附件99.1
CUBEBIO宣布达成业务合并协议
山顶五号将上市
美国纽约和韩国首尔,2024年8月29日(环球社)--Mountain Crest Acquisition Corp.V,一家位于特拉华州的公司,作为一家特殊目的收购公司(“Mountain Crest V”)成立,其普通股在纳斯达克证券市场上市,交易代码为“MCAG”和CUBEBIO Co.,Ltd.(“)Chusik Hoesa根据韩国法律组织的)今天宣布,双方就一项拟议的业务合并交易达成了最终的业务合并协议,日期为2024年8月29日。CUBEBIO计划通过该交易使其证券在纳斯达克证券市场上市。Mountain Crest V是Mountain Crest SPAC家族中的第五款工具,其管理层已成功完成了之前的四次SPAC业务合并。
根据BCA,预计将发生以下两项交易:(1)将于特拉华州成立的公司CHL SPAC合并附属公司(“SPAC合并附属公司”)将与Mountain Crest V合并并并入Mountain Crest V,Mountain Crest V为尚存实体(“SPAC合并”),作为将于开曼群岛成立的获豁免公司CubeBio Holdings Limited(“pubco”)的直接全资附属公司。与SPAC合并有关,Mountain Crest V的股东将获得Pubco普通股作为SPAC合并的代价,及(2)CUBEBIO的所有股东应将各自的CUBEBIO普通股(定义见BCA)转让给将根据韩国法律成立的CHL Korea Exchange Sub,Ltd(“Chusik hoesa”),以换取获得Pubco普通股的权利(“换股”,并与SPAC合并统称为“业务合并”)。根据BCA,CUBEBIO的交易前权益价值为37500万,基于发行3750股万pubco普通股,每股价值10美元,但可能通过发行每股10美元的2,450股万pubco普通股向CUBEBIO的股东额外支付24500美元万, 根据pubco截至2026年12月31日的财政年度经审计的财务报表提供,pubco在该财政年度的收入应等于或大于42,700,000美元(美元)。双方预计业务合并将于2025年第一季度完成。
Global Fund LLC是一家总部位于华盛顿特区的咨询公司,专门从事美国的SPAC和DeSPAC交易 ,CUBEBIO已聘请该公司就拟议的业务合并为CUBEBIO 提供建议。
Loeb&Loeb LLP是Mountain Crest V的法律顾问,Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP是CUBEBIO的法律顾问。
山峰五号董事长、首席执行官兼首席财务官刘素英博士表示:“CUBEBIO的诊断性创新、非侵入性生产和活跃的商业化具有巨大的增长潜力。我们很高兴能与CUBEBIO就这一拟议的业务合并进行合作。“
CUBEBIO首席执行官Eun-jong Choi强调:“我们希望在2025年第一季度完成业务合并,并将忠实地执行完成业务合并的流程,通过增加公司价值将CUBEBIO发展成为一家全球性公司。”
山冠收购公司(纳斯达克代码:MCAG)是一家空白支票公司,成立目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。
CUBEBIO是一家体外诊断公司,该公司开发了一种技术,可以通过分析尿液中易于收集的特定代谢物的浓度, 在早期阶段区分体内是否存在癌症, 重点是提高癌症筛查的可及性。CUBEBIO拥有37项与癌症诊断相关的韩国专利,在此基础上,除了胰腺癌诊断试剂盒CEED-Novus-P和多癌检测试剂盒CEED-Novus外,还开发了CEED-PG/PGS。最近,通过与台湾生物科技有限公司签订200韩元亿或约1,450万美元的癌症筛查产品供应合同,CUBEBIO将独家向台湾、越南和马来西亚供应其产品(“台湾生物科技合同”)。在CUBEBIO的产品获准在台湾、越南和马来西亚销售之前,CUBEBIO预计不会根据台湾生物技术合同产生收入,这可能需要长达24个月或更长的时间。CUBEBIO正在制定在美国和日本供应其癌症筛查产品的协议。
关于建议的业务合并的重要信息以及在哪里可以找到与建议的业务合并相关的信息,CUBEBIO和Mountain Crest V 打算向美国证券交易委员会(SEC)提交相关材料,包括表格F-4的注册声明和附表14A的委托书,其中包括初步委托书和最终的委托书。建议Mountain Crest V的股东及其他感兴趣的人士阅读与建议的业务合并有关的初步委托书及其修订本和最终委托书及通过参考并入其中的文件(br}),因为这些材料将包含有关CUBEBIO、Mountain Crest V及建议的业务合并的重要信息。在向美国证券交易委员会提交与拟议业务合并有关的最终委托书 后,Mountain Crest V将立即将最终委托书和代理卡 邮寄给有权在特别会议上就业务合并和其他提案投票的每位股东 。股东还将能够获得提交给美国证券交易委员会的初步 委托书、最终委托书和其他相关材料的副本,一旦有了 ,这些材料将通过引用被纳入美国证券交易委员会的网站www.sec.gov。
申请五号山的参与者及其董事和高管可被视为就业务合并向五号山的股东征集委托书的参与者。这些董事和高管的名单以及他们在佳洁士V山的权益描述将包括在拟议业务合并的委托书中,并可在www.sec.gov上查阅。有关 此类参与者利益的其他信息将包含在拟议业务 合并的委托书中。有关委托书征集参与者 利益的其他信息将包括在与 提议的业务合并有关的委托书中。这些文件可以 从上述来源免费获取。
CUBEBIO及其董事和高管也可被视为与拟议业务合并相关的向Mountain Crest V股东征集委托书的参与者 。拟合并业务的委托书将包括该等董事及行政人员的名单及有关他们在拟合并业务中的权益的资料。
前瞻性陈述本新闻稿包括符合《1995年美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款的“前瞻性陈述”。Mountain Crest V和CUBEBIO的实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“ ”预测、“”预期“”、“”打算“”、“”计划“”、“”可能“”、“”将“”、“”可能“”、“”应该“”、“”相信“”、“” “”预测“”、“”潜在“”、“继续,类似表述(或此类词语或表述的负面表述)旨在识别此类前瞻性表述。 这些前瞻性表述包括但不限于Mountain Crest V‘s和CUBEBIO对拟议业务合并的未来业绩和预期财务影响的预期 、对 拟议业务合并的结束条件的满足情况,以及拟议业务合并完成的时间。
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这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性, 可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。这些因素中的大多数都不在山顶V和CUBEBIO的控制之下,很难预测。可能导致这种差异的因素包括, 但不限于:(1)发生任何可能阻止执行最终合并协议的事件、变更或其他情况;(2)在宣布非约束性条款说明书和其中预期的交易后,可能对Mountain Crest V和CUBEBIO提起的任何法律诉讼的结果 ;(3)无法完成拟议的业务合并,包括: 未能获得山峰五号和CUBEBIO股东的批准, 某些监管部门的批准,或满足完成最终合并协议的其他条件;(4)新冠肺炎疫情对CUBEBIO的业务和/或各方完成拟议业务合并的能力的影响; (5)拟议业务合并后,无法获得业务合并后实体的证券在纳斯达克上市;(6)适用法律或法规的变化;(7)山峰V或CUBEBIO可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性; (8)与CUBEBIO业务的有机和无机增长以及预期业务里程碑的时间安排有关的风险;以及(9)第V山首次公开发行的最终招股说明书和与拟议的业务合并有关的委托书中不时指出的其他风险和 不确定因素,包括其中的“风险因素”项下的风险和不确定因素,以及第V山提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时显示的其他风险和不确定性。Mountain Crest V警告说,前面列出的因素并不是排他性的。Mountain Crest V和CUBEBIO提醒读者不要过度依赖任何前瞻性陈述,因为这些陈述只反映了截止日期 。Mountain Crest V和CUBEBIO不承担或接受任何义务或承诺 公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的变化 。
本新闻稿不构成对任何证券或拟议业务合并的委托、同意或授权的征求 。 本新闻稿也不构成出售或征求购买任何证券的要约,也不应在任何 州或司法管辖区进行任何证券销售。或在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或取得资格之前,销售将是非法的。 除非招股说明书符合1933年证券法(经修订)第10节的要求或获得豁免,否则不得发行证券。
联系人:
对于Mountain Crest Acquisition Corp. V:
刘素英博士
董事长、首席执行官兼首席财务官
524 Broadway 11 th Floor,New York,NY 10012,USA
对于CUBEIO Co.,有限公司:
崔恩正
首席执行官
韩国首尔金川区Digital-ro 10-gil 9 Shinhan Life Bldg 8 F
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