| 日期： | 2024年9月3日星期二 | ||||
| 时间： | 下午1:30 PT | ||||
| 网络直播： | https://ir.zscaler.com | ||||
| 电话接入： | 352,324 | ||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||||||||||||||
| 简明的汇总操作表 | |||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||||||||||||||
| 三个月之内结束 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | (13,132) | $ | Other expense, net | $ | (331) | $ | (1,862) | |||||||||||||||
营业成本(1) (2) | (5,104) | (26,026) | (29,229) | (182,564) | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 9,774 | 4,648 | 28,477 | 19,771 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
$ | （14,878） | $ | （30,674） | $ | |||||||||||||||||||
研发费用（1）（2） | 139,150 | （202,335） | Net loss per share, basic and diluted | $ | |||||||||||||||||||
151,497 | 56,263 | 46,380 | 144,942 | （1）包括以下股票补偿费用及相关的工资税： | |||||||||||||||||||
Cost of revenue | — | 1,299 | — | 7,600 | |||||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 52,766 | $ | 40,297 | Sales and marketing | |||||||||||||||||||
| 经营亏损 | 60,181 | 230,597 | 222,280 | Research and development | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 34,742 | 186,107 | 121,151 | General and administrative | |||||||||||||||||||
利息费用（3） | （3,604） | （2,494） | （13,132） | （6,541） | |||||||||||||||||||
| 其他费用，净额 | (1,783) | （331） | （3,750） | (1,862) | |||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (20,605) | $ | 126,275 | $ | |||||||||||||||||||
549,100 | 9,774 | 4,648 | (2) 包括对取得的无形资产进行的摊销费用，具体如下： | 19,771 | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | Sales and marketing | |||||||||||||||
| 基本和稀释每股净亏损 | $ | （0.10） | $ | (0.21) | $ | (0.39) | $ | (1.40) | |||||||||||||||
| 基本和稀释每股净损失的加权平均股数 | 3,894 | （4）包括与业务收购相关的税务益处 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 13,890 | $ | 12,016 | $ | 52,766 | $ | Cash and cash equivalents | |||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 60,584 | $ | 1,262,206 | Short-term investments | |||||||||||||||||||
| 研发 | 838,026 | Accounts receivable, net | 736,529 | 582,636 | |||||||||||||||||||
| 普通和管理 | 148,873 | 115,827 | Prepaid expenses and other current assets | 101,561 | |||||||||||||||||||
| 重组和其他费用 | — | — | — | 1,036 | |||||||||||||||||||
| 总费用 | $ | Operating lease right-of-use assets | $ | 126,275 | $ | 296,525 | $ | Acquired intangible assets, net | |||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 4,483 | $ | 2,765 | $ | 30,519 | $ | 9,574 | |||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 501 | 217 | 1,232 | 773 | |||||||||||||||||||
| 研发 | 140 | — | 513 | 713 | |||||||||||||||||||
| 总费用 | $ | 5,124 | $ | 2,982 | $ | 14,624 | $ | 11,060 | |||||||||||||||
1,535,868 | $ | 980 | $ | 975 | $ | 3,914 | $ | 3,894 | |||||||||||||||
41,917 | $ | — | $ | — | $ | （1,864） | $ | — | |||||||||||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||
| 压缩合并资产负债表 | |||||||||||
| （以千计） | |||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 725,112 | $ | $ | |||||||
| 短期投资 | $ | 3,608,317 | |||||||||
| 2,687,823 | ZSCALER, INC. | Condensed Consolidated Statements of Cash Flows | |||||||||
| 延期的合同收购成本 | $ | (202,335) | |||||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | Depreciation and amortization expense | 66,308 | |||||||||
| 总流动资产 | Amortization expense of acquired intangible assets | 14,624 | |||||||||
| 资产和设备，净值 | Amortization of deferred contract acquisition costs | ||||||||||
| 经营租赁权使用资产 | 毛利润为89,758 | 3,914 | |||||||||
| 递延合同获取成本，非流动资产 | Non-cash operating lease costs | 49,445 | |||||||||
| 已取得无形资产，净额 | Stock-based compensation expense | 527,676 | |||||||||
| 商誉 | 购买折扣投资的增值 | (19,062) | |||||||||
| 其他非流动资产 | 未实现（收益）损失的对冲交易 | 30,519 | |||||||||
| 总资产 | $ | (5,633) | $ | Other | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 23,309 | $ | 18481 | |||||||
| 应计费用及其他流动负债 | (176,950) | 64,975 | |||||||||
| 应计的薪资 | (39,922) | Accounts payable | |||||||||
| 递延收入 | (8,416) | 应计费用、其他流动及非流动负债 | |||||||||
| 可转换优先票据 | 26,814 | — | |||||||||
| 经营租赁负债 | 24,538 | 34,469 | |||||||||
| 流动负债合计 | 418,564 | Operating lease liabilities | |||||||||
(49,239) | — | Net cash provided by operating activities | |||||||||
| 非流动递延收入 | 462,343 | 158,533 | |||||||||
| 非流动营业租赁负债 | 44,824 | 41,917 | |||||||||
| 其他非流动负债 | (50,308) | 12,728 | |||||||||
| 负债合计 | (374,702) | (15,643) | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| 152 | 147 | ||||||||||
| 额外实收资本 | (1,064,143) | Proceeds from maturities of short-term investments | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (4,789) | （1,576） | |||||||||
| 累积赤字 | 50,530 | Net cash used in investing activities | |||||||||
| 股东权益总额 | (259,337) | Cash Flows from Financing Activities | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 3,944 | $ | 51,998 | |||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||
| 简明的综合现金流量表 | |||||||||||
| （以千计） | |||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||
| 7月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 净亏损 | $ | $ | $ | 7 | |||||||
| 调整净损失以达到经营活动现金流量: | |||||||||||
| 折旧与摊销费用 | (in thousands, except percentages) | (unaudited) | |||||||||
| 已购有形资产摊销费用 | 14,624 | 11,060 | |||||||||
| 延期合同获取成本的摊销 | 455,006 | 98,718 | |||||||||
| 债务发行成本摊销 | 3,914 | 3,894 | |||||||||
| 非现金运营租赁成本 | 49,445 | $ | |||||||||
| 股票补偿费用 | $ | 352,324 | |||||||||
| $ | 1,690,642 | （6,582） | |||||||||
| 1,254,120 | 753 | （3,319） | |||||||||
| 延迟所得税 | （5,633） | 352 | |||||||||
| 其他 | 3,320 | (820) | |||||||||
| 经营资产和负债的变化，净影响业务收购的影响： | |||||||||||
| 应收账款 | Non-GAAP gross profit | $ | |||||||||
| 延期的合同收购成本 | $ | 367,105 | |||||||||
| 预付款，其他流动和非流动资产 | 1,756,287 | $ | |||||||||
| 应付账款 | 4,164 | (8,416) | |||||||||
| % | % | 81 | |||||||||
| 应计的薪资 | 10,507 | % | |||||||||
| 递延收入 | % | 非通用会计准则的营业收入和非通用会计准则的营业利润率 | |||||||||
| 经营租赁负债 | $ | (26,950) | |||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | (44,552) | $ | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| $ | (234,623) | 增加：基于股票的补偿费用及相关的工资税 | |||||||||
| 资本化的内部使用软件 | 126,275 | ||||||||||
| 业务收购的支付，扣除现金收购的净额 | 增加：已获得的无形资产的摊销费用 | 5,124 | |||||||||
| 2,982 | (2,000) | (3,206) | |||||||||
| 购买期权 | — | 1,299 | |||||||||
| 到期期权的收回款 | 6,564 | Non-GAAP income from operations | |||||||||
| 来自短期投资的销售收入 | 127,544 | 50,530 | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | $ | 442,247 | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 行使股票期权发行普通股收到的现金净额 | 12,249 | 3,944 | |||||||||
| 员工股票购买计划发行普通股的收益 | (10) | % | |||||||||
| (6) | — | （215） | |||||||||
| 其他 | （39） | (2) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金净额 | 64,208 | 45,990 | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2023 | 每股非按照通用会计原则计算的净利润，摊薄 | |||||||||
| 期初现金及现金等价物余额 | $ | （14,878） | |||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | $ | $ | $ | |||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP财务指标的调节 | |||||||||||||||||||||||
| （以千计，百分比除外） | |||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||||||||||||||
| 三个月之内结束 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 6,564 | $ | 980 | $ | 3,914 | $ | 所得税收益(2) | |||||||||||||||
| 非GAAP毛利润和非GAAP毛利率 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP毛利润 | $ | $ | $ | 加：与可转换优先股息息相关的非通用会计准则利息费用 | $ | 359 | $ | 1,437 | |||||||||||||||
| 计算非通用会计原则的稀释每股净利润所使用的分子 | 13,890 | 12,016 | 52,766 | ||||||||||||||||||||
| $ | 4,483 | 2,765 | 278,435 | 9,574 | |||||||||||||||||||
| 非通用会计原则毛利润 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 股票补偿费用及相关工资税 | |||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 78 | % | 77 | % | 78 | % | 78 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 81 | % | 81 | % | 81 | % | 81 | % | |||||||||||||||
| 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| 来自操作的GAAP亏损 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.01 | |||||||||||||||
| 0.01 | 调整总全面稀释每股收益 (3) | 126,275 | 0.01 | 0.03 | |||||||||||||||||||
| 0.10 | 5,124 | 2,982 | 14,624 | 11,060 | |||||||||||||||||||
146,424 | — | 1,299 | — | 6,564 | |||||||||||||||||||
| 非通用会计净营业利润 | $ | 3,174 | $ | 7,626 | $ | 7,626 | $ | 减：带上限看涨期权交易对非GAAP每股净收益的影响（4） | |||||||||||||||
| 营业利润率 | 当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | % | （10） | % | プレスリリース (pdf: 355 KB) | % | (15) | % | |||||||||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 22 | % | 19 | % | 20 | % | 15 | % | |||||||||||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP财务指标的调节 | |||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||||||||||||||
| 三个月之内结束 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 1,439,676 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP净亏损 | $ | 减：期初的总递延收入 | $ | （1,175,373） | $ | (1,021,123) | $ | $ | |||||||||||||||
| 910,828 | $ | 126,275 | $ | 2,623,069 | |||||||||||||||||||
| 已收购无形资产的摊销费用 | 5,124 | 2,982 | 14,624 | 11,060 | |||||||||||||||||||
203,557 | — | 1,299 | — | 6,564 | |||||||||||||||||||
| 债务发行成本摊销 | 980 | 975 | 3,914 | 3,894 | |||||||||||||||||||
(144,588) | — | — | （1,864） | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP净利润 | $ | 3,362,379 | $ | 136,318 | $ | 101,301 | $ | 584,950 | |||||||||||||||
| $ | 359 | 359 | 1,436 | 1,437 | |||||||||||||||||||
| % | $ | 140,955 | $ | % | $ | % | $ | (8) | |||||||||||||||
| 稀释后每股GAAP净损失 | $ | （0.10） | $ | (0.21) | $ | (0.39) | $ | (1.40) | |||||||||||||||
| % | 0.93 | 0.80 | 3.44 | 2.94 | |||||||||||||||||||
| 已购有形资产摊销费用 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | |||||||||||||||||||
非通用会计准则度量改变 | — | 0.01 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
| 下表说明了这一变化对于我们所有列示期间的非依据美国通用会计准则净利润和非依据美国通用会计准则每股净利润的影响： | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |||||||||||||||||||
2024 | — | — | （0.01） | — | |||||||||||||||||||
| $ | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
508,068元 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则调整后摊薄净收益每股 | $ | 0.88 | $ | 0.64 | $ | 3.19 | $ | 1.79 | |||||||||||||||
| (34,585) (24,266) | (123,834) | (68,257) | 根据非通用会计净利润，基于23%的非通用会计税率 | $ | |||||||||||||||||||
| 115,785 | 2,699 | 3,265 | 4,091 | 3,174 | |||||||||||||||||||
| $ | 7,626 | 7,626 | 7,626 | 7,626 | |||||||||||||||||||
$ | （1,325） | — | (1,486) | — | |||||||||||||||||||
| 1.79 | 非通用会计原则每股稀释净利润，基于非通用税率23% | $ | ZSCALER, INC. | Explanation of Non-GAAP Financial Measures | |||||||||||||||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP财务指标的调节 | |||||||||||||||||||||||
| （以千计，百分比除外） | |||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||||||||||||||
| 三个月之内结束 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| $ | 910,828 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| (49,384) | |||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 136,318 | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 自由现金流率 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | % | 30 | % | 36 | % | 29 | % | ||||||||||||||||
| % | プレスリリース (pdf: 355 KB) | % | (7) | % | プレスリリース (pdf: 355 KB) | % | |||||||||||||||||
| TDK株式会社：100% | % | (2) | % | (2) | % | (2) | % | ||||||||||||||||
| 自由现金流率 | 23 | % | 22 | % | 27 | % | 21 | % | |||||||||||||||
| ZSCALER，INC。 | |||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||||||||||||||
| 三个月之内结束 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| $ | 3,362,379 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 9,774 | 4,648 | 128,886 | 19,771 | ||||||||||||||||||||
| 150,370 | |||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| $ | 0.88 | $ | 0.64 | $ | 3.19 | $ | 1.79 | ||||||||||||||||
| $ | 0.72 | $ | 0.52 | $ | 2.60 | $ | 1.48 | ||||||||||||||||