引言
除非另有说明，或者上下文需要，本报告中所有对我们、我们的公司、公司或Digital Realty的引用都指的是Digital Realty Trust, Inc.及其合并子公司，包括我们的运营伙伴Digital Realty Trust, L.P.。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
2024年9月9日，Digital Realty发布新闻稿，宣布欧元指数票据的定价如下所述。新闻稿副本作为附件99.1附在本报告表格中。
我们可能将证券发行的收益投资于新的或现有的投资组合公司，这样的投资可能需要从该发行的结束到达这样的投资创造一个时间跨度长达一年之久，部分是由于在私下洽谈的交易中投资于流动性差的证券或私人中间市场公司需要进行大量尽职调查和分配。在此期间，我们可能会使用我们的发行净收益来减少未偿还债务，把这些收益投资于现金等价物、美国政府债券以及在一年内到期的其他高品质债务投资上。我们预计会获得这些投资的收益率，但这些收益率可能会低于我们预期从非临时性投资中获得的利息收入。
本表格中包含的信息
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在本条款7.01下（包括附件99.1）的信息不应被视为《1934年证券交易法》修正案第18条的“提交”，也不应被视为受到该条款责任的主体，亦不得视为被公司或经营合作伙伴根据《1933年证券法》修正案（以下简称“证券法”）或《证券交易法》提交的任何文件中直接提及的参考文件。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
2024年9月9日，Digital Dutch Finco b.V.，作为经营合作伙伴间接全资拥有的金融子公司，定价850,000,000欧元的3.875%到期日为2033年的担保债券（“欧元债券”）。欧元债券将由Digital Dutch Finco b.V.作为优先无担保债务发行，并将获得Digital Realty Trust, Inc.和经营合作伙伴的充分和无条件担保。欧元债券仅在美国之外依靠《证券法》第S条款出售。欧元债券未在《证券法》注册，也将不会在美国境内或向美国人（根据《证券法》第S条款的含义）提供或出售，除非依据登记要求进行登记或符合豁免登记的适用规定。
欧元债券的利息将以3.875%的年利率从2024年9月13日起按现金形式每年支付一次。欧元债券将根据Digital Dutch Finco b.V.、Digital Realty Trust, Inc.、经营合作伙伴、受托人Deutsche Trustee Company Limited、付款代理及过户代理Deutsche Bank AG伦敦分行之间的《债券托管合同》发行，并由法国巴黎人寿连接器银行Luxembourg分行担任登记和过户代理。预计该项发行将于2024年9月13日结算，但需满足惯例的闭市条件。
公司拟将欧元票据的净收益用于部分或全部融资或再融资新的和/或现有的可再生能源、能源效率、污染防治、环境可持续性管理、陆地和水域生物多样性、清洁交通、可持续水和废水管理、应对气候变化和绿色建筑项目，包括这些项目的开发和重新开发（统称为“合格绿色项目”）。在将欧元票据的净收益分配到合格绿色项目之前，欧元票据的净收益或其中的一部分可能用于临时偿还运营合作伙伴全球循环贷款设施的未偿还借款、收购其他物业或业务、资助发展机会、投资于符合Digital Realty Trust, Inc.符合美国联邦所得税法要求的REIT资格的计息账户和短期计息证券，并提供营运资金和其他一般公司用途，可能包括偿还其他债务或赎回、回购、偿还或注销未偿还的股权或债务证券，或两者的组合。
关于前瞻性声明的警示性声明
本发布将包含适用证券法的前瞻性信息（"前瞻性声明"），涉及Descartes的运输管理解决方案和潜在的由此获得的好处；和其他事项。这样的前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，可能导致实际结果、表现或成就不同于预期的结果、表现或成就或发生的发展所表达或暗示的发展。诸如代表性的因素和假设在提交给证券交易委员会、安大略证券委员会和加拿大全国证券委员会的文件中讨论，包括Descartes最近提交的管理层讨论和分析文档中。如果任何此类风险确实发生，他们可能会对我们的业务、财务状况或运营结果造成实质性的负面影响。如果出现这种情况，我们普通股的交易价格可能会下跌，甚至可能趋于实质。读者被警告不要对任何此类前瞻性声明抱有过高的依赖性，这些声明仅在发表之日有效。前瞻性声明是为了提供关于管理层当前的期望和计划，涉及未来的目的。读者被警告，这样的信息可能不适用于其他目的。我们不承担任何更新或修订任何前瞻性声明的任何义务或承诺，以反映任何基于法律要求的期望或任何该声明所基于的事实、情况或环境的任何变化，除非法律规定。
本次关于VF公司的现行报告包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述是基于VF对未来影响VF的事件的预期和信念而进行的，因此涉及多个风险和不确定性。您可以通过它们使用诸如“将”，“预期”，“相信”，“估计”，“期望”，“应该”和“可能”的词语和类似的含义或使用未来日期的其他词语和术语来确定这些陈述，但是这些单词或类似的表达式的缺乏并不意味着声明不是前瞻性的。关于出售Supreme品牌的预期收益，财务影响和计时，包括其所得收益的使用，以及与之相关的假设都是前瞻性陈述。VF提醒前瞻性陈述并非保证，实际结果可能与前瞻性陈述所表达的或暗示的有所不同。VF不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论是因为新信息，未来事件或其他原因，除非法律要求。可能导致VF运营或财务状况实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的不同的潜在风险和不确定性包括但不限于：是否能够获得有关拟议中出售Supreme品牌的必要监管批准，是否能够在什么时候满足终止条件，以及是否能够在什么时候出售拟议中的Supreme品牌，如果有的话； VF成功执行并成功从出售Supreme品牌中获得益处的能力，或根本不能获得益处；消费品和鞋类的需求水平；VF的分销系统的破坏性；全球经济情况和VF的消费者和客户的财务实力，包括由于当前通货膨胀压力的影响；原材料和成品价格，可用性和质量的波动；全球资本和信贷市场的紊乱和波动性；VF对变化的时尚趋势，发展中的消费者偏好和消费者行为模式的变化的反应； VF在品牌建设和产品创新方面投资，以维护其品牌的形象，健康和资产；在线零售商和其他直销业务风险的激烈竞争；利润率逐渐下降；零售行业的变化和挑战；VF成功执行其Reinvent改革计划和其他业务重点，以及流程优化和谨慎控制其成本基础的措施，以及减轻负债并强化资产负债表的平衡，在此过程中减少杠杆的能力，包括出售Supreme品牌； VF能够成功建立全球商业组织，并在其业务模型中确定并捕捉效率；VF或VF依赖的第三方维护信息技术系统的强度和安全性的能力和权利；事实上，VF的设施和系统以及VF依赖的第三方的设施和系统经常成为网络攻击的目标，并且在将来有可能容易受到此类攻击，而VF或此类第三方无法预测或检测出数据或信息安全漏洞或其他网络攻击，包括VF于2023年12月报告的网络事件，可能导致数据或财务损失，声誉损害，业务中断，对VF与客户，消费者，员工和VF依赖的第三方之间关系进行损害诉讼，监管调查，执法行动或其他负面影响；VF或VF所依赖的第三方将商业，消费者和员工数据正确收集，使用，管理和保护，并遵守隐私和安全性规定的能力；VF以在有竞争和负责任的情况下采用新技术，包括人工智能的能力；外汇波动；VF供应商的厂房和运营的稳定性以及VF建立和维护有效的供应链能力的能力；VF供应商继续使用道德商业实践；VF能够准确预测产品的需求；活跃和其他股东的行动；VF能够吸引，发展或留住关键的执行人员或员工人才或成功地过渡执行人员；VF管理成员的连续性；劳动力可用性和成本的变化；VF保护商标和其他知识产权的能力；可能的商誉和其他资产减值；VF的许可证持有人和分销商保持VF品牌价值的能力；VF执行收购和处置，并整合收购，管理其品牌组合，包括出售Supreme®品牌。自然或
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本文包含某些“前瞻性”陈述，这一术语的定义见《证券法》第27A条和《交易所法》第21E条。具有预测性质、依赖于或与未来事件或情况相关的声明或包含“相信”、“预计”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“估计”、“可能”、“打算”或其他类似表达的词语属于前瞻性声明。