发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册号码333-254073
Xoma公司
140万股存托股份
每个代表1/1000在股份中的权益
8.375%B系列累计永久优先股
(清算金额为每股存托股份25.00美元)
最终条款说明书
| 发行人： | Xoma公司 | |
| 证券： | 存托股份，每股相当于1/1000B系列累计永久优先股8.375股的部分权益(B系列优先股 股) | |
| 股份数量： | 140万股存托股票(相当于1400股B系列优先股) | |
| 购买额外股份的选择权： | 最多20万股存托股份(相当于200股B系列优先股) | |
| 交易日期： | 2021年4月7日 | |
| 结算日期： | 2021年4月9日 | |
| 列表： | 预期为NASDAQ？XOMAO？ | |
| 大小： | $35,000,000 | |
| 选项： | 最高可达5,000,000美元 | |
| 到期日： | 永久(除非我们在2022年4月15日或之后赎回，或因控制权变更或退市事件而赎回)。 | |
| 评级： | B系列优先股将不会被评级。 | |
| 股息率(累计)： | 当董事会宣布时，我们将按每年25,000.00美元清算优先权(每股存托股份25美元)的8.375%，相当于2,093.75美元(或每股存托股份2.09375美元)，向B系列优先股支付累计现金股息。 | |
| 股息支付日期： | 股息将从2021年7月15日左右开始，在1月、4月、7月和10月的第15天左右按季度拖欠支付；如果任何股息支付日期不是营业日，则本应在该股息支付日支付的 股息可以在下一个营业日支付，不会积累利息、额外股息或其他金额。股息将从 (包括原始发行日期)开始累计，预计为2021年4月9日。第一次股息定于2021年7月15日左右支付，金额为每股存托股份0.55833美元，将持续整整一个季度，涵盖从我们发行和出售存托股份的第一个日期起至2021年7月15日(但不包括该日期)的期间。 | |
| 面向公众的价格： | 100% | |
| 天数： | 30/360 | |
| 清算优先权： | B系列优先股每股的清算优先权为25,000.00美元(每股存托股份25.00美元)。清算后，B系列优先股的持有者将有权获得其所持B系列优先股的清算优先权 ，外加相当于此类股票累计但未支付的股息的金额。 | |
| 可选赎回： | 在2022年4月15日(2021年4月15日一周年至(但不包括两周年)4月15日及之后，B系列优先股的每股存托股份将根据我们的选择全部或部分赎回，赎回价格 相当于每股存托股份26.00美元，外加任何应计和未支付的股息。在2021年4月15日两周年至(但不包括三周年)2023年4月15日及之后，B系列优先股 的股票将根据我们的选择全部或部分赎回，赎回价格相当于每股存托股份25.75美元，外加任何应计和未支付的股息。在2021年4月15日三周年至(但不包括br}四周年)2024年4月15日及之后，B系列优先股的股票将根据我们的选择全部或部分赎回，赎回价格相当于每股存托股份25.50美元，外加任何应计和未支付的股息。2025年4月15日及之后 2021年4月15日至(但不包括五周年)四周年，B系列优先股的股票将根据我们的选择全部或部分赎回，赎回价格相当于每股存托股份25.25美元，外加任何应计和未支付股息 。在2026年4月15日，也就是2021年4月15日5周年纪念日当天及之后，B系列优先股的股票将根据我们的选择全部或部分赎回，赎回价格相当于每 存托股份25.00美元，外加任何应计和未支付的股息。 | |
| 控制权变更或退市事件时的特殊可选赎回： | 在控制权变更或退市事件发生时，本公司以每股存托股份25.00美元，外加应计但未支付的股息，至赎回日(但不包括)的特别选择性赎回(全部或部分)( δ赎回权)。将构成控制权变更和退市事件的情况将在管理B系列优先股和存托股份的文件中阐述。 | |
| 控制权变更或退市事件的特殊转换权： | 一旦发生控制权变更或退市事件，在本公司不行使赎回权的情况下，存托股份持有人将有权按预定比例将其持有的部分或全部存托股份 转换为若干普通股。 | |
| 符合DRD/QDI资格： | 是 | |
| 最小面额/倍数： | $25.00/$25.00 | |
| 存托股份CUSIP/ISIN： | 98419J 404/US98419J4040 | |
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| B系列优先股CUSIP/ISIN： | 98419J 503/US98419J5039 | |
| 联合簿记管理人： | B.莱利证券公司、国家证券公司、拉登堡·塔尔曼公司和威廉·布莱尔公司 | |
| 联席经理： | 宙斯盾资本公司、Boenning&ScatterGood、InCapital和Northland Capital Markets | |
本通信仅供发行人向其提供通信的人使用。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC)提交了注册声明(包括日期为2021年3月19日的基本招股说明书)和日期为 2021年4月5日的初步招股说明书附录。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人 向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。
您可以通过访问 SEC网站上的Edgar免费获取这些文档Www.sec.gov. 或者，如果您 在130017向B.Riley Securities，Inc.索要招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料地址：弗吉尼亚州阿灵顿，邮编：22209；电子邮件：prospectuses@brileyfin.com.
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