根据规则433提交
注册号 第333-239669号
发行人 免费撰写招股说明书
补充 初步招股说明书补充
日期:2021年4月14日
哈罗 健康公司
美元 50,000,000美元
8.625% 2026年到期的高级票据
最终 条款单
2021年4月15日
本 定价条款说明书参考日期为2021年4月14日的初步招股说明书附录( “初步招股说明书补充材料”)进行全文限定。本定价条款说明书中的信息补充了初步招股说明书 附录中的信息,并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的范围内更新和取代了初步招股说明书中的信息 。此处使用和未定义的术语具有 初步招股说明书附录中指定的含义。
发行人: | 哈罗 健康公司 |
证券: | 8.625% 2026年到期的优先债券(“债券”) |
类型: | 第 秒已注册 |
交易 日期: | 2021年4月16日 |
结算 日期: | 2021年4月20日 |
列表: | 预期 纳斯达克“HROWL” |
大小: | $50,000,000 |
选项: | $5,000,000 |
到期日 日期: | 2026年4月30日 |
评级: | 票据获得了伊根琼斯评级公司(Egan-Jones Ratings Co.)的“BB”评级。伊根琼斯评级公司是一家独立的、独立的评级机构。评级 不是购买、持有或出售票据的建议,因为评级不会评论市场价格或对特定投资者的适用性 。评级基于发行者向评级机构提供的当前信息以及评级机构从其他来源获得的 信息。评级仅在其日期准确, 可能会因此类信息的更改或不可用而更改、取代或撤回,因此潜在的 购买者应在购买票据之前检查当前评级。每个评级应独立于任何 其他评级进行评估。 |
年度 优惠券: | 8.625%, 每季度支付欠款 |
利息 付款日期: | 1月31日、4月30日、7月31日和10月31日,自2021年7月31日开始,到期日 |
面向公众的价格 : | 100% |
第 天计数: | 30/360 |
可选 兑换: | 在2026年2月1日之前,发行人可随时选择全部或部分赎回债券 ,赎回价格相当于待赎回债券本金的100%,另加赎回日的应计未付利息(不包括赎回日) 如果有的话,另加应计未付利息(不包括赎回日)。 在2026年2月1日之前,发行人可随时或不时赎回全部或部分债券。 赎回价格相当于待赎回债券本金的100%,另加赎回日的应计未付利息(不包括赎回日)。
发行人可在2026年2月1日或之后以及到期前 根据我们的选择权随时全部或部分赎回债券,赎回价格相当于债券本金的100%,外加赎回日期(但不包括赎回日期)的应计和未付利息。 |
最低 面额/倍数: | $25.00/$25.00 |
CUSIP/ISIN: | 415858 208/US4158582084 |
账簿管理 经理: | B.莱利证券公司(Riley Securities,Inc.)、国家证券公司(National Securities Corporation)、拉登堡·塔尔曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.)、威廉·布莱尔公司(William Blair&Company,L.L.C.) |
联席经理: | 宙斯盾 资本公司,Boenning&ScatterGood,Inc.,Maxim Group LLC |
此 通信仅供发行方提供通信的人员使用。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的搁置注册声明(包括日期为2020年7月13日的基本招股说明书)和初步招股说明书补充 。在您 投资之前,您应阅读注册说明书、初步招股说明书附录和发行人已向SEC提交的其他文件中的招股说明书,以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。
您 可以通过访问SEC网站上的Edgar免费获取这些文档Www.sec.gov.或者,如果您向B.Riley Securities,Inc.索取招股说明书和相关的初步招股说明书 附录,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商也可以安排将其发送给您,方法是致电(703)312-9580或发送电子邮件至prospectuses@brileysecurities.com。
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