附件4.1
这是第26份补充契约,日期为4月30日,
2021年,到了托尔兄弟金融公司(Toll Brothers Finance Corp.)。(“发行人”)、本合同附表A所列一方(“额外担保人”)和纽约梅隆银行,作为受托人(“受托人”)。本第二十六号补充契约中使用的未在此另行定义的大写术语(包括附件附件A中使用的术语)应具有发行人、托尔兄弟公司(作为担保人)、其中指定的其他担保人和受托人(如附件附件A中更全面描述的)在日期为2012年2月7日的契约中所赋予它们的含义(如附件附件A中更全面地描述的那样),且在本补充契约中使用的未另外定义的术语(包括附件附件A中使用的术语)应与作为担保人的发行人Toll Brothers,Inc.以及受托人(如附件附件A中更全面地描述的那样)中所赋予的含义相同。
独奏会
鉴于本契约第4.04节规定,如果本公司按照循环信贷安排的规定,增加或导致增加在签订原契约时不是担保人的任何子公司作为循环信贷安排下的担保人,则该附属公司应同时成为该契约下的担保人;
鉴于意欲成为契约下的担保人,额外担保人正在签立并交付本第二十六份补充契约;以及
鉴于,本第二十六项补充义齿的签立及交付不需持有人同意,而根据本契约须就本第二十六项补充义齿采取的所有其他行动均已采取。
现在,因此达成一致:
第一节接头器。额外担保人同意订立本第26项补充契约后,将无条件担保发行人在(I)2022年2月15日到期的5.875厘优先债券,(Ii)2023年4月15日到期的4.375厘优先债券,(Iii)2025年11月15日到期的4.875厘优先债券,(Iv)2027年3月15日到期的4.875厘优先债券,(V)2028年2月15日到期的4.350厘优先债券;(Vi)2025年2月15日到期的3.800厘优先债券项下的所有义务。(Vii)享有本公司其他附属公司担保利益的任何其他系列的任何其他证券,及(Viii)按契约所载条款订立的契约(就所有该等系列而言),犹如额外担保人为原始契约的一方。
第二节义齿的合理化。本第26号补充义齿是签立的,并应被解释为对该义齿的补充,如在此补充和修改,该义齿在各方面都得到了批准和确认,并且该义齿和本第26号补充义齿应被阅读、理解和解释为同一文书。
第三节标题的效力。本文件中的章节标题仅为方便起见,不应影响本文件的构建。
第四节继承人和受让人。附加担保人在本第二十六条补充契约中的所有契诺和协议对附加担保人的继承人和受让人具有约束力,无论是否如此明示。
第五节可分割性条款。如果本第二十六号补充契约中的任何一项或多项条款因任何原因被认定为在任何方面无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第六节依法行政。本第二十六号补充契约受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律解释。本第二十六次补充契约受“交通事故评估条例”中要求作为本第二十六次补充契约一部分的条款的约束,并在适用的范围内受该等条款的约束。
第七节对口单位。本第二十六份补充契约可以签署任何数量的副本,每个副本在任何情况下都应被视为原件,但所有这些副本应共同构成一份相同的文书。就本文书而言,传真、PDF和电子签名应视为原件。
第8节受托人的角色。本文中的叙述应视为公司的陈述,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人并未就该第二十六项补充契约的有效性或充分性作出任何陈述。
兹证明,本第二十六份补充契约自上文第一次写明之日起已正式签立,特此为证。
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| 托尔兄弟金融公司(Toll Brothers Finance Corp.),作为发行商 | |
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| 由以下人员提供: | /s/迈克尔·J·格拉布 | |
| | 姓名:迈克尔·J·格拉布(Michael J.Grubb) | |
| | 职务:高级副总裁 | |
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| 指定的额外担保人 | |
| 作为担保人的本协议附表A | |
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| 由以下人员提供: | /s/迈克尔·J·格拉布 | |
| | 姓名:迈克尔·J·格拉布(Michael J.Grubb) | |
| | 职称:指定人员 | |
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纽约梅隆银行, |
作为受托人 | |
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由以下人员提供: | /s/香农·马修斯 | |
| 姓名:香农·马修斯(Shannon Matthews) | |
| 职务:特工 | |
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附表A
截至2021年4月30日的额外担保人
Toll Hamilton LLC,新泽西州有限责任公司
附件A
就本第二十六份补充契约而言,“契约”一词应指由Toll Brothers Finance Corp.、作为担保人的Toll Brothers,Inc.、作为担保人的Toll Brothers Inc.、其中指定的其他担保人以及受托人之间于2012年2月7日签署的某些契约(“原始契约”),并辅之以:(I)与发行300,000美元有关的授权决议;2,000由Toll Brothers Finance Corp.(“发行者”)于2022年到期的本金总额为5.875厘的优先债券(“5.875%优先债券”),以及Toll Brothers,Inc.(“本公司”)及其他担保人发行的相关担保,作为截至2012年1月31日获授权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.及附表一所列各实体的联合行动的附件A;(Ii)发行人发行本金总额为119,876,000元的5.875厘优先债券,并由本公司及其他担保人发出相关担保,以交换发行人2012年到期的未偿还6.875厘优先债券及2013年到期的5.95厘优先债券的一部分;。(Iii)日期为2012年4月27日的第一份补充契约(“第一份补充契约”),由附表A所列各方(根据该第一份补充契约,(Iv)关于发行人2023年到期的本金为300,000,000美元的4.375厘优先债券以及本公司和其他担保人发行相关担保的授权决议,作为获授权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表1所列每个实体的联合行动的附件A,日期为4月3日, 2013年;(V)日期为2013年4月29日的第二份补充契约(“第二份补充契约”),由附表A所列各方(根据该第二份补充契约,确认其作为担保人的义务)和受托人签署;(Vi)关于发行人2023年到期的本金为1亿,000,000美元的4.375厘优先债券以及本公司和其他担保人发行相关担保的授权决议,该决议作为获授权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和日期为2013年5月8日的Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表1所列每个实体的联合行动的证据A附载;(Vii)授权决议案,涉及发行人2018年到期的本金为3.5亿美元的4.000厘优先债券,以及本公司和其他担保人发布相关担保的决议,该决议案作为获授权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表1所列每个实体的联合行动的附件A,日期为2013年11月21日;(Viii)日期为2013年11月21日的授权决议,涉及发行人2024年到期的本金为2.5亿美元的5.625%优先债券,以及本公司和其他担保人发布的相关担保,作为截至2013年11月21日获授权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表一所列每个实体的联合行动的附件A;(2)授权决议,日期为2013年11月21日,涉及发行人2024年到期的本金为5.625%的优先债券,以及本公司和其他担保人发布相关担保的决议,作为Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表1所列每个实体于2013年11月21日采取联合行动的附件A;(Ix)日期为2014年4月30日的第三份补充契约(“第三份补充契约”),由该第三份补充契约附表A所列各方及各方之间签署(依据该第三份补充契约, (X)日期为2014年7月31日的第四补充契约(“第四补充契约”),由附表A所列各方和受托人提供(根据该第四补充契约,确认其作为担保人的义务)和受托人;(Xi)日期为2014年10月31日的第五补充契约(“第五补充契约”),由附表A所列各方提供,并在附表A所列各方之间提供;(Xi)日期为2014年10月31日的第五补充契约(“第五补充契约”),由附表A所列各方提供,并在附表A所列各方之间提供;(Xi)日期为2014年10月31日的第五补充契约(“第五补充契约”),由附表A所列各方提供,并在附表A所列各方之间提供;(Xi)日期为2014年10月31日的第五份补充契约(“第五补充契约”)(Xii)日期为2015年1月30日的第六份补充契约(“第六份补充契约”),由附表A所列各方(依据该第六份补充契约,确认其作为担保人的义务)及受托人提供;。(Xiii)日期为2015年4月30日的第七份补充契约(“第七份补充契约”),由该附表A所列各方(依据该第六补充契约,确认其作为担保人的义务)及受托人签署。(Xiv)日期为2015年10月30日的第八份补充契约(“第八份补充契约”),由附表A所列各方(依据该第八份补充契约确认其作为担保人的义务)及受托人签署;(Xv)日期为2015年10月30日的授权决议,涉及发行人2025年到期的本金为3.5亿美元的4.875%优先债券,以及公司和其他担保人发布的相关担保,作为截至10月30日获授权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和其附表一所列每个实体的联合行动的附件A。(Xv)授权决议(日期为2015年10月30日),涉及发行人2025年到期的本金为4.875%的优先债券以及本公司和其他担保人发布相关担保的决议,作为截至10月30日获授权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和其附表一所列的每个实体采取联合行动的附件A, (十六)日期为2016年1月29日的第九份补充契约(“第九份补充契约”),由该契约附表A所列的一方签署,并由该一方之间签署(根据该附件A的规定,该一方须根据“第九补充契约”的规定签署);及(十六)截至2016年1月29日的第九份补充契约(“第九份补充契约”)
第九补充契约(确认其作为担保人的义务)和受托人;(Xvii)截至2016年4月29日的第十补充契约(“第十补充契约”),由附件A所列各方和受托人(根据该第十补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人提供;(Xviii)日期为2016年10月31日的第十一份补充契约(“第十一份补充契约”),由发行人、附表A所列各方(根据该第十一份补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人提供并在发行人之间签署;。(Xix)日期为2016年10月31日的第十二份补充契约(“第十二份补充契约”),由(Xx)日期为2017年1月31日的第13份补充契约(“第13份补充契约”),由附表A所列各方(依据该第13份补充契约确认其作为担保人的义务)及受托人签署;(Xii)关于发行人2027年到期的本金总额为4.875厘的优先债券的授权决议,以及本公司和其他担保人发行相关担保的授权决议,该决议作为获授权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表1所列每个实体的联合行动的证据A,日期为2017年3月10号;(#“”托尔兄弟金融公司联合行动“”乃“Toll Brothers Finance Corp.,Toll Brothers,Inc.”之译名,日期为“Toll Brothers Finance Corp.,Toll Brothers,Inc.”,“Toll Brothers Finance Corp.”,“Toll Brothers,Inc.”)。(Xxii)日期为2017年4月28日的第十四份补充契约(“第十四份补充契约”),由该契约附表A所列的发行人(依据该第十四份补充契约)发出并在发行人之中发出(下称“第十四份补充契约”),日期为2017年4月28日的第14份补充契约(“第14份补充契约”),由发行人及发行人之中,即该附表A所列的一方(依据该第14份补充契约, (二十三)关于追加发售本金总额为1.5亿美元、2027年到期的本金总额为4.875%的优先债券,以及本公司和其他担保人发行相关担保的授权决议,作为截至2017年6月12日的Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表一所列每一实体的联合行动的证据A附于本公司和受托人;(Xiiii)关于追加发售本金总额为1.5亿美元、2027年到期的本金总额为4.875%的优先债券以及本公司和其他担保人发行相关担保的授权决议,该决议作为受权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表一所列每个实体于2017年6月12日采取的联合行动的附件A。(Xxv)发行人、附表A所列各方(根据该第十五补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人之间的第十五份补充契约(“第十五份补充契约”);。(Xxv)日期为2017年10月31日的第十六份补充契约(“第十六份补充契约”)。(Xxvi)日期为2017年10月31日的第17份补充契约(“第17份补充契约”),由发行人、附表A所列各方(依据该第17份补充契约确认其作为担保人的义务)及受托人签署;(Xxvii)授权决议案,涉及发行人发行本金总额为4亿,000,000美元、2028年到期的4.350%优先债券,以及本公司和其他担保人发行相关担保,这些担保是作为获授权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表一所列每个实体采取联合行动的人的联合行动的附件A,日期为1月22日, 2018年;(Xxviii)日期为2018年4月13日的第十八份补充契约(“第十八份补充契约”),由发行人、附表A所列各方(根据该第十八份补充契约,确认其作为担保人的义务)和受托人在发行人和发行人之间签署;(Xxix)日期为2018年4月30日的第十九份补充契约(“第十九份补充契约”);(Xxix)截至2018年4月30日的第十九份补充契约(“第十九份补充契约”),由发行人、附表A所列各方(根据该第十八份补充契约,确认其作为担保人的义务)和受托人提供;(Xxix)截至2018年4月30日的第十九份补充契约(“第十九份补充契约”)(Xxx)日期为2018年10月31日的第二十份补充契约(“第二十份补充契约”),由发行人、附表A所列各方(根据该第二十份补充契约,确认其作为担保人的义务)和受托人在发行人和发行人之间签署;。(Xxxi)日期为2019年1月31日的第二十一份补充契约(“第二十一份补充契约”),由发行人和受托人共同签署;。(Xxx)日期为2018年10月31日的第二十一份补充契约(“第二十份补充契约”),由发行人、附表A所列各方(根据该等第二十份补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人提供;。(Xxxi)日期为2019年1月31日的第二十一份补充契约(“第二十一份补充契约”)。(Xxxii)授权决议案,该决议案涉及发行人发行本金总额为3.800%的2029年到期优先债券,以及本公司和其他担保人发行相关担保,这些担保作为《Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和每个获授权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表1所列每个实体的联合行动》的附件A,日期为2019年9月12日;(Xxxiii)日期为2019年10月30日的第二十二补充契约(“第二十二补充契约”),由发行人、其附表A所列各方(依据该第二十二补充契约)及发行人之间签署, (XXXIV)日期为2019年10月30日的第二十三份补充契约(“第二十三份补充契约”),由发行人、附表A所列各方(根据该第二十三份补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人签署;(XXXIV)日期为2019年10月30日的第二十三份补充契约(“第二十三份补充契约”);(XXXIV)发行人、附表A所列各方(根据该第二十三份补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人;(XXXIV)
发行人、附表A所列一方(根据该第24补充契约,确认其作为担保人的义务)和受托人签署的日期为2020年4月30日的第24份补充契约(“第24份补充契约”),发行人和发行人之间的;(XXXVI)发行人和受托人之间的日期为2020年10月30日的第24份补充契约(“第25份补充契约”),由发行人和发行人之间签署;(二十六)发行人和发行人之间的第24份补充契约(“第二十四份补充契约”),由发行人、附表A所列一方(根据该第24份补充契约,确认其作为担保人的义务)和受托人提供;(XXXVI)日期为2020年10月30日的第二十四份补充契约(“第二十五份补充契约”),由发行人和发行人之间签署及/或经进一步补充(包括本第26号补充契约)及/或修订。