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与2024年9月3日初步招股书补充有关
美国1,000,000,000美元6.000%到期日为2035年的全球票据
定价条款表格
Petrobras Global Finance b.V.的初步招股说明书可以在美国证券交易委员会（SEC）的网站www.sec.gov上获取。
| 发行人： | Petrobras Global Finance b.V.（PGF） |
| 保证人: | 由巴西石油公司 - 巴西石油公司无条件和不可撤销地保证 |
| 形式： | 优先未担保票据 |
| 发行格式： | SEC注册 |
| 货币： | 美元 |
| 每个单位10美元 | 美国一亿美元 |
| 到期日： | 2035年1月13日 |
| 票面利率: | 6.000% |
| 利率基准 | 半年度后付款 |
| 计息日计算: | 30/360 |
| 利息支付日期： | 1月13日和7月13日 |
| 首个利息支付日期： | 2025年1月13日 |
| 总毛收入：3,000,0750加元。 | 美国981,280,000美元 |
| 发行价格：每张债券的本金面额的100% | 98.128% |
| 投资者收益率： | 6.25% |
| 全额可选择赎回： | 2034年10月13日前，以美国国债+40个基点看涨 |
| 可选择部分赎回： | 2034年10月13日后，以100.000%看涨 |
| 如果确定税法或其解释的变化会导致该行（或其承继者）有义务支付有关票据的额外金额，则该行（或其承继者）可以按照计算代理人以合理方式确定的兑现价格兑现整个票据，以维持您和我们的相对经济地位不变。请参阅随附产品补充说明书中的“税务赎回”。 | 看涨100.000% |
| 定价日期： | 2024年9月3日 |
| 交割日期*： | 2024年9月13日（T+8） |
| 上市: | |
| 面值: | |
| CUSIP代码： | |
| ISIN代码 ： | HSBC Securities (USA) Inc. |
| 联合簿记管理人： |
美国银行证券公司 巴西世界银行（Banco Bradesco BBI S.A.） 汇丰证券（美国）公司。 |
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