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员oxy:中游和营销成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468跨业务板块清算成员oxy:中游和营销成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468us-gaap:运营业务细分会员oxy:中游和营销成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468美国跨业务板块清算成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468us-gaap:非美国企业成员跨业务板块清算成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468跨业务板块清算成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468美国2024年01月01日2024年6月30日0000797468us-gaap:非美国企业成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员美国srt:石油储量成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员srt:石油储量成员us-gaap:非美国企业成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员srt:石油储量成员跨业务板块清算成员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员srt:石油储量成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468自然气体液储量成员oxy:石油和天然气业务部门成员美国us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468自然气体液储量成员oxy:石油和天然气业务部门成员us-gaap:非美国企业成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468自然气体液储量成员oxy:石油和天然气业务部门成员跨业务板块清算成员2023-01-012023年6月30日0000797468自然气体液储量成员oxy:石油和天然气业务部门成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468石油天然气储量成员oxy:石油和天然气业务部门成员美国us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468石油天然气储量成员oxy:石油和天然气业务部门成员us-gaap:非美国企业成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468石油天然气储量成员oxy:石油和天然气业务部门成员跨业务板块清算成员2023-01-012023年6月30日The following table sets forth items affecting the comparability of Occidental's earnings that vary widely and unpredictably in nature, timing and amount:石油天然气储量成员oxy:石油和天然气业务部门成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员美国美国通用会计准则:产品和服务其他成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员美国通用会计准则:产品和服务其他成员us-gaap:非美国企业成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员美国通用会计准则:产品和服务其他成员跨业务板块清算成员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员美国通用会计准则:产品和服务其他成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员美国us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员us-gaap:非美国企业成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员跨业务板块清算成员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468美国oxy:化学品细分行业成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468us-gaap:非美国企业成员oxy:化学品细分行业成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:化学品细分行业成员跨业务板块清算成员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:化学品细分行业成员us-gaap:运营业务细分会员2023-01-012023年6月30日0000797468美国us-gaap:运营业务细分会员oxy:中游和营销成员2023-01-012023年6月30日0000797468us-gaap:非美国企业成员us-gaap:运营业务细分会员oxy:中游和营销成员2023-01-012023年6月30日0000797468跨业务板块清算成员oxy:中游和营销成员2023-01-012023年6月30日0000797468us-gaap:运营业务细分会员oxy:中游和营销成员2023-01-012023年6月30日0000797468美国跨业务板块清算成员2023-01-012023年6月30日0000797468us-gaap:非美国企业成员跨业务板块清算成员2023-01-012023年6月30日0000797468跨业务板块清算成员2023-01-012023年6月30日0000797468美国2023-01-012023年6月30日0000797468us-gaap:非美国企业成员2023-01-012023年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMemberYTD 2024 compared to YTD 20232024年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMembermillions, except percentages2023年12月31日0000797468June 30, 2024us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468%us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468有关欧氏公司与IRA和第二支柱倡议相关的潜在影响更多信息,请参阅第7条 - 所得税。us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468Operating cash flow was $4.4 billion for the six months ended June 30, 2024, compared to $5.9 billion for the six months ended June 30, 2023. The decrease in operating cash flow from continuing operations was primarily due to an increase in the use of cash from changes in working capital, primarily due to timing of crude sales impacting volumes, and higher prices in the marketing business of the midstream and marketing segment.us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468us-gaap:SeniorNotesMemberAs of June 30, 2024, and through the date of this filing, Occidental was in compliance with all covenants in its financing agreements. As of June 30, 2024, Occidental has debt maturities of $1.1 billion in 2024, $12亿 in 2025, $14亿 in 2026, $9亿 in 2027 and $133亿 thereafter. Occidental currently expects its cash on hand, operating cash flows and funds available from the RCF and other committed facilities to be sufficient to meet its near-term debt maturities, operating expenditures, capital expenditures and other obligations for the next 12 months from the date of this filing. The CrownRock Acquisition was funded with additional debt issuances as described in Current Business Outlook.2024年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMemberENVIRONMENTAL LIABILITIES AND EXPENDITURES2023年12月31日0000797468请参阅本表10-Q的附注-环境责任和支出以及管理层对2023年度10-K-财务状况和业务运营情况的讨论和分析的环境责任和支出部分,以获取有关Occidental环境责任和支出的更多信息。us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468请参阅本表10-Q的附注8-环境责任和支出以及附注9-诉讼、索赔、承诺和不确定性的环境责任和支出部分,以获取进一步的信息。us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468us-gaap:SeniorNotesMemberThere has been no change in Occidental’s internal control over financial reporting (as defined in Rules 13a-15(f) and 15d-15(f) under the Exchange Act) during the three months ended June 30, 2024 that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, Occidental’s internal control over financial reporting.2024年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMemberItem 1A. Risk Factors 2023年12月31日0000797468Occidental’s share repurchase activities for the six months ended June 30, 2024 were as follows:us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468已购买股份数量 (a)us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468Maximum Value of Shares that May Yet Be Purchased Under the us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468$us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468130,424us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468May 1 - 31, 2024us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468$67.71 2024年6月30日0000797468130,424 $2023年12月31日0000797468$us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日000079746838us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468us-gaap:SeniorNotesMemberCertification of CEO Pursuant to Section 302 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002.2024年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMemberAMENDED AND RESTATED 2015 LONG-TERm INCENTIVE PLAN 2023年12月31日0000797468GRANt AGREEMENt Name of Grantee:2024年6月30日0000797468本协议(本“协议”)是在授予日期由特易购石油公司(一家特易购州公司“特易购”)和接收此奖励的合格人员(“受让人”)之间签署的。 1.普通股权单位的授予。根据本协议和奥花公司修订后的2015年长期激励计划(以下简称“计划”),奥花在授予日(授予日期)授予受赠人上述数量的普通股权单位(以下简称“奖励”)。为本协议目的,普通股权单位是一项账务记录,表示有权在第4条所述的适用付款日期收到相应数量的股票。普通股权单位不是股票,并且除第5条规定外,没有表决权或者除息权。 2023年12月31日00007974684.奖励的支付。普通股权单位的50%将在授予日期的第三个周年支付,另外的50%将在受赠人“离职(根据非合资资本管理规定的定义)”之日支付,离职原因包括受赠人停止在董事会任职、死亡或残疾等(以下称为“离职”);但是,在以下情况下,所有普通股权单位将立即支付:(i)发生控制权变更,但仅当该控制权变更符合非合资资本管理规定的“重大控制权变更事件”时,或(ii)受赠人离职。每种情况下的支付将在前述句子中所述的适用支付事件之后的45天内进行。支付将在 made in the form of shares of Stock equal in number to the number of Common Stock Units with respect to which payment is being made on that date, plus cash for any fractional share units. Notwithstanding any provision in the Plan, other than in respect of the settlement of fractional share units or Dividend Equivalents (as defined in Section 5 below), settlement and payment of the Common Stock Units shall be made in the form of shares of Stock (and not in cash).2024年6月30日00007974687.税收和代扣。受托人有责任就奖励(包括授予、收到股票、出售股票和收到股利等价物(如有))缴纳任何联邦、州、地方或非美国所得税、社会保险(包括英国雇员国民保险缴费)、工资税、预缴税款或其他与税收相关的代扣款项(统称“税务责任”)。在不限制上述内容的前提下,如果按适用法律要求代扣税务责任,公司应(i)从任何现金股利等价物中扣除现金并且(ii)按照计划第9(b)条的规定代扣应支付普通股单位时应发行给受托人的股票份额,以及从解决分数股份单位所支付的任何现金中扣除现金,除非董事会或委员会(依据满足第160亿.3(b)(3)规则而组成)事先批准另一代扣方法。此外,受托人立约在任何时候向Occidental支付任何税务责任金额,Occidental(或任何子公司或其他关联公司)否则有责任向任何税务管理机构或社会安全管理机构(包括英国税务局和海关总署)代为支付或已代为支付的任何税务责任金额。Occidental不保证在授予或支付普通股单位或支付股利等价物时的任何特定税收处理或结果。8. 遵守法律。Occidental将尽合理努力遵守所有适用的联邦、州和外国证券法,然而,如果发行股票或其他证券将导致Occidental违反任何该等法律,Occidental将不会根据本协议发行任何股票或其他证券。2023年12月31日000079746810. 修订。计划可以在任何时间由董事会进行修改、修订、暂停或终止,根据计划提供的方式进行。董事会可以随时修改或终止本协议,但除了计划另有规定的情况外,任何此类计划或本协议的修订不得在未经受让人同意的情况下对受让人根据本协议的权益产生重大不利影响,除非为遵守适用法律的程度所必需。11. 可分割性。如果本协议的一项或多项条款因任何原因被有管辖权的法院无效,则无效的条款将被视为与本协议的其他条款相分离,本协议的其余条款将继续有效和完全可执行。2024年6月30日0000797468第14条。适用法律。德拉华州法律管辖对本协议的解释、履行和执行。第15条。通知。对Occidental提供的任何通知将发送至其公司秘书所在地的5 Greenway Plaza,Suite 110,休斯顿,德克萨斯州77046,对受让人的任何通知将发送至受让人在Occidental档案中的地址。任何书面通知将在接收后被视为已妥善发送,如果亲自交付或通过传真、电子邮件或美国邮政的挂号信方式发送,并根据本段所提供的地址发送。任何一方可以通过向另一方发出的书面通知(如前一句所示)更改通知发送地址。2023年12月31日000079746817.电子交付。Occidental可以自行决定通过电子方式交付Plan下授予的与此奖励相关的文件或者未来可能被授予的奖励计划(如果有的话),或者请求受奖人同意通过电子方式参与Plan。受奖人在此同意通过电子交付收到此类文件,并在需要时通过Occidental或Occidental指定的其他第三方的在线或电子系统参与Plan。18.遵守《税务减免法典》第409A条款。在董事会确定本Plan或本奖励适用非合格推迟付款规则的情况下,应尽最大可能以符合非合格推迟付款规则的适用规定的方式解释和执行本协议。此外,如果本奖励适用非合格推迟付款规则,并且受奖人必须被视为《税务减免法典》规则下的“特定雇员”,则根据Plan第9(n)条款的适用条件,因受奖人的离职而进行的部分或全部付款可能会延迟。在董事会确定本Plan或本奖励适用非合格推迟付款规则,并且未能遵守非合格推迟付款规则的要求的情况下,董事会保留权利(无需承担任何义务)修改或终止本Plan,并修改、重组、终止或替换本奖励,以使本奖励不适用非合格推迟付款规则,或符合此类规定的适用规定。2024年6月30日000079746820.Clawback. This Award and this Agreement shall be subject to the clawback provisions of Section 9(m) of the Plan.
2023年12月31日0000797468Amended and Restated Credit Agreement, dated as of February 2, 2024 (as amended, restated, us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468根据该协议,借款人与行政代理、中国建设银行股份有限公司作为一家提高银行(以下简称“第一提高银行”),以及每一家承兑银行之间达成一致。 us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468defined herein shall have the meanings assigned to such terms in the Existing Credit Agreement.us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468根据本文所规定的条款和条件对其进行修改以实现前述目的;并 us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468现在,因此,为了充分而有价值的考虑,收据和适当性 which is acknowledged by each party hereto, the parties hereto agree as follows:2024年6月30日0000797468the preamble hereto.关于现有信用协议的修正案。修正案1生效后 2023年12月31日0000797468第3条 承诺额度增加。 (a)借款人确认并同意,它已经要求修正案1岁承诺额度增加,并根据现有信用协议第4.01(b)条款的规定进行。 2024年6月30日00007974684.01(b)(i) of the Existing Credit Agreement with respect to a Commitment Increase.(b)修订案1号 增加银行同意,在修订案1号 2023年12月31日0000797468us-gaap:SeniorNotesMember生效日期,修订案1号增加银行将被视为协议的银行。 2024年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMember授信协议的各方,就修改项1承诺额度增加及任何 2023年12月31日0000797468us-gaap:SeniorNotesMember(i)修改项1承诺额度增加及对于修改项1承诺额度增加进行的循环信贷 2024年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMember循环信贷承诺和任何循环信贷贷款应被视为构成与修订之前有效日前适用的循环信贷承诺和任何循环信贷贷款相同的条款; 2023年12月31日0000797468修订后的信贷协议提到(A)“循环信贷承诺”将被视为包括修订协议中的承诺增加; 修订后的信贷协议提到(B)“循环信贷贷款”将被视为包括 2024年6月30日0000797468《现有信贷协议》及其附表和展览品的副本,以及所提及的财务报表的复件和其它它认为合适的文件和信息,以便进行自己的信贷分析并决定签订本改正案;(ii)承认没有任何代理人或其各自的董事、高级职员、雇员、代理人、辩护律师或关联公司对其作出任何陈述或保证,并认可此后由任何该代理人采取的行为,包括对借款人事务的审查,均不得被视为此等代理人对第一项增加的银行作出的任何陈述或保证;(iii)向每个代理人声明已 确认已收到现有信贷协议及其附表和展览品的副本,以及所提及的财务报表的复件和其它它认为合适的文件和信息,以便进行自己的信贷分析并决定签订本改正案;(ii)承认没有任何代理人或其各自的董事、高级职员、雇员、代理人、辩护律师或关联公司对其作出任何陈述或保证,并认可此后由任何该代理人采取的行为,包括对借款人事务的审查,均不得被视为此等代理人对第一项增加的银行作出的任何陈述或保证;(iii)向每个代理人声明已 2023年12月31日0000797468确认已收到现有信贷协议及其附表和展览品的副本,以及所提及的财务报表的复件和其它它认为合适的文件和信息,以便进行自己的信贷分析并决定签订本改正案;(ii)承认没有任何代理人或其各自的董事、高级职员、雇员、代理人、辩护律师或关联公司对其作出任何陈述或保证,并认可此后由任何该代理人采取的行为,包括对借款人事务的审查,均不得被视为此等代理人对第一项增加的银行作出的任何陈述或保证;(iii)向每个代理人声明已 us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468独立并不依赖任何代理人或其他银行,在适当的文件和信息的基础上,对借款人的业务、运营、财务状况和信用状况进行了自主评估和调查,并作出了自主决策进入本修订协议和向借款人扩大承诺增额。 us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468同意独立并不依赖任何代理人或其他银行,根据适当的文件和信息,在适当的时候继续进行自己的信贷分析、评估和决策,根据修订后的信贷协议采取或不采取行动; us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468并授权行政代理人作为修订信贷协议下的代理人并特此授权行政代理人代表其采取行动并行使使其特别授权行政代理人根据修订信贷协议的条款与其现有或合理附带的权利、救济、权力和特权。 us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468并同意根据修订信贷协议的条款执行其根据其条款要求履行的所有义务。 us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468 us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468(i) 借款人、修正案第1号增加银行和每个开证银行(A)已代表该方签署本修正案的副本,或(B)提供书面us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468signature page of this Amendment) that such party has signed a counterpart of this Amendment;us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468满足行政代理人和行政代理人特别法律顾问合理可接受的形式和内容的证明 us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468借款人的《重述公司章程》及其修正案(如有),以及在德拉华州国务卿办公室文件中的首选股份认购证书和合併或所有权证书的真实全文副本(美国)。同时附上在提交《重述公司章程》时或之后的日期提交的唯一的宪章文件(如有),并声明这些文件是借款人在该办公室中的唯一宪章文件。 us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468借款人的《重述公司章程》及其修正案(如有),以及在德拉华州国务卿办公室文件中的首选股份认购证书和合併或所有权证书的真实全文副本(美国)。同时附上在提交《重述公司章程》时或之后的日期提交的唯一的宪章文件(如有),并声明这些文件是借款人在该办公室中的唯一宪章文件。 us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468生效日期和(E)特拉华州国务卿办公室的签署的证明书,日期为修正案第1号生效日期前不久,证明借款人在特拉华州注册成立并合法经营(但是,除非按照本款第7.01节要求借款人自债务管理人交付生效日期的文件士进行了修改或补充,否则本款第(ii)所要求的证书可以包含证明该文件自借款人交付给债务管理人生效日期以来未经修改或补充的声明,而不是证明该文件已被修改或补充) us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468(ii)可以代之以证明该文件自借款人根据第7.01节交付给贷款管理人的文件自生效日期以来未被修改或补充的声明 us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468作为修正案1生效日期遵守以下第4(b)条和第4(c)条的条件的有效性的备案证明; us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468(iv) Cravath, Swaine & Moore LLP签署的意见书,日期为修正案1生效日期,并根据借款人的明确指示提供,就该修改案的可执行性以及行政代理方可能要求的其他事项提供保证,形式和内容得到行政代理及行政代理特别顾问的合理接受; 2024年6月30日0000797468(v)为了履行本协议第5(c)节的规定,应当 2023年12月31日0000797468us-gaap:SeniorNotesMember现有授信协议第5.01(e)节的第二句话, 现有授信协议第5.01(f)节和现有授信协议第5.01(l)节 2024年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMember(c) 在修订1号生效日期之前或因本次修订生效引起的情况下未发生违约事件或未到期的违约事件(除非由于银行拨款违约引起) 2023年12月31日0000797468us-gaap:SeniorNotesMember并且 (d) 在修订1号生效日期之前已经支付或应付的所有费用和其他金额包括至少两个月的开销 (包括律师费、费用和费用的付款) 已经收到 2024年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMember- 3 -2023年12月31日0000797468(e)(i)增加银行必须收到所有所需的文件和其他信息,这些文件和信息是根据适用的“了解客户”和反洗钱法规由银行监管当局要求的 us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468符合《利害关系人所有权法规》规定的“法定实体客户”的借款方,作为《利害关系人所有权法规》规定的“法定实体客户”。 us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468受益所有权认证(但是,一旦修正案1增加银行就其签字页交付此修正案,本子条款第(ii)项规定的条件应当 us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468No. 1 Effective Date, and such notice shall be conclusive and binding.us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日《现行信贷协议》除明确规定外,本修正案不得更改、修改、修订或以任何方式影响借款人在《现行信贷协议》中所承载的任何条款、条件、义务、契约或协议,对此借款人在所有方面都予以确认并继续全力执行。 us-gaap:SeniorNotesMember《现行信贷协议》除明确规定外,本修正案不得更改、修改、修订或以任何方式影响借款人在《现行信贷协议》中所承载的任何条款、条件、义务、契约或协议,对此借款人在所有方面都予以确认并继续全力执行。 2024年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMemberforce and effect. This Amendment shall not constitute a novation of the Existing Credit Agreement.2023年12月31日0000797468Existing Credit Agreement shall mean and be a reference to the Amended Credit Agreement.us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468授信协议的生效 us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468每家银行应当在同日资金中向行政代理人支付金额,该金额等于(正的)后续借款的比例份额(经过修正协议1的承诺增加后计算)与(负的)初始贷款的比例份额(不考虑修正协议1的承诺增加)之间的差额。 us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468每家银行应当在同日资金中向行政代理人支付金额,该金额等于(正的)后续借款的比例份额(经过修正协议1的承诺增加后计算)与(负的)初始贷款的比例份额(不考虑修正协议1的承诺增加)之间的差额。 us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468us-gaap:SeniorNotesMember根据修正案1的承诺增加的情况下计算的 2024年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMember【增加】並【提高】借款人應支付修訂案1號增加企業銀行和其他每家銀行的任何 2023年12月31日0000797468us-gaap:SeniorNotesMember在【与相关期间利息截止日不是最后一天】且【破损费】 2024年6月30日0000797468us-gaap:SeniorNotesMemberrepresents and warrants to such parties that (a) the Borrower has all requisite corporate power and authority 2023年12月31日0000797468Amendment have been duly authorized by all necessary corporate action (including any necessary us-gaap:SeniorNotesMember2024年6月30日0000797468insolvency, reorganization, moratorium or other similar laws affecting the enforcement of creditors’ rights us-gaap:SeniorNotesMember2023年12月31日0000797468law).第7节:其他2024年6月30日0000797468本修订案和修订后的授信协议构成了各方就相关事项达成的完整协议,并取代了先前的所有口头和书面协议和理解 to the subject matter hereof. This Amendment may not be amended, modified or waived, except by an 2023年12月31日0000797468(b)Severability. Any provision of this Amendment which is prohibited or unenforceable in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such 2024年6月30日0000797468(c)Counterparts. This Amendment may be executed in any number of counterparts 各方当事人在不同的副本上分别签署了本协议,当这些副本在签署并交付时,将被视为原件。所有这些副本合并在一起将构成同一份文件。通过传真或其他电子成像的方式交付已签署的本协议的签字页的副本将被视为手工签署的本协议的副本。在与本协议和相关交易有关的任何文件中,“执行”,“签署”,“签字”,“交付”及类似的词语将被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保留记录(包括传真,电子邮件 .pdf 或任何其他电子方式交付) 2023年12月31日0000797468通过传真或其他电子成像的方式交付已签署的本协议的签字页的副本将被视为手工签署的本协议的副本。在与本协议和相关交易有关的任何文件中,“执行”,“签署”,“签字”,“交付”及类似的词语将被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保留记录(包括传真,电子邮件 .pdf 或任何其他电子方式交付) 通过传真或其他电子成像的方式交付已签署的本协议的签字页的副本将被视为手工签署的本协议的副本。在与本协议和相关交易有关的任何文件中,“执行”,“签署”,“签字”,“交付”及类似的词语将被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保留记录(包括传真,电子邮件 .pdf 或任何其他电子方式交付) 2024年6月30日0000797468在与本修正协议和相关交易有关的任何文件中,“执行”,“签字”,“签署”,“交付”及类似的词语将被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保留记录(包括传真,电子邮件 .pdf 或任何其他电子方式交付) 每一份副本(包括根据法律同等效力的实际签字页面) 2023年12月31日0000797468us-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员2024年5月1日2024年5月31日0000797468us-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员2024年5月31日0000797468us-gaap:中期票据成员(g)其他条款。现有信贷协议第10.14节的条款在此被引述并适用于此次修订案 2023-01-012023-03-310000797468us-gaap:中期票据成员石油公司董事长于首次日期获得充分授权的情况下履行和交付 2023-03-310000797468us-gaap:后续事件会员2024年7月1日2024-07-310000797468us-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员2024年6月30日0000797468us-gaap: 循环信贷设施成员美国公认会计原则:授信额度成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468us-gaap:后续事件会员签字:/s/郭丽华2024-07-310000797468us-gaap:后续事件会员us-gaap:担保债务成员作为一家发卡银行签字/ Signed Sofia Barrera Jaime2024-07-310000797468us-gaap:后续事件会员us-gaap:SeniorNotesMember签字/ Signed Ajay PrakashName: Ajay Prakash2024-07-310000797468us-gaap:担保债务成员签署:Cliff Vaz2024年01月01日2024年6月30日0000797468us-gaap:后续事件会员us-gaap:担保债务成员作者:Balaji Rajgopal2024年08月01日0000797468[OCCIDENTAL PETROLEUm CORPORATION - SIGNATURE PAGE TO AMENDMENt NO. 1 TO CREDIt AGREEMENT]us-gaap:担保债务成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468us-gaap:后续事件会员ROYAL BANk OF CANADA, as an Issuing Bankus-gaap:担保债务成员2024年08月01日0000797468[OCCIDENTAL PETROLEUm CORPORATION - SIGNATURE PAGE TO AMENDMENt NO. 1 TO CREDIt AGREEMENT]us-gaap:后续事件会员us-gaap:SeniorNotesMember2024-07-310000797468us-gaap:后续事件会员住友三井银行作为发行方 us-gaap:SeniorNotesMember2024-07-310000797468us-gaap:后续事件会员us-gaap:SeniorNotesMemberTHE TORONTO-DOMINION BANk, NEW YORk 2024-07-310000797468us-gaap:后续事件会员us-gaap:SeniorNotesMember[OCCIDENTAL PETROLEUm CORPORATION - SIGNATURE PAGE TO AMENDMENt NO. 1 TO CREDIt AGREEMENT]2024-07-310000797468us-gaap:后续事件会员Name: Michael Realus-gaap:SeniorNotesMember2024-07-310000797468us-gaap:后续事件会员2024-07-310000797468公允价值估算公允价值披露项目us-gaap:公允价值输入1级会员2024年6月30日0000797468公允价值估算公允价值披露项目us-gaap:公允价值输入1级会员2023年12月31日0000797468(b)Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant's internal control over financial reporting.2023年12月1日2023年12月31日0000797468 srt:最大成员Vicki Hollub2023年12月1日2023年12月31日0000797468
2023年12月1日2023年12月31日0000797468us-gaap:后续事件会员us-gaap:SeniorNotesMember我已经审阅了Occidental Petroleum Corporation的第10-Q季度报告。2.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;2024年08月01日0000797468us-gaap:后续事件会员us-gaap:担保债务成员(c)Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and(d)Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that occurred during the registrant's most recent fiscal quarter (the registrant's fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and2024年08月01日0000797468us-gaap:后续事件会员us-gaap:担保债务成员 EXHIBIt 32.12024年08月01日2024年08月01日0000797468us-gaap:后续事件会员In connection with the Quarterly Report on Form 10-Q of Occidental Petroleum Corporation (the “Company”) for the fiscal period ended June 30, 2024, as filed with the Securities and Exchange Commission on August 7, 2024 (the “Report”), Vicki Hollub, as Chief Executive Officer of the Company, and Sunil Mathew, as Chief Financial Officer of the Company, each hereby certifies, pursuant to 18 U.S.C. § 1350, as adopted pursuant to § 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, that, to the best of her or his knowledge:us-gaap:担保债务成员(2)The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Company.2024年08月01日0000797468us-gaap:后续事件会员Vicki Hollubus-gaap:担保债务成员Title:2024年08月01日2024年08月01日0000797468us-gaap:后续事件会员2024年08月01日2024年08月01日0000797468us-gaap:后续事件会员2024年08月01日0000797468us-gaap:后续事件会员us-gaap:持有待售的处置组未终止经营成员2024年7月1日2024-07-310000797468氧化:营销衍生品成员US GAAP:非指定成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468氧化:营销衍生品成员US GAAP:非指定成员2023-01-012023年12月31日0000797468srt:每桶原油和天然气液体短期成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468srt:每桶原油和天然气液体短期成员2023-01-012023年12月31日0000797468oxy: 每立方英尺天然气会员短期成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468oxy: 每立方英尺天然气会员短期成员2023-01-012023年12月31日0000797468us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:其他流动资产成员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468us-gaap:公允价值输入-2级别会员us-gaap:其他流动资产成员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468us-gaap:其他流动资产成员us-gaap:公允价值输入3级会员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468us-gaap:其他流动资产成员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468us-gaap:公允价值输入1级会员美国会计准则:其他非流动资产成员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468us-gaap:公允价值输入-2级别会员美国会计准则:其他非流动资产成员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468美国会计准则:其他非流动资产成员us-gaap:公允价值输入3级会员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468美国会计准则:其他非流动资产成员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468应计负债项目us-gaap:公允价值输入1级会员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468应计负债项目us-gaap:公允价值输入-2级别会员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468应计负债项目us-gaap:公允价值输入3级会员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468应计负债项目氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468oxy:递延贷款及其他负债会员us-gaap:公允价值输入1级会员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468oxy:递延贷款及其他负债会员us-gaap:公允价值输入-2级别会员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468oxy:递延贷款及其他负债会员us-gaap:公允价值输入3级会员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468oxy:递延贷款及其他负债会员氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:其他流动资产成员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468us-gaap:公允价值输入-2级别会员us-gaap:其他流动资产成员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468us-gaap:其他流动资产成员us-gaap:公允价值输入3级会员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468us-gaap:其他流动资产成员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468us-gaap:公允价值输入1级会员美国会计准则:其他非流动资产成员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468us-gaap:公允价值输入-2级别会员美国会计准则:其他非流动资产成员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468美国会计准则:其他非流动资产成员us-gaap:公允价值输入3级会员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468美国会计准则:其他非流动资产成员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468应计负债项目us-gaap:公允价值输入1级会员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468应计负债项目us-gaap:公允价值输入-2级别会员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468应计负债项目us-gaap:公允价值输入3级会员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468应计负债项目氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468oxy:递延贷款及其他负债会员us-gaap:公允价值输入1级会员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468oxy:递延贷款及其他负债会员us-gaap:公允价值输入-2级别会员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468oxy:递延贷款及其他负债会员us-gaap:公允价值输入3级会员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468oxy:递延贷款及其他负债会员氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468氧化:营销衍生品成员2024年6月30日0000797468氧化:营销衍生品成员2023年12月31日0000797468美国通用会计准则:销售会员氧化:营销衍生品成员2024-04-012024年6月30日0000797468美国通用会计准则:销售会员氧化:营销衍生品成员2023-04-012023年6月30日0000797468美国通用会计准则:销售会员2024年01月01日2024年6月30日0000797468美国通用会计准则:销售会员氧化:营销衍生品成员2023-01-012023年6月30日0000797468氧化:非国家优先事项清单站点成员2024年6月30日0000797468氧化:国家优先事项清单站点成员2024年6月30日0000797468氧化:第三方站点成员2024年6月30日0000797468氧化:运营实体站点成员2024年6月30日0000797468氧化:关闭或非运营实体站点成员2024年6月30日0000797468最低成员2024年6月30日0000797468srt:最大成员2024年6月30日0000797468最低成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468srt:最大成员2024年01月01日2024年6月30日00007974682024年01月01日2024年6月30日00007974682016-03-012016-03-3100007974682016-07-01amd:A2.125ConvertibleSeniorNotesDue2026Member00007974682018年6月1日2018年06月30日00007974682021年9月1日2021-09-3000007974682023年3月1日2023-03-3100007974682022年12月01日2022-12-3100007974682024年01月01日2024-01-3100007974682024年01月01日2024年6月30日0000797468氧化:安第斯石油厄瓜多尔有限公司递交仲裁要求2024-04-052024-04-050000797468氧化物:安达科石油公司成员2016-01-012016年12月31日0000797468氧化物:Tronox和解成员2015-01-012015年12月31日0000797468氧化物:Tronox和解成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468美国国内国家成员2024年6月30日0000797468美国会计准则:州和地方司法管辖区成员2024年6月30日0000797468氧化物:安达科石油公司成员2024年6月30日0000797468warrants成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468warrants成员2023-01-012023年6月30日0000797468warrants成员2023-04-012023年6月30日0000797468warrants成员2024-04-012024年6月30日00007974682024年01月01日2024-03-310000797468行使价一成员2024年6月30日0000797468行使价二成员2024年6月30日0000797468氧化物:企业对账和消除成员2024-04-012024年6月30日0000797468氧化物:企业对账和消除成员2023-04-012023年6月30日0000797468氧化物:企业对账和消除成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468氧化物:企业对账和消除成员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员美国通用会计准则:土地成员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员美国通用会计准则:土地成员2023-04-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员2023-01-012023年6月30日0000797468oxy:石油和天然气业务部门成员2023-04-012023年6月30日0000797468oxy:WesternMidstreamPartnersLPMemberus-gaap:运营业务细分会员2024-04-012024年6月30日0000797468oxy:WesternMidstreamPartnersLPMemberus-gaap:运营业务细分会员2024年01月01日2024年6月30日0000797468oxy:中游和营销成员2024-04-012024年6月30日0000797468oxy:中游和营销成员2024年01月01日2024年6月30日0000797468oxy:中游和营销成员2023-04-012023年6月30日0000797468oxy:中游和营销成员2023-01-012023年6月30日0000797468氧化物:企业对账和消除成员2024-04-012024年6月30日00007974682024年01月01日2024年6月30日0000797468us-gaap:递延所得税费用会员2023-01-012023年6月30日0000797468us-gaap:递延所得税费用会员2023-04-012023年6月30日0000797468氧化物:企业对账和消除成员2023-04-012023年6月30日0000797468氧化物:企业对账和消除成员2023-01-012023年6月30日 美国证券交易所(SEC)
华盛顿特区20549
表格10-Q
☑根据第13或15(d)条的季度报告
证券交易所法案
截至季度结束日期的财务报告2024年6月30日
或者
☐根据第13或15(d)条的过渡报告
证券交易所法案
过渡期从___________到_____________
佣金文件号 1-9210
_____________________
西方石油公司
(按其章程规定的确切名称)
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉华州 | | 95-4035997 |
(注册或组织的)州或其他司法辖区 公司成立或组织) | | (联邦税号 识别号码) |
5 Greenway Plaza, 110号 |
| 休斯顿, | 得克萨斯州 | 77046 | |
(总部地址)(邮政编码) |
713) 215-7000
(报告人的电话号码,包括区号)
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
| | | | | | | | |
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 |
普通股,每股面值0.20美元 | OXY | 请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange |
购买普通股的权证,每股面值0.20美元 | OXY WS | 请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange |
请在复选框中打勾,表示(1)在过去的12个月内(或注册者被要求提交此类报告的较短期间内)已经提交了证券交易所法案第13或第15(d)条规定需要提交的全部报告,以及(2)在过去的90天内一直遵守此类提交要求。þ 是 ☐ 否
根据规则405和本章节232.405的规定,注册人是否已在过去12个月内(或注册人要求提交这些文件的更短期限内)以电子方式提交了所有应提交的互动数据文件。 þ 是 ☐ 否
请在以下空格内打勾,表示公司是大型加速审核注册处理者、加速审核注册处理者、非加速审核注册处理者、小型报告公司或新兴成长型公司。详见《证券交易法》规则120亿.2中的“大型加速审核注册处理者”、“加速审核注册处理者”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速存取器 þ 加速归档者 ☐ 非加速归档者 ☐
小型报告公司 ☐新兴成长企业☐
如果是新兴成长型公司,在选中复选标记的同时,如果公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则,则表明该公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则。☐
þ否
请注明在最新适用日期时本发行人每种普通股的流通股数。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 班级 | | 截至2024年7月31日优秀的表现 | |
| 普通股,每股面值0.20美元 | | | |
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目录 | 页码 |
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第一部分-财务信息 | |
项目1:基本报表(未经审计) | |
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| 合并简要财务报表附注 | |
| 注释1 —— 综述 | 9 |
| 注2-营业收入 | 10 |
| 注释3 —— 存货 | 12 |
| | |
| | 13 |
| | 15 |
| 注释6 —— 衍生工具 | 17 |
| 注释7 —— 所得税 | 19 |
| | |
| 注释8 —— 环境负债与支出 | 20 |
| 注释9 —— 诉讼、索赔、承诺和担保 | 22 |
| | 24 |
| 注释11 —— 经营板块 | 25 |
项目2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析 | 26 |
| 关于前瞻性声明的警示声明 | 27 |
| 当前业务展望 | 28 |
| 汇总运营结果及影响可比性的项目 | 30 |
| 业务绩效分析 | 33 |
| 所得税 | 36 |
| 流动性和资本资源 | 36 |
| 环境负债和支出 | 37 |
| 诉讼,索赔,承诺和不确定性 | 37 |
项目3.有关市场风险的定量和定性披露 | 38 |
项目4.控制和程序 | 38 |
第II部分-其他信息 | |
项目1.法律诉讼 | 38 |
项目1A.风险因素 | 38 |
| |
项目5.其他信息 | 39 |
项目6.附件 | 39 |
本文档使用的缩写
| | | | | |
$/桶 | 每桶价格 |
安达科 | 安达科石油公司及其合并子公司 |
安第斯山脉 | 安第斯石油厄瓜多尔有限公司 |
AOC | 有关同意方案的行政命令 |
Bcf | 数十亿立方英尺 |
BlackRock | BlackRock公司与Occidental公司共同创办的STRATOS施工合资企业 |
石油当量桶 | 石油当量桶 |
《综合环境回应、补偿及责任法案》(CERCLA) | 《综合环境回应、补偿及责任法案》(CERCLA) |
二氧化碳 | 二氧化碳 |
CrownRock收购 | Occidental全面收购CrownRock合伙企业利益 |
DASS | Diamond Alkali超级基金污染场所 |
地方法院 | 新泽西州联邦地区法院 |
国会国防委员会供应中心 | Diamond Shamrock化学品公司 |
司法部 | 美国司法部 |
美国环保署(EPA) | 能源 |
每股收益 | 每股收益 |
谐波受限通量矢量 | 帐面价值假设清算 |
后进先出 | 后进先出 |
美孚公司 | Maxus能源公司 |
千桶油当量 | 数千桶 |
百万桶油当量 | 成千上万个桶等效 |
千桶等效/日 | 成千上万个桶等效每天 |
百万立方英尺 | 数千立方英尺 |
百万桶 | 百万桶 |
百万立方英尺 | 百万立方英尺 |
新华保险 | 非控制权标的 |
各产品的平均实现价格 | 天然气液体 |
NPL | |
西方石油 | 西方石油公司是一家特拉华州的公司,以及其拥有控股利益的一项或多项实体(子公司) |
经合组织 | 经济合作与发展组织 |
石油输出国组织 | 石油输出国组织 |
操作单元 | 可操作单元 |
可操作单元4一方行政命令 | 可操作单元4一方行政命令 |
OxyChem | 美国石油化学公司 |
pvc | 聚氯乙烯 |
RCF | 循环信贷设施 |
ROD | 决策记录 |
VIE | 可变利益实体 |
WES | western midstream 合伙LP |
WES运营 | 西方中游运营有限合伙公司 |
wti原油基准价格 | 西德克萨斯中质原油 |
零息债券 | 2036年到期的零息高级票据 |
2023年10-K表格 | Occidental截至2023年12月31日的10-k年度报告 |
第一部分财务信息
项目1:基本报表(未经审计)
| | | | | | | | |
百万 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| | |
资产 | | |
流动资产 | | |
现金及现金等价物 | $ | 1,845 | | $ | 1,426 | |
29的。29在2023年被Men's Journal评为美国排名第一的健身房连锁店 | 3,896 | | 3,195 | |
存货 | 2,813 | | 2,022 | |
其他资产 | 1,538 | | 1,732 | |
总流动资产 | 10,092 | | 8,375 | |
| | |
非控股实体投资 | 3,460 | | 3,224 | |
| | |
财产、厂房和设备 | | |
油气 | 111,881 | | 109,214 | |
化工 | 8,520 | | 8,279 | |
中游和营销 | 8,730 | | 8,279 | |
公司 | 1091 | | 1,039 | |
总房地产、厂房和设备 | 130,222 | | 126,811 | |
累计折旧、折耗和摊销 | 71,352) | | 68,282) | |
净固定资产 | 58,870 | | 58,529 | |
| | |
经营租赁资产 | 1,022 | | 1,130 | |
| | |
其他长期资产 | 2,772 | | 2,750 | |
| | |
资产总计 | $ | 76,216 | | $ | 74,008 | |
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随附的附注是这些合并简要财务报表的组成部分 |
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数百万,除了股份和每股金额 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| | |
负债和股东权益 | | |
流动负债 | | |
长期债务的流动部分 | $ | 1,347 | | $ | 1,202 | |
当前经营租赁负债 | 410 | | 446 | |
应付账款 | 4,282 | | 3,646 | |
应计负债 | 7891 | | 3,854 | |
流动负债合计 | 9,699 | | 9,148 | |
| | |
其他长期负债,净额 | 18,390 | | 18,536 | |
| | |
递延贷款及其他负债 | | |
递延所得税负债,净额 | 5,680 | | 5,764 | |
资产养老责任 | 3,848 | | 3,882 | |
养老金及离退休福利负债 | 935 | | 931 | |
环保母基负债 | 857 | | 889 | |
经营租赁负债 | 668 | | 727 | |
其他 | 3,880 | | 3,782 | |
递延收益及其他负债合计 | 15,868 | | 15,975元 | |
| | |
股东权益 | | |
优先股,每股面值 $1.00 每股面值:2024年— 84,897 股数:2023年—84,897股 | 8,287 | | 8,287 | |
普通股,每股面值 $0.20,授权股数:1.5 已发行股数:2024年—10.33743亿股,2023年—10.075165亿股 10.33743亿股,2023年—10.075165亿股 2024年—228,183,821股,2023年—228,053,397股 2024年—228,183,821股,2023年—228,053,397股股 | 227 | | 222 | |
2024年—228,183,821股,2023年—228,053,397股 228,183,821 2024年—228,183,821股,2023年—228,053,397股 228,053,397股 | 15,591) | | 15,582) | |
额外实收资本 | 17,928 | | 17,422 | |
保留盈余 | 20,938 | | 19,626 | |
累计其他综合收益 | 264 | | 275 | |
股东权益合计 | 32,053 | | 30,250 | |
非控制权益 | 206 | | 99 | |
股东权益总计 | 32,259 | | 30,349 | |
负债和所有者权益总计 | $ | 76,216 | | $ | 74,008 | |
随附的附注是这些合并简要财务报表的组成部分
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截止到6月30日的三个月 | 截至6月30日的前六个月 | |
百万美元,每股金额除外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| | | | | |
收入和其他收入 | | | | | |
净销售额 | $ | 6,817 | | $ | 6,702 | | $ | 12,792 | | $ | 13,927 | | |
出售资产和股权投资的收益,净额 | 34 | | 28 | | 70 | | 57 | | |
出售资产和其他净收益 | 28 | | 1 | | 27 | | 5 | | |
总费用 | 6,879 | | 6,731 | | | | 13,989 | | |
| | | | | |
成本和其他扣除 | | | | | |
运输和收集费用 | 1,179 | | 1,130 | | 2,340 | | 2,211 | | |
运输和收集费用 | 405 | | 375 | | 758 | | 759 | | |
化学品和中游成本销售费用 | 821 | | 791 | | 1,563 | | 1,536 | | |
购买的商品 | 89 | | 490 | | 175 | | 988 | | |
销售,总务及管理费用 | 259 | | 277 | | 518 | | 518 | | |
其他营业和非营业支出 | 344 | | 10 | | 754 | | 318 | | |
除所得税外的其他税收 | 265 | | 266 | | 500 | | 572 | | |
折旧、减值和摊销 | 1,775 | | 1,709 | | 3,468 | | 3,430 | | |
资产减值及其他费用 | — | | 209 | | — | | 209 | | |
收购相关费用 | 14 | | — | | 26 | | — | | |
勘探费用 | 83 | | 102 | | 149 | | 204 | | |
利息和债务费用,净额 | 252 | | $ | | 536 | | 468 | | |
总费用 | 5,486 | | 5,589 | | 10,787 | | 11,213 | | |
| | | | | |
税前利润和其他项目收益 | 1,393 | | 1,142 | | 2,102 | | 2,776 | | |
| | | | | |
其他项目 | | | | | |
| | | | | |
股权投资及其他所得 | 242 | | 185 | | 543 | | 285 | | |
总费用 | 242 | | 185 | | 543 | | 285 | | |
| | | | | |
税前收入 | 1,635 | | 1,327 | | 2,645 | | 经营租赁资产和负债,净额 | | |
所得税支出 | 465) | | 467) | | 769) | | 938) | | |
持续经营业务收入 | 1,170 | | 860 | | 1,876 | | 2,123 | | |
已终止经营的业务,扣除所得税后的净额 | — | | — | | 182 | | — | | |
净利润 | 1,170 | | 860 | | 2,058 | | 2,123 | | |
扣除非控制权益所得的净利润 | 8) | | — | | 8) | | — | | |
减:优先股股利和赎回溢价 | 170) | | 255) | | 340) | | 535) | | |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 992 | | $ | 605 | | $ | 1,710 | | $ | 1,588 | | |
| | | | | |
每股普通股净收益 | | | | | |
持续经营的收入-基本 | $ | 1.10 | | $ | 0.68 | | $ | 1.71 | | $ | 1.76 | | |
已经停止运营的业务-基本 | $ | — | | $ | — | | $ | 0.20 | | $ | — | | |
归属于普通股股东的净收益-基本 | $ | 1.10 | | $ | 0.68 | | $ | 1.91 | | $ | 1.76 | | |
| | | | | |
持续经营的收入-摊薄 | $ | 1.03 | | $ | 0.63 | | $ | 1.59 | | $ | 1.63 | | |
已停止运营的业务-摊薄 | $ | — | | $ | — | | $ | 0.19 | | $ | — | | |
归属于普通股股东的净收益-摊薄 | $ | 1.03 | | $ | 0.63 | | $ | 1.78 | | $ | 1.63 | | |
| | | | | |
随附的附注是这些合并简要财务报表的组成部分 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截止到6月30日的三个月 | 截至6月30日的前六个月 |
百万 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | | |
净收入 | $ | 1,170 | | $ | 860 | | $ | 2,058 | | $ | 2,123 | |
其他综合收益(损失)项目: | | | | |
| 7) | | 5) | | 2 | | 119,308 | |
| 8) | | 2) | | 12) | | 7) | |
其他 | 1) | | 1) | | 1) | | 1 | |
其他综合收益,扣除税后 | 16) | | 8) | | 11) | |
| |
综合收益 | 1,154 | | 852 | | 2,047 | | 2,175 | |
归属于非控股股东的综合收益 | 8) | | — | | 8) | | — | |
归属于优先股和普通股股东的综合收益 | $ | 1,146 | | $ | 852 | | $ | 2,039 | | $ | 2,175 | |
(a)扣除税费后,截至2022年9月30日,分别为2022年和2021年三个月的,和为2022年和2021年九个月的。零 。
(b)扣除税费后,2022年和2021年三个月的分别为$,2022年和2021年九个月的为$。41百万美元和1截至2024年和2023年6月30日的3个月内,为51百万美元和2 $百万。
随附的附注是这些合并简要财务报表的组成部分
| | | | | | | | |
| 截至6月30日的前六个月 |
百万 | 2024 | 2023 |
| | |
经营活动产生的现金流量净额 | | |
净收入 | $ | 2,058 | | $ | 2,123 | |
调整净利润以计入经营活动现金流量: | | |
已终止的经营活动净额 | 182) | | — | |
资产的折旧、耗竭和摊销 | 3,468 | | 3,430 | |
递延所得税费用(收益) | 135) | | 98 | |
资产减值及其他费用 | — | | 209 | |
出售资产所得净利润 | 27) | | 5) | |
计入收入及其他的非现金费用(收益) | 308 | | 51) | |
经营性资产和负债变动: | | |
应收账款的(增加)减少 | 702) | | 1,432 | |
存货的增加 | 787) | | 75) | |
其他流动资产的(增加)减少 | 146 | | 347) | |
应付账款和应计负债的增加(减少) | 47 | | 1,007) | |
国内外现行所得税增加 | 207 | | 133 | |
| | |
| | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,401 | | 5,940 | |
| | |
投资活动产生的现金流量 | | |
资本支出 | 3554) | | 3,107) | |
资本应计变动 | 24) | | 5 | |
购买资产和股权投资净额 | 187) | | 140) | |
出售企业和资产所得净额 | 148 | | 80 | |
权益投资及其他,净额 | 64) | | 375) | |
| | |
| | |
投资活动产生的净现金流出 | 3,681) | | 3,537) | |
| | |
融资活动现金流量 | | |
| | |
偿还长期债务净额 | — | | 22) | |
普通股的发行收益 | 504 | | 37 | |
赎回优先股 | — | | 982) | |
购买公司股票 | 9) | | 1,177) | |
| | |
普通股和优先股股息支付 | 698) | | 688) | |
非控股权益贡献 | 99 | | — | |
其他融资,净额 | 185) | | 64) | |
| | |
| | |
(5.5 | 289) | | 2,896) | |
| | |
现金、货币资金、受限制的现金及受限制的货币资金净增(减)额 | 431 | | 493) | |
期初现金、货币资金、受限制的现金及受限制的货币资金 | 1,464 | | 1,026 | |
期末现金、货币资金、受限制的现金及受限制的货币资金 | $ | 1,895 | | $ | 533 | |
| | |
随附的附注是这些合并简要财务报表的组成部分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 归属于普通股股东的股权 | |
百万美元,每股金额除外 | 优先股 | 普通股票 | 库存股 | 股本外溢价 | 未分配利润 | 累计其他综合收益(损失) | 总股本 |
截至2023年3月31日的余额 | $ | 9,130 | | $ | 221 | | $ | 14,524) | | $ | 17,159 | | $ | 17,318 | | $ | 255 | | $ | 29,559 | |
净收入 | — | | — | | — | | — | | 860 | | — | | 860 | |
其他综合损失,净额 税后 税的其他部分 | — | | — | | — | | — | | — | | 8) | | 8) | |
普通股分红, $0.18。 | — | | — | | — | | — | | 161) | | — | | 161) | |
优先股分红, $2,000。 | — | | — | | — | | — | | 190) | | — | | 190) | |
优先股赎回 - 面值 价值 | 522) | | — | | — | | — | | — | | — | | 522) | |
优先股赎回 - 溢价 | — | | — | | — | | — | |
) | | — | |
) | |
优先股赎回价值高于账面价值 其他,净额抵销 | 13 | | — | | — | | — | | 13) | | — | | — | |
股东认购权行使 | — | | — | | — | | 1 | | — | | — | | 1 | |
期权行权 | — | | — | | — | | 6 | | — | | — | | 6 | |
普通股发行和其他,净额 其他,净额抵销 | — | | — | | — | |
| | — | | — | |
| |
购买公司股票 | — | | — | | 434) | | — | | — | | — | | 434) | |
截至2023年6月30日的余额 | $ | 8,621 | | $ | 221 | | $ | 14,958) | | $ | 17,218 | | $ | | | $ | 247 | | $ | 29,111 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 归属于普通股股东的股权 | | |
百万美元,每股金额除外 | 优先股 | 普通股票 | 库存股 | 股本外溢价 | 未分配利润 | 累计其他综合损益 | 非控股权益 | 总股本 |
2024年3月31日的余额 | $ | 8,287 | | $ | 223 | | $ | 15,582) | | $ | 17,456 | | $ | 20,147 | | $ | 280 | | $ | 156 | | $ | 30,967 | |
净收入 | — | | — | | — | | — | | 1,162 | | — | | 8 | | 1,170 | |
其他综合损失,净额 税后 税后 | — | | — | | — | | — | | — | | 16) | | — | | 16) | |
普通股分红, $0.22。 | — | | — | | — | | — | | 201) | | — | | — | | 201) | |
优先股分红, $2,000。 | — | | — | | — | | — | | 170) | | — | | — | | 170) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
股东认购权行使 | — | | 4 | | — | | 411 | | — | | — | | — | | 415 | |
| | | | | | | | |
常股发行及其他,扣除取消后的净额 | — | | — | | — | | 61 | | — | | — | | — | | 61 | |
购买库存股 | — | | — | | 9) | | — | | — | | — | | — | | 9) | |
非控股权益投入,净额 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 42 | | 42 | |
2024年6月30日的余额 | $ | 8,287 | | $ | 227 | | $ | 15,591) | | $ | 17,928 | | $ | 20,938 | | $ | 264 | | $ | 206 | | $ | 32,259 | |
随附的附注是这些合并简要财务报表的组成部分
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 归属于普通股股东的股权 | |
百万美元,每股金额除外 | 优先股 | 普通股票 | 库存股 | 股本外溢价 | 未分配利润 | 累计其他综合损益 | 总股本 |
2022年12月31日余额 | $ | 9,762 | | $ | 220 | | $ | 13,772) | | $ | 17,181 | | $ | 16,499 | | $ | 195 | | $ | 30,085 | |
净收入 | — | | — | | — | | — | | 2,123 | | — | | 2,123 | |
净其他综合收益,扣除税后 税后 | — | | — | | — | | — | | — | |
| |
| |
普通股分红, $0.36。 | — | | — | | — | | — | | 325) | | — | | 325) | |
优先股分红, $4,000。 | — | | — | | — | | — | | 390) | | — | | 390) | |
优先股赎回 - 面值 价值 | 1,169) | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,169) | |
优先股赎回 - 溢价 | — | | — | | — | | — | | 117) | | — | | 117) | |
优先股赎回价值高于账面价值 其他,净额抵销 | 28 | | — | | — | | — | | 28) | | — | | — | |
股东认购权行使 | — | | — | | — | | 3 | | — | | — | | 3 | |
期权行权 | — | | — | | — | | 13 | | — | | — | | 13 | |
普通股发行和其他,净额 其他,净额抵销 | — | | 1 | | — | | 21 | | — | | — | | 22 | |
购买公司股票 | — | | — | | 1,186) | | — | | — | | — | | 1,186) | |
截至2023年6月30日的余额 | $ | 8,621 | | $ | 221 | | $ | 14,958) | | $ | 17,218 | | $ | 17,762 | | $ | 247 | | $ | 29,111 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 归属于普通股股东的股权 | | |
百万美元,每股金额除外 | 优先股 | 普通股票 | 库存股 | 股本外溢价 | 未分配利润 | 累计其它综合收益 | 非控股权益 | 总股本 |
2023年12月31日的余额 | $ | 8,287 | | $ | 222 | | $ | 15,582) | | $ | 17,422 | | $ | 19,626 | | $ | 275 | | $ | 99 | | $ | 30,349 | |
净收入 | — | | — | | — | | — | | 2,050 | | — | | 8 | | 2,058 | |
其他综合损失,净额 | — | | — | | — | | — | | — | | 11) | | — | | 11) | |
普通股分红, $0.44。 | — | | — | | — | | — | | 398) | | — | | — | | 398) | |
优先股分红, $4,000。 | — | | — | | — | | — | | 340) | | — | | — | | 340) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
股东认购权行使 | — | | 4 | | — | | 483 | | — | | — | | — | | 487 | |
| | | | | | | | |
普通股发行和其他,净额 其他,扣除撤销的净额 | — | | 1 | | — | | 23 | | — | | — | | — | | 24 | |
购买库存股 | — | | — | | 9) | | — | | — | | — | | — | | 9) | |
非控股股东贡献 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 99 | | 99 | |
2024年6月30日的余额 | $ | 8,287 | | $ | 227 | | $ | 15,591) | | $ | 17,928 | | $ | 20,938 | | $ | 264 | | $ | 206 | | $ | 32,259 | |
随附的附注是这些合并简要财务报表的组成部分
业务性质
Occidental通过各个子公司和关联公司开展业务。Occidental根据美国通用会计准则,按照中期报告的规定进行披露,并根据美国证券交易委员会(SEC)的规则和法规,缩略或省略了通常包括在合并财务报表和注释中的某些信息和披露。这些未经审计的合并简明财务报表应该与2023年10-K表格中的审计合并财务报表和注释一起阅读。
在Occidental管理层的看法中,本报告中所附未经审计的合并简明财务报表反映了所有必要的调整(包括正常情况下的调整),以公平呈现Occidental截至2024年6月30日和2023年6月30日的营业业绩及现金流量情况,以及Occidental截至2024年6月30日和2023年12月31日的财务状况。截至2024年6月30日和2023年6月30日的收入和现金流量并不能必然预示全年的收入或现金流量。
现金等价物和受限现金等价物
西方石油认为所有在购买时到期日不超过3个月的高流动性投资为现金等价物或受限现金等价物。 所报告期现金及受限制现金等价物余额包括投资于政府货币市场基金中,其持有价值大致等于公允价值。
下表提供了截至2024年和2023年6月30日出现在《合并简明现金流量表》中的现金、等价物、受限制的现金和受限制的等价物的调节表。
| | | | | | | | |
| |
百万 | 2024 | 2023 |
现金及现金等价物 | $ | 1,845 | | $ | 486 | |
在其他流动资产中包括的受限现金和受限现金等价物 | 35 | | 29 | |
净含其他长期资产的限制性现金和限制性现金等价物 | 15 | | 18 | |
截至2019年3月31日的现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物 | $ | 1,895 | | $ | 533 | |
补充现金流量资料
以下表格表示2024年6月30日和2023年的联邦、州和国际所得税和利息。
| | | | | | | | |
| |
百万 | 2024 | 2023 |
将优先股权证转换为股权 | $ | 601 | | $ | 632 | |
所收所得税退还 | $ | — | | $ | 3 | |
支付的利息(a) | $ | 483 | | $ | 509 | |
(a)2022年9月30日和2021年9月30日结束的九个月中,扣除已资本化的利息后净额为671百万美元和42截至2024年6月30日的六个月,公司已对总额为$资产进行了分摊,分别为2024年和2023年。
WES投资
WES是一家公开交易的有限合伙企业,其有限合伙人单位在纽交所以逐笔明细“WES”交易。截至2024年6月30日,美国石油公司拥有全部的无表决权普通合伙利益,WES有限合伙人单位的%以及WES子公司WES Operating的%无表决限制合伙利益。截至2024年6月30日,美国石油公司从WES及其子公司的联合净利润所占份额。 2.3%的非表决普通合伙利益, 48.7%的WES有限合伙人单位,以及WES子公司WES Operating中的 2%的无表决限制合伙利益。截至2024年6月30日,美国石油公司从WES及其子公司的联合净利润所占份额。 50.9%.
非控制权益
2023年,Occidental和贝莱德成立了创业公司,以继续开发得克萨斯州艾克托县第一个商业规模的直接空气捕捉设施。该创业公司是一种可变利益实体,因为Occidental是主要受益人,因此Occidental合并了可变利益实体。贝莱德的投资计入NCI。双方都承诺向直接空气捕捉设施的完成投入额外投资,其中贝莱德承诺最多投资550截至2021年3月27日,未偿还本金总额为$。
此外,美国石油公司已与创业公司签订了有关项目管理、运营和维护以及碳减排采购的协议。如果某些施工和运营门槛得不到满足,美国石油公司可能会承担额外的费用。
如果该工厂未实现商业运营或停止并永久停止运营,Occidental可以在2035年6月30日或之前召回NCI。创业公司的股息将优先分配给NCI,直到达到回报门槛,然后优先分配给Occidental。NCI在清算中优先获得分配。
由于合资公司的分配不会随时间保持一致,也不会与最初的投资或所有权利益一致,所以美国石油公司已经确定用HLBV方法来归属合资公司的收益和亏损。在HLBV方法下,在合并利润表中归属于新华保险的收益和亏损金额反映了合资企业如果在每个资产负债表日期清算,新华保险将会假想获得的金额变化。 截至2024年6月30日,该VIE的资产包括资产为$百万的资产 under construction。539蘋果CEO库克大规模售出股票,套现逾3亿港元。
客户营业收入在满足与客户合同条款的义务时确认;这通常发生在石油、NGL、燃料币或服务(如运输、化学品)交付时。 截至2024年6月30日,应收贸易款净额$3.9十分之一都代表对支付的权利,美国石油已完成合同义务,其接受付款的权利仅受时间的限制。
下表展示了2024年和2023年6月30日结束的三个月和六个月中,从客户处获得营业收入与总净销售额的调节情况:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截止到6月30日的三个月 | 截至6月30日的前六个月 |
百万 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | | |
| $ | 6,802 | | $ | 6,601 | | $ | 13,533 | | $ | 13,716 | |
所有其他收入(a) | 15 | | 101 | | 741) | | 211 | |
净销售额 | $ | 6,817 | | $ | 6,702 | | $ | 12,792 | | $ | 13,927 | |
按客户合同细分的营业收入
下表显示了Occidental按部门、产品和地理区域向客户收取的营业收入。石油和天然气部门通常在租赁区或特许区出售其石油、液化天然气和天然气。化学部门收入根据销售地点的地理区域显示。除去净营销收入,中游和营销部门的收入根据销售地点显示:
| | | | | | | | | | | | | | |
百万 | 美国 | 国际 | 剔除项 | 总费用 |
| | | | |
2024年6月30日结束的三个月 | | | | |
油气 | | | | |
石油 | $ | 4,011 | | $ | 761 | | $ | — | | $ | 4,772 | |
各产品的平均实现价格 | 403 | | 97 | | — | | 500 | |
燃料币 | 67 | | 91 | | — | | 158 | |
其他 | 39 | | — | | — | | 39 | |
片段总计 | $ | 4,520 | | $ | 949 | | $ | — | | $ | 5,469 | |
化工 | $ | Cost of revenue | | $ | 70 | | $ | — | | $ | 偿还可循环借贷借款的支付 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
中游和营销 | $ | 172 | | $ | 96 | | $ | — | | $ | 268 | |
剔除项 | $ | — | | $ | — | | $ | 208) | | $ | 208) | |
合并后的 | $ | 5,895 | | $ | 1,115 | | $ | 208) | | $ | 6,802 | |
| | | | |
百万 | 美国 | 国际 | 剔除项 | 总费用 |
| | | | |
截至2023年6月30日的三个月 | | | | |
油气 | | | | |
石油 | $ | 3,446 | | $ | 795 | | $ | — | | $ | 4,241 | |
各产品的平均实现价格 | 352 | | 90 | | — | | 442 | |
燃料币 | 161 | | 87 | | — | | 248 | |
其他 | 10 | | — | | — | | 10 | |
片段总计 | $ | 3,969 | | $ | 972 | | $ | — | | $ | 4,941 | |
化工 | $ | 1,292 | | $ | 82 | | $ | — | | $ | 1,374 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
中游和营销 | $ | 421 | | $ | 95 | | $ | — | | $ | 516 | |
剔除项 | $ | — | | $ | — | | $ | $) | | $ | $) | |
合并后的 | $ | 5,682 | | $ | 1,149 | | $ | $) | | $ | 6,601 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
百万 | 美国 | 国际 | 剔除项 | 总费用 |
| | | | |
截至2024年6月30日的六个月 | | | | |
油气 | | | | |
石油 | $ | 7,360 | | $ | 1,533 | | $ | — | | $ | 8,893 | |
各产品的平均实现价格 | 819 | | 196 | | — | | 1,015 | |
燃料币 | 254 | | 178 | | — | | 432 | |
其他 | 44 | | — | | — | | 44 | |
片段总计 | $ | 8,477 | | $ | 1,907 | | $ | — | | $ | 10,384 | |
化工 | $ | 2,318 | | $ | 140 | | $ | — | | $ | 2,458 | |
中游和营销 | $ | 932 | | $ | 192 | | $ | — | | $ | 1,124 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
剔除项 | $ | — | | $ | — | | $ | 433) | | $ | 433) | |
合并后的 | $ |
| | $ | 2,239 | | $ | 433) | | $ | 13,533 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
百万 | 美国 | 国际 | 剔除项 | 总费用 |
| | | | |
截至2023年6月30日的六个月 | | | | |
油气 | | | | |
石油 | $ | 7,096 | | $ | 1,513 | | $ | — | | $ | 8,609 | |
各产品的平均实现价格 | 812 | | 175 | | — | | 987 | |
燃料币 | 516 | | 159 | | — | | 675 | |
其他 | 6) | | 1 | | — | | 5) | |
片段总计 | $ | 8,418 | | $ | 1,848 | | $ | — | | $ | 10,266 | |
化工 | $ | 2,600 | | $ | 176 | | $ | — | | $ | 2,776 | |
中游和营销 | $ | 961 | | $ | 199 | | $ | — | | $ | 1,160 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
剔除项 | $ | — | | $ | — | | $ | 486) | | $ | 486) | |
合并后的 | $ | 11,979 | | $ | 2,223 | | $ | 486) | | $ | 13,716 | |
商品主要代表以加权平均成本或净可变现价值计 carried 的石油,以及按 LIFO 方法计价的氢氧化钠和氯。截至2024年6月30日和2023年12月31日,存货如下:
| | | | | | | | |
百万 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| | |
原材料 | $ | 121 | | $ | 115 | |
物料和用品 | 1,157 | | 988 | |
商品库存和成品 | 1,643 | | 1,027 | |
| 2,921 | | 2,130 | |
重新估价为 LIFO | 108) | | 108) | |
总费用 | $ | 2,813 | | $ | 2,022 | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日,长期债务如下:
| | | | | | | | | | | | |
百万 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | | | |
2.9002024年到期的高级票据 | $ | 654 | | $ | 654 | | | | | |
6.9502024年到期的高级票据 | 291 | | 291 | | | | | |
3.4502024年到期的高级票据 | 111 | | 111 | | | | | |
3.5002025年到期的高级票据 | 137 | | 137 | | | | | |
5.8752025年到期的高级票据 | 606 | | 606 | | | | | |
5.500%高级票据2025年到期的高级票据 | 465 | | 465 | | | | | |
5.550%截至2024年11月15日到期的优先票据2026年到期的高级票据 | 870 | | 870 | | | | | |
3.2002026年到期的高级票据 | 182 | | 182 | | | | | |
3.4002026年到期的高级票据 | 284 | | 284 | | | | | |
7.5002026年到期的公司债券 | 112 | | 112 | | | | | |
8.5002027年到期的高级票据 | 489 | | 489 | | | | | |
3.0002027年到期的高级票据 | 216 | | 216 | | | | | |
7.1252027年到期的公司债券 | 150 | | 150 | | | | | |
7.0002027年到期的公司债券 | 48 | | 48 | | | | | |
6.6252028年到期的抵押债券 | 14 | | 14 | | | | | |
7.1502028年到期的抵押债券 | 232 | | 232 | | | | | |
7.2002028年到期的优先债券 | 82 | | 82 | | | | | |
6.3752028年到期的优先票据 | 578 | | 578 | | | | | |
7.2002029年到期的抵押债券 | 135 | | 135 | | | | | |
7.950%的债券到期2029年到期的抵押债券 | 116 | | 116 | | | | | |
8.4502029年到期的优先票据 | 116 | | 116 | | | | | |
3.5002029年到期的优先票据 | 286 | | 286 | | | | | |
变量利率债券,到期日为2030年(5.890%,分别截至2023年12月31日和2024年6月30日%和5.750的 | 68 | | 68 | | | | | |
8.875%。2030年到期的优先票据 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
6.6252030年到期的优先票据 | 1,449 | | 1,449 | | | | | |
6.125% WM优先票据,到期日为2039年 | 1,143 | | 1,143 | | | | | |
7.500年到2031年的%优先票据 | 900 | | 900 | | | | | |
7.875年到2031年的%优先票据 | 500 | | 500 | | | | | |
6.4502036年到期的优先票据 | 1,727 | | 1,727 | | | | | |
2036年到期的零息高级票据 | 673 | | 673 | | | | | |
0.0002039年到期的贷款 | 19 | | 19 | | | | | |
4.3002039年到期的优先票据 | 247 | | 247 | | | | | |
7.950%的债券到期2039年到期的优先票据 | 325 | | 325 | | | | | |
6.2002040年到期的优先票据 | 737 | | 737 | | | | | |
4.5002044年到期的优先票据 | 191 | | 191 | | | | | |
4.6252045年到期的优先票据 | 296 | | 296 | | | | | |
6.6002046年到期的优先票据 | 1,117 | | 1,117 | | | | | |
4.4002046年到期的优先票据 | 424 | | 424 | | | | | |
4.100%2047年到期的优先票据 | 258 | | 258 | | | | | |
(下页续) | | | | | | |
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数百万(继续) | 2024 | 2023 | | | | |
4.200%到期于2048年的优先票据 | 304 | | 304 | | | | | |
4.400%到期于2049年的优先票据 | 280 | | 280 | | | | | |
7.730%到期于2096年的债券 | 119,308 | | 119,308 | | | | | |
7.500%到期于2096年的债券 | 60 | | 60 | | | | | |
7.25%到期于2096年的债券 | 5 | | 5 | | | | | |
面值总借款 | $ | 17,955 | | $ | 17,955 | | | | | |
以下表格总结了西方石油公司未偿还的债务,包括融资租赁负债:
| | | | | | | | |
百万 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
面值总借款 | $ | 17,955 | | $ | 17,955 | |
账面价值调整: | | |
未摊销贴现率净额 | 1,099 | | 1,152 | |
债务发行费用 | 60) | | 106) | |
债务净账面价值 | $ | 18,994 | | $ | 19,001 | |
开多期融资租赁包括在长期债务中 | 590 | | 591 | |
短期融资租赁包括在长期债务到期日前的流动负债中 | 153 | | 146 | |
总债务和融资租赁 | $ | 19,737 | | $ | 19,738 | |
减:融资租赁到期的流动负债 | 153) | | 146) | |
减:长期债务的流动成份 | 1,194) | | 1,056) | |
长期借款,净 | $ | 18,390 | | $ | 18,536 | |
债务活动
2024年2月,美国石油公司与第三方达成修订后的授信协议,将到期日延长到2028年6月30日。2024年5月,美国石油公司修订了授信协议,增加了另外1,000万美元的承诺,将借款额度增加到了150$1,000万。4.15十亿美元。
2023年第一季度,美国石油公司用现有资金偿还了$的中期票据。22百万的票据8.750到期时,用现金偿还了%中期票据。
截至2024年6月30日,奥卡西有$ 的债务到期,1.22024年6月30日后,于2024年7月,奥卡西偿还了$ 的到期债务。402600可用借款额达$,使用额度情况不详。 否 该工具包括基于RCF中包含的相同特定可持续性目标阈值的调整。
与CrownRock收购相关,Occidental于2024年7月发行了价值10亿美元的新债务,包括10亿美元的有期限贷款和10亿美元的无抵押票据。9.7有期限贷款和发行的票据包括以下档次:4.710亿美元有期限贷款和10亿美元无抵押票据分别由以下些档次组成:5 发行的有期限贷款和票据包括以下档次:
| | | | | |
百万 | 主要 |
364 2025年到期的一天期限贷款 | $ | 2,000 | |
2 2026年到期的一年期限贷款 | 5,487 | |
2023年4月3日,我们签订了总名义价值为1.8亿美元的利率领子协议,以对冲我们的可变利率债务的利率波动相关的现金流量。在这些利率领子协议中,本公司和交易对手金融机构同意一个一个月美元担保隔夜融资利率(“SOFR”)下限为0.15%和上限为5.000%。领子有一个生效日期为2023年4月4日,并于2028年4月期间每月结算。到期日为2027年的优先票据 | 600 | |
5.200到期日为2029年的优先票据 | 1,200 | |
5.375到期日为2032年的优先票据 | 1,000 | |
5.550%截至2024年11月15日到期的优先票据到期日为2034年的优先票据 | 1,200 | |
6.050%的优先票据,到期日未定到期日为2054年的优先票据 | 1,000 | |
借款总额 | $ | 9,700 | |
债务公允价值
截至2024年6月30日和2023年12月31日,Occidental债务的预估公允价值几乎全部归类为一级,约为$17.8私人股权和其他投资的金额分别为52.27亿美元和53.98亿美元,截至2023年7月31日和2023年1月31日。18.0分别为十亿美元。
皇冠岩收购
2023年12月,Occidental达成协议,以总价约为$的现金,(包括一些固定资产和其他习惯性的购买价格调整),以及大约的Occidental普通股和承担CrownRock现有债务的$,收购了CrownRock L.P.。该收购于2024年8月1日关闭,增加了Occidental在Permian Basin的石油和天然气投资额。12.4该计划下公司未支付的负债通常包含在资产负债表中的应付帐款和应计费用中。9.4亿美元的现金交易(包括某些营运资本和其他定制的购买价格调整项),以及约不到万股Occidental普通股和承担了不到$亿的CrownRock现有债务。 29.6亿美元的现有债务。该收购于2024年8月1日关闭,增加了Occidental在Permian Basin的石油和天然气投资额。1.2该收购于2024年8月1日关闭,增加了Occidental在Permian Basin的石油和天然气投资额。
关于CrownRock收购,Occidental发行了新的无担保债券$5.0亿美元的定期贷款和一笔2.0 亿美元。 364天 亿美元的定期贷款。2.7 亿美元。 法律诉讼、索赔和评估。像许多零售商一样,公司已被指控违反劳动法的加州诉讼。截至2024年5月4日,类/代表行动诉讼仍然悬而未决。 长期贷款。
皇冠岩收购资格符合业务组合,根据收购会计方法计入账户。 下表总结了购买价格的现金和普通股份元件。
| | | | | |
| 总费用 |
购买价格的现金部分 | $ | 9,100 | |
结算调整 | |
净营运资本及其他购买价格调整 | 257 | |
Occidental宣布的交易前分红派息 | $ | 13 | |
总现金购买价格 | $ | 9,370 |
Occidental普通股发行总股数 | 29.6 | |
Occidental普通股股价 | $ | 59.38 | |
购买价格的股份部分 | $ | 1,755 |
总购买价格 | $ | 11,125 |
下表列出了收购代价的初步分配。为完成购买价格的分配,还有一些必要的数据尚未确定,包括但不限于已收购资产和承担负债的最终评估。在收购日期后的12个月内,Occidental将完成购买价格分配,此期间资产和负债的价值可能会根据情况修订。
| | | | | |
百万美元 | 2024年8月1日 |
收购的资产公允价值: | |
现金及现金等价物 | $ | 581 | |
交易应收账款净额 | 244 | |
| |
其他资产 | 8 | |
| |
房地产、厂房设备、燃料币 | 优先股,面值为0.001美元;5,000股得到授权且未被指定,实际,假定,或修正的实际,假定或修正的实际上没有被发行和流通 | |
| |
| |
归属于所收购资产的金额 | $ | 12,658 |
收购的负债公允价值: | |
长期债务的流动部分 | $ | 868 | |
应付账款 | Dated: September 3, 2024 | |
应计负债 | 111 | |
长期债务 | 376 | |
资产养老责任 | 48 | |
归属于所收购负债的金额 | $ | 1,533 |
获取的净资产公允价值: | $ | 11,125 |
以上合并购买价格已按收购时估计的公允价值初步分配给资产和负债的主要类别。对某些资产(包括物业)的估值是基于初步评估的。收购的大多数资产和承担的负债的计量基于市场上不可观察的输入,因此代表第3级输入。收购的物业和设备的公允价值基于可用市场数据和成本法。油气资产是根据资产特性和所在地的市场数据或收益法进行估价。资产应被翻译为资产,天然气应被翻译为天然气。
由于在提交此申请时尚未获得所需信息,因此提供截至2024年6月30日的未经审计的财务预测信息是不切实际的。
百万美元,加上惯例的调整,购买了Good Health和R.W. Garcia品牌,Lincolnton,NC和Lititz,PA制造设施和某些相关资产,并承担了公司的拉斯维加斯,NV工厂租赁和制造业务(“Good Health和R.W. Garcia Sale”)。
后续事件
2024年7月,美国石油公司达成一项协议,以约xxx万美元的价格出售德拉华盆地的某些资产,这些资产位于德克萨斯州和新墨西哥州。预计此交易将于2024年第三季度结束,须符合惯例的交易条件。818交易预计将于2024年第三季度结束,须符合惯例的交易条件。
目标和策略
Occidental使用各种衍生金融工具和实物合同来管理其对商品价格波动和运输承诺的敞口,并在未来出售存储商品数量时确定利润率。衍生品计账以公允价值为基础,并在存在与同一交易对手的法定抵销权时以净额计算。Occidental偶尔使用各种衍生金融工具来管理其对外汇波动和利率风险的敞口。Occidental还进行为了交易目的而进入衍生金融工具。
当向客户购买或出售实物交割商品时,奥卡西尔公司可能会选择正常购买和正常销售例外。奥卡西尔公司偶尔会使用现金流量套期会计处理衍生金融工具,以锁定其天然气储存量的预测销售利润,有时也用于其他策略,例如锁定债务发行利率。所有期间的现金流量套期避险价值都很微小。截至2024年6月30日,奥卡西尔的营销衍生品没有被指定为避险工具。
营销衍生品
美国石油公司的营销衍生工具是短期实物和金融远期合约。截至2024年6月30日,这些远期合约的加权平均结算价为每蒸汽立方英尺 wtioriginaloil 和天然气分别为81.31和76.36美元,截至2023年12月31日。未指定为套期保值工具的衍生工具需要按公允价值记录在资产负债表上。公允价值的变化将通过账面调整影响美国石油公司的收益,直到实物商品交付或金融工具结算。与营销衍生工具相关的净收益和损失当前在净销售额中确认。81.31美元/Mcf和76.36美元/Mcf的加权平均结算价格分别是wtioriginaloil和天然气的。未指定为避险工具的衍生工具需要按公允价值记录在资产负债表上。公允价值的变化将通过账面调整影响美国石油公司的收益,直到实物商品交付或金融工具结算。目前确认与营销衍生工具相关的净收益和损失纳入净销售额。每Mcf2.10Mcft81.31美元/Mcf和76.36美元/Mcf的加权平均结算价格分别是wtioriginaloil和天然气的。未指定为避险工具的衍生工具需要按公允价值记录在资产负债表上。公允价值的变化将通过账面调整影响美国石油公司的收益,直到实物商品交付或金融工具结算。目前确认与营销衍生工具相关的净收益和损失纳入净销售额。每Mcf2.62 截至2023年12月31日,WTI原油和天然气的McF价格分别为XX美元和XX美元。未指定为对冲工具的衍生工具需以公允价值记录于资产负债表中。公允价值变动将通过市场调整影响Occidental的收益,直至实际商品交付或金融工具结算。与营销衍生工具相关的净收益和净损失应及时确认在净销售额中。
以下表格总结了截至日的优秀营销商品衍生品的净空头头寸:
| | | | | | | | |
开多 (开空) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
商品油合同 | | |
成交量(百万桶) | 54) | | 20) | |
天然气商品合约 | | |
成交量 (十亿立方英尺) | 254) | | 113) | |
衍生品公允价值
以下表格呈现了奥卡西公司未了结衍生品的公允价值。公允价值以毛额呈现,在这些衍生品受净ting扣安排时也是如此,并以净额在综合简明财务报表中的合并资产负债表中呈现:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万 | 公允价值衡量使用 | 净额(a) | 公允价值总额 |
资产负债表分类 | 一级 | 二级 | 三级 |
2024年6月30日 | | | | | |
营销衍生品 | | | | | |
其他资产 | $ | 881 | | $ | 115 | | $ | — | | $ | 952) | | $ | 44 | |
其他长期资产 | 1 | | 1 | | — | | — | | 2 | |
应计负债 | 907) | | 96) | | — | | 952 | | 51) | |
递延贷项及其他负债-其他 | — | | — | | — | | — | | — | |
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2023年12月31日 | | | | | |
营销衍生品 | | | | | |
其他资产 | $ | 1,008 | | $ | 100 | | $ | — | | $ | 1,009) | | $ | 99 | |
其他长期资产 | 47 | | 1 | | — | | 43) | | 5 | |
应计负债 | 967) | | 64) | | — | | 1,009 | | 22) | |
递延贷项及其他负债-其他 | 43) | | 6) | | — | | 43 | | 6) | |
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1从经纪人处收到的衍生品资产抵押品为100万美元;25Occidental在经纪人处存有500万美元抵押品,以应对衍生产品负债,截至2024年6月30日,净抵押品为300万美元;42截至2023年12月31日,Occidental从经纪人处收到的衍生品资产抵押品为100万美元。
衍生品损益
下表列出Occidental衍生工具所导致的净亏损以及在合并摘要损益表上的位置。
| | | | | | | | | | | | | | |
百万 | 截止到6月30日的三个月 | 截至6月30日的前六个月 |
利润表分类 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | | |
| | | | |
营销衍生品(包括在净销售额中) | $ | 119,308) | | $ | 136) | | $ | 296) | | $ | 142) | |
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信用风险
Occidental的绝大部分交易对手信用风险与向其客户提供能源商品的实物交割和其潜在的无力偿付其结算承诺相关。Occidental通过选择其认为财务强大的交易对手、与交易对手进行净额协议以及要求担保或其他信用风险缓解措施来管理信用风险。Occidental积极评估其交易对手的信用状况,分配适当的信用限额,并监控信用敞口与分配的限额。Occidental还通过合规的交易所向特定的结算所和经纪人进入期货合约,该期货合约的信用风险很小,如果有的话。
下表概述所得税费用的各个元件:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截止到6月30日的三个月 | 截至6月30日的前六个月 |
百万 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
税前收入 | $ | 1,635 | $ | 1,327 | $ | 2,645 | | $ | 经营租赁资产和负债,净额 | |
当前 | | | | |
联邦 | 303) | 181) | 546) | 446) |
州和地方的 | 12) | 14) | 24) | | 32) | |
外币 | 194) | 191) | 334) | | 362) | |
总流动所得税 | $ | 509) | $ | 386) | $ | 904) | | $ | 840) | |
延期支付 | | | | |
联邦 | 42 | 5) | 123 | | 19) | |
州和地方的 | 1) | 3) | 1 | | 6) | |
外币 | 3 | 73) | 11 | | 73) | |
递延所得税收益(费用)的总额 | $ | 44 | $ | 81) | $ | 135 | | $ | 98) | |
所得税总费用 | $ | 465) | $ | 467) | $ | 769) | | $ | 938) | |
持续经营业务收入 | $ | 1,170 | $ | 860 | $ | 1,876 | | $ | 2,123 | |
全球的有效税率 | 28 | % | 35 | % | 29 | % | 31 | % |
上表中所示时期的全球有效税率主要受Occidental所得税地位的影响。美国收入受美国联邦法定税率21%的税收,而国际收入则遵循高达55%的税率。
通货膨胀减缓法案和第二支柱
2022年8月,国会通过了包含对财务报表收入征收企业最低税额、对回购股票征收消费税、控制甲烷排放并提供与气候变化和清洁能源相关的税收激励措施等规定的IRA法案。Occidental目前正在评估指导方针和拟议规定。IRA对Occidental的最终影响将取决于多个因素,包括未来商品价格、财报解读和假设,以及额外的监管指导。
大约有140个国家同意支持OECD第二条倡议的声明,建议按照司法管辖区基础实行15%的全球最低税。包括欧盟成员国、英国和加拿大在内的多个国家已经通过或正在制定将于2024年生效的立法,预计到2025年将广泛实施全球最低税。随着国家在其中Operates的公司有效吨的立法生效,其现金税可能会增加,其有效税率可能会受到负面影响。Occidental将继续监控OECD以及其经营地区发布的立法和指导,以评估对其税务位置的影响。我们不希望2024年生效的条款对我们的运营结果、财务状况或现金流产生实质性不利影响。
Occidental和其子公司及其各自控件都受到相关联的环保母基法律和法规的严格管制,这些法律旨在改善或维护环境质量。对于要求或涉及环境修复的法律,包括CERCLA和类似的联邦、区域、州、省、部落、当地和国际法律,可能会具有追溯效力,而不管原始活动的合法性,或者目前所拥有的地点的所有权或控制权。Occidental或其某些子公司参与或积极监视在这些法律下对第三方、目前运营、已关闭或未运营的地点进行的一系列修复活动和政府或私人诉讼,这些类别可能包括NPL地点。修复活动可能包括以下一项或多项:涉及取样、建模、风险评估或监测的调查;包括清除、处理或处置在内的清理措施;或者运行和维护修复系统。环境诉讼寻求资金或执行修复措施,并在某些情况下,寻求对据称的财产损害、自然资源损失、惩罚性损害赔偿、民事罚款、禁令性救济和政府监管成本进行赔偿。
环境修复
截至2024年6月30日,部分奥卡西汇报公司参与或监控了遗留环境修复活动或诉讼。 158 下列表格列出了这些子公司在2024年6月30日合并基础上的流动和非流动环境修复责任。其中,流动负债部分金额为$ million,包括在应计负债中;剩余的$ million金额包括在待摊借项及其他负债-环境修复责任中。 下表呈现了这些子公司的现行及非现行环保治理责任,并以2024年6月30日为合并报表基础。其中,$ million的流动负债部分包括在应计负债中,其余$ million部分则包括在待摊借项和其他负债-环保母基中。131857待摊借项及其他负债 - 环保母基
这些环保母基整治地点分为NPL Sites和以下非NPL Sites类型 - 第三方地点、目前运营的地点和关闭或未运营的地点。 三 以下是非NPL Sites的几种类型——第三方地点、目前运营的地点和关闭或未运营的地点。
| | | | | | | | |
百万美元,除站点数量外 | 站点数量 | 修复余额 |
NPL网站 | 32 | | $ | 442 | |
第三方网站 | 63 | | 209 | |
目前运营的网站 | 12 | | 93 | |
关闭或未运营的网站 | 51 | | 244 | |
总费用 | 158 | | $ | 988 | |
截至2024年6月30日,Occidental子公司环保母基的负债超过$所有基金类型。10所述站点中的每个站点超过了16。每期分期付款应于该年的15892 $该场所中有负债超过所有基金类型。0增加到$1每个子公司的支出相当于期末治理余额的约%的基金将从现在开始的未来几年中支出。 45公司使用资产和负债的会计方法来计算所得税。根据这种方法,根据资产和负债的金融报表及税基之间的暂时区别,使用实施税率来决定递延税资产和递延税负债,该税率适用于预期差异将反转的年份。税法的任何修改对递延税资产和负债的影响将于生效日期在财务报告期内确认在汇总的综合收益报表上。 其余的预计会在接下来的几年中支出。 10 年或更多年。
Occidental认为,其子公司在上表中列出的环境修复范围之外可承担的合理可能额外损失范围可能高达$亿美元。自2023年12月31日以来,Occidental涉及该站点的情况以及相关的重要假设没有发生实质性变化。 158 环境站点的环保母基2.6亿美元。自2023年12月31日以来,Occidental与这些站点的相关联系和重要假设没有发生实质性变化。
MAXUS环境站点
环保母基估计的清理环境负债和合理可能的额外损失中,有相当一部分与前DSCC有关。1986年,歐克斯化學收购DSCC时,Maxus同意向歐克斯化學赔偿许多环境污染现场,包括DASS。2016年6月,Maxus及其数家关联公司在特拉华州联邦破产法院申请破产保护。2023年,歐克斯化學通过由Maxus清算信托提起的诉讼程序,收回了其仍存的大部分赔偿费用。
金刚石碱性超级基金场地
美国环保署已将DASS组织成操作单元(OU),以便在《环境响应补救法》下进行评估、选择和实施污染物清除工作。下面概述了OxyChem在每个OU中的当前活动,其中许多活动是由Glenn Springs Holdings, Inc.代表OxyChem执行的。 四个 操作单元(OUs)是美国环境保护署为评估、选择和实施CERCLA下的清理工作而组织的。OxyChem在每个操作单元中的当前活动如下概述,其中许多活动是由Glenn Springs Holdings, Inc.代表OxyChem执行的。
8.3 下颞河的下流区:2016年3月,EPA发布了一份ROD,指定了OU2所需的补救措施。在2016年第三季度,在Maxus破产申请后,OxyChem和EPA
1001.4亿美元。
17里程为-([OU2]和上部分)的Lower Passaic River Study区域。 9 2021年9月,EPA发布了将OU4某部分(不包括OU2并位于Lister Avenue Plant站点上游的地方)选为暂时补救措施的ROD,其中OxyChem继承了法律责任。EPA估计清理OU4的成本约为$,至今OxyChem在OU4 ROD下的作用或责任,以及其他可能对其负责的方的责任尚未经过宣判。2022年1月,为了提供持续而有效的清理进展,OxyChem提出了要设计并实施OU4的临时解决方案,条件包括EPA不寻求禁止OxyChem寻求归因或向其他潜在负责方追求成本补偿,以进行OU4的中期解决方案。2022年3月,EPA向OxyChem和其他相关方发出通知信,要求提供在OU2和OU4执行所选的解决方案的好意协议。OxyChem在2022年6月提交了一个好意协议,重申要设计解决OU4的解决方案,并提供进入附加顺序协议以清理OU2和OU4,前提是EPA不寻求禁止OxyChem追求其他有责任的方的成本补偿。EPA没有接受OxyChem在2022年6月的报价。2023年3月,EPA发布了一份单方行政命令(OU4 UAO),指示并命令OxyChem设计EPA所选的OU4临时解决方案,并提供大约$的财务保证以确保其表现。在所有辩护的前提下,OxyChem正在遵守OU4 UAO规定的临时解决方案。由于OxyChem承担实施OU4 UAO的成本,以及EPA下述提议来禁止OxyChem对多方(包括2018年归因行动中所主张的那些方)的贡献要求,OxyChem在2023年在地区法院对多个方提起了CERCLA成本恢复诉讼(2023年成本恢复诉讼)。440 万美元。此时,OxyChem在OU4 ROD下的作用或责任,以及其他可能对其负责的方的责任尚未经过宣判。93 万美元的财务保证以确保其表现。在遵守OU4 UAO规定的临时解决方案的前提下,OxyChem因实施OU4 UAO而产生的成本及EPA下述提议,即禁止OxyChem对多方(包括2018年的归因行动中主张的方)提出贡献要求,于2023年3月在地区法院对多方提起了CERCLA成本恢复诉讼(2023 Cost Recovery Action)。
ALDEN LEEDS诉讼
2022年12月,美国环保局和司法部在奥尔登·利兹诉讼中提出了一项拟议和解裁决,寻求法院批准与各方达成总计$$$百万的和解,而OxyChem认为这基于未经授权、有缺陷和不均衡的责任分摊。和解后,结算公司不再为DASS OU2和OU4的修复成本承担责任,而OxyChem也不能就此寻求这些公司的赔偿,此外和解方案也不包括被排除在和解之外的 DASS中 OU2、OU3、OU4或自然资源损害方面的责任,或任何和解方在 OU3或自然资源损害方面的责任。拟议和解方案经历了一个公开评论期,该期于2023年3月结束。2024年1月,司法部提交了一项修正和解裁决,排除了$$$公司等在拟议和解裁决中的和解方,同时还有其他一些修订,并寻求批准。 85 共$$$百万美元,涉及各当事方的和解。150该和解方案未涉及DASS中被排除的实体在OU2、OU3、OU4或自然资源损害方面的责任,与任何和解方在OU3或自然资源损害方面的责任。提出的和解方案经过公开评论期,在2023年3月结束。2024年1月,司法部提出了一项修正和解裁决,在其中排除了$$$公司等在提出的和解裁决中的和解方,并有其他更改,寻求批准。 三 这项拟议的和解方案不涉及被排除在DASS中的实体在自然资源方面的责任,而和解方的责任关于 OU3或自然资源损害方面的责任也没有涉及。拟议和解方案经历了一个公开评论期,在2023年3月结束。2024年1月,司法部提交了一项修正和解裁决,在其中排除了$$$公司等在提出的和解裁决中的和解方,并有其他更改,寻求批准。
OxyChem认为,拟议的和修改后的同意令不适当地依赖于一个EPA承包商编制的分摊报告,该承包商声称将OU2和OU4的修复成本不成比例地分配给了OxyChem。OxyChem还认为,该过程范围不合理,并且不可靠,是基于结算各方自愿报告而不是宣誓证据、公开可得的取样结果和反映运营历史和处理做法的历史文件。 82 EPA擬释放的各方在此和解中提出的所述方对治理成本负责的范围提出异议。
OxyChem有意对提议的和解以及修改后的同意裁定、基于其之上的分配报告和流程进行积极挑战,并寻求从其他可能的公司获得贡献和成本回收。
OxyChem会为其在DASS承担或可能承担的整改成本负责。OxyChem于2024年4月1日提交其就修订同意法令的批准提议的回应,其他当事方在2024年5月提交答复。
美国国家环境保护局同意修改和解协议,OxyChem无法预测区域法院何时对此做出裁决。如果 amended consent decree 得到区域法院的批准并在上诉中没有被推翻,那么尽管 OxyChem 正竭尽全力诉讼 Alden Leeds 案件提出的和解,EPA 仍可能要求 OxyChem 承担设计和实施 OU2 和 OU4 康复方案的绝大部分费用。这样的结果可能会对 OxyChem 和 Occidental 合并经营业绩产生有形的负面影响。
OU2和OU4的解决方案预计需要一段时间才能完成。即使在OU4 UAO中,EPA指示OxyChem提供大约$的财务担保,OxyChem已经遵守这个指示。目前还无法估算任何额外财务保障的金额。目前无法确定EPA可能何时以及在何种程度上采取行动来强制OxyChem在OU2或OU4中执行进一步的清理或EPA可能尝试要求OxyChem发布多少财务担保。有关Alden Leeds诉讼的进一步信息,请参见注9 - 诉讼,索赔,承诺和事件的说明。 $244,200,将在归属期内按比例确认。 为了OU4 UAO,EPA指示OxyChem投放额外的财务保障约$。所有辩护权利保存,OxyChem已遵守这一指示。目前没有任何额外财务保障的金额估算。目前EPA可能采取行动强制OxyChem在OU2或OU4中进行更多的修复或EPA可能尝试要求OxyChem发布多少财务保障也是不确定的。93
其他信息
对于DASS,OxyChem已经计提了一个准备金,涉及到其可分配的份额用于执行OU1 Consent Decree所需的维护和监控成本、OU2 ROD和AOC中选择的方案的设计和实施以及OU4 ROD和OU4 UAO所需的研究和可行性研究。
OxyChem积累的环境修复准备金并未反映出OxyChem认为不可合理估算的DASS的额外修复成本或自然资源损失的潜在可能性。OxyChem在DASS的最终责任可能高于或低于预留金额和合理可能的额外损失,并且受最终设计方案、EPA和自然资源受托人的进一步行动以及与其他可能的责任方之间OxyChem可分摊份额的解决方案等因素的影响。
OxyChem继续评估目前在DASS记录的治理成本估计,以及超出目前记录的损失可能区间的合理范围。考虑到治理工作的复杂性和范围,治理成本的估计可能随着新信息的逐步公布而增加或减少。
法律事项
除非适用的招股说明书另有说明,否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核,则这些律师将在适用的招股说明书中命名。
Occidental或其子公司在业务正常运营过程中参与诉讼、索赔和其他法律诉讼,寻求赔偿因声称的人身伤害、合同违约、财产损失或其他损失、惩罚性赔偿、民事罚款、或禁令或宣告救济等。Occidental或其子公司还参与基于CERCLA和类似的联邦、区域、州、省、部落、地方和国际环境法律的诉讼。这些环保诉讼寻求融资或执行修复工作,并在某些情况下为声称的财产损失、自然资源损失、惩罚性赔偿、民事罚款、禁令和政府监管成本进行赔偿。通常情况下,Occidental或此类子公司在这些环保诉讼中是许多公司中的一员,并迄今为止成功地与其他财务强劲的公司共同分担修复成本。此外,一些诉讼、索赔和法律诉讼涉及已收购或处置的资产,对此第三方或Occidental或其子公司承担责任或对另一方提供条件下的赔偿保护。
根据适用的会计指导,Occidental或其子公司在可能发生负债并且该负债可以合理估计时为未决诉讼、索赔和诉讼事项计提准备金。截至2024年和2023年6月30日,满足这些标准的事项的准备金(除仲裁裁决(下文披露)、税务事项或环保母基修复事项之外)对Occidental的合并概要资产负债表没有重大影响。
如果这些事项的不利后果发生,对任何特定季度或年度的运营结果或现金流可能会产生重大不利影响。美国石油公司的估计是基于已知的法律事项信息和其在争议、诉讼和解决类似事项方面的经验。美国石油公司将根据新信息重新评估有关损失的概率和可估计性。
安德斯仲裁
如先前披露的,2024年4月5日,安第斯(Andes)和与安第斯仲裁案有关的西方实体在一份机密的最终和解书中达成协议,双方同意撤销所有未决诉讼。该和解协议导致弃用业务中净增益$182百万(扣除税金)。
ALDEN LEEDS和其他诉讼
税务事项和争议
在其经营过程中,Occidental受到各个联邦、州、地方和国际税收管辖区的税务机构审计限制。截至2021年的美国联邦所得税目的的税年已根据其合规保证计划进行审计,随后的应税年度目前正在审核中。2018年以前的州所得税目的税务年度已进行审计。在税务审计过程中,就事实和法律问题引发争议。
对于安纳达科而言,其2014年及2016年的应税年度已经接受了美国国税局的审计并结案。2015年及2017年至2019年的缴税年度也已接受了美国国税局的审计,但仍在等待Tronox美国税务法庭诉讼结果。截至2010年的缴税年度已接受了州所得税审计。针对停业业务,存在一项未解决的涉及国际司法管辖区的重大税务事项。将来可能出现争议的事实和法律问题,在税务审计程序中已经出现争议,且可能会继续出现争议。
除下文讨论的争议外,Occidental认为解决这些未解决的税务争议不会对其合并财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
安达科收到了一笔$8812016年,因涉及10亿美元的Tronox Adversary Proceeding和解款项,安达科向相关方面支付了近1亿美元的暂定退款。5.22015年,Tronox拟支付超过10亿美元用于和解诉讼。2018年9月,安纳达科收到美国国税局(IRS)的法定通知,驳回了安纳达科的净营业亏损退税申请。因此,安纳达科在2018年11月向美国税务法院申请争议处理。审判于2023年5月举行。双方于2023年和2024年间提交了发帖。2024年5月进行了结束陈述。税务法院的意见可能在任何时候发布。如果根据税务法院的意见有任何税务负债,则必须在税务法院决定入口后90天内全额担保或全额支付。如果安纳达科不上诉,则任何由此产生的税务缺陷将由国税局征收,并在接到正式纳税评估通知后的30天内缴纳。
依据 ASC 740 对于不确定税务立场的会计处理的指引,美国石油对1亿美元的暂定现金税款退款未记录任何税收收益。因此,如果美国石油最终未能赢得纠纷,除未来利息外,财务报表目的上将不再记录任何与该立场有关的附加税费用。然而,如果发生这种情况,美国石油将被要求偿还约亿美元的联邦税款、2000万美元的州税款和1000万美元的利息。此金额及利息的负债已包括在递延贷项及其他负债中。881此外,Occidental还记录了约$百万的税务收益500从2015年Tronox Adversary Proceeding结算付款的扣减所得税属性的利用中获得的约$百万元现金税收补益未被Occidental记录为税务收益。因此,如果Occidental最终未能在此问题上获胜,则除未来的利息外,将不会为财务报表目的而记录关于此项的任何额外税收支出。然而,在这种情况下,截至2024年6月30日,Occidental将需要偿还约$百亿的联邦税,$百万的州税和$百万的应计利息。这些税收和利息的负债已包括在未缴各项税费及其他负债 - 其他中。5.2从2015年Tronox Adversary Proceeding和解付款的使用中获得了约$百亿的现金税收补益。1.4截至2024年6月30日,Occidental将需要偿还约$百亿的联邦税。28截至2024年6月30日,Occidental将需要偿还$百万的州税。671
美国石油及其子公司已对各方进行了担保,针对这些方在与美国石油进行的购买和交易中可能发生的指定负债。这些担保通常取决于其他方面临达到规定门槛的负债。截至2022年9月30日,美国石油并不知道任何可能会导致赔偿超过准备金的担保索赔的情况。
Occidental及其子公司为各方提供了担保,以免其因与Occidental或其子公司所进行的购买和其他交易有关而在未来承担特定的负债。这些担保通常取决于另一方承担达到规定门槛的负债。截至2024年6月30日,Occidental不知道任何可能导致赔款显著超过准备金的索赔的情况。
下表显示了归属于普通股股东的基本和摊薄后每股收益的计算方式:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截止到6月30日的三个月 | 截至6月30日的前六个月 |
单位:百万,除每股数额外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
持续经营净利润 | $ | 1,170 | | $ | 860 | | $ | 1,876 | | $ | 2,123 | |
已停止运营,扣除税金后净额(a) | — | | — | | 182 | | — | |
净收入 | $ | 1,170 | | $ | 860 | | $ | 2,058 | | $ | 2,123 | |
减:非控制权益吸收的收益 | 8) | | — | | 8) | | — | |
减:优先股股利和赎回溢价 | 170) | | 255) | | 340) | | 535) | |
归属于普通股股东的净利润 | $ | 992 | | $ | 605 | | $ | 1,710 | | $ | 1,588 | |
扣除归属于参与证券的净利润 | 7) | | 4) | | 10) | | 10) | |
净利润,扣除参与证券后 | $ | 985 | | $ | 601 | | $ | 1,700 | | $ | 1,578 | |
基本份额加权平均数 | 893.8 | 889.3 | 889.2 | 895.6 |
基本每股收益 | $ | 1.10 | | $ | 0.68 | | $ | 1.91 | | $ | 1.76 | |
归属于普通股股东的净利润 | $ | 992 | | $ | 605 | | $ | 1,710 | | $ | 1,588 | |
扣除归属于参与证券的净利润 | 7) | | 4) | | 10) | | 10) | |
净利润,扣除参与证券后 | $ | 985 | | $ | 601 | | $ | 1,700 | | $ | 1,578 | |
基本份额加权平均数 | 893.8 | | 889.3 | | 889.2 | | 895.6 | |
摊薄证券 | 65.1 | | 69.5 | | 贷款信用设施于2023年5月22日已拨出总金额为$6400万,以在简明合并资产负债表中作为交易对方的债务衍生品负债记录。 | | 71.8 | |
潜在摊薄证券的摊薄效应 | 958.9 | | 958.8 | | 954.1 | | 967.4 | |
摊薄每股收益 | $ | 1.03 | | $ | 0.63 | | $ | 1.78 | | $ | 1.63 | |
否
以下表格展示了2024年Occidental普通股的交易情况,包括行权权证和其他交易。
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时期 | | 其他 (b) | | |
2023年12月31日 | | | | 879,463,103 | |
2024年第一季度 | 3,277,628 | | 3,978,999 | | — | | 886,719,730 | |
2024年第二季度 | 18,875,864 | | 94,789 | | 130,424) | | 905,559,959 | |
总费用 | 22,153,492 | | 4,073,788 | | 130,424) | | 905,559,959 | |
| | | | |
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(a) 大约有$百万的现金是由普通股认股权和期权的行使所得。4872024年上半年通过执行普通股票认股权筹集现金金额为百万美元。
77.359.62亿的认股证。22.00每股83.9价值为$百万的认股证。share应翻译为“分享”,options应翻译为“期权”,warrants应翻译为“认股证”,long应翻译为“开多”。每股.
| | |
注11-板块
欧比领通过以下业务板块开展其业务:(1)油气;(2) 化学品; 和 (3) 中游-脑机 并购公司所得到的所得税、利息收益、利息支出、环境治理费用、以及非分配公司费用都被并入统一的公司和消除基金。跨业务板块销售在公司股份合并后将被剔除,在第三方交易中一般以能与销售实体取得的价格近似价格销售。 |
欧比领分三个业务板块进行运营:(1) 油气;(2) 化学品;以及 (3) 中游-脑机。所得税、利息收入、利息支出、环境修复费用、安达科收购相关成本和未分配公司费用均归入公司和消除基金。业务板块间的销售在合并时予以消除,一般以接近销售实体可以在第三方交易中获得的价格进行销售。三 分为以下三个领域:(1)油气;(2)化学品;以及(3)中游-脑机和营销。公司所得税、利息收入、利息支出、环保母基费用和未分配的企业支出归入企业和管理费用中。合并后进行公司内部销售的消除,一般以第三方交易的价格为基准进行。 百万
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百万 | 油气板块 | 化工 | 中游-脑机和营销 (b) | 公司和消除基金 | 总费用 |
2024年6月30日结束的三个月 | | | | | |
净销售额 | $ | 5,469 | | $ | 1,274 | | $ | 282 | | $ | 208) | | $ | 6,817 | |
税前收益(亏损) | $ | 1,639 | | $ | 296 | | $ | 116 | | $ | 416) | | $ | 1,635 | |
所得税费用 | — | | — | | — | | 465) | | 465) | |
持续经营利润(损失) | $ | 1,639 | | $ | 296 | | $ | 116 | | $ | 881) | | $ | 1,170 | |
| | | | | |
截至2023年6月30日的三个月 | | | | | |
净销售额 | $ | 4,941 | | $ | 1,375 | | $ | 616 | | $ | $) | | $ | 6,702 | |
税前收益(亏损) | $ | 1,059 | | $ | 436 | | $ | 30) | | $ | 138) | | $ | 1,327 | |
所得税费用 | — | | — | | — | | 467) | | 467) | |
持续经营利润(损失) | $ | 1,059 | | $ | 436 | | $ | 30) | | $ | 605) | | $ | 860 | |
| | | | | |
百万 | 油气板块 | 化工 | 中游-脑机和营销 (b) | 公司和消除基金 | 总费用 |
截至2024年6月30日的六个月 | | | | | |
净销售额 | $ | 10,384 | | $ | 2,460 | | $ | 381 | | $ | 433) | | $ | 12,792 | |
税前收益(亏损) | $ | 2,877 | | $ | 550 | | $ | 83 | | $ | 865) | | $ | 2,645 | |
所得税费用 | — | | — | | — | | 769) | | 769) | |
持续经营利润(损失) | $ | 2,877 | | $ | 550 | | $ | 83 | | $ | 1,634) | | $ | 1,876 | |
| | | | | |
截至2023年6月30日的六个月 | | | | | |
净销售额 | $ | 10,266 | | $ | 2,780 | | $ | 1,367 | | $ | 486) | | $ | 13,927 | |
税前收益(亏损) | $ | 2,699 | | $ | 908 | | $ | 28) | | $ | 518) | | $ | 经营租赁资产和负债,净额 | |
所得税费用 | — | | — | | — | | 938) | | 938) | |
持续经营利润(损失) | $ | 2,699 | | $ | 908 | | $ | 28) | | $ | 1,456) | | $ | 2,123 | |
101百万美元和54180其中包括一项因黑色山煤炭公司权益法计入减值而发生的1,000万美元减值,和一个因未开发的北部外围区域的土地计入减值而发生的1400万美元减值。29截至2023年6月30日的六个月包括一项100万美元的诉讼和解收益。26截至2023年6月30日的六个月包括一项100万美元的诉讼和解收益。
351百万美元和1572024年6月30日结束的3个月和6个月分别包括了$(数字未提供)和$(数字未提供)来自股权投资的收益,这与Occidental在WES资产出售所获得的收益的比例有关。52024年6月30日结束的3个月和6个月分别包括了$(数字未提供)的净衍生品收益和$(数字未提供)的净衍生品亏损。862023年6月30日结束的3个月和6个月分别包括了$(数字未提供)的净衍生品收益。481百万美元和402023年6月30日结束的3个月和6个月分别包括了$(数字未提供)的净衍生品收益。
29百万美元的收购相关费用,其中包括了$15百万美元的融资费用和$14$85百万美元的收购相关费用,其中包括了$59百万美元的融资费用和$26 百万美元的与CrownRock收购有关的交易成本。2024年6月30日结束的三个和六个月中均包括了$20百万美元的所得税费用与阿尔及利亚合同续签有关。2024年6月30日结束的三个和六个月中均包括了$68百万美元的递延所得税费用与阿尔及利亚合同续签有关,以及一个$260百万美元的Maxus环境准备金调整收益相关的收益.
项目2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析
以下讨论应与基本报表和基本报表说明一起阅读,这些内容包括在本报告的第一部分第一项中;第二部分第1A项下的风险因素中所列出的信息;Occidental 2023年10-K表格的第二部分第8项中包括的基本报表和基本报表说明;以及2023年10-K表格的第一部分第1A项下的风险因素所列出的信息。
| | | | | |
指数 | 页码 |
关于前瞻性声明的警示声明 | 27 |
当前业务展望 | 28 |
汇总运营结果及影响可比性的项目 | 30 |
业务绩效分析 | 33 |
所得税 | 36 |
流动性和资本资源 | 36 |
环境负债和支出 | 37 |
诉讼,索赔,承诺和不确定性 | 37 |
本报告部分内容包含根据1933年有修订的证券法第27A条款和1934年有修订的证券交易法第21E条款的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有陈述都是联邦和州证券法中"前瞻性陈述"目的,包括但不限于:任何关于收益、营业收入或其他财务项的预测或未来财务状况或筹资来源的陈述;任何关于未来运营或业务策略的管理计划、策略和目标的陈述;任何关于未来经济情况或表现的陈述;任何关于信仰的陈述;以及任何关于上述任何陈述的假设的陈述。例如"estimate," "project," "predict," "will," "would," "should," "could," "may," "might," "anticipate," "plan," "intend," "believe," "expect," "aim," "goal," "target," "objective," "commit," "advance," "likely"或相似的表达潜在事件或结果的表达方式,通常表明前瞻性陈述。您不应过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅对本报告的日期进行陈述,除非另有指定的较早日期。除非法律要求,Occidental不承担任何更新、修改或撤回任何前瞻性陈述的义务,因新信息、未来事件或其他方面。
实际结果或成果可能与预期有所不同,有时可能出现实质差异。赛克公司在可持续发展方面的前瞻性及其他表态并不意味着这些陈述一定对投资者具有实质性影响或需要在赛克公司提交给美国证券交易委员会的文件中予以披露。此外,在可持续发展方面的历史、现状和前瞻性陈述可能基于仍在发展中的衡量进展的标准、不断演进的内部控制和流程以及未来可能发生变化(包括未来的规则制定)。导致结果与任何前瞻性陈述中所预测或假定的有所不同的因素包括但不限于:国内或国际经济状况,包括经济放缓和衰退;赛克公司的负债及其他付款义务,包括需要生成足够的现金流来资助经营活动;赛克公司能否成功地将特定资产货币化并偿还或再融资债务以及赛克公司信用评级的变化或将来的利率上涨对其的影响;对能源市场的假设;全球和当地商品及商品期货价格波动和波动性;供需因素、赛克公司产品和服务的价格以及考虑的因素;石油输出国组织和非石油输出国油气生产国家的行动;经营成果和竞争条件;赛克公司已探明和未探明的石油和天然气资源或股权投资的未来减值,或生产资产减值,对账面损失的影响;未预料的成本变化;通货膨胀及其对市场和经济活动的影响以及政府针对通货膨胀所采取的相关货币政策行动;资本资源的可获得性、资本支出的级别和合同义务;监管批准环境,包括赛克公司获得或及时获得或维护必要的许可证或其他政府批准,包括那些针对钻探和/或开发项目所需的许可证;赛克公司能否成功地完成或任何实质性延迟的田野开发、扩张项目、资本支出、效率项目、收购或资产剥离;与收购、兼并和合资企业有关的风险,如整合业务的困难、与财务预测、预测的协同效应、重组、成本上升以及不利的税收后果相关的不确定性;已收购和剥离的房地产及企业的不确定性和责任;有关油、NGL和天然气储量数量的估计存在的不确定性;发展项目或收购的产量低于预期;赛克公司能否实现先前或未来简化固定成本、简化或改进流程和提高竞争力的流程中预期的好处;勘探、钻探和其他运营风险;管道系统中的瓶颈、容量约束或其他限制以及输送赛克公司石油和天然气以及其他加工和运输考虑因素的不确定性;证券、资本或信贷市场的波动,包括资本市场的紊乱和金融机构的不稳定;政府行动、战争(包括俄乌战争和中东的冲突)以及政治条件和事件;健康、安全和环境风险、成本以及现有或未来的联邦、地区、州、省、部落、本地和国际HSE法律、法规和诉讼的责任(包括与气候变化或补救行动或评估有关的问题);立法或监管变化,包括与水力压裂或其他石油和天然气运营有关的变化、追溯性的特许权税或生产税体系以及深水和陆上钻探和许可证规定;赛克公司能否从其商业战略和举措中获得预期的收益,例如赛克公司的低碳风险企业或宣布的温室气体排放减排目标或净零目标;由未决诉讼、政府调查和其他诉讼程序可能产生的潜在责任;由于事故、化学物质泄漏、劳资纠纷、天气、停电、自然灾害、网络攻击、恐怖主义行为或叛乱活动而导致的生产或制造中断或中断或设施损坏;全球或地区卫生大流行或流行病的范围和持续时间,以及政府当局及其他第三方在此类活动中采取的行动;赛克公司的交易对手的信用风险和业绩风险,包括金融机构、经营合作伙伴和其他各方;风险管理失误;赛克公司保留和雇用关键人员的能力;供应、运输和劳动力的限制;赛克公司的重组或重组;州税率、联邦税率或国际税率的变化;以及第三方采取的超出赛克公司控制范围的行动。
有关这些因素和其他可能导致氧化公司的业绩和财务状况与预期不同的信息,可以在氧化公司向美国证券交易委员会的其他申报文件中找到,包括氧化公司截至2023年12月31日的年度报告10-k、季度报告10-Q和8-k当前报告。
美国石油(Occidental)的运营、财务状况、现金流和支出水平高度依赖于石油价格,以较小程度依赖于NGL和天然气价格,米德兰德湾到墨西哥湾的石油价差,化学产品价格以及宏观经济环境中的通货膨胀压力。截至2024年6月30日三个月的WTI平均每桶价格为80.56美元,而截至2024年3月31日为76.96美元,截至2023年6月30日为73.83美元。价格的变化可能会导致资本投资水平的调整以及资本分配方式的变化,从而可能影响生产量。考虑到当前的地缘政治风险、影响能源需求的宏观经济环境、OPEC和非OPEC石油生产国的未来行动、俄罗斯与乌克兰之间的战争和中东的冲突以及美国政府管理美国战略石油储备,预计石油价格在可预见的未来将会不稳定。季节性不是导致美国石油一年中的合并季度收益变化的首要驱动因素。 截至2024年6月30日三个月的WTI平均每桶价格为80.56美元,而截至2024年3月31日为76.96美元,截至2023年6月30日为73.83美元。价格的变化可能会导致资本投资水平的调整以及资本分配方式的变化,从而可能影响生产量。考虑到当前的地缘政治风险、影响能源需求的宏观经济环境、OPEC和非OPEC石油生产国的未来行动、俄罗斯与乌克兰之间的战争和中东的冲突以及美国政府管理美国战略石油储备,预计石油价格在可预见的未来将会不稳定。季节性不是导致美国石油一年中的合并季度收益变化的首要驱动因素。
Occidental通过利用运营效率、积极的合同管理以及与供应商密切合作以确保关键材料的供应来管理通货膨胀对其影响。截至2024年6月30日,Occidental的几乎所有未偿债务均为固定利率。
2024年优先事项
奥西迪石油公司的2024年资本和运营重点旨在通过对短期和中期周期项目的重点投资,提高当年和未来现金流量来实现现金流最大化。奥西迪石油公司打算利用未来的经营现金流量来实现以下目标:
2024年上半年,美国石油公司(Occidental)运营现金流达到了440亿美元,同时承担了360亿美元的资本支出。
债务
截至2024年6月30日,美国石油公司的长期债务由穆迪投资者服务公司评为Baa3,惠誉评为BBb-,标准普尔评为BB+。信用等级下调可能会影响公司的资本市场准入能力并增加其资本成本。此外,美国石油公司或其子公司可能会在某些情况下被要求、选择或必须提供现金、信用证、担保保险单或其他可接受的支持作为其在某些合同安排下的履约和付款义务的财务担保,例如管道运输合同、石油和天然气购买合同和某些衍生工具;某些许可证,包括与碳捕集、利用和存储活动相关的许可证;以及环境整治事项。2024年2月,美国石油公司签署了一份第三次修订的信贷协议,将RCF的到期日延长至2028年6月30日,并于2024年5月修改RCF以将其借款能力增加15000万美元至41.5亿美元。截至2024年6月30日,该机构未有任何借款。
股东分红派息
2024年6月30日止的六个月内,Occidental向普通股股东宣布了总额为3.98亿美元或每股0.44美元的分红派息。
2023年12月,Occidental公司达成购买CrownRock L.P.的协议,总代价约为124亿美元,其中约94亿美元为现金代价(包括某些运营资金和其他习惯的购买调整)、约2960万股Occidental公司普通股,以及承担CrownRock现有债务12亿美元。收购于2024年8月1日关闭,增加了Occidental公司在Permian盆地的石油和天然气投资组合。
在与CrownRock收购有关的交易中,Occidental发行了总计47亿美元的364天和两年期贷款以及到2024年7月到期的优先无担保票据。债券发行后,Occidental的信用评级得到了信用机构的重新确认。发行的贷款和票据由以下几个部分组成:
| | | | | |
百万 | 主要 |
2025年到期的364天期限贷款 | $ | 2,000 | |
2026年到期的两年期限贷款 | 2,700 | |
到期日为2027年的5.000%优先票据 | 600 | |
到期日为2029年的5.200%优先票据 | 1,200 | |
到期日为2032年的5.375%优先票据 | 1,000 | |
到期日为2034年的5.550%优先票据 | 1,200 | |
到期日为2054年的6.050%优先票据 | 1,000 | |
借款总额 | $ | 9,700 | |
另外,美国石油公司计划于2024年8月偿还到期于2025年的CrownRock债务8.68亿美元。美国石油公司打算在CrownRock收购完成后的12个月内用剥离计划和超额现金流偿还至少45亿美元的债务。
剥离计划
在2023年第四季度,美国石油公司宣布与CrownRock收购完成后的18个月内进行45亿至60亿美元的剥离计划。
2024年7月,美国菲尼克斯石油公司达成协议,以8.18亿美元售出位于德州和新墨西哥州某些特定盆地的资产。出售所得将用于偿还债务。交易预计将在2024年第三季度结束,须符合惯例的交割条件。截至此次报告之日,菲尼克斯石油公司已经完成或宣布了2024年总额达9.7亿美元的资产剥离。
下表列出了每个运营部门和公司项目的盈利情况:
| | | | | | | | | | | | | |
百万 | 2024年6月30日结束的三个月 | % 变化 | | 2024年3月31日止三个月 | |
净收入 | | | | | |
油气板块 | $ | 1,639 | | 32 | % | | $ | 1,238 | | |
| 精炼和营销业务的调整后EBITDA | | 17 | % | | 254 | | |
| 116 | | 452 | % | | (33) | | |
总费用 | 2,051 | | 41 | % | | 1,459 | | |
| | | | | |
利息费用,净额 | (252) | | 11 | % | | (284) | | |
所得税费用 | (465) | | (53) | % | | (304) | | |
其他项目,净额 | (164) | | 1 | % | | (165) | | |
持续经营业务收入 | 1,170 | | 66 | % | | 706 | | |
已停止运营,扣除税金后净额(a) | — | | | | 182 | | |
净收入 | 1,170 | | 32 | % | | 888 | | |
扣除非控制权益所得的净利润 |
| | | | — | | |
减:优先股股利和赎回溢价 | (170) | | — | % | | (170) | | |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 992 | | 38 | % | | $ | 718 | | |
| | | | | |
每股摊薄净利润-普通股股东应占部分 | $ | 1.03 | | 37 | % | | $ | 0.75 | | |
| | | | | | | | | | | |
百万 | 截至2024年6月30日的六个月 | % 变化 | 截至2023年6月30日的六个月 |
| | | |
净收入 | | | |
油气板块 | $ | 2,877 | | 7 | % | $ | 2,699 | |
化工 | 550 | | (39) | % | 908 | |
| 83 | | 396 | % | (28) | |
总费用 | 3,510 | | (2) | % | 3,579 | |
| | | |
利息费用,净额 | (536) | | (15) | % | (468) | |
所得税费用 | (769) | | 18 | % | (938) | |
其他项目,净额 | (329) | | (558) | % | (50) | |
持续经营业务收入 | 1,876 | | -12 | % | 2,123 | |
已停止运营,扣除税金后净额(a) | 182 | | | — | |
净收入 | 2,058 | | TDK株式会社:100% | % | 2,123 | |
扣除非控制权益所得的净利润 |
| | | — | |
减:优先股股利和赎回溢价 | (340) | | 36 | % | (535) | |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 1,710 | | 8 | % | $ | 1,588 | |
| | | |
每股摊薄净利润-普通股股东应占部分 | $ | 1.78 | | 9 | % | $ | 1.63 | |
比较因素
以下表格列出的因素影响Occidental收益的可比性,这些因素在性质、时机和金额方面变化不确定。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束时 | 截至2022年6月30日的六个月 | |
百万 | 2024年6月30日 | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |
油气 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
法律和解费用 | $ | (10) | | $ | (44) | | $ | (54) | | $ | 26 | | |
资产减值 | — | | — | | — | | (209) | | |
| | | | | |
石油和天然气的总计 | (10) | | (44) | | (54) | | (183) | | |
| | | | | |
化工 | | | | | |
法律和解费用 | — | | プレスリリース (pdf: 355 KB) | | プレスリリース (pdf: 355 KB) | | — | | |
化学总额 | — | | プレスリリース (pdf: 355 KB) | | プレスリリース (pdf: 355 KB) | | — | | |
| | | | | |
中游和营销 | | | | | |
| 35 | | 122 | | 157 | | — | | |
TerraLithium公允价值收益 | 27 | | — | | 27 | | — | | |
| | | | | |
资产减值和其他费用(a) | — | | — | | — | | (26) | | |
衍生品收益(损失)净额(a) | 5 | | (91) | | (86) | | 40 | | |
| | | | | |
中游和营销的总计 | 67 | | 31 | | 98 | | 14 | | |
| | | | | |
公司 | | | | | |
收购相关费用(b) | (29) | | (56) | | (85) | | — | | |
Maxus 应收款 | — | | — | | — | | 260 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公司全部 | (29) | | (56) | | (85) | | 260 | | |
| | | | | |
影响可比项目的所得税影响 | -9 | | 7 | | (2) | | (20) | | |
| | | | | |
| | | | | |
阿尔及利亚合同续签对所得税的影响 | (20) | | — | | (20) | | (68) | | |
| | | | | |
收入(亏损) | (1) | | (68) | | (69) | | 3 | | |
优先股赎回溢价 | — | | — | | — | | (145) | | |
已终止经营的业务,扣除所得税后的净额 | — | | 182 | | 182 | | — | | |
总费用 | $ | (1) | | $ | 114 | | $ | 113 | | $ | (142) | | |
| | | | | |
2024年第二季度与第一季度相比
2024年6月30日结束的三个月,除了影响可比性的项目,净利润比2024年3月31日结束的三个月反映出国内原油产量和价格增长,部分被油气板块国内燃料币价格下跌抵消,中游和营销板块由于从Permian到海湾海岸的燃气运输差价改善,燃气销售增收。
2024年截至今日与2023年截至今日的比较
除影响可比性的项目影响外,2024年6月30日结束的六个月的净收入与2023年同期相比,化学部门的大多数产品实现价格下降,石油和天然气业务部门的国内天然气价格和原油销售量减少,部分抵消了化学领域产品需求的增加和有利的能源和乙烯价格以及石油和天然气业务领域国内原油价格的提高。
选择的操作项说明表
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月结束时 | 截至2022年6月30日的六个月 |
百万 | 2024年6月30日 | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 |
净销售额 | $ | 6,817 | | $ | 5,975 | | $ | 12,792 | | $ | 13,927 | |
出售资产和股权投资的收益,净额 | $ | 34 | | $ | 36 | | $ | 70 | | $ | 57 | |
资产出售收益(损失)净额 | $ | 28 | | $ | (1) | | $ | 27 | | $ | 5 | |
运输和收集费用 | $ | 1,179 | | $ | 1,161 | | $ | 2,340 | | $ | 2,211 | |
运输和收集费用 | $ | | | $ | 353 | | $ | 758 | | $ | 759 | |
化学品和中游成本销售费用 | $ | 821 | | $ | 742 | | $ | 1,563 | | $ | 1,536 | |
购买的商品 | $ | 89 | | $ | 86 | | $ | 175 | | $ | 988 | |
销售,总务及管理费用 | $ | 259 | | $ | 259 | | $ | 518 | | $ | 518 | |
其他营业和非营业支出 | $ | 344 | | $ | 410 | | $ | 754 | | $ | 318。 | |
除所得税外的其他税收 | $ | 265 | | $ | 235 | | $ | 500 | | $ | 572 | |
折旧、减值和摊销 | $ | 1775 | | $ | 1,693 | | $ | 3,468 | | $ | 3,430 | |
资产减值及其他费用 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 209 | |
收购相关费用 | $ | 14 | | $ | 12 | | $ | 26 | | $ | — | |
勘探费用 | $ | 83 | | $ | 66 | | $ | 149 | | $ | 204 | |
利息和债务费用,净额 | $ | 252 | | $ | 284 | | $ | 536 | | $ | 468 | |
| | | | |
股权投资及其他所得 | $ | 242 | | $ | 301 | | $ | 543 | | $ | 285 | |
所得税费用 | $ | (465) | | $ | (304) | | $ | (769) | | $ | (938) | |
已终止经营的业务,扣除所得税后的净额 | $ | — | | $ | 182 | | $ | 182 | | $ | — | |
2024年第二季度与第一季度相比
2024年6月30日结束的三个月内,净销售额增长,相比于2024年3月31日结束的三个月,主要是因为石油和天然气板块中国内原油价格和成交量上升。成交量的增长主要是因为2024年4月在东部墨西哥湾恢复生产,此前由于第三方停机而关闭。净销售额也因中游-脑机和营销板块中Permian到海湾沿岸的天然气运输差价改善而有所提高。
2024年截至今日与2023年截至今日的比较
2024年6月30日结束的前六个月,净销售额同比2023年同期下降,主要是因为中游和营销领域的供应合同到期,同期购买的大宗商品也有所减少,在化学领域的大多数产品实现价格下降,在石油和天然气领域国内天然气价格下降、国内油量下降,由于东墨西哥的第三方停产影响了2024年的产量,但原油价格有所上涨。
2024年6月30日结束的六个月内,购买的商品量与2023年同期相比有所减少,这是由于技术供应合同在2023年到期,在中游-脑机和营销领域的第三方原油采购量减少所导致的。
2023年6月30日结束的六个月的资产减值及其他费用中,包括对Powder River Basin北部非核心地区未开发土地的税前减值18000万美元和对Black Butte煤炭公司权益法投资的减值2900万美元。
由于2023年Maxus清算信托估值减值准备的26000万美元再测量及2024年高额法律和赔偿费用以及薪酬成本增加,截至2024年6月30日的六个月内,营业外支出和非营业外支出比2023年同期增加。
2024年6月30日结束的六个月中,股权投资和其他收入同比2023年同期增加,主要是由于WES(一家权益法投资公司)确认的资产销售收益增加。
I
业务结果分段
中游-脑机和市场部门还包括Occidental的低碳风险企业。Occidental的低碳风险企业旨在利用Occidental碳管理专业知识的传统来开发碳捕捉、利用和储存项目,包括直接空气捕捉技术的商业化,投资于其他低碳技术以减少Occidental操作的温室气体排放,并与其他行业战略伙伴合作,帮助减少其排放量。
石油和天然气部分
下表列出每天石油和NGL的平均销售量(Mbbl)和天然气的平均销售量(MMcf):
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| 截至三个月结束时 | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| 2024年6月30日 | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 | | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 |
每天销售量 | | | | | |
石油(Mbbl) | | | | | |
美国 | 553 | | 487 | | | 520 | | 535 | |
国际 | 104 | | 109 | | | 106 | | 108 | |
NGL(Mbbl) | | | | | |
美国 | 249 | | 242 | | | 246 | | 247 | |
国际 | 39 | | 38 | | | 38 | | 32 | |
天然气(MMcf) | | | | | |
美国 | 1,371 | | 1,284 | | | 1,326 | | 1,317 | |
国际 | 518 | | 511 | | | 519 | | 458 | |
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总销售量(Mboe)(a) | 1,260 | | 1,175 | | | 1,218 | | 1,218 | |
以下表格给出了西方石油公司的平均实现价格和指数价格的信息:
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| 截至三个月结束时 | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| 2024年6月30日 | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 | | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 |
平均实现价格 | | | | | |
原油(美元/桶) | | | | | |
美国 | $ | 79.79 | $ | 75.54 | | $ | 77.8 | $ | |
国际 | $ | 80.40 | $ | 78.29 | | $ | 79.32 | $ | |
全球总共 | $ | 79.89 | $ | 76.04 | | $ | 78.06 | $ | |
液化石油气(每桶美元) | | | | | |
美国 | $ | 20.19 | $ | 21.17 | | $ | 20.67 | $ | 20.53 |
国际 | $ | 28.11 | $ | 28.33 | | $ | 28.22 | $ | 30.50 |
全球总共 | $ | 21.23 | $ | 22.14 | | $ | 21.68 | $ | 21.67 |
天然气(每千立方英尺) | | | | | |
美国 | $ | 0.54 | $ | 1.61 | | $ | 1.06 | $ | 2.18 |
国际 | $ | 1.91 | $ | 1.87 | | $ | 1.89 | $ | 1.91 |
全球总共 | $ | 0.92 | $ | 1.68 | | $ | 1.29 | $ | 2.11 |
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平均指数价格 | | | | | |
WTI原油(每桶美元) | $ | 80.56 | $ | 76.96 | | $ | 78.76 | $ | 74.98 |
布伦特原油(每桶美元) | $ | 84.95 | $ | 81.83 | | $ | 83.39 | $ | |
NYMEX燃料币(每千立方英尺美元) | $ | 1.99 | $ | 2.35 | | $ | 2.17 | $ | 3.09 |
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平均实现价格占平均指数价格的比例 | | | | | |
全球货币油占平均WTI的比例 | 99 | % | 99 | % | | 99 | % | 99 | % |
全球货币油占平均布伦特的比例 | 94 | % | 93 | % | | 94 | % | 92 | % |
全球货币天然气液占平均WTI的比例 | 26 | % | 29 | % | | 28 | % | 29 | % |
国内天然气占平均NYMEX的比例 | 27 | % | 68 | % | | 49 | % | 71 | % |
2024年6月30日结束的三个月内,石油和燃料币部门的收益增至16亿美元,而2024年3月31日结束的三个月内该部门的收益为12亿美元。除去影响可比性的因素,石油和燃料币部门业绩的增长主要归因于国内原油产量增加、折旧、减值和摊销率降低,由于墨西哥湾在4月中旬克服了由第三方故障引起的延误,国内原油价格上涨,部分抵消了国内燃料币价格下跌和国内租赁营运和运输支出增加的影响。
2024年6月30日结束的三个月内,平均每日销售量增加85 Mboe/d,相比于2024年3月31日结束的三个月,主要是由于东墨西哥湾在2024年第一季度的第三方停工后恢复了生产。
2024年截至今日与2023年截至今日的比较
2024年6月30日结束的6个月内,石油和燃料币部门收入为29亿美元,而2023年6月30日结束的6个月内则为27亿美元。不考虑影响可比性的因素,石油和燃料币部门业绩增长主要由于国内WTI原油价格上涨,部分抵消了国内燃料币价格下跌、由于墨西哥湾东部产量的第三方停产导致国内WTI原油产量下降以及租赁营业费用上涨。
2024年6月30日结束的六个月内,平均每日销售量与2023年同期持平。国内日均销售量下降主要是由于东部墨西哥湾的第三方停产,影响了2024年的产量。然而,平均每日国际销售量增加,这主要是由于Al Hosn Gas的产量增加,Al Hosn Gas的扩建项目在2023年6月30日结束。
以下表格显示了关于Occidental国内和国际石油和天然气收入的实现价和销售量变化影响的分析:
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| | 增加(减少)与 | |
百万 | | 价格实现 | 净销售量 | |
美国收入 | | | | |
石油 | $ | 3,349 | | $ | 211 | | $ | 451 | | $ | 4,011 | |
各产品的平均实现价格 | 416 | | (29) | | 16 | | 403 | |
天然气 | 187 | | (134) | | 14 | | 67 | |
总费用 | $ | 3,952 | | $ | 48 | | $ | 481 | | $ | 4,481 | |
国际营收 | | | | |
石油(a) | $ | 成交量772 | | $ | 9 | | $ | (20) | | $ | 761 | |
各产品的平均实现价格 | 99 | | — | | (2) | | 97 | |
天然气 | 87 | | — | | 4 | | 91 | |
总费用 | $ | 958 | | $ | 9 | | $ | (18) | | $ | 949 | |
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| | 增加(减少)与 | |
百万 | | 价格实现 | 净销售量 | |
美国收入 | | | | |
石油 | $ | 7,096 | | $ | 436 | | $ | (172) | | $ | 7,360 | |
各产品的平均实现价格 | 812 | | 9 | | (2) | | 819 | |
天然气 | 516 | | (269) | | 7 | | 254 | |
总费用 | $ | 8,424 | | $ | 176 | | $ | (167) | | $ | 8,433 | |
国际营收 | | | | |
石油(a) | $ | 1,513 | | $ | 32 | | $ | -12 | | $ | 1,533 | |
各产品的平均实现价格 | 175 | | (15) | | 36 | | 196 | |
天然气 | 159 | | 2024年7月8日 | | 23 | | 178 | |
总费用 | $ | 1,847 | | $ | 13 | | $ | 47 | | $ | 1,907 | |
(b) 不包括"其他"石油和天然气营收。关于其他收入的更多信息,请参见本10-Q表格第1部分的综合简明财务报表注释第2条 "营收"。
化学板块
2024年第二季度与第一季度相比
2024年6月30日结束的三个月的化学业绩为2,9600万美元,而2024年3月31日结束的三个月的业绩为2,5400万美元。业绩增长主要是由于更高的苛性钠和pvc价格以及改善的产品需求,部分抵消了更高的乙烯成本。
2024年截至今日与2023年截至今日的比较
2024年6月30日结束的六个月化工板块收入为55000万美元,而2023年6月30日结束的六个月为90800万美元。板块收入的减少主要是由于苛性钠实现价格较低,部分抵消的是产品需求和乙烯和能源成本的改善。
中游-脑机和营销板块
2024年第二季度与第一季度相比
2024年6月30日结束的三个月,中游-脑机和市场细分业务收益为1.16亿美元,相比之下,2024年3月31日结束的三个月的细分业务亏损达到了3300万美元。排除影响可比性的因素,中游-脑机和市场第一季度业绩提高,原因在于燃料币运输间隔从佩尔米安至墨西哥湾地区有所改善,因此气体营销收入增加,以及低碳企业业务的权益法投资损失降低。
2024年截至今日与2023年截至今日的比较
中游-脑机和市场业务在2024年6月30日结束的六个月的收益为8300万美元,而2023年6月30日结束的六个月的业务亏损为2800万美元。在排除影响可比性的项目的影响后,中游-脑机和市场业务的增加反映了来自WES的股权投资收益和营销业务时机影响下的更高的原油销售毛利率,部分抵消了来自股权法投资者的更高损失和由于在低碳企业业务中活动的增加而导致的更高费用。
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| 截至三个月结束时 | 截至2022年6月30日的六个月 |
百万美元,百分比 | 2024年6月30日 | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
税前收入 | $ | 1,635 | | $ | 1,010 | | $ | 2,645 | | | $ | 3,061 | |
所得税费用 | | | | | |
国内-联邦和州 | (274) | | (172) | | (446) | | | (503) | |
国际 | (191) | | (132) | | (报名者的电话号码,含区号) | | | (435) | |
所得税总费用 | (465) | | (304) | | (769) | | | (938) | |
持续经营业务收入 | $ | 1,170 | | $ | 706 | | $ | 1,876 | | | $ | 2,123 | |
全球的有效税率 | 28 | % | 30 | % | 29 | % | | 31 | % |
美国欧可公司在记录其各地营运所得税的季度预提款项时,估计其年度有效所得税率,并根据某些离散项进行调整。每个季度,欧可公司会更新这些税率,并将税率应用于某些离散项之外的税前收入,计算出其所得税的累计调整。欧可公司的季度有效税率估计可能会因各种预测事项而显著变化,包括未来商品价格、资本支出、未承认税收优惠的费用以及税前收入和亏损的地理组合。
表格中所示时期的全球有效税率主要受欧古公司收入的地区组合影响。在美国的收入以21%的美国联邦法定税率征税,而国际收入则按高达55%的法定税率征税。
通货膨胀减缓法案和第二支柱
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流动性和资本资源。我们现金流的主要来源是经营活动产生的现金流、手头的现金和从资本市场融资得到的借款,包括我们的循环信贷设施。截至2021年10月30日,我们拥有14亿美元的未受限制现金,以及我们的循环信贷设施下额外的2.024亿美元可用借款额度。2021年3月15日,我们偿还了到期的基于资产的循环信贷设施未偿还借款2500万美元(“循环信贷”)。 |
现金的来源和使用
截至2024年6月30日的六个月内,运营现金流为44亿美元,相比于截至2023年6月30日的六个月的59亿美元下降。持续经营的现金流减少主要是由于营运资本变动使用现金增加,主要是由于原油销售时机影响了中游-脑机业务中营销业务的体积和高价。
截至2024年6月30日止的6个月内,Occidental的投资活动净现金流为37亿美元,而截至2023年6月30日止的6个月内为35亿美元。其中,总体多数用于石油和燃料币领域的固定资产投资额为36亿美元,而截至2023年6月30日止的6个月内为31亿美元。2024年6月30日止的6个月内,固定资产投资额的增加代表了国内石油和燃料币领域活动的增加,以及Occidental在低碳业务领域的首个大型DAC设施STRATOS在德克萨斯州Ector County的继续施工,和化学领域的Battleground氯碱厂向膜技术的继续扩张和转型活动。
Occidental在截至2024年6月30日的六个月内筹资活动的净现金流出为2.89亿美元,相比之下,截至2023年6月30日的6个月为29亿美元。2024年6月30日结束的六个月份的筹资活动中包括支付的现金分红为6980万美元,但也有来自发行普通股的收入为5040万美元,主要与行权价为每股22美元的大约2220万股普通股购股权有关,这带来大约4870万美元的现金收入。2023年6月30日结束的六个月份的筹资活动包括回购12亿美元的库存股、赎回优先股9820万美元以及支付的现金分红6880万美元。
Occidental的零息债券可于每年10月全部或部分赎回,以当时未偿还的零息债券折算价值计算。零息债券最早于2024年10月赎回,如果全部赎回,则在该日期需支付大约36200万美元。Occidental目前有能力履行该义务,并可利用RCF和其他承诺的额度来满足赎回需求。
截至2024年6月30日并至本申报书提交日期,奥柏(Occidental)遵守了其融资协议中的所有契约。截至2024年6月30日,奥柏的债务到期分别为20亿美元、120亿美元、140亿美元、90亿美元和1330亿美元。奥柏目前预计现金、营业现金流、来自循环信贷和其他承诺设施的可用资金足以满足其短期债务到期、营业费用、资本支出和其他义务,在本申报书提交之日起的未来12个月内。CrownRock收购是通过发行额外债务来资助的,具体情况请参见目前的业务展望。
Occidental或其子公司通过现金、信用证和保证金的组合提供了财务保证。截至2024年6月30日,Occidental在RCF或其他承诺的设施下未发出任何信用证。有关详细信息,请参阅Occidental 2023年10-k表格第一部分第1A条的风险因素。
截至2024年6月30日,美国石油公司股票回购计划仍有大约12亿美元剩余,该计划于2023年获得授权。
Occidental的业务受到联邦,地区,州,省,部落,地方和国际法律法规的严格约束,这些法律法规与改善或维护环境质量有关。 Occidental的环保合规成本通常会随时间增加,并预计未来会上升。 Occidental在其业务计划流程中将环保支出视为其业务计划流程的一部分。
要求或涉及环保母基补救的法律,包括CERCLA和类似的联邦、区域型、州、省、部落、本地和国际法律,可能会追溯适用,而不论过错、原始活动的合法性或当前站点的所有权或控制权。Occidental或其某些子公司参与或积极监控一系列的补救活动及政府或私人程序,针对第三方、当前操作、关闭或未操作的站点的涉嫌过去惯例,这些类别可能包括NPL站点。补救活动可能包括以下一项或多项:调查涉及取样、建模、风险评估或监测;清理措施,包括移除、处理或处置;或控件和维护补救系统。环境程序寻求资金或执行补救,有些情况下还会寻求涉嫌财产损害、自然资源损害、惩罚性赔偿、民事罚款、禁令救济和政府监督费。
当可能产生责任并且责任可以合理估算时,西方石油会为未决诉讼、索赔和诉讼进行储备。西方石油已披露其环保母基储备余额。
项目3:关于市场风险的定量和定性披露
截至2024年6月30日的三个月中,未出现在2023年10-K表格的第7A项《市场风险的定量化和定性披露》中,要求提供的信息发生重大变化。
项目4:控件和程序
Occidental的总裁兼首席执行官以及高级副总裁兼首席财务官监督并参与了对Occidental截至本报告期结束时披露控制和程序的有效性的评估(定义详见1934年证券交易法规则13a-15(e)和15d-15(e))。基于该评估,Occidental的总裁兼首席执行官和高级副总裁兼首席财务官认为,截至2024年6月30日,Occidental的披露控制和程序是有效的。
2024年6月30日结束的三个月内,Occidental的财务报告内部控制未发生任何变化(依据Exchange Act第13a-15(f)和15d-15(f)条定义),该变化对Occidental的财务报告内部控制产生或可能产生重大影响。
第II部分其他信息
项目1.法律诉讼
第1A项风险因素
自2023年12月31日结束的年度内,Occidental在2023年10-K文件第I部分第1A项下列明的风险因素中未有实质性变化。
未注册的股票权益销售和款项使用第2项。
2024年6月30日结束的六个月内,Occidental的股票回购活动如下:
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时期 | 总 编号 | 每股平均购价 | 公开宣布的股票回购计划或方案的总股票购买数量 计划或项目 | 尚可根据计划或方案购买的最大股票价值(百万美元) |
2024年第一季度 | — | | $ | — | | — | | |
2024年4月1日-30日 | | | $ | | | — | | |
2024年5月1日-31日 | — | | $ | — | | — | | |
2024年6月1日-30日 | — | | $ | — | | — | | |
2024年第二季度 | | | $ | | | — | | |
| | | $ | | | — | | $ | 1,223 | |
(a)包括从Occidental的定义贡献储蓄计划受托人购买的不属于公开宣布计划或方案的股份。
第5项 其他信息
在2024年6月30日结束的三个月内,Occidental公司的任何董事或16条款官员均未实施Rule 10b5-1交易安排或非Rule 10b5-1交易安排(均定义于Regulation S-K的408(a)条款中)。 采纳或。终止 没有任何Rule 10b5-1交易安排或非Rule 10b5-1交易安排(均定义于Regulation S-K的408(a)条款中)。
项目6. 陈列品
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10.1# * | 非雇员董事授予《2015西方石油公司长期激励计划普通股单位奖励协议》。 |
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10.2* | |
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31.1* | CEO根据2002年Sarbanes-Oxley法案第302条款的证明。 |
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31.2* | 根据2002年萨班斯-豪利法案第302条款的CFO认证书。 |
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32.1** | 根据2002年萨班斯-豪利法案第906条款的CEO和CFO认证书。 |
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Inline XBRL扩展定义关系文档 | 内联XBRL分类扩展定义关联文档 |
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104* | 封面交互式数据文件(格式为内嵌XBRL,包含在展品101中)。 |
# 这里表示管理合同或补偿计划或安排。
*随此提交。
**随此呈交。
根据1934年的证券交易法的要求,注册人已经指定代表签署本报告。
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2024年8月7日 | /s/Christopher O. Champion | |
| Christopher O. Champion | |
| 副总裁,首席会计师和人形机器人-电机控制器 | |