展览1.1

承销协议
双方如下：

（a）公司及与本承销协议有关的交易符合《证券法》第F-3表格中就使用该注册声明有关发行本承销协议所涉及的债券的要求。

)

美国银行证券有限公司。

汇丰证券(美国)公司

J.P. MORGAN SECURITIES LLC

MIZUHO SECURITIES美国证券有限责任公司

和

摩根士丹利及公司有限责任公司

有关马拉松石油高管在合并完成后与康菲石油的雇佣、补偿或福利方面的（i）的新个性化安排尚未确定。

美元在执行本承销协议之前，巴西石油公司和巴西国家发展基金会都没有直接或间接通过任何“招股说明书”（根据证券法的定义）提供或销售任何债券，并且在与债券的发售相关时没有使用任何“招股说明书”（根据证券法的定义），除了事先定价招股说明书和允许使用的自由撰写招股说明书（列在附表A上），如果有的话；在证券法规则164和433的规定下，巴西石油公司和巴西国家发展基金会没有直接或间接准备、使用或参考任何允许使用的自由撰写招股说明书；假设在根据证券法规则433(d)的要求之前，该允许使用的自由撰写招股说明书已向美国证券交易委员会提交备案，由任何承销商发送或提供任何允许使用的自由撰写招股说明书将满足证券法规则164或433条款的规定（不依赖于规则164的(b)、(c)和(d)小节）；在证券法规则433(b)(1)的子条款(i)到(iv)之中的一个或多个条款已满足，《证券法》第10条的要求，然而，除了根据证券法规则433或431条款的要求外，初始提交给美国证券交易委员会的注册声明已满足《证券法》第10条的要求；由于规则164的(f)或(g)款的原因，无论是公司还是承销商都不符合证券法规则405下的“免费撰写招股说明书”（根据《证券法》第405条的定义），都符合在证券法规则164和433下进行债券发售时的要求。

2024年9月3日

目录

本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的

承销协议

2024年9月3日

美国银行证券公司

布莱恩特公园一号

纽约州纽约市10036

美利坚合众国

巴西世界银行（Banco Bradesco BBI S.A.）

(i) 公司将与承销商合作，并采取一切必要措施，以使票据能够通过DTC进行结算和交割。^th
巴西

汇丰证券（美国）公司。

66 Hudson Boulevard
纽约纽约10001
美利坚合众国

富国证券有限责任公司。

麦迪逊大道383号
Morgan Stanley & Co. LLC
美利坚合众国

瑞穗证券美国有限责任公司

美洲大道1271号
纽约，纽约10020
美利坚合众国

摩根士丹利有限责任公司

1585百老汇
纽约，纽约10036
美利坚合众国

女士们，先生们：

出售债券或其所得款项的使用将不违反美国财政部31 C.F.R.第五章第b小节中的任何规定，如有修改，也不违反2001年国际洗钱声明和金融反恐怖活动法。“Allego N.V. 股份” 指 Allego N.V. 每股名义价值为 0.12 欧元的普通股。

(t) 公司同意支付与票据发行相关的所有费用和支出，包括但不限于 (i) 公司会计师和律师（包括巴西、荷兰和美国律师）的费用和支出， (ii) 承销商律师（包括巴西和美国律师）的费用和支出，金额高达195,000.00美元，加上与披露文件描述的要约优待和最终发行文件有关的 dealer managers 律师的费用和支出， (iii) 最终发行文件的准备以及对它们的任何修订或补充以及与向委员会提交最终发行文件以及其任何修订和补充相关的所有费用， (iv) 就票据发行条款获得 FINRA 必要审查所需的文件费用，以及与此相关的承销商律师的合理费用和开支， (v) 受托人以及预期在债券信托契约中的登记和付款代理的费用和支出， (vi) 为票据的准备、印刷、认证、发行和交付支付所产生的所有费用，包括与票据的原始发行和销售相关的印花税、转让税或其他类似税收， (vii) 印刷（或复制）并交付本承销协议、任何导入文件以及与票据发行相关的所有其他协议或文件（不包括最终发行文件）的费用， (viii) 就票据在纽约证券交易所的上市注册或合格所产生的所有费用， (ix) 与 PGF 和巴西石油公司在此协议及与票据相关交易文件中所承担的义务有关的所有其他费用，包括与注册局和支付代理相关的费用。应该理解并同意 (A) 本协议项下应支付的所有金额应以美元支付，并且不受任何当前或未来征收在任何司法辖区的税款、征税、关税、费用或其他扣款影响或扣除，除非适用法律要求进行扣除或扣缴，届时公司将支付额外的金额，使得享有此类支付的人士收到他们本应收到的金额，而非扣除或扣缴的金额，并且 (B) 与向委员会提交所需交易文件的 edgar 归档和财务印刷服务相关的所有费用将由承销商直接支付，并不在本协议项下获得报销。

(u) 公司同意任何承销商使用任何被允许的自由书面招股说明书。

(v) PGF将尽力使票据在交易结束后尽快被列入纽约证券交易所。

(w) 在进行本交易时，承销商可能会从公司获得非公开个人数据。每个承销商各自独立，而非共同，同意根据其内部有关个人和私人数据保护的政策将任何此类数据视为机密，但须遵守与公司在进行本交易时单独约定的有关保密信息的条件。

(b) PGF和石油巴西应根据第424(b)条于本协议签署日后的两个营业日内向委员会提交招股书补充说明，并且引用的所有文件在这类文件提交前应已与委员会提交，并且每个发行人自由书面招股证明书应已按照《证券法》及时提交给委员会。

(c) 在交割日期之前（i）已签署的《原始债券契约》副本和（ii）《注册声明》副本，正式文件的初次申报以及所有随附的同意书和附件都已交付给承销商。

(d) 在交割日期之前，以下文件应已经签署并交付给承销商，并注明交割日期:

(i)原始契约，由PGF、巴西石油公司和受托人签署并交付，并以理所当然地被承销商接受的形式和内容进行补充、修订和重新制定的第六个补充契约；以及

(ii)担保契约，由巴西石油公司和受托人签署并交付，并以理所当然地被承销商接受的形式和内容。

然而 ^th，6^th和第7段 ^th

(h) 保证人应当从巴西国家石油公司的首席财务官或企业金融执行经理处，(x) 在本日，接收一份日期为本日的证书，以满意方式让保证人合理满意地确认有关公司的某些信息，这些信息在资料披露文件和最终发行文件（包括其中引用的文件）中列出，并且 (y) 在结束日期，应当有一份日期为结束日期的“补充”证书，以满意方式让保证人合理满意地确认其中的内容。

(i) FINRA 应当批准本协议中所述的承销安排（如有需要），并且票据应当符合清算和结算DTC的资格。

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

是完整有效的，并附有副本。

（一）受托人应向承销商提供一份受托人的证明书，该证明书由受托人授权的官员（承销商认可的）签署，日期为交割日，（i）说明受托人是一家依照纽约州法律组织并合法存在的银行机构，其主要办事处和营业地不位于荷兰或巴西，（ii）关于受托人进入与其有关的交易文件并签署所有相关文件的权限，（iii）关于执行此类文件的官员的任职情况。和其他JPMorgan Chase & Co.的无担保和无次级债务平起平坐。 和其他JPMorgan Chase & Co.的无担保和无次级债务平起平坐。 和其他JPMorgan Chase & Co.的无担保和无次级债务平起平坐。

(o) 在交割日期上，无下列事件发生并持续发生：

(i) 公司未能履行或遵守根据本承销协议或其他交易文件约定的任何契约或协议；

(ii)对于任何巴西、美国、荷兰或其他破产法案或其他外国、联邦或州法律对公司或受托人提起诉讼，涉及破产或无力偿还债务、债务重组、安排、债务履约调整、宣告该公司或受托人的财务清算或类似程序，其结果之一是对公司或受托人在此或适用的交易文件下义务进行实质性修改；或

(iii) 公司或受托人之一已经采取措施让自己被认定为破产或破产，或已经同意提请针对自身的破产或破产程序，或已经递交了申请、答辩或同意寻求根据巴西、美国、荷兰或其他破产法案，或任何涉及破产或破产的联邦或州法律进行重组或救济，或已经同意任命接收人或已经作出有利于债权人的转让，或已经书面承认其无力偿还债务。

在今天之后但在结束日期之前或者在披露文件中给出信息之日或之前（不包括任何修订或补充），未发生以下情况：（i）信件第6条的（g）款所指定的财务项目中的任何重大变化或减少，（ii）涉及的潜在变化的任何变化或发展，影响公司和巴西石油公司子公司的状况（财务或其他）、前景、收益、业务或财产，就业务日常经营而言，无论是否源于交易，除在披露文件（不包括任何修订或补充）中所规定或拟定的事项外，任何属于（i）或（ii）情况的影响都根据承销商的判断具有如此重大和不利的影响，以至于按照披露文件（不包括任何修订或补充）中所规定的方式营销债券变得不现实或不明智。

(q) 承销商应当收到Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP律师事务所（公司的特别美国律师）出具的意见（包括一封涵盖披露文件和最终发行文件的披露信以及发行完毕的文件日期的意见），并对承销商提出具有合理可接受的形式和内容。

(r) 承销商应当收到Heussen b.V.律师事务所（PGF的荷兰律师）出具的意见，并对承销商提出具有合理可接受的形式和内容。

(s)承销商应当收到一份彼得罗布拉斯公司内部法律顾问的意见书（包括关于披露文件和最终发售文件的披露意见），日期为交割日，并以合理的形式和内容寄给承销商。保留

25

).

根据第6条要求交付的文件将于Closing日，在纽约市10022号599号列克星敦大道的Allen Overy Shearman Sterling US LLP办公室交付。

provided, however

th

6

provided, however

(d) 如果 Paragraph (a) 或 (b) 在第8条不能提供给被保护方所需要的或者不足以抵消任何原因导致的损失，则公司和每个承销商同意以相应的比例按照公司（一方）和承销商（另一方）从发行证券中获得的相对利益，承担公司和承销商可能承担的总损失、索赔、损害赔偿和责任（包括合理发生的与调查或辩护有关的法律费用）（总称为“损失”）。如果前一句规定的分摊方式由于任何原因不可行，则公司和每个承销商应根据不仅是相对利益而且是公司（一方）和每个承销商（另一方）在导致该等损失的陈述或遗漏中的相对过失，以及其他公平考虑因素，在适当的比例上共同承担。公司获得的利益被视为是PGF从发行中获得的总净收益（扣除费用之前），而承销商获得的利益被视为是承销商的总销售佣金。相对过失应根据是否与公司（一方）或任何承销商（另一方）提供的信息有关，以及各方的意图、相对知识、获取信息的机会和修正或防止该不实陈述或遗漏的能力等因素进行确定。公司和承销商各自同意，如果根据本第8条按比例分摊是由于不公平的考虑而决定的（即使承销商被视为同一实体），或者根据不考虑以上子款中所指的公平考虑因素的其他分摊方法，则不会产生公平结果。尽管本第8(d)款的规定，但在《证券法》第11(f)条的“欺诈陈述”的意义上，犯有欺诈陈述罪（fraudulent misrepresentation）的人不得要求任何没有犯有该类欺诈陈述罪的人承担责任。对于本第8条的目的，根据《证券法》或《交易所法案》的定义，控制承销商的每个人员和任何承销商的关联机构、董事、高管、雇员和代理人与该承销商享有相同的分摊权利，而根据《证券法》或《交易所法案》的定义，控制公司的每个人员和公司的各董事也享有与公司相同的分摊权利，但在每种情况下均受本第8(d)款的适用条件的约束。尽管本第8条的规定，承销商无须向因该不实陈述或所谓的不实陈述，或者遗漏或所谓的遗漏而根据其他原因不得不支付的任何金额作出超出其总销售佣金金额的捐款。根据本第8(d)款，承销商按照它们根据此协议购买的证券数量各自分别承担各自的义务，并非共同承担。

B3 S.A. – 巴西证券交易所

(a)BofA Securities, Inc. 114西47街

04543-011

电子邮件：tmg.americas@us.hsbc.com

Mizuho Securities USA LLC

United States of America

更少Av. Pres. Juscelino Kubitschek 360, 14加上 层,

Brazil

Petrobras Global Finance b.V.

floor

注意：Ana Paula Vale

里约热内卢，里约热内卢市20231-030

One Liberty Plaza

注意：弗朗西斯卡·奥德尔/曼努埃尔·席尔瓦

第13节。 继任者。 本承销协议将对各方及其各自的继任者以及第8节中提及的官员、董事和控制人有利，并且没有其他人在此项下享有任何权利或义务。

第14节。司法管辖权。PGF、巴西石油公司和包销商各自同意，凡因本包销协议或此处预期的交易而发生的任何诉讼、诉讼或诉讼，均可在纽约市曼哈顿区的任何州或联邦法院，或在关于任何他们作为被告被提起的诉讼的依法所在地的适当法院提起，并放弃他们现在或未来可能拥有的对任何此类程序的提起地点的异议以及对其根据居住地或常住地而拥有的任何权利，并且无条件地接受在此类法院中进行任何诉讼。各公司已委任巴西石油公司美洲股份有限公司为其授权代理人（“授权代理”），位于德克萨斯州休斯顿市里士满大道10350号，14090套房，邮编77402，接受可能发生在纽约市的任何州或联邦法院中，由任何包销商、包销商的董事、官员、员工和代理或任何控制任何包销商的人提起的任何与本包销协议或此处预期的交易有关的诉讼、诉讼或诉讼。各公司在此联合进行并分别声明并保证，授权代理已接受此类任命并同意担任前述代理人来接受诉讼送达，各公司同意采取一切行动，包括提交可能必要的所有文件，以保持此类任命继续有效。根据适用法律，对授权代理的送达将被视为对各公司的有效送达。

第15节。 法律管辖。本承销协议将受纽约州法律的管辖和解释。

第16节。 货币。每次在本承销协议中提到美元均属于本质。在法律允许的最大范围内，PGF在本承销协议项下到期的任何金额的义务，尽管可以用其他货币支付（无论是根据判决还是其他方式），也只能通过甲方可以根据其正常程序，从用其他货币支付的数额（扣除任何溢价和汇兑费用）在第二个营业日按照其收到该付款的当天来购买的美元数额来清偿。如果由于任何原因可以用美元购买的金额低于最初应付的金额，适用公司将支付额外金额，以美元支付，以弥补不足。任何未通过此类付款清偿的公司的义务，将在法律允许的最大范围内作为一个独立的责任，并且在根据本处置未清偿之前，将继续完全生效。然而

Name:

执行董事 B

事实上的律师

/s/ Lucas Tavares de Mello

Name:

Renan Feuchard Pinto

/s/ 伊莎贝拉·德·索萨·尼杰尔斯基·马查多 安德烈

[

Name:

]

巴西布拉德斯考投资银行

/s/ Gilberto Noboru Nakayasu

Title:

Name:

]

[

/s/ Lane Feler

然而

然而 ^th，6^th和第7段 ^th

^{th th}和第7段 ^th

然而

签署页 - 承销协议

Name: Victor Mendez

最后设定表格，如此处第5(j)节所定义的，用于注释

NY8-114-07-01

纽约州纽约市10036

电子邮件：dg.hg_ua_notices@bofa.com

注意：高级交易管理/法律

2035年到期的6.000%票据^th
BofA Securities, Inc.

巴西

注意：固收部门国际业务

66 Hudson Boulevard
纽约纽约10001
美利坚合众国

麦迪逊大道383号
Morgan Stanley & Co. LLC
美利坚合众国
J.P. Morgan Securities LLC

美洲大道1271号
纽约，纽约10020
美利坚合众国

1585百老汇
纽约，纽约10036
美利坚合众国

Allen Overy Shearman Sterling US LLP
^th

巴西

10亿美元6.000%全球票据 到期时间：2035年 定价条件表

Issuer:^th楼层

荷兰

Guarantor:

Maturity Date:

巴西

Interest Basis:

Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP
自由广场一号
纽约，纽约10006
美利坚合众国
30/360

投资者可获利：

在2034年10月13日之前，以美国国债收益率加40个基点为准进行赎回

可自愿赎回：

CUSIP:

US71647NBL29

Joint Bookrunners:

[本页其余部分有意空白。

[

[

[

[

[

[

[

附表A

允许的自由撰写意向书

附表B

C计划

美元

下面出现的任何免责声明或其他通知都不适用于此通信，应予忽略。此类免责声明或通知是由于Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。