根据规则433提交

注册号333-281921

发行人自由书面意向书日期为2024年9月4日

涉及2024年9月4日的初步招股说明书补充资料

5200 Illumina Way

最终条件表

2024年9月4日

500,000,000美元 4.650%到期于2026年的票据

发行人：

 illumina，公司。

格式：

 已在美国证券交易委员会注册

证券名称：

交易日：

 2024年9月4日

结算日期 **：

每个单位10美元

 $500,000,000

到期日：

 2026年9月9日

票面利率:

 Joint Book-Running Managers:

基准国债：

 Goldman Sachs & Co. LLC

基准国债的价格和收益率：

 3/4*

相对于基准国债的点差：

 +90个基点

到期收益率：

向公众定价:

利息支付日期：

赎回条款：看涨

变更控制看跌权：

 本金的101%加上应计的未偿还利息

CUSIP编号：

国际证券编码号：

联席簿记管理人：

高盛及股份有限公司

巴黎银行证券公司

美国银行证券有限责任公司

联合经办人：

美国合众银行投资公司

瑞穗证券美国有限责任公司

Academy Securities, Inc.

R. Seelaus及Co. LLC

*

注意：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能在任何时候经过修订或取消。

**

2

本次通信所附带的任何免责声明或其他声明均不适用于本次发行，应被忽略。此类免责声明或其他声明是由于本次通信通过彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。

我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。