由赫尔曼·米勒公司提交。
根据1933年证券法第425条
并当作依据规则14a-12提交
根据1934年的证券交易法

主题公司:Knoll,Inc.
委托文号:001-12907
日期:2021年4月23日

[以下信件已于2021年4月23日寄给赫尔曼·米勒公司的经销商]

安迪·欧文给赫尔曼·米勒经销商网络的信息

大家好,

我谨代表赫尔曼·米勒领导团队向你们所有人致以诚挚的感谢,感谢你们自我们 宣布收购Knoll计划以来所给予的支持和热情。

当我们将两家公司最优秀的人才汇聚在一起,打造现代设计领域的卓越领导者,并改变我们的 行业时,我们有很多值得兴奋的事情。这就是说,我认识到,对于你们所有人,我们的经销商合作伙伴,也有许多悬而未决的问题。

在我们努力接近完成(我们预计将在今年(10月)第三季度末完成)的同时,我想强调几件事:

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赫尔曼·米勒和你们所有人一切如常。我们专注于继续发展我们的业务-以及您的业务-我们正在 竞争取胜,即使我们是在与Knoll竞争。

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赫尔曼·米勒一直认为我们的经销商网络是我们最重要的资产之一。这一点在今天仍然适用,在交易期内及以后,随着我们 向前推进,这一点也不会改变。

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我们将继续保持警惕,仔细考虑所有与交易相关的决定,以及它们将对我们的经销商网络产生的影响。虽然我们 今天不能确切地告诉您未来会带来什么,但您可以放心,我们的经销商网络仍将是我们独立并最终合并的公司的优先事项。

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当您成功时,我们就成功了,我们将继续致力于提供帮助您发展业务的工具、产品和计划。

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将两家上市公司合并是非常复杂的,在此过程中有许多监管要求需要考虑。其中, 除了我们已经共享的正式公司通信之外,我们不能向客户、供应商、行业合作伙伴或其他第三方传达交易细节,这是当务之急。

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最后,任何超出批准信息的通信都可能使交易面临风险。因此,我请求您帮助将您的 市场消息限制为我们在正式通信中共享的那些详细信息。我希望你们表现出兴奋和自信,但请不要猜测或向任何人承诺未来会是什么样子。 最好简单地强调这一过程还处于早期阶段,还有许多事情有待决定,同时Herman Miller和我们的经销商网络专注于服务我们的客户和发展我们的业务。我知道这也是安德鲁向诺尔经销商网络传递的信息。

我们正在制定一些额外的谈话要点,供您在与客户和其他社区合作伙伴交谈时使用,以进一步解释将两家公司合并的好处 和价值。你很快就会收到约翰·迈克尔寄来的信。

我们仍然致力于让您随时了解最新情况,并将在整个过程中与您定期分享最新消息。

感谢您一如既往的合作和支持。

安迪

前瞻性陈述
本通信涉及Herman Miller,Inc.(“公司”)和Knoll,Inc.(“Knoll”)之间拟议的业务合并交易。本新闻稿包括1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及 运营的未来事件和预期结果、业务战略、拟议交易的预期收益、拟议交易对合并后公司的业务以及未来财务和运营结果的预期影响、拟议交易产生协同效应的预期金额和时间 、拟议交易的预期完成日期以及我们运营或运营结果的其他方面。这些前瞻性陈述通常可以通过诸如“将”、 “预期”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计”或其他类似重要的词语或短语来识别。“前瞻性陈述中预期的任何事件是否会发生或发生,或者如果发生,将对合并后公司的运营结果和财务状况或公司或诺尔公司的股票价格产生什么 影响,目前还不确定。这些前瞻性声明涉及某些风险和不确定性,其中许多风险和不确定性不在双方的控制范围之内,可能导致实际结果与此类前瞻性声明中显示的结果大不相同,包括但不限于:公共卫生危机的影响,如大流行(包括冠状病毒 (新冠肺炎))和流行病, 以及保护个人健康和安全的任何相关公司或政府政策和行动,或维持国家或全球经济和市场运转的政府政策或行动; 宣布合并对公司或Knoll留住和聘用关键人员以及与客户、供应商和与公司或Knoll有业务往来的其他人保持关系的能力的影响,或对公司或Knoll的总体经营结果和业务的影响;合并扰乱现有计划和运营的风险,以及在留住员工方面的潜在困难与合并有关的任何法律程序的结果;各方及时完成或完全完成拟议交易的能力;完成拟议交易的先决条件的满足情况,包括完全或及时获得监管部门对预期条款的批准的能力;公司成功整合Knoll业务的能力;公司在交易完成后实施有关公司业务的计划、预测和其他预期的能力 合并后的业务中断;总体经济状况;原材料的可获得性和定价;我们经销商的财务实力和客户的财务实力 ;新推出产品的成功;政府采购的速度和水平;以及未决诉讼或政府审计或调查的结果。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险 , 将包括在提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的S-4表格注册声明和联合委托书/招股说明书中。尽管此处提出的 风险和将在S-4表格注册声明中列出的风险被认为具有代表性,但它们不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关 可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的其他因素的更多信息,请参阅公司和Knoll分别提交给证券交易委员会的定期报告和其他文件,包括公司和Knoll最近的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中确定的风险 。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除法律另有要求外,本公司和诺尔公司均不承担更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务。

没有要约或邀约
本通信的目的不是也不应构成购买或出售任何证券的要约或征求购买或出售任何证券的要约,或 征求任何投票或批准,在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前,也不得在任何司法管辖区进行此类要约、征求或出售将是非法的任何证券出售。除非通过符合1933年美国证券法(修订)第10节要求的招股说明书,否则不得进行任何证券发售。

有关合并的更多信息以及在哪里可以找到
关于拟议的交易,公司打算向证券交易委员会提交一份S-4表格的登记声明,其中将包括公司和诺尔公司的联合委托书 ,这也构成了公司的招股说明书。公司和诺尔公司还可以向证券交易委员会提交与建议交易有关的其他相关文件。本文件不能替代 本公司或诺尔公司可能向SEC提交的委托书/招股说明书或注册说明书或任何其他文件。*最终的联合委托书/招股说明书(如果可用)将邮寄给本公司和诺尔公司的股东。我们敦促投资者和证券持有人阅读注册声明、联合委托书/招股说明书以及可能向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充。 如果它们可用,请仔细查看其全部内容,因为它们包含或将包含有关建议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书(如果可用)和其他包含有关公司、Knoll和建议交易的重要信息的文件的副本 (如果可用)和其他包含有关公司、Knoll和建议交易的重要信息的文件, 一旦这些文件通过证券交易委员会在http://www.sec.gov.上维护的网站提交给证券交易委员会,公司提交给证券交易委员会的文件副本将在 公司网站https://investors.hermanmiller.com/sec-filings上免费提供,或通过联系公司投资者关系部 Investor@hermanmiler.com免费获取。诺尔公司提交给证券交易委员会的文件副本将于请登录诺尔公司网站 https://knoll.gcs-web.com/sec-filings,或联系诺尔公司投资者关系部,电子邮件:Investor_Relations@Knoll.com。

参与征集活动的人士
公司、Knoll及其各自的某些董事和高管可能被视为参与了拟议交易的委托书征集 。有关公司董事和高管的信息,包括对他们通过持有证券或其他方式的直接或间接利益的描述,载于公司于2020年9月1日提交给证券交易委员会的2020年股东年会的委托书和公司截至5月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中。Knoll于2020年7月28日提交给SEC的委托书,以及该公司于2020年7月17日提交给SEC的Form 8-K表格。有关Knoll董事和高管的信息,包括对他们通过持有证券或其他方式的直接或间接利益的描述,请参阅Knoll于2021年4月1日提交给SEC的2021年股东年会委托书和Knoll年度Form 10-K年度报告已于2021年3月1日提交给SEC。 有关委托书征集参与者的其他信息,以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,将包含在联合委托书/招股说明书以及其他相关的 材料中,当这些材料可用时,将提交给SEC关于拟议的交易。投资者在做出任何投票或投资决定之前,应仔细阅读联合委托书/招股说明书 。您可以从公司或公司免费获取这些文件的副本。 在做出任何投票或投资决定之前,投资者应仔细阅读该联合委托书/招股说明书。 您可以从公司或