美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
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表格8-K
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当前 报告
根据第13节 或第15(D)节
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
上报日期 (最早上报事件日期)：2021年04月13日
BWX技术公司
(注册人的确切姓名与其章程中规定的 相同)
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| (州或其他司法管辖区 | (佣金) | (美国国税局雇主 |
| 成立为法团) | 文件编号) | 识别号码) |
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的
电话号码，包括区号：(980)。
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如果8-K申请表的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选 下面相应的复选框(参见一般说明A.2)。下图)：
| 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规则进行的书面通信 | |
| 根据交易法(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 | |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条规定的开市前通信(17CFR 240.14d-2(B)) | |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))规则第13E-4(C)条规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
|
根据该法第12(B)款注册的证券 ： | ||
| 每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
用 复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则第405条(本章第230.405节 节)或1934年证券交易法规则第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
| 新兴成长型公司 |
¨ |
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期，以遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01签订实质性最终协议。
高级注释
2021年4月13日，BWX Technologies，Inc.(以下简称“公司”)发行了本金总额为4亿美元的2029年到期的4.125%优先债券(以下简称“债券”)，该债券由本公司、担保方和作为受托人的美国全国银行协会(U.S.Bank National Association)于2021年4月13日发行的一份日期为2021年4月13日的契约(以下简称“契约”)发行。票据由本公司目前及未来的每一间直接及间接全资拥有的境内 附属公司(即根据日期为2018年5月24日的某项信贷协议的担保人)、若干本公司的 附属公司(北卡罗来纳州富国银行(Wells Fargo Bank，N.A.)作为行政代理，以及经日期为2020年3月24日的信贷安排第1号修正案修订的其他贷款方(“信贷安排”) 提供担保。根据修订后的1933年证券法(“证券 法”)第144A条，债券被合理地 相信为“合格机构买家”，或根据证券法S条例向美国以外的人发售和出售。
该批债券的利息将每半年派息一次，分别於每年的四月十五日及十月十五日派息一次，年息率为4.125厘，由二零二一年十月十五日起生效。债券将于2029年4月15日到期。本公司拟于2021年7月15日或之后用发售债券所得款项净额，连同手头现金或其信贷安排下的借款，按当时适用的赎回价格赎回2026年到期的所有未偿还 5.375%优先债券(“2026年债券”)。在 净收益用于赎回所有未偿还的2026年票据之前，BWXT打算全额偿还其信贷安排下所有未偿还的债务，剩余的净收益将以现金形式持有或投资于短期计息账户、证券或类似投资。
本公司可在2024年4月15日或之后的任何时间，按既定的赎回价格赎回全部或部分债券。在2024年4月15日之前的任何时候，公司还可以赎回至多40%的债券，赎回某些股票的现金收益净额，赎回价格相当于要赎回的债券本金的104.125% ，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息(如果有的话)。此外，在2024年4月15日之前的任何时间，公司可以赎回价格赎回全部或部分债券，赎回价格相当于待赎回债券本金的100% ，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息(如有)，外加适用的 “整笔”溢价。
本契约包含常规违约事件， 包括(除其他事项外)付款违约、未能遵守契约或票据中包含的契诺或协议 以及与破产事件相关的某些条款。该契约还包含惯常的消极契约。
本报告中包含的信息(包括本报告中的证物)不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何票据的要约， 此类要约、招揽或销售在任何司法管辖区均属违法。
前述对义齿和附注的描述是摘要，其全部内容由义齿和附注的形式限定，其副本在此作为附件4.1和附件4.2存档，并通过引用并入本文。
| 第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
上文第1.01项中包含的涉及注释和压痕的公开内容通过引用并入本文。
| 项目8.01 | 其他事件。 |
2021年4月13日，该公司发布新闻稿 ，宣布债券发售结束。新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用合并于此。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)件展品
| 4.1 | BWX Technologies，Inc.(BWX Technologies，Inc.)作为受托人，由BWX Technologies，Inc.(BWX Technologies，Inc.)和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人，日期为2021年4月13日。 | |
| 4.2 | 2029年到期的4.125厘优先债券表格(载于附件4.1)。 | |
| 99.1 | 新闻稿日期为2021年4月13日。 | |
| 104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。
| BWX技术公司 | ||
| 由以下人员提供： | /s/ 托马斯·E·麦凯布 | |
| 托马斯·E·麦凯布 | ||
| 高级副总裁、总法律顾问、首席合规官兼秘书 |
日期：2021年4月13日