展示 10.1
认购协议格式
Globalink 投资公司
地址:大陆街200号401室
特拉华州纽瓦克19713
Attn:CEO Say Leong Lim
阿尔卑斯全球控股股份公司
E-18-01 & E-18-02,18层
Icon Tower(东)
第一,Jalan Tun Razak,1/68F号。
吉隆坡50400。
马来西亚联邦领地。
Attn:Tham Seng Kong博士
阿尔卑斯生命科学公司
E-18-01 & E-18-02,18层
Icon Tower(东)
第一,Jalan Tun Razak,1/68F号。
吉隆坡50400。
马来西亚联邦领地。
收件人:Tham Seng Kong博士;Low Wei Sim;Christie Elizabeth。
女士们,先生们:
与拟议中的业务组合(“交易”)有关,该业务组合由Globalink Investment Inc.(一家特拉华州公司)(“Parent”)、Alps Global Holding Pubco(一家开曼群岛豁免公司)(“Pubco”)、Alps Biosciences Merger Sub(一家开曼群岛豁免公司,Pubco的全资子公司)及其他被列名的方当事方组成,该交易根据2024年5月__日签署的某个修订后的并重组协议(如有修改或补充,则实施该协议)。Pubco正在寻求来自有兴趣的投资者的承诺,购买其普通股,每股面值为0.0001美元(“Pubco Ordinary Shares”),购买价格为每股10.00美元(“每股购买价格”),全部证券的总购买价格称为“总购买价格”,该交易由Pubco进行定向增发。交易全球货币投资公司,特拉华州公司)(“Parent”)母公司。 阿尔卑斯全球控股有限公司,一家开曼群岛豁免公司(“Pubco”)Pubco阿尔卑斯生物科学合并子公司,一个开曼群岛豁免公司,Pubco的全资子公司。合并子公司阿尔卑斯生命科学有限公司,一家开曼群岛豁免公司。目标 交易协议订阅者 状态(请标注一个):Pubco普通股Pubco普通股每股购买价格总购买价格每股15.50美元总购买价格增发计划)。
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本认购者认购人 认购协议如下:
1. 认购。自上文第一次写作之日起 (即“认购日期”),认购方不可撤销地认购和同意购买Pubco股份,并向Pubco支付认购价款,购买Pubco普通股的数量如在本认购协议签署页中所设定的(即“Pubco股份”),按照本协议规定的每股普通股购买价格购买。认购日期2. 结束;发行普通股。证券(a) 作为本次证券出售的结束,即“结束日”,以及实际发生的结束日期与本“Transaction Closing”(即“交易结束”)实质上同时。交割将在交易结束日期之前的日期发生。
(b) 在认购方和Pubco达成一致的日期,如果认购方接受其中的条款,则认购方必须根据“支付通知”(即“付款通知”)中的指示将认购价款汇入到Parent和Pubco设立的第三方托管代理(即“托管代理”)的托管账户中,该“支付通知”将通过书面形式(可通过电子邮件)发出。到达“结束日”后,Parent和Pubco将向托管代理提供指示,以便托管代理将资金从托管账户中释放给Pubco,以换取Pubco发行给认购方的证券,该证券不受任何抵押或其他限制(除了根据州或联邦证券法规定的限制外),格式如2(c)条款所述。如果本认购协议在“结束日”之前被终止,而认购方已向托管账户汇入任何资金,则在此终止后,Parent和Pubco应指示托管代理立即将这些资金退还给认购方。
(c) 在结束日期之后,Pubco应当将普通股出售给认购方,出售数量应根据签署页上所示的数量以账户方式交货,并在签署页上指示或由认购方指定的托管人处 (根据情况而定),同时加上约束性标志。结盘结束结束日期。(b) 在认购方和Pubco达成一致的日期,如果认购方接受其中的条款,则认购方必须根据“支付通知”(即“付款通知”)中的指示将认购价款汇入到Parent和Pubco设立的第三方托管代理(即“托管代理”)的托管账户中,该“支付通知”将通过书面形式(可通过电子邮件)发出。到达“结束日”后,Parent和Pubco将向托管代理提供指示,以便托管代理将资金从托管账户中释放给Pubco,以换取Pubco发行给认购方的证券,该证券不受任何抵押或其他限制(除了根据州或联邦证券法规定的限制外),格式如2(c)条款所述。如果本认购协议在“结束日”之前被终止,而认购方已向托管账户汇入任何资金,则在此终止后,Parent和Pubco应指示托管代理立即将这些资金退还给认购方。交易结束(a) 作为本次证券出售的结束,即“结束日”,以及实际发生的结束日期与本“Transaction Closing”(即“交易结束”)实质上同时。交割将在交易结束日期之前的日期发生。
(b) 在认购方和Pubco达成一致的日期,如果认购方接受其中的条款,则认购方必须根据“支付通知”(即“付款通知”)中的指示将认购价款汇入到Parent和Pubco设立的第三方托管代理(即“Escrow Agent”)的托管账户中,该“支付通知”将通过书面形式(可通过电子邮件)发出。到达“结束日”后,Parent和Pubco将向Escrow Agent提供指示,以便Escrow Agent将资金从托管账户中释放给Pubco,以换取Pubco发行给认购方的证券,该证券不受任何抵押或其他限制(除了根据州或联邦证券法规定的限制外),格式如2(c)条款所述。如果本认购协议在“结束日”之前被终止,而认购方已向托管账户汇入任何资金,则在此终止后,Parent和Pubco应指示Escrow Agent立即将这些资金退还给认购方。付款通知(b) 在认购方和Pubco达成一致的日期,如果认购方接受其中的条款,则认购方必须根据“支付通知”(即“付款通知”)中的指示将认购价款汇入到Parent和Pubco设立的第三方托管代理(即“托管代理”)的托管账户中,该“支付通知”将通过书面形式(可通过电子邮件)发出。到达“结束日”后,Parent和Pubco将向托管代理提供指示,以便托管代理将资金从托管账户中释放给Pubco,以换取Pubco发行给认购方的证券,该证券不受任何抵押或其他限制(除了根据州或联邦证券法规定的限制外),格式如2(c)条款所述。如果本认购协议在“结束日”之前被终止,而认购方已向托管账户汇入任何资金,则在此终止后,Parent和Pubco应指示托管代理立即将这些资金退还给认购方。在交易完成日,母公司将会转移存放在Escrow Account(托管账户)的与2.1(a)款规定相应的总并购代价金额至由公司为ICCH股东的利益而设立的单独的付款代理账户。托管账户托管代理(b) 在认购方和Pubco达成一致的日期,如果认购方接受其中的条款,则认购方必须根据“支付通知”(即“付款通知”)中的指示将认购价款汇入到Parent和Pubco设立的第三方托管代理(即“托管代理”)的托管账户中,该“支付通知”将通过书面形式(可通过电子邮件)发出。到达“结束日”后,Parent和Pubco将向托管代理提供指示,以便托管代理将资金从托管账户中释放给Pubco,以换取Pubco发行给认购方的证券,该证券不受任何抵押或其他限制(除了根据州或联邦证券法规定的限制外),格式如2(c)条款所述。如果本认购协议在“结束日”之前被终止,而认购方已向托管账户汇入任何资金,则在此终止后,Parent和Pubco应指示托管代理立即将这些资金退还给认购方。
(c) 在结束日期之后,Pubco应当将普通股出售给认购方,出售数量应根据签署页上所示的数量以账户方式交货,并在签署页上指示或由认购方指定的托管人处 (根据情况而定),同时加上约束性标志。
(d) 在结束日期之后,Pubco应当将普通股出售给认购方,出售数量应根据签署页上所示的数量以账户方式交货,并在签署页上指示或由认购方指定的托管人处 (根据情况而定),同时加上约束性标志。
(e) Subscriber在执行和交付本认购协议的同时,向Parent和Pubco交付了填写完毕并签署的美国国税局表格W-9或适当的W-8表格。
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3. 关闭条件。除了上述第2(a)段第一句话中规定的条件外:
(a) 关闭还受Parent、Pubco和Subscriber各自满足或有效豁免的条件的约束,在关闭日:
(i) 在任何司法管辖区中暂停证券的资格,以供出售或交易,或者出于任何此类目的的诉讼程序的发起或威胁未发生;
(ii) 没有任何适用的政府机构颁布、发布、制定、执行或作出任何影响本协议项下交易完成合法性或以其他方式限制或禁止本协议项下交易完成的裁决、法令、法规(无论是临时的、初步的还是永久的),也没有任何政府机构发起或以书面形式威胁提起诉讼寻求施加任何此类限制或禁令;以及
(iii) 已满足或豁免了交易安排协议中所列明的所有交易完成条件的重要前提条件(除了那些根据其性质应在交易完成时满足的条件)。
(b) Parent和Pubco履行完成交易的义务还需满足Parent和Pubco在完成日满足或有效豁免的其他条件,其中包括:
(i) Subscriber在认购协议中所包含的所有陈述和保证都在实质上是真实和正确的(除了关键性或重大异常(如此处定义)被资格化的陈述和保证以外,这些陈述和保证应均为实质上真实的)并在交割日当日或之前得到满足(对于指定日期作出的陈述和保证, 这些陈述和保证应作为该日期实质上真实和正确的(除了关键性的或重大异常的资格限制)作出),交割的实施将构成Subscriber在交割日重新确认包括在认购协议中的每一个陈述、保证和协议;
(ii) Subscriber应在交割时或交割之前在实质上履行、满足并遵守本认购协议所要求的所有契约、协议和条件。
(c) Subscriber履行完成交易的义务还需满足Subscriber在完成日满足的其他条件。这些条件包括:
)或根据州法律注册的投资顾问,或者依据投资顾问法第203(l)或(m)条免于向SEC注册的投资顾问;
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4. Pubco的声明和保证。Pubco对Subscriber声明和保证:
(a) 截至本日期,Pubco是一家 corporation,依据其所属司法管辖区的法律依法成立、注册和/或组建,有效地存在并在正常营业,具有拥有、租赁和经营其财产并按照目前的经营方式开展业务、进入、交付和履行本认购协议的企业权力和职权。Pubco已对本认购协议进行了合法的授权、签署和交付,并依据其条款对Pubco具有强制执行的效力,除非受到破产、无力偿还债务、欺诈性转让、重组、暂停或其他有关债权人权利的法律或原则(无论被视为法律或衡平法)的限制或其他影响。
(b) 证券已得到合法授权,依照本认购协议的条款完整交付给Subscriber并得到全额支付,证券将是合法发行的、已缴足款项且不可调用的,且未违反或受到任何限购或类似权利的制约,该等权利项下由受让人和出让人共同拥有(统称为“PubCo章程”)或开曼群岛法律所创设的预购权。
(c) 证券的发行和销售以及Pubco对本认购协议的所有规定的遵守,以Nasdaq市场规则为准,不会与增加了法人或股东的事务、财产、财务状况或经营成果方面的重大不一致并且不会导致任何条款或规定的重大违反或重大违约,并且不会以侵害Pubco或其子公司的任何财产或资产的担保权或负担的方式出现,也不会产生或引入任何有关的政府机关的判决、令、法律或规定(临时的、初步的或本质上的)以及任何旨在限制或禁止该等交易完成的紧急命令或行政命令,这将对Pubco的业务、财产、财务状况、股东权益或经营成果造成重大逆影响(“Material Adverse Effect”)。并且将不会对证券的有效性产生任何有影响的质疑或阻止Pubco在本认购协议的所有条款下履行其法律义务。前述(a)和(c)两款,并在本誓言中都有明确的指标。Material Adverse Effect
作为《综合农村发展法》第384A节中定义的农村企业投资公司
(e) 截至证券交付后的日期,Pubco并将不是“Investment Company Act of 1940”(根据该法律相应规定所规定的意义)中的“投资公司”。
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(f) 在本认购协议中,假设认购人陈述和保证规定在第6条的准确性,与本认购协议所规定的证券的发售有关的,不需要在《1933年证券法》修订版(以下简称“证券法”)下注册这些证券。证券法)。
(g) Pubco了解此前述陈述和保证将被视为对认购人重要并被认购人所依赖。
_______ (xvi)
在美国国税法501(c)(3)节的描述、或者公司、商业信托、合伙企业或者有限责任公司,或者其他非为了特定目的而成立的实体,总资产超过$5,000,000;
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(a) 认购人是符合其名称所示签名页下列为美国投资者或非美国投资者的人,因此分别在以下条款(i)或(ii)下陈述适用的其他事项:
(i)适用于美国投资者: 在向认购人发售证券时,认购人是,并且在本日期之前,认购人是(A)《证券法》144A条规所定义的“合格机构买家”或《证券法》下501(a)条规所定义的“认可投资者”,如附件B所示,并且(B)仅为认购人自己的账户购买证券,而非为他人的账户或个人购买证券或意在或与此有关的任何分配违反《证券法》的行为。认购人并非为公司成立特定目的而购买证券。当证券向认购人提供时,认购人在此之时,并且至今,符合以下要求:(A) 是“合格机构买家”(在《证券法》下第144A条规则中的定义)或“认定投资者”(在《证券法》下第501(a)条规则的规定中的定义),如在此附加的问卷展示的那样, (B) 仅为自己的账户购买证券且(C) 非为其他账户或人的账户或代表其他账户或人或出于视图而收购,在违反《证券法》的任何情况下与其相关联的发行物进行任何分销。 认购人并非为特定目的成立的实体以收购证券。
(ii) 适用于非美国投资者: 认购人知悉,证券的出售是根据以及依赖于《证券法》下颁布的规定进行的(“Regulation S”)。认购人不是美国人(根据Regulation S下的定义),它在依赖Regulation S的海外交易中购买证券,并已收到认购证券所需的所有认为必要和适当的信息以便决定在此下购买证券。认购人未依赖与本次交易有关的任何声明或陈述购买证券,除本认购协议中列明的陈述和保证外。认购人知悉,并同意,在Regulation S下出售的证券可能受到该等规定的约束,包括遵守其中的分销合规期限规定。认购人理解证券的销售是基于及依赖于《证券法》下颁布的Regulation S(“"规则S"(b) 认购人知悉,证券在不涉及《证券法》所定义的任何公开发行的情况下发行,并且所发行的证券未在《证券法》下注册。认购人知悉,在未在有效的《证券法》下的注册声明下,如遵守Regulation S下的规定,认购人可能无法转售、转让、抵押或以其他方式处置所购证券,除(i)向Pubco或其子公司转让;(ii)根据《证券法》下Regulation S的规定,在美国以外的地方进行优惠和销售(iii)相对应于《证券法》下其他适用规定的豁免规定,且在每个案例中根据美国各州和其他管辖区的适用证券法规定进行,而且所发行的印刷件(如有)或所发行的证券账面。股份将载有有关该等限制或限制说明。认购人承认,在《证券法》144A条规下,此类证券将不具备重新销售的资格。认购人知悉并同意这些转让限制,由于这些转让限制,认购人可能无法轻松转售证券并可能要承受有限的时间内对证券的财务风险。认购人知悉在进行任何出售、转售、抵押或转让本认购之前,应咨询法律顾问。
(c) 认购人知悉并同意从Pubco直接购买证券。认购人进一步确认,在本、母公司、塔吉特、其各自官员或董事委员或任何其他人之间,均未放弃任一方明示或暗示地向认购人做出的陈述、保证、契约和协议(除了本认购协议中列明的陈述、保证、契约和协议)。
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(d) 认购人承认同意其已收到认为有必要以作出有关证券的投资决定的信息。在不限制前述的情况下,认购人承认已收到并仔细审查以下文件(统称“证券的出售是根据以及依赖于《证券法》下颁布的规定进行的(“Regulation S”)。认购人不是美国人(根据Regulation S下的定义),它在依赖Regulation S的海外交易中购买证券,并已收到认购证券所需的所有认为必要和适当的信息以便决定在此下购买证券。认购人未依赖与本次交易有关的任何声明或陈述购买证券,除本认购协议中列明的陈述和保证外。认购人知悉,并同意,在Regulation S下出售的证券可能受到该等规定的约束,包括遵守其中的分销合规期限规定。选择性出售。》的最终招股说明书,该招股说明书于2021年12月6日日期,并于2021年12月8日在SEC提交(文件编号333-261222)。招股书
订阅者的类型。指示订阅者的实体形式:
认购者或其专业顾问已充分分析并全面考虑了投资证券的风险,并确定认购证券是合适的投资选择,认购者现在和将来都具备承受其在Pubco(交易结束后,重组合并存活公司)中完全损失投资的经济风险的能力,认购者明确承认可能面临全部丧失的风险。
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认购者理解并同意,没有联邦或州机构已经审查或认可了本次证券发行的优点,或作出有关此次投资的公正性或披露文件的准确性或充分性的任何发现或决定。
若为实体,则认购者按其注册或组建的法律履行相应程序,并在其注册或组建的所在法域有效存在且处于良好状态。认购者签署、提供和履行本认购协议的行为符合认购者的权力,并已被认购者正式授权完成,不会构成或造成对认购者适用的任何法律、规定、法令、政府委员会或机构之任何命令、裁定或规定,或任何其他协议或承诺的违反或违约,如果认购者不是个人,则不会违反其组织文件的任何规定。此认购协议上的签名是真实的,并且如果认购者是个人,则签署人具有法律能力和签署同意书的能力;即使认购者不是个人,签署者也已获得全面授权以签署该协议,本认购协议构成认购者的合法、有效和具有约束力的义务,并可依照其条款对认购者进行强制执行。
认购者不是OFAC专门指定的国民和被锁定人员清单中的人员或任何由美国总统颁布并由OFAC管理的执行令的人员,或任何受任何OFAC制裁程序限制的人员;认购者不是根据《古巴资产管制条例》31 C.F.R.第515部分的定义是指定的国民;认购者不是美国之外的空壳银行,也不对美国之外的空壳银行提供银行服务(以上统称为“受限制的投资者”)。认购者同意根据适用法律提供执法机构所需的记录,但前提是认购者有权根据适用法律这样做。如果认购者是受“银行保密法”(31 USC%5311)和“美国爱国者法案”(2001年)修正案及其实施条例所规范的金融机构(统称为“BSA/PATRIOT法案”)的约束,则认购者制定了合理的政策和程序以遵守BSA/PATRIOT法案下的适用义务;如有必要,它制定了合理的策略和程序,以针对OFAC制裁计划对其投资者进行筛查,包括OFAC清单。如有必要,认购者制定了合理的策略和程序,以确保用于购买证券的资金来源合法。OFAC美国财政部外国资产控制局OFAC清单其他 信托类型(请注明类型):________________________________受限制的投资者认购者同意根据适用法律提供法律执法机关所要求的记录,前提是认购者有权根据适用法律这样做。如果认购者是受美国《银行保密法》(31 USC § 5311等)以及经由《美国爱国者法案》(2001年)修订及其实施法规(统称为“BSA/PATRIOT法案”)规管的金融机构,则认购者必须制订合理的政策和程序,以遵循BSA/PATRIOT法案下的适用义务。在必要时,认购者必须制定合理的策略和程序,以对其投资者进行OFAC制裁计划的筛查,包括对OFAC清单的筛查。在必要时,认购者必须制定合理的策略和程序,以确保认购证券所用的资金的来源是合法的。等银行保密法(31 USC§5311等),根据美国《爱国者法案》(2001年)修订BSA/PATRIOT法案如果需要,认购者必须制定合理的策略和程序,以确保其持有并用于购买证券的资金来源是合法的,并符合适用法律法规的相关要求。
截至本日期和结束日期,认购者或其股权持有人、管理者、普通合伙人或有限合伙人、董事、附属公司或执行董事(统称为“认购者方”)将不是OFAC特别指定的国民和被锁定人员清单中的人员,也不受到由美国总统颁布并由OFAC管理的特别行政命令的约束,该等命令适用于OFAC制裁计划;认购者确认现在或将来不直接或间接地持有或控制由OFAC特别指定国民和被锁定人员清单中的人员、包括OFAC认可非美国的监管当局或其所授权的代表进行外汇交易或清算的银行或其他金融机构的股份或控制权(统称为“OFAC制裁程序”);认购者声明,目前不存在对认购者方实施OFAC制裁程序的风险或可能性,并且如果将来存在这种风险或可能性,认购者方将立即采取一切合理的行动,以使认购者方不再受到OFAC制裁程序的限制。被保险人 人员),如果受证券法规则506(d)中描述的“劣迹者”不适格条款的任何一个不良行为(“不适格事件
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(n)认购方在适用的证券法律下,承认其对涉及Pubco和Parent的非公开信息处理的义务。
正确
7.登记权益
苹果公司CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元,资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”),以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外,一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次(业务)组合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(业务)组合,则可以赎回100%的发行股份(如下所述);或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate,必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动(如第9.7节所述),对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”),不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买,也不论这些持有人是公司的发起人,高管或董事,或上述任何关联方的子公司,均在此被称为“公共股东”。 ”),并且Pubco将竭尽商业上合理的努力在提交后尽快使注册声明生效。Pubco同意,Pubco将使该注册声明或另一份注册声明(可能是一份“货架”注册声明)保持有效,直到以下时间首先发生:(i)自证券发布之日起两年,(ii)认购方停止持有该注册声明所涵盖的证券的日期,或(iii)申购方可以依据证券法规则144无限制出售所有其证券(或以其为交换所收到的股份)的第一天,不受销售方式或可销售证券的数量限制。认购方同意在Pubco要求下根据证交易法第13条规则3所确定的有益所有权将有关证券的有益所有权披露给Pubco(或其继任者),以协助Pubco做出上述判断。Pubco包括证券在注册声明中的责任取决于认购方以书面形式向Pubco提供有关认购方、认购方持有的Pubco证券和证券的预期处置方法的信息的情况。要求协助该注册声明的注册和将提交的文件与Pubco可能合理请求的在类似情况下出售证券者的文件一致。
(b)如果Pubco确定为了使注册声明不包含实质性的错误陈述或遗漏,需要对其进行修正,或者如果该申报或使用可能会重大影响Pubco的正当商务或融资交易,或需要过早披露可能会对Pubco造成实质性不利的信息,则Pubco可以推迟申报或暂停使用任何这样的注册声明。但是,Pubco应尽商业上合理的努力,尽快使该注册声明可供认购方出售证券。在有效期间之内任何时间收到Pubco关于任何暂停事件发生的书面通知,或者如果由于暂停事件的原因,注册声明或相关的招股说明书包含任何虚假陈述或遗漏,需要在其中陈述任何需要陈述的事实或必要的事实,则Subscriber同意它将(i)立即停止注册声明下的证券的发行和销售,直到认购方收到(A)更正上述错误或遗漏的补充或修订招股说明书的副本(x)和(y)因而任何后效的修正声明已经生效或(B)来自Pubco的通知,它可以恢复这样的发行和销售,以及(ii)保持任何包含在人员书面通知中的信息的机密性,除非适用法律另有规定。如果Pubco指示,认购方将交付Pubco或销毁认购方手中的证券招股说明书的所有副本;但是,此交付或销毁所有证券招股说明书的副本的义务不适用于(i)认购方有义务保留此类招股说明书的副本(A)为了符合适用的法律、监管、自我监管或专业要求或(B)根据良好的现有文件保留政策或(ii)由于自动的数据备份而存储在记录服务器上的副本。暂停事件。只要Pubco确定,如果要使注册声明不包含重大错误陈述或遗漏,则需要对其进行修改,或者如果这样的申报或使用可能会对Pubco的正当商务或融资交易产生重大影响,或者需要过早披露可能会对Pubco造成实质性不利影响的信息,则Pubco可以推迟或暂停使用任何此类注册声明,但是Pubco应尽合理商业努力尽快使该申报可供认购方出售证券。收到任何关于注册声明有效期之内发生任何暂停事件的书面通知或者由于暂停事件的原因,注册声明或相关招股说明书包含任何真实的陈述或遗漏,需要在充分考虑到发出有关材料时的情况下(在说明书的情况下),Subscriber同意其(i)立即停止在注册声明下销售证券,直到其收到(A)更正上述错误或遗漏的补充或修订招股说明书的副本(x)和(y)因而任何后效的修正声明已经生效或(B)来自Pubco的通知,它可以恢复这样的销售; (ii)保守该书面通知中包含的任何信息的机密性,除非适用法律另有规定,由Parent交付的和本网站应保密的信息除外。如果Pubco指示,认购方将交付Pubco或销毁认购方手中的证券招股说明书的所有副本;但是,此义务交付或销毁所有证券招股说明书的副本不适用于认购方必须保留该招股说明书的任何情况,例如为了符合法律、监管、自我监管或专业要求或根据良好的现有文件保留政策,或因为副本以电子方式存储在档案服务器上。
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在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;9.信托账户豁免 认购方在此代表自己和其关联方声明和保证,其已阅读招股文件并理解Parent已建立了一个信托账户(“
信托账户信托账户”),其中包含其IPO的收益和其承销商所持有的超额配股,并从与IPO同时进行的某些私募中获得(包括随时间产生的利息),用于Parent的公共股东(包括也是Parent承销商的配股股份,即“公共股东”),而除了招股文件中另行描述的情况外,Parent只能从信托帐户中发放的资金为:(a) 在Parent初步业务组合(在招股文件中使用该术语)完成期间,公共股东决定赎回其Parent股份时;(b) 如果Parent未能在其组织文件规定的时限内完成业务组合,则发放给公共股东;(c) 用于支付任何所持金额所需的税费和最多100,000美元的解散费用或(d)在完成业务组合之后或与之同时支付给Parent。考虑到Parent签订本认购协议和其他有利的权益,Subscriber代表自己和其关联方同意,不论本认购协议是否与此相反,认购方及其关联方现在或将来都不会对所持信托帐户中的任何资金或分配(包括从其中分配的任何资金)享有任何权利、所有权、利益或权利声索,也不会对信托帐户提出任何索赔(包括从中分配的任何分配)(无论是否与本认购协议或任何建议中的或实际的业务关系有关或涉及) ,无论此类主张是基于合同、侵权、权益或任何其他法律责任理论(统称“业务组合已被解除索赔已提出的索赔”),该公司、合并子公司和PubCo代表其本身及其关联公司在此无可挽回地豁免任何涉及信托账户的任何已提出的索赔,以及现在和将来不会寻求追索,无论这些索赔是由于与Catcha或其代表有关的任何事项、与本协议有关的任何事项或任何其他事项而产生,无论这些索赔是由于任何合同、侵权、公平或其他法律责任理论而产生,这三方均不会在其本身及其关联公司的名义下对信托账户或此类豁免产生任何索赔,无论是通过合同、侵权、公平还是其他任何法律义务理论。代表
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10. 杂项。
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阿尔卑斯全球控股股份公司
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副本(不构成通知)送达给: | |
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第200号大陆大道401室 | 950 Third Avenue, 19th Floor |
纽约,纽约州10022 | |
注意:Say Leong Lim | |
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[签名页如下
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见证方会签署和交付其他文件,并采取每方合理认为实用和必要的其他措施,以便按照本认购协议的约定发行认购单位。
Globalink Investment Inc.(环球印投资公司) | ||
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[认购协议签署页
证券发行人已授权代表在上述日期签署此认购协议并加盖其官方印章。
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展览A
认证投资者问卷
认定投资者证券法其中一个或多个原因
SEC | ||
SEC指定的普通证券代表证书(系列7)、私募证券发行代表证书(系列82)和持牌投资顾问代表证书(系列65)是最初符合认证投资者资格的证书。 | ||
投资公司法案 | ||
按照证券法第3(a)(2)节、任何储蓄贷款协会或证券法第3(a)(5)(A)节所定义的任何机构(不论自行或代理)做出的银行; |
A-1 |
” | ||
在投资公司法下注册的投资公司或根据该法第2(a)(48)条定义为企业发展公司的企业发展公司; | ||
根据1958年小型企业投资法第301(c)或(d)条获得美国小型企业管理局许可的小型企业投资公司; | ||
如果此计划的总资产超过500万美元,由国家、其政治行政区划、任何国家机构或工具设立和维护,或其政治行政区划为其雇员的利益而建立的计划; | ||
如果投资决策由计划受托人(如该法案第3条第21款所定义)作出,他们是银行、储蓄和贷款协会、保险公司或注册投资顾问,或者如果员工福利计划总资产超过$5,000,000或者是完全由认可投资者作出投资决策,那么《1974年员工退休所得保障法》所定义的雇员福利计划也属于范围内。 | ||
投资顾问法案1940年第202(a)(22)节所定义的私人企业发展公司。 | ||
根据投资顾问法案规则202(a)(11)(G)-1中定义的“家庭办公室”,其管理的资产总额超过500万美元,不是为特定目的而成立的证券购买实体,其前景的投资由一位具有足够的经验和财务和商业事务方面的知识的人指导; | ||
投资顾问法案规则202(a)(11)(G)-1中定义的“家庭客户”,改家庭客户满足(xviii)中规定的要求,其对发行人的前景投资由来自有能力评估前景投资的家庭办公室的人指导; |
45112AAC1 / US45112AAC18 |
根据证券法144A规则的“合格机构买家”; | ||
不属于以上列出类型的实体, 且持有的投资超过500万美元;和/或 | ||
只有所有的股权持有人都满足上述任一款认证投资者条件的实体。 | ||
2.1 |
☐ | ☐ | 有限合伙企业 | ||
☐ | ☐ | |||
☐ | ☐ | 有限责任公司 |
☐ | ||
☐ |
False |
如果“False”行被初始化,每个参与实体的人都需要填写认购协议。
认购人: | ||
认购人姓名: | ||
通过: | ||
签署人职称: | ||
日期:2024年1月18日 |
A-3 |