第99.1展示文本
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Revenues per e-scooter
§
电动滑板车收入下降主要是由于踢踏车销售，其平均销售价格低于其他电动滑板车。
2021年第四季度财务亮点
| ● |
| ● |
| ● |
| ● | 调整后的净利润（非通用会计准则）1 |
| ● |
| ● | 销售和市场费用为9980万人民币（包括400万人民币的股权激励费用），比2020年第四季度的6010万人民币增长了65.9%。这主要是由于广告和促销费用增加了1730万人民币，由于开设新的特许经营店而导致的折旧和摊销费用增加了1320万人民币，以及员工成本增加了970万人民币。销售和市场费用占收入的比例为10.1%，而2020年第四季度为9.0%。 |
| ● | 研发费用为4500万人民币（包括460万人民币的股权激励费用），比2020年第四季度的2970万人民币增长了51.5%。这主要是由于系统开发的专业费用增加了750万人民币，员工成本增加了640万人民币，股权激励费用增加了170万人民币。研发费用占收入的比例为4.6%，而2020年第四季度为4.4%。 |
| ● | 一般及管理费用为4370万人民币（包括370万人民币的股权报酬），比2020年第四季度的3010万人民币增加了45.2%，主要是由于金融服务费增加了970万人民币，人员成本增加了500万人民币和信用损失准备增加了90万人民币，部分抵消了租赁费用减少了180万人民币。一般及管理费用占营业收入的比例为4.4%，与2020年第四季度的4.5%相比。 |
| ● | 营业费用不包括股权报酬为17620万人民币，同比增长了60.6%，占营业收入的比例为17.9%，与2020年第四季度的16.3%相比。 |
1
2021年第四季度财务业绩
收入 （以百万元人民币计） | 2021 Q4 | 2020 Q4 | ||||||||||
| 来自中国市场的电动滑板车销售额 | 682.7 | 461.7 | % | |||||||||
| 来自国际市场的电动滑板车销售额 | 189.4 | 115.6 | % | |||||||||
| 电动滑板车销售额小计 | 872.1 | 577.3 | 2,444.3 | % | ||||||||
| 配件，备件和服务 | 114.0 | 94.7 | % | % | ||||||||
| 总费用 | 986.1 | 672.0 | 调整后净利润率定义为调整后净利润（非GAAP）占收入的百分比 | % | ||||||||
每辆电动滑板车的收入 (以人民币计) | 2021 Q4 | 2020 Q4 | ％变化 同比 | |||||||||
| 来自中国市场的电动滑板车销售额2 | 3,326 | 335.5 | -0.9 | % | ||||||||
| 来自国际市场的电动滑板车销售额2 | 总存入资金和预付款项$697,255 | 8,979 | -36.0 | % | ||||||||
| 电动滑板车销售额 | 3,661 | 3,837 | -4.6 | % | ||||||||
| 配件，备件和服务3 | 479 | 629 | -23.8 | % | ||||||||
| 每辆电动滑板车的收入 | 4,140 | 4,466 | -7.3 | % | ||||||||
| § | 32,698,390 |
| § | Term deposits-current |
| § |
| § |
2
3
Inventories
142,166,179
Prepayments and other current assets
| § |
| § | Total current assets |
| § |
| § |
| § |
| § |
4Other non-current assets
30,830,304
2021年全年财务业绩
收入 （以百万元人民币计） | 2021 全年 | 2020 全年 | ％变化 同比 | |||||||||
| 来自中国市场的电动滑板车销售额 | 1,857.3 | % | ||||||||||
| 来自国际市场的电动滑板车销售额 | 329.1 | 286.0 | % | |||||||||
| 电动滑板车销售额小计 | % | |||||||||||
| 配件，备件和服务 | 451.5 | 301.0 | % | |||||||||
| 总费用 | % | |||||||||||
每辆电动滑板车的收入 (以人民币计) | 2021 全年 | 2020 全年 | ％变化 同比 | |||||||||
| 来自中国市场的电动滑板车销售额2 | 2,959 | 3,246 | -8.8 | % | ||||||||
| 来自国际市场的电动滑板车销售额2 | 6597 | 9,694 | -31.9 | % | ||||||||
| 电动滑板车销售额 | 3,134 | 3,562 | -12.0 | % | ||||||||
| 配件，备件和服务3 | 435 | 500 | -13.0 | % | ||||||||
| 每辆电动滑板车的收入 | 3,569 | 4,062 | -12.1 | % | ||||||||
)
4(119,817,867
(453,779,962
4
资产负债表：
业务展望
)
上述展望是基于本消息发布日期可得信息，并反映公司当前的初步预期，由于COVID-19发展的不确定性和相关情况的影响，该展望可能会发生变化。
电话会议
Research and development expenses
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| 活动： | (45,022,809 |
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| 会议ID： | ) |
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| 美国 | +1-855-452-5696 |
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| 香港 | 800-963-117 |
| 中国内地 | 400-602-2065 |
| 会议ID |
关于小牛电动
使用非 GAAP 财务指标
调整后的净利润的定义为不包括按份股权报酬费用的净利润。调整后的净利润率的定义为调整后的净利润占收入的百分比。
有关非GAAP财务指标的更多信息，请参见题为“GAAP和非GAAP结果的调和”的表格。
汇率
Safe Harbor声明
)
投资者关系联系人：
小牛电动
邮箱：ir@niu.com
| 小牛电动 |
| 未经审计的简明合并资产负债表 |
| 截至 | ||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金 | 227,004,137 | 208,373,759 | ||||||||
| 定期存款-电流 | 130,498,000 | 95,635,500 | ||||||||
| 受限现金 | 168,469,077 | 223,971,197 | ||||||||
| 短期投资 | 745,608,877 | 773,678,455 | ||||||||
| 2,687,823 | 101,320,063 | 268,557,176 | ||||||||
| 存货 | 142,166,179 | 269,637,042 | ) | |||||||
| 预付款及其他流动资产 | 32,832,088 | 56,061,263 | ||||||||
| 总流动资产 | 1,547,898,421 | 1,895,914,392 | ||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||
| 定期存款-非流动资产 | - | 35,939,250 | ||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 199,045,061 | 397,215,911 | ||||||||
| 无形资产, 净额 | 5,607,101 | 3,668,189 | ||||||||
| 经营租赁使用权资产，净值 | - | 94,201,263 | ||||||||
| 土地使用权净额 | 48,835,120 | - | - | |||||||
| 递延所得税资产 | 14,593,376 | 11,907,344 | ||||||||
| 其他非流动资产 | 30,830,304 | 2,367,064 | 371,444 | |||||||
| 总非流动资产 | 298,910,962 | 545,299,021 | ||||||||
| 总资产 | 1,846,809,383 | 2,441,213,413 | ||||||||
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 开空银行短期借款 | 1.8亿 | 1.8亿 | ||||||||
| 应付票据 | - | 143,622,874 | ||||||||
| 应付账款 | 395,826,435 | 538,930,163 | ||||||||
| 应付所得税 | 14,555,094 | 17,601,525 | ||||||||
| 来自客户预付款 | 40,062,189 | 17,266,994 | ||||||||
| 递延收入-流动负债 | 21,155,634 | 32,757,740 | General and administrative expenses | |||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 171,657,604 | 198,904,558 | 18,102,122 | |||||||
| 流动负债合计 | 823,256,956 | 1,129,083,854 | ||||||||
| 非流动递延收入 | 4,176,458 | 10,693,692 | ||||||||
| 递延所得税负债 | 1,109,479 | 1,992,388 | ||||||||
| 非流动租赁负债 | - | 13,921,859 | ||||||||
| 其他非流动负债 | 24,892,246 | 20,967,430 | ||||||||
| 所有非流动负债 | 30,178,183 | 47,575,369 | ||||||||
| 负债合计 | 853,435,139 | 1,176,659,223 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||||
| A类普通股。 | 87,300 | 89,038 | 13,972 | |||||||
| B类普通股 | 11,202 | 10,316 | 尚未确认的股权补偿支出预计金额仅反映截至2023年7月31日的未行使股票奖励，并假设没有被取消的活动和预期绩效股授予的预期水平相对于公司的财务表现未发生变化。 | |||||||
| 额外实收资本 | 1,801,940,071 | 1,855,403,759 | ||||||||
| 累计其他综合损失 | (43,016,027 | ) | (51,121,030 | ) | ) | |||||
| 累积赤字 | (765,648,302 | ) | ) | ) | ||||||
| 股东权益合计 | 993,374,244 | |||||||||
| 负债和股东权益总计 | 1,846,809,383 | 2,441,213,413 | ||||||||
| 小牛电动 |
| 未经审计的简明合并综合损益表 |
| 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 营收成本（a） | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| 毛利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||
| 销售和市场费用（a） | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| 研发费用（a） | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| 一般及管理费用（a） | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| 营业费用总计 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| 政府补助款 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资收益 | 3,321,654 | |||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益（损失） | ||||||||||||||||||||||||
| 外币翻译调整 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||
| ) | ) | |||||||||||||||||||||||
| 综合收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| ——基本 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 1.12 | 1.47 | 0.23 | ||||||||||||||||||
| ——稀释 | 0.36 | 0.30 | 0.05 | 1.07 | 1.41 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 每股净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| ——基本 | 0.76 | 0.62 | 0.10 | 2.24 | 2.94 | 0.46 | ||||||||||||||||||
| ——稀释 | 0.73 | 0.60 | 0.09 | 2.14 | 2.81 | 0.44 | ||||||||||||||||||
| ——基本 | ||||||||||||||||||||||||
| ——稀释 | ||||||||||||||||||||||||
| ——基本 | ||||||||||||||||||||||||
| ——稀释 | ||||||||||||||||||||||||
| 注: | ||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 营收成本 | 40,314 | 132,887 | ||||||||||||||||
| 销售和市场费用 | ||||||||||||||||||
| 研发费用 | ||||||||||||||||||
| 一般及管理费用 | ||||||||||||||||||
| 股份授予的全部补偿费用 | ||||||||||||||||||
| 小牛电动 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP结果的调节 | |||||||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 调整后净利润 | |||||||||||||||||||||||