美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

依据《条例》第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期 ）：2024年9月4日

法拉第未来智能电气公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

(424) 276-7616 

(注册人电话号码，含 区号)

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01签订实质性的最终协议。

2024年9月5日，Faraday Future Intelligence Electric Inc.(“本公司”)与某些机构投资者(“投资者”)签订了一份证券购买协议(“购买协议”)。根据购买协议，本公司已同意出售， 及投资者同意以约3,000万(统称为“收购价”)购买，其中约2,250美元万将以现金支付，约750美元万将由先前向本公司贷款、若干有抵押的 承付票(“有抵押票据”)、认股权证(“认股权证”)及增额认股权证(“增额认股权证”连同有抵押票据、认股权证、“融资文件”)分两次完成。初步成交 预计在2024年9月11日或前后完成，条件是满足某些成交条件。此处使用的大写术语和未另行定义的术语应具有担保附注中规定的相应含义。

有担保的票据

到期日；利息

根据有抵押票据，利息将于其日期按年利率10%(“利率”)开始累算，并按360日年利率及12个30天月利率计算，并于转换日期就转换金额 支付，其余任何应计及未付利息则于发行日期(“到期日”)(每一日期为“利息日期”)的五周年日(“到期日”)支付。

只要并无股权条件失效，本公司将于每个利息日期， 以本公司普通股股份(“普通股”)面值每股0.0001美元，于适用的利息日期向票据持有人支付利息；但本公司可在通知票据持有人后按其选择权，以现金或现金加股票的方式于任何利息日期支付利息。于利息日期支付利息前，本票据的利息应按该利率计算，并于每个兑换日期或于任何赎回日期以计入兑换金额的利息的方式支付，除非发生违约事件，在此情况下，有抵押票据的利率将自动增至年息18%(“利息调整”)。如果违约已被纠正，利息调整应自违约发生之日后的第二个日历日起停止生效； 但在违约持续期间，按增加的利率计算并未支付的利息应继续 适用于违约发生后的天数，直至违约补救之日(包括该日)。

票据持有人可以在票据持有人约定的情况下延长到期日。在到期日，本公司应向票据持有人支付一笔现金，相当于该本金和利息的所有未偿还本金、应计和未付利息以及应计和未付滞纳金。除担保票据特别准许的 外，本公司不得预付未偿还本金的任何部分及应计、未付利息或应计本金及利息的未付滞纳金(如有)。

转换

按持有者的选择权转换

每名有担保票据持有人可随时根据持有人的选择权，按每股5.24美元(“换股价”)将全部或任何部分已发行票据本金转换为普通股股份，并可在有担保票据所述的某些情况下作出调整。

替代转换

每个持有人也可以选择在任何时间根据持有人的选择权将担保票据转换为我们普通股的股份，转换价格 等于以下两者中的较低者：

转换的限制

受益所有权限制。持有人 无权转换担保票据的任何部分，条件是在生效转换后，持有人 (连同某些关联方)将实益拥有超过4.99%或“最高百分比”的已发行普通股股份 。持有者可以选择将最高百分比提高或降低至 不超过9.99%的任何其他百分比，但任何增加仅在61天前通知我们时生效。

交易所上限限制。除非我们根据纳斯达克资本市场的规则和规定获得我们股东的批准，否则根据担保票据的条款，我们的普通股最多可发行3,260,603股 ，占2024年9月5日我们普通股已发行股票的19.99%)。

赎回权

公司可选赎回。公司 有权以10%的赎回溢价赎回担保票据，赎回溢价高于(I)担保票据项下未偿还的普通股股份和(Ii)作为票据标的的普通股的权益价值中较大者。本公司普通股的权益价值 票据按紧接赎回通知前一日起至紧接本公司支付赎回所需的全部款项的前一交易日止的期间内普通股的最高收市价计算。

违约强制赎回的破产事件。 一旦发生任何违约破产事件，吾等将立即以现金赎回担保票据项下到期的所有款项，溢价25%，除非 持有人放弃收取该等款项的权利。

伤亡事件赎回。在收到某些意外事故收益后，每名有担保票据持有人可要求吾等以现金形式赎回(X)10%的赎回溢价(或如违约事件已发生且仍在继续，则为25%)的(X)10%的赎回溢价(或25%，如违约事件当时已发生且仍在继续)，及(Y)该等意外事故的所有收益，两者以现金形式赎回。

资产出售赎回。于发生某项资产出售时，每名有担保票据持有人可要求吾等以现金形式赎回本公司普通股股份的10%赎回溢价(或如违约事件已发生且仍在继续，则以(X) 中较少者为准)，及(Y)该等资产出售的所有所得款项。

非常收据赎回。于收到特别收据后，每名有抵押票据持有人可要求吾等以现金形式赎回其所得款项净额， (X)向当时已发行的普通股支付10%的赎回溢价(或如违约事件已发生且仍在继续，则为25%)及(Y)该等非常收据所得的所有现金净额，两者以较少者为准。

排名；担保物权.

担保票据将是本公司的次级担保债务 ，并将根据担保协议，以本公司几乎所有资产的担保权益作为担保。 此外，购买协议中本公司的某些子公司(每家均为“附属设保人”)为融资文件规定的本公司义务提供担保，为投资者的利益对每个附属公司的几乎所有个人财产授予完善的留置权。该公司将此次发行所得资金用于一般企业用途和营运资金。

注册权.

本公司已同意于购买协议日期起计四十五(45)个历日内或其后在可行范围内尽快向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交一份注册 声明，规定投资者可转售根据融资文件可发行的所有股份， 寻求在购买协议日期后90天内生效，并使该注册声明在所有 次均有效，直至无投资者拥有任何可根据其行使而发行的认股权证或普通股为止。

认股权证.

该等认股权证可于其 日期立即行使，为期五(5)年，可按行权价6.29美元购买合共5,725,191股普通股， 须在认股权证所述的若干情况下作出调整。

增额认股权证可于其日期起立即行使 ，期限为一(1)年，以相当于向该买方发行的抵押票据本金的行使价 购买有抵押票据，但须在增额认股权证所述的若干情况下作出调整。

本公司已同意向本次交易的唯一配售代理Univest Securities LLC发行若干配售代理认股权证(“PA认股权证”)。认股权证可于认股权证日期起立即行使，有效期为五(5)年，可按行使价6.29美元购买合共214,695股普通股，并可在认股权证所述的若干情况下作出调整。

锻炼的局限性。认股权证及认股权证持有人无权行使该等认股权证的任何部分，条件是在实施该等转换后，持有人(连同若干关连人士)将实益拥有超过4.99%或紧随该等转换生效后的已发行普通股股份的“最高百分比” 。持有者可以选择将最高百分比提高或 降低至不超过9.99%的任何其他百分比，但任何增加仅在 61天前通知我们时生效。

担保票据和认股权证的发行 是根据1933年证券法(经修订)第4(A)(2)节(“证券法”)对不涉及公开发行的证券的发售和销售规定的豁免以及根据证券法颁布的法规D而进行的。 本公司已同意提交一份登记声明，登记投资者在转换担保票据和行使认股权证时可发行的最大数量的股份。

购买协议和某些其他交易文件已作为附件附于本报告，以向证券持有人提供有关其条款的信息。它们并非旨在提供有关交易文件各方或其任何关联公司的任何其他事实信息。 交易文件中包含的陈述、保证和契诺仅为此类交易文件的目的而作出，截至指定日期，仅为此类交易文件的当事人的利益而作出，并可能受到缔约各方商定的限制 的约束。作出陈述和担保的目的可能是为了在交易文件各方之间分配合同风险，而不是将这些事项确定为事实，并可能受到适用于缔约各方的 与适用于担保持有人的标准不同的重大标准的约束。证券持有人不是交易文件中的第三方 受益人。因此，他们不应依赖交易文件或其任何描述中所包含的陈述、保证和契诺作为任何一方或其各自关联方的事实或条件的实际状态的表征。

第2.03项设立直接财务义务或登记人表外安排下的义务

第1.01条所述的本公司发行的担保票据的说明并入本文。

项目3.02股权证券的未登记销售。

本公司发行的担保票据、认股权证、增发认股权证及增发认股权证的说明载于本协议第1.01项。

第7.01项规则FD披露

2024年9月5日，本公司发布了两份新闻稿，分别涉及上文第1.01项所述的发售和下文第8.01项所述事项。每份新闻稿的副本 分别作为附件99.1和附件99.2提供，并通过引用并入本文。

本报告第7.01项(包括附件99.1)中的信息不应被视为就经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条的目的而提交，或以其他方式承担该条款的责任，且不得通过引用将其并入根据经修订的1933年《证券交易法》或《证券交易所法》提交的任何注册声明或其他文件中，除非在该申请中有明确的引用。

项目8.01其他活动

于2024年9月4日，本公司已收到纳斯达克总法律顾问办公室(“纳斯达克”)的函件，通知本公司已恢复遵守经修订的聆讯小组(“陪审团”)于2024年6月26日作出的决定 所规定的纳斯达克资本市场最低买入价要求及定期申报规定(“定期申报规则”)。

自2024年9月4日起，公司将接受一(1)年的强制面板监控。如果在该一年监控期内，纳斯达克上市资格工作人员(“工作人员”)再次发现公司不符合作为例外事项的定期备案规则，本公司将不被允许就该不足之处向员工提供合规计划，员工将不被允许给予更多时间让本公司就该不足之处重新获得合规，也不会根据纳斯达克上市规则第5810(C)(3)条向本公司提供适用的补救措施或合规期。工作人员将出具 退市决定函，公司将有机会要求与初始陪审团或新召开的听证会小组举行新的听证会，如果初始陪审团不可用的话。届时，该公司的证券可能被从纳斯达克退市。

第9.01项。财务报表和证物

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。

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