附件99.1
Digital Realty宣布定价
85000万欧元有担保到期日为2033年的票据
2024年9月9日,德利数字(纽约交易所:DLR),是全球最大的云和 carrier-neutral数据中心、机房和互联解决方案提供商,今天宣布其运营伙伴数字房地产信托的间接全资财务子公司——Digital Dutch Finco b.V.以99.843%的价格定向发行了8.5亿欧元的3.875%无担保票据,截至2033年。
这些欧元票据将是数字房地产信托的间接全资财务子公司Digital Dutch Finco b.V.的优先无担保债务,由公司和运营伙伴全额无条件担保。欧元票据的利息将每年以3.875%的利率支付,从2024年9月13日起,到2033年9月13日到期。该发行预计将于2024年9月13日完成,但需满足惯例性的封闭条件。
公司计划将欧元票据的净收益用于部分或全部融资或再融资新能源、能源效率、污染预防和控制、环境可持续的自然资源和土地利用管理、陆地和水生物多样性、清洁交通、可持续水和 废水管理、气候变化适应和绿色建筑项目的开发和重建,直至净收益分配给符合资格的绿色项目,欧元票据净收益的全部或部分可以临时用于偿还运营伙伴的全球循环信贷设施所欠债务、收购其他物业或企业、资助发展机会、投资符合公司作为REIT在美国联邦所得税目的上合格的计息账户和短期计息证券,并提供营运资本和 其他一般公司用途,包括可能偿还其他债务、或赎回、回购、偿还或兑付未偿还的股权或债务证券,或以上各种方式的组合。
欧元指数仅通过美国《1933年证券法》修正案下的S条例在美国以外销售。 欧元指数尚未且不会在《证券法》注册并且不得在美国境内或向美国人(根据《证券法》S条例的含义)提供或销售,除非依照注册或适用的免注册要求。 本新闻稿不构成出售或要约购买欧元指数的要约,也不得在任何可能违法的司法管辖区内提供、征询或销售欧元指数。
免责声明
本新闻稿含有基于当前期望、预测和假设的前瞻性声明,涉及可能导致实际结果和成果有实质差异的风险和不确定性,包括与发行时间和完成有关的声明。
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欧元票据和净收益的预期使用。公司不能保证能够按预期条件或根本完成发行。有关此类风险和不确定因素的进一步清单和描述,请参阅公司向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件,包括截至2023年12月31日的年度报告10-k和截至2024年3月31日和6月30日的季度报告10-Q。公司否认有意或有义务更新或修订任何前瞻性陈述,无论是出于新信息、未来事件还是其他原因。
Reg S报表
本通信不构成出售或索取数字房地产信托公司或其子公司证券的要约。这些证券没有进行注册,也不会在《证券法》下或美国任何州或其他司法管辖区的任何证券监管机构处注册。因此,除符合《证券法》的注册要求并符合美国任何州或其他司法管辖区的适用证券法的豁免规定或不受管辖的交易外,这些证券不得直接或间接地在美国境内提供、出售、转售、转让或分发。这些证券的任何发行将根据《证券法》下的S条例进行。
欧洲经济区(EEA)投资者的通知
欧元债券不打算在欧洲经济区(“EEA”)向零售投资者进行提供、出售或以其他方式提供。对此,零售投资者指的是一名符合《2014/65/EU指令》第4(1)点第11条修正案(即“MiFID II”)所定义的零售客户,或根据《2016/97/EU指令》(即IMD)定义的客户,而该客户不符合MiFID II第4(1)点第10条中所定义的专业客户。未根据《PRIIPs法规》(即限制零售投资者使用的欧盟法规第1286/2014号修正案)制定适用于在欧洲经济区向零售投资者提供或销售任何被范围界定的工具或以其他方式提供该类工具的任何关键信息文件。在欧洲经济区向零售投资者提供或出售欧元债券或以其他方式提供可能违反PRIIPs法规。本通信是在假设在EEA任何成员国中,将根据《欧盟法规》2017/1129号(即《招股说明书法规》的修改或取代版本)的规定,通过豁免实施发行欧元债券的义务。但本通信不构成《招股说明书法规》的招股说明书。
英国投资者注意事项
本公告仅供专业投资者阅读,专业投资者需要满足以下条件:(i)具备根据《2000年金融服务与市场法》第19(5)条规定涉及的投资经验;(ii)属于《金融推广秩序2005》第49(2)(a)到(d)条规定的高净值公司、非法人组织等;(iii)位于英国境外;或(iv)是根据《2000年金融服务与市场法》第21条规定在与发行或销售任何证券相关的投资活动方面可以合法传达或导致传达邀请或诱导的人(上述人员统称“相关人员”)。本公告仅针对相关人员,不得依据本公告采取行动或依赖本公告。本公告所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员,并仅与相关人员进行交流。
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欧元指数票据不打算提供、销售或以其他方式向英国的零售投资者提供,也不应该提供、销售或以其他方式向任何英国零售投资者提供。对于这些用途,零售投资者指的是《EUWA》依据《欧盟(退出)法案2018》所构成的国内法的第(8)条第2条规定的零售客户,或者是已经根据金融服务和市场法案2000年及其修改的有关规定的意思是《FSMA》和《EU》2016/97指令规定客户的顾客的人,那些客户不符合《EUWA》依据第(8)条第2(1)条规定的专业客户的资格 (Uk MiFIR)。因此,未标记《EUWA》依据国内法构成的《EU》600/2014条例(“Uk MiFIR”)的要求内容告知书的欧元票据的要求或销售或以其他方式向英国的零售投资者提供可能违反了《Uk MiFIR》规定。因此,在英国为零售投资者准备并提供欧元票据或以其他方式向任何英国零售投资者提供可能违反了《Uk MiFIR》规定。
相关的稳定规定,包括FCA/ICMA适用。制造商的目标市场(MIFID II和英国MiFIR产品管理)仅限合格交易对手和专业客户(所有分销渠道)。没有为在欧洲经济区或英国的零售商提供PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件(KID)。
我们的董事会认为,我们的薪酬政策和实践是合理的,并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为,对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外,薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化,以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。