00007201549月30日2024Q3错误P3Yhttp://fasb.org/us-gaap/2024#GeneralAndAdministrativeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#GeneralAndAdministrativeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#GeneralAndAdministrativeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#GeneralAndAdministrativeExpense过去一年过去一年xbrli:股份iso4217:美元指数iso4217:美元指数xbrli:股份00007201542023-10-012024-06-30xbrli：纯形2024-07-3100007201542024-06-302023-06-3000007201542023年10月1日2024年6月30日00007201542024-07-3100007201542024年6月30日00007201542023-09-300000720154us-gaap:服务成员2024-04-012024年6月30日0000720154us-gaap:服务成员2023-04-012023年6月30日0000720154us-gaap:服务成员2023年10月1日2024年6月30日0000720154us-gaap:服务成员2022年10月1日2023年6月30日0000720154US GAAP: 产品成员2024-04-012024年6月30日0000720154US GAAP: 产品成员2023-04-012023年6月30日0000720154US GAAP: 产品成员2023年10月1日2024年6月30日0000720154US GAAP: 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其他无形资产成员2024年6月30日0000720154美国通用会计准则：客户关系成员2023-09-300000720154us-gaap：知识产权成员2023-09-300000720154us-gaap: 其他无形资产成员2023-09-3000007201542024年6月30日00007201542021-11-032023-09-30000072015400007201542024年6月30日000072015400007201542023-09-30000072015400007201542024年6月30日000072015400007201542023-09-30000072015400007201542024年6月30日00007201542023-03-012023-09-300000720154us-gaap:RevolvingCreditFacilityMember2024年6月30日00007201542024-08-072023-09-300000720154债务工具契约覆盖期限两位会员2024年6月30日000072015400007201542023-09-300000720154us-gaap:SubsequentEventMember2024年6月30日0000720154June 30, 20242023-09-300000720154根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定，从___________到___________的过渡期过渡报告2024年6月30日0000720154NOTV2023-09-300000720154Yes2022年10月12日2022年10月12日0000720154us-gaap: 循环信贷设施成员2022年10月12日2022年10月12日0000720154x2024-04-012024年6月30日0000720154If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. o2023-04-012023年6月30日00007201542,600,39602023年10月1日2024年6月30日0000720154 2022年10月1日2023年6月30日0000720154美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员2024-04-012024年6月30日0000720154美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员2023-04-012023年6月30日0000720154美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员2023年10月1日2024年6月30日0000720154美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员2022年10月1日2023年6月30日0000720154NOTES TO UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS2024-04-012024年6月30日00007201542. REVENUE FROm CONTRACTS WITH CUSTOMERS2023-04-012023年6月30日00007201544. 业务合并2023年10月1日2024年6月30日00007201546. 债务2022年10月1日2023年6月30日00007201548. 定义福利计划2021年11月05日0000720154美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员2021年11月05日0000720154美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员2021年11月05日2021年11月05日0000720154最低成员美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员2021年11月05日2021年11月05日0000720154srt:最大成员美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员2021年11月05日2021年11月05日0000720154最低成员Trade receivables and contract assets, net of allowances for credit losses of $2021年11月05日2021年11月05日0000720154, respectively63,8672021年11月05日2021年11月05日0000720154Inventories, net美国财务会计准则：优先股票成员最低成员2021年11月05日2021年11月05日0000720154美国财务会计准则：优先股票成员srt:最大成员2021年11月05日2021年11月05日0000720154Property and equipment, net美国财务会计准则：优先股票成员2021年11月05日2021年11月05日0000720154us-gaap: 循环信贷设施成员2021年11月05日2021年11月05日0000720154 2021年11月05日2021年11月05日00007201542021年11月05日2021年11月05日0000720154282,540 2021年11月05日2021年11月05日0000720154$856,5302021年11月05日2021年11月05日0000720154Current liabilities: 2021年11月05日2021年11月05日0000720154 $2021年11月05日2021年11月05日0000720154 7,9502021年11月05日2021年11月05日0000720154美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员2022年1月7日2022年1月7日0000720154美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员50,064最低成员2022年1月7日2022年1月7日0000720154美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员 srt:最大成员2022年1月7日2022年1月7日0000720154美国公认会计原则：延迟提款期贷款成员Authorized 2022年1月7日2022年1月7日0000720154 issued and outstanding at June 30, 2024 and 2022年01月27日00007201546,4632022年10月12日0000720154 2022年01月27日2022年01月27日0000720154715,696 最低成员2022年01月27日2022年01月27日0000720154(453,278srt:最大成员2022年01月27日2022年01月27日0000720154330 2022年01月27日2022年01月27日0000720154269,1542022年01月27日2022年01月27日0000720154 2022-12-290000720154774,5882022-12-292022-12-290000720154 us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员最低成员2022-12-292022-12-290000720154srt:最大成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2022-12-292022-12-290000720154最低成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2022-12-292022-12-290000720154 us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员srt:最大成员2022-12-292022-12-290000720154157,468us-gaap: 基本利率成员2022-12-292022-12-290000720154$us-gaap: 基本利率成员最低成员2022-12-292022-12-290000720154 us-gaap: 基本利率成员srt:最大成员2022-12-292022-12-2900007201542023-01-090000720154 us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员最低成员2023-01-092023-01-09000072015460,520us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员srt:最大成员2023-01-092023-01-090000720154最低成员us-gaap：担保隔夜融资利率Sofr会员2023-01-092023-01-090000720154Operating (loss) income2023-01-092023-01-090000720154)us-gaap: 基本利率成员2023-01-092023-01-090000720154117,016us-gaap: 基本利率成员最低成员2023-01-092023-01-090000720154)us-gaap: 基本利率成员srt:最大成员2023-01-092023-01-0900007201542023-01-092023-01-090000720154us-gaap: 循环信贷设施成员2024年05月14日2024年05月14日0000720154(无抵押债务成员2022年01月27日0000720154 无抵押债务成员2021年5月3日0000720154养老金费用摊销无抵押债务成员2022-03-012022-03-310000720154减：归属于非控制权益的综合（损失）收益无抵押债务成员2021年10月4日0000720154$无抵押债务成员2022年01月27日0000720154$无抵押债务成员2022年01月27日2022年01月27日00007201547us-gaap:后续事件会员无抵押债务成员2024-07-270000720154(unaudited)无抵押债务成员2021年10月4日000072015425,777,169无抵押债务成员2022-07-070000720154$2021-11-270000720154$2021-11-272021-11-270000720154$2024年6月30日0000720154$2023年6月30日0000720154)$2023-04-012023年6月30日0000720154224 2022年10月1日2023年6月30日0000720154us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember13,5112023年08月01日0000720154us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember 2023年08月01日2023-08-310000720154持售待售处置业务成员— 2021-10-062021-10-060000720154 $持售待售处置业务成员2021-10-062021-10-060000720154)持售待售处置业务成员2021-10-060000720154最低成员—2024年6月30日0000720154srt:最大成员 2024年6月30日0000720154最低成员— 2024年6月30日0000720154srt:最大成员— 2024年6月30日00007201542021年11月03日00007201542021年11月04日00007201548542024年03月14日000072015425,905,3952024年6月30日0000720154 2024年6月30日00007201542021-09-272021-09-2700007201542023-06-0200007201542023年3月1日2024-03-310000720154us-gaap: 循环信贷设施成员—us-gaap:后续事件会员2024-08-070000720154us-gaap: 循环信贷设施成员— us-gaap:后续事件会员2024-08-070000720154us-gaap: 循环信贷设施成员101,065us-gaap:后续事件会员2024-08-07
目录
美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格10-Q
（标记一）
x
Balance at June 30, 20242024年6月30日
或者
o 
委员会文件号 718,459
INOTIV，INC。
(按其章程规定规定的准确名称的发起人)
印第安纳
（设立或组织的其他管辖区域）
351345024
（纳税人识别号码）
2701 肯特大道
威斯特拉斐特, 所在
（公司总部地址）
47906
（邮政编码）
765) 463-4527
（注册人的电话号码，包括区号）
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
每一类别的名称交易标的普通股，每股面值$0.001
ANNX
普通股份。NOTV纳斯达克证券交易所 LLC
请勾选以下选项以指示注册人是否在过去12个月内(或在注册人需要提交此类报告的较短时间内)已提交证券交易法1934年第13或15(d)条所要求提交的所有报告，并且在过去90天内已受到此类报告提交要求的影响。是(
请在以下勾选方框表示注册人是否已在Regulation S-T Rule 405规定的前12个月(或在注册人需要提交此类文件的较短期间内)提交了每个互动数据文件。是员工股票计划下的股票发行
在交易所法案120亿.2规定的“大型加速交易者”、“加速交易者”、“非加速交易者”、“小型报告公司”或“新兴增长公司”中选择一个选项。
大型加速文件提交者 o
加速文件提交人x
非加速报告人 o
—
新兴成长公司 o
如果是新兴成长型企业，请勾选表示公司是否选择不使用扩展过渡期来符合根据交易法第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则的规定。 o
5,348x
截至2024年7月31日，已发行普通股996,087,670股，每股面值$0.000006，其中762,101,560股以美国存托股份的形式持有。 25,606,636$

目录
目录
本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的
第一部分
财务信息
项目1
未经审计的基本报表：
206
5
$
6
997
7
$
8
— 
10
简明联合财务报表附注(未经审计)
11
项目2
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
37
项目3
市场风险的定量和定性披露
55
项目4
控制和程序
55
第II部分
其他信息
项目1
法律诉讼
57
项目1A
风险因素
57
项目2
未注册的股票股权销售和筹款用途
64
项目3
对优先证券的违约
65
项目4
矿山安全披露
65
项目5
其他信息
65
项目6
展示资料
67
签名
68
3
目录
未经审计的2014年6月30日和2023年6月30日三个和六个月的综合收益（损失）的基本合并陈述和财务报表
本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的
未经审计的缩编合并财务报表附注
11
$
11
2.与客户合同的收入
16
1,840
17
员工股票计划下的股票发行
18
22
20
(
20
)
27
— 
29
3
29
与Envigo收购相关的非控股权益
30
— 
31
2,029
32
养老金成本摊销
33
— 
34
25,782,742
37
4
目录
INOTIV，INC。
简明合并资产负债表
（以千为单位，除股份数量外）
(未经审计)
6月30日,2020年9月30日
20242023
资产
流动资产：
现金及现金等价物$14,434 $35,492
应收账款和合同资产，扣除$24，951的信用损失准备金5,780 和 $7,446 的坏账准备
Adjustments to reconcile net loss to net cash (used in) provided by operating activities:  
净存货38,684 56,102
资产预付款和其他流动资产的变动24,876 33,408
待售资产— 1,418
总流动资产通过我们的DSA部门，我们支持研究人员和临床医生的发现、非临床开发和临床开发需求，主要是小分子药物候选物、生物治疗药物和生物医疗器械。我们的科学家在分析仪器开发、化学、计算机软件开发、组织学、病理学、生理学、外科学、分析化学、药物代谢、药代动力学和毒理学方面拥有技能，以使我们提供的服务和产品对我们目前和潜在的客户越来越有价值。我们的主要客户是那些从事分析化学、药物安全评估、临床试验、药物代谢研究、药代动力学和基础研究的公司，从小型初创生物技术公司到一些全球最大的制药公司。 和解协议和认罪协议
资产和设备，净值22,000 191,068
经营租赁使用权资产，净值 (plus accrued interest beginning on the sentencing date) payable on June 3, 2028; (ii) on June 3, 2024, pay $ 38,866
商誉2024年6月3日支付给美国国家鱼类和野生动物基金会，用于资助弗吉尼亚州坎伯兰县的环境项目、研究和倡议； 至少支出
其他无形资产，净额2,500 2,500
其他13,610 10,079
总资产$ 选择过程完成后，或 $five years
负债、股东权益及少数股东权益
流动负债:
应付账款$28,325 $5,000
应计费用及其他流动负债28,064 25,776
预收费用38,695 55,622
长期租赁负债的流动部分11,439 10,282
长期负债的流动部分 12 7,950
流动负债合计49,143 45,667
经营租赁长期，净额 35,899 29,614
长期债务净额，除流动部分外，减去债务发行成本 3897 369,795
其他长期负债34,912 6373
递延所得税负债，净32,700 28,500
负债合计30 25
备用
股东权益和非控股权益：
14
授权在目前的业务状况下，公司计划与其贷款人商讨。公司计划请求对信贷协议的修改，这可能包括潜在的额外财务契约要求，以避免在现有到期日期之前加速信贷协议下的贷款。如果公司未能符合信贷协议中规定的财务契约要求，公司有约天的时间来纠正违规行为（“宽限期”）。此外，公司已经并可能继续寻求额外融资和评估融资替代方案，以满足未来12个月的现金需求。公司的贷款人是否同意对信贷协议的任何修改并不构成保证，也不能保证公司能够筹集到额外资本，无论是通过出售额外股权或债务证券，或在合适的条件下或根本无法取得公司的信贷额度或其他贷款。 55 天后任何财政季度过后，公司有天的时间来纠正违规行为（“宽限期”）。此外，公司已经并可能继续寻求额外融资和评估融资替代方案，以满足未来12个月的现金需求。公司的贷款人是否同意对信贷协议的任何修改并不构成保证，也不能保证公司能够筹集到额外资本，无论是通过出售额外股权或债务证券，或在合适的条件下或根本无法取得公司的信贷额度或其他贷款。 截至2024年6月30日，已发行并流通 结束后有天的时间来纠正违规行为，公司有天的时间来纠正违规行为（“宽限期”）。公司的贷款人是否同意对信贷协议的任何修改并不构成保证，也不能保证公司能够筹集到额外资本，无论是通过出售额外股权或债务证券，或在合适的条件下或根本无法取得公司的信贷额度或其他贷款。。
6,463 6,406
额外实收资本公司根据《会计准则编码》第810号公告(“ASC 810”)对非控制权益进行核算。ASC 810要求具有非控制权益的公司将该权益作为股权的一部分进行披露，但与母公司的股权分开。非控制权益的净亏损部分列在简明合并利润表上。 公司的重大会计政策在《关键会计政策摘要》第2条中有所说明，该条在公司截至2023年9月30日的年度报告10-k中，并且这些重大会计政策没有发生实质性变化。
累积赤字 潜在使公司面临信用风险的金融工具主要包括生物制药、合同研究、学术和政府部门的应收账款。公司认为自己面临的信用风险很小，因为大部分客户都是成熟且可行的。此外，公司保留了潜在信用损失的准备金。公司的信用损失暴露在没有收到应收账款和合同资产减去事先开具的费用的情况下等于未偿还的应收账款和合同资产。) 销售额的% )
累计其他综合收益457 330
归属于普通股股东的股东权益合计182,107 与顾客合同中的合同资产和负债
非控股权益— 664)
股东权益合计和少数股东权益182,107 53,737
负债和股东权益合计和少数股东权益$  $ 
附注是未经审计的简明合并财务报表的一部分。
5
目录
INOTIV，INC。
简明合并利润表
（以千为单位，每股金额除外）
(未经审计)
三个月之内结束
6月30日,		九个月结束
6月30日,
2024 2023 2024 2023
服务收入$54,364 $56,295 $165,188 $ and $
产品销售收入51,422 101,173 195134 Nine Months Ended
总收入$105,786 $157,468 $  $ 
成本和费用：
提供的服务成本（不包括无形资产的折旧和摊销）39,622 Product revenue  
产品销售成本（不包括无形资产的折旧和摊销）191,537 根据管理层截至2017年4月29日的评估，我们的首席执行官和首席财务官认为我们的信息披露控制和程序（根据1934年证券交易法规则13a-15（e）和15d-15（e）定义）有效，确保我们在根据修正后的1934年证券交易法要求的报告中披露的信息按照证券交易委员会的规则和表格中规定的时间段内记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被累积和传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关所需披露的决策。 161,728 431,685
销售5,030 4,780 15,781 14,045
普通和管理16,782 25,705 56,505 82,296
无形资产的折旧和摊销14,119 13,864 42,524 40,117
其他营业费用5,902 6,261 39,661 14,712
商誉减值损失— — —  
营业（亏损）收入$ 20,752)$8,783 $ 73,239)$ 83,920)
其他（费用）收益：
利息费用 12,116) 10,786) 34,568) 31,751)
其他（费用）收入 82) 12)1,092 1,345)
税前亏损$ 32,950)$ 2015年)$ )$ 117,016)
所得税收益6,863 2,380 16,721 20,820
合并净（亏）收益$ 26,087)$365 $ 89,994)$ 确定无形资产的估计公允值使用“收入方法”进行测定，该方法是一种估计资产公允值的估值技术，基于市场参与者对资产在剩余使用寿命期间产生的现金流量的预期。 在开发这些资产估值时涉及的一些重要假设包括每个资产或产品每年的净现金流量估计（包括收入和EBITDA），衡量每个未来现金流量流的风险所需的适当折现率，每个资产的生命周期，潜在的监管和商业成功风险，以及影响资产和每个现金流量流的竞争趋势，以及其他因素。)
减：非控制权益净亏损— 1,475) 440) 719)
归属于普通股股东的净 (损失) 收益$ 26,087)$1,840 $ 89,554)$ )
每股普通股的(亏损)收益
归属于普通股股东的净 (损失) 收益:
基本$ 1.00)$0.07 $ 3.46)$ 3.72)
摊薄$ 1.00)$0.07 $ 3.46)$ 3.72)
普通股股份加权平均数：
基本25,99325,72625,86225,690
摊薄25,99326,02125,86225,690
附注是未经审计的简明合并财务报表的一部分。
6
目录
INOTIV，INC。
基本报表综合损益表
（以千计）
(未经审计)
三个月之内结束
6月30日,		九个月结束
6月30日,
2024 2023 2024 2023
合并净（亏）收益$ 26,087)$365 $ 89,994)$ )
外币翻译 284) 392)133 5,651
(
11,62347 55)140 163)
外币翻译 76)137 146)404
其他综合损益，净额税后 313) 310)127 5,892
Less：归属于非控制权益的综合损失 26,400)55 89,867) 根据《信贷协议》第一次修订案（以下简称“第一次修订案”），允许提取延期动用的代补义务贷款（以下简称“附加DDTL”）。部分款项用于偿还公司循环授信额度的余额，剩余金额用于资助公司2022财年和2023财年计划的部分资本支出。)
2022年12月29日和2023年1月9日，公司与该等贷款人及乔飞理财有限责任公司（以下简称“代理机构”）分别签署了《信贷协议》的第二次修订案和第三次修订案，有关这些修订案的进一步信息请参见下文。— 1,475) 440) 719)
归属于普通股股东的综合损益$ 26,400)$1,530 $ 89,427)$ 11.78)
附注是未经审计的简明合并财务报表的一部分。
7
目录
INOTIV，INC。
165,000
（以千为单位，股份数除外）
(未经审计)
普通股份。额外的
实收资本
资本		累积的
亏损		累积的
其他
综合
收益（损失）		非公司治理股份
控制
利益		总费用
股东的
股东权益
数量数量
2023年9月30日结余5.50$6,406 $0.50 $ 每个贷款期限和延期提款贷款期限都需要年度偿还本金，金额相等于 )$330 $ 664)$3.00
合并净（亏）收益—— — 15,828)— 440 15,388)
非控股权益变动 2,309)224 2,085)
。附加期贷款的未偿余额按照LIBOR利率加上一个13,5113 2)— — — 1
股票认股支出—— 1,897 — — — 1,897
The Second Amendment provided for, among other things, an extension of the deadline for the Company to provide to the lenders the audited financial statements for the Company’s fiscal year ended September 30, 2022 and an annual budget for 2023; the Company satisfied these requirements by the extended deadline. The Second Amendment added a requirement that the Company provide, within —— — — 46 — 46
外币翻译调整—— — — 1,201 — 1,201
2023年12月31日结余为%（“第二次修订备用基准利率”）；但是，第二次修订备用基准利率不得低于 $6,409 $5.50 $ 23)$1,577 $— $2022年和2021年11月1日的期初余额
合并净亏损—— — 48,079)— — 48,079)
1.00%（“备用基准利率”），但备用基准利率不得低于 29 27)— — — 2
股票认股支出—— 1,884 — — — 1,884
信贷协议的第五次修订—— — — 47 — 47
外币翻译调整—— — — 854)— 854)
2024年3月31日结存余额作为收购Plato BioPharma, Inc.（以下简称"Plato"）的一部分，公司发行了无担保的下级票据，总计向Plato的前股东支付了$6,438 $作为收购Orient BioResource Center, Inc. ("OBRC")的一部分，公司同意保留OBRC欠东方生物股份有限公司（"卖方"）的应付款项，金额为$ $ ，截至2022年1月27日。该应付款项不计利息，最初应在2022年1月27日之后 )$770 $— $作为收购Protypia的一部分，该公司向Protypia的前股东发行了无担保的次级可转让期票据，总本金金额为$
合并净亏损—— — 26,087)— — 26,087)
13 天数内，额外的$25 17)— — — 8
以股票为基础的报酬计划—— 1,337 — — — 1,337
，包括增值支出$—— — — 47 — 47
外币翻译调整—— — — 360)— 360)
2024年6月30日余额3,371$6,463 $. $ 130.00)$457 $— $182,107
8
目录
普通股份。额外的
实收资本
资本		累积的
亏损		累积的
其他
综合
（损失）收益		非公司治理股份
控制
利益		总费用
股东的
股东权益
数量数量
2022年9月30日的余额$$6,362 $707,787 $ 69,647)$ 5,500)$ 606)$359,766
合并净亏损—— — 86,932)— 391) 4,439)
研究模型清单8,3471 23 — — — 24
股票认股支出—— 2,046 — — — 2,046
33,408—— — — 54)— 54)
外币翻译调整—— — — 5,348 — 5,348
2022年12月31日结存余额25,776$6,363 $September 30, $ 16,321)$ 206)$ 997)$长期客户存款
合并净亏损—— — 9,629)— 365) 9,994)
8. 定义福利计划公司在英国设有一个名为Harlan Laboratories Uk Limited职业养老金计划（"养老金计划"），该计划于2012年4月停止运作。截至2012年4月30日，参与养老金计划的员工的福利累积被永久暂停，因此养老金计划被减少。截至2024年9月30日，公司预计捐助金额为$128 46)— — — 82
以股票为基础的报酬计划—— 1,781 — — — 1,781
(—— — — 54)— 54)
外币翻译调整—— — — 962 — 962
其他$51 51
2023年3月31日的余额654$6,491 $ and $ $ 截至2023年3月31日，公司已与甘纳特和黑刺设施的员工代表进行了协商，并批准了这两个设施的关闭。甘纳特设施与荷兰霍斯特设施的运营整合于2023年6月完成，并首次符合当年6月30日待售资产的标准。甘纳特设施于2023年12月出售。截至2023年6月30日，黑刺设施的不动产首次符合待售资产的标准。黑刺设施于2024年2月出售，公司继续租赁该设施，直到将运营迁至位于英国希尔克里斯特的场地为止。公司的黑刺设施与希尔克里斯特设施的运营整合于本报告日完成，我们预计将在2024财季结束之前退出租赁设施。公司决定于2023年7月关闭西班牙设施。西班牙设施的退出于2023年9月完成，并首次符合当年9月30日待售资产的标准。西班牙设施于2023年11月出售。租赁的RMS圣路易斯设施于2023年6月关闭，RMS圣路易斯设施的GEMS运营已迁至DSA圣路易斯设施和其他运营设施。甘纳特、黑刺、西班牙和RMS圣路易斯设施的运营均属于RMS报告部门。 )$702 $ 1,311)$，以及（iv）总额为$的应收票据。
合并净利润—— — 365 — 1,475 1,840
在以色列CRS中拥有非控制性百分之的股权。23,635。22 19)— — — 3
June 30, 2024—— — — — 961) 961)
以股票为基础的报酬计划—— 2,029 — — — 2,029
June 30,—— — — 55)— 55)
外币翻译调整—— — — 255)— 255)
其他—— — 30 — 64 94
2023年6月30日的余额 $6,513 $Operating lease $  )$392 $ 733)$Operating Leases
附注是未经审计的简明合并财务报表的一部分。
9
目录
INOTIV，INC。
压缩的合并现金流量表
（以千为单位）
(未经审计)
九个月结束
6月30日,
20242023
经营活动：
合并净亏损$ 89,994)$ 74,000,000)
调整使净亏损转为经营活动产生的现金流量:
折旧和摊销42,524 40,117
员工股票补偿费用5,118 5,856
递延税项变动 17,407) 27,114)
预期信贷损失准备金 1,282)2,175
债务发行成本及原始发行折扣摊销2,575 2,339
非现金利息和折旧费用5,553 4,608
其他非现金经营活动 711)2,486
商誉减值损失— 25,690
经营性资产和负债变动:
应收账款及合同资产5,790 13,047
存货17,520 16,550
资产预付款和其他流动资产的变动942 6,272
营运租赁权资产和负债，净额1,092 779
应付账款 4,931)4,128
应计费用及其他流动负债2,254 11,048)
预收费用 17,017) 18,098)
其他资产和负债, 净额24,455 3,148)
经营活动产生的现金流量净额 4,433)9,120
投资活动：
资本支出 17,015) 21,324)
出售固定资产的收益5,432 268
投资活动产生的净现金流出 11,583) 21,056)
筹资活动：
可转借款项支付— 21000)
偿还优先期限票据和延期提款贷款 2,073) 2,070)
循环信贷设施借款— 6,000
延迟提款贷款借款— 35,000
其他筹资活动的净金额 2,816) 1,748)
筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 4,889)16,182
现金及现金等价物汇率变动影响 153)753
现金及现金等价物净增加额（减少额） 21,058)4,999
减：持有待售的现金、现金等价物和受限制现金— 1,759)
期初现金、现金等价物和受限制的现金余额35,492 18,980
期末现金、现金等价物和受限制现金余额，净现金等价物和受限制现金已经持有待售的现金、现金等价物和受限制现金$14,434 $22,220
非现金融资活动：
付息债务发行成本$— $1,363
现金流量补充披露：
支付的利息现金$27,398 $26,889
所得税实际支出净额$1,517 $5,979
附注是未经审计的简明合并财务报表的一部分。
10
目录
INOTIV，INC。
未经审计的缩编合并财务报表附注
52,108
(未经审计)
(18,032)
(25.7)
%两个7,505

9,055

(1,550)

经营(损失)收入3

$

(7,447)22,00021,8865,000(29,333)7,000%3,000(7.0)
11
目录
%3,5002营业费用包括销售、总务及其他营业费用，不包括无形资产的折旧和摊销，该部分另行说明7,000 ($2,500Unallocated Corporate2,500Three Months Ended2,000202422,000$ Change100,000营业费用1三年15,400两个月17,285月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予，并且是非法定股票期权。%三年$

15,63028,50017,2856,500(1,655)22,000%5,00014.8 17,00011.0 28,500运营费用包括一般和行政费用以及其他运营费用28,500未分配的公司成本包括一般和行政费用以及其他与报告段无直接关系或分配的运营费用。减少的运营亏损1,655美元主要是由于减少的股票补偿费用、审计费用和薪酬福利费用，部分抵消了增加的法律费用和第三方费用。28,500截至2024年6月30日的三个月，其他费用相比截至2023年6月30日的三个月增加了1,400美元，主要是由于利率上涨导致的1,330美元的利息费用增加。月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予，并且是非法定股票期权。公司截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月有效税率分别为20.8％和118.1％。截至2024年6月30日的三个月，公司的有效税率主要受到变动的影响

运营更新

Table of Contents两个合并净亏损七截至2024年6月30日的九个月与截至2023年6月30日的九个月相比
12
目录
Nine Months Ended

June 30,

202449,143$ Change45,667Revenue

$

流动性和持续经营

$

14,43467415,000%否96,21012,00011,100

13.0 

%
13
目录
29,460

(10,153)28,500$

6,771308,47825(1,707)12,000%

总收入中的营业收入百分比

1.9 
14
目录
%552.营业费用包括销售、总务和其他营业费用，不包括无形资产的折旧和摊销，该项单独列示100DSA收入在截至2024年6月30日的九个月内增长了674美元，与截至2023年6月30日的九个月相比。DSA收入的增长主要是由于安全评估服务收入增加了3,683美元，部分抵消了与我们的发现服务相关的收入减少了3,045美元，这是由于市场上整体生物技术融资的下降所致。安全评估服务收入的增长主要是由于来自基因毒理学服务和生物治疗分析的增加收入，以及与我们在洛克维尔设施的新业务有关的，金额达到5,209美元。其中部分抵消了医疗器械手术服务收入减少了2,989美元。

报告范围
43
使用估计
RMS
整合
Nine Months Ended
June 30,
重要会计政策之摘要
2023
15
目录
风险集中
$
224,77416.1296,81119.7%和22.5%
收入成本1
DSA
212,958
RMS
(14.1)
%
运营费用246,086
期末余额
6月30日
2024		期末余额
截至2023年9月30日年 度报告
2023
(100.0)$53,737 $$
$15,910 17,211
(9.2)22,374 %
合同负债：递延收入16,321 18,933
截至2024年6月30日的九个月内，RMS运营亏损减少了3,688美元，与截至2023年6月30日的九个月相比。运营亏损的减少主要是由于在上一年度期间与我们的RMS业务相关的商誉减值费用减少了66,367美元，减少的营收，减少的营收成本和运营费用的增加。营收成本降低的30,078美元主要是由于与较低的NHP相关产品和服务收入以及我们以色列业务出售的影响有关的成本降低了22,462美元和6,208美元。运营费用增加的20,230美元主要是由于与决议和认罪协议有关的28,500美元费用（如附注1所定义），部分抵销了法律和专业费用的降低3,827美元，预期信用损失减少了1,733美元，处置费用减少了1,114美元，以及固定资产和离职金的降低。10,807 和 $10,220June 30,
2024
16
目录
% Change
运营费用179.046,554
$75.0$
(9,183)
分段信息
%396 和 $5,2304833,471。 和 $7,858$
三个月之内结束
6月30日,		九个月结束
6月30日,
2024202320242023
营业收入
(12.9)
服务收入$43,086 $45,197 $Income Taxes $由于上述原因，截至2024年6月30日的九个月内，我们的合并净亏损为89,994美元，而2023年6月30日的九个月内合并净亏损为96,196美元。
产品销售收入1,133 1,561 3,597 3,561
根据美国通用会计准则，我们对公司作为持续经营机构的能力进行评估，包括分析预测的全面落地运营预算和预测，以确定我们的现金需求，并将这些需求与当前现金和现金等价物余额进行比较，以满足我们的义务，包括计划的目标资本支出的现金流出，并遵守与我们的债务契约相关的最低流动性和财务契约要求，至少在未来12个月内。在这种方法下，我们的评估最初不考虑尚未全面实施并且不受其控制的管理计划的潜在缓解效应，而是根据财务报表发布的日期起进行。当存在重大疑虑时，我们评估我们的计划的缓解效应是否足以消除我们作为持续经营机构的能力的重大疑虑。然而，只有在两个条件同时满足时，即（1）计划在财务报表发布后的一年内能够有效实施，且（2）当计划实施后，可以缓解与企业的持续经营能力存在重大疑虑的相关条件或事件，我们才会考虑管理计划的缓解效应。在考虑上述因素后，我们存在作为持续经营机构的能力的重大疑虑。
服务收入11,278 11,098 33,237 33,782
产品销售收入50,289 99,612 Table of Contents 截至2024年6月30日和2023年9月30日的长期债务详见下表。
$105,786 $157,468 $卖方附注 - 临床前研究服务 $卖家应付 - 东方生物资源中心
营业收入（亏损）
DSA$2,325 $4,182 $6,771 $8,478
RMS 7,447)21,886 32,973) 36,661)
未分配企业领域 15,630) 17,285) 47,037) 55,737)
$ 20,752)$8,783 $ 73,239)$ 83,920)
利息费用 12,116) 10,786) 34,568) 31,751)
其他（费用）收入 82) 12)1,092 1,345)
税前亏损$ 32,950)$ 2015年)$ 额外的贷款受公司及各附属担保人（除特定排除资产外）的所有资产担保。额外贷款的偿还由各附属担保人提供担保。)$ 117,016)
17
目录
三个月之内结束
6月30日,		九个月结束
6月30日,
2024202320242023
折旧和摊销费用：
DSA$4,488 $4,235 $13,260 $11,826
RMS9,401 9,629 28,781 28,291
票据以3.25%的年利率计息，每年4月15日和10月15日递延付款。该票据将于2027年10月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。在2027年4月15日之前，持票人只有在发生特定事件时才有权将其票据转换为其他形式。从2027年4月15日起，持票人可以在到期日前的交易日结束前随时选择将其票据转换为现金、普通股或现金和普通股的组合。初始转股比率为每$1票据本金面额可兑换为21.7162股普通股，相当于每股普通股的初始转股价约为$46.05。转股比率和转股价格在特定事件发生时会进行惯例性调整。此外，如果发生构成“偿付全额基本变更”的某些公司事件（如契约中所定义的），则在某些情况下，转股比率将在一定期间内增加。$ — 483 —
$14,119 $13,864 $42,524 $40,117
我们已经确定了财务报告内部控制的重大缺陷。重大缺陷是指财务报告内部控制的缺陷或多个缺陷，导致公司年度或中期财务报表可能存在重大错误的合理可能性，并且不会及时被预防或检测到。
DSA$1,390 2,403 $4,594 $9,667
RMS3,031 2,081 12,421 11,657
$4,421 $4,484 $17,015 $21,324
地理信息
我们能否按时支付本金、支付利息或者再融资，取决于我们未来的业绩，这是受经济、金融、竞争和其他我们无法控制的因素影响的。我们的业务未来可能无法继续产生足够的经营现金流来偿还债务并进行必要的资本支出。如果我们无法产生这样的现金流，可能需要采取一项或多项替代方案，例如出售资产、削减支出、重组债务，或者以可能具有沉重负担或高度摊薄性的条款获得额外的股本。我们再融资的能力将取决于当时的资本市场和我们的财务状况。我们的额外债务也可能影响我们提供服务债务和遵守金融契约以及其他相关信贷安排条款的能力，如果情况如此，我们的贷款人可能会采取包括终止信贷安排和对可用抵押品进行处置在内的可用补救措施。
三个月之内结束
6月30日,		九个月结束
6月30日,
2024202320242023
美国$如果我们的信贷协议发生违约事件，该协议下的所有未偿还金额可能会立即到期和偿还，这可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。违约事件可能发生在我们的资产或现金流不足以全额偿还信贷协议下借款，无论是按照正常流程支付还是加速还款，或者如果我们无法维持协议下的相关义务，包括财务和其他契约。由于由美国南佛州地区的美国总检察长办公室（USAO-SDFL）对公司主要非人类灵长类动物供应商的员工以及两名柬埔寨政府官员提出刑事指控，可能会对我们履行信贷协议下的义务产生影响。 $Table of Contents $通常情况下，额外资本可以通过发行普通股、优先股或可转换债券、签订债务融资协议或其他第三方融资安排来筹集。出售股权和可转换债券可能会对我们的股东造成摊薄，并且这些证券的权利可能优先于我们的普通股。与此类融资活动有关的协议可能包含限制我们业务操作或要求我们放弃某些权利的契约。额外资本可能无法以合理条件获得，或者根本无法获得。如果我们无法及时筹集所需资金，我们可能被迫削减运营支出，这可能会对我们实施长期战略规划和发展业务的能力产生不利影响。 $根据美国通用会计准则，我们对公司继续作为持续经营的能力的评估涉及分析未来完全实施的营运预算和预测，以期望我们的现金需求并将这些需求与目前的现金及现金等价物余额进行比较，以满足我们的义务，包括计划的有针对性资本支出的现金流出，并遵守与我们的债务契约有关的最低流动性和财务契约要求，至少在接下来的十二个月内。该评估最初不考虑管理层尚未完全实施且超出其控制范围的计划可能具有的减轻效果，即在财务报表发布的日期表示的日期。根据这种方法，如果存在重大疑虑，我们将评估我们的计划的减轻效果是否足以消除有关我们继续作为持续经营的能力的重大疑虑。然而，只有在两个条件都符合时才考虑管理层计划的减轻效果：（1）有可能在财务报表发布后的一年内有效实施计划，（2）有可能在实施计划时，将减轻提出有关实体在这些简明合并财务报表发布的一年内继续作为持续经营的重大疑虑的相关条件或事件。
荷兰8,545 15,682 36331 42,426
其他7,534 9,521 20,086 28,005
$105,786 $157,468 $我们未能遵守现行法规可能导致正在进行的研究终止或数据被取消提交给监管机构的资格。例如，如果我们未能正确监控研究方案的合规性，那么收集到的数据可能会被取消资格。在这种情况下，我们可能会被合同要求以不再对客户收费的方式重新进行研究，但对我们而言将产生巨大的成本。这将损害我们的声誉、未来工作前景和运营结果。根据FDA或USDA，或其他相关机构的通知发布，如果发现我们存在重大违反良好临床实践、良好实验室实践或良好生产实践要求、动物福利法律法规或其他适用法规的情况，可能会对我们的业务和财务表现产生重大不利影响，包括罚款或制裁、停职和/或许可证和/或执照暂停或吊销。此外，遵守新的联邦或州议会法案的成本可能对我们的运营结果产生不利影响。 $有关这些和其他行动的进一步信息，请参阅第一部分、第一项目所包含的未经审计的中期简明综合财务报表的附注14-不确定因素。
下面列出的长期资产包括固定资产，扣除累计折旧。下面表示了长期资产的实际位置：
6月30日,2020年9月30日
20242023
美国$研究人员及其组织的研究和开发预算的波动已经对我们的产品和服务的需求产生了重大影响，并可能继续产生影响。研究和开发预算的波动是由于可用资源的变化、制药和生物技术公司的合并、支出优先事项和机构预算政策等原因引起的。因此，影响这些行业客户的经济因素和行业趋势也会影响我们的业务。我们继续增长和赢得新业务的能力在很大程度上取决于制药和生物技术行业继续在研究和开发方面花费并购买我们提供的产品和外包的服务。如果这些行业的公司减少开展或外包的研究和开发项目的数量或范围，我们的业务可能会受到重大不利影响。我们认为这在2023财年和2024财年前九个月的某种程度上已经发生，并可能会继续。 $63
荷兰6,600 6,656
其他12,067 6,391
$•政府法规、税收、法律诉讼和其他发展变化; $191,068
•我们及竞争对手的季度财务和运营结果的实际或预期波动;
•有关我们或竞争对手的公告;
•CRO或研究模型行业的市场状况;
•additions or departures of key management personnel;950•投资者对养殖公司股票的情绪；17,618•资助未来增长的能力；364•我们能够符合纳斯达克资本市场继续上市所需的最低标准。
18
目录
ITEm 2 - 未登记的股权销售和所得款项的使用433.
Table of Contents
第3项 - 当优先证券出现违约时9,460ITEm 4 – MINE SAFETY DISCLOSURES74,997ITEm 5 – OTHER INFORMATION806During the three months ended June 30, 2024, none of our directors or officers (as defined in Rule 16a-1(f) of the Exchange Act) 600 or
terminated
2022年7月7日
Equity Awards
商誉6,002
无形资产5,600
其他净负债 84)
递延税款负债 652)
$10,866
截至2024年10月11日的那几周， 8.1Table of Contents
2024年10月18日和2024年10月25日以及之后每周。无 公司在第六次修正案中未向贷款人支付任何费用。
第六次修正案的上述描述是摘要，不代表完整，并完全通过参考附在本季度报告第10-Q表格上的展示10.5的第六次修正案，本文档中有引用。

19
目录
ITEm 6 – EXHIBITS
Number
2024年6月30日
搬运
2.1		累积的
摊销		搬运
Inotiv, Inc.的第二次修订和重订的公司章程，截至2021年11月4日修订（参照提交给2021年11月5日提交的Form 8-k的附件3.1）。
客户关系$(10) $ 75,585)$10.4
知识产权56,362 17,077)39,285
其他4,837 3,023)1,814
$首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节（18 U.S.C. 第1350节）的书面声明（附带提交）。 $ Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL document))$SIGNATURES
2023年9月30日
搬运
(Registrant)		累积的
摊销		搬运
President and Chief Executive Officer
客户关系$By: $ 资产退休义务减值收益)$By:
知识产权Brennan Freeman 12,234)44,103
其他4,837 2,621)2,216
$“现金流预测”在第5.01节(i)中所指的含义。 $ 现有信贷协议的5.01节（i）在其整体上经修订如下： )$(j) 每周流动性证书。从2024年8月16日星期五结束的那一周开始，在每个日历周结束后的1个工作日内，提供一份流动性证书，形式和细节合理令特定贷款人和借款人满意，证明对于先前流动性测试日的最低流动性契约的遵守。
(a) 最大担保杠杆比率。允许担保杠杆比率截止到表格下方所设定的日期的任何测试期的最后一天，超过下方表格中所设定的相关测试期结束日期的比率：

6.债务

第一顺位杠杆比率

2024年6月30日2023年9月30日
June 30, 2022$432 $602
4.25:1.00484 541
December 31, 20233,690 3,649
120 229
2025年3月31日及以后的每个财季— 400
经济受灾贷款— 140
可转换资本性债券115,296 110,651
第4节 成本和费用。在不限制借款人根据修改后的信贷协议的义务的情况下，借款人同意支付或补偿贷款人在准备、谈判和执行本第六次修正案和根据修改后的信贷协议的第11.03节条款的要交付的其他乐器和文件的过程中合理和经过文件化的全部外销费用，包括Proskauer Rose LLP和Berkeley Research Group, LLC的合理和文件化的费用、发出的费用和其他收费（统称为“贷方费用”）Section 5. Representations and Warranties. Each Loan Party hereby represents and warrants, on and as of the date hereof and the Sixth Amendment Effective Date, that: 3
(b)    The transactions contemplated by this Sixth Amendment and the Amended Credit Agreement are within the Loan Parties’ powers and have been duly authorized by all necessary corporate or other organizational action on behalf of each Loan Party. This Sixth Amendment has been duly executed and delivered by each Loan Party and constitutes a legal, valid and binding obligation of each Loan Party, enforceable in accordance with its terms, subject to applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other laws affecting creditors’ rights generally and subject to general principles of equity, regardless of whether considered in a proceeding in equity or at law.$(d)    截至本协议日期，无任何违约或违约事件发生或持续发生。 $(a)    此第六次修订生效后，现行信贷协议中对本协议、受本协议约束或类似表述的任何提及，均指并且仍然是指修订后的信贷协议。
(c)    本第六次修订的签署、交付和生效不得视为放弃任何贷款人或任何代理商在任何贷款文件中拥有的任何权利、权力或救济，也不得构成任何贷款文件的任何条款的放弃。 11,623) 11,397)
扣除未分摊债务发行成本后的总债务（以千为单位）$(d) 每个保证人承认并同意（i）尽管生效条件如此第六次修正中规定，并不要求根据现有信贷协议或任何其他贷款文书，此类保证人必须同意根据此第六次修正对现有信贷协议的修改，以及（ii）被修订的信用协议、此第六次修改或任何其他贷款文书中的任何内容均不得被视为要求此类保证人同意对现有信贷协议进行任何未来修改。 $666,981
减：当前部分 (b) 双方不可撤销地无条件地将其自身及其财产提交至纽约州纽约县负责审判的纽约州最高法院和纽约南区联邦地区法院的专属管辖，并提交至任何上级法院（但就任何代理人在任何安全文件下行使任何权利或强制执行任何判决而要求提交至其他管辖区的范围而言，不适用）在任何因本次第六次修订而产生的诉讼或程序，或为了承认或强制执行任何判决，本方同意一切该等诉讼或程序中的索赔可以在该纽约州法院得到审理和裁定或根据适用法律要求，在该联邦法院得到审理和裁定。 与此相关的任何诉讼或程序中的最终判决应属终局，并可以在其他管辖区通过判决起诉或依据适用法律以任何其他方式得到强制执行。 借款人同意，在任何此类诉讼或程序中的最终判决应属终局，并可以通过判决起诉或依据适用法律以任何其他方式在其他管辖区得到强制执行，本第六次修订不影响授予行政代理人或贷款人在任何管辖区对借款人或其任何资产提起任何与本第六次修订有关的诉讼或程序的权利。) 7,950)
第13条. 标题。本修正案中使用的章节和小节标题仅供参考便利，不是本第六次修正案的一部分，不影响修正案的解释,解释时不应考虑本第六次修正案的这些标题。$3897 $369,795

通过：
20
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BAS EVANSVILLE，INC.，30签字:                            25    职位：

循环授信设施

作为一家子担保公司否名称: 12,000BRONCO RESEARCH SERVICES LLC,

重大交易

签名: 35,000标题: 15,000作为子担保人

作者：

姓名：

职称：

[《借贷协议》第六次修订的签名页]

INOTIV BOULDER，LLC，
三个月之内结束
6月30日,		九个月结束
6月30日,
2024202320242023
有效利率：
定期贷款11.67 %10.25 %11.43 %10.29 %
姓名： 11.66 %10.22 %11.41 %10.31 %
作为子公司担保人的ENVIGO BIOPRODUCTS, INC.,11.78 %10.35 %11.54 %10.47 %

授信协议 (Credit Agreement)

职称：165,000INTEGRATED LABORATORY SYSTEMS, LLC,
21
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    姓名： 35,000INOTIV LAMS WESt INC.,18通过：15,000职务：

[信贷协议第六修正案签署页]6.00%和6.50    Name:1.00[信贷协议第六修正案签署页]6.25后续要求5.00%和5.50（2023年6月20日 - $INOTIV, INC.5.25%.

根据2024年股权激励计划（以下简称“计划”），Inotiv公司（以下简称“公司”）向下文所指的参与者授予股票期权奖励。本奖励的条款和条件如下所述，在本非法定限制股票期权授予协议（以下简称“协议”）的封面和后续页面的条款和条件中，以及计划文件中，该文件的副本已提供给您。在本协议中使用但未定义的任何大写字母首字母缩写在现有计划中指定或在将来修改的情况下都有赋予的含义。0.50涵盖的普通股数目：[_______]1.00每股行权价格：$[_____]

到期日期：[__________, 20__]1.00计划归属日期1.00通过在下方签字或以公司认可的方式确认接受本协议，您同意本协议和计划文件中包含的所有条款和条件。您确认已收到和审阅这些文件，并认可它们是您和公司之间有关股票期权授予的全部协议。

受益人: INOTIV, INC.4.25    职位:_______________________________________3.752024 Equity Incentive Plan3.00Terms and Conditions1.002. 股票期权的归属和行使权。 1.10(b) 加速或持续归属。在下述情况下，该股票期权的归属和行使权将被加速或继续：

(1)失去服务的未归属股票期权。在您因任何原因而与服务分离的日期上，该股票期权未获得归属的部分将立即作废。在您死亡或因残疾而与服务分离的日期上，该股票期权未获得归属的部分将立即获得归属。

(2) 服务终止后授予的股票期权。您离职之日，基于本协议提供的授权条款，本股票期权的所有已授予部分将在您服务终止之日起的三个月内继续有效行使（但在任何情况下不得超过本股票期权的期限），除非根据以下规定另有提供：35,000(B)如果您因伤残而离职（非因其他原因），则您可以在离职生效之日起的12个月内行使该股票期权与普通股相关的部分（包括根据本协议提供的已授予的股票期权部分）； 6.00%和6.50(3)权力转移。如果权力转移发生时您仍然是服务提供商，则适用计划第15条的规定，包括根据计划第15.3(b)条规定提供根据认为有正当理由终止服务的福利的规定。[对于这些目的，"正当理由"应符合Inotiv, Inc.执行权力转移离职计划中的定义。]6.25%.

(b)因故违规后终止您的服务;

授信协议的首次修正案

(d)根据计划第15节规定的终止或取消此股票期权的日期(若有的话)。40,0005. 期权行使。在第4节的约束下，该股票期权的可行使部分可以全部或部分地于股票期权期限内的任何时间行使，通过向[____________]或公司官员指定的其他方提供书面或电子行使通知，并支付购买普通股的行使价格和任何相关代扣税。该行使通知必须采用公司批准的形式，并注明要购买的普通股数量、行使价格的支付方式以及拟取得的普通股的交付方式，并由行使该股票期权的人签署或以其他方式验证。如果您不是行使该股票期权的人，则提交该通知的人还必须提交合适的证明以证明他/她有行使该股票期权的权利。35,000第3页24（b）通过经纪人辅助现金结算方式，在此您无法撤销地指示经纪人将行使本期股票期权的普通股出售所获取的收益支付给公司，以支付此类普通股的行使价格； 35,000（d）授权公司留存本期股票期权所涉全部普通股的数量中，其公允市场价在行使日等于本期股票期权行使的全部普通股的行使价格。

7.税务后果和预扣。在行使本期股票期权后，除非您已就因交付普通股而应支付的任何联邦、州、地方法律或外国预扣税款作出公司可接受的支付安排，否则不会向您交付任何普通股。 您在此授权公司（或任何附属公司）从工资或其他应付款项中扣除任何必要的金额以满足此类预扣税款义务，并且同意根据计划第14条的规定履行此类义务。 您可以通过交付您已经拥有的普通股、要求公司留存部分在行使股票期权后购得的普通股、或支付现金，包括通过经纪人辅助的出售来代支付预扣税款，前提是您事先通知公司您希望以此方式支付预扣税款。6.00%和6.5010. 无股东权益。此股票期权不赋予您作为公司普通股持有人的任何权益。除非按照本协议的规定，普通股在行使此股票期权时被发放给您，否则您将不享有作为公司股东的任何权利。 6.25%.

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13. 附加条款。1.00(b) 规定的计划文件。本协议和奖励受计划的所有规定、以及委员会根据计划随时可能制订和颁布的所有解释、规则和法规的约束。如果本协议与计划的规定有任何冲突，计划的规定将优先适用。1.00(c) 适用法律。本协议、各方在本协议项下的履行以及其之间的关系将受印第安纳州法律的管辖、解释和执行，不考虑该法律的选择法原则。

(d) 分割性。本协议的规定是可分割的，如果本协议的任何规定被任何法院认定为不可执行的全部或部分，则本协议的其余部分仍然可执行，并对双方具有约束力。您还同意，事实审查者可以修改本协议的任何无效、过于宽泛或不可执行的规定，以使该规定在适用法律下经过修改后有效并可执行。

(e) 具有约束力。本协议在各方的继承人、代表、继任者和受让人以及公司的继任者和受让人之间具有完全约束力。
(f) 电子交付和接受。公司可能通过电子方式交付与本股票期权奖励相关的任何文件，并要求您通过电子方式接受本协议。您在此同意接收所有适用文件的电子交付，并通过由公司或公司的第三方股票计划管理员建立和维护的在线（和/或语音激活）系统参加该计划。

通过在本协议封面上签署或以公司批准的方式接受本协议，您同意上述所有条款和条件以及计划文件中的条款和条件。

        第6页

302024 EQUITY INCENTIVE PLAN10根据Inotiv, Inc.（以下简称“公司”）的2024年股权激励计划（以下简称“计划”），现授予您作为下面指定的参与者的受限股票单位。本授予的条款和条件在此受限股票单位授予协议（以下简称“协议”）中规定，包括本封面和以下页面上的条款和条件，以及公司提供给您的计划文件副本。在本协议中使用但未定义的任何首字母大写的术语应具有计划中为其分配的意义，无论当前存在还是将来修订。六个月受限股份单位数量： [_______]

授予日期： [__________, 20__]0.11448%和0.42826通过在下方签字或以其他被公司批准的方式确认接受本协议，您同意遵守本协议和计划文件中包含的所有条款和条件。您承认已收到并审核了这些文件，并且它们规定了您与公司之间关于本受限股份奖励的全部协议。1.00 签字：______________________________________6.00%和6.50Restricted Stock Unit Award Agreement0.501. 授予限制性股票单位。公司在此确认根据本协议和计划的条款和条件，并于授予日期授予您在协议封面上指定的限制性股票单位数量（“单位”）。每个单位代表获得一份公司普通股票的权利。在根据本协议的条款结算或没收之前，授予给您的单位将被记入公司以您的名义维护的账户。该账户仅供帐务目的保持无担保状态，单位仅代表公司的无担保和无担保的偶发义务。 1.003. 无股东权利。本奖励所涉及的单位不赋予您作为公司普通股的股东的任何权利。除非并且直到根据第6条提供的单位结算后向您发行普通股票，否则您不具有与本协议所述单位奖励相关的公司股票持有人的任何权利。 2.00(a) 计划分配。如果您在本协议封面规定的授予日期后连续担任服务提供商，则按照分配计划规定的分配日期和数量进行分配。 5.00%和5.50（2023年6月20日 - $ Page 2

意”在 Inotiv, Inc. 百分之百都根据 Inotiv, Inc. 行政权变更控制解聘计划定义。]

5. 离职后的影响。除非根据第4(b)节另有规定，如果您停止担任服务提供商，您将失去所有未分配的单位。

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8.  没收和补偿恢复政策。

(a)  没收。如果您从事以下行为，未归属于您的单位将被没收：(i) 为公司及/或其子公司的竞争对手提供服务，包括担任雇员、董事或顾问，或成立与公司及/或其子公司竞争的商业；(ii) 招揽公司及/或其子公司的雇员或客户；(iii) 不当使用或泄露公司及/或其子公司的机密信息；或(iv) 在执行公司及/或其子公司的任务时存在重大不端行为，由委员会确定。

(b)  补偿恢复政策。该奖励及其相关的任何补偿受制于董事会或委员会随时根据《交易所法》第10D条及其根据法规（即美国证券交易委员会或任何国家证券交易所对应的实施法规）采纳的任何补偿恢复政策的追索和其他行动，包括但不限于由于适用的法律的要求而采纳的与取消、撤销、支付或追索补偿有关的任何补偿恢复政策。本协议将自动修订以遵守此类补偿恢复政策。您同意并同意公司对此类政策以及与取消、撤销、退还或追索补偿有关的任何适用法律的任何规定进行申请、实施和执行，明确同意公司可以采取必要措施来实施此类政策、适用于您的类似政策或适用法律，而无需进一步征得您的同意或采取行动。
        第3页
。您同意并同意公司对此类政策以及与取消、撤销、退还或追索补偿有关的任何适用法律的任何规定进行申请、实施和执行，明确同意公司可以采取必要措施来实施此类政策、适用于您的类似政策或适用法律，而无需进一步征得您的同意或采取行动。

9.  通知。每个与本协议有关的通知或其他沟通应采用书面形式，并邮寄或交付（包括电子邮件）给所指定的一方，此一方的地址应不时地以通知的形式邮寄或交付给另一方。在指定其他地址之前，除非有其他地址，否则您对公司的所有通知或沟通应邮寄或送交至公司，您可通过邮寄或电子邮件的方式发送至公司，地址为[_____________________________________], [email address]，公司对您的所有通知或沟通可以亲自给您，或通过邮寄或者，如果您仍然是服务提供商，则可以通过电子邮件发送至公司记录中的最新通邮寄地址或电子邮件地址。10,000.

(b)    受限计划文档。本协议和奖励受计划的所有规定、以及董事会根据计划可能不时采纳和发布的所有解释、规则和法规的约束。如果本协议的条款与计划的条款存在冲突，则计划的条款将优先执行。0.11448%和0.42826(f)    《税收法典》409A条。本协议规定的单位奖励以及根据本协议发行的普通股或支付的任何款项，旨在符合《税收法典》409A条的短期推迟豁免例外规定。 1.00（g）电子交付和接受。公司可以通过电子方式交付与此限制性股票单位授予相关的任何文件，并要求您通过电子方式接受本协议。您在此同意接收全部适用文件的电子交付，并通过公司或公司的第三方股票计划管理员建立和维护的在线（和/或语音激活）系统参与计划。2021年债务支付第五页9.50%INOTIV, INC.0.50Restricted Stock Unit Award Agreement1.00参与者姓名：[_______________________]2.00授予日期：[__________, 20__]5.75计划归属日期8.50归属的限制性股票单位数量

[100%]0.50参与者： INOTIV，INC。0.50职位：_____________________________________在2022年8月，AmpliTech Group的True G Speed Services（AGTGSS）部门成立，以为电信业界提供完整的系统集成和符合ORAN标准的O-RU（无线电单元）为目标，从而实现“真正的5G速度”。AGTGSS提供管理服务、网络安全、云服务、数据科学和电信云服务。AGTGSS还将为私人5G网络（P5G）提供全面的安装服务，其中包括部署AmpliTech Group开发的无线电单元。AGTGSS将在这些系统中实现AmpliTech的低噪声放大器器件，以实现更大的覆盖范围、更长的距离和更快的速度。2024 Equity Incentive Plan

Restricted Stock Unit Award Agreement

Terms and Conditions26,5002. 单位受限制。本奖励及受限单元不得出售、转让、交换、负担或自愿或强制性转让，除非依据您的遗嘱、继承和分配的法律或根据正确提交的受益人指定进行转让的情况下转让。在进行此类转让后，本奖励将继续受到与转让前适用的相同条款和条件的约束。任何违反本“第2节”的转让行为将被视为无效且不产生任何效力。在满足第4节规定的获得条件之前，单位和您在本协议下获得普通股的权利若要进行结算则可能被取消。

3. 无股东权益。本奖励的单位不赋予您任何作为本公司普通股持有人的权利。除非根据第6节所提供的在单位结算后向您发放普通股，否则在本协议下获得单位的权利的时候，您不具备任何关于本公司股票持有人的权利。 0.50(a)计划归属。如果您从本协议封面上指定的授予日期起连续作为服务提供者，那么单位将按照归属计划中指定的数量和计划归属日期归属。

(b)加速或继续归属。在下列情况下，尚未归属的单位的归属将被加速或继续：

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        第2页28,5006.    单位的结算。在根据第4条归属任何单位后，公司应在实际情况允许的情况下（但不迟于归属日期后第三个日历月的第15日），导致向您（或在您死亡的情况下向您的个人代表或指定的受益人或遗产）支付和结算每个已归属单位的一股普通股。普通股的交付应通过向您发放股票证书、由公司的过户代理保持的股票登记表中适当的条目通知您发行，或通过将普通股电子交付到您指定的经纪账户，并且应符合计划第16条中提供的所有适用法律要求，并且应完全满足和解决此类已归属单位。

7.    通知。有关本协议的每份通知或其他通信均应以书面形式邮寄或传递（包括电子邮件）给其中一个方当事人，寄送至其可能随时在通知书中邮寄或递送给另一方的地址。除非其他地址已被指定，否则您发送给公司的所有通知或通信应寄送或送达至公司的[____________]，位于其办公地址[_____________________________________],[电子邮件地址]，公司发送给您的所有通知或通信可以直接发送给您，也可以邮寄或者如果您仍然是服务提供者，则发送到公司记录中标明的您的最新邮寄地址或电子邮件地址。0.50(a)    无继续服务权利。本协议不赋予您与公司或任何关联公司的继续服务权利，公司或任何关联公司可随时终止您的服务，并在不考虑对您根据本协议的影响的情况下与您处理其他事项。

(b)    主体计划文件。本协议和奖励均受计划的所有规定、委员会依据计划不时制定和颁布的所有解释、规则和规定的约束。如果本协议的规定与计划的规定存在冲突，以计划的规定为准。

(c)    管辖法律。本协议、各方在此项下的履行以及他们之间的关系将受印第安纳州法律的管辖、解释和强制执行，而不考虑该州的法律选择原则。

(d)    可分性。本协议的规定可被分解，如果任何法院裁定本协议的任何规定全部或部分不可执行，则本协议的其他部分仍然可执行并对各方具有约束力。您还同意，任何事实审定人员可以修改本协议的任何无效、过于宽泛或不可执行的规定，使其修改后在适用法律下有效和可执行。800        第3页4.50(g) 电子交付和接受。公司可以通过电子方式交付与此限制性股票单位授予相关的任何文件，并要求您以电子方式接受本协议。您在此同意接收所有适用的文件通过电子交付，并通过公司或公司的第三方股票计划管理员建立和维护的在线（和/或语音激活）系统参与计划。

通过签署本协议的封面页或以公司批准的方式接受本协议，即表示您同意上述所有条款和条件以及计划文件中的条款和条件。1,500 470CERTIFICATION PURSUANt TO4.50AS ADOPTED PURSUANt TO SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002

我，Robert W. Leasure，Jr.，总裁兼首席执行官，特此证明：3,0002.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;4.504.The registrant’s other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:

a.Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;3700c.Evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and3,3255.The registrant’s other certifying officer(s) and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):18b.Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.4.60Robert W. Leasure，Jr.

Date: August 8, 2024433 4.50CERTIFICATION PURSUANt TO

根据1934年证券交易法规13a-14(a)/15d-14(a)规定， 600我，Beth A. Taylor，首席财务官兼资深副总裁-财务，证明：4.502.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

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可转换资本性债券

140,000Chief Financial Officer and Senior Vice President of Finance3.25Exhibit 32.113Pursuant to Section 90615,000本公司的总裁兼首席执行官特此证明，据他所知：15,000（b）报告中所包含的信息在所有重要方面公正地呈现了本公司的财务状况和经营业绩。

/s/ Robert W. Leasure, Jr.

Robert W. Leasure, Jr.3.25Date: August 8, 2024 Exhibit 32.246.05Pursuant to Section 906

2002年《萨班斯-奥克斯法案》(18 U.S.C.第1350节)3,468 和 $4,172By:2,948Beth A. Taylor1,131Date: August 8, 20241,5802372,7261,0711,4362198,7553,4064,6457048,2293,3714,200658.

40$1,006.875公司可以选择在 2023 年 6 月 1 日之后并在到期日期前的第 40 个计划交易日和到期日期之前的第三十二个计划交易日，在公司普通股的每股报告销售价格超过现有转换价格的 % 时，在下列陈述的情况下，全额或部分赎回 2025 可转换债券，赎回价格是本金金额及赎回日之前应计并未支付的利息，但仅限于以下情况：(i) 在至少 XXX 个交易日（无论是否连续）中，不论如何，在至少 XXX 个交易日中，是连续的还是非连续的，包括并且包括公司发送相关赎回通知的交易日之前的最后一个交易日；以及(ii)是公司发送此类通知的前一个交易日。此外，调用任何可转换债券以进行换股将构成2025满期的“Make-Whole 基本面改变”，定义为2025可转换债券协议的一部分，在这种情况下，如果其在召唤之后进行转换，则转换率将增加，这是在特定条件下进行转换的。20个连续交易日，以及包括在公司发送有关赎回通知之前的交易日之前的最后一个交易日，公司的普通股每股价格在换股价格的30

26
目录

306020,00020,0002021年3月，公司向符合条件的机构投资者（包括初次购买人全额行使购买股票的选择权）发行了2026年到期的212.75%可转换公司债券（以下简称“2026 Notes”）。2026 Notes的固定利率为60

25.00180天，以每年不超过0.50



6月30日,2020年9月30日
2024 2023
交易应收款$53,737 $
未帐单收入15,910 17,211
总费用69,647
减：应收账款坏账准备 5,780) 7,446)
$ $
27
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存货净值如下:
6月30日,2020年9月30日
20242023
原材料$2,071 $2,259
进行中的工作78 124
成品4,483 4,439
34,866 52,524
总费用41,498
减去： 废弃预备 2,814) 3,244)
净存货$38,684 $56,102

预付费和其他流动资产包括以下内容：
6月30日,2020年9月30日
20242023
预付供应商款$19,949 $19,247
3,509 4,300
应收所得税2,545 1,813
应收票据1,280 1,226
其他4,965 6,822
资产预付款和其他流动资产的变动$ $33,408

6月30日,2020年9月30日
20242023
供应商长期借款$6,033 $3,681
3,181 3,036
其他4,396 3,362
其他$13,610 $10,079

应计费用和其他流动负债包括以下内容：
6月30日,2020年9月30日
2024 2023
应计的薪资$7,552 $12,966
非所得税5,268 4,596
应计利息2488 2,975
其他7,756 5,239
5,000 —
应计费用及其他流动负债$28,064 $25,776

6月30日,2020年9月30日
2024 2023
客户存款$22,374 $
递延收入16,321 18,933
预收费用$38,695 $55,622

28
目录
6月30日,2020年9月30日
20242023
$17,000 $5,250
其他912 1,123
17,000 —
其他负债$34,912 $6373


03,181

三个月之内结束
6月30日,		九个月结束
6月30日,
2024202320242023
利息费用$185 $187 $551 $551
预期资产回报率 196) 203) 585) 600)
36) 39) 106) 114)
在长期融资租赁和运营租赁下，公司租赁煤炭开采和其他设备，租赁矿业权和地面权为各种期限和特许权利的特许费率。$ 47)$ 55)$ 140)$ 163)

其他营业费用包括以下内容：

三个月之内结束
6月30日,		九个月结束
6月30日,
2024 2023 2024 2023
收购和整合成本$— $105 $70 $1,193
重组费用 1
457 1,303 2,859 3,309
启动成本772 1,781 2,569 5,567
纠正成本231 857 883 1,997
特别费用总额2,442 2,215 4,780 2,646
2,000 — 28,500 —
$5,902 $6,261 $39,661 $14,712

29
目录


403 和 $654，分别为。


213 和 $891





以色列。

1,00031637002,4535.00
30
目录
$1,006.87562.50当M系列特别股已发行时，本公司在法律允许的范围内可以自行决定随时赎回M系列特别股的全部或任何部分，赎回价格为每股$37.50元（即面值的%）加上任何应计但未支付的股息。



21

21至84

2024年6月30日2023年9月30日
$ $38,866
经营租赁负债流动部分11,439 10,282
长期经营租赁负债35,899 29,614
3,582,475$47,338 $39,896
2,191 和 $6,5462,067 和 $6,469分别为。
三个月之内结束
6月30日,		九个月结束
6月30日,
2024202320242023
运营租赁费用:
$3,448 $2,800 $10,042 $8,714
短期租赁费用— 41 — 103
租赁收入 753) 794) 2,311) 2,278)
总运营租赁成本$2,695 $2,047 $7,731 $6,539

六个
31
目录

与租赁相关的补充现金流信息如下：
九个月结束
6月30日,
20242023
经营租赁的经营现金流量$8,906 $8,397
以新的运营租赁负债换得的ROU资产$12,858 $15,938

2024年6月30日2023年6月30日
加权平均剩余租赁期限（年）
营运租赁8.836.26
营运租赁11.92 %7.98 %
租赁期限是利用公司合理确定将执行的续约选项确定的。

营业租赁
$3,147
202510,159
202610,340
20278,375
20286,859
此后47,846
减去利息 39,388)
租赁负债总额47,338


授权股数

325,659 股，包括 19,000,000389,759,240股普通股B1,000,0007500万 股，包括 389,759,240股普通股B1,000,000

1,500,000否
32
目录

以股票为基础的补偿

1,337 和 $2,0295,118 和 $5,856，分别为。

每股亏损

三个月之内结束
6月30日,		九个月结束
6月30日,
2024202320242023
分子：
合并净（亏）收益$ 26,087)$365 $ 89,994)$ )
减：非控制权益净亏损— 1,475) 440) 719)
归属于普通股股东的净 (损失) 收益 26,087)1,840 89,554) )
分母：
25,99325,72625,86225,690
摊薄效应:
— 295 — —
稀释后流通股的加权平均数25,99326,02125,86225,690
3907.255,4943907.255,790

13.所得税


20.8%和118.1

15.7%和17.8
33
目录





诉讼

795四个

34
目录






35
目录






两个七Ginkgo

36
目录

15.    后续事件

7,00017,50010,000
37
目录
业务概况

DSA


RMS




38
目录




运营更新

39
目录







40
目录
2024年7月23日，美国佛罗里达州南部地区检察官办公室通知公司，它不再调查公司或其子公司与外国供应商采购NHP或NHP进口实践有关的事项。

经营结果

2024年6月30日结束的三个月与2023年6月30日结束的三个月相比

DSA
（以千计，百分比除外）三个月之内结束
6月30日,
20242023$ 变化% 变化
营业收入$$$（2,539）（5.4）%
32,59727,9354,662 16.7 %
4,80910,406(5,597)（53.8）%
无形资产的折旧和摊销4,4884,235253 6.0%
$2,325$4,182$(1,857)(44.4)%
2.2 %2.7 %


41
目录
RMS
（以千计，百分比除外）三个月之内结束
6月30日,
20242023$ 变化% 变化
营业收入$$$(44.4)%
52,10870,140（25.7）%
7,5059,055（1,550）(17.1)%
无形资产的折旧和摊销9,4019,629(228)(2.4)%
$(7,447)$21,886$(-134.0)%
(7.0)%13.9%
未分配企业领域
（以千计，百分比除外）三个月之内结束
6月30日,
20242023$ 变化% 变化
$15,400$17,285$(1,885)其他%
折旧费用
$—230 100.0 %
$15,630$17,285$(1,655)（9.6） %
14.8 %11.0 %
其他费用
所得税

42
目录
DSA
（以千计，百分比除外）九个月结束
6月30日,
20242023$ 变化% 变化
营业收入$$$6740.5 %
96,21011,10013.0%
19,30729,460(10,153)(34.5)%
无形资产的折旧和摊销13,26011,8261,43412.1%
$6,771$8,478$(1,707)(20.1)%
1.9%2.0 %


43
目录
RMS
（以千计，百分比除外）九个月结束
6月30日,
20242023$ 变化% 变化
营业收入$$$(24.3)%
(30,078)(14.1)%
46,08625,85620,230 78.2 %
无形资产的折旧和摊销28,78128,2914901.7 %
—(100.0)%
$(32,973)$(36,661)$3,688（10.1）%
(9.2)%(8.5)%
未分配企业领域
（以千计，百分比除外）九个月结束
6月30日,
20242023$ 变化% 变化
$$55,737$（16.5）%
无形资产的折旧和摊销483—483100.0 %
$47,037$$(8,700)（15.6）%
（13.1）%(12.9)%
44
目录
其他支出
所得税

流动性和资本资源

流动性和持续经营




45
目录




46
目录
47
目录
资本资源
（以千计）
2024年6月30日2023年9月30日
$432 $602
484 541
3,690 3,649
120 229
— 400
经济受灾贷款— 140
可转换资本性债券
$$
（11,623）
扣除未分摊债务发行成本后的总债务（以千为单位）
减：当前部分(7,950)
$3,897 $开多369,795
循环授信设施
重大交易
48
目录
三个月之内结束
6月30日,		九个月结束
6月30日,
2024202320242023
有效利率：
定期贷款11.67 %10.25 %11.43 %%
11.66 %%%10.31 %
11.78%10.35 %11.54 %10.47 %
授信协议 (Credit Agreement)
49
目录
授信协议的首次修正案
50
目录
51
目录




52
目录
可转换资本性债券
53
目录
54
目录
项目3-市场风险的定量和定性披露
利率风险
外汇汇率风险
项目4-控制和程序
披露控制程序
先前已确定的重大弱点
55
目录

内部控制的变化
第II部分
56
目录
第1A项风险因素：








57
目录











119,308
目录








59
目录






60
目录











61
目录










62
目录











63
目录



•重要管理人员的离职或加入;


不适用。
64
目录
不适用。
矿山安全披露
不适用。
其他信息
交易安排

在截至2024年6月30日的三个月内，我们的董事或高管（如证券交易法案16a-1(f)规定）没有制定“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”，如Regulation S-k第408(c)条规定。 采纳或。终止

股权奖励








7,00017,500
65
目录
10,000

66
目录
陈列品
数量《展品说明》
(2)2.1
TDK株式会社：100% 3.1
公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。
（10）10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
(31)31.1
31.2
(32)32.1
32.2
101
104封面交互数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。
67
目录
签名
日期：2024年8月8日
INOTIV，INC。
（注册人）
通过：
总裁兼首席执行官
签名：/s/ Ian Lee
日期：2024年8月8日
通过：
日期：2024年8月8日
通过：
财务副总裁和企业控制器
（主管会计官）
68