展品 1.1

JBDI控股有限公司

承销协议

2,250,000 普通股

Wilson-Davis & Co., Inc.

236 南主街

盐湖城,犹他州84101

作为在附表 I 上列名的若干承销商的代表

女士们,先生们:

ERISA合规。公司或其子公司的任何雇员福利计划没有发生或可以合理地预期发生【禁止交易(根据1974年修订版员工退休金安全法(ERISA)第406条和《内部税收法典》 1986年修订版第4975条(下称“法典”)及时其法规和已公布的解释中的定义)的“累积资金不足”(根据ERISA第302条的定义)或ERISA第4043(b)条列出的任何事件】(除非在标明30天通知要求根据ERISA的情况下已获得豁免),并且该事件可以或合理地预计对公司或其子公司的任何雇员福利计划具有重大不良影响,公司或其子公司的每个雇员福利计划在适用法律的全部重要方面(包括ERISA和法典)都符合合规。公司及其子公司未承担或合理预计将承担根据ERISA第IV条标题涉及任何养老金计划(根据ERISA的定义)终止或退出的责任。公司或其子公司将承担任何责任,其中有意符合法典第401(a)条资格的每个养老金计划均得到资格,并且据公司所知,公司或其子公司未发生任何造成其资格丧失的事件(无论是通过行动还是通过不予行动)。

公司、出售股东和多家承销商特此确认他们的协议如下:

1. 注册声明和招股说明书.

SOX合规。公司已采取所有其认为在本协议生效日期前或生效日期当日之前采取的合理必要或适当的行动,以确保在生效日期后及其以后的任何时间,其在所有重大方面遵守2002年《萨班斯-奥克斯法案》及其规定的所有适用规定和当时生效的所有规则和法规,及将采取所有其认为在其及其以后有效期间该规定生效后在所有重大方面遵守的该法案的其他适用规定的行动。

2. 关于本次发行的公司陈述和保证。

(a) 公司在此向各承销商保证并声明,并同意,自即日起及收盘日期(定义见下文第4(d)条)起,如下:

(i) 在完成本次招股后,公司及其子公司将投保足够金额的保险,以覆盖其业务的风险和财产的价值,并且与类似行业的公司进行类似业务的保险习惯相符。

(ii) 书籍和记录。公司及其各个子公司的分钟书已向承销商和承销商的法律顾问提供,并且这些书籍(i)包含自其各自成立或组织时起至最新会议和行动日期为止的所有董事会(包括每个董事会委员会)和股东会议的完整摘要及公司及其各个子公司的股东(或类似管理机构和利益相关方,如适用)的行动,以及(ii)在所有重大方面准确反映了这些会议中涉及的所有交易。

(iii) 没有违规。公司及其子公司,据其所知,没有违反任何合同,这些违反可能导致或合理预期将导致重大不利影响。

(1) 业务持续。除非该终止或减少未导致并且不能合理预期将导致重大不利影响,否则公司或其任何子公司的任何供应商、客户、分销商或销售代理未通知公司或任何子公司打算中止或减少与公司或任何子公司的业务往来。

(2) 除非向代表书面披露,公司没有直接或间接向以下人员支付任何费用(以现金、证券或其他方式):(i)作为发现费、投资费或其他费用,为公司筹集资金或介绍给公司提供资金的人员;(ii)任何参与发行的FINRA成员(根据FINRA规则5110(j)(15)定义的“参与FINRA成员”);(iii)在注册声明提交给委员会文件日期(“提交日期”)前12个月或注册声明生效后60天内与任何参与FINRA成员有任何直接或间接关联或联系的任何人或实体。

在提交注册声明的时候和现在的日期,公司不是也没有成为“不合格发行人”,根据证券法规规定的“不合格发行人”是指根据证券法规定的“不合格发行人”的定义,也不是根据证券法规定的“被排除发行人”。

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(八)

(九)

(x) (b) Each of the Selling Shareholders, severally, and not joint and severally, represents and warrants to, and agrees with, the several Underwriters, as of the date hereof and as of the Closing Date, as follows:

(xi) (e) It is understood that the Representative has been authorized, for its own account and the accounts of the several Underwriters, to accept delivery of and receipt for, and make payment of the purchase price for, the Shares the Underwriters have agreed to purchase. The Representative, individually and not as the Representative of the Underwriters, may (but shall not be obligated to) make payment for any Securities to be purchased by any Underwriter whose funds shall not have been received by the Representative by the Closing Date, for the account of such Underwriter, but any such payment shall not relieve such Underwriter from any of its obligations under this Agreement.

(xii) 在此日期开始的期间内,并以统筹日期或由代表确定的日期为结束(“关闭日期”),在保荐商或交易商不再要求根据法律提供最终招股说明书的销售(“招股交付期”)之前,在修改或补充注册声明书之前,包括任何规则462注册声明、销售时间披露包或最终招股说明书,公司应提供给代表审查并提出意见的每个拟议的修改或补充的副本,且公司不得提交代表合理反对的任何拟议修改或补充。

(xiii) (xi)

(xiv) (xii)

(xx)

(b) 公司任何官员签署并交付给承销商或承销商律师的任何证书,应被视为公司向承销商就所涉事项作出的陈述和保证。

3. 关于公司和卖方股东的陈述和保证。

(a) 本公司在此声明并向各承销商保证,自今日起直至交割日,按下列方式办理:

(i) 19. Counterparts.

(ii)

(iii)

(iv) 812,050

(v)

(vi)

(vii)

(八)

(九)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xxi)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(xxx)

(xxxi)

(xxxii)

(xxxiii)

(xxxiv)

(b) 每位售股股东,各自独立,并非共同承担责任,向各承销商保证并承诺,截至本协议日期和交割日期,如下所述:

(i) 所有批准、认可、授权和命令,以使这些售股股东能够执行并交付本协议,并按照本协议出售和交付所出售的股东股份,除了需要依照证券法登记股东股份或在纳斯达克上市并获得批准的以及已经获得的那些(x)根据联邦或州证券或蓝天法规定的和FINRA的规定所要求的批准、认可、授权和命令或(y)已经获得;而且这些售股股东有权、有权力和有权威进入本协议,并按照本协议出售、转让和交付所出售的股东股份。

(ii) 根据本协议出售的股东股份以及股东如下,且股东对本协议的遵守,以及本协议约定的交易的完成不会与任何条款或规定发生冲突或构成违约,也不会违反任何抵押、信托契约、贷款协议、租赁或其他协议或文书的条款或规定,这些协议或文书是股东所参与的,或股东受其约束的,或涉及股东的任何财产或资产,除非这些冲突或违约不会合理地影响由股东出售的股东股份的有效性或股东根据本协议履行其义务的能力;对于股东出售的股东股份以及与本协议相关的交易的完成,股东不需要获得任何法院、政府机关或部门的同意、批准、授权、命令、登记或资格,除了股东股份在证券法下的注册或在纳斯达克上市的批准,以及在联邦或国家证券法或FINRA规则和规定下在购买和分销股东股份时可能需要的其他同意、批准、授权、命令、登记或资格。

(iii) 这样的出售股东在交付时有有效的所有权或符合纽约统一商法典第8-501条规定的「安全权益」,并且在交付时没有任何留置权、抵押权、权益或不良索赔。根据本约定,交付该股东股份并支付相应款项后,这些股东的股份将不受任何留置权、抵押权、权益或不良索赔的限制,转移给各个承销商。

(iv) 在最终招股说明书的日期之前或之日,这些出售股东已向承销商签署并交付了锁定协议。
(v) 这些出售股东未直接或间接采取过任何旨在或曾构成或可能合理地预料的行动,以稳定或操纵公司任何证券价格,以促进股东股票的出售或再售。

(vi) 在注册声明、任何初步招股说明书、招股说明书或任何修订或补充文件中所作的任何声明或遗漏,均系基于并符合股东书面提供给公司的信息,并由此承载(应理解并同意任何股东提供的唯一信息包括:其法定名称、地址以及拟在此作出的招股说明书、任何初步招股说明书、招股说明书或任何修订或补充文件中出现的代表该股东的表格以及相应脚注下列明的在此前及此后招售之前后所拥有的证券数量,以及该股东的其他信息(除百分比外),使其在注册声明和初步招股说明书作出的任何声明或遗漏,在招股说明书和注册声明和招股说明书的进一步修订或补充文件生效或提交给委员会时,不含有任何不实陈述重大事实或遗漏了需要在其中陈述的任何重大事实或使其陈述不迷惑。

(vii) 为了方便承销商就与此处交易相关的税权和财政责任法(1982年)的申报和代扣款项的规定进行文件检查,出售股东将在或在首次交付之前向代表交付一份已正确填写和执行的美国财政部W-9表格(或财政部规定的其他适用表格或声明)。

(八) 在法律的约定下,或者在合伙企业或公司的情况下,在此之前,不会因法律,合伙解散或公司解散,或者因其他任何事件而终止交易股东的义务;如果发生此类合伙解散、有限责任公司解散或公司解散的情况,或者发生其他类似的事件,在交付应在此之前由该等出售股东出售的股权份额之前,该等出售股东应按照本协议的条款和条件交付相应股权份额的股权书或电子记账证券将由出售股东或代表出售股东交付。

(九) 这样出售的股东不会直接或间接使用股东股份发行的收益,或将其借出、贡献或以其他方式提供给任何子公司、合资企业伙伴或其他个人或实体(i)用于资助或促进任何人或任何国家或地区的业务活动,这些人、国家或地区在资金提供时受到美国政府实施的或执行的任何制裁的对象或目标,包括但不限于美国财政部的OFAC、美国国务院或其他相关制裁机关,以及被指定为“特别指定国家”或“被封锁人”的欧盟、英国财政部、联合国安理会或其他相关制裁机构;或以任何其他方式导致任何人(包括以承销商、顾问、投资者或其他身份参与交易的任何人)违反制裁;或(ii)为了实施向任何人支付、承诺支付、或授权支付或提供货币或其他有价值物品的违反任何适用反洗钱法律的行为,包括但不限于美国1970年修订的《银行保密法》、2001年修订的《美国爱国者法案》、1970年修订的《货币与外国交易报告法》、2001年8月7日修订的俄罗斯《联邦法案第115-FZ号》《关于打击非法资金来源(洗钱)和资助恐怖主义行为》,以及根据该法律制定的规则和条例,以及该公司及其子公司开展业务的各个司法管辖区的反洗钱法律或任何反腐败法律。

(x) 此类卖方股东并非在本协议项下出售其股东股份的行为是因为与本公司或其子公司有关的任何未在注册声明或招股说明书中披露的重要信息而引发的。

4. 购买、销售和交付股票。

(a) 根据以下所述的陈述、担保和协议,但受本协议中所规定的条款和条件的约束,公司同意向几个保荐人发行和出售股票,而几个保荐人同意,各自独立且不共同地购买附表I中所示的股票。每股的购买价格为$5.00。

(b) 根据所做陈述、保证和协议,但须遵守此处所载条款和条件, 每位出售股东同意将股东股份卖出给各承销商,各承销商同意, 各自而非共同地,按照附表I中承销商名称对应列出的数量购买股东股份。 每股股东股份的购买价格为5.00美元。

【有意省略】

(e)据了解,代表已经获得授权,代表自己的账户和几个承销商的账户,接受并签收并支付购买价值已经同意购买的股份。代表个人行为,并不代表承销商,可以(但不必)为任何资金未收到代表截止日期的任何承销商购买的任何证券支付款项,代表该承销商,但是这样的支付不会使该承销商免除本协议项下的任何义务。

5. 契约事项。

(a) 公司与承销商达成以下协议:

(i) 公司应按照代表批准的形式准备最终招股说明书,并根据《证券法》第424(b)条的规定,在本协议签署交付后的第二个营业日,或者根据法规要求的较早时间,提交该最终招股说明书给证券交易委员会。

(ii)

(iii) 自本协议签订之日起至招股说明书交付期限届满,公司将及时以书面方式通知代表人员:(A)收到委员会的任何意见、要求补充或补充信息的情况,(B)向注册声明的任何事后效力修正案的提交时间和日期或者任何时候对销售时间披露文件、最终招股说明书或任何发行人自由书面招股说明书的修改和补充文件的提交时间和日期,(C)注册声明的任何事后效力修正案生效的时间和日期,(D)委员会发布的任何暂停注册声明生效或者阻止或者暂停使用销售时间披露文件、最终招股说明书或者任何发行人自由书面招股说明书的任何命令,以及任何旨在将普通股从任何证券交易所摘牌、除牌或者停牌的任何程序的威胁、发起或者实施的通知。如果委员会在招股说明书交付期限内的任何时候发布任何此类停止命令,公司将尽力在最早的可能时刻解除该命令。此外,公司同意遵守《证券法》根据适用的规则424(b)、430A、430.10亿或者430C的规定,并将尽力确认公司根据规则424(b)或者规则433提交的任何申请是否已及时地被委员会接收(不依赖于《证券法》的规则424(b)(8)或者164(b))。

(iv) (A) 在认购说明书送达期间,公司和售股股东将遵守《证券法》(包括现行和以后修订的版本)、《规则和条例》(包括现行和以后实施的版本)以及《交易所法》(包括现行和以后修订的版本),以允许根据本协议的规定、销售时间披露文件、注册声明和最终认购说明书进行证券的销售和交易。如果在认购说明书送达期间发生任何事件,导致最终认购说明书(或如果最终认购说明书尚未对潜在买方公开售卖,则为销售时间披露文件)中包含虚假陈述或者遗漏重要事实以至于在当时的情况下使说明中的陈述不是误导性的,或者在此期间,在公司、公司所雇用的律师、代表方或律师的意见中,修订注册声明或者补充最终认购说明书(或如果最终认购说明书尚未对潜在买方公开售卖,则为销售时间披露文件)以符合《证券法》的要求时,公司将立即通知代表方,并提供代表方合理的意见,修订注册声明或者补充最终认购说明书(或如果最终认购说明书尚未对潜在买方公开售卖,则为销售时间披露文件)或者提交相关文件(由公司承担费用)以纠正此类陈述或遗漏或符合要求。

(B) 如果在配售说明交付期内,出现或者出现一个事件或者发展,如果这个事件或者发展导致或将导致发行人自由书面招股说明与注册声明或者任何招股书的信息存在冲突,或者与销售时间披露文件一起,包含一个虚假陈述或者省略了必要的陈述以使这些陈述在该随后的时间内在光景下不会误导,则公司将立即通知代表并将自费修改或者补充此类发行人自由书面招股说明以消除或者修正此类冲突、虚假陈述或者省略的部分。

(v) 公司将采取或使采取一切必要措施,以符合代表合理指定的证券法所规定的证券出售资格,并在规定期限内继续保持该资格有效,但并非要求公司在此过程中在非公司所在地的任何司法管辖区内作为外国公司或证券经销商取得资格,在任何州履行一般执行审判的同意书义务,或者使自己受到非公司所在地的任何司法管辖区所规定的业务税征税义务。

(vi) 公司将向承销商和承销商的律师提供注册声明副本、每份招股说明书、任何发行人自由撰写招股说明书以及所有这些文件的修订和补充材料,每当可用时,并且在承销商可能随时合理请求时以相应数量提供。

(vii) 公司将尽快向其安防持有人提供一份收益报告(不必经过审计),截至公司当前财季结束后的15个月内,该收益报告应满足《证券法》第11(a)条和规则158的规定。

(八)

(九) 公司拟将在此出售的证券所得净额用于《注册声明》、《销售时披露文件》和《最终招股说明书》的“资金用途”一节所列目的。

(x) 公司在配售文件送达期间没有采取或将不会采取任何旨在或可能合理预期地导致或造成或已构成公司任何证券价格的稳定或操纵以便促进证券的销售或再销售的行动。

(xi)

(xii)

(xiii) 为普通股(如非本公司)聘请并自费维持一家注册及过户代理人。

(xiv) 尽最大努力维持普通股在纳斯达克上市

(xv) 不得直接或间接采取任何行动,旨在引起或导致或已构成或有可能构成根据《证券交易法》或其他法律法规进行操纵或操纵股份价格,以促进证券的出售或转售。

(xvi) 公司进一步同意,除了根据第5(a)(viii)条款支付的费用之外,于交割日,公司应根据本次担保首次公开发售所获净收益的扣除,支付给代表人一个不可记账的费用津贴,相当于所售股票总额的1%;但是,如果本次发售终止,公司同意根据第5(a)(viii)条款和第9条的规定向承销商作出偿付。

(xvii)

公司应向代表发出书面通知,以电子邮件、挂号邮件或隔夜快递服务寄送代表通知其有意进行某项主题交易,包括该交易的重要条款。如果代表在发出该书面通知后的五个工作日内未行使优先购买权,则代表对该主题交易没有进一步的声明或权利。代表可以自行决定是否行使其对某项主题交易的优先购买权;但是代表的此类决定不得对代表在上述一年期限内行使其他主题交易的优先购买权产生不利影响。如果代表选择不行使优先购买权,并且随后对主题交易的重要条款在范围和性质上发生重大修改,则公司应书面向代表重新提交修改后的主题交易条款,代表收到该书面通知后的五个工作日内应向公司表明是否参与该交易的选择。

代表人的优先购买权受公司“出于原因终止”的权利约束,该终止权利应包括代表人未能履行本承销协议中规定的承销服务的重大失职。公司行使其“出于原因终止”的权利会消除对优先购买权的任何义务。

6. 承销商的责任条件。

各承销商在此购买股份的义务,取决于至今日,以及截止日期前的所有时间点(视为在截止日期时作出),准确性以及遵守所包含的公司和售股股东的所有陈述、保证和协议,在此的执行和售股股东的执行他们此处的义务以及以下额外条件:

(a) 如果《最终招股说明书》的提交,或者其任何修订或补充,或者任何要求根据《证券法》或规则和条例提交的发行人自由书面说明书是必需的,公司应按照所需的方式和时间期限(不依赖于《证券法》下的规则424(b)(8)或164(b))提交《最终招股说明书》(或该等修订或补充)或该等发行人自由书面说明书给委员会;注册声明应保持有效;没有暂停注册声明或其任何部分效力的止损市价单,任何规则462注册声明或其任何修订,也没有暂停或阻止销售时间披露文件、任何招股说明书、最终招股说明书或任何发行人自由书面说明书的运用的止损市价单已经发布;委员会尚未启动或威胁要发起要求该等命令的程序;委员会或代表要求的额外信息(应包括在注册声明、销售时间披露文件、任何招股说明书、最终招股说明书、任何发行人自由书面说明书或其他文件中)应已经根据代表的满意提供。

(b) 普通股应获得纳斯达克上市批准,并且已向代表方及其顾问提供了满意的证据。

(c) FINRA 对承销条款和安排的公平性和合理性未提出异议。

(d) 代表不得合理判断并向公司建议,注册声明、销售时披露文件、任何招股说明书、最终招股说明书或其任何修订或补充文件,或发行人自由撰写招股说明书中包含虚假陈述,该陈述在代表的合理意见下是重大的,或者未能披露在其中所要求的重大事实,或者为了使其中的陈述不具有误导性而必需的重要事实。

(e) 在截止日期前,应向代表人提供与公司、售股方和股票相关的Schlueter & Associates律师事务所作为美国证券法律顾问于截止日期签发、寄给承销商的意见书和负面承诺书,并且其形式和内容应该令代表人合理满意。

(f) 在 结束日期,代表承销商应当已被提供了瓦为(香港)律师事务所塞曼群岛法律顾问为公司提供的意见书和否定担保函,涉及公司、出售股东和股份,日期为结束日期,并致函于承销商,形式和内容合理令代表满意。

(g) 在交割日,代表承销商的代表应当向承销商提供洞察法律公司(公司的地方法律顾问)有关公司、出售股东和股份的意见和负面保证函,其日期为交割日,根据情况适用,并以合理满意的方式,以致于代表承销商。

(h) 承销商应在今日及发行日收到一封来自Onestop Assurance PAC的信函,该信函应为针对承销商的,确认它是根据证券法的定义的独立注册会计师,并且符合委员会关于会计师资格的适用要求规则2-01的规定,并确认截至每封信函的日期(或关于在注册声明、销售宣传材料和最终招股说明书中提供的特定财务信息日期以来发生变化或发展的事项,该日期不得早于此日或早于该信函日期五(5)天之前),该公司关于财务信息和其他承销商要求的问题的结论和发现。

(i) 在收盘日期,应向承销商提供一份日期为收盘日期并寄给承销商的证书,由公司首席执行官和首席财务官签署,以他们作为公司的官员发表,证明如下情况:

(i) 本协议中公司的陈述和保证,在重要性或参照任何重大不利影响而有资格的情况下是完全真实和正确的,并且本协议中公司的其他陈述和保证在所有实质方面也是真实和正确的,就好像在交割日和交割日前都进行了一样,并且公司在所有实质方面都遵守了所有协议并满足了其在交割日或交割日之前需要履行或满足的所有条件;

(ii) 没有止损市价单或其他订单(A)暂停注册声明或其任何部分或其任何修订的效力,(B)暂停证券的资格供售或出售,或(C)暂停或阻止使用销售时间披露文件、任何招股说明书、最终招股说明书或任何发行人自由书面说明书,且未发出相关的诉讼程序,据他们所知,美国证券交易委员会或任何州或监管机构也没有在计划中;和

(iii) 在本协议签订之日和截止日期之间的这段时间内,没有发生或有合理可能导致重大不利影响的任何事件。

在截止日期,应向承销商提供一份证书,日期为截止日期,抬头为承销商的公司秘书签署,其内容为:

(i) 公司附带的章程是真实完整的,没有经过任何修改,并且有效。

(ii) 其各附属公司的备忘录和章程,或者附在该证书上的宪章文件是真实完整的,没有被修改并且有效;

(iii) 该证书附有公司董事会关于本次发行的决议,已经生效且未经修改;

(iv) 公司及其子公司良好的声誉。

该证明所指的文件应附在该证明书上。

“Closing”在第2.8条中所指;

(k) 公司和出售股东已向代表和其律师提供额外的文件、证书和证据,如代表和其律师可能合理要求的那样。

“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”,对于任何一方而言,意味着该方在符合商业实践,不支付或承担任何实质性的责任或义务的情况下采取其合理努力; 公司应在交割日将股份交付给代表,该股份将通过The Depository Trust Company在托管系统中的存入资金或提取交割中。

(米) 公司和卖方股东应在本协议之日或之前交付或导致股东股份交付代表,股份应通过The Depository Trust Company的存入资金或托管系统交付予若干承销商账户。

“j” 在收盘日期,卖方股东应向承销商提供一份证书,日期为收盘日期,地址为承销商,由卖方股东签署,并符合代表所合理接受的惯例格式。

如果在规定的时间内,本第6条所规定的任何条件未能得到满足,代表有权在结束日期或之前的任何时间通过向公司发出通知的方式终止本协议,并且该终止不会导致任何一方对其他方承担责任,但第5(a)(viii)条、第7条和第8条将在任何此类终止后继续存在并保持完全有效。

7. 补偿和贡献.

然而

(b) 每个承销商分别且不共同地将对公司、其关联公司、董事、高管和雇员以及根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的含义控制公司的任何人(如有)进行赔偿、辩护和免除责任,以赔偿公司可能因《证券法》或其他原因(包括结了与该承销商书面同意达成的任何诉讼和解)而遭受的任何损失、索赔、损害或责任,只要这些损失、索赔、损害或责任(或有关这些事项的行动)是因注册声明、销售时披露文件、任何发售证书、最终发售证书或任何修订或补充文件或任何发行人自由撰写发售证书中的一个或被指称的重大事实错误陈述或疑似错误陈述引起或基于的,或是由于遗漏或被指称遗漏了必须在其中陈述的或必要使其中的陈述不具误导性的重大事实而引起,但仅仅在声明、疑似错误声明或遗漏或被指称的遗漏是依赖于并符合承销商专门用于其准备的书面信息的注册声明、销售时披露文件、任何发售证书、最终发售证书或任何修订或补充文件或任何发行人自由撰写发售证书中的书面信息的情况下,这些书面信息在第7(f)条中有所描述,并将赔偿公司在评估、调查和对抗任何此类损失、索赔、损害、责任或行动中合理发生的法律或其他费用。每个承销商赔偿公司(包括任何控制人、董事或高管)的责任应当限于该承销商根据本协议实际收到的适用于按照本协议购买的股票(包括任何股东股份)的承销折扣额度。

在根据上述(a)或(b)款项下,受保护方在接到任何诉讼开始的通知后,如对所述诉讼主张要向对其负有责任的方提出索赔,则应书面通知对其负有责任的方,但未通知对其负有责任的方不免除对其负有责任的任何赔偿责任,除非对其负有责任的方因未通知而遭到实际重大损害。 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。如果(i)受保护方基于法律建议合理地推断可能存在于其或其他受保护方可用于对抗负有责任方的法律辩护,这些法律辩护可能与负有责任方可用的法律辩护不同或补充,(ii)基于对受保护方的法律建议,受保护方与负有责任方之间存在冲突或潜在冲突(在此情况下,负有责任方没有权利代表受保护方指导该诉讼的辩护),或(iii)事实上,负有责任方在收到诉讼开始通知后在合理时间内未能雇用对受保护方合理满意的律师承担该诉讼的辩护,受保护方有权雇用一名律师代表其在第7条(a)或(b)款项下可以寻求赔偿的任何索赔,此情况下,此单独律师的合理费用和开支由负有责任方或各方承担,并在发生时予以赔偿。

根据本第7节,赔偿方未经书面同意不应对未经其书面同意达成的任何解决方案承担责任,但如果经过其同意达成解决方案,或者对原告有最终判决,赔偿方同意赔偿受赔偿方因此类解决方案或判决而遭受的损失、索赔、损害、责任或费用。未经受赔偿方事先书面同意,任何赔偿方均不得就任何受赔偿方是诉讼、诉讼或可能被提名且受赔偿方在此项赔偿下曾或将被寻求的未决诉讼、诉讼或程序达成解决、妥协或同意判决,除非此类解决、妥协或同意(a)包括对此类诉讼、诉讼或程序客体的所有索赔对此类受赔偿方无条件解除责任,以及(b)不包括关于受赔偿方有关此类行动、诉讼或程序的错误、过失或未行动的声明。

(d) 如果在本第7部分规定的补偿不可用或不足以使受补偿方在上述第(a)或(b)款下免受损害,则每个补偿方应根据合适的比例向受补偿方提供贡献,以补偿受补偿方因上述第(a)或(b)款涉及的损失、索赔、损害或责任而支付或应付的金额,(i) 这种比例应适当地反映公司/出售股东和承销商在股票发行与销售中分别获得的相对利益,或者 (ii) 如果适用法律不允许条款(i)所提供的分配,则应适当地反映公司和承销商/出售股东在与导致此类损失、索赔、损害或责任有关的陈述或遗漏中的相对过失,以及任何其他相关的公平考量。公司/出售股东和承销商分别获得的相对利益应被视为与公司获得的股票发行净收益(在扣除费用之前)与承销商获得的总承销折价相比例相同,具体数额如终极招股说明书封面上表格所示。相对过失应根据是否不实或被指控不实的重大事实陈述或疏漏与公司或承销商提供的信息以及各方的相关意图、知识、获取信息的机会和纠正或防止此类不实陈述或遗漏等情况来确定。公司、出售股东和承销商一致同意,如果按照本第7款(d)项确定贡献款,按比例分配或不考虑本第7款(d)段第一句所提到的公平考虑的任何其他分配方法,是不公正也不合理的。受补偿方支付的金额应包括受补偿方合理发生的与调查或抗辩本第7款(d)项所述的任何诉讼或索赔有关的法律或其他费用。尽管本第7款(d)的规定,但是,任何承销商不得被要求贡献超过该承销商根据本注册声明购买的股票适用的承销折价金额实际收到的金额。在《证券法》第11(f)条的欺诈陈述的意义下有欺诈陈述行为的人不得要求从不道德陈述行为的任何人获得贡献。根据本第7部分规定的承销商各自按照各自的承销承诺的比例,而不是共同承担责任。

(e) 本第7条项下公司的义务应当追加于公司可能另行承担的任何责任之上,并且在同等条件下应当延伸到控制任何承销商的任何人的利益,如果有的话,这里所指的控制是指《证券法》第15条或《交易法》第20条的规定;本第7条项下每个承销商的义务应当追加于每个承销商可能另行承担的任何责任之上,并且在同等条件下应当延伸到公司及其董事、高管和控制公司的任何人的利益,这里所指的控制是指《证券法》第15条或《交易法》第20条的规定。

(f)根据本协议,各承销商分别确认,并且公司承认,除了在招股说明书封面末段中所列明的陈述、每个承销商的市场和法律名称以及在“承销”部分的注册声明、发售时间披露文件和最终招股书中与销售佣金和回购款项金额(如有)或超额分配、市场稳定和相关活动有关的陈述外,各承销商未向公司书面提供任何有关其自身的信息,该信息专门用于准备或纳入注册声明、发售时间披露文件、任何招股书、最终招股书或任何发行人自由书面招股书。

8. 交货后形成的陈述和协议仍然有效.

所有该公司在此文件中或根据本文件交付的证明、保证和协议,包括但不限于各承销商和公司在本协议第5(a)(viii)节和第7节中的协议,无论是承销商或其任何控制人员,还是该公司或其任何董事、主管人员进行的任何调查,仍然有效且具有完整的法律效力,并且在下述承销商交付并付款购买股票之后仍然有效。

9. 本协议的终止.

(a) 代表有权在任何时间在或之前通过按照下文规定通知公司的方式终止本协议,如果代表酌情认为:(i)证券市场发生了任何重大不利变化或涉及严重扰乱证券市场的事件、行为或事件,或据代表看来,将来会严重扰乱证券市场,或在新加坡或美国的国际条件对金融市场产生重大不利变化的效应,使得代表判断,市场股票或实施对股票销售合同变得不明智或不可行(ii)公司普通股的交易在委员会或纳斯达克中被暂停,或在纳斯达克证券交易市场、纽约证券交易所或纽约证券交易所市场普遍交易被暂停(iii)纳斯达克证券交易市场、纽约证券交易所或纽约新美洲定出最低或最高交易价格,或要求证券价格的最高范围,由该交易所或由委员会或具有司法管辖权的任何其他政府机构的命令,(iv)开曼群岛、新加坡、美国联邦或州当局宣布银行停业令(v)新加坡、开曼群岛、美国或公司具有经营和资产的任何司法管辖权发生任何攻击、爆发或扩大的敌对行动或恐怖主义行为,或该公司有实施和资产的任何司法管辖权宣布国家紧急状态或战争,涉及新加坡、开曼群岛、美国或对公司有经营和资产的任何司法管辖权或有关潜在重大变化的其他国际政治、金融或经济条件或任何其他灾难或危机,或(vi)公司遭受打击、火灾、洪水、地震、事故或其他灾难导致任何损失,不管是否有保险保障,或(vii)除非条款5(a)(viii)和本协议第7条的规定将始终生效并在此种终止后继续有效,代表在签署本协议时或在向注册声明、销售时间披露文件或最终招股说明书中提供信息的日期后,根据经营的公司及其附属公司的资产、财产、状况、财务或其他情况,在公司及其附属公司的业务行为或业务前景中发生了任何重大不利变化,无论是在营业的正常过程中发生的。任何此类终止不会使任何一方对任何其他一方负有责任,但本协议第5(a)(viii)和第7条的规定将始终生效并在此种终止后继续有效。

(b) 如果代表选择根据本第9条终止本协议,则代表应立即通过电话确认,并通过信件确认通知公司和其他承销商。

(c) 如果根据本协议的任何规定终止本协议,则公司对任何承销商均不承担任何责任, 任何承销商也不承担公司任何责任,但是(y)在最高返还额为$170,000的情况下,公司 将仅向代表返还代理在执行本协议约定的股票购买和销售或在履行其在此项下义务的过程中 合理发生的所有实际、可核算的费用(包括其律师Sichenzia Ross Ference Carmel LLP的 合理费用和支出);(z)任何未能或拒绝按照本协议购买其同意购买的股票的承销商, 除非本协议规定的原因足以证明其义务被取消或终止,否则不能免除其对公司或其他承销商造成的损失责任。

10. 承销商的替代.

如果任何承销商在收盘日期未能履行其购买本协议项下股份的义务,且这些未能购买的股份数量未超过所有承销商在该收盘日期购买的股份数量的百分之十(10%),其他承销商应当按其各自在本协议项下的承诺比例分别购买这些未能购买的股份。如果任何承销商如此违约,且因此发生的违约股份数量超过所有承销商在该收盘日期购买的股份数量的百分之十(10),并且在此违约后的四十八(48)小时内未就他人购买这些股份的安排达成令余下的承销商和公司满意的协议,本协议应当终止。

如果剩余的包销商或替代包销商根据本第10条所提供的,在该收盘日期购买默认包销商的全部或部分股份,(i)公司有权将该收盘日期延迟至不超过五(5)个工作日,以便公司对注册声明、最终招股说明书或其他文件或安排进行任何必要的更改,公司同意及时提交可能因此需要的注册声明或最终招股说明书的任何修正,(ii) 剩余包销商或替代包销商购买的股份数量应作为本协议的所有目的的包销义务的基础。本文所包含的任何内容均不免除任何违约包销商对公司或任何其他包销商因其违约而造成的损害的责任。根据本第10条终止本协议不应使任何非违约包销商或公司承担责任,但依据第5(a)(viii)和第7条以及包括第9至17条在内的费用支付和报销义务不得终止,并应保持完全有效。

11. 通知.

所有通知和通信应以书面形式发送或递交,或通过电话或电报方式,如果后续得以书面确认,(a)如需发送给代表方,地址为美国犹他州盐湖城S Main街236号的Wilson-Davis & Co., Inc.和位于纽约市纽约大街1185号31楼的Sichenzia Ross Ference Carmel LLP,注意:Benjamin Tan律师,(b)如需发送给公司,寄至公司在注册声明封面上所列的代表方地址,并抄送Schlueter & Associates, P.C.,地址位于科罗拉多格林伍德村Yosemite St.南5655号350室,注意:Henry F. Schlueter律师,(c)如需发送给售股股东,寄至科罗拉多格林伍德村Yosemite St.南5655号350室的Schlueter & Associates, P.C.,注意:Henry F. Schlueter律师。

12. 享受协议权益的人.

本协议对本方及其各自的继承人和受让人、控制人、高级职员和董事绑定,有效力。本协议的任何条款,并不会给予、也不会被理解为给予任何其他个人、公司或企业在本协议或任何条款下的法律或衡平救济或索赔权利。“.继承人及受让人”一词不包括任何在本协议项下从承销商手中购买股份的购买者。

13. 无受托责任关系.

公司和出售股东各自并非共同地接受并承认:(a)每个承销商仅仅被聘请为股票销售的承销商,并未在本协议规定的任何交易中建立公司和任何承销商之间,或出售股东和任何承销商之间的受托人、咨询人或代理人关系,无论承销商是否就其他事项向公司或出售股东提供了咨询或正在提供咨询;(b)本协议中规定的股票价格和其他条款是由公司和出售股东根据与承销商的讨论和公平协商确定的,公司和出售股东能够评估、理解并接受本协议规定的交易的条款、风险和条件;(c)已被告知承销商及其关联方参与了广泛的交易,这些交易可能与公司或出售股东的利益不同,并且承销商无义务根据任何受托人、咨询人或代理人关系向公司或出售股东披露此类利益和交易。承销商无义务向公司或出售股东披露或对此类其它金融利益进行说明;(d)已被告知,每个承销商在本协议规定的交易中仅代表自身利益行事,并非代表公司或出售股东。公司和出售股东各自并非共同地,兹完全放弃并豁免依法允许的最广泛范围内公司和出售股东对承销商所提出的与违反或被指称违反受托人责任相关的任何索赔。

14. 修改和豁免.

本协议的任何条款均不得放弃、修改、补充或修订,除非在公司和代表(以及在直接影响售股股东权利的情况下,售股股东)签署的书面文件中进行修订。本协议任何有关条款、条件或要求的违约不得视为继续放弃将来的违约,不得视为对任何后续违约的放弃,也不得视为对本协议其他条款、条件或要求的放弃,任何一方无权因未能以任何方式行使本协议下的任何权利而损害行使任何此类权利的能力。

15.部分不可执行性.

本协议的任何部分、段落、条款或规定的无效或不可执行性,不影响任何其他部分、段落、条款或规定的有效性或可执行性。

16. 法律管辖.

本协议将受纽约州法律管辖并解释。

17. 受限管辖权.

公司和卖方股东各自同意,根据或与本协议有关的任何行动、诉讼或索赔,应在纽约州纽约县的纽约最高法院或纽约南部地区的美国地区法院提起并强制执行,并不可撤销地提交给此类司法管辖权,该司法管辖权应具有排他性。公司和卖方股东各自放弃对此类专属司法管辖权的任何异议,并表示该法院构成了不便利的法院。公司(代表其自身,并在法律允许的最大程度上代表其各自的股权持有人和债权人)、卖方股东和承销商在此放弃任何可能对此协议和此协议拟议的交易、注册声明、销售发行文件、任何招股说明书和最终招股说明书所基于、产生或与之有关的任何索赔的陪审团审判权利。

18. 整个协议。

19. 对应方。

本协议可以通过一个或多个副本进行签署和交付(包括传真或电子邮件),如果用多个副本签署,则每个已签署的副本都应被视为原件,并且所有这些副本共同构成同一文件。

[签名页面如下

请签署并将本函的副本交还给公司和卖方股东,届时本函将成为公司、卖方股东和若干承销商根据其条款达成的具有约束力的协议。

真诚地致意,
JBDI控股有限公司
/s/ 林水宝
姓名: 林水宝
职位:首席执行官
/s/ 林子聪
林 子聪
小罗 金连
/s/ 林水宝
林 崔宝
林金成
林金成
小蚁 陈兴
E U公司私人有限公司。
姓名: 小蚁陈兴
职称:董事
依据上述日期的首席承销商的代表确认。
Wilson-Davis & Co., Inc.

/s/ Robert McBey

姓名: Robert McBey
职位:首席执行官

[承销协议签名页]

日程表I

姓名 购买的股份数量
Wilson-Davis & Co., Inc.
多米奈证券有限责任公司 -
斯巴达资本证券有限责任公司
总费用

II 时间表

销售披露包时间

发行人未包含在定价披露文件中的电子路演日期为 2024 年 7 月 18 日的书面补充文件

发行人 自由撰写招股说明书

附表IV

锁定 参与方

林徐宝先生

Mr. 梁兆荣

先生。 郭志华

林子聪先生

林子明先生

林金城先生

韩义言先生

陈振宏先生。

梁卡里昂先生

E U Holdings私人有限公司

最终 期限表

发行人:
标的: JBDI
出售股东: E U Holdings Pte. Ltd.,Lim Tze Chong,Siow Kim Lian,Lim Chwee Poh和Lim Kim Seng
证券: 公司普通股份,每股面值0.0005美元,共计2,250,000股。
公开发行价: 每股普通股价格为5.00美元。
包销折扣(8%): $900,000
非计费费用津贴(1%): 约3.75年(除非由发行人提前召回)
交易日: 2024年8月27日
结算日: 2024年8月28日
承销商代表: Wilson-Davis & Co., Inc.

附录A

锁定协议形式

Wilson-Davis & Co., Inc.

236 南主街

盐湖城,犹他州84101

作为下文所述的承销协议中名列于附表1的多家承销商的代表

女士们,先生们:

真实

如果签署人是公司的高级管理人员或董事,(i)签署人同意上述限制同样适用于签署人在公开发行中购买的任何发行机构指导或"朋友和家人"证券;(ii)代表同意,在与解除锁定证券转让相关的上述限制的发布或豁免生效日前至少三个(3个)工作日,代表将通知公司即将发布或豁免的情况;及(iii)公司已在承销协议中同意通过主要新闻服务的新闻稿至少在发布或豁免生效日前两个(2个)工作日公布即将发生的发布或豁免。代表根据本条款向任何这样的高级管理人员或董事授予的任何发布或豁免仅在此类新闻稿发布日期后两个(2个)工作日后生效。本段的规定不适用于(a)仅仅为了允许非对价的解锁证券转让;(b)受让人以书面形式同意受本解锁协议的相同条款的约束,以及在此类转让时该等条款继续有效的时间长度。

签署人了解,公司和代表依靠本锁定协议继续前进发行公开(Public Offering)。签署人进一步了解,此锁定协议不可撤销,并将对签署人的继承人、法定代表人、继任者和受让人具有约束力。

签署人明白,如果承销协议在2024年8月28日之前未得到执行,或者承销协议(除了终止后仍然有效的条款)在支付并交付其下要出售的普通股票之前终止或被终止,那么本封闭协议将会无效并且失去进一步的效力。

是否进行公开发行取决于许多因素,包括市场情况。任何公开发行将仅根据承销协议进行,其条款应在公司和代表之间进行协商。

真诚地致意,
(姓名 - 请打印)
(签名)
(实体的签署人姓名 - 请打印)
(实体的签署人职务 - 请打印)
地址: