展品 99.1

	日期：2021年4月1日

丹瑙斯公司作为借款人   使用花旗银行，北卡罗来纳州，伦敦分行作为协调人和账簿管理人   和   花旗银行，北卡罗来纳州，伦敦分行和国家威斯敏斯特银行(National Westminster Bank PLC) 作为授权的牵头安排者   使用花旗银行欧洲公司(Citibank Europe PLC)英国分行作为座席   花旗银行，北卡罗来纳州，伦敦分行作为安全代理   由以下人员担保附表1所列的实体
设施协议对于一个 8.15亿美元贷款安排

条款		页面

1节-解释		1

1	定义和解释	1

2 节-设施		31

2	设施	31

3	目的	32

4	使用条件	32

第3节  -利用		33

5	利用	33

4 节-还款、预付款和取消		35

6	还款	35

7	违法性、预付款和注销	36

8	限制	40

第5节  -使用成本		42

9	利息	42

10	利息期	43

11	更改利息计算方式	43

12	收费	45

第6节 6 -附加付款义务		46

13	税收总额和赔偿金	46

14	成本增加	50

15	其他弥偿	51

16	贷款人的减刑	55

17	成本和开支	56

第7节  -保证		58

18	担保和赔偿	58

第 8 节-违约的陈述、承诺和事件		62

19	表示法	62

20	信息事业	70

21	金融契约	74

22	一般业务	77

23	与船舶的交易	81

24	船舶的状况和操作	85

25	保险	89

26	最低安全值	94

27	包租业务	97

28	银行账户	98

29	业务限制	99

30	违约事件	103

第9节 9 -对当事人的更改		110

31	对贷款人的更改	110

32	对义务人的变更	114

第10节 10 -融资方		115

33	Agent、Security Agent和Arranger的角色	115

34	信任和安全事务	127

35	交易安全的强制执行	131

36	收益的运用	132

37	融资方的业务行为	135

38	金融各方之间的共享	135

11 节-管理		137

39	支付机制	137

40	抵销	141

41	通告	141

42	计算和证书	143

43	部分失效	144

44	补救和豁免	144

45	修订及豁免	144

46	机密信息	151

47	资金利率的保密性	155


48	同行	156

49	自救的合同承认	156

12 节--管理法律和执法		158

50	管理法律	158

51	执法	158

Schedule 1原始方			159

Schedule 2船舶信息和现有负债			197

Schedule 3条件前提条件			231

计划 4使用率请求			238

Schedule 5选择通知			239

Schedule 6转移证书表格			240

Schedule 7 Form of Compliance证书			242

附表 8表格须具报债务购买交易通知			243

本协议日期为 2021年4月1日，并在以下各方之间签订：

(1)

Danaos Corporation，详情载于附表 1第1部分 (最初的当事人)作为借款人(借款人)；

(2)

附表2(A)  of Schedule 1(最初的当事人)作为登记车主和担保人(登记车主)；

(3)

 2(B) of Schedule 1第2(B)部分中列出的实体 (最初的当事人)作为租赁船舶持有人和担保人(租赁船舶持有人和与登记船东一道为担保人)；

(4)

花旗银行(Citibank，N.A.)伦敦分行，作为协调人、账簿管理人和受托牵头安排人，以及国民威斯敏斯特银行PLC(National Westminster Bank PLC)作为受托牵头安排人(无论是单独行动还是以任何此类身份共同行动，安排人)；

(5)

附表 1第4部( )所列金融机构(原来的当事人) 作为出借人(原始出借人)；

(6)

花旗银行欧洲公司(Citibank Europe PLC)英国分行，作为其他融资方的代理并代表其他融资方(代理)；以及

(7)

花旗银行，N.A.，伦敦分行，作为其他融资方(安全代理)的安全代理和受托人。

同意如下：

 1 节-解释

定义和解释

1.1

定义

在本协议和(除非相关财务文件中另有定义 )其他财务文件中：

帐户指按照第28条开立或设立的任何银行帐户、存款或存单(银行账户).

帐户银行是指任何帐户，花旗银行，N.A.，伦敦分行，通过其位于加拿大花旗中心的办事处， Square，London E14.5lb，England，或应借款人的请求，经多数贷款人批准的另一家银行或金融机构。

Account Holder(S) 就任何帐户而言，是指以其名义持有该帐户的每个债务人。

帐户担保是指有关帐户持有人 以担保代理或融资方(视情况而定)为受益人以约定形式授予该帐户担保权益的优先契据或其他文书。

会计原则具有第21.2条(财务定义).

会计参考日期是指 12月31日或贷款人可能批准的其他日期。

关联公司就任何人而言，是指该人的子公司或该人的控股公司或该控股公司的任何其他子公司。

代理人包括根据财务文件可能被任命为代理人的任何人。

经批准的交易所是指纽约证券交易所或纳斯达克交易所或经所有贷款人批准的任何其他信誉良好的全国性证券交易所。

批准的船旗国是指利比里亚共和国、马耳他共和国、塞浦路斯共和国、巴拿马共和国、马绍尔群岛共和国和希腊共和国中的每一个。

 55 BRRD指的是第2014/59/EU号指令的 55条，为信贷机构和投资公司的恢复和解决建立一个框架。

可转让租约就一艘拥有的船舶而言，是指作为船东的相关注册船东与作为该注册船东的承租人或交易对手的任何人之间不时订立的、可持续24个月或更长时间的租船承诺(如果适用于被拥有的船舶，则包括与该被拥有船舶有关的租船、估价租船或关键租船)。可转让的租船承诺书指能够持续24个月或更长时间的租船承诺书(但包括任何延长或延长租约的选择权)。

联营公司具有1986年英格兰和威尔士破产法第435节中赋予该术语的含义，但只有该部分第(2) 和 (5) 小节(且第(5)小节中对术语“Associate”的任何引用均指第(2)小节中定义的术语 )在与Coustas家庭的定义相关的范围内适用。

审计师指普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、毕马威会计师事务所、德勤会计师事务所或德勤会计师事务所或其他经批准的事务所之一。

授权指任何授权、同意、特许权、批准、决议、许可证、豁免、备案、公证或注册。

可用承诺额指贷款人的承诺额减去其参与贷款的金额。

可用贷款是指目前所有贷款人可用承诺的总和。

自救行动是指行使任何减记和转换权。

自救立法意味着：

(a)

对于已经实施或随时实施 第55条(BRRD)的欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的相关实施法律或法规；

(b)

对于除上述欧洲经济区成员国和联合王国以外的任何国家，任何类似的法律或法规不时要求在合同上承认该法律或法规中包含的任何减记和转换权力；以及

(c)

关于英国，英国的自救立法。

气球分期付款应具有第6.2条(定期偿还贷款).

光船等值定期租船收入是指，在任何时间，就有关船只而言，在该相关船只该租船承诺期的剩余期限内，应支付给该相关船只集团成员的租船租金总额(但不包括相关承租人可行使的延期或续期选择权) 如果是光船租船以外的租船承诺，则减去总运营费用，如果是光船租船以外的租船承诺，则减去总运营费用。相关船只的保险费和干船坞费用通常由光船承租人承担，并经证明使代理人满意同期。

巴塞尔协议II是指巴塞尔银行监管委员会在 2004年6月发布的“资本计量和资本标准的国际趋同，经修订的框架” 该协议在本协议日期之前以现有形式更新，不包括因巴塞尔协议III或改革后的巴塞尔协议III而引起的任何修订。

对于任何融资方而言，巴塞尔 II方法是指该融资方(或其任何附属公司)为实施或遵守巴塞尔II协议而采用的标准化方法或相关的基于内部评级的方法(各自定义见适用于该融资方的巴塞尔II法规) 。

巴塞尔协议 II监管意味着：

(a)

在实施巴塞尔II协议之日生效的任何法律或法规(包括CRR和CRR II的相关条款)仅限于该法律或法规重新制定和/或实施巴塞尔II协议的要求，但不包括实施巴塞尔III协议的该法律或法规的任何条款；以及

(b)

金融方或其任何附属机构采用的任何巴塞尔II方法。

巴塞尔协议III意味着：

(a)

巴塞尔银行监管委员会于2010年12月 发布的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，这些协议分别载于“巴塞尔协议三：更具弹性的银行和银行体系的全球监管框架”、“巴塞尔协议III：流动性风险衡量、标准和监测的国际框架”和“各国当局操作反周期资本缓冲的指导意见”，每个协议都经过修订、补充或重述；

(b)

巴塞尔银行监管委员会于2011年11月发布的《全球系统重要性银行：评估方法和额外的损失吸收能力要求-规则 文本》中包含的针对全球系统重要性银行的规则 ，经修订、补充或重述；以及

(c)

巴塞尔银行监管委员会发布的与“巴塞尔协议III”有关的任何进一步指导或标准，

除本协议日期后修订、补充或重述的《改革后的巴塞尔协议III》中规定的协议、规则、指南和标准外，在每种情况下，这些协议、规则、指南和标准均不适用。

巴塞尔 III增加的成本是指由于实施或应用或遵守任何《巴塞尔协议III》法规而增加的成本(无论此类实施、应用或合规是由政府、监管机构、金融方或其任何附属机构实施、实施或遵守)。

巴塞尔协议III法规是指实施巴塞尔协议III(包括CRR和CRR II的相关规定)的任何法律或法规，除非该法律或法规重新制定了巴塞尔协议II法规，并且不包括实施改革后的巴塞尔协议III的任何此类法律或法规。

借款人指附表 1第1部( 1)(原来的当事人)。

借款人附属公司是指借款人、其每个附属公司、Coustas家族的任何成员或Coustas 家族控制的任何基金、借款人或其任何附属公司或Coustas家族的任何成员或Coustas 家族控制的任何基金为受托人的任何信托基金、借款人或其附属公司或Coustas家族的任何成员或Coustas家族控制的任何基金所控制的任何合伙企业或习惯于遵循借款人或其任何附属公司或Coustas家族的任何成员或Coustas家族控制的任何基金的指示或指导。

中断成本是指以下金额(如果有)：

(a)

贷款人本应收到的利息(不包括保证金)是在收到该贷款或其相关部分的全部或任何部分参与贷款或未付款项之日起至当前利息期的最后一天为止的利息(不包括保证金)，而本金或未付款项是在该利息期的最后日支付的；(B)贷款人应收到的利息(不包括保证金)是在该利息期的最后日支付的，该期间为贷款人参与贷款或其相关部分的全部或任何部分或未付款项，直至当前利息期的最后一天为止；

超过：

(b)

贷款人将一笔相当于相关本金金额或其收到的未付金额存入牵头银行的金额，从收到或收回后的第一个营业日起至该利息期限的最后一天止，即贷款人能够获得的金额。

Business Day指的是一天(星期六或星期日除外)：

(a)

并非雅典或希腊比雷埃夫斯的公众假期；及

(b)

银行在伦敦一般营业之日，以及根据同样在纽约的财务文件支付美元或购买美元的日期。

第类船舶是指根据附表 2 A1段(A) 描述为拥有的每艘船舶(船舶信息和现有债务)，而A类船舶指所有该等船舶。

B类船舶指根据附表 2第A1段(B) 描述为拥有的每艘船舶(船舶信息和现有债务)，而B类船舶指所有该等船舶。

如果在任何时间发生以下情况，则会发生控制更改：

(a)

Coustas家族(和/或Coustas家族控制的任何基金)最终不再实益拥有借款人至少15%的已发行有表决权股本和一股股份；或

(b)

Coustas家族不再有权在借款人的股东大会上投至少15%的票，以及借款人股东大会上可能投的已发行有表决权股本最高票数的1股；或

(c)

John Coustas博士不再同时担任借款人的首席执行官和董事，除非这是由于他的死亡或残疾，在这种情况下，借款人的董事会任命了一名继任者；或

(d)

任何由(I) 借款人在本协议日期的现有董事会成员和(Ii) 任何在现有董事会提名后任命的董事组成的团体不构成借款人董事会的多数；或

(e)

任何一个或多个人(不是Coustas家族的成员)一致控制借款人；或

(f)

John Coustas博士和/或Danaos Investment Limited停止拥有每艘船舶的管理人(MV的管理人除外)80%的股本和/或投票权 YM成熟度和YM授权截至本协议日期) 和/或停止控制该经理；或

(g)

任何担保人不再是借款人的全资直接子公司和/或受借款人控制；或

(h)

任何租赁船舶承租人不再是租赁船舶控股公司的全资直接子公司，该租赁船舶控股公司在本协议日期为其控股公司；或

(i)

任何租赁船舶承租人不再是借款人的全资间接子公司和/或由借款人控制。

押记财产是指债务人的所有资产，这些资产不时成为交易担保标的，或明示或打算成为交易担保标的。

租船就一艘拥有的船舶而言，指该船舶的租船承诺书，而该船舶的详细资料载于附表 2的 A1 部(船舶信息与现有负债)，而Charters指的是其中的任何一个或全部。

租船转让对于一艘拥有的船舶及其可转让租船的租船文件而言，是指有关注册船东就其在此类租船文件中的权益以商定的形式向担保代理转让的排名第一的转让。

所附船舶价值，对于在有关时间受估价租船约束并根据估价租船接受服务的相关船舶而言，是指以下各项的总和：

(a)

有关船只的光船等值定期租船收入的现值；及

(b)

该相关船只在租船结束时的免租租值现值(如该船只在有关计算时为免租船舶)。

在计算上述现值时，适用的贴现率应为7%。

租船文件就所拥有船舶的可转让租船而言，是指该可转让租船、补充该租船的任何文件，以及任何人为有关承租人在该租船下的义务所作的任何担保(包括任何相关的租船担保)或其他担保。

租期结束时的免费租船价值是指在任何时候，对于根据当时的估价租船受估价租船约束并接受服务的相关船只，该相关船只在相关估价租约结束时的免费租船价值，应被视为等于与该相关船只具有相似特性的船只的当前免费租船价值。但具有该有关船只在有关估价租船期限届满时的船龄(但不包括有关承租人可行使的任何延期或续期选择权)。

租船在任何时候，自由船都是指当时不受估价租船约束(但可能受租期不超过12个月的租船承诺书约束)的相关船舶。

租船自由船只价值对于不受估价租船约束的相关船只而言，是指根据根据本协议为该船只获得的最新估值并按照第26条确定的其市场价值(最小安全值).

租船担保就所拥有船舶的可转让租船而言，是指与该可转让租船有关的任何担保 (就受租船规限的拥有船舶而言，包括附表 2 A1部所列的租船担保(发货信息和现有负债)作为该拥有船舶的“租船担保”)，以及由有关租船担保人或任何其他人按照有关的可转让租船为相关注册船东出具的任何其他担保或担保。

租船担保人就所拥有船舶的可转让租船而言，是指该所拥有船舶的承租人的任何租船担保人(如属受租船规限的拥有船舶，则包括附表  2 A1部所指名的人(发货信息和现有负债)作为该船舶的“租船担保人”)。

承租人就一艘所属船舶的可转让租船而言，是指该所属船舶的承租人(或其下的其他交易对手或注册船东) (就受租船约束的拥有船舶而言，包括 A1 附表 2所列明的承租人或其他交易对手) 船舶信息与现有负债)作为该拥有船舶的“承租人”)。

分类指附表 2(船舶信息和现有债务 )在相关船东的要求下，与相关船级社、另一个船级社的等同船级社或多数贷款人批准的另一个船级社的等同船级。

船级社，就船舶而言，是指附表 2(发货信息和现有负债)或其他船级社(是国际船级社协会(IACS)的成员，或者，如果该协会不再存在，则由代理指定的任何类似协会)，应相关船东的要求，由多数贷款人批准为其船级社。

代码指1986年的美国国内收入代码。

承诺意味着：

(a)

就原始贷款人而言，在附表 1“承诺”标题下与其名称相对的金额 (原当事人)以及根据本协议向其分配的任何其他承诺的金额；以及

(b)

对于任何其他贷款人，根据本协议分配给它的任何承诺额，

在未取消、减少或由其根据本协议分配的范围内。

合规性证书是指基本上采用附表 7(符合性证书表格 ) 或以其他方式批准。

机密信息是指财务方以财务方身份或为了成为财务方而知晓的与债务人、集团、交易文件或融资机构有关的所有信息，或者财务方从以下任一方获得的与财务文件或融资机构相关的信息，或者是为了成为财务文件或融资机构的财务方：

(a)

集团任何成员或其任何顾问；或

(b)

另一财方，如果该财方直接或间接从任何集团成员或其任何顾问处获得信息，

以任何形式提供，包括口头提供的信息以及包含或复制此类信息的任何文档、电子文件或任何其他表示或记录信息的方式，但不包括：

(i)

以下信息：

(A)

是或成为公开信息，而不是由于财务方违反第46条的任何直接或间接结果(机密信息)；或

(B)

在交付时被任何集团成员或其任何顾问书面确认为非机密；或

(C)

在根据上文第(br}(A) 或(B) 段向其披露信息之日之前，该财务方已知晓该信息，或该财务方在该日期之后合法地从该财务方所知的与本集团无关的来源获取该信息，且在任何一种情况下，该财务方均未违反任何保密义务，且不受任何保密义务的约束；以及(br})该财务方在该日期之后从与本集团无关的来源获得该信息，且该财务方在该日期之后合法获取该信息，且该财务方不知道该来源与本集团无关，且在任何情况下，该财务方均未违反任何保密义务，且不受任何保密义务的约束；以及

(Ii)

任何融资利率。

宪法文件，就债务人而言，是指该债务人的组织章程大纲和章程细则、章程或其他宪法文件，包括按照附表 3( 3)递交的与债务人有关的任何证书中所指的文件(条件先例).

建造相关在建船舶的船舶价值应为财务报表中记录的该船舶的账面净值。

Coustas 家庭指John Coustas博士和John Coustas博士的任何同事。

CRR 表示CRR-EU，或者根据上下文需要，表示CRR-UK。

CRR-UK 是指经《2018年欧盟(退出)法案》和《2020年欧洲联盟(退出协议)法案》以及经《2019年资本要求(修订)(欧盟退出)条例》修订并移入联合王国法律的CRR-EU。

CRR II指CRR II-EU或(根据上下文需要)CRR II-UK。

CRR II-EU指修订CRR-EU杠杆率、净稳定资金比率、对自有资金和合格负债的要求、交易对手信用风险、市场风险、对中央交易对手的敞口、对集体投资承诺的敞口、大额敞口、报告和披露要求的2019/876号法规，以及(EU)第648/2012号法规，以及所有授权和实施补充该法规的法规。

CRR II-UK指经《欧盟(退出)法案》 2018年和《欧盟(退出协议)法案2020》以及经《资本金要求(修订)(欧盟退出)条例》 2019年修订并移入联合王国法律的CRR II-EU。

CRR-EU 指欧盟关于信贷机构和投资公司审慎要求的条例575/2013和欧盟修订条例(EU)第575/2013号的条例 2019/876以及补充该条例的所有授权和实施条例。

Danaos Investment Limited是指Danaos Investment Limited，是一家在新西兰注册成立的有限公司，注册办事处位于新西兰奥克兰肖特兰街48号Vero Centre 22层Bell Gully，邮编1010，是884信托的受托人。884信托是在开曼群岛成立的信托，在新西兰注册为外国信托。

债务购买交易是指与个人相关的交易，该人：

(a)

以转让、转让方式购买的；

(b)

就以下事项订立任何分项参与；或

(c)

就下列事项订立任何其他协议或安排，其经济效果与子参与基本相似，

本协议项下的任何承诺或未付金额。

公约契据是指有关注册船东以协议形式以担保代理人为受益人，就其拥有的船舶(其抵押品为账户流动形式) 转让的第一级契据(包括其在被拥有船舶的保险、收益和征用补偿中的权益的转让) 的契据(包括转让其在被拥有船舶的保险、收益和征用补偿中的权益) 。

违约指违约事件或第30条规定的任何事件或情况(违约事件)，即(在宽限期到期、发出通知、根据财务文件作出任何决定或上述任何组合)属于违约事件。

违约贷款人是指任何贷款人(作为借款人附属机构的贷款人除外)：

(a)

未按照第5.4条(或已通知代理人或借款人通知代理人不会参加贷款)在使用日期前提供贷款(或已通知代理人或借款人(已通知代理人不会参与贷款))的公司(请参阅第(Br)条第5.4条)，并未在使用日期前提供贷款(或已通知代理人或借款人(已通知代理人不会参与贷款))(贷款人的参与);

(b)

以其他方式撤销或否认财务单据的；或

(c)

与其有关的破产事件已经发生并且仍在继续，

除非，在上文(A) 段的情况下：

(i)

其未能付款是由以下原因造成的：

(A)

行政或技术错误；或

(B)

中断事件；以及

付款在到期日起三个工作日天内支付；或

(Ii)

贷款人正在真诚地争论它是否有合同义务支付有问题的款项。

代表指由安全代理指定的任何代表、代理人、代理人、额外受托人或共同受托人。

处置还款日期指的是：

(a)

船舶全损，适用的全损偿还日期；或

(b)

有关船东出售(包括但不限于为报废而出售)船舶的日期，是指将所有权转让给买方以换取有关购买价格的全部或部分付款的日期 (以及在交易完成之时或紧接之前)。

中断事件表示以下两项中的一项或两项：

(a)

支付或通信系统或金融市场的实质性中断，而这些系统或金融市场在每种情况下都需要运行才能进行与设施相关的付款(或以其他方式进行财务文件所设想的交易)，而这种中断不是由任何一方造成的，也不是任何一方所能控制的；或；、、

(b)

发生任何其他事件，导致一方或任何其他方的金库或支付业务中断(技术或系统相关性质) ：

(i)

履行财务文件规定的付款义务；或

(Ii)

根据财务文件的条款与其他各方沟通，

而且(在任何一种情况下)不是由业务中断的一方造成的，也不是其所能控制的。

休眠附属公司指集团成员不进行交易(为其本身或作为任何人的代理人)，也不合法或实益拥有合计价值达50,000美元或以上(或以其他货币计算的等值 )的资产(包括但不限于欠其的债务)。

收入对于一艘船和一名人员来说，是指在任何时候因使用或操作该船而应支付给该人的所有款项，包括运费、租船费和旅费，因该船或从该船提供服务而支付给该人的款项或根据任何租船承诺支付给该人的款项、租金补偿申请单、救助和拖曳服务报酬、滞期费和滞留款项以及因终止或更改任何租船承诺而支付的赔偿金。

收益账户是指根据第28条指定为收益账户的任何账户(银行账户)，收益账户是指其中的任何一个或全部账户。

欧洲经济区成员国是指欧盟的任何成员国， 冰岛、列支敦士登和挪威。

合格机构是指借款人选择的任何贷款人或其他银行、金融机构、信托、基金或其他实体以及在任何情况下都不是借款人附属公司或集团成员的任何贷款人或其他银行、金融机构、信托、基金或其他实体。

环境索赔意味着：

(a)

强制执行、清理、移除或其他政府或监管行动或命令或程序，或根据任何环境法提起或提出的正式通知或调查或索赔，或由泄漏引起的；或

(b)

任何其他人提出的与漏油有关的索赔。

环境事故是指任何船舶在下列情况下发生的任何泄漏：

(a)

任何船队船只或其船东、操作员或经理有理由对泄漏引起的环境索赔(本协议日期前产生并完全满足的环境索赔除外)承担责任；和/或

(b)

任何船队船只因任何此类环境索赔而被扣押或扣押。

环境法是指有关污染或保护人类健康或环境的一切法律、法规和公约。

欧盟自救立法时间表是指贷款市场协会(或任何继任者)不时描述并发布的文件。

违约事件是指第30条中规定的任何事件或情况(违约事件).

现有债务是指集团成员在任何相关时间根据或与附表 2 B部分更详细描述的融资协议有关的所有债务。船舶信息与现有负债).

现有的 SLB交易是指与m.v.s相关的出售和回租交易现代荣誉和现代尊重 (租赁船舶)隶属于：

(a)

一份日期为2020年2月28日的光船租赁合同，经日期为2020年5月11日的附录第1号和日期为2020年5月21日的附录2修订，该合同由拥有人 Fleet Container 01 Limited 与光船承租人Megacarrier(No.1 )Corp.(即租赁船舶承租人)签订，据此，Oriental Fleet Container 01 Limited(br}已光船租赁轮船。/=现代授予Megacarrier(No. 1)Corp.；以及

(b)

一份日期为2020年2月28日的光船租赁合同，经日期为2020年5月11日的附录第1号和日期为2020年5月21日的附录2修订，该合同由拥有人 Fleet Container 02 Limited 与光船承租人Megacarrier(No.2)Corp.(即租赁船舶承租人)签订，据此，东方船队集装箱02有限公司(br}已光船租赁了M.V.， 02  于2020年5月21日签订了光船租赁合同，该合同由东方船队集装箱02有限公司(编号： 2)有限公司(承租人)作为光船承租人)订立，据此东方船队集装箱02有限公司(br}已光船租赁了轮船。现代尊重Megacarrier(No. 2)Corp.

欧盟船舶回收条例是指欧洲议会和2013年11月20日理事会关于船舶回收的(EU)第1257/2013号条例关于船舶回收和修订条例(EC)第1013/2006号和指令 /16/EC(与欧洲经济区相关的文本)的第2009/16/EC号指令。

贷款指贷款人根据本协议提供的定期贷款贷款，如第2条所述(设施).

设施办公室意味着：

(a)

就贷款人而言，该贷款人在其成为贷款人之日或之前(或在该日期之后不少于五个工作日的书面通知)以书面通知代理人的一个或多个办事处，作为其将通过其履行本协议项下义务的一个或多个办事处；或

(b)

就任何其他金融方而言，指其出于税收目的而居住在司法管辖区内的办事处。

融资期是指自本协议之日起至(包括)总承诺额降至零，且财务文件项下债务人的所有债务均已全部清偿和清偿的期间。

后备利息期限为一个月。

FATCA 意味着：

(a)

守则第1471至1474条或任何相关规例；

(b)

任何其他司法管辖区的条约、法律或法规，或与美国和任何其他司法管辖区之间的政府间协议有关的任何条约、法律或法规，(在这两种情况下)都有助于执行以上(A) 段所指的任何法律或法规；或

(c)

根据上文(A) 或(B) 所述的任何条约、法律或法规与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务机关达成的任何协议。

FATCA 申请日期意味着：

(a)

关于守则第1473(1)(A)(I) 节所述的“可扣留付款” (涉及利息支付和来自美国境内的某些其他付款)， 于2014年7月1日生效；或

(b)

就“守则”第1471(D)(7) 条所述的“通过付款”而言，不属于上述(A) 段范围内的付款，指此类付款可被“反洗钱法”要求扣减或扣缴的第一个日期。

FATCA 扣款是指根据FATCA要求的财务单据从付款中扣除或扣留的款项。

FATCA 免费方是指有权获得免任何FATCA扣除额的付款的一方。

费用信函是指在本协议日期或之前，安排人或其关联公司与借款人(或代理人与借款人或安全代理与借款人)之间的任何一封或多封信件，列出第12条所述的任何费用 (收费费用信函指的是其中的任何一个或全部。

根据第39.7条的规定，最终还款日期是指(工作日)，日期为本协议日期后四十八(48)个月。

财务文件是指本协议、任何费用信函、安全文件、每份合规性证书以及代理商和借款人指定的任何其他文件。

融资租赁具有第21.2条(财务定义).

财务交易方是指代理、安全代理、安排人或贷款人。

财务负债是指以下方面的任何负债：

(a)

银行或其他金融机构的借款和借方余额(包括但不限于收益账户的任何借方余额)；

(b)

承兑信用证或票据贴现安排(或非物质化等价物)项下的任何承兑；

(c)

任何票据购买安排或发行债券、票据、债权证、贷款股票或任何类似工具；

(d)

与任何租赁或分期付款合同有关的负债金额，根据会计准则将被视为融资租赁；

(e)

已出售或贴现的应收款(在无追索权的基础上出售的任何应收款除外)，并符合会计准则下的任何取消确认要求；

(f)

任何金库交易(并且，在计算该金库交易的价值时，应仅考虑标明为市值的金额(或者，如果由于该金库交易的终止或结束而到期的任何实际金额，则应计入该金额) )；

(g)

对银行或金融机构签发的信用证或任何其他票据的担保、赔偿、保函、备用或跟单的任何反赔偿义务；

(h)

在财务文件下的所有未清偿金额全部清偿(或根据会计原则以其他方式归类为借款)之前，通过发行可赎回的股票筹集的任何金额(发行人的选择权除外) ；

(i)

如果(I) 签订协议的主要原因之一是筹集资金或为购买或建造问题中的资产或服务提供资金，或(Ii) 协议是关于资产或服务的供应，并且付款应在供应日期之后180天以上到期，则预购或延期购买协议项下的任何负债金额；

(j)

根据本定义任何其他段落中未提及的类型的任何其他交易(包括任何远期买卖、买卖、回售或回租协议)筹集的、具有借款或根据会计准则归类为借款的商业效果的任何金额；以及

(k)

(不重复计算)以上(A) 至(J) 段所述任何项目的任何担保或赔偿的任何责任金额。

财务报表是指借款人(及其子公司)根据第20.3条(财务报表).

财务季度是指从一个季度日期后的第二天开始到下一个季度日期结束的期间。

财政年是指借款人和担保人各自的年度会计期间，在每年会计基准日或前后结束。

第一次还款日期是指，根据条款 39.7(工作日)，日期在使用日期后3个月。

船旗国家指附表 2(船舶信息和现有负债)，或贷款人依据第23.2条(船舶名称和注册 )，应有关船东的要求，就财务文件而言，为该船的船旗国。

船队船舶是指任何集团成员拥有、运营、管理或配备的每艘抵押船舶、每艘租赁船舶和任何其他船舶。

Funding Rate指贷款人根据第11.3条(A)(Ii) 段通知代理人的任何个别利率(资金成本 ).

一般转让是指，对于抵押权不是往来账户形式的拥有船舶(但包括在塞浦路斯注册的任何此类船舶)，由相关注册船东以约定形式向担保代理和/或任何其他融资方优先转让其在被拥有船舶的保险、收益和征用中的权益。一般转让是指以担保代理和/或任何其他金融方为受益人的拥有船舶以约定的形式(但包括在塞浦路斯注册的任何此类船舶)对其在被拥有船舶的保险、收益和征用中的权益进行的优先转让。

集团指借款人及其附属公司(包括担保人和租赁船舶承租人)，就第20.3条而言(财务报表)及第21条(金融契约)、根据会计原则和/或任何适用法律在借款人的合并账户中被视为子公司的任何其他实体。

集团成员是指任何义务人和作为集团成员的任何其他实体。

担保指担保人根据第18条(担保和赔偿).

担保人是指每个登记船东，每个租赁船舶持有人和担保人是指他们中的全部或任何一个。

历史筛选利率是指与贷款或其任何部分或任何未付金额相关的最近筛选利率贷款货币的最新筛选利率，期限等于贷款或相关部分或未支付金额的利息期，截至一天，不超过报价日前5天。

控股公司对个人而言，是指该公司是其子公司的任何其他人。

增加的成本具有第14.1条(B) 段(成本增加).

受保障的人的意思是：

(a)

每一位财务方、每一位接管人、任何代表以及他们根据财务文件指定的其他人员；

(b)

该等人士的每间联营公司；及

(c)

上述人员的任何高级职员、董事、雇员、顾问(包括律师)、代表或代理人。

与实体相关的破产事件意味着该实体：

(a)

解散(依据合并、合并或合并除外)；

(b)

资不抵债或无力偿还债务，或未能或以书面形式承认其无力偿还到期债务；

(c)

向债权人或为债权人的利益作出一般转让、安排或债务重整；

(d)

在其注册成立或组织管辖范围内，或在其总部或总部管辖范围内，由监管机构、监事或任何对其具有主要破产、恢复或监管管辖权的类似官员对其提起诉讼，根据任何影响债权人权利的破产或破产法或其他类似法律寻求破产或破产判决或任何其他救济的程序，或由其或上述监管机构、监事或类似官员提出清盘或清算的请愿书；或

(e)

已根据任何影响债权人权利的破产法或其他类似法律对其提起诉讼，寻求破产或破产判决或任何其他救济，或提出清盘或清算的请愿书，如果是针对其提起或提交的任何此类诉讼或请愿书，则此类诉讼或请愿书是由上文(D) 段未描述的个人或实体提起或提出的，并且：

(i)

导致作出无力偿债或破产的判决，或登录济助令，或作出清盘或清盘的令；或

(Ii)

在每种情况下均未在机构或其提交后30天内被解职、解职、停职或限制。

保险通知指与船舶有关的转让通知，其格式为该船舶的一般转让书(视情况而定)或契据或其他经批准的格式。

保险对于船舶而言，是指：

(a)

所有保险单及保险合约；及

(b)

保障和赔偿或战争险或其他相互保险协会的所有条目，

以该船舶的船东的名义或其船东和任何其他人的联名，就该船舶和/或该船舶的收益或其他收益及其所有利益(包括接受索赔和退还保费的权利)或与该船舶和/或其收益或其他方面相关的不时采取或记入的联名。

银行间市场是指伦敦银行间市场。

内插历史筛选率是指与贷款或其任何部分或任何未付金额相关的利率(四舍五入到与两个相关筛选率相同的小数点位数 )，其结果是在以下各项之间进行线性内插：

(a)

最长期限内适用的最新筛选利率(该筛选利率可用) 小于贷款或其相关部分的利息期或未付金额的最新适用筛选利率；以及

(b)

最短期限内适用的最新筛选利率(该筛选利率可用) 超过贷款或其相关部分的利息期或未付金额的最新适用筛选利率，

每笔贷款的币种或相关部分或未付金额，且每笔贷款的截止日期不超过相关利息期的报价日之前5天。

利息期间是指，就贷款(或贷款的任何部分)而言，按照第10条(利息期)，而就一笔未付款项而言，按照第9.3条厘定的每段期间(违约利息).

内插筛选率是指，对于贷款或其任何部分或任何未付金额的利息期，利率(四舍五入到与两个相关筛选率相同的小数点位数)在线性基础上进行内插后得出的利率：

(a)

小于相关利息期的最长期间(可获得该筛选利率)的适用筛选利率；以及

(b)

超过相关利息期的最短期间(该筛选率可用)的适用筛选率，

截至相关报价日上午11：00( )。

危险材料库存与抵押船舶相关，是指由相关船级社发布的合规性声明，其中包括用于建造船舶的任何和所有已知具有潜在危险的材料的清单和也可称为危险材料清单。

合资企业是指任何合资实体，无论是公司、非法人公司、企业协会、合资企业或合伙企业还是任何其他实体。

密钥租船是指(A) 该船舶的注册船东或(如属租赁船舶)该船舶的租赁船舶承租人作为该船舶的独立船东，以及(B) 任何其他人(不是集团成员)作为租船人或该船舶的争议船东订立的关于该船舶的租船承诺书，在有关时间尚余的承租人或该船东的交易对手，与该船舶签订的租船承诺书，指的是：(A)该船舶的注册船东或(如属租赁船舶)该船舶的租赁船舶承租人作为该船舶的独立船东；

最后可用日期是指 2021年4月27日(或所有贷款人可能批准的较晚日期)，但前提是经组成安排人的所有实体事先书面同意，可将该日期延长1个月，该同意不得被无理地扣留或推迟，因为延期的要求仅涉及最终确定与设施有关的文件 (且与要求对商定的条款单或费用函进行的任何更改无关)。

租赁船舶是指附表 2， A2部分(船舶信息与现有负债) 租赁船舶是指其中任何一艘或全部。

租赁 Ship HoldCo指附表 1第2(B) 部分所列的每个实体(最初的当事人)及，就租赁船舶而言，在附表 2部 A2 中该租赁船舶名称之处指明为“租赁船舶控股公司”的实体(船舶信息与现有负债)，而租赁的船舶Holdcos是指其中的任何一个或全部。

租赁船舶承租人是指附表 1第3部分( 3)中描述的每个实体(最初的当事人)和租赁船舶承租人是指他们中的任何一个或全部。

租赁船舶三方协议是指就每艘租赁船舶而言，该租赁船舶的有关注册船东、有关租赁船舶承租人和有关租赁船舶持有公司之间以约定形式订立的三方协议。

租赁船舶三方协议转让是指，对于每个租赁船舶三方协议，由相关租赁船舶控股公司以商定形式以担保代理为受益人签署的相同转让是指其中任何一个或全部转让。租赁船舶三方协议转让是指就每个租赁船舶三方协议而言，由相关租赁船舶控股公司以商定形式向保安代理签署的相同转让是指其中任何一个或全部转让。

法律意见是指根据第4条提交给代理人的任何法律意见(使用条件).

合法的保留意味着：

(a)

法院可以酌情给予或拒绝衡平法救济的原则，以及与破产、重组和其他一般影响债权人权利的法律有关的法律对强制执行的限制；

(b)

根据1980年《时效法案》和1984年《外国时效期限法案》提出索赔的时间限制，承担未缴纳英国印花税的责任或赔偿某人的承诺可能无效，以及抵销或反索赔的抗辩理由；(3)根据《1980年时效法案》和《1984年外国时效期限法案》提出的索赔的时间限制，承担责任或赔偿某人拖欠英国印花税的可能性，以及对抵销或反索赔的抗辩；

(c)

任何相关司法管辖区法律规定的类似原则、权利和抗辩；以及

(d)

在任何法律意见中被列为一般适用法律事项的限制或保留的任何其他事项。

出借方表示：

(a)

任何原始贷款人；以及

(b)

任何银行、金融机构、信托、基金或其他实体根据第31条(对贷款人的更改),

在任何情况下，根据本协议的条款，贷款人并未停止作为当事方，贷款人是指其中任何一方或全部贷款人。

Libor 指与贷款或其任何部分或任何未付金额有关的：

(a)

在相关报价日上午11点( )适用的美元屏幕汇率，期限等于贷款或其相关部分的利息期或未付金额；或

(b)

根据第11.1条(筛选率不可用 ),

如果在任何一种情况下，该利率小于零，则LIBOR应被视为零。

贷款是指根据该贷款已发放或将发放的贷款，或当时未偿还贷款的本金金额。

损失指任何成本、费用(包括但不限于法律费用)、付款、收费、损失、索要、负债、税款(包括增值税)索赔、诉讼、诉讼、处罚、罚款、损害赔偿、判决、命令或其他制裁。

损失应付条款是指，对于被拥有的船舶，按照被拥有船舶的一般转让或(视情况而定)契约或其他经批准的形式，支付被拥有船舶保险项下的索赔的条款。

重大伤亡是指保险索赔总额(包括任何免赔额)超过或可能超过重大伤亡金额的船舶的任何伤亡。

重大伤亡金额就船舶而言，是指在附表 2中针对该船舶名称指定的重大伤亡金额 (船舶信息与现有负债)或任何其他货币的等值货币。

多数贷款人意味着：

(a)

如果贷款没有未偿还的部分，则贷款承诺合计超过66的一个或多个贷款机构²/₃总承诺额的百分比(或者，如果总承诺额已降至零，则合计超过66%²/₃紧接该项削减之前承诺总额的百分比)；或

(b)

在任何其他时间，参与贷款的贷款人合计超过66²/₃贷款的百分之几。

经理表示：

(a)

就每艘船舶(MV除外)而言YM成熟度 和YM授权)，Danaos Shipping Company Limited，这是一家在塞浦路斯共和国注册成立的公司，注册地址为塞浦路斯利马索尔3011号彼得之家Christaki Kompou Street 3，作为该船的技术经理和商务经理；以及

(b)

关于每一个MVYM成熟度和MVYM授权、台湾羊鸣海运公司(以及上述(A) 段所述实体在该实体终止管理后)，

或者，在每种情况下，另一位经理按照第23.4条的规定任命为该船舶的技术和/或商务经理(经理).

经理的承诺是指，就一艘所拥有的船舶而言，该所拥有的船舶的任何经理以商定的形式向担保代理人作出的最高级别的承诺，包括根据第23.4条(经理).

保证金指的是2.5%(2.50%)的年利率。

每艘船舶或其他相关船只的市场价值在任何时候都意味着其价值，即：

(a)

在有关时间受估价租船约束并接受根据估价租船提供服务的该船舶或其他有关船只的租船价值；

(b)

该船舶或其他有关船只在有关时间不受估价租船约束并根据估价租船接受服务的免费租船价值；以及

(c)

在相关时间受建造影响的该船舶或其他相关船舶的建造船值。

材料不良影响是指对以下方面产生重大不良影响：

(a)

集团整体的业务、营运或状况(财务或其他)；或

(b)

债务人(作为整体)履行财务文件规定义务的能力；或

(c)

根据任何财务文件授予或声称授予的任何担保权益的合法性、有效性或可执行性，或根据财务文件的任何任何财务方的权利或补救措施授予的任何担保权益的有效性或排名。

最低值在任何时候都是指当时贷款的120%的美元金额。

月份是指从一个日历月中的某一天开始，到下一个日历月中数字对应的日期结束的期间，但以下情况除外：

(a)

(除下文(C) 段另有规定外)如果数字上对应的日期不是营业日，则该期间应在该期间将要结束的日历月中的下一个营业日(如果有)或紧接在前一个营业日(如果没有)的下一个营业日结束；

(b)

如果在将结束该期间的日历月中没有数字上对应的日期，则该期间应在该日历月中的最后一个营业日结束；以及

(c)

如果计息期从日历月的最后一个营业日开始，则该计息期应在该计息期结束的日历月的最后一个营业日结束。

以上规则 将仅将应用于任何期间的最后一个月。

抵押指有关注册船东以担保代理人或(视属何情况而定)融资方(视属何情况而定)为受益人，以约定的格式对所拥有的船舶进行的优先抵押权或优先抵押权(视属何情况而定)。

抵押期间，就抵押船舶而言，是指自该船舶的抵押权签立和登记之日起至该抵押权解除和清偿之日为止的期间，如果较早，则为其全损偿还之日为止的一段时间。抵押期间是指自该船舶的抵押权签立和登记之日起至该抵押权解除和解除之日为止的期间。

抵押的船舶是指在任何相关时间受抵押和/或其收益、 保险和征用赔偿受财务文件规定的担保权益约束的任何拥有的船舶。

净值剩余价值是指在任何有关时间(A) 受估价租船约束并根据估价租船接受服务的该租船的租船附加船价值，或不受估价租船约束的该租船的无租船租船价值减去(B) 根据与有关的SLB交易而到期并在当时分配给该租船的本金，如该SLB交易的相关文件所规定的那样。残值净值是指：(A)减去(B)根据与有关的SLB交易而到期并在当时分配给该租赁船舶的、受估价租船约束并根据该租船接受服务的租船的租船附加船价值或不受估价租船约束的该租船的免费租船价值。

新贷款人具有第31条中赋予该术语的含义(对贷款人的更改).

新的 SLB交易是指与m.v.s相关的出售和回租交易CMA CGM Attila, CMA CGM Tanredi, CMA CGM Bianca, CMA CGM Samson和CMA CGM Melisande(租赁船舶)依据：

(a)

一份日期为2021年1月12日的光船租赁合同(经不时修订和/或补充)，由拥有人Oriental Fleet Container 08  与光船承租人Teucarrier(No.5)Corp.(即租赁船舶承租人)签订，据此东方船队集装箱08有限公司光船租赁了M.V.CMA CGM Melisande给Teucarrier(第5)公司；

(b)

一份日期为2021年1月12日的光船租赁合同(经不时修订和/或补充)，由船东Oriental Fleet Container 09  与作为光船承租人的Teucarrier(No.1)Corp.(一家租赁船舶承租人)签订，据此东方船队集装箱09有限公司光船租赁了M.V.CMA CGM Attila致Teucarrier(No.1)Corp.；

(c)

一份日期为2021年1月12日的光船租赁合同(经不时修订和/或补充)，由船东Oriental Fleet Container 10  与光船承租人Teucarrier(No. 2)Corp.(即租赁船舶承租人)订立光船租赁，据此东方船队集装箱10有限公司光船租赁了M.V.CMA CGM Tanredi致Teucarrier(No. 2) Corp.；

(d)

一份日期为2021年1月12日的光船租赁合同(经不时修订和/或补充)，由拥有人Oriental Fleet Container 11 Limited与光船承租人Teucarrier(No.3)Corp.(即租赁船舶承租人)签订，据此东方船队集装箱11 有限公司光船租赁了M.V.CMA CGM Bianca致Teucarrier(No.3)Corp.；以及

(e)

一份日期为2021年1月12日的光船租赁合同(经不时修订和/或补充)，由船东Oriental Fleet Container 12 Limited与光船承租人Teucarrier(No. 4)Corp.(即租赁船舶承租人)签订，据此东方船队集装箱12有限公司光船租赁了M.V.CMA CGM Samson致特鲁卡里尔(No. 4)公司。

应通知的债务购买交易具有第45.9条中赋予该术语的含义(剥夺借款人关联公司的权利).

义务人指财务文件的各方(财务各方、任何船舶的管理人和任何仅因签订静默享受协议和/或三方协议而成为义务人的承租人除外)，义务人是指其中任何一方。

债务人代理人是指借款人，根据第 2.3条(债务人代理人).

原始财务报表是指借款人及其附属公司(即本集团)截至 2020年12月31日止财政年度的年度经审核综合财务报表。

原始管辖权对于债务人或租赁船舶承租人而言，是指在本协议签订之日该债务人或租赁船舶承租人根据其法律成立、形成的管辖权，对于任何其他义务人而言，是指该债务人或租赁船舶承租人在该债务人成为债务人之日根据其法律注册、成立的管辖权。在任何其他债务人的情况下，该管辖权是指该债务人或租赁船舶承租人在该债务人成为债务人之日根据其法律注册、形成的管辖权。

原始义务人是指本协议和原始担保文件的每一方(不包括融资方、任何船舶的管理人以及仅因签订静默享受协议和/或三方协议而成为义务人的任何承租人)。

原始安全文档意味着：

(a)

所拥有的每艘船舶的抵押权；

(b)

与每艘拥有的船舶有关的契据，其抵押权在账目中当前形式；

(c)

关于每艘拥有的船舶(但包括在塞浦路斯注册的拥有的船舶)的一般转让，该船舶的抵押权不是账户往来形式的(但包括在塞浦路斯注册的拥有的船舶)；

(d)

与每艘拥有的船舶的租船文件有关的租船转让；

(e)

与每个帐户相关的帐户安全性；

(f)

由每艘拥有的船舶的经理作出的经理承诺；

(g)

与每位担保人有关的股份担保；

(h)

任何三方协议；

(i)

任何安静的享受协议；以及

(j)

关于每艘租赁船舶的租赁船舶三方协议转让。

拥有船舶是指附表 2 A1部(船舶信息与现有负债) 和拥有的船舶是指它们中的任何一个或全部。

船东就船舶而言，指附表 2(船舶信息和现有债务 )和：

(a)

(如属拥有船舶)指与该拥有船舶有关的注册船东；或

(b)

就租赁船舶而言，指与该租赁船舶有关的租赁船舶持有公司，

所有者指的是他们中的任何一个或全部。

参与成员国是指根据欧盟有关经济和货币联盟的立法，采用欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国。

第方是指本协议的一方。

允许的船舶留置权是指与任何船舶有关的：

(a)

任何修船师或装配工对该船舶的留置权，其金额不超过重大伤亡赔偿额；

(b)

对船长、高级船员或船员在正常航行过程中未支付的工资或船长的支出的任何留置权，但产生该留置权的金额不得超过30天；

(c)

救助或共同海损的船舶留置权；

(d)

根据任何租船承诺，因法律的实施而产生的不超过两个月预付租金的船舶留置权；以及

(e)

因法律实施而产生的其他船舶留置权，该留置权是指在船舶的正常使用、修理或保养过程中发生的、未解决的不超过30日的债权。

允许的担保权益指与任何船舶相关的任何担保权益，该担保权益包括：

(a)

由财务文件授予；或

(b)

允许的船舶留置权；或

(c)

经多数贷款人批准；或

(d)

与该船舶有关的SLB交易，但该船舶须为租赁船舶。

污染物是指原油及其产品、任何其他污染、有毒或有害物质，以及向环境排放受到环境法管制或处罚的任何其他物质。

被禁止的人员是指制裁针对的任何人(无论是按姓名指定的，还是因为被列入某一类别的人员)。

季度日期是指任何日历年的3月31日、6月30日、9月30日 和12月31日 。

准担保具有第29.2条(一般负质押).

宁静享受协议对于受可转让租船约束的任何所拥有的船舶而言，是指由担保代理和/或任何其他金融方、注册船东和该所拥有船舶的承租人不时签订的关于该所拥有的船舶及其可转让租船的宁静享受函或类似的协议形式的其他合同。

报价日对于要确定利率的任何期间，指该期间第一天之前的两(2)个 营业日(仅限在伦敦) ，除非银行间市场的市场惯例不同，在这种情况下，报价日应由代理人根据银行间市场的市场惯例确定 (如果报价通常在一天以上，报价日将是这些日中的最后一天)。报价日指的是该期间第一天之前的两(2)个工作日(仅限伦敦) 除非银行间市场的市场惯例不同，否则报价日应由代理人根据银行间市场的市场惯例确定(如果报价通常会超过一天，则报价日将是这些日中的最后一个)。

接管人是指根据任何相关安全文件指定的全部或部分收费财产的接管人或接管人以及管理人或行政接管人。

改革后的《巴塞尔协议III》是指巴塞尔银行监管委员会于2017年12月 发布的《巴塞尔协议III：敲定危机后改革》中包含的协议，经修订、补充或重述。

改革后的巴塞尔III增加的成本是指由于实施或适用实施改革后的巴塞尔III的任何其他法律或法规或遵守任何其他法律或法规而增加的成本(无论此类实施、应用或遵守是由政府、监管机构、金融方或其任何附属机构实施、应用或遵守)。

注册的所有者是指在  1的Part 2(A)Owner中描述的每个实体(最初的当事人) ，就所拥有的船舶而言，在   2的第(br})部中，在该所拥有的船舶的名称旁指明为“船东”的实体(船舶信息与现有负债)，而注册车主指他们中的任何一个或全部。

注册表表示,就每艘船舶而言，根据船旗国的法律获得正式授权并有权注册相关船舶、相关船东对该船舶的所有权以及相关抵押权的相关船旗国的注册员、专员或代表。

与基金(第一只基金)相关的基金，是指与第一只基金由同一投资经理或投资顾问管理或提供建议的基金，如果由不同的投资经理或投资顾问管理，则指其投资经理或投资顾问是第一只基金的投资经理或投资顾问的附属公司的基金。

相关管辖权对于债务人或租赁船舶承租人而言，是指：

(a)

其原始管辖权；

(b)

其所拥有的任何押记财产所在的任何司法管辖区；

(c)

其开展业务的任何司法管辖区；以及

(d)

任何司法管辖区，其法律管辖其订立的任何安全文件的完美性。

相关船舶指在任何相关时间，由集团成员不时拥有或租赁(根据构成融资租赁的租约)的所有船舶，或按集团成员的订单为账户建造的所有船舶，该等船舶在相关时间计入财务报表中的综合总资产，或如果当时需要编制财务报表，将计入财务报表中的综合资产总额中(包括所拥有的船舶和财务报表中的综合资产总额)。船舶是指在任何相关时间由集团成员不时拥有或租赁的所有船舶，或按集团成员的订单建造的所有船舶。这些船舶在相关时间计入财务报表中的综合资产总额，或在需要编制财务报表的情况下计入财务报表中的综合资产总额中(包括所拥有的船舶和

还款日期指的是，在第39.7条的规限下(工作日):

(a)

第一个还款日；

(b)

每个日期此后每隔3个月至(但不包括)最后还款日期为止；以及

(c)

最后还款日期。

重复陈述是指第19.2条(状态)至19.13(收费财产的所有权 )，第19.19条(无违约事件)，第19.23条(反腐法)，第19.35条(禁止洗钱 )，第19.36条(制裁)，第19.37条(好的资产所有权)及第19.31条(没有豁免权).

代表指任何代表、代理人、经理、管理人、被提名人、律师、受托人或托管人。

征用补偿是指政府单位因征用、没收或强制征用该船舶而支付或应付的与船舶有关的任何补偿。

第号决议授权机构是指有权行使任何减记和转换权力的任何机构。

制裁是指与贸易、做生意、投资、出口、融资或提供资产有关的任何制裁、禁运、冻结条款、禁令或其他限制(或与上述任何一项类似或相关的其他活动)：

(a)

由联合王国、欧盟理事会、联合国或其安全理事会或美利坚合众国的法律或法规实施的，不论是否有任何义务人或任何其他集团成员或与集团有关联的任何经理(包括作为经理的丹瑙斯航运有限公司)，在法律上都必须遵守上述规定；或(br}由联合王国、欧盟理事会、联合国安全理事会或其安全理事会或美利坚合众国法律或法规强制执行，不论是否有任何义务人或任何其他集团成员或与集团有关联的任何经理人(包括作为管理人的Danaos Shipping Company Limited)在法律上有义务遵守上述规定；或

(b)

任何债务人、任何其他集团成员或任何与本集团有关联的经理受其约束的任何法律或法规(为此包括作为经理的Danaos Shipping Company Limited)，或就法规而言，任何债务人、任何其他集团成员或与本集团有关联的任何经理(为此包括作为经理的Danaos Shipping Company Limited)遵守在正常业务过程中合理的。

屏幕利率是指洲际交易所基准管理有限公司(或接管该利率管理的任何其他人)管理的伦敦银行间同业拆借利率，以及在汤森路透屏幕的 LIBOR 01或LIBOR 02页面(或显示该利率的任何替代汤森路透页面 )或不时发布该利率的其他信息服务的相应页面 上显示的相关期间(在管理员进行任何更正、重新计算或重新发布之前如果该页面 或服务不再可用，代理商可在与借款人和贷款人协商后指定显示相关费率的另一页面 或服务。

有担保的债务是指任何债务人在任何时候根据或与财务文件 (可能不时转让、转让或更新的财务文件) (可能会不时转让、转让或更新财务文件)而对任何财务方 (无论是为其自己的账户，还是作为其自身和/或其他财务方的代理人或受托人)在任何时间欠下或与之相关的所有债务和义务(无论是现在还是将来)。

证券代理人包括根据财务文件可能被任命为证券代理人的任何人，并包括根据第34.8条指定的任何单独受托人或共同受托人 (其他受托人).

安全文档意味着：

(a)

保安文件正本；及

(b)

为保证和/或保证本协议或任何其他财务文件项下欠融资方的任何金额而签署的任何其他文件。

担保权益是指抵押、抵押、质押、留置权、转让、信托、质押或其他担保权益，保证任何人的任何义务或任何其他具有类似效力的协议或安排。

安全属性表示：

(a)

明示授予作为融资方受托人的证券代理人的交易保证金和该交易保证金的所有收益；

(b)

任何债务人明示将就担保义务向作为财务各方受托人的担保代理支付金额并由交易担保担保的所有义务，以及债务人明示以作为财务各方受托人的担保代理为受益人的所有陈述和担保；以及(br}、和

(c)

任何其他金额或财产，无论权利、权利、诉讼中的选择权或其他，实际的或或有的，根据财务文件的条款，安全代理必须作为财务各方的受托人持有。

担保价值是指在任何时候，以美元为单位的金额，该金额在当时是(A) 所有抵押的船舶的市值，而这些船舶当时并未成为全损；(B) 当时由担保代理人或根据第26条规定的任何其他融资方持有的任何额外担保的价值(最低安全值)，在每种情况下，都是根据本协议最近确定的。

选择通知是指基本上采用附表 5所列格式的通知(选拔通知)根据第10条(利息期).

股份担保是指借款人以约定的形式以担保代理人为受益人，对该担保人的所有股份构成第一级担保权益的文件。

Ship 陈述指第19.32条(船舶状态)和19.33(船舶就业 ).

船舶指附表 2 A部所描述的每艘船舶(船舶信息与现有负债)，包括自有船舶和租赁船舶，是指全部或全部。

SLB 交易是指新的SLB交易或现有的SLB交易，SLB交易是指其中的任何一个。

泄漏是指污染物泄漏、释放或排放到环境中。

个人的子公司指任何其他人：

(a)

由该人直接或间接控制；或

(b)

在其普通有表决权股本的股息或分派中，该人实益有权获得超过50%的股份，

如果一个人除了另一个人和该人的全资子公司或代表该人或其全资子公司的人之外没有其他成员，则该人是另一个人的“全资子公司”。

税收是指任何类似性质的税、征费、关税、关税或其他收费或扣缴(包括任何因未能支付或延迟支付而应支付的与相关的任何罚款或利息)。

承诺总额指截至本协议日期的承诺总额，为8.15亿美元。

综合资产总额在任何时候，综合资产是指本集团在财务报表中出现的“总资产”，不包括根据会计原则在财务报表中记录的任何衍生金融工具的按市值计价的公允价值(如本协议不禁止该等衍生金融工具的入账 )。

总损失与船舶相关的意思是：

(a)

其实际的、推定的、折衷的或安排的全部损失；或

(b)

政府单位征用所有权、没收或者其他强制征用的；

(c)

劫持、盗窃、谴责、扣押(无论是否通过海盗或其他方式)、扣押、逮捕、扣留或没收该船(但上述(B) 段所涵盖的强制获取该船的情况除外) 除非该船在发生劫持、盗窃、谴责、扣押(不论是通过海盗或其他方式)后60天内被释放并归还给有关船东(如发生劫持、盗窃或扣押)，则在60天内扣押、逮捕、扣留或没收该船(如发生劫持、盗窃或扣押(br})，则不在60天内扣押、逮捕、扣留或没收该船) (如果发生劫持、盗窃或劫持，则在60天内扣押、逮捕、扣留或没收该船) ，除非该船被释放并归还给有关船东。

总损失日期相对于船舶总损失而言，是指：

(a)

如果是实际全损，请注明发生日期，如果不知道该日期，则注明上次报告船舶的日期(br})；

(b)

在推定、折衷、协议或安排全损的情况下，以下列最早者为准：

(i)

向其保险人发出弃船通知的日期(但保险人必须承认全损索赔 )；或

(Ii)

如果保险人不承认此类索赔，保险人随后承认全损或全损的日期随后由主管法院或仲裁庭裁定为全损发生的日期；或

(Iii)

船舶保险人就该损害或安排的全部损失订立具有约束力的协议的日期；

(c)

对于所有权请求书、没收请求书或强制征用请求书，其发生日期；和

(d)

在劫持、盗窃、谴责、捕获、扣押、逮捕或拘留的情况下，指劫持、盗窃或捕获(无论是否通过海盗或其他方式)发生之日后60 天或在所有其他情况下发生之日之后30天。

总损失偿还日期如果船舶已成为全损，则指下列日期中较早的一个：

(a)

该日期在其完全损失日期后150天；以及

(b)

保险公司或相关政府实体支付保险收益或此类全面损失的征用赔偿的日期。

交易单据表示：

(a)

每份财务文件；

(b)

任何宪章文件；以及

(c)

每艘租船三方协议。

交易安全是指根据或根据安全文件创建、证明或明示要创建或证明的担保权益。

转让证书是指基本上采用附表 6(转让证明表格 ) 或代理人与借款人商定的任何其他形式。

转让日期对于根据转让证书进行的转让，指的是较晚的日期：

(a)

转让证书中指定的建议转让日期；以及

(b)

代理执行传输证书的日期。

金库交易是指为防范或受益于任何利率或价格的波动而进行的任何衍生交易。

三方协议就受光船租船约束的所拥有船舶而言，是指相关注册船东、相关承租人和担保代理之间以商定形式就该所拥有船舶达成的优先三方协议(或者，如果相关承租人未达成协议，则(A) 该承租人将其在该船舶保险下的权利转让给担保代理，或者，在以下情况下，由该承租人将其在该船舶的保险下的权利转让给担保代理)，或者(A)由该承租人将其在该船舶的保险下的权利转让给担保代理，或者，在以下情况下：(A)由该承租人以担保代理为受益人转让其在该船舶的保险下的权利(B)由有关的登记船东以 方式转让承租人在该保险项下的权利，该等权利与该承租人先前已转让给有关的登记船东的权利相同)。

英国自救立法是指《2009年联合王国银行法》 I部和适用于联合王国有关解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属公司的任何其他法律或法规 (不包括通过清算、管理或其他破产程序) 。

未付金额指债务人根据财务文件到期应付但未支付的任何款项。

无担保贷款是指借款人根据日期为2021年2月11日的 债券发行的8.50%2028年到期、金额为300,000,000美元的优先票据。

美国指的是美利坚合众国。

美国公认会计原则是指美国现行的公认会计原则。

美国纳税义务人意味着：

(a)

借款人(如果出于纳税目的在美国居住)；或

(b)

债务人，其财务文件项下的部分或全部付款来自美国境内，用于美国联邦所得税。

使用表示贷款的发放。

使用日期指使用日期。

使用请求是指基本上采用附表 4所列格式的通知(使用请求).

估价租船是指在任何时间就一艘船舶或其他相关船舶(如适用，包括任何租船、可转让租船或关键租船)作出的(A) a集团成员作为登记船东或无责船东，以及(B) 任何其他人(不是集团成员)作为租船人或无责船东之间的任何租船承诺书，其在有关时间的剩余期限为

增值税表示：

(a)

根据1994年“增值税法案”征收的任何增值税；

(b)

依照2006年11月28日关于增值税共同制度的理事会指令( 指令2006/112)开征的任何税收；以及

(c)

任何性质类似的其他税收，无论是在英国或欧盟成员国征收，以替代或附加于上文(A) 或 (B) 所述的此类税收，或在其他地方征收。(B)任何其他类似性质的税收，无论是在联合王国或欧盟成员国征收，还是作为上文(A)段 或 (B) 所指的此类税收的补充征收，或在其他地方征收。

减记和折算权意味着：

(a)

就欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法而言，欧盟自救立法附表中所描述的与该自救立法相关的权力；

(b)

关于除英国自救立法以外的任何其他适用的自救立法：

(i)

根据该自救立法，有权取消、转让或稀释某人发行的股份，而该人是银行或投资公司、其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的附属机构；取消、减少、修改或改变该人的负债形式或产生该负债的任何合同或文书；将全部或部分该负债转换为该人或任何其他人的股票、证券或义务。规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利一样有效，或就该法律责任或该自救法例下与任何该等权力有关或附属于该等权力的任何权力暂停履行任何义务；和

(Ii)

该自救法例所赋予的任何相类或相类的权力；及

(c)

就任何英国自救立法而言：

(i)

根据该英国自救立法，有权取消、转让或稀释某人发行的股票，而该人是银行或投资公司、其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的附属机构；取消、减少、修改或改变该人的负债形式或产生该负债的任何合同或文书；将全部或部分该负债转换为该人或任何其他人的股票、证券或义务。规定任何该等合约或文书的效力，犹如已根据该等合约或文书行使权利一样，或暂停有关该法律责任或该英国自救法例下与任何该等权力有关或附属的任何权力的任何义务；和

(Ii)

根据这项英国自救立法，任何类似或类似的权力。

1.2

施工

(a)

除非出现相反指示，否则任何财务文件中对以下内容的任何引用：

(i)

章节、条款 和明细表 应解释为对、的章节 和条款 以及明细表 的引用，相关财务文档和对财务文档的引用包括其明细表，仅供参考。

(Ii)

财务单据或交易单据或任何其他协议或票据是对该财务单据或交易单据或其他协议或票据的引用该财务单据或交易单据或其他协议或票据可能不时被修订、补充、重述、更新或替换，但从根本上说；

(Iii)

表示复数的词应当包括单数，反之亦然；

(Iv)

一天中的某个时间是伦敦时间；

(v)

任何人(包括但不限于开户银行、代理、安排人、任何融资方、任何贷款人、任何义务人、任何一方和担保代理)包括其所有权继承人、许可受让人或受让人；

(六)

任何义务人的知识、意识和/或信仰(以及类似的表述)应解释为指该义务人的董事和高级管理人员经适当和仔细查询后的知识、意识和信仰；

(七)

如果根据协议或谅解(无论是正式或非正式的)，两个或两个以上的人积极合作，通过他们中的任何一个直接或间接收购一个实体的股份、合伙企业权益或单位或有限责任公司权益，以获得或巩固对该实体的控制权，则是一致行动；(br}或非正式的或非正式的)如果他们中的任何一个人直接或间接地收购该实体的股份、合伙企业权益或单位或有限责任公司权益，以获得或巩固对该实体的控制权，则他们是一致行动的；

(八)

约定形式的单据是指：

(A)

如果财务文件已由所有相关方签署，则该财务文件的签约形式为该财务文件；

(B)

在执行财务文件之前，代理人和借款人分别以书面约定的该财务文件的格式作为执行该财务文件的格式或应借款人的请求批准的另一格式；

(Ix)

由多数贷款人批准或由贷款人批准是指由代理人按照多数贷款人的指示或所有贷款人(视属何情况而定)以书面批准的方式(根据(并满足)他们可能分别根据其绝对酌情决定权施加的条件)和由代理人(根据多数贷款人的指示行事)以书面批准的方式(根据(并在满足)他们可能施加的绝对条件下)

(x)

资产包括现在和未来的财产、收入和各种权利；

(Xi)

租船承诺，就船舶而言，是指使用、雇用或操作该船或由该船运载人员和/或货物或提供服务的任何租船或合同，并包括汇集或分享从任何此类租船或合同获得的收入的任何协议；

(Xii)

对实体的控制意味着：

(A)

直接或间接拥有股份、委托书、合同、代理或其他形式的权力(无论是以股份、委托书、合同、代理或其他方式拥有) ：

(I)

在该实体的股东大会上投出或控制可投出的最高票数的50%以上；或

(Ii)

任免该实体的所有或多数董事或其他同等职位的高级管理人员；或

(三)

就该实体的运营和财务政策作出指示，该实体的董事、或其他同等高级管理人员有义务遵守这些政策；和/或

(B)

实益持有该实体50%以上的已发行股本(不包括该已发行股本的任何部分，该部分无权超过规定数额参与利润分配或资本分配)(为此目的，在确定该股本的实益所有权时，不得考虑股本上的任何担保权益)，

和控制应相应解释；

(Xiii)

处置是指一人通过一次交易或一系列交易，同时或在一段时间内出售、转让或以其他方式处置(包括以租赁或贷款的方式，但不包括借钱的方式)其全部或部分资产，但不包括设定担保权益的行为；(B)在同一时间或一段时间内出售、转让或以其他方式处置(包括以租赁或贷款的方式，但不包括以贷款的方式)出售、转让或以其他方式处置其全部或部分资产，无论是通过一次交易还是系列交易；

(Xiv)

以特定货币指定的金额(指定货币金额) 应解释为指代理人最终确定的在 时间上午11点或大约上午11点可在伦敦外汇市场以指定货币金额购买的另一种相关货币的金额(任何此类购买的相关汇率为代理人的现货汇率)；

(Xv)

政府实体是指一个国家的任何政府、州或机构；

(Xvi)

一组贷款人或一组融资方包括所有贷款人或(根据情况 )所有融资方；

(Xvii)

担保手段(第18条除外(担保和弥偿))任何信贷、保证金、弥偿或类似的损失担保，或任何直接或间接、实际或或有义务，购买或承担任何人的任何债务，或向任何人进行投资或贷款，或购买任何人的资产，而在每种情况下，该等义务是为了维持或协助该人偿还债务的能力而承担的；

(Xviii)

负债包括支付或偿还款项的任何义务(无论是作为本金或担保人发生的)，无论是现在或将来的、实际的还是或有的；

(Xix)

义务是指任何种类的义务、义务或责任；

(XX)

在某人的正常业务过程中的事情是指在该人当前日常业务的正常过程中的事情(而不仅仅是该人根据其宪法文件有权做的任何事情)；(br}在该人的日常业务过程中的事情是指该人当前日常经营业务的正常过程中的事情(而不仅仅是该人根据其宪法文件有权做的任何事情)；

(Xxi)

第29条中的付款、预付或偿还(业务限制)包括以方式抵销、合并账户或其他方式；

(Xxii)

个人包括任何个人、公司、政府实体或任何协会、信托、合资企业、财团或合伙企业或其他实体(无论是否具有单独的法人资格)；

(Xxiii)

法规包括任何政府、政府间或超国家机构、机构、部门或监管机构、自律机构或其他机构或组织的任何法规、规则、官方指令、请求或指导方针(无论是否具有法律效力)，就任何贷款人而言，还包括(但不限于)适用于该贷款人的任何《巴塞尔协议II》或《巴塞尔协议III》法规或实施改革后的《巴塞尔协议III》的任何法律或法规；

(XXIV)

权利是指根据合同或法律或衡平法产生的任何权利、特权、权力或补救措施、任何资产的任何所有权权益以及任何种类的其他利益或补救措施，无论是实际的或或有的、现在的还是将来的；

(XXV)

受托人、受托责任和受托责任在每种情况下都具有适用法律赋予该术语的含义；

(Xxvi)

(I)对某人的清算、清盘、解散或管理或(Ii)在破产程序或担保方面的接管人、行政接管人或管理人对某人的执法行动应被解释为包括任何同等或类似的程序或任何同等的和任何同等的和类似的人或被指定的人(分别)根据该人成立或成立为法团的司法管辖区或该人开展业务的任何司法管辖区或任何司法管辖区(包括(就程序而言))而进行的清盘、清盘、解散或管理或(  )破产程序或担保的范围内的接管人或行政接管人或管理人安排、调整、保护或者免除债务人；和

(Xxvii)

法律条文是指不时修订或重新制定的条文。

(b)

在确定等同于利息期限的利率的范围时，应不考虑根据本协议的条款确定的该利息期限最后一天所产生的任何不一致之处。

(c)

如果本协议中的条款包括一种货币的参考水平，除非出现相反的指示，否则该参考水平将在将该参考水平应用于任何其他货币的目的的相关时间内同等适用于其他货币的等值货币。

(d)

除非另有相反指示，否则在任何其他财务文件或根据任何财务文件或与任何财务文件相关的任何通知中使用的术语在该财务文件或通知中的含义与本协议中的相同。

(e)

如果违约(违约事件除外)未以书面形式得到补救或豁免，则违约(违约事件除外)仍在继续，如果违约事件未以书面形式得到补救或豁免，则违约事件仍在继续，前提是如果代理人已根据第30.26条(加速)除非代理商书面放弃，否则违约事件将被视为持续。

(f)

如果本协议或任何其他财务文件将保安代理人称为“合理”行事或以“合理”方式行事，或作出“合理”的意见或决定(或使用任何类似或类似的措辞，包括任何不合理或不合理行为的义务)，或采取或行使任何酌情权(或避免行事或行使任何酌情权)，这将意味着保安代理人将采取或行使任何酌情权(或避免行使同样的酌情权)或即将采取行动或行使任何酌情权。代理代表多数贷款人或任何其他适用的贷款人团体合理行事，安全代理没有义务确定代理人代表多数贷款人或任何其他适用的贷款人团体发出的此类指令的合理性或不合理性，或在发出此类指令时，代理代表多数贷款人或任何其他适用的贷款人团体以合理或不合理的方式行事。

1.3

货币符号和定义

美元，美元和美元代表美利坚合众国的合法货币。

1.4

第三方权利

(a)

除非财务文件中为财务方或另一受保障人的利益明确规定相反的规定，否则根据1999年合同(第三方权利) 法案(第三方法案)，非财务文件当事人无权强制执行相关财务文件的任何条款或享受相关财务文件任何条款的利益。

(b)

任何财务单据均可由各方撤销或更改，而无需任何非该单据当事人的同意 (除非本协议另有规定)。

(c)

不属于财务文件一方的受保障人员只能通过财务方执行其在该财务文件下的权利，并且如果并且按照财务方确定的范围和方式执行。

1.5

财务单据

如果任何其他财务文件规定第1.5条应适用于该财务文件，则本协议的任何其他条款(根据其条款，旨在将适用于所有或任何财务文件和/或任何义务人)应适用于该财务文件，如同该财务文件中所列内容一样，但需要进行所有必要的更改。

1.6

文件冲突

财务文件的条款(与创建和/或完善担保有关的除外)受本协议条款的约束，如果本协议的任何条款与任何财务文件的任何条款(与担保的设立和/或完善除外)发生冲突，应以本协议的条款为准。

 2 节-设施

设施

2.1

设施

在符合本协议条款的情况下，贷款人向借款人提供总额等于总承诺额的定期贷款工具。

2.2

融资当事人的权利和义务

(a)

根据财务文件，每一财方都有几项义务。财务方未能履行财务文件项下的义务不影响任何其他方在财务文件项下的义务。任何财务方均不对财务文件项下的任何其他财务方的义务负责。

(b)

每一财务方在财务文件项下或与财务文件相关的权利是单独和独立的权利，债务人根据财务文件向财务方产生的任何债务都是独立的债务，财务方有权根据以下 (C) 段强制执行其权利。每一财务方的权利包括根据财务文件欠该财务方的任何债务，为免生疑问，与财务方参与融资或其在财务文件下的角色有关的贷款的任何部分或债务人所欠的任何其他金额(包括代表其向代理人支付的任何该等金额)均为该债务人欠该财务方的债务。为免生疑问，贷款方的任何部分或债务人所欠的任何其他金额，如与财务方在融资中的参与或其在财务文件下的角色有关(包括代表其支付给代理人的任何此类款项)，均为该债务人欠该财务方的债务。

(c)

除财务文件中特别规定外，财务方可单独执行其在财务文件项下或与财务文件相关的权利。

2.3

债务人代理人

(a)

每个债务人(借款人除外)在执行本协议时，不可撤销地指定借款人 (通过一个或多个授权签字人)作为其在财务文件方面的代理人，并不可撤销地授权：

(i)

借款人代表其向融资方提供本协议所设想的关于其自身的所有信息，并发出所有通知和指示，作出此类协议，并实施任何债务人可以作出、作出或实施的相关修订、补充和变更，即使这些修改、补充和变更可能影响债务人，而无需进一步提及该债务人或征得该债务人的同意；以及

(Ii)

每一融资方根据向借款人提交的财务文件向该债务人发出任何通知、要求或其他沟通，

在每种情况下，债务人应受到约束，犹如债务人本人已发出通知和指示，或已签署或签订协议，或已完成修改、补充或变更，或已收到有关通知、要求或其他通信。

(b)

债务人代理人根据任何财务文件代表另一债务人发出或作出的或与任何财务文件有关的任何作为、不作为、协议、承诺、和解、放弃、修订、补充、变更、通知或其他通信，或与任何财务文件有关的任何作为、不作为、协议、承诺、和解、放弃、修订、补充、变更、通知或其他通信(无论其他债务人是否知道，也不论是在该其他债务人根据任何财务文件成为债务人之前或之后发生的)，在任何情况下都对该债务人或作为具有约束力。债务人代理人的通知或者其他通信与其他债务人发生冲突的，以债务人代理人的通知或者通信为准。

目的

3.1

目的

借款人应仅出于协助借款人对现有债务进行部分再融资的目的而使用该贷款项下借入的所有金额。

3.2

监控

任何融资方均无义务监督或核实根据本协议借款的任何金额的应用。

使用条件

4.1

初始条件先例

借款人不得交付使用请求，贷款人将没有义务遵守第5.4条(贷款方参与) 除非代理人或其正式授权的代表已收到附表 3第1部分所列的所有文件和其他证据(使用的前提条件)形式和实质均令代理人满意。

4.2

船舶和安全条件先例

仅当代理人或其正式授权代表在相关使用之时或之前已收到附表 3第2部分( 2)中所列的所有文件和证据时，才可根据本协议借用总承诺额。船舶和安全条件先例)符合代理人满意的形式和物质。

4.3

关于履行条件的通知

代理人在收到本条款 4所指的符合其满意的形式和实质的文件和证据后，应立即通知贷款人和借款人。除多数贷款人在代理人发出任何此类通知之前以书面形式通知代理人外，贷款人授权(但不要求)代理人发出该通知。代理商不对因发出任何此类通知而造成的任何损害、费用或损失承担任何责任。

4.4

进一步的先决条件

贷款人只需遵守第5.4条(贷款人的参与)如果：

(a)

在提出使用请求的日期和建议的使用日期，不会继续发生违约或不会因建议的使用而导致违约；

(b)

在提出使用请求的日期和建议的使用日期，第19条所列的所有陈述 (表示法)属实(拥有船舶的船舶申述除外)；及

(c)

如果所拥有船舶的建议使用日期是抵押期的第一天，则该所拥有船舶的船舶申述在建议使用日期是真实的。

4.5

放弃先例条件

本第4条中的条件是完全为了融资方的利益而加入的，代理人可以根据多数贷款人的指示，在有条件或不有条件的情况下代表他们放弃全部或部分条件。

第3节  -利用

利用

5.1

使用请求的交付

借款人可在建议使用日期前三个营业日上午11：00之前，通过向代理交付正式完成的使用请求来使用该设施。  在建议使用日期前三个工作日，借款人可以在上午11：00之前向代理提交正式完成的使用请求。

5.2

完成使用请求

(a)

使用请求是不可撤销的，不会被视为已正式完成，除非：

(i)

建议的使用日期是在最后可用日期或之前的营业日；

(Ii)

使用的货币和金额符合第5.3条(币种和金额);

(Iii)

建议的利息期限符合条款 10(利息期)；及

(Iv)

它确定了使用的目的，并且该目的符合条款 3(目的).

(b)

只可提出一项使用要求(但须受第5.5(C)条规限)。

(c)

这些承诺只能在一次使用中借入。

5.3

币种和金额

(a)

使用请求中指定的货币必须是美元。

(b)

贷款项下的可用和预付款总额不得超过以下较低者：

(i)

总承担额；以及

(Ii)

以美元计算的金额，相当于以下各项总和的75%：

(1)

受评估租约约束并接受根据评估租约提供服务的所拥有船舶的所附租船价值，以及属于免费租船的所拥有船舶的免费租船价值(分别由依据附表 3第2部获得的估值( 3)(先行条件)；及

(2)

租赁船舶的净剩余价值(为此，考虑到根据附表 3第2部获得的租赁船舶的估值)(先行条件)).

5.4

贷款人的参与

(a)

如果已满足本协议中规定的条件，则每个贷款人应在使用日上午11：00之前通过其贷款办公室参与贷款。

(b)

每家贷款人参与贷款的金额将等于其在紧接发放贷款之前对可用贷款的可用承诺承担的比例。

(c)

代理商应在相关报价日及时通知各贷款人贷款金额及其参与贷款的金额。

(d)

代理应按照使用请求中包含的指示，向与现有债务相关的一个或多个贷款人(或其代理人)支付其收到的与贷款有关的所有金额。

5.5

预置

(a)

尽管借款人可能尚未满足附表 3(先行条件)，以便于借款人完成使用目的预期的交易，并提供以下条件：

(i)

借款人已根据本条款提交贷款使用申请 5；

(Ii)

借款人已符合附表 3第1部分(br})中列出的所有先决条件( 1 )先行条件)；及

(Iii)

代理人已收到爱琴海波罗的海银行(Aegean Baltic Bank S.A.)发出的承诺书，承诺书是与现有债务相关的艘船舶的离任抵押权人，在每一种情况下，承诺书的形式和实质均为贷款人的法律顾问可接受的(条件是，根据承诺书中规定的某些条件，他们将在收到部分使用时解除和解除担保现有债务(包括该等船舶)的所有现有抵押品)(贷方)；以及

(Iv)

代理已收到贷款人法律顾问的书面确认，在他们看来，由于在使用时为完成本协议中设想的交易而采取的准备步骤，附表 3(先行条件)，在贷款人或多数贷款人当时未根据本协议其他条款免除的范围内，借款人很可能在收到贷款收益后，在任何情况下在使用后5个银行日内偿还。

贷款人特此同意(除非贷款人事先书面通知代理人不要这么做)，代理人可在使用请求中指定的日期提供贷款，但须遵守本条款 5.5的其他条款和本协议的其他规定。

(b)

如果贷款是根据第5.5条使用的(预置贷款)，但其任何收益已退还给代理人，无论是通过执行LLU的规定还是以其他方式，借款人应立即预付相当于如此退还的预置贷款的一部分贷款及其利息(根据第9.1条计算)。利息的计算)，但实际退还给代理人的任何款项 (包括利息，如有)应由代理人用来履行借款人的该提前还款义务，并支付借款人根据第8条(限制)作为这种提前还款的结果。

(c)

根据第5.5(B) 条预付的任何金额，在符合本协议其他条款的情况下，借款人应可用于与其最初使用相同的目的，并遵守与适用于原始使用的相同的使用条件。

第4节  -还款、预付款和取消

还款

6.1

还款

借款人应在每个还款日偿还第6.2条规定在该还款日偿还的部分贷款(预定偿还贷款).

6.2

定期偿还贷款

(a)

在先前未减少的范围内，贷款应在每个还款日按下表中规定的金额(经第6.3条修订) 分期偿还。定期还款的调整)):

还款日	金额(美元)
第一	20,375,000
第二	20,375,000
第三	20,375,000
第四	20,375,000
第五	20,375,000
第六	20,375,000
第七	20,375,000
第八	20,375,000
第九	20,375,000
第十	20,375,000
第十一	20,375,000
第十二	20,375,000
第十三	20,375,000
第十四	20,375,000
第十五	20,375,000
第十六	509,375,000
总计	815,000,000

(b)

上文提到的第十六批包括两部分：

(i)

分期付款20,375,000元；及

(Ii)

气球分期付款489,000,000美元(气球分期付款)。

(c)

在最后还款日期(且尽管本协议有任何其他规定)，贷款应全额偿还。

6.3

定期还款的调整

如果总承诺额已根据本协议部分减少和/或贷款的任何部分已预付(根据第6.2条(定期偿还贷款)) 在任何还款日期之前，根据第 6.2条(包括气球分期付款)应偿还贷款的每期分期付款(包括气球分期付款)的金额(定期偿还贷款)在任何该等还款日期(因本第6.3条的任何较早实施而减少)应按总承诺额和/或贷款预付款的此类减少按比例递减。

6.4

期限延长

(a)

借款人有权在最终还款日期前9至6个月内的任何时候，向代理人提交书面请求(代理人应立即转发给贷款人)，要求贷款人同意将最后还款日期延长24个月。申请延期后，气球分期付款将分8个季度分期摊销，每隔3个月到期一次，并在24个月期限的最后一天支付新的气球分期付款 (延期气球分期付款)。这八(8)个季度分期付款( )的每一期的金额应等于第6.2条所指的第一期分期付款的金额(预定偿还贷款)在本协议签订之日。延期气球分期付款的金额将是贷款的剩余金额。

(b)

贷款人一致行动时，应有权根据其绝对和不受约束的裁量权，在不需要为其决定指定任何理由的情况下，接受或拒绝此类请求。在代理人收到借款人的请求后，贷款人应尽快回应借款人的请求，在任何情况下，均应在此后一(1)个 月内做出回应。

(c)

如果所有贷款人都以书面形式接受借款人的请求，双方同意签订此类修订文件(包括本协议的修订协议和抵押贷款的修订)，债务人同意将附表 3(先行条件)，以便按照多数贷款人的绝对酌情权要求对上述贷款的还款条款进行更改，并且在每种情况下，费用和费用由借款人承担。

(d)

如果贷款人同意，则只有在第6.4(C) 条中提到的文件已经签订并生效，并且其中提到的文件已经交付给代理之后，该协议才会生效。(##**$$ _)

违法性、预付款和注销

7.1

非法性

如果在任何适用的司法管辖区，贷款人履行本协议或任何其他财务文件规定的任何义务成为非法，或者任何贷款人资助或维持其参与贷款，或者贷款人的任何附属公司这样做都是非法的：

(a)

该贷款人在得知该事件后应立即通知代理人；

(b)

代理通知借款人后，该贷款人的可用承诺额将立即取消，可用额度相应减少；以及

(c)

贷款人的参与并未根据第7.7条(更换贷款人 )，借款人应在代理人通知借款人之后的利息期的最后一天(如果早于贷款人在向代理人提交的通知中指定的日期(不早于法律允许的任何适用宽限期的最后一天)偿还贷款人对贷款的参与 )，贷款人的相应承诺应在偿还的参与金额中取消。

7.2

控制权的变更

(a)

借款人应在任何债务人意识到控制权变更时立即通知代理人。

(b)

如果控制权发生变更，代理人可以(如果多数贷款人指示)通过通知借款人，从通知中指定的日期(通知发出后至少二十(20)天(或多数贷款人批准的较晚日期)起)取消总承诺额，并声明全部或部分贷款连同其利息和财务文件项下的所有其他应计或未付金额应在该日期支付，在以下情况下，代理应在该日期支付全部或部分贷款(包括利息和财务文件项下的所有其他应计或未付金额)，如果通知发出后至少二十(20)天(或多数贷款人批准的较晚日期)，代理应在该日期支付全部或部分贷款及其利息和财务文件项下的所有其他应计或未清偿金额，该贷款将立即停止可用，贷款、贷款利息和所有其他应计或未付金额将在该日到期并支付。

7.3

自愿注销

借款人如果给予代理人不少于10个工作日(或多数贷款人可能同意的较短期限)的事先书面通知，可取消在建议取消日期未动用的可用融通的全部或任何部分(最低金额为1,000,000美元或该金额的倍数)。本条款7.3项下的任何取消应按比例减少贷款人的承诺。

7.4

自愿提前还款

借款人如果给予代理人不少于10个工作日(或多数贷款人可能同意的较短期限)的事先书面通知，可在利息期间的最后一天预付全部或任何部分贷款(但如果部分贷款金额至少减少1,000,0000美元或该金额的倍数，或代理人与借款人商定的其他金额)。，借款人可以在利息期限的最后一天提前偿还全部或任何部分贷款(但如果部分贷款金额至少减少1,000,0000美元，或代理人与借款人商定的其他金额)，借款人可提前给予代理人不少于10个工作日(或多数贷款人可能同意的较短期限)的事先书面通知

7.5

与单一贷款人有关的撤销权和预付权

(a)

如果：

(i)

根据第13.2条，债务人须支付予任何贷款人的任何款项均须增加(税收总额)；或

(Ii)

任何贷款人根据第133条向借款人索偿(税收赔偿)或第条14.1(成本增加),

借款人可在导致要求增加或赔偿的情况持续期间，通知代理人取消该贷款人的承诺，并通知其有意促使该贷款人偿还其参与贷款的款项。

(b)

在收到上文(A) 段所指的通知后，该贷款人的承担额须立即减至零，而总承担额亦须相应减少(但须受第7.7(A)(Iii)条的规定规限)。

(c)

在借款人根据上文 (A) 段就贷款人发出通知后结束的每个利息期的最后一天(如果较早，则为借款人在该通知中指定的日期)，借款人应偿还该贷款人参与贷款，以及财务文件项下当时因此而应计的所有利息和其他金额(受第7.7(A)(Iii)条的规定约束)。

7.6

与违约贷款人有关的取消权利

(a)

如果任何贷款人成为违约贷款人，借款人可以在贷款人继续作为违约贷款人期间的任何时间，向代理发出十(10)个 工作日的取消该贷款人可用承诺的通知。

(b)

在该通知生效后，违约贷款人的可用承诺额应立即降至零，可用贷款额度也应相应减少，代理人在收到该通知后应在实际可行的情况下尽快通知所有贷款人。

7.7

更换贷款人

(a)

如果：

(i)

任何贷款人成为非同意贷款人(定义见下文(D) 段)；或

(Ii)

根据第7.1条，债务人有义务偿还任何金额(非法性)任何贷款人；或

(Iii)

第7.5条(A) 段所列的任何情况(与单一贷款人相关的取消和提前还款权利 )向贷款人申请，

借款人可以提前五(5)天通知代理人和该贷款人，要求该贷款人按照第31条的规定转让(在法律允许的范围内，该贷款人应转让)，以取代该贷款人(在法律允许的范围内，该贷款人应转让)( Business 提前通知代理人和该贷款人)，以取代该贷款人(在法律允许的范围内，该贷款人应转让)(对贷款人的更改)将其根据本协议(以及该贷款人作为贷款人作为出借方的任何担保文件)项下的全部(而非仅部分)权利转让给符合资格的机构(替代贷款人)，该机构确认其愿意根据第31条承担并确实承担转让贷款人的所有义务(对贷款人的更改)在转让时以现金支付的收购价，金额等于总和：

(A)

该贷款人参与贷款的未偿还本金金额；

(B)

欠该贷款人的所有应计利息；

(C)

根据条例草案第11.5条本应支付予该贷款人的分手费(分手费) 借款人在转让之日已全额偿还贷款人对贷款的参与；以及

(D)

在转让之日根据财务文件应支付给该贷款人的所有其他款项。

(b)

根据第7.7条更换贷款人应符合以下条件：

(i)

借款人无权更换代理人或保安代理人；

(Ii)

代理人或任何贷款人均无义务寻找替代贷款人；

(Iii)

如果更换非同意贷款人，则必须在该贷款人被视为非同意贷款人之日后十(10)个工作日内更换该贷款人，否则不能更换该贷款人；如果更换非同意贷款人，则必须在该贷款人被视为非同意贷款人之日后  个工作日内更换该贷款人；

(Iv)

在任何情况下，根据第7.7条被替换的贷款人均不需要支付或退还该贷款人根据财务文件收到的任何费用；以及

(v)

贷款人只有在满意其已根据与该项转让相关的所有适用法律和法规遵守所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查后，才有义务根据上文(A) 段转让其权利。

(c)

贷款人应在交付上述(A) 段所述通知后，在合理可行的情况下尽快进行上文(B)(V) 段所述的检查，并在其信纳已遵守该等检查后通知代理人和借款人。

(d)

如果发生以下情况：

(i)

借款人或代理人(应借款人要求)已要求贷款人就财务文件的任何规定给予同意，或同意放弃或修改财务文件的任何规定；

(Ii)

有关的同意、豁免或修订须经所有贷款人批准；及

(Iii)

承诺额合计超过总承诺额75%的贷款人已同意或同意该豁免或修订，

则任何贷款人如果不同意或继续不同意或同意该放弃或修改，将被视为非同意贷款人。

7.8

出售或全损

(a)

如果船舶(在实施新SLB交易的情况下出售的租赁船舶除外) 或在使用前完全亏损，代理人(根据所有贷款人的指示)将与借款人协商如何调整贷款以考虑该船舶的损失或出售的影响，但如果代理人和借款人在该日期的10个工作日内未达成协议，则总承诺额应降至

(b)

如果船舶在使用后成为全损或被出售(始终受限制处置船舶的财务文件的其他条款约束)，借款人应在船舶处置还款日预付相当于贷款乘以适用部分的贷款的部分。

(c)

就本条款而言，适用分数是指，就出售的船舶或已成为全损的船舶而言，具有以下条件的分数：

(i)

分子等于出售或损失的自有船舶的市值或(视情况而定)租赁船舶出售或损失的剩余净值；以及

(Ii)

分母等于(I)所有拥有的船舶的市值和(Ii) 所有租赁船舶(包括丢失或出售的船舶)的净剩余价值的总和。(I) 所有拥有的船舶的市值和(Ii)所有租赁船舶(包括丢失或出售的船舶)的净剩余价值的总和。

在每种情况下，由多数贷款人在相关船舶处置还款日或之前确定。

7.9

自动注销

总承诺额中截至最后可用日期仍未可用的任何部分，应在最后可用日期当日伦敦营业结束时自动取消。

限制

8.1

取消及预付款项通知

任何一方根据第7条发出的取消或预付款通知 (违法性、预付款和注销)不可撤销，除非本协议中出现相反指示，否则应具体说明相关取消或预付款的一个或多个日期以及该取消或预付款的金额。

8.2

利息及其他款额

本协议项下的任何预付款应与预付金额的应计利息一起支付，并且在不收取任何分手费的情况下，不收取溢价或罚金。

8.3

不能再借款

借款人不得转借已预付或已偿还的贷款的任何部分 (符合第5.5(C)条的规定)。

8.4

按照约定预付款项

除非在本协议中明确规定的时间和方式，否则借款人不得偿还或预付全部或任何部分贷款或取消全部或任何部分承诺。

8.5

不得恢复承诺

随后不得恢复本协议项下取消的总承诺额。

8.6

代理人收到通知

如果代理人根据第条款 7收到通知，应立即将该通知的副本转发给借款人或受影响的贷款人(视情况而定)。

8.7

还款和提前还款对承诺的影响

如果任何贷款人参与贷款的全部或部分已偿还或预付，则该贷款人承诺的等同于已偿还或预付的参与金额的金额将被视为在偿还或预付之日被取消。

8.8

取消的适用范围

如果总承诺额被部分减少和/或根据本协议部分预付贷款(第7.1条(非法性)，第7.5条(关于单个贷款人的取消和提前还款的权利 )及第7.6条(撤销权和与违约贷款人有关的权利 ))，贷款人的承诺应按比例减少。

8.9

提前还款的适用范围

(a)

因取消个人贷款人在第7.1条下的全部承诺而要求的任何提前还款 (非法性)，第7.5条(与单一贷款人有关的撤销权和预付权)或第 7.6条(与违约贷款人有关的取消权利)应用于预付相关贷款人参与贷款的费用。

(b)

任何其他提前还款应按比例适用于每个贷款人参与贷款。

8.10

将贷款人从抵押中移走

取消并在中提前还款时，请注明个人贷款人根据第7.1条作出的全部承诺(非法性)或第7.5条(与单一贷款人相关的取消和提前还款权利 )，该贷款人和其他各方必须迅速采取(借款人应确保任何其他相关义务人迅速采取)代理人合理认为必要或适宜的任何行动，以解除该贷款人作为以贷款人为受益人的任何担保文件的当事人和受益人的地位。

第5节  -使用成本

利息

9.1

利息的计算

与贷款相关的每个利息期的贷款利率(或有单独利息期的贷款的任何相关部分)的利率为年利率，这是适用利率的总和：

(a)

保证金；以及

(b)

相关利息期的Libor。

9.2

利息的支付

借款人应在每个利息期的最后一天支付贷款(或其任何相关部分)的应计利息，如果利息期超过三个月，则在该利息期第一天之后每隔三个月支付一次。

9.3

违约利息

(a)

如果债务人未能在其到期日向金融方支付其根据财务单据应支付的任何款项，则从到期日到实际付款日(判决之前和之后)的逾期款项应按以下(C) 段的规定计算利息，利率为每年高出2%(2%)，如果逾期款项在未付款期间构成连续利息贷款，则应支付的利率

(b)

根据本第9.3条应计的任何利息，应应代理人的要求立即由债务人支付。

(c)

如果任何逾期金额包括全部或部分到期的贷款，而该贷款的到期日期不是与该贷款或其相关部分相关的利息期的最后一天：

(i)

该逾期金额的第一个利息期的期限应等于与该贷款或其相关部分有关的当前利息期的未到期部分；以及

(Ii)

在该第一个利息期间，对逾期金额适用的利率应比逾期金额没有到期时适用的利率高出2% 年。

(d)

根据本条款第9.3条应支付的逾期利息(如果未支付)将与适用于该逾期金额的每个利息期末的逾期金额复利，但仍将立即到期并支付。

9.4

利率的通知

(a)

代理人应立即将本协议项下利率的确定通知贷款人和借款人。

(b)

代理人应立即通知借款人与贷款(或贷款的任何相关部分)有关的每个融资利率。

利息期

10.1

利息期限的选择

(a)

借款人可以在使用请求中选择贷款的第一个利息期，或者(如果贷款已被借入)可以在选择通知中选择利息期。

(b)

每份选择通知都是不可撤销的，借款人必须在当前利息期限最后一天前三个工作日 上午11：00之前将通知送达代理人。

(c)

如果借款人没有按照上文(A) 段的规定向代理人递交选择通知，根据第10.2条(超过还款日的利息期限)，为三(3)个 月。

(d)

在第10条的约束下，借款人可以选择三个月或六个月的利息期限，或借款人和代理人商定的任何其他期限(根据所有贷款人的指示)。

(e)

利息期限不得超过最终还款日。

(f)

贷款的第一个利息期应从使用日开始，随后的每一次利息期应从前一个利息期的最后一天开始。

10.2

超过还款日的利息期限

如果借款人选择的利息期限将超过任何较晚的还款日期，则贷款应根据第6.2条(定期偿还贷款)在该利息期内的每个还款日(每个利息期应有一个单独的利息期，截止日期为相关还款日)和贷款余额(贷款方选择的利息期)。

10.3

非工作日

如果利息期在非营业日结束，则该利息期将在该日历月中的下一个营业日(如果有 )或前一个营业日(如果没有)结束。

更改利息计算方式

11.1

筛选率不可用

(a)

如果某个利息期内没有可用的LIBOR屏幕利率，则LIBOR应为与该利息期长度相等的期间内插屏幕利率。

(b)

如果没有适用于LIBOR的筛选率，请执行以下操作：

(i)

美元；或

(Ii)

并且不可能计算内插的筛选率，

利息期限(如果比备用利息期限长 )应缩短为备用利息期限，该缩短利息期限的LIBOR应根据LIBOR的定义确定。

(c)

如果在实施上述(B) 段后，利息期为后备利息期或短于后备利息期，并且在任何一种情况下，都没有屏幕利率可供伦敦银行间同业拆借利率用于：

(i)

美元；或

(Ii)

并且不可能计算内插的筛选率，

Libor应为贷款或其相关部分或未付金额的历史筛选利率。

(d)

如果上述(C)段 适用，但相关利息期间没有历史筛选利率，则libor应为与贷款或贷款相关部分或未付金额的利息期长度相等的内插历史筛选利率。

(e)

如果上述(D)段 适用，但无法计算插入的历史屏幕利率，如果根据上述(B) 段缩短了相关利息期限，则相关利息期限应恢复到以前的长度，并且该利息期限将不存在伦敦银行间同业拆借利率(第11.3条)(资金成本)须申请该利息期。

11.2

市场混乱

如果代理人在某一利息期的报价日伦敦营业结束前收到一家或多家贷款人(其贷款总参与额超过贷款的35%，或者如果在贷款使用之前，其承诺超过总承诺额的35%)的通知，其参与贷款(或其任何部分)的资金成本将超过其合理选择的任何来源的LIBOR，则第11.3条(资金成本)应适用于相关利息期限的贷款(或其相关部分) 。

11.3

资金成本

(a)

如果第11.3条适用，则每名贷款人在利息期间所占贷款份额或相关部分贷款的利率应为年利率的百分比，其总和为：

(i)

边距；以及

(Ii)

该贷款人在实际可行的情况下，无论如何在该利息期第一天的十个工作日天内(如果早于该利息期应支付利息的日期前十个工作日)通知代理的利率，以年利率表示相关的贷款人从其合理选择的任何来源为其参与贷款或其相关部分提供资金的成本。

(b)

如果第11.3条适用，且代理人或借款人有此要求，代理人和借款人应进行谈判(为期不超过30天)，以期就确定利息利率的替代基准达成一致。如果未就确定利率的替代基准达成一致，应适用(A) 段。

(c)

除第45.4条另有规定外(更换筛分率)、根据上文(B) 段商定的任何替代或任何替代基准，经所有贷款人和借款人事先同意，应对各方具有约束力。

(d)

如第11.3条依据第11.2条适用(市场混乱)和：

(i)

贷款人的融资利率低于伦敦银行同业拆借利率；或

(Ii)

贷款人在上文(A)(Ii) 段规定的时间内未提供报价，

贷款人在该利息期内参与贷款或其相关部分的融资成本就上文(A) 段而言，应被视为伦敦银行同业拆借利率。

11.4

通知借款人

如第11.3条(资金成本) 申请时，代理人应在切实可行的情况下尽快通知借款人。

11.5

分手费

(a)

借款人应在融资方提出要求后三(3)个工作日内，向该融资方支付借款人正在支付的全部或任何部分贷款或任何相关部分或未付金额的违约成本除贷款利息期或其相关部分或未付金额的最后一天外的另一天。借款人应在 工作日内向该融资方支付全部或任何部分贷款或任何相关部分贷款或未付金额的违约成本除贷款利息期的最后一天或贷款相关部分或未付金额外的另一天。

(b)

在代理人提出要求后，每个贷款人应在合理可行的情况下尽快向借款人和代理人提供证书，确认其在任何利息期间的违约成本金额。

收费

12.1

代理费

借款人应按照费用函中规定的金额和时间向代理人支付代理费(由其自己承担)。

12.2

证券代理费

借款人应按照费用函中规定的金额和时间向证券代理支付证券代理费(由其自己承担)。

12.3

预付费用

借款人应在一封或多封费用函中约定的金额和时间向安排人支付费用(由安排人自行决定进一步分配给安排人和/或贷款人)。

12.4

其他费用

借款人应在费用函中约定的金额和时间向财务方支付费用函中规定的任何其他费用。

第6节 6 -附加付款义务

税收总额和赔偿金

13.1

定义

(a)

在本协议中：

受保护方指融资方，或者，就第15.5条而言(有关保安的弥偿)及第15.8条(利息) 与该受弥偿人士根据第15.5条要求支付的任何款项的利息有关的范围内(有关保安的弥偿)，任何受保障的人，因财务文件项下的已收或应收款项(或为税务目的被视为已收或应收款项)而承担或将承担任何法律责任，或须支付与税收有关的任何款项，或须就该等款项支付任何款项，根据财务文件，该受保障人士须承担或须支付与有关的已收或应收款项。

税收抵免是指对任何税款的减免或偿还进行抵免。

扣税是指除FATCA 扣税外，从财务单据下的付款中扣除或扣缴税款。

税款支付是指债务人根据第13.2条(税收总额) 或根据第13.3条(税收赔偿).

(b)

除非出现相反的指示，否则在本条款 13中，所指的确定或确定指的是作出决定的人的绝对酌情权作出的决定。

13.2

税收总额

(a)

除非法律要求减税，否则每个债务人应根据任何财务文件或与其相关的任何财务文件支付所有应由其支付的款项，不得抵扣任何税款。

(b)

借款人应在其中任何一方意识到债务人必须进行减税 (或减税比率或减税基础有任何变化)后，立即通知代理人。同样，贷款人在得知应支付给该贷款人的款项时应通知代理人。如果代理人收到贷款人的通知，应通知借款人和该债务人。

(c)

如果法律要求债务人进行减税，则应将该债务人根据相关财务文件应支付的金额增加到(减税后)与不要求减税时应支付的金额相等的金额。(B)如果不要求减税，则该债务人应支付的金额应增加至(减税后)与不要求减税的情况下本应支付的金额相等的金额(减税后)，应将该金额增加至与不要求减税的情况下应支付的金额相等的金额。

(d)

债务人需要抵扣税款的，应当在法律规定的期限内，按照法律规定的最低数额，扣除税款，并支付与该税款抵扣相关的款项。

(e)

在作出减税或与该减税相关的任何付款后30天内，作出该减税的义务人应向有权获得该财务方合理满意的付款证据的财务方代理人提交(包括以收据的方式)，证明该减税已完成或(视情况而定)向相关税务机关支付了任何适当的付款。

13.3

税收赔偿

(a)

作为一方的每一债务人应(在代理人提出要求后三个工作日内)向受保护方支付一笔金额，相当于该受保护方确定将会或已经(直接或间接)因该受保护方就财务单据缴纳税款而蒙受的损失、责任或成本。(br}=

(b)

以上(A)段 不适用：

(i)

就向财务方评定的任何税项而言：

(A)

根据该财务方注册所在司法管辖区的法律，或(如果不同)为税收目的将该财务方视为居民的司法管辖区(或多个司法管辖区)；或

(B)

根据该财方融资办公室所在司法管辖区的法律，在该司法管辖区收到或应收的款项，

如果该税是根据该财务方收到或应收的净收入(但不是任何被视为已收到或应收的款项)征收或计算的；或

(Ii)

在损失、责任或费用的范围内：

(A)

由根据第13.2条增加的付款予以补偿(税收总额)或

(B)

涉及一缔约方或任何非缔约方义务人必须作出的FATCA扣减.

(c)

根据上述(A) 段提出索赔或打算提出索赔的受保护方应立即通知代理人将要或已经提出索赔的事件，之后代理人应通知借款人。

(d)

受保护方在收到债务人根据本第13.3条支付的款项后，应通知代理人。

13.4

税收抵免

如果义务人缴纳了税款，并且有关财方确定：

(a)

税收抵免可归因于(A) ，而该税款是该税款的一部分；(B) 至该税款；或(C) ，该税款因此而须予扣税；及

(b)

金融党已经获得并利用了这一税收抵免，

财方应向债务人支付一笔金额，财方确定该金额将使其(在付款后)处于与债务人没有要求纳税的情况下的相同的税后状况。

13.5

税后基础上的赔偿

(a)

如果债务人根据任何财务文件应支付给任何保护方的任何款项因其所受的任何税收而证明不足以使该保护方履行对第三方的相应责任，或偿还该保护方因向第三方履行相应的责任而产生的费用，则债务人应向该保护方支付额外的款项(在考虑到该保护方遭受的任何税款后)，且在一定程度上，该款项应由债务人以赔偿或偿还的方式支付给该保护方，原因是该保护方因此而遭受的税款不足以解除对第三方的相应责任，或补偿该保护方因履行相应的责任而产生的费用

(b)

如果(直接或间接)构成对任何保护方的赔偿但由义务人支付给该保护方以外的任何人的任何款项(赔偿金)在保护方手中应被视为应税，则义务人应向该保护方支付(在计入该保护方因赔偿金额而遭受的任何税后)应向该保护方支付的款项(补偿金)，以补偿该保护方所遭受的任何税款

(c)

就以上(A) 和(B) 段而言，如果一笔款项在计算受保护方的利润或收益以计税时被计入，则应被视为在受保护方手中应纳税，如果是这样，则受保护方应被视为在支付相关金额计入受保护方的利润或收益期间，按适用于该受保护方的利润或收益的税率对相关金额征税。如果该款项在计算受保护方的利润或收益时被计入，则应被视为在该受保护方的利润或收益计入应计入期间的相关金额上纳税。在计算该受保护方的利润或收益时，应将该款项视为在受保护方手中应纳税。

13.6

印花税

借款人应在提出要求后三个工作日内支付并赔偿每一财务方因财务方因任何财务文件的所有应付印花税、注册费、单据和其他类似税款而招致的任何成本、损失或责任。

13.7

增值税

(a)

任何一方在财务文件中表达的应支付给财务方的所有金额(全部或部分)构成任何用于增值税的供应的对价，应视为不包括应对该供应征收的任何增值税，因此，在符合以下(B) 段的规定下，如果任何财务方根据财务文件向任何一方提供的任何供应应征收增值税，则该财务方必须向增值税的相关税务机关交代增值税。该财方必须向该财方支付相当于增值税金额的金额(除支付此类供应的任何其他对价外，并同时支付)(且该财方必须立即向该财方提供适当的增值税发票)。

(b)

如果任何财方(供应商)根据财务单据向任何其他财方(接收方)提供的任何供应应征收增值税，并且任何财务单据的条款要求财务单据的任何一方(主体方)向供应商支付相当于该供应对价的金额 (而不是要求就该对价向接收方进行补偿或赔偿)：

(i)

(如果供应商是需要向有关税务机关申报增值税的人员)主体缔约方还必须(在支付该金额的同时)向供应商支付相当于增值税金额的额外金额。收件人必须(在适用本款(A) 的情况下)迅速向当事人支付与收件人合理确定的与该货源应征收的增值税有关的任何抵免或偿还金额；和收件人从有关税务机关获得的任何抵免或偿还款项；和

(Ii)

(如果收款方是需要向有关税务机关申报增值税的人员) 当事人必须应收款方的要求及时向收款方支付相当于该货源应征收的增值税的金额，但前提是收款方合理确定其无权享受相关税务机关对该增值税的抵扣或偿还。

(c)

如果财务文件要求任何一方偿还或赔偿财务方的任何费用或费用，则该一方应全额偿还或赔偿(视情况而定)财务方的该等成本或费用，包括其代表增值税的部分，除非该财务方合理确定其有权从相关税务机关获得有关增值税的抵免或偿还。

(d)

本第13.7条中对任何一方的任何提及，应包括(在适当的情况下，除非上下文另有要求)对该集团当时的代表成员的引用(术语“代表成员”的含义与1994年增值税法案中的含义相同)，在任何时候，当该缔约方被视为集团成员时，应包括(在适当情况下，除非上下文另有要求)。

(e)

对于财务文件项下由财务方向任何一方提供的任何供应，如果该财务方合理地要求，该方必须立即向该财务方提供该方增值税登记的详细信息以及与该财务方关于该供应的增值税申报要求相关的合理要求的其他信息。

13.8

FATCA信息

(a)

在以下(C) 段的约束下，每一方应在另一方提出合理请求后十个工作日内：

(i)

向该另一方确认是否：

(A)

FATCA豁免方；或

(B)

不是FATCA豁免方；

(Ii)

向该另一方提供该另一方为遵守FATCA而合理要求与其在FATCA项下地位有关的表格、文件和其他信息；以及

(Iii)

向该另一方提供另一方为遵守任何其他法律、法规或信息交换制度而合理要求的与其地位有关的表格、文件和其他信息。

(b)

如果一缔约方根据上述(A)(I) 款向另一缔约方确认其为《反洗钱法》豁免缔约方，并且随后得知其不是或已不再是《反洗钱公约》豁免缔约方，则该缔约方应合理地迅速通知该另一方。

(c)

以上(A) 段不应要求任何财务方采取任何行动，且以上(A)(Iii) 段不应迫使任何其他方做出其合理认为会或可能构成违反以下条款的任何事情：

(i)

任何法律、法规；

(Ii)

任何受托责任；或

(Iii)

任何保密义务

(d)

如果一缔约方未能确认其是否为《反洗钱公约》免税方，或未能提供按照上述(A)(I) 或(A)(Ii) 段要求提供的表格、文件或其他信息(为免生疑问，包括以上(C) 段适用的情况)，则该缔约方在财务文件(以及根据这些文件进行的付款)中应被视为不是《反洗钱法》免税方，直到有关缔约方规定的时间为止。

(e)

如果借款人是美国纳税义务人或代理人合理地认为其根据FATCA 或任何其他适用法律或法规所承担的义务有此需要，则每个贷款人应在代理人提出请求之日起十个工作日内，

供应给代理：

(A)

采用表格 W-8、表格 W-9或任何其他相关表格的扣缴证书；或

(B)

代理人根据FATCA或该其他法律或法规为证明或确定该贷款人的地位而可能要求的任何扣留声明或其他文件、授权或弃权。

(f)

代理人应向借款人提供其根据上文(E) 段从贷款人那里获得的任何扣缴证明、扣缴声明、文件、授权或豁免。

(g)

如果贷款人根据上述(E) 段向代理人提供的任何扣缴证明、扣缴声明、文件、授权或豁免存在或变得重大不准确或不完整，贷款人应及时更新，并向代理人提供更新后的扣缴证明、扣缴声明、文件、授权或豁免，除非贷款人这样做是违法的(在这种情况下，贷款人应立即通知代理人)。代理人应向借款人提供任何此类更新的扣缴证明、扣缴声明、文件、授权或豁免。

(h)

代理人可以依赖其根据上文(E) 或(G) 段从贷款人那里获得的任何扣缴证明、扣缴声明、文件、授权或豁免，而无需进一步核实。代理商不对其根据上述(E)、(F) 或(G) 段采取的或与其相关的任何行动负责。

13.9

FATCA扣除额

(a)

每一方均可作出FATCA要求其作出的任何FATCA扣减，以及与该FATCA扣减相关的任何付款，任何一方均不需要增加就其作出该FATCA扣减的任何付款或以其他方式补偿该FATCA扣减的付款接受者。

(b)

每一方在意识到其必须进行FATCA扣除(或该FATCA扣除的费率或基础有任何变化)后，应立即通知其付款对象，此外，还应通知借款人，代理人和代理人应通知其他融资方。

成本增加

14.1

成本增加

(a)

在符合第14.3条的规定下(例外情况)，借款人应在代理人提出要求后三个工作日内向财方账户支付该财方或其任何附属公司发生的任何增加成本的金额：

(i)

由于(A) 引入或改变(或对任何法律或法规的解释、管理或适用) 政策，或(B) 遵守本协议日期后制定的任何法律或法规；和/或

(Ii)

巴塞尔协议III是否增加了成本；和/或

(Iii)

是改革后的巴塞尔III增加了成本。

(b)

在本协议中，增加的成本意味着：

(i)

降低金融机构或金融方(或其附属机构)总资本的回报率；

(Ii)

额外或增加的成本；或

(Iii)

减少任何财务文件项下到期和应付的任何金额，

由财方或其任何关联公司招致或遭受的任何损失，只要该财方已作出承诺或提供资金或履行其在任何财务文件项下的义务的情况下发生或遭受的任何损失或损失均可归因于该财方的承诺或资金或履行其在任何财务文件项下的义务。

14.2

费用索赔增加

(a)

拟根据第14.1条(成本增加)应将引起索赔的事件通知代理人，之后代理人应立即通知借款人。

(b)

每一金融方应在代理人提出要求后，在切实可行的范围内尽快向借款人和代理人提供证书，确认其增加的费用金额。

14.3

例外情况

(a)

第14.1条(成本增加)不适用于以下任何增加的成本：

(i)

可归因于法律要求债务人减税的；

(Ii)

可归因于一缔约方需要作出的FATCA扣减；

(Iii)

由第13.3条(税收赔偿)(或根据第 13.3条(税收赔偿)，但并不纯粹因为第133条(B) 段的任何免责条款(税收赔款)适用)；或

(Iv)

可归因于相关金融方或其附属公司故意违反任何法律或法规。

(b)

在上文(A) 段中，对税项扣除的提述与第13.1条中一词的涵义相同(定义).

其他弥偿

15.1

货币赔款

(a)

如果根据财务文件应由债务人支付的任何款项(金额)，或与该金额有关的任何命令、判决或裁决必须从支付该金额的货币(第一种货币)转换为另一种货币(第二种货币)，以便：

(i)

针对该债务人提出或提交索赔或证明；和/或

(Ii)

取得或执行与任何诉讼或仲裁程序有关的命令、判决或裁决，

该债务人应作为一项独立义务，在融资方提出要求后三个工作日内，赔偿应向其支付该金额的每个融资方因转换而产生或因转换而产生的任何损失，包括(I) 用于将该金额从第一种货币兑换成第二种货币的汇率与(Ii) 该人在收到该金额时可使用的汇率之间的任何差异。该债务人应在金融方提出要求后的三个工作日内赔偿该金额所产生或因转换而产生的任何损失，包括(I)将该金额从第一种货币兑换成第二种货币所使用的汇率和(Ii)该人在收到该金额时可使用的汇率之间的任何差异。

(b)

每一债务人均放弃其在任何司法管辖区可能拥有的任何权利，即按照财务单据以明示应支付的货币或货币单位以外的货币或货币单位支付任何金额。

就本条款15.1 而言，汇率是指代理人或相关金融方在相关日期能够以第一种货币购买第二种货币的汇率，并应考虑与该购买相关的任何佣金、溢价和其他兑换成本以及应支付的税款。

15.2

其他弥偿

(a)

借款人应(或应促使另一债务人将)在金融方提出要求后三个工作日内赔偿每一金融方因下列原因而遭受的任何和所有损失：

(i)

发生任何违约事件；

(Ii)

债务人未能在到期日支付根据财务文件到期的任何款项，包括但不限于因 38(金融各方之间的共享)；或

(Iii)

为借款人在使用请求中请求但并非由于本协议任何一项或多项规定的实施而申请的贷款提供资金，或安排为其参与贷款提供资金(除该资助方单独违约或疏忽的原因外)；或(br}借款人在使用申请中申请贷款，但并非由于本协议的任何一项或多项规定的实施(仅因该资助方违约或疏忽的原因除外)；或

(Iv)

贷款(或部分贷款)未按照借款人发出的提前还款通知进行预付。

(b)

借款人应(或应促使另一义务人)迅速赔偿每一财方，一财方的每一关联公司以及一财方或其关联公司的每名管理人员或员工因交易文件预期或达成的交易(包括但不限于)而产生的与该财务方或其关联公司(或该财务方或关联公司的管理人员或员工)相关或产生的任何成本、损失或责任。 (或将促使另一债务人将)迅速赔偿每一财务方、每一财务方的每一关联公司以及财务方或其关联公司的每一名高级职员或雇员因交易文件预期或达成的交易(包括但不限于)而招致的任何费用、损失或责任。除非此类损失或责任是由于该财务方或其关联公司(或该财务方或关联公司的高级管理人员或员工)的严重疏忽或故意不当行为造成的，否则不得对交易文件中预期或达成的交易进行仲裁或行政诉讼或监管机构的询问，除非此类损失或责任是由该财务方或其关联公司(或该财务方或关联公司的高级管理人员或员工)的严重疏忽或故意不当行为造成的。任何联营公司或金融方或其联营公司的任何高级职员或雇员可依赖本第15.2条，但须受第1.4条(第三方权利) 和第三方法案的规定。

15.3

环境赔偿

借款人应(或应促使另一债务人将)应要求赔偿代理人和其他任何融资方，并使每个该等融资方不受代理人或任何其他融资方在任何时间(无论是在本协议项下全额预付本金和利息之前或之后)遭受、招致或支付的所有损失或其他任何性质的支出(包括根据环境法产生的损失或其他支出)的损害。在支付全部本金和利息之前或之后，借款人应向代理人或任何其他融资方提供赔偿，并使每个该等融资方不受任何损失或其他支出(包括根据环境法产生的损失)的损害。在本协议项下全额预付本金和利息之前或之后。或以任何方式或因任何原因或原因直接产生于针对代理人或任何其他财务方的环境索赔，如果代理人或该其他财务方没有订立任何财务文件和/或行使由此授予和/或履行其任何义务的任何权利、权力和酌处权，和/或参与财务文件预期的任何交易，则该索赔将会或不会被提起。

15.4

对代理和安全代理的赔偿

借款人应立即赔偿每个受赔偿人：

(a)

该受保障人(合理行事)因下列原因而遭受的任何和所有损失(连同任何适用的增值税) ：

(i)

调查它合理地认为是违约的任何事件；

(Ii)

采取或依赖其合理地相信是真实、正确和适当授权的任何通知、请求或指示；

(Iii)

指导律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或财务文件允许的其他专业顾问或专家；或

(Iv)

受保障人或其任何代表、代理人或承包商根据任何担保文件授予的任何权力采取的任何行动，以补救任何违反财务文件规定的债务人义务的行为；以及

(b)

受赔人(但非因受赔人的严重疏忽或故意违约)所招致的任何及所有损失(包括但不限于因疏忽或任何其他类别的责任)(连同任何适用的增值税)(或如属根据第39.10条的任何费用、损失或法律责任)(支付系统中断等。)尽管受保障人的疏忽、严重疏忽或任何其他类别的责任，但不包括基于财务文件下受保障人的欺诈而提出的任何索赔)。

15.5

与安全有关的赔偿

(a)

借款人应(或应促使另一债务人将)迅速赔偿每个受赔人因下列原因而蒙受的任何和所有损失(连同任何适用的增值税)(因该受赔人的重大疏忽或故意违约除外)：

(i)

如借款人未能履行其根据条例草案第17条(成本和开支) 或任何其他财务文件中的任何类似规定；

(Ii)

采取或依赖其合理地相信是真实、正确和适当授权的任何通知、请求或指示；

(Iii)

交易保证金的取得、持有、保护或强制执行；

(Iv)

行使或声称行使任何权利、权力、酌情决定权、授权和补救授予证券代理和/或任何其他金融方的任何权利、权力、酌情决定权、授权和补救已授予任何证券代理和/或任何其他金融方，以及每名接收方、每名受让人和每名根据财务文件或法律获得赔偿的人(否则，在每一种情况下，都不是由于相关保安代理、接管人、受托人或受保障人的严重疏忽或故意违约)的任何权利、权力、酌情决定权、权限和补救措施的行使或声称行使；

(v)

任何债务人在履行财务文件中明示应承担的任何义务时的任何违约行为；

(六)

针对受补偿人提出的任何索赔(无论是与环境或其他方面有关(但在受补偿人根据本协议任何其他条款已追回相同损失的情况下不重复计算)) ，如果不是因为签署或执行一份或多份财务文件就不会产生该索赔 (除非该索赔是由该受补偿人的严重疏忽或故意违约造成的，否则在一定范围内不会发生)；，如果不是因为执行或执行了一份或多份财务文件，则不会对该受补偿人提出任何索赔或主张(除非该索赔是由该受补偿人的严重疏忽或故意违约造成的)；

(七)

指导律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或财务文件允许的其他专业顾问或专家；或

(八)

(就保安代理及/或任何其他财方而言，任何接管人及任何代表) 担任财务文件项下任何交易保证金、接管人或受托人的持有人，或在其他情况下与收取费用的财产有关(否则，在每种情况下，均非因相关保安代理人及/或其他财方、接管人或受托人的严重疏忽或故意违约所致)。

(b)

安全代理(以及安全代理的每个附属公司以及安全代理或其附属公司的每位高级管理人员或员工)可以优先向其他融资方支付任何款项，从收取的财产中赔偿自己，并支付和保留实施本第15.5条规定的赔偿所需的所有款项，并对交易担保和执行交易担保的收益拥有留置权，以支付应付给它的所有款项，并支付和保留实施本条款15.5中的赔偿所需的所有款项。担保和实施交易担保的收益应优先于支付给其他融资方的任何款项，并支付和保留实施本条款15.5中的赔偿所需的所有款项，并对交易担保和执行交易担保的收益拥有留置权。本款 (B) 授予的权利不影响法律一般给予受托人的任何赔偿权利，也不损害财务文件的任何规定，即保安代理或任何其他人有权就其因任何财务文件或履行任何财务文件下的任何职责而招致或遭受的任何债务、费用或开支获得赔偿和/或补偿。。(B) 不影响法律一般赋予受托人的任何赔偿权利，也不损害财务文件的任何规定使保安代理或任何其他人有权获得赔偿和/或补偿其因任何财务文件或履行任何财务文件下的任何职责而招致或遭受的任何债务、费用或费用。

15.6

弥偿的延续

借款人或任何其他义务人对本协议中任何受赔人的赔偿应继续完全有效和有效，即使任何融资方或任何义务人违反本协议的条款、偿还或预付贷款、取消总承诺额或任何融资方或本协议的任何义务人拒绝履行本协议的任何义务，本协议中包含的赔偿应继续完全有效和发挥作用，即使任何融资方或任何义务人违反了本协议的条款、偿还或预付了贷款、取消了全部承诺或拒绝了本协议的任何融资方或任何义务人。

15.7

第三方法案

(a)

每名获弥偿保障的人可依赖第15.5条的条款(有关保安的弥偿)和第13条(税收总额和赔偿金)和15.8(利息)涉及该受弥偿人士根据第15.5条要求支付的任何款项的利息或计算 (有关保安的弥偿)，在符合第1.4条(第三方权利 )和“第三方法”的规定。

(b)

如获弥偿保障的人(融资方除外)(有关受益人)是：

(i)

由财务方根据财务文件指定；

(Ii)

任何该等人士或该金融方的关联公司；或

(Iii)

上述人员或该财务方的高级职员、董事、雇员、顾问、代表或代理人。

根据以上(A) 段所指的任何规定，有权获得任何金额(第三方索赔)：

(A)

借款人应(或应促使另一债务人将)在有关第三方债权到期的同时向该融资方支付该第三方债权金额的一笔款项；

(B)

向该融资方支付该款项，在该付款的范围内，应满足借款人向相关受益人支付第三方债权的相应义务；以及

(C)

如果借款人将第三方债权直接支付给相关受益人，则在付款范围内，该付款应满足借款人根据上文(A) 款对该融资方承担的相应义务。

15.8

利息

借款人 (或任何其他义务人)根据本条款第15条所载赔偿或本协议其他规定到期应付任何受保障人的款项，应应该受保障人的要求支付，并应与借款人(或任何其他义务人)要求偿还之日起至偿还该受保障人之日(判决前和判决后)的款项的利息一并支付。按所述利率计算。在判决之前和之后，借款人(或任何其他义务人)应向该受保障人支付的款项应应应由该受保障人提出的索偿要求支付。应与借款人(或任何其他义务人)要求支付的款项的利息一起支付(判决前后) 。(违约利息).

15.9

免除法律责任

在不损害财务文件中排除或限制任何受保障人的责任的任何其他条款的情况下，任何受保障人都不会以任何方式对任何债务人(无论是否作为占有抵押权人或其他身份)承担任何损失或责任，该债务人是本条款适用的财务文件的一方或的一方，除非因其自身的重大疏忽所造成的损失或责任除外。的情况下，受保障人的任何行为、过失、不作为或不当行为所造成的任何损失或责任，除因其自身的重大疏忽所致外，均不会以任何方式向其承担任何责任或对其本身的重大疏忽所造成的任何损失或责任负责。任何受弥偿保障的人均可依赖本第15.9条，但须受第1.4条的规限 (第三方权利)和“第三方法”的规定。

15.10

电子邮件赔偿

借款人应赔偿财务方因任何电子邮件(声称源自任何债务人向财务方发送的电子邮件)欺诈或未经适当授权而可能遭受或招致的任何和所有损失及其增值税 (除非此类损失是本合同要求赔偿的财务方严重疏忽或故意违约的直接结果)。

15.11

弃权

在任何情况下，任何财务方均不对任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿承担任何责任，作为一方的债务人在此放弃、免除并同意(为并代表集团其他成员和与集团有关联的任何经理(包括为此目的包括Danaos Shipping Company Limited)及其各自的关联公司和股东)不起诉任何此类索赔，无论是否应得的损害赔偿。(br}任何财务方均不对任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿承担任何责任，债务人在此放弃、免除并同意(代表他们本人以及代表集团其他成员和与集团有关联的任何经理)不起诉任何此类索赔，无论是否应得的)。

贷款人的减刑

16.1

缓解

(a)

每一财务方应在与借款人协商后，采取一切合理步骤，以缓解出现的任何情况，这些情况会导致该贷款不再可用，或根据第7.1条的任何一项向其支付或取消任何款项(非法性)， 13(税收总额和赔偿金)，或第14条 (成本增加)包括(但不限于)将其在财务文档下的权利转让给另一个附属公司或机构办公室。

(b)

上文(A) 段没有以任何方式限制任何债务人在财务文件下的义务。

16.2

法律责任限额

(a)

借款人应迅速赔偿每一财务方因其根据第16.1条采取的措施而发生的所有费用和开支(缓解).

(b)

金融方没有义务根据第16.1条(缓解)如果该金融方认为这样做可能会对其不利。

成本和开支

17.1

交易费用

借款人应在提出要求后15个工作日内向代理人、担保代理人和安排人支付他们中任何一方(包括但不限于律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家的费用、费用和开支，以及与运营用于与贷款人沟通的安全网站的相关费用)(连同任何适用的增值税)(连同任何适用的增值税)的金额(连同任何适用的增值税)(以及任何适用的增值税)(连同任何适用的增值税)(连同任何适用的增值税)(包括但不限于律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估值师、测量师或其他专业顾问或专家的费用)(连同任何适用的增值税)。印刷、执行、辛迪加、注册和完善以及以下各项的任何发布、解除或重新分配：

(a)

本协议和安全文件中提及的任何其他文件；

(b)

在本协议日期之后签署或拟签署的任何其他财务文件，包括根据第26条为提供额外担保而签署的任何文件(最低安全值)；或

(c)

财务文件明示或拟授予的任何担保权益。

17.2

修订费用

如果：

(a)

债务人请求修改、放弃或者同意的；

(b)

根据第39.9条(货币兑换)；或

(c)

如第45.4条所述，须作出修订(更换筛分速率 ),

借款人应在提出要求后的三个业务天内，向代理人和担保代理人偿还代理人和担保代理人(包括但不限于律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家的费用、费用和开支)(连同任何适用的增值税)(连同任何适用的增值税)与运营安全网站相关的费用(连同任何适用的增值税)的金额(连同任何适用的增值税)，借款人应在提出要求后的三个工作日内向代理人和担保代理人偿还所有记录在案的成本和开支(包括但不限于律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家的费用)(连同任何适用的增值税)。谈判或遵守该要求或要求。

17.3

代理和安全代理的管理时间和额外报酬

(a)

根据第15.4条(向代理和安全代理提供赔偿)，第155(与安全有关的赔偿)，第17条(成本和开支)或第33.15条(贷款人对代理、安全代理和其他人的赔偿)应包括使用代理或(视情况而定)安全代理的管理时间或其他资源的成本，并将根据代理或安全代理(视情况而定)通知借款人和其他融资方的合理每日或小时费率计算，此外还包括支付或应付给代理或安全代理的任何其他费用。

(b)

使用代理的管理时间或其他资源的任何成本应包括但不限于，与第45.9条(剥夺借款人关联公司的权利).

(c)

在不影响以上(A) 段的情况下，如果发生以下情况：

(i)

违约；

(Ii)

应义务人或其他财务各方的要求，代理人或担保代理人承担代理人或(视情况而定)担保代理人和借款人同意属于特殊性质或超出财务文件规定的代理人或担保代理人(视情况而定)正常职责范围的职责；或

(Iii)

代理人或(视具体情况而定)担保代理人和借款人同意在其他情况下是适当的，

借款人应向代理或安全代理(视情况而定)支付他们之间可能达成的或根据下文第 (D)段 确定的任何额外报酬，包括(但不限于)持续成本和/或管理费。

(d)

如果代理人或(视情况而定)担保代理人和借款人未能就责任的性质或上文(C) 所述的额外报酬达成一致，或在此情况下额外报酬是否适当，任何争议应由代理人或(视情况而定)担保代理人选择的投资银行(作为专家而不是仲裁人)确定，并经借款人批准，(应代理人或证券代理人(视属何情况而定)的申请)由英格兰和威尔士律师会当其时的会长提名(提名和投资银行的费用由借款人支付)，任何投资银行的决定为最终决定，并对各方具有约束力。

17.4

执行、保存和其他费用

借款人应在财方提出要求后15个工作日内，向每一财方支付该财方因以下事项而产生的所有成本和开支 (包括但不限于律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家的费用以及与运营安全网站相关的费用) (连同任何适用的增值税)：

(a)

强制执行或保留任何财务文件和交易项下的任何权利证券，以及因取得或持有证券文件或强制执行这些权利而由任何受保障人提起或针对其提起的任何诉讼；

(b)

除第26.4条另有规定外(估价费用)根据第26条进行的任何估值(最小安全值);

(c)

根据第24.9条(干船坞的检查及注意事项)；或

(d)

根据第24.17条(调查报告)或根据第 22.15条进行的任何检查(检查).

第7节  -保证

担保和赔偿

18.1

担保和赔偿

每名担保人在此与其他担保人无条件地、共同和个别地、不可撤销地、：

(a)

向担保代理人(作为财务各方的受托人)和其他财务各方提供担保，保证对方债务人按时履行财务文件项下的所有该等债务人的义务；

(b)

与担保代理(作为融资方的受托人)和其他融资方承诺，当另一债务人在根据任何财务文件或与任何财务文件相关的到期时没有支付任何金额时，应应要求立即支付该金额，就好像它是主债务人一样；以及

(c)

与安全代理(作为财务各方的受托人)和其他财务方达成一致，作为一项独立的主要义务，它将根据要求立即赔偿每个财务方因此而产生的任何成本、损失或责任：

(i)

(A)

如果它担保的任何义务是或变得不可执行、无效或非法的；或

(B)

由于法律的实施，借款人没有支付任何金额，如果不是借款人根据任何财务文件应在到期日期支付的该等不可执行性、无效、违法或法律实施的金额；或者，如果不是因为该等不可强制执行、无效、违法或法律的实施，借款人本应在本应到期的日期支付的任何金额；或

(Ii)

如果(直接或间接)由于任何法律或法规的引入或任何变更(或任何法律或法规的解释、管理或适用)，或由于遵守签订本协议后制定的任何法律、法规或行政程序(法律变更)，导致货币、币值或支付担保人担保的任何债务的时间、地点或方式发生变化。

本保函项下每位担保人应支付的金额：

(A)

就上文(I)段而言， 应为其根据本条款本应支付的金额 18.1如果索赔金额不是因任何相关的不可执行性、无效性或违法性而可在担保的基础上收回，则应支付的金额以及

(B)

就以上(Ii)段而言， 应包括(Aa) 安全代理和其他财务各方从借款人收到的金额 (如果有)和(Y) 根据财务文件的原始明示条款借款人有义务以财务文件中指定的货币支付的金额(br})之间的差额，而不考虑法律(原始货币)的任何变化，以及(Bb)安全代理遭受或发生的所有其他费用、损失和债务。{br

就上述(Aa)(X) 而言，如果证券代理或其他融资方未收到以原始货币支付的款项，则证券代理和其他融资方收到的金额应被视为该付款的原始货币等价物，实际上为或名义上由证券代理自行决定，在收到之日以证券代理当时的现行即期汇率计算，或者如果安全代理认为，它不能在收到等值原币付款之日合理或适当地进行折算，一旦安全代理认为可以合理、适当地将原币与付款币种进行折算，则该付款等值。

如果原始货币已不复存在，担保人应在考虑到借款人的任何付款后，以安全代理合理地认为需要的货币进行支付，以使安全代理和其他财务各方处于与如果原始货币继续存在时所处的合理地位相当的地位。

18.2

持续担保

本担保是一项持续担保，并将延伸至任何债务人在财务文件项下应付的最终余额，无论任何中间付款或全部或部分清偿。

18.3

复职

如果债务人支付任何款项，或财务方根据任何付款、担保或其他处置全部或部分作出任何解除、免除或安排(无论是关于任何债务人的义务或这些义务的担保 )，并且这些款项被避免或减少或必须在破产、清算、管理或任何其他类似事件或其他原因中恢复，则不受限制：

(a)

每名担保人在第18条下的法律责任须继续或恢复，犹如付款、解除、免除、安排、撤销或减少并未发生一样；及

(b)

每一融资方均有权向每位担保人追回该担保或付款的价值或金额，如同付款、解除、解除、安排、撤销或减少没有发生一样。

18.4

免责辩护的放弃

每位担保人在本条款 18项下的义务不会受到任何作为、不作为、事项或事情(无论其本人或任何财务方是否知道)的影响，如果没有本条款18，则会减少、免除或损害其在本条款 18项下的任何义务，包括(但不限于)：

(a)

授予任何义务人或其他人的任何时间、放弃或同意，或与任何义务人或其他人达成协议；

(b)

根据与任何其他债务人的任何债权人达成的任何债务重整协议或安排的条款，免除任何其他债务人或任何其他人的责任；

(c)

取得、更改、妥协、交换、更新或解除，或拒绝或忽略完善，取得或执行针对任何债务人或其他人的任何权利或资产担保，或不出示或不遵守关于任何票据的任何形式或其他要求，或未能实现任何担保的全部价值；

(d)

成员无行为能力或缺乏权力、权威或法人资格，或解散或变更成员或义务人或任何其他人的地位；

(e)

任何财务单据或任何其他单据或证券的任何修订、更新、补充、延期、重述(无论多么重要，也不论是否更加繁琐)或替换，包括但不限于任何财务单据或其他单据或证券项下的任何用途的任何变更、任何设施的任何扩展或增加或任何新设施的增加；

(f)

任何人在任何财务文件或任何其他文件或担保项下的任何义务的不可执行性、违法性或无效；

(g)

任何司法管辖区的任何法律或法规或影响担保义务任何期限的任何其他事件；

(h)

可能构成保证人抗辩的其他情形；

(i)

任何破产或类似的程序。

18.5

担保人意向

在不损害第18.4条的一般性的原则下(免责辩护的放弃)中，每个担保人明确确认，其打算将本担保从时间延长至任何财务文件和/或根据任何财务文件提供的任何便利或金额的任何(无论多么基本的)变更、增加、延长或增加。

18.6

即时追索权

每个担保人放弃其可能拥有的任何权利，即在根据本条款 18向该担保人索赔之前，首先要求任何融资方(或其代表的任何受托人或代理人)针对或强制执行任何人的任何其他权利或担保或索赔付款。此放弃适用于任何法律或财务文件中与之相反的任何规定。

18.7

拨款

在债务人根据财务单据或与财务单据相关而可能应支付或将支付的所有金额均已不可撤销地全额支付之前，各金融方(或其代表的任何受托人或代理人)可：

(a)

不得使用或强制执行该融资方(或任何受托人或代理人)就该金额持有或接收的任何其他款项、担保或权利，或以其认为合适的方式和顺序(无论是否针对该金额)使用和执行该等款项、担保或权利，任何担保人均无权享有该等款项、担保或权利的利益；以及

(b)

将从任何担保人处收到的或因担保人根据第18条承担的责任而收到的任何款项记入计息暂记账户。

18.8

押后担保人的权利

(a)

除非代理人另有指示，否则在债务人根据财务单据或与财务单据相关而可能或将要支付的所有金额均已不可撤销地全额支付之前，担保人不得行使其因履行财务单据下的义务或因根据本第18条应支付的任何金额或产生的任何责任而可能享有的任何权利：

(i)

由另一债务人赔偿的；

(Ii)

要求任何其他担保人对任何债务人在财务文件项下的义务作出任何贡献；

(Iii)

获得财务各方根据财务文件享有的任何权利或任何财务方依据财务文件或与财务文件相关的任何其他担保或担保的利益(全部或部分，无论是否通过代位或其他方式)；

(Iv)

提起法律程序或其他程序，要求任何债务人作出任何付款或履行任何义务的命令，而该担保人已根据第18条就该命令作出担保、承诺或赔偿(担保和赔偿);

(v)

对其他债务人行使抵销权；和/或

(六)

作为与任何融资方竞争的任何其他债务人的债权人债权或证明。

(b)

如果担保人收到与该等权利有关的任何利益、付款或分配，它将根据条款 39(支付机制)。此规定仅适用于债务人根据财务单据或与财务单据相关的所有可能或将要支付的金额已不可撤销地全额支付。

18.9

更高的安全性

本担保是对任何融资方现在或以后持有的任何其他担保或担保的补充，不以任何方式损害该担保或担保。

18.10

担保人的权利和义务

(a)

每个担保人在本担保和本协议项下的义务是连带的。担保人未能履行其在担保和/或本协议项下的义务，构成所有担保人的失败。

(b)

各担保人不可撤销地无条件地连带相互担保人：

(i)

同意其负责履行对方担保人在保函和本协议项下的义务；

(Ii)

承认并同意，就担保和本协议项下的担保人应支付的所有金额而言，它是主债务人和原债务人；以及

(Iii)

每一财方同意，如果另一担保人在本担保和本协议项下的任何义务因任何原因无法执行、无效或非法，它将作为一项独立的主要义务，应要求立即赔偿该财方因另一担保人没有支付在担保和/或本担保和/或本项下该另一担保人应支付的任何金额而招致的任何和所有损失。如果不是由于此类不可强制执行、无效或非法，该另一担保人将根据本担保和/或本赔偿该另一担保人因此而应支付的任何损失和/或本应由该另一担保人根据本担保和/或本协议应支付的任何和所有损失。本赔偿项下应支付的金额应等于该金融方在其他情况下有权追回的金额。

(c)

每个担保人在财务单据项下的义务应持续至担保人根据财务单据或与财务单据相关而可能应支付或变为应付的所有金额都已不可撤销地无条件支付或全额清偿为止，无论任何中间付款或全部或部分清偿。

18.11

书面修订及豁免

除非由各方以书面形式作出或给出，且事先征得金融方的书面同意，否则不得对融资各方的豁免、同意、解除或免除，或对担保条款或与担保条款相关的修订作出或给予任何修改。

第 8 节-陈述、承诺和违约事件

表示法

19.1

表示法

作为一方的每一债务人在第19.40条规定的时间向每一位金融方作出并重复本第19条规定的陈述和保证(表示时间 ).

19.2

状态

(a)

每个债务人都是一家公司或有限责任公司，并且根据其原司法管辖区的法律正式注册成立和/或成立并有效地存在。

(b)

每一债务人和每一租船承租人都有权拥有其资产，按照目前的经营方式经营其业务，并履行其所属交易文件项下的义务。

19.3

具有约束力的义务

在符合法律保留条款的情况下：

(a)

每一债务人和每一租赁船舶承租人在其作为或将要作为当事人的每一笔交易文件中表示承担的义务，或在其订立后，将是合法、有效、有约束力和可强制执行的义务；和

(b)

(在不限制以上(A) 段的一般性的情况下)债务人是或将成为当事人的每个担保文件创建或将创建该担保文件声称要设定的担保权益，并且这些担保权益是或将是有效和有效的。

19.4

不冲突

每个义务人和租赁船舶承租人的进入和履行，以及交易单据预期的交易和授予交易担保不会也不会与以下内容冲突：

(a)

适用于任何义务人或任何租赁船舶承租人的任何法律或法规；

(b)

任何义务人或任何租赁船舶承租人的章程文件；或

(c)

对任何债务人或任何租赁船舶承租人或任何债务人的或任何租赁船舶承租人资产具有约束力的任何协议或其他文书，

或根据任何此类协议或文书构成违约或终止事件(无论如何描述)，或导致在任何债务人或任何租赁船舶承租人的资产、权利或收入上产生任何担保权益 (允许的船舶留置权或担保文件除外) 。

19.5

权力和权威

(a)

每一义务人和每一租船承租人有权订立、履行和交付并遵守其在项下的义务，并已采取一切必要行动授权其订立、履行和交付并遵守其是或将成为其中一方的每份交易文件以及该等文件所设想的每项交易。

(b)

任何债务人或任何租赁船舶承租人借入、担保或提供担保的权力不会因该债务人或该租赁船舶承租人是或将要作为一方的任何交易文件下的任何交易或该交易文件中的任何内容而超出限制或任何租赁船舶承租人在该交易文件下或在该交易文件中加入的任何交易都不会超出该债务人或该租赁船舶承租人的借款、担保或提供担保的权力。

19.6

证据的有效性及可接纳性

(a)

所需的所有授权：

(i)

使每一债务人和每一租船承租人能够合法订立、行使其权利并履行其根据其所属的每份交易文件承担的义务；

(Ii)

使其作为一方的每份交易文件在其相关司法管辖区内可被接纳为证据；和

(Iii)

为了确保交易安全具有安全文档所设想的优先级和等级，

已获得或已完成，且完全有效，但第19.15条所指的任何授权或备案除外(没有档案税或印花税)，将在任何适用期限内迅速获得或生效哪些授权或备案。

(b)

每个义务人和每个租赁船舶承租人开展业务、贸易和日常活动所需的所有授权已经获得或完成，如果无法获得或完成这些授权可能会产生重大不利影响，则这些授权完全有效。

19.7

管治法律和执法

受法律保留的约束：

(a)

任何交易单据的适用法律的选择将在每个义务人的或每个租赁船舶承租人的相关司法管辖区得到承认和执行；以及

(b)

在该交易单据的管辖法律管辖范围内获得的任何关于该交易单据的判决都将在其相关司法管辖区得到承认和执行。

19.8

没有误导性的信息

(a)

信息包中包含的任何事实信息在包含该信息的相关报告或文件的日期或(视情况而定)在该信息被明示提供之日在所有重要方面都是真实和准确的。

(b)

信息包中包含的任何预算、财务预测或预测均基于最近的历史信息和合理假设编制，并且是公平的(截至相关报告或包含预测或预测的文件的日期 )，并经过仔细考虑后得出。

(c)

债务人或其代表为信息包的目的提供的意见或意向是经过仔细考虑的，(截至相关报告或文件包含意见或意向的表达的日期)是公平和基于合理理由的。

(d)

据借款人所知和所信(在进行适当而仔细的询问后)，没有发生或出现任何事件或情况，信息包中没有遗漏任何信息，也没有提供或隐瞒任何导致信息包中包含的信息、意见、意图、预测或预测在任何重要方面都是不真实或具有误导性的信息。

(e)

就借款人所知及所信(在作出适当而仔细的查询后)，任何集团成员(包括其顾问)向财方提供的所有其他书面资料在提供之日在所有重要方面均属真实、完整和准确，在任何方面均不具误导性。

(f)

就本第19.8条而言， 信息包是指任何义务人或任何其他集团成员或其各自的任何顾问向任何融资方提供的与交易文件或其中提及的交易相关的任何书面信息。

19.9

原始财务报表

(a)

原始财务报表是根据一贯应用的美国公认会计准则编制的。

(b)

原始财务报表公平地反映了借款人及其子公司在相关财政年度末的综合财务状况和相关财政年度的综合经营业绩。

(c)

原始财务报表不会综合不属于本集团一部分的任何人士或业务的业绩、资产或负债。

(d)

自原始财务报表日期以来，任何债务人的资产、业务或财务状况(或借款人及其子公司的资产、业务或综合财务状况)均未发生重大不利变化。

19.10

平价票排名

每一债务人在财务文件项下的付款义务与其当前和未来的所有其他无担保和非从属付款义务(适用于一般公司的法律强制优先的义务除外)至少与其当前和未来的所有其他无担保义务和非从属付款义务并列。

19.11

安全的排名和有效性

受法律保留和任何法律意见中提到的任何备案、注册或通知要求的约束：

(a)

交易保证金具有(或当相关安全文件已执行时)其在安全文件中明示具有的优先级；

(b)

除允许的担保权益外，押记的财产不受任何担保权益的约束；和

(c)

交易担保将构成对担保文件中描述的资产的完善担保。

19.12

主要利益中心和机构

其主要利益中心(因为该术语用于2015年5月20日关于破产程序(重铸)的条例(EU) 3(1)  2015/848(“条例”)) 每个债务人不在美利坚合众国，也没有债务人在美利坚合众国设有“营业所”(该术语在条例的 2(10) 条中使用)。(br}该术语在(欧盟)2015年5月20日关于破产程序(重铸)的条例第2015/848条中使用) 每个债务人不在美利坚合众国，也没有债务人在美利坚合众国设有“营业所”(该术语在该条例的第2(10)条 中使用)。

19.13

押记财产的所有权

每个债务人都是其声称根据担保文件授予担保权益的被押记财产的唯一合法且受益的所有人。

19.14

无资不抵债

没有第条所述的公司诉讼、法律程序或其他程序或步骤(破产程序)或第30.10条所述的债权人程序 (债权人程序)已被视为或据任何义务人或租赁船舶承租人所知，与集团成员有关，且不存在第30.8条(资不抵债)适用于任何集团成员。

19.15

没有档案税或印花税

根据每个义务人的或每个租赁船舶承租人的相关司法管辖区的法律，没有必要向该司法管辖区的任何法院或其他机构备案、记录或登记任何交易文件，或就任何此类交易文件或交易文件预期的交易支付任何印章、登记、公证、文件或类似的税费或费用，但任何备案除外。交易文件是或将成为当事人的任何交易文件的一方，也不需要向该司法管辖区的任何法院或其他当局登记、记录或登记任何交易文件，或支付任何印章、登记、公证、文件或类似的税费或费用。记录或登记或与任何法律意见中提到的任何财务文件有关的任何应付税费或费用，将在相关交易文件日期后立即支付或支付。

19.16

扣税

任何义务人都不需要扣税 (见第13.1条(定义))从其作为或将成为一方的任何财务单据下可能进行的任何付款中扣除，其他任何一方均不需要从其在任何其他交易单据下可能进行的任何付款中进行任何此类扣减。

19.17

纳税遵从

(a)

没有任何义务人或其他集团成员逾期提交任何报税表或逾期支付任何税款。

(b)

任何债务人或集团其他成员不会或有合理可能就税收向任何债务人或其他集团成员提出或进行索赔或调查，以致任何债务人或集团其他成员的负债或对其提出的索赔很可能在原始财务报表中没有为其拨备足够的准备金，且可能合理地预期会产生实质性的不利影响，或将涉及超过以下数额的负债或潜在负债：

(i)

与借款人或本集团整体有关的5,000,000美元(或其等值的其他货币) ；或

(Ii)

与任何集团成员(借款人除外)有关的500,000美元(或其等值的其他货币)。

19.18

养老金风险敞口

集团任何成员均无责任或可能有责任向任何形式的养老金计划或类似安排(法律强制规定的计划或安排除外)提供资金。或集团授予其成员的福利仅根据相关成员或任何其他人就该成员支付的一笔或多笔款项计算)。

19.19

无违约事件

(a)

任何交易单据的使用或进入、履行或预期的任何交易都不会继续发生违约事件，也不会合理地预计违约事件会导致违约。

(b)

根据对任何债务人或集团任何其他成员具有约束力的任何其他协议或文书，或任何债务人(或集团任何其他成员)的资产可能会受到合理预期产生重大不利影响的违约或终止事件(无论如何描述)，并无其他未决事件或情况构成(或在宽限期届满后，发出通知、作出任何决定或上述任何组合会构成)违约或终止事件。

19.20

没有法律程序

(a)

任何法院、仲裁团体或机构的诉讼、仲裁或行政诉讼或调查，或在其面前进行的诉讼、仲裁或行政诉讼或调查，如经不利裁决，可能会产生重大不利影响，则任何诉讼、仲裁或行政诉讼或调查(据任何义务人所知和所信(在进行了适当和仔细的调查后))均未或已经对任何义务人或集团任何其他成员启动或威胁过任何诉讼、仲裁或行政诉讼或调查。

(b)

法院、仲裁庭或其他法庭的任何判决或命令，或任何政府、仲裁或其他监管机构或机构的任何命令或制裁，均未对任何债务人或集团任何其他成员作出(尽任何债务人所知和所信(在作出适当和仔细的查询后))。

19.21

没有违法行为

(a)

就任何债务人所知及所信(在作出适当而审慎的查询后)，债务人或集团其他成员并无违反任何法律或法规，而违反该等法律或法规可合理地预期会产生重大不利影响。

(b)

目前并无任何劳资纠纷，或就任何义务人所知及所信(已作出适当而审慎的查询)，任何义务人或本集团其他成员公司并无受到可能合理预期会产生重大不利影响的任何劳资纠纷的威胁。

19.22

环境问题

(a)

据任何义务人所知和所信(在进行适当和仔细的询问后)，适用于任何船队船舶和/或任何义务人或其他集团成员的环境法没有以任何方式或程度违反可能合理预期会产生的重大不利影响。

(b)

此类环境法律所要求或建议的所有同意、许可证、授权和批准均已获得并且当前有效。

(c)

对于任何集团成员或任何船队船只，未提出任何环境索赔，或据任何义务人所知和所信(已进行适当和仔细的查询)，该索赔可能会产生重大不利影响，且尚未发生或可能导致此类索赔的环境事件正在待决。

19.23

反腐法

每个义务人和每个集团成员按照适用的反腐败法律开展业务，并制定和维护旨在促进和实现遵守此类法律的政策和程序。

19.24

安全与金融负债

(a)

违反本协议的任何债务人的全部或任何当前或未来资产不存在担保权益或准担保。

(b)

除本协议允许外，任何担保人均无任何未偿财务债务。

19.25

股票

(a)

每个担保人的股份都是全额支付的，不受任何购买选择权或类似权利的约束，也不是无记名股份。

(b)

每个担保人的宪法文件不会也不能限制或禁止在创建或执行安全文件时这些股份的任何转让。

(c)

现行协议未规定发行或配发，或授予任何人权利要求发行或配发每个担保人的任何股份或贷款资本(包括任何优先认购或转换的选择权或权利 )。

19.26

债务人的所有权

(a)

Coustas家族(和/或Coustas家族控制的任何基金)最终实益拥有借款人至少15%的已发行有表决权股本和1股股份。

(b)

Coustas家族有权在借款人的股东大会上投至少15%的股份，并在借款人的股东大会上可能投的已发行有表决权股本的最高投票数中的一股。

(c)

John Coustas博士既是借款人的行政总裁，又是借款人的董事。

(d)

没有一个或多个人(不是Coustas家族的成员)一致行动来控制借款人。

(e)

John Coustas博士和Danaos Investment Limited拥有每艘船的管理人(MV的管理人除外)80%的股本和/或投票权YM成熟度和YM授权截至本协议日期) 和/或控制该经理。

(f)

每个担保人都是借款人的全资直属子公司，并由借款人控制。

(g)

每艘租赁船舶承租人都是租赁船舶HoldCo的全资直接子公司，在借款人根据附表 3提交给代理人的集团结构图中显示为其控股的公司(先行条件).

(h)

每艘租赁船舶承租人都是借款人的全资间接子公司，并由借款人控制。

19.27

控制权不变

控制权并没有改变。

19.28

会计参考日期

每个债务人和集团成员的财务年末是会计参考日期。

19.29

文件的副本

非财务文件的交易文件的副本和根据第4条交付给代理人的义务人的章程文件的副本 (使用条件)将是此类文件的真实、完整和准确的副本，并包括在该等文件交付时的所有修订及其补充内容，且这些交易文件的任何一方之间不存在任何其他协议或安排，可能会影响其预期的交易或安排，或修改、免除或解除其项下任何一方的义务。

19.30

没有违反任何宪章文件

(a)

债务人或(据债务人所知)任何其他人均未实质性违反其所属的任何宪章文件，也未发生任何事情使任何一方有权或可能有权撤销或终止该文件，或拒绝履行其在该文件下的义务。

(b)

就第(A) 款而言(但不限于)，任何与未支付租船费、减少租船费、租船付款频率、租船人的解约权、取消可转让租船合同、转让和/或转让可转让租船合同项下的任何权利和/或义务或改变租船人或租约担保人身份有关的任何违反租船合同文件的行为应被视为实质性违约。

19.31

没有豁免权

任何义务人、任何租赁船舶、承租人或其任何资产都不能免受任何法律诉讼或诉讼程序的影响。

19.32

船舶状态

每艘船是：

(a)

在本协定签订之日，根据相关船旗国的法律和船旗，通过相关注册处以相关船东的名义(或在租赁船舶的情况下，以其在相关SLB交易下的注册船东的名义)永久注册为船舶；

(b)

在本协议签订之日，在业务上适航，并且在各方面都适合服役；

(c)

在本协议签订之日，归类为相关船级社，不受相关船级社的任何逾期要求和建议；以及

(d)

在其抵押期的第一天，按财务文件要求的方式投保。

19.33

船舶就业

每艘拥有的船舶应在相关抵押期的第一天：

(a)

如当时受约章规限，则已根据该约章交付并接受送达；

(b)

不受任何其他宪章承诺的约束，如果在该日期之后签订，将需要财务文件的批准；以及

(c)

不受任何协议或安排的约束，根据该协议或安排，该所拥有船舶的收益可与任何其他人分享(但以公平为基础并参照指数或类似基准的任何利润分享安排除外)。

19.34

地址佣金

除其中提及的以外，与任何宪章相关的任何返点、佣金或其他付款均不存在。

19.35

禁止洗钱

对于借款人借入贷款或其任何部分，履行和履行财务文件项下债务人的义务和债务，以及本协议和财务文件实施或预期的交易和其他安排，债务人自行行事，前述不会涉及或导致违反任何相关监管机构已经实施或以其他方式打击的任何适用法律、官方要求或其他监管措施或程序。本协议和财务文件所实施或预期的交易和其他安排。上述事项不会涉及或导致违反任何相关监管机构已经实施或以其他方式打击的任何适用法律、官方要求或其他监管措施或程序。

19.36

制裁

(a)

任何义务人、任何其他集团成员或与本集团有关联的任何经理(包括达瑙斯航运有限公司作为经理)均不是被禁止人士，或由被禁止人士拥有或控制，或代表被禁止人士或为其利益直接或间接行事，且该等人士均不拥有或控制被禁止人士。

(b)

各债务人、其他集团成员及任何与本集团有关联的经理(包括作为经理的Danaos Shipping Company Limited就此目的而言)均遵守所有制裁。

19.37

好的资产所有权

每一债务人均拥有良好、有效和可销售的资产所有权，或有效的租赁或许可证，以及所有适当的使用授权，以经营其目前开展的业务所需的资产。

19.38

集团结构图

根据时间表 3向座席交付了组结构图(先行条件)在所有重要方面都是真实、完整和准确的。

19.39

租船文件和租赁船舶三方协议的现状

在任何适用法律保留的约束下，租船文件和租赁船舶三方协议根据各自的条款构成债务人和租赁船舶承租人(如适用)的法律、有效、有约束力和可强制执行的义务。

19.40

申述作出的时间

(a)

本第19条所列的所有陈述和担保(关于所拥有船舶的船舶陈述除外)均被视为在下列日期作出：

(i)

本协议；

(Ii)

使用请求；以及

(Iii)

利用。

(b)

重复陈述被视为在每个利息期的第一天作出并重复。

(c)

关于所拥有船舶的所有船舶申述均视为在相关船舶的抵押期的第一天作出。

(d)

在本协议日期之后被视为作出的每个陈述或保证应被视为根据该陈述或保证被视为作出或重复之日存在的事实和情况而被视为作出和重复。

信息事业

20.1

承诺遵守

作为一方的每个义务人承诺在整个融资期内将遵守本第20条。

20.2

定义

在本条例草案第20条中：

年度财务报表是指借款人(及其子公司)按照第20.3条(A) 段(财务报表).

季度财务报表是指借款人 (及其子公司)根据第20.3条(C) 段(财务报表).

20.3

财务报表

债务人应当向代理人提供：

(a)

借款人(及其子公司)在每个财政年度的合并基础上的经审计的综合财务报表，一旦可用，但无论如何在每个财政年度结束后180天内；以及

(b)

借款人(及其子公司)每个财务季度(包括年初至今)的未经审计的合并财务报表一旦可用，但无论如何应在每个财务季度结束后60天内完成。

20.4

合规证书的规定和内容

(a)

债务人应向代理人提供借款人每份年度财务报表和季度财务报表(br})的合规性证明；

(b)

每份符合性证书除其他事项外，应(合理详细地)列出符合第21条(金融契约)及(除下文(C) 段另有规定外)已附上有关船只的估值(日期为符合证书所关乎的财政期间完结时)，以显示其市场价值，并按照并以第26条(最低安全值)(为施行本段(B) 在加以必要的变通后适用于每艘有关船只，犹如每艘该等船只是船舶一样)。

(c)

借款人可以选择，就截至财政年度3月 或9月 的财务季度交付的任何合规证书，应附有与紧接交付给代理人的之前的合规证书所附的相关船只的相同估值，在这种情况下，相关船只的市值应参考这些较旧的估值确定 (除非代理人(按照多数贷款人的指示行事)在任何时间(无论是在该合规之前或之后)通知借款人)。(br}在该合规之前或之后的任何时间(无论是在该合规之前或之后)，应参照该较旧的估值来确定相关船只的市值(除非该代理人(按照多数贷款人的指示行事)在任何时间(无论是在该合规之前或之后)通知借款人

(d)

每份合规证书应由借款人的首席财务官或首席运营官签署，如果首席财务官或首席运营官不在，则由借款人的两名董事签署。

20.5

关于财务报表的规定

(a)

债务人应确保按照第20.3条交付的每套年度财务报表和季度财务报表 (财务报表)包括损益表、资产负债表和现金流量表，此外，每套年度财务报表应由审计师审计。

(b)

根据第20.3条提交的每份财务报表(财务报表)须：

(i)

按照会计准则编制；

(Ii)

真实而公允地反映(如属任何财政年度的年度财务报表)，或公平地呈现(在其他情况下)，并必须经有关义务人的一名高级人员证明为公平陈述其截至该等财务报表编制之日的财务状况和运作；及

(Iii)

就年度财务报表而言，不受审计师意见中的任何实质性限制。

(c)

各债务人应确保按照第20.3条交付的每份财务报表(财务报表)应使用与编制原始财务报表时应用的会计原则、会计惯例和财务参考期一致的会计原则、会计惯例和财务参考期进行编制，除非借款人就任何一套财务报表通知代理人会计准则或会计惯例发生了变化，并且审计师向代理人提交：

(i)

说明该等财务报表为反映会计原则或会计实务及编制相应原始财务报表所依据的参考期间所需作出的任何改变；及

(Ii)

代理可能合理要求的形式和实质上的足够信息，使贷款人能够确定条款 21(金融契约)已得到遵守，并在这些财务报表中显示的财务状况与原始财务报表之间进行准确的比较。这些财务报表中显示的财务状况与原始财务报表之间的准确比较。

(d)

本协议中对任何财务报表的任何提及均应解释为对经调整以反映原始财务报表编制基础的那些财务报表的提及。

20.6

年终

债务人应确保每个债务人和每个集团成员的每个财政年度末都在会计参考日期。

20.7

信息：其他

债务人应向代理人提供 (如果代理人提出要求，应向所有出借人提供足够的复印件)：

(a)

除非借款人通常向其任何类别的股东发送或由借款人或任何债务人一般向其任何类别的债权人发送的所有文件的副本在发送的同时向公众提供；

(b)

在意识到这些情况后，立即提供针对任何集团成员的当前、威胁或待决的任何诉讼、仲裁或行政诉讼的细节，如果不利判定，可能会产生重大不利影响，或涉及超过5,000,000美元(或其他货币等值)的责任、潜在或声称的责任；

(c)

应代理人的要求(按照多数贷款人的指示行事)，以多数贷款人可接受的形式和实质，及时提供本集团关于该财政年度的预算和现金流预测(br})；

(d)

在意识到这些情况后，立即详细说明法院、仲裁庭或其他法庭的任何判决或命令，或任何政府、仲裁或其他监管机构或机构针对集团任何成员作出的、合理地可能产生重大不利影响的任何命令或制裁的细节；

(e)

一旦租赁船舶成为或可能成为融资期间关键租船的租船承诺书，立即通知承租人，并将该事件的副本和以该船舶的相关租赁船舶承租人为受益人的任何租船担保或任何其他担保的副本交付给代理人；

(f)

迅速提供代理人或担保代理人或任何贷款人可能合理要求的有关被抵押财产和债务人对任何担保文件条款的遵守情况的信息；以及

(g)

在代理人提出合理要求后，任何融资方可通过代理人或任何贷款人及时提供有关本集团和/或任何集团成员的财务状况、资产和运营情况的进一步信息 (包括但不限于船队雇佣名单、有关本集团新建计划和相关义务的信息、有关该等新建筑的融资要约和协议等)。

20.8

失责事件的通知

(a)

债务人一旦知道违约事件的发生(除非该债务人知道另一债务人已发出通知)，应立即将违约事件(以及正在采取的补救措施)通知代理人。

(b)

应代理人的要求，借款人应立即向代理人提供一份由借款人的两名董事或高级管理人员签署的证书，证明违约事件没有继续发生(或如果违约事件仍在继续，则具体说明违约事件以及采取的补救措施(如果有))。

20.9

足够的复印件

应代理人的要求，债务人应将财务文件项下提供的每份单据的足够复印件交付给代理人，以便分发给每个贷款人。

20.10

使用网站

(a)

在以下情况下，借款人可履行本协议规定的义务，将与有关的任何信息发布到借款人和代理人(指定网站)指定的电子网站上，以向接受此通信方法的出借人(网站出借人)交付该信息：

(i)

代理明确同意(在与每个贷款人协商后)接受通过此方法传达信息的；

(Ii)

借款人和代理商都知道指定网站的地址和任何相关密码规范。

(Iii)

信息采用借款人和代理人事先商定的格式。

(b)

如果任何出借人(纸质表格 出借人)不同意以电子方式交付信息，则代理应相应地通知借款人，借款人应将信息以纸质形式提供给代理(每个纸质表格 出借人应提供足够的副本 )。在任何情况下，借款人应自费向代理人提供其要求提供的任何信息的至少一份纸质副本。

(c)

借款人和代理商指定网站后，代理商应向每个网站出借人提供指定网站的地址和任何相关密码规范。

(d)

借款人在得知其发生后，如有下列情况，应立即通知代理人：

(i)

因技术故障无法访问指定网站；

(Ii)

更改指定网站的密码规范；

(Iii)

本协议要求提供的任何新信息都将发布在指定的网站上；

(Iv)

修改根据本协议提供并发布在指定网站上的任何现有信息；或

(v)

借款人意识到指定网站或发布在指定网站上的任何信息被或已经被任何电子病毒或类似软件感染。

(e)

如果借款人根据上述(D)、(I) 至(V) 段通知代理，则借款人在该通知日期后根据本协议向提供的所有信息应以纸质形式提供，除非代理和每个网站贷款人确信导致通知的情况不再持续。

(f)

任何网站出借人均可通过代理要求提供本协议规定的任何信息的纸质副本一份，并将其张贴在指定网站上。借款人应在十个工作日天内满足任何此类请求。

20.11

“认识你的客户”支票

(a)

如果：

(i)

引入或更改(或解释、管理或应用)本协议日期后制定的任何法律或法规，或代理、证券代理或任何贷款人的政策和程序的应用；

(Ii)

债务人(或债务人的控股公司)的地位或债务人(或债务人的控股公司)的股东的组成在本协议日期后的任何变化；或

(Iii)

贷款人建议将其在本协议项下的任何权利转让给在转让之前尚未作为贷款人的一方，前提是根据第31.1条的规定，已征得借款人的同意(贷款人的作业 ),

责令代理人、保安代理人或任何贷款人(或在上文第(Iii) 段的情况下，则为任何潜在的新贷款人)遵守 “了解您的客户”或类似的身份识别程序。在尚未获得必要信息的情况下，每一义务人应应代理人或保安代理人或任何贷款人的请求，迅速提供或促使代理人(为其本身或代表其)合理要求的文件和其他证据的提供。证券代理或该等贷款人，或在上文 (Iii) 段所述事件的情况下，任何潜在的新贷款人根据财务文件中设想的交易，根据所有适用法律和法规，进行并确认其已遵守所有必要的“了解您的客户” 或其他类似检查的情况下，担保代理或此类贷款人有权执行并确认其已遵守所有适用法律法规下的所有必要的“了解您的客户” 或其他类似检查。

(b)

每一财务方应应代理人或保安代理人的要求，迅速提供或促使提供代理人或保安代理人(为其本身)合理要求的文件和其他证据，以便根据财务文件中设想的交易，执行并确认其已遵守所有适用法律和法规项下的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查，包括任何义务或确认文件的声明，应根据财务文件中设想的交易，根据所有适用的法律和法规，包括任何义务或确认文件的声明，迅速提供或促成代理或保安代理(自己)合理要求的文件和其他证据，以便执行并确认其已遵守所有适用法律和法规规定的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查。以前提供给代理和/或贷款人或任何其他融资方的数据或信息是最新的，以供其进行“了解您的客户”检查，或者根据融资方的要求更新文档、数据或信息。

20.12

洗钱

借款人将：

(a)

向代理人(代理人应向每个贷款人提供)提供代理人或任何其他金融方所需的信息、证书和任何文件，以确保在整个资助期内遵守为打击洗钱而实施的任何法律、官方要求或其他监管措施或程序(如欧洲议会和理事会指令 (2015/849/EC)的规定所定义)；以及

(b)

一旦发现有任何事项证明违反了为打击洗钱而实施的任何法律、官方要求或其他监管措施或程序(如欧洲议会和理事会指令(2015/849/EC)的规定)，或者已经或将要获得本协议的商业利益的 已从本协议日期起发生变化，请立即通知代理(代理应通知各贷款人) 。为打击洗钱而实施的任何法律、官方要求或其他监管措施或程序(如欧洲议会和欧洲理事会指令(2015/849/EC)的规定所定义)的违反行为已从本协议之日起发生变化。

金融契约

21.1

承诺遵守

作为一方的每个义务人承诺在整个融资期内将遵守本条款第21条。

21.2

财务定义

在本条例草案第21条中：

会计原则是指美国公认会计准则，或者，如果借款人选择采用 国际财务报告准则(IFRS 准则)，则该准则会不时适用。

借款是指在任何时候，集团成员的任何债务的未偿还本金或资本金额(以及预付或赎回时应支付的任何固定或最低溢价 )的总面值：

(a)

银行或者其他金融机构的借款和借方余额；

(b)

承兑信用证或票据贴现安排(或非物质化等价物)项下的任何承兑；

(c)

任何票据购买安排或发行债券、票据、债权证、贷款股票或任何类似工具；

(d)

任何融资租赁；

(e)

已出售或贴现的应收款(但在无追索权基础上出售且符合会计准则规定的任何取消确认要求的应收款除外)；

(f)

对担保、保证金、备用信用证或跟单信用证的任何反赔偿义务，或银行或金融机构就不是集团成员的实体的基础责任出具的任何其他票据，其责任将属于本定义其他一款的范围；

(g)

在财务文件下的所有未清偿金额全部清偿或根据会计准则以其他方式归类为借款之前，通过发行可赎回(发行人选择除外)的股票筹集的任何金额；

(h)

在以下情况下，预付款或延期采购协议项下的任何负债金额：

(i)

签订协议背后的主要原因之一是筹集资金，或为收购或建造有关资产或服务提供资金；或

(Ii)

本协议涉及资产或服务的供应，应在供应日期后90天以上付款；

(i)

根据任何其他交易(包括任何远期买卖协议、销售和回售或回租协议)筹集的、具有借款的商业效果或根据会计准则以其他方式归类为借款的任何金额；以及

(j)

(不重复计算)以上(A) 至(I) 段所述任何项目的任何担保或赔偿的任何责任金额，

为免生疑问：(I) 借款不应包括财务报表中记录的有关衍生金融工具的任何债务或按市值计价的任何债务及(Ii) 构成任何该等借款的本金或利息(或本金或利息等值)的金额应参考集团成员于厘定时实际及合法欠下及未清偿的实际金额计算，不论根据会计原则计算或处理该等金额的任何其他方法。

现金及现金等价物指财务报表中所示的“现金及现金等价物”，在每个情况下，如当时集团成员单独实益享有该等现金及现金等价物，且该等现金及现金等价物不受任何担保权益(第29.2条所准许的担保权益除外)的约束，则该等现金及现金等价物在任何时间均指财务报表所示的“现金及现金等价物”。一般负质押))，并且有能力处理其中任何一项或将所得款项用于偿还金融债务的能力不受任何其他金融债务的事先清偿的约束。

合并债务指任何集团成员于任何时间因借款或与借款有关的所有债务的总和，如财务报表所反映，但不包括集团成员对另一集团成员所欠的任何该等债务。

合并 EBITDA是指在任何测算期内的净收入：

(a)

在计入利息收入及利息支出、任何衍生金融工具项下的损益(不论已变现或未变现)、税项、折旧、摊销及任何其他非现金或非常项目、资产减值、融资成本摊销、出售任何相关船只所实现的资本收益或亏损、财务费用及有关船只注销的资本损失，均反映在度量期的财务报表中；及

(b)

在计入非经常性项目之前(受该定义规定的限制) 反映在测算期的财务报表中。

综合净杠杆率是指，就任何测算期而言，该测算期的综合债务(减去现金和现金等价物)与综合EBITDA的比率。

财务费用是指在任何测算期内，与借款有关的应计利息(不包括任何应计或资本化的 PIK利息)、佣金、退场费、手续费、折扣、预付费、保费或手续费以及其他财务付款的总额是否由任何集团成员支付、应付或资本化，包括在财务报表(综合基础上计算) 在该测算期内的总额：

(a)

包括作为有效利率调整的一部分计入的任何预付费用或成本 (包括与允许利率上限有关的费用)；

(b)

包括融资租赁支付的利息(但不包括资本)要素；

(c)

包括任何集团成员根据任何利率对冲安排应付(并扣除任何该等金额)的任何佣金、手续费、折扣和其他财务付款；以及

(d)

不考虑任何衍生金融工具的任何未变现损益，

因此，不能增加(或扣除)一次以上的金额。

融资租赁是指根据会计准则将被视为融资或资本租赁的任何租赁或分期付款合同。

财务季度具有第1.1条中所赋予的含义(定义和解释).

财务报表具有第1.1条(定义和解释).

利息覆盖范围是指在任何测算期内，综合EBITDA与净利息支出的比率。

流动性是指任何时候所有现金和现金等价物的总和。

衡量期间是指在每个财务季度的最后一天结束的每12个月的期间。

净收入意味着：

(a)

就任何财政年度而言，指该财政年度财务报表所载本集团的净收入；及

(b)

就任何财务季度而言，本集团于该财务季度财务报表中的净收入。

测算期的净利息支出等于合并：

(a)

利息支出(不含资本化利息和实物利息)，减去；

(b)

利息收入较少；

(c)

利率掉期的变现收益，加上；

(d)

利率掉期变现亏损，

每一项都反映在测算期的财务报表中。为免生疑问，净利息支出不包括衍生金融工具的未变现收益/亏损。

非经常性项目是指，就某一计量期间而言，任何特殊、一次性、非经常性或非常项目，最高可达综合EBITDA的5%(不包括非经常性项目)，每个项目均反映在该计量期间的财务报表中。

21.3

财务状况

作为缔约方的每个义务人应确保在整个融资期内：

(a)

流动资金：在截至每个季度日期的每个测算期内的任何时间，流动资金在任何时候都不得低于30,000,000美元；以及

(b)

合并净杠杆率：在截至每个季度日的每个测算期内，合并净杠杆率应始终低于6.50：1.00；以及

(c)

利息覆盖范围：在截至每个季度日期的每个测算期内， 利息覆盖范围应始终高于2.5：1.00。

21.4

财务测试

第21.3条(财务状况)应按照会计原则在综合基础上计算，并参照根据第20.4条交付的每份财务报表和/或每份符合性证书进行测试(合规证书的规定和内容).

一般业务

22.1

承诺遵守

作为一方的每个义务人承诺在整个融资期内，每个义务人都将遵守本条款第22条。

22.2

收益的使用

使用收益应专门用于条款 3(目的).

22.3

授权

各义务人和各租船承租人应迅速：

(a)

取得、遵守并采取一切必要措施，以保持充分的效力和效果；以及

(b)

应代理人的要求，向代理人提供经证明的副本，

根据相关司法管辖区的任何法律或法规要求的任何授权：

(i)

使其能够履行交易单据规定的义务；

(Ii)

确保任何交易单据的合法性、有效性、可执行性或可采纳性作为证据；和

(Iii)

在不这样做会造成或很可能产生重大不利影响的情况下继续开展业务。

22.4

遵守法律

每个义务人和每个租赁船舶承租人应全面遵守其可能受到的所有法律法规(包括环境法)，如果不遵守会造成或很可能产生重大不利影响。

22.5

反腐法

(a)

任何债务人不得(并应确保其他集团成员不会)直接或间接将该融资的收益用于可能或可能违反适用的反腐败法律的任何目的，包括但不限于2010年的《贿赂法案》、1977年的《美国反海外腐败法》或其他司法管辖区的其他类似法律。

(b)

各债务人应(并应确保集团其他成员)：

(i)

按照适用的反腐败法律开展业务；以及

(Ii)

维护旨在促进和实现对此类法律的遵守的政策和程序。

22.6

纳税遵从

(a)

每个债务人应在允许的期限内缴纳和清缴对其或其资产征收的所有税款而不招致处罚，除非且仅限于以下情况：

(i)

这种付款是在善意的情况下进行抗辩的；

(Ii)

根据第20.3条向代理人提交的最新财务报表中披露了这些税项和争辩这些税项所需的费用，目前这些税项和费用都有充足的准备金(财务报表)；及

(Iii)

此类款项可以合法扣缴，不缴纳这些税款不会产生或不可能产生实质性的不利影响。

22.7

变更业务或宪法文件或住所

(a)

除非获得多数贷款人的书面批准，否则借款人或任何其他债务人或本集团整体的一般业务性质不会与本协议日期所经营的业务或本集团的公司和/或法律结构相较于本协议日期的现有业务作出任何改变。或本集团的公司和/或法律结构不会与本协议日期的现有业务性质相比有所改变。

(b)

除非获得多数贷款人的书面批准，否则任何债务人的章程文件不会影响该债务人履行其在财务文件项下义务的能力，也不会影响该债务人根据任何财务文件或该债务人所属的任何财务文件项下的权利或补救措施授予的任何交易担保的有效性或可执行性，或其有效性或排名，也不会影响该债务人根据该债务人所属的任何财务文件授予的任何交易担保的有效性或可执行性，或其有效性或排位。任何债务人的章程文件不会影响该债务人履行其在财务文件项下义务的能力，也不会影响该债务人根据任何财务文件授予的任何交易担保的效力或等级。

(c)

除非得到多数贷款人的书面批准，任何债务人的住所都不会改变。

22.8

合并

除多数贷款人批准外：

(a)

债务人不得进行任何合并、分立、合并、合并、迁入、合法迁移或公司重组(不包括对任何非债务人的集团成员进行有偿付能力的清算，只要因此类清算或重组而分配给其他集团成员的任何付款或资产分配给其他集团成员)，但借款人可以在以下情况下进行合并：

(i)

它是幸存的实体；

(Ii)

目前没有违约事件继续发生，也不会因为这种合并而发生违约事件(也没有违反第21条的规定 )(金融契约)存在于合并之前或紧接合并之后(如果在该条款中列出的财务契诺在该时间被测试)；以及

(Iii)

这样的合并不会导致控制权的改变。

22.9

养老金风险敞口

借款人应确保债务人或任何其他集团成员不会或在任何时候有责任向任何形式的养老金计划或类似安排提供资金(法律要求的除外，且借款人授予其成员的福利仅通过参照相关成员或任何其他人就该成员支付的一笔或多笔款项计算的计划或安排除外)，任何时候都不会有责任向任何形式的养老金计划或类似安排出资( 法律要求的除外，也不包括仅参照相关成员或任何其他人就该成员支付的一项或多项福利的计划或安排)。

22.10

进一步保证

(a)

每名义务人应迅速作出代理人合理指定(并以代理人或保安代理人合理要求的形式)有利于保安代理人或其代理人的所有行动或签立所有此类文件(包括转让、转让、抵押、收费、通知和指示)：

(i)

完善该债务人根据或由担保文件证明的担保权益(可能包括对担保文件标的的所有或任何资产执行抵押、抵押、转让或其他担保)，或行使担保代理和/或任何其他融资方的任何权利、权力和补救，或根据财务文件或法律规定的权利、权力和补救措施，以完善担保权益。担保文件(可能包括对所有或任何属于担保文件标的的或拟作为担保文件标的的资产执行抵押、抵押、转让或其他担保)，或行使担保代理和/或任何其他融资方的任何权利、权力和补救；

(Ii)

授予担保代理和/或任何其他融资方对该债务人位于任何司法管辖区的任何财产和资产的担保权益，该财产和资产等同于或类似于拟由或根据担保文件授予的担保权益；

(Iii)

协助变现作为或打算作为证券文档标的的资产；和/或

(Iv)

为方便新贷款人在根据第条(第31.1条)进行转让后加入任何证券文件(贷款人的转让).

(b)

每一债务人应采取其可采取的一切必要行动(包括进行所有备案和登记) 以创建、完善、保护或维护由或根据财务文件授予或拟授予担保代理和/或任何其他融资方的任何担保权益(或任何担保权益的优先权)。每一债务人均应采取其可采取的一切行动(包括进行所有备案和登记) 以创建、完善、保护或维护由或根据财务文件授予或拟授予担保代理人和/或任何其他融资方的任何担保权益(或任何担保权益的优先权)。

22.11

抵押财产及债务人股份的负质押

(a)

除非得到多数贷款人的批准以及允许的海事留置权和交易担保，任何债务人都不会授予或允许存在以下担保权益：

(i)

任何押记财产；或

(Ii)

任何担保人的股份或由该等股份衍生或与该等股份有关的任何权利。

(b)

各债务人应确保所有债务人的全部股份、合伙权益或单位或有限责任公司在任何时候均以登记形式(而非无记名形式)持有。

22.12

环境问题

(a)

债务人将在合理可行的情况下尽快书面通知代理人针对任何集团成员或任何船队船只提出的任何环境索赔，如果成功，可能会在任何程度上产生重大不利影响，以及可能导致此类索赔的任何环境事件，并将定期、及时地合理详细地告知任何此类环境事件的性质和回应，以及对任何此类索赔的抗辩。

(b)

义务人应保证不违反适用于船队船舶的任何环境法(以及根据这些法律获得的任何同意、许可证、许可或批准 )，否则可能会产生实质性的不利影响。

22.13

辛迪加

借款方将为安排方提供合理的协助准备贷款的主要辛迪加(包括但不限于让借款方的高级管理人员可用于向潜在贷款机构进行演示或与潜在贷款机构会面)，并且将在辛迪加完成前遵守潜在辛迪加成员对信息的所有合理要求。

22.14

债务人的自有账户

每一义务人应确保其借款和/或履行其在本协议和其所属其他金融文件项下的义务将由其自己承担，不会涉及其违反任何与洗钱有关的法律或监管措施(如欧洲议会和欧洲理事会指令(2015/849/EC)的条款所定义)或任何其他司法管辖区的任何同等法律或监管措施。

22.15

检查

作为一方的每一债务人与财务各方承诺，自本协议之日起，只要任何财务文件项下有任何欠款，在发生持续违约事件后，应代理人的要求，应财务各方或其任何代表、专业顾问和承包商的要求，允许财务各方在合理时间和在合理通知下查阅集团任何成员的账簿和记录，并允许其查阅这些账簿和记录(在每一种情况下，均为合理时间和在合理通知的情况下，允许查阅任何集团成员的账簿和记录)，且每种情况下都应允许财务各方或其任何代表、专业顾问和承包商在合理的时间和发出合理通知后查阅任何集团成员的账簿和记录。

22.16

平价通行证

各债务人应确保：(A) 其在财务文件项下的债务，在不损害担保文件拟设定的担保权益的情况下，在任何时候都应至少与其目前和未来的所有其他无担保和无从属债务并列，但根据法律而非合同强制优先承担的任何债务除外，以及(B) 任何债务人对任何其他集团成员或其任何股东或

22.17

制裁

(a)

各债务人均须遵守，并须促使各其他集团成员及与本集团有关联的每名经理(为此包括作为经理的Danaos Shipping Company Limited)在各方面遵守所有制裁。

(b)

贷款收益不得直接或间接提供给被禁止的个人或为其谋取利益，或以制裁禁止的方式或目的直接或间接使用。

22.18

后续条件

借款人特此与融资方承诺，在使用日期后6个月内，将向代理人交付(形式和实质内容均令多数贷款人满意 )：

(a)

关于每一部MV的三方协议YM成熟度和YM授权由本协议各方正式签约；

(b)

就上述每艘船舶正式签立的宁静享受协议；

(c)

由有关管理人就上述拥有的船舶妥为签立的管理人承诺(除非上述(B) 段所规定的有关管理人就上述拥有的船舶订立的静享协议已包括与该管理人的承诺相等的内容，而该静享协议亦由该管理人签立)；及

(d)

就上述任何文件和任何相关法律意见而言，有关义务人的公司授权和/或签署授权的证据，在每种情况下均属于附表 3所指的类型(先行条件) 并在形式和实质上令多数贷款人满意。

与船舶的交易

23.1

承诺遵守

作为一方的每个义务人承诺在整个融资期内，将就每艘船舶、每艘自有船舶和每艘租赁船舶(如适用，具体列于本条款23的每一条款中)遵守本条款23。

23.2

船舶名称和注册

(a)

船舶名称只有在事先通知代理人后方可更改，相关船东应 (或应促使相关租赁船舶承租人在租赁船舶的情况下)迅速采取一切必要步骤，更新所有适用的保险、分类和登记文件，并将名称更改。

(b)

根据船旗国的法律，该船舶应以相关船东的名义(或在租赁船舶的情况下，则为相关SLB交易项下的注册船东)在相关注册处永久注册。除非得到多数贷款人的批准，船舶不得在任何其他旗帜下或在任何其他港口注册，也不得悬挂任何其他旗帜(船旗国的旗帜除外)，但只要就该船舶授予了替代担保权益(贷款人认为，在船舶在该另一个核准船旗国的旗帜下注册之后，立即以担保代理和/或其他融资方为受益人(费用由借款人承担) ，等同于注册前的金额。如果注册期限有限，则应在到期日期前至少45天续签，并应在该日期前至少 30天通知工程师续签事宜。

(c)

如果这可能导致此类注册被取消、没收或受到威胁，或根据另一个注册国的法律要求船舶注册，则不会采取任何措施，也不会忽略任何行动(包括任何集团成员)。如果这可能导致此类注册被取消、没收或危及，或该船舶根据另一个注册国的法律被要求注册，则不会采取任何行动(包括任何集团成员)。

(d)

如果租赁船舶未遵守本条款第23.2条，且该不遵守完全可归因于该租赁船舶的注册船东在相关SLB交易中的行为或不作为，且不受控制，且不是由于债务人或集团其他成员的过错，则不应视为船东违反了该条款，但前提是各债务人应始终尽其最大努力迅速纠正该不遵守行为。包括在法律上和/或根据该SLB交易的相关文件行使其法律补救措施，并在事件发生后6个月内对此类违规行为进行补救。

23.3

Sale or Other Disposal of Ship

(a)

除非得到代理人的批准(按照所有贷款人的指示行事)，任何船东都不得(如果是租赁船舶，则相关船东不得促使根据相关SLB交易的注册船东)出售、转让、放弃或以其他方式处置相关船舶或其任何份额或权益(或同意这样做)。

(b)

在任何连续3个月内建议出售单一船舶的情况下，如果任何贷款人承诺或参与贷款少于总承诺额或贷款(视具体情况而定)的25%，在提出请求后10个工作日内未对批准该出售的请求作出回应，则此类出售不需要该贷款人的批准。如果该贷款人的承诺或参与度低于总承诺额或贷款的25%(视具体情况而定)，则该贷款人在提出请求后的10个工作日内未回复批准该出售的请求，则不需要该贷款人的批准。

(c)

以上(B)段 不适用于将两艘或更多船舶单独销售给同一买方和/或其关联公司的一系列交易，如果多数贷款人认为此类销售仅为受益于上文 (B) 段的规定而构成单独的交易或作为单独销售列示的一系列相关交易。

(d)

如果租赁船舶不符合本条款第23.3条(A) 的规定，且该不遵守完全可归因于该租赁船舶的注册船东在相关SLB交易中的行为或不作为，且不受控制，且不是由于债务人或集团其他成员的过错，则该船东不应被视为违反了本条款第23.3条第(A)SLB款，但债务人应始终尽其最大努力迅速纠正该不遵守行为。包括根据该SLB交易在法律上和/或根据相关文件行使其法律补救措施，并且此类不遵守行为在发生后 6个月内得到补救。

23.4

经理

除非所拥有船舶的管理人获得批准，否则不得任命该管理人(但(A)塞浦路斯利马索尔市克里斯塔基·孔波街3号 Danaos Shipping Company Limited，利马索尔，3011号，现就所有船舶获批准，及(B)现就每艘MV获批准的台湾 阳明海运有限公司除外)。YM成熟度和MVYM授权和只要受其章程约束)，除非其任命条款获得批准，并且已向保安代理递交了正式签立的经理承诺书。已批准任命的经理的聘任条款不得更改，除非此类更改也已获得批准。

23.5

船上抵押品复印件

相关抵押品的适当认证副本应保存在所拥有的船舶上，并连同其文件一起保存，并向与所拥有的船舶有业务往来的任何人(可能对所拥有的船舶产生或暗示任何关于所拥有的船舶的任何承诺或担保权益(船员工资和救助留置权除外)以及代理人或保安代理人的任何代表)出示。

23.6

按揭通知书

所属船舶抵押权的装框印刷品通知应醒目地展示在航行室内和所属船舶的船长的舱室内。在所属船舶的驾驶室和船长的舱室内应醒目地展示装框的所属船舶抵押权通知。通知必须是普通字体，内容如下：

“按揭通知书”

这艘船享有以…为受益人的第一抵押权 [在此填写抵押权人姓名]的[在此填写抵押权人地址]。根据上述抵押和相关的文件，本船的船东、任何承租人或船长均没有权利、权力或权力对本船作出、招致或允许除船员工资和救助外的任何承诺或产权负担“。

除船员工资和打捞费用外，任何人都没有任何权利、权力或权力对船舶设定、招致或允许施加任何留置权。

23.7

失责情况下的转易

如果所拥有的船舶在行使担保文件所赋予的任何权力的情况下被出售(或将被出售)，相关注册船东应应代理人的要求，立即签署代理人可能要求的转让所拥有船舶所有权的表格。如果被拥有的船舶被出售(或将被出售)，相关注册船东应应代理人的请求，立即签署被拥有船舶的所有权转让表格。

23.8

包租

(a)

除非获得批准，否则相关注册船东不得就符合以下条件的相关拥有船舶(被拥有船舶的租船除外)签订任何租船承诺书：

(i)

光船或转管租约承租人或者将所拥有船舶的占有和操作控制权移交给他人；

(Ii)

关于租金或租用额的条款，而该条款对该拥有船舶的益处，较当时根据类似类型和期间的租船承诺可合理地预期在公开市场上为与拥有船舶的船龄和类型相同的船舶而获得的条款为低；或

(Iii)

给另一位集团成员。

(b)

此外，在不损害以上第(A) 段规定或任何其他财务文件规定的财务各方权利的情况下，相关业主应：

(i)

立即通知代理人关于所拥有船舶的任何建议的可转让租船(除所拥有船舶的租船外)；

(Ii)

有关宪章文件签立后，立即将其核证副本交付代理人；

(Iii)

在代理人提出要求后，随即促致有关登记车主：

(A)

执行以担保代理为受益人的相关租船文件的租船转让 (和/或如果可转让租船为光船租赁，则与相关承租人和担保代理以商定的形式签订三方协议)；

(B)

按照相关宪章转让(或适用的情况下，该三方协议)中规定的形式签署此类宪章文件的转让通知；

(C)

确保该转让通知送达相关承租人和/或宪章担保人，并且将尽合理努力确保相关承租人签署对该通知的确认书(采用代理人合理要求的格式)；

(Iv)

将附表 3第2部分所述类型的文件和证据交付给代理人 (先行条件)对于该等宪章文件，代理人可能要求的相关宪章转让、相关转让通知及其确认(包括但不限于关于其有效签立和约束力的法律意见)；以及

(v)

根据代理人的要求，支付任何融资方在与任何此类转让、转让通知和确认有关的相关的所有法律和其他费用和开支。

23.9

商家使用

相关船东应(或应促使相关租赁船舶承租人在租赁船舶的情况下)仅将船舶用作民用商船(除非根据法律的强制执行，该船舶在船旗国政府征用后用于任何其他目的，且仅在征用期间内使用，但始终受本协议其他条款和财务文件的约束)。船东应(或应促使相关租赁船舶承租人)仅将该船舶用作民用商船(除非根据法律的强制执行，该船舶在船旗国政府征用后用于任何其他目的，且仅在征用期间内使用，但始终受本协议其他条款和财务文件的约束)。

23.10

上篮

除经批准外，不得搁置或停用船舶。

23.11

分享收益

除非获得批准，否则相关注册船东不得与其他任何人分享其从所拥有船舶获得的收益，但利润以公平方式分享并参考指数或类似基准的安排除外。

23.12

收入的支付

注册船东从被拥有船舶获得的相关收入应按照被拥有船舶的一般转让或契约所要求的方式支付。如果任何此类收益由经纪人或其他代理人持有，则在根据所拥有船舶的一般转让或契约向其支付收益后，如果需要，应对其进行适当的会计处理并支付给担保代理人。

23.13

反滥用药物

有关船东应(或应促使有关租赁船舶承租人在租赁船舶的情况下)采取一切必要和适当的预防措施，以防止违反美国1986年“反药物滥用法”或适用于该船舶的任何司法管辖区内适用于该船舶的任何类似法律的行为，或适用于该船舶和/或相关船东的 (或相关租赁船舶承租人在该司法管辖区内适用的任何类似法律) (或相关租赁船舶承租人在该司法管辖区内适用的任何类似法律) (或在该司法管辖区内适用于该船舶的相关租赁船舶承租人) (或在该司法管辖区内适用于该船舶的相关租赁船舶承租人) 确保相关船东(如为租赁船舶，则为相关租赁船舶承租人)与美国海关签订“承运人倡议协议”，并确保该协议(或此后由美利坚合众国任何政府实体提出的任何类似协议)保持完全有效，并由相关船东(或租赁船舶为相关租赁船舶承租人)履行。

船舶的状况和操作

24.1

承诺遵守

作为一方的每个义务人承诺在整个融资期内，将就每艘船舶、每艘自有船舶和每艘租赁船舶(如适用，具体列于本条款24的每一条款中)遵守本条款24。

24.2

定义的术语

在本第24.2条和附表 3中 (先行条件):

适用的规则是指根据任何适用法律(包括但不限于目前称为ISM规则和ISPS规则的规则)，船舶或负责其操作的人员必须遵守的任何规则或规定的程序。

适用的法律是指适用于在船旗国注册的船舶或因任何其他原因在任何相关时间适用于该船舶或其状况或操作的所有法律和法规。

适用的操作证书是指根据任何适用法律或任何适用规则(包括但不限于ISM规则中与船舶有关的符合性文件和安全管理证书以及ISPS规则中与船舶有关的国际船舶保安证书)，与船舶或其状况或操作有关的任何证书、船舶响应计划或其他文件。

24.3

修补

船舶应保持良好、安全、高效的维修状态，符合一级船舶所有权和管理惯例。用于修理船舶或更换任何损坏、磨损或丢失的部件或设备的工艺和材料的质量应足以确保船舶的价值不会大幅缩水。

24.4

改型

除非获得批准，否则不得对船舶的结构、类型或性能特征进行可能或可能对船舶造成重大改变或使其价值大幅降低的方式进行修改。

24.5

拆卸部件

除经批准外，不得从船舶上移走任何重要部件或任何设备，如果这样做会大幅降低其价值 (除非同时将其替换为相关船东(或对于租赁船舶，则为相关租赁船舶承租人)拥有的同等部件或设备，且没有任何担保权益，但根据担保文件的规定除外)。

24.6

第三方拥有的设备

除非获得批准，否则第三方拥有的设备如果不能在不对船舶结构或结构造成损坏或招致巨额费用的风险下拆卸，则不得安装在船舶上。

24.7

维护 为 级； 合规性和危险品库存

(a)

船级应为相关船级社的相关船级社，并应保持不存在影响船级的所有逾期建议、要求和条件或不利记号，未经批准，不得更改该船的船级社或船级社。船舶和所有拥有、操作或管理船舶的人员应遵守所有适用法律和所有适用规则的要求。船舶上或由该人员保管的适用法律或适用规范要求在船上携带或由其保管的任何适用操作证书(包括但不限于危险材料库存或适用法律要求的任何其他适用同等文件)应保持有效。

(b)

有关船东应在船舶危险材料清单出具后，立即向代理人提供该清单的复印件。

24.8

调查

船舶应接受定期检验和为保持其等级所需的任何其他检验。如果代理商提出要求，应立即向代理商提供这些调查报告的副本。

24.9

干船坞的检查及注意事项

每个日历年不超过一次 (除非违约仍在继续)，代理人(按照多数贷款人的指示行事)及/或验船师或由代理人为此目的而委任的其他人，须获准登船(费用由船东承担，风险由船东承担)，在任何合理时间 (以免干扰船舶的正常营运时间表)检查船舶，并给予该目的所需的一切适当设施。代理人如拟将船舶停靠在干船坞内(不论干船坞的目的为何-)，须获给予合理的事先通知。

24.10

预防逮捕(Prepect of Capture)

(a)

所有已经或可能产生海事、法定或船舶、其收益或保险或其任何部分的占有性留置权或索赔的债务、损害赔偿、负债和支出，或导致根据法律程序或据称的法律程序被扣押、扣押或征收的所有债务、损害赔偿、债务和支出，应在到期时或(如果晚些时候)迅速支付和解除。自发生之日起30天，除非有关船东(或在租赁船舶的情况下为相关租赁船舶承租人)真诚地争议其是否有合同义务支付有关款项。

(b)

船东应(或应促使相关租赁船舶承租人在租赁船舶的情况下) 迅速解除或结清与船舶、其收入或其保险有关的所有税费、会费和其他金额以及所有其他支出。

(c)

如果租赁船舶未遵守第24.10条，且该不遵守完全可归因于该租赁船舶的注册船东在相关SLB交易中的行为或不作为，且不受控制，且不是由于债务人或集团其他成员的过错，则船东不应被视为违反了该条款，但前提是各债务人应始终尽其最大努力迅速纠正该不遵守行为。包括在法律上和/或根据该SLB交易的相关文件行使其法律补救措施，并在事件发生后6个月内对此类违规行为进行补救。

24.11

从逮捕中释放

(a)

船舶及其收益和保险应迅速解除任何扣押、扣留、扣押或征费，任何针对船舶的法律程序均应迅速解除，无论采取何种行动才能实现该解除或解除。

(b)

如果租赁船舶未遵守第24.11条，且该不遵守完全可归因于该租赁船舶的注册船东在相关SLB交易中的行为或不作为，且不受控制，且不是由于债务人或集团其他成员的过错，则船东不应被视为违反了该条款，但条件是：各债务人应始终尽其最大努力迅速纠正该不遵守行为。包括在法律上和/或根据该SLB交易的相关文件行使其法律补救措施，并在事件发生后6个月内对此类违规行为进行补救。

24.12

关于这艘船的信息

代理人应迅速获得其可能合理要求的关于船舶、收入和保险、或其雇用、职位和业务、使用或操作(包括与船舶的操作、维护或维修有关的任何费用)的任何信息，包括拖航和打捞的详细情况以及根据《海洋公约》附件VI关于燃油消耗数据的报告，以及由或代表任何义务人或其代表签订的所有租船承诺的副本。该信息包括拖船和打捞的详细情况、燃油消耗数据的报告，以及由或代表任何义务人或其代表签订的所有租船承诺的复印件(包括与船舶的操作、维护或维修相关的任何费用)，包括拖航和打捞的详细情况以及燃油消耗数据的报告，以及由任何义务人或其代表签订的所有租船承诺的副本。

24.13

Notify of 某些 事件

义务人应立即书面通知代理人：

(a)

对船舶造成的任何损害，而由此造成的修理费用可能超过船舶的主要伤亡金额；

(b)

任何可能导致船舶全损的事故；

(c)

任何租用船舶的征用；

(d)

涉及船舶的任何环境事件以及与该事件有关的任何环境索赔；

(e)

撤回任何适用于该船舶的操作证书；

(f)

签发任何适用规则所要求的适用于该船舶的任何适用操作证书；

(g)

收到关于该船舶的任何此类证书申请已被拒绝的通知；

(h)

任何保险人或该船舶的船级社或任何主管当局就该船舶提出的任何要求、条件或建议，而该要求、条件或建议没有或不能按照所要求或建议的方式或时间予以遵守；

(i)

扣押或扣留船舶，或对船舶或其收益或保险或其任何部分行使留置权或其他债权；以及

(j)

任何更改船舶船级社的意向，或收到船舶的船级社可能更改的通知。

24.14

支出的支付

应及时支付与船舶及其收入和保险有关的所有税费、通行费、会费和其他支出。应妥善保存船舶及其收益的会计记录。

24.15

付款证明

代理人提出要求时，应允许其适当和合理地查阅这些会计记录，并应在其要求时提供令人满意的证据，证明：

(a)

船舶船员(包括船长)的工资、配给、保险和养老金缴费及时、定期发放；

(b)

就任何适用的纳税义务从船员工资中扣除的所有款项均已正确入账；以及

(c)

除在当时进行的航程中在正常贸易过程中发生的费用外，船长不得要求支付其他费用。

24.16

修理者的 留置权

除非获得批准，否则，如果该工作的费用将超过或相当可能超过该船舶的主要伤亡赔偿额，则不得将该船舶交由任何其他人在船上进行工作，除非该人以经批准的条款向保安代理人作出书面承诺，不就该工作的任何费用对该船舶或其收入行使任何留置权，或向该代理人证明并使其合理地信纳资金将可用于支付该工作的全部费用，否则不得将该船舶交由任何其他人管有，除非该人以经批准的条款向保安代理人作出书面承诺，不会就该工作的任何费用行使任何留置权或不对该船舶的收入行使任何留置权，否则不得将该船舶交由任何其他人管有以供在该船舶上进行的工作。无论是来自保险公司还是其他方面(包括盈利账户中充足的准备金)。

24.17

调查报告

每隔12个月或在代理人提出要求后，在合理可行的范围内尽快向代理人提交关于船舶适航和/或安全操作(包括但不限于船员培训和安全程序以及货物装卸操作)的报告。如果此类报告中提出了任何建议，则应按照报告中建议的时间以方式遵守，并应要求向代理商提供遵守情况的证据。

24.18

合法使用

该船舶不得雇用：

(a)

根据国际法或任何相关国家的国内法，以任何方式或以任何方式违法的业务或活动；

(b)

携带非法或者违禁物品；

(c)

使其可被获奖法庭谴责或销毁、扣押或没收、惩罚或使其成为制裁对象的方式；或

(d)

如果世界任何地方有敌对行动(无论是否宣战)，在运送违禁品时，

负责船舶操作的人员应采取一切必要和适当的预防措施，以确保这种情况不会发生。

24.19

战区

船舶不得进入、交易或继续在任何已被任何政府实体或船舶战争险保险人宣布为战区的区域内交易或停留，除非船舶保险人为确保船舶按照财务文件的规定继续适当投保所需的任何要求(包括支付额外保险费的任何要求)已得到遵守，否则船舶不得进入、交易或继续在任何已被任何政府实体或船舶战争险承保人宣布为战区的区域内交易或停留。

24.20

可持续和对社会负责的船舶拆解和危险材料库存

(a)

每艘船舶和每艘其他相关船只在报废或出售给打算报废的中介机构时，将在回收场回收，该回收场按照《2009年香港国际船舶安全和无害环境回收公约》(无论该公约是否有效)和/或(如果适用)《欧盟船舶回收条例》的规定，以对社会和环境负责的方式开展回收业务。

(b)

每艘船和每艘相关船只的危险材料库存应始终保持。

24.21

定海神号原理

(a)

借款人应代理人的要求(应任何贷款人的要求)并由借款人支付费用，在每个历年的7月31日 或之前，向该贷款人提供或促成向该贷款人提供与船舶有关的所有必要信息，包括但不限于根据条例规定收集和报告的所有船舶燃料油消耗数据，这些信息是任何贷款人根据海神原则就上一年度履行其义务所必需提供的。在该要求下，借款人应向该借款人提供或促使其向该借款人提供与船舶有关的所有必要信息(应任何贷款人的要求)，费用由借款人承担，时间为每一历年的7月31日或之前，借款人应向该贷款人提供或促使其提供与船舶有关的所有必要信息。未经借款人事先书面同意，贷款人不得以任何船舶的身份公开披露此类信息。就第46条而言，此类信息应为“机密信息”(机密信息)但义务人承认，根据定海神号原则，此类信息将构成有关贷款人投资组合环境调整的已公布信息的一部分。

(b)

就本第24.21条而言，下列词语应具有以下含义：

附件六是指修订经1978年议定书修改的“1973年国际防止船舶造成污染公约”(“防止船舶造成污染公约”)的1997年议定书(其后不时修订)的附件六。

海神原则是指2019年6月18日 发布的评估和披露船舶金融投资组合气候一致性的金融行业框架，该框架可能会不时修改或替换(以反映适用法律或法规的变化，或国际海事组织强制性要求的引入或变化)。该框架于2019年6月18日发布，可不时进行修订或替换(以反映适用法律或法规的变化，或国际海事组织强制性要求的引入或变化)。

符合声明是指根据附件 VI的条例6.6和6.7与燃料油消耗相关的符合声明。

保险

25.1

承诺遵守

作为一方的每个义务人承诺，在整个融资期内，对于每艘船舶、每艘自有船舶和每艘租赁船舶(适用于本条款25的每一条款)及其保险，均应遵守本条款第25条。

25.2

保险条款

在本条例草案第25条中：

超额风险是指由于船舶的评估价值超过其保险价值而不能根据船舶船体和机械保险获得的共同海损、打捞和打捞费用索赔的比例(如有)。如果有超额风险，则超额风险是指根据船舶的船体和机械保险不能追回的共同海损、打捞和救助费用的索赔比例(如果有)，这是由于船舶为此类索赔评估的价值超过了其保险价值。

超额战争险P&I险是指只承保超出通常战争险下可收回金额的索赔，包括(但不限于)船体和机械、船员以及保护和赔偿险。

船体险是指针对第25.3条(A) 段确定的风险投保的保险(所需覆盖范围).

最小船体覆盖率意味着：

(i)

就一艘抵押船舶而言，在有关时间相等於该贷款在该时间所占比例的120%的款额，相等於该抵押船舶的市值与(A) 所有被抵押船舶当时的市值及(B) 所有租赁船舶当时的剩余价值净值的总和的比例；及

(Ii)

就租赁船舶而言，在有关时间相等于(A) 贷款的120%的数额，该比例等于该租赁船舶的净剩余价值与(1) 所有抵押船舶的市值和(2) 所有租赁船舶的净剩余价值和(B) 根据相关的补充劳工权益交易分配给该租赁船舶的与有关并分配给该租赁船舶的本金债务的总和的比例。

保赔保险风险是指属于国际保障和赔偿协会集团成员的保障和赔偿协会(或者，如果国际集团不复存在，任何其他主要的保障和赔偿协会或其他主要的保障和赔偿保险提供者) 承保的通常风险(包括油污责任、超额战争险保单和保赔保险) (包括但不限于hr}条款不包括的任何碰撞责任的比例(如果有))。风险是指作为国际保障和赔偿协会集团成员的保险和赔偿协会承保的通常风险(包括油污责任、超额战争险和保险责任) (包括但不限于任何不在hr}条款下承保的任何碰撞责任的比例(如果有)。

25.3

所需覆盖范围

船舶 (包括其船体和机械、船体利息、支出和增值)应始终投保：

(a)

按商定价值投保火险和普通海洋险(包括超额险)和战争险(包括战争保护险和赔偿险(包括船员责任险)、恐怖主义险、海盗险和没收险，但船体和机械保单不包括在内)，至少投保船体最低保险且不低于其市场价值；

(b)

对与船舶年龄、大小和类型相似的船舶，按保险市场上当时可获得的最高金额投保P&I险(但就油污责任而言，投保相关市场可获得的最高金额，在本协议之日为1,000,000,000美元)；

(c)

承保代理人通知其认为审慎的船东或经营人在接到通知时在正常业务过程中投保的其他风险和事项；以及

(d)

以符合本条例草案第25条其他条文的条款为准。

25.4

盖子的放置

第 25.3条规定的保险范围(所需覆盖范围)须为：

(a)

以相关船东(如为租赁船舶，则为相关租赁船舶承租人)和相关管理人以及(如为船舶船体保险)任何其他人(如船舶为自有船舶，则为船舶的注册船东和承租人，或为租赁船舶，则为船舶的注册船东和抵押权人)的名义作为损失收款人(如果船舶为自有船舶，则为船舶的注册船东和抵押权人除外) 根据相关的应付损失条款(除非已正式签署并以批准的形式将其在船舶保险中的权益的第一优先权转让交付给担保代理人(以及代理人所要求的任何其他金融方)，并提供代理人要求的与该转让有关的证明文件和意见；

(b)

如果代理人提出要求，请以有关船东、有关经理人、担保代理人和代理人要求的任何其他财务方的联名提出要求，如船舶为拥有船舶，则以船舶的注册船东和抵押权人的名义提出要求(如船舶是租赁船舶，则在保险市场合理可行的范围内，担保代理人或该财务方或租赁船舶的抵押不承担保费或催缴费用的责任)；

(c)

美元或其他经批准的货币；

(d)

通过经批准的经纪人安排或直接与经批准的保险公司或保障和赔偿或战争险协会进行安排；

(e)

全力以赴；及

(f)

以经批准的条款，并与经批准的保险公司或协会合作。

25.5

免赔额

根据船体保险可扣除的任何超额或总金额不得超过批准的金额。

25.6

抵押权人的保险

债务人应立即向代理人偿还(经代理人最终证明)按核准条款为该船和其他船舶取出并继续有效的费用，或考虑或根据下列条款提出索赔的费用：

(a)

抵押权人的利息保险和抵押权人的额外风险(污染)承保融资方的利益，总金额最高可达当时贷款的120%(120%)；以及

(b)

代理人就任何融资方的权益和潜在责任(无论是作为船舶的抵押权人还是担保文件的受益人)合理要求的任何其他保险，并应提供代理人要求的与投保该等保险有关的任何信息，包括但不限于船舶名称、其国际海事组织编号和有关贷款的信息。

25.7

船队留置权、抵销和取消

如果所属船舶的船体保险也为其他船只投保，则经纪人应向保安代理人作出经批准的承诺，或者(如果该保险不是通过经纪人投保的，或者根据任何适用的法律或保险条款，经纪人没有这种抵销和取消的权利) 经纪人或(如果相关)保险公司不会：

(a)

抵销就所拥有的船舶提出的任何申索，以抵销任何该等其他船舶(其他抵押船舶除外)的到期保费或任何其他保险的到期保费；或

(b)

因未支付此类其他船只的保险费或其他保险的任何到期保险费而取消该保险。

或有关注册船东应确保所拥有的船舶和任何其他抵押船舶的船体保险是根据与任何其他船舶不同的保单提供的。

25.8

保费的缴付

与保险有关的所有保费、催缴费用、缴费或其他应付款项应按时支付，并应应要求向代理人提供所有相关收据或其他付款证据。

25.9

建议续保详情

在船舶的任何保险到期前至少14天，应通知代理人拟用于续保的经纪人、保险人和协会的名称，以及拟续保的金额、风险和条款。

25.10

续费说明

在船舶任何保险到期前至少7天，应向经纪人、保险公司和协会发出指示，要求其在或到期前续保或更换。

25.11

续期确认

船舶保险到期时，应按照符合第25条规定的方式和条款进行续保，并由经批准的经纪或保险人在到期前至少7天(或批准的较短期限)向代理人发出续保确认书。

25.12

保赔保函

任何保障、赔偿或战争险协会要求的与船舶有关的任何担保或承诺，应在协会要求时提供。

25.13

保险单据

代理人应获得经纪、保险公司和协会出具的与船舶保险有关的所有保险单和其他文件(包括但不限于所有单据、投保单据、保单、进入证书或其他票据)的形式副本，只要这些单据、投保单据、保单和其他单据(包括但不限于所有单据、投保单据、保单和其他单据)在投保或续签后可用，代理人应立即获得这些单据和其他单据(包括但不限于所有单据、投保单据、保单、保单、与船舶保险有关的进入证书或其他文书)应交存给任何经批准的经纪，或(如果不是向经批准的经纪交存)代理人或其他经批准的人。

25.14

承诺书

除非另有批准(br}代理人信纳相关保险条款和/或任何适用法律和/或另一人提供的承诺书提供了同等保护)，否则在每次投保或续保时，如果该船舶为自有船舶(考虑到该承诺书发出时的一般保险市场惯例和法律)，代理人应立即收到相关经纪、保险人和协会以批准形式发出的承诺书。如果该船舶为自有船舶，则应立即向代理人提供相关经纪、保险公司和协会的经批准格式的承诺书(考虑到该承诺书发出时的一般保险市场惯例和法律)。代理人信纳相关保险条款和/或任何适用法律和/或另一人提供的承诺书提供了同等保护。

25.15

保险通知和应付损失条款

如果船舶为自有船舶，则应在所有保险单和其他单据上注明保安代理人作为保险受让人的利益，包括由相关注册船东和(除非另有批准)相关的注册船东和相关保险范围内的每个其他受保人(如果保安代理人本身是被保险人，则不包括在内)签署的应付损失条款和关于该船舶及其保险的保险通知( 如果保安代理人本身是被保险人，则不在此列)。如果保安代理人本身是被保险人，则应在所有保险单和其他单据上注明保安代理人作为保险受让人的利益。

25.16

保险函电

如果代理人提出要求，应尽快向代理人提供被保险人与经纪人、保险公司和协会之间与任何船舶保险有关的所有书面通信的副本。

25.17

限制和免责条款

应遵守适用于船舶保险的所有要求，船舶保险仅限于经批准的免责条款或资格。

25.18

独立报告

如果代理人要求借款人向经认可的独立海上保险经纪公司提交详细报告，说明其对所拥有船舶保险的充分性和对本第25条的遵守情况的意见，则借款人应立即向代理人提供此类报告，而不向代理人收取任何费用，或者(如果代理人自己获得该报告，则借款人有权这样做)，借款人应补偿代理人获得该报告的费用。

借款人在每个日历年只承担一次此类报告的费用，前提是没有发生违约事件(但不考虑第4条规定的独立报告(使用条件)和Schedule 3(先行条件)，其费用始终由借款人承担)。

25.19

索偿集合

如果船舶为自有船舶，代理人应迅速提供所有文件、证据和其他信息以及协助其和/或保安代理人试图收取或收回船舶保险项下的任何款项和/或索赔所需的所有协助。

25.20

船舶的雇用

船舶只能按照船舶保险(包括任何明示或默示保证)的条款使用或操作，不得以任何其他方式使用或操作(除非根据相关保险条款的要求，保险人已同意，且已满足保险人的任何附加要求(包括但不限于额外保费))。

25.21

声明和返回

如果船舶的任何保险的条款要求在船舶驶往区域或在区域内运行之前提交声明、证书或其他文件，则应在该等保险要求的时间内并以该等保险所要求的方式遵守这些条款。

25.22

追讨款项的适用范围

如果船舶为自有船舶，则根据船舶保险支付给除保安代理人以外的任何人的所有款项应用于修复损坏和/或解除已支付的责任，但已支付维修费用和/或已解除责任的除外。

25.23

理赔

如果船舶是自有船舶，则船舶保险项下的任何全损或重大伤亡索赔只能在事先批准的情况下才能得到解决、损害或放弃。

25.24

更改保险规定

如果代理人通知借款人更改第25条的条款和要求(由于本协议日期后情况或惯例的改变，代理人只能以其认为适当的方式这样做)，则第25条应在收到代理人通知后14天内按照代理人通知的方式进行修改。

最低安全值

26.1

承诺遵守

(a)

作为一方的每个义务人承诺在整个融资期内遵守本条款第26条。

(b)

就本条例草案第26条而言，凡提述船舶，即包括为施行第20.4条而需要或参照有关船只的估价的范围内的有关船只(合规证书的规定和内容)，第21条(金融契约)或本协议的任何其他规定。

26.2

资产的估值

就财务文件而言，任何船舶在任何时候的市值或根据本第26条提供额外担保的任何其他资产的价值将是根据本第26条最近确定的价值。

26.3

估值频率

代理人可随时要求根据本条款26对每艘船舶和每项其他资产进行估价 (但在任何事件中，频率不得低于每历年两次，时间为第20.4条所指的时间)(合规性证书的规定和内容 )，而不考虑依据第4条取得的估值(使用条件)和Schedule 3 (先行条件).

26.4

估价费用

借款人应承担，并在代理人发生的情况下，在任何时候向代理人偿还在提供任何和所有此类估值的所有费用和开支，但在没有发生并持续发生违约事件的情况下，借款人每历年只需承担根据本条款第26条获得的每艘船舶的估值两次(但不考虑根据第4条(或为本条款的目的)所作的估值 )(但不考虑根据第4条(或为本条款的目的)进行的估值 )，否则借款人应在任何时候向代理人支付所有此类估值的费用和开支，但借款人应在每个日历年仅承担根据本条款第26条获得的每艘船舶的估值两次(但不考虑根据第使用条件)和Schedule 3(先行条件)或第 7.8条(出售或全损)，费用始终由借款人承担)。

26.5

估值程序

任何船舶(或作为额外担保提供的任何其他船舶)的市场价值应按照第26条确定，并由经批准的估价师根据第26条确定。根据第26条提供的额外担保(船舶除外)应以多数贷款人批准的方式、基础和由多数贷款人批准的人(包括代理人本身)或借款人和代理人(根据多数贷款人的指示)书面商定的方式进行估值。但是，如果额外担保是以美元现金存款的形式存入认可银行，并按照第26.13条(安全漏洞)，不受任何担保权益，并以担保代理人或财务各方(视情况而定)为受益人，应以美元对美元为基础给予此类现金全额抵扣。

26.6

计价货币

估价应由估价师以美元计价，如果估价师认为相关类型的船舶一般以另一种货币买卖，则以该另一种货币计价。如果评估是以另一种货币提供的，则就本协议而言，应按代理人在评估相关日期以该另一种货币购买美元时的现汇兑换成美元。

26.7

计价基础

每一次估价都将以代理人的身份寄给，有效期不超过30天(除非估价是根据第20.4条交付的(合规性证书的规定和内容)以及符合证书(在这种情况下，必须注明与该符合证书相关的财政期间结束时的日期)，并作出：

(a)

未进行实物检查(除非代理人要求)；

(b)

以即期交货的销售为基础，在自愿买方和自愿卖方之间按正常商业条件(并扣除通常的估计金额和与销售相关的合理费用)，在交货时应以全额现金支付的价格(br})；以及

(c)

不考虑任何租船承诺的好处或负担(除非根据本协定的规定计算任何船舶的租船租船价值时有此需要)。

26.8

估价所需的资料

借款人应迅速向代理人和任何此类估价师提供他们为提供此类估值而合理要求的任何信息。

26.9

对估价师的认可

所有估价师必须已获得批准。代理人(按照多数贷款人的指示行事，并在与借款人协商后)可以不时通知借款人批准一名或多名独立船舶经纪人或其他人为本条款26的目的作为估价师。代理人应及时回应借款人要求批准借款人指定的经纪人的任何请求。如果代理人或贷款人认可的估价师不再在代理人或贷款人认可的估价师小组中，则代理人可随时通知借款人撤回任何先前对该估价师的批准，以供将来评估之用。(br}如果该估价师不再在代理人或贷款人认可的估价师小组中，则该代理人可以随时通知借款人撤销该估价师之前对该估价师的批准。除非再次获得批准，否则不能指定该估价师提供估值。如果代理人在根据本条款第26条要求进行估价时，未批准至少三名经纪人作为估价师，代理人应(在与借款人协商后)立即将至少三名已获批准的估价师的姓名通知借款人。在本协议签署之日，以下估值师获得批准：Braemar ACM Valuations Ltd.、Howe Robinson &Co Ltd、Simpson Spence Young Ltd、Fearnleys A/S、Marine Strategy International Ltd、Golden Destiny S.A.、Arrow Shipbroking Group Limited和Clarksons Valuations Limited Securities。

26.10

委任估价师

当为本第26条的目的需要评估时，借款人应立即指定经批准的估价师提供此类评估。如果借款人未能迅速进行评估，代理人可以指定认可的估价师提供该估值。

26.11

估价师人数

(a)

每次估价可由借款人指定的两(2)名 认可的估价师进行。如果借款人未能及时指定估价师，则代理人可以指定该估价师。

(b)

如果两名核准估价师对一艘船舶进行的两次估价相差超过10%，则该船舶的市值应参照这两次估价和借款人提名和指定的第三名核准估价师提供的第三次估价来确定。该第三名核准估价师负责对该船舶进行估价。如果借款人未能及时指定估价师，则代理人可以指定该估价师。

26.12

估价差异；共同估价

(a)

如果核准估价师为船舶提供了一个价值范围，则该船舶的市值应为构成该范围的价值的平均值。就评估而言，该船舶的市场价值应为该范围内的价值的平均值。

(b)

如果不同核准估价师提供的船舶估值不同，则财务文件中相关船舶的市场价值将是这些估值的平均值。

26.13

安全漏洞

(a)

如果担保值在任何时候小于最小值，代理人可以(如果多数贷款人指示)向借款人发出通知，要求对该不足之处进行补救。如果多数贷款人有此指示，则代理人应发出通知要求对该不足之处进行补救。借款人应在收到通知后 15天内确保保证值等于或超过最小值。为此，借款人可以：

(i)

根据本第26条，为代理人 (根据多数贷款人的指示行事)批准的其他资产提供额外担保；和/或

(Ii)

取消第7.3条下的部分总承担额(自愿注销)，并根据第7.4条(br})预付(自愿提前还款)相应金额的贷款(但须提前五个工作日通知，而不是该条款要求的期限 )。

(b)

根据第26.13(A)(Ii)条 支付的任何预付款应对第7.4条所要求的任何最低金额没有任何要求(自愿提前还款).

26.14

创建额外的安全性

借款人为弥补保证值的全部或部分差额而提供的任何额外保证金的价值仅在以下情况下才会计入账户以确定保证值：

(a)

该附加证券、其价值及其估值方法已得到多数贷款人的批准(并为此目的向证券代理提供以美元质押或收取并冻结的现金现由所有贷款人批准)；

(b)

该担保的担保权益已以经批准的形式和方式构成，受益人为担保代理人或(如果需要)任何其他融资方(如果需要或适当)；

(c)

由于提供了额外的担保，本协议已按代理商要求的方式无条件修改；以及

(d)

代理人或其正式授权代表已收到其可能需要的与该修订有关的文件和证据，以及额外的安全保障，包括附表 3所指类型的文件和证据(条件先例)与该修订及附加保证、其签立及(如适用)注册有关。

26.15

释放额外的安全性

如果(I) ，借款人应事先已根据第26.13条向担保代理和/或其他融资方提供进一步担保(安全漏洞)、和(Ii) 在此后的任何时间，当没有违约事件持续时，安全值应超过至少连续六个日历月的最小值，并已由期间根据第20.4条(合格证明书的规定及内容)(在适用的情况下附带估值)，则担保代理(根据代理人的指示)和其他融资方应在接到借款人的通知后，在合理可行的情况下尽快促使解除借款人指定的任何此类进一步担保，条件是代理人(按照多数贷款人的指示行事)信纳：

(a)

紧随其后，安全值将等于或超过最小值；以及

(b)

在这种释放时，没有违约事件继续发生，也没有违约事件会因为这种释放而发生。

包租业务

27.1

承诺遵守

作为一方的每一债务人承诺在相关抵押船舶的整个抵押期内，对于每艘受可转让租船及其租船章程文件约束的抵押船舶，将遵守本第27条。

27.2

变体

(a)

宪章文件不得作实质性更改、修改或补充。

(b)

就上文(A) 段和本第27.2条而言，实质性变更、修订或补充是指与以下事项有关的任何变更、修订或补充：不支付租船费、减少租船费、支付租船费用的频率、承租人的解约权、船东的撤销权、缩短可转让租船的固定期限、终止可转让租船的任何延期选择权、取消可转让租船、转让和/或转让任何任何宪章担保的范围或程度或任何宪章担保人根据宪章担保承担的责任或赔偿的减少，或可转让宪章或宪章担保管辖法律的变更。任何此类变更、修订或补充必须在执行前不少于五个工作日获得多数贷款人的批准，相关注册车主应向代理人提供该变更、修订或补充的副本。

27.3

免除和豁免

除非获得批准，否则相关注册所有人不得免除任何其他人在相关宪章文件下的任何义务(包括以更新、转让或转让的方式)，不得放弃任何违反此类义务的行为，也不得同意任何本来会违反此类义务的行为，前提是这将对贷款人的利益造成重大损害(但始终受本第27条其他条款以及本协议和其他财务条款的限制的约束)。如果这将严重损害贷款人的利益，则相关注册所有人不得免除任何其他人在相关宪章文件下的任何义务(包括以更新、转让或转让的方式)，不得放弃任何此类义务，也不得同意任何否则会违反此类义务的行为。

27.4

有关登记车主终止合约

除经批准外，有关注册船东不得终止或撤销任何有关租船文件，或根据有关可转让租约撤回有关拥有的船舶，或采取任何类似行动。

27.5

租船履约

有关的登记船东应当为被拥有的船舶履行相关租船文件规定的义务，并尽其合理努力确保双方当事人履行有关租船文件规定的义务。

27.6

转让通知书

相关的注册船东应以租船转让和/或该船舶的相关契据或一般转让或三方协议规定的格式向该等文件的其他各方发出转让相关租船文件的通知，并应尽其合理努力确保代理人尽快收到每个收件人以其中规定的格式确认的该通知的副本，但无论如何在被拥有船舶抵押之日起30天内。

27.7

包租收入的支付

相关注册船东根据所拥有船舶的相关租船文件有权获得的所有收益应存入收益账户，或在发生违约事件后，按财务文件要求的方式支付。

银行账户

28.1

承诺遵守

作为一方的每个义务人承诺在整个融资期内将遵守本条款第28条。

28.2

收益账户

(a)

注册船东或所有注册船东联名或借款人个人应是一个或多个账户的持有人，无论是每个抵押船舶一个或多个账户，还是所有船舶的一个或多个账户，其账户银行在财务文件中被指定为“收益账户”。在使用日，所有拥有的船舶只有一个收益账户，以借款人的名义作为账户持有人。在使用日，所有拥有的船舶只有一个收益账户，以借款人的名义作为账户持有人。  。

(b)

抵押船舶的收入和抵押船舶保险项下应支付给相关船东的所有款项，应由应支付给收益账户的人员支付，除非相关财务文件要求支付给担保代理人。

(c)

相关账户持有人 不得提取记入收益账户贷方的金额，除非得到以下(D) 段的允许。

(d)

如果没有持续的违约事件，收益账户的贷方金额应由相关账户持有人 自由支配，相关账户持有人 可以出于本协议条款和财务文件不禁止的任何目的从收益账户中提取资金。

28.3

其他条文

(a)

只有在以下情况下，才能为本条款第28条所述的目的指定帐户：

(i)

此类指定由代理人以书面形式作出，并经借款人确认，并指定开户银行的名称和地址、编号以及任何指定或其他归因于该帐户的参考资料；

(Ii)

帐户保证金已由相关帐户持有人 以安全代理(和代理要求的任何其他财方)为受益人正式签署并交付；

(Iii)

帐户安全要求向帐户银行发出的任何通知已以相关帐户安全要求的格式发送给帐户银行，并由帐户银行确认；以及

(Iv)

代理或其正式授权的代表已收到其可能需要的与帐户和帐户安全有关的文件和证据，包括附表 3所指类型的文件和证据(条件先例)与帐户和相关帐户安全相关。

(b)

管理任何账户的利息和其他条款的支付利率将由相关账户持有人 和账户银行另行商定。

(c)

如果账户是定期存款账户，相关账户持有人 可以选择存款条款，直到相关账户安全生效，代理另有指示。

(d)

相关帐户持有人 不得关闭任何帐户或更改在为本第28条的目的而指定时有效的帐户的条款，或放弃其与帐户相关的任何权利，但经批准的除外。

(e)

相关帐户持有人 应将任何其他方关于帐户的任何索赔或通知通知代理，并向代理提供其可能合理要求的有关任何帐户的任何其他信息。

(f)

代理和安全代理双方同意，如果它是账户银行，则本协议所设想的在该账户上设立担保权益不会受到任何限制，并且它不得 (除非获得多数贷款人的批准)(以账户银行的身份)行使(以账户银行的身份)对该账户可能具有的任何权利，以违背其他融资方的权利的方式进行合并、合并或抵销。

业务限制

29.1

承诺遵守

除非多数贷款人另有批准，否则作为一方的每个债务人承诺，每个人都将遵守本条款第29条，并根据本条款的各项相关条款明示在整个融资期内适用该条款。

29.2

一般负质押

(a)

在本第29.2条中，准担保是指下文 (C) 段所述的安排或交易。

(b)

任何担保人不得设定或允许对其任何资产设定任何担保权益或允许其存在任何担保权益，但下列情况除外：

(i)

以财务文件项下的财务各方为受益人；

(Ii)

租赁船舶控股公司在使用日SLB交易的上下文中为其在租赁船舶承租人中的股份提供的股份担保；或

(Iii)

多数贷款人另有批准的。

(c)

(在不损害第29.3条的原则下(金融负债)和29.7(处置)，任何担保人不得：

(i)

出售、转让或以其他方式处置其任何资产，条件是该等资产出租给或可能出租给债务人或集团任何其他成员，或由债务人或任何其他集团成员重新收购(但根据第29.7条(处置));

(Ii)

以追索权条款出售、转让、保理或以其他方式处置其任何应收款；

(Iii)

订立任何安排，而根据该安排，银行或其他账户的款项或利益可予以运用、抵销或须受多个账户合并所规限；或

(Iv)

订立任何其他具有类似效果的优惠安排，

如果安排或交易主要是作为增加财务负债或为资产收购融资的方法而订立的。

(d)

以上(B) 和(C) 不适用于以下所列的任何担保权益或(视情况而定)准担保：

(i)

由任何安全文件授予或明示授予的；以及

(Ii)

就船舶而言，该船舶的准许性担保权益。

29.3

金融负债

任何担保人不得招致或允许存在其欠其他任何人的任何金融债务，但以下情况除外：

(a)

现有的债务只有在使用后才能使用；

(b)

财务文件项下发生的财务债务；

(c)

欠债务人或其任何关联公司的其他集团成员或关联公司的财务债务，该债务在任何时候都是无担保的，完全从属于财务文件中不时规定的欠财务各方的任何债务，并在其他方面符合批准的条款(包括为免生疑问，对本金或利息的支付限制)；

(d)

仅在登记船东的情况下，供应商在其正常贸易活动过程中按正常商业条件向其提供的商业信贷。

(e)

条例草案第29.4条准许的财务负债(担保)；及

(f)

条例草案第29.5条准许的财务负债(贷款和信贷).

29.4

担保

任何担保人不得提供或允许存在其对任何人的债务的任何担保，或允许任何其他人担保其任何债务，除非：

(a)

仅就登记车主而言，由任何其他人担保该车主在正常业务过程中欠行业债权人的债务；

(b)

仅对登记车主而言，在该车主的正常业务过程中，由任何保障和弥偿协会或战争险协会出具的或以该协会为受益人的任何担保；以及

(c)

根据条例草案第29.3条(金融负债).

29.5

贷款和信贷

除以下方面外，任何担保人都不能成为金融债务的债权人：

(a)

借给第29.3条所准许的另一债务人的贷款或信贷(金融负债)；及

100

(b)

仅在注册车主的情况下，指其在正常交易活动过程中按正常商业条款向其客户授予的商业信用。

29.6

银行账户、经营租赁和其他金融交易

担保人不得：

(a)

在银行或金融机构开立任何活期或存款账户，但这些账户和通过这些账户存款、经营活期账户和进行电子银行业务除外；

(b)

在任何帐户(帐户除外)持有现金；或

(c)

根据经营租赁订立与资产有关的任何义务，但仅限于登记的业主在正常业务过程中承担的义务。

29.7

处置

担保人不得就出售、租赁、转让或以其他方式处置任何资产进行单一交易或一系列交易，无论是否相关，无论是自愿还是非自愿，除非仅在登记所有人的情况下进行任何处置 (只要不受财务文件任何其他规定的禁止)：

(a)

按照被处置实体的正常交易过程(并按反映该交易过程的条款)处置资产。

(b)

处置陈旧资产，或相关注册所有人的业务不再需要的资产，每种情况下都是以正常商业条款和公平基础上的现金处置；

(c)

条例草案第29.2条所准许的处置(一般负质押), 29.3 (金融负债) 或23.3(出售或以其他方式处置船舶);

(d)

在正常交易过程中与自己的贸易债权人进行账面债务交易；以及

(e)

现金或现金等价物在其正常业务过程中收购资产或服务时的运用。

29.8

与关联公司的合同和安排

债务人不得与其任何关联公司签订任何安排或合同，除非该等安排或合同是以公平原则为基础的。

29.9

子公司

担保人不得成立或收购公司或其他实体(如果是租赁船舶HoldCo，则为在本协议签订之日由其拥有的租赁船舶承租人除外)。

29.10

收购和投资

担保人不得收购任何人、业务、资产或负债，或对任何人、业务或企业进行任何投资，或订立任何合资安排，但仅限于登记车主的情况除外：

(a)

与船舶在正常经营过程中的维修有关的资本支出或投资；

101

(b)

在正常业务过程中收购资产(不是新业务或船舶)，用于投资、升级或维护所拥有的船舶；

(c)

在正常业务过程中产生的负债；

(d)

本协议未以其他方式禁止的任何贷款或信贷；或

(e)

根据其作为缔约方的任何财务文件或任何宪章文件。

29.11

减资

担保人不得赎回、购买或以其他方式减少其任何股权或任何其他股本、任何认股权证或任何未催缴或未支付的负债，或以任何方式减少其股票溢价账户或资本赎回或其他不可分配储备的金额(如有)。

29.12

增资

担保人不得向在本协议日期不是其股东的任何人发行股份或其他股权。

29.13

分配和其他付款

任何义务人不得：

(a)

宣布或支付(包括以抵销、合并账户或其他方式)任何股息、费用、费用或其他分派(或任何未支付的股息、费用、费用或其他分派的利息)(无论是现金还是实物) 其股本、合伙权益或单位或有限责任公司利息(或任何类别的上述权益)或当时发行的任何认股权证的任何股息、费用、费用或其他分派(或任何未支付的股息、费用、费用或其他分派的利息)(无论是现金还是实物)；

(b)

偿还或分配任何股息或股份溢价储备；

(c)

赎回、回购、失败、退出或偿还其任何股本、合伙权益或单位或有限责任公司权益或决心这样做；或

(d)

就任何股东或成员贷款、贷款股票或类似工具以利息、或偿还、赎回、购买或其他方式支付任何款项(包括抵销、账户合并或其他方式)。

以下情况除外：

(i)

未发生违约事件，且在宣布或支付任何此类股息、分配或其他付款时仍在继续；

(Ii)

声明或付款不会导致违约事件；

(Iii)

保证值不低于宣布或支付任何此类股息、分派或其他支付时的最低值；以及

(Iv)

多数贷款人满意地认为，在申报或付款之后，保证金值将继续超过最小值。

29.14

包机

债务人不得为此目的租入任何船舶或订立任何其他交易或合同，但根据SLB 交易租入租赁船舶除外。

102

违约事件

本第30条所列事件或情况(第30.26条除外(加速)是违约事件。就本第30条而言，非义务人的休眠子公司不应被视为集团成员。

30.1

不付款

债务人不在到期日在明示应支付的货币的地点按照财务单据支付任何应付款项，除非：

(a)

未付款是由于行政或技术错误或中断事件所致；以及

(b)

付款在到期日起三(3)个 工作日内完成。

30.2

金融契约

债务人不遵守第 21条(金融契约).

30.3

安全的价值

债务人不遵守第第26条(最低安全值).

30.4

保险

(a)

船舶的保险并非按照第25.3条(需要覆盖范围 )(包括因船东按第25条的规定取消其船舶保险(保险)).

(b)

任何保险公司也可以：

(i)

取消任何此类保险，在此类取消发生或将要发生之前，此类保险不会续签或更换；或

(Ii)

免责条款下的责任或声称其在条款下的责任是或应该因任何人的任何错误陈述、失败或过失而减少 (除非债务人真诚地对此提出异议，并且保险公司在自任何该等免责声明或主张之日起15天内全额接受相关索赔的责任)。

30.5

其他义务

(a)

债务人、管理人或租船人不遵守财务文件中除第30.1条(不付款), 30.2 (金融契约), 30.3 (安全的价值), 30.4 (保险)或本条第30条的任何其他条文；

(b)

如果代理认为未能遵守可以补救，并且在(A)代理向借款人发出通知和(B) 借款人或任何其他义务人、经理或租船人(视情况而定)意识到未能遵守后10个工作日内补救，则不会发生上述(A) 项下的违约事件。

30.6

失实陈述

任何债务人、经理或承租人在财务文件或任何债务人、经理或承租人根据或与任何财务文件相关而交付的任何其他文件中作出或被视为作出的任何陈述或陈述，在作出或被视为作出时，在任何重大方面均属或被证明是不正确或误导性的。

103

30.7

交叉默认

(a)

任何集团成员的任何财务债务都不会在到期时或在任何最初适用的宽限期内得到偿还。

(b)

由于违约事件(无论如何描述)，任何集团成员的任何财务债务在其指定到期日之前被宣布为到期或以其他方式到期并应付。

(c)

由于违约事件(无论如何描述)，任何集团成员的债权人将取消或暂停对任何集团成员的任何财务债务的任何承诺。

(d)

任何集团成员进行的金库交易的交易对手有权因违约事件(无论如何描述)提前终止该金库交易。

(e)

任何集团成员的任何债权人都有权宣布该集团成员因违约事件(无论如何描述)而在其指定到期日之前到期和应付的任何财务债务。

(f)

如果上文(A) 至(E) 范围内的金融债务或对金融债务的承诺总额低于5,000,000美元 (或任何其他货币的等值货币)，则不会发生上述(A) 至(E) 项下的违约事件。

30.8

资不抵债

(a)

债务人或租赁船舶承租人：

(i)

无力或承认无力偿还到期债务的；

(Ii)

根据适用法律被视为或被宣布无能力偿还债务的；

(Iii)

暂停或威胁暂停支付其任何债务；或

(Iv)

由于实际或预期的财务困难，本公司开始与其一个或多个债权人(不包括以其身份的任何融资方)进行谈判，以期重新安排其任何债务的期限，除非该等谈判已在开始之日起两个月内成功结束。

(b)

对任何义务人或任何租赁船舶承租人的任何债务，依法实施或宣布暂停。如果发生暂停，暂停的结束将不会补救由暂停导致的任何违约事件。

30.9

破产程序

(a)

就下列事项采取任何公司行动、法律程序或其他程序或步骤：

(i)

暂停任何债务人或任何租赁船舶承租人的付款、暂停任何债务、清盘、解散、管理或重组(通过自愿安排、安排方案或其他方式)；

(Ii)

与任何债务人或任何租赁船舶的任何债权人达成的协议、妥协、转让或安排承租人；

104

(Iii)

就任何债务人或任何租赁船舶承租人或其任何资产(包括任何义务人或任何租赁船舶承租人的董事，或任何租赁船舶承租人要求某人就其或其任何资产委任任何该等高级人员)委任清盘人、接管人、行政接管人、管理人、强制管理人或其他类似高级人员；

或者在任何司法管辖区采取任何类似的程序或步骤。

(b)

以上(A)段 不适用于任何清盘呈请(或类似的程序或步骤)，如是琐碎的或无理取闹的，或正真诚地争辩，并在开始后30天内，或(如果较早)其公告日期内被撤销、搁置或驳回，则不适用于该清盘呈请(或类似的程序或步骤)。

30.10

债权人程序

(a)

任何征用、扣押、执行、强制执行任何担保权益 (受第30.18条(扣押船舶))或任何司法管辖区内的任何其他类似程序或强制执行行动(包括房东的强制执行) 影响任何义务人或任何租赁船舶承租人的资产，其总价值超过$5,000,000 (或其他货币的等价物)，除非该过程是轻率的、无理取闹的或真诚地提出异议，并且在任何一种情况下，在14天内解除。

(b)

超过$5,000,000 (或其等值的其他货币)的任何判决或命令(或一项或多项判决或命令)是针对任何义务人或任何租赁船舶承租人作出的，并且在 14天内未予搁置或遵守。

30.11

非法性和无效性

(a)

债务人或租赁船舶承租人履行其在财务文件或任何交易担保项下的任何义务均属违法或变为违法。财务文件或任何交易担保失效。

(b)

任何债务人在任何财务文件下的任何义务或义务不(受法律保留条款的约束)或不再具有法律效力、约束力或可执行性。

(c)

安全文档创建或明示要创建或证明的任何担保权益将失效。

(d)

任何财务文件或任何交易担保不再完全有效，或不再合法、有效、有约束力、可强制执行或有效，或被其一方(金融方除外)指控因任何原因无效。

(e)

任何安全文档都不会为该安全文档下收取的资产创建合法、有效、具有约束力和可强制执行的安全，或者此类安全的排名或优先级会受到不利影响。

30.12

停止营业

(a)

任何义务人或任何租赁船舶承租人暂停或停止经营(或威胁暂停或停止经营)其全部或重要部分业务，但根据本协议条款出售或全损其拥有的相关船舶后除外。

(b)

除财务文件另有明确准许外，借款人或本集团全部或几乎所有资产的任何合并、合并、分拆或出售，不论是单一交易或一系列相关交易。

105

(c)

任何义务人或任何租赁船舶承租人以偏离海运资产所有权、运营和管理的方式大幅改变其业务性质(根据本协议条款出售或完全丧失其拥有的相关船舶的除外)。

30.13

征用

任何义务人或任何租赁船舶承租人开展业务的权力或能力因任何政府、监管机构或其他机构或其他人士或其代表对任何义务人或任何租赁船舶承租人或其各自的任何资产采取的任何扣押、征收、国有化、干预、限制或其他行动而受到限制或完全或实质上受到限制或实质上受到限制任何政府、监管机构或其他机构或其他人士对任何义务人或任何租赁船舶承租人或其各自的任何资产采取的任何扣押、没收、国有化、干预、限制或其他行动。

30.14

财务单据的废止与撤销

任何财务单据的任何一方(财务方除外)撤销或声称撤销、否认或声称拒绝财务单据或任何交易的担保或证明有意撤销或否认财务单据或任何交易担保。任何一方(财务方除外)撤销或声称撤销或否认财务单据或任何交易担保。担保或证明有意撤销或否认财务单据或任何交易担保。

30.15

诉讼

以下任一项：

(a)

启动或威胁任何诉讼、替代争议解决、仲裁或行政、政府、监管或其他调查、诉讼或争议；或

(b)

法院、仲裁庭或其他法庭的任何判决或命令，或任何政府、仲裁或其他监管机构或机构的任何命令或制裁，

对于任何交易单据或交易单据中预期的交易，或针对任何债务人或任何租赁船舶承租人或其任何资产，具有或可能合理预期会产生重大不利影响的权利或收入。

30.16

实质性不良影响

大多数贷款人合理地认为具有或合理地可能产生重大不利影响的任何事件或情况(包括任何环境事件或任何法律变更)。

30.17

可强制实施的安全性

与押记财产有关的任何担保物权( 允许的海事留置权除外)均可强制执行。

30.18

扣押船舶

(a)

任何船舶在行使时被逮捕、没收、扣押、执行、扣押、没收、扣留，或声称行使任何留置权或其他索赔，或以其他方式从有关船东的占有中夺取(任何此类事件，有关事件)，而有关船东未能在其后15天(或经批准的较长期间)内促致该船舶的发还/收回(除非该有关事件是代理人(根据多数贷款人的指示行事)合理地认为亦是明确构成该船舶保险项下的全损索赔的保险事件，则属例外，否则，该保险事件须在该事件发生后的15天内(或经批准的较长期间内)获发还/收回，但如该代理人(根据多数贷款人的指示行事)合理地认为该有关事件亦构成该船舶保险项下的全损索赔，则属例外。在这种情况下，这15天期限应延长至全损偿还日期，前提是该相关事件构成该全损，或代理人(根据多数贷款人的指示)确定该相关事件不是(或不再是) 明确说明该全损索赔理由的保险事件并相应通知相关义务人的日期)。

106

(b)

如果租赁船舶发生上述事件或情况，且该事件或情况完全可归因于该租赁船舶的注册船东在相关SLB交易下的行为或不作为，且该事件或情况不在债务人或集团其他成员的控制范围内，且不是由于债务人或集团其他成员的过错，则根据本条款30.18，该事件或情况不属于违约事件。但债务人应始终尽其最大努力迅速纠正否则会构成事件的事件和情况。包括在法律上和/或根据该SLB交易的相关文件行使其法律补救，并且该等事件和情况实际上已在发生后6个月内得到纠正。

30.19

船舶登记

(a)

除经批准外，根据船旗国的法律和旗帜注册的任何船舶将被取消或终止，或在适用的情况下不再续签，或者，如果该船舶仅在本协定之日临时注册，则该船舶在该日起20天内不会根据此类法律永久注册。

(b)

如果租赁船舶发生上述任何事件或情况，且该事件或情况完全可归因于该租赁船舶的注册船东在相关SLB交易下的行为或不作为，且该事件或情况不在债务人或集团其他成员的控制范围内，且不是由于债务人或集团其他成员的过错，则根据本条30.19，该事件或情况不属于违约事件。但债务人应始终尽最大努力迅速纠正否则会构成事件的该等事件和情况。如果该等事件或情况不是由债务人或集团其他成员的过错造成的，则该事件或情况应完全归因于该租赁船舶的注册船东在相关SLB交易中的行为或不作为，且不在控制范围之内包括在法律上和/或根据该SLB交易的相关文件行使其法律补救，并且该等事件和情况实际上已在发生后6个月内得到纠正。

30.20

政治风险

(a)

以下任一项：

(i)

任何船舶的船旗国卷入战争(不论是否宣布)或内战，或以违宪手段夺取船旗国的权力；或

(Ii)

债务人的任何相关司法管辖区卷入战争(不论是否宣布)或内战或通过违宪手段夺取该相关司法管辖区的权力。

(b)

如果借款人或相关所有人在相关战争(无论是否宣布)、内战或夺取权力后15个工作日内，将相关船舶 的国旗更改为多数贷款人批准的任何其他司法管辖区的国旗 (如果该司法管辖区是另一个经批准的船旗国，则不需要批准)，并且授予安全代理此类担保权益(包括，)，则不会发生上述(A)(I) 项下的违约事件(如果该司法管辖区是另一个批准的船旗国，则不需要批准)。有关所拥有船舶的抵押权)，代理人可要求(按照多数贷款人的指示行事)采用经批准的形式(包括本协议的补充协议)的文件(包括本协议的补充协议)，并就该等抵押权益向代理人提供和交付附表 3所述性质的任何文件和证据(先行条件) 根据代理人的要求，在每种情况下，费用和费用由借款人承担。

30.21

制裁

(a)

任何义务人或任何其他集团成员或任何与集团有关联的经理(就此目的包括达瑙斯航运有限公司作为经理)成为被禁止人，或由被禁止人拥有或控制，或直接或间接代表被禁止人行事，或任何该等人士成为被禁止人的拥有人或控制人。

107

(b)

贷款的任何收益可直接或间接提供给被禁止的个人或为其利益，或以制裁禁止的方式或目的直接或间接应用。

(c)

与本集团有关联的任何债务人或其他集团成员或任何经理(包括作为经理的Danaos Shipping Company Limited)未遵守所有制裁。

30.22

特许经营

(a)

除非获得批准，否则：

(i)

A类船舶或租赁船舶的关键租船被拒绝、取消、撤销或以其他方式终止，或(除非有关的自有船舶或租赁船舶是全损)受挫和/或任何该等船舶在该关键租船预定期满前退出其服务；或

(Ii)

五艘或五艘以上B类船舶的关键租船被拒绝、取消、撤销或以其他方式终止或(除非相关的B类船舶为全损)受挫(还考虑到任何此类B类船舶已因此而退出服务 )，在每种情况下，该等关键租船均在该等关键租船预定期满之前被取消、取消、撤销或以其他方式终止或(因相关B类船舶为全损而导致)受挫(也考虑到根据该等B类船舶已退出服务的任何该等B类船舶 )。

(b)

如果在相关撤销、拒绝、取消、受挫、终止或撤回后尽快(且无论如何在30天内)，不会发生上述(A)(I) 项下与类船舶或租赁船舶的关键租船有关的违约事件：

(i)

有关船东或(如适用)租赁船舶承租人已与认可承租人就有关船舶签订了另一份租船承诺(更换租约)，该承租人规定：

(A)

代理人认为(按照多数贷款人的指示行事)对有关船东或租赁船舶承租人、本集团和融资方有利的条款(包括期限和租船租金) 不低于撤销、废止、取消、受挫、终止或撤回时的原有关键租约条款；或

(B)

对船舶和集团的经济价值不比受影响的关键租船的经济价值差参考该船舶的租船价值，否则在形式和实质上令多数贷款人满意的条款；和

(Ii)

如果该船舶已根据该更换租船交付，则有关船东已按照与相关受影响的关键租船相同的方式，根据经批准的文件，就该更换租船向保安代理人授予更换租约的担保权益，并已就该租船承诺及担保权益向代理人提供及交付附表 3所述性质的任何文件及证据(先行条件)根据工程师的要求。

(c)

以上(A)(Ii)段 项下不会发生任何违约事件，如果在相关事件发生后尽快(且无论如何在30天内)，安全值等于或高于最小值，则不会发生违约事件(否则将导致违约事件)。

108

30.23

违反部长决定

除非获得批准，否则如果希腊共和国是被抵押船舶的船旗国，有关船东将违反或更改或取消关于该被抵押船舶的部长决定 (如相关抵押品中所定义)。

30.24

经理

塞浦路斯共和国Danaos航运有限公司不再担任任何船舶(MV除外)的经理YM成熟度和 YM授权并且只有在同样的时间内，台湾羊鸣海运股份有限公司才能担任其经理，并且只要他们受其宪章的约束)，除非第23.4条的规定允许(经理)或以其他方式获得批准。

30.25

退市

借款人的普通股停止在批准的交易所上市。

30.26

加速

在持续发生违约事件之时及之后的任何时间，代理人可以，如果多数贷款人指示，则应：

(a)

向借款人发出通知：

(i)

声明不得从任何账户提款；及/或

(Ii)

取消总承诺额，届时应立即取消这些承诺额；和/或

(Iii)

声明全部或部分贷款，连同应计利息，以及财务文件规定的所有其他应计金额或未付款项立即到期和应付，届时这些款项将立即到期和支付；和/或

(Iv)

声明全部或部分贷款为即期付款，届时应根据多数贷款人的指示，应代理人的要求立即付款；和/或

(b)

行使或指示保安代理和/或保安文件的任何其他受益人行使其在财务文件下的任何或所有权利、补救、权力或酌情权。

109

第9节 9 -对当事人的更改

对贷款人的更改

31.1

贷款人的转让

在符合第31条的规定下，贷款人 (现有贷款人)可将其在任何财务文件下的任何权利转让给另一家银行或金融机构，或定期从事或设立用于发放、购买或投资贷款、证券或其他金融资产的信托、基金或其他实体(新贷款人)。

31.2

转让条件

(a)

现有贷款人的任何转让都不需要借款人的同意。

(b)

相关现有贷款人将在任何转让前与借款人协商不超过十(10)个 工作日，除非转让是：

(i)

向另一贷款人或任何贷款人的关联公司或属于贷款人关系基金的基金提供资金；或

(Ii)

在违约事件已经发生并且仍在继续时作出，

在这种情况下，不需要咨询。

(c)

代理人将立即将转让通知借款人。

(d)

债务人不承担现有出借人或新出借人或任何其他融资方与任何此类转让文件相关的任何费用或开支。

31.3

其他转让条件

(a)

分配只有在以下情况下才有效：

(i)

有关的现有贷款人已事先将建议的转让书面通知借款人，并在该书面通知中确认新贷款人的身份(复印件给代理人)；

(Ii)

在代理人收到新贷款人的书面确认(形式和实质内容令代理人满意 )后，新贷款人将对借款人和其他融资方承担与其为原始贷款人时所承担的义务相同的义务；

(Iii)

新贷款人签订任何必要的文件，以加入现有贷款人以贷款人身份作为当事人的任何证券文件，并就该等证券文件完成任何备案、登记或通知要求；

(Iv)

代理根据所有适用的法律和法规对任何人进行的所有必要的“了解您的客户”或类似的检查(与转让给新贷款人有关)，完成后，代理应立即通知现有贷款人和新贷款人；以及

(v)

如果该现有贷款人转让其承诺和参与贷款的同等部分，该现有贷款人如此分配的最低总金额为1,000,000美元。

110

(b)

为免生疑问，每个新贷款人通过签署相关转让证书，确认代理有权代表其执行所需的一个或多个贷款人根据财务文件在转让生效之日或之前根据财务文件批准的任何修订或豁免，并且其受该决定的约束程度与现有贷款人如果仍为贷款人的话的约束程度相同。如果现有贷款人仍是贷款人的话，代理受该决定的约束程度与现有贷款人受该决定的约束程度相同。如果现有贷款人仍是贷款人，则其受该决定的约束程度与现有贷款人受该决定的约束程度相同。如果代理仍是贷款人，则受该决定的约束程度与现有贷款人受该决定的约束程度相同。

(c)

如果：

(i)

贷款人转让和/或转让其在财务文件项下的任何权利或义务或变更其融资办公室；以及

(Ii)

由于转让、转让或变更发生之日的情况，根据第13条，债务人有义务向新贷款人或通过其新的贷款办公室付款(税收总额和赔偿金)第14条(成本增加),

那么，通过其新的贷款办公室行事的新贷款人或贷款人仅有权根据该条款获得付款，其程度与通过其以前的贷款办公室行事的现有贷款人或贷款人在未发生转让、转让或变更的情况下的权利相同(除非转让、转让或变更是贷款人应借款人的请求或在借款人同意减轻任何导致纳税或成本增加、或有权预付和/或有权预付的情况下进行的)。在借款人的请求下或在借款人同意的情况下，贷款人才有权根据该条款获得付款。如果未发生转让、转让或变更，则现有的贷款人或贷款人有权获得预付和/或

31.4

费用和开支

新贷款人应在转让生效之日(br})向代理人支付5,000美元的费用(由其自己承担)，并应要求及时向代理人和安全代理人支付以下金额：

(a)

代理或安全代理在与任何此类任务相关的中正当发生的所有成本和开支(包括律师费)；以及

(b)

代理人或保安代理人因任何此类转让而产生的与所有印花税、注册费和其他类似税款相关的任何成本、损失或责任。

31.5

与安保有关的委派费用和费用

新贷款人应应要求迅速向代理和安全代理支付以下金额：

(a)

代理或证券代理为便利新贷款人将任何证券文件和/或任何证券文件的利益加入、或转让或转让给新贷款人而产生的所有费用和开支(包括法律费用)，以及任何此类加入、转让或转让的适当登记；以及

(b)

代理或安全代理因任何此类加入、转让或转让而产生的与所有印花税、注册和其他类似税款相关的任何成本、损失或责任。

31.6

现有贷款人的责任限制

(a)

除非有明确的相反约定，否则现有贷款人不作任何陈述或担保，并且不对新贷款人承担以下责任：

(i)

财务文件、交易担保或任何其他文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性；

111

(Ii)

债务人的财务状况；

(Iii)

任何债务人或任何其他人履行和遵守财务文件或任何其他文件规定的义务；

(Iv)

将任何《巴塞尔协议II》或《巴塞尔协议III》法规应用于财务文件计划进行的交易；或

(v)

在任何财务文件或任何其他文件中或与之相关的任何陈述(无论是书面或口头陈述)的准确性，

法律所暗示的任何陈述或担保均不包括在内。

(b)

每个新贷款人向现有贷款人和其他财务各方确认：

(i)

已经(并将继续)对以下各项进行自己的独立调查和评估：

(A)

债务人及其相关实体与其参与本协议有关的财务状况和事务；以及

(B)

任何“巴塞尔协议II”或“巴塞尔协议III”规则适用于财务文件预期的交易，

并且没有完全依赖现有贷款人或任何其他金融方提供的与任何交易文档或交易担保相关的任何信息；

(Ii)

将继续对任何巴塞尔II法规或巴塞尔III法规是否适用于财务文件预期的交易进行独立评估；以及

(Iii)

在财务文件或任何承诺生效期间，将继续对每个债务人及其相关实体的信誉进行独立评估。

(c)

任何财务文件中的任何条款都不要求现有贷款人：

(i)

接受新贷款人对根据本条款第31条转让的任何权利的重新转让；或

(Ii)

支持新贷款人因任何债务人未能履行其在任何交易文件下的义务，或因任何巴塞尔协议II或任何巴塞尔协议III规则适用于交易文件预期的交易或其他原因而直接或间接遭受的任何损失。任何债务人没有履行其在任何交易文件下的义务，或由于任何巴塞尔协议II或任何巴塞尔协议III规则适用于交易文件预期的交易或其他原因，新贷款人直接或间接遭受的任何损失。

31.7

可供分配的程序

(a)

受第31.2(C)条所列条件的规限转让条件)和31.3(其他分配条件)在下列情况下，可根据以下(D)段的规定进行转让：(A) 代理人签立以其他方式填写的转让证书和(B) 代理人签立第31.2条(A) (A) 段规定的任何文件(转让条件)，并由现有贷款人和由他们正式签立的新贷款人(如属任何该等其他文件，则为任何其他相关人士)在每种情况下均有必要签立该等文件及新贷款人(如属任何该等其他文件，则为任何其他有关人士)。在符合以下(B) 段的条件下，代理商应在收到转让证书和任何此类文件后，在合理可行的情况下尽快签署该转让证书和其他文件。这些文件均已正式填写，表面上符合本协议的条款，并根据本协议的条款交付。

112

(b)

代理只有在确认已遵守与转让给该新贷款人有关的所有适用法律法规项下的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查后，才有义务签署由现有贷款人和新贷款人提交的转让证书。有关转让给该新贷款人的所有适用法律和法规均规定，代理商必须遵守所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查。

(c)

作为当事人的债务人和其他融资方不可撤销地授权代理人在没有与其任何协商的情况下代表其签署任何转让证书。

(d)

在符合第31.10条的规定下(按比例结算利息)，于转移日期：

(i)

现有贷款人将在转让证明中明确表示作为转让标的的财务文件项下的权利绝对转让给新贷款人；

(Ii)

现有贷款人将由各债务人和其他融资方解除其所欠的义务(相关义务)，并在转让凭证中明示为解除的标的(但不得解除债务人在财务文件项下的义务 )；

(Iii)

新贷款人将成为作为“贷款人”的一方，并将受到与相关义务等同的义务的约束。

(e)

贷款人可以利用第31.7条规定的程序以外的程序转让其在财务文件项下的权利(但不得在未经有关债务人同意的情况下，或除非按照第31.7条的规定，由该债务人免除贷款人对该债务人的债务或新贷款人承担同等义务)，前提是他们遵守第31.2条规定的条件(转让条件).

31.8

借款人过户证明复印件

代理在签署了转让证书和第31.3条 (A) 段要求的任何其他文件后，应在合理可行的情况下尽快(其他转让条件)，请将该转让证书和此类其他文件的副本发送给借款人。

31.9

安全高于贷款人的权利

除根据本第31条提供给贷款人的其他权利外，每一贷款人均可随时转让或以其他方式在任何财务文件下设定其在任何财务文件下的全部或任何权利，以担保该贷款人的义务，而无需与任何债务人协商或征得任何债务人的同意或以其他方式设定担保权益(无论作为抵押品或其他方式)，以保证该贷款人的义务，包括但不限于：

(a)

任何抵押、转让或其他担保权益，以担保对美联储或中央银行的义务；以及

(b)

任何抵押、转让或其他担保权益，授予该贷款人作为该等义务或证券的担保而欠下或发行的债务或证券的任何持有人(或持有人的受托人或代表 )，

但该等押记、转让或其他担保权益不得：

(i)

解除贷款人在财务文件项下的任何义务，或以相关抵押、转让或其他担保权益的受益人代替贷款人作为任何财务文件的一方；或

(Ii)

要求债务人支付任何款项，而不是或超过或授予任何人比财务文件要求支付或授予相关贷款人的权利更广泛的权利。

113

31.10

按比例结算利息

关于根据第31.7条进行的任何转让(可供分配的程序)转账日期不在计息期最后一天的：

(a)

有关参与的任何利息或费用如以参考的方式明示为在经过一段时间后应累算，则应继续以现有贷款人为受益人，直至但不包括转移日期(应计金额) ，并在当前利息期的最后一天(如果利息期超过6个月，则为在第期之后相隔6个月的日期的下一个日期)到期并支付给现有贷款人(不再累算利息)，并向现有贷款人支付利息或费用(如果利息期限超过6个月，则应继续累算)，直至但不包括转移日期(应计金额) ，并在当前利息期的最后一天(如果利息期长于6个月，则为{

(b)

现有贷款人转让或转让的权利将不包括对应计金额的权利，因此，为免生疑问：

(i)

当应计金额变为应付时，这些应计金额将支付给现有贷款人；和

(Ii)

在该日向新贷款人支付的金额将是扣除应计金额后本应在该日向新贷款人支付的金额，如果不是适用第31.10条，则应在该日期向新贷款人支付的金额。

在本条款31.10中，对“利息期间”的提及应解释为包括对任何其他费用应计期间的提及。

对义务人的变更

32.1

转让或调拨

任何债务人不得转让其在财务文件项下的任何权利或义务或转让其任何权利或义务。

114

第10节 10 -财务方

Agent、Security Agent和Arranger的角色

33.1

代理和安全代理的任命

每个其他财务方(安全代理除外)指定：

(a)

代理在财务文件项下或与财务文件相关的情况下作为其代理；以及

(b)

安全代理在其作为或打算作为当事人的财务文件项下(包括作为安全财产的受托人)担任其代理人和受托人。

33.2

作为受信者的安全代理

安全代理声明，它按照本协议中包含的条款，以信托方式为自己和其他融资方持有安全财产。

33.3

代理和安全代理的授权

财务各方授权代理和安全代理：

(a)

履行职责、义务和责任，并行使根据财务文件或与财务文件相关而明确授予代理人或(视情况而定)保安代理人的权利、权力、授权和酌处权以及任何其他附带权利、权力、授权和酌处权；以及

(b)

执行每份财务文件和多数贷款人可能批准执行的所有其他文件。

33.4

给代理和安全代理的说明

(a)

代理人和保安代理人应：

(i)

除以下(D) 和(E) 段另有规定外，应根据代理或安全代理(视情况而定)给予的任何指示，行使或避免行使其作为代理或安全代理(视情况而定)所享有的任何权利、权力、权限或酌处权：

(A)

所有贷款人，如果相关财务文件规定此事是所有贷款人的决定；以及

(B)

在所有其他情况下，多数贷款人；以及

(Ii)

如果任何行为(或不作为)按照上述 (I) 段行事(或不作为)(或者，如果相关财务文件规定该事项是任何其他财方或财团根据该财方或财团的指示作出的决定)，则不对该行为(或不作为)负责。

(b)

代理人和担保代理人有权要求代理人(在担保代理人的情况下)和/或多数贷款人(在代理人的情况下) 要求指示或澄清任何指示(或者，如果相关的财务文件规定该事项是任何其他财务方或财务方团体的决定，则由该财务方或财务各方组决定)是否以及以何种方式行使或不行使任何权利、权力、授权或自由裁量权代理或(视情况而定)安全代理可以在收到这些指示或澄清之前不采取行动。

115

(c)

除非相关财务文件规定为任何其他财务方或财务集团的决定，且除非财务文件中出现相反指示，否则多数贷款人向代理人或担保代理人(视情况而定)发出的任何指示应凌驾于任何其他各方发出的任何相互冲突的指示，并对所有财务各方具有约束力，但须遵守本第33.4条的条款(在担保代理人的情况下)。

(d)

以上(A)段 不适用：

(i)

财务文件中出现相反指示的；

(Ii)

(财务文件要求代理人或保安代理人以指定方式行事或采取指定行动；

(Iii)

关于保护代理人或保安代理人以其个人身份而不是其作为财务各方的代理人或保安代理人的角色的任何条款，包括但不限于第33.9条(无须交代的责任)至第33.14条(免除法律责任)，第33.19条(保密性)至第 34.6条(保管人、代理人及代名人)及第34.9条(业权的接受)至34.12(“受托人法令”的不适用范围).

(e)

如果执行任何其他财方或财团发出的指示(在代理人的意见中)具有等同于修改或豁免的效力，则受第45条(修订及豁免)，代理人不得按照这些指示行事，除非获得本应就该修订或弃权获得其同意的每一方(其本身除外)的同意。

(f)

代理或安全代理可以避免按照任何其他财方或财方团体的任何指示行事，直到其收到其自行决定可能要求的任何赔偿、预付资金和/或担保(其程度可能大于财务文件中所包含的金额，并且可能包括预付款)，以支付其在遵守这些指示时可能产生的任何成本、损失或责任(连同任何适用的增值税)。

(g)

在不损害第35条条文的原则下(交易安全的强制执行)和该第33条的其余部分，在没有指示的情况下，代理和安全代理可以按照其认为最符合贷款人利益的方式行事(或不采取行动)。

(h)

在本文中，凡提及根据多数贷款人或贷款人(视情况而定)的指示行事的安全代理，即指按照代理(代表多数贷款人或贷款人(视属何情况而定)的指示行事)的安全代理。

33.5

法律或仲裁程序

代理和安全代理均无权在与任何财务文件有关的任何法律或仲裁程序中代表另一财务方(未事先征得该财务方同意) 行事。第33.5条不适用于与完善、维护或保护证券文件或交易执行有关的任何法律或仲裁程序证券。

33.6

代理人和保安代理人的职责

(a)

代理和安全代理在财务文件下的职责完全是机械性的，非自由裁量性和管理性。

116

(b)

除以下(C) 段另有规定外，代理人或保安代理人(视属何情况而定)应立即：

(i)

(对于担保代理人)将担保代理人根据任何财务文件从任何义务人处收到的任何文件的副本转发给代理人；以及

(Ii)

将任何其他方交付给该代理人或(视情况而定)该方安全代理人的任何文件的正本或副本转发给该当事人。

(c)

在不损害第31.8条的原则下(借款人过户证明复印件)，上述(B) 段不适用于任何转让证书。

(d)

除非财务文件另有明确规定，代理或安全代理均无义务审查或检查其转发给另一方的任何文件的充分性、准确性或完整性。

(e)

在不损害第36.11条的原则下(订明事件的通知)，如果代理或安全代理收到一方关于本协议的通知，说明违约并声明所述情况为违约，则应立即通知其他财务方。

(f)

如果代理知道未根据本协议向财务方(代理、安排人或担保代理除外)支付本协议项下的任何本金、利息、手续费或其他费用，则应立即通知其他财务方。

(g)

代理人应在借款人提出请求后10个工作日内(但每季度不超过一次)向借款人提供一份清单(可以是电子形式)，列出截至该请求之日的贷款人名称和每个贷款人各自的承诺。

(h)

代理人和保安代理人仅应在其明示为其中一方的财务文件中明确规定那些职责、义务和责任(不得暗示其他义务和责任)。

33.7

编排者的角色

除财务文件中特别规定外，根据任何财务文件或财务文件预期的交易，安排人不对任何其他方承担任何义务。

33.8

无受托责任

任何财务文件中的任何内容都不构成代理、安全代理或安排人作为任何其他人的受托人或受信人，除非根据第33.2条，安全代理作为其他财务各方的受托人(作为受信者的安全代理).

33.9

无须交代的责任

代理人、保安代理或安排人均无义务向任何其他财务方交代其为其自己的账户收到的任何款项或其利润要素。

33.10

与集团的业务往来

代理人、证券代理人和安排人可以接受任何义务人或其他集团成员或其关联公司的存款、贷款，并通常从事任何形式的银行或其他业务。

117

33.11

代理和安全代理的权利和自由裁量权

(a)

代理和安全代理可以：

(i)

依赖其认为真实、正确且适当授权的任何陈述、通信、通知或文件；

(Ii)

假设：

(A)

其从多数贷款方、任何贷款方或其他融资方或任何贷款方或其他融资方收到的任何指示均按照财务文件的条款正式发出；

(B)

除非已收到撤销通知，证明该等指示并未被撤销；及

(C)

就证券代理而言，如果其收到任何与该交易有关的采取行动的指示，表明财务文件规定的所有适用条件均已满足；以及

(Iii)

请求并依赖任何人的证书：

(A)

可合理预期在该人所知范围内的任何事实或情况；或

(B)

意思是该人批准任何特定的交易、交易、步骤、行动或事情，

作为这种情况的充分证据，在上文第(I) 段的情况下，可假定该证书的真实性和准确性。

(b)

代理和安全代理可以假定(除非其以代理或其他融资方的安全受托人(视情况而定)的身份收到相反的通知)：

(i)

无应通知的债务购买交易：

(A)

已订立；

(B)

已被终止；或

(C)

已不再与借款人有联系；

(Ii)

未发生违约(除非(就代理而言)它实际知道根据第30.1条发生的违约 (不付款))，且每一方都在履行其在财务文件项下的义务；

(Iii)

授予任何一方或任何财团的任何权利、权力、权力或自由裁量权尚未行使；以及

(Iv)

借款人发出的任何通知或请求(代理除外) 或选择通知是代表所有债务人并在征得其同意和知情的情况下发出的。

(c)

代理人和保安代理人均可聘请任何律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家提供咨询或服务并支付费用。

118

(d)

在不损害以上(C) 段或以下(E) 段的一般性的情况下，如果其合理地认为需要，代理和安全代理中的每一个均可在任何时间聘请任何律师作为其独立律师(因此与贷款人或任何其他金融方指定的任何律师分开)并支付其服务费用。

(e)

代理人和保安代理人均可依赖任何律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、验船师或其他专业顾问或专家的建议或服务 (无论是由其或任何其他方获得的，也不论其下的责任是否受货币上限或其他方面的限制)，并且不对任何人因此而产生的任何损害、费用或损失、任何价值减值或任何责任承担责任。

(f)

代理人、证券代理人、任何接管人和任何代表可以通过其高级职员、雇员和代理人对财务文件、交易担保和担保财产采取行动，不得：

(i)

对任何该等人士所犯的任何判断错误负上法律责任；或

(Ii)

有义务监督因任何此类人员的不当行为、疏忽或过失而招致的任何损失，或以任何方式对其承担责任，除非此类错误或损失是由代理人、保安代理、接管人或代理人的严重疏忽或故意不当行为直接造成的。

(g)

除非任何财务文件另有明确规定，代理或安全代理可以向任何其他方披露其合理地相信其作为财务文件下的代理或安全受托人收到的任何信息。

(h)

在不损害以上(G) 段的一般性的原则下，代理人：

(i)

可披露；及

(Ii)

应借款人或多数贷款人的书面要求，应在合理可行范围内尽快披露：

其他融资方和借款人的违约贷款人身份。

(i)

尽管任何财务文件中有任何其他相反的规定，且不承担任何责任，但如果代理人、保安代理人或安排人认为会或可能构成违反任何司法管辖区或州(包括但不限于英国、欧盟和美国)的任何法律、指令或法规或州或机构，或违反受托责任或保密义务，则代理人、保安代理人或安排人均无义务做或不做任何事情。安全代理人将或可能构成违反任何司法管辖区或州(包括但不限于英国、欧盟和美国)的任何法律、指令或法规或机构，或违反受托责任或保密义务，以及安全代理人如果任何财产可能产生与该财产相关的责任(包括但不限于根据适用的健康和安全法规或环境法规承担的任何维修责任和/或任何责任)，则保安代理人可以避免对该财产采取任何行动。

(j)

尽管任何财务文件中有任何相反的规定，但如果代理人或担保代理人有理由相信该等资金未得到合理保证，则其在履行职责、义务或责任或行使任何权利、权力、权力或酌情决定权时，均无义务花费自有资金或冒风险，或以其他方式招致任何财务责任。代理人或担保代理人均无义务对该等风险或责任作出合理保证，否则，代理人或担保代理人均无义务支出或冒自有资金风险，或以其他方式招致任何财务责任，或行使任何权利、权力、权力或酌情决定权来偿还该等资金或该等风险或责任的担保。

(k)

代理人和安排人均无义务根据第20条要求提供任何证书、意见或其他信息 (信息事业)除非贷款人以书面形式提出要求，在这种情况下，如果借款人的要求符合本协议的条款，代理人应立即提出借款人的适当要求。

119

(l)

保安代理人有权(以其本人的名义或以被指定人的名义)不时投资构成抵押财产一部分的款项，或因执行任何财务文件构成的担保而由保安代理人以其他方式持有的款项，而该财务文件是保安代理人合理地认为立即分发是不可行的，则担保代理人应有权(以其本人的名义或以被指定人的名义)投资于由该财务文件构成的担保的任何强制执行的结果，该款项构成押记财产的一部分或由其以其他方式持有。将其存放在安全代理认为合适的名下或控制之下，而不承担任何将其多样化的责任，安全代理不对因利率或汇率波动而造成的任何损失负责，也不对高于支付给独立客户的标准金额的利息承担责任。

(m)

保安代理人可将根据保安文件而不时存放的与押记财产有关的所有契据及其他文件，存放在保安代理人或任何律师行或公司所选择的任何保险箱、保险箱或容器内，而该律师行或公司的业务包括承担保管保安代理人所选定的文件，并可作出其认为适当的任何安排，以便任何义务人或其律师或核数师在有需要或方便时可接触或管有该等文件，并可作出其认为适当的安排，以便在有需要或方便时让任何义务人或其律师或核数师取得或管有该等文件。进入或占有。

33.12

对文件和其他事项的责任

在不损害财务文件中排除或限制其责任的任何其他规定的情况下，代理、安全代理、安排人、任何接收人或任何代表均不对(无论是在合同、侵权或其他方面)负责或承担任何责任：

(a)

代理人、保安代理人、安排人、义务人或任何其他人在任何交易文件或交易文件或任何其他协议、预期、根据或与任何交易文件或任何其他协议、预期、根据或与任何交易文件或任何交易文件中的任何陈述而订立、作出或签立的任何交易文件中或与之相关的任何信息(无论是口头或书面的，包括但不限于任何意见、搜索或估值)的充分性、准确性和/或完整性。

(b)

任何交易文件、交易安全或任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性预期、在任何交易文件、交易安全或由此构建的安全财产下订立、作出或签署的任何其他协议、安排或文件；

(c)

任何“巴塞尔协议II”或“巴塞尔协议III”规则适用于交易文件拟进行的交易；

(d)

(就保安代理人而言)因失败而对保安财产造成的任何损失，任何押记财产的折旧或损失，或真诚或因任何其他事宜或事情而作出或保留的任何投资；

(e)

任何债务人或任何其他方未能履行其在任何交易文件项下的义务或任何此等人士的财务状况；

(f)

(除本第33条另有规定外，包括但不限于根据第33.4条的指示(给代理和安全代理的说明)根据或与安全文件相关的采取或不采取任何其他行动；

120

(g)

由于安全代理 (I) 持有财务文件创建的交易保证金或(Ii) 强制执行财务文件创建的交易保证金而导致的任何税收或政府费用的支付扣减或扣留，且不承担分配本协议项下扣除此类金额的任何金额的责任；

(h)

担保单据的任何其他受益人未能履行或履行其在任何财务单据项下的任何职责或义务；或

(i)

关于提供给或将提供给任何金融方的任何信息是否为非公开信息的任何决定使用这些信息可能受到与内幕交易或其他相关的任何适用法律或法规的管制或禁止。

33.13

没有监管的责任

代理和安全代理都不一定要询问：

(a)

是否发生过违约行为；

(b)

任何一方或任何义务人履行、违约或违反其在任何财务文件项下的义务；或

(c)

是否发生了财务文件中规定的任何其他事件。

33.14

免除法律责任

(a)

在不限制以下(B)段 的情况下(并且在不损害任何财务文件中排除或限制代理、安全代理、任何接收人或代表的责任的任何其他条款的情况下)，任何代理、安全代理、任何接收人或任何代表均不对以下事项负责(包括但不限于疏忽或任何其他类别的责任 )：

(i)

因根据或未根据任何财务文件或担保财产采取或未采取任何行动而对任何人造成的任何损害、费用或损失、任何价值减值或任何责任，除非直接是由于其严重疏忽或故意违约造成的；

(Ii)

行使或不行使由任何财务文件、证券财产或预期、根据或与任何财务文件或证券财产相关的订立、订立或签立的任何其他协议、安排或文件授予的任何权利、权力、授权或酌情决定权；

(Iii)

在强制执行或变现担保财产时出现的任何缺口；或

(Iv)

在不影响以上第(I) 至(Iii) 段的一般性的情况下，任何损害、成本、损失、因下列原因引起的任何价值减损或任何责任：

(A)

不在其合理控制范围内的任何作为、事件或情况；或

(B)

在任何司法管辖区投资或持有资产的一般风险，

包括(在每种情况下且无限制)因下列原因引起的损害、成本、损失、价值减值或责任：国有化、征收或其他政府行为；任何监管、货币限制、贬值或波动；影响交易或资产价值执行或结算的市场条件(包括任何中断事件)；任何第三方运输、电信、计算机服务或系统的故障、故障或故障；自然灾害或天灾；战争、恐怖主义、保险

121

(b)

任何一方(代理人、保安代理人、该接管人或该代表(如适用)除外)不得就代理人、保安代理人、接管人或代理人可能对代理人、保安代理人、接管人或代理人提出的任何索赔，或该职员、雇员或代理人就任何交易文件或任何保安财产以及任何职员、雇员或代理人作出的任何作为或不作为，对该代理人、保安代理人、接管人或代理人(如适用)提起任何法律程序，或起诉该代理人、保安代理人、接管人或代理人可能对代理人、保安代理人、接管人或代理人提出的任何索赔，或该高级职员、雇员或代理人就任何交易文件或任何保安财产以及任何职员、雇员或代理人提出的任何作为或不作为在符合第1.4条的规定下，接管人或受托代表人可依赖该第33.14条(第三方权利) 和第三方法案的规定。

(c)

如果代理人或证券代理人已在合理可行的情况下尽快采取所有必要步骤，遵守其为此目的而使用的任何公认清算或结算系统的规定或操作程序，则代理人或证券代理人均不对将财务文件要求其支付的金额记入账户的任何延迟(或任何相关后果)负责。

(d)

任何财务文件中的任何内容均不要求代理人、保安代理人或安排人执行：

(i)

任何与任何人有关的“认识你的客户”或其他检查；或

(Ii)

对任何财务文件所考虑的任何交易可能对任何财方或任何财方的任何附属公司或任何财方的任何附属公司非法的程度进行的任何检查，

代表任何其他财务方和每个其他财务方向代理、安全代理和安排方确认，它单独负责其要求进行的任何此类检查，并且不得依赖代理、安全代理或安排方就此类检查所做的任何声明。

(e)

在不损害任何财务文件中免除或限制代理人、保安代理人、任何接管人或任何受托人的责任的原则下，代理人、保安代理人、任何接管人或任何受托人因任何财务文件或保安财产而产生或与之相关的任何责任，应以经司法最终裁定已蒙受实际损失的金额为限(参照代理人、保安代理人、接管人或受托代表人的违约日期而厘定)。代理人、保安代理人、任何接管人或任何受托人因任何财务文件或保安财产而产生或与之相关的任何责任，应以经司法最终裁定为已蒙受实际损失的金额为限(参照代理人、保安代理人、接管人或受托代表人的违约日期而厘定)。损失发生的日期)，但未提及代理、安全代理、接管人或代理人(视情况而定)已知的任何特殊条件或情况任何增加损失金额的时间。在任何情况下，代理、安全代理、任何接管人或任何代表均不对利润、商誉、声誉、商机或预期节省的任何损失或特殊、惩罚性、间接或后果性的损害承担责任，无论是否已将此类损失或损害的可能性告知代理、安全代理、任何接管人或代表(视情况而定)。

(f)

尽管本协议或任何其他财务文件有任何其他规定，任何财务文件中包含的任何内容均不得迫使担保代理成为持有抵押权人或对变现时的任何损失承担责任，或对持有抵押权人可能承担责任的任何违约或遗漏承担责任，或承担任何其他人在任何财务文件项下的义务，或采取其认为可能使其对该人负责的任何行动。担保代理人有权享有1925年《财产法》赋予抵押权人和接管人的所有权利、权力、特权和豁免权，但该法案第103条不适用。

122

33.15

贷款人对代理人、证券代理人和其他人的赔偿

(a)

每一贷款人应(与其在总承诺额中的份额成比例，或者，如果总承诺额为则为零，则与其在紧接减至零之前的总承诺额中的份额成比例)赔偿代理人、担保代理人、每名接管人和每名代表在提出要求后三个工作日内因其中任何一项造成的任何损失(包括但不限于疏忽或任何其他类别的责任)(不是由于相关代理人的担保 )。接管人或受托代表人的严重疏忽或故意行为不当)(或在根据第39.10条考虑的情况下)(支付系统中断等。)尽管代理人在担任财务文件项下的代理人、证券代理人、接管人或受托人，或行使财务文件所赋予的任何权力时，有疏忽、重大疏忽或任何其他类责任，但不包括任何基于代理人欺诈的索赔)(除非有关代理人、证券代理人、接管人或受托人已根据财务文件由债务人偿付)，并且本款(A) 不损害任何要求赔偿的权利(除非有关代理人、证券代理人、接管人或受托人已根据财务文件获得债务人的补偿)，且本款(A)不影响任何要求赔偿的权利(除非有关代理人、保安代理人、接管人或受托代表人已根据财务文件获得债务人的补偿)，且本款(A)不影响任何要求赔偿的权利

(b)

除以下(C) 段另有规定外，借款人应应要求立即向任何贷款人偿还贷款人根据上述(A) 段向代理人或证券代理或任何接管人或受托人支付的任何款项。

(c)

以上(B)段 不适用于贷款人要求赔偿的赔偿款项与代理人或担保代理人对债务人的责任有关的范围。

(d)

第33.15条中包含的赔偿在本协议终止或解除后仍然有效。

33.16

代理或保安代理的辞职

(a)

代理或安全代理可向其他融资方和借款人发出通知，辞职并任命其关联公司之一为继任者，而无需给出任何理由，也无需对此费用负责。

(b)

或者，代理或担保代理可以在不给出任何理由且不承担费用的情况下，通过向其他融资方和借款人发出30天的通知而辞职，在这种情况下，多数贷款人可以指定继任代理或担保代理。在这种情况下，多数贷款人可以指定继任代理或担保代理。

(c)

如果多数贷款人在发出辞职通知后30天内没有按照上文 (B) 段的规定指定继任代理人或保安代理人，则即将退休的代理人或保安代理人(在与借款人(在代理人的情况下)或(在保安代理人的情况下)与借款人或(在保安代理人的情况下)代理人协商后)可以指定继任代理人或保安代理人。

(d)

如果代理或安全代理因为得出结论认为其不再适合继续担任代理或受托人而希望辞职，并且该代理或安全代理(视属何情况而定)有权根据上文(C) 段指定继任代理或 (视情况而定)安全代理，代理或(视情况而定)安全代理可(如果其得出结论 (合理行事)认为有必要这样做，以说服建议的继任代理或(视情况而定)安全代理作为代理或(视情况而定)安全代理)同意建议的继任代理或(视情况而定)安全代理对本第33条以及本协议中涉及代理的权利或义务的任何其他条款的此类修订视情况而定)安全代理符合当时指定和保护公司受托人的现行市场惯例，以及根据本协议对其作为代理或安全代理(视情况而定)应支付的费用进行的任何合理修订，这些费用与后续代理或(视情况而定)安全代理的正常费率一致，这些修订将对双方具有约束力。

(e)

退休代理或安全代理应向继任代理或安全代理提供继任代理或安全代理可能合理请求的文件和记录，并提供协助，以便履行财务文件中代理或(视情况而定)安全代理的职能。借款人应在提出要求后个工作日内，向即将退休的代理人或担保代理人(视情况而定)偿还其因提供此类文件和记录以及提供此类协助而正当发生的所有费用和开支 (包括法律费用)(连同任何适用的增值税)。

123

(f)

代理人或保安代理人的辞职通知仅在下列情况下生效：

(i)

指定继任人；及

(Ii)

(就安全代理而言)将所有交易保证金和其他保证金财产转让或转让给该继承人，以及任何适当的备案或登记、任何转让或转让通知以及与该转让或转让相关的任何费用或关税的支付(安全代理认为必要或适宜)均已正式完成。

(g)

一旦指定了继任者，退休的代理人或保安代理人将被解除与财务文件有关的任何额外义务(根据第34.10条(B) 段规定的义务除外)(信托清盘 )及上文(E) 段)，但仍有权享有第15.2条(其他弥偿), 15.4 (对代理和安全代理的赔偿)和15.5(与安全有关的赔偿)及本条例草案第33条(以及退休代理人或保安代理人以其身分开户的任何代理或其他费用，须自该日起停止累算(并须于该日支付)。任何继承人和其他各方之间享有的权利和义务与如果该继承人是原缔约方时所享有的权利和义务相同。

(h)

代理人应根据上文(B) 段辞职(并在适用的范围内，应根据上文(C) 段合理努力指定继任代理人)，如果是在与财务文件项下向代理人支付任何款项有关的最早申请日期之前三个月或之后，则该代理人应辞职(在适用的范围内，并应根据上文(C)FATCA作出合理努力以任命继任代理人)：

(i)

代理没有回应根据第13.8条提出的请求(FATCA信息)且借款人或贷款人有理由相信代理人在该申请日或之后不会成为(或已不再是)FATCA豁免方；

(Ii)

代理人依据第13.8条提供的资料(FATCA信息)表明代理人在该FATCA申请日期或之后不再是(或已不再是)FATCA豁免方；或

(Iii)

代理人通知借款人和贷款人，代理人在该FATCA申请日或之后不会成为(或已经不再是) FATCA豁免方，

并且(在每一种情况下)借款人或贷款人合理地相信，如果代理人是FATCA免税方，则一方将被要求进行FATCA扣减，借款人或贷款人通过通知代理人要求其辞职。

33.17

更换代理

(a)

在与借款人协商后，多数贷款人可以提前30天通知代理人，通过指定继任代理人来更换代理人。

(b)

退役代理人应(由贷款人承担费用)向继任代理人提供继任代理人为履行财务文件规定的代理人职能而合理要求的文件，并记录并提供协助。

(c)

继任代理人的指定自多数贷款人向退休代理人发出的通知中指定的日期起生效。自即日起，退役代理人将被解除与财务文件有关的任何进一步义务(除上文(B) 段规定的义务外)，但仍有权享受第 15.4条((对代理和安全代理的赔偿)和15.5(与安全有关的赔偿)及本条例草案第33条)(及退任代理人账户的任何代理费须自该日起停止累算(并须于该日支付)。

(d)

任何继任者代理人和其他各方之间拥有的权利和义务与如果该继承者是原始方时所享有的权利和义务相同。

33.18

更换安全代理

多数贷款人可根据第33.16条(B) 段的规定，向证券代理人发出通知，要求其辞职(代理或安全代理辞职)。在这种情况下，保安人员应按照该段的规定辞职。

124

33.19

保密性

(a)

作为财务各方的代理人或受托人，代理人或证券代理人(视情况而定)应被视为通过其代理、受托人或直接负责财务文件管理的其他部门或部门行事，这些部门或部门应被视为独立于其任何其他部门或部门的实体。

(b)

如果代理的另一个部门或部门或安全代理(视情况而定)收到信息，则该信息可能被视为该部门或部门的机密，并且代理或安全代理(视情况而定)不应被视为已知晓该信息。

(c)

尽管任何财务文件中有任何其他相反的规定，代理人、证券代理人或安排人均无义务向任何其他人披露(I) 任何机密信息或(Ii) 任何其他信息如果披露将构成或可能构成违反任何法律或法规或违反受托责任。

33.20

代理人与贷款人的关系

(a)

在符合第31.10条的规定下(按比例结算利息)，代理人可在开业时(在不时通知财务各方的代理人主要办事处所在地)将其记录中显示的人视为贷款人，并通过其融资办公室行事：

(i)

有权获得或承担当日根据任何财务文件到期支付的任何款项；以及

(Ii)

有权接收任何通知、请求、文件或通信并采取行动，或根据当日作出或交付的任何财务文件作出任何决定或决定，

除非其根据本协议条款收到该贷款人不少于个工作日的相反通知。

(b)

任何贷款人均可通过向代理人发出通知，指定一人代表其接收根据财务文件向该贷款人发出或发送的所有通知、通信、信息和文件。该通知应包含地址、传真号码和(如第41.5条允许通过电子邮件或其他电子方式进行通信)(电子通信)) 电子邮件地址和/或允许通过该方式发送和接收信息所需的任何其他信息(以及在每种情况下，需要进行注意通信的部门或官员(如果有))，并被视为该贷款人为 41.2条的目的提供的替代地址、传真号码、电子邮件地址、部门和官员(或此类其他信息)的通知(地址)及第41.5条(电子通信)，代理人有权将该人视为有权接收所有该等通知、通讯、资料及文件的人，犹如该人是该贷款人一样。

33.21

财方提供的信息

(a)

每一财务方应向代理人或保安代理人提供代理人或保安代理人(视属何情况而定)可合理指定为使代理人或(视属何情况而定)保安代理人能够履行其代理人或保安代理人(视属何情况而定)作为代理人或保安代理人(视属何情况而定)的职能所需或适宜的任何资料(包括但不限于进行第36.1条所设想的计算及应用所需的书面资料及指示)(申请次序)).

(b)

每个贷款人应仅通过代理与安全代理打交道，不得直接与安全代理打交道。

125

33.22

融资方的资信评估

在不影响任何债务人对其或代表其提供的与任何财务文件相关的信息的责任的情况下，每一其他财务方均向代理、安全代理和安排人确认，它一直并将继续独自负责对任何财务文件项下或与任何财务文件相关的所有风险进行自己的独立评估和调查，包括但不限于：

(a)

各债务人和集团其他成员的财务状况、地位和性质；

(b)

任何交易文件、交易安全、安全财产以及预期、根据或与任何交易文件、交易安全或安全财产相关而订立、达成或签署的任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性；

(c)

任何“巴塞尔协议II”或“巴塞尔协议III”规则适用于财务文件拟进行的交易；

(d)

在任何财务文件、交易保证金、担保财产、财务文件或任何其他协议、安排或文件预期在任何财务文件、交易保证金或担保财产下或与财务文件、交易保证金或保证金财产相关的情况下，该财务方是否对任何一方或其各自的任何资产有追索权，以及该追索权的性质和范围是否与财务文件、交易保证金或保证金财产下的或与财务文件、交易保证金或保证金财产相关的任何财务文件、交易保证金、保证金或保证金财产项下的任何资产有追索权；

(e)

代理人、保安代理人、安排人或任何其他人根据或与任何交易文件、任何交易文件或预期、根据或与任何交易文件订立、订立或执行的任何其他协议、安排或文件计划进行的交易所提供的任何信息的充分性、准确性或完整性；以及

(f)

任何人在或对被押记财产的任何部分的权利或所有权，或其价值或充分性，任何交易保证金的优先权或任何影响被押记财产的担保权益的存在。

33.23

从代理或安全代理应支付的金额中扣除

如果任何任何一方在财务单据下欠代理人或保安代理人一笔款项，则代理人或保安代理人可在向该方发出通知后，从代理人或保安代理人根据财务单据有义务向该方支付的任何款项中扣除不超过该数额的款项，并将扣除的金额用于或用于偿还欠款。就财务文件而言，该方应被视为已收到任何如此扣除的金额。

33.24

信赖和聘书

代理人、担保代理人和安排人均可按其认为适当的条款(包括但不限于律师、会计师、税务顾问、律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家就财务文件或拟进行的交易提供的协助)签订任何与任何估值、报告、意见或信函或建议有关的信赖函或聘书。测量师或其他专业顾问或专家的责任，以及他们的估值、报告、意见或信件可能被依赖或披露的程度)。

126

33.25

非法性

代理可以不承担责任不做其认为将会或可能会违反任何州或司法管辖区(包括但不限于美利坚合众国或其组成部分的任何司法管辖区，以及英格兰 和威尔士)的任何法律或法规的任何事情，或任何此类州或司法管辖区的任何机构的指令或法规，并且可以不承担责任地执行其认为为遵守任何此类法律、指令或法规所必需的任何事情。

信任和安全事务

34.1

承诺付款

(a)

身为一方的每一债务人与作为财务各方受托人的保安代理承诺，应保安代理的要求，其将不时向作为财务各方受托人的保安代理支付欠其他财务各方的所有款项(除了为其自己支付财务文件项下欠保安代理的任何款项外)，并履行其根据财务文件不时产生的或与财务文件相关的所有其他义务，并向作为财务各方受托人的保安代理承诺其将不时向作为财务各方受托人的保安代理支付欠其他财务各方的所有款项(除了支付财务文件项下欠保安代理的任何款项)，并履行其根据财务文件不时产生的所有其他义务。

(b)

该债务人根据任何财务文件向另一金融方支付的每一笔款项，在该付款金额范围内，应满足该债务人根据上文 (A) 段向担保代理人支付该款项的相应义务。

34.2

平行债务

(a)

其他定义：

在本条款中：

相应的债务是指债务人根据财务文件或与财务文件相关而欠财务方的任何金额，但不包括任何平行债务。

平行债务是指债务人根据下文第(B) 段或根据该条款欠担保代理人的任何金额，通过引用或全部纳入任何其他财务文件。

(b)

每一债务人不可撤销且无条件地承诺向担保代理支付其平行债务，其金额应等于其相应债务，且应以其相应的一种或多种货币支付。

(c)

债务人的平行债务：

(i)

须与其相应债项同时到期并须予支付；及

(Ii)

独立于其相应的债务，并在不损害其相应债务的情况下独立于其相应的债务。

(d)

就本第34.2条而言，保安代理：

(i)

是每项平行债务的独立和独立债权人；

(Ii)

以自己的名义行事，而不是作为融资方的代理人、代表或受托人，其对每项平行债务的债权不得以信托形式持有；以及

(Iii)

应拥有独立和单独的权利，以自己的名义要求偿付每笔平行债务 (包括但不限于通过任何诉讼、执行、担保的强制执行、担保的追回以及申请和在任何类型的破产程序中投票)。

127

(e)

债务人的平行债务为：

(i)

减至其相应债务已不可撤销地无条件清偿或清偿的程度；和

(Ii)

增加到其相应的债务增加的程度，

债务人的相应债务为：

(A)

减至其平行债务已不可撤销地无条件清偿或清偿的程度；和

(B)

增加到其平行债务增加的程度，

在每种情况下，债务人的平行债务不得超过其相应的债务。

(f)

在适用法律允许的范围内，安全代理收到或追回的与本条款34.2相关的所有金额均应按照第36.1条(申请次序).

(g)

经必要修改后，本第34.2条应适用于每份财务文件。

34.3

没有责任完善交易安全

安全代理不对未能执行以下操作负责：

(a)

确定根据或依据任何安全文件应向其存放的所有契据和文件是否已如此存放；

(b)

要求存放证明、代表或构成任何债务人对任何押记财产的所有权的任何契据或文件；

(c)

就任何财务文件或交易保证金的执行、交付、合法性、有效性、可执行性或可采纳性获得任何许可证、同意或其他授权；

(d)

根据任何法律或法规监控、登记、存档或记录或以其他方式保护任何交易保证金(或任何交易保证金的优先级 )，或向任何人发出执行任何财务文件或交易保证金的通知；

(e)

采取或要求任何义务人采取任何步骤，以完善其对任何抵押财产的所有权，或使交易担保生效，或确保根据任何法律或法规设定任何附属担保权益；或

(f)

要求对任何安全文档提供任何进一步的保证。

128

34.4

由安全代理提供保险

(a)

保安代理不应承担以下义务：

(i)

为任何被押记的财产投保或支付任何保险费；

(Ii)

要求任何其他人维持任何保险；或

(Iii)

核实任何财务文件中包含的安排或维护保险的任何义务，

由于缺乏或不充分此类保险，保安代理不对任何人造成的任何损害、费用或损失承担责任。

(b)

如果保险代理人在任何保险单上被指定为被保险方，则其应仅被指定为损失收款人，并且不对因其未能将与此类保险人承担的风险有关的任何重大事实或任何其他信息通知保险公司而给任何人造成的任何损害、费用或损失承担责任，除非代理人提出书面要求，而保险代理人在收到请求后14天内没有这样做。

34.5

共同当事人

虽然代理和安全代理有时可能是同一实体，但该实体将以其作为其他财务方的代理和(视情况而定)所有其他财务方的安全代理和受托人的单独身份签署财务文件(致方)。如果任何财务文件规定代理或安全代理与另一代理或安全代理进行通信或向另一方提供说明，而它们是同一实体，则无需进行此类通信或说明。

34.6

保管人、代理人及代名人

保安代理人可按保安代理人决定的任何与信托资产有关的任何条款，委任并支付任何人作为托管人、代理人或代名人，包括收取款项或向托管人存入本协议或与根据本协议设立的信托有关的任何文件，保安代理人不对因不当行为而招致的任何损失、责任、费用、要求、费用、索赔或诉讼负责。根据本协议由其指定的任何人的遗漏或违约，或受监督任何人的程序或行为的约束。

34.7

安全代理的委派

(a)

每名证券代理人、任何接管人和任何代表均可在任何时间通过授权书或以其他方式将任何财务文件以其身份授予任何人的所有或任何权利、权力、授权或酌情决定权授予任何人。

(b)

该授权可按任何条款和条件(包括再转授的权力)进行，并使受安全代理、该接管人或该受托代表(视情况而定)认为符合财务各方利益的任何限制。

(c)

任何安全代理、接管人或代表均无义务监督任何财务文件项下的任何方因任何此类代表或次级代表的任何不当行为、疏忽或过失而招致的任何损害、成本或损失，或以任何方式对其负责。

129

34.8

其他受托人

(a)

保安代理可随时以书面通知其他融资方和借款人指定(并随后免去)任何人作为单独受托人或与保安代理共同担任共同受托人：

(i)

如果证券代理人认为这一任命符合财务各方的利益；

(Ii)

以符合安全代理认为相关的任何法律要求、限制或条件；或

(Iii)

在任何司法管辖区取得或执行任何判决，

安全代理应提前通知借款人和融资方该任命(或随后的撤职)。

(b)

任何如此任命的人应拥有任命文书赋予或施加的权利、权力、权限和酌处权(不超过根据或与财务文件相关的赋予保安代理的权利、权力、权限和酌处权)以及任命文书赋予或施加的职责、义务和责任，保安代理有权罢免任何如此任命的人。

(c)

就本协议而言，保安代理可能支付给该人员的报酬，以及该人员根据该任命履行其职能所发生的任何成本和支出(连同任何适用的增值税)均应视为该保安代理所发生的成本和费用。

(d)

在安全代理的要求下，其他各方应立即签署所有此类文件，并执行完善此类任命或免职所需的所有事项，且每一方均不可撤销地授权安全代理以其名义并代表其进行同样的操作。

(e)

该人员应以安全代理的身份加入本协议，并按照安全代理满意的条款履行其职责。

(f)

如果保安代理人在挑选此等人士时已采取合理的谨慎态度，则保安代理人没有义务监督任何此等人士，或对因任何作为或不作为而招致的任何损失负责。

(g)

保安代理按照第34.8条委任任何额外的受托人，在按照第33.18条委任另一名保安受托人后即告终止 (更换安全代理).

(h)

只要有两个以上的受托人在本协议项下拥有同等权限，多数受托人应有权行使和执行本协议赋予安全代理的所有职责、权力、信托、授权和自由裁量权。

34.9

业权的接受

保安代理有权不加询问地接受任何义务人可能对任何被指控的财产拥有的任何权利和所有权，并且不对任何义务人的权利或所有权中的任何缺陷承担责任，也没有义务要求任何义务人补救其权利或所有权中的任何缺陷。

130

34.10

信托清盘

如果安全代理在代理批准后确定：

(a)

安全文件所担保的所有担保债务和所有其他债务已全部清偿并最终清偿；以及

(b)

根据财务文件，任何财方均无任何承诺、义务或责任(实际或或有)向任何债务人提供预付款或提供其他财务便利。

然后：

(i)

本协议中规定的信托应清盘，安全代理应在没有追索权或担保的情况下解除所有交易安全和安全代理在每个安全文档下的权利；以及

(Ii)

任何根据第33.16条辞职的保安代理(代理或保安代理辞职 )应在没有追索权或担保的情况下释放其在每个安全文档下的所有权利。

34.11

对受托人法令的补充权力

根据财务文件或与财务文件相关而赋予安全代理的权利、权力、权限和自由裁量权应补充于1925年《受托人法案》和2000年《受托人法案》，以及通过法律、法规或其他方式授予安全代理的任何权利、权力、权限和裁量权之外的任何权利、权力、权力和裁量权。

34.12

“受托人法令”的不适用范围

2000年《托管人法案》 1节不适用于安全代理与本协议构成的信托相关的职责。如果“1925年受托人法案”或“2000年受托人法案”与本协议的规定有任何不一致，则在法律和法规允许的范围内，应以本协议的条款为准，如果与“受托人法案2000”有任何不一致，则本协议的条款应构成该法案的限制或排除。

交易安全的强制执行

35.1

执行指示

(a)

除非多数贷款人另有指示，否则安全代理可以避免强制执行交易安全性。

(b)

在交易保证金已根据其条款变为可强制执行的情况下，多数贷款人可根据其认为合适的情况向安全代理发出或不向安全代理发出强制执行或不强制执行交易保证金的指示。大多数贷款人可根据其认为合适的方式向安全代理发出或不向其发出强制执行交易保证金的指示。

(c)

安全代理有权依赖并遵守根据本条款 35.1发出的指示。

35.2

强制执行的方式

如果交易安全是根据第35.1条(执行指示)，则安全代理应按照多数贷款人指示的方式执行交易保证金，或在没有任何此类指示的情况下，在符合第33.4条的规定的情况下，安全代理应酌情认为适当的方式执行交易保证金(给代理和安全代理的说明).

131

35.3

放弃权利

在适用法律允许的范围内，并受第35.1条(执行指示)，第35.2条(强制执行的方式)及第36条(应用收益 )，每一融资方和债务人放弃以任何特定顺序或方式或在任何特定时间要求以任何特定顺序或方式或在任何特定时间强制执行交易的所有权利，或如此应用从任何人收到或收回的任何金额，或通过强制执行任何交易担保或任何其他担保权益，能够用于或用于履行任何担保债务的。

35.4

仅通过安全代理实施

(a)

除通过安全代理或本第35.4条要求和允许的情况外，其他融资方无权强制执行或求助于任何交易担保，或行使担保文件项下产生的任何权利、权力、授权或酌情决定权，或授予担保文件下的任何同意或豁免。

(b)

如果融资方(安全代理除外)是安全文档的一方，则融资方应：

(i)

迅速采取安全代理可能合理要求的行动(按照代理的指示行事)，以强制执行或求助于由该安全文档构成的任何交易安全，或为此，行使该安全文档或(符合第45.5条的规定 )项下产生的任何权利、权力、授权或酌情决定权，或授予任何同意或免除(除第45.5条的另有规定外)释放)解除、重新分配和/或解除任何此类交易担保或任何此类担保文件下的任何担保或其他义务；以及

(Ii)

除非要求或(如果是发布)财务文件明确允许或要求的发布，否则不得采取任何此类行动。

(c)

应证券代理人(按照代理人的指示行事)的要求，每一财务方(除证券代理人外)应立即向证券代理人授予授权书或其他足够的权限，使证券代理人或该等法律顾问能够以该财务方的名义强制执行或有权求助于由该证券文件构成的相关交易，或行使任何该等权利、权力、授权或酌情决定权，或根据该证券文件授予任何该等同意或豁免，或根据该证券文件授予任何该等同意或豁免。代表该财务方重新转让和/或解除任何此类交易担保方。

收益的运用

36.1

申请次序

安全代理根据任何财务文件的条款或与全部或部分交易安全(就本第36条而言，即追回)的变现或强制执行而不时收到或追回的所有金额，应由安全代理以信托形式持有，以便在安全代理(酌情)认为合适的任何时间，在适用法律允许的范围内(以及符合本第36条的规定)，按下列优先顺序使用

(a)

清偿欠保安代理人的任何款项(但依据第34.1条(承诺付款)或34.2(平行债务)、财务文件项下的任何接管人或任何代表；

(b)

履行任何融资方因根据本协议条款实现或试图实现或强制执行交易担保而产生的所有费用和支出；

(c)

根据第39.5条(部分付款);

(d)

如果没有任何债务人根据任何财务文件承担任何进一步的实际或或有负债，支付或分配给保安代理有义务优先支付或分配给任何债务人的任何人；以及

(e)

支付或者分配给有关义务人的余额(如有)。

132

36.2

其他融资方变现的担保收益

如果融资方(除担保代理人外)是担保文件的一方，并且该融资方根据该担保文件的条款或与变现或强制执行作为该担保文件标的的交易担保的全部或任何部分有关的任何金额，则在符合该担保文件的条款并在适用法律允许的范围内，该财务方应向担保代理人说明这些金额，担保代理人应根据条款予以运用申请订单 )，犹如它们是为该条款的目的而追回的，或(如果保安代理有此指示，则应按照第36.1条的规定应用这些金额)(申请次序).

36.3

现金收益的投资

在根据第36.1条应用任何恢复之前 (申请次序)保安代理可酌情决定：

(a)

以现金形式追讨的全部或部分款项；及

(b)

持有、管理、开采、收集、变现或处置非现金形式的安全财产的任何收益而产生的任何现金，

在该金融机构(包括本身)以安全代理名义开立的一个或多个有利息的暂记或非个人账户(包括本身)，只要安全代理认为合适(没有义务将其多样化，相关的安全代理不对因利率或汇率波动造成的任何损失负责，也不对高于支付给独立客户的标准金额的利息金额负责)。利息记入相关账户)，等待安全代理根据本第36条的规定不时运用这些款项。

36.4

货币兑换

(a)

为了任何担保债务的履行或等待任何担保债务的解除，安全代理可以：

(i)

将保安代理收到或追回的任何款项由一种货币兑换成另一种货币；及

(Ii)

名义上将任何意见或估值中提供的估值从一种货币转换为另一种货币，

在每种情况下，以安全代理的现货汇率购买该另一种货币与收到或收回相关资金的货币或在特定日期上午11点左右(伦敦时间)在伦敦外汇市场提供估值。

(b)

任何债务人以到期货币支付的义务只能在下列情况下履行：

(i)

就上文(A)(I) 段而言，以扣除兑换成本后购买的到期货币金额为限；以及

(Ii)

就上文(A)(Ii)段 而言，以该段所指名义兑换产生的到期货币金额为限。

36.5

允许的扣除额

安全代理有权( 酌情决定)：(A) 作为支付所需的储备额拨备；(B) 作出并支付任何法律或法规要求或可能要求其从根据本协议进行的任何分发或付款或第36.1条所指的任何费用和费用中扣除和扣缴的任何费用和费用(出于税收或其他原因)。(B)安全代理有权(A)以准备金的形式拨备支付的款项，以及(B)支付任何法律或法规要求或可能从其根据本协议进行的任何分发或付款中扣除和扣缴的任何费用和费用(出于税收或其他原因)。申请次序)并支付因履行其职责或行使其权利、权力、权限和酌处权，或因其根据任何财务文件作为代理人或保安代理人的身份或以其他方式 (与其根据本协议履行其职责的报酬有关)而可能被评估的所有税款。

133

36.6

良好的放电性能

(a)

担保代理就担保债务进行的任何分配或付款可代表融资方支付给代理。

(b)

以上(A) 段所述的任何分配或付款，在安全代理支付或分配的范围内(如果是现金支付)，在该支付的范围内，即为良好的清偿。(br}如果是现金支付，则在该支付的范围内，安全代理的支付或分配的范围应为良好的清偿。

(c)

根据上文(A) 段，担保代理没有义务以与根据相关财务文件向相关融资方支付担保债务的币种相同的货币向代理人付款。

36.7

款额的计算

为了计算任何人在支付给该人或由其支付的任何金额中的份额，安全代理应有权：

(a)

名义上将欠任何人的有担保债务转换为共同基础货币(由安全代理根据其自由裁量权决定)，该名义转换将按安全代理能够购买的名义基础货币和计算时欠该人的有担保债务的实际货币进行；以及

(b)

假设因强制执行或变现担保财产而收到或收回的所有金额均根据产生担保债务的财务文件的条款用于履行担保债务。

36.8

释放以方便执法和变现

(a)

每一财务方承认，为了担保代理或接管人的任何强制执行行动和/或最大化或促进抵押财产的变现，可能需要解除针对债务人和/或交易担保的某些权利或索赔。

(b)

每一其他金融方在此不可撤销地授权安全代理(按照代理的指示行事)在实施该强制执行行动和/或变现所需的范围内批准任何此类解除，包括在该目的所需的范围内，以其他融资方的名义和代表其他金融方的名义签署释放文件。

(c)

如果相关强制执行是通过出售担保人的股份，则必要的解除可能包括解除融资方和/或担保代理对该担保人的所有债权(包括担保下的债权)和对该担保人资产的所有担保权益。

36.9

与安全代理的交易

每一财方应通过安全代理独家与安全代理打交道。

134

36.10

融资方与证券代理之间的信息披露

尽管有任何相反的协议，但在融资期结束前，各债务人同意任何融资方(无论是否通过代理或证券代理)相互披露任何融资方认为合适的有关债务人的信息。

36.11

订明事件的通知

(a)

如果违约或违约事件发生或停止，代理应在意识到该发生或停止后通知安全代理。

(b)

如果安全代理执行或采取正式步骤执行任何交易安全，则应通知对方财方该行动。

(c)

如果任何金融方行使其可能必须强制执行或采取正式步骤强制执行交易保证金的任何权利，则应通知安全代理，安全代理在收到该通知后，应将该行动通知彼此的金融方。

融资方的业务行为

37.1

财务方税务

本协议的任何条款都不会：

(a)

干涉任何财方以其认为合适的方式安排其事务(税务或其他)的权利；

(b)

责成任何融资方调查或索赔其可获得的任何信贷、救济、减免或偿还或任何索赔的范围、顺序和方式；或

(c)

任何财方有义务披露与其事务(税务或其他)有关的任何信息或与税收有关的任何计算方法，但第13.8条(FATCA信息).

金融各方之间的共享

38.1

向融资方付款

如果金融方(追偿金融方)不按照第39条的规定从债务人那里收取或追回任何款项(支付机制) (收回的金额)，并将该金额用于财务单据项下到期的付款，然后：

(a)

追回融资方应在三个工作日内将收到或追回的详细情况通知代理人。

(b)

代理商应确定收到或收回的金额是否超过了如果代理商收到或收回并按照第39条分配的情况下收回财务方应支付的金额(支付机制)，而不考虑代理因接收、追回或分发而征收的任何税费；以及

(c)

追回融资方应在代理人提出要求后三个工作日内向代理人支付一笔金额(分摊付款)，该金额等于上述收款或收回款项，减去代理人根据第39.5条(第39.5条)确定追回融资方可保留的任何金额作为其在任何付款中的份额(第39.5条)。(B)在收到付款后的三个工作日内，追偿融资方应向代理人支付一笔金额(分摊付款)，减去代理人根据第39.5条(部分付款).

135

38.2

付款的再分配

代理应将分摊付款视为由有关义务人支付，并根据第39.5条(除追回融资方外)(分摊融资方)(共享融资方)将其分配给融资方(除追回融资方外)(共享融资方)(部分付款)向该债务人对共享融资方承担的义务。

38.3

恢复金融党的权利

代理根据第条第38.2条(付款的再分配)对于追偿融资方从债务人收到的付款，在相关的债务人和追偿融资方之间，追回的等同于分摊付款的金额将被视为该债务人尚未支付。

38.4

再分配的逆转

如果由追回融资方收到或收回的分红付款的任何部分变为可偿还并由该追回融资方偿还，则：

(a)

每一分成融资方应应代理人的要求，为该追回融资方的账户支付一笔相当于其分红付款的适当部分的金额(连同所需的金额，以偿还该追回融资方被要求支付的分红付款的利息比例)(再分配金额)；以及

(b)

在有关义务人与各有关分担融资方之间，相当于相关重新分配金额的金额将被视为该义务人未支付。

38.5

例外情况

(a)

本第38条不适用于追偿融资方在根据本条款支付任何款项后不能向相关债务人提出有效和可强制执行的索赔的范围。

(b)

在以下情况下，追偿金融方没有义务与任何其他金融方分享追回金融方因提起法律或仲裁程序而收到或追回的任何金额：

(i)

将法律或仲裁程序通知其他财务方；

(Ii)

提起法律或仲裁程序符合本协议的条款；以及

(Iii)

另一财方有机会参与这些法律程序或仲裁程序，但在收到通知后没有在合理可行的情况下尽快这样做，也没有单独采取法律程序或仲裁程序。

136

 11 节-管理

支付机制

39.1

向座席付款

(a)

在要求债务人或贷款人根据财务单据付款的每个日期，该债务人或贷款人应向代理人提供该单据(除非财务单据中有相反指示)在到期日的价值以及代理人指定的在付款地以相关货币结算交易时惯常使用的资金。

(b)

付款应以该货币在该国的主要金融中心 (或就欧元而言，在代理人指定的参与成员国或伦敦的主要金融中心)和由代理人在每种情况下指定的银行支付。

39.2

按代理分发

代理人根据另一方的财务文件收到的每笔付款应符合第39.3条的规定(对债务人的分配)及第39.4条(退款和预付资金)由代理人在收到根据本协定有权收到付款的一方(如果是贷款人，则为其融资办公室的账户)后，在切实可行的范围内尽快提供给该缔约方可通过不少于五个工作日的通知通知代理人的账户，该银行由该缔约方在该国的主要金融中心指定的银行(或就欧元而言，在参与成员国的主要金融中心或伦敦，按的规定)通知代理的账户中的该货币(就欧元而言，在参与成员国的主要金融中心或所指定的伦敦的主要金融中心)。

39.3

对债务人的分配

代理人可(经义务人同意或根据第40条)(抵销))将其收到的任何款项用于(在日期以收款货币和资金)支付该债务人在财务单据项下应支付的任何金额，或用于购买将如此使用的任何货币的任何金额，或用于支付(在日期以收款货币和资金支付的)该债务人根据财务单据应支付的任何金额，或用于购买将如此使用的任何货币的任何金额。

137

39.4

退款和预付资金

(a)

如果根据另一方的财务文件向代理人支付一笔款项，则代理人没有义务向该另一方支付这笔款项(或签订或履行任何相关的交换合同)，直到它能够证明它确实收到了这笔款项。

(b)

如果代理人或其附属机构或代表代表其代表或指示(代理人及其适用的附属机构或代表，代理实体)向另一方支付一笔款项(除非以下(C) 段适用)，或在该当事人的指示下，该当事人的附属机构、相关基金或代表(该当事人及其适用附属机构、相关基金或代表、另一方实体)，并且事实证明(在代理人单独确定的情况下)：(I) 没有代理人或适用的代理实体实际收到该金额，或者(Ii) 该金额是以其他方式错误支付的(无论该另一方或适用的另一方实体是否知道或应该知道该错误)，则 (或任何相关交换合同的收益)由支付给(或根据其适用的另一方实体的指示支付)的一方(或根据其指示支付其适用的另一方实体的款项)由支付(或根据其适用的另一方实体的指示被支付)，则 (或任何相关交换合同的收益)由支付给(或根据其指示支付给其适用的另一方实体在法律上不可能的范围内，代理实体的账户(或将促使由其适用的其他方实体以信托方式或代为持有)和按需(或将促使其适用的其他方实体应)将其退还给代理实体，以及从付款日期至代理实体收到该金额的利息(由代理计算以反映其资金成本)。

(c)

如果代理人愿意在收到贷款人的资金之前为借款人的账户提供资金，则如果代理人这样做了，但证明(由代理人单独决定)它随后没有收到贷款人支付给借款人的款项，则在一定程度上，如果代理人这样做了，则在这种情况下，代理人不会从贷款人那里收到资金：

(i)

代理人应通知借款人该贷款人的身份，借款人应以信托形式持有该金额，或在法律上不可能的范围内由代理人代为持有，并在要求时将其退还给代理人；以及

(Ii)

本应提供这些资金的贷款人或(如果该贷款人未能提供)借款人应应要求向代理人支付(由代理人证明的)金额，以补偿代理人在从该贷款人收到资金之前因支付该款项而产生的任何资金成本。

39.5

部分付款

(a)

如果代理人收到的申请付款与任何财务单据的到期金额不足以清偿债务人根据这些财务单据当时到期和应付的所有金额，则代理人应按以下顺序将这笔款项用于该债务人在财务单据下的义务：

(i)

第一，根据这些财务文件，按比例支付任何欠代理人、保安代理人或安排人自己账户的未付款项；

(Ii)

其次，根据第33.15条向贷款人支付的任何按比例欠贷款人的款项(贷款人对代理人的赔偿、安全代理和其他、安全代理等);

(Iii)

第三，按比例向贷款人支付应付给贷款人但未根据财务文件支付的任何应计利息、手续费或佣金；

(Iv)

第四，根据财务文件，按比例向贷款人支付任何到期但未支付给贷款人的本金；以及

(v)

第五，按比例支付财务文件项下应付但未支付给财务各方的任何其他款项。

(b)

如多数贷款人指示，代理人应更改以上(A) 段第(Ii) 至 (Iv) 段所列顺序。

(c)

上文(A) 和(B) 段将凌驾于债务人所作的任何拨款。

138

39.6

债务人不得抵销

债务人在财务单据项下支付的所有款项的计算和支付均不得抵销或反索赔(且不得抵销或反索赔)。

39.7

工作日

(a)

根据财务单据应在非营业日支付的任何款项应在同一日历月的下一个营业日(如果有)或前一个营业日(如果没有)支付。

(b)

在本协议项下任何本金或未付款项的付款到期日的任何延期期间，应按原到期日的应付利率对本金或未付款项支付利息。

39.8

账户货币

(a)

除以下(B) 和(C) 段另有规定外，美元是根据任何财务文件应由债务人支付的任何款项的账户货币和付款货币。

(b)

偿还全部或部分贷款或未付款项，每笔利息应在到期日以美元支付。

(c)

有关任何成本、费用或税金或其他损失金额的每笔付款均应以美元支付，如果是以美元以外的货币支付，则财务文件项下的应付金额应相当于发生日期以该其他货币计算的相关金额的美元。

(d)

安全代理或接收人根据安全文件以美元以外的货币收到或持有的所有款项均可出售为美元，签署该安全文件的债务人应赔偿安全代理与出售相关的全部费用。对于出售后汇率波动造成的任何损失，证券代理或该接管人均不对该义务人承担任何责任。

139

39.9

货币兑换

(a)

除非法律另有禁止，否则如果任何国家的中央银行同时承认一种以上货币或货币单位为该国的合法货币，则：

(i)

财务文件中对该国货币的任何提及以及财务文件项下产生的任何义务应换算为代理人指定的该国货币或货币单位 (在与借款人协商后)；以及

(Ii)

从一种货币或货币单位到另一种货币或货币单位的任何折算应按照中央银行为将该货币或货币单位折算为另一货币或货币单位而认可的官方汇率，由代理商向上或向下四舍五入(合理操作 )。

(b)

如果某个国家的货币发生变化，本协议将在代理人(合理行事并与借款人协商后)指定的必要范围内进行修改，以符合银行间市场上任何普遍接受的惯例和市场惯例，并在其他方面反映货币的变化。

39.10

支付系统中断等。

如果代理人确定(根据其自由裁量权)已发生中断事件，或借款人通知代理人已发生中断事件：

(a)

代理人可(且应借款人要求)与借款人协商，以期与借款人就代理人认为在当时情况下对贷款的运作或管理作出必要的改变达成一致；

(b)

代理没有义务就上述 (A) 段所述的任何变更与借款人进行磋商，如果其认为在这种情况下这样做是不可行的，并且在任何情况下都没有义务同意此类变更；

(c)

代理人可以就上文(A) 段所述的任何变更与财务各方进行磋商，但如果代理人认为在这种情况下这样做并不可行，则没有义务这样做；

(d)

代理和借款人商定的任何此类变更(无论是否最终确定中断事件已经发生)应作为对财务文件条款的修订(或视情况而定，放弃)对双方具有约束力，尽管第45条(修订及豁免);

140

(e)

代理不对因根据第39.10条采取或未采取任何行动而对任何人造成的任何损害、费用或损失、任何价值减值或任何责任(包括但不限于疏忽、严重疏忽或任何其他类别的责任，但不包括任何基于代理人欺诈的索赔)承担任何责任；以及

(f)

代理商应将根据上述(D) 段商定的所有变更通知财务各方。

抵销

财务方可将债务人根据财务文件到期的债务(以该财务方实益拥有的范围为限)与该财务方欠该债务人的任何到期债务抵销，而不论该债务的付款地点、预订分行或币种。如果债务的币种不同，则财务方可在其通常的业务过程中按市场汇率转换该债务以进行抵销。

通告

41.1

书面沟通

根据财务文件或与财务文件相关的任何沟通均应以书面形式进行，除非另有说明，否则可通过传真、电子邮件或信件进行。

41.2

地址

在财务文件项下或与财务文件相关的任何通信或文件中，每个义务人或财务方的地址、电子邮件和传真号码(以及应注意的部门或官员(如果有))如下：

(a)

就属当事一方的任何债务人而言，在附表 1(最初的方);

(b)

如果债务人不是当事一方，则指其为当事一方的任何财务文件中确定的债务人；

(c)

在安全代理的情况下，代理和任何其他在附表 1中确认其名称为的原始财方(最初的当事人)；及

(d)

对于每一贷款人或其他融资方，在其成为相关身份的一方之日或之前以书面形式通知代理的借款人或其他融资方，

或者，在每种情况下，任何替代地址、电子邮件、传真号码、部门或官员作为义务人或财务方可以不少于个工作日的通知通知代理人(或者代理人可以通知其他财务方和作为当事人的义务人，如果代理人作出变更)。

41.3

送货

(a)

根据或与财务单据相关的财务单据，一个人向另一个人进行或交付的任何通信或单据仅有效：

(i)

以可阅形式收到的传真；或

(Ii)

如果通过信件方式，当邮件留在相关地址，或在邮资已预付的邮资已付的信封中寄到该地址后的五个工作日内，

如果特定部门或官员被指定为其根据第41.2条提供的地址详情的一部分(地址)，如果地址为该部门或官员。

141

(b)

要向代理或安全代理进行或交付的任何通信或文件仅在代理或安全代理实际收到时才有效，并且只有在明确标明要引起附表 1中指定的部门或人员注意的情况下才有效 (最初的当事人)(或作为代理人或保安代理人的任何替代部门或官员应为此指定)。

(c)

所有来自义务人或向义务人发出的通知均应通过代理人发送。

(d)

根据第41.3条向借款人作出或交付的任何通信或文件将被视为已向每个债务人作出或交付。

(e)

根据上文(A) 至(D) 段在收件地点下午5点之后生效的任何通信或文件，应视为仅在次日生效。

41.4

地址及传真号码通知

代理人更改地址或传真号码后，应立即通知其他各方更改地址或传真号码。

41.5

电子通信

(a)

任何双方根据或与财务文件进行的任何通信可通过电子邮件或其他电子方式(包括但不限于发布到安全网站)进行，如果双方：

(i)

以书面通知对方(不论是否依据第41.2条(地址)或其他方式)其电子邮件地址和/或实现通过该方式传输信息所需的任何其他信息；以及

(Ii)

如其地址或其提供的任何其他此类信息有任何变更，请提前不少于个工作日通知对方。

(b)

以上(A) 款规定在债务人和融资方之间进行的任何此类电子通信，只有在双方同意这是一种可接受的通信形式的情况下才能进行，除非且直到相反通知。

(c)

以上(A) 段规定的任何双方之间进行的任何此类电子通信仅在实际收到(或提供)为可读形式时才有效，如果一方向代理或安全代理进行的任何电子通信仅以代理或安全代理为此指定的方式进行寻址，则该电子通信才有效。

(d)

根据上文(C) 段的规定，任何电子通信在下午5：00以后在相关通信发送或提供的一方的地址为本协议或任何其他财务文件的目的之后生效，应被视为仅在次日生效。(B)如果电子通信是根据本协议或任何其他财务文件的规定在下午5：00之后生效的，则该电子通信应被视为仅在次日生效。(br}为本协议或任何其他财务文件的目的，该电子通信的地址为：

(e)

财务文件中对正在发送或接收的通信的任何引用应被解释为包括根据本条款41.5提供的通信。

(f)

作为当事方和融资方的债务人在此同意，他们可以通过电子邮件将信息发送给另一个此类债务人或融资方或参与提供服务的一个或多个第三方(每个都是接收方)。每个接收方在此确认：

142

(i)

任何未加密的信息都可以通过开放的、可公开访问的网络传输，原则上可能会被其他人查看，这可能使我们能够得出关于银行关系的结论；

(Ii)

此类信息可由第三方更改和/或操纵；

(Iii)

任何此类电子邮件的发件人身份可能被假定或以其他方式篡改；

(Iv)

对于因篡改电子邮件地址或此类电子邮件的内容或其中的信息而造成的任何损失，以及任何收件人因技术问题导致的传输中断和/或延迟而造成的任何损失，金融方均不承担任何责任；以及

(v)

每一融资方均有权假定从任何义务人或任何义务人指定的第三方收到的所有订单和指示均来自授权个人，而不管根据商业登记簿或样本签名现有的签字人权利如何。作为一方的每一义务人应进一步促使本协议提及的所有第三方同意使用电子邮件，并了解与使用电子邮件有关的上述条款和条件。

41.6

英语语言

(a)

根据任何财务文件或与任何财务文件相关的任何通知必须是英文的。

(b)

根据任何财务单据或与任何财务单据相关提供的所有其他单据必须：

(i)

英文；或

(Ii)

如果不是英文，且代理人或安全代理人要求，应附上经认证的英文译文(费用由借款人承担)，在这种情况下，除非文件是宪法文件、法定文件或其他官方文件，否则以英文翻译为准。

计算和证书

42.1

帐目

在因财务单据而引起或与财务单据相关的任何诉讼或仲裁程序中，财务方保存的账户中的分录如下表面上看 相关事项的证据。

42.2

证明书及裁定

在没有明显错误的情况下，财务方根据任何财务文件对费率或金额进行的任何证明或确定都是与其相关的事项的确凿证据。

42.3

天数惯例

财务文件项下应计的任何利息、佣金或手续费将逐日累加，并以实际流逝天数和一年为 360天为基础计算，如果银行间市场的做法不同，则按照该市场惯例计算。

143

部分失效

如果在任何时候，根据任何司法管辖区的法律，金融单据的任何条款在任何方面都是非法、无效或不可执行的，其余条款的合法性、有效性或可执行性以及该条款在任何其他司法管辖区的法律下的合法性、有效性或可执行性都不会受到任何影响或损害。

补救和豁免

任何财务方未能行使或延迟行使财务文件下的任何权利或补救措施，均不得视为放弃任何此类权利或补救措施或构成确认任何财务文件的选择。任何财务方确认任何财务文件的选举，除非是书面的，否则无效。任何单一或部分行使任何权利或补救措施不应阻止进一步或其他行使或行使任何其他权利或补救措施。每份财务文件中规定的权利和补救措施是累积的，并非排除法律规定的任何权利或补救措施。

修订及豁免

45.1

所需的同意书

(a)

在符合第45.2条的规定下(所有贷款人事务)和45.3(其他例外情况)，财务文件的任何条款只有在征得多数贷款人和借款人的同意后才能修改或放弃，任何此类修改或放弃将对所有财务各方和其他债务人具有约束力。

(b)

代理人可(或在担保文件的情况下，指示担保代理人)代表任何融资方实施本第45条允许的任何修订或豁免。

(c)

在不损害第33.11条(C)、(D) 及 (E) 段的一般性的原则下(代理和安全代理的权利和酌处权)代理可聘用、支付和依赖律师的服务，以确定本协议所需的同意级别以及实现本协议项下的任何修订、豁免或同意。

(d)

每一债务人同意借款人同意的本第45条允许的任何此类修改或豁免。这包括如果没有本(D)段的规定，需要担保人或任何担保人同意的任何修订或豁免。

45.2

所有贷款人事务

除第45.4条另有规定外(更换筛分速率 )、任何财务文件中任何具有更改效力或与以下内容相关的条款的修订、放弃、解除或免除，或任何财务文件中任何条款的同意：

(a)

第1.1条中“多数贷款人”的定义(定义);

(b)

第1.1条中“最后可用日期”的定义 (定义);

(c)

延长财务文件项下任何金额的付款日期；

(d)

降低保证金或降低应付本金、利息、手续费或佣金的金额或其计算费率；

(e)

增加任何承诺额或总承诺额；

(f)

延长该设施可供使用的任何期限；

(g)

任何要求取消承诺可按比例减少贷款人承诺的任何要求；

144

(h)

借款人或者其他债务人的变更；

(i)

第7.2条(控制权的变更)或第1.1条中“控制权变更”的定义 (定义);

(j)

明确要求所有贷款人同意或批准的任何条款；

(k)

第38条(财务各方分享);

(l)

第2.2条(融资方的权利和义务)，第5.1条(提交使用请求 )，第6.4条(期限延长)，第7.1条(非法性)，第31条(对贷款人的更改)，第 8.9条(提前还款的适用范围)，本条例草案第45条(修订及豁免)，第50条(管理法律)或第51.1条 (英国法院的司法管辖权);

(m)

第36.1条所指的分发次序(申请次序);

(n)

根据任何财务单据应支付的任何金额所使用的货币；

(o)

(除任何财务文件的条款明确允许外)以下各项的性质或范围：

(i)

根据任何财务文件(包括根据第18条(担保和赔偿)；或

(Ii)

押记财产；或

(Iii)

交易担保执行收益的分配方式)；或

(p)

交易保证金或保函的解除，或根据任何财务文件允许或要求解除任何交易保证金或保函的情况。

未经所有贷款人的事先同意，不得进行或给予，且必须以书面形式进行。

45.3

其他例外情况

(a)

未经代理、安全代理或安排人(视具体情况而定)的同意，不得对代理、安全代理或安排人以其各自身份(而不仅仅是贷款人)的权利或义务作出修改或放弃。

(b)

尽管有第45.1条(所需的同意书), 45.2 (所有贷款人事务)和上文第 (A)段 ，代理人可在没有任何参考或财务各方同意的情况下，对财务文件表面上的明显错误所产生的财务文件进行技术性修改，但此类修改不会损害或以其他方式不利于任何财务方的利益。

(c)

对任何财务文件的修改或豁免只能以书面形式达成一致。

45.4

更换筛分率

(a)

在符合第45.3条的规定下(其他例外情况)，如果发生了任何与以下相关的修订或豁免：

(i)

规定使用替代基准来代替(或补充)筛选率；以及

145

(Ii)

以下任一或全部内容：

使任何财务文件的任何规定与该替代基准的使用相一致；

允许该替换基准用于本协议项下的利息计算(包括但不限于为实现本协议的目的而使用该替换基准所需的任何相应更改)；

实施适用于该替代基准的市场惯例；

为该替代基准提供适当的后备(和市场中断)拨备；或

在合理可行的范围内调整定价，以减少或消除因应用该替代基准而从一缔约方向另一缔约方转移的任何经济价值(如果有关提名机构已正式指定、提名或推荐任何调整或计算方法，则应根据该指定、提名或建议确定调整)。

可在代理人(根据多数贷款人的指示行事)和借款人同意的情况下作出。

(b)

如果截至2022年12月1日，本协议规定贷款利率将参考屏幕利率确定：

(i)

屏幕速率更换事件应被视为发生在与屏幕速率相关的日期；以及

(Ii)

代理(按照多数贷款人的指示行事)和借款人应真诚进行谈判，并考虑到避免因应用该替代基准而从一方向另一方转移任何经济价值，以期在不迟于 2023年3月31日(或双方合理行事可能同意的较晚日期)之前(包括该日期)就使用替代基准取代筛选汇率达成一致。(br}在不迟于2023年3月31日(或双方合理行事可能同意的较晚日期)的情况下，代理(根据多数贷款人的指示行事)和借款人应本着诚意进行谈判，并考虑到避免因应用该替代基准而从一方向另一方转移经济价值的情况，以期就使用替代基准取代筛选汇率达成一致。

(c)

就以上(B)(Ii) 段而言，除非代理人同意与任何此类请求有关的较长期限，否则如果贷款人在提出任何此类请求后十个 (10) 工作日内未对任何请求作出回应或向代理人提供任何所需的指示：

(i)

在确定是否已获得批准该申请的总承诺额的任何相关百分比时，其承诺额 不应包括在计算贷款项下的总承诺额的目的；以及

(Ii)

在确定是否已获得任何特定贷款人集团的同意以批准该请求时，不应考虑其作为贷款人的身份。

(d)

在本条例草案第45.4条中：

相关提名机构是指任何适用的中央银行、监管机构或其他监管机构或其中一组机构，或由其中任何一方或金融稳定委员会发起或担任主席或应其要求组成的任何工作小组或委员会。

146

替换基准是指符合以下条件的基准利率：

(a)

通过以下方式正式指定、提名或推荐替代筛选率：

(i)

筛选汇率的管理人(只要该基准汇率衡量的市场或经济现实与以筛选汇率衡量的市场或经济现实相同)；或

(Ii) 任何相关提名机构，

如果在相关时间，根据两款正式指定、提名或推荐了替代者，则“替代基准”将是本定义(A)(Ii) 项下的替代者；

(b)

多数贷款人和借款人认为，国际或任何相关国内银团贷款市场普遍接受的筛选利率的适当继承者；或

(c)

在多数贷款人和借款人看来，是屏幕利率的合适继承者。

屏幕速率更换事件是指与屏幕速率相关的：

(a)

多数贷款人和借款人认为，确定筛选率的方法、公式或其他手段已发生重大变化；或

(b)

以下任一情况均适用：

(I) 或

(A)

筛选率管理员或其主管公开宣布该管理员资不抵债；或

(B)

信息以法院、仲裁庭、交易所、监管机构或类似的行政、监管或司法机构的任何命令、法令、通知、请愿书或备案(无论如何描述)发布，该机构合理地确认筛选率管理人资不抵债。

前提是在每种情况下，届时都没有继任管理员继续提供筛选速率；或

(Ii)

筛选率管理员公开宣布已停止或将停止永久或无限期提供筛选率，且届时没有继任者继续提供筛选率；或

(Iii)

筛选率管理员的主管公开宣布筛选率已经或将永久或无限期停止；或

(Iv)

筛选率管理员或其主管宣布不再使用筛选率；或

(v)

筛选率管理员的主管进行公告或发布信息：

147

声明筛选率不再是或自指定的未来日期起不再是其打算衡量的基础市场或经济现实的代表性，且代表性将不会恢复(由该监管机构确定 )；以及

意识到任何此类公告或发布都会触发合同中的后备条款，这些合同可能会被任何此类停产前公告或发布激活，或者

(c)

筛选率管理员确定筛选率应根据根据其减少的提交或其他应急或后备政策或安排计算，并且：

(i)

导致该决定的情况( )或事件( )(在多数贷款人和借款人看来)不是临时性的；或

(Ii)

筛选费率根据任何此类政策或安排计算，期限不少于 15个工作日；或

(d)

多数贷款人和借款人认为，在计算本协议项下的利息时，筛选利率已不再合适。

45.5

释放

除经所有贷款人批准或财务文件明确允许或要求的放行外，代理人无权授权安全代理放行(除非安全代理根据第35.4条作出指示，否则任何财方也无权放行)(仅通过安全代理实施)发布)：

(a)

从交易保证处收取费用的任何财产；或

(b)

任何债务人在任何财务文件项下的任何担保或其他义务。

45.6

取消违约贷款人的权利

(a)

只要违约贷款人在确定以下事项方面有任何可用的承诺：

(i)

多数贷款人；或

(Ii)

是否：

(A)

贷款项下总承诺额的任何给定百分比(为免生疑问，包括一致同意) ；或

(B)

任何特定贷款人集团的协议，

已获得批准财务文件项下贷款人同意、弃权、修改或其他表决的任何请求，

违约贷款人的承诺额将减去其可用承诺额，如果这种减少导致该违约贷款人的承诺为零，则就上文第(I) 和(Ii) 段而言，该违约贷款人应被视为不是贷款人。

(b)

就本第45.6条而言，代理人可假定下列贷款人为违约贷款人：

(i)

已通知代理人其已成为违约贷款人的任何贷款人；以及

148

(Ii)

任何贷款人如知悉已发生“失责贷款人”定义 (A)、(B) 或(C) 段所提述的任何事件或情况，

除非已收到有关贷款人向发出的相反通知(连同代理人合理要求的任何佐证)，或者代理人以其他方式知道贷款人已不再是违约贷款人。

45.7

排除的承诺

如果：

(a)

任何违约贷款人未在提出请求后8个工作日内对任何财务文件的任何条款或本协议条款下的任何其他贷款人投票的同意、弃权、修改或与此有关的请求作出回应；或

(b)

任何并非违约贷款人的贷款人，除第45.2条(A)、(C)、(D)、(E)、(L)、(N) 及(P) 段所提述的修订、放弃或同意外，均没有回应该项要求(第(A)、(C)、(D)、(E)、(L)、(N)及(P)段所述的修订、豁免或同意除外)(所有贷款人事务)) 或在该请求提出后20个工作日内进行投票，

(除非(在上述任何一种情况下)借款人和代理人就任何请求同意较长的期限)：

(i)

在确定是否已获得总承诺额的任何相关百分比(为免生疑问，包括一致同意)以批准该请求时，其承诺或对贷款的参与不应包括在计算总承诺额或贷款额的目的；以及(br}在确定是否已获得任何相关百分比(为免生疑问，包括一致意见)以批准该请求时，不应将其计入总承诺额或贷款额；以及

(Ii)

在确定是否已获得任何特定贷款人集团的同意以批准该请求时，不应考虑其作为贷款人的身份。

45.8

更换失责贷款人

(a)

借款人可在贷款人成为并继续成为违约贷款人的任何时候，提前10个工作日向代理人发出书面通知，该贷款人通过要求该贷款人根据第31条转让或转让(在法律允许的范围内，该贷款人应)来取代该贷款人(且在法律允许的范围内，该贷款人应)转让或转让(在法律允许的范围内，该贷款人应)转让或转让(且在法律允许的范围内，该贷款人应)转让或转让(在法律允许的范围内)(更改贷款人)将其在本协议项下的全部(而非仅部分)权利(以及该贷款人作为贷款人为一方的任何担保文件)转让给确认其愿意按照第31条承担并承担转让贷款人的所有义务或所有相关义务的合格机构(替代贷款人)(对贷款人的更改) 在转让时以现金支付的购买价格为：

(i)

数额等于：

(A)

该贷款人参与贷款的未偿还本金金额；

(B)

欠该贷款人的所有应计利息；

(C)

根据条例草案第11.5条本应支付予该贷款人的分手费(分手费) 借款人在转让之日已全额偿还贷款人对贷款的参与；以及

(D)

在转让之日根据财务文件应支付给贷款人的所有其他款项或

149

(Ii)

违约贷款人、替代贷款人和借款人商定金额，且不超过上文(I) 段所述的金额。

(b)

违约贷款人根据本条款45.8 进行的任何转让应遵守以下条件：

(i)

借款人无权更换代理人或保安代理人；

(Ii)

代理人和违约贷款人均无义务向借款人寻找替代贷款人；

(Iii)

转让必须在以上(A) 段所述通知(或多数贷款人同意的其他较长期限)后不迟于 14个工作日进行；

(Iv)

在任何情况下，违约贷款人均不需要向替代贷款人支付或退还违约贷款人根据财务文件收到的任何费用；以及

(v)

违约贷款人只有在确认其已根据所有适用的法律和法规对替代贷款人进行所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查后，才有义务根据上文(A) 段将其权利转让给替代贷款人。

(c)

违约贷款人应在收到上文(A) (V) 段所述的通知后，在合理可行的情况下尽快进行上文(B) (V)段所述的检查，并应在其信纳已遵守该等检查后通知代理人和借款人。

45.9

剥夺借款人关联公司的权利

(a)

只要借款人是附属公司：

(i)

实益拥有承诺；或

(Ii)

已订立与具有实质相似经济效果的承诺或其他协议或安排有关的分参与协议，且该协议或安排尚未终止；

在确定：

(A)

多数贷款人；或

(B)

是否：

(I)

总承诺额的任何给定百分比(为免生疑问，包括一致同意)；或

(Ii)

任何特定贷款人集团的协议，

已获得批准根据财务文件进行同意、弃权、修订或其他表决的任何请求，

该承诺应被视为为零，就上文(A) 和(B) 段而言，该借款人关联公司或与其签订该等分参与、其他协议或安排的个人应被视为不是贷款人(除非并非借款人关联公司的人，而是凭借实益拥有相关承诺以外的方式成为贷款人)。

150

(b)

除非该债务购买交易是转让或转让，否则每一贷款人如在知情的情况下与借款人关联公司订立债务购买交易(须具报的债务购买交易)，应立即以书面通知代理人，该通知实质上应采用附表 8第I部分(应申报债务购买交易表格通知).

(c)

贷款人如参与下列应具报债务购买交易，应立即通知代理人：

(i)

被终止；或

(Ii)

不再与借款人分支机构合作，

该等通知实质上须采用附表 8第II部( II)所列的格式(须具报债务购买交易通知书的格式).

(d)

作为贷款人的每个借款人附属公司同意：

(i)

对于所有贷款人被邀请出席或参加的任何会议或电话会议，如果代理人提出要求，贷款人不得出席或参与该会议或电话会议，除非代理人另有同意，否则不得收到议程或会议记录；以及

(Ii)

作为贷款人，除非代理人另有同意，否则其无权接收应代理人或一个或多个贷款人的要求或指示而准备的任何报告或其他文件。

机密信息

46.1

机密信息

每一财方同意对所有机密信息保密，不向任何人披露，除非在第46.2条允许的范围内(泄露机密信息)及第46.3条(向编号服务提供商披露)，并确保所有机密信息都受到适用于其自身机密信息的安全措施和谨慎程度的保护。

46.2

机密信息的披露

(a)

任何财方均可向其任何附属公司和相关基金及其任何高级管理人员、董事、员工、专业顾问、审计师、合作伙伴和代表提供财务方认为适当的保密信息，如果根据本款(A) 将向其提供保密信息的任何人被书面告知其保密性质，并且部分或全部此类保密信息可能是价格敏感信息，但没有要求如此告知收件人是否负有保密的专业义务或受与保密有关的保密要求的约束，则合作伙伴和代表不应如此告知收件人是否负有保密义务或受与保密协议相关的保密要求约束，否则不需要告知收件人是否负有保密义务或受与保密协议有关的保密要求的约束，除非没有要求如此告知收件人是否负有保密义务或受与保密协议有关的保密要求的约束

(b)

任何融资方均可向任何保险人、保险公司、相互保险协会或其他保险人(或其高级管理人员、董事、员工、专业顾问、审计师或合伙人)或经纪人披露代理人或安全代理已经或通过其为任何融资方在中的利益而实施或提议实施的任何形式的保险，这些保险涉及其与交易担保有关的利益和/或潜在责任(包括但不限于，任何抵押权人利息保险或抵押权人附加风险保险)代理人或担保代理人认为与该保险有关的保密信息 (包括但不限于船舶名称、其国际海事组织编号以及与此相关的未偿债务金额)。

151

(c)

任何财方及其任何附属公司均可向任何人披露：

(i)

转让(或通过)转让或转让(或可能转让或转让)其在一个或多个财务文件下的所有或任何权利和/或义务，或接替(或可能接替)其代理或证券代理，以及在每种情况下，转让给该人的任何附属公司、相关基金、代表和专业顾问；

(Ii)

与(或可能通过)直接或间接与其订立(或可能订立)的与一份或多份财务文件和/或一个或多个义务人以及该人的任何附属公司、相关基金、代表和专业顾问有关的任何子参与或任何其他交易，或根据该交易支付或可能通过参考进行付款的任何其他交易的任何附属公司、相关基金、代表和专业顾问的任何附属公司、相关基金、代表和专业顾问的任何附属公司、相关基金、代表和专业顾问；

(Iii)

由任何财方或该财方的任何关联公司或由上文(br}第(C)(I) 或(C)(Ii) 段适用的人委任，代表其接收根据财务文件交付的通信、通知、资料或文件(包括但不限于根据第33.20条(B) 段指定的任何人)(代理与贷款人的关系));

(Iv)

由任何融资方或该融资方的任何附属公司或由上文(br}(C)(I) 或(C)(Ii) 适用的人委任，就上文 (C)(Ii) 段所指的任何交易担任核查代理人；

(v)

由任何财方或该财方的任何附属公司或由上述(C)(I) 或(C)(Ii) 适用的人就行使、保护或执行财务文件项下的权利而任命；

(六)

直接或间接投资或以其他方式资助(或可能投资或以其他方式融资)上文(C)(I) 或(C)(Ii) 段所指的任何交易；

(七)

任何有管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他监管机构或类似机构、任何相关证券交易所的规则 或根据任何适用的法律或法规要求或要求披露信息的人；

(八)

与任何诉讼、仲裁、行政或其他调查、程序或争议有关并为此目的而需要向其披露信息的人；

(Ix)

金融方根据第31.9条(或可以这样做)向谁或谁的利益收取、转让或以其他方式设定担保权益(或可以这样做)。安全高于贷款人的权利);

(x)

谁是缔约方；或

(Xi)

经借款人同意，

在每种情况下，在以下情况下，金融方认为适当的保密信息：

(A)

就上文(C)(I)、(C)(Ii)、(C)(Iii) 和(C)(Iv) 段而言，接受保密信息的人已基本上以贷款市场协会不时推荐的形式或借款人与有关融资方商定的任何其他形式签订了保密承诺(保密承诺) (除非不需要义务人会签或同意履行此类保密承诺)，但如果收款人是专业顾问并负有专业义务，则不需要保密承诺必须遵守保密承诺。如果收款人是专业顾问，并受专业义务的约束，则不需要保密承诺。如果收款人是专业顾问，并受专业义务的约束，则不需要保密承诺必须遵守保密承诺

152

(B)

关于上文c(Vi) 段，获得保密信息的人已就其收到的保密信息订立保密承诺或受保密要求的约束，并被告知部分或全部此类保密信息可能是价格敏感信息；

(C)

就上文(C)(Vii)、(C)(Viii) 和(C)(Ix) 段而言，机密信息将被告知其保密性质，并且部分或全部此类机密信息可能是价格敏感的信息，但如果该金融方认为在这种情况下这样做并不可行，则不要求如此通知；(C)(Vii)(C)(Viii)(Viii)和(C)(Ix)(X)段，保密信息将被告知其保密性质，并且部分或全部此类保密信息可能是价格敏感的信息，但如果该金融方认为在这种情况下这样做并不可行，则无需如此告知；

(d)

任何财务方均可向该财务方或上述 (C)(I) 或(C)(Ii) 段适用的任何人披露，就一份或多份财务文件提供管理或结算服务，包括但不限于，与财务文件的参与交易有关，为使服务提供商能够提供本(D) 所指的任何服务而需要披露的保密信息，条件是：将获得保密信息的服务提供商基本上已签订了保密协议，其形式为与行政/结算服务提供商一起使用的《 主保密承诺书》或借款人与相关融资方商定的其他形式的保密承诺；和

(e)

任何融资方均可向任何评级机构(包括其专业顾问)披露需要披露的保密信息，以使评级机构能够就财务文件和/或义务人进行正常评级活动，前提是要向接受保密信息的评级机构告知其保密性质，并且部分或全部此类保密信息可能是价格敏感信息。

46.3

向编号服务提供商披露

(a)

任何财方均可向该财方指定的任何国内或国际编号服务提供商披露以下信息，以提供与本协议、设施和/或一个或多个义务人有关的标识编号服务：

(i)

义务人姓名；

(Ii)

债务人住所国；

(Iii)

债务人成立的地点；

(Iv)

本协议日期；

(v)

第50条(管理法律);

(六)

代理人和排班员的姓名；

153

(七)

本协议每次修改和重述的日期；

(八)

贷款金额；

(Ix)

总承诺额；

(x)

金融机构的货币；

(Xi)

设施类型；

(Xii)

设施排名；

(Xiii)

更改之前根据以上(I) 至(Xii) 段提供的任何信息；和

(Xiv)

该融资方与借款人约定的其他信息，

使此类编号服务提供商能够提供其通常的银团贷款编号识别服务。

(b)

双方承认并同意，编号服务提供商分配给本协议、设施和/或一个或多个义务人的每个标识号以及与每个此类编号相关的信息可根据该编号服务提供商的标准条款和条件向其服务用户披露。

(c)

各义务人声明，上文第(br}(A) 段(I) 至(Xiv) 段所列任何信息均不是，也不会在任何时候是未公布的价格敏感信息。

(d)

代理人应通知借款人和其他融资方：

(i)

代理商就本协议指定的任何编号服务提供商、设施和/或一个或多个义务人的名称；以及

(Ii)

编号服务提供商分配给本协议、设施和/或一个或多个义务人的编号(视情况而定)。

46.4

整个协议

第46条构成了双方之间关于财务文件中关于保密信息的义务的完整协议，并取代了之前任何关于保密信息的明示或默示协议。

46.5

内幕消息

融资方均确认部分或全部保密信息是或可能是价格敏感信息，此类信息的使用可能受适用法律(包括与内幕交易和市场滥用有关的证券法)的监管或禁止，且每个融资方承诺不会将任何保密信息用于任何非法目的。

46.6

披露的通知

融资各方同意(在法律法规允许的范围内)通知借款人：

(a)

任何有管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他监管机构或类似机构或任何相关证券交易所的规则 ，或依据任何适用的法律或法规，根据第(Br)条第46.2条要求或要求披露信息的任何人披露保密信息的情况(机密信息的披露)除非该等披露是在其监督或监管职能的正常过程中向任何该等人士作出的；及

154

(b)

一旦意识到机密信息已被披露违反了第46条。

46.7

持续义务

第46条中的义务是持续的，特别是自以下较早者起12个月内继续有效并对每一财方具有约束力：

(a)

债务人根据财务单据或与财务单据相关的所有应付款项已全额支付，所有承付款已取消或以其他方式不再可用的日期；以及

(b)

该财方在其他情况下不再是财方的日期。

资金利率的保密性

47.1

保密和披露

(a)

代理人和每个义务人同意对每个资金利率保密，不向任何人披露，除非在以下(B) 和(C) 段允许的范围内。

(b)

代理可能会披露：

(i)

根据第9.4条(利率的通知)；及

(Ii)

如果服务提供商已与行政/结算服务提供商签订了基本上以LMA主保密承诺或代理与相关贷款人商定的其他保密承诺的形式签订了保密协议，则向其指定就一份或多份财务文件提供管理服务的任何人员支付任何资金率，以使该服务提供商能够提供这些服务所必需的范围内的任何资金率。(br}代理与相关贷款人之间达成的此类其他形式的保密承诺，以使该服务提供商能够提供该服务所必需的范围内)，前提是接受该信息的服务提供商已基本上以LMA主保密承诺的形式签订了保密协议，以供行政/结算服务提供商使用。

(c)

代理人可以披露任何资金利率，每个义务人也可以披露任何资金利率，以：

(i)

其任何附属公司及其任何高级管理人员、董事、员工、专业顾问、审计师、合伙人和代表(如果根据本款(I) 将获得该资金率的任何人以书面形式被告知其机密性，并且它可能是价格敏感信息，除非没有这样的要求告知接受者是否负有对该资金率保密的专业义务或受与该资金率相关的保密要求的约束 )，则其任何附属公司及其任何官员、董事、员工、专业顾问、审计师、审计师、合作伙伴和代表(br})是否以书面形式被告知该资金率的机密性，并且该资金率可能是价格敏感信息；

(Ii)

任何有管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他监管机构或类似机构或任何相关证券交易所的规则 要求或要求披露信息的任何人，或根据任何适用的法律或法规，如果将获得该融资利率的人被书面告知其保密性质，并且它可能是价格敏感信息，则该信息可能是价格敏感信息，但如果代理人或相关义务人认为代理人或相关义务人认为

155

(Iii)

任何被要求披露与任何诉讼、仲裁、行政或其他调查、法律程序或争议有关的信息的人，如果将获得该资助率的人被书面告知其保密性质，并且该信息可能是价格敏感信息，则需要向其披露信息的任何人，除非代理人或有关义务人(视属何情况而定)认为在该情况下这样做是不可行的，则不要求这样做；以及

(Iv)

任何获得有关贷款人同意的人。

47.2

相关义务

(a)

代理和每个义务人承认，每个融资利率是或可能是价格敏感信息，其使用可能受到适用法律的监管或禁止，包括与内幕交易和市场滥用有关的证券法，代理和每个义务人承诺不会将任何融资利率用于任何非法目的。

(b)

代理人和每个义务人同意(在法律和法规允许的范围内)通知相关贷款人：

(i)

依据第47.1(C)(Ii)条 (保密和披露)，但在履行其监督或监管职能的正常过程中向该段所指的任何人披露的除外；以及

(Ii)

在意识到任何信息已被披露违反第47条时。

47.3

无违约事件

根据第条第30.5条，不会发生违约事件(其他义务)只因债务人没有遵守本条例第47条所致。

同行

每个财务文档可以在任意数量的副本中执行，这与副本上的签名位于财务文档的单个副本上的效果相同。

自救的合同承认

尽管有任何财务文件的任何其他条款或双方之间的任何其他协议、安排或谅解，每一方(以及本条款所表达的任何其他财务文件的一方的任何其他义务人)都承认并接受任何财务方根据财务文件或与财务文件相关的任何责任可受到相关决议机构的自救行动的约束，并承认并接受其效力的约束。财务文件或双方之间的任何其他协议、安排或谅解，每一方(以及作为该条款所表达的任何其他财务文件的一方的任何其他义务人)都承认并接受任何财务文件根据财务文件或与财务文件相关的条款承担的任何责任，并承认并接受其效力的约束

(a)

与任何此类责任有关的任何自救行动，包括(但不限于)：

(i)

全部或部分减少该等负债的本金或未清偿款项(包括任何应计但未付利息)；

156

(Ii)

将所有或部分此类负债转换为可向其发行或授予的股份或其他所有权工具；以及

(Iii)

取消任何该等法律责任；及

(b)

对任何财务文件的任何条款进行必要的变更，以实施与任何此类负债有关的任何自救行动。

157

 12 节--管理法律和执法

管理法律

本协议及其相关的任何非合同义务受英国法律管辖。

执法

51.1

英国法院的司法管辖权

(a)

英格兰法院对解决因本协议或与其相关的任何非合同义务(包括关于本协议的存在、有效性或终止的争议)(争议)产生或与之相关的任何争议拥有专属管辖权。

(b)

双方同意英格兰法院是解决争议的最合适和最方便的法院，因此，任何一方都不会提出相反的意见。

(c)

尽管有上述(A) 和(B) 段的规定，任何财务方均不得阻止任何一方在任何其他有管辖权的法院提起与争议有关的诉讼。在法律允许的范围内，财务各方可以在任意数量的司法管辖区同时进行诉讼。

51.2

法律程序文件的送达

在不影响任何相关法律允许的任何其他送达方式的情况下，任何一方义务人：

(a)

不可撤销地任命附表 1(最初的当事人)作为该义务人的英文法律程序代理人，作为其在英国法院审理的与任何财务文件有关的法律程序的法律程序文件送达代理人；

(b)

同意送达法律程序文件的代理人如不通知有关法律程序文件的有关义务人，不会使有关法律程序无效；及

(c)

如果任何被指定为债务人的程序代理人的人因任何原因不能担任送达程序文件的代理人，该义务人必须立即(无论如何在该事件发生后10天内)按照代理人可以接受的条款指定另一名代理人。否则，代理人可为此目的指定另一代理人。

本协议已于本协议开头所述的日期签订。

158

计划 1
原始当事人

第1部分  

借款人

姓名：	丹瑙斯公司
原判管辖权	马绍尔群岛
注册号码(或等价物(如果有)	16381
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	马绍尔群岛马朱罗市阿杰尔塔克路信托公司综合体，邮编：96960
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com 注意： 法律部

159

第2部分  

担保人

(A) 注册车主

姓名：	BoxCarrier(第5位)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-108723
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	蜂窝集装箱(第4号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-109774
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

160

姓名：	速运(第4号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-110261
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	速运(第6号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-110972
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

161

姓名：	集装箱服务公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-103775
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件：Legal@danaos.com

姓名：	Channelview Marine Inc.
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-108381
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

162

姓名：	海运服务公司。
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-107443
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号 185 45比雷埃夫斯希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	奥克兰海洋公司。
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-106911
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

163

姓名：	Megacarrier(第5号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-110530
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	蜂窝集装箱(第5号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-109775
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

164

姓名：	速运(第5号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-110262
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	大奖赛航海有限公司
原判管辖权	塞浦路斯
注册号码(或等价物(如果有)	和135751
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	Kyriakou Matsi 11，Nikis Center，8楼，P.C. 1082，尼科西亚，塞浦路斯
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

165

姓名：	蜂窝集装箱(第7位)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-110808
英语加工剂	法律债券公司服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	Megacarrier(第3号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-110528
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

166

姓名：	速运(第8位)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-110974
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	BoxCarrier(第二)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-108726
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

167

姓名：	MedSeA Marine Inc.
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-108560
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	速运(第三)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或等价物(如果有)	C-110260
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达地址：通知	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

168

姓名：	Actaea Company Limited(Actaea Company Limited)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-122272
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	海新船务有限公司
原判管辖权	塞浦路斯
注册号码(或同等号码，如有)	和127025
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	Kyriakou Matsi 11，尼基斯中心，8楼，P.C.1082，尼科西亚，塞浦路斯
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

169

姓名：	Trindade海事公司
原判管辖权	马绍尔群岛
注册号码(或同等号码，如有)	60759
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	信托公司综合体阿杰尔塔克路阿杰尔塔克岛马朱罗，马绍尔群岛 MH96960航班
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	维洛斯导航有限公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-122204
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

170

姓名：	BoxCarrier(第4位)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-108729
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	速运(第二)公司(Speedrier(No.2)Corp.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-110259
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

171

姓名：	蜂窝集装箱(第二)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-109772
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	快运(第二)公司(ExpressCarrier(No.2)Corp.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-109643
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

172

姓名：	蜂窝集装箱(第8位)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-110809
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	湾景船务公司(Bayview Shipping Inc.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-108380
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

173

姓名：	集装箱航运公司(Containers Lines Inc.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-103776
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	速运(第7)公司(Speedrier(No.7)Corp.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-110973
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

174

姓名：	波罗的海海洋公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-108382
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	BoxCarrier(第三名)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-108728
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

175

姓名：	惠灵顿海洋公司。
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-106910
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	蜂窝集装箱(第一)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-109771
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

176

姓名：	雷蒙纳船务有限公司
原判管辖权	塞浦路斯
注册号码(或同等号码，如有)	和136611
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	Kyriakou Matsi 11，尼基斯中心，8楼，P.C.1082，尼科西亚，塞浦路斯
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	速运(第一)公司(Speedrier(No.1)Corp.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-110258
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

177

姓名：	BoxCarrier(第一)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-108724
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	快运(第一)公司(ExpressCarrier(No.1)Corp.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-109642
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

178

姓名：	黑海陆战队(BlackSea Marine Inc.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-108561
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	星空船务有限公司
原判管辖权	马绍尔群岛
注册号码(或同等号码，如有)	107456
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	信托公司综合体阿杰尔塔克路阿杰尔塔克岛马朱罗，马绍尔群岛MH96960
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

179

姓名：	林荫大道船务公司(Boulevard Shiptrade S.A.)
原判管辖权	马绍尔群岛
注册号码(或同等号码，如有)	63735
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	信托公司综合体阿杰尔塔克路阿杰尔塔克岛马朱罗，马绍尔群岛MH96960
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	大陆海洋公司(Continental Marine Inc.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-108383
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

180

姓名：	卡利塔船务有限公司
原判管辖权	塞浦路斯
注册号码(或同等号码，如有)	和136599
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	Kyriakou Matsi 11，尼基斯中心，8楼，P.C.1082，尼科西亚，塞浦路斯
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	Megacarrier(第4名)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-110529
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

181

姓名：	萨伦德船务公司(Sarond Shipping Inc.)
原判管辖权	马绍尔群岛
注册号码(或同等号码，如有)	59209
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	信托公司综合体阿杰尔塔克路阿杰尔塔克岛马朱罗，马绍尔群岛MH96960
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	海运公司(Seacarriers Lines Inc.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-107444
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

182

姓名：	蜂窝集装箱(第三)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-109773
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	蜂窝集装箱(第6位)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-110807
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

183

(B) 租赁船坞

姓名：	黛西控股公司
原判管辖权	马绍尔群岛
注册号码(或同等号码，如有)	98978
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	马绍尔群岛马朱罗阿杰尔塔克岛阿杰尔塔克路信托公司综合体MH 96960
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com 注意： 法律部

姓名：	狐步舞控股公司
原判管辖权	马绍尔群岛
注册号码(或同等号码，如有)	C - 99553
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	马绍尔群岛马朱罗阿杰尔塔克岛阿杰尔塔克路信托公司综合体MH 96960
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com 注意： 法律部

184

姓名：	全明星控股公司(All-Star Holdings Inc.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-122161
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	芬斯特控股公司(Fest Holdings Inc.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-122158
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

185

姓名：	皇冠海运公司(Crown Seaway Inc.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-122162
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	无限控股公司(Infinity Holdings Inc.)
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-122159
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

186

姓名：	革命控股公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-122160
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

187

第3部分 

租赁船舶承租人

姓名：	Megacarrier(No.1)Corp.
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-110526
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	Megacarrier(第二号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-110527
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

188

姓名：	Teucarrier(1号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-109522
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	Teucarrier(2号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-109523
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

189

姓名：	Teucarrier(3号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-109524
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

姓名：	Teucarrier(4)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-109525
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

190

姓名：	Teucarrier(第5号)公司
原判管辖权	利比里亚
注册号码(或同等号码，如有)	C-110546
英语加工剂	律政公债企业服务有限公司 8地板 100个主教门伦敦EC2N 4AG
注册办事处	布罗德街80号蒙罗维亚利比里亚
送达通知的地址	丹瑙斯船务有限公司阿克提·康迪利街14号比雷埃夫斯185 45 希腊   电子邮件： Legal@danaos.com

191

 4部

最初的贷款人

名字

花旗银行，N.A.，伦敦分行

设施办公室和通知的联系方式

设施办公室：

花旗集团中心

33加拿大广场

伦敦E14 5磅

英国

传真：+44 203364 2230

注意：瓦西利奥斯·马鲁利斯

就信贷事宜而言：

花旗集团中心

33加拿大广场

伦敦E14 5磅

英国

传真：不适用

电子邮件：vassilios.n.maroulis@citi.com/alfred.buous@citi.com

注意：瓦西利奥斯·马鲁利斯(Vassilios Maroulis)/阿尔弗雷德·巴特斯

使用副本：

花旗集团

Othonos 8

雅典，10557分；

希腊

传真：不适用

电子邮件：Petros.patronis@citi.com

注意：Petros Patronis

对于业务事项，请执行以下操作：

贷款处理组

花旗银行欧洲公司波兰分行

普罗斯塔36街

00-838 Warszawa

电话：0048(22)6903142/0048(22)6577872

传真：00442076552380

电子邮件：londonlans@citi.com

注意：Adam Drozd/Katarzyna Paduchowska

承诺额(美元)

515,000,000

192

名字	国家威斯敏斯特银行(National Westminster Bank Plc)
设施办公室和通知的联系方式	设施办公室/运营/行政部门：

	地址：	250 Bishopsgate，伦敦，EC2M 4AA
	电话：	+44 (0)20 33612582
	传真：	+44 (0)20 76786201
	电邮：	邮箱：Gbmukagency1@rbs.com
	注意：	英国贷款业务

	对于信用事项：

	地址：	250 Bishopsgate，伦敦，EC2M 4AA
	电话：	+44 (0)75 9024 1465 / +44 (0)77 6732 3589
	传真：	+44 (0)20 7106 6546
	电子邮件：	电子邮件：mark.ewing1@natwest.com/david.Price@natwest.com

	注意：	马克·尤因/大卫·普莱斯
承诺额(美元)	300,000,000
总承诺额	815,000,000

193

第5部分 
代理

名字	花旗银行欧洲公司英国分行
设施办公室和通知的联系方式	欧洲、中东和非洲地区贷款机构花旗集团中心5楼投递CGC2 05-65 加拿大广场25号伦敦E14 5磅英国
	传真：	+44 (0)207 492 3980
	注意：	贷款机构

194

 6部

安全代理

名字

花旗银行，N.A.，伦敦分行

设施办公室和通知的联系方式

地址： 6 英国伦敦加拿大广场花旗集团中心CGC1层，重14 5磅

电子邮件： Issuerpfla@citi.com

注意： PFLA团队，机构 和信托

195

第 7部分

“排队者”(The Arranger)

授权的首席调度员

名字	花旗银行，N.A.，伦敦分行
设施办公室和通知的联系方式	花旗集团中心 33加拿大广场伦敦E14 5磅英国   Email： vassilios.n.maroulis@citi.com 注意： Vassilios Maroulis

名字	国家威斯敏斯特银行银行
设施办公室和通知的联系方式	设施办公室/运营/行政部门：地址：EC2M 4AA，伦敦毕晓普斯盖特(Bishopsgate)250Bishopsgate 电话： +44(0)20 33612582 传真： +44(0)20 76786201   电子邮件： Gbmukagency1@rbs.com 注意： 英国贷款业务

协调人

名字

花旗银行，N.A.，伦敦分行

设施办公室和通知的联系方式

花旗集团中心

33加拿大广场

伦敦E14 5磅

英国

Email： vassilios.n.maroulis@citi.com

注意： Vassilios Maroulis

“簿记管理人”(The Bookrunner)

名字

花旗银行，N.A.，伦敦分行

设施办公室和通知的联系方式

花旗集团中心

33加拿大广场

伦敦E14 5磅

英国

Email： vassilios.n.maroulis@citi.com

注意： Vassilios Maroulis

196

Schedule 2
船舶信息和现有负债

第 A部分 

船舶信息

第 A1部分 

拥有的船舶

(A) A类船舶

物主	卡利塔船务有限公司
名字	釜山C
IMO编号	9307229
建造年份	2006
宪章	日期为 2018年10月25日的定期宪章，经日期为2019年11月29日的第一份增编和日期为2020年2月25日的第二份增编修订。
租船人	地中海航运公司
船旗国	塞浦路斯
分类	100A1集装箱船，SHIPRIGHT(SDA，FDA，CM)，BoxMax， *IWS，Li， LMC、UMS、NAV1、CAC(2)、EGCS(开放、部分)
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	路虎
重大伤亡金额	$1,000,000

物主	雷蒙纳船务有限公司
名字	勒阿弗尔
IMO编号	9307243
建造年份	2006
宪章	日期为 2018年10月25日的定期宪章，经日期为2019年11月29日的第一份增编和日期为2020年2月25日的第二份增编修订。
租船人	地中海航运公司
船旗国	塞浦路斯
分类	100A1集装箱船，SHIPRIGHT(SDA，FDA，CM)，BoxMax，*IWS，LI，EP Lmc、ums、NAV1、 CAC(2)、EGCS(开放、部分)
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	路虎
重大伤亡金额	$1,000,000

197

物主	大奖赛航海有限公司
名字	美国
IMO编号	9285990
建造年份	2004
宪章	时间宪章日期为2018年10月16日，经日期为2020年1月29日的第一份增编 、日期为2020年1月29日的第二份增编和日期为2020年1月29日的第三份增编修订。
租船人	地中海航运公司
船旗国	塞浦路斯
分类	100A1；集装箱船；*IWS；LI；SHIPRIGHT(SDA，FDA，CM)； EP，BOXMAX。 LMC、UMS、NAV1、CAC(2)、EGCS(开放、部分)
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	路虎
重大伤亡金额	$1,000,000

物主	海新船务有限公司
名字	欧洲
IMO编号	9285988
建造年份	2004
宪章	不适用
租船人	不适用
船旗国	塞浦路斯
分类	100 A1集装箱船*IWS Li SHIPRIGHT(SDA，FDA，CM) EP，BOXMAX(V，W) LMC、UMS、NAV1、CAC(2)、EGCS(打开，部分)
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	路虎
重大伤亡金额	$1,000,000

198

物主	BoxCarrier(第5位)公司
名字	CMA CGM RACINE
IMO编号	9406647
建造年份	2010
宪章	经2009年5月27日 第一次增编、2009年12月15日第二次增编、2010年2月22日 第三次增编、2010年9月8日第四次增编、2016年7月12日 第五次增编和2017年12月21日 第七次增编修正的2006年8月10日定期租约。
租船人	CMA CGM S.A.
船旗国	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，第19条IW LC RSCS MC AUT CM-PS
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$1,000,000

物主	快运(第一)公司(ExpressCarrier(No.1)Corp.)
名字	YM授权
IMO编号	9438523
建造年份	2010
宪章	光船租赁日期为2007年5月23日，经日期为2008年1月24日的第一份增编、日期为2009年8月20日的第二份附录、日期为2017年2月14日的第三份附录、日期为2018年8月20日的第四份附录和日期为2019年9月11日的第五份附录修订。
租船人	英明(英国)有限公司
船旗国	利比里亚
分类	1A1集装箱船，DG-P E0 BWM-E(S) BIS TMON NAUTICUS(新建)
租船担保	根据日期为2010年5月18日 的确认书提供的租船担保
租船担保人	羊鸣海运总公司
船级社	DNV
重大伤亡金额	$1,000,000

199

物主	快运(第二)公司(ExpressCarrier(No.2)Corp.)
名字	YM成熟度
IMO编号	9438535
建造年份	2010
宪章	2007年5月23日的光船租赁，并经2007年5月23日的附函、2008年1月24日的第一份增编、2009年8月20日的第二份增编、2017年2月14日的第三份附录和2018年8月20日的第四份附录修订。
租船人	羊鸣(英国)有限公司
船旗国	利比里亚
分类	1A1集装箱船BISBWM(E(S))DG(P) E0 Nauticus(新建)TMON
租船担保	根据日期为2010年6月21日 的确认书提供的租船担保
租船担保人	羊鸣海运总公司
船级社	DNV
重大伤亡金额	$1,000,000

物主	Megacarrier(第5号)公司
名字	现代汽车的雄心
IMO编号	9475703
建造年份	2012
宪章	经2008年2月18日 第一次增编、2009年6月18日第二次增编、2010年10月18日第三次增编、2012年2月17日 第四次增编、2012年6月28日 第五次增编、2013年1月29日 第六次增编、2015年8月12日 第七次增编、2018年9月3日 第九次增编和2019年1月7日 第十次增编修订的2007年10月18日定期租约。
租船人	现代招商局船务有限公司， 有限公司。
船旗国	利比里亚
分类	1A1集装箱运输船BIS BWM(T) DG(P) E0 LC Nauticus(新建)RSCS TMON
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$1,250,000

200

物主	Megacarrier(第4名)公司
名字	现代速度
IMO编号	9475698
建造年份	2012
宪章	经日期为2008年2月18日的第一份附录 、2009年6月18日的第二份附录、2010年10月18日的第三份附录、2012年2月17日的第四份附录、2013年1月29日的第五份附录、2015年8月12日的第六份附录、2016年9月19日的佣金协议、日期为2019年1月7日的八份附录、日期为2019年3月7日的第九份附录和日期为2019年10月8日的第十份附录修订的2007年10月18日 。
租船人	现代招商局船务有限公司， 有限公司。
船旗国	希腊
分类	1A1集装箱运输船BIS BWM(E(S))DG(P) E0 LC Nauticus(新建)RSCS TMON
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$1,250,000

物主	Megacarrier(第3号)公司
名字	现代智能汽车(Hyundai Smart)
IMO编号	9475686
建造年份	2012
宪章	经2008年2月18日 第一次增编、2009年6月18日第二次增编、2010年10月18日第三次增编、2012年2月17日 第四次增编、2013年1月29日第五次增编、2015年5月5日 第六次增编、2015年8月12日第七次增编、2016年9月19日 的佣金协定、2007年1月7日的第九次增编和2019年10月8日的第十次增编修订的2007年10月18日 时间租约。
租船人	现代招商局船务有限公司， 有限公司。
船旗国	希腊
分类	100 A5集装箱船BWM DG IW LC RSCS RSD MC AUT CM-PS
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	登革热病毒
重大伤亡金额	$1,250,000

201

物主	星空船务有限公司
名字	迪米特拉C
IMO编号	9250995
建造年份	2002
宪章	时间租约日期：2020年4月16日
租船人	Hapag Lloyd AG
船旗国	马耳他
分类	NS(CN C，1C)(PSCM)(IWS) MNS
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	NKK
重大伤亡金额	$1,000,000

202

(B) B类船舶

物主	Actaea Company Limited(Actaea Company Limited)
名字	性能
IMO编号	9250971
建造年份	2002
宪章	在本协议签订之日，租船承诺书已包含在丹瑙斯船务有限公司于2021年2月25日发给承租人的电子邮件摘要中，以及承租人于2021年3月4日发给丹瑙斯船务有限公司的电子邮件概要中。  2021年3月4日由承租人发给丹瑙斯船务有限公司。
租船人	ZIM综合航运服务有限公司。
船旗国	马耳他
分类	NS(CNC、1C)(IWS)(PSCM) MNS
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	NKK
重大伤亡金额	$1,000,000

物主	海运服务公司。
名字	西雅图C
IMO编号	9360910
建造年份	2007
宪章	不适用
租船人	不适用
船旗国	塞浦路斯
分类	1A1集装箱运输船BIS E0 Nauticus(新建)TMON
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$500,000

203

物主	BoxCarrier(第二)公司
名字	CMA CGM Musset
IMO编号	9406611
建造年份	2010
宪章	经2009年2月16日 第一次增编、2009年5月27日第二次增编、2009年12月15日 第三次增编、2010年2月22日 第四次增编、2010年9月8日 第五次增编、2013年1月15日第六次增编、2014年8月26日 第七次增编、2016年7月12日 八次增编和2017年12月21日第九次增编 修订的2006年8月10日定期租约。
租船人	CMA CGM S.A.
船旗国	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，规则19 IW LC RSCS MC AUT CM-PS
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$1,000,000

物主	BoxCarrier(第三名)公司
名字	CMA CGM神经
IMO编号	9406623
建造年份	2010
宪章	经2009年5月27日 第一次增编、2009年12月15日第二次增编、2010年2月22日第三次增编、2010年9月8日 第四次增编、2016年7月12日 第五次增编和2017年12月21日 第六次增编修正的2006年8月10日定期租约。
租船人	CMA CGM S.A.
船旗国	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，规则19 IW LC RSCS MC AUT CM-PS
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$1,000,000

204

物主	BoxCarrier(第4位)公司
名字	CMA CGM Rabelais
IMO编号	9406635
建造年份	2010
宪章	2006年8月10日的定期租约，经2009年5月27日的第一次增编、2009年12月15日的第二次增编、2009年5月27日的第二次增编、2010年2月22日的第三次增编、2010年9月8日的第四次增编、2011年3月22日的第五次增编、2016年7月12日的第六次增编、2017年12月21日的第七次增编和2019年3月13日的八次增编，经  修订。
租船人	CMA CGM S.A.
船旗国	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，规则19 IW LC RSCS MC AUT CM-PS
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$1,000,000

物主	海运公司(Seacarriers Lines Inc.)
名字	温哥华
IMO编号	9363364
建造年份	2007
宪章	不适用
租船人	不适用
船旗国	塞浦路斯
分类	1A1集装箱运输船BIS E0 Nauticus(新建)TMON
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$500,000

205

物主	湾景船务公司(Bayview Shipping Inc.)
名字	格兰德河
IMO编号	9363376
建造年份	2008
宪章	不适用
租船人	不适用
船旗国	马耳他
分类	1A1集装箱运输船BISE0 Nauticus(新建)TMON
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	登革热病毒
重大伤亡金额	$500,000

物主	Channelview Marine Inc.
名字	津圣保罗
IMO编号	9389681
建造年份	2008
宪章	经日期为2008年12月15日的第一次增编  、2008年9月22日的第二次增编 、2009年7月13日的第三次增编 、2009年10月30日的第四次增编 、2013年2月26日的第五次增编 、2013年8月13日的第六次增编、2014年1月7日的第七次增编和2016年10月10日的第九次增编修订的2006年5月17日 时间表。
租船人	ZIM综合航运服务有限公司。
船旗国	马耳他
分类	1A1集装箱运输船BIS E0 Nauticus(新建)TMON
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$500,000

206

物主	波罗的海海洋公司
名字	齐姆·金斯顿(Zim Kingston)
IMO编号	9389693
建造年份	2008
宪章	2006年5月17日 时间宪章，经2008年12月15日 第一次增编、 2008年11月3日第二次增编、2009年7月13日 第三次增编、2009年10月30日 第四次增编、2013年8月13日 第六次增编、2014年1月7日 第七次增编、2016年10月10日第九次增编修订。
租船人	ZIM综合航运服务有限公司。
船旗国	马耳他
分类	1A1集装箱运输船BIS E0 Nauticus(新建)TMON
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$500,000

物主	大陆海洋公司(Continental Marine Inc.)
名字	齐姆·摩纳哥
IMO编号	9389708
建造年份	2009
宪章	不适用
租船人	不适用
船旗国	马耳他
分类	1A1集装箱运输船BIS E0 Nauticus(新建)TMON
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$500,000

207

物主	MedSeA Marine Inc.
名字	ZIM大连(TBR大连)
IMO编号	9391268
建造年份	2009
宪章	不适用
租船人	不适用
船旗国	马耳他
分类	1A1集装箱运输船BIS E0 Nauticus(新建)TMON
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$500,000

物主	黑海陆战队(BlackSea Marine Inc.)
名字	扎姆·罗安达
IMO编号	9403229
建造年份	2009
宪章	不适用
租船人	不适用
船旗国	马耳他
分类	1A1集装箱运输船BIS E0 Nauticus(新建)TMON
租船担保	不适用
租船担保人	不适用
船级社	DNV
重大伤亡金额	$500,000

208

物主	集装箱 Lines Inc.
名字	德比 D
IMO 编号	9278117
构建年份	2004
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	利比里亚
分类	1a1 集装箱运输船DG(P) E0 Nauticus(新建)TMON
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

物主	集装箱服务公司
名字	ANL 汤加拉
IMO 编号	9278105
构建年份	2004
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	利比里亚
分类	1a1 集装箱运输船DG(P) E0 LC Nauticus(新建)RSCS TMON
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

209

物主	林荫大道船舶贸易公司
名字	迪米特里斯 C
IMO 编号	9210074
构建年份	2001
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	马耳他
分类	100 A5 E集装箱船SOLAS-II-2，规则19 IW MC E AUT
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

物主	蜂窝容器 (第5位)公司
名字	快递黑海
IMO 编号	9443059
构建年份	2011
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，规则19 IW LC RSCS MC AUT CM-PS
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

210

物主	蜂窝容器 (第4名)公司
名字	西班牙快递
IMO 编号	9443047
构建年份	2011
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，第19条 IW LC RSCS MC AUT CM-PS
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

物主	蜂窝容器 (排名第一)公司
名字	快递阿根廷
IMO 编号	9443011
构建年份	2010
宪章	经日期为2018年5月31日的附录1、日期为2018年5月31日的附录2、日期为2019年6月20日的  、日期为2020年6月15日的附录4和日期为2021年3月26日的附录5修订的租船协议 2016年11月21日 租船协议
租船人	马士基 A/S线
标志状态	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，规则19 IW LC RSCS MC AUT CM-PS
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

211

物主	蜂窝容器 (第2号)公司
名字	巴西快递
IMO 编号	9443023
构建年份	2010
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，规则19 IW LC RSCS MC AUT CM-PS
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

212

物主	蜂窝容器 (排名第三)公司
名字	法国快递
IMO 编号	9443035
构建年份	2010
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，规则19 IW LC RSCS MC AUT CM-PS
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

213

物主	惠灵顿海洋公司
名字	新加坡
IMO 编号	9256224
构建年份	2004
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	利比里亚
分类	100 A5集装箱船SOLAS-II-2，区域19 IW NAV-OC RSCS+ MC AUT
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

物主	奥克兰海洋公司。
名字	科伦坡
IMO 编号	9256212
构建年份	2004
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	利比里亚
分类	100 A5集装箱船SOLAS-II-2，第19条IW LC NAV-OC RSCS+ MC AUT
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

214

物主	Sarond 航运公司
名字	天南星
IMO 编号	9226425
构建年份	2001
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	马耳他
分类	100 A5 E集装箱船SOLAS-II-2，规则19 IW MC E AUT
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

物主	维洛斯航海有限公司
名字	斑马
IMO 编号	9231157
构建年份	2001
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	利比里亚
分类	集装箱船舶不受限制航行AUT-UMS， INWATERSURVEY MACH
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	BV
重大伤亡金额	$500,000

215

物主	Trindade海运公司
名字	阿玛莉亚 C
IMO 编号	9166649
构建年份	1998
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	马耳他
分类	100 A5 E集装箱船SOLAS-II-2，规则19 ERS IW MC E AUT
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$500,000

物主	SpeedCarrier (第二名)Corp.
名字	预支
IMO 编号	9149859
构建年份	1997
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	巴拿马
分类	+KRS1集装箱船 CLEAN1 IWS CDG LG许可证 +KRM1 UMA1 PMS BWE
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	KR
重大伤亡金额	$500,000

216

物主	SpeedCarrier (第5位)Corp.
名字	未来
IMO 编号	9149847
构建年份	1997
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	巴拿马
分类	+KRS1集装箱船 CLEAN1 IWS CDG LG许可证 +KRM1 UMA1 PMS BWE STCM
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	KR
重大伤亡金额	$500,000

物主	SpeedCarrier (第4名)Corp.
名字	短跑运动员
IMO 编号	9149861
构建年份	1997
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	巴拿马
分类	+KRS1集装箱船 CLEAN1 IWS LG许可证 +KRM1 UMA1 PMS BWE STCM
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	KR
重大伤亡金额	$500,000

217

物主	SpeedCarrier (第三名)Corp.
名字	大步走
IMO 编号	9149835
构建年份	1997
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	巴拿马
分类	+KRS1集装箱船 CLEAN1 IWS CDG LG许可证 +KRM1 UMA1 PMS BWE STCM
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	KR
重大伤亡金额	$500,000

物主	SpeedCarrier (第6位)Corp.
名字	进度 C
IMO 编号	9158563
构建年份	1998
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	巴拿马
分类	+KRS1集装箱船 CLEAN1 IWS CDG LG许可证 +KRM1 UMA1 PMS BWE STCM
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	KR
重大伤亡金额	$500,000

218

物主	SpeedCarrier (第8位)Corp.
名字	桥
IMO 编号	9158587
构建年份	1998
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	巴拿马
分类	+KRS1集装箱船 CLEAN1 IWS CDG LG许可证 +KRM1 UMA1 PMS BWE STCM
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	KR
重大伤亡金额	$500,000

物主	SpeedCarrier (第7位)Corp.
名字	公路
IMO 编号	9158575
构建年份	1998
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	巴拿马
分类	+KRS1型集装箱船 CLEAN1 IWS LG许可证 +KRM1 UMA1 PMS BWE STCM
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	KR
重大伤亡金额	$500,000

219

物主	SpeedCarrier (排名第一)公司
名字	符拉迪沃斯托克
IMO 编号	9149823
构建年份	1997
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	巴拿马
分类	+KRS1集装箱船 CLEAN1 IWS ERS CDG LG许可证 +KRM1 UMA1 PMS BWE STCM
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	KR
重大伤亡金额	$500,000

物主	蜂窝容器 (第7位)公司
名字	罗马快递
IMO 编号	9484936
构建年份	2011
宪章	时间日期为2017年10月2日的宪章，经日期为2018年4月19日的第一份附录、日期为2018年9月10日的第二份附录、日期为2019年3月8日的第三份附录和日期为2019年10月22日的第四份附录修订的  。
租船人	Hapag 劳埃德股份公司
标志状态	利比里亚
分类	+KRS1集装箱船 LS(CL、RS)SeaTrust(DSA2、FSA3、HCM)CLEAN1 IWS CDG IHM EDD OHIMP LG Li +KRM1 UMA PMS BWE STCM NBS1
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	KR
重大伤亡金额	$1,000,000

220

物主	蜂窝容器 (第6位)公司
名字	柏林快递
IMO 编号	9484924
构建年份	2011
宪章	时间日期为2017年10月6日的宪章，经日期为2019年1月31日的第一份附录 修订。
租船人	阳明海运总公司
标志状态	希腊
分类	+KRS1集装箱船 LS(CL、RS)SeaTrust(DSA2、FSA3、HCM)CLEAN1 IWS CDG IHM EDD OHIMP LG Li +KRM1 UMA PMS BWE STCM NBS1
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	KR
重大伤亡金额	$1,000,000

物主	蜂窝容器 (第8位)公司
名字	雅典快递
IMO 编号	9484948
构建年份	2011
宪章	时间日期为 2017年11月29日的宪章，经日期为2018年8月23日的第一份附录、日期为2018年9月10日的第二份附录和日期为2019年10月22日的第三份附录( 2019年10月22日)修订
租船人	Hapag 劳埃德股份公司
标志状态	利比里亚
分类	+KRS1集装箱船 LS(CL、RS)SeaTrust(DSA2、FSA3、HCM)CLEAN1 IWS CDG IHM EDD OHIMP LG Li +KRM1 UMA PMS BWE STCM NBS1
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	KR
重大伤亡金额	$1.000.000

221

物主	BoxCarrier (排名第一)公司
名字	CMA CGM Moliere
IMO 编号	9401099
构建年份	2009
宪章	不适用
租船人	不适用
标志状态	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，规则19 IW LC RSCS MC AUT CM-PS
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$1,000,000

222

 A2部分

租赁船舶

物主	东方 01船队集装箱有限公司
租赁船舶承租人(作为光船承租人)	Megacarrier (第一名)Corp.
租赁船舶保有量	黛西控股公司
名字	现代汽车荣誉
IMO 编号	9473731
构建年份	2012
宪章	光船租约日期为2017年5月9日(通过修订承租人与承租人签订的日期为2007年10月18日的租船合同，附录编号为 9)，经日期为2018年8月20日的第十份增编( )、日期为2019年4月10日的第十一份附录(br}、日期为2019年4月16日的第十二份附录、日期为2020年4月1日的第十三份附录( )、日期为2020年4月14日的第十四份(br}附录)、日期为2020年4月12日的第十五份附录修订)。
租船人	现代招商局船务有限公司 Ltd.
标志状态	利比里亚
分类	100 A5集装箱船BWM DG IW LC RSCS RSD MC AUT CM-PS
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$1,250,000

223

物主	东方船队集装箱02有限公司
租赁船舶承租人(作为光船承租人)	Megacarrier (第二名)Corp.
租赁船舶保有量	狐步舞控股公司
名字	现代尊重
IMO 编号	9475674
构建年份	2012
宪章	光船租船日期为2017年5月9日，修订承租人与租船承租人于2007年10月18日订立的租船合同，附录编号为 9)，经日期为2017年5月24日的第十份增编、日期为2018年8月20日的第十一份附录、日期为2019年4月12日的第十二份附录、日期为2019年4月15日的第十三份附录、日期为2020年4月1日的第十四份附录、日期为4月14日的第十五份附录进行了修订日期为2020年4月16日的第十六份附录和日期为2020年5月12日的第十七份附录(br}  )。
租船人	现代招商局船务有限公司 Ltd.
标志状态	利比里亚
分类	100 A5集装箱船BWM DG IW LC RSCS RSD MC AUT CM-PS
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$1,250,000

224

物主	东方船队集装箱09有限公司
租赁船舶承租人(作为光船承租人)	Teucarrier (一号)公司
租赁船舶保有量	最好的控股公司。
名字	CMA CGM Attila
IMO 编号	9433793
构建年份	2011
宪章	时间日期为2007年9月17日的宪章，经第一份附录 2009年2月9日、第二份附录2010年10月18日 、第三份附录日期为2011年3月16日的 、第四份附录日期为2016年7月12日的 和第五份附录日期为2019年4月8日的 修订。
租船人	CMA CGM S.A.
标志状态	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，第19条IW LC NAV-OC RSCS RSD STAR MC AUT CM-PS EP-D
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$1,250,000

225

物主	东方船队集装箱10号有限公司
租赁船舶承租人(作为光船承租人)	Teucarrier (第2号)公司
租赁船舶保有量	皇冠 Seaway Inc.
名字	CMA CGM Tanredi
IMO 编号	9436355
构建年份	2011
宪章	时间 2007年9月17日的宪章，经第一份附录 2009年2月9日、第二份附录 2011年2月25日、第三份附录日期为2011年3月16日的 、第四份附录日期为2013年7月15日的 、第五份附录日期为2016年7月12日的以及日期为2019年4月8日的第六份附录修订。
租船人	CMA CGM S.A.
标志状态	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，第19条IW LC NAV-OC RSCS RSD STAR MC AUT CM-PS EP-D
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$1,250,000

226

物主	东方船队集装箱11有限公司
租赁船舶承租人(作为光船承租人)	Teucarrier (第三名)公司
租赁船舶保有量	无限(Infinity) 控股公司
名字	CMA CGM Bianca
IMO 编号	9436367
构建年份	2011
宪章	时间 2007年9月17日的宪章，经第一份附录 2009年2月9日、第二份附录 2011年2月25日、第三份附录日期为2011年3月16日的 、第四份附录日期为2013年7月15日的 、第五份附录日期为2016年7月12日的以及日期为2019年4月8日的第六份附录修订。
租船人	CMA CGM S.A.
标志状态	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLASII2，第19次IW LC NAV-OC RSCS RSD STAR MC AUT CM-PS EP-D
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$1,250,000

227

物主	东方船队集装箱12有限公司
租赁船舶承租人(作为光船承租人)	Teucarrier (第4名)公司
租赁船舶保有量	革命控股公司
名字	CMA CGM Samson
IMO 编号	9436379
构建年份	2011
宪章	时间 2007年9月17日的宪章，经第一份附录 2009年2月9日、第二份附录 2011年2月25日、第三份附录日期为2011年3月16日的 、第四份附录日期为2013年7月15日的 、第五份附录日期为2016年7月12日的以及日期为2019年4月8日的第六份附录修订。
租船人	CMA CGM S.A.
标志状态	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，第19条IW LC NAV-OC RSCS RSD STAR MC AUT CM-PS EP-D
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$1,250,000

228

物主	东方船队集装箱08有限公司
租赁船舶承租人(作为光船承租人)	Teucarrier (第5位)公司
租赁船舶保有量	全明星控股公司
名字	CMA CGM Melisande
IMO 编号	9473028
构建年份	2012
宪章	时间日期为2007年9月17日的宪章，经日期为2009年2月9日的第一份补充文件 、2010年10月18日的第二份补充文件 、日期为2011年3月16日的第三份补充文件、日期为2015年5月5日的第四份补充文件、日期为2016年7月12日的第五份补充文件和日期为2019年4月8日的第六份补充文件  修订。
租船人	CMA CGM S.A.
标志状态	马耳他
分类	100 A5集装箱船BWM SOLAS-II-2，第19条IW LC NAV-OC RSCS RSD MC AUT CM-PS EP-D
宪章保证	不适用
宪章担保人	不适用
分类社会	DNV
重大伤亡金额	$1,250,000

229

 B部
现有债务

花旗银行贷款：日期为2018年7月31日的花旗银行伦敦分行与其附表1所列借款人、借款人作为担保人和花旗银行伦敦分行作为贷款人之间的113,957,000.00美元的贷款安排，经不时修订，包括在2019年4月12日左右   修订。

花旗DB再融资融资：123,928,380.00美元的贷款融资，除其他外，在其附表1中列为借款人的实体之间，借款人作为担保人，花旗银行伦敦分行作为贷款人，日期为2018年7月31日 不时修订，包括在2019年4月12日左右修订的。

花旗-欧洲银行贷款：37,645,000.00美元的贷款安排，其中包括附表1所列借款人、借款人作为担保人以及附表1所列银行和金融机构之间的贷款安排，日期为2018年7月31日 ，并不时修订。

花旗银行池 C再融资安排：于2018年7月31日  列为借款人、借款人作为担保人和花旗银行伦敦分行作为贷款人的实体之间120,000,000.00美元的贷款安排，该贷款安排经不时修订至时间。

俱乐部贷款：其中包括附表1所列借款人、借款人作为担保人的实体和其中称为贷款人的金融机构之间价值206,213,632.86美元的贷款安排，日期为2018年7月31日 ，经不时修订，包括于2019年4月12日左右修订。

瑞士信贷贷款：在其附表1中列为借款人的实体、作为担保人的借款人和其中称为贷款人的金融机构之间的171,783,000.00美元的贷款安排，日期为2018年7月31日  不时修订，包括在2019年4月12日左右修订。

HSH融资：于2018年7月31日修订和重述的382,510,000美元融资协议，除其他外，借款人为借款人，汉堡商业银行(当时称为HSH Nordbank AG)、爱琴海波罗的海银行和比雷埃夫斯银行作为贷款人，日期为2018年7月31日  。

苏格兰皇家银行融资：借款人、作为融资代理的苏格兰皇家银行和作为担保代理的NatWest Markets plc之间于2018年8月1日左右修订和重述的价值700,000,000.00美元的融资协议。该协议不时修订。

Sinosure融资协议：于二零一一年二零一一年二月二十一日 所列实体(借款人)、借款人(担保人)及花旗银行(欧洲)有限公司(融资代理)之间价值203,400,000.00美元的融资协议，经不时修订，包括于或约于2018年8月10日 修订。

230

Schedule 3
条件先例

部件 1

使用的前提条件

债务人公司文件原件

(a)

每艘船(MV除外)的每个原始义务人和管理人的宪法文件复印件 YM到期日 和YM授权).

(b)

每艘船舶的每个原义务人和管理人的董事会或管理委员会决议复印件(除MV以外的 )YM成熟度和YM授权):

(i)

批准其作为一方的交易文件(其相关文件)的条款和计划进行的交易，并决议签署、交付和履行相关文件；

(Ii)

授权指定的一人或多人代表其签立其相关文件；以及

(Iii)

授权指定人员代表其签署和/或发送由其根据或与其相关文件签署和/或发送的所有文件和通知(包括使用请求和任何选择通知(如果相关，包括 )。

(c)

上文(B) 段所述决议授权的每个人关于其相关文件和任何相关文件的签名样本。

(d)

每艘船舶(船舶除外)的所有已发行股份持有人(借款人除外)和管理人签署的决议复印件YM成熟度和YM授权)，批准其相关文件的条款和拟进行的交易。

(e)

每个原义务人(借款人除外)的每个公司股东的董事会决议副本和每艘船舶(船舶除外)的管理人YM成熟度和YM授权)，核准上文(D) 段提及的决议条款。

(f)

借款人的证明(由董事签署)，确认借款或担保或担保(视情况而定)总承诺额不会导致超出对任何原债务人的任何借款、担保、担保或类似的限额约束。

(g)

任何人由任何原义务人和每艘船的管理人指定的授权书副本 (MV除外 YM成熟度和YM授权)代表其签署任何相关的文件。

(h)

每艘船舶(MV除外)的每个相关原始义务人和管理人的授权签字人的证书 Ym 到期日和YM授权)证明在本附表 的本部 中指定的与其相关的每份副本文件都是正确的，完整且完全有效，在不早于本协议日期的日期未被修改或取代，且任何此类决议或授权书均未被撤销。

(i)

每艘船(MV除外)的每个原义务人和管理人的良好信誉证明YM成熟度和 YM授权)或证明每个该等原始义务人和该经理人在其注册所在国家的信誉良好的其他证据。

231

法律意见

(a)

希腊诺顿·罗斯·富布赖特有限责任公司(Norton Rose Fulbright LLP)就英国法律问题向安排人、安全代理、代理和每个原始贷款人提交的法律意见书，基本上采用代理批准的格式。

(b)

由英格兰的安排人、保安代理和代理人的法律顾问以及每艘船(MV除外)的债务人和管理人所在的每个司法管辖区的法律顾问的法律意见 YM成熟度和 YM授权)成立或(视情况而定)注册和/或注册，或在中以分发给代理并经代理批准的形式建立在相关时间开设的帐户。

其他文件和证据

(a)

任何加工剂在第51.2条中提到的证据(法律程序文件的送达)或在使用日期或之前签订的任何其他财务文件的任何同等条款如果不是原始义务人，已接受其指定。

(b)

任何其他授权或其他文档的副本，代理认为必要或适宜的意见或保证(如果已相应通知借款人)，涉及任何财务文件的订立和履行，或任何财务文件的有效性和可执行性。

(c)

原始财务报表。

(d)

正式签立的费用函和证明借款人根据第 12条当时应支付的费用、佣金、成本和开支的证据 (收费)、任何收费函件及第17条(成本和开支)已付款或将在使用日期之前付款。

银行账户

根据第28条要求设立任何帐户的证据(br})(银行账户)已开立并建立，有关每个此类帐户的任何帐户安全已由相关帐户持有人 执行并交付，根据该帐户安全要求向帐户银行发出的任何通知均已发出，并已由银行以该帐户安全要求的方式确认，并且已将金额记入该帐户。

特许经营

(a)

已正式签署的每艘船舶的租船合同和任何相关的租船合同文件。

(b)

租赁船舶的任何租船承诺书副本，以及以相关承租船承租人为受益人的任何相关担保或其他担保的副本，如果此类租船承诺书是或可能在融资期间的任何时间构成关键租约的话。

(c)

如果上文第(B) 段所述的自有船舶租船合同或租赁船舶关键租船合同是摘要形式，则外部律师向借款人提交的法律意见应发给代理人，确认其有效性和约束力。

不安全设施

证明有关无担保贷款的最终文件已按多数贷款人满意的条款签署，且无担保贷款的条款和条件令多数贷款人满意。

232

“了解您的客户”信息

任何融资方可通过代理合理要求遵守适用于该融资方的所有法律法规下的“了解您的客户”或类似识别程序的文件和信息。

集团结构图

集团结构图复印件，其形式和实质内容令多数贷款人满意。

233

第2部分 

船舶和安全条件先例

公司文件

(a)

如果代理人及其法律顾问要求，相关所有人的授权签字人的证书，证明本附表 1部分规定的每份与其有关的副本文件仍然正确，本附表 1部分所指的任何决议或授权书均未被撤销或修订，且在不早于为此目的而批准的日期的日期完整且完全有效。

(b)

如果代理人及其法律顾问要求，每艘船(MV除外)的每个其他义务人和管理人的授权签字人的证书YM成熟度和YM授权)是要求在使用日期或之前执行的任何原始安全文件的当事人，证明本时间表 1部分中规定的与其相关的每份副本文件保持正确；在不早于为此目的而批准的日期之前的日期完整且完全有效，且本附表 1部中提及的与此相关的任何决议或授权书均未被撤销或修订。

安防

(a)

有关注册船东就每艘拥有的船舶正式签立的抵押品和契据和/或(如适用)一般转让。

(b)

如果所拥有的船舶受租船约束，由有关船东正式签署的有关租船转让书。

(c)

由每艘该等船舶的管理人(船舶管理人除外)就每艘拥有的船舶作出的管理人承诺书YM成熟度和YM授权).

(d)

关于每个租赁船舶三方协议的租赁船舶三方协议转让。

(e)

受租船约束的所属船舶的承租人要求并经保安代理同意的任何宁静享受协议。

(f)

按上述任何安全文件所要求的正式签署转让通知，以及向其收件人送达或交付的证据。

(g)

有关承租人在船舶方面的证据(br})YM到期，YM授权，柏林快递和阿根廷快递 已同意就每艘该等船舶授予抵押权，并同意根据有关租约转让为每艘该等船舶转让有关租约 (采用多数贷款人满意的格式，包括认收有关租约转让通知 )。

船舶的交付和注册

就每艘船而言，符合以下条件的证据：

(a)

它由相关所有人合法和实益拥有，并以相关所有人的名义永久登记，不受任何担保权益(根据财务文件设定的担保权益和允许的船舶优先权除外)通过相关登记处登记为受有关船旗国法律管辖的船舶和面国旗；

(b)

归类为相关船级社，没有相关船级社的所有逾期要求和建议；和

(c)

它按照财务文档要求的方式投保。

234

(d)

如果拥有的船舶受租船的约束，或者(如果是租赁船舶)受租赁期内可能是关键租船的租船承诺的约束，则该租船已交付，并接受服务。根据该宪章或(视属何情况而定)该主要宪章；和

(e)

如果是自有船舶，则不受任何需要根据财务文件批准的租船承诺书(租船合同除外)的限制。

抵押登记

已根据相关船旗国的法律和旗帜通过相关登记处向每艘拥有的船舶登记具有第一优先权和/或优先地位的抵押权的证据。

法律意见

(a)

诺顿·罗斯·富布赖特(Norton Rose Fulbright)希腊有限责任公司就英国法律问题向安排人、安全代理、代理和原始贷款人提交的法律意见，基本上采用代理批准的格式。

(b)

安保员的法律顾问的法律意见，在债务人成立或(视属何情况而定)成立和/或注册和/或注册的每个司法管辖区的代理人和原始贷款人和/或已成为或将成为所拥有船舶的船旗国的，或在相关时间开立的账户基本上以代理商批准的形式开立。

保险

关于所拥有船舶的每项保险：

(a)

代理人委派的保险顾问对此类保险的意见(br})；

(b)

该等保险已根据第25条投保的证据(br})(保险)；及

(c)

证明经批准的经纪人、保险公司和/或协会已经或将以经批准的形式就所拥有船舶的此类保险出具以担保代理人为受益人的承诺书。

ISM和ISPS规则

以下文件的副本：

(a)

按照 “国际安全管理规则”向为施行该规则而拥有的船舶的经营人发出的符合证明；

(b)

根据“国际安全管理规则”签发的自有船舶的安全管理证书；

(c)

根据“国际船舶保安规则”就所拥有的船舶签发的国际船舶保安证书；

(d)

如代理人提出要求，根据任何适用规则签发的任何其他证书，要求所拥有的船舶遵守或根据任何适用法律与其运营有关的证书；以及

(e)

自有船舶的危险品清单。

235

共享安全

借款人正式签立的每一位担保人的股票保证金，以及根据股票保证金规定必须交付的所有信件、转让、证书和其他文件。

SLB交易记录

以下证据：

(a)

有关新SLB交易的最终文件已按多数贷款人满意的条款签署；和

(b)

现有的SLB交易(包括相关的租赁船舶三方协议)已经完成，并且在使用之前需要对SLB交易的相关文件进行的任何修订和更新都已按照商定的格式(包括借款人的财务契约以及此类文档中所指的财务文档的更新和正确描述 )。

安全的价值

(a)

每艘相关船舶的估值(日期不超过使用日期前15天 )，表明其市场价值，每艘按照第26条(最低安全值)格式和代理人可接受的实质内容，费用由借款人承担。

(b)

借款人以贷款人可接受的方式计算每艘租赁船舶的净剩余价值。

现有负债

(a)

无担保贷款和新SLB交易项下的所有收益均可随时与使用同时提取的证据。

(b)

代理人在所有方面都满意的证据现有债务已经或将与(I) 使用、(Ii) 无担保设施和(Iii) 新的SLB交易的收益同时进行。全额偿还连同利息，以及借款人或任何其他义务人或集团成员或每艘船舶的管理人(MV管理人除外)所欠的任何其他款项。 YM到期日 和YM授权)，并且所有义务人或集团成员或该等经理已被解除在其项下的所有义务。

(c)

证明借款人或任何其他义务人或集团成员或管理人在现有债务下或就现有债务而产生的所有担保权益，无论是在船舶或任何其他抵押财产之上或与船舶或任何其他抵押财产有关，或以其他方式与该等现有债务有关；该等担保权益已予清偿，任何有关现有债务的该等担保权益的任何事先登记均已取消。

(d)

任何集团成员与任何交易对手之间的任何套期保值交易或其他金库交易已终止、结清和/或全额偿还或不存在该等套期保值交易或其他金库交易的证据。

(e)

证明紧接使用日期后本集团的唯一未偿债务将是贷款、无担保贷款、借款人在使用前向代理人书面确认的SLB交易以及与相关船舶(非船舶)有关的其他便利。

236

调查报告

如果多数贷款人要求，在使用日期前不超过10天获得认可验船师的检验报告，证明所拥有的每艘船舶都是适航的，能够安全操作。

费用和开支

证据根据第12条的规定，借款人当时应支付的费用、佣金、成本和开支(收费)、任何费用函和第17条(成本和开支)和25.6(抵押权人的保险)已支付或将在使用日期前支付。

管理协议

其中拥有的船舶(MV除外)的经理YM成熟度和YM授权)已根据第23.4条(经理)，经认可人员认证为有关所有者与经理人之间关于经理人任命的协议的真实完整副本。

加工剂

证明第51.2条所指的任何义务人的任何加工剂(法律程序文件的送达)或在使用日期或之前输入的任何其他财务文件的任何同等条款(如果不是义务人)已接受其指定。

其他文件

代理商可能要求的任何其他文档。

237

时间表 4
使用请求

出发地：

丹瑙斯公司

致：

花旗银行欧洲公司英国分行代理

日期：

[l]

尊敬的先生们

8.15亿美元设施协议日期[l] 2021(设施协议)

我们指的是设施协议。这是一个使用请求。设施协议中定义的术语在本使用申请中的含义相同，除非在本使用申请中赋予不同的含义。

我们希望按以下条款借入贷款：

建议使用日期：

[l] (如果不是工作日，则为下一个工作日)

数额：

$[l]

我们确认第4.4条中规定的每个条件(进一步的先决条件) 在本使用请求之日得到满足。

贷款的目的是[具体说明符合《融资协议》第3条的目的]其收益应记入贷方[l].

我们确认，我们将把贷款收益用于我们的利益，并承担全部责任，仅用于融资协议中规定的目的。

我们要求贷款的第一个利息期限为[3][6]月份。

此使用请求不可撤销。

你忠实的


授权签字人
丹瑙斯公司

238

计划 5
选择通知

	出发地：	丹瑙斯公司
		作为借款人

致：

花旗银行欧洲公司英国分行代理

日期：

[l]

尊敬的先生们

$ 日期为8.15亿美元的设施协议[l]2021年(设施协议)

我们指的是设施协议。这是一份选拔通知。设施协议中定义的术语在本选择通知中的含义相同，除非在本选择通知中赋予不同的含义。

我们要求贷款的下一个利息期限为[l] 个月。

此选择通知不可撤销。

你忠实的


授权签字人
丹瑙斯公司

239

时间表 6
转让证 表

	致：	[花旗银行(Citibank)欧洲公司英国分行]作为座席

	出发地：	[ 现有贷款人](现有贷款人)及[新贷款人](新贷款人)

日期：

8.15亿美元设施协议日期[l] (设施协议)

我们指的是设施协议。本协议(本协议)将作为《设施协议》的转让证书生效。设施协议中定义的术语在本协议中的含义相同，除非在本协议中有不同的含义。

我们请参阅第31.7条(可供分配的程序)：

(a)

现有贷款人绝对将现有贷款人在贷款协议下的所有权利和与现有贷款人在贷款协议下承诺和参与贷款的该部分相对应的其他财务文件转让给新贷款人附表中指定的协议。

(b)

现有贷款人被免除其所欠的债务，该债务对应于现有贷款人在附表中规定的承诺和参与融资协议项下的贷款部分 (但财务文件项下债务人所欠的义务不得解除)。

(c)

在转让日期，新贷款人成为作为贷款人的一方，并受与根据上文(B) 段解除现有贷款人的义务相同的义务的约束。

(d)

建议转移日期为[l].

(e)

贷款办事处及地址、传真号码，以及就第41.2条而言有关新贷款人通知的注意事项(地址) 在附表中列出。

新贷款人明确承认第31.6条(现有贷款人的责任限制)。协议。

新贷款人确认[是]/ [不是]借款人附属公司。

本协议作为对代理人(代表每一财方)的通知，并在交付时根据第31.8条(借款人过户证明复印件)，致本协议所指转让的借款人(代表每个债务人)。

本本协议可以在任意数量的副本中签署，其效果与副本上的签名在本协议的一份副本上的效果相同。

本协议及其相关的任何非合同义务受英国法律管辖。

本协议已于本协议开头规定的日期签订。

注意： 在所有司法管辖区签署本转让证书时，不得按比例分配现有贷款人在证券文档中的权益。新贷款人有责任确定是否需要任何其他文件或其他手续，以便在任何司法管辖区完成证券文件中此类份额的转让，如果需要，则安排执行这些文件并完成这些手续。

240

日程表

要转让的权利和要承担的义务

[插入相关详细信息]

[设施办公室地址、传真号码和注意事项有关付款通知和帐户详细信息的详细信息。]

[现有贷款人]      [新的贷款人]

发信人： 发信人：

本协议被代理商接受为设施协议的转让证书，转让日期确认为[l].

代理人在本协议上签字即构成代理人收到本协议所指转让通知的确认，该通知由代理人代表各财方收到。

[代理人]

由以下人员提供：

241

安排 7
表单合规性证书 

致：	[花旗银行(Citibank)欧洲公司英国分行]作为座席

出发地：	作为借款人的Danaos 公司

日期： [l]

尊敬的先生们

$815,000,000

设施协议日期[·] (设施协议)

我/我们请参阅设施协议。这是一份合规证书。设施协议中定义的术语在本合规性证书中使用时含义相同，除非在本合规性证书中赋予不同的含义。

本人/我们确认在截至以下日期的测算期内和测算期结束时的所有时间[3月31日 ][6月30日][9月30日][12月31日][l]:

(a)

流动资金：集团的流动资金为$[l]，按附录A所示计算，并与最低所需金额$进行比较[l].

(b)

合并净杠杆率：合并净杠杆率为[l]：1.0，按附录B所示计算，并与最大要求比率6.50：1.0进行比较。

(c)

利息保证金：利息保证金为[l]：1.00，按附录C计算，并与2.50：1.0的最低要求比率进行比较。

我们确认安全值为$[l] 按附录D计算，最低值为$[l].

[我/我们确认未更改控制权].

我们确认没有[的事件]违约仍在继续。][如果无法做出此声明，证书应标识任何[的事件]继续执行的默认设置以及正在采取的补救措施( )(如果有)。]

签署人：


[首席财务官]
丹瑙斯公司

242

计划 8
应具报债务购买交易通知表格

 第I部分

签订应公示债务购买交易通知表格 

致：

[花旗银行(Citibank)欧洲公司英国分行]作为座席

出发地：

[贷款人]，这是一家在以下地点注册成立的公司[插入成立公司的管辖权 ][具有有限的 责任]

日期：

8.15亿美元设施协议日期[l] (设施协议)

我们请参阅第45.9条(剥夺借款人关联公司的权利 设施协议中定义的术语在本通知中的含义相同，除非在本通知中给予不同的含义。

我们已达成应通知债务购买交易。

上文第2段提到的应通知债务购买交易涉及我们的承诺 的金额，如下所述。

	承诺	与应通知债务购买交易相关的我们承诺的金额：

	[l]	[插入适用相关债务购买交易记录(承付款)金额]

[贷款人]

由以下人员提供：

243

 II部

终止应通知债务购买交易/应通知债务购买交易终止通知 表格停止与借款人关联公司

致：

[花旗银行欧洲公司英国分行]作为座席

出发地：

[贷款人]

日期：

8.15亿美元设施协议日期[l] (设施协议)

我们参阅第45.9条(剥夺借款人附属公司的权利 )。设施协议中定义的术语在本通知中的含义与本通知相同，除非在本通知中有不同的含义。

我们签订并在日期为的通知中通知您的应公示债务购买交易[l] 有[终止]/[不再与借款人附属公司合作].

上文第2段提到的应通知债务购买交易涉及我们的承诺额 ，如下所述。

我们与应通知的债务购买交易相关的承诺额：[插入适用于相关债务购买事务处理(承付款)金额]

	承诺	我们与应通知债务购买交易相关的承诺额 (基础货币)

	[l]	[插入适用于相关债务购买交易的(承诺额)]

[贷款人]

由以下人员提供：

244

签名

借款人

丹瑙斯公司	)	/s/Panteleimon Papalymperis
作者： Panteleimon Papalymperis	)	事实律师

担保人

注册车主

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis

Actaea有限公司

	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
星空船务有限公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

245

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
奥克兰海洋公司。	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
BALTICSEA海洋公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
湾景航运公司。	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

246

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
BLACKSEA海洋公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
林荫大道SHIPTRADE S.A.	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
BOXCARRIER(1号)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

247

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
BOXCARRIER(第二号)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
BOXCARRIER(第3号)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
BOXCARRIER(第4)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

248

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
BOXCARRIER(第5号)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
CELLCONTAINER(1号)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
CELLCONTAINER(第2号)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

249

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
CELLCONTAINER(第3号)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
CELLCONTAINER(第4号)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
CELLCONTAINER(第5号)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

250

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
CELLCONTAINER(No.6)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
CELLCONTAINER(No.7)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
CELLCONTAINER(第8号)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

251

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
Channelview Marine Inc.	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
集装箱服务公司。	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
Panteleimon Papalymperis著	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
集装箱班轮公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

252

作为契约执行	)
潘特莱蒙·帕帕伦佩里斯(Panteleimon Papalymperis)	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
大陆海洋公司(Continental Marine Inc.)	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
潘特莱蒙·帕帕伦佩里斯(Panteleimon Papalymperis)	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
EXPRESSCARRIER(第一)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
潘特莱蒙·帕帕伦佩里斯(Panteleimon Papalymperis)	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
EXPRESSCARRIER(第2号)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

253

作为契约执行	)
潘特莱蒙·帕帕伦佩里斯(Panteleimon Papalymperis)	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
嘉利达船务有限公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
潘特莱蒙·帕帕伦佩里斯(Panteleimon Papalymperis)	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
MedSeA Marine Inc.	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

作为契约执行	)
潘特莱蒙·帕帕伦佩里斯(Panteleimon Papalymperis)	)
为并代表	)	/s/Panteleimon Papalymperis
MEGACARRIER(第三)公司	)	事实律师
作为登记车主及担保人	)
在下列情况下：	)

/s/Andreas Papachristodoulou

见证人

姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜卢

地址：希腊诺顿罗斯·富布赖特

职业：律师

254

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
MEGACARRIER (第4名)公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
MEGACARRIER (第5位)公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
OCEANEW船务有限公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

255

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
OCEANPRIZE 导航有限公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
雷蒙纳船务有限公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
SAROND 船运公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

256

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
SEACARRIERS LINES Inc.	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
SEACARRIERS 服务公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
SPEEDCARRIER (第一)公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)


/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

257

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
SPEEDCARRIER (第2号)公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
SPEEDCARRIER (第三名)公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
SPEEDCARRIER (第4名)公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

258

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
SPEEDCARRIER (第5号)公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
SPEEDCARRIER (第6号)公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
SPEEDCARRIER (第7号)公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

259

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
SPEEDCARRIER (第8位)公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
Trindade 海运公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
维洛斯导航有限公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

260

将作为契据 执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
惠灵顿海洋公司	)	事实律师
作为注册车主和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

租赁船舱

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
全明星控股公司	)	事实律师
作为租赁船舶控股公司和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
皇冠 Seaway Inc.	)	事实律师
作为租赁船舶控股公司和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

261

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
黛西控股公司。	)	事实律师
作为租赁船舶控股公司和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
最好的控股公司。	)	事实律师
作为租赁船舶控股公司和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
狐步舞控股公司。	)	事实律师
作为租赁船舶控股公司和担保人	)
在存在以下情况时：	)


/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

262

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
无限(Infinity) 控股公司	)	事实律师
作为租赁船舶控股公司和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

作为契约执行	)
作者： Panteleimon Papalymperis	)
为并代表	)	/s/ Panteleimon Papalymperis
革命控股公司	)	事实律师
作为租赁船舶控股公司和担保人	)
在存在以下情况时：	)

/s/ Andreas Papachristodoulou
见证人
姓名：安德烈亚斯·帕帕克里斯托杜鲁(Andreas Papachristodoulou)
地址：希腊诺顿·罗斯·富布赖特
职业：律师

263

安排人

花旗银行(Citibank)伦敦分行		)	/s/ 瓦西里奥斯·马鲁利
作为授权的首席安排人		)
由以下人员提供：	瓦西里奥斯马鲁利	)

国家威斯敏斯特银行公司(National Westminster bank PLC)		)	/s/ 马克·尤因
作为授权的首席安排人		)
由以下人员提供：	马克·尤因，SPM总监	)

花旗银行(Citibank)伦敦分行		)	/s/ 瓦西里奥斯·马鲁利
作为协调员		)
由以下人员提供：	瓦西里奥斯马鲁利	)

花旗银行(Citibank)伦敦分行		)	/s/ 瓦西里奥斯·马鲁利
作为账簿管理人		)
由以下人员提供：	瓦西里奥斯马鲁利	)

原始贷款人

花旗银行(Citibank)伦敦分行		)	/s/ 瓦西里奥斯·马鲁利
由以下人员提供：	瓦西里奥斯马鲁利	)

国家威斯敏斯特银行公司(National Westminster bank PLC)		)	/s/ 马克·尤因
由以下人员提供：	马克·尤因，SPM总监	)

代理

花旗银行(Citibank)欧洲公司英国分行		)	/s/ 瓦西里奥斯·马鲁利
由以下人员提供：	瓦西里奥斯马鲁利	)

安全代理

花旗银行(Citibank)伦敦分行		)	/s/ Jason James
由以下人员提供：	詹森詹姆斯	)	导演
			花旗银行 N.A.
			33 加拿大广场
			金丝雀码头
			伦敦， E14 5磅

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