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证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式 8-K

 

当前报告

 

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

 

报告日期(最早报告的事件日期)

 

 

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

 

(510) 984-1761

注册人的电话号码，包括区号

 

不适用

 

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

 

 

 

 

 

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

 

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 ☐

 

 

项目1.01：达成实质性的最终协议。

 

于2024年8月29日，Ekso Bionics Holdings，Inc.(“本公司”)与Craig-Hallum Capital Group LLC作为承销商(“承销商”)订立了一份承销协议(“承销协议”)，根据该协议，本公司发行及出售(I)3,100,000股，每股由一股公司普通股组成，每股面值0.001美元(“普通股”)，公开招股价格为每股1美元。一份A系列认股权证，以每股1.00美元的行权价格购买一股普通股，于发行日期五周年时到期(“A系列权证”)，一份以每股1.00美元的行权价格购买一股普通股的权证，于发行日期一周年到期(“B系列权证”)；(二)2,900,000个预融资单位，公开发行价为每单位0.9990美元；每个预先出资的单位包括一个预先出资的认股权证，以每股0.001美元的行使价购买一股普通股(“预先出资认股权证”，与A系列认股权证和B系列认股权证、“认股权证”和认股权证，与普通股或证券统称为“证券”)、一个A系列认股权证和一个B系列认股权证。

 

这些单位没有经过认证，普通股、A系列权证和B系列权证的股份可以立即分开，并在公开发售中单独发行。预融资单位未获认证，而由该等预融资单位组成的预资资权证、A系列认股权证及B系列认股权证可即时分开，并于公开发售中单独发行。本公司根据S-1表格注册说明书(第333-281081号档案)发售该等证券，该注册说明书最初于二零二四年七月二十九日提交证券及交易委员会(“证监会”)，于二零二四年八月二十八日修订，并于二零二四年八月二十九日宣布生效(“注册声明”)。

 

二零二四年九月三日，公开发售截止，根据注册声明及包销协议，本公司发行及出售(I)3,100,000股普通股；(Ii)A系列认股权证以购买6,000,000股普通股；(Iii)B系列认股权证以购买6,000,000股普通股；及(Iv)预融资权证以购买2,900,000股普通股。在扣除承销折扣和佣金以及估计公司应付的发售费用后，公司的净收益约为510万。

 

每一份A系列认股权证的行使价格为每股普通股1美元，每一份B系列认股权证的行使价格为每股普通股1美元，每一份预先出资的认股权证的行使价格为每股普通股0.001美元。每份认股权证均可立即行使。在发生影响普通股的股息、股票拆分、股票合并、重组或类似事件时，认股权证的行权价格将进行适当调整。除有限的例外情况外，如果认股权证持有人(连同认股权证持有人的联营公司，以及与该持有人或任何该持有人联属公司作为一个团体行事的任何人士)将实益拥有超过当时已发行普通股股份的4.99%(或在任何认股权证发行前由持有人选择，则为9.99%)的普通股，则认股权证持有人将无权行使其认股权证的任何部分。根据持有人的选择，在通知本公司后，持有人可增加或减少这一实益所有权限额，但不得超过当时已发行普通股股份的9.99%，任何此类增加均须在向本公司发出61天的事先通知后生效。

 

承销协议包含本公司作出的陈述、保证及契诺，该等陈述、保证及契诺是此类交易的惯例。根据承销协议的条款，公司同意赔偿承销商的某些责任，包括根据修订后的1933年证券法承担的责任。此外，根据包销协议的条款，本公司已同意在未经承销商事先书面同意的情况下，在公开发售结束后90天内不出售任何普通股股份，或任何可转换为或可行使或可交换为普通股股份的证券，但若干例外情况除外。除若干例外情况外，本公司亦同意于公开发售结束后180天内不进行浮动利率交易(定义见包销协议)。此外，本公司各行政人员及董事订立锁定协议，规定在有限情况下，未经承销商事先书面同意，该人士不得在公开发售结束后90天内出售或转让任何普通股股份或任何可转换为或可行使或可交换为普通股的证券。

 

承销协议、预筹资金认股权证、A系列认股权证及B系列认股权证的前述摘要并不声称是完整的，并受本报告的8-k表格附件1.1、4.1、4.2及4.3所载的文件所规限，并受该等文件的限制，该等文件以引用方式并入本报告。本承销协议作为附件附呈，旨在向有利害关系的人士提供有关其条款的信息，但并不打算提供有关本公司的任何其他事实信息。承销协议所载的陈述、保证及契诺仅于承销协议所示特定日期为承销协议的目的而作出，仅为承销协议订约方的利益而作出，并可能受订约方同意的限制所规限。

 

 

项目9.01：财务报表及展品。

 

 

 

*根据S-k法规第601(A)(5)项，本备案文件中已省略所有这些展品和时间表，并将应要求向美国证券交易委员会提供。

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。