第99.1展示文本
阿里巴巴(临时代码)宣布2024年6月季度的业绩
(1) (5)
“我们本季度的成果证明了我们的策略正在奏效。我们专注于通过提供优质产品、吸引人的价格和出色的服务来提高用户体验，这导致了淘宝和天猫集团市场份额的稳定，并将业务带回增长轨道。云业务实现了积极的营业收入增长势头，受公共云和人工智能相关产品采用的推动，我们继续投资以保持市场领导地位。”阿里巴巴(临时代码)的首席执行官吴晓波说道。
“在这一季度中，我们继续投资于核心业务的增长，同时通过运营效率降低其他业务单元的损失。我们保持了利润的完整性，并提供了一致的调整EBITA。在过去几个季度中，我们以更快的速度向股东返还了大量价值，包括在我们的可转换票据提供过程中同时回购的股票达到了58亿美元。这项交易凸显了我们对业务前景的信信智能，”阿里巴巴集团首席财务官Toby Xu说。
业务高光点
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| · | 所有其他板块包括大润发、盒马、阿里健康、灵犀游戏、银泰、智能信息平台(主要包括UCWeb和Quark业务)、飞猪、钉钉(此前报告在云智能事业群板块下)和其他业务。所有其他板块中的大部分营业收入均来自直接销售收入，按毛利计入。 |
1
上述GAAP指标与非GAAP指标的调和在本业绩公告末尾列出。
业务与战略更新
淘宝和天猫集团
我们通过投资技术，例如推荐和匹配算法，以及增加供应商多样性，从而改善产品与用户需求的匹配和用户流量向购买的转化率。我们在四月份推出了新的人工智能平台营销工具"全站推"，该工具具备自动投标、优化定位和性能仪表盘可视化等功能。这个新产品旨在增加商家的营销支出和提高他们的营销效率，我们已经观察到商家采用该产品的稳定增长。
在本季度，我们取得了高个位数的在线GMV增长和两位数的订单增长，主要由购买者数量和购买频率的增加推动。特别是，在我们实施了用户友好的促销机制并增加了综合性和价格竞争力的购物目的地的品牌认知度后，我们成功举办了6.18购物节，实现了在线GMV同比强劲增长。
88VIP会员数量持续同比两位数增长，在本季度超过了4200万。我们的目标是通过不断增加88VIP会员的订阅和通过改进福利和服务来提高他们的购买意愿，扩大我们优质消费者的群体。
云智能集团
本季度，除阿里巴巴全资子公司外，整体营业收入同比增长超过6%，受双位数公有云增长和人工智能相关产品采用率提高的推动。人工智能相关产品营收同比继续实现三位数增长。我们将继续投资客户和技术，特别是在人工智能基础设施方面，以提高人工智能在云上的采用率并保持我们的市场领先地位。
2
在2024年巴黎奥运会期间，阿里巴巴云计算科技通过云基础建设实现了远程视频制作和传输，首次在奥运史上取代了卫星成为主要的广播方式。全球三分之二的国家广播公司都使用阿里巴巴云计算科技实时传输的信号，观众人数达数十亿。阿里巴巴云计算科技还托管了超过11,000小时的奥林匹克广播服务制作的与赛事相关的视频内容，供广播公司使用。此外，这是首次广泛使用人工智能的奥运会，阿里巴巴云计算科技的人工智能技术在14个奥运场馆中部署以实时生成高保真度的360度回放。
阿里巴巴国际数码商务集团 （“AIDC”）
Choice 在截止2024年6月30日的季度，我们的AliExpress和Trendyol平台加大了在欧洲和海湾地区选择市场提高品牌知名度的投资。此外，我们继续努力提高运营和投资效率。
AliExpress平台扩大了供应商基础，现在包括本地商家以丰富其产品供应并更好地满足本地消费者的需求。在本季度，AliExpress和巴西领先的零售商Magazine Luiza（“Magalu”）达成了合作伙伴关系，Magalu将在AliExpress上开设并运营店面，反之亦然。此外，在本季度，该业务的单位经济表现得到了显著改善。 Choice业务按顺序基础显著改善。
菜鸟物流(临时代码)（“菜鸟”）
我们继续推动菜鸟和我们的跨境电子商务业务之间的协同作用，因为菜鸟执行其策略，通过开发高度数字化的全球物流网络来增强其端到端能力。
本地服务组
菜鸟物流(临时代码)调整后EBITA净利润环比下降30%，至61800万人民币（8500万美元），截至2024年6月30日的季度，相比2023年同期的87700万人民币，主要原因是对跨境履约解决方案的增加投资，部分抵消了运营效率的改善。
数字媒体和娱乐集团
ESG更新
今年7月，我们发布了2024年环保母基报告。该报告提供了关于我们关键ESG战略维度的更新，包括我们在关键倡议方面的进展和表现，如我们的碳中和承诺。完整版本的报告可在我们的官方网站上获得。
3
股份回购
(i)
4
六月季度财务结果概要
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | （恒定货币） | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 变更 | |||||||||||||
| 营业收入 | 234156 | 243236 | 33,470 | 4 | % | |||||||||||
| 营业利润 | 42,490 | 资产2024年和2023年发行并流通的股票为35,989股和34,274股 | 4,952 | （15 | )%(2) | |||||||||||
| 营业利润率 | 18 | % | 15 | % | ||||||||||||
| 调整后的 EBITDA(1) | 52,052元 | 51,161 | 7,040 | (2 | )%TDK株式会社：100% | |||||||||||
| 调整后的EBITDA利润率(1) | 22 | % | 21 | % | ||||||||||||
| 调整后的EBITA(1) | 45,371 | 45,035 | 6,197 | (1) | )%TDK株式会社：100% | |||||||||||
| 调整后的EBITA利润率(1) | 19 | % | 19 | % | ||||||||||||
| 净收入 | 33,000 | 租赁补充信息: | 3,306 | (27 | )%2024年7月8日 | |||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 34,332 | 24,269 | 3,340 | （29 | )%2024年7月8日 | |||||||||||
| 非GAAP净利润(1) | 44,922 | 40,691 | 5,599 | （9 | )%2024年7月8日 | |||||||||||
| 每股摊薄收益当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | 1.66 | 1.24 | 0.17 | （26 | )%(4)(6) | |||||||||||
| 每股摊薄后的收益当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | 13.30 | 9.89 | 1.36 | （26 | )%(4)(6) | |||||||||||
| 非GAAP摊薄每股收益非流动无抵押的优先票据 | 2.17 | 2.05 | 0.28 | （5 | )%(4)(6) | |||||||||||
| 非GAAP摊薄每股ADS收益 | 17.37 | 16.44 | 每股可归新投资者的贡献 | （5 | )%(4)(6) | |||||||||||
| (1) | 请参阅标题为“非GAAP财务指标”和“非GAAP指标与最接近的美国GAAP指标的调节”部分以获取有关本次业绩公告中所涉及的非GAAP指标的更多信息。 |
| (2) | (3,810 |
| TDK株式会社：100% | 同比下降主要归因于我们在电子商务业务上的投资增加，部分抵消了运营效率的提高。 |
| 2024年7月8日 | 同比减少主要是由于运营收入减少和我们投资损失增加，部分抵消了我们股权投资的市场价值变化，而归属于普通股股东的净利润和每股收益/ADS还将考虑归属于非控股权益的净亏损。我们从我们的非GAAP度量中排除了非现金股权报酬费用、投资收益/损失、商誉和无形资产减值以及其他一些项目。 |
| 当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | 每份广告代表八股普通股。 |
| プレスリリース (pdf: 355 KB) | 所述同比百分比是根据精确金额计算的，可能会与基于人民币金额舍入后计算的同比百分比略有不同。 |
5
六月季度分段结果
Noncontrolling interests
下表列出了我们营业收入按部门分类的收入情况。(1):
| 截止到6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | （恒定货币） | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 变更 | |||||||||||||
| （以百万为单位，除百分比外） | ||||||||||||||||
| 淘宝和天猫集团： | ||||||||||||||||
| 中国商贸零售 | ||||||||||||||||
| - 客户管理 | 79,661 | 80,115 | 11,024 | 1 | % | |||||||||||
| - 直销等(2) | 27,306 | 3,758 | （9 | )% | ||||||||||||
| 109,828 | 107,421 | 14,782 | (2 | )% | ||||||||||||
| 中国商贸批发 | 5,125 | 5,952 | 819 | 16 | % | |||||||||||
| 淘宝和天猫集团总计 | 114,953 | 113,373 | 15,601 | (1) | )% | |||||||||||
| 云智能集团 | 25,065 | 26,549 | 3,653 | 6 | % | |||||||||||
| 阿里巴巴国际数字商贸集团： | ||||||||||||||||
| 国际商贸零售 | 17,138 | 23,691 | 3260 | 38 | % | |||||||||||
| 国际商贸批发 | 4,985 | 5,602 | 771 | 12 | % | |||||||||||
| 阿里巴巴国际数字商贸集团总计 | 22,123 | 29,293 | 4,031 | 32 | % | |||||||||||
| 菜鸟物流(临时代码) | amounts of $23164, and $0 and $0 as of March 31, 2024 and December 31, 2023, respectively）的 | 26,811 | 3,689 | 16 | % | |||||||||||
| 本地服务组 | 14,450 | 16,229 | 2,233 | 12 | % | |||||||||||
| 数字媒体和娱乐集团 | 5,381 | 5,581 | 768 | 4 | % | |||||||||||
| 所有板块TDK株式会社：100% | 45,798 | 47,001 | 6,468 | 3 | % | |||||||||||
| 该板块的总营业收入 | 250,934 | 264,837 | 36,443 | 6 | % | |||||||||||
| 未分配 | 249 | 419 | 119,308 | |||||||||||||
| 板块间结算 | (17,027 | ) | (22,020 | ) | (3,031 | ) | ||||||||||
| 总营业收入 | 234156 | 243236 | 33,470 | 4 | % | |||||||||||
| (1) |
| (2) | 淘宝和天猫集团的直营和其他收入主要代表天猫超市、天猫国际和其他直营业务，在这些业务中，库存的收入和成本按毛利率记录。 |
| TDK株式会社：100% |
6
下表列出了我们在所示期间按业务板块划分的调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITA）分项。(1):
| 截止到6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | （恒定货币） | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 变更2024年7月8日 | |||||||||||||
| （以百万为单位，除百分比外） | ||||||||||||||||
| 淘宝和天猫集团 | 49,319 | 48,810 | 6,716 | (1) | )% | |||||||||||
| 云智能集团 | 916 | 2,337 | 322 | 155 | % | |||||||||||
| 阿里巴巴国际数字商务集团 | (420 | ) | (3,706 | ) | (510) | ) | (782) | )% | ||||||||
| 菜鸟物流(临时代码) | 877 | 618 | 85 | （30 | )% | |||||||||||
| 本地服务组 | (1,982 | ) | (386 | ) | (53 | ) | 81 | % | ||||||||
| 数字媒体和娱乐集团 | 63 | (103 | ) | （14 | ) | 无数据 | ||||||||||
| 所有板块(2) | (1,733 | ) | (1,263 | ) | （174 | ) | 27 | % | ||||||||
| 总分部调整后的息税折旧及摊销前利润 | 47040 | 46,307 | 6,372 | (2 | )% | |||||||||||
| 未分配TDK株式会社：100% | (1,463 | ) | (871 | ) | (120 | ) | ||||||||||
| 板块间结算 | （206 | ) | (401 | ) | （55 | ) | ||||||||||
| 调整后合并息税折旧及摊销前利润 | 45,371 | 45,035 | 6,197 | (1) | )% | |||||||||||
| 扣除：非现金股份奖励支出 | 1,629 | (4,109 | ) | (565 | ) | |||||||||||
| 扣除：无形资产摊销和减值 | (2,479 | ) | (1,792 | ) | (247 | ) | ||||||||||
| 扣除：商誉减值 | （2,031 | ) | 2024年6月30日终止的会计分析 | 2024年6月30日终止的会计分析 | ||||||||||||
| 扣除：股东集体诉讼赔偿 | 2024年6月30日终止的会计分析 | （3,145 | ) | （433 | ) | |||||||||||
| 营业利润 | 42,490 | 资产2024年和2023年发行并流通的股票为35,989股和34,274股 | 4,952 | （15 | )% | |||||||||||
| (1) |
| (2) |
| TDK株式会社：100% | 未分配主要与公司职能和其他杂项费用有关，这些费用未分配给个别业务部门。 |
| 2024年7月8日 | 为了更直观的呈现，年同比亏损率的扩大以负增长率的形式呈现，年同比亏损率的缩小以正增长率的形式呈现。 |
淘宝和天猫集团
| （i） | 业务收入 |
| · | 中国商业零售业务 | |
| 客户管理收入同比增长1％，主要是由于在线GMV同比增长高两位数，部分抵消了收入份额的下降。Take rate同比下降的主要原因是新模式产生的GMV比例不断增加，当前的货币化率较低。 | ||
7
| · | 中国商贸批发业务 | |
| （ii） | 分部调整后的息税前利润 |
云智能集团
| （i） | 业务收入 |
| （ii） |
阿里巴巴国际数字商务集团
| （i） | 业务收入 |
| · | 国际商务零售业务 |
Choice由于我们的一些国际业务以当地货币产生收入，而我们的报告货币是人民币，因此AIDC的营业收入会受到汇率波动的影响。
| · | 国际商务批发业务 |
8
| （ii） | 分部调整后的息税前利润 |
菜鸟物流(临时代码)
| （i） | 业务收入 |
| （ii） | 分部调整后的息税前利润 |
本地服务组
| （i） | 业务收入 |
| （ii） | 分部调整后的息税前利润 |
数字媒体和娱乐集团
| （i） | 业务收入 |
| （ii） | 分部调整后的息税前利润 |
9
所有板块
| （i） | 业务收入 |
| （ii） | 分部调整后的息税前利润 |
10
其他财务结果-6月季度
成本和费用
下表详细列出了我们的成本和费用、股权补偿费用以及不包括股权补偿费用的各项支出所示时间段对应的功能：
| 六月三个月结束时 | 占比 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 营业收入 | ||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 占比 营业收入 | 人民币 | 美元 | %的 营业收入 | 同比 改变 | |||||||||||||||||||
| （以百万为单位，除百分比外） | ||||||||||||||||||||||||
| 成本和费用： | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | 142,347 | 60.8 | % | 146,106 | 20,105 | 60.1 | % | (0.7 | )% | |||||||||||||||
| 产品开发费用 | 10,465 | 4.5 | % | 13,373 | 1,840 | 5.5 | % | 1.0 | % | |||||||||||||||
| 销售及推广费用 | 27,047 | 责任范围 | % | 截至2021年3月31日的三个月内，公司税前继续经营业务亏损$32,696，所得税益为$。 | 4,499 | 13.4 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||
| 一般及管理费用 | 7,297 | 3.1 | % | 13,280 | 合同履行资产的减值损失 | 5.5 | % | 2.4 | % | |||||||||||||||
| 无形资产的摊销和减值 | 2,479 | 1.1 | % | 1,792 | 247 | 0.7 | % | (0.4 | )% | |||||||||||||||
| 商誉减值 | 2,031 | 0.9 | % | 2024年6月30日终止的会计分析 | 2024年6月30日终止的会计分析 | 2024年6月30日终止的会计分析 | (0.9 | )% | ||||||||||||||||
| 总成本和费用 | 191,666美元 | 207,247 | 在2023年6月30日和2022年6月30日的销售成本中包括的摊销费用均为零。 | |||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用: | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | (307 | ) | (0.1 | )% | 586 | 80 | 0.2 | % | 0.3 | % | ||||||||||||||
| 产品开发费用 | (242 | ) | (0.1 | )% | 1,803 | 248 | 0.7 | % | 0.8 | % | ||||||||||||||
| 销售及推广费用 | (125 | ) | (0.1 | )% | 399 | 55 | 0.2 | % | 0.3 | % | ||||||||||||||
| 一般及管理费用 | (955 | ) | (0.4 | )% | 1,343 | 185 | 0.6 | % | 1.0 | % | ||||||||||||||
| 股份授予的全部补偿费用 | (1,629） | ) | 4,131 | 568 | ||||||||||||||||||||
| 除了股权补偿费用的成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | 142,654 | 60.9 | % | 145,520 | 20,025 | 59.8 | % | （1.1 | )% | |||||||||||||||
| 产品开发费用 | 10,707 | 4.6 | % | 11,570 | 1,592 | 4.8 | % | 0.2 | % | |||||||||||||||
| 销售及推广费用 | 27,172 | 责任范围 | % | 32,297 | 4,444 | 13.3 | % | 1.7 | % | |||||||||||||||
| 一般及管理费用 | 8,252 | 3.5 | % | 11,937 | 1,642 | 4.9 | % | 1.4 | % | |||||||||||||||
| 无形资产的摊销和减值 | 2,479 | 1.1 | % | 1,792 | 247 | 0.7 | % | (0.4 | )% | |||||||||||||||
| 商誉减值 | 2,031 | 0.9 | % | 2024年6月30日终止的会计分析 | 2024年6月30日终止的会计分析 | 2024年6月30日终止的会计分析 | (0.9 | )% | ||||||||||||||||
| 除了股权补偿费用的总成本和支出 | 193,295 | 203,116 | 27,950 | |||||||||||||||||||||
11
以下表格列出了我们针对所指出的股份奖励类型在所指定的季度中进行的股份奖励费用分析：
| 截止到6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | （恒定货币） | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 变更 | |||||||||||||
| （以百万为单位，除百分比外） | ||||||||||||||||
| 按奖励类型： | ||||||||||||||||
| 阿里巴巴 集团股份奖励(1) | 4,267 | 3,091 | 425 | （28 | )% | |||||||||||
| 蚂蚁集团股份奖励(2) | (6,834 | ) | (27 | ) | （4 | ) | (100 | )% | ||||||||
| 其他TDK株式会社：100% | 938 | 1,067 | 147 | 14 | % | |||||||||||
| 股份授予的全部补偿费用 | (1,629） | ) | 4,131 | 568 | 无数据 | |||||||||||
| (1) | 这代表阿里巴巴(临时代码)授予我们员工的股份奖励。 |
| (2) | 这代表了蚂蚁集团向我们的员工授予的基于股份的奖励，其受到按照市价计算的会计处理的影响。 |
| TDK株式会社：100% | 这代表我们子公司的股份奖励。 |
我们预计，未来我们的股权报酬费用将继续受到基础奖励公平价值变化和未来授予奖项数量的影响。
12
营业收入和营业利润率 -
经调整息税折旧及摊销前利润和经调整息税折旧及摊销前利润和总资产
按业务部门段调整的息税前利润
利息和投资收益，净额
上述投资收益和损失已经从我们的非通用会计净利润中排除。
其他收入，净额
所得税支出
13
股权方法投资享有权益的结果
| 截止到6月30日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （单位百万） | ||||||||||||
| 股权法投资收益（损失）份额 | ||||||||||||
| - 蚂蚁集团 | 4,364 | 539 | ||||||||||
| - 其他 | (502 | ) | （588 | ) | （81 | ) | ||||||
| 减值损失 | (12 | ) | （2,157 | ) | (297 | ) | ||||||
| 其他(1) | (1,000 | ) | 333 | 46 | ||||||||
| 总费用 | 2,850 | 1,505 | 207 | |||||||||
| (1) | “其他”主要包括来自股权法投资者的基础差异、与我们股权法投资者员工授予的股票奖励相关的股票报酬支出，以及来自股权法投资者的视为处置产生的收益或损失。 |
我们将所有股权法投资的业绩记录在一季度的拖欠中。本季度，我们针对股权法投资进行了215700万人民币（2,9700万美元）的减值准备，主要是由于一家股权法投资对应的市值长期下降，低于其账面价值。
资产和净利润、其他股东所持有的权益和至少每股收益、核心指标和比率：
归属于普通股股东的净利润
每股ADS diluted收益和每股ADS非GAAP diluted收益
本次业绩公告末尾包含将摊薄每股普通股收益/每股美国存托股收益和非通用会计准则摊薄每股普通股收益/每股美国存托股收益进行协调计算的说明。每个美国存托股证明八股普通股。
14
现金及现金等价物、短期投资及其他国库投资
营业活动产生的净现金流和自由现金流
投资活动产生的净现金流出
筹集资金净额
员工
15
网络广播和电话会议信息
所有参与者必须提前注册以使用下面的参与者注册链接参加此电话会议：
英文：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10040376-uTdhw.html
中文：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10040377-puyhg.html
在注册时，每位参与者都将收到有关电话会议的详细信息，包括拨入号码、电话会议密码和独特的访问 PIN。要加入电话会议，请拨打提供的号码，输入密码，然后输入您的 PIN 码，您将加入会议。
业绩会实时网络直播链接为：https://www.alibabagroup.com/en-US/ir-financial-reports-quarterly-results。 网络直播将于会议之后通过同一链接提供存档。会议重播将在会议日期起一周内提供（拨号号码：+1 855 883 1031；英语会议密码10040376；中文会议密码10040377）。
关于阿里巴巴(临时代码)
阿里巴巴的使命是使全球商业无处不在 该公司旨在打造未来制造行业的基础设施。它构想其客户将在阿里巴巴相遇，共事和生活，阿里巴巴将是一家持续102年的优秀企业。
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罗布·林
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16
安全港口声明
本公告包含预测性声明。这些声明是根据美国《1995年私人证券诉讼改革法》的“安全港”规定进行的。这些预测性声明可以通过术语“可能”，“将”，“期望”，“预计”，“未来”，“目标”，“估计”，“打算”，“寻求”，“计划”，“相信”，“潜在”，“持续”，“持续”，“目标”，“指引”，“有望”和类似的声明来识别。特别是，我们股东集体诉讼的原则性和解受到各种条件的限制，包括完成确认性发现，谈判和执行全面和解协议以及获得法院批准。此外，不是历史事实的声明，包括阿里巴巴集团的新组织和治理结构，阿里巴巴计划转换为香港主要上市，阿里巴巴的战略和业务计划，阿里巴巴的信念，期望和关于业务增长，营业收入和投资回报，股票回购和业务展望以及本公告中管理层的引言。 阿里巴巴还可能在其定期报告，公告，新闻稿和其他书面材料以及其官员，董事或雇员向第三方口头发表预测性声明。预测性声明涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致任何预测性声明中所包含的实际结果与预期结果不同。这些因素包括但不限于以下内容：阿里巴巴的公司结构，包括其用于在中国大陆运营某些业务的VIE结构；阿里巴巴集团新组织和治理结构的实施；阿里巴巴能否保持其生态系统的信任地位；阿里巴巴在竞争，创新以及维护或增长其业务方面的能力，包括发展其国际和跨境业务和业务运营以及管理一个庞大而复杂的组织；涉神念它业务的持续投资风险；中国和全球经济和商业条件的波动；源于各国之间的竞争和地缘政治紧张局势的不确定性，包括国家贸易，投资，保护主义或其他政策和出口管制，经济或贸易制裁；与阿里巴巴的收购，投资和联盟有关的不确定性和风险；在中国和全球范围内涉及一系列复杂的法律法规（包括在隐私和数据保护和网络安全性，反垄断和反不正当竞争，内容管理，消费者保护以及互联网平台监管方面），以及网络安全风险；阿里巴巴计划转换为香港主要上市；以及与任何上述内容相关的或有关的假设。有关这些和其他风险的进一步信息已在阿里巴巴提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件以及在香港主板交易所网站上的公告中包含。本财报公告中提供的所有信息均截至本财报公告日期，并基于我们认为合理的假设，阿里巴巴不承担任何更新预测性声明的义务，但法律规定除外。
非GAAP财务指标
为补充我们按照GAAP准则编制和呈现的合并财务报表，我们使用以下非GAAP财务指标：对于我们的合并业绩，调整后的EBITDA（包括调整后的EBITDA利润率），调整后的EBITA（包括调整后的EBITA利润率），非GAAP净利润，非GAAP摊薄每股/ADS收益和自由现金流。有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本业绩公告中题为“非GAAP指标与最接近的美国GAAP指标的调和”表中的说明。
我们认为，调整后的EBITDA、调整后的EBITA、非通用会计原则净利润和非通用每股/ADS摊薄收益有助于识别业务中的基础趋势，否则这些趋势可能会因为计入营业收入、净利润和每股/ADS摊薄收益的某些收入或费用的影响而被扭曲。我们认为这些非通用原则措施提供了关于我们核心经营结果的有用信息，增强了我们过去表现和未来前景的整体理解，并允许更多地了解我们管理层在财务和运营决策中使用的关键指标。我们提供三种不同的收入衡量标准，即调整后的EBITDA、调整后的EBITA和非通用净利润，以便向投资者提供更多信息和更大的透明度，让他们了解我们的经营结果。
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我们认为自由现金流是一个流动性衡量标准，可以为管理层和投资者提供有关我们业务产生的现金量的有用信息，可用于战略公司交易，包括投资我们的新业务倡议，进行战略投资和收购，以及加强我们的资产负债表。
调整后的EBITDA、调整后的EBITA、非GAAP净收益、非GAAP每股/ADS稀释收益和自由现金流不应单独考虑或解释为营业收入、净利润、每股/ADS稀释收益、现金流或任何其他绩效指标的替代方案，也不应视为我们运营绩效的指标。这里提供的这些非GAAP财务指标未经美国 GAAP规定的标准化含义，可能与其他公司提供的同类指标不可比。其他公司可能会以不同的方式计算同类指标，从而限制了它们作为我们数据的比较指标的有用性。
本财报中标题为“非公认会计准则措施与最接近的美国公认会计准则措施的协调表”的表格详细说明了最直接可比的非公认会计准则措施和这些会计准则措施之间的相关协调。
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阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的合并利润表
| 截止到6月30日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （单位：百万美元，除每股数据外） | ||||||||||||
| 营业收入 | 234156 | 243236 | 33,470 | |||||||||
| 营业收入成本 | ) | ) | ) | |||||||||
| 产品开发费用 | ) | ) | (1,840 | ) | ||||||||
| 销售及推广费用 | ) | ) | ) | |||||||||
| 一般及管理费用 | (7,297 | ) | ) | (1,827 | ) | |||||||
| 无形资产的摊销和减值 | (2,479 | ) | (1,792 | ) | (247 | ) | ||||||
| 商誉减值 | （2,031 | ) | 2024年6月30日终止的会计分析 | 2024年6月30日终止的会计分析 | ||||||||
| 营业利润 | 42,490 | 资产2024年和2023年发行并流通的股票为35,989股和34,274股 | 4,952 | |||||||||
| 利息和投资收益，净额 | (5,898 | ) | （1,478 | ) | （203 | ) | ||||||
| 利息费用 | (1,784 | ) | （2,188 | ) | (301 | ) | ||||||
| 其他收入，净额 | 1,364 | 257 | 35 | |||||||||
| 36,172 | 32,580 | 4,483 | ||||||||||
| 所得税支出 | (6,022 | ) | (10,063 | ) | (1,384 | ) | ||||||
| 股权方法投资享有权益的结果 | 2,850 | 1,505 | 207 | |||||||||
| 净收入 | 33,000 | 租赁补充信息: | 3,306 | |||||||||
| 归属于非控股权益公司的净亏损 | 1,242 | 368 | 50 | |||||||||
| 34242 | 24,390 | 3,356 | ||||||||||
| 次级权益累积额 | 90 | （121 | ) | (16 | ) | |||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 34,332 | 24,269 | 3,340 | |||||||||
| 每股收益（归属于普通股股东）(1) | ||||||||||||
| 基本 | 1.68 | 1.26 | 0.17 | |||||||||
| 摊薄 | 1.66 | 1.24 | 0.17 | |||||||||
| (1) | ||||||||||||
| 基本 | 13.40 | 10.04 | 1.38 | |||||||||
| 摊薄 | 13.30 | 9.89 | 1.36 | |||||||||
| (1) | ||||||||||||
| 基本 | 20,493 | 19,329 | ||||||||||
| 摊薄 | 20,608 | 19,595 | ||||||||||
| (1) |
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阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的合并资产负债表
| 截至2024年3月31日， | 截至6月30日， | |||||||||||
| 2024 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （单位百万） | ||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 248,125 | 219,167 | 30,158 | |||||||||
| 短期投资 | 262,955 | 176,030 | 24,223 | |||||||||
| 限制性现金和托管应收款项 | 38,299 | 46,141 | 6,349 | |||||||||
| 股票和其他投资 | 59,949 | 53,727 | 7,393 | |||||||||
| 预付款项及其他资产 | 143,536 | 158,625 | 21,828 | |||||||||
| 总流动资产 | 752,864 | 653,690 | 89,951 | |||||||||
| 股票和其他投资 | 220,942 | 330,935 | 45,538 | |||||||||
| 预付款项及其他资产 | 116,102 | 117,340 | 16,146 | |||||||||
| 股权法投资的投资 | 203,131 | 203,873 | 28,054 | |||||||||
| 资产和设备，净值 | 185,161 | 194,222 | 26,726 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 26,950 | 25,272 | 3,478 | |||||||||
| 商誉 | 259,679 | 259,722 | 35,739 | |||||||||
| 总资产 | 1,764,829 | 1,785,054 | 245,632 | |||||||||
| 负债、优先股和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||
| 当前银行借款 | 12,749 | 13,567 | 1,867 | |||||||||
| 当前未担保优先票据 | 16,252 | 16,343 | 2,249 | |||||||||
| 应交所得税 | 9,068 | 6,868 | 945 | |||||||||
| 应计费用、应付账款及其他负债 | 297,883 | 339,279 | 46,686 | |||||||||
| 商户存款 | 12,737 | 12,449 | 1,713 | |||||||||
| 递延收入和客户预付款 | 72,818 | 74,384 | 10,236 | |||||||||
| 流动负债合计 | 421,507 | 462,890 | 63,696 | |||||||||
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阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的综合资产负债表（续）
| 截至2024年3月31日， | 截至6月30日， | |||||||||||
| 2024 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （单位百万） | ||||||||||||
| 递延收入 | 4,069 | 4,313 | 593 | |||||||||
| 递延税款负债 | 53,012 | 当前经营租赁负债 | ||||||||||
| 55,631 | 7,655 | |||||||||||
| 11,913 | ||||||||||||
| 2024年6月30日终止的会计分析 | 35,822 | 股票单位数量：4929 | ||||||||||
| 其他负债 | 31,867 | 32,185 | 4,429 | |||||||||
| 负债合计 | 100,684 | |||||||||||
| 承诺和 contingencies | ||||||||||||
| 中间权益 | 10,903 | 1,501 | ||||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||
| 普通股 | 1 | 1 | 2024年6月30日终止的会计分析 | |||||||||
| 额外实收资本 | 397,999 | 381,469 | ||||||||||
| 成本法下的库藏股 | ) | (27,687 | ) | ) | ||||||||
| 法定储备金 | 14,733 | 46,052 | 2,072 | |||||||||
| 累计其他综合收益 | 3,598 | 4,446 | 612 | |||||||||
| 保留盈余 | 77,711 | |||||||||||
| 股东权益合计 | ||||||||||||
| 非控制权益 | 115,327 | 104,432 | 14,370 | |||||||||
| 股东权益总计 | 1,101,871 | 143,447 | ||||||||||
| 总负债，中间股权和所有权益 | 1,764,829 | 1,785,054 | 245,632 | |||||||||
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阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的简明合并现金流量表
| 截止到6月30日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （单位百万） | ||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,306 | 33,636 | 4,628 | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流量 | 12,595 | (35,829 | ) | (4,930 | ) | |||||||
| 筹集资金净额 | (24,636 | ) | (19,582 | ) | (2,695 | ) | ||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物、受限制的现金和托管收款的影响 | 4,319 | 659 | 91 | |||||||||
| 现金及现金等价物、受限制的现金和托管收款净增加额 | 37,584 | (21,116 | ) | (2,906 | ) | |||||||
| 期初现金及现金等价物、受限制的现金和托管收款余额 | 229,510 | 286,424 | 39,413 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物、受限制的现金和托管收款余额 | 267,094 | 265,308 | 36,507 | |||||||||
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阿里巴巴集团控股有限公司
非通用会计原则衡量指标与最接近的美国通用会计原则衡量指标之间的调整
下表列出了我们的净利润和调整后的EBITA以及调整后的EBITDA的调节情况，期间如下所示：
| 截止到6月30日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （单位百万） | ||||||||||||
| 净收入 | 33,000 | 租赁补充信息: | 3,306 | |||||||||
| 调整以将净利润调节为调整后EBITA和调整后EBITDA： | ||||||||||||
| 利息和投资收益，净额 | 5,898 | 1,478 | 203 | |||||||||
| 利息费用 | 1,784 | 2,188 | 301 | |||||||||
| 其他收入，净额 | (1,364 | ) | （257 | ) | (35 | ) | ||||||
| 所得税支出 | 6,022 | 10,063 | 1,384 | |||||||||
| 股权方法投资享有权益的结果 | (2,850 | ) | （1,505 | ) | （207 | ) | ||||||
| 营业利润 | 42,490 | 资产2024年和2023年发行并流通的股票为35,989股和34,274股 | 4,952 | |||||||||
| 非货币交易的股份报酬支出 | (1,629） | ) | 4,109 | 565 | ||||||||
| 无形资产的摊销和减值 | 2,479 | 1,792 | 247 | |||||||||
| 商誉减值 | 2,031 | 2024年6月30日终止的会计分析 | 2024年6月30日终止的会计分析 | |||||||||
| 为股东集体诉讼案件提供拨备 | 2024年6月30日终止的会计分析 | 3,145 | 433 | |||||||||
| 调整后的EBITA | 45,371 | 45,035 | 6,197 | |||||||||
| 固定资产、设备和土地使用权的折旧和减值以及经营租赁成本 | 6,681 | 6,126 | 843 | |||||||||
| 调整后的EBITDA | 52,052元 | 51,161 | 7,040 | |||||||||
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阿里巴巴集团控股有限公司
将非GAAP度量与最接近的美国GAAP度量进行调和（续）
下表列出了我们净利润和非GAAP净利润的调节情况：
| 截止到6月30日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （单位百万） | ||||||||||||
| 净收入 | 33,000 | 租赁补充信息: | 3,306 | |||||||||
| 调整以调解净利润为非GAAP净利润： | ||||||||||||
| 非货币交易的股份报酬支出 | (1,629） | ) | 4,109 | 565 | ||||||||
| 无形资产的摊销和减值 | 2,479 | 1,792 | 247 | |||||||||
| 为股东集体诉讼案件提供拨备 | 2024年6月30日终止的会计分析 | 3,145 | 433 | |||||||||
| 视为处置/处置/投资重新评估损失 | 9,038 | 4,581 | 630 | |||||||||
| 商誉和投资减值及其他 | 4,269 | 4,311 | 593 | |||||||||
| 税务影响 (1) | (2,235 | ) | （1,269 | ) | (175 | ) | ||||||
| 非GAAP净利润 | 44,922 | 40,691 | 5,599 | |||||||||
| (1) | 税收影响主要涉及与非现金股份补偿费用、无形资产的摊销和减值以及某些投资收益和损失等有关的税收影响，以及其他方面。 |
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阿里巴巴集团控股有限公司
将非GAAP度量与最接近的美国GAAP度量进行调和（续）
下表列出了我们每股/ADS摊 dilute d收益与非 GAAP摊 dilute d收益同期的调和。
| 截止到6月30日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （单位：百万美元，除每股数据外） | ||||||||||||
| 基本普通股股东应占净利润 | 34,332 | 24,269 | 3,340 | |||||||||
| 因股权法投资者和子公司执行的非现金股份奖励而造成的盈利摊薄效应 | (68 | ) | (75 | ) | (10 | ) | ||||||
| 由于可转换无抵押普通优先票据的利息费用调整 | 2024年6月30日终止的会计分析 | 26 | 4 | |||||||||
| 摊薄后普通股股东应占净利润 | 34,264 | 24,220 | 3334 | |||||||||
| 非通用会计准则调整的基本普通股股东应占净利润(1) | 10,471 | 16,045 | 2,207 | |||||||||
| 计算非通用会计准则摊薄后每股盈利/美国存托股份的非通用会计准则净利润 | 44,735 | 40,265 | 5,541 | |||||||||
| 计算非通用会计准则摊薄后每股盈利/美国存托股份的摊薄加权平均股数（百万股）(2) | 20,608 | 19,595 | ||||||||||
| 摊薄每股收益(2)(3) | 1.66 | 1.24 | 0.17 | |||||||||
| 非GAAP摊薄每股收益(2)(4) | 2.17 | 2.05 | 0.28 | |||||||||
| 每美国存托股份摊薄后的收益(2)(3) | 13.30 | 9.89 | 1.36 | |||||||||
| 非通用会计准则稀释每美国存托股收益(2)(4) | 17.37 | 16.44 | 每股可归新投资者的贡献 | |||||||||
| (1) | 请参见上表以了解净利润与非依照美国通用会计准则计算的净利润之间的调整信息。 |
| (2) | 每个ADS代表八股普通股。 |
| TDK株式会社：100% | 稀释后每股收益是指稀释后的基础上，将净利润归属于普通股股东的收益分配给加权平均未流通普通股的普通股股东所持有的股数。稀释后每ADS收益是指在调整普通股与ADS之间比率后，从稀释后每股收益派生而来。 |
| 2024年7月8日 | 非通用会计净收益每股摊薄企业分别根据通用会计净利润除以用于计算企业非通用摊薄每股收益的权重平均普通股份的摊薄基础。非通用摊薄每ADS的收益根据普通股份 - ADS比率调整后的非通用摊薄每股收益计算而来。 |
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阿里巴巴集团控股有限公司
下表列出了所示期间的经营活动产生的净现金流量和自由现金流的调节。
| 截止到6月30日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （单位百万） | ||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,306 | 33,636 | 4,628 | |||||||||
| 减：购买房地产和设备（不包括与办公园区相关的土地使用权和在建工程) | ) | （11,939 | ) | (1,643 | ) | |||||||
| 减：买家保护基金存款的变化 | (210 | ) | （4,325 | ) | (595) | ) | ||||||
| 自由现金流 | 39,089 | 17,372 | 2,390 | |||||||||
本节讨论了我们的董事总经理的薪酬安排。本讨论包含基于我们关于未来薪酬计划的计划、考虑、期望和决定的前瞻性声明。 我们实际采用的薪酬计划可能与本讨论中总结的当前计划有所不同。 作为《职业机会与初创业公司法》所定义的“新兴增长公司”，我们不必包含《薪酬讨论和分析》部分，并已选择遵守适用于新兴增长公司的缩减披露要求。