附件10.1
赞助商支持协议
本保荐人支持协议日期为2024年8月29日(本“支持协议”),由美国特拉华州的Mountain Crest Global Holdings LLC(“保荐人”)、本协议附件A所列股东(各为“股东”)和CubeBio Co.,Ltd.(根据韩国法律成立的公司(“Chusik hoesa”)(“本公司”))签订。本支持协议中使用但未定义的大写术语应具有BCA(定义如下)中赋予它们的含义。
鉴于,本公司与美国特拉华州一家公司Mountain Crest Acquisition Corp.,V(“SPAC”)是该特定业务合并协议(经不时修订、修改或补充的“BCA”)的当事方,该协议规定,除其他事项外,(I)CHL SPAC合并子公司,公司(“SPAC合并子公司”)将与SPAC合并并并入SPAC,SPAC是尚存实体(“SPAC合并”),作为CubeBio Holdings Limited(“pubco”)的直接全资子公司;及(Ii)公司所有股东应将各自的公司普通股转让给新成立的Chusik hoesa(“交易所子公司”),以换取收取由Exchange Sub持有的pubco普通股的权利;
鉴于截至本协议之日,每位股东拥有附件A所列SPAC股份的数量(所有此类股份,或SPAC的任何继承者或额外股份,其记录所有权或投票权此后由股东在本协议终止前获得,在本协议终止前称为“股东股份”);以及
鉴于,为了促使公司签订BCA,每个股东都签署了本支持协议,并将其交付给公司。
因此,考虑到上述情况和本协议所载的相互契约和协议,并打算在此具有法律约束力,双方特此达成如下协议:
1.投票协议。自本协议日期起至(A)交易完成,以及(B)BCA根据第10.1节终止的日期和时间(“到期时间”)较早发生之日止的期间内,各股东以SPAC股东的身份同意,在特别会议上,在SPAC股东大会上,在与BCA计划进行的交易有关的任何其他SPAC股东会议上(无论是年度会议还是特别会议,也无论是休会还是延期会议),无论其名称如何,包括其任何延期或延期),以及与BCA拟进行的交易有关的SPAC股东的任何书面同意(特别会议和与BCA有关的所有其他会议或同意,在本文中统称为“会议”),发起人应:
a. | 在举行会议时,出席会议或以其他方式将股东股份视为出席会议,以确定法定人数; |
b. | 投票(或通过书面同意签立并退回诉讼),或促使在会议上投票(或有效签立并退回并导致授予该同意),所有股东股份有利于SPAC股东的每一事项;以及 |
c. | 投票(或以书面同意方式签立并退回诉讼),或导致在大会上表决(或有效签立并退回并导致授予有关同意),所有股东股份反对任何其他合理预期将会(X)对SPAC合并或任何交易造成重大阻碍、干扰、延迟、推迟或不利影响的行动,(Y)导致违反BCA项下SPAC的任何契诺、陈述或担保或其他义务或协议,或(Z)导致违反本支持协议中保荐人的任何契诺、陈述或担保或其他义务或协议。 |
无论SPAC董事会是否建议进行SPAC合并或上述任何行动,第1节规定的股东义务均应适用。
2.对转让的限制。除保荐人股份购买协议预期外,直至到期日为止,各股东同意,除非买方、受让人或受让人以本公司合理接受的形式签署本支持协议的合并协议,否则不得直接或间接出售、转让或以其他方式转让任何股东股份。SPAC不得登记任何不符合本第2条规定的股东股份的出售、转让或转让(账面记账或其他方式)。
3.没有救赎。各股东在此同意,其不得赎回任何股东股份,或向SPAC的转让代理提出赎回请求,或以其他方式行使任何赎回权利。
4.新证券。自本协议日期起至到期日止的期间内,如果(A)在本支持协议日期后根据任何股票股息、股票拆分、资本重组、重新分类、合并向任何股东发行SPAC股份或SPAC其他股权证券,(B)任何股东在本支持协议日期后购买或以其他方式获得SPAC股票或SPAC其他股权证券的实益所有权,或(C)任何股东于本支持协议日期后取得在任何SPAC股份或SPAC的其他股权证券(该等SPAC股份或SPAC的其他股权证券,统称为“新证券”)的投票权或股份投票权,则有关股东所收购或购买的该等新证券应受本支持协议条款的规限,犹如该等新证券于本支持协议日期构成股东股份一样。
5.同意披露。各股东在此同意在登记声明及委托书(及在适用证券法或美国证券交易委员会或任何其他证券监管机构另有要求的范围内,以及在适用证券法或美国证券交易委员会或任何其他证券监管机构另有要求的范围内,以及在适用证券法或美国证券交易委员会或任何其他证券监管机构另有要求的范围内,在太盟或本公司向任何政府实体或太盟证券持有人提供的任何其他文件或通讯)中刊登及披露该股东的身份及对股东股份的实益拥有权,以及保荐人根据本支持协议及与本支持协议相关的承诺、安排及谅解的性质,以及在SPAC认为合适时,提供一份本支持协议的副本。对于任何与交易相关的监管申请或备案或寻求批准(包括向美国证券交易委员会提交的备案文件),每位股东应迅速提供SPAC合理要求的任何信息。
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6.没有挑战。各股东同意(仅以股东身份)不开始、加入、促进、协助或鼓励,并同意采取一切必要行动,以选择退出任何针对SPAC或本公司或彼等各自的继承人或董事(A)质疑本支持协议或BCA的任何条文的有效性或寻求强制执行本支持协议或BCA的任何条文的任何申索、衍生工具或其他方面的任何集体诉讼,或(B)指控违反任何人士在评估、谈判或订立BCA方面的任何受信责任。
7.股东陈述:截至本协议签署之日,每位股东向SPAC和本公司陈述并保证:
a. | 该股东从未被暂停、开除证券、商品交易所、协会会员资格,证券、商品许可证、登记被拒绝、暂停、吊销; |
b. | 该股东在不违反其受约束的任何协议(包括但不限于与任何雇主或前雇主的任何竞业禁止或招标协议)的情况下,有充分的权利和权力订立本支持协议; |
c. | (I)如果该股东不是个人,则该股东根据其组织所在司法管辖区的法律是正式组织、有效存在和信誉良好的,并且本支持协议的签署、交付和履行以及本协议拟进行的交易的完成属于该股东的组织权力范围,并已得到该股东采取的所有必要组织行动的正式授权;及(Ii)如果该股东是个人,则该支持协议上的签名是真实的,并且该股东具有签署该支持协议的法律资格和能力; |
d. | 本支持协议已由该股东正式签署和交付,假设本支持协议的其他各方适当授权、执行和交付,本支持协议构成该股东的一项具有法律效力和约束力的义务,可根据本协议的条款对该股东强制执行(可执行性可能受到破产法、影响债权人权利的其他类似法律和影响具体履约和其他衡平法救济的一般衡平法的限制); |
e. | 该股东签署和交付本支持协议不会,并且该股东履行本支持协议项下的义务不会:(I)与该股东的组织文件相冲突或导致违反,或(Ii)要求任何第三方未给予的任何同意或批准或任何第三方未采取的其他行动,在每种情况下,此类同意、批准或其他行动将阻止、禁止或实质性延迟该股东履行其在本支持协议项下的义务; |
3
f. | 没有针对该股东的诉讼待决,或据该股东所知,在任何仲裁员或任何政府当局之前(或在受到威胁的情况下,在任何政府当局面前)没有针对该股东的威胁,这些仲裁员或政府当局以任何方式挑战或试图阻止、责令或实质性推迟该股东在本支持协议下履行义务; |
g. | 任何经纪人、发现者、投资银行家或其他人士均无权根据股东或据其所知由SPAC作出的安排,获得与本支持协议或本协议拟进行的任何交易相关的任何经纪费用、发现者手续费或其他佣金; |
h. | 该股东有机会阅读BCA和本支持协议,并有机会咨询该股东的税务和法律顾问; |
i. | 该股东没有,也不应达成任何协议,阻止该股东履行本协议项下的任何义务; |
j. | 该股东对附件A上与该股东名称相对的股东股份拥有良好的所有权,除允许留置权外,没有任何留置权,并且该股东有权投票或安排投票表决该股东股份;以及 |
k. | 附件A中与该股东名称相对的股东股份是截至本协议日期由该股东登记或实益拥有的唯一SPAC股份,且任何该等股东股份均不受任何委托书、表决权信托或其他有关该等股东股份表决的协议或安排的约束,而该等协议或安排与该股东根据本支持协议所承担的义务不符。 |
8.损害赔偿;补救。各股东在此同意并承认:(A)如果股东违反其在本支持协议下的义务,SPAC和本公司将受到不可挽回的损害,(B)金钱损害赔偿可能不是对该违约行为的充分补救,以及(C)在该违约行为发生时,非违约方有权获得强制令救济,以及该当事人可能在法律或衡平法上享有的任何其他补救。
9.整份协议;修订本支持协议和本协议中提及的其他协议构成本协议各方关于本协议标的的完整协议和谅解,并取代本协议各方之前达成的所有谅解、协议或陈述,无论是书面的还是口头的,只要它们以任何方式与本协议标的或本协议拟进行的交易有关。本支持协议不得对任何特定条款进行更改、修正、修改或放弃(除更正印刷错误外),除非通过本协议各方签署的书面文书。
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10.作业。除本协议规定外,未经其他各方事先书面同意,本协议任何一方不得转让本支持协议或其在本协议项下的任何权利、利益或义务。任何违反本款规定的转让均属无效,不得将任何权益或所有权转让或转让给所谓的受让人。本支持协议对每位股东、SPAC和公司及其各自的继承人、继承人、遗产代理人和受让人以及获准受让人具有约束力。
11.对口单位。本支持协议可以签署任何数量的原件、电子或传真副本,每个副本在任何情况下都应被视为正本,所有这些副本应共同构成一份且相同的文书。
12.可分割性。本支持协议应被视为可分割的,本支持协议的任何条款或条款的无效或不可执行性不应影响本支持协议或本支持协议的任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,作为任何此类无效或不可执行的条款或条款的替代,本协议各方打算在本支持协议中添加一项条款,其条款应尽可能与此类无效或不可执行的条款类似,并且是有效和可执行的。
13.适用法律;管辖权;陪审团审判豁免。BCA的第12.7节和第12.8节在此引用,以全面适用于本支持协议项下产生的任何争议。
14.通知。与本支持协议的任何条款或条款相关的任何通知、同意或请求均应以书面形式发出,并应按照《BCA》第12.1条的条款向适用一方发送或发出,该通知、同意或请求涉及公司的地址在《BCA》第12.1条规定的地址,就每位赞助商而言,应按照附件A规定的地址发送或发出。
15.终止。本支持协议应在BCA关闭或终止(以较早者为准)终止。任何此类终止均不解除任何股东、SPAC或公司因在终止之前违反本支持协议而产生的任何责任。
16.股票拆分调整。如因股份分拆、股息、合并或重新分类,或通过合并、合并、重组、资本重组或业务合并,或以任何其他方式,SPAC或股东股份发生任何变动,应按需要对本支持协议的条文作出公平性调整,以使每位股东、SPAC、本公司、股东股份的权利、特权、责任及义务继续存在。
17.进一步行动。本协议的每一方同意签署和交付为实现本协议的目的以及本协议的另一方可能以书面形式提出的合理要求所必需或需要的任何其他文件、协议或转让、转让或转让文书。
[故意将页面的其余部分留空]
5
特此证明,双方已于上文首次写下的日期签署本支持协议。
CUBE比奥有限公司,公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: |
6
特此证明,双方已于上文首次写下的日期签署本支持协议。
MOUNTAIN CRESt Global Holdings LLC | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: |
7
特此证明,双方已于上文所述日期签署了本协议。
/s/刘素英 | |
刘素英 | |
/s/托德·米尔伯恩 | |
托德·米尔伯恩 | |
/s/尼尔森·海特 | |
尼尔森·海特 | |
/s/张文华 | |
张文华 |
8
附件A
股东
股东 | 股份数量 | 通知的地址 |
Mountain Crest Global Holdings LLC | 2,165,800 |
转交Mountain Crest Acquisition Corp. IV 西43街311号,12楼 纽约州纽约市,邮编:10036 |
刘素英 | 2,165,800 |
转交Mountain Crest Acquisition Corp. IV 西43街311号,12楼 纽约州纽约市,邮编:10036 |
尼尔森·海特 | 2,400 |
转交Mountain Crest Acquisition Corp. IV 西43街311号,12楼 纽约州纽约市,邮编:10036 |
托德·米尔伯恩 | 2,400 |
转交Mountain Crest Acquisition Corp. IV 西43街311号,12楼 纽约州纽约市,邮编:10036 |
张文华 | 2,400 |
转交Mountain Crest Acquisition Corp. IV 西43街311号,12楼 纽约州纽约市,邮编:10036 |
A-1