展品10.2

2024年8月 [*]

关于： 高级笔记

本书面协议（以下简称“协议”）由Bowen收购法人（以下简称“法人”）和Bowen控股有限合伙（以下简称“Bowen”）于本协议的生效日期订立，就下列事项即将出现的公司证券在纳斯达克全球市场（以下简称“全球市场”）上市时生效，根据在美国证券交易委员会（以下简称“交易所”）注册声明S-1上和该交易所秘书提交的招股书规定。协议根据上述日期生效，自2024年8月21日开始，”）生效日期。由Aditxt，Inc.，一个特拉华州公司（”）”公司和签署人（”持有人以确认我们共同理解，即2024年5月22日的某个高级票据（以下简称“票据”五月 高级票据）的公司与持有人同时签署的某个关于高级票据的豁免（以下简称“豁免”）之事项。本条款中使用但未另行定义的首字母大写的术语应具有在票据中所规定的含义。

作为向持有人提供的材料诱因进入豁免至高级票据的行为，本各方在此意图要受法律约束，并同意如下：

架上拿下”），(ii)通过与股权线投资者签订的普通股购买协议出售普通股（“ELOC"”），或者(iii)通过S-1注册声明下的证券公开发行（“公开发售”）。公司特此同意，在此之后进行任何货架募集或在ELOC下销售普通股的净收益的40%用于偿还优先票据的未偿余额。 在此附件A所列的总额为986,380美元的5月份优先票据和在此附件b所列的总额为1,500,000美元的公司某些优先票据，这些票据于2024年7月12日发行（“七月份高级公司债”以及与五月份的高级票据一起，“优先票据”，其支付将根据高级票据的未偿本金余额按比例进行。

持有人”）公司当时未偿付的C-1可转换优先股（按每个持有人持有的优先股金额比例分配），金额等于从Shelf Takedowns、ELOC下的普通股销售或任何公开发行获得的净收益总额的40%。非参与赎回参与赎回

[其余的页面意防意。

签名页面的函件协议

附录A

展示B