第2号至第6号执行版本修正案修订和重述信贷协议本修订号为2024年5月3日的第2号修正案(本修正案),日期为2024年5月3日,由美国钢铁公司(借款人)、摩根大通银行(北卡罗来纳州)作为行政代理(行政代理)和抵押品代理(抵押品代理)和出借人一方就日期为2022年5月27日的第六份修订和重述信贷协议(经日期为2022年12月19日的第1号修正案修订,并经进一步修订、重述、修订和重述)订立。借款人、不时的附属担保人、不时的贷款人(“贷款人”)、不时的信用证开证行、行政代理、抵押品代理和不时的其他当事人之间的“信贷协议”(“信贷协议”)。鉴于,根据信贷协议第9.02(B)节,借款人已要求贷款人同意对信贷协议的修订;鉴于构成所需贷款人的贷款方已根据本协议所载的条款并在符合本协议的条件下,同意修订本协议中所载的条款。因此,现在,出于良好和有价值的对价,本合同各方(除其他外,构成所需的出借人),出于善意和有价值的对价,同意如下:第1节.界定的术语。除非本合同另有规定,在现修订的《信贷协议》中定义的大写术语在本合同中按其定义使用。第二节合并生效日期修正案自合并生效之日起生效,现将信贷协议修改如下:(A)信贷协议第1.01节现予修订,按字母顺序插入下列定义术语:“合并协议”是指截至2023年12月18日,新日铁北美公司、2023年合并子公司Inc.、新日铁公司和美国钢铁公司之间的某些协议和合并计划,仅根据其中第9.13节的规定。(B)现修订“综合有形资产净额”的定义,将其全部删除,代之以:“综合有形资产净额”是指在厘定时,借款人及其综合附属公司在扣除(I)所有商誉、商号、商标、服务标记、专利、未摊销债务贴现及费用及其他无形资产及(Ii)所有流动负债后的资产总额,反映在借款人根据GAAP编制的最近一份综合资产负债表上,该综合资产负债表载于根据第5.01(A)(I)或(Ii)节提交的年度经审计财务报表或季度财务报表(并未随后被借款人否认为不可靠),截至“综合有形资产净值”正在确定之时。


(C)现修正第5.01(A)(Ii)节,删去(A)“(X)”和(B)以下句:“和(Y)已根据美国证券交易委员会的适用规则编制”。(D)现对第5.01(A)(Vi)节进行修改,将其全部删除,代之以:“如适用,在公开提供借款人或美国证券交易委员会任何子公司、或任何继承美国证券交易委员会任何或所有职能的政府主管部门提交的所有定期报告和其他重要报告及委托书的副本后,立即予以公布;”(E)现修改信贷协议第1.01条,按字母顺序插入下列定义术语:“”许可持有人“指直接或通过其任何子公司间接提交的新日铁公司。”(F)现修正“控制权的变更”的定义,将其全部删除,代之以:“”控制权的变更“系指下列任何情况的发生:(A)任何”人“(如交易法第13(D)和14(D)条所使用的那样)(任何许可持有人除外)直接或间接成为”实益拥有人“(如交易法第13d-3和13d-5条所界定),超过借款人普通投票权总额或借款人已发行和未偿还股权所代表的总股本价值的35%,除非许可持有人在此时直接或间接有权利或能力通过投票权、合同或其他方式选举或指定至少过半数的借款人董事会成员参加选举;(B)通过一项与借款人清算或解散有关的计划;或(C)借款人与另一人合并或合并,或另一人与借款人合并或合并(除非借款人在合并或合并中幸存),或将借款人的全部或实质上所有资产(按合并基础厘定)售予另一人,除在紧接该等交易前借款人的股权所代表的普通投票权的100%的股权持有人(或该等证券作为该等合并或合并交易的一部分而被转换成的其他证券)直接或间接拥有该等合并或合并交易中尚存人士的股权所代表的至少多数普通投票权的合并或合并交易外,该等股权的持有人在紧接该等交易后发行及尚未完成的交易中所代表的普通投票权的比例与交易前大致相同;然而,(X)就本定义而言,“个人”或“集团”一词不包括该“个人”或“集团”及其附属公司的任何雇员福利计划,以及任何以该等计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的人,及(Y)即使本定义或交易所法案的任何规定有任何相反规定,(A)如任何个人或集团包括一名或多名许可持有人,则借款人直接或间接拥有的、由该人或集团的一部分直接或间接拥有的已发行及未清偿的股权,不得视为由该个人或集团的一部分实益拥有


该人或集团或该人或集团的任何其他成员就本定义而言,(B)任何人或集团应被视为非实益拥有证券,但须受股权或资产购买协议、合并协议、期权协议、认股权证协议或类似协议(或与此相关的投票权或期权或类似协议),直至与该协议拟进行的交易有关的证券收购完成为止;及(C)任何人士或集团将被视为并非因拥有另一人的母公司的股权或其他证券(或相关合约权利)而实益拥有该另一人的股权,除非该人士或集团拥有该人士母公司已发行及未偿还股权的普通投票权或总权益总值的50%或以上。“即使本定义中有任何相反的规定,合并协议预期的交易的完成(包括根据合并协议就“合并”(如其中的定义)而进行的任何其他实质上类似的交易)并不构成控制权的变更。“第三节效力。(A)本修正案(为免生疑问,包括贷款人一方不可撤销的协议,仅在满足本修正案第3(B)节规定的条件的前提下实施本修正案第2节所述的修正案)将于行政代理(或其律师)收到行政代理、组成所需贷款人的贷款人和借款人签署本修正案的第一个日期(“第2号修正案生效日期”)生效。(B)如修订第2号生效日期已经发生,则在根据修订第2号生效日期生效的合并协议的任何延展生效后,只要合并生效日期在结束日期(定义于修订第2号生效日期)之前或之前发生,则在完成合并协议预期的合并(“合并生效日期”)时,本条例第2条所作的修订将立即自动生效,而无须任何人士采取进一步行动。(C)为免生疑问,任何贷款人在修订第2号生效日期(完成或未完成合并除外)后转让、参与或以其他方式转让任何承诺或贷款或任何其他事件、事件或情况,在任何方面均不影响对是否符合第3(B)节所载条件及合并生效日期的决定。第4条一般参照。信贷协议中对“本协议”的提及(包括对经修订的信贷协议的提及)(以及间接提及的“本协议”、“特此”、“本协议”和“本协议”)应被视为对经修订的信贷协议的提及。第5节。借款人特此证明:(I)信贷协议第3节所载借款人的陈述和保证在本协议之日及截至该日期在各重要方面均属真实和正确,但如该等陈述和保证特别提及较早日期,则在此情况下,该等陈述和保证在该较早日期在所有重要方面均属真实和正确;但任何被限定为“重要性”的陈述和保证,


“重大不利影响”或类似的措辞在各自的日期应在各方面真实和正确。(Ii)不会发生任何失责或失责事件,亦不会继续发生。第6条.修订的效力除本文明确规定外,本修订不得(A)以暗示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响贷款人、行政代理或抵押品代理在信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和补救,或(B)更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或任何其他贷款文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议,所有这些条款、条件、义务、契诺或协议均已在各方面获得批准和确认,并应继续全面有效。在类似或不同的情况下,本协议不应被视为使任何信用方有权同意信贷协议或任何其他贷款文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议,或放弃、修订、修改或以其他方式更改。就信贷协议和其他贷款文件而言,本修正案应构成贷款文件。自合并生效日期起及之后,任何其他贷款文件中对信贷协议的所有提及,以及信贷协议中对“本协议”、“本协议”、“本协议”或提及信贷协议的类似词语的所有提及,除非另有明确规定,否则应指经本修订修订的信贷协议。第7条杂项条文信贷协议第9.01、9.02、9.03、9.07、9.08、9.10和9.11节的规定在必要时适用于同等效力的万亿。本修正案。本修正案的标题仅供参考,不得限制或以其他方式影响本修正案的含义。本修正案可在任何数量的副本中执行,也可由本合同的不同当事人在单独的副本上执行,当每一副本合并在一起时,将构成一份单一文书。本修正案的任何签名可通过传真、电子邮件(包括“.pdf”)或符合美国联邦2000年ESIGN法案或纽约电子签名和记录法案或其他传输方法的任何电子签名交付,如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付,并在适用法律允许的最大范围内对所有目的有效。为免生疑问,前述规定也适用于本修正案的任何修订、延期或更新。本协议的每一方均声明并向其他各方保证,就其通过电子方式执行本修正案而言,其具有通过电子方式执行本修正案的公司能力和授权,并且在该方的组织文件中对此没有任何限制。[此页的其余部分故意留空。]



[美国钢铁修正案第2号的签名页]摩根大通银行,N.A.,作为行政代理和抵押品代理:姓名:职务:董事高管


[美国钢铁修正案第2号的签名页]摩根大通银行,N.A.,作为贷款人:姓名:詹姆斯·申德标题:高管董事


[美国钢铁修正案第2号的签名页]荷兰国际集团资本有限责任公司,作为贷款人:姓名:让·格拉索标题:管理董事作者:姓名:Jeff朱


[美国钢铁修正案第2号的签名页]北方信托公司,作为贷款人:姓名:Eric Siebert标题:svp


[美国钢铁修正案第2号的签名页]作为贷款人的巴克莱银行名称:沙琳·萨尔丹哈职务:总裁副





[美国钢铁修正案第2号的签名页]分类:内部使用第五家第三银行,全国协会作为贷款人按:名称:杰森·洛克韦尔标题:副总裁


[美国钢铁修正案第2号的签名页]作为贷款人的高盛美国银行:名称:Priyankush Goswami标题:授权签字人


[美国钢铁修正案第2号的签名页]亨廷顿国家银行是一家全国性银行协会,作为国家级银行协会, 作者: 姓名:罗杰·F里德头衔:副总统


美国钢铁修正案第2号签署页MORGAN STANLEY BANk,NA, 作为收件箱作者: 姓名:Taylor Tripucka头衔:授权签署人 摩根·斯坦利高级基金公司, 作为收件箱作者: 姓名:泰勒·特里普卡头衔:副总统 DocuSign信封ID:9292 F3 AF-2C 5 E-45 EA-8484- 026 C9 FB 588 AE 2024年4月22日4月22日


[美国钢铁修正案第2号的签名页]PNC银行,国家协会, 作为收件箱作者: 姓名:丹尼尔·舍林头衔:副总统



美国银行贷款协会,作为贷款人: [美国钢铁修正案第2号签署页)