附件10.2
投资者支持协议
该投资者顾问通知(这“协议“)于2024年8月29日由(i)Cactus Acquisition Corp. 1 Limited(一家开曼群岛获豁免公司)(“CCTS”)、(ii)Tembo Group b.V,一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律注册成立(“霍尔德科”),(iii)Tembo e-LV b.V.,私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律注册成立(“公司“),(iv)VivoPower International plc,一家根据英格兰和威尔士法律组建的上市有限公司(“父级”),(v)Cactus Healthcare LP(”仙人掌保健”)和(vi)ARWm Inc GPT。有限公司(”ARWM)(第(V)及(Vi)项中的每一项,投资者总而言之,投资者并与CCTS、Holdco、母公司和公司一起,各方“)。使用但未在本协议中定义的任何大写术语将具有《企业合并协议》(定义如下)中该术语的含义。
鉴于,于2024年8月29日,(I)CCTS,(Ii)Holdco,(Iii)本公司,(Iv)Tembo EUV Investment Corporation Ltd,一家新成立的开曼群岛豁免有限责任公司,Holdco的全资子公司(“合并子),及(V)母公司订立该特定企业合并协议(可根据协议条款不时修订),企业合并协议),根据该等条款及条件,除其他事项外,(I)本公司支持人士将其持有的每股公司股份出资及转让予Holdco,以换取若干Holdco股份(股票交易所)及(Ii)紧接换股后,合并子公司将与CCTS合并及并入CCTS,而CCTS为合并中尚存的公司(“合并“),在紧接合并生效时间之前,CCTS的每一项未偿还担保将转换为获得Holdco实质等值担保的权利,所有这些都符合《企业合并协议》中规定的条款和条件,并符合适用法律的规定;
鉴于,自本公告之日起,投资者拥有CCTS普通股的数量和类别(“CCTS股票)及私募认股权证,可行使于CCTS A类普通股(“CCTS令,与CCTS的股票一起,证券)在本协议附件A中与其名称相对之处列出(所有该等CCTS股份,投资者在本协议终止前此后获得记录所有权或表决权的任何CCTS股份,以及在本协议终止后向投资者发行或可向投资者发行或通过其收购的任何其他CCTS股份,在本协议终止后称为股份“);及
鉴于,为了促使本公司、CCTS、母公司和Holdco完成业务合并协议中规定的交易,投资者正在签署并向本公司、CCTS、母公司和Holdco交付本协议。
因此,现在,考虑到以上所述的前提,这些前提被并入本协议,如同在下文中全面阐述一样,并打算在此受到法律约束,双方特此同意如下:
1.表决协议。就股份而言,投资者特此同意(并同意签署证明CCTS及/或本公司可能合理要求的有关协议的文件或证书)在CCTS股东大会及CCTS任何其他股东大会上投票,以及在CCTS股东书面同意的任何行动中,涉及业务合并协议及附属文件及任何宪章延期修订所预期的任何事宜,所有股份赞成交易建议及在登记声明/委托书中提交并要求CCTS股东投票的任何其他建议,包括赞成任何宪章延期修订。
2.移交及没收条文。
(A)不得转让股份。各投资者同意不会转让其任何股份(或投资者根据企业合并获得的换取其股份的Holdco股票),直至(A)企业合并完成后六个月或(B)Holdco在企业合并后完成清算、合并、合并、股份交换、重组或其他类似交易的日期之前(以较早者为准),该交易导致Holdco的所有股东有权将其持有的Holdco股票交换为现金、证券或其他财产股份禁售期“),但每名投资者可在股份禁售期内转让该投资者持有的最多50%的股份(或Holdco股份),前提是在企业合并完成后,在任何30个交易日内的任何20个交易日内,Holdco股份的最后报告销售价格等于或超过每股12.00美元(经股份拆分、股份股息、配股、拆分、重组、资本重组等调整后)。
(B)不转让CCTS认股权证。每名投资者同意在企业合并完成后三十(30)天前,不转让任何CCTS认股权证(或该投资者根据该等认股权证与企业合并相关的条款将持有的Holdco认股权证)或在行使该等认股权证时已发行或可发行的任何股份。
(C)就本第2节而言,“转让”指(A)出售或转让、要约出售、合约或出售协议、抵押、质押、授予任何购买或以其他方式处置的选择权或直接或间接处置的协议,或建立或增加看跌同等仓位或清算或减少经修订的1934年《证券交易法》第16条所指的看涨等值仓位(“《交易所法案》(B)订立任何互换或其他安排,将任何证券的所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人,而不论该等交易是以现金或其他方式交付该等证券来结算,或(C)公开宣布任何意向达成(A)或(B)项所述的任何交易。
3.申述及保证。每一名投资者向CCTS、Holdco、母公司和本公司陈述和代表自己的情况如下:
(A)该投资者签署、交付和履行本协议以及完成本协议所拟进行的交易,不会也不会(I)与适用于该投资者的任何法律或命令相冲突或违反,(Ii)要求任何个人或实体同意、批准或授权、申报、备案或登记,或向任何个人或实体发出通知,(Iii)产生任何证券留置权(根据本协议除外,或(Iv)违反或导致违反或构成根据该等投资者管治文件的任何规定的违约。
(b)
(I)仙人掌医疗拥有记录在案的证券,对本合同附件A中与其名称相对的证券拥有良好、有效和可交易的所有权,不受任何留置权(根据本协议或根据适用证券法或该等投资者的管理文件的转让限制除外),拥有唯一的投票权(现行有效),并拥有出售、转让和交付该等证券的全部权利、权力和授权,且该投资者不直接或间接拥有本合同附件A所列证券以外的任何证券,或获得任何其他CCTS股份的任何其他期权、认股权证或其他权利。或任何可行使或可转换为CCTS股票的证券。
(Ii)ARWM已签订协议购买本合同附件A中与其名称相对的证券,并已完成购买,但购买仅反映在CCTS的转让代理的账簿和记录中(“录音“)。该等证券不受任何留置权(根据本协议或根据适用证券法或该等投资者管理文件作出的转让限制除外),并受录音规限,ARWM拥有唯一投票权(现行有效),并拥有出售、转让及交付该等证券的全面权利、权力及授权,且ARWM并不直接或间接拥有本协议附件A所述以外的任何证券,或收购任何额外CCTS股份或可行使或可转换为CCTS股份的任何其他期权、认股权证或其他权利。
(C)该投资者有权、授权及有能力签署、交付及履行本协议,而本协议已由该投资者正式授权、签署及交付。
(D)并无任何针对该投资者或其高级职员、董事、雇员、成员、股东、利益持有人或其他联营公司的诉讼待决或受到威胁,以致可能损害其履行本协议项下义务或完成本协议所述交易的能力。
5.其他契诺及协议。
(A)各投资者同意并须受业务合并协议第6.3(A)条(与机密资料有关)及第9.17条(信托账户豁免)的约束,一如该等条文适用于业务合并协议订约方,犹如该投资者为业务合并协议的直接订约方一样。
(B)每名投资者特此放弃并同意不主张或完善该投资者可能因拥有任何CCTS股份或CCTS认股权证而可能拥有的任何估值权利或对企业合并或合并持不同意见的权利,并同意不会开始或参与与本协议、企业合并协议或拟进行的交易或合并的谈判、执行或交付有关的任何针对企业合并协议任何一方的索赔、衍生工具或其他权利。
6.终止。本协议和投资者在本协议项下的义务应在下列情况中较早的一项时自动终止:(A)结束;(B)根据其条款终止企业合并协议;或(C)公司、Holdco、母公司和CCTS的相互书面协议;但Cactus Healthcare在下列情况下可自行决定终止本协议:(A)以对Cactus Healthcare产生重大不利影响的方式增加CCTS应支付的总金额或形式的代价;或(B)修改业务合并协议各方完成业务合并的义务的条件,以完成Cactus Healthcare的业务合并。本协议终止或期满后,任何一方均不再承担本协议项下的任何义务或责任;但终止或期满并不免除任何一方在本协议终止前故意违反本协议的责任。
7.杂项。
(A)费用及开支。除本协议或企业合并协议或任何附属文件另有规定外,与本协议及本协议拟进行的交易有关的所有成本及开支均应由产生该等成本及开支的一方支付,不论本协议拟进行的交易是否已完成。
(B)通知。本协议项下的所有通知、同意、豁免和其他通信应以书面形式发出,并且在下列情况下视为已正式发出:(I)亲自送达,(Ii)通过传真或其他电子方式,并确认收到,(Iii)发送后一个工作日,如果通过信誉良好的国家认可的隔夜快递服务发送,或(Iv)邮寄后三(3)个工作日,如果通过挂号信或挂号信发送,则预付费用和要求返回的收据,在每种情况下均应送达下列适用一方的地址(或类似通知指定的一方的其他地址):
(A)如为CCTS,则为: |
仙人掌收购公司1有限公司 克兰伯里雪松布鲁克路40亿, 新泽西州08512美国 发信人:Jeff·勒布朗 电子邮件:jeff.b.leBlc@gmail.com |
复印件一份(应 不构成通知)至 |
Ellenoff Grossman&Schole LLP 美洲大道1345号,11楼 纽约,纽约10105,美国。 收件人: 梅雷迪思·莱特纳,Esq. David H.兰道先生 传真号码:(212)370-7889 电话号码:(212)370-1300 电子邮件:mlaitner@egsllp.com 邮箱:dlandau@egsllp.com |
(b)如果对公司或控股公司: |
c/o Tembo e-LV b.V. 马里努斯·范米尔韦格20 5657 EN,埃因霍温 荷兰 收件人:Kevin Chin 电子邮件:ktfc@vivopower.com |
一份复印件(不应 构成通知)至 |
NautaDutili NV 贝多芬大街400 1082 PR荷兰阿姆斯特丹 收件人:Nina Kielman、Paul van der Bijl 电子邮件:nina. nautadutilh.com paul. nautadutilh.com |
和 |
White&Case LLP 美洲大道1221号 纽约州纽约市,邮编:10020 收信人:埃利奥特·M·史密斯 电子邮件:elliott.smith@waitecase.com |
(C)如果本协议的任何条款或其他条款无效、非法或不能通过任何法治或公共政策执行,本协议的所有其他条件和条款仍应保持完全有效,只要本协议预期的交易的经济或法律实质不会以任何方式对任何一方产生重大不利影响。一旦确定任何条款或其他条款无效、非法或无法执行,本协议双方应真诚协商修改本协议,以便以双方都能接受的方式尽可能接近双方的初衷,从而使本协议预期的交易按最初设想的最大可能完成。
(D)本协议、企业合并协议和附属文件构成各方之间关于本协议标的的完整协议,并取代各方之间或其中任何一方之前就本协议标的达成的所有书面和口头协议和承诺。未经双方事先书面同意,不得转让本协议(无论是根据合并、法律实施或其他方式),任何未经双方书面同意的尝试从一开始就无效。除经本协议各方签署的书面协议外,不得在任何方面对本协议进行修改或修改。
(E)本协议仅对本协议各方的利益具有约束力,且本协议中任何明示或默示的内容均无意或将授予任何其他人根据本协议或因本协议而享有的任何性质的任何权利、利益或补救措施。
(F)保留。
(G)本协议双方通过引用明确纳入《企业合并协议》第9.5条(适用法律;接受司法管辖)、《企业合并协议》第9.15条(免除陪审团审判)和《企业合并协议》第9.16条(具体履行),以适用于本协议作必要的变通,其中提及的企业合并协议被视为指的是本协议,而其中提及的“各方”被视为指的是本协议的各方。
(H)本协议可以一个或多个副本签署和交付(包括通过传真或便携文件格式(Pdf)传输),也可以由本协议的不同各方分别签署和交付,每个副本在签署时应被视为正本,但所有副本加在一起将构成一个相同的协议。
(I)在不作进一步考虑的情况下,各方应尽商业上合理的努力,签立和交付或促使签立和交付该等额外文件和文书,并采取一切必要或适宜的进一步行动,以完成本协议所设想的交易。
(J)本协议在双方签署《企业合并协议》之前不生效或具有约束力。
(K)如CCTS股份或Holdco股份因股份分拆、股息、合并或重新分类,或通过合并、合并、重组、资本重组或业务合并,或以任何其他方式而经常发生任何变动,则应按需要并经各方同意对本协议的条文作出公平调整,以使经如此改变的CCTS、Holdco、本公司、投资者、CCTS股份及CCTS认股权证项下的权利、特权、责任及义务继续存在。
[页面的剩余部分 故意留空;签名页 关注]
兹证明,自上文第一次写明的日期起,本协议的每一方均由其正式授权的官员签署并交付。
CCTS: |
|||
仙人掌收购公司。1个受限 |
|||
作者: |
/S/加里·查利诺 |
||
姓名: |
加里·张伯伦 |
||
标题: |
首席执行官 |
||
公司: |
|||
TEMBO E-LV b.V. |
|||
作者: |
/s/彼得·杰文斯 |
||
姓名: |
彼得·吉文斯 |
||
标题: |
主任 |
||
父级 |
|||
VIVOPower International PLC |
|||
作者:/s/ 威廉·兰登 |
|||
姓名:威廉·兰登 |
|||
标题:董事 |
|||
Holdco: |
|||
TEMBO GROUP b.V. |
|||
作者: |
/s/彼得·杰文斯 |
||
姓名: |
彼得·吉文斯 |
||
标题: |
主任 |
兹证明,自上文第一次写明的日期起,本协议的每一方均由其正式授权的官员签署并交付。
投资者: |
|||
ARWm Inc.公司 |
|||
作者: |
/s/ Graham Chee |
||
姓名: |
格雷厄姆·齐 |
||
标题: |
经营董事 |
||
投资者: |
|||
CACTUS HEALTHCARE CLAEMENT LP |
|||
作者:Cactus Healthcare Management LLC,其唯一普通合伙人 |
|||
作者: |
/s/史蒂夫·威尔斯 |
||
姓名: |
史蒂夫·威尔斯 |
||
标题: |
管理成员秘书 |