美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

日程安排到

第14(D)(1)或13(E)(1)条下的投标要约声明

1934年证券交易法

(第1号修正案)

现成资本公司

(主题公司名称 (发行人))

现成资本公司

(备案人姓名 (要约人和发行人))

6.25%C系列累计可转换优先股

(证券类别名称)

75574U 705

( 类证券的CUSIP编号)

托马斯·E·卡帕斯

董事长兼首席执行官

Ready Capital公司

1251 美洲大道，50层

纽约，纽约，10020

电话：(212)257-4600

(姓名、地址和电话 授权的人员数量

代表提交人接收通知和通信 )

复制到：

迈克尔·J·凯斯勒(Michael J.Kessler)，Esq.

大卫·E·布朗(David E.Brown)，Esq.

Alston&Bird LLP

公园大道90号

纽约，纽约10016

(212) 210-9400

备案费用的计算

X 根据规则0-11(A)(2)的规定，如果有任何部分的费用被抵销，请选中该框，并标识之前支付抵销 费用的申请。通过注册说明书编号、表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。

¨ 如果提交的文件仅与投标要约开始前进行的初步通信有关，请选中此框。选中 下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易：

如果适用，请选中下面相应的框 以指定所依赖的相应规则规定：

本 第1号修正案(“第1号修正案”)对Ready Capital Corporation(“本公司”)提交的(本“附表 至”)上的投标要约说明书进行修订和补充，涉及本公司6.25%C系列累计可转换优先股的每位持有人(每个“持有人”) 的权利，每股面值0.0001美元至 要求本公司根据持有人的选择，根据(I)于2021年4月2日发出的购买要约及通知 根本改变(“通知”)的条款及条件，以现金购买全部或任何部分该等持有人的股份，购买价格相等于拟购买股份的100%的清算优先权，加上至(但不包括)2021年5月4日的应计及未付股息(如有)，(“通知”)，以现金方式购买该等持有人的全部或任何部分股份，该等股份的价格相等于拟购买股份的清算优先权的100%，加上至(但不包括)2021年5月4日的应计及未付股息(如有)，以及(“通知”)所附的条款及条件，日期为2021年4月2日的要约购买及通知 根本改变(“通知”)，(Ii)马里兰州安沃斯按揭资产公司(Anworth Mortgage Asset Corporation)于二零零七年获指定股份 及(Iii)本公司修订细则补充条款指定股份(“章程补充条款”)。

本修正案第1号只报告了经修订和补充的项目。除本修正案特别规定外，附表中包含的 信息保持不变，本修正案第1号不修改先前报告的任何其他信息或通过引用附表并入的 。您应阅读本修正案第1号以及2021年4月2日的时间表和通知。

附表和通知的修改和重述如下所述。

摘要条款表

标题下显示的 段落“如果根据基本变更回购权 交出任何股份进行回购，本公司将如何为股份回购提供资金？”通知中的内容已全部删除，并替换为以下内容：

“我们根据基本变更购买权回购所有股票所需的 资金总额约为1,960万美元(假设所有 这些股票都被合法交出回购，而不是被合法撤回)。公司预计将从手头可用现金中为 任何回购提供资金。请参阅下面的第5节。“

有关 前瞻性陈述的注意事项

通知中“关于前瞻性陈述的告诫”标题下的 第三段全部删除 ，代之以：

“此外， 本通知中的声明自2021年4月2日起生效。随后发生的事件或事态发展可能会使我们的观点发生变化。除法律要求的 外，我们不承担任何义务在本文档发布之日后更新我们的前瞻性陈述。 即使将来有新信息或发生其他事件。“

有关 根本性变更购买权的重要信息

股东选择交出股份以进行回购时应遵循的程序

本通知第3.2节的第四个项目符号已全部删除，并替换为以下内容：

根据 本通知、安沃斯章程补充条款和章程补充条款所载的条款， 自基本变更购买日起生效，该持有人(I)不可撤销地同意将基本变更购买通知中所述所有股份的所有权利、所有权和权益出售、转让和转让给 公司，(Ii)解除 并解除本公司和付款代理人及其各自的董事、高级管理人员、雇员和附属公司的所有权利、所有权和权益，并解除本公司和付款代理人及其各自的董事、高级管理人员、雇员和附属公司的任何和所有权利、所有权和权益，并解除本公司和付款代理人及其各自的董事、高级管理人员、雇员和附属公司的任何和所有权利、所有权和权益或将来可能因该等股份而产生或与该等股份有关，包括(但不限于)该持有人有权获得有关该等股份的额外股息、清算优惠或任何其他付款，或参与该等股份的任何转换，但根据《交易法》或其下任何规则或条例的规定而产生的债权除外。或因自律组织的任何规则而产生的，而该规则不应 由投标股东解除或解除；及(Iii)不可撤销地组成并指定付款代理人为该持有人就已正式交出的任何该等股份的真实及 合法代理人及事实代理人(明知 付款代理人亦担任本公司的代理人)，并有充分的替代及再替代的权力(该委托书 被视为不可撤销的委托书 )；及(Iii)不可撤销的委托书 须视为该持有人的真实及 代理人及事实代理人(明知 该付款代理人亦兼任本公司的代理人)，并有充分的替代及再代理权力(该委托书 须视为不可撤销在DTC保存的账簿 上，在任何情况下，连同所有随附的转移证明和真实性证明一起提交给本公司, (B)将该等股份呈交有关证券登记册以供转让，及(C)收取该等股份实益拥有权的所有利益或以其他方式行使 该等股份的所有权利(但付款代理人将无权或控制来自 公司的资金，除非作为本公司的代理人，就本公司所购回的任何已交回股份的基本变动购买价而言)，一切均按照本通知的规定执行。

补充和补充条款 “

交出股份的支付 ；资金来源和金额

本通知第5节之下的 第三段已全部删除，并替换为：

公司预计将从手头可用 现金中回购任何有效交出用于回购且未撤销有效性(如果有的话)的股票。

公司的计划 或提案

通知的第 7节已全部删除，并替换为以下内容：

“除本通告所披露的 外，本公司目前并无任何计划或建议，亦无参与任何与 有关或将导致(I)涉及本公司或其任何附属公司的任何特别交易，例如合并、重组或清盘；(Ii)购买、出售或转让本公司或其任何附属公司的重大资产；(Iii) 本公司现行股息率或政策的任何重大改变，或债务或债务；或(Iii) 本公司现行股息率或政策的任何重大变动，或将导致(I)涉及本公司或其任何附属公司的任何特别交易，例如合并、重组或清盘；(Ii)购买、出售或转让本公司或其任何附属公司的重大资产；(Iii) (Iv)公司董事会或管理层组成的任何 变化，包括但不限于改变董事会成员人数或任期、填补董事会现有空缺或 改变任何高管人员聘用合同的任何实质性条款的任何计划或建议；(V)公司公司结构或业务的任何其他重大变化，包括对公司投资政策作出任何改变的任何计划或建议，而根据修订后的1940年《投资公司法》第13条， 需要投票表决；(Vi)公司任何类别的股权证券 从全国性证券交易所退市，或不再被授权在由注册的全国性证券协会操作的自动报价系统中报价 ；(V)公司的任何类别的股权证券 从全国性证券交易所退市或不再被授权在由注册的全国性证券协会操作的自动报价系统中报价；(Vii)根据交易法第12(G)(4)条有资格终止注册的任何类别的公司股权证券；(Viii)根据交易法第15(D)条暂停公司提交报告的义务 ；(Ix)任何人收购公司的额外证券，或处置公司的证券；或(X)公司章程的任何变更, 可能阻碍取得对本公司控制权的章程或其他管理文书或其他行动 。“

附加信息

本通知第13节第三段 和以下要点全部删除，代之以：

“公司 在本通知中引用了我们向证券交易委员会提交的一些信息，这意味着我们可能会通过向您推荐这些文件来向您披露重要的 信息。通过引用并入的信息被视为本通知的一部分。 我们通过引用并入以下文件：

签名

经 查询，并尽我所知和所信，兹证明本声明中提供的信息真实、完整和 正确。

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