根据规则433提交

注册声明编号 333-281898

发行人自由书面意向书日期为2024年9月4日

涉及2024年9月4日的初步招股说明书补充资料

铿腾电子系统股份有限公司。

定价条款表格

2024年9月4日

发行人：

铿腾电子

评级*：

T+4; 2024年9月10日

Denominations:

交易日：

2024年9月4日

面值:

2,000美元和超过此金额的1,000美元的整数倍

标题：

规模：

 $500,000,000

票面利率:

到期日：

 2027年9月10日

总毛收入：3,000,0750加元。

到期收益率：

相对于基准国债的点差：

向公众定价:

 (2) 要偿还的票据的本金金额的100%。

基准国债：

基准国库券价格/收益率：

 1⁄4

利息支付日期：

 4.300% Senior Notes due 2029

计息日规定：

 30/360

偿付规定：

Benchmark Treasury:

到期日为2029年8月31日的3.625%

CUSIP代码：

ISIN代码 ：

到期日为2029年的4.300%优先票据

标题：

 4.300%到期2029年的优先票据（“2029票据”）

规模：

 10亿美元

票面利率:

 4.300%

到期日：

总毛收入：3,000,0750加元。

到期收益率：

相对于基准国债的点差：

向公众定价:

 Price to Public:

基准国债：

基准国库券价格/收益率：

 2025年3月10日和9月10日开始计算1⁄4

利息支付日期：

计息日规定：

 30/360

偿付规定：

(2) 要赎回的票据本金的100%

加上未偿还的利息至赎回日。

2

CUSIP代码：

ISIN代码 ：

标题：
规模： 10亿美元
票面利率: 4.700%
到期日：
总毛收入：3,000,0750加元。
到期收益率：
相对于基准国债的点差：
向公众定价:
基准国债： 2
基准国库券价格/收益率：
利息支付日期：
计息日规定： 30/360
偿付规定：

(2) 要赎回的票据本金的100%

加上未偿还的利息至赎回日。

我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。

CUSIP代码：
ISIN代码 ：
联席簿记管理人：

富国证券有限责任公司。

美国银行证券公司

汇丰证券（美国）公司。

高盛和公司有限责任公司

摩根士丹利有限责任公司

RBC Capital Markets，LLC

联合经办人：

瑞穗证券美国有限责任公司

Truist证券有限公司

美国合众银行投资公司

*

注：证券评级不是建议购买、出售或持有证券的建议，并且可能在任何时间进行修订或撤销。

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