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注册声明333-261817和333-261817-01
与2024年9月3日初步招股书补充有关
美国1,000,000,000美元6.000%到期日为2035年的全球票据
定价条款表格
Petrobras Global Finance b.V.的初步招股说明书可以在美国证券交易委员会(SEC)的网站www.sec.gov上获取。
发行人: | Petrobras Global Finance b.V.(PGF) |
保证人: | 由巴西石油公司 - 巴西石油公司无条件和不可撤销地保证 |
形式: | 优先未担保票据 |
发行格式: | SEC注册 |
货币: | 美元 |
每个单位10美元 | 美国一亿美元 |
到期日: | 2035年1月13日 |
票面利率: | 6.000% |
利率基准 | 半年度后付款 |
计息日计算: | 30/360 |
利息支付日期: | 1月13日和7月13日 |
首个利息支付日期: | 2025年1月13日 |
总毛收入:3,000,0750加元。 | 美国981,280,000美元 |
发行价格:每张债券的本金面额的100% | 98.128% |
投资者收益率: | 6.25% |
全额可选择赎回: | 2034年10月13日前,以美国国债+40个基点看涨 |
可选择部分赎回: | 2034年10月13日后,以100.000%看涨 |
如果确定税法或其解释的变化会导致该行(或其承继者)有义务支付有关票据的额外金额,则该行(或其承继者)可以按照计算代理人以合理方式确定的兑现价格兑现整个票据,以维持您和我们的相对经济地位不变。请参阅随附产品补充说明书中的“税务赎回”。 | 看涨100.000% |
定价日期: | 2024年9月3日 |
交割日期*: | 2024年9月13日(T+8) |
上市: | |
面值: | |
CUSIP代码: | |
ISIN代码 : | HSBC Securities (USA) Inc. |
联合簿记管理人: |
美国银行证券公司 巴西世界银行(Banco Bradesco BBI S.A.) 汇丰证券(美国)公司。 |
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