美国
证券交易所
华盛顿特区20549
6-K表格
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
1934年证券交易法
2024年9月
333委员会文件编号-
Zenvia公司
(按其章程规定的确切名称)
无数据
(注册人名称的英文翻译)
Paulista大道2300号,18楼182和184套房
圣保罗,圣保罗,01310-300
巴西
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ZENVIA报告2024年Q2和H1的业绩
2024年Q2的标准EBITDA为3370万巴西雷亚尔,H1 2024为5680万巴西雷亚尔
严格的成本控制使得G&A占收入的比例从2023年上半年的18.5%下降到2024年上半年的14.5%
Zenvia客户云软启动早期结果良好,具有健康的重复收入水平,流失和采用交叉渗透
2024年9月5日,巴西圣保罗- Zenvia Inc.(纳斯达克股票代码:ZENV),拉丁美洲领先的基于云的CX解决方案,赋予企业在整个客户旅程中创建个人化,吸引人和流畅的体验,今天公布了其2024年第二季度的运营和财务指标。
ZENVIA的创始人兼首席执行官Cassio Bobsin表示:“在本季度,我们将重心放在推出Zenvia客户云上,并且我们很高兴地宣布,上线以来得到了客户的热烈反应。今年6月,我们还发布了先进的生成式AI聊天机器人解决方案,能在不到六分钟内提供价值,在上线两个月内,已经有99个聊天机器人在拉丁美洲的八个行业板块中得到了开发。我们对这些创新带来的机遇感到兴奋,并致力于推动持续增长,巩固我们在市场中的领导地位。我们团队的奉献精神和客户的积极回应,证明了我们对这些解决方案的改革潜力以及超越预期的能力的信心。”
ZENVIA的CFO兼投资者关系官Shay Chor表示:“2024年第二季度,我们实现了稳健的营业收入增长,利润率仍然保持在我们的指导范围内,尽管收入增长主要受到两个板块的大型企业推动,这些企业通常利润较低。本季度的一个重要亮点是管理与行政开支大幅减少,同比下降超过10%,证明了我们持续严格控制成本的承诺,并积极影响了我们的EBITDA。展望未来,我们专注于保持这一势头,推出Zenvia Customer Cloud,并从业务中解锁有盈利的价值,以保持业务的杠杆比率下降。”
关键财务指标(BRL Mm and %) | 2024年第二季度 | 2023年第二季度 | 同比 | 上半年 | 2023年上半年 | 年累计销售量 |
收入 | 231.2 | 192.9 | 19.8% | 443.8 | 372.0 | 19.3% |
毛利润 | 87.5 | 70.4 | 24.4% | 168.4 | 149.3 | 12.8% |
毛利率 | 37.9% | 36.5% | 1.4个百分点。 | 37.9% | 40.1% | -2.2百分点。 |
非GAAP调整后的毛利润(1) | 100.2 | 83.2 | 20.4% | 193.8 | 175.7 | 10.3% |
非GAAP调整后的毛利率(2) | 43.3% | 43.1% | 0.2个百分点。 | 43.7% | 47.2% | -3.6个百分点。 |
营业亏损(EBIT) | 10.0 | -7.0 | 未公布 | 0.3 | -19.3 | 未公布 |
调整后的EBITDA(3)(5) | 33.6 | 14.9 | 125.5% | 46.7 | 22.7 | 105.3% |
标准化的经调整息税折旧及摊销前利润 | 33.7 | 14.9 | 126.1% | 56.8 | 22.7 | 150.0% |
本期损失 | (15.9) | (15.2) | 5.1% | (72.2) | (31.9) | 126.0% |
现金结余 | 89.4 | 142.6 | -37.3% | 89.4 | 142.6 | -37.3% |
经营活动现金流量净额 | 18.1 | 32.8 | -44.6% | 5.3 | 132.3 | -96.0% |
总活跃客户(6) | 11,849 | 14,740 | -19.6% | 11,849 | 14,740 | -19.6% |
(1) | 非GAAP毛利润与毛利润的调节,请参见下文的选定财务数据部分。 |
(2) | 我们计算非GAAP毛利率为非GAAP毛利润除以营业收入。 |
TDK株式会社:100% | 调整后的EBITDA与期间亏损的调节,请参见下文的选定财务数据部分。 |
2024年7月8日 | 标准化的EBITDA与期间亏损的调节,请参见下文的选定财务数据部分。 |
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | 2023年12月,该公司发现预计信用损失准备和无形资产摊销费用被低估。计算在年度财务报表中重新评估,管理层以比较目的对2023年的前六个月进行了追溯修订。 |
プレスリリース (pdf: 355 KB) | 我们将任何时期末与我们在过去三个月中产生任何收入的账户(基于企业纳税人登记号)定义为活跃客户。 我们将在过去三个月中未产生收入的客户归类为非活跃客户。 |
1 | 财报发布 | 2024年第2季度 |
2024年第2季度亮点
● | 营业收入总额为23120万,较2023年第2季度的19290万增长19.8%,主要由SaaS(+15.6% YoY)和CPaaS(+22.1%)业务扩张所带来的增长,而这个增长主要来自大型企业客户。 |
● | 非通用会计原则调整后的毛利润为BRL 10020万,同比增长20.4%,而非通用会计原则调整后的毛利率基本稳定,同比增长0.2个百分点至预期水平的43.3% YoY,如我们在2024年的指导中所强调。这个下降是由于: |
(i) | 期间CPaaS的混合度较高,主要来自毛利率较低的大型企业; |
(ii) | 低SaaS毛利率,也更多地得到大型企业的增长。 |
● | 活跃客户总数减少至1.18万,其中SaaS为0.68万,CPaaS为0.55万。这个下降反映了客户群的精简,结合了Zenvia客户云系统的推出——统一了SaaS客户的合同——以及使用较低短信量且利润较低的较小CPaaS客户的减少。 |
● | 规范化的EBITDA在季度内为正3.37亿巴西雷亚尔,比2023年第二季度增长了126.1%,得益于更高的营业收入和严格的费用控制。 |
● | 6月19日,我们宣布推出了我们的创造性AI聊天机器人,这是一个改变游戏规则的解决方案,可革新聊天机器人开发,使其像个人互动一样简单直观,并且适用于所有希望提高和自动化客户服务的企业,无论其规模大小。主要亮点包括易定制和与多个通信渠道的高效集成,确保了对所有客户需求的卓越解决方案。在推出仅两个月内,拉丁美洲的八个行业部门的公司已经开发了99个聊天机器人。 |
● | 客户基础的迁移到Zenvia客户云已经开始,预计在2025年上半年全面推出。迄今为止,我们已经观察到了健康水平的重复营业收入、流失率和跨市场采用。 |
2024年上半年要点
● | 营业收入总额为44380万巴西雷亚尔,比2023年上半年的37200万巴西雷亚尔增长了19.3%,这是由于SaaS(增长13.8% YTD)和CPaaS(增长22.5%)扩张的结果。 |
● | 非GAAP调整后的毛利润为19380万巴西雷亚尔,年初至今增长了10.3%,而非GAAP调整后的毛利率与预期水平相符,同比下降了3.6个百分点,为43.7%。 |
● | 规范化的EBITDA在本季度为正5680万巴西雷亚尔,比2023年上半年增长了150.0%,这符合我们的预期,并有望实现全年的指引目标,达到1.2亿至14亿巴西雷亚尔。 |
2 | 财报发布 | 2024年第二季度 |
SaaS业务
SaaS关键运营和财务指标 (以百万巴西雷亚尔和百分比表示) | 2024年第二季度 | 2023年第二季度 | 同比 | 上半年 | 2023年上半年 | 年累计销售量 |
收入 | 78.0 | 67.5 | 15.6% | 154.8 | 136.0 | 13.8% |
毛利润 | 29.9 | 29.1 | 2.5% | 60.4 | 62.1 | -2.6% |
毛利率 | 38.3% | 43.2% | -4.9个百分点。 | 39.0% | 45.6% | -6.6个百分点。 |
非GAAP毛利润(1) | 42.5 | 42.0 | 1.3% | 85.9 | 88.4 | -2.9% |
非按照通用会计准则计算的毛利率(2) | 54.5% | 62.2% | -7.7个百分点 | 55.5% | 65.0% | -9.5个百分点。 |
净营业收入扩张(NRE) | 100% | 116% | -16个百分点。 | 100% | 116% | -16个百分点。 |
总活跃客户(3) | 6,770 | 6,888 | -1.7% | 6,770 | 6,888 | -1.7% |
(1) | 如需了解我们SaaS业务领域的非通用会计原则调整后的毛利润与SaaS业务领域的毛利润之间的调和,请参见下面的精选财务数据部分。 |
(2) | 我们计算SaaS业务领域的非通用会计原则调整后的毛利率为SaaS业务领域的非通用毛利润除以SaaS业务领域的营业收入。 |
TDK株式会社:100% | 我们将在任何期间结束时(该期间是我们在前三个月的任何金额的来源),我们对我们产生任何收入的账户(基于企业纳税人登记号)定义为活跃客户。我们将前三个月没有为我们产生收入的客户归类为非活跃客户。 |
2024年第二季度,我们的SaaS业务收入同比增长15.6%,达到7800万巴西雷亚尔,相比于2023年第二季度的6750万巴西雷亚尔,主要来自大型企业客户,特别是在咨询业务方面,在2023年第二季度的低基数下增长。在2024年上半年,我们的SaaS业务收入增长了13.8%。
因此,2024年Q2非通用会计调整后的毛利润基本稳定,同比增长1.3%,从BRL 4200万上升至BRL 4250万。值得注意的是,Zenvia客户云的软启动是在2024年Q1末开始的,团队专注于在2024年Q4之前推出所有功能,届时我们预计将启动全面营销活动。
收入增长主要来自营收较低的大型企业,导致SaaS的非通用会计调整后的毛利率降低。尽管同比下降了7.7个百分点,降至54.5%,但考虑到大型企业业务的毛利率较纯软件业务的约50%要低,这个毛利率水平是可以预期的。出于同样的原因,在2024年上半年,我们的非通用会计调整后的毛利润下降了2.9%,导致非通用会计调整后的毛利率下降了9.5个百分点,这是预期的。
CPaaS业务
CPaaS关键运营和财务指标 (百万巴西雷亚尔和%) | 2024年第二季度 | 2023年第二季度 | 同比 | 上半年 | 2023年上半年 | 年累计销售量 |
收入 | 153.2 | 125.5 | 22.1% | 289.0 | 235.9 | 22.5% |
非公认会计原则毛利润(1) | 57.7 | 41.2 | 39.8% | 108.0 | 87.3 | 23.7% |
非GAAP毛利率(2) | 37.6% | 32.9% | 4.8个百分点 | 37.4% | 37.0% | 0.4个百分点 |
总活跃用户(3) | 5,506 | 8,647 | -36.3% | 5,506 | 8,647 | -36.3% |
(1) | 有关我们CPaaS业务板块的非GAAP调整后毛利润与我们CPaaS业务板块的毛利润的对比,请参阅下文的精选财务数据部分。 |
(2) | 我们将我们CPaaS业务板块的非GAAP调整后毛利润除以我们CPaaS业务板块的营业收入得到我们CPaaS业务板块的非GAAP调整后毛利率。 |
TDK株式会社:100% | 我们定义活跃客户为在任何一个时期的结尾具有任何收入来源的账户(基于企业纳税人登记号码),在前三个月内对我们产生了任何收入。我们将在前三个月内没有产生收入的客户分类为非活跃客户。 |
我们的CPaaS业务在2024年第二季度报告了1.532亿元的净收入,同比增长22.1%,而非通用会计净利润则增长了39.8%,达到5770万雷亚尔,而2023年第二季度为4120万雷亚尔。非通用会计毛利率达到37.6%,而2023年第二季度为32.9%,主要归因于与某些大型企业的非常高利润率的机会。
我们的董事会认为,我们的薪酬政策和实践是合理的,并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为,对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外,薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化,以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。 | 财报发布 | 2024年第二季度 |
在2024年上半年,我们的CPaaS业务报告了2.89亿元的净营业收入,同比增长22.5%,我们的非高(非常规会计原则调整后)毛利润也以类似的速度增长,从而使非高(非常规会计原则调整后)毛利率达到37.4%,同比增长0.4个百分点。
值得注意的是,活跃客户群的减少主要是由于清理和移除未产生营业收入的较小CPaaS客户。此举反映了我们专注于保留能贡献营业收入和EBITDA增长的客户,正如本季度CPaaS主营业务增长22%和非GAAP调整后毛利润增长40%所证明的。
合并财务结果
营业收入
2024年第二季度,合并营业收入总计2.312亿元巴西雷亚尔,同比增长19.8%,其中CPaaS业务增长22.1%,SaaS业务增长15.6%。2024年上半年,合并营业收入总计4.438亿元巴西雷亚尔,同比增长19.3%,其中CPaaS业务增长22.5%,SaaS业务增长13.8%。Zenvia客户云软件于2024年第一季度末进行了软发布,并且团队将专注于在2024年第四季度之前推出所有功能,届时我们预计将启动全面营销活动。
盈利能力比较表,包括Starry Group和日本电报电话的净利润率、净资产收益率和总资产收益率。
我们非GAAP调整后的毛利润在2024年第二季度同比增长20.4%,达到1亿20万巴西雷亚尔,主要反映出CPaaS非GAAP调整后的毛利润增长39.8%。非GAAP调整后的毛利率在2024年第二季度同比保持稳定,从2023年第二季度的43.1%上升0.2个百分点至43.3%。高于预期的CPaaS毛利率能够抵消较低的SaaS毛利率,因为后者在大型企业客户中也有较大的扩展。此外,我们在营业收入构成中的CPaaS份额较高,在2024年第二季度为66.3%,而在2023年第二季度为65.0%。
2024年第二季度调整后的EBITDA为正值3,370万巴西雷亚尔,而2023年第二季度为正值1,490万巴西雷亚尔。增长125.5%主要是由于营业收入增加和更严格的费用控制。2024年上半年的归一化EBITDA达到5,680万巴西雷亚尔,相比于2023年同期的2,270万巴西雷亚尔。截至2024年6月,我们过去12个月的归一化EBITDA达到1.1020亿巴西雷亚尔,这使我们能够实现2024年的预期目标。
重申2024年财年指导范围
2024财年指引 | |
营业收入 | BRL$930 - $97000万 |
同比增长 | 15% - 20% |
非通用会计原则调整毛利率 | 42% - 45% |
标准化EBITDA | BRL$120 - $14000万 |
4 | 业绩发布 | 2024年第二季度 |
电话会议
公司高级管理团队将于2024年9月6日星期五上午10:00 ET举行网络研讨会,讨论业绩和业务展望。要查看网络研讨会演示,请点击这里。
有关Zenvia的其他信息请访问https://investors.zenvia.com。
联系方式
投资者关系 Caio Figueiredo Fernando Schneider ir@zenvia.com | 媒体关系-FG-IR 法比安·戈德斯坦-(954) 625-4793-费比@fg-ir.com
|
关于ZENVIA
Zenvia (纳斯达克:ZENV) 是一家专注于创造全新体验的科技公司。它的重点是通过其统一的、多渠道的客户云解决方案,让企业在整个客户旅程中创建个性化、引人入胜、流畅的体验。Zenvia拥有20年的行业专业知识、超过13000家客户和遍布拉丁美洲的业务,让企业的所有领域都能够扩大品牌影响、提高销售和提高客户支持,生成运营效率、生产力和成果,所有这些都在一个地方实现。要了解更多信息并获取最新的更新,请访问我们的网站并关注我们在LinkedIn、Instagram、TikTok和YouTube上的社交媒体资料。
前瞻性声明
上述初步的第四季度和全年营业收入仅基于目前可获得的信息,该信息可能会发生变化。这些初步的营业收入结果构成了1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款下的前瞻性声明。这些前瞻性声明是根据首次发表的日期并根据管理层的当前预期、估计、预测和展望以及信仰和假设所制定的。诸如“期望”、“预测”、“应该”、“相信”、“希望”、“目标”、“计划”、“目标”、“估计”、“潜力”、“预测”、“可能”、“将”、“可能”、“打算”等词语的变体或否定这些词语以及类似的表达意图确定这些声明。前瞻性声明受到多种风险和不确定性的影响,其中许多涉及因素或情况超出了Zenvia的控制范围。由于多种因素,包括但不限于:我们创新和应对技术进步、市场需求以及客户需求的能力,以及成功获得新业务作为客户,获得新的行业垂直客户并适当管理国际扩张的能力,我们市场中大量且不断增加的竞争,以及与适用的监管和立法发展和法规的合规性,我们的业务依赖于与某些服务提供商的关系等。Zenvia的实际结果可能会与前瞻性声明中陈述或含有的结果有所不同。
选择的财务数据
以下所选财务信息为初步、未经审计,并基于管理层对2024年第二季度运营的初步审查。
5 | 财务报告 | 2024年第二季度 |
损益表
第二季 | 上半年 | |||||
2024 | 2023 | 差异 | 2024 | 2023 | 差异 | |
(未经审计) | (已调整) | (未经审计) | (已调整) | |||
(以千元实计) | (%) | (以千元实计) | (%) | |||
营业收入 | 231,159 | 192,919 | 19.8% | 443,795 | 371,966 | 19.3% |
服务成本 | -143,624 | -122,533 | 17.2% | -275,403 | -222,631 | 23.7% |
毛利润 | 87,535 | 70,386 | 24.4% | 168,392 | 149,335 | 12.8% |
销售和市场开支 | -26,001 | -24,807 | 4.8% | -53,360 | -52,249 | 2.1% |
总务及行政管理费用 | 这个 chunky | 这个 chunky | -10.9% | -64,563 | -68,795 | -6.2% |
研发费用 | -14,071 | -11,109 | 26.7% | -28,867 | -25,113 | 14.9% |
预计信用损失准备金 | -1,464 | -3,708 | -60.5% | -6,895 | -21,977 | -68.6% |
其他收益和其他费用,净额 | -2,690 | -451 | 496.5% | -14,406 | -536 | 2587.7% |
经营损益 | 10,016 | -7,037 | -242.3% | 301 | -19,335 | -101.6% |
财务费用 | -37,895 | -17,125 | 121.3% | -105,133 | -35,849 | 193.3% |
金融收入 | 438 | 3,987 | -89.0% | 7,472 | 6,612 | 13.0% |
净财务费用 | -37,457 | -13,138 | 185.1% | -97,661 | -29,237 | 234.0% |
税前亏损 | -27,441 | -20,175 | 36.0% | -97,360 | -48,572 | 100.4% |
递延所得税和社会保障 | 14,011 | 7,793 | 79.8% | 30,094 | 19,639 | 53.2% |
应交所得税和社会保障费用 | -2,507 | -2,788 | -10.1% | -4,927 | -3,006 | 63.9% |
本期亏损 | -15,937 | -15,170 | 5.1% | -72,193 | -31,939 | 126.0% |
公司所有者应占亏损 | -16,045 | -15,226 | 5.4% | -72,419 | -32,065 | 125.9% |
非控股权益 | 108 | 56 | 92.9% | 226 | 126 | 79.4% |
资产负债表:
2023年12月31日 (经过审计) | 2024年6月30日 (未经审计) | ||
(以千元实计) | |||
资产 | |||
流动资产 | 250,331 | 304,179 | |
现金及现金等价物 | 63,742 | 89,411 | |
贸易及其他应收款 | 148,784 | 170,326 | |
可收回资产 | 28,058 | 27,555 | |
预付款项 | 5,571 | 9,871 | |
其他 | 4,176 | 7,016 | |
收购进展 | |||
非流动资产 | 1,461,233 | 1,480,788 | |
限制性现金 | 6,403 | 6,749 | |
预付款项 | 1,109 | 713 | |
其他资产 | PROPOSAL NO. 2 | PROPOSAL NO. 2 | |
递延税资产 | 91,971 | 122,065 | |
资产:固定资产 | 14,413 | 20,855 | |
无形资产 | 1,347,327 | 1,330,396 | |
总资产 | 1,711,564 | 1,784,967 | |
2023年12月31日 (经过审计) | 2024年6月30日 (未经审计) | ||
(以千元实计) | |||
负债 | |||
流动负债 | 607,374 | 622,848 | |
交易及其他应付款项 | 353,998 | 374,933 | |
贷款、借款及债券 | 36,191 | 73,527 | |
收购负债 | 134,466 | 99,936 | |
员工福利 | 50,085 | 47,811 | |
税项负债 | 18,846 | 16,991 | |
租赁负债 | 2,056 | 1,962 | |
递延收入 | 11,547 | 7,591 | |
分期支付税款 | 185 | 97 | |
衍生品和金融工具 | - | ||
非流动负债 | 215,243 | 341,236 | |
收购负债 | 160,237 | 187,096 | |
贷款,借款 | 51,605 | 56,037 | |
税务、劳工和民事风险准备 | 1,721 | 1,744 | |
租赁负债 | 752 | 1,834 | |
员工福利 | 615 | 1,478 | |
衍生金融工具 | - | 92,757 | |
分期支付税款 | 313 | 290 | |
股权 | 888,947 | 820,883 | |
资本 | 957,525 | 1,007,522 | |
储备 | 247,464 | 206,887 | |
外币翻译准备 | 3,129 | (2,188) | |
其他组成部分的股权 | 283 | 283 | |
累积亏损 | (319,591) | (392,010) | |
非控股权益 | 137 | 389 | |
所有板块权益和负债总计 | 1,711,564 | 1,784,967 |
6 | 财报发布 | 2024年第二季度 |
负债
利息 | 2023年12月31日 (经过审计) | 2024年6月30日 (未经审计) | |
(以千巴西雷亚尔计) | |||
营运资本 | 100% CDI+2.51%至6.55%和8.60% | 69,667 | 113,730 |
无抵押可转换债券 | 18.16% | 18,129 | 15,834 |
总 | 87,796 | 129,564 |
7 | 财报发布 | 2024年第二季度 |
现金流量
第二季 | 上半年 | |||
2024 (未经审计) | 2023 (重述) | 2024 (未经审计) | 2023 (重述) | |
(以千元实计) | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 18,134 | 32,758 | 5,269 | 132,318 |
投资活动产生的净现金流出 | -21,078 | -14,735 | -33,507 | -17,438 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,459 | -31,548 | 54,793 | -69,914 |
现金及现金等价物的汇率变动 | -629 | -2,918 | -886 | -2,630 |
现金及现金等价物净增加额(减少额) | 17,886 | -16,443 | 25,669 | 42,336 |
关于非GAAP财务指标的特别说明
本新闻稿介绍了某些非国际财务报告准则下不被认可的非GAAP财务指标,具体包括非GAAP调整毛利、非GAAP调整毛利率、非GAAP调整毛利(适用于我们的SaaS业务板块)、非GAAP调整毛利(适用于我们的CPaaS业务板块)、非GAAP调整毛利率(适用于我们的SaaS业务板块)、非GAAP调整毛利率(适用于我们的CPaaS业务板块)、调整后的EBITDA和归一化的EBITDA。非GAAP财务指标通常被定义为一种旨在衡量财务绩效的指标,但不包括或包括在最相近的GAAP指标中不会进行调整的金额。非GAAP财务指标没有标准化的含义,可能无法直接与其他公司采用的同名指标进行比较。我们的管理层使用这些非GAAP财务指标用于决策目的,评估我们的财务和运营绩效,制定未来的运营计划,并就资本分配做出战略决定。我们也相信,披露我们的非GAAP调整毛利、非GAAP调整毛利率、非GAAP调整毛利(适用于我们的SaaS业务板块)、非GAAP调整毛利(适用于我们的CPaaS业务板块)、非GAAP调整毛利率(适用于我们的SaaS业务板块)、非GAAP调整毛利率(适用于我们的CPaaS业务板块)、调整后的EBITDA和归一化的EBITDA。 Flow 提供了对投资者、财务分析师和其他利益相关方有用的补充信息,以便审查我们的经营绩效。潜在的投资者不应依赖于在国际财务报告准则下不被确认的信息作为投资决策中国际财务报告准则的盈利、现金流或利润(损失)的替代。
8 | 盈利发布 | 2024年第二季度 |
下表显示我们的综合非GAAP毛利润和综合非GAAP毛利率的调节:
第二季 | 上半年 | |||
合并后的 | 2024 (未经审计) | 2023 (未经审计) | 2024 (未经审计) | 2023 (未经审计) |
(以千元实计) | ||||
毛利润 | 87,535 | 70,386 | 168,392 | 149,335 |
(+)从业务合作中获取的无形资产的摊销 | 12,654 | 12,850 | 25,439 | 26,361 |
非通用会计净毛利润(1) | 100,189 | 83,236 | 193,831 | 175,696 |
营业收入 | 231,159 | 192,919 | 443,795 | 371,966 |
毛利率(2) | 37.9% | 36.5% | 37.9% | 40.1% |
非_GAAP 毛利率(3) | 43.3% | 43.1% | 43.7% | 47.2% |
(1) 我们将从业务合并中收购的无形资产的摊销额加上毛利润来计算非GAAP调整毛利润。
(2) 我们将毛利润除以营业收入来计算毛利率。
(3) 我们将非GAAP调整毛利润除以营业收入来计算非GAAP调整毛利率。
下表显示了我们的SaaS和CPaaS业务板块的非GAAP毛利润和非GAAP毛利率对账
第二季 | 上半年 | |||
SaaS业务领域 | 2024 (未经审计) | 2023 (未经审计) | 2024 (未经审计) | 2023 (未经审计) |
(以千元实计) | ||||
毛利润 | 29,871 | 29,144 | 60,440 | 62,060 |
(+)从业务合作中获取的无形资产的摊销 | 12,654 | 12,850 | 25,439 | 26,361 |
非GAAP毛利润(1) | 42,525 | 41,994 | 85,879 | 88,421 |
营业收入 | 77,977 | 67,467 | 154,797 | 136,049 |
毛利率(2) | 38.3% | 43.2% | 39.0% | 45.6% |
非通用会计毛利率(3) | 54.5% | 62.2% | 55.5% | 65.0% |
(1) | 我们通过对 saas-云计算 业务板块的毛利润加上从业务组合收购的无形资产的摊销来计算非依据公认会计原则调整后的毛利润。 |
(2) | 我们将 saas-云计算 业务板块的毛利润除以 saas-云计算 业务板块的营业收入来计算毛利率。 |
TDK株式会社:100% | 我们通过将 saas-云计算 业务板块的非依据公认会计原则调整后的毛利润除以 saas-云计算 业务板块的营业收入来计算非依据公认会计原则调整后的毛利率。 |
Kapil Dhingra,M.B.B.S。自2024年4月以来担任我们董事会成员。自2008年以来,Dhingra博士担任KAPital Consulting, LLC的管理成员,这是他在2008年创办的一家医疗保健咨询公司。Dhingra博士还目前担任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事会成员。Dhingra博士曾经担任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事会成员,在担任这些公司的董事期间,这些公司均为公开交易的卫生保健公司。我们认为Dhingra博士因其在数家制药公司担任高管职位以及他在多个治疗领域的制药临床研究、以及担任许多上市生命科学公司的董事会成员的经验而有资格担任我们的董事会成员。 | 盈利发布 | 2024年第二季度 |
第二季 | 上半年 | |||
CPaaS业务部门 | 2024 (未经审计) | 2023 (未经审计) | 2024 (未经审计) | 2023 (未经审计) |
(以千元实计) | ||||
毛利润 | 57,652 | 41,241 | 107,952 | 87,275 |
(+)从业务合作中获取的无形资产的摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非通用会计原则毛利润(1) | 57,652 | 41,241 | 107,952 | 87,275 |
营业收入 | 153,182元 | 125,455 | 288,998元 | 235,917元 |
毛利率(2) | 37.6% | 32.9% | 37.4% | 37.0% |
非通用会计原则毛利率(3) | 37.6% | 32.9% | 37.4% | 37.0% |
(1) | 我们计算CPaaS业务板块的非GAAP调整毛利润为CPaaS业务板块的毛利润加上从业务组合中获得的无形资产的摊销费用。 |
(2) | 我们计算CPaaS业务板块的毛利率为CPaaS业务板块的毛利润除以CPaaS业务板块的营业收入。 |
TDK株式会社:100% | 我们计算CPaaS业务板块的非GAAP调整毛利率为CPaaS业务板块的非GAAP调整毛利润除以CPaaS业务板块的营业收入。 |
下表显示了我们调整后的EBITDA和标准化EBITDA的调和情况:
第二季 | 上半年 | |||
2024 (未经审计) | 2023 (未经审计) | 2024 (未经审计) | 2023 (未经审计) | |
(以千元实计) | ||||
本期亏损 | -15,937 | -15,170 | -72,193 | -31,939 |
流动资产和递延所得税 | -11,504 | -5,005 | -25,167 | -16,633 |
净财务费用 | 37,457 | 13,138 | 97,661 | 29,237 |
折旧与摊销 | 23,582 | 21,935 | 46,379 | 42,068 |
调整后的EBITDA(1) | 165,975股普通股的转让:由于股票期权行权和限制性股票单位归属,以及其他股权奖励措施,但未考虑扣除相关税款和支付费用。 | 14,898 | 46,680 | 22,733 |
股权收购额 | -80 | - | - 10,161 | |
归一化的EBITDA(2) | 33,678 | 14,898 | 56,841 | 22,733 |
(1) | 我们将调整后的EBITDA计算为调整后的期间亏损,调整项目包括所得税和社会贡献(流动和长期)、净财务费用、折旧和商誉减值。 |
(2) | 我们将标准化后的EBITDA计算为调整后的EBITDA再调整非现金影响,包括业绩指标调整。 |
PROPOSAL NO. 2 | 财报发布 | 2024年第二季度 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,申报人已按其要求由代表本人授权签署本报告。
日期:2024年9月5日
Zenvia公司 |
通过: | /s/ Cassio Bobsin |
姓名:Cassio Bobsin |
职务:首席执行官 |