ccl-20210228
假的2021Q1000081509711/30000112525911/30普通股（面值1.66美元）00008150972020-12-012021-02-280000815097CCL：嘉年华公共有限公司会员2020-12-012021-02-280000815097美国通用会计准则：普通股成员2020-12-012021-02-280000815097CCL：嘉年华公共有限公司会员ccl：普通股会员2020-12-012021-02-280000815097ccl: a1875 SeniorNotesdue2022 会员CCL：嘉年华公共有限公司会员2020-12-012021-02-280000815097CCL：嘉年华公共有限公司会员ccl：a1000 SeniorNotes 到期 2029 年会员2020-12-012021-02-28xbrli: 股票00008150972021-03-310000815097CCL：嘉年华公共有限公司会员2021-03-31iso421:USD0000815097ccl: Cruise乘客票会员2020-12-012021-02-280000815097ccl: Cruise乘客票会员2019-12-012020-02-290000815097ccl: CruiseonBoard 和其他成员2020-12-012021-02-280000815097ccl: CruiseonBoard 和其他成员2019-12-012020-02-2900008150972019-12-012020-02-290000815097ccl: CruiseMember2020-12-012021-02-280000815097ccl: CruiseMember2019-12-012020-02-29iso421:USDxbrli: 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所有其他地理区域成员2019-12-012020-02-290000815097US-GAAP：股票补偿计划成员2020-12-012021-02-280000815097US-GAAP：股票补偿计划成员2019-12-012020-11-300000815097US-GAAP：可转换债务证券成员2020-12-012021-02-280000815097US-GAAP：可转换债务证券成员2019-12-012020-11-300000815097ccl: 公开募股会员2021-02-012021-02-280000815097ccl: 公开募股会员2021-02-280000815097ccl: Whitepass 和 Yukonroute 会员2020-12-012021-02-280000815097ccl: Whitepass 和 Yukonroute 会员2021-02-280000815097ccl: Whitepass 和 Yukonroute 会员2020-11-300000815097ccl: Whitepass 和 Yukonroute 会员2019-12-012020-11-300000815097ccl: CSSC 嘉年华邮轮航运有限公司会员2021-02-280000815097ccl: CSSC 嘉年华邮轮航运有限公司会员2020-11-30ccl: cruise_ship0000815097ccl: CSSC 嘉年华邮轮航运有限公司会员ccl: easegmentMember2019-12-310000815097ccl: CSSC 嘉年华邮轮航运有限公司会员ccl: easegmentMember2019-12-012019-12-310000815097ccl: CSSC 嘉年华邮轮航运有限公司会员ccl: easegmentMember2021-02-280000815097ccl: CSSC 嘉年华邮轮航运有限公司会员ccl: easegmentMember2020-11-30ccl: 乘客


美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
☑根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2021年2月28日
或者
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在过渡期内             到             

委员会文件编号： 001-9610佣金文件编号： 001-15136
嘉年华公司
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/815097/000081509721000052/ccl-20210228_g1.jpg
嘉年华集团
（注册人的确切姓名为
在其章程中规定）		（注册人的确切姓名为
在其章程中规定）
共和国 巴拿马
英格兰和威尔士
（州或其他司法管辖区
公司或组织）		（州或其他司法管辖区
公司或组织）
59-156297698-0357772
（美国国税局雇主识别号）（美国国税局雇主识别号）
西北 87 大道 3655 号嘉年华屋，海港游行100号
迈阿密，佛罗里达33178-2428南安普敦SO15 1ST英国
（校长地址
行政办公室）
（邮政编码）		（校长地址
行政办公室）
（邮政编码）

(305)599-260001144 23 8065 5000
（注册人的电话号码，
包括区号）		（注册人的电话号码，
包括区号）
没有没有
（以前的名字，以前的地址
以及前一个财政年度，如果
自上次报告以来发生了变化）		（以前的名字，以前的地址
以及前一个财政年度，如果
自上次报告以来发生了变化）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股（面值0.01美元）CCL
纽约证券交易所, Inc.
普通股每股由美国存托股票（面值1.66美元）、特别投票股份、面值1.00英镑和P&O Princess特别投票信托中受益权益的信托股份代表CUK
纽约证券交易所, Inc.
1.875% 2022年到期的优先票据CUK22纽约证券交易所有限责任公司
1.000% 2029 年到期的优先票据CUK29纽约证券交易所有限责任公司

用复选标记表明注册人 (1) 在过去的12个月中（或注册人必须提交此类报告的较短时间）中是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受此类申报要求的约束。 是的☑ 不是 ☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☑ 不是 ☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器s
☑加速申报人
☐
非加速申报器
☐
规模较小的申报公司
☐
新兴成长型公司
☐
1

如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐不是 ☑

2021 年 3 月 31 日，嘉年华公司表现出色 973,540,516普通股，面值0.01美元。
截至 2021 年 3 月 31 日，嘉年华集团表现出色 184,023,036普通股面值为1.66美元，一股特别投票股，面值1.00英镑和 973,540,516信托P&O Princess特别投票信托中实益权益的股份。


2
目录
嘉年华公司 & PLC
目录
页面
第一部分-财务信息
第 1 项。
财务报表
3
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
21
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
29
第 4 项。
控制和程序
29
第二部分-其他信息
第 1 项。
法律诉讼
31
第 1A 项。
风险因素
31
第 6 项。
展品
34
签名
36

2
目录
第一部分-财务信息

第 1 项。 财务报表.

嘉年华公司 & PLC
合并收益（亏损）报表
（未经审计）
（以百万计，每股数据除外）
 
 截至2月28日至29日的三个月
 20212020
收入
乘客票$3 $3,234 
机上和其他23 1,556 
26 4,789 
运营成本和费用
佣金、运输和其他15 766 
机上和其他7 471 
工资及相关218 610 
燃料103 396 
食物11 277 
船舶和其他损伤— 330 
其他操作181 671 
535 3,523 
销售和管理462 678 
折旧和摊销552 570 
商誉减值— 731 
1,549 5,502 
营业收入（亏损）(1,524)(713)
营业外收入（费用）
利息收入3 5 
扣除资本化利息的利息支出(398)(55)
其他收入（支出），净额(61)(7)
(455)(57)
所得税前收入（亏损）(1,979)(770)
所得税优惠（费用），净额6 (11)
净收益（亏损）$(1,973)$(781)
每股收益
基本$(1.80)$(1.14)
稀释$(1.80)$(1.14)

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
3
目录
嘉年华公司 & PLC
综合收益（亏损）合并报表
（未经审计）
（单位：百万）
 
 截至2月28日至29日的三个月
 20212020
净收益（亏损）$(1,973)$(781)
其他综合收益（亏损）中包含的项目
外币折算调整的变化199 25 
其他4 13 
其他综合收益（亏损）203 38 
综合收益总额（亏损）$(1,770)$(743)
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

4
目录
嘉年华公司 & PLC
合并资产负债表
（未经审计）
（以百万计，面值除外）
 
 2月28日
2021		2020年11月30日
资产
流动资产
现金和现金等价物$9,674 $9,513 
短期投资1,840 — 
贸易和其他应收账款，净额250 273 
库存312 335 
预付费用和其他382 443 
流动资产总额12,459 10,563 
财产和设备，净额39,583 38,073 
经营租赁使用权资产 1,354 1,370 
善意814 807 
其他无形资产 1,195 1,186 
其他资产1,821 1,594 
$57,226 $53,593 
负债和股东权益
流动负债
短期借款$3,083 $3,084 
长期债务的当前部分1,726 1,742 
经营租赁负债的流动部分 142 151 
应付账款505 624 
应计负债和其他1,336 1,144 
客户存款1,826 1,940 
流动负债总额8,619 8,686 
长期债务26,522 22,130 
长期经营租赁负债
1,256 1,273 
其他长期负债1,017 949 
意外开支和承诺
股东权益
嘉年华公司的普通股，$0.01面值； 1,960授权股份； 1,1042021 年的股价以及 1,060截至2020年已发行的股票
11 11 
嘉年华集团的普通股，美元1.66面值； 217截至2021年和2020年已发行的股票
361 361 
额外的实收资本14,977 13,948 
留存收益14,102 16,075 
累计其他综合收益（亏损）（“AOCI”）(1,233)(1,436)
库存股， 1302021 年和 2020 年嘉年华公司的股票以及 592021 年的股价以及 60Carnival plc截至2020年的股票，按成本计算
(8,404)(8,404)
股东权益总额19,813 20,555 
$57,226 $53,593 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
5
目录
嘉年华公司 & PLC
合并现金流量表
（未经审计）
（单位：百万）
 
 截至2月28日至29日的三个月
 20212020
经营活动
净收益（亏损）$(1,973)$(781)
为将净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整
折旧和摊销552 570 
损伤17 1,062 
基于股份的薪酬40 20 
折价和债务发行成本的摊销42 6 
非现金租赁费用36 42 
船舶销售及其他（收益）亏损，净额50 (121)
(1,236)798 
经营资产和负债的变化
应收款6 21 
库存(1)(15)
预付费用和其他(263)(120)
应付账款(128)148 
应计负债和其他167 120 
客户存款(49)(36)
由（用于）经营活动提供的净现金(1,503)916 
投资活动
购买财产和设备(1,774)(1,326)
出售船舶所得收益9 226 
购买少数股权— (81)
购买短期投资(1,840)— 
衍生品结算及其他，净额17 20 
由（用于）投资活动提供的净现金(3,589)(1,161)
筹资活动
短期借款的收益（偿还），净额— 779 
长期债务的本金偿还(668)(132)
发行长期债务的收益4,980 823 
已支付的股息— (344)
购买库存股— (12)
普通股发行量，净额997 2 
债务发行成本及其他，净额(93)(26)
由（用于）融资活动提供的净现金5,216 1,089 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响14 (7)
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）138 838 
期初现金、现金等价物和限制性现金9,692 530 
期末现金、现金等价物和限制性现金$9,829 $1,368 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。


6
目录
嘉年华公司 & PLC
股东权益综合报表
（未经审计）
（单位：百万）

常见
股票		普通
股份		额外
付费
首都		已保留
收入		AOCI财政部
股票		股东权益总额
截至 2019 年 11 月 30 日$7 $358 $8,807 $26,653 $(2,066)$(8,394)$25,365 
净收益（亏损）— — — (781)— — (781)
其他综合收益（亏损）— — — — 38 — 38 
申报的现金分红 ($)0.50每股）
— — — (344)— — (344)
根据回购计划和其他方式购买库存股票— — 22 — — (10)12 
2020 年 2 月 29 日$7 $359 $8,829 $25,527 $(2,028)$(8,404)$24,290 
截至 2020 年 11 月 30 日$11 $361 $13,948 $16,075 $(1,436)$(8,404)$20,555 
净收益（亏损）— — — (1,973)— — (1,973)
其他综合收益（亏损）— — — — 203 — 203 
普通股发行量，净额
— — 996 — — — 997 
其他— — 32 — — — 32 
截至 2021 年 2 月 28 日$11 $361 $14,977 $14,102 $(1,233)$(8,404)$19,813 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

7
目录
嘉年华公司 & PLC
合并财务报表附注
（未经审计）
注释 1 — 普通的

合并财务报表包括嘉年华公司和嘉年华集团及其各自子公司的账目。在本合并财务报表和本10-Q表联合季度报告的其他地方，它们连同其合并子公司一起被统称为 “嘉年华公司&plc”、“我们的”、“我们” 和 “我们”。

流动性与管理层的计划

面对 COVID-19 的全球影响，我们于 2020 年 3 月中旬暂停了客运邮轮运营。2020 年 9 月，作为我们逐步恢复服务的一部分，我们开始恢复有限的访客邮轮运营。截至 2021 年 2 月 28 日，我们的所有船只都没有载客在船上运营。影响旅行的重大事件，包括 COVID-19 和我们暂停客轮运营，已经并将继续对预订模式产生影响。影响的全部程度将取决于我们逐步恢复服务以及 COVID-19 影响旅行决策的时间长短。我们认为，COVID-19 对我们的运营和全球预订的持续影响已经并将继续对我们的财务业绩和流动性产生重大负面影响。

对我们未来流动性需求的估计包括许多假设，这些假设受各种风险和不确定性的影响。用于估算我们未来流动性需求的主要假设包括：

•预计客运邮轮业务将持续逐步恢复
•预计低于历史同类水平l 恢复客运邮轮运营期间的入住率
•预计将增加用于恢复客船运营、使我们的船只摆脱停顿状态、让船员返回我们的船只以及实施强化健康和安全协议的支出

此外，我们还对新船的交付、改进和处置做出了某些假设，并考虑了与船舶交付相关的未来出口信贷融资。

我们正在遵守现行各种更严格的政府法规，以恢复客运邮轮运营。我们正在与多位世界领先的公共卫生、流行病学和政策专家合作，通过加强邮轮假期的健康和安全规程来支持我们正在进行的努力。这些顾问将继续根据最新的科学证据和最佳实践提供指导，以进行保护和缓解。我们还认为，在有效 COVID-19 疫苗的供应和广泛分发方面取得了积极进展，我们认为，随着时间的推移，这对于达到历史占用率将非常重要。

我们无法保证我们用于估计流动性需求的假设不会改变，因为我们以前从未经历过客轮业务完全停止的情况，因此，我们的预测能力尚不确定。此外，全球疫情的规模和持续时间尚不确定。我们在合并财务报表中对 COVID-19 的影响做出了合理的估计和判断，这些估计在未来时期可能会发生变化。我们继续预计，2021年第二季度和截至2021年11月30日的全年按美国公认会计原则和调整后的基础将出现净亏损。我们已经并将继续采取行动来改善我们的流动性，包括完成各种资本市场交易、削减资本支出和运营支出，加快从船队中撤出某些船只，我们将寻求再融资机会以减少利息支出和延长到期日。

基于这些关于 COVID-19 影响的行动和假设，并考虑到我们的 $11.5截至2021年2月28日，我们有数十亿美元的现金和短期投资，我们得出的结论是，我们有足够的流动性来履行至少未来十二个月的债务。

演示基础
截至2021年2月28日和2020年2月29日的三个月的合并收益表（亏损）、综合收益表（亏损）、合并现金流量表和合并股东权益表以及截至2021年2月28日的合并资产负债表未经审计，我们的管理层认为，其中包含公允报表所必需的所有调整，仅包括正常的经常性调整。我们的中期合并财务报表应与2021年1月26日向美国证券交易委员会提交的Carnival Corporation & plc2020年联合年度报告（“10-K表”）中包含的经审计的合并财务报表和相关附注一起阅读。
8
目录
COVID-19 和估算值的使用、风险和不确定性

根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制我们的中期合并财务报表，要求管理层做出影响报告和披露金额的估计和假设。COVID-19 的影响将在多大程度上直接或间接影响我们的业务、运营、经营业绩和财务状况，包括我们对商誉和商标的估值、船舶减值、贸易和票据应收账款的可收回性以及未决诉讼准备金，将取决于未来高度不确定的事态发展。我们在财务报表中对 COVID-19 的影响做出了合理的估计和判断，这些估计在未来时期可能会发生变化。

会计公告

财务会计准则委员会发布了指导方针,债务-带有转换和其他选择的债务s 和 衍生品和套期保值-实体自有股权合约，这简化了可转换票据的会计处理。在某些情况下，本指南取消了某些需要单独考虑嵌入式转换功能的模型。此外，除其他修改外，该指南取消了实体自有股权合同的某些股权分类条件。该指南还要求各实体在摊薄后的每股收益计算中对所有可转换工具使用if转换方法，并包括股票结算对可能以现金或股票结算的工具的股票结算的影响，但某些负债分类的基于股份的支付奖励除外。该指南要求我们在2023年第一季度通过，并且必须使用修改后的或全面的回顾性方法来适用。我们目前正在评估该指南将对我们的合并财务报表产生的影响。

注意事项 2 — 收入和支出确认

访客邮轮押金在收到时最初包含在客户存款负债中。随后，客户存款与船上和其他活动的收入一起被确认为邮轮收入，航行的所有相关直接成本和费用在航行完成后确认为邮轮成本和支出，超过十晚的航行按比例计算。在完成航行的基础上与按比例确认这些持续时间较短的邮轮收入以及成本和支出的影响并不大。我们的某些产品是捆绑销售的，我们根据这些商品和服务的估计独立销售价格，在客票收入和机上收入和其他收入之间分配捆绑服务和商品的价值。乘客的取消费用（如适用）在取消时计入客票收入。

我们向乘客销售的往返船舶母港附近机场的航空和其他交通工具包含在客票收入中，购买这些服务的相关费用包含在运输成本中。我们从销售第三方岸上游览中获得的收益包含在船上和其他收入中，相关费用包含在船上和其他费用中。代表我们的船上特许经营者收取的款项，扣除汇给他们的款项，作为特许收入包含在船上和其他收入中。如上所述，所有这些金额均按完成航程或按比例确认。

客票收入包括我们向客人收取的费用、税费和收费。这些费用、税费和收费中的一部分因客人人数而异，是直接根据创收安排征收的。这部分费用、税费和收费在确认相应收入时记作佣金、运输和其他费用。在截至2月28日/29日的三个月中，2021年佣金、交通和其他费用中包含的费用、税费和其他费用并不大，美元1742020 年有 100 万个。在确认相应收入后，剩余的费用、税费和收费部分记作其他运营费用。

我们的酒店和运输业务的收入和支出包含在我们的旅游和其他细分市场中，在提供服务时予以确认。长期租赁船舶的收入（也包含在我们的旅游和其他细分市场中）在协议期限内按比例确认。

客户存款

我们的付款条款通常要求支付初始押金才能确认预订，余额在航行前到期。乘船前从客人那里收到的现金记录在我们的合并资产负债表上的客户存款和其他长期负债中。这些金额包括可退还的押金。我们为预订的客人提供灵活性
由于邮轮运营暂停而取消的航行，允许乘客获得增强的未来邮轮积分（“FCC”）
9
目录
或者选择以现金形式获得退款。我们已经付款，预计还会继续 为部分取消的游轮支付客户押金的现金退款。要支付的现金退款金额可能取决于乘客对FCC的接受程度以及未来的邮轮取消情况。如果我们从预订取消航班的乘客那里收到现金，我们将对FCC承担责任。截至2021年2月28日和2020年11月30日，客户存款总额为 $2.2十亿, 其中大多数是联邦通信委员会.截至2021年2月28日，客户存款的流动部分为 $1.8十亿。这笔款项包括在客人选择现金退款之前与取消的游轮相关的押金。向选择现金退款的房客支付的退款记入应付账款。由于 COVID-19 的持续时间和范围存在不确定性，我们无法估算将在收益中确认的 2021 年 2 月 28 日客户存款金额与将退还给客户或作为未来旅行抵免额发放的金额进行比较.在截至2021年2月28日和2020年2月29日的三个月中，我们确认了微不足道的收入和美元3.0截至2020年11月30日和2019年11月30日，与我们的客户存款相关的金额分别为10亿美元。从历史上看，我们的客户存款余额会因现金收取、收入确认、客户存款退款和外币折算的季节性而发生变化。

合同应收款

尽管我们通常要求客户在航行之前或同时支付全额款项，但我们向相对较小一部分收入来源授予信贷条款。我们还收到了信用卡商家的应收账款，用于购买邮轮票和船上收入。这些应收账款包含在贸易和其他应收账款中，净额。

合约资产

合同资产是航行开始前支付的金额，我们将其记录为预付费用和其他费用中的资产，随后在确认收入时或取消航行时将其确认为佣金、运输和其他费用。截至2021年2月28日和2020年11月30日，我们的合同资产金额不大。

注意事项 3 — 债务

出口信贷额度借款

2020 年 12 月，我们借了美元1.5出口信贷额度为10亿美元，在2033年之前按半年分期付款。

2027 年优先无抵押票据

2021 年 2 月，我们发行的本金总额为 $3.52027年3月1日到期的十亿张优先无抵押票据（“2027年优先无抵押票据”）。2027年优先无抵押票据的利率为 5.8每年百分比。2027年的优先无抵押票据由嘉年华集团以及为2023年有担保票据、2026年有担保票据、2027年优先有担保票据和2026年优先无抵押票据提供担保的嘉年华公司和嘉年华公司的相同子公司担保，并且是无抵押的。管理2027年优先无抵押票据的契约包含的契约与管理2026年优先无抵押票据的契约中的契约基本相似，除了2027年优先无抵押票据的无抵押性质外，管理2023年有担保票据、2026年有担保票据和2027年有担保票据的契约以及管理2025年有担保定期贷款的信贷协议除外。这些契约受一些重要的限制和例外情况约束。

契约合规性

我们的出口信贷额度包含一项或多项契约，要求我们：

•将最近结束的四个财季的最低利息覆盖率（息税折旧摊销前利润与合并净利息支出之比）（“利息覆盖契约”）维持在不低于 3.0在每个财政季度末变为 1.0
•将最低股东权益维持在美元5.0十亿
•将我们的债务与资本的百分比（“债务与资本契约”）限制为 65每个财政季度末的百分比
•限制我们的担保资产以及有担保债务和其他债务的金额

自2021年2月28日起，我们签订了补充协议，在2022年8月31日或2022年11月30日（如适用）之前放弃遵守出口信贷额度下的《利息覆盖契约》和《债务转资本契约》。我们将被要求从下一次测试日期（2022年11月30日或2023年2月28日）开始（视情况而定）开始遵守规定。

10
目录
在2021年第一季度，我们就我们的美元签订了补充协议3.1十亿 ($)1.7十亿，欧元1.0十亿和英镑150百万）多币种循环信贷额度（“循环信贷额度”）和我们的许多银行贷款。这些协议现在包含一项或多项契约，要求我们：

•自2023年2月28日起，在每个财政季度末维持利息覆盖契约，比率不低于 2.02023 年 2 月 28 日和 2023 年 5 月 31 日的测试日期为 1.0， 2.52023 年 8 月 31 日和 2023 年 11 月 30 日的测试日期改为 1.0，以及 3.0从 2024 年 2 月 28 日起，或其各自的到期日，改为 1.0。
•将最低股东权益维持在美元5.0十亿。
•在2021年11月30日测试日期之前的每个财政季度末维持债务资本盟约，其百分比不得超过 65%。从 2021 年 11 月 30 日测试日期到 2023 年 5 月 31 日的测试日期，债务转资本契约不得超过 75%，之后将在急剧下降的水平上进行测试 65% 自 2024 年 5 月 31 日测试之日起。
•保持最低流动性为美元1.0截至 2022 年 11 月 30 日，已有 10 亿美元。
•在 2024 年 11 月 30 日之前遵守某些限制性契约。
•在2024年11月30日之前，限制为我们的某些未偿债务提供担保和担保权益。

2021 年 2 月 28 日，我们遵守了债务协议下的适用契约。

通常，如果发生任何债务协议下的违约事件，那么，根据交叉违约加速条款，我们几乎所有的未偿债务和衍生品合约应付账款都可能到期，所有债务和衍生品合约都可能被终止。任何财务契约修正都可能导致成本增加、利率上升、额外的限制性契约和其他可用的贷款机构 将适用的保护措施。

截至2021年2月28日，我们债务的预定到期日如下：

（单位：百万）
年本金付款
2Q 2021$352 
2021 年第三季度 (a)488 
4Q 2021327 
20222,851 
20236,393 
2024 (b)4,548 
20253,974 
此后13,133 
总计$32,065 

(a)包括 $2312021 年 3 月预付的百万本金。
(b)包括 $3.1十亿循环信贷额度。循环信贷额度于2020年全额支付，期限为六个月。这些借款的到期日目前延长至2021年9月。我们可能会在2024年8月之前重新借入此类款项，前提是该贷款的条件得到满足。循环信贷额度还包括与排放挂钩的利润率调整，根据该调整，在根据利润率定价网格设定初始适用利润率之后，可以根据实现某些商定的年度碳排放目标的表现调整利润率。我们需要为任何未提取的部分支付承诺费。

11
目录
注意事项 4 — 意外开支和承诺
诉讼

我们经常参与法律诉讼、索赔、争议、监管事宜以及政府检查或调查，这些检查或调查是在我们的业务正常过程中产生或附带的，包括下文提到的那些事情。此外，由于 COVID-19 的影响，过去和将来都可能对我们提出诉讼索赔、执法行动、监管行动和调查，包括但不限于人身伤害和生命损失引起的诉讼、执法行动、监管行动和调查。我们预计，其中许多索赔和诉讼，或这些索赔和诉讼的任何和解，都将由保险承保，从历史上看，扣除任何保险可追回的款项后，我们的最大责任金额仅限于我们的自保保留水平。

当我们确定可能出现不利结果并且可以合理估计损失金额时，我们在合并财务报表中记录未决诉讼的准备金。

法律诉讼和政府调查存在固有的不确定性，不利的裁决或其他事件可能会发生。不利的决议可能涉及巨额金钱损失。此外，在寻求行为补救措施的事项上，不利的决议可能包括禁令或其他命令，禁止我们完全或以特定方式销售一种或多种产品，排除特定的商业惯例或要求其他补救措施。不利的结果可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况或流动性造成重大不利影响。

正如之前披露的那样，在2019年5月2日， 二美国佛罗里达州南区地方法院根据《古巴自由与民主团结法》（也称为《赫尔姆斯-伯顿法》）第三章对嘉年华公司提起诉讼，指控嘉年华在某些船只停靠古巴某些港口时 “贩运” 了没收的古巴财产，这种所谓的 “贩运” 使原告有权获得三倍的赔偿。2021年1月21日，法院将哈瓦那码头案的审判日期延至2021年10月25日。我们仍然认为，我们对这些行为有充分的辩护，我们认为这些行为可能产生的任何责任都不会对我们的合并财务报表产生重大影响。

或有义务——赔偿
我们签订的一些债务合同包括赔偿条款，规定如果发生某些事件，我们有义务向交易对手付款。这些突发事件通常与税收变化或法律变更有关，这些变化会增加贷款人的成本。赔偿条款中没有规定或名义金额，我们也无法估算根据这些赔偿条款未来可能支付的最大金额（如果有）。
其他突发事件
我们与多家信用卡处理商签订了协议，负责处理与邮轮度假相关的客户存款。其中某些协议允许信用卡处理商在某些情况下要求我们提供现金储备金。尽管协议各不相同，但这些要求通常可以通过扣留客户付款的百分比或直接向信用卡处理商提供现金资金来满足。截至 2021 年 2 月 28 日，我们有 $629与我们的客户存款相关的百万美元储备资金，用于满足这些要求，这些要求包含在其他资产中。我们预计，根据这些协议，部分新客户存款将被扣留。此外，截至 2021 年 2 月 28 日，我们投入了 $172托管中的百万现金抵押品，其中 $142百万包含在预付费用和其他费用中.

我们在 2020 年 8 月和 2020 年 12 月检测到勒索软件攻击，导致未经授权访问我们的信息技术系统。我们聘请了一家大型网络安全公司来调查这些问题，并将这些事件通知了执法部门和相关监管机构。对于2020年8月的活动，调查阶段已经完成，沟通和报告阶段也已完成。我们确定，未经授权的第三方获得了与我们的某些运营中的一些客人、员工和工作人员相关的某些个人信息的访问权限。对于2020年12月的事件，调查和补救阶段正在进行中，并已通知监管机构。目前没有迹象表明存在滥用可能访问或获取的信息的情况，我们将继续与监管机构合作，以解决这些问题和其他应举报的事件。我们已经为这些事件和其他网络事件承担了法律和其他费用，尽管目前我们认为这些事件不会对我们的业务、运营或财务业绩产生重大不利影响，但无法提供任何保证，我们未来可能会受到可能产生如此重大不利影响的攻击或事件。

12
目录
COVID-19 动作

私人行动

我们在与 COVID-19 相关的多起个人诉讼中被点名。私人聚会带来了大约 70截至2021年4月1日，在美国多个联邦法院以及法国、意大利和巴西提起诉讼。这些行为包括基于各种理论的侵权索赔，包括疏忽和未发出警告。这些诉讼的原告声称遭受了各种伤害：一些原告仅声称情绪困扰，而另一些原告则声称受伤，原因是 COVID-19 检测呈阳性。少数诉讼包括非法死亡索赔。所有个人诉讼均寻求金钱和惩罚性赔偿，但未具体说明确切金额。

此外，截至2021年4月1日， 十所谓的集体诉讼是由以前的客人提起的 红宝石公主, 钻石公主, 大公主, 珊瑚公主号，光明海岸要么赞丹 在美国多个联邦法院和澳大利亚联邦法院审理。这些诉讼基于各种侵权索赔寻求赔偿，包括但不限于疏忽、重大疏忽和未发出警告、人身伤害以及与在船上接触和/或感染 COVID-19 相关的严重情绪困扰。

正如之前披露的那样，2020年4月8日，许多前客人来自 大公主 对嘉年华公司和嘉年华集团提起了所谓的集体诉讼， 二我们的子公司 Princess Cruise Lines, Ltd. 和 Fairline 航运国际有限公司（“Fairline Shipping”）。2020年5月5日，该案移交给美国加利福尼亚中区地方法院，2020年6月2日，原告将Fairline Shipping从该案中撤职。2020年10月20日，法院驳回了原告的集体认证动议，原告于2020年11月3日向美国第九巡回上诉法院提交了对该裁决的上诉许可申请。2021 年 2 月 17 日，第九巡回上诉法院驳回了该申请。

正如此前披露的那样，2020年7月23日，苏珊·卡皮克，来自以下国家的前嘉宾 红宝石公主据称向澳大利亚联邦法院提起了针对嘉年华公司和公主邮轮的集体诉讼。2021年3月24日，原告提出了第二次修正申诉。

正如先前披露的那样， 二所谓的集体诉讼是代表嘉年华公司证券的某些购买者提起的，指控他们违反了1934年《美国证券交易法》第10（b）和20（a）条。在代表某些期权投资者提起第三起所谓的集体诉讼，指控相同的事实理论之后， 三与新的主要原告、新英格兰木匠养老金和担保年金基金以及马萨诸塞州劳动者养老金和年金基金合并了诉讼。2019年9月16日至2020年3月31日期间，代表嘉年华公司普通股和/或嘉年华集团美国存托股份的所有购买者、看跌期权的卖方和这些证券的看涨期权购买者于2020年12月15日提起了合并集体诉讼。合并申诉称，被告嘉年华公司、嘉年华集团和阿诺德·唐纳德违反了 1934 年《美国证券交易法》第 10 (b) 和20 (a) 条，对嘉年华公司 COVID-19 的了解和回应进行了虚假陈述和遗漏。对于所谓的错误陈述和遗漏，原告寻求追回未指明的损害赔偿和公平的救济。驳回动议于2021年1月18日提出，并于2021年3月8日进行了全面通报。

我们将继续采取适当行动对上述索赔进行辩护。

政府调查和调查

联邦和非美国政府机构和官员正在调查或以其他方式寻求有关 COVID-19 事件及相关事项的信息、证词和/或文件。我们正在内部调查这些问题，并正在配合所有请求。调查可能导致将来处以民事和刑事处罚。

13
目录
船舶承诺

截至2021年2月28日，我们预计新的船舶增长资本承诺的时机如下：

（单位：百万）
年
2021 年的剩余时间$1,449 
20224,734 
20232,328 
20241,874 
20251,073 
此后— 
$11,459 

注意事项 5 — 公允价值计量、衍生工具和套期保值活动以及金融风险
公允价值测量
公允价值的定义是市场参与者在计量日出售资产或为转移负债而支付的款项，公允价值是使用以下三个类别之一的投入来衡量的：
•一级衡量标准基于活跃市场中我们有能力获得的相同资产或负债的未经调整的报价。对这些物品进行估值并不需要大量的判断。
•二级衡量标准基于活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或相似资产或负债的报价或资产或负债可观察到的报价以外的市场数据。
•三级衡量标准基于不可观察的数据，这些数据得到很少或根本没有市场活动的支持，并且对资产或负债的公允价值具有重要意义。
在解释用于估算公允价值的市场数据时，可能需要相当大的判断力。因此，此处列出的某些公允价值估算不一定代表当前或未来市场交易所可能实现的金额。

不经常按公允价值计量的金融工具 
 2021年2月28日2020年11月30日
 携带
价值		公允价值携带
价值		公允价值
（单位：百万）第 1 级第 2 级第 3 级第 1 级第 2 级第 3 级
资产
长期其他资产 (a)$47 $— $25 $19 $45 $— $17 $18 
总计$47 $— $25 $19 $45 $— $17 $18 
负债
固定利率债务 (b)$19,198 $— $20,313 $— $15,547 $— $16,258 $— 
浮动利率债务 (b)12,868 — 12,213 — 12,034 — 11,412 — 
总计$32,065 $— $32,526 $— $27,581 $— $27,670 $— 
 
(a)其他长期资产包括应收票据。我们的二级应收票据的公允价值基于按适当市场利率折现的估计未来现金流。我们的三级应收票据的公允价值是使用风险调整后的贴现率估算的。
(b)上述债务金额不包括利率互换或债务发行成本的影响。我们的公开交易票据的公允价值基于其未经调整的市场报价，这些市场不够活跃，无法达到1级，因此被视为2级。我们的其他债务的公允价值是根据适用于该债务的当前市场利率估算的。
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目录

定期以公允价值计量的金融工具
 2021年2月28日2020年11月30日
（单位：百万）第 1 级第 2 级第 3 级第 1 级第 2 级第 3 级
资产
现金和现金等价物$9,674 $— $— $9,513 $— $— 
限制性现金155 — — 179 — — 
短期投资 (a)1,840 — — — — — 
总计$11,670 $— $— $9,692 $— $— 
负债
衍生金融工具$— $9 $— $— $10 $— 
总计$— $9 $— $— $10 $— 

(a)短期投资包括原始到期日为三至十二个月的有价证券。
在非经常基础上以公允价值计量的非金融工具
商誉和商标的估值 

善意
（单位：百万）NAA
细分市场		EA
细分市场		总计
2020年11月30日$579 $228 $807 
外币折算调整— 8 7 
2021年2月28日$579 $235 $814 

商标
（单位：百万）NAA
细分市场		EA
细分市场		总计
2020年11月30日$927 $253 $1,180 
外币折算调整— 8 8 
2021年2月28日$927 $261 $1,188 

我们申报单位和商标的公允价值的确定包括许多假设，这些假设受各种风险和不确定性的影响。COVID-19 的影响、客轮运营的暂停以及进一步延期的可能性给我们减值分析中使用的运营业绩和未来现金流的预测带来了一些不确定性。在截至2020年2月29日的三个月中，我们确认的商誉减值费用为美元731百万。我们认为，我们已经做出了合理的估计和判断。影响公允价值确定的主要假设的变化可能导致需要确认额外的减值费用。截至2020年2月29日的三个月中，我们在现金流分析中使用的主要假设均被视为三级输入，包括：

•我们恢复服务的时间、市场状况的变化以及港口或其他限制
•扣除我们最重要的可变成本后的预测收入，即旅行社佣金、航空和其他运输成本，以及与机上和其他收入直接相关的某些其他成本，包括信用卡和借记卡费用
•新船的分配、各品牌之间转让或出售船舶的时机，以及船舶销售的估计收益
•市场参与者的加权平均资本成本，根据归因于这些邮轮品牌运营的地理区域的风险进行了调整

请参阅注释 1- “概况、COVID-19 和估算值的使用、风险和不确定性”供进一步讨论。
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目录

船舶损伤 

每当事件或情况表明存在潜在减值时，我们都会对长期资产进行减值审查。2020 年，由于 COVID-19 对我们预期的未来运营现金流的影响以及我们处置某些船舶的决定，我们确定发生了某些减值触发因素。因此，我们在2020年对船队中的某些船只进行了未贴现的现金流分析。根据这些未贴现的现金流分析，我们确定某些船只，特别是被处置的船只，其净账面价值超过了其估计的未贴现未来现金流。我们根据这些船只的估计销售价值确定了它们的公允价值。我们认为，我们已经做出了合理的估计和判断。影响公允价值确定的主要假设的变化可能导致需要进行额外的减值审查。我们的现金流分析中使用的主要假设包括：

•各船舶恢复服务的时间、市场状况的变化以及港口或其他限制
•扣除我们最重要的可变成本后的预测船舶收入，即旅行社佣金、航空和其他运输成本以及与船上和其他收入直接相关的某些其他成本，包括信用卡和借记卡费用
•出售船舶的时间和预计收益

在截至2020年2月29日的三个月中，我们确认了 $172百万和美元158北美和澳大利亚的百万美元船舶减值费用 (“NAA”) 以及欧洲和亚洲 (“EA”）分部分别包含在我们的合并收益表（亏损）的其他运营支出中。

请参阅注释 1- “概况、COVID-19 和估算值的使用、风险和不确定性”供进一步讨论。

衍生工具和套期保值活动
（单位：百万）资产负债表地点2021年2月28日2020年11月30日
衍生负债
被指定为对冲工具的衍生品
利率互换 (a)应计负债和其他$5 $5 
其他长期负债5 5 
衍生负债总额$9 $10 
 
(a)我们有被指定为现金流套期保值的利率互换，通过这种方式，我们获得浮动利率付款，以换取固定利率付款。这些利率互换协议实际上改变了美元2372021 年 2 月 28 日的百万美元和 $248截至2020年11月30日，欧元银行同业拆借利率浮动利率欧元债务的百万美元兑固定利率欧元债务。2021年2月28日，这些利率互换将在2025年之前结算。

我们的衍生品合约包括与交易对手的抵消权。我们选择对手内部的某些衍生资产和负债进行净值。

2021年2月28日
（单位：百万）总金额 资产负债表中抵消的总金额资产负债表中显示的总净金额资产负债表中未抵消的总金额净金额
资产$— $— $— $— $— 
负债$9 $— $9 $— $9 
2020年11月30日
（单位：百万）总金额资产负债表中抵消的总金额资产负债表中显示的总净金额资产负债表中未抵消的总金额净金额
资产$— $— $— $— $— 
负债$10 $— $10 $— $10 
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目录
我们的衍生品符合资格并被指定为在其他综合收益（亏损）和净收益（亏损）中确认的套期保值工具的影响如下：
 截至2月28日至29日的三个月
（单位：百万）20212020
AOCI 中确认的收益（亏损）：
跨货币互换——净投资套期保值——包括组成部分$— $(2)
跨货币掉期-净投资套期保值-不包括部分$— $42 
外币零成本项圈——现金流套期保值$— $(1)
外币远期合约-现金流套期保值$— $14 
利率互换——现金流对冲$1 $1 
从AOCI重新归类的收益（亏损）——现金流套期保值：
利率互换-利息支出，扣除资本化利息$(1)$(2)
外币零成本项圈——折旧和摊销$1 $— 
衍生工具确认的收益（亏损）（有效性测试中不包括的金额——净投资套期保值）
交叉货币互换-利息支出，扣除资本化利息$— $10 

预计将在未来十二个月内重新归类为收益的对冲者未实现的收益和损失的估计现金流金额并不重要。

金融风险
燃油价格风险
我们通过管理燃料消耗来管理燃油价格风险敞口。实际上，我们因燃油价格变动而承受的所有市场风险都与船上的燃料消耗有关。我们通过船舶维护实践、修改行程和实施创新技术来管理油耗。
外币汇率风险
总体战略
我们通过正常的运营和融资活动来管理我们的外汇汇率波动风险敞口，包括净结某些风险敞口以利用任何自然抵消，以及在认为适当的情况下，通过使用衍生和非衍生金融工具。我们的主要重点是监控和管理我们的业务所面临的经济外汇兑换风险，如果我们将一种货币兑换成另一种货币，这些风险就会实现。我们目前仅对某些船舶承诺和对外业务的净投资进行套期保值。我们使用的套期保值工具的财务影响通常抵消了对冲基础风险敞口的变化。
运营货币风险
我们的业务主要使用美元、澳元、欧元或英镑作为其本位货币。我们的业务收入和支出也以非功能性货币计价。外币汇率的变动会影响我们的财务报表。
投资货币风险
我们认为我们在国外业务中的投资以稳定的货币计价且具有长期性。通过将部分外币债务和衍生品指定为这些投资的套期保值，我们部分减少了海外业务投资的货币敞口。自 2021 年 2 月 28 日起，我们已经指定了 $718以英镑计价的百万英镑债务作为我们在国外业务净投资的非衍生品套期保值。在截至2021年2月28日的三个月中，我们确认了 $42在其他综合收益（亏损）的累积折算调整部分中，这些非衍生品净投资套期保值的亏损为百万美元。我们也有 $9.6十亿欧元计价的债务，这为我们的运营提供了欧元本位货币的经济抵消。
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目录
新建货币风险

我们的造船合同通常以欧元计价。考虑到风险敞口的金额和持续时间、市场波动、经济趋势、按货币计算的总体预期净现金流以及其他抵消风险，我们对邮轮品牌的非功能性货币船承诺进行套期保值的决定是根据具体情况做出的。我们使用外币衍生品合约来管理部分造船付款的外币汇率风险。
截至2021年2月28日，我们剩余的新建货币汇率风险主要与向非欧元本位货币品牌支付的以欧元计价的新建合约付款有关，这意味着未对冲的承诺总额为美元7.0十亿美元用于计划在2025年之前交付的新建筑。
我们将来可能以与邮轮品牌不同的货币计价的造船订单的成本将受到外币汇率波动的影响。这些外币汇率波动可能会影响我们订购新游轮的决定。
利率风险
我们通过债务投资组合管理和投资策略来管理利率波动的风险。我们评估我们的债务组合，以确定是否通过使用利率互换和发行新债来定期调整固定利率和浮动利率债务的组合。

信用风险的集中度

作为我们持续控制程序的一部分，我们会监控与我们开展重要业务的金融机构和其他机构相关的信用风险集中度。我们寻求通过以下方式管理这些信用风险敞口，包括主要与我们的现金等价物、投资、应收票据、未来融资融资、或有债务、衍生工具、保险合同、长期租船和新船进度付款担保相关的交易对手不履约：

•与成熟的金融机构、保险公司和出口信贷机构开展业务
•分散我们的交易对手
•制定有关信用评级和投资到期限的指导方针，以帮助保护流动性并最大限度地降低风险
•通常需要抵押品和/或担保，以支持重大资产出售、长期租船和向造船厂支付新的船舶进度款项的应收票据

截至2021年2月28日，我们在衍生工具下的风险敞口并不重要。我们还监测亚洲、澳大利亚和欧洲旅行社和旅行社的信誉，其中包括亚洲的包机租赁协议以及我们在正常业务过程中向其提供信贷的信用卡和借记卡提供商。与贸易应收账款和其他应收账款、租船协议和或有债务相关的信贷风险的集中被认为并不重要，这主要是由于大量无关账户、这些或有债务的性质及其到期日短。通常，我们不需要抵押品或其他抵押品来支持正常的信贷销售。从历史上看，我们没有经历过重大的信贷损失，包括交易对手不履约，但是，由于 COVID-19 对经济的影响，我们经历了并将继续经历信贷损失的增加。

我们的信用风险还包括与旅行社和旅行社直接收到的现金付款相关的或有债务，这些现金是他们在澳大利亚和欧洲大部分地区的邮轮销售中收取的现金，在这些地区，无论我们是否收到这些款项，我们都有义务兑现他们向旅行社和旅行社支付的邮轮款项。

注意事项 6 — 细分信息

我们的运营部门报告基础与向我们的首席运营决策者（“CODM”）提供的内部报告信息相同，后者是嘉年华公司和嘉年华集团的总裁兼首席执行官。CODM根据对我们所有细分市场业绩的审查，评估业绩并做出为嘉年华公司和plc分配资源的决定。我们的 四应报告的航段包括 (1) NAA 邮轮运营、(2) EA 邮轮运营、(3) Cruise Support 和 (4) Tour and Other。

18
目录
我们的每个NAA和EA应申报细分市场中的运营细分市场都是根据其经济特征和其他特征（包括地域访客来源）的相似性汇总的。我们的邮轮支持部门包括我们的主要港口目的地和其他服务组合，所有这些服务都是为了我们的邮轮品牌的利益而运营的。我们的旅游和其他部门代表荷美公主阿拉斯加旅游公司的酒店和交通业务以及其他业务。
截至2月28日至29日的三个月
（单位：百万）收入运营成本和
开支		卖出
和
行政的		折旧
和
摊还		正在运营
收入（亏损）
2021
NAA$10 $316 $220 $334 $(859)
EA8 198 108 184 (482)
巡航支持— 8 129 28 (164)
旅游及其他7 13 6 6 (18)
$26 $535 $462 $552 $(1,524)
2020
NAA$3,140 $2,274 $400 $364 $(197)(a)
EA1,552 1,317 207 166 (569)(b)
巡航支持44 (87)65 32 35 
旅游及其他52 19 7 8 18 
$4,789 $3,523 $678 $570 $(713)

(a) 包括美元300百万美元的商誉减值费用。
(b) 包括美元431百万美元的商誉减值费用。

根据客人的来源，按地理区域划分的收入如下：
（单位：百万）三个月已结束
2020年2月29日
北美$2,647 
欧洲1,367 
澳大利亚和亚洲615 
其他161 
$4,789 

由于我们的客运邮轮运营暂停，在截至2021年2月28日的三个月中，我们基本上没有收入，因此本年度的数据没有意义，也没有包含在表格中。

注意事项 7 — 每股收益 
 截至2月28日至29日的三个月
（以百万计，每股数据除外）20212020
基本和摊薄后每股收益的净收益（亏损）$(1,973)$(781)
加权平均已发行股数1,095 684 
股权计划的稀释效应— — 
摊薄后的加权平均已发行股票1,095 684 
每股基本收益$(1.80)$(1.14)
摊薄后的每股收益$(1.80)$(1.14)

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目录
摊薄后每股收益计算中不包括的反稀释股票如下：

截至2月28日至29日的三个月
（单位：百万）20212020
股权奖励3 1 
可转换票据54 — 
反稀释证券总额56 1 

股票发行

2021 年 2 月，我们完成了公开发行 40.5百万股嘉年华公司普通股，每股价格为 $25.10，因此净收益为美元996百万。

注意事项 8 — 补充现金流信息
（单位：百万）2021年2月28日2020年11月30日
现金和现金等价物（合并资产负债表）$9,674 $9,513 
限制性现金包含在预付费用和其他资产中155 179 
现金、现金等价物和限制性现金总额（合并现金流量表）$9,829 $9,692 

注意事项 9 — 其他资产

我们在White Pass & Yukon Route（“White Pass”）中持有少数股权，其中包括港口、铁路和零售业务
在阿拉斯加的史凯威。由于 COVID-19 对 2021 年阿拉斯加赛季的影响，我们评估了我们对 White Pass 的投资是否暂时减值，并在截至 2021 年 2 月 28 日的季度进行了减值评估。根据我们的评估，我们确认了减值费用 $17百万美元用于我们在White Pass上投资的其他收入（支出），净额。截至 2021 年 2 月 28 日，我们对 White Pass 的投资为 $76百万，由美元组成57百万股权和一笔贷款 $19百万。截至 2020 年 11 月 30 日，我们对 White Pass 的投资为 $94百万，由美元组成75百万股权和一笔贷款 $19百万。

我们持有CSSC Carnival Cruise Shipping Limited（“CSSC-Carnival”）的少数股权，该公司是一家总部位于中国的邮轮公司，将运营自己的船队，为中国市场提供服务。我们对 CSSC-Carnival 的投资是 $139截至 2021 年 2 月 28 日的百万美元和140截至2020年11月30日，百万人。2019年12月，我们向CSSC-Carnival出售了一家拥有全部所有权的实体的控股权 二EA细分市场发货并确认了相关的收益 $107百万，包含在我们的合并收益表（亏损）中的其他运营费用中。截至2021年2月28日和2020年11月30日，我们对该实体少数股权的投资为美元283百万。

注释 10 — 财产和设备

船舶销售

自客邮轮运营暂停以来，我们加快了船只的拆除速度，这些船只原本预计将在接下来的几年中出售。2021 年第一季度，我们完成了以下产品的出售 一NAA 分段船，这意味着载客量减少了 670用于我们的 NAA 细分市场。

20
目录

第 2 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析.

关于可能影响未来业绩的因素的警示说明

本文件中包含的一些陈述、估计或预测是 “前瞻性陈述”，涉及我们的风险、不确定性和假设，包括一些关于未来业绩、运营、展望、计划、目标、声誉、现金流、流动性和其他尚未发生的事件的陈述。这些陈述旨在获得1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条规定的安全港的资格。除历史事实陈述外，所有陈述均为可被视为前瞻性的陈述。这些陈述基于当前对我们的业务和运营行业的预期、估计、预测和预测，以及我们管理层的信念和假设。我们尽可能尝试使用 “将”、“可能”、“可以”、“应该”、“会”、“相信”、“取决于”、“期望”、“目标”、“预测”、“项目”、“未来”、“打算”、“计划”、“估计”、“目标”、“表明”、“展望” 等词语来识别这些陈述未来意图或此类条款的负面影响。

前瞻性陈述包括与我们的前景和财务状况有关的陈述，包括但不限于有关以下方面的陈述：
•定价
•船舶折旧寿命和剩余价值的估计
•预订级别
•商誉、船舶和商标的公允价值
•占用率
•流动性和信用评级
•利息、税收和燃料支出
•调整后的每股收益
•货币汇率
•COVID-19 冠状病毒全球疫情对我们的财务状况和经营业绩的影响
由于前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因此有许多因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。本说明包含对已知因素的重要警示性陈述，我们认为这些因素可能会对我们的前瞻性陈述的准确性产生重大影响，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外，这些风险和不确定性中有许多目前已被 COVID-19 疫情放大，并将继续放大，或者将来可能会被疫情放大。不可能预测或识别所有这些风险。可能还有其他我们认为无关紧要或未知的风险。这些因素包括但不限于以下因素：
•COVID-19 已经并将继续对我们的财务状况和运营产生重大影响，这影响了我们获得可接受的融资的能力，从而减少运营现金。COVID-19 疫情当前和未来不确定的影响，包括其对人们旅行（包括邮轮旅行）能力或愿望的影响，预计将继续影响我们的业绩、运营、展望、计划、目标、声誉、诉讼、现金流、流动性和股价。
•由于 COVID-19 的爆发，我们可能不遵守某些债务融资机制中的一项或多项抚养契约，下一次测试日期为 2022 年 11 月 30 日。
•影响人们旅行能力或愿望的世界事件已经并将继续导致邮轮需求的下降。
•过去曾发生过与我们的船只、客人或邮轮度假业有关的事件，以及恶劣的天气条件和其他自然灾害，将来可能会影响我们的客人和船员的满意度，并导致声誉受损。
•我们运营所依据的法律和法规，例如与健康、环境、安全和保障、数据隐私和保护、反腐败、经济制裁、贸易保护和税收有关的法律和法规的变化和不遵守情况，将来可能会导致诉讼、执法行动、罚款、处罚和声誉损害。
•数据安全漏洞、数据隐私漏洞，以及对我们的主要办公室、信息技术运营和系统网络的中断和其他损害，包括最近的勒索软件事件，以及未能跟上技术发展的步伐，可能会对我们的业务运营、客人和工作人员的满意度产生不利影响，并可能导致声誉受损。
•能够招聘、培养和留住长期出门在外的合格船上人员可能会对我们的业务运营、宾客服务和满意度产生不利影响。
•燃油价格的上涨、燃料消耗类型的变化以及燃料供应的可用性可能会对我们的预定行程和费用产生不利影响。
•外币汇率的波动可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
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目录
•邮轮和陆上度假行业的产能过剩和竞争可能导致我们的邮轮销售、定价和目的地选择下降。
•无法实施我们的造船计划以及船舶维修、维护和翻新可能会对我们的业务运营和客人的满意度产生不利影响。

上述风险因素的排序并不旨在反映我们对优先级或可能性的指示。
不应将前瞻性陈述作为对实际结果的预测。在遵守适用法律或任何相关证券交易所规则规定的任何持续义务的前提下，我们明确否认有义务在本文件发布之日后发布对任何此类前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映任何此类陈述所依据的预期或事件、条件或情况的任何变化。

最近的事态发展

恢复宾客运营

该公司在分阶段恢复邮轮旅行方面处于独特的地位，因为其多个品牌可以独立重启，并根据各自的客源市场的环境量身定制。AIDA Cruises（“AIDA”）于3月下旬恢复了在加那利群岛航行的客船运营。Costa Cruises（“Costa”）预计将于5月恢复运营，航行到意大利港口。P&O Cruises（英国）、Cunard和Princess Cruises将在今年夏天分别提供一系列在英国沿海水域航行的邮轮，P&O Cruises（英国）将于6月拉开该季的序幕，随后是7月的Cunard和Princess Cruises。Seabourn还预计将在今年夏天恢复从希腊启航的客船运营。此外，今年夏天，Holland America Line和Princess Cruises预计将为旅行者提供陆上度假选择，让他们通过旅游、住宿和观光相结合来体验阿拉斯加。

健康与安全协议

最初的航行是在调整载客量的情况下进行的，与政府和卫生当局共同制定了更完善的健康协议，并得到了该公司的医学和科学专家名册的指导。该公司一直在与多位世界领先的公共卫生、流行病学和政策专家合作，通过加强健康和安全协议来支持其正在进行的努力，以帮助在邮轮度假期间防范和减轻 COVID-19 的影响。该公司的品牌有一套全面的健康和卫生规程，可促进人们安全健康地重返邮轮度假。这些增强的协议以每个品牌各自的国家/地区提供的岸边健康和缓解指南为蓝本，并获得所有相关监管机构的批准。协议将根据与缓解策略相关的不断变化的科学和医学知识进行更新。除了与上述重启计划相关的司法管辖区外，该公司还继续与世界其他地区的政府和卫生当局密切合作，以确保其健康和安全协议也符合每个地点的要求。

流动性最新情况

请参阅 “流动性、财务状况和资本资源”。

请参阅 “风险因素”-”COVID-19 已经并将继续对我们的财务状况和运营产生重大影响，这影响了我们获得可接受的融资的能力，从而减少运营现金。COVID-19 疫情当前和未来不确定的影响，包括其对人们旅行（包括邮轮旅行）能力或愿望的影响，预计将继续影响我们的业绩、运营、展望、计划、目标、声誉、诉讼、现金流、流动性和股价。”

新的会计公告

请参阅注释 1- “一般，会计公告”合并财务报表，以进一步讨论会计公告。

关键会计估计

有关我们的关键会计估算的讨论，请参阅10-K表格中包含的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。

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目录
季节性

我们的客票收入是季节性的。从历史上看，对邮轮的需求在我们的第三季度（包括北半球夏季）一直是最大的，尽管2021年将继续受到 COVID-19 的不利影响。第三季度需求的增加导致门票价格和入住率上升，因此，在此期间，我们的营业收入的最大份额来自于此。全球邮轮业务的暂停打乱了这一历史趋势。此外，Holland America Princess Alaska Tours的收入和净收入（亏损）几乎全部来自5月至9月，与阿拉斯加的邮轮季同时产生。2021 年，阿拉斯加邮轮季将继续受到 COVID-19 影响的不利影响。

统计信息
截至2月28日至29日的三个月
20212020
以公吨为单位的燃料消耗（以千计）262 831 
每消耗一公吨的燃料成本$392 $477 
货币（美元兑1）
澳元$0.77 $0.68 
CAD$0.78 $0.76 
欧元$1.21 $1.10 
英镑$1.36 $1.31 
人民币$0.15 $0.14 

我们于 2020 年 3 月中旬暂停了客运邮轮运营，并在 2020 年的大部分时间和 2021 年第一季度一直处于暂停状态。客船运营的暂停继续对我们业务的各个方面产生重大负面影响，包括上述统计信息。

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运营结果

合并
截至2月28日至29日的三个月% 增加（减少）
（单位：百万）20212020改变
收入
乘客票$3 $3,234 $(3,231)(100)%
机上及其他23 1,556 (1,533)(99)%
26 4,789 (4,764)(99)%
运营成本和费用
佣金、交通及其他15 766 (752)(98)%
机上及其他7 471 (464)(99)%
工资及相关218 610 (392)(64)%
燃料103 396 (294)(74)%
食物11 277 (266)(96)%
船舶和其他损伤— 330 (330)(100)%
其他操作181 671 (490)(73)%
535 3,523 (2,988)(85)%
销售和管理462 678 (216)(32)%
折旧和摊销552 570 (18)(3)%
商誉减值— 731 (731)(100)%
1,549 5,502 (3,953)(72)%
营业收入（亏损）$(1,524)$(713)$(810)114 %

NAA
截至2月28日至29日的三个月% 增加（减少）
（单位：百万）20212020改变
收入
乘客票$— $2,052 $(2,053)(100)%
机上及其他11 1,088 (1,078)(99)%
10 3,140 (3,130)(100)%
运营成本和费用316 2,274 (1,958)(86)%
销售和管理220 400 (180)(45)%
折旧和摊销334 364 (30)(8)%
商誉减值— 300 (300)(100)%
870 3,337 (2,468)(74)%
营业收入（亏损）$(859)$(197)$(663)337 %

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EA
截至2月28日至29日的三个月% 增加（减少）
（单位：百万）20212020改变
收入
乘客票$3 $1,213 $(1,210)(100)%
机上及其他5 339 (334)(99)%
8 1,552 (1,544)(99)%
运营成本和费用198 1,317 (1,119)(85)%
销售和管理108 207 (99)(48)%
折旧和摊销184 166 18 11 %
商誉减值— 431 (431)(100)%
490 2,121 (1,631)(77)%
营业收入（亏损）$(482)$(569)$87 (15)%

我们于 2020 年 3 月中旬暂停了客运邮轮运营。作为分阶段恢复服务的一部分，我们于 2020 年 9 月恢复了有限的客运邮轮运营。截至 2021 年 2 月 28 日，我们的所有船只都没有载客在船上运营。客船运营的暂停继续对我们业务的各个方面产生重大负面影响。宾客业务暂停的时间越长，对我们流动性和财务状况的影响就越大。

由于我们的客运邮轮运营暂停，在截至2021年2月28日的三个月中，我们基本上没有收入。这导致本期的营业亏损。客运业务的暂停继续对我们业务的各个方面产生重大负面影响，包括我们的流动性、财务状况和经营业绩。我们继续预计，按美国公认会计原则和调整后的基准将出现净亏损 2021 年第二季度以及 截至 2021 年 11 月 30 日的全年.

在保持合规、环境保护和安全的同时，我们通过将船舶过渡到停泊状态或在港口并保持安全的人员配备水平，大幅降低了船舶运营费用，包括邮轮工资和相关费用、食物、燃料、保险和港口费用。我们将继续确定并采取行动，以优化我们持续的船舶运营费用。

随着我们继续恢复客运邮轮运营，我们预计将增加与使船只摆脱暂停状态、让船员返回船只以及实施增强的健康和安全协议相关的支出。

截至2021年2月28日的三个月中，没有商誉或船舶减值费用。由于 COVID-19 对我们预期的未来运营现金流的影响，我们在截至2020年2月29日的三个月中确认了7.31亿美元的商誉减值费用和3.3亿美元的船舶减值费用。

营业外收入（费用）

扣除资本化利息后的利息支出从2020年的5500万美元增加了3.43亿美元，至2021年的3.98亿美元。增长是由于自游客邮轮业务暂停以来增加了债务借款和更高的利率。


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主要业绩非公认会计准则财务指标

下表将所列期间调整后的净收益（亏损）和调整后的息税折旧摊销前利润与净收益（亏损）以及调整后的每股收益与每股收益进行了对账：


截至2月28日至29日的三个月
（以百万计，每股数据除外）20212020
净收益（亏损）
美国公认会计准则净收益（亏损）$(1,973)$(781)
船舶销售的（收益）损失和减值3 928 
重组费用— — 
其他15 3 
调整后净收益（亏损）$(1,954)$150 
利息支出，扣除资本化利息398 55 
利息收入(3)(5)
所得税支出，净额(6)11 
折旧和摊销552 570 
调整后的息税折旧摊销前$(1,014)$782 
加权平均已发行股数 1,095 684 
每股收益
美国公认会计准则摊薄后每股收益$(1.80)$(1.14)
船舶销售的（收益）损失和减值— 1.36 
重组费用— — 
其他0.01 0.01 
调整后的每股收益$(1.79)$0.22 


非公认会计准则财务指标解释

我们使用调整后的净收益（亏损）和调整后的每股收益作为邮轮部门和公司财务业绩的非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标与美国公认会计准则净收益（亏损）和美国公认会计准则摊薄后每股收益一起提供。

我们认为，船舶销售的损益、减值费用、重组成本和其他损益不属于我们核心运营业务的一部分，也不能表明我们未来的收益表现。因此，我们认为，将这些项目排除在我们的净收益（亏损）和每股收益之外更有意义，因此，我们列报调整后的净收益（亏损）和调整后的每股收益，不包括这些项目。

调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，我们认为，调整后息税折旧摊销前利润的列报为投资者提供了更多信息，说明我们根据某些非现金项目以及其他收益和支出调整后的运营盈利能力，我们认为这些项目不属于我们的核心运营业务，也不表示我们未来的收益表现。此外，我们认为，调整后息税折旧摊销前利润的列报为投资者提供了更多信息，说明我们有能力根据债务协议中规定的限制开展业务。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为调整后的调整后净收益（亏损），（i）利息，（ii）税收和（iii）折旧和摊销。使用调整后息税折旧摊销前利润存在重大限制。调整后的息税折旧摊销前利润未考虑直接影响我们净收益（亏损）的某些重要项目。解决这些限制的最佳方法是独立考虑排除项目的经济影响，并将调整后的息税折旧摊销前利润与根据美国公认会计原则计算的净收益（亏损）一起考虑。

我们的非公认会计准则财务信息的列报不应与根据美国公认会计原则编制的财务信息分开考虑，也不得将其作为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务信息进行考虑。我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提供的同类信息完全相提并论，这是使用这些指标将我们与其他公司进行比较所带来的潜在风险。
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流动性、财务状况和资本资源

我们已经并将继续采取重大行动来保留现金并获得额外融资，以增加我们的流动性。 S自2020年3月客运业务开始暂停以来，我们已通过一系列交易筹集了236亿美元. S自2020年12月以来，我们已经筹集了60亿美元，包括完成以下工作：

•2020年12月，我们在出口信贷额度下借入了15亿美元，分半年分期付款，直至2033年。
•2021年2月，我们在2027年3月1日到期的2027年优先无抵押票据下发行了本金总额为35亿美元。2027年优先无抵押票据的年利率为5.8％。
•2021年2月，我们完成了4,050万股嘉年华公司普通股的公开发行，每股价格为25.10美元，净收益为9.96亿美元。
•2021 年第一季度，我们获得出口信贷额度在 2022 年 8 月 31 日（下一次测试日期为 2022 年 11 月 30 日）或 2022 年 11 月 30 日（下次测试日期为 2023 年 2 月 28 日）之前的出口信贷额度遵守利息覆盖契约和债务转资本契约的豁免，截至2021年2月28日，我们的资助出口信贷额度为89亿美元，本金总额为 89 亿美元截至2021年2月28日，为65亿美元。
•2021 年第一季度，我们就循环信贷额度和许多银行贷款签订了补充协议。根据我们的循环信贷额度和许多银行贷款，我们现在必须从2023年2月28日起维持利息覆盖契约，在2023年2月28日和2023年5月31日的测试日期保持不低于2.0比1.0，2023年8月31日和2023年11月30日的测试日期的比率为2.5比1.0，从2024年2月28日起或直到各自的到期日为3.0至1.0，负债至在2021年11月30日测试日期之前的每个财政季度末的资本盟约，百分比不超过65％。从2021年11月30日的测试日期到2023年5月31日的测试日期，债务资本契约不得超过75％，之后将在自2024年5月31日测试之日起急剧下降至65％的水平上进行测试。

截至2021年2月28日，我们有115亿美元的现金和短期投资。在2021财年的剩余时间内，该公司预计将以较低的利率为债务再融资并延长到期日。除其他外，我们获得融资的机会和融资成本取决于全球经济状况、全球融资市场的状况、是否有足够的融资、我们的前景和我们的信用评级。此外，我们的某些债务工具包含的条款可能会限制我们承担或担保额外债务的能力。

我们2021年第一季度的月平均现金消耗率为5亿美元，好于预期，这主要是由于资本支出的时机。我们预计，2021年上半年的月平均现金消耗率约为5.5亿美元，好于先前的预期。这是我们努力优化每月支出的结果，尽管与重启相关的支出有所增加。该月平均现金消耗率包括持续的船舶运营和管理费用、估计的重启支出、营运资金变化（不包括客户存款的变化）、利息支出和资本支出（扣除出口信贷额度），不包括定期债务到期日以及将提供的其他现金抵押品（未来可能会增加）。随着我们继续恢复客运邮轮运营，我们预计将增加与使船只摆脱暂停状态、让船员返回船只以及实施增强的健康和安全协议相关的支出。我们已经确定并实施了优化每月现金消耗率的行动，并将继续这样做。

截至2021年2月28日，我们的营运资金为38亿美元，而截至2020年11月30日，我们的营运资金为19亿美元。营运资金的增加是由于现金和短期投资的增加。从历史上看，在我们的正常运营期间，我们的营运资金赤字很大。这种赤字主要归因于这样一个事实，即在我们的商业模式下，我们几乎所有的乘客机票收据都是在适用的启航日期之前收取的。这些预付乘客收据通常在启航日期之前一直是当期负债。这些预付款所产生的现金可以与其他来源的手头现金互换使用，例如我们的借款和其他运营现金。作为预付款收据收到的现金可用于支付运营费用、偿还债务、进行长期投资或任何其他现金用途。截至2021年2月28日和2020年11月30日，我们的营运资金中分别包括18亿美元和19亿美元的客户存款。我们已经支付并预计将继续支付部分取消游轮的客户押金的现金退款。要支付的现金退款金额可能取决于乘客对FCC的接受程度以及未来的邮轮取消情况。只有当我们从预订取消航班的乘客那里收到现金时，我们才会记录FCC的责任。此外，我们的应收账款水平相对较低，对库存的投资也很有限。我们预计，一旦我们恢复正常的客运邮轮运营，将来我们将出现营运资金赤字。

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参阅附注1-“一般计划、流动性计划和管理计划””合并财务报表，以进一步讨论我们的流动性。

现金的来源和用途
经营活动
在截至2021年2月28日的三个月中，我们的业务在经营活动中使用了15亿美元的净现金流，减少了24亿美元，而2020年同期提供的净现金为9.16亿美元。

投资活动
在截至2021年2月28日的三个月中，用于投资活动的净现金为36亿美元。这是由以下因素推动的：
•我们正在进行的新造船计划的资本支出为17亿美元
•8,100万美元的资本支出用于船舶改造和更换、信息技术和建筑物及改进
•购买18亿美元的短期投资

在截至2020年2月29日的三个月中，用于投资活动的净现金为12亿美元。这在很大程度上是由于以下原因：
•我们正在进行的新造船计划的资本支出为8.61亿美元
•3.99亿美元的资本支出用于船舶改造和更换、信息技术和建筑物及改进
•出售船舶所得收益为2.26亿美元
•收购8100万美元的少数股权
融资活动
在截至2021年2月28日的三个月中，融资活动提供的净现金为52亿美元，原因如下：
•偿还6.68亿美元的长期债务
•发行50亿美元的长期债务，包括发行2027年优先无抵押票据所得的34亿美元净收益
•我们公开发行嘉年华公司普通股所得净收益为9.96亿美元

在截至2020年2月29日的三个月中，融资活动提供的净现金为11亿美元，原因如下：
•短期借款净收益为7.79亿美元，与我们在整个期间不同时期的现金可用性和需求有关
•偿还1.32亿美元的长期债务
•发行8.23亿美元的长期债务
•支付3.44亿美元的现金分红
•根据我们的回购计划，在公开市场交易中购买1200万美元的Carnival plc普通股

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资金来源

截至2021年2月28日，我们有115亿美元的现金和短期投资。此外，我们还有65亿美元的出口信贷额度，为计划到2024年的船舶交付提供资金。

（以十亿计）2021202220232024
截至2021年2月28日的未来出口信贷额度 (a)$0.5 $3.4 $1.9 $0.6 

(a)根据这些出口信贷额度的条款，我们必须遵守《利息覆盖契约》和《债务转资本契约》等。我们签订了补充协议，在2022年8月31日或2022年11月30日（如适用）之前放弃对我们没有资金的出口信贷额度的利息覆盖契约和债务转资本契约的遵守。我们将被要求从下一次测试日期（2022年11月30日或2023年2月28日）开始（视情况而定）开始遵守规定。

我们的许多债务协议都包含其他各种财务契约，包括年度合并财务报表中附注3-“债务” 和附注5-“债务” 中描述的契约，这些契约包含在我们的10-K表格中。 2021 年 2 月 28 日，我们遵守了债务协议下的适用契约。

资产负债表外安排

我们不参与任何资产负债表外安排，包括担保合同、留存权益或或有权益、某些衍生工具和可变利息实体，这些安排对我们的合并财务报表产生或合理可能产生重大影响。

第 3 项。 关于市场风险的定量和定性披露.

有关我们的套期保值策略和市场风险的讨论，请参阅以下讨论以及合并财务报表中的附注10—— “公允价值计量、衍生工具和套期保值活动及财务风险”，以及管理层对10-K表中财务状况和经营业绩的讨论和分析。

利率风险

我们的债务构成，包括利率互换的影响，如下：
2021年2月28日
固定利率
48 %
欧元固定利率
13 %
浮动利率20 %
欧元浮动利率
17 %
英镑浮动利率
2 %

第 4 项。 控制和程序。

A. 评估披露控制和程序

披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们在根据 1934 年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息，是在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告的。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保我们在根据1934年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到收集并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员，以便及时就要求的披露做出决定。
如上所述，我们的总裁兼首席执行官和首席财务官兼首席会计官已经评估了我们的披露控制和程序，并得出结论，截至2021年2月28日，这些控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
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B. 财务报告内部控制的变化

在截至2021年2月28日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生重大影响或有理由产生重大影响。

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第二部分-其他信息

第 1 项。 法律诉讼.

除了下述程序外，我们合并财务报表附注4—— “意外开支和承诺” 中描述的法律诉讼，包括 “COVID-19 行动” 中描述的法律诉讼，均以引用方式纳入本 “法律诉讼” 部分。此外，美国证券交易委员会的规定要求在政府机构参与诉讼时披露某些环境问题，而此类诉讼涉及潜在的金钱制裁，我们认为此类诉讼将超过100万美元。

如先前披露的那样，2017年5月19日，荷美航运和公主邮轮向美国国家海洋与大气管理局通报了某些船只在最近扩建的法拉隆斯岛国家海洋保护区内排放的情况。2021年2月7日，双方达成了一项全球和解，根据该协议，荷美航运和公主邮轮将在2023年1月之前为增量付款计划支付80万美元。

第 1A 项。 风险因素.

应仔细考虑下文 10-Q 表格中的风险因素，包括 “风险因素” 中讨论的风险因素以及我们 10-K 表格中讨论的其他风险。这些风险可能会对我们的业绩、运营、展望、计划、目标、增长、声誉、现金流、流动性和股价产生重大不利影响。我们的业务也可能受到我们目前尚未意识到的风险或我们目前认为对我们的运营无关紧要的风险的影响。

COVID-19 和与流动性/债务相关的风险因素

•COVID-19 已经并将继续对我们的财务状况和运营产生重大影响，这影响了我们获得可接受的融资的能力，从而减少运营现金。COVID-19 疫情当前和未来不确定的影响，包括其对人们旅行（包括邮轮旅行）能力或愿望的影响，预计将继续影响我们的业绩、运营、展望、计划、目标、声誉、诉讼、现金流、流动性和股价。

COVID-19 全球疫情正在对我们业务的各个方面产生重大负面影响。2020 年 3 月中旬，我们暂停了所有品牌的客运邮轮运营。尽管我们在 2020 年 9 月开始恢复限量客船运营，Costa 邮轮于 2020 年 10 月开始恢复限量客运营，AIDA 的邮轮则在 2021 年 2 月 28 日，我们的所有船只都没有载客人上船。这些品牌和其他品牌和船只的停顿时间可能会很长。此外，我们已经并将继续受到相关事态发展的负面影响，包括加强政府监管、旅行禁令和旅行建议，以及美国国务院、疾病控制与预防中心（“CDC”）和其他政府机构的限制和建议。

我们花费了巨额费用，因为我们暂停了客船运营，为乘客返回家乡目的地提供了航空运输，遣返了船上团队成员，并为一些无法返回家园的船员提供了食物和住房。随着我们对船只实施其他与卫生相关的协议，并为继续恢复客船运营做准备，我们将继续承担 COVID-19 相关费用。此外，为了抵消未来的疫情，该行业必须遵守并可能进一步受到更严格的健康和卫生要求的约束，而且这些要求可能成本高昂，并且需要大量时间才能在我们的全球邮轮业务中实施。2020年10月，美国疾病预防控制中心宣布了分阶段恢复美国水域游轮客运业务的框架，该框架目前尚不确定，在我们寻求恢复运营时需要进一步评估。实施这些要求可能会导致成本增加，并且需要一段时间才能恢复我们的客运邮轮运营。

由于我们的一些船只爆发 COVID-19，以及在某些情况下由此导致的疾病和生命损失，我们一直受到负面宣传，这可能会对我们品牌的吸引力产生长期影响，从而减少对我们船上度假的需求。我们无法预测媒体关注对我们品牌的负面影响将持续多久，也无法预测通过营销和定价行动解决潜在旅行者的担忧所需的投资水平。

我们已经收到并可能继续收到因 COVID-19 而提起的诉讼、其他政府调查和其他诉讼。我们无法预测任何此类诉讼的数量或结果，其中一些诉讼可能导致将来处以民事和刑事处罚，也无法预测它们将对我们的财务业绩产生的影响，但任何此类影响都可能是重大的。由于美国佛罗里达州南区地方法院监督的法院下令实施的环境合规计划，我们还必须承担广泛、复杂和密切监督的义务
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此前曾披露过和解协议，该协议涉及违反Princess Cruises与美国司法部在2016年签订的认罪协议的缓刑条件。我们仍然充分致力于履行这些义务。

通过加入保障与赔偿（“P&I”）俱乐部，我们为与 COVID-19 相关的某些负债、成本和费用提供保险，包括但不限于某些检疫费用以及对乘客和机组人员的某些负债。P&I 俱乐部是会员拥有的互偿协会。每次爆发都有1000万美元的免赔额（即特定船只的每次爆发）。我们无法向您保证，我们将获得保险收益，以全额补偿我们超过这些保单下1000万美元免赔额的负债、成本和支出。我们没有为船舶或其他业务的收入损失或收入损失提供保险。

根据我们的运力优化战略，我们加快了从船队中撤出船只的速度，这些船只原本预计将在接下来的几年中出售。我们已经出售，预计将出售或达成处置各种船只的协议。其中一些关于船只处置的协议是为了回收利用。当我们选择处置船舶时，无法保证会有可行的买家以超过我们账面净值的价格购买该船只，这可能会导致船舶减值费用和船舶处置损失。

COVID-19 对我们正在建造船舶的造船厂运营的影响将导致船舶交付延迟。

我们无法预测我们完全恢复服务的时间，也无法预测各个港口何时对我们的船只重新开放。如果我们延迟重启客运营，或者进一步暂停恢复有限的游客邮轮业务，则可能会进一步对我们的流动性产生负面影响。由于我们的业务是季节性的，如果在北半球夏季出现此类延误或暂停，则延迟或进一步暂停恢复客运业务的影响将加剧。此外，即使取消了旅行建议和限制，对邮轮的需求也可能在很长一段时间内保持疲软，我们无法预测每个品牌是否以及何时会恢复到疫情前的需求或票价定价。特别是，我们的预订可能会受到感知或实际经济环境的不利变化的负面影响，包括失业率上升、收入水平下降以及 COVID-19 影响造成的个人财富损失。此外，我们无法预测 COVID-19 将对我们的合作伙伴（例如旅行社、供应商和其他供应商、交易对手和合资企业）产生什么影响。由于我们的合作伙伴、交易对手和合资企业遭受的不利影响，我们可能会受到不利影响。

我们以前从未经历过客轮运营完全停止的情况，因此，我们预测这种停止对我们品牌和未来前景的影响的能力尚不确定。特别是，我们无法预测我们的财务业绩和现金流（包括按现金退还押金的要求）的影响，这要归因于我们的客运邮轮运营暂停，这可能会持续很长时间，公众对旅行，尤其是游轮旅行的健康和安全的担忧，以及旅行和巡航需求的相应减少。此外，我们吸引和留住客人的能力、雇用能力以及必须向船员支付的金额，在一定程度上取决于我们公司和品牌的看法和声誉，以及公众对旅行健康和安全的担忧，特别是对巡航行业和船只的担忧。

除其他外，我们获得融资的机会和融资成本取决于全球经济状况、全球融资市场的状况、是否有足够的融资、我们的前景和我们的信用评级。由于 COVID-19 对我们运营的影响，穆迪和标准普尔全球已将我们的信用评级下调至非投资级。如果我们推迟重启游客邮轮业务，或者进一步暂停恢复有限的游客邮轮业务，我们的信用评级将被进一步下调，或者总体市场状况将更高的风险归因于我们的评级水平、我们的行业或我们，我们获得资本的机会以及任何债务或股权融资的成本将受到进一步的负面影响。此外，未来债务协议的条款可能包括更具限制性的契约，或者要求增加抵押品，这可能会进一步限制我们的业务运营，或者由于当时生效的契约限制而无法使用。无法保证将来会有债务或股权融资来为我们的债务提供资金，也无法保证这些融资的条件符合我们的预期。此外，COVID-19 对金融市场的影响可能会对我们的筹款能力产生不利影响。

此外，COVID-19 疫情显著增加了经济和需求的不确定性。当前的 COVID-19 疫情和持续蔓延导致了全球衰退，这可能会对我们的财务状况和运营产生进一步的不利影响。在过去的衰退中，我们对邮轮度假的需求受到了重大负面影响，这导致入住率下降和定价不利，信贷和其他吸引旅行者的使用也相应增加。由于采取了保持身体距离和其他政策来减缓病毒的传播，美国和其他地区的失业率大幅增加，已经并将继续对我们的客运邮轮业务的预订需求产生负面影响，这些影响可能会持续很长时间。
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疫情对我们的业务和整个邮轮业的影响程度尚不确定，最终将取决于未来的发展，包括但不限于疫情的持续时间和严重程度、需求和定价恢复所需的时间以及恢复正常的经济和运营状况。如果 COVID-19 对我们的业务、运营、财务状况和经营业绩产生不利影响，它也可能增加许多其他风险。

•由于 COVID-19 的爆发，我们可能不遵守某些债务融资机制中的一项或多项抚养契约，下一次测试日期为 2022 年 11 月 30 日。

根据我们的某些出口信贷额度的条款，我们必须遵守不低于3.0至1.0的利息覆盖契约，并确保我们的债务资本契约在每个财政季度末不超过65％。截至2021年2月28日（在遵守债务转资本契约的同时），我们在2022年8月31日（下一次测试日期为2022年11月30日）或2022年11月30日（下次测试日期为2023年2月28日）之前获得了出口信贷额度中利息覆盖契约和债务转资本契约的豁免，总负债为89亿美元 2021年2月28日，以及本金总额为6美元的无准备金出口信贷额度。截至2021年2月28日，为50亿美元。

2021 年第一季度，我们就循环信贷额度和许多银行贷款签订了补充协议。根据我们的循环信贷额度和许多银行贷款，我们现在必须从2023年2月28日起维持利息覆盖契约，在2023年2月28日和2023年5月31日的测试日期保持不低于2.0比1.0，2023年8月31日和2023年11月30日的测试日期的比率为2.5比1.0，从2024年2月28日起或直到各自的到期日为3.0至1.0，负债至在2021年11月30日测试日期之前的每个财政季度末的资本盟约，百分比不超过65％。从2021年11月30日的测试日期到2023年5月31日的测试日期，债务资本契约不得超过75％，之后将在自2024年5月31日测试之日起急剧下降至65％的水平上进行测试。

尽管我们预计将在债务安排下获得有关利息覆盖契约或债务转资本契约的进一步修订，但如果得不到此类修订，我们可能需要采取某些行动，就债务转资本契约而言，这可能包括发行额外股权和/或减少债务，否则我们可能不符合《利息覆盖契约》或《债务转资本契约》，下次测试日期为11月30日，2022年，对于此类债务融资，或者截至某些协议的未来测试日期，因为我们的客运邮轮业务暂停且恢复时间有限。

利息覆盖契约和债务转资本契约的修正和豁免已经导致并将继续导致成本增加、利率上升、额外的限制性契约和其他贷款人保护，这些契约和其他贷款人保护措施在这些债务机制下适用于或可能适用于我们，而这种增加的成本、限制和修改可能因债务融资机制而异。例如，关于上述循环信贷额度的修正案和某些管理我们银行贷款的协议，我们进行了某些修改，以使各种贷款和协议之间的财务契约更加一致。此外，我们还同意在这些设施和协议中就债务产生、留置权产生、限制性付款和投资签订额外的限制性契约，这些契约与管理我们最近发行的无抵押票据的契约中包含的条款基本一致。我们在这些融资机制下提供额外贷款人保护的能力，包括授予某些抵押品的担保权益和为某些未偿债务提供担保，将受到经修订的此类协议条款以及我们的其他债务融资机制的限制。

无法保证我们将能够按可接受的条件及时获得修正案，或者根本无法保证。如果我们无法根据其中任何一项或多项债务融资获得上述财务契约修正案，我们将违约任何此类协议。因此，我们将需要再融资或偿还适用的债务融资机制，并需要筹集额外的债务或股权资本，或剥离资产，以再融资或偿还此类贷款或贷款。如果我们无法按照其中任何一项或多项债务融资机制的要求获得财务契约修正案，就无法保证我们能够筹集足够的债务或股权资本，或剥离资产，为此类融资或融资机制进行再融资或偿还。对于每项无准备金的债务融资，如果我们无法获得此类债务融资机制下的修正案，则该融资机制下的相关贷款人可以终止该融资。就我们的每一项融资债务融资而言，如果我们无法获得修正案或再融资或偿还此类债务便利，将导致此类融资机制下的违约事件，从而可能导致此类债务融资机制下的债务加剧。反过来，这将导致违约事件，并可能加速我们所有未偿债务和衍生品合约应付账款项下的到期金额。因此，未能获得上述财务契约修正案将产生重大不利影响。

33
目录
第 6 项。 展品。
展品索引
以引用方式纳入字段/
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在此附上
展览
数字 		展品描述表单展览备案
日期
公司章程和章程
3.1
嘉年华公司第三次修订和重述的公司章程
   8-K3.14/17/2003
3.2
嘉年华公司第三次修订和重述章程
   8-K3.14/20/2009
3.3
嘉年华公司章程
   8-K3.34/20/2009
重大合同
10.1
截至2021年2月16日，作为发行人的嘉年华公司、嘉年华集团及其其他担保方以及作为受托人、本金支付代理人、过户代理人和注册商的美国银行、全国协会签订的契约，涉及2027年到期的5.75％的优先无抵押票据
X
10.2
Carnival plc 2014 年员工股份计划基于执行时间的限制性股份单位协议表格
X
10.3
嘉年华公司2020年股票计划基于执行时间的限制性股票单位协议表格
X
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证
31.1
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14 (a) 条对嘉年华公司总裁兼首席执行官进行认证
X
31.2
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14 (a) 条对嘉年华公司的首席财务官兼首席会计官进行认证
X
31.3
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14 (a) 条对嘉年华集团总裁兼首席执行官进行认证
X
31.4
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14 (a) 条对嘉年华集团首席财务官兼首席会计官进行认证
X
34
目录
展品索引
以引用方式纳入字段/
配有家具
在此附上
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数字 		展品描述表单展览备案
日期
第 1350 节认证
32.1*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对嘉年华公司总裁兼首席执行官进行认证
X
32.2*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对嘉年华公司的首席财务官和首席会计官进行认证
X
32.3*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对嘉年华集团总裁兼首席执行官进行认证
X
32.4*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对嘉年华集团首席财务官兼首席会计官进行认证
X
交互式数据文件
101Carnival Corporation & plc于2021年4月7日向美国证券交易委员会提交的截至2021年2月28日的季度10-Q表联合季度报告的合并财务报表如下，格式为Inline XBRL：
(i) 截至2021年2月28日和2020年2月29日的三个月的合并收益表（亏损）；X
(ii) 截至2021年2月28日和2020年2月29日的三个月的合并综合收益（亏损）报表；X
(iii) 截至2021年2月28日和2020年11月30日的合并资产负债表；X
(iv) 截至2021年2月28日和2020年2月29日的三个月的合并现金流量表；X
(v) 截至2021年2月28日和2020年2月29日止三个月的合并股东权益报表；X
(vi) 合并财务报表附注，标有摘要和细节。X
104Carnival Corporation & plc截至2021年2月28日的季度10-Q表联合季度报告的封面，于2021年4月7日向美国证券交易委员会提交，格式为Inline XBRL（作为附录 101）

*这些物品已准备就绪，未归档。
**根据S-K法规第601 (b) (10) 项，本附录的某些部分已被省略。

35
目录
签名

根据1934年《证券交易法》的要求，每位注册人均已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

嘉年华公司嘉年华集团
来自：//Arnold W. Donald来自：//Arnold W. Donald
阿诺德·W·唐纳德阿诺德·W·唐纳德
总裁兼首席执行官总裁兼首席执行官
来自：/s/ 大卫伯恩斯坦来自：/s/ 大卫伯恩斯坦
大卫伯恩斯坦大卫伯恩斯坦
首席财务官兼首席会计官首席财务官兼首席会计官
日期：2021 年 4 月 7 日日期：2021 年 4 月 7 日


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