证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
2024年8月29日
报告日期(最早报告的事件日期)
山峰收购公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
(注册成立的州或其他司法管辖区) | (佣金) 文件编号) | (税务局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:
如果Form 8-k申请旨在同时提交,请勾选下面的相应方框 履行注册人根据以下任何一项规定的备案义务:
根据《证券法》第425条规定的书面通讯 | |
根据《交易法》第14 a-12条征集材料 | |
根据《交易法》第14 d-2(b)条的启动前通讯 | |
根据《交易法》第13 e-4(c)条的启动前通讯 |
根据该法第12(B)节登记的证券:
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 |
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这个 |
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这个 |
通过勾选注册人是否是定义的新兴成长型公司 1933年证券法第405条(17 CFR §230.405)或1934年证券交易法第120亿.2条(17 CFR §2401.2亿.2)。
新兴成长型公司☒
如果是新兴成长型公司,请勾选标记表明注册人是否已选择 不利用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务 根据《交易法》第13(a)条规定的会计准则。☐
项目1.01 | 条目 成为一份实质性最终协议。 |
的BCA
2024年8月29日,特拉华州一家公司Mountain Crest Acquisition Corp.,V,签订了该特定业务合并协议(可能会不时修订、补充或以其他方式修改)。博卡),由MCAG和CUBEBIO Co.,Ltd.(“CUBEBIO”)根据韩国法律成立的公司(“Chusik hoesa”),据此将发生以下交易:(1)将在特拉华州成立的CHL SPAC Merge Sub,Inc.(SPAC合并子公司),将与MCAG合并并并入MCAG,MCAG是尚存实体(SPAC合并),作为CubeBio Holdings Limited的直接全资子公司,CubeBio Holdings Limited是将在开曼群岛成立的豁免公司(Pubco“),及(B)CUBEBIO的所有股东应将其各自的普通股(”CUBEBIO普通股“)转让给CHL韩国交易所有限公司,这是一家根据韩国法律(”交换子项),以换取获得PUBCO普通股的权利(如BCA所界定)(“换股”),并与SPAC合并业务合并“)。随着业务合并的完成,Pubco预计Pubco普通股将在纳斯达克股票市场上市和交易。此处使用的所有未定义的大写术语应具有《BCA》中赋予它们的含义。
考虑事项
于SPAC合并完成时(“合并生效时间”),根据SPAC合并事项,在紧接合并生效时间前已发行及已发行的每股SPAC股份(根据BCA第3.1(B)节注销并假设完成单位分拆的股份除外)将转换为已发行、缴足股款及不可评税的普通股,且就所有目的而言, 仅代表收取一股已发行、缴足及不可评税的公共普通股的权利。
在业务合并结束时或紧接业务合并结束之前,根据换股,互换股东持有的每股CUBEBIO普通股的权利应转换为且在所有目的下仅代表获得等于CUBEBIO交换比率的若干有效发行的、全额缴足且不可评估的Pubco普通股的权利,该比率应是通过以下方式获得的金额:(I)pubco普通股数量等于$375,000,000除以$10.00的商数;(Ii)CUBEBIO普通股总数;受该等CUBEBIO购股权规限的CUBEBIO普通股数目及受该等CUBEBIO认股权证规限的CUBEBIO普通股数目。
闭幕式
MCAG和CUBEBIO同意,业务合并的结束(“结束”)不得迟于(I)2025年5月15日或(Ii)MCAG必须根据其管理文件完成其初始业务合并的日期中较早的日期,该管理文件可根据BCA第8.2节进行修订,该节规定,如果在2024年10月1日或之前,委托书清算日期尚未发生,且BCA未根据其条款以其他方式终止,MCAG应迅速准备并向美国证券交易委员会提交委托书,根据该委托书,MCAG将寻求批准,将SPAC根据其管辖文件完成初始业务组合的期限延长至多六(6)个月,至至少2025年5月15日,除非此类业务组合的结束已经完成(“外部日期”).
申述及保证
在BCA中,CUBEBIO就以下事项作出某些陈述和保证(除BCA披露时间表中规定的某些例外):(A)CUBEBIO及其子公司(统称“CUBEBIO方”)的适当公司存在和权力以及类似的公司事项;(B)CUBEBIO的子公司;(C)资本化;(D)BCA和其他交易协议的授权、执行、交付和可执行性;(C)同意、所需批准和不违反;(D)财务报表,(E)负债,(F)某些事件的缺席,(G)诉讼,(H)员工福利,(I)劳工事务,(J)财产所有权,(K)税收,(L)环境事务,(M)经纪人和第三方费用,(N)知识产权 财产,(O)重大合同,(P)保险,(Q)利害关系方交易, (R)提供的信息,(S)反贿赂和反腐败合规;(T)国际贸易、制裁和反洗钱事项;(U)董事会批准和股东投票;(V)CUBEBIO的产品;(W)对其他陈述和保证的免责声明。
1
除其他事项外,MCAG还就以下事项作出某些陈述和保证:(A)组织、资格和地位;(B)资本化;(C)BCA和其他交易文件的授权、签立、交付和可执行性;(C)同意和不违反,(D)批准,(E)MCAG美国证券交易委员会报告和财务报表(F)没有发生某些 事件,(G)诉讼,(H)商业活动,(I)MCAG合同,(J)MCAG上市, (K)信托账户,(L)纳税,(M)提供的信息,(N)员工福利,(O)董事会批准和股东投票,(P)投资法和就业法,(Q)关联交易、(R)经纪人和(S)对其他陈述和保证的免责声明。
成交前的行为;待成交的契约
CUBEBIO和MCAG已同意在交易结束前按照过去的惯例在正常情况下经营各自的业务(某些例外情况除外) 并且在未经另一方事先书面同意的情况下不采取某些特定行动。
CUBEBIO应尽其最大努力,代表PUBCO和/或CUBEBIO从第三方融资来源(“PIPE融资”)寻找和寻求其他融资来源。
《BCA》还包含惯常的结案契约。
成交的条件
一般条件到结案。
每一方实施企业合并的各自义务应满足(或在适用法律允许的情况下,在适用法律允许的情况下) 在截止日期或之前满足以下条件:
● | 在特别会议(包括其任何休会)上,应已获得SPAC股东批准; |
● | 在CUBEBIO股东大会(包括其任何休会)上,应已获得CUBEBIO股东批准; |
● | 各方将已收到或已被视为已收到CUBEBIO披露函第4.5(B)节规定的政府实体与协议的签署、交付和履行有关的所有必要的成交前授权、同意、许可、豁免和批准,且根据其规定的交易(或任何适用的 等待期(及其任何延长))应已到期或终止; |
● | 禁止、禁止、限制或非法完成交易的任何适用法律要求的规定不得生效,也不应生效禁止、限制或非法完成交易的临时、初步或永久性限制令;条件是,发布此类命令的政府实体对交易各方拥有管辖权; |
● | 根据BCA发行的PUBCO普通股应 在纳斯达克(或CUBEBIO和SPAC可能商定的任何其他美国公开股票市场或交易所)收盘时获得批准上市,但须遵守发行的正式通知和有足够数量的轮回持有人的要求; |
● | 《登记声明》应已根据《证券法》的规定生效,不应受到寻求针对《登记声明》发出停止令的任何停止令或诉讼程序(或美国证券交易委员会威胁的诉讼程序)的约束;以及 |
● | 《韩国注册声明》应已根据《金融投资服务和资本市场法》的规定生效,不受针对《韩国注册声明》寻求停止令的任何停止令或诉讼程序(或FSS威胁的诉讼程序)的约束。 |
2
MCAG义务的条件。
MCAG实施企业合并的义务还须在以下条件的截止日期或之前满足(或放弃,如果适用的法律允许):
● | (I)CUBEBIO和收购的实体的基本陈述应在所有重要方面真实和正确,并且在符合条件的范围内,在交易结束时和结束时应在所有方面真实无误(除非任何该等陈述和保证在较早日期明确说明 ,在这种情况下,该陈述和保证在截止日期 之前在所有重要方面均应真实和正确);和(Ii)本合同第四条所述CUBEBIO和本合同第五条所述收购实体的所有其他陈述和担保,在交易结束时和截止之时应真实和正确(不受关于“重要性”或“CUBEBIO重大不利影响”或任何类似限制的限制),如同在交易结束之时和截止之时一样(但任何此类陈述和担保中明确提及较早日期的情况除外,在这种情况下,该陈述和担保应与该较早日期一样真实和正确),就第(Ii)款而言,如果CUBEBIO和收购实体的此类 陈述和保证不是如此真实和正确,无论是单独的还是总体的, 没有也不可能产生CUBEBIO的重大不利影响; |
● | CUBEBIO各方应在合并生效时或之前履行或遵守BCA要求其履行或遵守的所有协议和契诺 在所有重要方面; |
● | 自截止截止时存在的BCA之日起,不应发生任何CUBEBIO重大不利影响; |
● | CUBEBIO应已向交易所分部交付由CUBEBIO正式签署的换股协议。 |
● | CUBEBIO应已向SPAC交付结算付款计划; |
● | CUBEBIO应已向SPAC交付一份证书,由CUBEBIO的授权代表签署,并注明截止日期,证明《BCA》第8.3(A)节、第8.3(B)节和第8.3(C)节所述事项; |
● | CUBEBIO应已向SPAC交付由Pubco和CUBEBIO股东正式签署的注册权协议; |
● | 交易所子公司和CUBEBIO应以双方合理接受的形式向SPAC交付由交易所子公司和CUBEBIO正式 签署的、在适用范围内反映BCA条款的换股协议(“换股协议”); |
● | CUBEBIO应已向SPAC交付由CUBEBIO股东正式签署的锁定协议;以及 |
● | PUBCO应已获得SPAC D&O尾部政策。 |
CUBEBIO、PUBCO、交易所子公司和SPAC合并子公司的义务条件。
CUBEBIO、PUBCO、交易所子公司和SPAC合并子公司及其各自股东实施业务合并的义务还须在以下条件的截止日期或之前得到满足(或放弃,如果适用的法律允许):
● | (I)SPAC的基本陈述,在重要性或“SPAC重大不利影响”方面没有 限制的范围内,在所有重要方面均应真实和正确,并且在此范围内,在关闭之日和截止之时,在所有方面均应真实无误,就好像在关闭之时和截止之时一样(但在 范围内,任何该等陈述和保证在较早日期明确说明,在这种情况下,该陈述和保证应在截止该较早日期时在所有重要方面均真实和正确);和(Ii)本条款第五条中规定的SPAC和Exchange Sub的所有其他陈述和保证应真实和正确,如同在交易结束时和截止时一样(除非 任何此类陈述和保证在较早日期明确声明,在这种情况下,该陈述和保证应在该较早日期如此真实和正确),但第(Ii)款的情况除外,如果SPAC和Exchange Sub的该等陈述和保证在个别和总体上是如此真实和正确的,没有也不会合理地 产生SPAC实质性不利影响; |
3
● | SPAC应已履行或遵守BCA要求其在合并生效时或之前在所有重要方面履行或遵守的所有协议和契诺; |
● | 自截止结算之BCA成立之日起,未发生SPAC重大不良影响; |
● | SPAC应已向CUBEBIO交付一份证书,由SPAC的授权代表签署,并注明截止日期,证明《BCA》第8.2(A)节、第8.2(B)节和第8.2(C)节所述事项; |
● | SPAC应已向CUBEBIO交付由SPAC赞助商正式签署的《注册权协议》;以及 |
● | 交易所附属公司应已向CUBEBIO交付一份换股协议,其形式应为各方合理接受,并在适用范围内反映BCA的条款,并由 换股协议正式签署。 |
条件的挫败感。
PUBCO、MCAG、CUBEBIO、Exchange Sub或SPAC Merge Sub不能依赖于未能满足《BCA》第九条中规定的任何条件,如果该失败是由于该方未能真诚行事或采取必要的行动以满足另一方的条件所致。
终止及终止的效果
BCA可在关闭前的任何时间终止:
● | 经SPAC和CUBEBIO双方随时书面同意; |
● | 如果在(I)2025年5月15日或(Ii)SPAC必须完成其根据《BCA》第8.21节修订的管理文件下的初始业务组合的日期(“外部日期”)之前, 仍未关闭,则由SPAC或CUBEBIO之一进行;但条件是,《BCA》第10.1(B)节规定的终止《BCA》的权利不适用于采取行动或未采取行动是导致关闭未能在该日期或之前发生的主要原因的任何一方,且该行动或未采取行动构成对《BCA》的违反; |
● | 如果政府实体已发布命令或采取任何其他行动,则SPAC或CUBEBIO在 任何具有永久限制、禁止或以其他方式禁止交易的效果的情况下,该命令或其他行动是最终的和不可上诉的; |
● | CUBEBIO在违反BCA中规定的SPAC方面的任何陈述、保证、约定或协议时,或者如果SPAC的任何陈述或保证变得 不真实,则在上述任何一种情况下,第8.2(A)节或第8.2(B)节所述的条件在违反时或在该陈述或保证变得不真实时仍未得到满足;但如果SPAC的此类违规行为可由SPAC在关闭前纠正,则CUBEBIO必须首先向SPAC提供关于此类违规行为的书面通知,并且不得根据《BCA》第10.1(D)节终止BCA,直至(I)CUBEBIO向SPAC交付关于此类违规行为的书面通知后30天;以及(Ii)外部日期;此外,只要SPAC在该30天 期限内继续作出商业上合理的努力以纠正此类违约(不言而喻,CUBEBIO不得根据《BCA》第10.1(D)节终止《BCA》,前提是:(A)该公司严重违反了《BCA》,但该违约行为尚未得到纠正;或(B)如果该违约行为在该30天期限内得到纠正);或 |
4
● | SPAC在CUBEBIO或任何收购方违反BCA规定的任何陈述、保证、约定或协议时,或如果CUBEBIO或任何收购方的任何陈述或保证变得不真实,在任何一种情况下,第8.3(A)节或第8.3(B)节中规定的条件在违反时或截至该陈述或保证变得不真实时仍未得到满足;但如果此类违规行为在交易结束前可由CUBEBIO或任何适用的收购方纠正,则SPAC必须首先 向CUBEBIO提供关于此类违规行为的书面通知,并且不得根据《BCA》第10.1(E)节终止BCA,直至(I)SPAC向CUBEBIO交付关于此类违规行为的书面通知后30天;以及(Ii)外部日期;此外,只要CUBEBIO或任何收购方(视情况而定)在该30天期限内继续作出商业上合理的努力以纠正此类违约行为(不言而喻,SPAC 不得根据《BCA》第10.1(E)节终止《BCA》,前提是:(A)该公司已严重违反《BCA》,且该违约行为尚未得到纠正;或(B)如果CUBEBIO或任何收购方的此类违约行为在该30天期限内得到纠正); |
● | SPAC或CUBEBIO,如果在特别会议(包括其任何休会)上未获得SPAC股东 批准; |
● | 如果在CUBEBIO股东大会(包括其任何休会)上未获得CUBEBIO股东批准,则由SPAC或CUBEBIO; |
如果SPAC或CUBEBIO因第10.1(A)和(C)-(E)节所述以外的任何原因终止BCA,该终止方应在终止生效之日起两个工作日内通过电汇立即可用的资金向非终止方支付相当于100万美元(1,000,000美元)(“分手费”)的金额。
如果BCA根据《BCA》第10.1条终止,BCA应立即失效,并且在支付分手费后, 本协议的任何一方或其各自的关联方、管理人员、董事、成员、股东或其他代表不承担任何责任,但CUBEBIO、SPAC或其他各方(视情况而定)对终止前发生的任何故意和实质性违反BCA的行为不承担任何责任。但《生物多样性公约》第10.2节和xi条款的规定在《生物多样性公约》终止后继续有效。
前述对BCA的描述并不声称是完整的,其整体受实际BCA的条款和条件的限制,其副本作为附件A 2.1包括在此,并通过引用并入本文。
与BCA有关的其他协议
SPAC支持协议
在签署BCA的同时,山峰环球控股有限公司(“发起人”)和MCAG的董事 签订了一份支持协议,日期为2024年8月29日(“SPAC 支持协议“),据此,除其他事项外,该等持有人同意批准BCA和拟议的业务合并。每个此类持有人还同意不转让其拥有的MCAG普通股的任何股份,除非受让人签署一项联合协议,规定受让人将成为SPAC支持协议的一方。持有者还同意不再寻求赎回权。
SPAC支持协议的前述描述并不声称完整 ,其完整内容受实际协议的条款和条件的限制, 该协议的副本作为附件10.1附于本协议,并通过引用并入本协议。
CUBEBIO支持协议
在签署BCA的同时,CUBEBIO普通股的某些持有人签订了一份日期为2024年8月29日的支持协议(“CUBEBIO支持协议”),根据该协议,该等持有人同意(其中包括)批准BCA和拟议的业务合并。CUBEBIO支持协议还涵盖PUBCO普通股或任何后续实体的任何股份,这些股票的记录所有权或投票权随后在CUBEBIO支持协议终止前 由股东直接或间接获得。签署CUBEBIO支持协议的每个股东还同意在CUBEBIO支持协议终止之前不转让受CUBEBIO支持协议约束的任何股份(与重组相关的有限例外) 。
以上对CUBEBIO支持协议的描述并不完整,其完整内容受实际协议的条款和条件的限制,该协议的副本作为附件10.2附于本协议,并通过引用并入本协议。
5
成交时须签立的其他协议
禁售协议
在交易结束时,PUBCO、SPAC赞助商和CUBEBIO股东及其各自的关联公司(视情况而定)应以SPAC和CUBEBIO商定的格式签订锁定协议(“锁定协议”)。
注册权协议
在交易结束时,PUBCO、SPAC赞助商和CUBEBIO股东及其各自的关联公司(视情况而定)应主要采用SPAC和CUBEBIO之间商定的格式签订注册 权利协议(“注册权协议”)。
第7.01项 | 《规则FD披露》 |
2024年8月29日,MCAG和CUBEBIO发布新闻稿,宣布执行BCA。本新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并通过引用并入本项目7.01中。
本项目7.01(包括附件99.1)中的信息是提供的, 不应被视为根据《交易法》第18节的目的提交的信息,也不应以其他方式承担该部分的责任,也不应被视为 通过引用被纳入《1933年证券法》(经 修订)或《交易法》下的任何备案文件,无论此类备案文件中的任何一般合并语言如何。本表格8-k的当前报告将不被视为承认本项目7.01中的信息的任何信息的重要性。
6
重要通知
关于前瞻性陈述的重要通知
前瞻性陈述
本新闻稿包括符合1995年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”条款的“前瞻性陈述”。Mountain Crest V和CUBEBIO的实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测 。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“ ”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“ ”、“潜力”、“继续,“类似的表述(或此类词语或表述的否定版本)旨在识别此类前瞻性表述。这些 前瞻性陈述包括但不限于Mountain Crest V‘s和CUBEBIO对拟议业务合并的未来业绩和预期财务影响的预期 ,对拟议业务合并的完成条件的满足情况,以及拟议业务合并完成的时间。
这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性, 可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。这些因素中的大多数都不在山顶V和CUBEBIO的控制之下,很难预测。可能导致这种差异的因素包括, 但不限于:(1)发生任何可能阻止执行最终合并协议的事件、变更或其他情况;(2)在宣布非约束性条款说明书和其中预期的交易后,可能对Mountain Crest V和CUBEBIO提起的任何法律诉讼的结果 ;(3)无法完成拟议的业务合并,包括 因未能获得山峰五号和CUBEBIO股东的批准, 某些监管部门的批准,或未能满足完成最终合并协议的其他条件;(4)新冠肺炎疫情对CUBEBIO的业务和/或各方完成拟议业务合并的能力的影响;(5)拟议业务合并后,无法获得后业务合并实体的证券在纳斯达克上市;(6)适用法律或法规的变化;(7)山峰V或CUBEBIO可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性; (8)与CUBEBIO业务的有机和无机增长以及预期业务里程碑的时间安排有关的风险;以及(9)第V山首次公开招股的最终招股说明书和与建议的业务合并有关的委托书中不时显示的其他风险和 不确定因素,包括其中“风险因素”项下的风险和不确定因素,以及第V山提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件(“美国证券交易委员会”)中不时提及的其他风险和不确定性。山峰五号告诫说,上述因素并不是排他性的。Mountain Crest V和CUBEBIO提醒读者不要过度依赖任何前瞻性的 声明,这些声明只反映了发布日期的情况。Mountain Crest V和CUBEBIO不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何更新或修订任何前瞻性陈述,以反映其预期的任何变化 或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
关于建议的业务合并的重要信息以及在哪里可以找到它
如果就拟议的业务合并达成最终协议,CUBEBIO和Mountain Crest V打算向美国证券交易委员会提交相关材料,包括F-4表格中的委托书/注册说明书。建议Mountain Crest V的股东及其他感兴趣的人士阅读与建议的业务合并有关的初步委托书及其修订本和最终委托书及通过参考并入其中的文件(br}),因为这些材料将包含有关CUBEBIO、Mountain Crest V及建议的业务合并的重要信息。在向美国证券交易委员会提交与拟议业务合并有关的 最终委托书后,Mountain Crest V将立即将最终委托书和代理卡邮寄给有权在特别会议上就业务合并和其他提案投票的每一位股东 。股东还将能够获得最终委托书的副本,以及提交给美国证券交易委员会的其他相关材料,这些材料将通过引用的方式纳入美国证券交易委员会,一旦获得,将免费纳入其中,网址为www.sec.gov。
7
征集活动的参与者
Mountain Crest V及其董事和高管可被视为与业务合并相关的从Mountain Crest V的股东那里征集委托书的参与者。这些董事和高管的名单以及他们在佳洁士V山的权益描述将包括在拟议业务合并的委托书中,并可在www.sec.gov上查阅。有关 此类参与者利益的其他信息将包含在拟议业务 合并的委托书中。有关委托书征集参与者 利益的其他信息将包括在与 提议的业务合并有关的委托书中。这些文件可以 从上述来源免费获取。
CUBEBIO及其董事和高管也可能被视为参与了与拟议业务合并有关的向Mountain Crest V股东征集委托书的活动 。拟合并业务的委托书 将包括该等董事及高级管理人员的名单及有关他们在拟合并业务中的权益的资料。
没有要约或恳求
本表格8-k中的当前报告仅供参考,不打算也不应构成关于任何证券或关于初始业务的任何证券或管道融资的委托书或委托书的征求、同意或授权,也不打算也不应构成出售要约、要约出售要约或要约要约购买或认购任何证券的要约或征求任何赞成票。根据任何司法管辖区的证券法, 在任何司法管辖区内,任何证券的出售、发行或转让均不得在注册或 取得资格前被视为违法。
第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
证物编号: | 描述 | |
2.1 | Mountain Crest Acquisition Corp. V和CUBE比奥Co.于2024年8月29日签订的业务合并协议,公司 | |
10.1 | 赞助商支持协议,日期: 2024年8月29日,Mountain Crest Global Holdings LLC、附件A所列股东和CUBE比奥Co., 有限公司 | |
10.2 | 公司支持协议,日期: 2024年8月29日由附件A所列股东Mountain Crest Acquisition Corp. V和CUBE比奥Co.达成, 有限公司 | |
99.1 | 新闻稿,日期:2024年8月29日 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
8
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人 已正式促使以下签署人代表其签署本报告 正式授权。
日期:2024年8月30日
山峰收购公司V | ||
作者: | /s/刘素英 | |
姓名: | 刘素英 | |
标题: | 首席执行官 |
9