意見で示した方式及び条件 で発行する際には、当社の有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制実行することができるが、破産、無力債務、詐欺的譲渡、再編、執行の一時停止及び債権者の権利に関連し、又は債権者の権利及び一般衡平原則に影響する類似の普遍的な法律規定の規定を受けなければならない。
受託者が弁護士の書面勧告を受け,合法的にこのような行動をとることができないと判断した場合,あるいは受託者が弁護士の書面提案に好意的に基づいてそのような行動が受託者に個人的な責任を負わせると判断した場合,受託者は本節で規定する任意の証券による認証および交付を拒否する権利がある.
本契約に基づいて証券を発行することが、受託者が証券と本契約の下での自身の権利、義務または免除に影響を与えるか、または受託者が合理的に受け入れられない方法で受託者自身の権利、義務または免除権に影響を与える場合、受託者は証券の認証を行う必要がない。
本3.03節の前述の規定があるにもかかわらず、すべての証券が最初に一度に発行されていない場合、これらの書類が発行されるべき第1の証券の元の発行時または前に認証時または前に交付された場合、取締役証明書および/または弁護士の命令および意見を提出する必要はない(br}このような条項に従って各証券を認証する際または前に)。
各保証書の日付はその認証の日としなければならない。
いずれの証券も、本契約項下の任意の利益 を享受する権利がない、または任意の目的について有効または強制的であり、当該証券に実質的に受託者が手動で署名した形態で署名された認証証明書に適合しない限り、任意の証券上のこの証明書は確実な証拠であり、当該証券が認証され、本協定の下で交付された唯一の証拠であるべきである。上記の規定にもかかわらず、当社が本契約に基づいていかなる証券も認証して交付したことがなく、かつ、当社が第3.09節の規定に従って当該証券を受託者に交付しなければならない場合、本契約のすべての目的について、当該証券は、認証されたことがなく、本契約に基づいて交付されたものとみなされ、本契約の利益を永遠に享受することができない。
第3.04節 仮証券です。
最終証券を準備する前に、当社は仮証券を作成し、受託者が命令を下した後に認証及び交付を行うことができ、この仮証券は印刷、平版印刷、タイピング、油印又は任意の許可額面で作成され、実質的に当該等の最終証券を発行する最終証券の主旨と同じ であり、当該等の証券を実行する取締役社長が決定した適切な挿入、漏れ、代替及びその他の変更 により、当該等の証券の署名を証明することができる。
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仮証券を発行すれば、 社は不合理な遅延なしに最終証券の編成を手配する。最終証券を作成した後、臨時証券を提出する際には、臨時証券は、会社が支払先に位置する事務所又は代理機関で最終証券と交換することができ、所持者から料金を徴収することができない。ログアウトのために任意の1つまたは複数の臨時証券を提出するとき、当社は署名し、受託者は、1つまたは複数の任意の許可額面および元本および期限のような最終証券を交換として認証および交付する。
上述したようにすべての交換の前に、臨時証券は、すべての点で、認証され、本契約の下で交付された最終証券と同じ利益を享受しなければならない。
3.05節 登録、譲渡、交換登録。
(1) 当社は受託者の企業信託事務室に1部の登録簿(当該登録簿は当該事務所及び当社の任意の他の事務所又は代理所の支払場所に保存されており、総称して“証券登録簿”と呼ぶことがある)を保存すべきであり、当該登録簿内では、当社はその規定の合理的な規定の規定の下で、登録証券及び登録証券の譲渡について規定しなければならない。現在受託者を“証券登録所”に任命し,登録証券の登録及び登録証券の譲渡を担当する。当該証券登録簿は、(I)原証券と付加手形と(Ii)取引所証券とを区別しなければならない。
本節3.05(1)節に別段の規定がある以外は,支払先事務所又は機関が登録譲渡登録証券を提出するときは,会社は署名しなければならず,受託者は指定された譲受人の名義で認証し,任意の許可額面,同期間及び元金総額の新規登録証券を1部以上交付しなければならない。
第3.05(2)節に別途規定がある以外に、所有者の選択権に基づいて、登録証券を登録証券に戻した後、任意の許可額面及び類似期限及び元本総額の他の登録証券で当該事務所又は代理機関に交換することができる。 任意の登録証券が交換のために戻されるたびに、当社は署名しなければならず、受託者も交換する権利のある登録証券を認証及び交付しなければならない。
任意の証券譲渡又は交換登録時に発行されるすべての証券は、当社の有効債務でなければならず、その債務が当該等の譲渡又は交換登録時に提出された証券が本契約項の下で享受する利益と同じであることを証明する。
譲渡又は交換を登録するために提出又は提出された各登録証券(例えば、当社又は受託者が要求する)は、所有者又はその正式に許可された書面譲渡文書 がバッチとして妥当であるか、又は当社及び証券登録所部長が満足すると思う形態の譲渡文書が添付されなければならない。
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もし当社が 受託者に取締役証明書のコピーを渡し、証券法に基づいて交換要約の登録声明が証監会によって発効されたことを証明し、会社が交換要約に基づいて 所有者に証券取引所を提供した場合、受託者は任意の所有者の要求に応じて、交換要約に規定されている条項に従って、その所持者の証券 を証券取引所に交換する。
いかなる証券譲渡又は交換登録にもサービス料は徴収されないが、当社及び受託者は、任意の証券譲渡又は交換登録に関連して徴収された任意の税金又は他の政府料金を支払うことを要求することができるが、第3.04、9.06又は11.07条に基づく取引所を除き、いかなる譲渡にも触れない。
本契約には、任意の他の規定があるにもかかわらず、証券の受託者、証券登録所または譲渡代理人は、自社および受託者、証券登録所または譲渡代理人を満足させる証拠を提示しない限り、本明細書に記載された譲渡制限を遵守していることを証明する必要がない。
当社は、(I)営業時間開始15日前に登録証券の発行、登録譲渡又は交換を要求されることはなく、償還通知郵送当日に受取市の15日前に終了するか、又は(Ii)登録譲渡又は交換の全部又は一部のように償還された登録証券を選択するが、一部償還された証券のうち償還されていない部分は除く。
以下第(A)、(B)、(C)及び (D)条の規定は、グローバル登録証券にのみ適用される
(a) 本契約に基づいて認証された各グローバル証券は、グローバル証券の指定された信託機関またはその代の著名人の名義に登録され、ホスト機関またはその代の有名人または管理人に渡され、本契約のすべての目的について、そのような各グローバル保証は単一の証券を構成しなければならない。
(b) 以下(4)項に別段の規定がある場合を除き、全世界証券と他の証券との交換を行うことができるいかなる取引も全部又は部分的に行うことができる。全世界証券又はその任意の部分と交換するために発行される証券は、当該グローバル証券の管理者が指示した名称で登録しなければならない。
(c) グローバル証券の登録譲渡またはその任意の部分の登録時に認証および交付を行う各証券は、本節3.04、3.06、9.06または11.07節または他の規定に基づいて、当該証券が当該グローバル証券の受託者またはその代有名人以外の他の人の名義で登録されていない限り、グローバル証券の形態で認証および交付されなければならない。
(d) 以下の規定を除いて、ユニバーサル証券の実益権益所有者は、その名義で登録された証券(“認証証券”)を取得する権利がない。以下の場合、このような資本と引き換えに、グローバル証券において実益権益を有するすべての所有者に認証証券を発行しなければならない
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(i) ホスト機関は、このようなグローバル証券として継続できないか、または継続できないホスト機関、または取引法に基づいて登録された決済機関ではなく、この場合、ホスト機関としての登録が要求され、いずれの場合も、通知後 90日以内に後続のホスト機関を指定していないことを当社に通知する
(Ii) 会社は受託者に通知し、税法がグローバル証券を終了しなければ、 が会社に不利になる場合、会社はグローバル証券を中止することを望んでいる、または
(Iii) 違約事件が発生し、継続しており、安全登録所は、受託機関または安全登録所の要求を受けており、会社は受託者の要求を受けている。
第(D)項に基づいて保証書証券で全世界の証券を交換する場合、当該等のグローバル証券は、受託者に抹消されたものとみなされ、当社は署名し、命令を受けた後、受託者は認証し、受託保管者が確認したbr}実益所有者毎に、等額合計の保証書証券元金を交付しなければならない。本契約 によって発行された任意の証明書保証は,2.03節で規定した図例を持つべきではない.
(e) ルクセンブルクDTCまたはEuroClear and Clearstream(状況に応じて)のメンバーまたは参加者(“代理 メンバー”)は、本契約の下で、ホスト機関が所有する任意のグローバル証券に対して任意の権利を有してはならず、ホスト機関、支払いエージェント、証券登録機関およびそれらの任意の エージェントは、いずれの場合も、そのようなグローバル証券の絶対所有者と見なすことができる。上記の規定にもかかわらず、当社、受託者、支払いエージェントまたは証券登録局、またはその任意の代理人が、ホスト機関とその代理メンバーとの間で提供される任意の書面証明、依頼書、または他の許可は、当社、受託者、支払い代理人または証券登録所、またはそれらの任意の代理人が、任意のグローバル証券実益権益所有者の権利を行使する慣例 を履行することを妨げることはない。グローバル証券の登録所有者は、代理会員及び代理会員を介して権益を保有する可能性のある者を含む委託書又は他の方法でいかなる者にも権限を付与することができ、所有者が本契約又は証券に基づいて取る権利のある任意の行動をとることができる。
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(2) いくつかの振込と交換。
(a) 以下の規定は、任意の提案された譲渡制限されたグローバル証券の権益に適用されることを規定する:(I) 制限されたグローバル証券の実益権益のすべての人が、S条例に従ってその権益(またはその一部)を 非米国人に譲渡することを望む場合、および(Ii)当該非米国人がS条例を通過するグローバル証券の実益権益がその証券における権益を保有することを望む場合、(X)信託および証券登録所から受け取る:
(i) 制限されたグローバル証券保有者からの指示は、信託および証券登録所の融資または手配に指示し、S条例における実益権益を貸手に記入すること、譲渡された制限されたグローバル証券における実益権益の元本金額に相当すること、および
(Ii) 譲渡先は添付ファイルA形式で発行されたSルール証明書,
(Y)ホスト規則及びプログラムに適合する場合、ホスト及び保証登録所は、上記の規定に基づいて、S条例に従ってグローバル保証を増加させ、制限されたグローバル保証金額を減少させなければならない。
(b) S条例で全世界的に保証された資本のすべての人が、制限されたbrの期限が満了する前に、その権利(またはその任意の部分) をルール144 Aによって定義された“適格機関の買い手”に譲渡することを望む場合、(X)ホストおよび保証登録所は、以下のように受信される
(i) Sルールのグローバル証券所有者からの指示は、委託および安全登録所のクレジットまたは貸記が制限されたグローバル証券における実益権益を手配するように指示し、その金額は、譲渡されたSルールのグローバル証券における実益権益の元本金額に等しい;
(Ii) 譲渡先が正式に署名した添付ファイルB形式の制限証券証明書
(Y)および(Y)は、“ホスト規則およびプログラム”に基づいて、ホストおよび保証登録所は、前述の規定に基づいて、制限されたグローバル保証を増加させ、Sによって規定されるグローバル保証金額を減少させなければならない。
(c) 他の振込。上記のような制限された証券又は法規S証券の譲渡(このような権益交換認証された証券又は別のグローバル証券の実益権益の譲渡には触れず、当該譲渡は、適用法律及び信託機関の規則及び手続に従って行われなければならないが、本契約に要求されるいかなる手続の制約も受けず)、安全登録所でそのような弁護士の意見を受けた後にのみ行うことができる。証券法又は本3.05節(3)項の規定に基づいて、合理的に必要かつ満足できる証明書および/または他の情報を確保するために。
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(3) 証券法伝奇。第144 A条証券及びその相続人証券は制限証券図例を有するべきであり、 S規則証券及びその相続人証券はS規則図例を有するべきであるが、以下の条件を満たす必要がある
(a) 第3.05(3)節の次の条項に加えて、登録グローバル証券またはその任意の部分を登録譲渡または他の方法で交換する場合、その証券またはその任意の部分は、登録グローバル証券に代表される証券法の例を有するべきである
(b) 第3.05(3)節の次の条項に別途規定があるほか、登録譲渡又はその他の場合、 別の証券又はその任意の部分を交換するために発行される新規登録証券は、当該他の証券が負担する“証券法”の例を有するべきであるが、当該新規登録証券が制限された証券の形態で発行される必要がある場合は、制限された証券の例を有するべきであり、当該新規登録証券がこのようにS規則証券の形態で発行されることを要求する場合は、S規則図例を有するべきである
(c) いかなる米国証券取引委員会の登録証券も証券法の例を持ってはならない
(d) 証券法第144条に規定されている適用制限期間の後、受託者が制限されていない証券証明書を受信し、その伝奇証券の所有者又はその書面で正式に許可された代理人によって正式に署名された場合、証券法の一例を有しない新規登録証券 を発行して、このような図例を有する登録証券又はその任意の部分 を交換又は代替し、その日付及び当該証明書を受信した後、受託者は、本条第3条に規定する他の登録保証と交換または代替するために、新たな登録保証を認証して交付しなければならない
(e) 当社が考えているように、証券法の登録要求を遵守するために、当該新証券に当該等の例を加える必要がない場合には、証券法図例が付与されていない新規登録証券を発行して、 登録証券又はその任意の部分を交換又は置換することができ、受託者は、当社の指示の下で、本条第3条に規定する当該等の新証券を認証して交付すべきである
(f) 第3.05(3)節の前述の規定があるにもかかわらず、特定の形態を有さない証券法伝奇証券の後続証券は、このような伝説的な形態を有してはならず、当社が当該後続証券が証券法第144条に示す“制限された証券”であると信じる合理的な理由がない限り、受託者は、本条第3条に規定する当該等の後続証券と交換するために、自社の指示の下で認証し、当該制限された証券を有する新証券 を交付しなければならない。
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第3.06節 破損、廃棄、紛失、盗まれた証券。
もしいかなる欠損証券が受託者に渡した場合、当社は署名及び受託者によって鑑定及び提出された証券と類似した新しい証券を交付しなければならず、この証券の期限及び元本金額は同時に返済されていないわけではない。
(I)彼らが満足できる証拠を会社および受託者に交付し、任意の証券が廃棄され、紛失または盗まれたことを証明し、(Ii)彼らがそれぞれおよびその任意の代理人を救うために必要な保証または賠償を行うべきである場合、会社または受託者に当該証券が保護された買い手に買収されたことを通知しない場合、会社は署名すべきであり、受託者は、そのような廃棄、紛失または盗難された任意の証券を認証して交付しなければならない。同時に返済されていない数字を有する新たな類似期限及び元本証券。
前2項の規定があるにもかかわらず、当該等の破損、廃棄、紛失又は盗まれた保証金が満期になった場合、又は間もなく満期になって対応する場合、当社は新たな保証金を発行するのではなく、当該保証金を支払うことを適宜決定することができる。
本条項に基づいて任意の新しい証券を発行する場合、当社は、これに関連する受託者が関連する費用および支出を含む任意の税金または他の政府料金およびそれに関連する任意の費用を支払うのに十分なお金を支払うことを要求することができる。
このbr節に基づいて発行された各新しい証券は、廃棄、紛失、または盗まれた任意の証券の代わりに、廃棄、紛失または盗まれた証券が誰によっていつでも強制的に実行できるかどうかにかかわらず、本契約の下で正式に発行された任意および他の証券と平等に比例して本契約のすべての利益を享受する権利がある任意の新しい証券 会社の既存の追加契約義務を構成しなければならない。
本節の規定は,排他的 を持ち,(合法的な範囲内で)破損,廃棄,紛失,または盗難証券の交換または支払いに関連する他のすべての権利および救済措置を排除する.
第3.07節 利子を支払う。
任意の支払日に支払われ、時間通りに支払われたか、または提供された任意の証券の利息は、最終登録証券に属する場合は、その利息の通常の記録日に市を取得しなければならない場合には、その名義で登録された者にその証券(または1つ以上の前身証券)を支払い、当社の選択に応じて、小切手で証券登録簿に記載されている者の住所に郵送することができ、または所属ユニバーサル証券の場合は、当日資金を所持者に送金する方法で支払うことができる。
任意の登録証券の任意の利息は、任意の支払日(本明細書では“違約利息”と呼ぶ) は、任意の支払日に対応すべきであるが、時間通りに支払うことができない場合、または適切に準備されていない場合は、関連する定期記録日の所持者への支払いを直ちに停止しなければならず、この違約利息は、その選択のそれぞれの場合に、当社が第(1)または(2)項の規定を押すことによって支払うことができる
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(1) 当社は、取引終了時に登録された者に任意の違約利息を支払うことを選択して、当該違約利息を支払う特別記録日を選択することができ、当該違約利息は、以下のように決定されるべきである。当社は受託者に、各証券が支払う違約利息金額(Br)及び提案支払日を書面で通知すべきであるとともに、当社は受託者に当該違約利息について支払うことを提案した総金額に等しい金を預託すべきであり、又は支払日又は前に受託者に満足させる手配を行うべきであり、このような金は保管時に信託形式で保有し、本条項の規定された違約利息を享受する権利を有する者に利益を得ることができる。したがって、受託者は、違約利息の支払いのための特別な記録日を決定しなければならず、この日付は、提案支払い日の15日前から10日以上前であってはならず、受託者が提案支払い通知を受けた後の10日未満であってはならない。受託者は、直ちに当該特別記録日 を当社に通知し、当社の名義で会社が費用を負担しなければならない。第1.06節に規定する方式により、当該特別記録日前に10 以上の日に、各証券所持者に当該違約利息の支払い及びその特別記録日に関する通知を発行しなければならない。当該違約利息を支払う通知及びその特別記録日 がこのように郵送されたことを提案し、当該違約利息は、当該特別記録日の終値時にその名義に登録された者に支払うべき証券(又はそのそれぞれの前身証券)に支払うべきであり、以下(2)条の規定により支払われない。
(2) 当社が本条項に基づいて受託者に支払勧告に関する通知を出した後、受託者が当該等の支払い方法が可能であると考えた場合、当社は任意の他の合法的な方法で当該証券の任意の違約利息を支払うことができ、この等の支払い方法は、当該証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の要求に抵触しない。
本節及び第3.05節の前述の条項に別段の規定があるほか、譲渡又は任意の他の担保としての交換又は代替を登録する際には、本契約に基づいて交付された各担保は、当該前身の担保により計上された計算すべき利息及び未払い利息及び利子を計算する権利を有しなければならない。
違約事件が発生し、継続している間、(I)証券が元金を返済していない利息は、当時の証券金利(“違約率”)0.5%に相当する年率で算出され、(Ii)法律で許容される最大範囲内で、本契約、証券又は保証満期に基づいて支払われていない任意の利息、手数料、追加金額又は他の 金額は利息を計算しなければならない。当該金が満期になってから当該金が全額支払われるまでは,その金の支払日を除いて,デフォルトレートで全額支払わなければならない。
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第 節3.08 所有者とみなされる人員 .
譲渡登録保証金を正式に提出する前に、当社、受託者及び会社の任意の代理人又は受託者は、当該保証金をその名義に登録した者を当該保証金の所有者と見なすことができ、その保証金の元金及び任意のプレミアムbrを徴収することを目的としている(第3.04、3.05及び3.07条の規定に適合する)当該保証金の任意の利息、及びその他の目的で、当該保証金が期限を超えているか否かにかかわらず、当社及び当社は、受託者または当社の任意の代理人または受託者は、逆通知の影響を受けるべきである。
節3.09 キャンセルします。
支払、償還、登録譲渡又は交換又は転換のために提出されたすべての証券は、受託者以外のいずれかに返却された場合は、受託者に交付し、受託者により直ちに解約しなければならない。当社は、いつでも、当社が任意の方法で取得することができる以前に認証および交付された任意の証券交付受託者をログアウトすることができ、引渡し係(または委託者の任意の他の人に渡すことができる) は、当社が発行および販売されていない任意の以前に認証された証券をログアウトすることができ、このように交付されたすべての証券は、直ちに受託者によって抹消されなければならない。本契約が明確に許可されている以外は、本項の規定によりログアウトした任意の証券を代替または交換するために認証されてはならない。受託者が所有するすべてのログアウト証券は、br命令が別の指示がない限り、受託者によってその慣用的な手順に従って処理されなければならない。
第3.10節 利息の計算。
本証券の利息は360日を基本年とし、12ヶ月30日を月として計算する。
第3.11節 CUSIPかISIN番号です。
当社は証券を発行する際に“CUSIP”または“ISIN”番号(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ、そうであれば、受託者は償還通知に“CUSIP”または“ISIN”番号を使用して、所有者を便利にしなければならない。しかしながら、このような通知は、証券上の印刷または任意の償還通知の記載された番号の正しさについていかなる陳述もせず、証券上に印刷された他の識別番号にのみ依存することができ、任意の償還は、そのような番号の任意の欠陥または漏れによって影響を受けないことを宣言することができる。CUSIPまたはISIN番号に何か変化があった場合、会社は直ちに書面で受託者に通知しなければならない。
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第3.12節 備考を加える。
本契約の任意の他の適用条項を遵守する場合、当社は、保有者の同意なしに、時々本契約に基づいて元の証券や取引所証券とは異なる追加証券(“増発債券”)を発行することができ、当該等増発債券の発行日:(I)当該等増発債券の発行により違約や違約イベント が発生することはない。(Ii)このような追加手形は、元の証券及び任意の取引所証券と同等の地位を有し、原始証券及び任意の取引所証券と同じ条項、条件及び利益を有し、原始証券及び任意の取引所証券と同じ一連の一部に属するが、公衆に公表される価格及び発行日を除く。(Iii)いずれかの当該追加手形は、オリジナルシリーズの“合格br}再開放”によって発行されない限り、単独のCUIP又はISIN番号で発行されなければならない。他の方式では,オリジナルシリーズと同じ債務ツール発行の一部とみなされたり,最低原始割引額を超えないように発行されたりし,それぞれの場合,米国連邦 所得税目的のために,(Iv)当社と受託者が本契約に署名して交付しなければならない別の補足契約は,補足手形の発行を規定し,発行手形補充により増加した証券元本総額を反映するための改訂を反映している.(V)Petrobrasはすでに署名及び交付されなければならないが、受託者は、付記発行によって増加した証券元金総額を反映するために、改訂及び再記載された保証を確認しなければならない。及び(Vi)受託者は、br}弁護士の意見を含む、その要求を受けなければならないすべての意見及びその他の文書を確認し、この等の付記が当社の許可及び許可を得ていることを説明し、会社及びPetrobrasは、この等の付記を発行するすべての前提条件を遵守していることを説明する。本契約項で発行されたすべての付加手形は,発行時に,本契約項の下のすべての目的の証券とみなされ,本契約のすべての条項,条件,規定の制約と恩恵を受ける.任意の付加手形は元の証券の同一系列の一部とし,所持者は証券に関するすべての事項を単一系列として投票する.
追加説明:
(1) 他の未償還証券の発行日とは異なる可能性がある
(2) 発行後の最初の支払日の支払利息は、当該等の他の未償還証券の支払利息と異なる可能性がある
(3) 取締役会決議案または他の証明によって許可された文書または追加チケットに関する補足 契約において指定された条項を有することができ、証券法(または他の適用可能な証券法)およびその追加チケットに適用される任意の登録権プロトコルに適合し、保証するために、任意の重大な点で未償還証券の所有者に不利にならない任意の登録権プロトコルを有することができる
(4) 当該等の他の未償還証券に適用されない逓増利息を得る権利がある可能性があり、当該等の他の未償還証券に適用される逓増利息を得る権利がない可能性がある。
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3.13節 支払口座です。
受託者は、関連するアカウント及び他の関連識別詳細を含む会社の既存の支払会社証券のための総合口座(“支払口座”)に直ちに通知しなければならず、会社は、証券又は証券に関連するすべての支払いに基づいて、会社が支払い口座に入金しなければならない。Br社は、支払口座は受託者の名義で保存され、その唯一の管轄および制御の下(証券保持者を代表して行動する)であり、時々満期になる元金、利息および他のbr金額、および会社が支払い口座に資金を入金した会社の証券および他の証券の支払いに使用されることに同意している。当社が支払口座に入金した資金は、いかなる他の目的にも使用されてはならず、又は本協定で明確に規定されていないいかなる方法でも使用されてはならず、当社又は他のいかなる者もその中で権益又は預金金額を有してはならない。受託者が満期およびその支払日に証券保有者に不足しているすべての金を支払った後、当社は任意の支払日にbr支払口座に入金されたすべての金を支払口座内に保持し、次の支払日の満期に証券保有者の任意のbr金を支払うために受託者によって使用されるか、または当社の他の証券の満期金および借金を支払う(場合に応じて決定される)。
文章
第4条
満足と解放
4.01節 義歯の満足度と脱落率。
会社の命令により、本契約は、これ以上の効力を有さなくなり(本契約で明確に規定されている登録譲渡又は交換又は証券転換の任意の存続権利、及び第10.10節に規定する任意の追加金額を徴収する権利を除く)、受託者は正式文書に署名し、本契約の弁済及び弁済を確認し、費用は当社が負担する
(1) あるいは…
(a) これまでに認証され、交付されたすべての証券((I)が廃棄、紛失または盗難され、第3.06節の規定により交換または支払われた証券、および(Ii)の支払金は、これまで信託形態で入金または分離され、当社が信託形態で保有し、その後、第10.08節の規定により当社に償還またはそのような信託から解除された)受託者に解約された
(b) このようなすべての証券は
(i) 期限が切れて支払わなければならない、あるいは
(Ii) 一年以内に期限が切れて、その規定の満期日に支払うことができ、又は
(Iii) 受託者の満足した手配に基づいて一年以内に償還を要求し、受託者は会社の名義で費用を払って償還通知を出す
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一方、当社は、上記(I)、(Ii)又は(Br)(Iii)項について、この目的のために信託基金形式で受託者に預託された金を受託者に保管又は手配し、当該金の金額brは、当該証券の全債務元金及び任意のプレミアム及び利息を支払うのに十分であり、当該預金の日付(例えば、満期及び対応する証券に属する)又は前記明の満期日又は償還日まで(いずれの場合に定める)であるか
(2) 会社は、本契約に基づいて支払うべき他のすべてのお金を支払うか、または支払いを手配した
(3) 当社はすでに受託者に取締役証明書と大弁護士の意見を提出し、本契約に規定されている本契約の弁済及び弁済に関するすべての前提条件が満たされていることを声明した。
本契約は清算及び解除されたにもかかわらず、当社は、第6.07節の受託者に対する義務、当社が第6.14節に基づいて任意の認証代理人に対して負う責任、及び(Br)節(L)第(B)項に基づいて受託者に金を入金した場合、第4.02節及び第10.08節第9段落で定められた受託者の責任は引き続き有効である。
4.02節 信託資金の運用。
第10.08節第9段落の条文に別段の規定があるほか、第4.01節に受託者に格納されたすべての金は、信託形式で保有しなければならない(br所有者に利息又は投資責任を負わない)、受託者が証券及び本契約の条文に基づいて、任意の支払代理人(当社がそれ自体の支払代理人として使用することを含む)によって直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(当社が自己の支払代理人として含む)を介して元金を受け取る権利を有する者に元金及び任意のプレミアム及び利息を支払い、当該金は受託者又は受託者が受領したものに保管されている。
第
5条
救済措置
第5.01節 違約事件。
“違約事件”とは、ここでいう“違約事件”を意味し、以下の事件のうちの1つを意味する(違約事件の原因が何であっても、違約事件が自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令、または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または規則に従って発生する)ことを意味する
(1) 証券と本契約の条項によれば、会社は、前記br満期日(本契約で延長が許可された満期日)、償還時又は満期日前、又は証券と本契約の条項に従って、元金を支払わない期限を7日とし、受託者が当該7日の期限が終了する前にブラジル国家石油会社の保証金又はその他の方法で当該金額を受け取るべきではない
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(2) 会社は、証券および本契約の条項に従わず、その証券またはその証券に関連する任意の利息または他の満期金(追加の金額を含む)について、30日間未払いを継続し、受託者は、30日の期限が終了する前に保証金、ブラジル国家石油会社、または他の方面から当該金を受け取ることができない
(3) 当社又はブラジル国家石油会社は、本契約又は担保により発行された証券に関するいかなる条項、契約、合意又は義務を履行又は違反しなければならず、かつ、このような違約(担保に基づいていかなる金を支払うことができないことを除く。救済できない)救済できない、または会社またはPetrobrasが受託者または未償還証券元金の少なくとも25%の保有者からbr書面通知を受けた後、60日間の書面通知を修復できないか、または継続して、当該違約または違反を指定し、それを救済することを要求し、この通知が以下に説明する“違約通知”であることを宣言する
(4) 会社またはブラジル国家石油会社またはその重要な子会社の任意の債務元金総額は、200,000,000ドル(または別の通貨で計算される同値額)以上に達し、この債務の条項に基づいて満期が加速されるが、会社またはブラジル国家石油会社またはその重要子会社の任意の債務に対する事前支払いまたは償還がこの目的のための加速ではないことは言うまでもない
(5) (I)本契約又は担保が別途明確な規定がない限り、又は(Ii)合併、合併、剥離、譲渡又は譲渡の目的のために行われる清算、解散又は清算の場合、その条項は、未償還証券保有者会議決議により正式に承認されなければならない
(6) 債務者を免除するため、または債務者に関連する任意の適用可能な、同様の効力を有する破産、再編、破産、一時停止または介入法または法律、または任意の他の法律に基づいて、会社またはブラジル国家石油会社またはその任意の重要な子会社に対して訴訟を提起し、そのような任意の訴訟は、手続きに入ってから90日以内に却下または保留されないか、または行政または他の接収者、管理者または管理人を指定するか、またはそのような任意のそのようなまたは他の同様の役人、またはその徴収または差し押さえ、執行、差し押さえ、差し押さえまたは他の手続きを実施する。会社またはブラジル国家石油会社またはその任意の重要子会社の業務、資産または収入の全部または大部分は、90日以内に清算または除去されなかった
(7) 会社またはブラジル国家石油会社またはその任意の重要な子会社は、任意の適用される清算、破産、再編、一時停止または任意の他の同様の法律に従って、または債務に関連する手続きを免除または同意するために、任意の他の法律に従って自発的に起動または同意するか、または任意の構成合意を作成または達成することに同意する回復性司法あるいは…法外または債権者と他の同様の手配を行うか、または会社またはブラジル国家石油会社またはその任意の主要付属会社について、その債務またはその任意の部分を調整または延期するために、任意の法律に従って任意の司法、行政または他の同様の手続きを提起するか、またはその債務またはその任意の部分を調整または延期するために、任意の法律に従って任意の司法、行政または他の同様の手続きを提起するか、または債権者と他の同様の手配を行うか
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(8) 有効な決議によって、または任意の管轄権のある裁判所によって、会社またはブラジル国家石油会社またはその任意の重要子会社の清算、解散または清算を指示する任意の許可行動をとる(上記(5)項に記載の任意の例外の場合を除く)
(9) 任意の関連する管轄区域の法律に従って発生した任意のイベントは、第5.01節(5)、(6)、(7)または(8)項のいずれかに示されるイベントと実質的に同じである
(10) 証券、本契約、担保、またはそのような文書の任意の部分は、会社またはブラジル国家石油会社(場合によっては)に対して完全に有効であり、br}の発効または拘束力を有し、強制的に実行されることを停止しなければならない。そうでなければ、会社またはPetrobras が属する任意の証券、本契約または保証項目の下の任意の重大な義務を履行することは違法であるか、または会社またはPetrobrasは、それが属する任意の証券、本契約または保証の実行可能な異議を提起すべきか、またはその所属する任意の証券、本契約または保証の下に責任があることを否定するべきである;
(11) ブラジル国家石油会社は、同社およびその株式の未完成投票権および経済的権益(株式またはその他)の少なくとも51%の所有権を直接または間接的に保持することができなかった。
第5.02節 成熟を加速させる;撤回と廃止。
違約事件(第5.01(6)、5.01(7)、5.01(8)又は5.01(9)節に規定する違約事件を除く)が発生して継続している場合、受託者又は未償還証券元本が25%以上の所持者は、書面で会社に通知することができる(所有者が通知を出した場合、受託者に)すべての証券の元金が直ちに満期及び対応することを宣言することができる。 そのような宣言をした後、その元金(または指定金額)は即時満期および支払いが必要である。第5.01(6),5.01(7),5.01(8)または5.01(9)節に規定する違約事件が発生した場合,すべての証券の元本は自動的に となり,受託者または任意の所有者はいかなる声明や他の行動も必要とせず,すなわち満期と対応となる.
証券について上記加速声明を出した後のいつでも、受託者が本条に規定する支払満期金の判決又は判決を得る前に、未償還証券の過半数の元本所持者は、以下の場合、当社及び受託者に書面でこの声明及びその結果を通知することができる
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(1) 会社は受託者に以下の金額を支払うのに十分な金額を支払っているか保管しています
(a) すべての証券の満期超過利息は
(b) 上記加速声明を除いて満期となった任意の証券の元金(及びプレミアム及び追加金額がある場合)、及び当該証券に規定される1つ又は複数の金利で計算される利息、
(c) 支払利息が合法的な範囲内で、超過利息が当該証券に規定する1つ又は複数の金利で計算される利息、及び
(d) 受託者は、本契約に基づいて支払い又は立て替えられたすべての金、並びに受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替え、並びに第6.07節に従って受託者に対処する他のすべての金額;
(2) 第5.13節の規定により、証券に関連するすべての違約事件(当該加速声明により満了した証券元金を支払わない場合を除く)は治癒又は免除されている。
このような撤回は、それによって生じるいかなる権利にも影響を与えてはならない。
第5.03節 借金を追及し、受託者によって強制的に執行された訴訟。
当社は約束しました
(1) 任意の証券の任意の利息または任意の追加の利息または追加の金額の支払いにおいて違約し、利息が満期になり、支払うべきであり、違約が30日間継続する場合、または
(2) 任意の証券が満期日の元金(又はプレミアムがあれば)に違約brが発生し、当該違約が7日間継続すると、会社は受託者の要求に応じて、当該証券の所有者の利益のために、元金及び任意の割増及び利息を含む当該証券の当時満期及び対応した全ての金額を支払い、これらの利息を支払うことが合法的に強制的に実行可能である範囲内で、任意の超過元金及びプレミアム及び任意の超過利息を支払う。証券に規定された1つまたは複数のレートで計算され、さらに、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え、および第6.07節に従って受託者によって支払われるべきすべての金額を含む、請求項および支出を支払うのに十分な追加金額が含まれる。
違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、このような任意の権利を保護および強制するために、受託者が最も有効であると考えられる適切な司法手続きによって、その権利および所有者の権利を保護および強制することを自ら決定することができ、本契約中の任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約で付与された任意の権力の行使を支援するために、または任意の他の適切な 救済措置を実行することができる。
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5.04節受託者はクレームの証明書を提出することができる。
当社または任意の他の債務者が、当社の証券または財産またはそのような他の債務者またはその債権者に対する任意の司法手続きに関連する場合、受託者は、所有者および受託者がそのような法的手続きにおいて任意の申立を行うことを可能にするために、信託契約法によって許可された任意およびすべての行動をとる権利を有する。特に、受託者は、そのような任意のクレームの対応または交付された任意のお金または他の財産を受け取ることを許可され、それを配信しなければならない。そして、そのような司法手続きにおける受託者、受託者、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、現在、各所有者が受託者にそのような金を支払うことを許可し、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え、および第6.07節に従って受託者に支払わなければならない任意の他の金を受託者に支払う。
本契約の任意の条文は、任意の証券保有者または任意の証券保有者を代表して、証券または証券所有者の権利に影響を与える任意の再編計画、手配、調整または構成を許可するとみなされてはならない。または許可受託者 は、任意の証券保有者の当該法律手続きにおける任意の申立について投票することができるが、受託者は、証券保有者を代表して破産管財人または同様の官僚を選挙し、債権者委員会または他の同様の委員会のメンバーとなることができる。
第5.05節 受託者は証券があることにかかわらず債権を強制的に執行することができる。
本契約又は証券項の下のすべての訴訟権利及びクレームは、受託者によって訴訟を提起し、強制的に実行することができ、受託者は、いかなる証券があるか、又はそれに関連する任意の訴訟において任意の証券を提示することにかかわらず、受託者が提起した任意のこのような訴訟は、明示的信託受託者の名義として提起されなければならず、任意の判決の回収は、受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、費用、支出及び下敷き、並びに第6.07条に従って受託者に対応する任意の他の金額を規定した後、この判決が対象とした証券所持者の課税差益のために行われた。
第5.06節 受け取った金の運用。
受託者が本条 に従って受け取った任意のお金は、受託者が決定した1つまたは複数の日付に従って以下の順序で使用されなければならず、元金または任意の割増または利息のために配布された場合、証券およびその書き込みを提出する際に、一部のお金のみを支払う場合、お金を返金する際に使用される
第一:受託者が第6.07条に基づいて支払わなければならないすべての金を支払う
第二:その時点で満期及び未払いの元金、いかなるプレミアム及び利息、並びに証券の任意の追加金額を支払い、これらの資金は、いかなる種類の割引又は優先権なしに比例して徴収され、それぞれ当該証券の元本及び支払元金及び任意の割増及び利息に基づいて比例して徴収されるか、及び
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第三:会社に残高 (あれば)を支払う。
第5.07節 訴訟に対する制限。
任意の証券所有者は、本契約、証券または指定係または受託者または本契約の下の任意の他の救済措置について、任意の司法または他の訴訟を提起する権利がない
(1) 所有者は以前、証券の違約事件が続いていることについて受託者に書面で通知していた
(2) 未償還証券元本の25%以上を持っている所持者は、受託者の名義で受託者に書面で請求し、受託者の名義でその違約事件について訴訟を提起することを要求しなければならない
(3) これらの所有者は、その要求に従うことによって引き起こされる費用、支出、および法的責任を支払うために、その満足できる補償または保証を受託者に提供している
(4) 受託者は、この通知、請求、および賠償要約を受信してから60日以内にこのような訴訟を提起しなかった
(5) 未償還証券元本が多数を占める保有者は、当該60日間以内に受託者に当該書面請求と一致しない指示をしていない
1つの理解および意図は、任意の1人または複数の当該 所有者は、本契約の任意の条文によって任意の方法で影響を与えたり、br}を妨害したり、任意の他の当該等の所有者の権利を妨害したり、または他の任意の当該等の所有者よりも優先権または優遇権を取得したり、または本契約下の任意の権利を実行してはならないが、本契約で規定される方法およびすべての当該等の所有者の平等および課税すべき利益のために設定された者を除外してはならないということである。
第5.08節 所持者は無条件に元金、割増及び利息及び転換を徴収する権利を享受する。
本(Br)契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の証券の所有者は絶対的及び無条件の権利を有し、当該証券に記載されている満期日(又は償還日)について当該証券の元金及び任意のプレミアム及び(第3.04、3.05及び3.07条の規定に適合する場合)利息及び当該証券に関する任意の追加金を受け取り、当該等の支払いを強制的に執行してbr}訴訟を提起する権利があり、当該所有者の同意なしに、当該等の権利は損傷してはならない。
第5.09節 権利の回復と救済。
受託者または任意の証券所有者が、本契約下の任意の権利または救済措置を強制的に実行するために任意の訴訟を提起し、その訴訟が任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者または所有者に不利であると判断された場合、これらの事件において、当社、受託者および証券所有者は、本契約項下のすべての権利および救済措置をそれぞれおよびそれぞれ回復しなければならず、その後、受託者および所有者のすべての権利および救済措置は、当該訴訟を提起していないように継続されるべきである。
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第5.10節 権利と救済措置が蓄積されている。
本協定は、損傷、廃棄、紛失または盗難証券の交換または支払いに関する第3.06節の最後の段落に別の規定があることを除いて、受託者または証券所有者に付与または保持された任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または救済措置を排除せず、法律の許容範囲内で、各権利および救済措置は蓄積され、本条項または現在または今後存在する法律または平衡法または他の方法によって与えられるすべての他の権利および救済措置以外である。本プロトコル項目の任意の権利または救済を主張または使用するか、または他の任意の適切なbr権利または救済を同時に主張または使用することを阻止すべきではない。
第5.11節 遅延や漏れは放棄を意味するものではない。
受託者または任意の保証保持者は、任意の違約イベントによって生じる任意の権利または救済措置の行使において、任意の遅延または漏れを行使し、そのような権利または救済brを損害してはならないか、またはそのような違約イベントまたはそのような違約イベントに対する黙認の放棄を構成してはならない。本細則或いは法律は受託者或いは証券所有者に与えられたすべての権利及び救済は、すべて受託者或いは証券所有者によって時々行使することができ、そして状況に応じて常に受託者或いは証券所有者によって行使することができる。
第5.12節 証券所有者の支配権。
未償還証券元本が多数を占める所有者は、受託者が取ることができる任意の救済措置を得るために、または受託者が付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の訴訟の時間、方法、場所を指示する権利がある
(1) この指示は、いかなる法律規則や本契約にも抵触してはならない
(2) 受託者は,受託者が必要と思う他の行動をとることができるが,その指示に違反しない, と
(3) 受託者がその合理的な適宜決定権の下で個人責任に触れたり、当該等の指示に関与していない証券所持者を不適切に損害したりする場合は、受託者は当該等の指示に従う必要はない。
第5.13節 過去の違約を放棄する。
第5.02節に別の規定がある以外、未償還証券元本金額が多数以上の所持者はすべての証券保有者が本契約項目の下のいかなる過去の違約及びその結果を放棄することを代表することができるが、違約を除く
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(1) 任意の証券の元金または任意の割増、利息または追加金を支払う、または
(2) 影響を受けていないすべての未補償保証の所有者が同意し、第9条に従って修正または修正してはならないチェーノまたは条項、または
(3) その会社の任意の証券を変換または交換し、変換後に証券を交付する。
このような契約が放棄された後、本契約のすべての目的については、これらの違約は消滅し、それによって生じる任意の違約事件は治癒されたとみなされるべきであるが、これらの免除は、後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長されてはならない。
第5.14節 訴訟費を負担する。
本契約下の任意の権利または救済を強制的に執行するために提起された任意の訴訟において、または受託者として受託者として取られ、または漏れた任意の行動に対して受託者に提起された訴訟において、裁判所は、訴訟のいずれか一方の当事者に訴訟費用の支払いの承諾を提出することを要求することができ、合理的な弁護士費および費用を含む任意の当事者に対する合理的な費用を信託契約法に規定された方法および範囲に従って評価することができる。ただし、本条または“信託契約法”は、任意の裁判所が自社で提起した任意の訴訟において、受託者が提起した任意の訴訟において、任意の所有者または所有者団体が提起した訴訟において、元金総額が10%を超える未償還証券を保有する元金br金額において、任意の証券所有者が提起した訴訟において、または任意の証券所有者が提起した訴訟において、brが証券声明の満期日または後に任意の証券の元金または任意のプレミアムまたは利息を支払うことを要求するものとみなされてはならない(または、その証券(または、償還に属する場合は、償還日または後)または本契約に従って当該証券を変換する任意の権利 を強制的に実行する。
第5.15節 居留放棄、延期、または高利貸し法。
当社は(その合法的にそうすることができる範囲内で)当社は、いつでも、抗弁、または任意の方法で、任意の猶予または延期法または任意の高利貸し法または他の法律を使用して、本明細書に記載された証券の全ての または任意の部分元金または利息を支払うことを禁止または許したり、契約または本契約の履行に影響を与える可能性のある任意の条項を要求することはない。当社は(合法的にそうすることができる範囲内で)どのような法律のすべての利益または利益を放棄するかを明確に放棄し、本協定が受託者に付与されたいかなる権力の行使を妨害、遅延、または阻害しないことを約束するが、このような法律が公布されていないように、すべての権利の行使を容認し、許可する。
44
第 条
受託者
第6.01節 特定の義務と責任。
受託者の義務、責任、権利、利益及び保護は、本契約及び信託契約法案に具体的に記載されなければならず、信託契約法案に別途要求がある限り、受託者に対するいかなる黙示契約又は義務も本契約と解釈してはならない。
上記の規定にもかかわらず、本契約の任意の条項は、受託者が本契約項の下の任意の義務を履行する際、またはその任意の権利または権力を行使する際に、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任に対する十分な保証または賠償を信じる合理的な理由があり、受託者が自己資金を支出すること、または他の方法で任意の財務責任を負うことを要求しない。brは、その中に明文的な規定があるか否かにかかわらず、本契約における受託者の行為または受託者に保護を提供する行為または責任に関連する各条項は、本節の規定によって制限されなければならない。
第6.02節 違約に関するお知らせです。
受託者の担当者が証券違約事件に関する実際の書面通知を受けた場合、受託者は信託契約法に規定された範囲内で証券所持者に違約事件の通知を出さなければならない提供, しかし、証券に第5.01(3)節に規定する任意の性質の違約が発生した場合,当該違約発生後少なくとも60日以内に,当該br所持者にこのような通知を行ってはならない.
第6.03節 受託者のいくつかの権利。
6.01節の規定に適合することを前提として:
(1) 受託者は、行動をとるか、または行動しないときに、最終的には、それが真実であると合理的に信じ、適切な当事者または複数の当事者によって署名または提出された任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、利票、br}他の債務証拠または他の紙または文書(その正本またはファクシミリの形態にかかわらず)に依存し、保護されなければならない
(2) 本合意で言及された当社の任意の要求または指示は、命令によって十分に証明されなければならず、会社取締役会の任意の決議は、取締役会決議によって十分に証明されることができる
(3) 本契約の管理過程において、受託者は、本契約項の下の任意の行動を取ったり、我慢したり、見落としたりする前に、事項を証明または確立することが適切であると考えるべきである 受託者(本契約に別途明確に規定された証拠がない限り) それ自体に悪意がない場合には、最終的に取締役証明書や弁護士の意見に依存し、そのために十分に保護されることができる
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(4) 受託者は、その選択について大弁護士と協議することができ、大弁護士の書面意見または大弁護士の任意の意見は、本合意に基づいて善意および依存に基づいて取られる、我慢するか、または取らない任意の行動の十分かつ完全な許可および保護であるべきである
(5) 受託者は、この契約に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出および責任を支払うために、本契約によって提起された請求または指示に基づいて、本契約が受託者に付与された任意の権利または権力を行使する義務はない
(6) 受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、利息、他の債務証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項について任意の調査を行う義務はないが、受託者は、適切と思われる事実または事項を適宜追加的に照会または調査することができ、受託者がさらなる照会または調査を行うことを決定した場合、会社の帳簿、記録、および不動産を検査する権利がある。(会社は、そのような照会または調査に関連する合理的な支出を受託者に精算しなければならない)、自らまたは代理人または債権者によって代行される。しかし、受託者は法律や契約によって会社が開示を禁止されている情報を得る権利がない
(7) 受託者は、本プロトコルに基づいて慎重に委任された任意の代理人または受託代理人の任意の不適切な行為または怠慢に責任を負わない、本プロトコルの下の任意の信託または権限を、代理人または受託者によって直接または実行することができ、または本プロトコルの下の任意の責務を履行することができる
(8) 受託者は、誠実に取っても取らないいかなる行動にも責任を負い、本契約が付与した適宜決定権、権利または権力の範囲内に属すると信じている
(9) 受託者は、受託者の責任者が受託者の会社信託事務室で事実上違約に属する事件の書面通知を受信していない限り、任意の違約(第6.02節参照)または違約事件の通知を受けたとみなされてはならず、この通知は証券および当社に関するものである
(10) 受託者に与えられた権利、特権、保護、免除権、および利益は、賠償を受ける権利を含むが、受託者に拡大され、本合意の下の各身分で被受託者によって実行され、本合意に雇われた各代理人、受託者、および他の人を含むことができる
(11) 本明細書に列挙された受託者の許可権利は義務と解釈されてはならない
(12) Brの場合、受託者は、訴訟形態にかかわらず、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、利益損失を含むが、利益損失に限定されないが、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、いかなるタイプの特殊、間接、懲罰的または事後的損失または損害に責任を負わない
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(13) 本プロトコルには、受託者またはその任意の代理人が、受託者またはその対応するエージェントの制御範囲を超える任意のイベントのために、本プロトコルの下の任意の行為または責任を履行することができなかったが、現行または将来の法律または法規または政府当局の任意の行為または規定、任意の天災または戦争、内乱、地方または国家騒乱または災害のいずれかのテロ行為、火災、騒動、または任意の原因で連邦準備銀行の電報、ファックスまたは他の通信施設を停止させることを含む、いかなる逆の規定もあるが、これらに限定されない
(14) 受託者は、いかなる法的責任も負うことなく、必要な保持者の指示に従って行動することができる
(15) 受託者は善意の判断の誤りに対して無責任であり,受託者が関連事実を明らかにする際に過失がない限りである.
第6.04節 演奏会や証券発行は担当しておりません。
受託者の認証証明書を除いて,本稿や証券に含まれる陳述は会社の声明と見なすべきであり,受託者や任意の認証エージェントはその正しさに対して何の責任も負わない.受託者は、本契約または証券の有効性または十分性について何も述べない。受託者または任意の認証エージェントは、会社が証券またはその収益を使用または適用することに責任を負わない。
第6.05節 有価証券をお持ちいただけます。
受託者、任意の認証エージェント、任意の支払いエージェント、任意の証券登録処長、または当社の任意の他の代理人は、その個人または任意の他の身分で、証券の所有者または質権者となることができ、6.08および6.13節に違反することなく、他の方法で当社と取引することができ、その権利は、当社が受託者、認証代理、支払いエージェント、証券登録処長またはそのような他の代理人でない場合に享受する権利と同じである。
第6.06節 信託の形で持っている資金。
受託者が本協定に基づいて信託形式で保有する資金は、法律で規定されている範囲を除き、他の基金と分離する必要はない。受託者は、会社と別途書面合意がない限り、本合意の下で受信したいかなる金の利息又は投資に対してもいかなる責任も負わない。
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第6.07節 補償と精算。
会社は同意した
(1) 受託者は、本プロトコルに従って提供されるすべてのサービスについて、時々書面で合意された補償を受託者に支払う(この補償は、信託受託者の補償を明示するための法的に規定されたいかなる制限も受けない)
(2) 本契約に別途明確な規定がない限り、受託者の書面要求は、本契約の任意の条項に従って発生または作成されたすべての合理的な費用、費用、賠償、支出、支出および立て替え(合理的な補償およびその代理人および弁護士の支出および立て替えを含む)を受託者に返済しなければならないが、いずれもそのような費用、コスト、補償、支出、立て替えは、その不注意または悪意の範囲に起因する可能性がある
(3) 受託者および任意の前任者およびその代理人が、本プロトコル項目の下の1つまたは複数の信託の受け入れまたは管理および本プロトコル項の下の義務の履行によって生じるまたは関連する任意のおよびすべての損失、責任、損害、申立または支出を完全に賠償し、本プロトコルの下の任意の権力または責務の行使または履行について自己を弁護するコストおよび支出を含む損害を受けないようにするが、このような損失、責任または支出は、その不注意または信頼喪失行為に起因する可能性のある範囲を除外することができる。
受託者は、証券保有者の前に、受託者が本条項に基づいて所持している資金の中から第6.07節に規定する支払金を支払う権利がある。受託者“br”は、任意の前任受託者を意味するが、任意の受託者の不注意または悪意は、本プロトコルの下での他の受託者の権利に影響を与えない。
受託者が第5.01(6),5.01(7),5.01(8)又は5.01(9)条に規定する違約事件が発生した後に費用又はサービスを提供する場合,米国破産法第11章又は任意の他の適用法に基づいて,合理的な費用及びサービスへの補償が行政費用となる。
本節の規定は,受託者の辞任や更迭,証券返済,本契約終了後も有効である.
第6.08節 利益が衝突する。
受託者が信託契約法でいう衝突の 権益を所有又は取得する場合は,受託者は,信託契約法と本契約が規定する範囲内で,信託契約法と本契約の規定及び条項に従って,当該権益を取り消し又は辞任しなければならない。
第6.09節 会社の受託者が必要です。
本協定の下の証券受託者は常に1つでなければならず、受託者は、信託会社法案に基づいて受託者として行動する資格がある者でなければならず、その総合資本および黒字は少なくとも50,000,000ドルであり、その会社信託事務所はニューヨーク市マンハッタン区に位置する。当該者が少なくとも毎年法律又は上記の監督又は審査機関の要求に基づいて状況報告を発表する場合、本節及び“信託契約法”の許容範囲については、当該人の資本と黒字の合計は、その最近発表された状況報告に記載されている資本と黒字の合計とみなされるべきである。証券受託者 が本節の規定により資格を有しなくなった場合には,本条に規定する方法及び効力に従って直ちに辞任しなければならない。
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第6.10節 辞職·免職。
(1) 後任受託者が第6.11節の適用要件に基づいて任命を受ける前に、受託者の辞任又は免職及び本条による後任受託者の任命は発効してはならない。
(2) 受託者は、いつでも証券について当社に書面通知を出して辞任することができる。 第6.11条に規定する後任受託者の承諾書が辞任通知を出してから30日以内に受託者に送付できない場合、辞任受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に当該証券について後任受託者を委任することを申請することができ、費用は当社が負担することができる。
(3) 受託者は、証券元本を返済していない多数の所持者の法案によりいつでも免職され、受託者と当社に交付することができる。解任後30日以内に後任受託者を委任していなければ、このように免任された受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができ、費用は当社が負担することができる。
(4) もしいつでも
(a) 受託者は、会社または証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の任意の所有者が書面で要求した後、第6.08節を遵守することができなかったか、または
(b) 受託者は、第6.09条により資格を満たしておらず、会社又は当該等の所有者が書面で要求した後は辞任しないものとする。
(c) 受託者は、行為能力を失ったか、または破産または債務返済ができないと判定されたか、または受託者またはその財産の受領者が任命されなければならないか、または任意の公職者が、修復、保存または清算の目的のために、受託者またはその財産または事務を担当または制御しなければならない
その後、いずれの場合も、(I)当社は、取締役会 決議を介してすべての証券の受託者を罷免することができ、又は(Ii)第5.14条の規定に適合する場合、任意の証券所有者が証券の真の所有者となって少なくとも6ヶ月間、その本人及び他のすべての類似した状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所にすべての証券の受託者の罷免を申請し、1人以上の後任者 受託者を委任することができる。
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(5) 受託者が辞任し、免職され、又は行為能力がない場合、又は受託者職に何らかの理由で空きが生じた場合、会社は直ちに証券について後任受託者を任命し、第6.11節の適用要件を遵守しなければならない。上記のような辞任、無行為能力、又は当該等の空きが生じてから1年以内に、当社に交付された未償還証券元本過半数所有者及び退任受託者の法案 により証券の後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者は、第6.11節の適用規定に従って関係委任を受けた直後に証券の後任受託者となり、その範囲内で自社が委任した後任受託者 に代わるものとする。当社又は証券保有者が第6.11条に規定する方法で証券の後任受託者を委任していない場合は、任意の真の証券保有者の少なくとも6ヶ月間の所有者は、その本人及び他のすべての類似した状況の所有者を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に委任証券の後任受託者を申請することができる。
(6) 会社は、第1.06節に規定する方法で、すべての所有者に、受託者の毎回の辞任、免職、後任受託者の任命に関する通知を出さなければならない。各通知には、後任受託者の名前及びその会社信託事務所の住所が含まれなければならない。
第6.11節 後任の任命を受ける。
(1) 本協定により後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者は、その委任を受けた文書を各会社及び退任受託者に署名、確認し、交付しなければならず、退任受託者の辞任又は免職は発効し、当該後任受託者は、これ以上の行動、契約又は転易がない場合には、退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任を得る。ただし、当社又は後任受託者の要求に応じて、退任受託者は、費用を支払った後に文書を作成及び交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に譲渡し、退任受託者が本合意に基づいて保有するすべての財産及び資金を当該後任受託者に正式に譲渡、移転及び交付しなければならない。
(2) 当該等の後任受託者の要求に応じて、当社は、当該後任受託者の本節(1)段落で示されるすべての権利、権力及び信託により全面的かつ肯定的に帰属及び確認するために、任意及びすべての文書に署名しなければならない。
(3) いかなる後任受託者もその委任を受けてはならない。受け入れた時に当該後任受託者は本条に規定する資格及び資格に適合しなければならない。
第6.12節 業務を統合、転換、合併、または継承します。
受託者は、brに合併、変換または合併することができる任意の会社または組織、または任意の合併、変換または合併によって生じる任意の会社または組織(受託者はその一方)、または受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を承継する任意の会社または組織は、受託者の相続人であるが、そのような会社または組織は、本条に規定する他の資格および資格に適合しなければならず、いかなる書類または本規約のいかなる当事者にも署名または提出する必要はない。任意の証券が当時在任していた受託者によって認証されているが交付されていない場合、認証受託者に合併、変換または合併されたいかなる相続人も、このような認証を採用して証券を交付することができるので、 認証後の証券の効力は、後任の受託者本人が当該証券を認証する効力と同じである。
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第6.13節 会社に対するクレームを優先的に収集する。
受託者は、信託契約法第311(A)条 を遵守しなければならず、信託契約法第311(B)条に掲げるいかなる債権者関係も含まれていない。辞職又は免職された受託者は、指定された範囲内で信託契約法第311条(A)条を遵守しなければならない。
第6.14節 鑑権代理人の委任。
受託者は、証券について1名又は複数の認証代理人を指定することができ、当該代理人は、元の発行及び交換、登録譲渡又は部分転換、交換又は部分償還時又は第3.06節に発行された証券に基づいて、認証された証券が本契約の利益を有する権利があり、いずれの場合も有効かつ義務であり、受託者認証を受けたように認証された証券を代表する認証代理人を指定することができる。いずれも受託者の担当者1人が署名した書面 によって証明され,速やかに当社にコピーを提供しなければならない。本契約では、受託者が証券または受託者を認証·交付することを言及した認証証明書は、認証エージェントが受託者を代表して認証および交付することと、認証エージェントが受託者を代表して署名した認証証明書とを含むものとする。各認証エージェントは、会社によって受け入れられ、いつでもアメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立され、業務を行う会社でなければならず、このような法律に基づいて認証エージェントとして承認され、50,000,000ドル以上の総資本および黒字を有し、連邦または州当局の監督または審査を受けなければならない。 当該認証エージェントが法律または上記の監督または審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回の状況報告を発行する場合は、本節の目的とする。この認証機関の資本と黒字の合計は、最近公表された条件報告に記載されている資本と黒字の合計とみなされるべきである。認証エージェントがいつでも本節の規定により資格を満たさなくなった場合,その認証エージェントは本節で規定した方式および効力に従って直ちに辞任しなければならない.
認証エージェントは、brに合併、変換、または合併することができる任意の会社または組織、または認証エージェントが一方の任意の合併、変換または合併によって生成された任意の会社または組織、または 認証エージェントの会社エージェントまたは企業信託業務の後の任意の会社または組織として認証エージェントとして継続すべきであるが、その会社または協会は、任意の文書または受託者または認証エージェントの任意のさらなる行動に署名または提出することなく、本条項の他の条件に適合しなければならない。
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認証エージェントは,受託者や会社に書面通知を出すことでいつでも退職することができる.受託者はいつでも認証エージェントおよび当社に書面通知を行い,その認証エージェントのエージェントを終了することができる.退職通知を受けたとき又は終了したとき,又はその認証エージェントが本節の規定により資格を満たしていない場合には,受託者は,会社が受理可能な後継認証エージェントを指定することができ,第1.06節に規定する方法ですべての所有者に任命に関する通知を発行しなければならない。任意の後継者が本プロトコル項での指定を受けて認証を行うエージェントは,その前任者 と本プロトコル項の下でのすべての権利,権力,義務が付与されるべきであり,その効力は最初に認証エージェントとして指定された効力と同じである.本節で規定する資格を満たさない限り,後任認証エージェント を任命することはできない.
会社は、本節の項で提供されるサービスについて、時々個々の認証エージェントに合理的な補償を支払うことに同意する。
このbr節に従って委任を行う場合、証券は、その上に受託者の認証証明書に加えて、以下の形式の代替認証証明書に署名することができる
これは上記の契約で言及された証券の中の一つだ。
ニューヨーク·メロン銀行は受託者として | ||
差出人: | ||
身元検証エージェントとして | ||
差出人: | ||
ライセンス署名者として |
すべての証券が最初に同時に発行されていない可能性があり,かつ受託者が会社がオリジナル発行時に証券を認証することを希望する支払先にオリジナル発行時に証券を認証できる事務所 がなければ,会社が書面で要求している場合(この書面要求は第1.02節を遵守する必要もなく,弁護士の意見を添付する必要もない),受託者は本節に従って認証エージェントを指定し,会社がその証券が指定した支払先について事務所を設立しなければならない.
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第七条
受託者及び会社の所有者リスト及び報告
第7.01節 会社は所有者の受託者の名前と住所を更新します。
会社は受託者に提供または手配し、受託者に提供する
(1) 半年に1回、毎年各定期記録日の15日後に遅くなく、受託者が合理的に要求する可能性がある形で、その定期記録日までの証券所持者の氏名及び住所のリスト、及び
(2) 受託者が書面で要求した他の時間内に、会社がそのような要求を受けてから30日以内に、リストが提出された日の15日を超えない形式および内容に類似したリストを提供する
しかし、受託者が証券登録処長である限り、そのようなリストを提供する必要はない。
第7.02節 情報の保存;所持者との通信
(1) 受託者は、第7.01節で受託者に提供された最新のリストに記載されている証券所持者の氏名及び住所、並びに受託者が証券登録官として受信した証券所持者の氏名及び住所を合理的で実行可能な最新の形式で保存しなければならない。受託者は提供された新しいリストを受け取ると,第7.01節で規定した任意のリストを破棄することができる.
(2) 証券所有者は、その本契約又は証券下の権利について他の証券所有者とコミュニケーションを行う権利、及び受託者の対応する権利及び特権について、信託契約法 で規定されなければならない。
(3) 各証券所有者は,当該等の資料を受け取った後,すなわち当社及び受託者の意見に同意する,すなわち当社,受託者又はそのいずれの代理人も,純粋に信託契約法に基づいて証券保有者の氏名又は名称及び住所に関する資料を開示することによって責任を負うことはない。
第7.03節 受託者の報告。
(1) この日付の後の各7月15日又は前後に,受託者は,信託契約法第3.13(A)節に規定する方式に従って,信託契約法第3.13(A)節に規定する方式で,前年5月15日までの受託者及び本契約下での行動に関する報告を証券所有者に送信しなければならない。受託者も,信託契約法第3.13(B)節及び第3.13(C)節に規定された時間及び方式に従って,当該等の報告を証券所持者に転送しなければならない。
(2) 証券所有者に転送する際には、受託者は、各このような報告の写しを任意の証券上場の証券取引所、証監会、当社に送付しなければならない。任意の証券が任意の証券取引所に上場した場合、当社は直ちに受託者に通知する。
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第 節7.04 会社ごとに報告します
当社は信託契約法で規定された時間及び方式に従って、受託者及び証監会に資料、書類及びその他の報告を提出し、財務資料、報告書及び要約を含み、証券所有者に送付しなければならない。しかし、取引法第13条又は15(D)条の規定により、証監会に提出しなければならない任意の当該資料、書類又は報告は、証監会への提出を要求されてから15日以内に受託者に提出しなければならない。本7.04節では、財務諸表または報告が受託者によって電子的に公開されて閲覧可能である限り、当該財務諸表または報告のアーカイブまたは電子発行は、会社が本条項に基づいて受託者に当該報告書および報告書を交付する義務を遵守しなければならない。会社は、会社が報告会社になったか、またはそれ以上になったときは、受託者にタイムリーな書面通知を出さなければならない。受託者は、会社の財務諸表または報告がいつ電子的に公開および取得できるかどうかを決定する義務がない。
受託者に当該等の報告、資料及び文書を提出することは参考にするだけであり、受託者は当該等の報告、資料及び文書を受信して推定 通知を構成しない(責任喪失事件に関する通知を除く)その中に掲載されているか、またはその中に記載されている資料から決定可能な任意の資料は、当社が本プロトコルの下の任意の契約を遵守する場合 (受託者は取締役証明書に完全に依存する権利がある)を含む。
第 8条
合併、合併、転易、譲渡またはレンタル
第8.01節 合併、合併、売却または譲渡に対する制限。
会社は、一度または一連の取引において、どの会社とも合併または合併しないか、またはそのすべての財産、資産または収入を譲渡、リース、剥離または譲渡(Petrobrasの直接または間接子会社を除く)、またはそのような合併、リース、剥離または譲渡財産、資産または収入がオランダ金融規制法のいかなる規定にも違反しない限り、いかなる人(会社の直接または間接子会社を除く)とそれとの合併または組み込まを許可することができない
(1) 当社は、継続的な実体又は合併により構成された個人(“相続人会社”)、又は当社が合併又は買収(資産譲渡、分譲又はその他の方法により)又は自社の財産又は資産を賃貸する者(Br)は、補充契約により、本契約及び証券項の下での当社のすべての義務を負担する(当社がこの合併、合併又は合併により消滅しない限り、当社と共同及び個別に負担する)
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(2) 相続人会社(会社と共同および各別)は、合併、合併、転易、分割、譲渡または賃貸証券元金または利息によって各所有者が受けた任意の税金、評価または政府料金を賠償することに同意する
(3) 取引が発効した後、すぐに違約事件もなく、違約も発生も継続もなかった
(4) 当社はすでに受託者に取締役証明書及び弁護士の意見を提出し、各当事者は当該等の取引及び当該取引に関連する本契約の改訂及び/又は本契約に適合する条項を補充し、本契約に規定されている及び当該取引に関連するすべての前提条件を遵守していることを宣言した
(5) 当社はいずれも当該等の取引の通知を受託者に送付しました。
前述のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、本契約または証券項目の下の違約または違約イベントが、提案された取引の発生時またはそれによって引き起こされる違約または違約イベントが発生し、継続しない限り、br}:
(1) 会社は、そのすべてまたは実質的にすべての財産、資産または収入を会社の直接または間接子会社またはブラジル国家石油会社に合併、合併、または合併、譲渡、分割、リース、または他の方法で処理することができる(もし会社がそのような取引にまだ存在しているエンティティであり、そのような取引が会社およびその付属会社全体に重大な悪影響を与えない場合)、会社がまだ存在しているエンティティでない場合、会社は前段落に記載された要件を遵守することを要求すべきであると理解されるべきである
(2) 当社の任意の直接または間接子会社は、任意の人(当社またはその任意の子会社または関連会社を除く)と合併または合併することができ、または資産譲渡、譲渡、剥離、レンタル、または他の方法で任意の人に処分することができるが(当社またはその任意の子会社または関連会社を除く)、そのような取引は、当社およびその子会社全体に重大な悪影響を与えない
(3) 会社の任意の直接または間接子会社は、会社またはブラジル国家石油会社の任意の他の直接または間接子会社と合併または合併することができ、または会社またはブラジル国家石油会社の任意の他の直接または間接子会社に資産を譲渡、譲渡、剥離、レンタル、または他の方法で処分することができる
(4) 当社の任意の直接或いは間接付属会社は清算或いは解散を行うことができ、当社が当該等の清算或いは解散がPetrobrasの最適な利益に符合し、かつ当社及びその付属会社全体に重大な悪影響を与えないことを誠実に確定することを前提としており、この等の清算或いは解散は当社或いはPetrobras社の再編の一部である。
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第 8.02節 後継者 を入れ替えた.
8.01節によれば、当社が任意の他の人と合併又は合併して自社の財産及び資産に合併し、又は当社の財産及び資産を全体として任意の譲渡、譲渡又はリースを行う場合、当該合併により形成された相続人又は自社をその中に合併又は当該譲渡、譲渡又はリースを行う相続人は、当社の本契約下のすべての権利及び権力を継承及び置換することができ、その効力は、当該相続人が本契約に指定された会社の効力と同じである。その後、賃貸契約の場合を除いて、相続人は本契約や証券の下でのすべての義務や契約を免除される。
第9条
証文を補充する
第9.01節 保持者の同意なしに義歯を補充した。
いかなる証券所有者の同意もなく、当社は取締役会決議、ブラジル国家石油会社と受託者の許可を得た後、いつでも、時々、受託者が満足する形で1つまたは複数の本契約を補充する契約を締結することができ、以下の任意の目的に使用することができる
(1) 他の人が本契約第8.01節の規定に従って全面的かつ無条件の保証を提供していることを証明するために、他の人が当社の相続およびそのいずれかの相続人に対して当社の契約および証券におけるチノを負担することを証明する
(2) 所有者の利益のために会社チノに内容を追加するか、または本契約が会社に与えるいかなる権利または権力を放棄するか
(3) 所有者の利益のために追加的な違約事件を増加させる
(4) 本契約の任意の規定を追加または変更して、証明書なしの形態で証券を発行することを許可または便利にするが、そのような行為は、いかなる実質的な態様でも所有者の利益に悪影響を与えてはならない
(5) 承継受託者のために本条例による委任を受けるための証拠の提供及び規定;及び
(6) (I)任意の曖昧な点、欠陥、または不一致を除去する;(Ii)本明細書に記載された条文に適合するように任意の変更を行い、任意の補足証明書または証券内で、発売メモに記載されている手形の記述に適合するか、または(Iii) は、所有者のいかなる重大な側面における権利に悪影響を与えないような変更を行う。
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第 9.02節 保持者の同意を得た後の補充義歯。
未償還証券元本がbr以上の保有者の同意を得て、会社および受託者に交付された上記所有者の法案によって、ブラジル国家石油会社と受託者は、本契約の任意の条項を増加または任意の方法で変更またはキャンセルするか、または任意の方法で証券保有者の本契約項下の権利を修正することができる提供, しかし、このような補充契約は、その影響を受けていない未償還保証の所有者が同意してはならない
(1) 任意の証券の元金または元金を変更する任意の分割払いまたは利息または割増の声明期限 またはその元金またはその利息または償還を低減する際に支払われるべき任意のプレミアム、または会社が第10.10節に従って追加金額を支払う任意の義務(第9.01(1)節および第8.01(1)節および(1)節および に想定されるものを除く)、または任意の証券またはその任意の割増または利息を支払うコインまたは通貨、または所有者の利益に不利ないかなる方法でも、そのような証券の変換または交換権利に修正または影響を与えるか、またはそのような支払いの期限または後(または償還の場合、償還日の後)、または任意のそのような変換または交換権利を損害して訴訟を提起して、任意のそのような支払いを強制的に実行する権利、または
(2) 未償還証券元金の割合を下げるには、このような補充契約は所有者の同意を得る必要があり、または本契約に規定されている任意の免除(本契約を遵守するいくつかの条項または本契約の下のいくつかの違約およびその結果)は、所有者の同意を得る必要がある、または
(3) 第10.03節に規定する場所及び目的において事務所又は代理機関を設立する会社のいかなる義務を変更するか、又は
(4) 本節または第5.13節のいずれかの条項を修正するが、そのような百分率または規定が影響を受けていない各未補償保証の保持者の同意を増加させ、本契約のいくつかの他の条項を修正または放棄してはならない提供, しかし、本条項は,証券保有者の“受託者”に対する提案法の変更および本節 と10.09節の対応する変更を要求して任意の 所有者の同意を要求するものと見なすべきではない.
本節で規定する証券保有者のいかなる法案も、提案された補充契約の特定の形式を承認する必要はないが、その法案がその実質的な内容を承認すれば、その法案は十分である。
第9.03節 補充契約を結ぶ。
本規約の細則によって許可された任意の補充契約書又はこの修正された本契約によって設立された信託を署名又は受領する際には、受託者は、取締役証明書及び弁護士意見を取得する権利があり、(第6.01節の規定に適合する)十分に保護され、当該証明書及び弁護士意見は、この補充契約の署名が本契約の許可又は許可されたものであり、本契約及び証券における署名に関するすべての前提条件を満たしていることを宣言する。受託者は、当該等の受託者が本契約又はその他の場合の権利、義務又は免除権に影響を与える補充契約を締結することができる(ただし義務はない)。
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第9.04節 補充性義歯の効果。
本条に基づいて任意の補充契約に署名する場合には、本契約はこれに基づいて修正されなければならないが、当該等の補充契約は、いずれの場合も本契約の一部を構成すべきであり、その前または後に認証され、本細則に従って交付された証券所有者は、その中に明文で規定されていない限り、本契約によって制限されなければならない。
第9.05節 信託契約法に適合する。
本条に従って署名した各補充契約は“信託契約法”の要求に適合しなければならない。
第9.06節 証券には偽造の補充法がある。
本細則に基づいて任意の補充証書を作成した後に認証及び交付された証券は、受託者の要求の下で、受託者が承認したフォーマットに従って、当該補充契約書に規定されている任意の事項について と明記することができる。当社が決定したように、受託者及び当社は、当該等の補充証書に適合するように改正された新証券は、当社が作成及び署名することができ、当該等の証券は、未償還証券と交換するために受託者が認証及び交付することができる。
第 10条
聖約
第十百九十一条 元金、保険料及び利息の支払い。
所有者の利益のために、当社は、証券及び本契約の条項に基づいて、証券の元金及び任意の割増、利息及びその他の金額(任意の追加金額を含む)を適時及び時間通りに支払うことを承諾し、同意する。
第十百二十二条 会社の存続を守る。
第八条別の許可を除いて、当社は、(I)その会社の存在及びすべての必要な登録を効果的に維持し、(Ii)その業務、活動又は運営の正常な実施に必要な又は必要なすべての権利、特権、財産所有権、特許経営権、特許権及び同様の権利を維持するために、すべての合理的な行動をとる。しかしながら、br社取締役会は、会社が業務を展開する際に、これらの権利、特権、財産所有権、特許経営権、特許権または同様の権利、特権、所有権または同様の権利、特権、所有権または同様の権利を保持し、これらの権利、特権、財産所有権、特許経営権、特許権または同様の権利を失い、これらの権利、特権、財産所有権、特許権または同様の権利を失い、これらの権利、特権、所有権の喪失が所有者に実質的な悪影響を与えないと判断しなければならない場合、第10.02条は、会社がこれらの権利、特権、財産所有権、特許経営権、特許権または同様の権利を保持することを要求すべきではない。
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第十十零零三条 オフィスや機関のメンテナンス。
当該等の証券がまだ弁済されていない限り、当社は米国に事務所又は事務所を設置し、当社に当社及び当該証券に関する通知及び要求を行うことができるが、当社は当該事務所の指定を変更することはなく、事前に受託者に通知することなく、同一一般場所で代替事務所を指定することができる。最初に、このような事務所はテキサス州ヒューストンリッチモンド通り10350号Suite 1400、郵便番号:77042に設置される。会社がいつでも必要な事務所または機関を維持できない場合、または受託者に住所を提供できない場合、すべての陳述、引き渡し、通知、および要求は、会社信託事務室に送達することができ、会社は、そのような陳述、引き渡し、通知、および要求を受信するために、受託者をその代理人として指定する。
第十百四十四条 順位をつける。
会社は証券がいつでも構成会社の一般優先、無担保、無従属債務を確保し、平価通行証 は、現在および将来の他のすべての無担保債務および無従属債務(法規または法律施行によって選好された債務以外の他の債務)と一致する。
第十百五十五条 取締役社長の約束違反に関する声明です。
当社(及び証券上の他の債務者)は、当社の各財政年度終了後90日以内(受託者が別途通知しない限り、12月31日)に受託者に取締役証明書を交付し、署名者が知っている限り、当社又は証券のいずれかの条項、規定及び条件の履行及び遵守に関する違約事件が存在するか否かを説明し、当社(又はそのようないずれかの義務)に違約事件が発生した場合、彼らが知っているかもしれないすべてのこのような違約事件とその性質と状態を指定する。
第十百六十六条 財務諸表と報告書を提供する。
会社が任意の財務諸表または報告書を委員会に提出するか、またはオランダ、米国または他の場所でそのような報告書または報告書を公開または提供する場合、会社は、提出日または情報公開または他の方法で提供された日から15日以内に受託者に報告書または報告書のコピーを提供する。本10.06節では、財務諸表又は報告が公開され、受託者によって電子的に取得できる限り、当該等の財務諸表又は報告のアーカイブ又は電子発行は、当社が受託者に当該等の報告書及び報告を交付する義務を遵守しなければならない。会社が会社になったり、報告会社でなくなったりした場合、会社は直ちに受託者に書面通知 を出さなければならない。受託者は、会社の財務諸表または報告書がいつ公開されているかを決定し、電子的に取得する義務はない。
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当社は、本項に基づいて提出された各財務諸表とともに取締役証明書を提供し、(A)当該等の財務諸表がカバーする期間内に当社の活動を審査して、当社が本契約下の契約及び合意を遵守、遵守、履行及び履行するか否かを決定すること、及び(B)その期間内にいかなる違約事件が発生していないか、又は実際に1つ又は複数の違約事件が発生した場合、当該等のすべての事件及び当該違約事件について行動することを説明する。
受託者に当該等の報告、資料及び文書を提出するのは参考のためであるが、受託者は、当該等の報告、資料及び文書を受信し、その中に掲載されているか、又はその中に記載されている資料から特定可能な任意の資料に対する推定通知を構成しておらず、当社が当社の本契約下の任意のチェーノ(受託者が取締役証明書に完全に依存する権利がある)を遵守する場合を含む。
第十百七十七条 受託者のポストの空きを埋めるために任命する。
受託者のポストの空きを回避または補填するために、当社は、証券面で常に1人の受託者を有するために、第6.10節に規定する方法で後任受託者を任命する。
第十百八十八条 支払いと支払代理店です。
元金および利息および証券の他のbr金額は、本明細書で規定するように、受託者がニューヨーク市の会社信託オフィスまたは当社が米国で指定した他の支払代理事務所で支払う。
ニューヨーク時間午後3:00までに、会社は、証券元本または利息または他の金額(追加金額を含む)を支払う前の営業日に、直ちに利用可能なドル資金を受託者の支払い口座に入金して、それによって満了した元金、利息、または他の金額(追加金額を含む)を支払う。
すべての支払いは、いずれの場合も、任意の司法管轄区域の任意の適用される税収、財政、または他の法律法規に適用されるが、第10.10節の規定には影響を与えない。前に述べたように、“適用される税金、財政又は他の法律及び法規” は、改正された1986年の国税法第1471(B)節に基づいて当社が支払を差し引く任意の義務、又は改正された1986年の国税法第1471~1474条に規定された任意の義務、又は改正された“1986年国税法”第1471~1474条、その下の任意の法規又はそれに対する公的な解釈又は政府間方法を実施する任意の法律 (総称してFATCAと呼ぶ)に基づいて規定される任意の義務を含む。
会社が証券について受託者またはルクセンブルク代理人以外の支払代理人を任命するたびに、会社は、その支払代理人に署名を促し、受託者に文書を交付する。この文書では、当該代理人は受託者と合意すべきであり、ルクセンブルク代理人はルクセンブルク支払代理人として同意するが、本節の規定を遵守しなければならない
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(1) それは、任意の証券の元本または利息(会社または会社または証券を代表する任意の他の義務者によって支払われているかにかかわらず)、信託方式で所有者または受託者の利益を支払うために、代理人として受信されたすべてのお金を保有する
(2) 当社(または証券の任意の他の債務者)が、証券の元本または利息(追加金を含む)を支払うことができず、当社またはその代表が、本契約または証券に基づいて行わなければならない任意の他の支払いを表すように、これらの金が満了し、支払いを必要とする場合、当社またはその代表は、受託者に通知を行う
(3) 上記(2)に記載の違約が継続している間は、会社は、受託者の書面の要求に応じて、信託方式で保有している任意のこのような金を受託者に任意の時間に支払う。
受託者は当該等支払代理人すべてと手配し、当社が本契約に基づいて受託者に提供した資金の中から、証券に対応する元金及び利息及びその他の金(追加金を含む)を支払わなければならない。
当社が当該証券についてそれ自体の支払代理人を担当する場合、当該証券元本又は利息の各満期日又はその日前に、同社は、当該証券保有者の利益のために、当該証券保有者の利益のために、これらの満期元金又は利息を支払うのに十分な金 (追加金額を含む)を信託形態で保有する。何か行動に出られなかった場合は、当社は直ちに受託者にお知らせします。
第10.08節には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、当社は、いつでも、本条項の下の証券の弁済および弁済を得るために、または任意の他の理由で、当社または本条項の下の任意の支払代理人が、本条項に基づいて信託形態で保有する証券のすべての金を受託者に支払うか、または受託者に支払うように手配することができる。
任意の適用可能な無受取財産br法律又は法規の規定の下で、受託者又は任意の支払代理人に保管されているか、又はその後、任意の証券の元金又は任意の割増又は利息を支払うために当社が信託形態で保有し、当該元金、プレミアム又は利息が満了し、当社に2年後も受取人がいない任意の金は、会社の指示に従って会社に支払わなければならず、又は(当時当社が保有している場合)当該信託から解除されなければならず、その後、当該証券の所有者は無担保債権者として、当該会社のみに当該金の支払を要求しなければならない。そして、受託者又は当該支払代理人は、当該信託金が負う一切の法的責任と、当該信託金受託者である会社が負う一切の法的責任について、直ちに終了する。
第10.08節のいずれの規定も,逆の規定があるにもかかわらず,本節で規定する信託形式で金を保有するプロトコルは,第4.02節の規定により制約される.
当社は、支払代理人がこの契約条項に従って、適用支払日に当該証券が満期になった任意の金を賠償することに同意しました。
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当社は当初、ニューヨークメロン銀行を本プロトコルの下の支払いエージェント、証券登録、振込エージェントとして指定し、ニューヨークメロン銀行ルクセンブルク支店を本プロトコルのルクセンブルク支払いエージェントとして指定した。いずれの支払代理人とルクセンブルク代理人が委託を受け、本契約に従って行動する場合には、本契約が受託者に与える権利、利益、保護、免除、賠償を享受する権利があることに同意した。
証券がルクセンブルク証券取引所の正式リストに上場し、ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場で取引される限り、会社 はルクセンブルクに支払い代理を設置しなければならない。
当社が本契約によって指定された任意の代理人が合併、転換又は合併することができる任意の会社又は組織、又は任意の当該代理人が一方の合併、転換又は合併のために生じる任意の会社又は団体、又はそのような任意の代理人の全部又はほぼすべての会社の信託業務を継承する任意の会社又は団体は、本契約項のいずれかの当該等の代理人の後継者であるが、当該会社又は団体は、他の態様では本契約の資格及び資格に適合しなければならない。いかなる文書や本協定のいずれか一方に署名したり提出したりする必要はない。
本契約の任意の他の条項または当事者間の任意の他の合意、手配、または了解が排除されているにもかかわらず、本契約項の下のBRRD側の各当事者は、本契約項の下で生成されたBRRD責任を認めて受け入れ、関連する決議案機関が自己救済権力を行使する制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることを認め、受け入れ、同意する
(i) | 関連決議機関がBRRD側に対して本契約項の下で当該相手側の任意の責任に対して自己救済権力を行使する効果は、以下のいずれか、 またはそれらの何らかの組み合わせを含む可能性があるが、これらに限定されない |
(a) | BRRD債務の全部または一部またはその未返済金額を減少させること |
(b) | BRRD債務の全部または一部をBRRD締約国または他の人の株式、他の証券または他の債務(および相手側にそのような株式、証券または債務を発行または付与する)に変換する; |
(c) | BRRDの責任を撤廃し |
(d) | BRRD債務に関連する満期金額を修正または変更することは、適用される任意の利息、一定期間の支払い停止を含む任意の満期支払いの満期日または日付を含む |
(Ii) | 関連決議機関が本契約を変更する必要があると判断した条項があれば,関連決議機関の自己救済権力の行使を実施する. |
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第十百九十九条 特定のキノを放棄する。
当社は、任意の個別の場合において、 は、第10.06、10.11、10.12、10.13又は10.14条の所有者の利益のために提供される任意の契約に記載されている任意の条項、条文又は条件、又は本契約の任意の条項、条文又は条件(本契約の任意の条文又は証券のいずれかの条文を除く。)を遵守することができ、その条項によれば、未償還証券元金が多数のbr}を超える保有者の同意を得ない限り、改訂又は放棄することはできない)。期限を遵守する前に、未償還証券元本を保有する少なくとも多数の保有者は、当該等の保有者の法案に基づいて、その場合には、当該条項、条項又は条件の遵守を放棄するか、又は一般に当該条項、条項又は条件の遵守を放棄することを放棄するが、当該等の免除は、明確に放棄されない限り、当該条項、条項又は条件に延長又は影響を与えてはならず、かつ、当該免除が発効する前に、当社の義務及び受託者は、当該等の条項、条項又は条件が負う責任について十分な効力及び効力を維持することができる。会社は任意の契約を放棄したときに受託者に書面で通知しなければならない。
第10.10節 追加の金額です。
以下の規定を除いて、当社またはPetrobrasは、ブラジル、当社登録所の司法管轄区域または当社が本契約に従って指定した支払代理人の司法管轄区または当該司法管轄区の任意の政治的支店(“課税管轄区”)の現在または将来の任意の税項、徴収費、控除または他の政府料金を差し引くことなく、証券および本契約項の下のすべての支払金、および本証券および本契約と締結された各他の書類を支払う。法律が会社またはブラジル国家石油会社(場合によっては)に任意の税金、徴収費、控除額または他の政府費用を控除または控除することを要求する場合、会社またはブラジル国家石油会社(場合によっては)は、このような控除または控除額を適切な政府当局に支払い、所持者に必要な任意の追加金額 を支払い、彼らが受信した金額が、そのような控除額または控除額なしに受信された金額と同じであることを確実にする(“追加のbr”金額)。上記義務は,疑問を生じないために本保証項の下での支払いに適用されなければならない。
当社またはブラジル国家石油会社は、以下のいずれの理由で徴収される税金、徴収費、控除、または他の政府費用に関連する任意の追加金額を支払うべきではありません
(1) 所有者は、証券を保有しているか、証券元本または利息支払いを受けるだけではなく、(例えば、公民の身分、国籍、住所または企業、常設機関、従属代理人、営業地または管理場所は、課税管内に存在するか、または存在するとみなされる)課税管区と関連している
(2) 純収入または純収入で測定されたいかなる税金を徴収するか
(3) 所有者は、その国籍、住所、身分、または課税司法管轄区域に関する任意の証明、身分、または他の報告要件を遵守することができず、条件は、(I)不必要な困難をもたらすことなく、法律、条例、行政慣行または条約要件の遵守を適用し、税金、課税、控除または他の政府の料金の全部または一部を免除するための前提条件として、(Ii)保持者が不必要な困難を引き起こすことなくそのような要求を遵守することができ、(Iii)法律、法規、行政慣例または条約の下でそのような要件が適用される最初の支払い日の前に少なくとも30日前、会社またはブラジル国家石油会社(場合によっては)は、そのような要求を遵守することを要求されるすべての所有者または受託者に通知された
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(4) 所有者は、会社が所有者に証券および本契約項目の支払いを提供してから30日以内に(提出が必要な場合)証券を提出することができないが、会社またはブラジル国家石油会社(場合によっては)が30日以内のいずれかの日(最終日を含む)に所有者が所有する証券を提出する場合、所持者は追加金額を得る権利がある
(5) 任意の相続税、相続税、贈与税、付加価値税、金融取引税、使用税または販売税、または任意の類似税、評価または他の政府課金;
(6) 所有者は、それがとりうる合理的な措置をとることによって、課税、課税、控除、または他の政府課金を回避することができる
(7) 上記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)および(6)のいずれかの組み合わせ。
10.08節の規定によれば、証券に関連するすべての支払い は、FATCAによって要求される任意の控除額または控除額によって制限され、会社は、FATCAが要求する任意のこのような控除額または控除額によって、任意の追加金額の支払いを要求されないであろう。
上記の条項に加えて、いずれの場合も、本契約が、任意の証券の支払の元金、任意のプレミアムまたは利息、または任意の証券または任意の証券の売却または交換によって受信された純収益に関連する限り、この言及は、本節で規定される追加金額の支払いに言及することを含むものとみなされるべきであり、この場合、追加金額 は、:本節の規定によれば、支払われたか、または支払われるであろうか、本条項において追加金額が明示的に言及されており、(適用される場合)、本条項で明示的に言及されていない追加金額を除外すると解釈されてはならない。
上記取締役証明書に記載されている事項に変更があるように、当社は、最初の支払日の少なくとも10日前および毎回の元金および任意のプレミアムまたは利息支払日の少なくとも10日前に、受託者および受託者以外の1人または複数の主要支払者に提供する。取締役証明書と共に、受託者および当該支払い代理人が、証券保有者に証券元金および任意のプレミアムまたは利息を支払うべきかどうかを指示し、証券に記載された任意の税金、評価税、または他の政府料金を源泉徴収または支払う必要がない。支払い代行が必要な場合は、取締役証明書は、当該証券所有者に当該金額を支払うために必要な源泉徴収の金額(ある場合)を明記しなければならず、当社は、本節で要求される追加金を受託者またはその等支払代理人または支払代理人に支払う。当社は、各受託者及び任意の支払代理人に補償を行うことを約束し、各受託者及び支払代理人が、本節で提供された任意の取締役証明書に基づいて行われた行動又はそれによって漏れた任意の合理的な損失、法的責任又は支出によって損失、法的責任又は支出を損害を受けないようにし、損害を受けないようにすることを約束しているが、損失、法的責任又は支出がそれ自体の不注意又は信用喪失によるものである場合は、この限りではない。
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当社は、期限が切れたときに、課税司法管轄区域が証券項目の下または本契約または証券から言及された任意の他の文書または文書項目の下の任意の支払い、または本契約または証券に言及された証券または任意の他の文書または文書の署名、交付、強制執行または登録によって徴収された任意の現在または将来の印紙税、裁判所税または文書税、または任意の他の消費税または財産税、課金または同様の税金を支払わなければならない。当社は、この段落で述べたように、当社が支払う任意の既存又は未来印紙税、裁判所税又は文書税又は任意の他の消費税又は物業税、有料又は同様の徴収費について、証券保有者に弁済及び全数賠償を行わなければならない。
第10.11節 収益の使用。
当社は、満期間近の発行済み証券の再融資を含む、証券売却で得られた純額を一般企業用途に活用しようとしている。
第十一条十二条 消極的な誓い。
いかなる証券も返済されていない限り、会社は、そのいかなる資産にも保有権(許可留置権を除く)を設立または許可することなく、(I)その任意の債務または(Ii)任意の他の人の債務を保証することはできない。また、当社が当該留置権を同等の方法で設立または許可し、証券項目の下での義務を比例的に保証しなければならず、その義務は、所有者によって本契約によって正式に承認される。また、会社は、その任意の重要子会社(ある場合)の設立または許可を許可しないが、留置権を許可することは除外される。その資産を保証する:(I)その任意の債務;(Ii)重大な付属会社の任意の債務または(Iii)任意の他の者の債務は、保有権が同等の額および比例で証券および当社の項の下の債務を同時に設定または許可しない限り、当社または当社は、保有者が当社の決議に従って正式に承認された他の担保を証券および当社に提供する。
第十一条十三条 為替レート賠償。
(A)会社は、受託者及び証券保有者に対して賠償を行い、以下の場合に引き続き賠償を受けなければならない
(I)会社が受託者に本契約項の下で証券所有者を代表して受託者を代表するいかなる金も支払わない場合、判決または命令に基づいて支払うべき金額の為替レートと会社の実際の支払日の為替レートとの間の差によって生じる任意の損失または損害を計算するために使用される場合、
(Ii)(I)当社の任意の破産、債務返済不能又は清算について、当社の満期又は満期金があるローカル通貨同値 を計算した日、及び(Ii)当該等の破産、債務無力又は清算中の債権金額の最終日を決定する間に、為替レート変動により発生又は生じた任意の 不足。
上記の最終日と任意の破産、資本不履行または清算またはこれに関連する任意の資産分配の日との間に発生する為替変動は、為替レートのいかなる変化によっても増加または減少しないとみなされるべきである。
(B)会社は、いずれかの裁判所が本契約項の下での義務について任意の金額を支払う判決又は命令がドル(“額面通貨”)以外の通貨(“判決通貨”)で表される場合には、これは,所有者と受託者がその判決や命令において名目的に額面通貨の金額を判定通貨のbr金額に変換した日と実際に支払われた日との間に為替レート変化による何らかの不足点を賠償する.
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(C)上記の弁済は、当社が本契約項の下の他の責任以外の独立及び独立責任を構成し、独立及び独立の訴訟理由を引き起こすべきであり、時々与えられるいかなる寛大な処理にも適用され、引き続き有効でなければならない。たとえ、当社がいかなる破産、債務返済不能又は清算においても、本契約又は証券又は本条10.13節の任意の判決又は命令に従って未払いについて任意の判決、命令又は任意の証明表又は証明又は提出又は任意の証明又は証明を提出しても、引き続き有効でなければならない。
第十一条十四条 証券が上場する。
証券発行後、会社は商業上合理的な努力をして、上場と取引の許可を得て維持しなければならない提供もし会社がルクセンブルク証券取引所の正式なリストに証券を上場できない場合、および/または証券 がルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場で取引されない場合、または任意の適用された規則、要件または法律のために、他の場合よりも定期的に財務情報を公表することが要求される場合、またはPetrobrasが公表された財務情報を作成するために使用される会計原則に基づいて重大な異なる会計原則がある。当社はルクセンブルク証券取引所の規則に基づいて証券を退市し、その商業上合理的な努力を尽くしてルクセンブルク証券取引所の異なるbrプレート或いは会社がEU域内又はそれ以外の他の上場機関、証券取引所及び/又は見積システムで証券の上場を維持することを決定することができる。
第十一条
証券を償還する
第十一条第一条 条項の適用性。
証券はその条項と本条の規定に基づいて償還しなければならない。所有者は当社に所定の満期日までに所持者から証券を買い戻すことを要求する権利はない。
第十一十二条 償還を選択する。
当社の償還証券の選択は取締役会の決議によって証明されなければなりません。当社がすべてまたはbr未満のすべての証券(単一証券のみに影響を与える償還を含む)を選択した場合、当社は、当社が指定した償還日の少なくとも60日前(より短い通知が受託者に合理的に満足されない限り)、その償還日及び償還された証券の元本金額を受託者に通知しなければならない。任意の証券償還(I)が証券条項又は本契約の他の規定の任意の償還制限の満了前に、又は(Ii)当社の選択(証券条項が示す条件により規定される)に基づいて、当社は受託者に取締役証明書を提供し、当該等の制限を遵守していることを証明しなければならない。
第11.03条 受託者は償還証券を選択する。
償還される証券がすべての証券よりも少ない場合は、償還日の61日未満前に受託者によって特定の証券を選択し、以前に償還が要求されていなかった未償還証券の中から承認または割合で選択しなければならないが、公平で受託者に適しているとみなされる任意の方法で(受託機関が適用されたときの規則および手続規則に制限されている)、ただし、任意の証券元金中の償還されていない部分は許可額面とし、そのような証券の最低許可額面を下回ってはならない。受託者は直ちに会社に選ばれて償還された証券 を書面で通知し、選ばれた部分の償還された証券であれば、その元本金額は償還される。
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前項の規定は、単一証券のみに影響を与えるいかなる償還にも適用されず、当該証券がすべて償還されても部分償還であっても適用されない。部分償還の場合、証券元金の未償還部分は、当該証券の許可額面(最低許可額面を下回ってはならない)のbrとしなければならない。
本契約のすべての目的については、文意が別に指摘されている以外、償還証券に関するすべての条文は、償還された証券元本部分または償還された証券元本部分と関係があるべきである。
第11.04条 通知を償還する。
償還通知は、第1.06節に規定するbr方式で、償還日前に30日以上であるが、brを超えないように、各証券保有者に償還通知(写し1部を受託者に与える)を発行しなければならない。通知は、1つまたは複数の前提条件を満たすために当社によって選択されてもよく、任意の またはすべての条件が満たされていない場合には、適用される償還日をキャンセルまたは遅延させることができる。
すべての償還通知は、以下のように明記しなければならない
(1) 償還日
(2) 償還価格には、計算すべき利息と追加金額(あれば)を加え、
(3) 償還すべき未償還証券がすべての未償還証券よりも少ない場合は、償還すべき特定証券の識別(任意の証券に属する部分償還であれば、元金金額)とする
(4) 償還日には、償還価格は、償還すべき証券が満期になって支払う必要がある場合、当該証券の利息は、その日以降に計上を停止する
(5) 償還された各担保は、償還価格の1つまたは複数の場所を支払うために返却され、ある場合、利息および追加金額が加算される
(6) その通知が受けた前提条件(あれば)と
(7) 償還されるべき各証券に関連する1つまたは複数のCUSIPまたはISIN番号(ある場合)。
第1.06節の規定により発行された償還通知は、償還する特定ユニバーサル証券を指定する必要はない。
当社が償還を選択した証券の償還通知は、当社が発行するか、又は当社の要求に応じて、受託者が当社の名義で発行し、費用は当社が負担し、かつ取り消すことができません。
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第十一十五条 償還価格保証金。
ニューヨーク市時間午後3:00までに、任意の償還日の前の営業日に、会社は受託者または支払代理(または、会社が自己の支払エージェントとしている場合は、10.08節の規定に従って信託方式で分離して保有する)に、償還価格を十分に支払うのに十分な支払価格と(償還日が利息支払日を除く場合)日のすべての証券を償還するのに十分な利息の金額とを入金しなければならない。
第 11.06節 償還日対応証券
上述したように償還通知が発行された後、このように償還された証券(または任意の証券の適用部分)は、償還日(任意の前提条件に適合する場合)に満了し、償還通知に指定された償還価格に従って支払い、その日から(当社が償還価格および課税利息を滞納しない限り)当該証券 (または当該証券の一部)は利息の計上を停止する。上記の通知に基づいて、当該等の担保を引渡して償還に供する場合、会社は償還価格に応じて当該等の担保を支払わなければならないしかし前提は第3.01節に別段の規定がない限り、償還日又は期限前に登録された証券の利子分割は、その条項及び第3.07節の規定に基づいて、関連記録日の終値時にそのような証券として登録された所有者又は1つ以上の前身証券に支払わなければならない。
償還を要求された証券が償還の際にこのように支払うべきでない場合、元金及びいかなる割増金は、償還の日から証券に規定された金利で利息を計算し、支払うまででなければならない。
第十一百七十七条 一部償還証券。
償還部分のみを必要とする証券は、支払先で提出されなければならない(登録証券の場合のみ、当社又は受託者の要求のように、所有者又はその正式な書面により許可された所有者又はその受託者が自社及び受託者に満足する書面譲渡文書を正式に署名しなければならない)、会社は署名しなければならず、受託者は、所有者の要求に応じて、任意のライセンス額面の新規証券又は類似期間の証券を認証し、交付しなければならない。元金総額は、このように返金された証券元本の未償還分に相当する。
第11.08節 税務処理方式の変化により、償還を選択することができる。
ブラジル国家石油会社または当社が登録して設立された司法管轄区域(またはその中の任意の政治的支店または税務機関)の任意の法律、法規または裁決の実行または改正が変化または改正された場合、その証券は、任意の時間に会社の選択権ですべてが部分的に償還されるわけではなく、償還価格は、その元本金額に指定された償還日を加えた課税利息に等しい。相続人組織が存在する司法管轄区域またはその任意の政治区画または課税当局またはその中の(br})またはそのような法律、法規または裁決の正式な適用または解釈の任意の変更、または税収に影響を与える任意の条約の正式な適用または解釈の任意の変更 当該司法管轄区またはその政治区域または税務当局(または他の司法管轄区または政治区画または税務当局)が、当事側の任意の条約の正式な適用または解釈の任意の変更である。本契約の発効日(又は当社の相続人であれば、当該相続人が第8.01及び8.02節により当該相続人となった日)又はその後に発効した場合は、10.10節により、当社は追加金を支払わなければならない。11.08節では、会社の再登録は後続エンティティを採用しているとみなされるべきである提供, しかし、 再登録が、任意の法律または条約の変更、実行または改正、または任意の法律または新規登録管轄権条約の正式な適用または解釈が追加金額の支払い義務をもたらすことが予想される場合に行われる場合、11.08条による償還は利用できない。
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第十一百九十九条 事前償還を選択することができます。
当該等証券は、規定の満期日前に、15日以上であるが60日を超えない通知の下で、当社が計算した償還価格に従って、任意の時間又は時々当社の全部又は一部のオプションを償還しなければならない。大きな (A)当該証券元本の100%と(B)半年毎(年360日12個30日からなるとする)の元金と利息(償還日を除く)の現在値の和は、国庫金利で計算される追加する50ベーシスポイント、 追加するいずれの場合も、当該等証券元金の応算利息は(ただし除く)償還日までである。
第十二条
借金返済資金
第十二十一条 借金返済基金はありません。
証券はいかなる債務超過基金の利益も享受する権利がない。
第
条
証券保有者会議
第十三百十一条 会議を開催できる目的。
本細則によれば、証券保有者は、本契約規定保持者が提出、与え、または取る任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除、または他の行動を提出、発行、または採取するために、随時および時々会議を開催することができる。
第十三百二十二条 会議、通知、会議場所を開く。
(1) 受託者はいつでも第13.01節に規定された任意の目的で所有者会議を開催することができ,会議時間と場所は受託者によって決定され,場所はニューヨーク市マンハッタン区にある。保持者が会議を開催するたびの通知 ,会議の時間と場所およびその会議でしようとする行動を列挙し, は1.06節で規定したように,決定された会議日までに21日以上,180日を超えないように発行すべきである.
(2) いかなる時においても、取締役会の決議に基づいて、会社又は未償還証券元本の少なくとも10%の保有者は、受託者が第 13.01節に規定する任意の目的で所持者会議を開催することを要求しなければならず、書面の要求に基づいて会議で採択されるべき行動を合理的に詳細に列挙し、受託者は、請求を受けてから21日以内に当該会議の通知を初めて発表しなければならず、又はその後も本条項の規定に従って会議を開催することを継続してはならない。当社又は上記指定金額の所持者(どの場合によりますか)は、ニューヨーク市マンハッタン区で当該等の会議を開催する時間及び場所を決定することができ、本節(1)項の規定に従って通知を出し、当該等の目的のために当該等の会議を開催することができる。
第十三条第三項 会議で投票する権利のある人。
任意の保有者会議で投票する権利があるためには、(I)1つ以上の未償還証券の第1.04(3)節に基づいて決定された記録日の保持者、または(Ii)当該保有者または複数の未償還証券保有者によって書面で1人以上の未償還証券保有者の代表として委任された者としなければならない。出席または任意の所有者総会で発言する権利のある唯一の者は、その会議で投票する権利のある者およびその大弁護士、受託者およびその大弁護士の任意の代表、ならびに当社およびその大弁護士の任意の代表でなければならない。
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第十三百四十四条 定足数。
未償還証券元本のうち投票権を有する者が証券保有者会議の定足数を構成する。このような会議の指定時間 から15分(または議長が決定する可能性のある30分以下の長い期間)内に定足数に達していない場合は、保持者の要求に応じて開催される会議は解散しなければならない。任意の他の場合、同じ時間および場所で、それを次の週の同じ日に延期しなければならない(またはその日が次の営業日でない場合)。任意の延期会議の指定時間 の後15分(または議長が決定した30分以下の長い時間)内に、任意の特定の事務を処理する法定人数が定足数未満である場合、指定された人数のある事務の処理に影響を与えることなく(ある場合)、議長は(受託者の承認を受けて)会議を解散するか、または10日以上休会することができる(ただし、最高日数を有することはできない)。議長がその延会上またはその後に受託者の承認を受けた場所に移転し,本文の条文はすべての再延長会の当該等の会議に適用される。
いずれの延期された会議の再開催の通知は第13.02(1)節の規定に従って出さなければならないが,このような通知は会議が再開催を予定している日までに5日以上 を発行すればよい.再会通知は、上記未償還証券元本金額のパーセンテージを明確に説明し、定足数を構成しなければならない。
この節で正式に開催された任意の所有者会議で採択された任意の決議または下した任意の決定によれば、会議に出席するか否か、または代表を会議に出席させるか否かにかかわらず、すべての保持者に対して拘束力がある。しかし、疑問を生じないために、この会議で取られたどの行動も、このような行動が本契約の他の部分または信託契約法案がそのような行動について要求する未償還証券元本の最低パーセント承認を得ない限り、すべての所持者に対して拘束力 を持たない。
第十三百五十五条 投票権の決定;会議の開催と休会。
(1) 本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、受託者は、証券および委任代表の保有、および投票権審査員の委任および職責、代表の提出および審査代表、証明書およびその他の投票権に関するbr証拠、および適切と考えられる会議に関する他の事項を証明するために、任意の所有者会議について適切と思われる合理的なルールを作成することができる。このような法規が他に許可または要求がある場合を除いて、証券の保有は第1.04節に規定する方式で証明され、任意の代理人の委任は第1.04節に規定する方式で証明されなければならない。このような法規は,依頼書を指定する書面文書表面規則は,1.04節で規定した証明や他の証明を必要とすることなく有効かつ真実と推定できる.
(2) 受託者は、会議が当社又は証券所持者によって第13.02(2)条の規定により開催された場合を除き、仮会議議長を書面で委任しなければならない。この場合、当社又は会議の開催者は(どのような場合に応じて)同様に臨時議長を委任しなければならない。会議常任議長と常任秘書は会議に出席する未償還証券元本の過半数を投票で採決する権利のある人の投票で選ばれなければならない。
(3) 任意の会議において、各所有者または被委員会代表は、その保有または代表された未償還証券元金について1,000ドル毎に投票する権利があるが、非償還証券として疑問視され、会議議長によって非償還証券と判断されたbr証券について投票またはポイント票を投票してはならない。議長 は所有者や代表身分以外に投票する権利がない.
(4) 第13.02条に基づいて正式に開催される任意の定足数の出席者会議は、会議に出席する権利のある未償還証券元本の過半数を代表して投票することができる者が時々延期することができ、この会議は別途通知することなく休会と見なすことができる。
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第十三十六条 チケットを注文して会議の行動を記録する。
任意の所有者会議に提出された任意の決議案の投票は、書面投票で行われなければならず、投票は、所有者またはそのbrの代表によって署名され、彼らが保有または代表する未償還証券の元本およびシリアル番号によって署名されなければならない。会議常任議長は、会議上のすべての賛成または反対の決議の投票を点検し、会議上のすべての投票の確認された書面報告書を会議秘書に提出しなければならない2人の投票検査員を任命しなければならない。会議秘書は、少なくとも1つの式の2つの議事録を用意し、会議で行われた任意の投票の元の報告書と、1人以上の関係者の宣誓書とを添付しなければならず、会議通知のコピーがリストされ、その通知が13.02節および13.04節の規定に従って発行されたことを示しなければならない。各コピーは会議常任議長とbr秘書が署名と確認しなければならない。その中の1つは当社に送付し、もう1部は受託者に渡し、受託者は保存し、受託者は会議で投票した票を添付しなければならない。このように署名されて確認されたどんな記録も、その中で言及された事項の確実な証拠でなければならない。
文章
第14条
失敗と契約失敗
第十四十一条 会社は実施失敗または契約失敗を選択する権利がある。
当社は、本条 条に規定されている条件を遵守した後、14.02節または14.03節を証券に適用することを随時選択することができます。このようなどんな選挙も取締役会の決議によって証明されなければならない。
第十四百二十二条 失敗と解任。
当社がその選択権 を行使して本節を証券に適用した場合、当社は、14.04節に規定する条件が満たされた日及びその後(以下、“失敗”と呼ぶ)において、本節で規定する証券に対する義務を解除するものとみなす。この目的のために、この失敗は、当社が支払いおよび弁済証券に代表されるすべての債務とみなされ、証券については、証券および本契約項の下でのすべての他の義務(受託者が正式文書に署名すべきであり、費用は当社が負担する)を履行しているが、終了または弁済まで以下の条項を遵守しなければならないことを意味する:(I)証券保有者は、第14.04節に記載された信託基金およびこの節でより全面的に規定されたbrからのみ金を受け取る権利;(Ii)当社は、第3.04、3.05、3.06及び10.03条に基づいて証券について責任を負い、 (Iii)受託者が本定款の下での権利、権力、信託、責任、保障、補償及び免除権及び(Iv)本条第本細則を遵守した場合,当社はその選択権を行使することができ,本14.02節を証券に適用し,先に選択権を行使したにもかかわらず,14.03節をその証券に適用することができる.
第 節14.03 聖約の失敗。
当社がその選択権 を行使して本節を証券に適用した場合、(I)当社は第10.05、10.06、10.11及び10.12条の制約を受けず、 及び(Ii)上記条項(I)に規定されているいかなる条項も違約又は違約事件を招くものではないとみなされ、いずれの場合も、第14.04節に規定する条件が満たされた日及びその後、本節で規定する証券(以下“条約失効”という。)について。この目的のために、条約が失効することは、当該証券の場合、当社は、そのような指定された章に記載されている任意の条項、条件、または制限を遵守せず、いかなる責任を負わなくてもよく、本契約の他の場所がそのような章または任意の他の章に言及されているために、任意の他の条文または任意の他の文書に言及されても、直接または間接的にこの条項、条件または制限を遵守することはできないが、本契約の残りの部分およびそのような証券は、この影響を受けないことを意味する。
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第十四十四条 敗訴または契約敗訴の条件。
以下は、14.02節または14.03節に証券(場合によっては)が適用される条件である
(1) 会社は、以下の支払いを行うために、以下の金を信託基金として受託者に保管又は手配して、(I)金額上の金、又は(Ii)償還できない米国政府債務を、その条項に従って計画的に支払う元金及び利息により、いかなる支払期限の前日よりも遅くなく、いかなる支払期限日前の日よりも遅くない金、金額又は(Iii)償還できない米国政府債務を提供しなければならない。いずれの場合も、国際公認の独立会計士事務所が受託者に提出した書面証明書で表明された意見 は、本契約及び当該証券等の条項に基づいて、再投資を行わずに当該証券の元本及び任意の割増、利息及び追加金額を支払い及び解除し、受託者が当該証券の元本及び任意の割増、利息及び追加金額の支払及び解除に用いる。ここで使用される“米国政府義務”とは、(X) の任意の保証を意味し、この保証は、(A)アメリカ合衆国の任意の機関又はツールとして無条件に支払いを保証する者の義務であり、又は(B)アメリカ合衆国の任意の機関又は機関によって制御又は監督され、アメリカ合衆国の任意の機関又はツールとして無条件に支払いを保証する者の義務である。その発行者によって償還または償還を選択してはならず、(Y)銀行(定義は証券法第3(A)(2)節参照)を受託者として上記(X)項に規定する任意の米国政府債務発行の任意の預託証明書とし、当該銀行が当該預託証明書所持者の口座のために保有しているか、またはこのように指定されて保有している任意の米国政府債務の元金または利息の任意の特定の支払いを行うことができない。ただし(法律に別段の規定がある場合を除く)当該受託者は、米国政府債務又は当該預託証明書によって証明された元金又は利息の具体的な支払いについて受領された任意の金から、当該預託証明書所持者に対応する金額を差し引く権利がない。
(2) 第14.02条を証券に適用することを選択した場合,当社は受託者に弁護士意見を提出し,会社が国税局から裁決を受けたか,または国税局によって裁決を公表したか,または(Ii)本文書の日から適用される米国連邦所得税法が変化したことを声明し,第(I)項または(Ii)項の下で,この意見に基づいて確認すべきである。このような証券の保有者は,その証券の預金,失敗,解除による米国連邦所得税の収益や損失を確認せず,同額の連邦所得税を納付し,その方式や時間は,このような保管,失敗,解除が発生しない場合と同様である。
(3) 第14.03条を証券に適用させることを選択した場合,会社は証券所持者が証券の預金や契約失効により米国連邦所得税の目的を確認せず,同じ金額の米国連邦所得税を納付するという弁護士の意見を提出しなければならず,その方式や時間はこのような預金や契約失効が発生しない場合と同じである。
(4) 上記の証券または任意の他の証券については、通知を受信した場合、または一定期間経過した後に違約イベントとならないいかなるイベントも、預託時または第5.01(6)、5.01(7)、5.01(8)および5.01(9)節に規定するいずれのようなイベントについても発生せず、継続して発生することはない。預金日の90日後の任意の時間または前の任意の時間 (この条件が預金日の90日後に満たされるとみなされることは言うまでもない)。
(5) このような失効または条約の失効は、受託者が“信託契約法”の意味 の範囲内の利益衝突を有することをもたらすべきではない(すべての証券がその法案の意味内の違約に属すると仮定する)。
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(6) 当該等の失効又は条約の失効は、当社が締結側又は当社がその制約を受けた任意の他の合意又は文書として違反又は違反を招くことなく、又は違約を構成することができない。
(7) このような失効または条約の失効は、このような預金によって生じる信託が、この法律に従って登録または免除されなければならない限り、“投資会社法”が指す投資会社を構成してはならない。
(8) 当社は、受託者に取締役証明書と弁護士の意見を提出しなければならず、それぞれがその等の失敗や条約の失敗に関するすべての前提条件が遵守されていることを説明している。
第十四十五条 信託形式で保有されている預金と米国政府債務;雑項規定。
第10.08節第9段落の規定に適合する場合は,第14.04節に基づいて受託者に保管されている任意の証券に関するすべての金銭及び米国政府債務(その収益を含む)は,受託者が当該等証券と本契約の規定に基づいて信託形態で保有及び運用し,直接又は受託者によって決定された任意の支払エージェント(当社がそれ自体の支払エージェントとして含む)を当該等証券の所有者に支払わなければならない。満期及び満期直前の元金及びいかなる割増及び利息の金も,法律で規定されていない限り,信託形式で保有する金は他の基金と分離する必要はない。
当社は、第14.04節に保管されている米国政府債務によって発生又は評価された任意の税金、費用又はその他の費用、又はこれについて徴収された元金及び利息を受託者に支払わなければならないが、法律により未償還証券保有者口座に属するいずれかの当該税金、費用又はその他の費用を除く。
本細則には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、受託者は命令を受けた後、14.04節の規定により任意の証券が保有する任意の金または米国政府債務を随時当社に交付または支払うべきであるが、国際公認の独立会計士事務所は、受託者に提出した書面証明において、当該金または米国政府債務の金額が、当該証券の無効または契約を無効にするために(場合によっては)保管する必要がある金額を超えていると考えている。
第十四百六十六条 復職する。
受託者又は支払代理人が、いかなる裁判所又は政府当局がいかなる証券を禁止、制限又は制限又はその他の方法でいかなる証券を禁止する判決命令により、本条に基づいていかなる証券についてもいかなる資金を運用することができない場合は、本条に沿って当該証券に預金が発生していないように、第14.02条又は第14.03条に基づいて会社の本契約項の義務及び当該等の証券を解除又は解除することができる。しかしながら、当社がその義務回復後に当該証券の元本又は任意の割増又は利息を支払う場合、当社は、そのような信託形態で保有している金から当該証券保有者の代わりに当該金を受け取る権利(ある場合)を有する。
本明細書では、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、原本とみなされるべきであるが、そのようなすべてのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成すべきである。
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本契約双方がそれぞれの代理の下で本契約に正式に署名し、上記の日から発効したことを証明します。
ブラジルの国家石油会社グローバル金融会社です | ||
差出人: | /s/ラリー·カリス·カドゾ | |
名前:ラリー·カリス·カドゾ | ||
タイトル:事実上の弁護士 |
ピート·レオ·ブラジレスS.A | ||
差出人: | /s/Bianca Nasser Patrocinio | |
名前:ビアンカ·ナセル·パトロシオ | ||
職務:会社財務と財務省執行マネージャー |
目撃者:
1. | /s/Renan Feuchard Pinto |
名前:レナン·フチャード·ピトー
2. | /s/アドリアナ·フェルナンデス·デ·ブリト |
名前:アドリアナ·フェルナンデス·ド·ブリトー
[2030年グローバル手形印署名ページ]
ニューヨーク·メロン銀行は | ||
受託者、支払いエージェント、セキュリティ登録、および移行エージェント | ||
差出人: | /s/万達·カマジョ | |
名前:万達·カマージョ | ||
役職:総裁副 |
目撃者:
1. | /s/トーマスHacker |
名前:トーマス·ハック
役職:総裁副
2. | /s/Stacey B.Pointdexter |
名前:ステイシー·B·ボインデクスター
役職:総裁副
[2030年グローバル手形印署名ページ]
ニューヨーク州 | ) | ||
) | 党衛軍 | ||
ニューヨーク県城 | ) |
9月18日、万達·カマージョが自ら私の前に現れた。彼は同県と同県の公証人で、私が個人的に知っている万達·カマージョは正式に宣誓した。彼女は確かにニューヨーク·メロン銀行の総裁副総裁であり、上記の文書に記載され署名した人の一人であり、この文書がbrに記載された実体の自由行為と行為であることを認めた。
9月18日のこの日、トーマス·ハック総裁、副会長、ステイシー·B·ボインデクスター副会長が自ら私の前に来てくれた。私の知る限り、正式な宣誓後、彼らは上記の文書に自分の名前をサインして目撃者とした。
[公証印]
/s/ブレット·S·デマン | ||
公証人 コミッションの期限が切れる |
[2030年グローバル手形印署名ページ]
ニューヨーク·メロン銀行SA/NV | ||
ルクセンブルク支店 | ||
ルクセンブルクの支払い代理店として | ||
差出人: | /s/万達·カマジョ | |
名前:万達·カマージョ | ||
役職:総裁副 |
目撃者:
1. | /s/トーマスHacker |
名前:トーマス·ハック
役職:総裁副
2. | /s/Stacey B.Pointdexter |
名前:ステイシー·B·ボインデクスター
役職:総裁副
[2030年グローバル手形印署名ページ]
ニューヨーク州 | ) | |
) | 党衛軍 | |
ニューヨーク県城 | ) |
9月18日、万達·カマージョが自ら私の前に現れた。私は同県と同県の公証人で、私が個人的に知っている万達·カマージョは正式に宣誓した。彼女は確かにニューヨークのメロン銀行ルクセンブルク支店の副総裁であり、1人が前述の文書を記述して署名し、その文書がその実体の自由な行為と行為であることを認めた。
9月18日、トーマス·ハック総裁、副会長、ステイシー·B·ボインテック副会長が自ら私の前に来てくれた。私の知る限り、正式に宣誓した後、彼らは上記の文書に証人として自分の名前をサインした。
[公証印]
/s/ブレット·S·デマン | |
公証人 | |
手数料が満期になる |
[2030年グローバル手形印署名ページ]
添付ファイルA
世界的に制限された紙幣のフォーマット
制限された世界的な手形
2030年に満了する5.093%の世界手形
本証明書は,以下に示す契約の意味範囲内のグローバルチケットであり,係またはその代行有名人の名義で登録される.本証明書が受託信託会社(“DTC”)の許可代表によってbr}発行者または受託者に譲渡、交換または支払いを登録し、それに関連する任意の証明書がCEDEE社の名義またはDTC許可代表要求の他の名称の下に登録されていない限り、(任意の支払いはCEDE&Co.またはDTC許可代表が要求する他のエンティティに支払うものである)。本証明書の登録所有者が本証明書に代表される証券においてbr}財産権益を有し、他方の人が本証明書を保有、譲渡、または処理することは、本証明書の価値または他の方法で本証明書を質権または他の方法で使用することは誤りである。
本グローバルチケットは、改正された1933年の“米国証券法”(以下、“証券法”と略す)、任意の州または任意の他の証券法に基づいて登録されていない。 当グローバルチケットの所有者は、本グローバルチケットまたは本グローバルチケットの任意の権益または参加に同意することを示す、または 提供、転売、質権、または他の方法でPetrobras Global Finance B.V.,(2)本グローバルチケットが“証券法”第144 A条(“第144 A条”)の規定に適合する限り転売する資格がある。売り手は、第144 A条に基づいて適格機関の買い手であると合理的に信じる者、(3)証券法によるオフショア取引において、(br}は、証券法第903又は904条、(4)証券法(ある場合)による登録免除、又は(5)証券法による有効な登録宣言、及びそのような場合には、米国の任意の州又は他の適用可能な管轄地域の任意の適用証券法に基づいて、本グローバル手形を購入することにより、IT部門が上述した転売制限をIT部門の本グローバルチケットの任意の購入者に通知することに同意する。本明細書で使用されるように、用語“オフショア取引”および“米国”は、それぞれ証券法下の条例Sがそれらに与える意味を有する。
上記(4)項に規定する登録本グローバルチケット譲渡の条件として、Petrobras Global Finance B.V.は、任意の文書又は他のbr証拠の交付を要求することができ、その絶対情状が当該免除を遵守する必要があると判断することが必要であるか、又は適切に証明することができる。
本証券の所有者 は、Petrobras Global Finance B.V.,Petroleo Brasileiro S.A.およびその中で言及された他の当事者が2019年9月18日に締結した登録権協定に支配され、この合意の利益を享受する権利がある。
上記の図例は,Petrobras Global Finance B.V.の同意を得た場合にのみ,本グローバルチケットから削除することができる.
2
ブラジルの国家石油会社グローバル金融会社です
2030年に満了する5.093%の世界手形
違います。Vt.r-[●]
CUSIP番号:71647 N BF 5
ISIN番号:US 71647 NBF 50
元金:ドル[●] によって検定される
グローバル増減スケジュール 備考
手紙に同封する
初発行日:2019年9月18日
本手形はPetrobras Global Finance B.V.が正式に発行された手形の1つであり,Petrobras Global Finance B.V.はオランダの法律により有限責任会社(発行者)として設立され,2030年に満期となる5.093%のグローバル手形(“手形”), 初期元本総額(ドル)に指定されている[●])は、2019年9月18日に発行者Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobrasが混合資本会社であることを明記した“グローバル石油会社増減表”に添付されている経済社会がまちがっている)ブラジル(“ブラジル国家石油会社”)の法律組織によると、ニューヨークメロン銀行はニューヨーク銀行会社であり、受託者 (“受託者”)として、支払代理人、証券登録所、振込代理人であり、ニューヨークメロン銀行SA/NVルクセンブルク支店は振込代理人である。発行者、受託者、所持者が本契約の下でそれぞれの権利、利益、義務及び義務の制限、及び手形認証及び交付に基づく条項を知るために、本契約を参照してください。本付記で使用するすべての大文字用語は,本契約で定義されており,ここでは別途定義されていない場合には,本契約で与えられた意味を持つべきである.
発行者が受け取った金額は であり,2030年1月15日(または本契約で規定された比較的早い時期)に預託信託会社(“DTC”)である代理人と本チケットの記録保持者であるcede&Co.またはその登録譲受人に上記ドルを元本とする元本を支払い,提出時に後述する受託者の事務所や代理機関に提出することを約束した.
本契約の規定によると、発行者は締め切りから半年ごとに本契約の元金を返済していない利息を支払い、2020年1月15日から半年ごとに支払い(この日付ごとに“支払日”)を約束し、金利は年利5.093%に相当し、最初は発行日から計算し、その後は利子の最終支払日から計算する。発行者は、本チケットの元金 について追加利息(あれば)を支払うことに同意し、日付が2019年9月18日の登録権協定(“登録権利協定”)に記載されている範囲内で本チケット元金の利息を支払うことに同意する。本付記に規定されている権利を除いて、本手形所有者は、登録権利協定の利益を享受する権利を有し、登録権利協定の制約を受ける。本文書または契約における本チケットの利息への任意の言及は、その中で示された約束に基づいて本チケットについて対応可能な任意の追加の利息をも指すものとみなされるべきである(登録権プロトコル の定義を参照)。
3
本手形は、任意の支払日の支払利息及び時間通りに支払うか又は支払いが完了した利息に、契約の規定に従って、ドルで本手形(又は1枚又は複数枚の前身手形)を支払い、利息を支払う前の営業日の営業終了時にその名義で登録する人 である。本手形と交換するために取引所証券(登録権協定を参照)を発行する際には、本手形の任意の当計および未払い利息は、本手形保持者への支払いを停止するが、この等計算および未払い利息は、当該取引所証券の次の支払期日に適用される 定期記録日に保持者に支払われる。
本手形元金及び利息の支払いは、本手形所持者が開設したドル口座に電信為替方式で支払い、その口座は受託者の証券登録簿に反映される。任意のbr手形の元本または利息の支払日が営業日でない場合、支払いは次の営業日に支払われ、その効力および効果は、任意の支払日の名義日と同じであり、次の営業日に等価金を支払うことによって追加の利息brが生成されない。債券はすべての支払金が支払われるまで年利5.093厘で利息を計算する。本手形の利息は360日 年12ヶ月30日で計算されなければならない。
手形は発行者が契約で指定された条項と条件で償還しなければならない.
本付記は本契約の概要を目的としているわけではなく、発行者、受託者及び所持者の本契約項における権益、利益、義務及び責任のそれぞれの権利、制限、責任及び責任に関する資料については、本契約を参照されたい。
本契約、担保または付記は、本契約の規定に基づいて修正または補充することができる。
チケットに関する違約イベント は本契約5.01節で定義した.違約イベントが発生して継続している場合,すべてのチケットの未償還元金金額が満期·対応と宣言される可能性があり,その方式と効果は 契約で規定されている方式と効果と同じである.
発行者と受託者は,その契約が許可する範囲と場合にのみその契約を修正する.
手形は完全登録でしか発行できません。クーポンは含まれていません。手形は、1つまたは複数のグローバル証券の実益権益の形態で発行されなければならず、最低額面は2,000ドル、1,000ドルを超える整数倍である。
本チケットが譲渡登録を正式に提示する前および時間には,発券者,受託者および発券者または受託者の任意のエージェントは,すべての目的について,本チケットをその名義に登録した人を本チケットの所有者と見なすことができ,本チケットが期限を超えているかどうかにかかわらず,発券者,受託者,またはその任意のエージェントは逆通知の影響を受けない.
4
契約、手形、そして保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、解釈に使用されなければならない。
統一保安識別プログラム委員会が公表した提案 によると、発行者はCUSIP番号をチケットに印刷しており、受託者は償還通知にCUSIP番号を使用して、所持者を便利にすることができる。チケットに印刷されたまたは任意の償還通知に記載された数字の正確性については、いかなる陳述も行わず、チケット上の他の識別番号に基づいてのみ を行うことができる。
[ページの残りをわざと空にする]
5
発券者はすでに本手形の正式な署名を促したので,これを証明する.
ブラジルの国家石油会社グローバル金融会社です | |||
差出人: | |||
名前: | |||
タイトル: | |||
目撃者: | |||
1. | |||
名前: | |||
2. | |||
名前: |
[署名ページ-グローバル備考]
認証証明書
これは上記の契約で言及された証券の中の一つだ。
日付:2019年9月18日
ニューヨーク·メロン銀行は受託者として | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
[署名ページ-グローバル備考]
作業表
受け取った価値に対して
ここに売却·譲渡·譲渡する
社会保障を記入してください
譲り受け人の他の識別番号)
(名前と住所を印刷またはタイプしてください
譲受人の郵便番号も含めて:)
内注を添付し、ここでは撤回できないように構成して指定します_
日付: | あなたのサイン: |
)お名前でサインしてください
ここに現れる 備考の正面)
署名保証:
(参加認可の署名保証褒章計画)
日付:_
検証署名:
添付ファイルA-8
グローバルチケット増減スケジュール
本グローバル手形の初期元本金額はドルです[]それは.本グローバルノートでは、以下のことが追加または減少しています
Exchangeの日付 |
金額を減らす
|
金額を増やす
|
元金(Br)金額 |
サイン:
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添付ファイルA-9
添付ファイルB
S本のグローバル紙幣のフォーマット
規則Sグローバル紙幣
2030年に満了する5.093%の世界手形
本証明書は,以下に示す契約の意味範囲内のグローバルチケットであり,係またはその代行有名人の名義で登録される.本証明書が受託信託会社(“DTC”)の許可代表によってbr}発行者または受託者に譲渡、交換または支払いを登録し、それに関連する任意の証明書がCEDEE社の名義またはDTC許可代表要求の他の名称の下に登録されていない限り、(任意の支払いはCEDE&Co.またはDTC許可代表が要求する他のエンティティに支払うものである)。本証明書の登録所有者が本証明書に代表される証券においてbr}財産権益を有し、他方の人が本証明書を保有、譲渡、または処理することは、本証明書の価値または他の方法で本証明書を質権または他の方法で使用することは誤りである。
このグローバル手形は、改正された1933年の米国証券法(“証券法”)または任意の他の証券法によって登録されていない。所有者が本グローバルチケットを購入することは、そのような登録なしに、そのような取引が免除されない限り、またはそのような登録の制約を受けない限り、本グローバルチケットまたは本グローバルチケットの任意の権益または参加を提供、転売、質権、または他の方法で譲渡してはならないことを示す。
本グローバルチケットの登録譲渡の1つの条件として、Petrobras Global Finance B.V.は、任意の文書または他の証拠の提出を要求する可能性があり、その絶対 適宜決定権が証券法または任意の他の証券法の免除登録を遵守する必要があるか、または適切に証明する必要があると考えられる。
本証券の所有者 は、Petrobras Global Finance B.V.,Petroleo Brasileiro S.A.およびその中で言及された他の当事者が2019年9月18日に締結した登録権協定に支配され、この合意の利益を享受する権利がある。
上記の図の例は、(I)流通業者以外の人へのチケットの発売日(証券法下のSルールの定義参照)および(Ii)本グローバルチケットの元の発行日のうち遅い日から40日後に本グローバルチケットから削除することができる。
ブラジルの国家石油会社グローバル金融会社です
2030年に満了する5.093%の世界手形
違います。S-[●]
CUSIP番号:N 6945 A AL 1
ISIN番号:USN 6945 AAL 19
元金:ドル[●] によって検定される
グローバル増減スケジュール 備考
手紙に同封する
初発行日:2019年9月18日
本手形はPetrobras Global Finance B.V.が正式に発行された手形の1つであり,Petrobras Global Finance B.V.はオランダの法律により有限責任会社(発行者)として設立され,2030年に満期となる5.093%のグローバル手形(“手形”), 初期元本総額(ドル)に指定されている[●])は、2019年9月18日に発行者Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobrasが混合資本会社であることを明記した“グローバル石油会社増減表”に添付されている経済社会がまちがっている)ブラジル(“ブラジル国家石油会社”)の法律組織によると、ニューヨークメロン銀行はニューヨーク銀行会社であり、受託者 (“受託者”)として、支払代理人、証券登録所、振込代理人であり、ニューヨークメロン銀行SA/NVルクセンブルク支店は振込代理人である。発行者、受託者、所持者が本契約の下でそれぞれの権利、利益、義務及び義務の制限、及び手形認証及び交付に基づく条項を知るために、本契約を参照してください。本付記で使用するすべての大文字用語は,本契約で定義されており,ここでは別途定義されていない場合には,本契約で与えられた意味を持つべきである.
発行者が受け取った金額は であり,2030年1月15日(または本契約で規定された比較的早い時期)に預託信託会社(“DTC”)である代理人と本チケットの記録保持者であるcede&Co.またはその登録譲受人に上記ドルを元本とする元本を支払い,提出時に後述する受託者の事務所や代理機関に提出することを約束した.
本契約の規定によると、発行者は締め切りから半年ごとに本契約の元金を返済していない利息を支払い、2020年1月15日から半年ごとに支払い(この日付ごとに“支払日”)を約束し、金利は年利5.093%に相当し、最初は発行日から計算し、その後は利子の最終支払日から計算する。発行者は、本チケットの元金 について追加利息(あれば)を支払うことに同意し、日付が2019年9月18日の登録権協定(“登録権利協定”)に記載されている範囲内で本チケット元金の利息を支払うことに同意する。本付記に規定されている権利を除いて、本手形所有者は、登録権利協定の利益を享受する権利を有し、登録権利協定の制約を受ける。本文書または契約における本チケットの利息への任意の言及は、その中で示された約束に基づいて本チケットについて対応可能な任意の追加の利息をも指すものとみなされるべきである(登録権プロトコル の定義を参照)。
2
本手形は、任意の支払日の支払利息及び時間通りに支払うか又は支払いが完了した利息に、契約の規定に従って、ドルで本手形(又は1枚又は複数枚の前身手形)を支払い、利息を支払う前の営業日の営業終了時にその名義で登録する人 である。本手形と交換するために取引所証券(登録権協定を参照)を発行する際には、本手形の任意の当計および未払い利息は、本手形保持者への支払いを停止するが、この等計算および未払い利息は、当該取引所証券の次の支払期日に適用される 定期記録日に保持者に支払われる。
本手形元金及び利息の支払いは、本手形所持者が開設したドル口座に電信為替方式で支払い、その口座は受託者の証券登録簿に反映される。任意のbr手形の元本または利息の支払日が営業日でない場合、支払いは次の営業日に支払われ、その効力および効果は、任意の支払日の名義日と同じであり、次の営業日に等価金を支払うことによって追加の利息brが生成されない。債券はすべての支払金が支払われるまで年利5.093厘で利息を計算する。本手形の利息は360日 年12ヶ月30日で計算されなければならない。
手形は発行者が契約で指定された条項と条件で償還しなければならない.
本付記は本契約の概要を目的としているわけではなく、発行者、受託者及び所持者の本契約項における権益、利益、義務及び責任のそれぞれの権利、制限、責任及び責任に関する資料については、本契約を参照されたい。
本契約、担保または付記は、本契約の規定に基づいて修正または補充することができる。
チケットに関する違約イベント は本契約5.01節で定義した.違約イベントが発生して継続している場合,すべてのチケットの未償還元金金額が満期·対応と宣言される可能性があり,その方式と効果は 契約で規定されている方式と効果と同じである.
発行者と受託者は,その契約が許可する範囲と場合にのみその契約を修正する.
手形は完全登録でしか発行できません。クーポンは含まれていません。手形は、1つまたは複数のグローバル証券の実益権益の形態で発行されなければならず、最低額面は2,000ドル、1,000ドルを超える整数倍である。
本チケットが譲渡登録を正式に提示する前および時間には,発券者,受託者および発券者または受託者の任意のエージェントは,すべての目的について,本チケットをその名義に登録した人を本チケットの所有者と見なすことができ,本チケットが期限を超えているかどうかにかかわらず,発券者,受託者,またはその任意のエージェントは逆通知の影響を受けない.
3
契約、手形、そして保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、解釈に使用されなければならない。
統一保安識別プログラム委員会が公表した提案 によると、発行者はCUSIP番号をチケットに印刷しており、受託者は償還通知にCUSIP番号を使用して、所持者を便利にすることができる。チケットに印刷されたまたは任意の償還通知に記載された数字の正確性については、いかなる陳述も行わず、チケット上の他の識別番号に基づいてのみ を行うことができる。
[ページの残りをわざと空にする]
4
発券者はすでに本手形の正式な署名を促したので,これを証明する.
ブラジルの国家石油会社グローバル金融会社です | |||
差出人: | |||
名前: | |||
タイトル: | |||
目撃者: | |||
1. | |||
名前: | |||
2. | |||
名前: |
認証証明書
これは上記の契約で言及された証券の中の一つだ。
日付:2019年9月18日
ニューヨーク·メロン銀行は受託者として | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
[署名ページ-グローバル備考]
作業表
受け取った価値に対して
_____________________________________
ここに売却·譲渡·譲渡する
______________________________________________________________
社会保障を記入してください
譲り受け人の他の識別番号)
______________________________________________________________
(名前と住所を印刷またはタイプしてください
譲受人の郵便番号も含めて:)
内注を添付し、ここでは撤回できないように構成して指定します_
日付: | あなたのサイン: |
)お名前でサインしてください
ここに現れる 備考の正面)
署名保証:_
(参加認可の署名保証褒章計画)
日付:_
検証署名:
添付ファイルB-7
グローバルチケット増減スケジュール
本グローバル手形の初期元本金額はドルです[]それは.本グローバルノートでは、以下のことが追加または減少しています
Exchangeの日付 |
金額を減らす
|
金額を増やす
|
元本(Br)減少または増加後の本グローバル手形金額 |
サイン:
| ||||
添付ファイルB-8
添付ファイルC
担保の形式
保証する
日付:2019年9月18日
その間に
ピート·レオ·ブラジレスS.A
保証人として
そして
ニューヨーク·メロン銀行は
手形所持者の受託者
ここでいうのは
C-1
カタログ表
ページ
第一節です。 | 定義する | C-4 |
第二節です。 | 保証する | C-8 |
第三節です。 | 絶対に保証する | C-9 |
第四節です。 | 独立義務 | C-10 |
第五節です。 | 放棄と引受 | C-10 |
六節です。 | カード発行人に対するクレーム | C-11 |
第七条。 | 聖約 | C-12 |
第八条。 | 改訂など. | C-15 |
第九条。 | 賠償金 | C-15 |
第十条。 | 告示など | C-16 |
第十一条。 | 生死存亡 | C-16 |
第十二条。 | あきらめていない | C-16 |
第十三条。 | 契約更新;契約と“2030年手形”での権利譲渡 | C-16 |
第十四条。 | 為替レート賠償 | C-17 |
第十五条。 | 法律を適用する | C-18 |
第十六条。 | 対応する側で実行する | C-19 |
第十七条。 | 完全な合意 | C-19 |
第十八条。 | 受託者 | C-19 |
添付ファイルC-2
保証する
保証書(以下、“保証書”と略す)は、2019年9月18日に、PetróLeo Brasileiro S.A.-Petrobras(“保証人”)と、ブラジル連邦共和国(“ブラジル”)法律に基づいて組織され、存在するエコノミスト社会とニューヨークメロン銀行(ニューヨークメロン銀行)(定義は後述)(受託者)との間で署名される。
証人:
Petrobras Global Finance B.V., 一家がオランダの法律に基づいて設立された個人有限責任会社と保証人の完全子会社“br}(”発行者“)と保証人が2019年9月18日に受託者とbr}ニューヨークメロン銀行ルクセンブルク支店(”ルクセンブルク代理“)と時々手形の改訂または補充を行う可能性がある2019年9月18日の契約を締結したことを考慮すると、以下を”契約“と呼ぶ
したがって、発券者は、元金金額または本契約の規定により時々承認された金額で手形を発行することを正式に許可し、本契約日にドルを発行する[●]同社の2030年満期の5.093%の世界債券の元本総額 (“債券”);
したがって、保証人は、手形保持者(“手形所有者”)に撤回不可能かつ無条件のbr保証を提供するために、本保証にbrを加えることを望んでいる。すなわち、発券者が必要な元金、利息、または手形および契約に関連する他の満期金額を支払うことができない場合、保証人は、所定の満期日、早期または遅い時間、または他の方法でそのような金額を支払うであろう
保証人は、発行者発行手形から重大な直接的および間接的利益を得ることに同意している
保証人がこの保証に署名したことは、手形発行の前提条件であることを考慮している
保証人の同意を考慮して、本保証の義務は、発行時にも取引所証券(契約で定義されているように)に延長されなければならない
本プロトコルの各々は、他方の利益とチケット保持者の平等と当然の利益のために本保証を締結することを考慮している。
添付ファイルC-3
そこで、現在、保証人と受託者は以下のように同意している
第1節.定義
(A)ここで使用されるが定義されていないすべての大文字用語は,本契約でそのようなタームを与える意味を持つべきである.このような定義されたすべての読み方は、この保証された条項と一致しなければならない。
(B)本明細書で使用される以下の大文字用語は、以下の意味を有するべきである
“付属会社”とは、誰にとっても、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはそれと共同で制御される任意の他の人を意味する。言うまでもなく、本定義において、“制御”という言葉(“制御される”、“制御される”および“共同制御される”などの用語を含む)は、その人が25%以上の株式または同様の議決権を有する権益を直接または間接的に所有する権力を意味するか、または契約または他の方法によって指導またはその人の管理および政策を指導するか、またはその人の管理および政策を導くことを意味する。
“保証人の認可代表”または他の誰かは、その機関の最高経営責任者、最高経営責任者、最高財務官総裁または副会長または取締役会またはその機関の他の管理機関がその機関を代表して行動することを許可する人を意味する。
“取締役会”が会社に使用される場合は、その会社の取締役会またはその取締役会が当該会社を代表して行動することを正式に許可する任意の委員会を意味し、有限責任会社、共同企業または会社以外の他のエンティティのために使用される場合は、組織文書許可またはそのエンティティの投票権のある持分所有者が、それを代表する任意の個人または団体を許可することを意味する。
“額面通貨” は14(B)節で規定された意味を持つ.
“担保債務” は2節で規定した意味を持つ.
負債“とは、借入または調達された資金を支払ったり返済したりする任意のbr債務(現在または未来の、実際またはあるか、またはあるか、含まれるが、これらに限定されない)を意味する(引受およびすべてのリースによって調達された資金を含み、債務者登録に関する国で一般的に受け入れられている会計原則によれば、これらは資本リース義務を構成する)。
“判定貨幣”は、第14(B)項に規定する意味を有する。
“重大な悪影響”とは、(A)保証人およびその合併子会社の業務、経営、資産、財産、状況(財務または他の態様)または経営結果、(B)本保証または任意の他の取引文書の有効性または実行可能性、または(C)保証人が本保証または任意の他の取引文書に規定された義務を履行する能力、または(D)手形所有者または受託者が本契約の下で手形保持者の代表として享受することができる重大な権利または利益を意味する。本保証または任意の他の 取引文書。
添付ファイルC-4
“重大付属会社”はいかなる人にとっても、任意の特定の特定の日付でPetrobras総総合資産の15%を占める任意の付属会社を指し、このような総資産はPetrobrasが国際財務報告基準に基づいて作成した最新の総合財務諸表 に掲載されているからである(あるいはPetrobrasがIFRSに従って財務諸表を作成しなければ、ブラジル公認会計原則に基づいて総合財務諸表を作成する)。
“役人証明書”とは、保証人の許可代表の証明書を指す。
“弁護士意見”とは、本明細書で明確に言及または受託者が他の方法で合理的に満足する誰かによって提供される弁護士の書面意見を意味し、その弁護士が保証人の従業員であるか否かにかかわらず、保証人の弁護士を含むことができるが、これらに限定されない。
“留置許可権”とは a:
(I)ブラジル政府、ブラジル国家経済社会銀行またはブラジルまたはその任意の州または地域の任意の公的政府機関または政府部門の債務について付与された留置権;
(Ii)保証人の通常の業務中に生じる商家留置権、海事留置権または他の同様の留置権、または任意の付属会社の留置権、または未払いの税金、評価税または他の政府料金に関連する留置権、または適切な手続きによって誠実に抗弁している留置権など、法律の施行によって生じる留置権
(三)保証人が正常業務過程で負担する履行保証金、保証保証金、保証保証金又は類似義務による留置権は、保証人の過去のやり方と一致する
(4)通常業務中に発生した債務に関する留置権は、最初に債務が発生した日から1年以内に満了し、輸出、輸入または他の貿易取引の融資に関連する
(V)保証人または任意の付属会社がその後に買収した任意の資産に付与された留置権は、そのような資産の購入コストを保証するために、またはそのような資産を買収するためにのみ融資のために生じる債務を保証するために、そのような資産を買収する際に存在する任意の留置権を含み、そのような保証の最高金額がすべてのそのような資産の総買収コストを超えない限り、またはそのような資産を買収するためにのみ生じる債務総額(場合による)を含む
添付ファイルC-5
(6)一方の完全子会社が保証人又は他方の完全子会社の債務を抱えていることにより付与される留置権
(Vii)保証人または任意の子会社が任意の子会社の任意の資産または株を買収する前に存在する留置権であり、そのような保有権がそのような買収が期待されるときに設定されていない限り;
(Viii)保証人、保証人の任意の子会社、保証人または任意の子会社が所有権または他の同様の権益を有する任意の財団または他の企業融資のプロジェクトに関連する任意の資格に適合する資産の留置権、およびプロジェクトのプロジェクト融資に関連する債務を保証する
(九)手形原発行の日から存在する留置権
(X)取引伝票によって生成された留置権;
(Xi)債務または類似証券の発行によって生じる留置権、債務または類似証券のタイプが保証人が発行した債務または類似証券と一致し、任意の準備金または同様の口座に格納された現金または現金等価物の額で最長24ヶ月の利息を支払い、これらの利息は、格付け機関が証券投資レベルまたは他の態様で当時の市場状態に適合する格付けの条件として要求される任意の格付け機関によって要求される
(Xii)上記(I)~(Xi)のセグメント(ただし、第(Br)(Iv)セグメントを含まない)が指す留置権によって保証される任意の債務の全部または一部の延期、継続、再融資、返金または交換(または連続延期、継続、再融資、返金または交換)を得るために付与または招いた留置権であるが、この留置権は他の財産まで延長されず、留置権によって保証される債務元金は増加せず、第(I)、(Ii)、(Iii)および(Vii)段落の場合、債権者は、第(Br)項の要件を満たし、第(Viii)項の場合、債務は、プロジェクト融資によって保証人、保証人の任意の子会社または保証人または任意の子会社が所有権または他の同様の権益を有する任意の財団または他の企業によって生成される。そして
(Xiii)債務の保有権について、その元本総額は、本定義第(I)~(Xii)条に従って保証人許容留置権に適合しないすべての留置権と共に、適用法に従って貸借対照表の作成および公表のいずれの日においても保証人の総合資産総額の20%を超えない(国際財務報告基準に従って決定される) である。
“加工エージェント”は,15(C)節で規定される の意味を持つ.
プロジェクト融資“とは、探査、開発、拡張、リフォーム、アップグレード、または他の方法での修正または建設によって生じた任意のプロジェクトの債務を意味し、それにより、債務の提供者または任意の受託者、またはそれらを代表する任意の他の中間者、受託者または他の中間者によって指定された受益者は、元金、プレミアムおよび利息、またはこれらの債務に関連する任意の他の金額を償還するために、当該プロジェクトに関連する1つまたは複数の資格に適合する資産の保証を付与される。
添付ファイルC-6
“適格資産”は任意のプロジェクト融資に関する とは:
(I)任意の政府当局は、保証人または保証人の任意の付属会社、または保証人または付属会社が所有権または他の同様の権益を有する任意の財団または他の企業の任意の特許権、許可または他の合法的権利を付与する
(Ii)任意の掘削または他の掘削プラットフォーム、任意の掘削または生産プラットフォーム、パイプ、海上船、車両または他の設備、または任意の製油所、石油田、加工工場、不動産(レンタルまたは所有にかかわらず)、通行権または工場または他の固定付着物または装置;
(Iii)経営、規格に適合していない、完了していない、採掘、販売、損失、またはそのような特許権、許可または他の合法的な権利、またはそのような掘削または他の掘削プラットフォーム、掘削または生産プラットフォーム、パイプ、海洋船、車両または他の設備または製油所、石油田、加工工場、不動産、通行権、工場または他の固定装置または設備、または上述した任意のプロジェクトまたはプロジェクト融資に関連する任意の契約または合意によって生成される任意のbr収入またはクレーム(保険シートを含む、信用支援手配および他の同様の契約)、またはこれに関連して発行される任意の履行保証金、信用状、または同様の文書項目の下の任意の権利;
(4)プロジェクト生産または加工された任意の石油、天然ガス、石化または他の炭化水素ベースの製品であって、それによって生成または関連する任意の入金または契約権利と、プロジェクト融資を提供する融資者が、その条件として、その条件として、プロジェクト生産または加工された製品に加えて、担保を必要とする他のプロジェクト、油田または資産の生産または加工に基づく任意のそのような製品(およびそのような入金または契約権利)を含む任意の製品
(V)開発プロジェクトのためにのみ設立された特殊目的会社の株式又は他の所有権権益及び保証人の任意の二次債権は、その主要資産及び業務が当該プロジェクトから構成され、その負債 は当該プロジェクトにのみ関連する。
“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会を意味する。
“相続人会社”は、第7(E)(A)節に規定する意味を有する。
“終了日”は6節で規定した意味を持つ.
“取引ファイル”(Transaction Documents) を総称して契約,チケット,本保証と呼ぶ.
添付ファイルC-7
(C)建造。双方は、他に明文化的な規定または文脈が別途要求されない限り、本保証は本保証に適用されることに同意する。
第二節保証。
(A)保証人は、ここで無条件かつ撤回不可能に保証され、発行者が現在又は以降に当社、手形及び取引所証券項の下にあるすべての債務は、所定の満期日、前倒し又は遅い時間又は他の方法であっても、支払及び徴収されない担保として、満期時に時間通りに十分に支払うことができ、元金、利息、全額保険料、追加金額、費用、賠償、コスト、費用又はその他(当該等の債務は“担保債務”)である。そして、保証人は、本保証項目の下でそのような保証義務に関連する任意の権利の実行によって生成された任意およびすべての費用(合理的かつ記録された弁護士費および支出を含む)を支払うことに同意する。前述の一般性を制限することなく、保証人の責任は、保証債務構成要素を構成するすべての金額まで延長されなければならず、発行者は、契約、手形および取引所証券に基づいて受託者または任意の手形所有者に責任を負うが、破産、資金不償還、再編成、または発行者に関連する同様の手続きが存在するため、これらの債務は強制的に実行または許可されてはならない。
(B)発行者が受託者に保証債務の全部または一部を支払っていない場合、保証人は、このような不払いに関する受託者の通知を受けた後、そのような金額または契約、手形および取引所証券によって不足または対応している保証債務の任意のbr部分を直ちに受託者に支払う。この通知 は、“契約”、“手形”又は“取引所証券”条項が当該等の金を支払わなければならない日、支払われていない1つ又は複数の“契約、手形又は取引所証券”を規定することを明記しなければならない。
(C)保証人の本保証項における義務は絶対的かつ無条件でなければならず,保証人が本保証に明らかな誤りのない通知を受けることを前提としている.保証人は、保証人が本契約項の下で支払うべきすべての金額を反論することができない限り、本契約項の下での義務を解除してはならない(かつ、本契約項の下の任意の違約事件が救済された場合、発行者および/または保証人が全ての元金、すべての課税利息、および手形、取引所および契約に関連するすべての他の満期および借金を支払った後、保証人の本契約項下での義務は終了すると理解されなければならない。保証人が本契約項の下で支払うべきすべての金額は、ドルとbr}直ちに利用可能な資金で受託者に支払わなければならない。
受託者は午後12:00以降に第2節により実際に受け取ったすべての金を提供する。(ニューヨーク時間)、本保証の場合、受託者は、次の営業日に受信されるとみなされる。
添付ファイルC-8
第三節絶対保証
(A)保証人の本保証項における義務は、任意の司法管轄区域において現在または将来発効する任意の法律、法規、または命令にかかわらず、手形、取引所証券または契約下のこれらの条項または手形保持者の権利に影響を与える絶対的かつ無条件である。保証人が本保証下または本保証に関連する義務brは、発行者、発行者子会社または保証人子会社が、本保証、手形、取引所証券または任意の他の文書または合意に基づいて負う保証義務または任意の他の義務とは独立しており、発行者に対して任意の訴訟または訴訟に参加するか否かにかかわらず、本保証を強制的に実行するために、保証人に対して1つまたは複数の別個の訴訟を提起し、起訴することができる。保証人の本保証項の下での責任は、取り消すことができず、絶対的かつ無条件であり、以下のいずれの場合の影響を受けず、保証人は、現在所有されているか、またはその後、以下のいずれかまたはすべての事項に関連する任意の抗弁を撤回することができない
(I)任意の取引伝票の有効性または実行可能性がない;
(Ii)契約、手形または取引所証券によって支払われるべきお金を発行者が支払うことを禁止することを目的とした任意の適用される法律または法規
(Iii)保証に基づいて支払われるべき任意のお金を保証人が支払うことを禁止することを目的とした任意の適用法律または法規のいずれか
(Iv)任意の他の人またはエンティティが、取引伝票の下または取引伝票に関連するすべてまたは任意の保証債務または任意の他の義務の支払い時間、方法または場所または任意の他の条項の任意の変更、または任意の他の修正または免除、または任意の取引伝票に対して乖離している任意の同意は、チケット、取引所証券、債券または他の態様における発行者の義務の再配置によって、契約、手形または取引所証券項目における発行者の責任を増加させることを含むが、これらに限定されない
(V)発行者が契約、手形および取引所証券項目の下のすべてまたは任意の義務について、本保証と機能的に類似した任意の他の保証または合意を受け入れ、免除、改訂、または放棄すること、または保証または合意を放棄することに同意すること
(Vi)任意のチケット所有者の任意の資産を販売または処分すること
(Vii)発行者または保証人またはその任意の付属会社の会社構造または存在する任意の変更、組換えまたは終了 ,または発行者または保証人の名前、目的、業務、株式(その所有権を含む)、または組織ファイルの任意の変更
(Viii)受託者は、発行者またはその任意の付属会社の業務、状況(財務または他の態様)、運営、業績、物件または将来性に関連する任意の資料を保証人に開示することができなかった(保証人は、ここで受託者または任意の手形保持者がこのような資料を開示する責任を免除する)
添付ファイルC--9
(9)任意の他の個人またはエンティティが、任意の他の保証または合意に署名または交付することができなかったか、またはその契約に対する任意の他の保証人または保証人の責任を免除または軽減する
(X)任意の他の場合(任意の訴訟時効を含むが、限定されない)、または受託者または任意の手形保持者の任意の陳述の存在または依存、そうでなければ、発行者または保証人または任意の他の当事者の抗弁または解除を構成する可能性がある;または
(Xi)保証人は、本取引または任意の無関係取引に関連して、任意の発行者または受託者に要求または他の権利を相殺することができる。
(B)発行者または保証人が破産、破産、再編、または他の場合、任意の手形所有者または任意の他の個人またはエンティティが、任意の保証債務の任意の支払いをいつでも取り消すか、または他の方法で返却する場合、本保証は有効または有効に回復し続けるべきであり(場合によっては)、これらすべては未払いとみなされるべきである。
第四節独立義務
保証人の本プロトコル項における義務は,発行者の手形,取引所証券,契約項の下での義務とは無関係である。受託者は、本契約、手形、または取引所証券項の下での支払いを無視または実行しない手形保持者を代表して、本契約項の下での保証人の責任にいかなる方法でも影響または損害を与えることができる。受託者は、保証人から本契約第2節に規定するすべての借金を取得する権利がある前に、本契約で規定された支払いを取り戻すために発行者に対する請求権又は救済措置を尽くす義務はなく、発行者に対して他の行動をとる義務もなく、受託者の帳簿上の任意の預金口座又は貸方に対して発行者を受益者又は保証者を受益者とする任意の預金口座又は貸方の残高をとる義務もない。上記一般性を制限することなく、受託者は、発行者に対して訴訟を提起する前、後、又は同時に保証人に対して直接訴訟を提起する権利があるか、又は発行者に対して訴訟を提起しない権利がある。
第5節.放棄と承認
(A)保証人は、ここで、任意の保証された義務および本保証に関する迅速、勤勉、引受通知、提示、履行要求、不履行、違約、加速、拒否または払い戻しに関する通知および任意の他の通知、ならびに受託者が手形保持者を代表して、保持権またはその制約された任意の財産を保護、保証、改善または保証する任意の要求を無条件かつ撤回できないか、または任意の権利を使い切るか、または発行者または任意の他の人に対して任意の行動をとる。
添付ファイルC--10
(B)保証人は、ここで無条件かつ撤回不可能に本保証を取り消す権利を放棄し、本保証の性質が持続的であることを認め、これらの保証義務が現在であっても将来的に存在するかにかかわらず、保証義務に適用される。
(C)保証人がここで無条件かつ撤回不可能に放棄する(I)任意の手形所有者または受託者が手形保持者を代表して救済措置を選択することによって生じる任意の弁明または抗弁であり、この弁明または抗弁は、任意の方法で保証人の代位権、精算、免責、貢献または賠償権利または保証人が発行者または任意の他の個人または実体に対して訴訟を提起する他の権利、および(Ii)保証人が本契約の下で保証される義務に基づく任意の相殺または反クレームに基づく任意の抗弁である。
(D)保証人は、受託者または任意の手形保持者が、現在または後に知られている発行者の業務、状況(財務またはその他)、経営、業績、財産または将来性に関連する任意の事項、事実または事柄の任意の責任を保証人または任意の手形保持者に開示することを、ここで無条件かつ撤回不可能に免除する。
(E)保証人は、取引文書が想定する融資スケジュールから重大な直接的および間接的利益を得ることを認め、本第5節で述べた免除は、このような利益を考慮したインフォームドコンセントである。
(F)本保証に含まれる陳述は、発行者および保証人の陳述(場合によって決まる)とみなされ、受託者は、その正確性に対していかなる責任も負わない。受託者は、本保証、いかなる発売材料、契約、手形又は取引所証券の有効性又は十分性についても何も述べない。
(G)保証人は、ブラジルの法律によって許容される最大範囲内で、ブラジル民法第827、834、835、838および839条、ならびにブラジル民事訴訟法第794条の規定に基づいて享受するいかなる利益も無条件かつ撤回できない。
第6節.発券者に対するクレーム
保証人はここで無条件かつ撤回不可能に同意し、保証人が本保証または任意の他の取引文書に従って保証人の本保証項の下または本保証または任意の他の取引文書における義務を負担、支払い、履行または強制実行することによって生じるいかなる権利も、代位権、精算、免責、出資または賠償に参加する権利、または手形保持者が発行者または任意の他の他の人に対する任意のクレームまたは救済に参加する権利、または受託者代表手形所有者が発行者または他の人に対して提起した任意のクレームまたは救済に参加することを含むが、そのようなクレームまたは救済があるか否かにかかわらず、保証人はここで無条件かつ撤回できない。救済または権利は、現金または他の財産、相殺または任意の他の方法で発行者または任意の他の人から直接または間接的に、クレーム、修復または権利によって生成された支払いまたは保証の権利を受け取り、または受け取ることを含むが、すべての保証債務および本保証に従って支払われるべき他のすべての金額が全額支払われない限り、平衡法または契約、法規または一般法で生成されるが、これらに限定されない。(A)保証されたbr債務および本保証項の下のすべての他の支払金を現金で全額支払う場合、および(B)発行者が契約、手形または取引所証券項の下のすべての債務がすべて返済された日(後の日付が“終了日”)の前のいつでも、保証人に前の文に違反する任意の金額を支払う場合、受託者は、その金額を受託者に支払い、受託者が信託形式で手形所有者の利益として保有しなければならない。保証人の他の財産および資金から分離され、直ちに受信された同じ形態(任意の必要な裏書きまたは譲渡と共に)で受託者に支払いまたは交付されて、契約条項に従って貸記され、保証債務および本保証項の下のすべての他の支払金額に適用されなければならない。(I)保証人が手形保持者又は受託者を代表して任意の手形所有者又は受託者に保証債務の全部又は一部を支払わなければならない場合、(Ii)すべての保証債務及び本保証項の下のすべての他の支払額は、全額支払われなければならず、(Iii)終了日が発生しなければならない場合、受託者は、保証人の書面請求及び費用の下で、代表手形保持者が署名して保証人に適切な書類を交付し、請求権及び代表又は保証がない。保証人が本担保支払い担保債務によって生じる担保債務権益が代位権方式で保証人に移行する必要な証拠を証明する。
添付ファイルC-11
第七節.条約
手形または取引所の証券がまだ弁済されていない限り、または手形、取引所証券または債券の任意の金額がまだ支払われていない限り、保証人は、各子会社に、以下の条項およびチェーノを遵守させるであろう(本保証の正式な許可修正案に別段の規定がない限り)
(A)義務を果たす。保証人は、その借りたすべての金額を支払い、本保証と本契約の条項に従って、本保証と本契約の下での他のすべての義務を履行しなければならない。
(B)会社の存在を維持する。保証人は、(I)その会社の存在およびそれに必要なすべての登録 を維持するために、第7条(E)条に別の許可がない限り、および(Ii)その業務、活動または運営の正常な進行に必要なまたは必要なすべての権利、特権、財産所有権、特許経営権および類似事項を維持するためにすべての行動をとるが、ただし、第(Br)条第(B)項は、保証者が当該等の権利、特権、財産所有権または特許経営権 を維持することを要求しない限り、重大な悪影響を与えない。
(C)オフィスまたは機関のメンテナンス。いかなる手形も決済されていない限り、保証人は米国に事務所又は代理機関を設立し、そこで保証人に本保証に関する通知及び要求を発行することができ、保証人は受託者に事前に書面で通知し、代替代理人又は米国の事務所を指定することなく、代理人の任命を変更することはない。
添付ファイルC-12
(D)ランク。 保証人は、その本保証下の債務が保証人の一般債務、優先債務、無担保債務および非付属債務を構成することを常に確保し、保証者の現在および将来のすべての他の優先無担保債務および 非付属債務(法規または法律実施所優先債務を除く)と並んで、その条項によれば、これらの債務は支払権において保証者の本保証下での義務に明確に従属していない。
(E)合併、合併、販売、または転易の制限。(I)一回または一連の取引において、保証人は、任意の会社と合併または合併または合併してはならない、またはそのほぼすべての財産、資産または収入を譲渡、レンタル、剥離または任意の個人または実体に譲渡してはならない(保証人の直接または間接子会社を除く)、または任意の個人または実体(保証人の直接または間接子会社を除く)を会社と合併または組み込むことを許可しない限り、:
(A) 保証人は、持続実体またはこのような合併によって形成された個人(“相続人会社”)、または保証人がbrに統合されるか、または保証人の財産または資産を取得またはレンタルすることによって保証人と負担され(共通およびそれぞれ)、保証人がこのような合併、合併または合併によって消滅しない限り、本保証の修正(その形態および実質は事前に受託者によって承認されなければならない)、保証人の本保証項目のすべての義務である
(B)相続人会社(保証人と共に及び個別に、保証人が当該等の合併、合併又は合併の一部としてもはや存在しない限り)は、各手形所有者がその後、本保証に基づいて手形又は取引所証券の元本又は利息を支払うことにより、純粋に当該等の合併、合併、譲渡、譲渡又はリースによって受けた任意の税項、評価又は政府課金を賠償することに同意する
(C)この取引が発効した後、失責事件の発生もなく、責任を失う行為の発生及び継続もない
(D)保証人は、受託者に上級者証明書及び弁護士意見を提出し、各当事者は、当該等の合併、売却、譲渡又はその他の転易又は処置及び本保証の改訂が本保証の条項に適合することを宣言し、本保証のすべての前提条件及び当該取引に関連するすべての条件を遵守している。
(Ii)前述のいずれかの相反する規定があるにもかかわらず、当該提案の取引が行われたときに失責または失責事件が発生していない限り、または当該失責または失責事件は、その提案の取引によって継続されることはなく、保証人は、そのような取引について受託者に書面通知を提出している(この通知は、このような合併、合併、または転易に関する説明を記載しなければならない)
添付ファイルC-13
(A)保証人がこのような取引に存在する実体である場合、保証人は、連結、合併または合併、またはその全部またはほぼすべての財産、資産または収入の譲渡、譲渡、レンタル、剥離または他の方法で保証人の直接または間接子会社に処分することができ、そのような取引は、保証人およびその子会社に全体として実質的な悪影響を与えることはないが、保証人がまだ存在する実体でない場合は、保証人brが前項の規定を遵守することを要求しなければならないという理解がある
(B)保証人の任意の直接または間接付属会社は、保証人またはその付属会社と合併または合併することができ、または任意の人(保証人またはその付属会社または付属会社を除く)に資産を譲渡、譲渡、レンタル、剥離または他の方法で処理することができるが、そのような取引は、保証人およびその付属会社全体に重大な悪影響を与えることはない
(C)保証人の任意の直接または間接子会社は、保証人の任意の直接または間接子会社と合併または合併することができ、または保証人の任意の直接または間接子会社への譲渡、譲渡、レンタル、剥離、または他の方法で資産を処理することができる
(D)保証人の任意の直接または間接子会社が清算または解散可能であり、保証人がこのような清算または解散が保証人の最適な利益に適合し、保証人およびその子会社に全体として重大な悪影響を与えることがなく、そのような清算または解散が保証人会社再編の一部であることを好意的に決定することである。
(F)否定的 承諾.任意の手形がまだ返済されていない限り、保証人は、保証人が本保証項の下で平等かつ比例的に保証される保証人の義務、または保証人が債券保有者の指示に従って、手形または証券取引所のために受託者によって正式に承認された他の保証を同時に設定または許可しない限り、保証人の任意の資産に任意の留置権(許可留置権を除く)を設定または許可しないであろう(許可留置権を除く)。さらに、保証人は、(I)保証人の任意の債務、(Ii)保証人の重大子会社の任意の債務、または(Iii)他の人の債務を保証するために、保証人の任意の重要子会社が保証人の任意の資産上に任意の留置権(許可留置権を除く)を設立または許可することを許可しない。本保証項の下で保証人の義務を比例的に平等に保証することが同時に設定または許可されない限り、保証人またはその重大な付属会社は、本契約に従って手形または取引所証券に、引託人が手形保持者の指示に従って正式に承認された他の保証を提供する。
(G)財務諸表およびレポートを提供します。(I)保証人は、(A)各会計四半期(第4四半期を除く)の終了後90暦以内に国際財務報告基準に従って計算された監査されていない総合資産負債表及び損益表を受託者に提供し、(B)各財政年度終了後120暦以内に国際財務報告基準に従って計算された監査された総合資産負債表及び損益表を提供し、監査された英語又は審査された英文の訳文を添付する。本第7(G)条については、財務諸表又は報告が公開され、受託者によって電子的に閲覧可能である限り、当該等の財務諸表又は報告書を提出するか、又は当該財務諸表又は報告を電子的に公表することは、保証人が受託者に当該等の財務諸表及び報告を提出する義務に適合しなければならない。保証人が申告会社として終了した場合は、速やかに受託者に書面通知を出さなければならない。受託者には、保証人の財務諸表または報告がいつ公開されているかを決定する義務はなく、電子的に を取得することができる。
添付ファイルC-14
(Ii)保証人は、第7(G)(I)(A)及び(B)条に基づいて交付された各財務諸表と共に上級者証明書を提供し、当該財務諸表に係る期間に保証人及び発行者の活動を審査して、保証人及び発行者が本保証項下の契約及び合意を遵守、遵守、履行及び履行したか否かを決定し、その間に違約又は違約事件が発生していない場合、又は、実際に1つ以上の違約事件が発生した場合、このようなすべてのイベントおよびそのような違約または違約イベントに対して取られ、取られるべき行動が指定される。
(Iii)保証人は、米国証券取引委員会に報告を提出する必要があるか否かにかかわらず、“取引所法案”に規定されている保証人が米国証券取引委員会に提出しなければならない報告書と他の情報と同様に、米国証券取引委員会に報告書を提出し、すべての報告および他の情報を受託者に交付しなければならない。ただし、米国証券取引委員会が第7(G)(Iii)第1項に記載した提出を許可しない場合、保証人は、保証人がこれらの報告書を米国証券取引委員会に提出することを要求し、許可した同じ期間内に受託者に年間及び中間報告その他の情報を提供しなければならない。
(Iv)上記報告を受託者に提出するのは参考のためであり、受託者が当該等の報告を受信した場合は、保証人が契約中の任意のチェーノを遵守する場合を含む、報告書に記載されているか、または報告に記載されている資料から決定可能な任意の資料の推定通知を構成しない(受託者は、上級者の証明書に完全に依存する権利がある)。
第八条…改訂等
いずれの場合も、本保証の任意の条項の修正または放棄、および保証人のそれからの任意の逸脱に対する同意は無効であり、br}が書面で受託者および保証人によって署名されなければ、その後、放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である。疑問を生じないために、本契約第9条は、修正が保持者の同意を得る必要があるかどうかを決定するために、本保証の修正に適用されなければならず、必要であれば、修正を承認するために必要な手形または取引所証券所有者の必要な割合を決定しなければならない。
第9節.賠償
保証人は、本保証項の下の職責を履行することによって生じた、またはそれに関連する任意のおよびすべての損失、責任、損害賠償、クレームまたは支出を完全に賠償することに同意し、本保証項下の任意の権力または責任の行使または履行によって自己を弁護する費用および支出を含むが、これらの損失、責任または支出は、その不注意または信頼喪失行為に起因する可能性がある範囲を除外する。
添付ファイルC-15
第10条.通知等
(A)本プロトコルのために提供されるすべての通知および他の通信は、書面(電報またはファックスを含む)で送信され、郵送、ファクシミリまたは専門家に配信されなければならない。保証人の場合は、ブラジルリオデジャネイロRJチリ大通り65号10階、20031-912 RJ、電話:+55(21) 3224-1510/3224-9947、ファックス:+55(21)3224-1401、宛先:ニューヨーク銀行財務、融資、融資管理局総経理ラリー·カドゾ(受託者であれば)、住所:グリニッチストリート240号アメリカニューヨーク東7階、郵便番号:10286、電話:+1,815-4259、電気通信電話:+1,212,815-5603、注意:会社信託部、またはいずれか一方が書面通知で指定した他の住所です。このようなすべての通知と他の通信はファックス後に送信時に有効にされなければならない。コピー者は、任意の条項の修正または放棄を保証し、コピー者によって署名コピー を提出し、元の署名コピー の交付と有効でなければならない。
(B)保証人が本契約項の下で受託者に支払うすべての金は、(本契約で定義されたように)支払口座に振り込まれなければならない。
第11節.生存
保証人の本保証項の下での任意の他の合意又は任意の他の取引文書の存続に影響を与えることなく、第2節(本契約項の他のすべての借金の支払いについて)、第9節及び第14節に記載された保証人の合意及び義務は、保証義務及び本保証書の下のすべての他の支払金、本保証書の終了及び/又は受託者の辞任又は退職後も引き続き有効である。
第十二条。諦めない。救済。
受託者は、本プロトコルの下の任意の権利の行使を行使または遅延することができず、本プロトコルの下の任意の権利の行使を放棄するとみなされるべきではなく、本プロトコルの下の任意の権利を単一または部分的に行使することも、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利を行使することも排除すべきではない。ここで提供される救済措置 は蓄積されており,法的に規定されているいかなる救済措置も排除しない.
第13節継続契約;譲渡契約及び付記された権利。
本保証は、継続的な保証であり、(I)発行者が債券及び取引所証券のすべての満期金を全額返済するまで、(I)すべての担保債務及び本保証項の下のすべての他の対処金を全額返済すること、(B)保証人、その相続人及び譲受人に対して拘束力を有すること、(C)受託者及びその相続人、譲受人及び譲受人の利益を確保し、受託者が手形保持者、受託者、譲受人及び譲受人によって強制的に実行することができるか否かを保証する。前の文(C)項の一般性を制限することなく、任意の手形所有者は、契約項下の権利および義務(それが所有している手形または取引所証券を含むが、これらに限定されない)を譲渡または他の任意の人またはエンティティに譲渡することができ、そのような他の人またはエンティティは、本明細書で手形所有者または他の態様に付与されるすべての利益を契約によって規定される範囲内に帰属することができる。すべてのチケット所有者が事前に書面で同意していない場合、保証人は、本プロトコルの下での権利または本プロトコルにおける任意の利益を譲渡する権利を有さない。
添付ファイルC-16
第14節為替レート賠償。
(A)保証人は(合法的な範囲内で) 受託者および手形所持者を賠償し、以下の場合に賠償を継続させなければならない
(I)保証人が、本保証項の下で受託者にいかなる金も支払わない場合、判決または命令に従って支払うべき金の為替レートと保証人が実際に支払いを行った日の為替レートとの間の差によって引き起こされる任意の損失または損害を計算するための場合、
(Ii)為替変動によるいかなる不足点:(A)保証人の任意の破産、債務返済不能または清算のために、本担保または手形または取引所証券について満期または満期金があるローカル通貨の同値 を計算する日、および(B)当該等の破産、債務返済不能または清算における債権金額の最終日を決定する。上記の最終日と、任意の破産、資本不履行または清算の日、またはこれに関連する任意の資産配分の日との間に発生するいかなる為替変動も、この差額を増加または減少させることはないとみなされるべきである。
(B)保証人は、任意の裁判所が本契約項の下での義務について任意の額を支払う判決又は命令がドル(“額面通貨”)以外の通貨(“判決通貨”)で表されることに同意する。これは,所有者と受託者がその判決または命令において名目的に額面貨幣金額を判決貨幣金額に変換した日と実際に支払われた日との間の為替レート変化による不足点を賠償する.
(C)上記賠償は、保証人が本保証項の下での義務から分離および独立した義務を構成し、個別および独立した訴訟理由が生じ、時々与えられた任意の許しに適用され、継続的に有効であり、保証人が任意の破産、債務返済不能または清算において、本保証、債券、取引所証券、または任意の判決または命令に従って支払うべき金額について任意の判決または証明または証明を提出しても、有効であり続けるであろう。
添付ファイルC-17
第15節.法律を適用する;管轄権;免除などを放棄する。
(A)この保証は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきである。
(B)保証人は、ここで、その本人およびその財産のために、ニューヨーク州マンハッタン区に位置する任意のニューヨーク州裁判所または連邦裁判所の非排他的管轄権を無条件に受け入れ、本保証書または保証人が当事者となる任意の他の取引文書によって引き起こされるか、または関連する任意の訴訟または手続を任意の控訴裁判所に提出し、または任意の判決を承認または実行する。保証人は、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、任意のそのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州の任意のこのような裁判所で審理および裁決を行うことができ、または法的に許容される範囲内でそのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。保証人は、このような訴訟または手続きのいずれかの最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本保証または任意の他の取引文書のいずれの内容も、他の理由で任意の司法管区裁判所に本保証または任意の他の取引文書に関連する任意の訴訟または訴訟を提起する権利に影響を与えない。
(C)保証人は、ここで、Petrobras America Inc.(テキサス州ヒューストン·リッチモンド通り10350号Suite 1400に位置し、郵便番号:77042)をその許可代理人(“加工代理”)として指定し、その財産にサービスを提供し、そのような任意の訴訟、訴訟、またはニューヨーク州マンハッタン区の任意のニューヨーク州裁判所または米国連邦裁判所で開廷する訴訟手続きにおいて送達される可能性のある任意およびすべての法律手続き、伝票、通知、および文書を受け入れ、確認する。当該裁判所に規定された法定手続きに従って当該指定者,指定者,代理人に送達することができる。保証人は、この指定を継続し、プロセスエージェントアドレスの任意の変更を受託者に通知するために必要なすべての行動を取り、プロセスエージェントが何らかの理由でこの目的に使用できない場合、保証人は、この身分で行動することに同意し、本項(C)に規定された権力および目的を有する新しいプロセスエージェントを直ちにかつ撤回不可能に指定するであろう。保証人は、上記の任意の裁判所のこのような訴訟、訴訟または法律手続きのいずれかおよびすべての法律手続き、伝票、通知および書類の送達に同意し、同意することができず、専人交付の方法で、第10節に規定する保証人住所または保証人は、第10節に通知された任意の他の住所 に従って保証人またはその訴訟代理人に送達されなければならない。法的に許容される最大範囲では、保証人またはプログラムエージェントに保証人またはプログラム代理人を送達することは、それに対する有効かつ有効な個人送達を構成し、プログラムエージェントは、その送達に関するいかなる通知も保証人に発行することができず、送達または任意の訴訟または訴訟手続において下された任意の判決の有効性を損害または影響してはならない。
添付ファイルC-18
(D)保証人は、その可能性のある合法的かつ有効な最大程度で、撤回できず、無条件に、その現在または今後、本保証書または任意のニューヨーク州または連邦裁判所当事者となる任意の他の取引文書として引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または手続きに異議を提起する可能性がある。保証人は、法的に許容される最大範囲内で、法律によって許容される最大範囲内で、このような任意の裁判所でこのようなbr訴訟、訴訟または訴訟手続きを維持する不便な裁判所の弁護を撤回することができない。
(E)保証人は、本保証、任意の取引文書、前払い、または任意の手形所有者の交渉、管理、履行または強制執行によって生成された、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または反クレーム(契約、侵害または他に基づくにかかわらず)の陪審員によって裁判されるすべての権利を取り消すことができない。
(F)本保証書と、本保証書に基づいて交付された任意の他の文書と、本保証書に基づいて行われた任意の行動とは、保証人の商業行為を構成する。保証人は、法的に許容される最大範囲内で、それ自身、発行者、またはその任意の場所に位置する財産、資産または収入のために、任意の裁判所管轄または任意の法律手続きの免除権を放棄して同意することはできない(送達通知、判決前の添付ファイル、実行協力、実行または他の方法によっても)、義務、負債、または本保証、任意の取引文書、または本保証に従って交付された任意の文書に関連する任意の他の事項ではない。いずれの場合も、各譲受人の利益のために、前述の免除および合意は、任意およびすべての司法管轄区域において有効であり、撤回不可能であり、撤回されないbr}であり、前述の一般性を制限することなく、本 第(F)項に規定された免除は、1976年の“米国外国主権免除法”によって許容される最大範囲を有するべきであり、br}は、この行為の目的のために撤回できないことに同意する。
16節.対応プログラムの実行
本保証および本保証に関連する各修正、放棄、および同意は、任意の数のコピーによって署名されてもよく、異なる当事者によって異なるコピーで署名されてもよく、 署名されたとき、各コピーは正本とみなされるべきであり、これらのすべてのコピーが一緒に加算されて同じ プロトコルを構成するであろう。コピー機は,署名ページの署名コピーを本保証書に渡し,本保証書を交付する元の署名コピーと同様に有効である.
第17節全体の合意
本担保は,本契約,手形,取引所証券とともに,双方が本保証書の標的について達成した完全な合意を明らかにする.
第十八条受託者
本契約項の下の義務を履行する際には、受託者は、本契約が付与したすべての権利、利益、保護、賠償及び免除を享受する権利を有するものとする。
[署名ページは以下のとおりです]
添付ファイルC--19
保証人は、上記の最初の書面日にその正式に許可された者が正式に署名し、本保証を交付したことを証明する。
ブラジル国立石油会社(Petrobras)グローバル金融会社 | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: | ||
PetróLeoブラジル石油会社 | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
目撃者は | |
名前: | |
名前: |
添付ファイルC-20
確認しました
ニューヨーク·メロン銀行は受託者と非受託者として
個人の身分で
差出人: | |||
名前: | |||
タイトル: | |||
目撃者: | |||
1. | |||
名前: | |||
タイトル: | |||
2. | |||
名前: | |||
タイトル: |
添付ファイルC-21
ニューヨーク州 | ) | ||
) | 党衛軍 | ||
ニューヨーク県城 | ) |
2019年のこの日、私の前で、私が個人的に知っている公証人が自ら私の前に現れ、これはニューヨーク·メロン銀行の公証人だと正式に宣誓し、彼は上記の文書に記述され、上記の文書に署名した人の一人であり、br}はその文書がその実体の自由な行為と行為であることを認めた。
2019年9月18日、私自身が来て、私個人が知っている正式な宣誓をした人は確かに言っていましたが、彼らは上記文書に自分の名前を証人として署名しました。
[公証印]
公証人 | |
手数料が満期になる |
添付ファイルC-23
添付ファイルA-表
法規S証明書
S本の証明書
(本契約第3.05(2)(A)条による譲渡に適用)
ニューヨークメロン銀行
グリニッジ街240番地、東7階
ニューヨーク、ニューヨーク一零二八六
宛先:グローバル信託サービス-アメリカ
返信:Petrobras Global Finance B.V.(“証券”)2030年満期の5.093%グローバル手形
Petrobras Global Finance B.V.(“同社”)、受託者であるニューヨーク·メロン銀行と他の当事者との日付が2019年9月18日の契約(以下、“契約”と略す)を参照されたい。本明細書で使用され、契約または1933年の“米国証券法”(以下、“証券法”と呼ぶ)の下で使用される法規または第144条に定義される用語は、以下のように定義される。本証明書は、以下の点に関連する[アメリカドル_]証券元本は、以下の証明 (“指定証券”)によって証明される:
[CUSIP番号です。_]
[共通コード番号。_]
ISIN番号です。_
証明書番号。_
以下、本証明書に署名した者(以下、署名者)は、(I)指定証券の唯一の実益所有者であり、 (Ii)指定証券のすべての実益所有者を代表して行動し、彼らの正式な許可を得、または (Iii)グローバル証券の所有者であり、以下に述べる証明を得たことを証明する。このような恩恵を受けるすべての人を本稿では総称して“所有者”と呼ぶ.指定された証券がグローバル証券代表 でない場合、それらは、すべての人または所有者を表すものとして、以下の署名者の名義に登録される。
すべての人は,指定された証券を法規 S証券の形で受け渡しを受ける人(譲り受け者)に譲渡することを要求している.このような譲渡については、すべての人が証明または証明しており、このような譲渡が証券法下の有効な登録宣言に基づいて行われない限り、譲渡は、証券法下の規則904または規則144および米国および他の司法管轄区域のすべての適用される証券法によって行われる。したがって、すべての人は、ここでさらに証明または以下のように証明される
(1)規則904条。譲渡がS規則第904条に基づいて行われる場合:
(A)所有者は、証券の流通業者、会社の連属会社、または当該均等販売業者、または上記のいずれかを代表して行動する者ではない
添付ファイルA-1
(B)証券を指定する要約は、米国にいる人に行われるものではないか、または米国人の口座または利益のためになされたものではない
(C)のいずれか
(I)購入書を発行する際に、譲渡者が米国国外にいるか、またはすべての人で購入者を代表して行動する者には、譲受人が米国国外にいると信じる理由がある、または
(Ii)取引は、国際証券市場協会または別の指定されたオフショア証券市場によって規制された欧州債券市場の施設内で、その上または市場によって行われ、市場を代表する人または代表者は、その取引が米国の買い手と事前に手配されていることを知らない
(D)船主またはその任意の付属会社またはその代表は、米国で指向性販売を行っていない;
(E)所有者が証券取引業者である場合、または証券が売却特許権、費用または他の報酬を受け取ることが指定され、譲渡が制限されている間に行われる場合、規則904(C)(1)条の規定は適合されている
(F)この取引は“証券法”の登録要求から逃れる計画や計画の一部ではない
(2)規則第144条振替。もし遷移が第144条に従って行われた場合:
(A)移行は後に発生する[挿入日は発行日から1年 ]そして、第144条の適用額、販売方法及び通知要求に従って行われる
(B)譲渡が発生した後[挿入日は発行日から1年 ]所有者は当社の共同経営会社ではなく、それまでの3ヶ月以内でもない。
本証明書とその中に含まれる声明は、あなたの利益のために、会社や購入者の利益のためにも作成されています。
日付:_
(この用語は、本証明書の第2段落に定義されているので、署名者の名前を印刷する。)
添付ファイルA-2
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
(署名者が会社、共同者、または受託者である場合は、署名者を表す者の名称を明らかにしなければならない。)
取引法第17 AD-15条の規定によると、調印は、条件を満たす担保機関(銀行、株式仲介人、貯蓄及び融資協会及び承認された署名保証計画に参加する信用協同組合)によって保証されなければならない。
添付ファイルA-3
添付ファイルB-制限表
証券証明書
制限証券証明書
(本契約第3.05(2)(B)条 による譲渡に適用)
ニューヨークメロン銀行
グリニッジ通り240番地東7階
ニューヨーク、ニューヨーク10286
受信者:グローバル信託サービス-アメリカ
返信:ブラジル国家石油会社の2030年満期の5.093%グローバル債券 Global Finance B.V.(“証券”)
Petrobras Global Finance B.V.(“同社”)、受託者であるニューヨーク·メロン銀行と他の当事者との日付が2019年9月18日の契約(以下、“契約”と略す)を参照されたい。本明細書で使用され、契約において定義された用語または1933年の“米国証券法”(以下、“証券法”と略す)の下で使用される第144条または規則に関連する用語は、本明細書で使用されるときにこのように定義される。
本証明書は以下の事項に関連している[アメリカドル_] 次の証明書(“指定証券”)によって証明される証券元本:
[CUSIP番号です。_]
[共通コード番号。_]
ISIN番号です。_
証明書番号。_
以下、その名義で本証明書に署名した者(以下、署名者)は、(I)指定証券の唯一の実益所有者であり、(Ii)指定証券のすべての実益所有者を代表して行動し、彼らの正式な許可を得るか、または(Iii)グローバル証券の所有者であり、以下に述べる証明を得ている。 のような実益所有者は、本協定で総称して“所有者”と呼ばれる。指定された証券 がグローバル証券会社によって代表されていない場合、それらは署名者の名義で登録され、すべての人またはすべての人を代表する。
所有者は,指定されたbr}証券を制限された証券の形で受け渡しを受ける人(“譲り受け者”)に譲渡することを要求した.このような譲渡については、すべての人が証明または証明しており、このような譲渡が証券法の下の有効な登録声明に基づいて行われない限り、証券法の下の規則144 Aまたは規則144および米国および他の司法管区のすべての適用される証券法に基づいて行われる。 したがって、全員がここでさらに証明または証明した
(1) 第144 A条振替。移転が規則144 A条に従って行われている場合:
添付ファイルB-1
(A)当該等は、証券が当該証券に譲渡されている者及び当該証券を代表して行動する者が、規則第144 A条に示される“合資格機関の買い手”であると合理的に信じている者は、それ自体又は合資格機関の買い手の口座のために買収し、
(B)所有者およびそれを代表する者は,譲渡によって所有者が規則144 A条に依存する可能性があることを所有者が知っていることを保証する合理的な手順をとっている.
(2)規則第144条振替。譲渡がルール144に従って行われる場合:
(A)移行は後に発生する[挿入日は初期発行日の1年後 ]第144条の適用金額,販売方式,通知要求に従って行う
(B)譲渡が発生した後[挿入日は初期発行日の1年後 ]所有者は違いますが、これまでの3ヶ月以内も当社の付属会社ではありません。本証明書とその中に含まれる声明はあなたの利益のためであり、会社と購入者の利益のためでもあります。
日付:_
(この用語は、本証明書の第2段落に定義されているので、署名者の名前を印刷する。)
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
(署名者が会社、共同者、または受託者である場合は、署名者を表す者の名称を明らかにしなければならない。)
取引法第17 AD-15条の規定によると、調印は、条件を満たす担保機関(銀行、株式仲介人、貯蓄及び融資協会及び承認された署名保証計画に参加する信用協同組合)によって保証されなければならない。
添付ファイルB-2
添付ファイルC-表
無制限
証券証明書
無制限証券証明書
(3.05(3)(D)節による証券法の削除例に適用)
ニューヨークメロン銀行
グリニッジ通り240番地東7階
ニューヨーク、ニューヨーク10286
受信者:グローバル信託サービス-アメリカ
返信:ブラジル国家石油会社の2030年満期の5.093%グローバル手形 Global Finance B.V.(“証券”)とは、Petrobras Global Finance B.V.(“同社”)、受託者であるニューヨークメロン銀行と他の当事者との間の日付が2019年9月18日の契約( “契約”)である。本契約または1933年の“米国証券法”(以下、“証券法”と略す)の下で使用され、本契約または1933年に使用された法規Sまたは第144条で定義された用語は、いずれもこの定義で使用される。
本証明書は以下の事項に関連している[アメリカドル_] 次の証明書(“指定証券”)によって証明される証券元本:
[CUSIP番号です。_]
[共通コード番号。_]
ISIN番号です。_
証明書番号。_
以下、その名義で本証明書に署名した者(以下、署名者)は、(I)指定証券の唯一の実益所有者であり、(Ii)指定証券のすべての実益所有者を代表して行動し、彼らの正式な許可を得るか、または(Iii)グローバル証券の所有者であり、以下に述べる証明を得ている。 のような実益所有者は、本協定で総称して“所有者”と呼ばれる。指定された証券 がグローバル証券会社によって代表されていない場合、それらは署名者の名義で登録され、すべての人またはすべての人を代表する。
所有者は,本契約第3.05(3)(D)節により,指定された 証券を無証券法のインスタンスの証券に置き換えることを要求している.このような交換については,所有者は交換が発生した後に証明または証明した[適用日を挿入する] 所有者ではなく、これまでの3ヶ月以内も当社の関連会社ではありません。所有者はまた、指定された証券の将来の任意の譲渡が、米国 州および他の司法管轄区のすべての適用証券法に適合しなければならないことを確認した。
本証明書および本稿に含まれる声明 は,あなたの利益のためであり,会社や購入者の利益のためでもある.
日付:_
添付ファイルC-1
(この用語は、本証明書の第2段落に定義されているので、署名者の名前を印刷する。)
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
(署名者が会社、共同者、または受託者である場合は、署名者を表す者の名称を明らかにしなければならない。)
取引法第17 AD-15条の規定によると、調印は、条件を満たす担保機関(銀行、株式仲介人、貯蓄及び融資協会及び承認された署名保証計画に参加する信用協同組合)によって保証されなければならない。
添付ファイルC-2