美国

证券交易所

华盛顿特区20549

表格8-K

公司当前报告

根据第13或15(d)条款

1934年证券交易法第

报告日期（最早报告事项日期）：2024年8月28日

戴文能源股份有限公司

（按其章程规定的确切名称）

特拉华州		001-32318		73-1567067
（注册或设立所在地，?其它管辖区) ）		（委员会 文件号）		（IRS雇主身份识别号码） 识别号码）

333 West Sheridan Avenue., 俄克拉荷马城，俄克拉荷马州		73102-5015
（公司总部地址）		(邮政编码)

公司电话，包括区号：(405)235-3611

 

（如果自上次报告以来发生变化，则为曾用名或曾用地址）

如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：

☐	根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）

☐	根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料

☐	根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通

☐	根据《交易法》第13e-4（c）条规定（17 CFR 240.13e-4（c）），进行交易前沟通

每个交易所的名称

每一类别的名称		交易 符号:		普通股，每股面值$0.001 ANNX
普通股，每股面值0.10美元		戴文能源		纽约证券交易所

请勾选方框以指示注册者是否为《证券法》规则405条（本章第230.405条）或《证券交易法》规则120亿2条（本章第2401.2亿.2条）定义下的新兴增长企业。

新兴成长公司 ☐

如果属于新兴成长型公司，请勾选复选框说明注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则的扩展过渡期以符合要求。☐

第1.01项

签订实质性协议事项。

票据是公司的一般债务，与公司现有和未来的所有无担保和无次级债务平等。2034票据的年利率为5.200%，2054票据的年利率为5.750%。

票据利息将分别于每年3月15日和9月15日按半年付息，起始于2025年3月15日，向在前一年3月1日或9月1日登记为票据持有人的人支付。

契约限制公司负债、合并或出售其资产的能力，每种情况均受契约规定的某些条件限制。

2034年到期的票据将于2034年9月15日到期，而2054年到期的票据将于2054年9月15日到期。在2034年6月15日之前（即2034年票据到期日的前三个月），对于2034年票据（“2034年票据赎回日期”），以及2054年3月15日之前（即2054年票据到期日的前六个月），对于2054年票据（“2054年票据赎回日期”），公司可以自行选择以适用的“全额补偿”赎回价格随时全额或部分赎回该等票据，并且随时从时间到时间赎回适用系列票据的本金金额的累计而未支付利息，但不包括赎回日期。在2034年票据赎回日期之后，对于2034年票据，并在其后的2054年票据赎回日期，对于2054年票据，公司可以在任何时间和从时间到时间全额或部分赎回该等系列票据的赎回价格等于该等赎回日期之前的所赎回票据的本金金额的100%，并加付适用系列票据的累计而未支付利息，但不包括赎回日期。

此外，如果由于任何原因，（i）公司对Grayson Mill Energy的Williston Basin业务的待定收购（“Grayson Mill收购”）未在2025年4月8日或该后任何公司同意延长Grayson Mill收购协议截止日期后五（5）个营业日内完成或（ii）Grayson Mill收购协议在此后的日期终止，则公司必须以101%的票面金额加付从最初发行之日或最近已支付利息的日期至但不包括特别强制赎回日期的累计而未支付利息，赎回（“特别强制赎回”）该等票据。

这些票据是根据注册声明进行的发行和销售。公司已经向美国证券交易委员会提交了一份最新的招股说明书副本，日期为2024年8月19日，附带着2023年3月3日的说明书，涉及票据的发行和销售。本报告不构成出售票据的要约或宣传销售票据的要约。

上述说明完全符合附属法定契约的条款，包括附件4.1，4.2和4.3的基本契约，第1和第2号附属法定契约。

项目2.03

创建注册公司的直接金融债务或一项没有计入资产负债表安排的债务。

条款1.01中的信息已被引用于此。

项目 9.01

（d）展览品。

（d）展品

展示文件 不。		附件描述
4.1		2024年8月28日，公司与美国银行信托公司国家协会之间的契约。
4.2		附属契约1号，日期为2024年8月28日，由公司和美国银行信托公司国家协会之间订立。
4.3		附属契约2号，日期为2024年8月28日，由公司和美国银行信托公司国家协会之间订立。
5.1		Kirkland＆Ellis LLP就债券的有效性发表的意见函。
23.1		Kirkland & Ellis LLP的同意书（作为展品5.1的一部分）。
104		包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。

签名。

依据1934年证券交易法的要求，登记者已代表其授权签署了本报告。