crwd-20240731
00015355272025第二季错误--01-31.25.25每年的分红派息、回购股份和其他经营活动的流动性资金来源。.25.25过去一年461xbrli:股份iso4217:美元指数iso4217:美元指数xbrli:股份xbrli：纯形crwd:ProfessionalServicesMember2024-05-012024-07-310001535527crwd:ProfessionalServicesMember2023-05-0100015355272024-02-012024-07-310001535527us-gaap:CommonClassAMember2024年08月15日0001535527us-gaap:普通B类会员2024年08月15日00015355272024-07-3100015355272024-01-310001535527us-gaap:CommonClassAMember2024-07-310001535527us-gaap:CommonClassAMember2024-01-310001535527us-gaap:普通B类会员2024-07-310001535527us-gaap:普通B类会员2024-01-310001535527us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2024年5月1日2024-07-310001535527us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2023年5月1日2023年7月31日0001535527us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2024-02-012024-07-310001535527us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2023年02月01日2023年7月31日000153552700015355272024年5月1日2024-07-31000153552700015355272023年5月1日2023年7月31日0001535527us-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2024-02-012024-07-3100015355272024-07-312023年02月01日2023年7月31日00015355272024年5月1日2024-07-3100015355272023年5月1日2023年7月31日00015355272023年02月01日2023年7月31日0001535527US-GAAP：普通股成员2024-04-300001535527us-gaap：附加资本溢价成员2024-04-300001535527us-gaap：留存收益成员2024-04-300001535527us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-04-300001535527us-gaap：非控制权益成员2024-04-3000015355272024-04-300001535527US-GAAP：普通股成员2024年5月1日2024-07-310001535527us-gaap：附加资本溢价成员2024年5月1日2024-07-310001535527us-gaap：留存收益成员2024年5月1日2024-07-310001535527us-gaap：非控制权益成员2024年5月1日2024-07-310001535527us-gaap：其他综合收益的累计成员2024年5月1日2024-07-310001535527US-GAAP：普通股成员2024-07-310001535527us-gaap：附加资本溢价成员2024-07-310001535527us-gaap：留存收益成员2024-07-310001535527us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-07-310001535527us-gaap：非控制权益成员2024-07-310001535527US-GAAP：普通股成员2023-04-300001535527us-gaap：附加资本溢价成员2023-04-300001535527us-gaap：留存收益成员2023-04-300001535527us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-04-300001535527us-gaap：非控制权益成员2023-04-3000015355272023-04-300001535527US-GAAP：普通股成员2023年5月1日2023年7月31日0001535527us-gaap：附加资本溢价成员2023年5月1日2023年7月31日0001535527us-gaap：留存收益成员2023年5月1日2023年7月31日0001535527us-gaap：非控制权益成员2023年5月1日2023年7月31日0001535527us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年5月1日2023年7月31日0001535527US-GAAP：普通股成员2023年7月31日0001535527us-gaap：附加资本溢价成员2023年7月31日0001535527us-gaap：留存收益成员2023年7月31日0001535527us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年7月31日0001535527us-gaap：非控制权益成员2023年7月31日00015355272023年7月31日0001535527US-GAAP：普通股成员2024-01-310001535527us-gaap：附加资本溢价成员2024-01-310001535527us-gaap：留存收益成员2024-01-310001535527us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-01-310001535527us-gaap：非控制权益成员2024-01-310001535527US-GAAP：普通股成员2024-02-012024-07-310001535527us-gaap：附加资本溢价成员2024-02-012024-07-310001535527us-gaap：留存收益成员2024-02-012024-07-310001535527us-gaap：非控制权益成员2024-02-012024-07-310001535527us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-02-012024-07-310001535527US-GAAP：普通股成员2023年01月31日0001535527us-gaap：附加资本溢价成员2023年01月31日0001535527us-gaap：留存收益成员2023年01月31日0001535527us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年01月31日0001535527us-gaap：非控制权益成员2023年01月31日00015355272023年01月31日0001535527US-GAAP：普通股成员2023年02月01日2023年7月31日0001535527us-gaap：附加资本溢价成员2023年02月01日2023年7月31日0001535527us-gaap：留存收益成员2023年02月01日2023年7月31日0001535527us-gaap：非控制权益成员2023年02月01日2023年7月31日0001535527us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年02月01日2023年7月31日0001535527us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap：货币市场基金成员2024-07-310001535527us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap：货币市场基金成员2024-07-310001535527us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap：货币市场基金成员2024-07-310001535527us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap：货币市场基金成员2024-07-310001535527us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap：货币市场基金成员2024-01-310001535527us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap：货币市场基金成员2024-01-310001535527us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap：货币市场基金成员2024-01-310001535527us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap：货币市场基金成员2024-01-310001535527us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap:美国财政部证券成员2024-07-310001535527us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap:美国财政部证券成员2024-07-310001535527us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap:美国财政部证券成员2024-07-310001535527us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap:美国财政部证券成员2024-07-310001535527us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap:美国财政部证券成员2024-01-310001535527us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap:美国财政部证券成员2024-01-310001535527us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap:美国财政部证券成员2024-01-310001535527us-gaap:重复计量公允价值会员us-gaap:美国财政部证券成员2024-01-310001535527us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001535527us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员crwd：特殊绩效股份单位成员2024-07-310001535527us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员crwd：特殊绩效股份单位成员2024-07-310001535527us-gaap:重复计量公允价值会员00015355272024-07-310001535527us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员00015355272024-01-310001535527us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员00015355272024-01-310001535527us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-02-012024-01-310001535527us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-312024-01-310001535527us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001535527us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001535527us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001535527us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001535527us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001535527us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001535527us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001535527us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-31000153552700015355272024-07-3100015355272024-05-012024-07-310001535527us-gaap:CostOfSalesMember2024-01-3100015355272023-07-312024-01-310001535527crwd:ProfessionalServicesMember2024-02-012024-07-310001535527us-gaap:CostOfSalesMember2023年02月01日2024-01-31000153552700015355272024-07-3100015355272024-07-312024-01-310001535527美国通用会计准则：软件开发成员2024-07-310001535527美国通用会计准则：软件开发成员2024-01-310001535527us-gaap:租赁改善成员2024-07-310001535527us-gaap:租赁改善成员2024-01-3100015355272024-07-312024-07-310001535527crwd:股份支付安排第八期成员2024-01-31000153552700015355272024-07-3100015355272024-07-312024-01-310001535527在建工程2024-07-310001535527在建工程2024-01-31000153552700015355272024-02-012024-07-310001535527us-gaap:已开发技术权益成员2024-07-310001535527us-gaap:已开发技术权益成员2024-02-012024-07-310001535527美国通用会计准则：客户关系成员2024-07-310001535527美国通用会计准则：客户关系成员2024-02-012024-07-310001535527us-gaap: 其他无形资产成员2024-07-310001535527us-gaap: 其他无形资产成员2024-02-012024-07-310001535527us-gaap:已开发技术权益成员2024-01-310001535527us-gaap:已开发技术权益成员2023年02月01日2024-01-310001535527美国通用会计准则：客户关系成员2024-01-310001535527美国通用会计准则：客户关系成员2023年02月01日2024-01-310001535527us-gaap: 其他无形资产成员2024-01-310001535527us-gaap: 其他无形资产成员2023年02月01日2024-01-310001535527最低成员2024-07-310001535527srt:最大成员2024-07-31000153552700015355272024-02-012024-07-310001535527us-gaap: 循环信贷设施成员2019-04-300001535527us-gaap:LetterOfCreditMember2019-04-300001535527Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days. 2019-04-300001535527Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically every interactive Data File required to be submitted pursuant to Rule 405 of Regulation S-t (§232.405 of this chapter) during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to submit and post such files) us-gaap: 循环信贷设施成员2021年1月4日0001535527Large Accelerated Filerus-gaap:LetterOfCreditMember2021年1月4日0001535527Non-accelerated Filer☐2021年1月4日0001535527Emerging growth company☐如果是新兴成长企业，请打勾表示注册人选择不使用根据《交易所法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。   ☐ 2022年1月6日2022年1月6日0001535527232,717,008, and the number of shares of the registrant’s Class b common stock outstanding was us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员.2022年1月6日0001535527TABLE OF CONTENTSPage No.2最低成员2022年1月6日2022年1月6日0001535527•我们未来的财务表现，包括我们对收入、营收成本、毛利或毛利率、营销、研发和行政费用变化的预期，以及我们实现并保持未来盈利能力的能力；•市场对我们云平台的接受度；•the effects of increased competition in our markets and our ability to compete effectively;srt:最大成员2022年1月6日2022年1月6日0001535527•我们的商业计划以及我们有效管理业务增长和相关投资的能力;最低成员2022年1月6日2022年1月6日0001535527•our ability to successfully expand in our existing markets and into new markets;srt:最大成员2022年1月6日2022年1月6日0001535527•our ability to develop, maintain, and improve our internal control over financial reporting;2024-07-310001535527us-gaap: 循环信贷设施成员2024-07-310001535527us-gaap: 循环信贷设施成员2024-01-310001535527Summary of Risk Factorsus-gaap：SeniorNotesMember2021年01月20日0001535527•我们有亏损的历史，虽然在某些时期实现了盈利，包括2024年财年，但未来可能无法实现或维持盈利能力。us-gaap：SeniorNotesMemberus-gaap:债务工具第一赎回期会员•如果我们无法吸引新客户，我们未来的运营业绩可能受到损害。2021年01月20日2021年01月20日0001535527•如果我们的解决方案未能或被认为未能检测或防止事件，或者具有或被认为具有缺陷、错误或漏洞，我们的品牌和声誉将受到损害，这将对我们的业务和经营业绩产生不利影响。us-gaap：SeniorNotesMemberus-gaap:债务工具第一赎回期会员•作为一家网络安全提供商，我们一直是，并预计将继续成为网络攻击的目标。如果我们或我们的服务提供商的内部网络、系统或数据遭到攻击或被认为遭到攻击，我们的声誉可能会受损，我们的财务业绩可能会受到负面影响。2021年01月20日2021年01月20日0001535527•我们的经营业绩可能会大幅波动，这可能导致我们未来的业绩难以预测，并可能使我们的经营业绩低于预期。us-gaap：SeniorNotesMemberus-gaap:债务工具第二赎回期会员2021年01月20日2021年01月20日0001535527•过去我们曾经遇到，并且将来可能会遇到，由于我们的解决方案真实或被认为存在的缺陷，或者由于我们的客户或第三方对其滥用而引起的保修索赔、产品退货和与产品责任及产品缺陷有关的索赔以及在各种协议中的赔偿条款可能使我们面临巨额的知识产权侵权和其他损失的责任。us-gaap：SeniorNotesMemberus-gaap:第三个偿还期成员2021年01月20日2021年01月20日0001535527 CrowdStrike Holdings, Inc.us-gaap：SeniorNotesMember美国通用会计准则：债务工具赎回期四成员2021年01月20日2021年01月20日0001535527$us-gaap：SeniorNotesMember2021年01月20日2021年01月20日0001535527661,045us-gaap：SeniorNotesMember2024年5月1日2024-07-310001535527251,246us-gaap：SeniorNotesMember2023年5月1日2023年7月31日0001535527230,821us-gaap：SeniorNotesMember2023年02月01日2023年7月31日00015355275,181,648us-gaap：SeniorNotesMember2024-02-012024-07-31000153552758,246us-gaap：SeniorNotesMember美国通用会计准则：债务工具赎回期五成员2021年01月20日2021年01月20日0001535527 us-gaap：SeniorNotesMember2024-07-31000153552745,897us-gaap：SeniorNotesMember2024-01-3100015355272023年02月01日2024-01-310001535527335,933us-gaap:CommonClassAMember2019年5月31日0001535527 us-gaap:CommonClassAMember2019年5月1日2019年5月31日0001535527US-GAAP:员工股票期权成员2024-02-012024-07-31000153552788,988US-GAAP：股份补偿奖励第一档次成员2024-02-012024-07-310001535527$US-GAAP：股份补偿奖励第二档次成员2024-02-012024-07-310001535527 Liabilities and Stockholders’ Equity 2024-02-012024-07-310001535527125,896US-GAAP：股份补偿奖励第三档次成员2024-02-012024-07-310001535527美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024-07-310001535527美国通用会计原则限制性股票单位累计成员2024-02-012024-07-310001535527Deferred revenue2024-07-3100015355272024-02-012024-07-310001535527 srt:ExecutiveOfficerMember2022年02月01日2023年01月31日0001535527 2022年02月01日2023年01月31日0001535527743,238US-GAAP：股份补偿奖励第一档次成员2022年02月01日2023年01月31日0001535527744,7332022年02月01日2023年01月31日0001535527Operating lease liabilities, noncurrent 2022年02月01日2023年01月31日00015355274,309,431US-GAAP：股份补偿奖励第三档次成员2022年02月01日2023年01月31日00015355270.0005 par value; 2022年02月01日2023年01月31日0001535527 截至2024年7月31日和2024年1月31日，已发行并流通的股份为：US-GAAP：股份补偿奖励第二档次成员2022年02月01日2023年01月31日0001535527Class A common stock, $最低成员2022年02月01日2023年01月31日0001535527232,698srt:最大成员2022年02月01日2023年01月31日0001535527 par value; 2024-07-31000153552712,4242024-02-012024-07-3100015355271232024-01-310001535527 2024-02-012024-07-3100015355273,364,3282024-07-310001535527美国会计准则:员工股票会员us-gaap:CommonClassAMember2019年5月31日0001535527美国会计准则:员工股票会员2019年5月1日2019年5月31日0001535527美国会计准则:员工股票会员us-gaap:CommonClassAMember2021年05月31日0001535527美国会计准则:员工股票会员us-gaap:CommonClassAMember2019年5月1日2019年5月31日0001535527美国会计准则:员工股票会员2024-02-012024-07-310001535527美国会计准则:员工股票会员 2024-02-012024-07-310001535527美国会计准则:员工股票会员 2024年5月1日2024-07-310001535527美国会计准则:员工股票会员2024-07-310001535527美国会计准则:员工股票会员2024-01-310001535527美国会计准则:员工股票会员最低成员2024-02-012024-07-310001535527美国会计准则:员工股票会员srt:最大成员2024-02-012024-07-310001535527美国会计准则:员工股票会员最低成员2023年02月01日2023年7月31日0001535527美国会计准则:员工股票会员srt:最大成员2023年02月01日2023年7月31日0001535527美国会计准则:员工股票会员2023年02月01日2023年7月31日0001535527美国通用会计准则：销售成本成员us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2024年5月1日2024-07-310001535527美国通用会计准则：销售成本成员us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2023年5月1日2023年7月31日0001535527美国通用会计准则：销售成本成员us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2024-02-012024-07-310001535527美国通用会计准则：销售成本成员us-gaap:SubscriptionAndCirculationMember2023年02月01日2023年7月31日0001535527美国通用会计准则：销售成本成员352,1472024年5月1日2024-07-310001535527美国通用会计准则：销售成本成员548,7092023年5月1日2023年7月31日0001535527美国通用会计准则：销售成本成员 2024-02-012024-07-310001535527美国通用会计准则：销售成本成员282,9162023年02月01日2023年7月31日0001535527us-gaap:销售和营销费用2024年5月1日2024-07-310001535527us-gaap:销售和营销费用2023年5月1日2023年7月31日0001535527us-gaap:销售和营销费用2024-02-012024-07-310001535527us-gaap:销售和营销费用2023年02月01日2023年7月31日0001535527US-GAAP:研发费用成员2024年5月1日2024-07-310001535527US-GAAP:研发费用成员2023年5月1日2023年7月31日0001535527US-GAAP:研发费用成员2024-02-012024-07-310001535527US-GAAP:研发费用成员2023年02月01日2023年7月31日0001535527US-GAAP:一般和管理费用成员2024年5月1日2024-07-310001535527US-GAAP:一般和管理费用成员2023年5月1日2023年7月31日0001535527US-GAAP:一般和管理费用成员2024-02-012024-07-310001535527US-GAAP:一般和管理费用成员2023年02月01日2023年7月31日0001535527 2024-02-012024-07-310001535527242,144 2024-02-012024-07-310001535527 The accompanying notes are an integral part of these condensed consolidated financial statements.2024-02-012024-07-3100015355271,439)2024-02-012024-07-310001535527(3232024-02-012024-07-310001535527美国2024年5月1日2024-07-310001535527美国2023年5月1日2023年7月31日0001535527美国2024-02-012024-07-310001535527美国2023年02月01日2023年7月31日0001535527us-gaap：EMEA成员2024年5月1日2024-07-310001535527us-gaap：EMEA成员2023年5月1日2023年7月31日0001535527us-gaap：EMEA成员2024-02-012024-07-310001535527us-gaap：EMEA成员2023年02月01日2023年7月31日0001535527SRT: 亚太会员2024年5月1日2024-07-310001535527SRT: 亚太会员2023年5月1日2023年7月31日0001535527SRT: 亚太会员2024-02-012024-07-310001535527SRT: 亚太会员2023年02月01日2023年7月31日0001535527$2024年5月1日2024-07-310001535527Additional Paid-in Capital2023年5月1日2023年7月31日0001535527 2024-02-012024-07-310001535527$2023年02月01日2023年7月31日0001535527最低成员2024-02-012024-07-310001535527srt:最大成员2024-02-012024-07-3100015355272024年08月01日2024-07-3100015355272025-08-012024-07-31 2025-08-01最低成员2024-07-3100015355272025-08-01srt:最大成员2024-07-3100015355272022-03-012022-03-3100015355272022年5月1日2022年5月31日00015355272022年9月1日2022-09-300001535527$2024-03-260001535527$2024-03-262024-03-260001535527$us-gaap:已开发技术权益成员2024-03-262024-03-260001535527 2024-02-012024-07-310001535527The accompanying notes are an integral part of these condensed consolidated financial statements.2023年9月28日0001535527CrowdStrike Holdings, Inc.2023年9月28日2023年9月28日0001535527Amountus-gaap:已开发技术权益成员2023年9月28日0001535527$us-gaap:已开发技术权益成员2023年9月28日2023年9月28日0001535527 美国通用会计准则：客户关系成员2023年9月28日0001535527)美国通用会计准则：客户关系成员2023年9月28日2023年9月28日0001535527$2024-02-012024-07-3100015355272,337,0892023年02月01日2023年7月31日0001535527美国会计准则:员工股票会员2024-02-012024-07-310001535527美国会计准则:员工股票会员2023年02月01日2023年7月31日0001535527 2024年5月1日2024-07-31000153552719,4782024-07-31
目录

美国
证券交易所
华盛顿特区20549
___________________________________________________________________________________________________
表格10-Q
___________________________________________________________________________________________________
（标记一）
☑
根据1934年证券交易法第13或15(d)条，本季度报告
截至本季度末2024年7月31日
或者
☐
根据1934年证券交易法第13或15（d)条的转型报告
第过渡期
委员会备案号码：001-38933
___________________________________________________________________________________________________
crowdstrike 控股有限公司
（按其章程规定的确切注册人名称）
___________________________________________________________________________________________________
特拉华州45-3788918
（注册或组织的）州或其他司法辖区
公司成立或组织）		（联邦税号
（标识号码）
东9街206号, 1400套房, 奥斯汀, 得克萨斯州78701
（公司总部地址）
__________________________________________________________________________________________________
公司电话号码，包括区号：（888）512-8906
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
每一种类别的名称交易标的注册交易所名称
A类普通股，每股面值0.0005美元CRWD纳斯达克证券交易所 LLC
(纳斯达克全球精选市场)

请在以下方框内打勾：(1) 在过去的12个月内(或者在注册公司需要提交此类报告的较短时期内)，公司已经提交了根据证券交易法1934年第13或15(d)条规定需要提交的所有报告；以及 (2) 在过去的90天内，公司一直受到了此类报告提交的要求。是 
请在过去12个月内（或在注册人需要提交和发布此类文件的较短期限内）检查标记，以确定是否已经提交了根据规定提交的所有互动数据档案文件。具体规定见本章节规则405条（即本章节232.405条）是238,775
请在检查标记中标明注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、较小的报告公司还是新兴增长公司。详见交易所法第120亿.2条中“大型加速申报者”、“加速申报者”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
大型加速存取器☑加速存取器
☐
非加速申报人
☐
较小的报告公司
☐
新兴成长公司
☐
$
913☑
截至2024年8月15日，发行人的A类普通股的流通股份数量为31,893股，公司B类普通股的发行总数为$.


目录
crowdstrike HOLDINGS股份有限公司。
目录
页码。
第一部分 财务信息
项目1。
基本报表（未经审计）
2024年7月31日和2024年1月31日的汇总资产负债表
6
2024年7月31日和2023年7月31日终止的汇总损益表
7
2024年7月31日和2023年7月31日终止的汇总综合收益表
8
基本报表2024年7月31日至2023年7月31日期间股东权益简明综合陈述
9
基本报表2024年7月31日至2023年7月31日期间现金流量简明综合陈述
11
压缩合并财务报表附注
12
项目2。
分销计划
30
项目3。
市场风险的定量和定性披露
46
项目4。
控制和程序
46
第二部分.其他信息
项目1。
法律诉讼
47
项目1A。
风险因素
47
项目2。
未注册的普通股股权和资金使用
81
项目3。
对优先证券的违约
81
项目4。
矿山安全披露
81
项目5。
其他信息
81
项目6。
展示资料
81
签名
83

2
目录
关于前瞻性声明的特别说明
本10-Q季度报告包含《1933年证券法》（经修订），《1934年证券交易法》（经修订）和1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性声明。本10-Q季度报告中除了历史事实陈述外，包含了我们未来业绩和财务状况、业务策略和计划以及我们对未来业务的目标的前瞻性声明。旨在识别未来事件或结果不确定性的“相信”、“可能”、“将会”、“潜在”、估计”、“继续”、“预期”、“计划”、“能够”、“将要”、“预测”、“筹划”、“期望”以及意味着未来事件或结果不确定性的类似表述全部都是前瞻性声明。
这些前瞻性声明包括但不限于以下声明：
)
—
•我们市场中增加的竞争对我们的影响，以及我们有效竞争的能力；
(
105,988
)
107,791
 
•未来操作的信念和目标；
Proceeds from the issuance of common stock upon exercise stock options
•我们维护、保护和增强我们的知识产权权利的能力；
 
我们在现有市场和新市场上成功扩展的能力；
 
员工股票购买计划下普通股发行所得
我们在国际上的扩张能力；
我们能否遵守在美国和国际业务中目前适用或成为适用的法律法规；
我们开发、维护和改进财务报告内部控制的能力；
662,819
 
712,192
3
目录
3,377,597
这些声明是基于我们当前的计划、估计和投影，在目前可获得的信息下制定的。这些前瞻性声明可能会受到在该季度10-Q表格的其他地方讨论的风险、不确定性和其他因素的影响，包括在“风险因素”下。此外，新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测所有风险和不确定性或它们如何影响我们。如果这些风险或不确定性中的任何一个成为现实，我们的业务、收入和财务结果可能会受到损害，而我们的A类普通股的交易价格可能会下降。在这份季度10-Q报告中作出的前瞻性声明仅在制作此类声明的日期有效，我们不承担更新这些声明的义务，除法律规定外。
我们打算通过CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com、SEC文件、新闻发布、公开电话会议和公开网络广播向公众宣布重要信息。我们利用这些渠道以及社交媒体和我们的博客，与我们的投资者、客户和公众沟通关于我们公司、我们提供的产品和其他问题。有可能我们发布在社交媒体和我们的博客上的信息被视为重要信息。因此，我们鼓励投资者、媒体和其他人关注上述渠道，包括我们投资者关系网站上列出的社交媒体渠道，以及通过这些渠道披露的信息。，我们将在我们网站上的投资者关系页面上发布更新的信息披露清单。
风险因素摘要
我们的业务受到许多风险和不确定性的影响，其中任何一个都可能对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景造成重大不利影响。以下是一些这些风险的摘要。这个摘要并不完整，应该与我们在Form 10-Q季度报告中标题为“风险因素”的整个部分一起阅读，以及Form 10-Q季度报告中的其他信息和我们向证监会提交的其他文件一起阅读。
$
4,040,416
 
$
3,169,116
 
Cash, cash equivalents and restricted cash at the end of period:
我们的销售周期可能长而不可预测，我们的销售工作需要相当的时间和费用。
$
4,038,536
4
目录
3,167,215
 
Restricted cash included in prepaid expenses and other assets
1,880
 
1,901
 
Total cash, cash equivalents and restricted cash shown in the condensed consolidated statements of cash flows
$
4,040,416
 
$
5
目录
第一部分 财务信息
项目1.基本报表
CrowdStrike Holdings, Inc.
压缩合并资产负债表
（以千为单位，每股数据除外）
(未经审计)
7月31日1月31日，
20242024
资产
流动资产：
现金及现金等价物$$ $$
短期投资— 99,591
应收账款，减去2024年4月30日和2024年1月31日的信用损失准备，分别为 1.8万美元和2.2Preferred stock, $
$ 853,105
当前延期合同获取成本  2,360,173
资产预付款和其他流动资产的变动— 183,172
总流动资产   
战略投资58,246 56,244
资产和设备，净值  2,190,251
经营租赁权使用资产45,897 48,211
递延合同获取成本，非流动资产$ 335,933
商誉  —
无形资产, 净额115,686 There were no transfers between the levels of the fair value hierarchy during the periods presented.
其他长期资产88988 76,094
总资产$ $1,000
负债和股东权益
流动负债:
应付账款$21,067 $28,180
应计费用101,300 125,896
应计工资和福利  234,624
经营租赁负债，流动负债17,031 14,150
递延收入Less: Accumulated depreciation and amortization 426,381
其他流动负债35,028 23,672
流动负债合计  620,172
长期负债  742,494
非流动递延收入 
非流动营业租赁负债31,704 36,230
其他负债，非流动负债63,890 50,086
负债合计 million and $ million during the three months ended July 31, 2024 and July 31, 2023, and $
承诺和 contingencies (注8)
股东权益
优先股，$0.0001截至2024年4月30日和2024年1月31日，发行股票和未流通股票230,676股；每股面值; 100,000否已收购商誉(1)
— —
A类普通股，$0.0005股，截至2024年4月30日和2024年1月31日，授权股票0.0005股；截至2024年4月30日和2024年1月31日，发行股票和未流通股票230,676股；每股面值; 2,000,000232,698持续经营活动中普通股股东的收益股票和已发行未流通股票12,508股和12,485股，截至2024年4月30日和2024年1月31日，分别;Table of Contents截至2024年4月30日和2024年1月31日，发行股票和未流通股票230,676股；每股面值; 300,000 12,424持续经营活动中普通股股东的收益12,485 
123 121
额外实收资本 million from one or more of the lenders under the A&R Credit Agreement. The A&R Credit Agreement is guaranteed by all of the Company’s material domestic subsidiaries. The A&R Credit Agreement extended the maturity date of April 19, 2022 to January 2, 2026. 0.50
累积赤字 0.25) %，取决于高级担保杠杆比率。公司将支付承诺费用 )
累计其他综合损失 3,102) 1,663)
CrowdStrike控股公司股东权益总额：1.00的要求。截至2024年7月31日，该公司符合其所有财务契约。 40
非控制权益37,675 33,139
股东权益合计 options that were unvested and exercisable as of July 31, 2024. 306.0
负债和股东权益总额$3.8 $ years as of July 31, 2024 and January 31, 2024, respectively.
随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。
6
目录
crowdstrike控件，有限公司。
简明的汇总操作表
（以千为单位，每股数据除外）
(未经审计)
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2024202320242023
营业收入
认购$%, which were based on the zero-coupon-risk-free interest rate derived from the Treasury Constant Maturities yield curve for the expected term of the award on the grant date. The expected volatility was a blended volatility rate of $55.36 $167.84 $2,260
专业服务45,615 Released 94,479 $
总收入性能调整（1）   132.83 Forfeited
营业收入成本
认购199,910 153,306 10,623 $
专业服务37,491 29,611 72,837 56,741
营业成本总额Table of Contents 182,917 30,648 $
毛利润Professional services cost of revenue 57,405 51,442 109,663
营业费用
销售及营销费用355,471      
研发250,908 $   164,777
普通和管理384,002 $   United States
营业费用总计    $  
营业收支（亏损）13,658 15,373)20,594 34,829)
利息费用 6,549) 6,444) 13,060) 12,831)
利息收入 51,526 36,638 97,376 67,159
其他收入（费用）净额 1,031) 1,734)6,625 1,504)
税前收益$ 13,087 111535 17,995
所得税费用10,914 4,611 18,581 9,020
净收入46,690 8,476 92,954 8,975
归属于非控股权益的净利润（亏损） 323)4 3,121 12
归属于CrowdStrike的净利润$47,013 $8,472 $89,833 $8,963
归属于CrowdStrike普通股股东的每股净利润：
基本$0.19 $0.04。 $0.37 $0.04。
摊薄$0.19 $0.03 $0.36 $0.04。
计算归属于CrowdStrike普通股股东每股净利润时所使用的加权平均股数：
基本大多数订阅合同不可取消。通常情况下，客户有权因公司未能履行合同而终止合同。截至2024年7月31日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为$ 237911 % of the remaining performance obligations in the  2024年7月31日之后的几个月, 和
摊薄2024 2024 Beginning balance 574,655
随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。
7
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综合所得简化联合财务报表
（以千计）
(未经审计)
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2024202320242023
净收入$46,690 $8,476 $92,954 $8,975
其他综合收益（损失）：
外币翻译调整1,635 774 1,454)1,932
未实现的短期投资收益，净额扣除税款23 — 15 —
其他综合收益（损失）1,658 774 1,439)1,932
  323)4 3,121 12
归属于CrowdStrike的总综合收益$48,671 $9,246 $88,394 $10,895
随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。
8
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股东权益的简化合并报表
截止到2024年7月31日和2023年末的三个月
（以千计）
(未经审计)
普通股票股本外溢价累计赤字累计其他综合收益（损失）非控制权益股东权益合计
股份数量
截至2024年4月30日的余额  $122 $  $ Fiscal 2029)$ 4,760)$33,242 $Warranties and Indemnification
行权期权时发行普通股208 — 1,641 — — — 1,641
根据 RSU 和 PSU 激励计划发行普通股1,210 1 1)— — — —
员工股票认购计划下的普通股发行518 — 56,099 — — — 56,099
发行普通股以支付创始人持股与收购相关的限制股票2 — 889 — — — 889
发行普通股以支付董事会费用— — 87 — — — 87
我们相信我们未来的成功在很大程度上取决于云端SaaS交付的端点安全解决方案市场的增长。许多组织尚未放弃他们投入了大量人力和财力资源来设计和维护的本地遗留产品。因此，很难预测客户采纳我们的云端解决方案的速度和需求。— — 198,476 — — — 198,476
以股份补偿的方式计入固定资产— — 11,512 — — — 11,512
— — — 47,013 — 323)46,690
非控制权益— — — — — 4,756 4,756
其他综合收益— — — — 1,658 — 1,658
$245122 $123 $$ $ $)$ 3,102)$37,675 $41,654
普通股票股本外溢价累计赤字累计其他综合损益非控制权益股东权益合计
股份数量
2023年4月30日余额237,099 $118 $460,702  $ 订阅 )$139 $29,058 $32 
行权期权时发行普通股210 — 1,474 — — — 1,474
根据 RSU 和 PSU 激励计划发行普通股1,011 — — — — — —
员工股票认购计划下的普通股发行450 1 45,431 — — — 45,432
发行普通股以支付创始人持股与收购相关的限制股票5 — 889 — — — 889
发行普通股以支付董事会费用— — 88 — — — 88
127,730 — — General and administrative — — — %
以股份补偿的方式计入固定资产— — 11,966 — — — 11,966
净收入— — — 8,472 — 4 8,476
非控制权益— — — — — 2,831 2,831
其他综合收益— — — — 774 — 774
Note 12.    238,775 $119 $% $ 520 )$913 $137  $9,020 
随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。



9
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股东权益的简化合并报表
2024年7月31日和2023年的六个月结束
（以千计）
(未经审计)
普通股票股本外溢价累计赤字累计其他综合损失非控制权益股东权益合计
股份数量
2024年1月31日余额(8,175) $121 $455  $ $)$ 1,663)$% $以下显示了截至2024年7月31日的三个月份的订阅和专业服务总收入，与截至2023年7月31日的三个月份相比（单位：千美元，除百分比外）：
行权期权时发行普通股300 — 2,464 — — — 2,464
根据 RSU 和 PSU 激励计划发行普通股2,434 2 2)— — — —
员工股票认购计划下的普通股发行518 — 56,099 — — — 56,099
发行普通股以支付创始人持股与收购相关的限制股票5 — 1,778 — — — 1,778
发行普通股以支付董事会费用— — 175 — — — 175
$— — 181,681 — — — 12,043 
以股份补偿的方式计入固定资产— — 19,478 — — — 19,478
归因于收购前服务的替代性股权奖励的公允价值— — 468 — — — 468
净收入— — — 89,833 — 3,121 92,954
非控制权益— — — — — 1,415 1,415
其他综合损失— — — — 1,439)— 1,439)
$245122 $123 $$ $ 2023)$ 3,102)$37,675 $1,884,908
普通股票股本外溢价累计赤字累计其他综合收益（损失）非控制权益股东权益合计
股份数量
截至2023年1月31日的余额94,161 $118 $16,096  $ $)$ 1,019)$23,793 $Subscription gross profit
行权期权时发行普通股585 — 4,125 — — — 4,125
根据 RSU 和 PSU 激励计划发行普通股1,944 — — — — — —
员工股票认购计划下的普通股发行450 1 45,431 — — — 45,432
发行普通股以支付创始人持股与收购相关的限制股票18 — 2,538 — — — 2,538
发行普通股以支付董事会费用1 — 167 — — — 167
$— — % — — — 67,159
以股份补偿的方式计入固定资产— — 18,468 — — — 18,468
净收入— — — 8,963 — 12 8,975
非控制权益— — — — — 8,088 8,088
其他综合收益— — — — 1,932 — 1,932
Note 12.    238,775 $119 $$ $ Current intercompany receivables from non-Guarantors)$913 $Noncurrent intercompany receivables from non-Guarantors $Current liabilities (excluding current intercompany payables to non-Guarantors)
随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。

10
目录
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简明的综合现金流量表
（以千为单位）（未经审计）
截至7月31日的六个月
20242023
经营活动
净收入$92,954 $8,975
调整净利润以计入经营活动现金流量:
折旧和摊销88,936 56184
无形资产摊销12,332 总股数：8,276
延期合同获取成本的摊销•我们吸引、留住和激励优秀员工的能力； •我们销售和营销工作的强度；
非现金营业租赁成本7,167 6,331
股票补偿费用•身份安全提供商，旨在识别和保护用户账户及相关活动；和 295,633
延迟所得税 1,929) 352)
战略投资的实现收益 6,227)—
非现金利息费用1,785 1,531
以折扣购买的短期投资的增加2,285 —
运营资产和负债的变动，扣除收购影响净额
2,687,823 Table of Contents 86,718
延期的合同收购成本 158,333) 122,007)
预付款项和其他资产 •与我们的递延税款资产的减值准备相关的发展;) 26,338)
应付账款 72) 2,982)
应计费用及其他负债7,968 4,935
应计工资和福利 29,432) 0.50)
经营租赁负债 7,113) 6,475)
递延收入38,859 •我们可能需要获取人员安全许可和设施许可才能对政府机构的机密合同进行履行，但无法保证我们能够获得或维持这些许可；
经营活动产生的现金流量净额•政府对我们的Falcon平台的需求和付款可能会受到公共部门预算循环和资金授权的影响，政府拨款或采购过程的资金减少或延迟会对公共部门对我们的Falcon平台的需求产生不利影响，其中包括突发事件（如战争、恐怖主义事件、自然灾害和公共卫生问题或流行病）引起的影响； •政治环境的变化，包括政府行政中领导层发生变动之前或之后，可能会导致政策或优先事项的不确定性或变化，并减少我们产品和服务的可用资金；
投资活动
购买固定资产 88,937) •强制性更改我们的猎鹰平台;)
资本化的内部使用软件和网站开发成本 24,995) 25,975)
战略投资的购买 2,702) 12,177)
出售战略投资获得的收益10,895 —
业务收购，扣除现金收购的净额 We utilize AI, which could expose us to liability or adversely affect our business.)—
购买无形资产— 500)
到期和出售短期投资的收益97,300 250,000
购买延期补偿投资 1,209) 876)
来自递延补偿投资销售的收益41 —
投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 Certain provisions in our charter documents and under Delaware law could make an acquisition of our company more difficult, limit attempts by our stockholders to replace or remove members of our board of directors or current management, and may adversely affect the market price of our Class A common stock.)72
筹资活动
行使股票期权发行普通股而获得的收益2,464 4,125
•我们修正和重申公司章程的某些修正需要得到我们股本股票当时卓越投票权的三分之二的批准；56,099 45,432
分配给无控制权益持有人的款项 4,085)—
非控股权益持有人的资本贡献5,500 8,088
筹资活动产生的现金净额59,978 57,645
外汇汇率对现金，现金等价物及受限制现金的影响 1,040)1,083
现金，现金等价物和受限制现金的净增加额Our revolving facility and the indenture that governs our Senior Notes contain terms which restrict our current and future operations, particularly our ability to respond to changes or to take certain actions. •增加其他债务并担保债务；
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额•负债； •改变我们进行的业务；
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额$In addition, the restrictive covenants in the credit agreement governing our revolving facility require us to maintain specified financial ratios and satisfy other financial condition tests. Our ability to meet those financial ratios and tests can be affected by events beyond our control, and we may not be able to meet them. These restrictive covenants could adversely affect our ability to: $•进行战略性收购或投资或进行合资；
期末现金，现金等价物和受限制现金余额:
现金及现金等价物$As a result of these restrictions, we will be limited as to how we conduct our business and we may be unable to raise additional debt or equity financing to compete effectively or to take advantage of new business opportunities. The terms of any future indebtedness we may incur could include more restrictive covenants. We cannot assure you that we will be able to maintain compliance with these covenants in the future and, if we fail to do so, that we will be able to obtain waivers from the lenders and/or amend the covenants. $•协调研发和销售营销职能;
预付费及其他资产中包括的受限现金1,880 1,901
在精简合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和受限制的现金总额$Our failure to address these risks or other problems encountered in connection with acquisitions and investments could cause us to fail to realize the anticipated benefits of these acquisitions or investments, cause us to incur unanticipated liabilities, and harm our business generally. $Our corporate structure and intercompany arrangements are subject to the tax laws of various jurisdictions, and we could be obligated to pay additional taxes, which would harm our results of operations.
现金流量补充披露：
支付的利息$11,250 $11,250
所得税已支付的净额，扣除已收到的退款10,250 47,859
非现金投资和筹资活动的补充披露:
3,377 16,469) 20,089)
22,479468 —
获取经营权的营运租赁负债2,854 13,083
应计费用及其他负债中包括的购买无形资产— 26
未收到的战略投资销售收益4,808 —
固定资产和资本化软件开发费用中包括的股份赔付19,478 16,000
用于购买战略投资的非货币考虑3,319 —
收到的用于销售战略投资的非货币对价3,319 —
随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。
11
目录
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未经审计的压缩合并财务报表注释
1。业务描述和重要会计政策说明
按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。
CrowdStrike Holdings, Inc.（以下简称“公司”）成立于2011年11月7日。该公司是全球网络安全概念领导者，提供网络安全中的人工智能原生平台，专为XDR时代而打造，旨在阻止数据泄漏。该公司的统一平台通过基于软件即服务（SaaS）的订阅模式，提供云交付的端点、云工作负载、身份和数据的保护，涵盖了包括企业端点安全、安全和IT运营、托管安全服务、下一代SIEm、云安全、身份保护、威胁情报、数据保护、风险管理和网络安全生成式人工智能在内的多个大型安全市场。该公司在全球范围内开展业务，包括在澳大利亚、德国、印度、以色列、日本、罗马尼亚和英国等国际地点。
报告范围
附表汇总的简明合并财务报表是按照美国通用会计准则（「U.S. GAAP」）和美国证券交易委员会（「SEC」）关于中期财务报告的适用规定编制的。根据这些规定的许可，某些按照U.S. GAAP通常要求的脚注或其他财务信息已经被压缩或省略，因此，2024年1月31日的资产负债表和相关披露是从该日期的经审计合并财务报表中推导出来的，但不包括U.S. GAAP要求的完整合并财务报表的所有信息。这些未经审计的简明合并财务报表是按照公司年度合并财务报表的基础编制的，在管理层的意见中，反映了对公司简明合并财务信息真实陈述所必需的所有正常重复调整。2024年7月31日结束的三个月和六个月的营业业绩并不一定能反映2025年1月31日结束的年度或任何其他中期期间或任何其他未来年度的预期业绩。
所附的中期未经审计的简明合并财务报表及相关财务信息应与公司于2024年3月6日向SEC提交的10-K表第8项“财务报表和附加数据”共同阅读。
合并原则
简明合并财务报表包括公司及其全资子公司的账户。 所有公司之间的余额和交易都已在合并中消除。
使用估计
按照美国GAAP编制财务报表需要管理层进行涉及被合并财务报表和相关附注中所报告的金额和披露的估计和假设。 这些估计是基于简明合并财务报表日期可获得的信息。 管理层定期评估这些估计和假设。 实际结果可能与这些估计不同，而且这种差异可能对公司的简明合并财务报表产生重大影响。
管理层使用的估计和假设包括但不限于销售收入确认、信用损失拨备、有限生命资产的有用期限、战略投资的公允价值、延期合同获取成本的受益期、运营租赁的折现率、潜在负债的确认和披露、税、股权激励和在业务组合中获取的资产公允价值和负债承担的公允价值。
信用风险集中度和地理信息
公司通过销售订阅以访问其云平台和专业服务来产生营业收入。 公司的销售团队与其系统集成商和增值再销售伙伴网络（统称“渠道伙伴”）一起，向全球各种规模的组织销售公司的服务。
12
目录
金融工具可能使公司面临的信用风险集中度包括现金、现金等价物、短期投资、应收账款和战略投资。 公司的现金存放在高信用质量的金融机构和发行人那里，有时超过联邦保险限额。公司未遭遇任何与其现金、现金等价物、短期投资或战略投资相关的信用损失。 该公司对其客户进行定期信用评估，通常不需要抵押品。
2024年7月31日和2024年1月31日，公司的应收账款中没有渠道合作伙伴或直接客户代表了10%或更多。
截至2024年和2023年7月31日的三个和六个月内，没有任何渠道合作伙伴或直接客户代表公司总营业收入的10％或更多。
重要会计政策
公司的重要会计政策在公司截至2024年1月31日的年度报告（表10-K）中有详细说明。这些政策对公司截至2024年7月31日的三个月和六个月的简明综合财务报表和相关附注没有产生重大影响。
最近发布的会计准则
2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09《改善所得税披露》，这是关于改善所得税披露的最终准则。该准则要求报告实体提供有关有效税率调解的细分信息，以及有关所支付所得税的信息。该准则旨在通过提供更详细的所得税披露，有助于投资者做出资本配置决策，并适用于所有应纳所得税的实体。新准则将于2024年12月15日后开始的年度期间生效。公司预计采纳这一新指导不会对其合并财务报表中的披露产生重大影响。
2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07《分部报告（280号课题）：报告的分部披露改进》，该准则要求披露定期提供给首席运营决策者（“CODM”）并包含在每个分部利润或亏损报告指标中的重要分部费用，以及必要的其他分部项目退化分部收入和分部费用之间差异的金额与其构成的描述，以及公司CODM的职称和职位。此外，这个更新扩展了中期分部披露要求。新准则适用于2023年12月15日后的年度期间，并适用于2024年12月15日后开始的财年中的中期期间，可提前执行，并将以回顾性的方式应用于在简明合并财务报表中呈现的所有以前期间。该公司目前正在评估这项新指导对其合并财务报表中的披露的影响。
2。投资和公允价值计量
(b) 薪酬委员会。
层次结构按如下三个级别划分：
第1级    资产和负债的价值基于活跃市场上相同资产和负债的不经调整的报价
第2级    资产和负债的价值基于市场不活跃的报价，或基于期间内大部分时间均为可观察到的输入
第3级    资产和负债的价值基于价格或估值技术，需要同时使用未观察到和重要的输入
13
目录
计入评估层次结构的分类基于对对公允价值计量重要的输入的最低级别。
公司的金融资产和负债的公允价值层次结构是（以千元为单位）：
2024年7月31日2024年1月31日
一级二级三级总费用一级二级三级总费用
资产
现金等价物
货币市场基金$  $— $— $(2) 附加初始奖励为限制性股票单位奖励乘以以下因子的乘积：（A）上次年度股东大会上外部董事获得的年度奖励的限制性股票单位数量乘以（B）一个分数（i）分子是（x）12减去（y）起始日期与上次年度股东大会之间完全完成的月份数量，（ii）分母为12，四舍五入为最接近的整数（下称“额外的初始奖励”）。对于这个计算，任何部分月份的任职将被视为完整月份的任职。额外的初始奖励将在以下两者首先出现的日期上完全解除限制：（i）开始日期之后的下次年度股东大会召开日期，或者（ii）其他董事的当年年度奖励解除限制日期，前提是继续在董事会上任职直到这个解除限制日期。 $  $— $— $In the event of a Change in Control, each Outside Director will fully vest in his or her outstanding Company equity awards, including any Initial Award, Additional Initial Award or Annual Award, provided that the Outside Director continues to be an Outside Director through such date.
美国国债证券— Exhibit 10.1 — Each Outside Director’s reasonable, customary and documented travel expenses to Board meetings will be reimbursed by the Company. — 693,599 — 693,599
短期投资
美国国债证券— — — — — 99,591 — 99,591
其他
推迟储蓄投资3,749 — — 3,749 2,271 — — 2,271
总资产$ $ $— $ $ $ $— $
报告期内，公允价值层级之间没有任何调整。
截至2024年7月31日和2024年1月31日，公司的美国国债以公允值计量，并且没有任何重大已实现或未实现的收益或损失，无论是单独还是合计。
•增加我们的技术支持成本；和
截至2024年7月31日，公司的非上市证券投资如下(以千美元计)：
非上市股权证券非上市债务和其他证券总费用
初始总成本$ $1,000 $53,842
累计净收益4,404 — 4,404
期末账面价值$57,246 $1,000 $58,246
截至2024年1月31日，公司的非上市证券投资包括以下几种（以千元为单位）:
非上市股权证券非上市债务和其他证券总费用
初始总成本$50,373 $1,000 $51,373
累计净收益4,871 — 4,871
期末账面价值$55,244 $1,000 $56,244
截至2024年7月31日，累计净收益为$4.4百万美元的上升调整为$8.8百万美元，减去下降调整和减值为$4.4截至2024年1月31日，累计净收益为$4.9百万美元的上升调整为$9.3百万美元，减去下降调整和减值为$4.4股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
14
目录
战略投资的收益和损失组成部分如下（以千元为单位）:
战略投资收益和损失的组成如下（以千元为单位）：
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2024202320242023
出售非上市股权证券所认可的实现收益（损失）$ 655)$— $6,227 $—
战略投资的收益（损失）$ 655)$— $6,227 $—
出售私募股权证券所确认的已实现收益和损失反映了出售收益与期初安防-半导体价值之间的差额，或者是购买日期时的价值。
3. 资产负债表成分
固定资产，净值
净的物业和设备包括以下内容（以千为单位）：
2024年7月31日2024年1月31日
数据中心及其他计算机设备$ $
资本化的内部使用软件和网站开发成本
租赁改良39,830 39,168
购买的软件14,267 10,907
家具和设备9,452 8,524
施工进度
Six Months Ended July 31,
减：累计折旧及摊销 ) )
资产和设备，净值$ $
正在进行的施工主要包括尚未投入使用的已购买的idc概念设备。截至2024年7月31日，已购买但尚未投入使用的idc概念设备为$119.2 百万美元。
物业及设备折旧及摊销费用为42.7百万美元，分别发生在2024年4月30日和2023年4月30日。2021年10月30日，截至该日为止。万美元和29.8 分别为2024年7月31日和2023年7月31日结束的三个月内分别为xx百万美元和xx百万美元，88.9万美元和56.2 2024年7月31日和2023年7月31日结束的六个月内分别为$。
在2024年4月30日和2023年4月30日的三个月内，物业和设备出现了0损耗。否2024年7月31日和2023年7月31日的三个月和六个月期间，公司资本化了$的物业和设备减值。25.0万美元和23.6 2024年7月31日和2023年7月31日的三个月期间，公司在内部使用软件和网站开发成本上投资了百万美元，分别为$。42.5万美元和40.2 2024年7月31日和2023年7月31日的六个月期间，公司在内部使用软件和网站开发成本上投资了百万美元，分别为$。与内部使用软件和网站开发成本相关的摊销费用总计为$。13.8万美元和8.4 分别为2024年7月31日和2023年7月31日结束的三个月内分别为xx百万美元和xx百万美元，26.6万美元和15.9 分别为2024年7月31日和2023年7月31日结束的六个月内分别为xx百万美元和xx百万美元。资本化的软件和网站开发成本的净账面价值分别为xx百万美元和xx百万美元。122.8万美元和106.9 分别为2024年7月31日和2024年1月31日时分别为xx百万美元和xx百万美元。
15
目录
无形资产净值
净无形资产总计包括以下内容（以千美元为单位）：
2024年7月31日平均
余额
有用
寿命
总账面价值累计摊销净额
（以月为单位）
开发的科技资产$144,846 $52,279 $92,567 57
客户关系17,027 7,030 9,997 64
知识产权及其他取得无形资产15,842 2,720 13,122 118
总费用$ $62,029 $115,686
2024年1月31日平均
余额
有用
寿命
总账面价值累计摊销净额
（以月为单位）
开发的科技资产$ $41,854 $89,492 60
客户关系17,027 5,825 11,202 68
知识产权及其他取得无形资产15,842 2,018 13,824 123
总费用$164,215 $49,697 $
无形资产摊销费用分别为2024年4月30日和2023年4月30日的$百万。6.3万美元和4.1 在2024年7月31日和2023年7月31日结束的三个月内，分别为$百万费用和费用 - 费用万美元和8.3 在2024年7月31日和2023年7月31日结束的六个月内，分别为$百万
截至2024年7月31日，无形资产的预计未来摊销费用如下（以千美元计）：
总费用
2025财年（剩余六个月） $1,945,075
在估计的有形资产未来摊销费用至2024年4月30日时，摊销费用总额如下（以千为单位）：2025财年（剩余九个月） 19,003 2026财年 24,240 2027财年 22,064 2028财年 21,577 2029财年 18,823 2030财年 16,317 总摊销费用
科技开发、客户关系、知识产权以及其他购买的无形资产按照其预计使用寿命进行摊销，通常采用直线摊销法，期限从22,065
在估计的有形资产未来摊销费用至2024年4月30日时，摊销费用总额如下（以千为单位）：21,552
科技开发、客户关系、知识产权以及其他购买的无形资产按照其预计使用寿命进行摊销，通常采用直线摊销法，期限从18,799
此后16,364
2025财年（剩余九个月） 19,003 2026财年 24,240 2027财年 22,064 2028财年 21,577 2029财年 18,823 2030财年 16,317 总摊销费用$115,686
科技、用户关系、知识产权和其他取得的无形资产按照其预计使用寿命进行摊销，通常采用直线摊销法，期限为2至20年。
商誉
2024年7月31日结束的六个月期间，商誉变动情况如下（以千为单位）：
金额
2024年1月31日商誉
$
外币翻译 2)
截至2024年7月31日的商誉
$
（1）通过收购Flow Security而获得商誉。有关更多信息，请参见注释9。
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应计费用
应计费用包括以下内容（以千为单位）：
2024年7月31日2024年1月31日
网络托管服务$18,926 $40,706
应计专业服务费15,767 11,867
应计的营销费用14,881 14,623
累计利息支出10,375 10,375
累计合作伙伴佣金10347 13,584
其他应计费用10,155 9,078
已计提的合作伙伴折扣9,935 4,434
累计购买固定资产6,819 16,190
累计健康福利和索赔4,095 5,039
应计费用$101,300 $125,896
累计工资和福利
累计工资和福利包括以下项目（以千为单位）:
2024年7月31日2024年1月31日
应计佣金$90,514 $116,870
应计的工资和相关费用62,408 58,579
应计奖金35,226 36,860
员工股票购买计划17,281 22,315
应计工资和福利$ $234,624
4. 。债务
担保循环信贷
2019年4月，本公司与硅谷银行及其他贷方签订了一份信贷协议，提供了最高为1.5亿美元的循环授信额度，包括固定1000万美元的信用证子额度和4000万美元的摇线子额度。150.01000万10.04000万10.0百万美元。
2021年1月4日，本公司修订并重申了其现有的授信协议（“修订和重申的授信协议”及其下的设施即“循环设施”），该协议由CrowdStrike Inc.作为借款人，CrowdStrike Holdings Inc.作为担保人，硅谷银行及其他同意方作为贷方，授予本公司最高达7.5亿美元的循环授信额度，包括总额为5000万美元的信用证子额度和总额为2000万美元的摇线子额度。本公司还可以向修订和重申的授信协议下的一个或多个贷方请求最高250.0百万美元的额外设施。修订和重申的授信协议由本公司所有主要境内子公司担保。修订和重申的授信协议将到期日从2022年4月19日延长至2026年1月2日。750.05000万100.02000万50.0本公司还可以向修订和重申的授信协议下的一个或多个贷方请求最高250.0百万美元的额外设施。250.0百万美元从A&R授信协议的一个或多个贷方中获得。修订和重申的授信协议得到本公司所有境内主要子公司的保证。修订和重申的授信协议将到期日从2022年4月19日延长至2026年1月2日。
0.501.000.25)%和0.250.15可以降低至0.75%每年0.253.005.50（2023年6月20日 - $3.50
17
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经过修订的A＆R贷款协议以公司目前和未来的所有资产、财产和权利作为担保，包括但不限于知识产权、现金、商品、设备、合同权利、金融资产和公司及其子公司的无形资产。经过修订的A＆R贷款协议包含一般条款，限制公司及其子公司在其他方面进行资产处置、控制权发生变化、合并或合并、进行收购、负债、设定留置权、支付股息、回购股票和进行投资的能力，但受一定例外的限制。
不 根据截至2024年7月31日或2024年1月31日的修订信贷协议，未偿付款项仍然存在。
优先票据
2021年1月20日，公司发行了$750.02.125% 可转换高级票据的总额。3.00%到期于2029年2月的Senior Notes。Senior Notes得到了公司的子公司CrowdStrike, Inc.的担保，并将获得公司现有和未来的全部国内子公司的担保，这些子公司在A&R Credit Agreement下成为借款人或担保人。Senior Notes以票面价发行，年利率为 3.00%。利息每年2月15日和8月15日支付一次，从2021年8月15日开始支付。公司可以自愿赎回Senior Notes的全部或部分，1）在2024年2月15日之前的任何时间以（a）其本金金额的 $1,006.875%加上“补偿条款”或（b）利用股权发行所筹集的净现金收益以赎回价等于 103.00%的本金金额，前提是所有此类赎回的总本金金额不超过 40%的Senior Notes的初始总本金金额；2）在2024年2月15日之后的任何时间以预付价等于 %的本金金额；3）在2025年2月15日之后的任何时间以预付价等于 本金金额的%，以及4) 在2026年2月15日或之后的任何时间，按照偿还价格偿还 $1,006.875本金金额的%，在每种情况下，加上截至赎回日期但不包括的应计及未支付的利息。
债务发行所得净额为738.0 百万美元在扣除承销佣金后为9.4万美元和2.6 百万美元的发行成本。债务发行成本将根据优先票据的期限，使用有效利息法分期摊销到利息费用中。与合同利息费用、债务发行成本摊销以及债务折扣摊薄相关的利息费用在2024年7月31日和2023年7月31日三个月内为6.0 百万美元，并且在2024年7月31日和2023年7月31日六个月内为12.0 百万美元。
在特定情况下涉及控制权变更事件时，公司将被要求向该系列的每个持有人回购其所有或持有人选择的任何部分的票据，回购价格为票据的总面额的% 101加上应计但未付的利息，如果有的话，截至回购日期但不包括回购日。
《优先票券协议》（“协议”）规定了限制公司及其子公司在某些资产上设定抵押以担保债务的条款；在未向优先票券提供担保的情况下授予子公司对某些债务的担保；宣布分红；合并或兼并，或出售或以其他方式处置其全部或几乎全部资产给另一个人的条款。这些条款受到一些限制和例外的约束。在标普评级服务公司（“标普”）、穆迪投资者服务公司（“穆迪”）和惠誉评级有限责任公司（“惠誉”）对票券评级为投资级的任何时期内，其中的某些条款将不适用。
截至2024年7月31日，公司已经遵守与高级债券相关的债券条款下的所有财务契约。
根据高级票据的交易价格，截至2024年7月31日和2024年1月31日，高级票据的公允价值分别约为$673.2万美元和671.2 虽然高级票据按成本计量，但其公允价值是基于非活跃市场的报价价格确定的；因此，根据公允价值测量层次，将高级票据分类为2级别。
18
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5。租赁和其他承诺 所得税
公司在中期报告期间的所得税计提通常是根据估计的年度有效税率进行计算，并对离散项目进行调整。当无法得出可靠的估计时，实际的税款或福利可能作为一个离散项目在中期报告期间进行报告。截至2024年7月31日的三个月和六个月内，由于预测收入的微小变化对税率的敏感性，公司无法可靠地估计其美国司法辖区的年度有效税率。因此，公司基于离散基础计算其美国税款。公司分别于2024年7月31日和2023年7月31日的三个月内和六个月内认定所得税费用为$10.9万美元和4.6 百万美元分别用于截至2024年7月31日和2023年7月31日的三个月内和六个月内的税务费用。2024年7月31日和2023年7月31日的三个月内和六个月内的税费主要归因于税前收益和公司业务所在的某些外国司法辖区的客户付款的预扣税款。公司分别于2024年7月31日和2023年7月31日的三个月内的有效税率为18.6万美元和9.0 % 18.9%和35.2%。 16.7%和50.1截至2024年7月31日和2023年7月31日的六个月，因在国外司法管辖区交纳的所得税、在公司开展业务的特定国外司法管辖区的客户付款的预扣税，以及在美国和特定国外司法管辖区的估值准备，使得所得税率与美国法定税率不同。
截至2024年7月31日和2024年1月31日，公司的总未认定税收优惠金额为$ 70.91百万美元和58.9万美元，主要归因于研究和开发抵免税款。截至2024年7月31日和2024年1月31日，公司未认定的税收优惠金额约为$ 14.41百万美元和12.7百万美元万美元，如果得到认定，将影响公司的有效税率，原因是完全计提减值准备。公司的政策是将与未认定的税收优惠相关的利息和罚款归类为损益表中的所得税费用的一部分。截至2024年7月31日和2024年1月31日，公司已经因未认定的税收优惠而发生了2.11百万美元和1.4万美元的利息和罚款。预计在未来12个月内，未认定的税收优惠的潜在变化不会对公司产生重大影响。
根据不确定实际收入税会计准则的指导，对于所有的美国和其他税务辖区，公司根据其估计的是否以及在多大程度上需要缴纳额外的税款和利息，认定可能存在的税务审计问题的潜在负债。公司在美国联邦和各州辖区以及各个外国辖区提供所得税申报。2011年及之后的税年仍然可能会受到税务部门的审核。如果公司对所得税负债的估计低于最终评估，还需要进一步对费用进行计提。如果出现事件并最终证明支付这些金额是不必要的，则应在公司确定不再需要这些负债的期间确认税务盈利。公司在简明合并运营报表中将与未确认税务盈利相关的利息和罚款计入所得税费用中。应计利息和罚款计入简明合并资产负债表中的其他非流动负债。
公司对包括未来净税损余额和税收抵免在内的美国联邦、州政府和一些外国递延税资产保持了充分的估值准备金，公司已确定这些资产很可能无法实现。公司定期评估估值准备金的需要。
6. 以股票为基础的补偿
股票激励计划
2019年5月，公司董事会采用并获得股东批准了cloudstrike控股公司的2019年股权激励计划（以下简称“2019计划”）旨在向员工、董事、管理人员和顾问授予基于股票的奖励，包括期权、限制性股票奖励、限制性股票单位（RSU）和基于绩效的限制性股票单位（PSU）。2019计划最初共有可以发行的A类普通股份。公司薪酬委员会管理2019计划。从2020年2月1日起，公司的普通股发行数量每个财政年度首日面临的年度增加上限为：（i）公司上一个财年最后一天已发行普通股总数的8,750,0002019年5月，公司董事会采用并获得股东批准了cloudstrike控股公司的2019年股权激励计划（以下简称“2019计划”）旨在向员工、董事、管理人员和顾问授予基于股票的奖励，包括期权、限制性股票奖励、限制性股票单位（RSU）和基于绩效的限制性股票单位（PSU）。2019计划最初共有可以发行的A类普通股份。公司薪酬委员会管理2019计划。从2020年2月1日起，公司的普通股发行数量每个财政年度首日面临的年度增加上限为：（i）公司上一个财年最后一天已发行普通股总数的 两个2019年5月，公司董事会采用并获得股东批准了cloudstrike控股公司的2019年股权激励计划（以下简称“2019计划”）旨在向员工、董事、管理人员和顾问授予基于股票的奖励，包括期权、限制性股票奖励、限制性股票单位（RSU）和基于绩效的限制性股票单位（PSU）。2019计划最初共有可以发行的A类普通股份。公司薪酬委员会管理2019计划。从2020年2月1日起，公司的普通股发行数量每个财政年度首日面临的年度增加上限为：（i）公司上一个财年最后一天已发行普通股总数的22019年5月，公司董事会采用并获得股东批准了cloudstrike控股公司的2019年股权激励计划（以下简称“2019计划”）旨在向员工、董事、管理人员和顾问授予基于股票的奖励，包括期权、限制性股票奖励、限制性股票单位（RSU）和基于绩效的限制性股票单位（PSU）。2019计划最初共有可以发行的A类普通股份。公司薪酬委员会管理2019计划。从2020年2月1日起，公司的普通股发行数量每个财政年度首日面临的年度增加上限为：（i）公司上一个财年最后一天已发行普通股总数的一定百分比（
2011年计划已于2019年6月10日终止，这是公司注册声明表格S-1生效前的工作日，在与公司IPO相关的公司注册声明表格S-1生效前的工作日，并不再授予基于股票的奖励在2011年计划下。任何股份期权到期、终止、或在2011年计划下被取消或回购的股票将自动转移到2019年计划。
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股票期权
公司根据授予日期期权的预计公允价值，利用Black-Scholes期权定价模型记录员工股票期权的补偿费用。
2024年7月31日结束的六个月内授予的期权数量不重要。 2023年7月31日结束的六个月内未授予任何期权。
以下表格是截至2024年7月31日为止的六个月股票期权活动摘要:
数量
股份		平均
行使价格
每股
（以千计）
截至2024年1月31日的未行使期权1,754 $9.37
已行权14 $3.25
行使 300)$8.20
取消的 16)$8.41
2024年7月31日的期权未行权1,452 $9.58
期权在2024年7月31日已授予并预计授予1,452 $9.58
期权在2024年7月31日可行使1,375 $9.41
未行使的期权包括截至2024年7月31日，尚未行使且可行使的期权。
截至2024年7月31日和2024年1月31日，可行权和已行权期权的聚合内在价值分别为$306.01百万美元和451.0 百万美元。可行权和已行权期权的加权平均剩余合同期限分别为 3.8 年和4.2 尚未行使的期权的加权平均剩余合同期限为XX年，截至2024年7月31日和2024年1月31日，分别。
所有期权授予的加权平均授予日期公允价值为$每股无 截至2024年7月31日和2023年7月31日的六个月内，所有期权行使的总内在价值为$75.2万美元和29.4 截至2024年7月31日和2023年7月31日的三个月内，所有期权行使的总内在价值为$百万103.7万美元和74.5 2024年7月31日和2023年7月31日结束的六个月内分别为$。
截至2024年7月31日和2024年1月31日，尚未行使的期权的累计内在价值为$XX百万，该价值是公司普通股票的公平价值减去行权价格，并乘以尚未行使的期权数量。322.7万美元和496.7 尚未行使的期权的加权平均剩余合同期限为XX年，截至2024年7月31日和2024年1月31日，分别。 3.9年和4.3 尚未行使的期权的加权平均剩余合同期限为XX年，截至2024年7月31日和2024年1月31日，分别。
未认可的与未行权的期权相关的股票补偿费用总额为$。6.2截至2024年7月31日，预计将按照加权平均归属期摊销该费用。一年.
受限股票单位
2019年计划下授予的限制性股票单位(RSUs)通常仅受限于基于服务时效的条件。服务时效的条件通常基于以下几种解锁计划之一来满足：(i) 于首个“公司解锁日期”（定义为每年3月20日、6月20日、9月20日或12月20日）或解锁启动日期满一年之后解锁四分之一的RSUs股票单位，其余的RSUs将分批解锁，每批解锁间隔相等，前提是继续服务；(ii) 分批解锁，每批解锁间隔相等，前提是继续服务；(iii) 将季度性分批解锁，第一年解锁嘉奖率为%。个月每个季度平等分批解锁，前提是继续服务。十六起每个季度平等分批解锁，前提是继续服务。 十六起 分批解锁，每个季度解锁一次。 10第一年解锁嘉奖率为%。 15%在第二年， 25%在第三年， 50%在第四年，根据持续工作的情况。这些RSU的估值仅基于公司股票发放日期的公允价值。
未认可的股票补偿费用总额与未获授的RSUs相关，截至2024年7月为xx亿美元。1.7预计该费用将分摊在加权平均获得期内。 2.7年。
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基于绩效的股票单位
2019年计划下授予的PSUs通常受到基于服务的归属条件和基于绩效的归属条件的约束。PSUs将在指定的绩效目标达成，并在适用的归属日期中继续服务后获得归属权。与PSUs相关的股票补偿费用使用加速归因法在所需服务期内确认，前提是绩效条件可能会得到满足。
截至2024年7月31日，未认可的股票补偿费用总额为$62.8 百万，反映了公司对满足业绩条件可能性的更新评估。预计该费用将在加权平均权益期内分期摊销。 1.4年。
特殊电源奖项
在2022财年，公司的董事会授予了 655,000 绩效股票单位（“特别PSU奖励”）给2019计划下的某些高管。特别PSU奖励在公司达到特定股票价格障碍之后解锁，这些障碍基于公司A类普通股每股收盘价格的平均值，在适用绩效期内的任何连续交易日期间，以及基于服务条件的解锁。 45 特别PSU奖励的每个梯次的服务条件将按照以下方式分期满足，前提是继续在公司就业直到每个适用的解锁日期：（i）特定梯次下的特别PSU奖励的 50四个 12.5%.
公司使用蒙特卡洛模拟估值模型，在授予日测算了特别的PSU奖励的公允价值。所使用的无风险利率为利率期货， 0.85% -1.51%，这是基于授予日预期奖励期限的国债定期到期收益率曲线衍生的零息风险利率。 % - ，其中包括 50%的权重是根据公司从授予日起向前回溯了一年的每日股票回报计算的历史波动率得出的综合波动率。 2.21- 2.58 %的权重是基于授予日的公司隐含波动率。 50
特别PSU奖励尚未获得的股票补偿费用总额为$20.2 截至2024年7月31日，预计该费用将按加权平均获得期分期摊销。 1.2年。
下表是截至2024年7月31日的六个月内的RSUs、PSUs和特殊PSU奖励活动的总结：
数量
股份		加权授予日期公允价值的平均数
平均授予和奖励
公允日期价值
每股
（以千计）
2024年1月31日未结算的RSUs和PSUs10,968 $
已行权2,260 $
释放 2,434)$157.47
241 $
被取消 412)$
10,623 $
9,832 $
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员工股票购买计划
2019年5月，董事会通过并股东批准了CrowdStrike Holdings, Inc. 2019员工股票购买计划（ESPP），该计划于2019年6月10日生效，即公司IPO注册声明在业务日的前一天生效。共有一共* 3,500,000* 股A类普通股最初预留用于ESPP的发行。公司薪酬委员会负责管理ESPP。ESPP可发行的普通股数量每个财年的第一天（2020年2月1日起）会相应增加，增加量为：（i）所属财政年度最后一天的公司流通股票的* %或（ii）董事会决定的其他数量，以两者中较小者为准。 之一 112021年5月，公司薪酬委员会修订并重新发布了ESPP，该修订于2021年6月获得了公司股东的批准。修订后的ESPP澄清了最初的意图，即每年的增加量不得超过*股公司A类普通股。 5,000,000 每年不得超过*股公司A类普通股。
ESPP提供了连续的发行周期，每个周期通常持续大约24 个月，且包括四个购买周期，每个周期持续大约六个月。发行周期计划从每年6月11日或12月11日的首个交易日开始。第一个发行周期始于2019年6月11日，结束于2021年6月10日。
ESPP为有资格的员工提供购买公司A类普通股的机会，通过工资代扣最多可购买.15其符合条件的薪酬最多可购买股份.2,500在购买期间，参与者最多可以购买股份。 六个月 购买股份的价格为相关购买期间最后一个交易日的A类普通股的市价的百分之. 85以适用期间首个交易日和相关购买期间最后一个交易日A类普通股的市价中较低者的百分之. 之一 每个购买期间允许最多增加的贡献额。如果员工选择增加贡献额，公司将视之为会计修改。ESPP还提供 法律诉讼、索赔和评估。像许多零售商一样，公司已被指控违反劳动法的加州诉讼。截至2024年5月4日，类/代表行动诉讼仍然悬而未决。 回顾功能，以及将提供期限滚动到新的价格低于当前期限的新提供期的滚动功能。 2024年7月31日结束的三个月和六个月的贡献修改金额为$7.2 百万美元，将在剩余提供期内确认。
员工工资支付款项最终用于购买股票，在购买日期重分类为股东权益。截至2024年7月31日和2024年1月31日，ESPP员工工资支付款项分别累计达到了$17.3万美元和22.3 百万美元，并包含在精简合并资产负债表的应计工资和福利中。
下表总结了在Black-Scholes期权定价模型中使用的假设，以判断公司ESPP下授予的员工股票购买权的公平价值:
截至7月31日的六个月
20242023
预计期限（年）
0.5 - 2.0
0.5 - 2.0
无风险利率
3.4% – 5.3%
0.2% – 5.2%
预期股价波动
1950万% – 59.8%
46.3% – 61.2%
股息率— %— %
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目录
股票补偿费用
股权激励费用包括在合并简明综合损益表中，具体如下（以千为单位）：
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2024202320242023
营业收入中的订阅费用$16,732 $10,132 $ $19,098
专业服务成本7,344 5,745 13,617 10,375
销售及营销费用
研发 46985 142,593
普通和管理43,545 50,473 87,481 87,613
共计股份奖励支出$ $ $ $295,633
7. 营业收入、递延收入和剩余履约义务
以下表格总结了根据签约使用公司平台或服务的客户的送货地址地域板块划分的营业收入情况（以千为单位，除了百分比）：
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2024202320242023
数量% 营业收入数量% 营业收入数量% 营业收入数量% 营业收入
美国$ 68 %$ 69 %$ 68 %$ 69 %
欧洲、中东和非洲 15 %111,909 15 %290,463 15 % 15 %
亚洲太平洋98,274 10 %75,198 10 % 10 %147,417 10 %
其他61,746 7 %43,655 6 % 7 %84,639 6 %
总收入$ 100 %$ 100 %$ 100 %$ 100 %
在2024年7月31日和2023年7月31日结束的三个月和六个月内，除了美国之外，没有任何单个国家占公司总营业收入的10％或更多。
合同余额
合同责任包括递延收入，其中包括在履行合同之前收到的付款。这些金额将在合同期内确认为营业收入。公司分别于2024年7月31日和2023年7月31日结束的六个月内确认了营业收入$843.4万美元和642.3 百万美元分别用于截至2024年7月31日和2023年7月31日的三个月内和六个月内的税务费用。2024年7月31日和2023年7月31日的三个月内和六个月内的税费主要归因于税前收益和公司业务所在的某些外国司法辖区的客户付款的预扣税款。公司分别于2024年7月31日和2023年7月31日的三个月内的有效税率为1,456.5万美元和1,089.9 百万，这笔收入已包含在期初的相应合同责任余额中。
公司根据合同计费时间表从客户那里收取付款。应收账款在获得报酬权利变得无条件时记录。发票金额的付款条款通常为 30 - 60 天。合同资产包括与完成和部分完成的履约义务相关的金额，这些金额可能尚未开具发票。
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延期营业收入的变动如下（以千元为单位）：
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2024202320242023
公允价值公允价值
期初余额$ $ $ $
递延收益的增加
认定的递延收入 ) ) ) )
期末余额$ $ $ $
剩余绩效承诺
三年4.9 ％的剩余履约义务将在59中确认。1238剩余履约义务的％ 13至36 个月，其余部分在此后确认。
合同获取和履行成本
公司对支付给合作伙伴的转介费以及支付给内部销售人员、承包商或销售代理的销售佣金和相关的工资税进行资本化，这些费用是与渠道合作伙伴和直接客户合同的获取有关的，并且如果没有客户合同是不会发生的。这些成本被记录为待摊合同获取成本，流动和非流动负债表上的非流动合同获取成本。
续约合同的销售佣金不考虑与初始合同或后续升级销售的佣金相当，因为佣金比例与各自合同价值成比例的实质差异不同。包括支付给转介合作伙伴的推介费在内的佣金，当初次收购合同或后续升级销售时获得，按照预计受益期进行摊销。公司使用资产和负债的会计方法来计算所得税。根据这种方法，根据资产和负债的金融报表及税基之间的暂时区别，使用实施税率来决定递延税资产和递延税负债，该税率适用于预期差异将反转的年份。税法的任何修改对递延税资产和负债的影响将于生效日期在财务报告期内确认在汇总的综合收益报表上。而续约合同的销售佣金则按照续约的合同期限进行摊销。与专业服务合同相关的销售佣金按照预计受益期进行等比例摊销。五个月 并计入财务报表中的销售和市场营销费用中。在判断初始合同的收购的受益期时，公司考虑了预计的订阅期和客户续约，与客户关系的历史持续时间，客户保留数据和开发技术的寿命。公司定期检查推迟的合同收购成本的账面价值，以判断是否发生可能影响这些推迟成本受益期的事件或情况。 否公司在2024年7月31日和2023年7月31日的三个月和六个月内，没有确认任何重大的推迟合同收购成本减值损失。
下表总结了推迟的合同获取成本的活动（以千为单位）:
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2024202320242023
期初余额$ $ $ $447,088
合同获取成本的资本化 74,942 158,333 任何由该项目产生或加工的任何石油、天然气、石化或其他碳氢化合物产品，包括因此产生或与之相关的应收款或合同权利，以及由其他项目、油田或资产产生或加工的该类产品（以及这样的应收款或合同权利），作为项目融资放贷人的附加担保回让的条件。
延期合同获取成本的摊销 ) ) ) )
期末余额$ $ $ $
当前延期合同获取成本$ $ $ $
递延合同获取成本，非流动资产 261,574 261,574
在正常经营活动中，我们将根据具体事项与客户、供应商、出租人、商业合作伙伴等方达成不同范围和条款的协议，同意对他们进行赔偿，包括但不限于因违反协议、提供的服务，或第三方对知识产权侵权所造成的损失等。此外，为了我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，我们还与我们的董事、某些高级职员和雇员签订了赔偿协议，协议要求我们在某些情况下对他们进行赔偿，以保护他们作为董事、高级职员或雇员的地位或服务。我们尚未收到要求根据该协议提供赔偿的要求，我们也没有意识到可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流量产生重大影响的任何索赔。 $ $ $ $
24
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2023年1月，公司宣布了一项重组计划（“重组计划”），旨在降低运营成本，提高运营利润，并继续推进公司对盈利增长的承诺。该计划包括缩减公司的工作人员，以及在某些市场内退出某些房地产和办公空间的选择。重组计划下与员工重组相关的行动预计将在公司2024财年结束时大体完成，但需遵守当地法律和咨询要求。重组计划下与房地产重组相关的行动预计将于2026财年完全完成。承诺和不确定事项
渠道文件291事件
2024年7月19日，公司为其猎鹰传感器发布了一个内容配置更新，导致某些Windows系统发生系统崩溃（“Channel File 291事件”）。在与Channel File 291事件相关的一系列法律诉讼中，公司承担有以下责任：
此外，一些客户和第三方对公司提出了索赔或公开威胁诉讼，例如达美航空。公司还收到了来自政府机构和其他第三方有关291频道事故的调查。公司正在配合并提供与这些调查相关的信息。
对于公司认为存在潜在负债并且可以合理估计的索赔和法律诉讼，公司会在确定此类负债的期间内记录相关负债。对于可能发生损失，但不确定性大，或者可能性大但不可以合理估计的索赔和法律诉讼，不会设立任何预计。虽然公司认为可能会承担与上述索赔、诉讼和调查相关的损失，但由于它们处于早期阶段，并且在重大事实和法律问题上没有解决的情况下，无法估计可能产生的任何损失或可能的损失范围。由于无法确切预测这些事项的最终结果，不利或意外的发展或结果可能对公司的经营结果产生重大影响。
公司预计在未来的时期会发生与渠道文件291事故相关的大量法律和专业服务以及其他费用。这些费用将在发生时确认。某些成本可能可以根据公司在渠道文件291事故发生日期有效的保险单进行追偿。在考虑到未来时期存在追偿可能性时，根据这些保单追偿的任何金额将在未来时期反映出来。
截至2024年7月31日，与291频道文件事件相关的支出和应计金额如下（以千元计）：
2024年7月31日
负债
产生的费用$5,131
已付款项 840)
期末余额 $4,291
25
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其他法律诉讼
2022年3月，Webroot公司和Open Text公司（统称“Webroot”）在德克萨斯州西区联邦法院对该公司和CrowdStrike公司提起了诉讼，指控该公司的某些产品侵犯了他们持有的专利。在起诉书中，Webroot公司要求获得未指明的赔偿、律师费和永久禁令。2022年5月，CrowdStrike公司提出反诉，称Webroot公司的某些产品侵犯了其专利。在这起诉讼中，CrowdStrike公司要求获得未指明的赔偿、合理的费用和成本，以及永久禁令。2022年9月，Webroot公司修正了起诉书，增加了3项额外的专利。2023年11月，CrowdStrike公司签署了一项协议，其中包括解决和撤销各方的诉讼，并提出了驳回。解决方案的金额不重要。 六个 CrowdStrike公司于2022年5月提起反诉，声称Webroot公司的某些产品侵犯了其专利。在申请中，CrowdStrike公司请求未指明的赔偿、合理的费用和成本，以及永久禁令。 两个 Webroot公司于2022年9月修正了起诉书，增加了其他三项专利的主张。 六个 CrowdStrike公司于2023年11月达成协议，规定了各方诉讼的解决和撤销，并提出驳回。该解决方案的金额不重要。
此外，公司涉及各种其他法律诉讼并受到在业务普通经营过程中发生的索赔。对于公司认为既有可能性又能合理估计的索赔，公司在作出该决定的期间记载了一项负债。除上述讨论外，公司认为，在公司意见中，对其简明合并基本报表可能产生重大影响的有待解决或威胁的法律诉讼没有；然而，诉讼和索赔的结果本质上是不可预测的。无论结果如何，诉讼都可能对公司的业务造成不利影响，因为军工股和和解成本、管理资源的转移以及其他因素。此外，诉讼费用和这些费用的时间跨度很难估计，可能会发生变化，可能会对公司简明合并基本报表产生不利影响。
采购义务
在正常业务过程中，公司与各方签订了不可取消的采购承诺，用于购买产品和服务，如数据中心容量、广告、科技、设备、办公室装修、企业活动和咨询服务。一年以上的不可取消采购义务摘要如下 2024年7月31日，预计付款日期超过一年的非取消购买义务摘要如下（单位：千美元）
总费用
承诺
2025财年（剩余六个月）$
在估计的有形资产未来摊销费用至2024年4月30日时，摊销费用总额如下（以千为单位）：
科技开发、客户关系、知识产权以及其他购买的无形资产按照其预计使用寿命进行摊销，通常采用直线摊销法，期限从
在估计的有形资产未来摊销费用至2024年4月30日时，摊销费用总额如下（以千为单位）：
科技开发、客户关系、知识产权以及其他购买的无形资产按照其预计使用寿命进行摊销，通常采用直线摊销法，期限从
此后489,250
总采购承诺$
公司的安排通常包括某些规定，以补偿客户，如果公司的产品或服务侵犯第三方的知识产权，则客户可以免责。到目前为止，公司尚未因此类义务而产生任何实质性成本，并且没有在附带的汇总财务报表中计提任何与此类义务相关的实质性负债。
公司的云计算服务通常受到一般行业标准的保证，该标准合理适用，并且基本符合公司在线帮助文档的规定，在正常使用和情况下。此外，对于其Falcon Complete客户，公司提供有限的保修，以覆盖客户在发生网络安全漏洞时所发生的某些成本，但需满足特定条件。公司已经购买了一份保险单，以减少其因此类有限保修安排而产生的潜在责任。公司的客户安排通常包括某些条款，用于对顾客进行赔偿，以弥补因公司产品或服务侵犯第三方知识产权而遭受或产生的损失。公司也曾同意某些其他赔偿和保修。截至2024年7月31日或2024年1月31日的简明合并财务报表中，并未因此类义务而发生任何实质性成本，并未提取任何与此类义务相关的负债。
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目录
公司还同意对其董事和某些高级执行官提供担保，以支付这些人员在任何诉讼或程序中可能发生的费用、支出、判决、罚款和和解金额，这些诉讼或程序是由于这些人员出任董事或高级职员而使其成为诉讼的一方人员，其中包括公司提起的任何诉讼，该诉讼起因于这些人员担任公司董事或高级职员的职责，或者这些人员在公司要求下向任何其他公司或企业提供的服务。公司维持董事和高级职员的保险覆盖范围，通常可以使公司收回未来支付金额的部分。公司在某些情况下和某些司法管辖区下，可能还能根据法律对其员工的行为承担担保责任。不 截至2024年7月31日或2024年1月31日，已计提与此担保条款相关的责任。
9. 合同余额收购
流量安防-半导体
2024年3月26日，公司收购了 100% 的Flow Security Ltd.（“Flow Security”）的股权，Flow Security是一家领先的数据安防-半导体解决方案提供商。
收购被列为业务整合。转移的总交易对价包括现金96.4美元净额，可抵消获得的0.8美元现金，以及代表预收购服务的替代股权奖励的公允价值0.5百万美元，代表自收购前提供的公正价值替代股权奖励。对于由收购后期提供的这些替代奖励的剩余公正价值未计入购买价格。购买价格暂定分配在发展的13.5百万美元，其预计使用寿命为 72 个月，净可量浮动负债为0.6百万美元，这些商誉分配给该公司的84.0业务。 之一 收购单元的商誉是指购买价格超过购买的净有形和无形资产公允价值的部分。商誉主要归因于Flow Security的组建人员、新市场的计划增长以及预计通过Flow Security的整合实现的协同效应。商誉不能用于所得税目的的减免。
根据与Flow Security的股票购买协议条款，Flow Security员工持有的某些未解冻股票期权被取消并换发为2019计划下的替代股票期权。此外，Flow Security员工持有的某些Flow Security股票被换发为获得公司A类普通股的权利，但需受到基于服务年限和其他条件的限制。此外，公司同意向某些继续工作的员工授予2019计划下的RSUs和PSUs。以继续服务为前提的奖励按比例确认为基于股票的补偿成本, 来覆盖需求的服务期间. 需要同时满足继续服务和指定绩效目标的奖励, 在预计会满足绩效要求的需求的服务期间内确认。
截至2024年7月31日的六个月期间，收购费用为$3.0百万美元，主要计入公司的财务报表中的一般管理费用。
收购的操作结果已经包含在公司的基本报表中，从收购日起。Flow Security的收购对公司的基本报表没有实质影响，因此未提供历史和假设披露。
仿生的
2023年9月28日，公司收购了Bionic Stork, Ltd.（以下简称Bionic）的股权，该公司是一家私人持有的提供应用安全态势管理平台的公司，旨在通过分析在生产环境中运行的应用架构和依赖关系，主动降低和减轻安全、数据隐私和运营风险。 100公司收购了Bionic Stork, Ltd.（以下简称Bionic）%的股权，该公司是一家私人持有的提供应用安全态势管理平台的公司，旨在通过分析在生产环境中运行的应用架构和依赖关系，主动降低和减轻安全、数据隐私和运营风险。
收购被列为业务整合。转移的总交易对价包括现金239.0美元净额，可抵消获得的25.7美元现金，以及代表预收购服务的替代股权奖励的公允价值0.7百万美元。这些替代奖励的剩余公允价值属于并购后的服务，被排除在购买价格之外。购买价格暂时以初步分配的方式进行，但仍需根据营运资本调整和持续管理分析进行最终确认，以确定无形资产的分配。这些无形资产包括美元的开发技术和客户关系，获得的净有形负债为34.9百万美元，商誉为2.7百万美元，这些商誉分配给该公司的207.5业务。 之一 报告单位，代表了超过已获取的净有形和无形资产的公允价值的购买价格的溢价。商誉主要归因于组建的员工队伍。
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Bionic，计划在新市场实现增长，以及从Bionic整合中预计实现的协同效应。商誉不可抵减所得税。
根据与Bionic的股份购买协议，Bionic雇员持有的某些未授予的股票期权被取消并交换为2019年计划下的替代股票期权。此外，Bionic雇员持有的某些Bionic股票股份已被交换为公司的A类普通股份，受限于基于服务的控件和其他控件。此外，公司向某些持续在职的雇员授出了2019年计划下的限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）。那些受持续服务约束的奖励将根据必要的服务期间分期确认为基于股票的薪酬费用。那些受持续服务和特定绩效目标约束的奖励将在可能达到绩效控件的情况下根据必要的服务期间确认。
下表列出了可识别无形资产的组成部分及其截至收购日期的预计有用寿命（金额以千元计）：
公正价值有用寿命
（以月为单位）
开发的科技资产$29,900 72
客户关系5,000 96
所有无形资产的总额$34,900
截至2024年7月31日的六个月内的收购成本为 微不足道的.
收购的业务结果已包括在公司的简明合并基本报表中，自收购之日起。Bionic的收购对公司的简明合并基本报表没有实质影响，因此未提供历史和调整后数据披露。
10. 归属于普通股股东的每股净利润
根据参与证券要求计算的与CrowdStrike的普通股东有关的每股基本和稀释后净利润遵循两类方法的一致性。根据在期间内流通的普通股股份加权平均数除以CrowdStrike归属于普通股股东的净利润计算出归属于CrowdStrike普通股股东的每股基本净利润。根据在期间内流通的普通股股份和稀释性普通股股份加权平均数的组合除以净利润计算出归属于CrowdStrike普通股股东的每股稀释净利润。稀释潜在的普通股股份由优先股期权、限制股份、每股奖金股份、特别奖金股份、ESPP义务和创始人扣留组成，并使用库藏股票法进行计算。在稀释净利润每股计算中，优先股期权、限制股份、每股奖金股份、特别奖金股份、ESPP义务和创始人扣留的影响在其效果是抗稀释的期间中被排除在外。
Class A和Class b普通股股东的权利是相同的，除了在投票和转换权方面有所区别。因此，未分配收益均按照每股普通股平均分配，不区分类别，由于这一原因，归属于crowdstrike普通股股东的基本和稀释净利润每股相同，无论是Class A还是Class b普通股。
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目录
以下表格列出了按千单位计算的归属于CrowdStrike普通股股东的基本和稀释每股净利润（除每股数据外）：
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2024202320242023
分子：
归属于 CrowdStrike 的净收益$47,013 $8,472 $89,833 $8,963
分母：
净利润每股分摊给CrowdStrike普通股股东，已摊薄 237911
摊薄效应的普通股相当股数7,174 4,233 7,475 4,209
$
$$0.19 $0.04。 $0.37 $0.04。
$0.19 $0.03 $0.36 $0.04。
因为包括这些股票的净利润每股调整后仍无法发挥抗稀释作用，所以在演示期间被排除在计算稀释后的每股净利润中的普通股的潜在股份如下（以千为单位）：
2024年7月31日2023年7月31日
受未来归属限制股份（RSUs）和归属限制股票（PSUs）117 3,960
雇员股票购买计划下的股票购买权1 100
未计入稀释后每股净利润的潜在普通股118 4,060
上述表格不包括与业务组合相关的创始人保留股份，其中在归属日期后可发行可变数量的股票以支付固定货币金额 $20.2 百万，取决于与公司的继续雇佣。股票价格将基于公司的平均股价或每个归属日期前五天的成交量加权平均股价确定。截至2024年7月31日的三个和六个月分别发行了 2,295持续经营活动中普通股股东的收益5,040 股，以加权平均价格 $ 结算创始人保留股份$XX分别为每股$。
截至2024年7月31日，上表还不包括 尚未实现预定目标的进行中的PSUs和Special PSUs的加权平均股份也不包括在内。
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项目2. 管理讨论与分析财务状况和业绩
本文对我们的财务状况和业绩进行了讨论和分析，请结合在本季度报告10-Q中其他地方包含的简明合并财务报表和相关附注以及我们提交给SEC的截至2024年1月31日的年度报告10-K进行阅读。本讨论和分析中包含的部分信息或在本季度报告10-Q的其他地方设置的信息，包括我们业务的计划和策略等前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，详见本季度报告10-Q目录之后的“关于前瞻性陈述的特别说明”一节。您应该阅读本季度报告10-Q第II部分第1A项“风险因素”下披露，以讨论可能导致实际结果与本文中讨论和分析中所描述或所隐含的前瞻性陈述不同的重要因素。
概述
CrowdStrike Holdings Inc.是一家全球网络安全概念领导者，为XDR时代提供了基于人工智能的网络安全平台，旨在阻止数据泄露。成立于2011年，我们重新定义了云时代的网络安全，并改变了客户的网络安全体验。在我们创立CrowdStrike时，网络攻击者对传统的网络安全产品具有不对称优势，这些产品无法跟上对手战术的快速变化。我们采用了一种根本不同的方法来解决这个问题，使用基于人工智能的CrowdStrike Falcon XDR平台——第一个真正的云原生统一平台，核心采用人工智能技术，能够利用大量的安全和企业数据，通过单个轻量化的代理提供高度模块化的解决方案。
我们认为我们的方法定义了一个称为安防-云的新类别，它具有改变网络安全行业的力量，就像云端改变了客户关系管理、人力资源和服务管理行业一样。通过使用云规模的人工智能，我们的安防-云每周可以丰富和相关联数万亿个网络安全事件和攻击指标、威胁情报和企业数据（包括来自终端、工作负载、身份、DevOps、IT资产和配置的数据）来创建可操作数据，识别对手策略的变化，并自动实时预防我们客户群体面临的威胁。越多的数据输入到我们的猎鹰平台中，我们的安防-云就会变得更加智能化，我们的客户就会获益更多，从而创造出强大的网络效应，增加我们提供的总体价值。
我们的市场推广策略
我们向各行业的组织销售我们的Falcon平台和云模块的订阅。我们主要通过直销团队和利用我们的渠道合作伙伴网络来销售我们的Falcon平台和云模块的订阅。我们的直销团队由现场销售和内部销售专业人员组成，根据客户的端点数量进行分割。
我们采用低摩擦的地推与扩张销售策略。当客户部署我们的Falcon平台时，他们可以从任意数量的云模块开始，并轻松添加附加的云模块。一旦客户体验到我们Falcon平台的好处，通常会随着时间的推移扩大采用范围，加入更多节点或购买附加的模块。我们还利用我们的销售团队来识别可能对额外云模块的免费试用感兴趣的现有客户，这是我们土壤扩张模式的强大推动力。通过分割销售团队，我们可以部署一种低接触销售模式，高效识别潜在客户。
我们最初是为大型企业提供解决方案的，但我们Falcon平台的灵活性和可扩展性使我们能够无缝地向任何规模的客户提供我们的解决方案。我们已经扩大了我们的销售焦点，包括任何规模的组织，无需修改我们的Falcon平台以适应中小型企业。
我们的大部分客户购买一年期的订阅服务。我们的订阅服务的定价一般基于每个端点和每个模块。我们将订阅服务的营业收入按照订阅期间进行分期确认。我们还通过响应事件和主动的专业服务获取收入，这些服务的定价一般基于时间和材料。我们主要将我们的专业服务业务视为向我们的Falcon平台和云模块交叉销售订阅服务的机会。
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影响我们业绩的若干因素
关键指标
我们会监控以下关键指标，帮助我们评估业务、识别影响业务的趋势、制定业务计划并做出战略决策。
年循环收入（“ARR”）
ARR是根据测量日期时我们客户订阅合同的年化价值计算的，假设在接下来的12个月内过期的任何合同都按照现有条款续订。在订阅到期后，我们与客户继续谈判续订，或者与该组织积极讨论新的订阅或续订时，我们仍将包括该收入在ARR中，直到该组织通知我们不续订订阅为止。
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下表列出了我们截至所示日期的ARR（单位：千美元）：
截至7月31日,
20242023
年度重复营业收入$$
年度同比增长率32 %37 %
截至2024年7月31日，ARR增长至39亿美元，其中在截至2024年7月31日的三个月和六个月内，净新增的ARR分别为2.176亿美元和4.293亿美元。截至2023年7月31日，ARR增长至29亿美元，其中在截至2023年7月31日的三个月和六个月内，净新增的ARR分别为1.962亿美元和3.704亿美元。
基于美元的净留存率
我们的以美元计价的净保留率将我们一组订阅客户的年度合同额（ARR）与上一年的同一度量衡进行比较。我们的以美元计价的净保留率反映客户的续约、扩张、收缩和流失情况，并排除来自我们的事件响应和主动服务的收入。我们通过从截至该期末的12个月前的所有订阅客户的ARR（先前期ARR）开始计算我们的以美元计价的净保留率。然后，我们计算同一组订阅客户在当前期末的ARR（当前期ARR）。当前期ARR包括过去12个月的扩张，并减去收缩或流失，但不包括当前期间新订阅客户的收入。我们然后将当前期ARR除以先前期ARR，得出以美元计价的净保留率。为了计算我们的以美元计价的净保留率，我们将订阅客户定义为已签订独立订阅协议以获得访问我们Falcon平台的单独法人实体，该协议的期限尚未终止或我们正在就续约合同进行洽谈。我们不认为我们的渠道合作伙伴是客户，并且我们将托管服务安全提供商视为单个客户，他们可能代表多家公司购买我们的产品。
截至2024年7月31日，我们以美元计价的净留存率与我们的预期保持一致。由于特定时期内存在大客户合同，我们以美元计价的净留存率可能会出现波动，如果客户进行了较大规模的预付购买并且未继续增加购买金额，这可能会导致我们以美元计价的净留存率在随后的时期下降。
我们从订阅我们Singularity平台中获得几乎所有的收入。客户可以通过订阅Singularity模块来扩展他们的平台功能。订阅提供对托管软件的访问。我们向客户的承诺性质是在合同期间内提供保护，因此被视为一系列不同的服务。我们的安排可能包括固定报酬、变量报酬或二者结合的报酬。固定报酬在安排期限或更长时间内计入收入，如果固定报酬涉及实质性权利，则计入时间更长。这些安排中的可变报酬通常是交易量或其他基于使用量的度量函数。根据特定安排的结构，我们（i）分配可变金额到系列内的每个不同服务期间中，并在每个不同服务期间被执行时确认收入（即直接分配），（ii）在合同开始时估算总变量报酬（考虑任何可能适用的限制，并随着新信息的不断发布更新估计值）并根据它关联的期间识别总交易价格，或（iii）应用“发票权”实用的豁免，并根据在此期间向客户开具的发票金额确认收入。高级支持和维护和其他Singularity模块不同于订阅，并在履行绩效义务期间按比例分配收入。
营业收入
营收成本
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随着新客户订阅我们的平台和现有订阅客户增加我们的Falcon平台上的节点数量，我们的营业成本将增加，原因是提供新的云模块及其相关的云托管成本加大，以及存储额外数据所需的增量成本，这些数据是为这些云模块和员工相关成本收集的。我们打算在我们的云平台和客户支持机构上继续投入额外的资源，以促进我们业务的增长。在未来，对于这些领域的投资水平和时机可能会影响我们的营业成本。
毛利润和毛利率
长期以来,我们的毛利润和毛利率受到多种因素的影响, 包括新签订的订阅客户的获取时间, 续约客户, 给现有订阅客户销售其他模块, 与操作我们的云平台相关的数据中心和带宽费用, 拓展客户支持和云操作团队的程度以及我们通过技术改进增加技术、基础设施和数据中心效率的程度。 我们预计我们的毛利润在美元金额上将增加, 毛利率在长期内将适度增长, 尽管我们的毛利率可能因这些因素的相互作用而在不同期间波动。 我们对我们的事件响应服务的需求取决于非客户所遭受的违规事件数量。 此外, 我们将专业服务解决方案视为与我们更大的业务和新订阅的重要引线发生器。 由于这些因素的影响, 我们的服务收入和毛利率可能会随时间变化。
研究和开发
我们的营业费用包括销售和营销、研发和一般行政费用。在这些费用类别中，与员工相关的费用是最重要的组成部分，包括工资、员工奖金、销售佣金和雇主的工资税。营业费用还包括用于设施和设备的部分间接费用。
我们预计销售和市场费用将以美元计算的金额增加，因为我们在销售和市场部门继续进行重大投资，以推动额外的营业收入，进一步渗透市场并扩大我们全球客户群。然而，随着时间的推移，我们预计销售和市场费用占总营业收入的比例将下降，尽管我们的销售和市场费用可能因这些费用的时间安排而在不同的时间段内相对总营业收入的比例上有所波动。
随着我们在技术架构和软件平台的投资持续增加，我们预计研发费用的美元金额会增加。然而，随着时间的推移，我们预计研发费用占总营业收入的百分比会减少，尽管我们的研发费用在不同时期可能会因这些费用的时间安排不同而波动。
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我们预计总务及行政开支将随着时间的推移以美元计增加。然而，尽管我们的总务及行政开支在各个时期会因开支的时间安排而有所波动，但我们预计总务及行政开支将随着时间的推移以营业收入的百分比计减少。
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经营结果
下表列出了我们的摘要合并利润表，每个报告期的数据如下（以千为单位，除百分比之外）：
截至7月31日的三个月变更
$		变更
%		截至7月31日的六个月变更
$		变更
%
2024202320242023
营业收入
认购$$$33 %$$$33 %
专业服务3,961 10%94,479 83,059 21,680 14 %
总收入32 %32 %
营业收入成本
199,910 46,604 30 %32 %
37,491 29,611 7,88027 %72,837 16,096 28 %
营业成本总额30 %31 %
毛利润32 %33 %
营业费用
销售及营销费用26 %25 %
研发40 %36 %
普通和管理106,434 101,804 4,630 5 %14 %
营业费用总计26 %27 %
营业收支（亏损）13,658 （189）%20,594 55,423 （159）%
利息费用在2023年6月30日的三个月内，开展业务下降了6,549。(6,444)（105）2 %(13,060)(229)2 %
利息收入51,526 14,888 41 %45 %
其他收入（费用）净额(1,031)(1,734)703 (41)%6,625 （1,504）8,129 (540)%
税前收益44,517 340 %520 %
所得税费用4,611 6,303 137 %18,581 9,020 106 %
净收入8,476 451 %8,975 936%
归属于非控股权益的净利润（亏损）（报名者的电话号码，含区号）4 （327）(14,413)%3,121 12 3,109 25,908 %
归属于 CrowdStrike 的净收益$$8,472 $38,541 455 %$$8,963 $80,870 902%

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下表显示了我们简化的合并经营报表中各项元件在所报告期营业收入中所占的百分比:
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2024202320242023
%%
营业收入
认购95 %94 %95 %94 %
专业服务5 %6 %5 %6 %
总收入100 %100 %100 %100 %
营业收入成本
认购21 %21 %21 %21 %
专业服务4 %4 %4 %4 %
营业成本总额25 %25 %25 %25 %
毛利润75 %75 %75 %75 %
营业费用
销售及营销费用37 %39 %37 %40 %
研发26 %25 %26 %25 %
普通和管理11 %14 %11 %13 %
营业费用总计74 %77 %74 %78 %
营业收支（亏损）1 %(2)%1 %(2)%
利息费用(1)%(1)%(1)%(1)%
利息收入 5 %5 %5 %5 %
其他收入（费用）净额— %— %— %— %
税前收益6 %2 %6 %1 %
所得税费用1 %1 %1 %1 %
净收入5 %1 %5 %1 %
归属于非控股权益的净利润（亏损）— %— %— %— %
归属于 CrowdStrike 的净收益5 %1 %5 %1 %
2024年7月31日结束的三个月与2023年的比较
营业收入
截至7月31日的三个月变更
$		变更
%
20242023
认购$$$33 %
专业服务3,961 10%
总收入$$$32 %
截至2024年7月31日的三个月内，总收入增长了23220万美元，增长了32%，与2023年7月31日的三个月相比。订阅收入占2024年7月31日的三个月内总收入的95%，2023年7月31日的三个月内占94%。专业服务收入占2024年7月31日的三个月内总收入的5%，2023年7月31日的三个月内占6%。
订阅营业收入在2024年7月31日结束的三个月中增加了22830万美元，比2023年7月31日结束的三个月增加了33%，这主要是由新客户的增加以及向现有客户销售额外传感器和模块的组合驱动的。
36
目录
2024年7月31日结束的三个月内，专业服务的营业收入增加了400万元，增长了10%，与2023年7月31日结束的三个月相比，这主要归因于专业服务小时数的增加。
营业成本、毛利润和毛利率
以下显示了截至2024年7月31日的三个月内与2023年7月31日的三个月相比，与订阅和专业服务相关的营业成本（以千为单位，除了百分比）:
截至7月31日的三个月变更
$		变更
%
20242023
认购$199,910 $$46,604 30 %
专业服务37,491 29,611 7,88027 %
营业成本总额$$$30 %
截至2024年7月31日的三个月内，营业成本总额增加了5,450万美元，增幅为30%，与截至2023年7月31日的三个月相比。订阅费用的营业成本在截至2024年7月31日的三个月内增加了4,660万美元，增幅为30%，与截至2023年7月31日的三个月相比。订阅费用的增加主要是由于员工相关费用增加了1,470万美元，这是由于平均人员数量增加了31%所致，数据中心设备折旧费增加了1,050万美元，股权酬金费用增加了660万美元，内部使用软件摊销费用增加了550万美元，成本分摊费用增加了450万美元，云主机和相关服务费用增加了160万美元，硬件维护费用增加了140万美元。
2024年7月31日结束的三个月的专业服务营业收入增加了790万美元，增长了27%，与2023年7月31日结束的三个月相比。专业服务营业收入的增长主要是由于员工相关支出增加了290万美元，平均人员数量增加了18%；咨询费用增加了240万美元；股权激励费用增加了160万美元；分配的间接成本增加了100万美元。
下述为2024年7月31日结束的三个月内与2023年7月31日结束的三个月内的订阅和专业服务的毛利润和毛利率情况（单位：千元，除百分比外）。
截至7月31日的三个月变更
$		变更
%
20242023
订阅毛利润$$$34 %
8,124 12,043 (3,919)(33)%
总毛利润$$$32 %
截至7月31日的三个月变更
%
20242023
订阅毛利率78 %78 %— %
专业服务毛利率18 %29 %(11)%
总毛利率75 %75 %— %
订阅毛利率在2024年7月31日结束的三个月内与2023年7月31日结束的三个月相比持平。
2024年7月31日结束的三个月内，专业服务的毛利率比2023年7月31日结束的三个月内下降了11%。专业服务毛利率的下降主要是由于咨询费用的增加和2024年7月31日结束的三个月内利用率的降低。
37
目录
研究和开发
销售与市场营销费用汇总如下(单位是千，百分号除外):
以下显示了截至2024年7月31日的三个月的销售和营销费用，与截至2023年7月31日的三个月相比（单位：千元，除百分比外）：
截至7月31日的三个月变更
$		变更
%
20242023
销售及推广费用$$$26 %
截至2024年7月31日为止的三个月，销售和营销费用增加了7260万美元，增幅达26%，与2023年7月31日为止的三个月相比。销售和营销费用的增加主要是由于与员工相关费用增加了3460万美元，这主要是由于销售和营销人员平均人数增加了14%、营销方案增加了1110万元、股票补偿费用增加了600万元、分摊的间接费用增加了590万元、差旅费增加了310万元、与Channel File 291事件相关的费用增加了310万元、基于期限的软件许可费用增加了160万元、公司活动费用增加了140万元，云主机和相关成本增加了120万元。
迄今为止，我们的研究和开发费用与AV-101的开发有关。研究和开发费用按照发生的原则确认，并将在收到将用于研究和开发的货物或服务之前支付的款项资本化，直至收到这些货物或服务。
以下显示了2024年7月31日结束的三个月的研发费用与2023年7月31日结束的三个月相比（以千美元为单位，百分比除外）：
截至7月31日的三个月变更
$		变更
%
20242023
研发费用$$$40 %
2024年7月31日结束的三个月内，研发费用增加了7150万美元，增长了40%，与2023年7月31日结束的三个月相比。这增长主要是由于股权激励费用增加了2890万美元，员工相关费用增加了2550万美元，原因是研发人员平均人数增加了17%；云托管及相关成本增加了590万美元；分摊的间接费用增加了560万美元；其他劳动力费用增加了110万美元；员工福利费用增加了110万美元；基于期限的软件许可费用增加了110万美元；差旅费用增加了100万美元；与“Channel File 291 Incident”相关的费用为100万美元。
总部和行政
下列为2024年7月31日结束的三个月的总务及行政支出与2023年7月31日结束的三个月相比（以千元为单位，除百分比外）:
截至7月31日的三个月变更
$		变更
%
20242023
一般及管理费用$106,434 $101,804 $4,630 5 %
2024年7月31日结束的三个月里，总行政费用增加了460万美元，增长5%，与2023年7月31日结束的三个月相比。总行政费用的增加主要是由于员工相关费用增加810万美元，这是由于总行政平均员工数量增加了16%，租赁航空费用增加了160万美元，分摊的间接费用增加了130万美元，咨询费用增加了110万美元，公司活动费用增加了100万美元，以及与291频道文件事故有关的100万美元费用，部分抵消了股权酬金费用减少了690万美元，与291频道文件事故无关的法律费用减少了330万美元。
38
目录
利息费用、利息收入和其他费用，净额
以下显示截至2024年7月31日的三个月的利息费用、利息收入和其他费用，与截至2023年7月31日的三个月相比（以千美元为单位，除了百分比）:
截至7月31日的三个月变更
$		变更
%
20242023
利息费用$在2023年6月30日的三个月内，开展业务下降了6,549。$(6,444)$（105）2 %
利息收入 $51,526 $$14,888 41 %
其他费用，净额$(1,031)$(1,734)$703 (41)%
利息费用主要包括债务发行成本的摊销，合同利息费用，2021年1月发行的Senior Notes的债务折扣累增以及担保循环授信工具的债务发行成本的摊销。
与2023年7月31日结束的三个月相比，2024年7月31日结束的三个月中，利息收入增加是由市场利率的上升和我们的现金及现金等价物增加驱动的。
2024年7月31日结束的三个月，与2023年7月31日结束的三个月相比，其他费用的减少主要是由于净外汇交易损失减少了100万美元。
以下显示了2024年7月31日结束的三个月的所得税准备金，与2023年7月31日结束的三个月相比（以千为单位，除百分比外）：
截至7月31日的三个月变更
$		变更
%
20242023
所得税费用$$4,611 $6,303 137 %
2024年7月31日结束的三个月内，所得税准备金增加了630万美元，相比之下，2023年7月31日结束的三个月内所得税准备金增加了。这主要归因于业务所涉及的某些外国司法管辖区中的盈利能力增加以及与客户付款相关的预扣税。
截至2024年7月31日和2023年度前六个月的比较
营业收入
截至7月31日的六个月变更
$		变更
%
20242023
认购$$$33 %
专业服务94,479 83,059 21,680 14 %
总收入$$$32 %
截至2024年7月31日的六个月，总收入增长了46070万美元，或32%，与截至2023年7月31日的六个月相比。订阅收入分别占2024年7月31日和2023年7月31日的六个月的总收入的95%和94%。专业服务收入分别占2024年7月31日和2023年7月31日的六个月的总收入的5%和6%。
39
目录
订阅营收增加了44930万美元，比2023年7月31日结束的六个月增长了33%，主要是由于新增客户的增加以及向现有客户销售更多传感器和模块的组合驱动。
2024年7月31日结束的六个月，专业服务营业收入增加了1140万美元，或14％，相比于2023年7月31日结束的六个月，这主要归因于专业服务小时数的增加。
营业成本、毛利润和毛利率
下面显示了截至2024年7月31日的六个月内与2023年7月31日的六个月相比，与订阅和专业服务相关的成本营业收入（以千为单位, 除非注明百分比）:
截至7月31日的六个月变更
$		变更
%
20242023
认购$$$32 %
专业服务72,837 16,096 28 %
营业成本总额$$$31 %
营业成本总额在截至2024年7月31日的六个月内增加了11030百万元，增长了31%，与截至2023年7月31日的六个月相比。订阅成本在截至2024年7月31日的六个月内增加了9420百万元，增长了32%，与截至2023年7月31日的六个月相比。订阅成本的增加主要是由于以下原因：员工相关费用增加了2920百万元，主要由员工人数平均增加30%所致；数据中心设备折旧增加了1860百万元；股权补偿费用增加了1150百万元；内部使用软件摊销增加了1090百万元；分摊的间接费用增加了900百万元；云托管和相关服务费用增加了800百万元；硬件维护费用增加了330百万元；员工医疗福利费用增加了120百万元。
专业服务营业收入成本在截至2024年7月31日的六个月内增加了1610万美元，同比增长28％，相比于截至2023年7月31日的六个月。专业服务营业收入成本的增加主要是由于员工相关费用增加了630万美元，平均人数增加了16％，咨询费用增加了420万美元，股权补偿费用增加了320万美元，以及分配的总部费用增加了200万美元。
以下显示了截至2024年7月31日结束的六个月中订阅和专业服务的毛利润和毛利率，与截至2023年7月31日结束的六个月相比（以千为单位，除百分比外）:
截至7月31日的六个月变更
$		变更
%
20242023
订阅毛利润$$$34 %
21,64226,318 (4,676)(18)%
总毛利润$$$33 %
截至7月31日的六个月变更
%
20242023
订阅毛利率78 %78 %— %
专业服务毛利率23 %32 %-9%
总毛利率75 %75 %— %
2024年7月31日结束的六个月，与2023年7月31日结束的六个月相比，订阅毛利率持平。
2024年7月31日结束的六个月内，专业服务的毛利率较2023年7月31日结束的六个月下降了9％。专业服务毛利率下降主要是由于咨询费用增加和利用率降低导致的2024年7月31日结束的六个月。
40
目录
研究和开发
销售与市场营销费用汇总如下(单位是千，百分号除外):
以下显示了截至2024年7月31日的六个月的销售和营销费用，与截至2023年7月31日的六个月相比（以千为单位，除了百分比）:
截至7月31日的六个月变更
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%
20242023
销售及推广费用$$$25 %
截至2024年7月31日的六个月，销售和市场费用增加了14160万元，增长了25%，与2023年7月31日的六个月相比。销售和市场费用的增加主要是由于员工相关费用增加了6150万元，受到销售和市场平均人数增加11%的推动，股权报酬费用增加2250万元，市场推广方案增加2040万元，分摊的间接成本增加1070万元，差旅费增加560万元，公司活动费用增加470万元，与Channel File 291事件有关的费用310万元，基于期限的软件许可费增加260万元，云托管及相关成本增加190万元，其他劳动力费用增加130万元，员工健康福利费用增加130万元，咨询费用增加100万元，部分抵消了税费和许可费减少140万元。
迄今为止，我们的研究和开发费用与AV-101的开发有关。研究和开发费用按照发生的原则确认，并将在收到将用于研究和开发的货物或服务之前支付的款项资本化，直至收到这些货物或服务。
以下显示了截至2024年7月31日的六个月的研发支出，与截至2023年7月31日的六个月相比（以千为单位，除了百分比）。
截至7月31日的六个月变更
$		变更
%
20242023
研发费用$$$36 %
与2023年7月31日结束的六个月相比，截至2024年7月31日的六个月，研发费用增加了$127.7百万，增幅为36%。这主要是由于股票补偿费用增加了$51.2百万，与研发平均人员增加13%有关的员工相关费用增加了$46.5百万，分配的间接成本增加了$10.3百万，云主机及相关费用增加了$10.3百万，差旅费用增加了$1.7百万，基于期限的软件许可费用增加了$1.6百万，员工相关福利费用增加了$1.5百万，咨询费用增加了$1百万，并且与291号渠道文件事件相关的支出为$1百万。
总部和行政
以下是2024年7月31日结束的六个月与2023年7月31日结束的六个月相比的一般和行政费用（以千美元为单位，百分比除外）：
截至7月31日的六个月变更
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%
20242023
一般及管理费用$$$14 %
截至2024年7月31日结束的6个月，行政和管理费用增加2570万美元，增长14%，相比于2023年7月31日结束的6个月。行政和管理费用的增加主要是由于员工相关费用增加了1440万美元，这是由于行政和管理平均人员增加了14%，咨询费用增加了450万美元，分配给总部的间接费用增加了230万美元，公司活动费用增加了160万美元，租用机票费用增加了160万美元，税收和许可费用增加了100万美元，以及与Channel File 291事故相关的100万美元费用，部分抵消了不涉及Channel File 291事故的法律费用减少250万美元。
41
目录
利息费用、利息收入和其他收入（费用），净额
以下显示了2024年7月31日结束的六个月内的利息费用、利息收入和其他收入（费用），与2023年7月31日结束的六个月相比（以千为单位，除百分比外）：
截至7月31日的六个月变更
$		变更
%
20242023
利息费用$(13,060)$$(229)2 %
利息收入 $$$45 %
其他收入（费用）净额$6,625 $（1,504）$8,129 (540)%
利息费用主要包括债务发行成本的摊销，合同利息费用，2021年1月发行的Senior Notes的债务折扣累增以及担保循环授信工具的债务发行成本的摊销。
2024年7月31日结束的六个月的利息收入增加，相比于2023年7月31日结束的六个月，是由市场利率期货的增加和我们的现金及现金等价物增加驱动的。
2024年7月31日结束的六个月内，其他收入（费用）净额比2023年7月31日结束的六个月增加，主要是由于我们战略投资出售收益增加了620万美元和净外币交易收益增加了140万美元。
所得税规定
以下显示了2024年7月31日结束的六个月的所得税准备金与2023年7月31日结束的六个月相比（以千为单位，除百分比外）：
截至7月31日的六个月变更
$		变更
%
20242023
所得税费用$18,581 $9,020 $106 %
在2024年7月31日结束的六个月内，所得税拨备增加了960万元，与2023年7月31日结束的六个月相比，主要归因于利润增加以及公司在某些境外业务中与客户支付相关的预扣税。
流动性和资本资源
截至2024年7月31日，我们的主要流动性来源包括：(i) 40亿美元的现金及现金等价物，其中主要包括现金、货币市场基金和美国国债等高流动性投资， (ii) 我们预计从经营活动中产生的现金，以及 (iii) 我们7.5亿美元的优先保证金循环授信额度（“A&R信贷协议”）下可用的容量。目前无法合理预估因Channel File 291事件的不利判决、和解、罚款或其他解决程序而可能导致的损失金额或范围。然而，尽管存在这些不确定性，我们预计我们现有的现金及现金等价物、来自经营活动的现金流量和A&R信贷协议的组合将足以满足我们至少未来12个月的营运资金和资本支出需求。
我们的短期和长期的流动性需求主要来自：(i)我们可能不时进行的业务收购和投资，(ii)工作资金需求，(iii)与我们尚未偿还的债务相关的利息和本金支付，(iv)研发和资本支出需求，以及(v)与我们业务运营密切相关的许可和服务安排。我们资助这些需求的能力部分取决于我们的未来现金流量，这取决于我们未来的经营绩效，因此受到当前全球宏观经济状况和金融、业务等因素的影响，其中一些因素超出了我们的控制。
我们在2024财年7月31日之前一直亏损，累计亏损额达到10亿美元。我们预计将继续投资，特别是在销售和市场营销以及研发方面。因此，我们未来可能需要额外的资金资源来实施战略计划，促进业务增长。
42
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通常我们对订阅客户进行年度预先发票。因此，我们的现金主要来自这些预付款项，这些款项被包括在我们的简明综合资产负债表上作为递延营业收入。递延营业收入主要包括我们的订阅费用，在满足收入确认标准之前按账单收取，然后根据我们的收入确认政策在后续将其确认为营业收入。截至2024年7月31日，我们有31亿美元的递延营业收入，其中23亿美元被记录为流动负债，预计在接下来的12个月内作为营业收入被记录，前提是所有其他的收入确认标准已经满足。
我们与非合并实体或金融合作伙伴等通常被称为结构化金融或特殊目的实体的实体没有任何关系。我们没有任何未清结算的衍生金融工具、资产负债表担保、利率掉期交易或外汇远期合同。
现金流量
以下表格总结了我们所呈现期间的现金流量（以千为单位）：
截至7月31日的六个月
20242023
经营活动产生的现金流量净额$$
投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量
筹资活动产生的现金净额
经营性现金流净额
经营活动
截至2024年7月31日的六个月内，经营活动产生的净现金流量为709.9百万元，由净利润9.3百万元调整后得出，其中包括非现金费用63.62百万元和运营资产和负债变动导致的-19.3百万元净现金流出。非现金费用主要包括38.4百万元的股票补偿费用、14.79百万元的推迟合同获得成本摊销、8.89百万元的折旧和摊销、1.23百万元的无形资产摊销、0.72百万元的非现金运营租赁成本、0.23百万元的以折价购买的短期投资累积、0.18百万元的非现金利息费用，部分抵消的是62百万元的战略投资实现的收益和19百万元的推迟所得税。运营资产和负债变动导致的净现金流出主要是由于1.58百万元的推迟合同获得成本增加、0.63百万元的预付费用和其他资产增加、0.29百万元的应计薪酬和福利减少以及0.71百万元运营租赁负债减少，部分抵消的是19.21百万元的应收账款减少、0.39百万元的推迟收入增加和0.08百万元的应计支出和其他负债增加。
投资活动
2024年7月31日结束的六个月内，投资活动中的净现金流出为1.06亿元，主要原因是业务收购（扣除现金）导致的9.64亿元，其中涉及的是Flow Security的收购，购置了8.89亿元的固定资产和设备，再加上2.5亿元的内部软件和网站建设成本，270万元的战略性投资购置以及120万元的延期补偿投资购置。部分被1.07亿元短期投资到期收益和1.09亿元战略性投资销售所抵消。
筹资活动
在2024年7月31日结束的六个月内，融资活动提供的净现金为6000万美元，主要是由于我们员工股票购买计划的融资收入为5610万美元，来自非控制权益的资本贡献为550万美元，以及股票期权行使收益为250万美元，部分抵消了向非控制权益持有人支付的410万美元。
43
目录
担保人财务补充信息
我们的高级票据由CrowdStrike, Inc.（CrowdStrike Holdings, Inc.的全资子公司）提供无担保的担保。担保是完全无条件的，并受特定条件的限制以解除。有关高级票据的简要说明，请参见我们本季度报告第一部分第一条款“债务”下的简要财务报表注释4。
我们几乎全部通过我们的子公司进行业务。因此，债务人集团的现金流和偿付票据的能力将取决于我们子公司的收益以及将这些收益分配给债务人集团的方式，无论是通过分红、贷款还是其他方式。拥有保证的注册债务证券的持有人只对债务人集团有直接索赔权。
以下是本公司担保人集团的综合基础营业收入的财务摘要信息，消除了担保人集团内部的公司间交易和余额以及非担保子公司的盈利和投资。该摘要财务信息中呈现的营收金额包括几乎所有的我们的压缩合并营收，并且没有非担保子公司的公司间营收。该摘要财务信息是根据Regulation S-X Rule 13-01“关于担保人和担保证券发行人的财务披露”准备和呈现的，不旨在根据美国公认会计准则呈现担保人集团的财务状况或业绩。
损益表销售额最高的六个月
2024年7月31日
（以千计）
营业收入$
营业收入成本
营业费用
营业利润11,717
净收入81,325
归属于 CrowdStrike 的净收益81,325
2024年7月31日2024年1月31日
（以千计）
流动资产（不包括来自非担保方的公司内部应收款项）$$
来自非担保方的公司内部应收款项11,888 GAAP operating income
非流动资产（不包括来自非担保方的公司内部应收款项）
非流动非保证方公司间应收款
流动负债（不包括应付非保证方公司间款项）
应付非保证方公司间款项484 —
非流动负债（不包括非流动应付非保证方公司间款项）
非流动应付非保证方公司间款项23,109。—
•增加我们的技术支持成本；和
在2019年7月，我们同意向一个新成立的实体——CrowdStrike猎鹰基金有限责任公司（“原始猎鹰基金”）承诺最多1000万美元，以交换原始猎鹰基金的50%分成百分比的任何分配。在2021年12月，我们同意向另一个新成立的实体——CrowdStrike猎鹰基金II有限责任公司（“猎鹰基金II”）承诺额外的5000万美元，以交换猎鹰基金II的50%分成百分比的任何分配。此外，与Accel有关的实体还同意向原始猎鹰基金和猎鹰基金II分别承诺最高1000万美元和5000万美元（统称为“猎鹰基金”），并共同持有猎鹰基金剩余50%的分成百分比。两个猎鹰基金的业务是购买、销售和投资少数股权和可转债。
44
目录
我们是Falcon基金的管理人，控制其投资决策和日常运营，因此对每个基金进行了合并。每个Falcon基金的持续期为十年，可延长三年。在解散时，Falcon基金将被清算，剩下的资产将根据投资者的相应份额分配给他们。
合同义务和承诺
截至2024年7月31日的六个月内，我们与高级票据有关的债务义务和我们在不可取消的房地产安排下的合同义务没有重大变化，详见第II部分，第7项，管理讨论与分析金融状况和经营业绩结果，包括我们在年度报告10-k表中列出的截至2024年1月31日财政年度的讨论。
截至2024年7月31日，我们与各方有着无法取消的采购承诺，以购买与业务正常运作相关的产品和服务，总额为27亿美元，剩余期限超过12个月。我们预计将通过运营现金流和财务报表上的现金及现金等价物来资助这些义务。
截至2024年7月31日，我们未确认的税收优惠包括1400万美元，由于对未确认的税收优惠与未来现金流出的时间存在固有的不确定性，所以被归类为长期负债。
关键会计政策和估计
我们的简明综合财务报表是按照美国通用会计准则编制的。简明综合财务报表的编制需要我们的管理层进行估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表及相关附注中报告的金额。我们的估计和判断基于我们的历史经验、了解影响我们业务的因素以及我们对未来可能发生情况的信念，考虑到现有信息和被认为在这种情况下是合理的假设。
我们在编制精简合并基本报表中使用的会计估计将随着新事件发生、积累更多经验、获得额外信息以及经营环境变化而发生变化。当情况需要时，会进行估计变更。这些估计变更和估计方法的完善会反映在我们的经营成果中，如果影响重大，估计变更的影响会在精简合并基本报表附注中披露。由于其特性，这些估计和判断存在一定程度的不确定性，实际结果可能会与根据这些估计报告的金额有实质性差异。
在2024年7月31日结束的六个月内，我们的重要会计政策和估计与我们在2024年1月31日年度报告中披露的重要会计政策和估计相比，没有发生重大变化。该年度报告已于2024年3月6日提交给美国证券交易委员会，并包含在我们的管理层讨论和财务状况及运营结果分析中。
未完成订单
我们与客户签订了单年和多年的订阅合同。通常在合同签署之前，我们会向客户开具发票，然后开始订阅期。在这些金额开具发票之前，它们不会记录在我们的递延营业收入或基本报表的其他地方，我们认为它们是积压订单。截至2024年7月31日，我们的积压订单约为18亿美元。我们预计积压订单将因多种原因而在不同期间发生变化，包括客户协议的时间和期限、订阅协议的账单周期变化，以及客户续约的时间和期限。因为任何期间的营业收入是根据在期间开始时已存在的递延营业收入、以及期间内的合同续约和新客户合同所认定的营业收入，所以任何期间开始时的积压订单并不一定表明未来的营业表现。我们在内部不使用积压订单作为关键管理指标。
45
目录
季节性
考虑到我们许多客户的年度预算审批过程，我们在业务中看到了季节性的模式。净新增安排收入 (ARR) 的产生通常在年度的第二半年更大，特别是在第四季度比上半年更大。此外，我们的营业利润率也会出现季节性变动，通常在财年上半年利润率较低，这是由于工资税和年度销售和营销活动成本的提升。这也会影响运营现金流的时间。
员工
截至2024年7月31日，我们拥有9219名全职员工。我们还根据需要雇佣临时员工和顾问来支持我们的运营。我们在美国的员工没有工会代表或受集体谈判协议的约束。在我们经营的某些国家，我们受到当地劳动法的要求，可能会自动使我们的员工受到行业范围内的集体谈判协议的约束。我们没有遇到任何停工事件，并且我们认为我们与员工的关系良好。
公司信息
我们的首席执行办公室位于德克萨斯州奥斯汀市第9大街206号1400套房，联系电话为(888)512-8906。我们是一家控股公司，所有业务均通过我们的子公司进行，包括crowdstrike，Inc。我们的网站地址是 www.crowdstrike.com。在我们网站上包含的信息或可通过网站访问的信息不构成本季度10-Q表格报告的一部分。
最近发布的会计声明
有关某些最近会计准则对我们的简明合并财务报表的影响的更多信息，请参阅本季度10-Q表格中第I部分第1项中“业务和重大会计政策的说明”中的注释1。
事项3.有关市场风险的定量和定性披露
截至2024年7月31日的三个月和六个月期间，与我们在截至2024年1月31日的年度报告形式10-k中披露的第II部分第7A项目相比，我们的市场风险没有发生实质性变化。
事项4.控制和程序
披露控件和程序的评估
我们遵守《交易所法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条中定义的“信息披露控制和程序”，旨在提供合理的保证，确保我们在根据交易所法规定的时间内记录、处理、归纳和报告我们根据交易所法规定的报告中需要披露的信息。信息披露控制和程序包括但不限于旨在提供合理保证，确保我们在根据交易所法规定的报告中需要披露的信息累积并及时传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和致富金融(临时代码)官，以便及时作出有关所要求的披露的决策。
我们的管理层，在我们的首席执行官和 致富金融(临时代码) 的参与下，评估了我们的信息披露控制与程序在2024年7月31日的有效性。根据2024年7月31日的信息披露控制与程序的评估，我们的首席执行官和 致富金融(临时代码) 得出结论，截至该日期，我们的信息披露控制与程序在合理保证的水平上是有效的。
关于财务报告内控的变化
在本季度 10-Q 表格覆盖的期间内，我们在进行的根据《交易所法》第 13a-15(d) 条款和第 15d-15(d) 条款要求的评估中，未发现对我们的内部财务报告控制系统的任何变化，该变化在重大程度上影响或有合理可能会对我们的内部财务报告控制系统产生重大影响。
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控制有效性的固有限制
控制系统无论设计得多么完善，运作得多么良好，都只能提供合理的、而非绝对的保证，以确保控制系统的目标得到实现。此外，控制系统的设计必须充分考虑资源限制，并且必须相对于成本来衡量控制的好处。所有控制系统自身的局限性包括决策中的判断可能出错，也可能因为一个简单的错误或失误而发生故障。此外，个人行为可能绕过控制，两个或多个人员可能勾结，并且管理层有权利覆盖控制措施。任何控制系统的设计也在一定程度上基于对未来事件发生的可能性的某些假设，并无法保证任何设计在所有潜在未来情况下都能实现其既定目标；随着时间的推移，由于条件的变化，控制可能变得不充分，或者对政策或程序的遵守程度可能恶化。由于经济成本控制系统的固有限制，由于错误或欺诈所导致的错误陈述可能会发生且未被发现。
第二部分。其他信息
第1项法律诉讼
我们目前正在参与，并且将来可能会涉及各种诉讼事项，并且在业务的日常经营过程中可能会面临第三方以信函和其他通信形式主张的索赔，有关针对我们提出的法律诉讼和其他索赔的信息，请参阅本季度报告表格10-Q第一部分第一项的控制集中基本报表中关于 承诺和或者情况 的注8。
对于我们认为可能且合理估计的任何索赔，我们在确定这一点的期间内记录一项负债。除了在说明8中披露的以外，我们没有悬而未决的或正在威胁的法律诉讼，我们认为这些诉讼可能对我们的业务和我们的简明合并财务报表产生重大不利影响；但是，法律诉讼和索赔的结果本质上是不可预测的。无论结果如何，辩护和解决费用、管理资源的分散以及其他因素都可能对我们的业务产生不利影响。此外，诉讼费用和这些费用的时间安排很难估计，可能会发生变化，可能对我们的简明合并财务报表产生负面影响。
第1A条. 风险因素
以下是关于我们业务的风险和不确定性的描述。您应仔细考虑以下所述的风险和不确定性，以及我们在10-Q表格中的其他信息，其中包括我们的简化合并财务报表及相关附注和“财务状况和运营结果的管理讨论与分析”。以下所述的任何事件或发展，或者我们目前尚不知晓或认为不重要的其他风险和不确定性的发生，都可能对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生重大不利影响。在这种情况下，我们的A类普通股票的市场价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。
我们业务和行业相关的风险
291号频道事件对我们的业务、销售、客户和合作伙伴关系、声誉、运营结果和财务状况产生了不利影响，并预计将继续产生不利影响。
2024年7月19日，我们发布了一次针对Falcon传感器的内容配置更新，导致某些Windows系统发生系统崩溃（“通道文件291事件”）。我们已经并且预计将继续承担与该事件相关的重大成本和费用，包括与修复工作、客户和合作伙伴关系、采取措施修复我们的声誉损害以及对该事件的响应所采取的其他措施。我们的管理层和其他员工正在投入大量时间和资源来应对通道文件291事件的影响。我们可能还会雇佣额外的人员来协助我们目前的工作。我们或第三方服务提供商采取的修复和响应通道文件291事件的任何实际或认知上的失败都可能对我们的业务产生不利影响。虽然我们正在投资于增强软件弹性、测试和客户控制系统以应对通道文件291事件，但我们不能保证这些增强措施的有效性，也不能保证我们的产品将来不会出现缺陷、错误或漏洞。
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Channel File 291 事件给我们的业务、销售、客户和合作伙伴关系以及我们的声誉带来了伤害，并预计会继续带来伤害。由于这个事件，我们部分现有或潜在的客户选择了延迟购买我们的产品和服务的决策，或者干脆不购买我们的产品和服务。客户也决定，以后可能决定，终止或不续签与我们的协议。Channel File 291 事件对我们现有或潜在合作伙伴推广我们的产品或服务的能力或意愿产生了负面影响，未来可能继续产生负面影响。我们的某些竞争对手积极接触我们目前和潜在的客户和合作伙伴，试图利用这个事件，而且可能会继续这样做。此外，我们已经同意，并预计将来会同意在我们与客户的商业安排中提供激励措施，包括延长订阅期限、折扣或推广模块。Channel File 291 事件受到了负面媒体报道，对我们的声誉和品牌造成了伤害。如果我们无法重新获得现有和潜在客户和合作伙伴的信任，或者负面媒体报道和宣传继续存在，我们的声誉和品牌可能进一步受损，加剧了上述影响。这些因素可能对我们的业务、运营业绩和财务状况造成损害。
我们正在参与一些与Channel File 291 事件相关的法律诉讼，如代表第三方提起的诉讼，包括代表某些购买我们A类普通股的证券诉讼。我们还收到了来自政府机构和其他第三方的询问。我们也可能成为政府调查的对象，政府机构可能寻求施加承诺、禁制令、同意法令或其他处罚，这可能会在其他事项方面显著增加我们的费用，或者要求我们改变业务的操作方式。第三方，包括政府机构，可能针对Channel File 291 事件采取某些行动，这可能会对我们的业务和运营产生负面影响，并可能导致与合规、产品开发或其他事项相关的额外成本和费用。一些声称受到该事件影响的客户和其他第三方已表达他们打算向我们寻求赔偿或补偿的意图。还可能会有客户、合作伙伴、股东或其他人代表他们提出额外的索赔，寻求货币赔偿或其他救济。这些诉讼、索赔和询问已经产生，并预计将来会产生，重大成本和费用，管理层将关注点从业务运营转移，对我们的业务和运营产生其他负面影响。
虽然我们保有可能能够承担一定费用、索赔和责任的保险政策，但我们无法确定我们的保险责任是否能够覆盖实际发生的所有费用、索赔和责任，也无法确定我们的保险是否继续能够以商业上合理的条款提供给我们，或者是否任何保险公司会否对未来的任何索赔否认保险责任。如果我们遭受到一项或多项超过可用保险覆盖面的巨额索赔，或者我们的保险政策发生变化，包括保费增加或者对大额免赔额或共同赔偿要求的规定，可能对我们的业务产生重大不利影响，包括我们的财务状况、经营结果和声誉。
近期我们的业务发展迅速，如果我们不能有效管理未来的增长，将会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们在最近几个时期经历了快速的营业收入增长，并且我们预计将继续在整个组织范围内进行广泛投资以支持我们的增长。例如，我们的员工人数从2022年1月31日的4,965人增长到2024年7月31日的9,219人。虽然我们在历史上经历了快速增长，但我们可能无法维持当前的增长率，我们为支持增长所做的投资可能不会成功。我们业务的增长和扩张将需要我们投入大量的财务和运营资源，以及持续的管理团队的奉献。我们未来的成功部分将取决于我们有效管理增长的能力，这将要求我们在其他方面：
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如果我们无法有效实现这些目标，我们可能无法有效管理我们预期的增长，确保我们的Falcon平台和关键业务系统的持续运营，并遵守适用于我们业务的规则和法规。此外，我们的平台和服务质量可能会受到影响，我们可能无法充分应对竞争挑战。以上任何事项都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们有着亏损的历史，尽管在某些时期（包括2024财年）我们已经实现了盈利，但我们未来可能无法实现或维持盈利。
在2024财年之前的每年，我们都遭受了净亏损，并且未来可能无法实现或维持盈利能力。我们在2024财年实现了8930万美元的净收益，而在2023财年和2022财年分别亏损了1.832亿美元和2.348亿美元。截至2024年7月31日，我们累计亏损达到了10亿美元。尽管我们近期营业收入取得了显著增长，并在某些时期实现了盈利，包括2024财年，但我们不能保证何时或是否能够实现持续盈利能力。我们还预计随着继续投资于未来增长，我们的营业费用将会增加，如果我们的总收入不增加，这将对我们的经营业绩造成负面影响。我们不能保证这些投资将会导致我们总收入大幅增长或经营业绩改善。我们还担负并预计将继续承担重大的法律、会计和其他费用作为一个上市公司。如果我们在投资业务的同时未能增加收入或控制成本，可能会阻碍我们实现或维持盈利能力或正现金流量。
如果组织不采用基于云计算的saas-云计算交付的终端安防-半导体解决方案，我们的业务增长和运营结果可能会受到不利影响。
我们相信未来的成功很大程度上将取决于云端saas-云计算交付端点安全解决方案市场的增长。使用saas概念解决方案来管理和自动化安全和IT操作还处于早期阶段并在快速发展。因此，很难预测其潜在增长、客户采纳和保留率、客户对我们解决方案的需求、客户在我们平台上的整合，或现有竞争产品的成功。我们市场的扩张取决于诸多因素，包括我们解决方案和竞争对手的成本、性能和感知价值。如果我们的解决方案未能广泛采纳或由于客户接受度不足、技术挑战、损害我们声誉（包括由于291渠道文件事件）竞争产品、隐私问题、企业支出减少、经济状况恶化或其他原因导致对我们解决方案需求减少，这可能会导致早期终止，降低客户保留率或营收减少，任何这些都会对我们的业务、运营结果和财务结果产生不利影响。我们不知道我们过去经历的云端saas-云计算交付端点安全解决方案采用趋势是否会继续到未来。此外，如果我们或其他saas-云计算安防-半导体提供商遭遇安全事件、客户数据损失或泄露、交付中断或其他问题，整个saas概念解决方案市场，包括我们的安防-半导体解决方案，都可能受到负面影响。您应考虑我们的业务和前景，对我们在这个新兴市场中遇到的风险和困难加以审慎。
如果我们不能成功改进现有产品和服务，并在快速技术变革和市场发展以及不断变化的安全威胁中推出新的产品和服务，我们的竞争地位和前景将受到损害。
我们增加现有客户的营业收入，并吸引新客户的能力，将在很大程度上取决于我们能否有效地预测和应对快速的技术变革和市场发展以及不断演变的安防威胁。我们Falcon平台的成功取决于我们能否考虑这些变化，并有效地在研发机构进行投资，以提高现有解决方案的可靠性、可用性和可扩展性，并推出新的解决方案。如果我们不能及时有效地预测、识别或应对这些变化，或者根本就不能，我们的业务可能会受到损害。即使我们充分资助了我们的研发工作，也不能保证我们能够获得回报。
成功实施增强措施和新解决方案取决于几个因素，包括增强措施或新解决方案的及时完成、引入和市场接受程度，以及此类增强措施或新解决方案可能存在的质量或其他缺陷或不足（例如我们在与Channel File 291事故相关的事件中所遇到的），特别是在引入的早期阶段，以及我们顺利整合所有产品和服务，以及在新市场上开发足够的销售能力的能力。未能有效交付、整合和管理对于增强措施和新解决方案的感知，可能会侵蚀我们的竞争地位，严重损害我们的营业收入增长，并对我们的业绩产生负面影响。
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如果我们无法吸引新客户，我们未来的运营业绩可能会受到损害。
为了扩大我们的客户群，我们需要说服潜在客户将他们的自由预算的一部分用于购买我们的Falcon平台。我们的销售工作往往涉及向潜在客户介绍我们的Falcon平台的用途和好处。对于那些使用传统安全产品（如基于签名或基于恶意软件的产品，防火墙，入侵防御系统和杀毒软件）作为它们的网络安全产品的企业和政府，如果他们认为这些产品更具成本效益，提供与我们的Falcon平台基本相同的功能，或提供足够满足他们需求的网络安全级别，他们可能不愿意购买我们的Falcon平台。我们可能难以说服潜在客户采纳我们的解决方案的价值。即使我们成功地说服潜在客户采用像我们这样的云原生平台，以保护免受网络攻击，由于种种原因，他们可能不决定购买我们的Falcon平台，其中一些原因是我们无法控制的。例如，普遍经济条件的恶化，包括由于地缘政治环境、疾病爆发或其他公共卫生危机、银行和金融服务业的波动，或通胀（以及政府因应通胀而提高利率的政策），在过去和将来可能导致我们现有和潜在客户延迟或削减他们整体安全和网络操作支出，而这种延迟或削减可能不成比例地落在我们这样的基于云的安全解决方案上。经济疲软、客户财务困难、安全和网络操作支出受限以及Channel File 291事件的影响可能导致营业收入减少，销售下降，多阶段订阅起始日期增加，客户订阅期限缩短，销售周期延长，客户流失增加，对我们产品的需求降低，并对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。此外，由于客户在更具挑战性的经济环境中的变动，我们可能需要在客户付款条件上更加灵活。此外，如果网络攻击事件的发生率下降，或被认为下降，或者组织采用我们不充分支持的操作系统的终端设备，我们吸引新客户并扩大对现有客户的解决方案销售的能力可能会受到不利影响。如果组织不继续采用我们的Falcon平台，我们的销售增长将不会像预期的那样快速，或者根本不会增长，我们的业务、经营业绩和财务状况将会受到损害。
如果我们的客户不 renew 他们的产品订阅并向订阅中添加额外的云模块，我们未来的运营结果可能会受到损害。
为了保持或提高我们的业务运营结果，重要的是我们的客户在现有合同到期时续订我们的Falcon平台订阅，并通过销售其他云模块和在客户环境中部署更多终端点来扩展我们与现有客户的商业关系。在合同订阅期满后，我们的客户没有义务续订我们的Falcon平台订阅，一般为一年，而在正常业务过程中，一些客户选择不续订。此外，之前签订多年订阅合同的客户可能会选择缩短合同订阅期限，而客户可能完全停止使用某些云模块。即使客户选择续订某些云模块的订阅，他们可能不愿购买其他云模块或选择不合并到我们的Falcon平台。由于诸多因素，包括我们客户对我们服务的满意度、定价、客户安全和网络问题及要求、客户的支出水平、客户部署我们解决方案的终端点数减少、涉及我们客户的合并和收购、行业发展、竞争、渠道文件291事件的影响以及一般经济和地缘政治条件，我们的客户保留和拓展可能会下降或波动。如果我们与现有客户保持和拓展关系的努力不成功，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到重大影响。
我们的销售周期可能会很长，而且难以预测，我们的销售工作需要投入大量的时间和费用。
我们的营业收入确认很难预测，因为我们Falcon平台的销售周期长且不可预测。客户通常将订阅我们的Falcon平台视为重要的战略决策，因此在与我们建立或扩展关系之前，经常需要相当长的时间来评估、测试和确认我们的Falcon平台。特别是对于大型企业和政府机构，通常会进行一项重要的评估过程，进一步延长和增加了我们的销售周期的不确定性。此外，不确定的经济环境可能导致现有和潜在客户对预算进行额外的审核，例如产品和服务的销售周期延长，以及IT产品和服务的需求转移以及对新技术的采用速度变慢。在Channel File 291事件中，我们也经历了较长的销售周期，并且预计将继续经历较长的销售周期。
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我们的直销团队与客户建立关系，并与渠道合作伙伴合作进行账户渗透、账户协调、销售和整体市场开发。我们在销售工作上投入了大量时间和资源，但无法保证我们的努力会产生销售。安防解决方案的采购经常受到预算限制、多重审批和意想不到的行政、处理和其他延迟的影响。因此，很难预测销售是否会完成以及何时完成。在我们投入大量资源进行漫长的销售过程后未能取得销售成功可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们面临激烈的竞争，可能会失去市场份额，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
安防和IT运营解决方案市场竞争激烈、分散，并且以技术、客户需求、行业标准、日益复杂的攻击者和频繁推出的应对安全威胁的新产品或服务的快速变化为特征。我们预计将继续面临来自现有竞争对手以及新进入市场的竞争。如果我们不能预见或对这些挑战做出反应，我们的竞争地位可能会削弱，我们可能会遭受收入下降或减少、市场份额损失的影响，这将不利于我们的业务、财务状况和运营结果。我们有效竞争的能力取决于许多因素，其中很多是我们无法控制的，包括但不限于：
我们的竞争对手按照一般类别如下：
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我们许多竞争对手在财务、技术、营销、销售和其他资源方面都比我们拥有更大优势，名声更响亮，运营历史更悠久，拥有更多客户基础。他们可能能够投入更多资源来开发、推广和销售服务，也可能提供比我们更低的定价。此外，他们可能拥有更多研发新技术的资源、提供客户支持以及进行收购。我们的大型竞争对手拥有更广泛和更多样化的产品和服务，以及更多的营销渠道，这使他们能够利用其基于其他产品的关系或将功能整合到现有产品中，以一种减少用户购买我们平台的方式获取业务，包括我们的云模块。我们市场的条件可能会因技术进步而迅速而显著地改变，包括人工智能方面。我们的竞争对手可能会更成功地将人工智能整合到其产品中，获得或利用对某些人工智能技术的更大权限，并使其人工智能解决方案获得更高的市场接受度。我们市场的条件也可能因竞争对手的合作或收购或持续的市场整合而迅速而显著地改变。我们的一些竞争对手最近收购了企业或建立了合作关系，这可能使他们能够提供比以前更直接竞争和更全面的解决方案，并更快地适应新技术和客户需求。我们市场上的竞争压力或我们未能有效竞争可能导致价格下降，订单减少，营业收入和毛利减少，净损失增加和市场份额减少。此外，专门提供针对单一安全威胁保护的竞争对手可能能够更快地将这些定向安全产品推向市场，或者说服组织这些有限的产品满足其需求。即使存在对我们这样的基于云的安全解决方案的巨大需求，如果我们的竞争对手在其遗留产品中包含与我们的相当或更好的功能，就算是市场已普遍接受的组织IT安全架构的必要组件，我们也可能难以提高我们平台的市场渗透率。此外，即使其他安全和IT运维提供商提供的功能比我们平台的功能更有限，组织也可能选择接受这种有限的功能，而不是增加像我们这样的其他供应商的产品。如果我们无法成功竞争，或者要成功竞争需要我们采取积极的定价或其他行动，我们的业务、财务状况和经营业绩将受到不利影响。
竞争性的定价压力可能会降低我们的毛利润，并对我们的财务结果产生不利影响。
如果我们由于竞争压力或其他因素无法维持定价，我们的利润率将会降低，我们的毛利润、业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。我们Falcon平台、云模块和专业服务的订阅价格可能因多种原因下降，包括竞争性定价压力、折扣、竞争对手新解决方案推出的预期，或我们或竞争对手提供的促销活动。网络安全市场仍然非常竞争，未来竞争可能进一步加剧。竞争对手可能降低产品或订阅价格，与我们竞争的产品或订阅可能会与其他产品和订阅捆绑销售。
如果我们的解决方案失败或被认为无法检测或防止事件，或者存在缺陷、错误或漏洞，我们的品牌和声誉将受到损害，这将不利于我们的业务和运营结果。
我们Falcon平台和云模块中的实际或被认为存在的缺陷、错误或漏洞，我们的平台未能检测或防止事件，包括高级和新开发的攻击，我们的解决方案的配置错误或客户未能对我们的平台检测到的攻击采取行动，这些都可能损害我们的声誉，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。由于我们的云原生安全平台十分复杂，可能存在到部署之后才被发现的缺陷或错误。例如，Channel File 291事件对我们的品牌、声誉、业务和运营结果造成了损害。如果我们不能及时在未来的部署中检测到缺陷或错误，我们的品牌、声誉、业务和运营结果将进一步受到影响。我们不能保证我们的产品能够检测到所有的网络攻击，特别是考虑到我们的解决方案致力于应对快速变化的安全威胁环境。由于各种内外部因素，包括但不限于我们或第三方解决方案的缺陷或配置错误，我们的解决方案可能会或已经变得容易受到安全事件（包括故意攻击和意外原因）的影响，导致无法确保终端的安全性和检测到和阻止攻击。此外，由于计算机黑客获取和破坏网络和终端的技术经常变化，而且通常在针对目标之前不会被发现，存在这样一种风险：我们的云原生安全平台可能无法在部分客户受到影响之后检测到或防止一种高级攻击。此外，我们的Falcon平台可能会错误地指示不存在的网络攻击或威胁，这可能会减少客户对我们的解决方案的信任。
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此外，随着越来越多的企业和政府采用我们的云原生安防-半导体平台，背后进行高级网络攻击的个人和组织可能会加大攻击力度，以攻破我们的安防-半导体平台。如果发生这种情况，我们的系统和订阅客户可能会成为攻击者的特定目标，导致我们的平台出现漏洞或破坏我们的猎鹰平台的市场认可度，从而对我们作为安防解决方案提供商的声誉产生不利影响。由于我们在云平台上托管客户数据，在某些情况下可能包含个人可识别信息或潜在机密信息，安全问题、意外或故意的设置错误或平台故障，或第三方平台故障可能导致攻击者或其他客户能够访问包括个人可识别信息和其他客户数据在内的数据。此外，如果发生与另一个下一代或基于云的安全系统有关的高调安全违规事件，我们的客户和潜在客户可能会对云解决方案普遍失去信任，尤其是像我们这样的基于云的安防解决方案。
组织日益受到各种网络、系统和终端的攻击。 任何安全解决方案，包括我们的Falcon平台，都无法解决所有可能的安全威胁或阻止所有渗透网络或进行安全事件的方法。 如果我们的任何客户在使用我们的解决方案或服务时遭受成功的网络攻击，无论我们的解决方案或服务是否阻止了其数据的被窃取，客户是否未能保护自己的凭据，或者如果客户充分部署了我们的Falcon平台的各个方面，该攻击是否会被减轻或预防，都可能对我们的Falcon平台感到失望。 同样，如果我们的解决方案检测到对客户的攻击，但客户未解决脆弱性，客户和公众可能错误地认为我们的解决方案并不够有效。 针对使用我们解决方案的客户的安全漏洞可能导致客户和公众认为我们的解决方案失败了。 我们的Falcon平台可能由于各种原因而无法检测或预防恶意软件、病毒、蠕虫或类似威胁，包括我们未能增强和扩展Falcon平台以反映恶意软件、病毒和其他威胁日益复杂化。 对我们客户网络的真实或被认为的安全漏洞可能会导致网络中断或损害，或其他负面后果，并可能会对我们造成负面宣传、损害声誉和其他客户关系问题，从而对我们的营业收入和业务成果产生不利影响。
作为网络安全提供商，我们一直是，而且预计将继续成为网络攻击的目标。如果我们或我们的服务提供商的内部网络、系统或数据受到破坏或被感知到受到破坏，我们的声誉可能会受损，我们的财务业绩可能会受到负面影响。
作为一家安防-半导体解决方案提供商，过去我们已经被特定的恶意行为者针对过，未来也可能被针对，他们进行攻击旨在绕过我们的安防-半导体能力或利用我们的猎鹰平台作为进入客户的端点、网络或系统的入口。特别是因为我们参与了有组织的网络犯罪分子和国家级行为者的识别，所以我们被复杂的网络对手密切关注，并寻求替我们的系统进行破坏。随着地缘政治紧张局势的升级，这样的努力可能会加剧。此外，恶意行为者还试图利用Channel File 291事件来促使恶意活动，例如通过冒充CrowdStrike支持的钓鱼邮件。无论这些活动是否成功，都可能对我们的业务造成额外的伤害。我们也容易遭受系统和数据的无意妥协，包括源自过程、编码或人为错误的妥协。此外，我们利用第三方服务提供商来托管、传输或处理与我们的业务活动（包括供应链、运营和通信）相关的电子数据。我们的第三方服务提供商和其他供应商面临并可能持续面临来自多种来源的网络攻击、妥协、服务中断或其他安全事件。一次成功的攻击或其他安全事件导致服务中断或我们或我们的服务提供商的内部网络、系统或数据遭到妥协，可能会对我们的运营、声誉、财务资源和知识产权的价值产生重大负面影响。我们不能保证我们管理这种风险的任何努力，包括采用全面的事件响应计划和流程以及我们定期通过桌面演练来测试的检测、缓解和调查安全事件的过程，我们通过其他技术（例如渗透测试）测试我们的安全协议，安全事件后的详细报告，以提高我们的安全性和应对能力，以及对我们的董事和高级管理人员定期进行有关我们的网络安全风险、准备工作和管理的简报，将会有效地保护我们免受此类攻击。
我们几乎不可能完全消除此类攻击、妥协、服务中断或安全事件对我们内部系统或数据以及我们的第三方服务提供商和供应商的影响。组织面临着各种各样的对供应链、网络、系统和端点的攻击，用于破坏或获取对存储数据的网络或通过网络传输数据的未经授权访问的技术也在频繁变化。此外，员工的错误或恶意活动可能会危及我们的系统。因此，我们可能无法预测这些技术或实施足够的措施来防止对我们网络的入侵，这可能导致未经授权访问客户数据、知识产权包括对我们源代码的访问，以及关于产品漏洞的信息，进而可能降低我们解决方案的有效性，或导致网络攻击或客户网络的其他入侵、诉讼、政府审计和调查以及巨额法律费用，其中任何一项或全部都可能
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对我们与现有客户的关系造成损害，并可能对我们吸引和保留新客户的能力产生负面影响。我们已经投入了大量资源，并预计将继续投入大量资源，以防止安防-半导体侵害我们的系统和数据的安全事件。由于我们的业务专注于为客户提供可靠的安防-半导体服务，我们认为真实或被感知到的侵害我们内部系统或客户数据的安全事件对我们的声誉、客户对我们解决方案的信恳智能和业务都将带来特别严重的损害。
此外，虽然我们保有可能涵盖与网络安全事件有关的某些责任的保险单，但我们无法确定我们的保险覆盖范围是否足以支付实际发生的责任，保险是否会继续以商业合理条件向我们提供，或者是否会拒绝赔付任何未来索赔。如果我们面临一项或多项超出可用保险覆盖范围的大额索赔，或者我们的保险政策发生变化，包括保费增加或征收较大免赔额或共同保险要求，都可能对我们的业务，包括财务状况、经营业绩和声誉产生重大不利影响。
我们依靠第三方数据中心（例如亚马逊网络服务）和我们自己的托管数据中心来托管和运营我们的Falcon平台，任何对这些设施的中断或干扰都可能对我们维护Falcon平台的性能和可靠性产生负面影响，从而可能导致我们的业务遭受损失。
我们的客户依赖于Falcon平台的持续可用性。我们目前通过混合使用第三方数据中心，主要是亚马逊网络服务公司（Amazon Web Services, Inc.，简称AWS）以及我们自己的数据中心和托管设施来托管Falcon平台并为客户提供服务。因此，我们可能会因为直接控制范围之外的原因而遭受服务中断，以及由于无法提供充分支持而导致故障。我们已经经历过，并预计将来也可能会因为多种因素而不时出现服务中断、延迟和停机，包括基础设施变更、人为或软件错误、网站托管中断和容量限制。
下列因素，其中许多因素超出我们的控制范围，可能会影响我们的Falcon平台的交付、可用性和性能:
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由于我们业务的性质和客户对服务中断的低容忍度，任何服务中断对我们的声誉、运营结果和财务状况可能产生严重不对称的影响。我们服务提供的中断或故障可能导致在这些中断或故障期间，我们的某个客户遭受网络攻击或其他安全威胁。此外，我们服务的中断或故障可能导致客户终止与我们的订阅，对我们的续订率产生不利影响，并损害我们吸引新客户的能力。如果我们的客户认为基于云计算的saas-云计算交付的终端安防解决方案不可靠，我们的业务也将受到损害。由于多种因素，我们以前经历过并且将来可能经历服务中断和其他性能问题。如果出现这些因素中的任何一种，或者如果我们无法迅速、成本效益地解决此类错误或其他可能被识别出的问题，可能会损害我们的声誉，对我们与客户的关系产生负面影响，或以其他方式损害我们的业务、运营结果和财务状况。
我们依赖于我们的关键技术、销售和管理人员来发展我们的业务，一名或多名关键员工的流失可能会对我们的业务造成损害。
我们未来的成功在很大程度上取决于我们吸引、留住和激励我们管理团队和组织内其他关键员工的能力。特别是，我们非常依赖George Kurtz先生的服务，他是我们的总裁兼首席执行官，对我们未来的愿景和战略方向至关重要。在运营、安防、研发、市场营销、销售、支持和总务等领域，我们依靠我们的领导团队。尽管我们已与关键人员签订了就业合同，但我们的员工，包括高管人员，都是按“自由意志”原则为我们工作，这意味着他们可以随时终止与我们的雇佣关系。领导层的变迁可能本质上是难以管理的。特别是，他们可能导致运营和行政效率低下，并可能影响与重要客户和供应商的关系。如果Kurtz先生或我们的其他关键员工或管理团队成员辞职或终止为我们提供服务，我们的业务可能会受到损害。
如果我们无法吸引和留住合格的人才，我们的业务可能会受到伤害。
我们还面临着对我们所需技术、网络、销售、专业服务和行政支持人员技能和技术知识的严峻竞争。这些人员的竞争非常激烈，特别是对于经验丰富的销售专业人员和在设计和开发云应用程序和安全软件方面有经验的工程师。我们在招聘和留住具备适当资质的员工方面有时遇到困难，而我们预计将继续面临这种困难。例如，近年来，随着全球企业和政府遭受网络安全攻击，对网络安全行业专业人员的需求增加，招聘、雇佣和留住拥有网络安全行业专业知识的员工变得越来越困难。此外，我们的应急响应和主动服务团队规模较小，由具有高度技术能力和经验的人员组成，这些人员需求量大，很难替代。更一般地讲，科技行业在招聘、雇佣和管理软件和互联网相关服务方面面临大量持续的竞争。我们与许多要争夺经验丰富人员的公司相比，资源有限。我们的竞争对手也可能成功招募和雇佣我们的管理团队成员或其他关键员工，我们可能很难及时找到合适的替代人选，而且是合适的竞争条件。过去我们曾经，将来我们可能还会被指称我们聘用的员工被不当招揽，或者他们泄露了专有或其他保密信息或者他们前雇主拥有这些员工的发明或其他工作成果，或者他们被违反了禁止竞争条款或禁止招揽条款。
此外，求职者和现有员工经常会考虑他们与就业相关的股权奖励的价值。我们股价的波动或表现不佳可能也会影响我们吸引和留住关键员工的能力。此外，许多员工已经或将很快获得大量股权奖励，这可能会给他们带来丰厚的个人财富。这可能会使我们更难留住和激励这些员工，这种财富也可能会影响他们是否继续为我们工作的决定。任何未能成功吸引、整合或留住合格人员来满足我们当前或未来需求的行为可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
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如果我们不能有效地扩展和培训我们的直销团队，我们可能无法吸引新客户或增加现有客户的销售额，从而对我们的业务产生负面影响。
我们依赖于直销团队来获取新客户并增加与现有客户的销售额。我们能够实现显著的营业收入增长的能力，在很大程度上取决于我们在招聘、培训和留住足够数量的销售人员方面的成功，尤其是在国际市场。我们在最近一段时间内大幅扩大了销售团队，在短期内预计会继续增加额外的销售能力。我们需要的销售人员具备的技能和专业知识具有很大的竞争性。新员工需要接受大量的培训，并且可能需要较长时间才能达到全面生产力，而我们长时间的销售周期加大了这种延迟。我们最近招聘的员工以及计划中的招聘可能不会像我们预期的那样迅速发挥作用，而且我们可能无法在我们经营或计划经营的市场上雇佣或留住足够数量的合格人员。此外，我们销售团队中有很大一部分是对我们公司和我们的解决方案销售较为陌生的新人，因此这个团队可能不如我们经验丰富的销售人员那样有效。此外，在新的国家雇佣销售人员或扩大我们现有业务的存在，需要前期和持续的支出，如果销售人员无法实现全面生产力，我们可能无法收回这些支出。我们无法预测随着我们扩大销售团队，我们的销售将会以何种程度增长，以及销售人员需要多长时间才能发挥作用。如果我们无法雇佣和培训足够数量的高效销售人员，或者我们雇佣的销售人员无法成功获得新客户或增加对现有客户的销售额，我们的业务和运营结果将受到不利影响。
由于我们将订阅我们平台的收入按订阅期间确认，新业务的下降或增长不会立即反映在我们的营业收入中。
我们通常按客户的订阅期间均匀地确认收入，通常为一年。因此，在每个期间报告的收入的大部分归因于对我们在先前期间签订的协议的推迟收入的确认。因此，在任何一个期间内，新销售或续订的增加或下降不会立即反映在我们的收入中。然而，任何此类变化都将影响我们将来期间的收入。因此，新销售的下降或上升以及续订率的潜在变化可能不会完全反映在我们的经营业绩中，直到将来的期间。此外，引入的客户承诺计划在Channel File 291事件之后延长了订阅期限，这将延长我们确认收入的适用期限，我们预计这将对我们的结果产生不利影响。 如果销售或续订中出现重大恶化而无法及时降低成本结构，这将对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的经营业绩可能会出现显著波动，这可能会导致我们未来的业绩难以预测，并可能导致我们的业绩低于预期。
我们的业务运营结果可能在不同时期之间有很大的差异，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。我们的业务运营结果在不同时期间已经发生了显著的波动，而且我们预计由于许多因素会继续发生波动，其中许多因素是我们无法控制且难以预测的，包括：
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此外，我们的财务结果会出现季节性波动，因为我们通常在财政年度的下半年收到来自新客户的订单比例更高，以及来自现有客户的续订订单，相较于财政年度的上半年，这是因为许多客户的年度预算批准流程。另外，我们的营业利润率也会季节性波动，在财政年度的上半年通常会有较低的利润率。以上任何因素，单独或合并，都可能导致我们的财务和其他经营结果在不同时期出现显著波动。由于这种变化，我们的历史经营业绩不应被视为未来业绩的指标。此外，这种变化和不可预测性可能导致我们未能达到经营计划或未能满足投资者或分析师对任何期间的预期。如果我们由于这些或其他原因未能满足这些预期，我们的股价可能会大幅下跌，我们可能会面临昂贵的诉讼，包括证券集体诉讼。例如，我们目前涉及与第291文件事件相关的证券诉讼，代表我们的A类普通股的某些购买者提起诉讼。
如果我们不能维护和加强我们的 crowdstrike 和 falcon 品牌以及作为高效安防-半导体解决方案提供商的声誉，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
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传统的安防-半导体解决方案以及我们检测和阻止入侵的能力。尽管我们认为这对我们的增长很重要，但我们的品牌推广活动可能不会取得成功或带来增加的营业收入。
此外，独立行业或金融分析师和研究公司经常对我们的Falcon平台以及竞争对手的产品进行测试并提供评论，市场对我们的Falcon平台的看法可能会受到这些评论的显著影响。如果这些评论是负面的，或者与竞争对手的产品相比评价较低，我们的品牌可能会受到不利影响。我们的解决方案在任何特定测试中可能由于多种原因无法检测或防止威胁，这些原因可能与我们的解决方案在真实环境中的功效有关也可能与之无关。如果潜在客户、行业分析师或测试机构认为不能检测或防止任何特定威胁的发生是一个缺陷或者表明我们的解决方案或服务提供的价值不大，我们可能会失去客户，我们的声誉、财务状况和业务都会受到损害。此外，我们的渠道合作伙伴和技术联盟合作伙伴的表现可能会影响我们的品牌和声誉，如果客户对这些合作伙伴没有良好的体验。此外，我们过去与目标客户以及协助分析和解决高调网络攻击的工作，有时涉及国家行为者。我们与这些客户的合作使我们接受了宣传和媒体报道。美国和国外的政治环境的变化可能会放大我们面临的媒体和政治审查。关于我们的负面宣传，包括对我们的管理层、Falcon平台的功效和可靠性、我们的产品提供、我们的专业服务以及我们合作的客户的负面报道，即使不准确，过去已经对我们的声誉和品牌产生了不利影响，也可能在未来对其产生不利影响。例如，Channel File 291事件受到了大量媒体关注和负面宣传，损害了我们的声誉和品牌。
如果我们无法与渠道合作伙伴和科技联盟合作伙伴保持成功的关系，或者如果我们的渠道合作伙伴或科技联盟合作伙伴未能履行职责，我们推广、卖出和分销Falcon平台的能力将受限，我们的业务、财务状况和运营成果将受到损害。
除了我们自己的直接销售团队外，我们还依靠我们的合作伙伴来销售和支持我们的Falcon平台。我们Falcon平台的大部分销售都通过我们的合作伙伴进行，我们预计这种情况在可预见的未来将会继续。此外，我们已经并计划继续与第三方科技联盟伙伴建立技术合作伙伴关系，以支持我们未来的增长计划。如果我们失去大量的合作伙伴或科技联盟伙伴，或者未能招募到更多的合作伙伴，可能会对我们的运营业绩产生不利影响。我们未来实现营业收入增长的能力在一定程度上将取决于我们与合作伙伴保持成功的关系，并培训他们独立销售和部署我们的Falcon平台的能力。如果我们未能有效管理现有的销售渠道，或者我们的合作伙伴未能成功履行我们解决方案的订单，或者我们无法与足够数量的高质量合作伙伴，为我们销售产品并保持他们的积极性而达成协议，我们销售产品的能力和运营业绩将受到损害。
我们的国际业务和未来国际扩张计划使我们面临重大风险，未能有效管理这些风险可能对我们的业务产生不利影响。
我们在2022财年、2023财年、2024财年和2024年7月31日结束的六个月内，大约从国际客户获得了总收入的28%、30%、32%和32%。我们将继续适应和制定应对国际市场的策略，我们的增长策略包括进入目标地理区域，但并不能保证这些努力会成功。我们预计在未来我们的国际活动将继续增长，因为我们将继续在国际市场寻求机会。这些国际业务将需要大量的管理关注和财务资源，并面临重大风险，包括：
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此外，几乎我们所有的销售合同都以美元计价。然而，美元走强可能会增加我们的解决方案对我们国际客户的成本，从而对我们的业务和运营结果产生不利影响。此外，我们营业费用的越来越大部分发生在美国以外；以澳币、英镑、加币、欧元、印度卢比和日币等外币计价，并受外币汇率波动的影响。如果我们对货币波动的风险暴露度加大，并且无法成功对冲这些风险，我们的运营结果可能会受到不利影响。
随着我们继续在全球范围内发展和壮大我们的业务，我们的成功在很大程度上将取决于我们能够预见和有效管理这些风险。我们现有国际业务的扩张以及进入其他国际市场将需要大量的管理关注和财务资源。我们未能成功管理我们的国际业务和相关风险可能会限制我们业务的未来增长。
我们的业务在一定程度上依赖于对政府机构的销售，而这些政府机构的合同或财政政策的重大变化可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们未来的增长在一定程度上取决于向政府组织的销售增加。来自政府组织的需求往往不可预测，受预算不确定性影响，通常涉及较长的销售周期。我们已经进行了重大投资以解决政府板块的问题，但我们不能保证这些投资会取得成功，或者我们能否持续或增加来自政府板块的营业收入。美国联邦、州和地方政府销售以及外国政府销售都面临多种挑战和风险，这可能对我们的业务产生不利影响。
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向此类政府实体销售包括但不限于以下风险：
上述风险的任何发生都可能导致政府和政府机构延迟或不购买我们的解决方案，从而对我们的业务和运营结果产生不利影响。
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我们可能无法及时且具有成本效益地扩展和适应我们现有的技术以满足客户的性能和其他要求。
我们未来的增长取决于我们能够继续满足新客户的需求，并随着现有客户对我们解决方案使用的增长，满足他们不断扩大的需求。随着客户对我们解决方案的经验越来越丰富，我们所处理的端点和事件数量、传输、处理和存储的数据量、使用我们平台和服务的位置数量过去已经且可能在未来迅速扩展。为了满足客户的性能和其他要求，我们打算继续进行大量投资以增加能力，并在我们的服务和云基础建设中开发和实施新技术。这些技术包括数据库、应用程序和服务器优化、网络和托管策略以及自动化，通常是高级、复杂、新的和未经测试的。我们可能无法成功开发或实施这些技术。此外，计划、开发和测试技术和基础设施改进需要很长时间，我们可能无法准确预测需求或预测我们从这些改进中实现的结果。我们依赖外部生态系统（如操作系统）来运营并使我们的产品和服务可供客户使用。如果我们无法适应此类生态系统中的产品或政策变化，或者如果我们与此类生态系统无法有效运作，则我们的产品或服务的需求和可用性可能会下降。在我们没有有效扩展我们的运营以满足不断增长的客户群体的需求并在客户扩大对我们解决方案的使用时保持性能的程度上，我们可能无法像我们预期的那样快速增长，我们的客户可能会减少或取消使用我们的解决方案，我们可能无法有效竞争，我们的业务和运营业绩可能会受到损害。
此外，我们还将继续大量投资来支持我们的数据中心的增长，并提高我们的云基础建设平台的盈利能力。例如，由于AWS的服务对我们的业务的重要性以及AWS在基于云计算的服务器行业中的地位，我们与AWS的协议的重新谈判或续约可能是在我们当前协议条件下显著不利于我们的条件下进行。如果我们的基于云计算的服务器成本增加，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。尽管我们预计我们可以从其他第三方获得类似的服务，但如果我们与AWS的任何安排终止，我们可能会在Falcon平台和向客户提供解决方案的能力上遇到中断，以及在安排另一种云基础建设服务时出现延迟和额外费用。云基础设施的持续改进可能比我们预期的更昂贵，并且可能无法产生预期的运营成本节约和预期的性能优势。此外，我们可能需要将从之前的云基础设施改进中实现的成本节约重新投资到未来的基础设施项目中，以满足我们客户所需的服务水平。我们可能无法保持或实现从我们的投资中获得的成本节约，这可能会损害我们的财务业绩。
我们维持客户满意度的能力，在一定程度上取决于我们的客户压力位。
一旦我们的Falcon平台部署在客户的网络中，客户会依赖我们的客户支持服务来解决与Falcon平台的实施和维护相关的任何问题。如果我们不能提供有效的持续支持，客户的续订和我们向现有客户销售Falcon平台的附加模块的能力可能会受到不利影响，我们在潜在客户中的声誉也可能受损。许多较大的组织拥有更复杂的网络，需要更高水平的支持，我们为这些客户提供优质服务。不能保持高质量的客户支持可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
我们可能需要筹集额外资金来扩大业务和投资新解决方案，这些资金可能无法按我们可接受的条件获得，或者根本无法获得，这可能会减少我们的竞争能力并损害我们的业务。
我们预计我们现有的现金及现金等价物足以满足我们预期的至少未来12个月的工作资本和资本支出的现金需求。保留或扩大我们当前的人员水平和产品和服务提供可能需要额外的资金来应对业务挑战，包括开发新产品或服务和增强我们的Falcon平台，改善我们的运营基础设施，或收购相关业务和技术。我们未能筹集到额外的资本或获得扩大业务、投资新产品或服务所需的重要资本可能会减少我们的竞争能力并损害我们的业务。因此，我们可能需要进行额外的股权或债务融资以获得额外的资金。如果我们进行额外的股权融资，我们的股东可能会遭受重大股权稀释的影响，并且我们的A类普通股的市场价格可能会下降。如果我们进行额外的债务融资，这些债务的持有人将优先于我们的A类普通股的持有人，并且我们可能会被要求接受进一步限制我们的运营或我们增加其他负债或采取其他本应符合债权人利益的行动的条款。以上任何一种情况都可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。
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如果我们在发展过程中无法保持公司文化，我们可能会失去我们认为对我们的成功做出了贡献的创新、团队合作、热情和专注于执行力，从而可能对我们的业务造成伤害。
我们认为我们的企业文化是我们成功的一个原因，我们相信它培育了创新、团队合作、激情和专注于构建和营销我们的Falcon平台。随着我们的增长，我们可能很难保持我们的企业文化。任何未能保持我们的文化都可能损害我们未来的成功，包括我们保留和招募人员、创新和有效运营以及实施我们的业务策略的能力。此外，如果我们不能快速有效地整合和培训新员工，我们的生产力和解决方案的质量可能受到不利影响。如果我们在未来的增长中遇到任何这些影响，可能会损害我们吸引新客户、保留现有客户并扩大他们对我们的Falcon平台的使用的能力，这对我们的业务、财务状况和经营结果都会产生不利影响。
我们对用于运营我们的云平台的设备的某些组件依赖于有限数量的供应商。供应链中断可能会延迟我们扩展或增加全球数据中心网络的能力，替换现有数据中心中的缺陷设备并影响我们的运营成本。
我们在云平台运营和为客户提供服务的设备的几个元件上依靠有限数量的供应商。通常，我们按照购买订单方式购买这些元件，并没有长期合同来保证供应。我们对这些供应商的依赖使我们面临风险，包括对生产成本的控制降低以及基于当期的可用性、条款和价格的限制。如果我们的供应商遇到中断或延迟，我们可能无法及时从其他供应商获取所需的物资或元件，即使能够获取，也可能无法获得有利于我们的条款。科技行业普遍面临元件短缺和交货延迟，包括由于地缘政治紧张局势、公共卫生危机和自然灾害所引起的。尽管我们已经采取了措施来减轻供应链风险，但供应链中断和延迟仍然可能对我们的运营产生负面影响，例如引起我们推迟开设新数据中心、推迟增加容量或更换现有数据中心的有缺陷的设备，以及增加运营成本。
知识产权、法律和监管事项相关的风险
我们业务的成功在一定程度上取决于我们保护和执行知识产权的能力。
我们相信知识产权是我们业务的重要资产，我们的成功和竞争能力部分依赖于保护我们的知识产权。我们依靠专利、版权、商标和商业秘密法律，以及保密程序和合同条款，在美国和国外建立和保护我们的知识产权，但这些方式只能提供有限的保护。我们采取的保护知识产权的措施可能不足或有效，我们的商标、版权和专利可能被认定无效或无法执行。此外，我们不能保证我们当前待审专利申请是否能够以给予我们充分防御保护或竞争优势的方式获得专利，或者我们获得的专利是否会受到质疑、无效或被规避。我们在美国和某些非美国司法管辖区提交了专利申请，但这些保护可能不适用于我们经营的所有国家，或者在实践中很难执行。例如，许多外国国家都有强制许可法，根据该法，专利所有人必须给第三方授予许可。此外，许多国家限制了专利对某些第三方的可执行性，包括政府机构或政府承包商。在这些国家，专利可能提供有限或没有利益。此外，我们可能需要投入额外的资源来捍卫我们在这些国家的知识产权，我们无法这样做可能会损害我们的业务或对我们的国际扩张产生不利影响。我们当前的专利和可能颁发的专利不足以提供足够广泛的保护，或者可能在针对所谓侵权者的诉讼中无法执行。
我们可能无法有效地监管知识产权的未经授权使用，即使我们发现违规行为，可能需要诉讼或对产品进行技术更改来执行我们的知识产权。保护知识产权、技术和其他专有权利免受未经授权使用是昂贵且困难的，尤其是在美国以外的地方。我们进行的任何执法行动，包括诉讼，可能会耗时耗力且昂贵，还会分散管理层的注意力，从而可能损害我们的业务和运营结果。此外，试图对第三方执行我们的权利也可能引发这些第三方主张自己的知识产权或其他权利，或导致一个裁决无效或部分限制我们的权利范围。无法充分保护和执行我们的知识产权和其他专有权利可能会严重损害我们的业务、运营结果和财务状况。即使我们能够确保我们的知识产权，也不能保证这些权利将
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提供我们具有竞争优势或使我们的服务与竞争对手的服务有所区别，或者我们的竞争对手不会独立开发类似的技术，复制我们的任何技术或绕过我们的专利。
其他人对我们侵犯他们的专有技术或其他知识产权的主张可能导致巨大的成本，并严重损害我们的业务、财务状况、运营结果和前景。
其他人声称我们侵犯其专有技术或其他知识产权可能会损害我们的业务。我们行业内许多公司拥有大量专利，并保护其版权、商业秘密和其他知识产权，网络与安防-半导体行业的公司经常基于专利侵权或其他知识产权违规指控而进行诉讼。随着我们面临越来越激烈的竞争并不断发展，针对我们的知识产权索赔可能也在增长。此外，如果我们从竞争对手处聘用人员，我们可能会面临人员泄露专有或其他机密信息的指控。在过去，也有第三方主张对我们侵犯知识产权的索赔，今后也可能会有。
第三方可能会对我们的客户或渠道伙伴提出索赔，我们的标准许可证和其他协议要求我们对第三方的知识产权侵权行为承担赔偿责任。随着安防和IT运营市场的产品数量和竞争对手数量的增加以及重叠的发生，对知识产权的侵权、侵占和其他违规行为的索赔可能会增加。虽然我们打算增加我们的专利组合的数量，但我们的许多竞争对手和其他公司现在和将来可能拥有比我们更庞大和成熟的专利组合。此外，未来的诉讼可能涉及无实际产品或营业收入的非实施实体、公司或其他专利所有者，我们自己的专利对他们可能提供很少或没有威慑力或保护力。任何第三方提出的知识产权侵权索赔，即使是毫无根据的索赔，都可能导致我们承担巨额的防御费用，分散我们的管理注意力，可能要求我们停止使用此类知识产权。
此外，我们的保险可能不包括可能提出的知识产权侵权索赔。如果我们未能成功抵御侵权索赔，成功的索赔人可能会获得判决或要求支付法律费用、和解支付、持续的版税或其他成本或损害赔偿费；或者我们可能会同意阻止我们提供某些服务或功能的和解；或者我们可能会被要求获得许可，但可能无法以合理条件或根本无法获得适用的科技许可。如果我们被禁止使用某些科技或知识产权，我们可能需要开发替代的、不侵权的科技，这可能需要大量时间、精力和开支，可能最终不会成功。此外，在开发此类科技的同时，我们可能无法继续提供受影响的服务或功能。
虽然第三方可能会提供他们的科技或其他知识产权的许可证，但任何提供的许可证的条款可能是不可接受的，而且未能获得许可证或与任何许可证相关的费用可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，某些许可证可能是非独占性的，因此我们的竞争对手可能也能够访问授权给我们的相同科技。如果第三方不以合理的条件或根本不向我们提供他们的科技或其他知识产权的许可证，我们可能会被阻止继续使用这些知识产权。因此，我们可能需要开发替代的、非侵权的科技，这可能需要耗费大量的时间、精力和费用，并且可能最终不会成功。此外，在开发这种科技的同时，我们可能无法继续提供受影响的产品、订阅或服务。此外，成功的申诉方可能会获得判决，或者我们可能会同意达成一项阻止我们分销某些产品、提供某些订阅或执行某些服务的和解。此类判决或和解也可能要求我们支付巨额的赔偿、版税或其他费用。其中任何一种事件都可能对我们的业务、财务状况和运营结果造成损害。
我们从第三方许可技术，并且无法维持这些许可可能会损害我们的业务。
我们目前，并将来，将使用从第三方许可的科技，包括软件，整合到我们的解决方案中。不能确定我们的许可商不会侵犯第三方的知识产权，或者他们在我们销售Falcon平台的所有司法管辖区拥有或将拥有足够的知识产权。我们与许可商的一些协议可能会因为他们的方便而终止，或者以有限的期限提供。如果我们因第三方对许可商或我们提起的知识产权侵权诉讼而无法继续许可技术，或者无法继续我们的许可协议或以商业上合理的条件签订新的许可协议，我们开发和销售含有或依赖该技术的解决方案和服务的能力将受到限制，我们的业务可能会受到损害。此外，如果我们无法从第三方许可技术，我们可能被迫获取或开发替代技术，而我们可能无法
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以商业可行的方式或根本不进行，并且可能需要我们使用质量或性能标准较低的替代技术。这可能限制或延迟我们提供新的或竞争性解决方案的能力，并增加我们的成本。因此，我们的利润、市场份额和业务成果可能会受到严重的损害。
我们需要遵守众多司法管辖区域的严格、复杂和不断变化的法律法规和标准，以及与数据隐私和安全相关的合同义务。任何实际或被认为未能遵守这些要求的情况可能会对我们的业务产生重大不利影响。
我们必须遵守许多司法管辖区的严格、复杂且不断变化的法律、规则、条例和标准，以及与数据隐私和安全相关的合同义务。确保符合这些要求可能会增加运营成本，影响我们的数据处理实践和政策以及新产品或服务的开发，并降低运营效率，这些都可能对我们的业务和运营产生不利影响。
在美国，有许多联邦、州和地方的数据隐私和安全法律、规则和法规，规管着个人信息的收集、共享、使用、保留、披露、安全、转移、存储和其他处理，包括联邦和州的数据隐私和安全法律、数据泄露通知法律和数据处理法律。例如，在联邦层面上，我们要遵守联邦商业委员会授权制定的规则和法规（该委员会有权对与商业有关的不公正或欺诈行为进行监管和执法，包括有关数据隐私和安全的行为和实践），以及电子通信隐私法、计算机欺诈和滥用法、健康保险可携带性和责任法和格拉姆 - 利利条例。美国国会也曾考虑、正在考虑，并可能会在未来考虑多种全面的联邦数据隐私和安全立法提案，如果通过，我们可能会受其约束。
在州一级，我们受到《加利福尼亚消费者隐私法》的法律法规约束，该法是由《加利福尼亚隐私权法》修改而成（合称“CCPA”）。CCPA广泛定义了个人信息，并赋予加利福尼亚居民扩展的隐私权和保护，例如赋予他们访问和请求删除其信息的权利，以及选择不分享和出售某些个人信息。CCPA规定了违规行为的严厉民事处罚和法定损害赔偿，并赋予某些数据泄露造成未加密个人信息丢失的私人诉讼权。预计这一私人诉讼权将增加数据泄露诉讼的可能性和相关风险。许多其他州也已经制定了类似CCPA的综合州级数据隐私和安防法律、规则和法规，而其他一些州则正在制定或考虑中。此外，美国所有50个州的法律要求企业在某些情况下向消费者提供通知，说明其个人信息因数据泄露而泄露的情况。
从国际上来看，我们所经营的几乎所有司法管辖区都已经建立了自己的数据隐私和安全法律框架，我们必须遵守。例如，我们需要遵守欧洲联盟（“欧盟”）的《通用数据保护条例》（“GDPR”）以及英国的等效版本（“英国GDPR”），这些法规对个人数据的收集、控制、使用、共享、披露和其他处理设定了严格的义务，并在某些情况下建立了强制性的数据泄露通知要求。虽然目前GDPR和英国GDPR在很大程度上保持相似，但英国政府宣布将寻求在数据保护方面制定自己的路径，改革相关法律，包括以可能与GDPR不同的方式进行改革。尽管这些发展增加了对英国数据保护法规的不确定性，即使在目前的形式下，GDPR和英国GDPR也可能使企业面临不同的并行体制，这些体制可能会受到不同的解释和对某些违规行为的执法行动以及相关的不确定性。不遵守GDPR或英国GDPR可能导致巨额罚款和其他责任，包括根据GDPR，罚款最高达2,000万欧元（或根据英国GDPR为1,750万英镑）或全球年度收入的4%，以较高者为准。欧洲数据保护机构已经对GDPR违规行为处以高达数亿欧元的罚款。
欧洲经济区（"EEA"）的法律进展在处理和转移个人数据方面以及从EEA转移到美国和其他所谓的第三国（包括在网站cookie的背景下）产生了复杂性和不确定性。类似的复杂性和不确定性也适用于从英国转移到第三国的转移。虽然我们已采取措施减轻对我们的影响，例如实施欧洲委员会的标准合同条款（"SCC"）和英国的国际数据转移协议（或英国的可与SCC一起使用的国际数据转移附录），但这些机制的功效和持久性仍然不确定。2023年7月10日，欧洲委员会通过了一项充分性决定，得出结论称美国在最近通过的EU-US数据隐私框架下从欧盟转移的个人数据享有足够的保护水平（并在2023年10月12日追加采纳了英国针对英国-美国数据桥接的充分性决定）；然而，这样的新充分性决定
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在欧盟法院受到挑战，并可能面临其他挑战。此外，虽然英国目前从欧洲委员会获得了适当性决定，使得从欧洲经济区到英国的个人数据传输不需要使用SCCs，但该决定将于2025年6月到期，除非延期，并且如果英国数据保护制度在很大程度上与GDPR有较大分歧，可能会被欧洲委员会撤销。欧盟还提出了将规范非个人数据并建立新的网络安全标准的立法草案，其他一些国家，包括英国，可能在未来也会这样做。如果我们无法在我们开展业务的各个国家和地区之间转移数据，包括个人数据，这可能会影响我们提供服务的方式、我们相关系统和运营的地理位置或分离，并可能对我们的财务结果产生不利影响。虽然我们已经实施了符合GDPR、英国GDPR以及我们开展业务的其他司法管辖区的数据隐私与安全法律要求的新控制和程序，但这些程序和控制可能无法确保合规性或防止未经授权的个人数据转移。
此外，虽然我们努力发布并突出显示准确、全面、符合适用法律、规则、法规和行业标准的隐私政策，但我们无法保证我们的隐私政策和其他关于我们实践的声明足以保护我们免受与数据隐私和安全有关的索赔、诉讼、责任或负面的宣发。虽然我们努力遵守我们的隐私政策，但有时可能未能这样做，或被指控未能这样做。如果我们关于个人信息使用、收集、披露和其他处理的公开声明，无论是通过我们的隐私政策、网站提供的信息、新闻声明或其他方式进行，被指控具有欺骗性、不公平或歪曲我们实际做法的，我们可能面临潜在的政府或法律调查或行动，包括由联邦贸易委员会或适用州检察长进行的调查或行动。
我们的合规工作变得更加复杂的原因在于全球范围内的数据隐私和安全法律、规则、条例和标准的快速演变，可能存在不确定的或不一致的解读和执行，并可能在各个司法管辖区之间存在冲突。在许多司法管辖区，对于违反数据隐私和安全法律、规则、条例、标准、认证、合同要求或其他义务的非合规行为的执法行动和后果正在上升。数据主体还可能享有私人诉讼权利，并得到来自消费者隐私倡导者或组织的支持，向监管机构提出投诉，寻求司法救济，并获得因违反适用的数据隐私和安全法律、规则和法规而导致的损害赔偿。此外，隐私倡导者和行业组织提出了，且可能在未来提出，可能适用于我们的或被声称适用于我们的自律标准。我们或与之业务往来的任何第三方未能或被认为未能遵守适用的隐私政策、数据隐私或安全法律、规则、条例、标准、认证或合同义务，或导致未经授权地访问、未经授权的丢失、破坏、使用、修改、获取、披露、发布、转让或其他处理个人信息的安全问题，可能导致要求修改或停止某些业务或实践、支出大量成本、时间和其他资源、针对我们的诉讼或行动、法律责任、政府调查、执法行动、索赔、罚款、裁决、奖励、惩罚以及昂贵的诉讼（包括集体诉讼）。美国证券交易委员会对于充分披露与网络安全和数据隐私相关的风险的监管审查也有所增加。美国证券交易委员会的这种审查增加了其管辖范围内公司的网络安全实践和相关披露遭到调查的风险。上述任何一种情况都有可能损害我们的声誉，分散我们的管理和技术人员的注意力，增加我们经营的成本，对我们的产品和服务的需求造成不利影响，并最终导致产生责任，其中任何一种可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
未能遵守适用于我们业务的法律法规可能会使我们面临罚款和处罚，还可能导致我们失去客户或对我们与客户签订合同的能力产生负面影响，包括公共板块的客户。
我们的业务受到各联邦、州、地方和外国政府机构的监管，包括负责监测和执行数据隐私和安全法规、雇佣和劳工法、工作场所安全、产品安全、环境法、消费者保护法、反贿赂法、进出口控制、联邦证券法和税法等的机构。在某些司法管辖区，这些监管要求可能比美国更为严格。加强监管可能还会出台针对人工智能、软件弹性和集中风险等话题的新法律法规，或者对现行法律法规进行新的适用。我们、我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理商、中介机构或其他第三方如未遵守适用法规或要求，可能会使我们承担以下责任：
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如果施加任何政府制裁，或者如果我们在可能的民事或刑事诉讼中没有取得胜利，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。此外，应对任何行动很可能会导致管理关注和资源的大量分散，以及专业费用的增加。执法行动和制裁可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
我们努力根据适用法律正确分类雇员，决定是否属于豁免或非豁免。虽然目前没有针对我们提出的未决或威胁的重大索赔或调查，声称某些雇员被错误地归类为豁免，但存在可能性，我们的部分现任或前任雇员可能被错误地归类为豁免雇员。
这些法律法规给我们的业务增加了成本，如果我们、我们的雇员、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理商、中间人或其他第三方未能遵守这些或其他适用的法规和要求，可能会导致索赔、处罚、合同终止、知识产权排他性权利的丧失以及暂时中止或永久停止政府合同。这些损害、处罚、中断或限制我们与包括公共部门在内的客户做生意的能力可能导致我们产品或服务的销量减少、产品库存大量冲销、声誉受损、处罚和其他制裁，任何这些都可能损害我们的业务、声誉和运营结果。
我们受制于政府出口管制和经济制裁法律，这可能影响我们在国际市场竞争的能力，并使我们承担责任，如果我们没有完全遵守适用法律。
我们的产品、服务和业务活动，包括我们对网络威胁信息的收集，受到美国出口管制、贸易和经济制裁法律的各种限制，包括美国商务部的出口管理条例和美国财政部外国资产控制办公室维护的经济和贸易制裁法规。美国出口管制法和美国经济制裁法规定了禁止向美国封锁或制裁的国家、政府、个人和实体出售或供应某些产品和服务，并要求对加密项目的出口获得授权。此外，各个国家对某些加密技术进行进口和许可要求的监管，并颁布了可能限制我们在这些国家分发产品或服务，或者可能限制我们客户在这些国家实施我们的服务的法律。我们的产品或服务的变化，以及这些法律和法规的变化，可能导致我们的产品或服务进入国际市场的推出延迟，阻碍我们拥有国际业务的客户在全球范围内部署我们的产品或服务，或者在某些情况下，完全阻止我们的产品或服务出口或进口至某些国家、政府或个人。对我们产品或服务的使用减少或在国际市场上出口销售我们的产品或服务的能力受到限制可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。为特定交易获得必要的授权，包括任何所需的许可，可能耗时、不保证，并可能导致销售机会的延迟或丧失。如果我们未能遵守这些法律和法规，我们和我们的某些员工可能会面临民事或刑事处罚，包括可能丧失出口特权和金钱罚款。尽管我们采取预防措施以防止我们的产品或服务违法提供，但我们的产品或服务过去可能已经违法提供，将来可能继续违法提供，尽管我们采取了预防措施。这可能导致对我们的负面影响，包括政府调查、处罚以及对我们声誉的损害。
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我们受到反腐败、反贿赂和类似法律的约束，未遵守这些法律可能会使我们承担刑事处罚、巨额罚款，并损害我们的业务和声誉。
我们受美国《1977年反海外腐败行为法》，修订版（“FCPA”），英国《2010年贿赂法》和其他反腐败、反贿赂、反洗钱以及美国和其他开展业务的国家的类似法律的约束。近年来，反腐败和反贿赂法律执行得很严格，并且被广泛解释，禁止公司及其雇员和代理商向政府官员和其他私营部门人士承诺、授权、支付或提供不当支付或其他利益。随着我们国际销售和业务的扩张，我们在这些法律下的风险可能会增加。
此外，我们使用渠道伙伴、代理商和其他第三方代表我们销售产品或开展业务。我们或这些第三方可能直接或间接与政府机构或国有或附属实体的官员和雇员进行互动，在某些情况下，我们可能会对这些合作伙伴以及我们的雇员、代表、承包商、合作伙伴和代理商的腐败或其他非法活动承担责任，即使我们没有明确授权此类活动。我们已实施了反腐败合规计划，但无法确保我们所有的员工和代理商，以及我们外包部分业务运营的公司，不会采取违反我们政策和适用法律的行动，我们最终可能会对此负责。
不遵守FCPA，其他适用的反腐败、反贿赂或反洗钱法律可能会使我们面临美国和国际上的调查、举报、制裁、和解、起诉和其他执法行动。违反这些法律可能导致利润归还、巨额罚款、损害赔偿、其他民事和刑事处罚或禁令、负面媒体报道、失去出口特权、严重的刑事或民事制裁、暂停或失去美国政府合同资格和其他后果，任何这些后果都有可能对我们的声誉、业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们的一些科技采用了“开源”软件，这可能会对我们销售Falcon平台产生负面影响，并使我们面临可能的诉讼。
我们的产品和订阅包含第三方开源软件元件，如未遵守基础开源软件许可协议的条款，可能会限制我们销售产品和订阅的能力。使用和分发开源软件可能比使用第三方商业软件带来更大的风险，因为开源许可人通常不提供侵权索赔或代码质量等方面的保证或其他合同保护，并且他们可以根据开源软件提供的许可条款进行更改。使用开源软件的许多风险无法消除，可能会对我们的业务产生负面影响。此外，我们解决方案中使用的源代码广泛可得，这可能会使我们面临安全漏洞。
一些开源许可证要求我们在基于开源软件创建的修改版或派生作品中提供源代码。如果我们以某种方式将我们的专有软件与开源软件结合在一起，根据某些开源许可证的要求，我们可能需要向公众发布我们的专有软件的源代码，包括授权进一步修改和重新分发，或者受到我们服务许可的限制，这可能为我们的竞争对手或其他市场参与者提供优势，在我们的解决方案中造成安全漏洞，要求我们重新设计我们的Falcon平台的全部或部分，并可能降低或消除我们的服务的价值。这将使我们的竞争对手能够以较低的开发工作量和时间创建类似的产品，从而最终可能导致我们的销售损失。
很多开源许可证的条款尚未被美国法院解释, 因此存在这样的风险, 即这些许可证可能被解释为对我们开发产品和订阅服务所用的软件施加意想不到的条件或限制。此外, 我们无法保证我们控制产品和订阅服务中使用开源软件的流程是否有效。我们可能不时面临第三方主张对我们开发使用开源软件的拥有权或要求发布这些软件或派生作品(其中可能包括我们的专有源代码)的索赔或试图执行适用开源许可证的条款。这些主张可能导致诉讼。诉讼可能对我们的辩护造成高昂费用, 对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响, 或要求我们投入额外的研发资源来改变我们的解决方案。无论侵权或违反开源供应商的声称的有效性如何, 在我们的Falcon平台中发现某些开源软件代码, 或者在违反开源软件许可证的条款的情况下, 可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
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我们利用人工智能，这可能会使我们承担责任或对我们的业务产生不利影响。
我们将人工智能技术的新用途，包括生成型人工智能，融入我们的产品和业务中，例如我们的Falcon平台。人工智能是复杂且快速发展的，我们面临来自其他公司的激烈竞争，这些公司可能比我们更快速或者更成功地将人工智能融入他们的产品中，并且监管环境也在不断变化。将生成型人工智能这一相对新的、新兴的技术引入到新产品或现有产品中，可能导致新的或增强的政府监管、诉讼、机密性、伦理问题等，或者其他可能对我们的业务、声誉或财务业绩产生不利影响的复杂情况。例如，已经发现生成型人工智能能够产生错误或“幻觉性”的干扰或输出，而某些生成型人工智能使用机器学习和预测分析，可能存在缺陷、不足之处或质量不佳，可能反映出不希望的偏见形式，或者包含其他错误或不足之处，其中任何一点都可能不容易被检测到。我们的客户或其他人可能会依赖或使用这些有缺陷的内容对他们造成损害，这可能使我们面临品牌或声誉损害、竞争损害和/或法律责任。此外，使用人工智能还带来新兴的伦理和社会问题，如果我们提供或提供的解决方案因其对客户或整个社会的知觉或实际影响而受到审查或争议，我们可能会受到品牌或声誉损害、竞争损害和/或法律责任的困扰。
人工智能及其应用的基础技术受到各种法律和法规的约束，包括知识产权、隐私、数据保护、网络安全概念、消费保护、竞争和平等机会法律和法规，并预计将受到新的法律和法规或对现有法律和法规的新应用的约束。各种美国政府和监管机构正在对人工智能进行持续审查，并且各个美国州和其他外国司法管辖区正在应用或正在考虑将其网络安全和数据保护法律适用于人工智能，或正在考虑为人工智能制定一般法律框架，如人工智能法。例如，在欧洲，欧盟的人工智能法案于2024年7月12日发表在欧盟官方期刊上，并于2024年8月1日生效。人工智能法案等等根据相关人工智能系统的风险预期用途，建立了一个基于风险的管理框架，将人工智能系统进行分类，其中将会产生不可接受或高风险的人工智能系统与所有其他人工智能系统被视为低风险。预计这一监管框架将对欧洲及其他地区的人工智能监管产生重大影响。
作为一个快速发展和复杂的科技，受到政府高度关注，人工智能相关的立法和监管可能会以意想不到的方式发展并适用于人工智能。我们可能无法预料如何应对或遵守这些快速发展的框架，如果法律框架在各司法管辖区之间存在不一致，我们可能需要投入资源来调整我们的产品。遵守此类框架的成本可能很大，并可能增加我们的营业费用。此外，如果我们没有足够的权利使用数据或其他材料或内容，导致我们的人工智能技术可能会侵犯适用法律或法规、第三方知识产权、隐私权或其他权利，或者我们签署的合同，我们可能会承担责任。由于人工智能技术本身非常复杂且快速发展，因此不可能预测与使用人工智能相关的所有法律、运营或技术风险。
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我们在一些客户合同中提供服务级别承诺。如果我们未能满足这些合同承诺，我们可能需要提供未来服务的抵用额，这可能会对我们的业务造成损害。
我们的某些客户协议包括服务水平承诺，其中包含有关我们Falcon平台的可用性和性能的规格。我们的制造行业的故障或中断可能影响我们Falcon平台的性能和客户服务的可用性。在我们无法满足规定的服务水平承诺或在我们遭受较长时间的性能不佳或Falcon平台不可用的情况下，我们可能有合同义务向受影响的客户提供未来订阅的服务凭证，并在某些情况下退款。到目前为止，我们尚未发生重大违反服务水平承诺的情况，并且目前在我们的资产负债表上没有为此类承诺而计提任何重大负债。我们的营业收入、其他经营成果和财务状况可能会受损，如果我们遭遇超出与客户协议中规定的服务水平承诺的性能问题或停机时间。
我们目前可能会参与诉讼，这可能会对我们产生不利影响。
我们经常面临专利、产品责任、集体诉讼、举报、个人伤害、财产损失、劳动就业（包括工时违规指控）、商业纠纷、证券诉讼、法律遵守和监管要求以及其他问题的索赔、诉讼、政府调查和诉讼。随着我们业务的发展或与Channel文件291事件有关，我们可能面临额外类型的索赔、诉讼、调查和诉讼。此类索赔、诉讼和政府调查和诉讼本质上是不确定的，其结果无法准确预测。无论结果如何，这些法律程序都可能对我们产生不利影响，因为涉及法律费用、干扰管理关注和资源，可能导致我们承担重大费用或责任，对我们的品牌认知产生不利影响，或要求我们改变业务操作。诉讼费用及其在一段时期内的计时是很难估计的，可能随时变化，并可能对我们的经营业绩产生不利影响。有可能解决其中一个或多个诉讼可能导致巨额损害赔偿、结算费用、罚款和处罚，可能对我们的业务、简化后的资产财务状况、经营业绩或现金流在特定时期产生不利影响。这些诉讼还可能导致声誉损害、制裁、合规和行业惯例变更的同意判决或命令。由于诉讼的潜在风险、费用和不确定性，我们可能不时通过同意达成和解协议来解决纠纷，即使我们拥有有力的主张或辩护。由于诉讼本质上是不可预测的，我们不能保证任何这些行动的结果不会对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。任何这些后果都可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们过去曾经历过，未来可能会经历，保修索赔、产品退货、与产品责任和产品缺陷有关的索赔，这些索赔可能是由于我们的解决方案中真实或被认为存在的缺陷，或我们的客户或第三方对其滥用以及各种协议中的赔偿条款，这可能对我们构成重大的知识产权侵权和其他损失的责任。
我们可能会受到与我们的解决方案的错误或缺陷相关的损害赔偿索赔的影响，我们目前正在受到索赔的影响，并且未来可能会受到更多索赔的影响，这些索赔起因于频道文件291事件。重大的赔偿要求或其他损害我们声誉或减少我们产品市场接受度的事件可能会伤害我们的业务和运营业绩。虽然我们通常在销售条款和条件中拥有有限责任条款，但这些条款可能无法涵盖我们所有的补偿义务，它们可能无法充分或有效地保护我们免受由于美国联邦、州或地方法律或法令，或在美国或其他国家的不利司法裁决作出的索赔。我们产品的销售和支持也伴随着产品责任索赔的风险。
此外，我们与客户和其他第三方的协议通常包括赔偿或其他条款，根据这些条款，我们同意赔偿或对其因知识产权侵权、协议违反（包括机密性、隐私和安防义务）、违反适用法律、我们解决方案失败或导致财产或人员损失，或其他与我们的产品和服务相关的责任或产生的责任事项所遭受的损失或遭受的损失承担责任。这些合同条款通常在适用协议终止或到期后仍然有效。我们已经收到，并且可能继续收到与渠道文件291事件相关的赔偿要求。
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如果我们的客户或其他第三方与我们开展业务时对我们提出知识产权或其他赔偿要求，我们将承担重大的法律费用，并可能不得不支付损害赔偿金、许可费用和/或停止使用被认定侵犯第三方权利的技术。我们也许还要寻求一项技术许可。这些许可可能不能以合理的条件获得，或者根本不可行，并可能显著增加我们的营业费用，或者要求我们限制业务活动并限制我们交付某些解决方案或功能的能力。我们还可能被要求开发替代的非侵权技术，这可能需要耗费巨大的精力和费用，或者要求我们修改产品和服务，这可能损害我们的业务。无论是出于知识产权还是其他索赔，巨大的赔偿责任都可能损害我们的业务、运营结果和财务状况。
此外，我们的Falcon平台可能被我们的客户和其他第三方用于与我们的平台所预期的目的不同的其他目的。例如，我们的Falcon平台可能被客户滥用，以一种违反适用法律下员工隐私权的方式来监控其员工的活动。
在执行特定解决方案相关服务和我们的专业服务期间，我们的团队可能对客户网络有重大访问权限。我们无法确定员工是否会利用这种访问权限，从而使客户容易受到员工的恶意活动影响。对我们Falcon平台的任何此类滥用可能导致负面新闻报道，并且对我们的声誉造成负面影响，这可能会损害我们的业务、声誉和运营结果。
我们保险以减少与我们产品使用相关的潜在损失，但我们的保险可能无法充分覆盖任何对我们的索赔，包括与“Channel File 291 Incident”相关的责任。此外，即使最终不成功的索赔也可能导致我们在诉讼中花费资金，分散管理层的时间和其他资源，损害我们的业务和声誉。我们向Falcon Complete客户提供有限的保修服务，需要满足一定条件。虽然我们对我们的保修保险有所保留，但我们无法确定我们的保险覆盖是否足以承担此类索赔，此类保险是否将继续以商业上合理的条件提供给我们，或是否将拒绝对任何索赔提供保险赔偿。在我们支付了保修索赔后，任何保险提供方无法向我们提供预期的保险福利，将使我们承担重大费用或使我们停止提供此保修，这可能损害我们的声誉，使我们失去客户，为我们的客户带来责任索赔，对我们的销售和营销工作产生负面影响，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
与持有我们的A类普通股相关的风险
我们A类普通股的市场价格可能会波动，而不受我们的运营表现影响，您可能会失去全部或部分投资。
我们无法预测我们的A类普通股交易的价格。我们的A类普通股的市场价格取决于许多因素，包括在本“风险因素”部分中描述的那些因素，其中许多因素超出我们的控制范围，可能与我们的运营业绩无关。这些波动可能导致您在我们的A类普通股投资中失去全部或部分投资。可能导致我们的A类普通股市场价格波动的因素包括以下几点：
•涉及我们或我们所在行业中其他公司的谣言和市场猜测；
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此外，股票市场总体上，尤其是科技公司市场，经历了
极端的价格和成交量波动常常与公司的营运业绩无关或不成比例。整个市场和行业的因素可能严重影响我们的A类普通股的市场价格，无论我们的真实营运业绩如何都会如此。此外，在过去，随着整个市场和特定公司证券市场价格的波动，经常会对该公司提起证券集体诉讼。我们目前正处于与我们引发的Channel File 291事件相关的证券诉讼中。任何证券诉讼都可能导致巨大的成本，并分散我们管理层的关注和资源，影响我们的业务。这可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
在公开市场上大额销售我们的A类普通股，或者有可能发生这种情况的观念，可能会降低我们的A类普通股的价格，对您的投票权和对我们的所有权利可能造成稀释。
在公开市场上销售大量我们的A类普通股，包括转换自B类普通股的A类股票，尤其是我们的董事、高级管理人员和重要股东的销售，或对这些销售可能发生的看法，可能对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。截至2024年8月15日，我们持有232,717,008股A类普通股和12,409,412股B类普通股。
此外，我们的B类普通股的某些持有人有权根据我们修订和重新制定的注册权协议注册这些股份。如果这些B类普通股的持有人通过行使其注册权利卖出大量股份，可能会对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。
我们也可能在融资、收购、投资或其他方面的情况下，不时发行我们的A类普通股或可转换为我们的A类普通股的证券。任何这样的发行可能导致我们现有股东的实质性稀释并导致我们的A类普通股的市场价格下降。
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如果行业或金融分析师不发布关于我们业务的研究或报告，或者如果他们发布关于我们A类普通股的不准确或不利的研究，我们的股价和成交量可能会下降。
我们的A类普通股的交易市场将受到行业或金融分析师对我们或我们业务的研究和报告的影响。我们无法控制这些分析师或其报告中包含的内容和观点。如果覆盖我们的分析师之一发布关于我们股价不准确或不利的意见，我们的股价可能会下降。此外，许多科技行业的公司股价在未能达到或显着超过公司公开宣布的财务指引或分析师的预期后大幅下跌。如果我们的财务业绩未能达到或显着超过我们宣布的指引或分析师或公众投资者的预期，分析师可能会降低我们的A类普通股评级或发布不利的研究报告。如果其中一个或多个分析师停止对我们公司的覆盖或不定期发布关于我们的报告，我们在金融市场的知名度可能会降低，进而可能导致我们的股价或交易量下降。
我们普通股的双层结构会使投票控制集中在那些在我们的首次公开发行完成之前持有我们资本股（或期权或其他可转换或可行权为我们资本股的证券）的股东中，包括我们的高级职员、雇员、董事、主要股东及其关联方，这将限制您对提交给我们股东审批的事项的影响力。
我们的B类普通股每股有10票，而我们的A类普通股每股有一票。我们普通股的双重分类结构使得投票控制集中在那些在我们首次公开发行前持有我们资本股票（或期权或其他可转换或行使为我们资本股票的证券）的股东手中，包括我们的高管、雇员、董事、主要股东及其关联方，这将限制您影响向我们股东提交的事项的能力，包括选举我们的董事和批准任何股权变更交易。B类普通股持有人未来的转让通常会导致这些股份转换为A类普通股，随着时间的推移，这将增加那些长期持有股份的B类普通股持有人的相对投票权力。
截至2024年7月31日，我们的高管、董事、其中一个现有股东及其关联公司合计持有我们未流通股本的表决权的35%。因此，这些股东共同行事，对于大部分需要股东批准的事项，包括选举董事和批准重大企业交易，拥有控制权。他们可能也有与您不同的利益，并可能以您不同意的方式投票，可能不利于您的利益。这种所有权集中可能导致延迟、阻止或阻碍我们公司的控制权变更或其他流动性事件，可能剥夺我们的股东获得其普通股份在出售或其他流动性事件中获得溢价的机会，并可能最终影响我们的普通股的市场价格。
此外，我们修订后的公司章程规定，在法律允许的最大范围内，不得禁止Accel或其各自的关联方投资竞争业务或与我们的合作伙伴或客户开展业务的“企业机会”原则。
我们在可预见的未来不打算支付股息。因此，您实现投资回报的能力将依赖于我们的A类普通股价格的升值。
我们从未宣布或支付过任何现金股利。目前，我们打算保留所有可用资金和未来盈利，用于业务的运营，预计在可预见的未来不会支付任何股利。未来支付股利的任何决定将由我们的董事会自行决定。此外，我们支付股利的能力受到我们信贷工具条款下支付股利或分配的限制。因此，投资者必须依赖其A类普通股的销售来实现未来投资的任何收益，而这可能永远不会发生。
根据我们公司章程和特拉华州法律的某些规定，可能会使我们公司的收购更加困难，限制股东尝试更换或撤换董事会成员或现任管理层，并可能对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。
我们的修正和重新规定的公司章程和修正和重新规定的章程包含可能会延迟或阻止我们公司控制权变更的条款。这些条款也可能会让股东难以选举非由我们董事会现任成员提名的董事，或者采取其他企业行动，包括对管理层进行变更。这些条款包括：
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这些条款可能会禁止大股东，特别是拥有我方已发行投票股份15%或更多的股东，在一定时间内与我们合并或进行合并。
我们修正和重新制定的公司章程规定，特定争端的专属法律论坛为特拉华州的康查瑞法庭，以及可执行的情况下，美国联邦地区法院， 这可能限制我们的股东获得有利的司法论坛来处理我们、公司董事、高管或雇员之间的争端。
我们修订和重新制定的章程规定，特拉华州特拉华州司法法院是唯一的论坛，用于：
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然而，这个专属的论坛条款不适用于提起诉讼以执行《交易所法》所建立的义务或责任。此外，我们修订和重新颁布的公司章程规定，美国联邦地方法院将成为解决根据证券法提出的任何投诉的专属论坛，但前提是在特拉华州最终裁决此专属论坛条款的可执行性之后。
这些专属论坛条款可能限制股东在司法论坛提起诉讼的能力，这可能会阻止对我们、我们的董事、高级职员或其他员工提起诉讼。
与我们的债务相关的风险
我们的债务可能对我们的财务状况产生不利影响；
截止2024年7月31日，我们拥有7.5亿美元的未偿还债务（不包括公司间债务），并且我们的循环贷款额度还有多达7.5亿美元的可用额度（不包括已发行但未动用的信用证）。我们的债务可能会产生重要影响，包括：
• 限制我们获取额外融资来资助未来的营运资金、资本支出、收购或其他一般公司需求;
我们可能无法产生足够的现金来偿还我们所有的债务，包括债券，并可能被迫采取其他措施来满足我们的债务义务，这可能不会成功。
我们能否按时支付或者再融资我们的债务义务，包括优先票据，取决于我们的财务状况和经营业绩，而这又受到当前经济和竞争环境以及一些超出我们控制范围的财务、业务和其他因素的影响。我们可能无法维持足够的经营活动现金流量，以便支付我们的债务，包括票据的本金，溢价（如有）和利息。
如果我们的现金流和资本资源不足以支付债务服务义务，我们可能面临重大的流动性问题，并可能不得不减少或推迟投资和资本支出，或出售资产，寻求额外资本或重组或再融资我们的债务，包括高级票据。我们重组或再融资债务的能力将取决于资本市场的状况以及我们在那个时候的财务状况。我们的债务再融资可能以较高利率进行，并可能要求我们遵守更加严格的契约，这可能进一步限制我们的业务运营。现有或未来的债务工具的条款以及管理高级票据的契约可能限制我们采取其中一些替代方案。此外，如果我们未能按时支付利息和本金，可能会导致我们的信用评级降低，这可能损害我们融资能力。如果没有这些现金流和资源，我们可能面临重大的流动性问题，可能被要求处置重要资产或业务以满足债务服务和其他义务。
此外，我们的信贷协议中包含了限制我们处置资产并使用所得收益的条款。我们可能无法完成这些处置交易或获得所能实现的收益，而且这些收益可能不足以满足到期的任何债务偿还义务。这些替代措施可能不会取得成功，也可能不会使我们能够履行预定的债务偿还义务。
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如果我们不能按时支付债务，我们将处于违约状态，我们的优先债券持有人可能宣布所有未偿还本金和利息均应立即支付，我们的流动资金借款方可能终止提供贷款，我们的担保借款方可能对其借款担保的资产进行处置，我们可能被迫进入破产或清算。如果我们违反债务工具的条款，我们将违约。上述债务持有人可以行使其权利，并可能迫使我们进入破产或清算。
我们的循环设施和主管我们高级票据的契约规定了限制我们目前和将来的业务的条款，尤其是我们对变化的回应能力或采取某些行动的能力。
我们的循环贷款和管理我们的优先票据的契约包含一些限制性契约，对我们施加了重大的运营和财务限制，可能限制我们采取长远最有利的行动，包括但不限于以下方面：限制我们的能力：
管辖优先票据的契约和补充契约中的契约条款受到例外和限制条件的约束。
此外，我方信贷协议中限制性契约要求我们保持特定的财务比率并满足其他财务条件测试。我们满足这些财务比率和测试的能力可能会受到无法控制的事件的影响，我们可能无法满足它们。这些限制性契约可能会对我们的能力产生不利影响，使我们无法：
这些限制可能会影响我们扩大业务的能力，可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
由于这些限制，我们在开展业务方面将受到限制，可能无法融资以有效竞争或利用新的业务机会。我们未来可能承担的任何债务的条款可能包括更严格的契约条件。我们不能向您保证我们将来能够遵守这些契约条件，如果我们未能做到，我们可能无法从借款人那里获得豁免和/或修改契约条件。
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我们未能遵守上述限制性契约和/或不时的未来负债条款可能导致违约事件，如果未得到解决或豁免，可能要求我们在到期日之前偿还这些借款。如果我们被迫以不利于我们的条款进行再融资，或者无法再融资这些借款，我们的业务、财务状况和运营业绩可能会受到不利影响。
我们的循环贷款设施和管理我们的高级票据的信托契约包含跨违约条款，可能导致所有债务加速到期。
违反我们的循环信贷或主债券的契约可能导致适用债务的违约事件。这样的违约可能导致债权人加速相关债务，并可能导致适用交叉加速或交叉违约条款的任何其他债务的加速偿还。此外，循环信贷协议下发生违约事件将使得循环信贷的债权人有权终止往后额度扩张的承诺。此外，如果我们无法偿还到期的循环信贷欠款，这些债权人可以采取措施对他们提供担保的财产进行追偿。如果我们的债权人加速偿还我们的借款，我们和我们的担保人可能没有足够的资产来偿还这些债务。另外，我们可能无法向其他债权人借款以偿还我们的债务。
一般风险因素
如果我们无法维持有效的内部控制制度，我们可能会难以及时准确地编制财务报表或遵守适用的法规。
我们受到《交易所法》、《2002年豪利法案》（以下简称“豪利法案”）、纳斯达克的规则和法规以及其他证券规则和法规的报告要求的约束，这些规则和法规对上市公司施加了各种要求。我们的管理层和其他员工花费大量时间和资源来遵守这些规则和法规。这种合规性会增加我们的法律、会计和财务合规成本；使一些活动变得更加困难、耗时和昂贵；并对我们的人员、系统和资源造成重大压力。豪利法案要求我们维护有效的信息披露控制和程序以及财务报告的内部控制。我们正在继续开发和完善我们的信息披露控制、财务报告的内部控制以及其他程序，以确保我们在压缩合并财务报表和向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告中所需披露的信息能够按照SEC的规定和表格所规定的时间段记录、处理、汇总和报告，并且在交易所法规定的报告中需要披露的信息被积累和传达给我们的主要执行官和财务主管。
由于业务状况的变化，我们目前的控制措施和任何新开发的控制措施可能变得不足够。此外，如果我们收购其他业务，被收购公司可能没有足够健全的内部控制体系，我们可能会发现新的缺陷。我们的内部控制可能在未来被发现存在弱点。任何未能开发或维护有效控制措施，或在实施或改进中遇到困难，都可能损害我们的经营业绩，可能导致我们对以往时期的财务报表进行重述，使我们不能满足报告义务，并可能导致我们独立注册的会计师事务所对我们的财务报告内部控制发表负面意见，引发调查或受到监管机构的制裁。
萨班斯-奥克斯利法第404条要求我们的管理层在我们的季度和年度报告中证明财务等信息，并提供有关我们的内部控制制度有效性的年度管理层报告。我们还需要让我们的独立注册的公共会计师核证我们的财务报告的内部控制制度有效性，并发布意见。如果我们无法声称我们的财务报告的内部控制制度有效，或者当需要时，独立注册的公共会计师无法对我们的财务报告的内部控制制度效力发表意见，我们可能会失去投资者对我们财务报表准确性和完整性的信心，这将导致我们的A类普通股价格下降。
任何未能保持有效的信息披露控制和内部控制体系可能对我们的业务和运营结果产生重大不利影响，并可能导致我们的股票价格下降。
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未来的收购、战略性投资、合作伙伴关系或联盟可能难以确认和整合，会分散关键管理人员的注意力，干扰我们的业务，稀释股东价值，对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
作为我们业务的一部分，我们过去曾经并且预计将继续对相补充的公司、服务或技术进行投资和/或收购。作为一个组织，我们未来成功地收购和整合其他公司、服务或技术的能力并不保证。我们可能找不到合适的收购候选人，也许无法以有利的条件（如果有的话）完成这样的收购。如果我们的确完成了收购，我们可能最终无法加强竞争地位或实现业务目标，而且我们完成的任何收购都可能被我们的最终客户或投资者视为负面。此外，我们的尽职调查可能无法识别到所收购的业务、产品或技术的所有问题、责任、不足或挑战，包括与知识产权、产品质量或产品架构、监管合规实践、营业收入确认或其他会计实践相关的问题，以及与员工或客户有关的问题。如果我们无法成功整合这些收购或与这些收购相关的技术进入我们的公司，合并公司的营业收入和业绩可能会受到不利影响。任何整合过程可能需要大量时间和资源，我们可能无法成功管理这个过程。我们可能无法成功评估或利用所获得的技术或人员，或准确预测收购交易的财务影响，导致意外的减记或会计费用。我们可能需要支付现金、负债或发行股权证券来支付任何此类收购，每一种方式都可能对我们的财务状况和我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。发行股权或发行债务以融资此类收购可能导致股东稀释。负债的产生将导致增加的固定义务，也可能包括限制条款或其他限制，这将影响我们管理业务的能力。
我们在进行收购时可能面临的其他风险包括：
我们未能解决这些风险或在收购和投资中遇到的其他问题，可能导致我们无法实现这些收购或投资的预期收益，使我们承担意外的责任，并对我们的业务造成损害。
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我们的公司结构和公司内部安排受到各个司法管辖区的税法约束，我们可能被迫支付额外的税款，这将损害我们的经营业绩。
我们正在扩大我们的国际业务和员工以支持我们在国际市场上的业务。我们通常通过全资子公司进行国际业务，在这些司法管辖区内，我们可能需要根据我们在该司法管辖区内的业务运营报告应纳税所得。我们的公司之间的关系受到各个司法管辖区征税机构制定的复杂的转让定价规定的约束。我们在不同司法管辖区内缴纳的税款金额可能取决于各司法管辖区的税法（包括美国）对我们的国际业务活动的适用情况，税率的变化，新的或修订后的税法或对现行税法和政策的解释，以及我们能够以与我们的公司架构和公司间安排一致的方式经营我们的业务。相关的征税机构可能对我们对特定司法管辖区的所得和费用的确定意见不一致。如果出现这样的分歧，并且我们的立场未获支持，我们可能需要支付额外的税款、利息和罚款，这可能导致一次性税收成本、较高的实际税率、减少现金流量和降低我们业务的整体盈利能力。
我们在美国需要缴纳联邦、州和地方的所得税、销售税和其他税款，在许多国外司法管辖区需要缴纳收入税、代扣税、交易税和其他税款。评估我们的税务立场和税务全球预计的工作需要做出重要判断。在正常业务运营过程中，有许多活动和交易的最终税务决定可能存在不确定性。此外，我们的税务义务和有效税率可能受到以下因素的不利影响：（一）相关税法、会计和其他法律、法规、原理和解释的变化，包括企业税率的增加、对国际收入征税的增加以及与所得税征收的关系变化；（二）在我们享有较低法定税率的司法管辖区的税务损失或低于预期收益的确认，在我们享有较高法定税率的司法管辖区的税务收益高于预期的确认；（三）外汇汇率的变化；（四）我们递延所得税资产和负债的估值变化。我们可能会在各个司法管辖区接受审计，这些司法管辖区可能对我们征收额外的税款、销售税和增值税。尽管我们认为我们的税务估计是合理的，但最终的任何税务审计或诉讼的确定可能与我们的历史税务提供和计提有很大不同，这可能对我们的业务结果或现金流量产生不利影响，影响的时期可能是一个或多个时期。
此外，经济合作与发展组织（“OECD”）发布了涵盖一系列问题的提案，包括按国家/地区划分的报告、永久性机构规则、转让定价规则、税收协定以及数字经济税务。2021年10月8日，OECD/G20基地侵蚀与利润转移全面框架（“全面框架”）发布了一份声明，更新和最终确定了原定于2021年7月1日达成的全球税收改革两柱计划的关键元件，并制定了到2023年的实施时间表。实施时间表已延长至2024年，并且对计划的某些元件延长至2025年。根据第二柱，全面框架已同意对年营业收入超过€75000万的公司，按管辖区划基础计算，设定全球最低15%的企业税率。尽管OECD和各国政府在实施这些提案方面仍有大量工作需要完成，但由于这些发展带来的未来税收改革可能导致对长期税收原则的改变，进而可能对我们的有效税率产生负面影响，或导致现金税负增加。2023年2月1日，美国财务会计准则委员会（"FASB"）表示，他们认为第二柱下征收的最低税是一种替代性最低税，因此与最低税相关的递延税资产和负债将不会因最低税的预计未来效应而被确认或调整，而将在发生期内确认。此外，OECD提出的解决方案设想了新的国际税收规则并取消了所有数字服务税（“DST”）。尽管如此，欧盟以及其他地区的一些国家继续实施现有的DSt制度，以更迅速地获取数字服务的税收收入。这些法律可能会增加我们在这些国家的税收责任，或改变我们经营业务的方式。我们已经分析了管辖区第二柱条例，以及OECD的模型规则，并评估了截至2024年7月31日的六个月所得税规定对第二柱的影响不重大。
我们使用净营业亏损关联和某些其他税收属性的能力可能会受到限制。
截至2024年1月31日，我们在联邦和加利福尼亚州的净运营亏损结转已经达到了15亿美元和2439万美元，这些亏损可用于抵消未来的应纳税所得。联邦净运营亏损无限期结转，而加利福尼亚州的净运营亏损结转将开始在2032财年到期。截至2024年1月31日，我们在其他州的净运营亏损结转为8亿美元，将于2025财年开始逐渐到期。截至2024年1月31日，我们在联邦和加利福尼亚州的研发税收抵免结转分别为1139万美元和274万美元。联邦研发税收抵免将开始于2036财年到期，而加利福尼亚的结转则无限期结转。截至2024年1月31日，我们拥有总共的联邦
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Kingdom公司的净经营亏损结转额为7800万美元，以色列的净经营亏损结转额为5150万美元，无期限结转。这些净经营亏损和研发税收结转额的实现取决于未来收入，并且我们现有的结转额有可能在未使用的情况下到期，无法用于抵销未来的所得税负债，可能对我们的业绩产生不利影响。
此外，根据《内部收入法典》的382和383条款，如果一家公司经历了“所有权变更”，通常定义为在连续三年期间，“5％股东”所有权发生了超过50％（按价值计算）的变化，该公司使用其变更前的净经营亏损结转和其他变更前的税收属性，如研发抵免税额，以抵销其变更后的收入或税务的能力可能会受到限制。我们未来可能会因股权转移而经历所有权变更。因此，如果我们获得净应税收入，我们使用变更前的净经营亏损结转以抵销美国联邦应税收入的能力可能会受到限制，这可能会导致我们未来的税务负债增加。
税务机构可能成功主张我们应该已经或将来应该收取销售和使用、增值税或类似的税款，我们可能会因此承担过去或将来的销售责任，这可能对我们的运营结果产生不利影响。
我们不会在所有销售管辖区征收销售税、使用税、增值税或类似税款，因为我们获悉在某些管辖区我们的服务不适用这些税款。销售税、使用税、增值税和类似税款的法律和税率因管辖区而异。在某些我们不征收此类税项的管辖区，或许会声称这些税款适用，这可能导致我们或我们的客户因过去的金额而被征收税款、罚款和利息，而我们可能会在将来被要求征收这些税款。如果我们无法从客户那里收取这些税款，我们可能会承担这些成本，这可能会对我们的业务结果产生不利影响。
如果我们对我们的重要会计政策的估计或判断证明不正确，或者财务报告标准或解释发生变化，我们的业务运营结果可能会受到不利影响。
根据美国通用会计准则（U.S. GAAP），编制财务报表需要管理层进行估计和假设，这些估计和假设会影响我们的概要合并财务报表和相关附注中披露的金额。我们的估计基于历史经验和其他各种我们认为在特定情况下合理的假设，具体见“管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析”部分。这些估计的结果构成了判断资产、负债和权益的账面价值，以及收入和费用的依据，这些依据无法从其他来源轻易获得。我们准备概要合并财务报表所使用的重要假设和估计包括与收入确认、信贷减值拨备、普通股和可转换优先股认股权证的估值、固定资产的账面价值和使用寿命、损失准备以及所得税和相关递延税款的计提有关的假设和估计。如果我们的假设发生变化或者实际情况与我们的假设有所不同，可能会对我们的运营结果产生不利影响，从而导致我们的运营结果低于行业或金融分析师和投资者的预期，进而导致我们的A类普通股市场价格下跌。
此外，我们定期监测我们遵守的适用财务报告准则，并审查与我们相关的新声明和其草案。由于新准则、现有准则的变更和对其解释的变化，我们可能需要更改我们的会计政策，调整我们的运营政策，并实施新的或加强现有系统，使其符合新或修订后的财务报告准则，或者我们可能需要重新编制我们公布的财务报表。现有准则的变更或对其解释的变化可能对我们的声誉、业务、财务状况和利润产生不利影响，或导致对我们的营业收入和营业利润目标产生不利偏差，从而可能对我们的财务业绩产生负面影响。
我们面临与股权投资相关的风险，包括部分或全部投资资本的损失，以及该投资组合公允价值的重大变化可能对我们的财务结果产生不利影响。
通过我们的猎鹰基金，我们投资于早期到后期的私人公司，我们可能无法在我们的股权投资上获得回报。许多这样的公司产生净亏损，其产品、服务或技术的市场可能发展缓慢，甚至从未实现。这些公司通常依赖银行或投资者有利的条件下提供的后续融资来继续经营。我们对任何公司的投资的财务成功通常取决于流动性事件，比如公开发行、收购或其他有利于我们最初投资成本的市场事件。公开发行和收购的资本市场是动态的，我们投资的公司发生流动性事件的可能性可能恶化，这可能导致我们所有或大部分投资损失。
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我们对这些公司的投资。此外，我们能否实现投资收益可能会受到我们持有证券的合同义务的影响，例如，如果我们投资的公司进行首次公开发行，我们可能会受到限制出售证券的封锁协议的约束，这些协议规定了公开发行后一段时间内我们无法出售证券，或者以其他方式限制我们在这些证券中减轻市场波动的能力。
此外，非市场股权投资的估值由于缺乏容易获取的市场数据而困难重重。此外，由于市场可变的股权投资价格、非市场股权投资的估值和时间的变动，以及按权益法核算的股权投资收益和损失的比例变化或出现损 impairment 导致，我们的经营利润报表可能会面临额外的波动。这种波动可能在任何一个季度对我们的业绩产生重大影响，并可能导致我们的股价下跌。
我们对环保、社会和治理因素的绩效期望可能会增加额外成本，并使我们面临新的风险。
在美国和国际上，监管机构、某些投资者和其他利益相关者对环境、社会和治理（“ESG”）问题越来越关注。我们已经并预计会继续进行某些与ESG相关的倡议、目标和承诺，并将这些信息在我们的网站、SEC文件和其他途径中进行了传达。这些倡议、目标或承诺可能难以实现并具有较高成本。我们可能无法实现或被认为未能实现我们与ESG相关的倡议、目标或承诺。此外，我们可能因这些倡议、目标或承诺的时机、范围、性质或任何修改而受到批评。利益相关者还可能质疑我们与ESG相关的披露的准确性、充分性或完整性。我们实际或被认为未能实现部分或全部ESG相关倡议、目标或承诺，或者无法满足利益相关者期望或法规要求的ESG实践，可能损害我们的声誉，对我们吸引和留住员工或客户的能力产生不利影响，并使我们面临来自关注ESG的投资者、监管机构和其他方面的更高审查或承担责任。对我们声誉的损害或我们产品需求减少可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
我们的业务受到灾难性事件的风险影响，包括但不限于自然灾害如地震、火灾、洪水和疾病爆发，以及人为问题如停电、计算机病毒或数据安全漏洞。
我们的总部位于德克萨斯州奥斯汀，并且我们还在世界各地设有其他办公地点，包括加利福尼亚州和印度，这些地区容易发生自然灾害，包括恶劣天气和地震活动。重大的自然灾害，如地震、火灾、洪水、重大停电以及其他灾难性事件，包括传染病或疾病的发生，如COVID-19，可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。自然灾害和其他灾难性事件，如公共卫生危机，可能影响我们的人员、资产恢复、数据中心、供应链、制造商和物流供应商提供材料并及时提供制造产品或协助发货的能力。此外，气候变化可能导致自然灾害频率和严重程度的增加。如果我们或我们的服务提供商的信息技术系统、制造业或物流能力受到上述事件中任何一种的阻碍，将可能导致发货延迟，进而无法达到财务目标，如营业收入和发货目标，特定季度的表现将受到影响。此外，计算机恶意软件、病毒和计算机黑客、欺诈使用尝试以及网络钓鱼攻击在我们的行业中变得更加普遍，并可能通过威胁行为者使用人工智能进一步增强其频率和效果，并且我们的内部系统可能会成为此类攻击的受害者。虽然我们有事件管理和灾难响应计划，但在由重大灾难事件或人为问题引起的重大中断情况下，例如自然灾害，我们可能无法继续运营，可能遭受系统中断、声誉损害、开发活动延迟、服务长时间中断、数据安全漏洞和重要数据丢失，并且我们的保险可能无法覆盖此类事件或可能不足以补偿我们可能遭受的重大损失。如果我们和我们的供应商的灾难恢复计划证明不足以应对上述任何问题，上述所有风险可能会进一步增加。如果以上任何问题导致客户订单延迟或取消、产品制造、部署或发货延迟，或者我们的服务提供延迟，我们的业务、财务状况和运营结果将受到不利影响。
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项目2. 无注册出售股票和使用收益
以下表格提供了有关公司在截至2024年7月31日的三个月内购买A类普通股的信息：
时期
（b）每股（或单位）平均支付价格（c）作为公开宣布的计划或计划一部分回购的股票（或单位）总数（d）计划或计划下仍可购买的股票（或单位）的最大数量（或近似美元价值）
2024年5月1日至5月31日—$— ——
2024年6月1日至6月30日42$——
2024年7月1日至2024年7月31日—$— ——
(1)我们在2019年计划的管理过程中，通过公开市场交易回购了42股。
第三部分。对高级证券的违约情况。
不适用。
第4项.矿山安全披露
不适用。
第5项其他信息
10b5-1法规和非10b5-1法规的交易安排
在2024年7月31日结束的三个月内，我们的以下官员或董事进行了如下所列的交易安排，以按照每个计划中所设定的公式确定的数量和价格出售我们的A类普通股： 采纳或。终止 按照每个计划中所设定的公式，出售我们的A类普通股的交易安排如下所示：
计划
姓名和头衔行动日期
要出售的股票数量有效期
Sameer Gandhi, 董事
采用日期2024年6月26日X
最多100,000
所有板块股份出售之前和 2025年9月30日
项目6. 附件
我们已提交附表指数上列明的附件，现在已被参考并纳入本文。
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附件目录
借鉴
附件
数量		附件说明形式文件编号展示文件申报
日期		已归档
此处
3.1
注册者修正和重订的公司章程，当前有效。
8-K001-389333.1January 11, 2021
公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。
注册人修正和重订的公司章程，当前有效。
8-K001-38933公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。2023年3月3日
10.1†
X
X
22.1
X
S-3ASR22.12021年1月11日
31.1
X
X
31.2
X
32.1*
X
101.INS内联XBRL实例文档X
101.SCH行内XBRL分类扩展模式文档X
101.CALInline XBRL税务分类扩展计算链接库文档X
101.DEF行内XBRL分类扩展定义链接库文档X
101.LAB行内XBRL分类扩展标签链接库文档X
101.PRE行内XBRL分类扩展演示链接库文档X
104封面页面交互数据文件——封面页面XBRL标记嵌入于行内实例XBRL文档内
†表示管理合同或补偿计划，合同或协议。
*
本《季度报表10-Q》附件32.1所提供的证明被视为随附于本《季度报表10-Q》，不被视为根据1934年修订版的《证券交易法》第18条的目的“已归档”，不得根据1933年修订版的《证券法》将其纳入通过任何文件中的引用，而不考虑该文件中包含的任何一般性纳入语言。
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签名
根据1934年证券交易法的要求，申请人在授权在2024年8月28日签署了这份报告。
crowdstrike 控股有限公司
通过：/s/ Burt W. Podbere
Burt W. Podbere
致富金融(临时代码) (首席财务官)
通过：/s/ 安拉格·萨哈
安拉格·萨哈
首席会计师（首席会计官）
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