第99.1展示文本
财务亮点
主要用于巴西的摆渡和油轮作业,并可供Knutsen NYk(待协商和批准)以及短期传统油轮合同租用。
● | ●和页面。 在2024年8月15日,对Torill Knutsen进行的维修工作完成,该船的一个发电机转子在2024年1月发生了故障。 |
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● | 并且为壳牌提供延长这些特许权的选择,每个特许权的延长期限为1年,最多延长3个期限。因此,每个特许权的固定特许权期限将延长到2028年,而选择期限将延长到2031年。 |
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● | 土瓦纽森。土瓦纽森的购买价格为9750万美元,扣除了6900万美元的未偿债务和40万美元相关的资本化费用(由土瓦纽森的信贷工具担保的信贷额度相关费用)。丹·西斯内的销售价格为3000万美元,没有相关债务。土瓦纽森收购和丹·西斯内的销售的结合由诺特船舶支付给KSt 110万美元的净现金款项(与各自交易价格之间的差额)。交割完成后,将进行与工作资本和相关利率掉期有关的习惯性调整。 The | |
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● | 自2024年6月30日以来签订的这些合同,我们现在已经通过固定合同实现了2024年93%的租船覆盖率,如果租船人行使了期权,这个数字将提高到95%。今年我们签订了许多新合同,在一个增强的市场中建立了良好的势头,并继续专注于填补租船组合中剩下的空白。 | |
● | 作为最大的穿梭油轮所有者和运营商(与我们的赞助商KNOT NYK合作),我们相信我们处于一个良好的位置,能够从这样一个不断改善的包租市场中受益。我们很高兴已经同意交换 Dan Cisne for the Tuva Knutsen这将为船队提供增长,而无需新的资金,并增加我们的长期合同管道,降低我们的平均船队年龄,并集中我们的船队在最受需求的摆渡油轮类别。 我们将继续集中精力确保与高质量交易对手的长期就业获得现金流的确定性和稳定性,并确信持续的运营表现和执行我们的策略能够在未来几个季度和年份创造持有人的价值。 | |
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· 2024年第二季度营收为7440万美元(2024年第一季度营收为7660万美元),由于与2024年第一季度相比,与现货航行相关的营收较低导致减少。 | |
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2024年第二季度折旧金额为2770万美元(2024年第一季度为2770万美元)。 · |
1
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和页面。 2024年Q2利息支出1690万美元(2024年Q1为1750万美元),这是由于未偿还债务减少和利率降低导致的减少。
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· 2024年Q2季度净损失为1290万美元(2024年Q1季度净利润为740万美元)。在调整去除减值影响后,2024年Q2季度净利润为350万美元。
本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。 · 运营收入增加3,250万美元(2024年第二季度从2,3120万美元的亏损增加到130万美元),主要是由于减少了资产减值, 丹·西斯纳
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美国国防部 Financing and Liquidity
截至2024年6月30日,合作伙伴的可用流动资金为6,660万美元,其中包括5,660万美元的现金及现金等价物和1,000万美元的循环信用设施容量。合作伙伴的循环信用设施的到期日在2025年8月至2025年11月之间。
合作伙伴截至2024年6月30日的全部利息负债总额为$90100万(扣除债务发行成本后为$89540万)。2024年第二季度合作伙伴未偿债务的平均保证金约为SOFR利率的2.26%。这些债务的偿还方式如下:
(U.S. Dollars in thousands) 美国国防部 出售与回租
财务结果概述
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· | 293,677和页面。 |
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Total
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· | 截至2024年6月30日,合作伙伴对浮动利率波动的净敞口约为28370万美元,基于总计90100万美元的计息合同义务,减去 |
Torill Knutsen
· | Hilda Knutsen, 取代并融资偿还了Hilda Knutsen担保的现有贷款设施。 和页面。。这个新设施的条款和条件与替换的设施类似,包括年利率为SOFR加2.25%的利差。 |
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融资和流动性
2.
从中国的船厂交付给Knutsen NYk,并与PetroChina International (America) Inc签订了为期五年的租船合同,用于在巴西进行运营。租船人有权选择将租期延长五年。
(千美元) | Frida Knutsen于2022年12月从韩国的船厂交付给Knutsen NYk,并开始与Eni进行为期七年的时间租约合同,用于在北海进行操作。租赁人有权选择将租赁期延长三年。 | 2022年8月, | 总费用 | ||||||||||||||
2024年余下的时间 | $ | 7,038 | $ | 38,587 | $ | — | $ | 45,625 | |||||||||
2025 | 14,399 | 76,081 | 北海穿梭油轮需求仍然保持低迷,受COVID-19相关项目延迟影响。我们预计这些条件将在未来几个季度持续,直到预期中的新油田项目投产,尤其是巴伦支海长期预期的约翰卡斯伯格油田,计划于今年晚些时候投产。 | ||||||||||||||
2026 | 15,060 | 59,096 | |||||||||||||||
2027 | 15,751 | 37,500 | 83,482 | ||||||||||||||
2028 | 16,520 | 13,240 | 78,824 | 108,585 | |||||||||||||
2029年及以后 | — | — | |||||||||||||||
总费用 | $ | 78 | $ | $ | 145,004 | $ |
44,730
和框架。有关详细信息,请参阅UBS集团报酬报告
105,040 )
5 |
)
)
1. | )其他金融收益/(费用) |
2. | )衍生工具的实现和未实现盈亏(4)外币交易的净收益(损失) |
3. | )金融收入(费用)总额 |
) |
5. | ) |
6. |
7. |
展望
)
6 |
Income tax benefit (expense)
KNOt Offshore Partners LP简介
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2024年9月3日
请将问题发送至:
(1)
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未经审计的简明合并利润表
三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||
(千美元) | 6月30日 2024年3月31日 |
3月31日 2024年3月31日 |
6月30日 2023年 |
6月30日 2024年3月31日 |
6月30日, 2023 |
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截至2024年6月30日 | $ | 73,437 | $ | $ | 69,924 | $ | 1,421,256 | $ | 132,857 | |||||||||||
351 | 2,715 | 1,585 | 3,066 | 8,839 | ||||||||||||||||
Total current liabilities | 78 | — | 78 | 2,335 | ||||||||||||||||
其他收入 | 554 | 555 | 891 | 1,109 | 973 | |||||||||||||||
总收入 | 74,420 | 76,632 | 73,824 | 收益(损失) | Total | |||||||||||||||
26,952 | 25,909 | 25,287 | 52,861 | 44,730 | ||||||||||||||||
584 | 1,635 | 159 | 2,219 | 4,855 | ||||||||||||||||
折旧费用 | 27,748 | 27,742 | 28,107 | 55,490 | 55,836 | |||||||||||||||
减值(3) | 16,384 | — | 49,649 | 16,384 | 49,649 | |||||||||||||||
一般及管理费用 | 1,426 | 1,637 | 1,838 | 3,063 | 3,488 | |||||||||||||||
营业费用总计 | 73,094 | 56,923 | ) | 130,017 | 158,558 | |||||||||||||||
业务利润(亏损) | 1,326 | 19,709 | ) | 21,035 | 729 | ) | ||||||||||||||
利息收入 | 897 | 828 | 861 | 1,725 | 1,544 | |||||||||||||||
利息费用 | (16,863 | ) | ) | ) | (34,328 | ) | ) | |||||||||||||
177 | (269 | ) | (112 | ) | (92 | ) | (184 | ) | ||||||||||||
97,534 | 敏感性分析的时间表,保持所有其他变量不变 | 5,002 | 8,124 | 6,799 | 5,814 | |||||||||||||||
28 | (226 | ) | 109 | (198 | ) | (27 | ) | |||||||||||||
供应链中断及由此产生的通胀环境的影响; | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
税前收益(亏损) | ) | 7,579 | ) | ) | ) | |||||||||||||||
所得税效益(费用) | ) | ) | (141 | ) | (49 | ) | (354 | ) | 196 | |||||||||||
$ | ) | $ | 7,438 | $ | ) | $ | (5,413 | ) | $ | ) | ||||||||||
普通单位份额 | 34,045 | 34,045 | 34,045 | 34,045 | 34,045 | |||||||||||||||
由于事故、政治事件、海盗或恐怖分子的行为,可能会导致航运路线的中断。 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |||||||||||||||
640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
(1) | |
(2) | |
TDK株式会社:100% | 和 |
2024年7月8日 |
8 |
三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||
(千美元) | 2024年6月30日 | 3月31日 2024年。 | 6月30日 2023年 | 6月30日 2024年3月31日 | 6月30日, 2023年 | |||||||||||||||
已实现收益(损失): | ||||||||||||||||||||
利率掉期合同 | $ | 3,987 | $ | 4,063 | $ | 3,538 | $ | 8,050 | $ | 6,543 | ||||||||||
3,987 | 4,063 | 3,538 | 8,050 | 6,543 | ||||||||||||||||
利率掉期合同 | (2,190 | ) | 939 | 4,667 | (1,251 | ) | (604 | ) | ||||||||||||
外汇远期合约 | — | — | (81 | ) | — | (125 | ) | |||||||||||||
(2,190 | ) | 939 | 4,586 | (1,251 | ) | (729 | ) | |||||||||||||
$ | 敏感性分析的时间表,保持所有其他变量不变 | $ | 5,002 | $ | 8,124 | $ | 6,799 | $ | 5,814 |
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 |
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未经审计的简明合并资产负债表
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 56,619 | $ | 63,921 | ||||
应收关联方款项 | 784 | 348 | ||||||
存货 | 3,717 | 3,696 | ||||||
衍生工具资产 | 12,593 | 13,019 | ||||||
其他资产 | 10,698 | 8,795 | ||||||
总流动资产 | ||||||||
开多期资产: | ||||||||
租赁资产 | 1,730 | 2,126 | ||||||
递延所得税资产 | 3,812 | 4,358 | ||||||
衍生工具资产 | 6,406 | 7,229 | ||||||
总资产 | $ | 1,517,615 | $ | |||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | $ | 5,475 | $ | 10,243 | ||||
应计费用 | 9,717 | 14,775 | ||||||
开多次数 | 98,960 | |||||||
Non-underlying items | 1,096 | 982 | ||||||
应付所得税 | 25 | 44 | ||||||
2,354 | 467 | |||||||
与关联方应付款项 | 3,859 | 2,106 | ||||||
流动负债合计 | ||||||||
长期负债: | ||||||||
长期债务 | ||||||||
租赁负债 | 634 | 1,144 | ||||||
递延税款负债 | 121 | 127 | ||||||
推迟收益 | 2,102 | 2,336 | ||||||
长期负债总额 | ||||||||
负债合计 | ||||||||
承诺和 contingencies | ||||||||
84,308 | 84,308 | |||||||
股东权益: | ||||||||
股东权益: | ||||||||
普通受益权持有人 | ||||||||
3,871 | 3,871 | |||||||
普通合伙人利益 | 9,089 | |||||||
合伙人总权益 | 如果实施股票合并,我们预计通过经纪人、银行或其他代名人持有股份的股东无需采取任何行动,就能反映他们持有的股票的后股票合并数量。持有我们普通股的经纪人、银行和其他代理人将为我们普通股的受益拥有人处理股票合并。这些经纪人、银行和其他代理人可能会采取与已注册股东处理股票合并时所需遵循的有关股票合并程序不同的程序,特别涉及零股的处理方式。建议持有以街头名称持有我们普通股并对经纪人、银行或其他代理人处理股票合并的程序有疑问的股东联系持有他们股票的组织。 | |||||||
负债和所有者权益总额 | $ | 1,517,615 | $ |
10 |
合伙人资本 | ||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日和2024年6月30日的三个月 |
股票 单位 |
B类 单位 |
常规 合伙人 单位 |
累计 其他补偿 综合 |
总 赤字 |
A系列 优先的 单位 |
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$ | $ | 3,871 | $ | 10,039 | $ | — | $ | $ | 84,308 | |||||||||||||||
) | — | (-777 | ) | — | ) | 1,700 | ||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
现金分配 | (885 | ) | — | (16 | ) | — | (901 | ) | (1,700 | ) | ||||||||||||||
$ | $ | 3,871 | $ | 9,246 | $ | — | $ | $ | 84,308 | |||||||||||||||
| $ | $ | 3,871 | $ | 9,374 | $ | — | $ | $ | 84,308 | ||||||||||||||
) | — | (269 | ) | — | (14,551 | ) | 1,700 | |||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
现金分配 | (885 | ) | — | (16 | ) | — | (901 | ) | (1,700 | ) | ||||||||||||||
$ | $ | 3,871 | $ | 9,089 | $ | — | $ | $ | 84,308 | |||||||||||||||
2023年和2024年截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||
$ | $ | 3,871 | $ | 10,111 | $ | — | $ | 567,904 | $ | 84,308 | ||||||||||||||
) | — | (832 | ) | — | ) | 3,400 | ||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
现金分配 | (1,770 | ) | — | (33 | ) | — | (1,803 | ) | ) | |||||||||||||||
$ | $ | 3,871 | $ | $ | — | $ | $ | 84,308 | ||||||||||||||||
$ | $ | 3,871 | $ | $ | — | $ | 如果实施股票合并,我们预计通过经纪人、银行或其他代名人持有股份的股东无需采取任何行动,就能反映他们持有的股票的后股票合并数量。持有我们普通股的经纪人、银行和其他代理人将为我们普通股的受益拥有人处理股票合并。这些经纪人、银行和其他代理人可能会采取与已注册股东处理股票合并时所需遵循的有关股票合并程序不同的程序,特别涉及零股的处理方式。建议持有以街头名称持有我们普通股并对经纪人、银行或其他代理人处理股票合并的程序有疑问的股东联系持有他们股票的组织。 | $ | 84,308 | |||||||||||||||
) | — | (163 | ) | — | ) | 3,400 | ||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
现金分配 | (1,770 | ) | — | (33 | ) | — | (1,803 | ) | ) | |||||||||||||||
$ | $ | 3,871 | $ | 9,089 | $ | — | $ | $ | 84,308 |
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截至6月30日的六个月 | ||||||||
(千美元) | 2024 | 2023 | ||||||
营业收入 | ||||||||
净利润(亏损)(1) | $ | (5,413 | ) | $ | ) | |||
调整净收益以使其与经营活动提供的现金流量相一致: | ||||||||
折旧费用 | 55,490 | 55,836 | ||||||
减值损失 | 16,384 | 49,649 | ||||||
— | (583 | ) | ||||||
递延收入摊销 | (234 | ) | (234 | ) | ||||
1,089 | 1,355 | |||||||
造船支出 | (58 | ) | ) | |||||
所得税收益/费用 | 354 | (196 | ) | |||||
所得税已付款项 | (23 | ) | (414 | ) | ||||
衍生工具的未实现(收益)损失 | 1,251 | 729 | ||||||
148 | (42 | ) | ||||||
经营性资产和负债变动: | ||||||||
(436 | ) | (430 | ) | |||||
存货减少(增加) | (20 | ) | 2,663 | |||||
其他流动资产减少(增加) | (1,907 | ) | 6,904 | |||||
交易应付账款增减额 | (4,636 | ) | 2,626 | |||||
应计费用增加(减少) | ) | 3,226 | ||||||
1,887 | 3,318 | |||||||
1,754 | 43 | |||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 72,061 | |||||||
投资活动 | ||||||||
(75 | ) | (2,744 | ) | |||||
投资活动产生的净现金流出 | (75 | ) | (2,744 | ) | ||||
筹资活动 | ||||||||
获得长期债务 | 60,000 | 240,000 | ||||||
偿还长期债务 | ) | ) | ||||||
支付债券发行费 | (536 | ) | (2,466 | ) | ||||
现金分配 | ) | ) | ||||||
筹集资金净额 | ) | ) | ||||||
汇率变动对现金的影响 | (89 | ) | (25 | ) | ||||
现金及现金等价物的净增加(减少) | ) | 15,545 | ||||||
期初现金及现金等价物余额 | 63,921 | |||||||
期末现金及现金等价物余额 | $ | 56,619 | $ |
(1) |
12 |
EBITDA和调整后EBITDA
截至三个月 | 结束的六个月内, | |||||||||||||||
(千美元) | 2024年6月30日 (未经审计) | 6月30日 2023年2月28日 (未经审计) | 6月30日 2024 (未经审计) | 6月30日 2023年2月28日 (未经审计) | ||||||||||||
$ | ) | $ | ) | $ | (5,413 | ) | $ | ) | ||||||||
利息收入 | (897 | ) | (861 | ) | (1,725 | ) | (1,544) | ) | ||||||||
利息费用 | 16,863 | 18,107 | 34,328 | 35,476 | ||||||||||||
折旧费用 | 27,748 | 28,107 | 55,490 | 55,836 | ||||||||||||
减值损失 | 16,384 | 49,649 | 16,384 | 49,649 | ||||||||||||
所得税费用 | 213 | 49 | 354 | (196 | ) | |||||||||||
EBITDA | 54,661 | 99,418 | 97,534 | |||||||||||||
) | ) | (6,509 | ) | ) | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 45,458 | $ | 46,540 | $ | 92,909 | $ | 91,931 |
(a) |
13 |
前瞻性声明
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