根据规则424(b)(3)递交
注册 编号333-281661
招股说明书
949,310股
A类普通股
本招股说明书涉及由本招股说明书确定的出售证券持有人（“出售证券持有人”）随时转售的高达949,310股A类普通股，每股面值为$0.0001（“A类普通股”），其中包括：（i）A系列认股权（“A系列认股权”）认购高达460,830股A类普通股，（ii）B系列认股权（“B系列认股权”）认购高达460,830股A类普通股，此两者认股权（“认购权”）为出售股票证券持有人中的两个认购权之一该认购权由Investor Selling Stockholders在2024年7月29日进行的定向增发中购买，（iii）对银河国际证券有限公司（“（Wainwright）购买代理”或“购买代理”）委派的指定者发行的定向增发的股票中发行的股票的认股权（“发行代理认股权”）），代理认股权可以认购高达27,650股A类普通股，作为本私有放置与银河国际证券有限公司（“Wainwright”或“代理”）的私人放置协议计划的部分补偿。可行权的A类普通股，B类普通股和银河国际证券有限公司证券的认股权称为“认股权股份”。
我们不在本招股说明书中提供任何A类普通股，也不会从其销售或其他处置中获得任何收益。请参见本招股说明书第8页上的“收益用途”进行审查。
我们正在提交S-1表的注册声明，本招股说明书构成该声明的一部分，以履行与出售证券持有人的合同义务。有关出售证券持有人的更多信息，请参见本招股说明书第16页上的“出售证券持有人”。本招股说明书涉及的A类普通股的注册不要求出售证券持有人出售我们的任何A类普通股。
本招股说明书中明确确定的出售证券持有人，或其或其抵押人、受让人、受赠人、受让人或其各自的继任人可能会随时以市场价格、与市场价格有关的价格或经私下协商的价格通过公开或私人交易，直接或通过承销商、代理人或经纪人出售其所持有的股票，出售股票证券持有人的招股方式详情将在本招股说明书的第18页“分销计划”中进行详细说明。出售证券持有人可能会被视为《证券法》1933年修正案第2条（a）（11）节中的“承销商”。
与本次私募发行时，根据2024年7月26日的证券购买协议，我们同意承担所有与根据本招股说明书注册其认股权股份数涉及的费用有关的费用。出售证券持有人将支付或承担其各自出售A类普通股的所有佣金、折扣、承销商、代理人、销售经纪人或交易商经纪人等费用。
我们是一家符合适用证券交易委员会规则的“新兴增长公司”和“更小的报告公司”，因此，我们已选择遵守本招股说明书和未来协议的某些减少公开公司披露要求。请参阅“招股说明书摘要-成为新兴增长公司和更小的报告公司的影响。”
在我们的A类普通股中进行投资涉及风险。您应该认真审查本招股说明书中“ 风险和不确定性”一节以及其他文档中类似的标题，这些文档被纳入本招股说明书，并从第6页开始描述。风险因素” 本招股说明书中的海报和类似海报都是此类招股说明书中的重要一部分。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也未评估本招股说明书的充分性或准确性。任何相反陈述都是一种犯罪行为。在任何不允许在其中进行该类买卖的司法管辖区中，这些证券都不会得到发行。
本招股说明书和通过引用列入本招股说明书的文件包含涉及风险和不确定因素的“前瞻性声明”。我们的实际结果可能与前瞻性声明中讨论的结果有实质性差异。本招股说明书和通过引用列入本招股说明书的文件中所含的非纯历史记录的声明属于《证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条规定的前瞻性声明。前瞻性声明通常被用于识别这样的词语，例如但不限于“预计”，“相信”，“能够”，“继续”，“可能”，“估计”，“期望”，“打算”，“可能”，“计划”，“项目”，“寻求”，“应该”，“战略”，“目标”，“将”和类似的表达或变体，旨在识别前瞻性声明。这些陈述是基于我们管理层根据目前提供给管理层的信息所持有的信念和假设。这样的前瞻性声明将受到风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致实际结果和某些事件的时间发生与此类前瞻性声明所表达或暗示的未来结果有实质性差异。可能导致或有助于此类差异的因素包括但不限于下文所识别的因素并在本招股说明书的“风险因素”一节中讨论。此外，这些前瞻性声明仅适用于本招股说明书的日期。除法律要求外，我们不承担更新任何前瞻性声明以反映此类声明之后发生的事件或情况的义务。
目录
| 本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的 | |
| 关于本招股说明书 | ii |
| 行业和市场数据 | iii |
| 有关前瞻性声明之特别说明 | iv |
| 招股说明书摘要 | 1 |
| 本次发行 | 5 |
| 风险因素 | 6 |
| 使用资金 | 8 |
| 分红政策 | 8 |
| 确定发行价格 | 8 |
| 股本结构描述 | 9 |
| 私募定向增发的描述 | 14 |
| 转让股东 | 16 |
| 分销计划 | 18 |
| 法律事项 除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。 | 19 |
| 可获取更多信息的地方 | 19 |
| 您可以在哪里找到更多信息 | 19 |
| 通过参照，本招股说明书和参考了本招股说明书的信息除外，本摘要突出了本招股说明书的其他部分中包含的信息。在决定投资我们的证券之前，应仔细阅读本全文，包括第4页开始的“Risk Factors”一节以及我们的合并财务报表及相关附注，和其他在本招股说明书中和在本招股说明书中所引用的其他信息中所含的信息。 | 19 |
| i. |
关于本招股说明书
●
我们的业务和产品在赛车游戏类型上高度集中，如果消费者偏好转移出这个类型，我们的运营业绩可能会受到影响。
| ii. |
行业和市场数据
消费支出的下降以及经济中其他不利变化可能对我们的业务、财务状况、流动性、现金流量和/或运营结果产生重大不利影响。
| iii. |
前瞻性声明特别说明
零售业对我们的业务非常重要，这暴露了我们面临的业务模式风险。
| iv. |
招股说明书摘要
本概要包含我们和本次发行的基本信息。因为它是概要，所以并不包含您在决定是否投资我们的证劵之前应该考虑的所有信息。在您决定投资我们的证劵之前，请仔细阅读本说明书、我们授权与本次发行相关的任何自由撰写说明书以及本文所述的包括“风险因素”的信息。
我们是一家生物技术公司，专注于研究和开发防止全球传染病的变革性疫苗。我们拥有全球独特技术的专有权利，该技术来自世界各地的著名研究机构，包括圣·裘德儿童研究医院，牛津大学，辛辛那提儿童医疗中心和得克萨斯大学健康科学中心。我们相信，我们的产品线和疫苗平台对于开发下一代预防性疫苗来改善全球健康结果和生活质量是协同的。
Motorsport Games是一家赛车游戏开发商、发行商和电子竞技生态系统提供商，涵盖了真正的赛车系列，包括标志性的24小时勒芒耐力赛（“勒芒”）和关联的FIA世界耐力锦标赛（“WEC”）。我们的产品组合还包括KartKraft卡丁车模拟游戏，以及Studio 3970亿.V.（“Studio397”）和他们的rFactor 2真实赛车模拟器技术和平台。
●
我们的业务成功依赖于我们的营销和品牌努力，而这些努力可能不会被消费者所接受，如我们所计划的那样。
最近的业务发展
在2023年10月26日，BARC（TOCA）有限公司（“BARC”）向我们发出通知，终止双方之间关于我们开发视频游戏和组织和促进BTCC（英国房车锦标赛）的电子竞技赛事的许可协议（“以前的BTCC许可证”），自2023年11月3日起生效。因此，我们不再具有开发和发布BTCC赛车系列视频游戏或创建和组织其电子竞技联赛和赛事的权利。
在2023年11月8日，INDYCAR，LLC向我们发出通知，终止双方之间关于我们开发比赛系列视频游戏和组织和促进INDYCAR赛车系列电子竞技赛事的许可协议（统称“INDYCAR许可证”），立即生效。因此，我们不再具有开发和发布INDYCAR赛车系列视频游戏或创建和组织其电子竞技联赛和赛事的权利。
在2024年2月20日，我们在早期访问版中发布了勒芒终极版。勒芒终极版是WEC和勒芒24小时的官方游戏，是20多年来首个正式许可的、专门的勒芒24小时视频游戏发布。
在2024年4月12日，我们与BARC签署了一份与以前的BTCC许可证有关的和解协议，其中各方同时签署了一份新的许可协议，根据协议，BARC授予我们非排他性许可使用与BTCC相关的某些许可知识产权，用于通过rFactor 2视频游戏数字购买的官方BTCC DLC，直至2026年12月31日。
| 1 |
在2024年4月26日，我们出售了与赛车和赛车游戏社区内容平台相关的某些资产，以促进我们的业务流程改进、降低运营成本和出售非核心组件。
●
注册直接发售和同时的定向增发
●
我们可能会因无法完全偿还Luminis International b.V.和Technology In Business b.V.对Studio3970亿.V.（"Studio397"）的购买款项而遭受无法预料的不利影响，该购买发生在2021年4月份，我们收购了Studio397全部股本的100%。
| 2 |
成为新兴增长企业和较小报告公司的影响
根据2012年修正版《创业公司启动法》的定义，我们符合“新兴成长型企业”的资格。作为一家“新兴成长型企业”，我们可以利用特定的减少披露和其他要求，而这些要求在一般情况下适用于公众公司。这些规定包括但不限于：
| ● | 认购权股份的注册 | |
| ● | 减少披露有关我们的高管薪酬安排的信息; | |
| ● | 没有对高管薪酬或金色降落伞安排作出非约束性咨询投票的要求; | |
| ● | 根据《萨班斯·奥克斯利法案》第404（b）条规定，豁免符合内部控制审计的审计人的要求; |
我们可以选择利用其中一些，但不是所有的豁免规定。我们已经利用了此招股书中的缩减报告要求。因此，这里包含的信息可能与您持有股票的其他公开公司收到的信息不同。此外，创业公司启动法提供了一项规定，即新兴成长型企业可以利用一个延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则，在此期间推迟采用这些会计准则，直到它们应适用于私人公司为止。我们已选择利用该会计准则的延长过渡期。由于会计准则的选择，我们将不会在新的或修订的会计准则的实施时限内受到那些不是新兴成长型企业的其他公开公司的影响，这可能会使我们与其他公开公司的财务比较更加困难。
●
| ● | 2,081 额外的我们的A类普通股股票，用于将来根据我们的股权激励计划发行的股票; | |
| ● | ||
| ● |
| 3 |
| ● | ||
| ● | 我们可能不时发行额外的A类普通股或优先股。此外，随着机会的出现，我们可能在未来进行融资或类似安排，包括发行债务证券、A类普通股或优先股。未来对A类普通股或可转换为A类普通股的证券的发行，将进一步稀释持有A类普通股的持有人所持有的比例。此外，发行某些证券，可能被用作“反收购”手段，无需我们的股东进一步行动，可能会对A类普通股持有人产生不利影响。 | |
| ● | ||
| ● | 我们未来的融资需求可能导致发行更多的证券，从而导致投资者经历稀释。 | |
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | 任何拍卖和再销售的程序，如果适用的话； | |
| ● | 适用的沉没基金条款，如果有的话； | |
| ● | 对优先股适用的美国联邦所得税考虑的材料讨论； | |
| ● | ||
| ● | ||
| ● | ||
| ● | Board of Directors Vacancies | |
| ● | ||
| ● | 我们的A类普通股的过户代理和注册者是ClearTrust, LLC。过户代理的地址是16540 Pointe Village Dr，Suite 210，Lutz，Florida 33558，电话号码是(813) 235-4490。 |
| 4 |
发行
| (1) | ||
| DILUTION | 如果您购买本次发行的认股权证股份来投资我们的A类普通股股票，您的利益可能会立即和大幅度地被稀释，稀释幅度为每股行权价格支付金额与我们的A类普通股股票的每股经过调整后的净有形帐面价值之间的差额。每股净有形帐面价值等于我们的总有形资产减去总负债，再除以我们的A类普通股股票的流通股份数量。截至2024年6月30日，我们历史上的净有形帐面价值约为180万美元，即每股0.65美元。 | |
| 所得款项的用途 | ||
| 分配计划 | ||
| 风险因素。 | 截至2024年6月30日调整后每股净有形资产价值 | |
| $ |
| ● | 2.3725 | |
| ● | ● | |
| ● | 33,574股我们的A类普通股将发行，根据行权价权证的平均加权行权价为每股$25.95； |
| 5 |
风险因素。
与本次发行相关的风险。
在不同时期购买股票的投资者可能会支付不同的价格。
我们有其他可用于发行的证券，如果发行，可能会对我们A类普通股的持有者权利产生不利影响。
我们在可预见的未来不会宣布A类普通股的现金分红，股东必须依靠A类普通股的价格上涨获取任何投资回报。
(1)
| 6 |
(3)
在此发行前，有益拥有的股数包括230,000股A类普通股和可行使购买认股权证的股份数高达829,494股A类普通股。此次发行后，有益拥有的股份数为230,000股A类普通股。这些证券由开曼群岛豁免公司Armistice Capital Master Fund Ltd.（“Master Fund”）直接持有，并可能被视为有益拥有者：（i）作为Master Fund的投资经理Armistice Capital, LLC（“Armistice Capital”）；以及（ii）作为Armistice Capital的管理成员Steven Boyd。认股权证受益所有权限制为4.99%，此限制限制了出售股东行使认股权证的部分，使得出售股东及其关联方在行使后拥有的普通股数量不得超过有益拥有限制。Armistice Capital Master Fund Ltd.的地址为纽约市麦迪逊大道510号，7楼，邮编10022。 .
| 7 |
使用收益
分红派息政策
确定发售价格
| 8 |
股本的简介。
总体来说
我们关于股本的以下概述是基于我们的公司章程、公司章程和特拉华州普通公司法（“DGCL”）的规定。此描述并非全部，受我们的公司章程、公司章程和适用的DGCL规定的约束。您应阅读我们的公司章程、公司章程和DGCL适用规定，以获取下述规定的完整陈述以及对您可能重要的其他规定。有关如何获取我们的公司章程和章程的信息，请参见“您可以获取额外信息的位置”。
A类普通股
2021年1月8日之前，我们以发动机竞速游戏美国有限责任公司的名义运营。 2021年1月8日，Motorsport Gaming US LLC根据法定转换成为特拉华州公司，并将其名称更改为Motorsport Games Inc。
表决权
| ● | 本招股说明书、附属基本招股说明书或随附本招股说明书或随附文件中包含的任何陈述将被视为已经被本招股说明书中或随后的招股说明书中或以后以引用方式被纳入本招股说明书中或其中的文件修改或取代，在本招股说明书中或在任何后续招股说明书中或在任何后续文件中进行修改或取代的陈述。被修改或取代的任何陈述，在未经修改或取代的情况下，均不应被视为本招股说明书的一部分。 | |
| ● | Motorsport Games Inc. |
| 9 |
股息
除非优先股股份有其他规定，否则A类普通股持有人在法律规定的基础上，按照我们的董事会决定向所有合法资金支付的股息比例分享股息，该决策由董事会自行决定，受法律规定和公司章程的规定。B类普通股持有人不被授权任何与B类普通股相关的股息，除非股息以A类普通股的股票或者A类普通股的股票购买权的形式支付，并且股息相应地以股票B类普通股或者购买B类普通股的权利的形式支付给B类普通股持有人；在这种情况下，B类普通股持有人有权在我们进行的任何股息调整或分割时获得相应的股份调整。
清算
在我们自愿或强制清算、解散或清算公司之后，A类普通股和任何参与优先股的持有人将有权按比例分享按法律可用于分配给股东的净资产，减去支付或提供的全部债务和其他负债以及任何优先权利和任何优先股的清算优先权。B类普通股股东不被授权在B类普通股持有的股份上获得任何清算分配。
已完全支付并免除
特许经营存续期间与东道州公司相关的特定业务活动的成本会计类别的会计师或会计师事务所或者由其所在的公众会计师事务所预先批准的审核人员将选择、执行和报告。
其他事项
我们的普通股没有优先认购权、转换权或赎回权，也没有沉没基金条款。
优先股
我们的董事会有权根据特拉华州法律的规定，在一个或多个系列中最多发行1,000,000股优先股，随时确定每个系列中要包括的股票数量，以及要对每个系列中的股票的名称、权利、特权和权利以及其任何资格、限制或限制进行固定，而无需进一步投票或行动。我们的董事会还可以增加或减少任何系列的股票数量，但不能低于该系列股票的股票数量，无需进一步投票或行动。我们的董事会可能授权发行具有投票或转换权的优先股，这可能会对我们普通股股东的投票权或其他权利产生不利影响。发行优先股虽然可以在可能的收购和其他公司目的方面提供灵活性，但可能会延迟、推迟或阻止我们公司的控制权变更，并可能对我们的普通股市场价格和股东的投票和其他权利产生不利影响。我们目前没有发行任何优先股的计划。
我们将在本招股说明书中发布的每个系列中指定的股票的证书中确定该系列优先股的名称、投票权、权利和特权，以及资格、限制或限制，并在该系列优先股的指定证书中确定资格、限制或限制等。我们将作为将要出售的每个系列的优先股的确切条款，包括如下（在适用的情况下）：
| ● | 标题及声明价值； | |
| ● | ||
| ● | 每股清算优先权； | |
| ● | 购买价格； | |
| ● | 股息的股息率、周期和支付日期及计算方式； |
| 10 |
| ● | 股利是否累积或非累积，如果累积，股利累积的日期； | |
| ● | ||
| ● | ||
| ● | 是否适用赎回或回购条款以及我们行使这些赎回和回购权利的任何限制； | |
| ● | 任何上市的优先股在任何证券交易所或市场； | |
| ● | 优先股是否转换为我们的普通股，如果适用，转换价格如何计算，转换期限; | |
| ● | 优先股是否可交换为债务证券，如果适用，交换价格如何计算和交换期限; | |
| ● | 优先股的表决权; | |
| ● | 如果有预购权； | |
| ● | 转让，出售或其他转让的限制; | |
| ● | 优先股利益是否由存托股份代表; | |
| ● | ||
| ● | 相对排名和优先股的相对优先股股利权和我们清算、解散或收尾后的权利； | |
| ● | 任何对于发行任何排名高于或与优先股系列股票相比具有股利权和权利，如果我们清算、解散或收尾，均有限制的类别或系列股票的限制；和 | |
| ● | 优先股票的任何其他特定条款、偏好、权利或限制。 |
反收购规定
特定的德州法律规定，以及我们的公司章程和公司章程，可能会导致另一个人收购我们的控制权，有延迟、推迟或阻碍的作用。这些条款包括下面所描述的项目。其中一部分也旨在鼓励寻求收购我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。我们认为，增加保护我们与不友好或未经邀请的收购者谈判的潜力的好处大于阻止提出收购提议的缺点，因为这些提议的谈判可能会导致其条款得到改善。
特定的德拉华州法律
我们受到DGCL第203条款的规定，该条款通常禁止公众德州公司与“有利益股东”的人进行“业务组合”，期限为该人成为有利益股东之日起三年，除非：
| ● | ||
| ● | ||
| ● |
| 11 |
一般来说，DGCL的第203条将“业务组合”定义为包括合并、资产出售和其他产生对股东的财务利益的交易，而将“有利益股东”定义为与附属公司一起拥有或在三年内拥有公司已发行表决权中的15％或更多的人。股票。
有关得克萨斯州德克萨斯州公司的章程及其章程中包含的唯一条款。公司不会“退出”这些条款，导致即使还存在两个具有不同股权的股东的情况下，公司将继续存在。当两个或更多个股东拥有公司的股份时，小股东在重大事项上可能会受到有利权益的影响。
公司章程和条例条款
公司的章程和公司的章程包含了一些条款，可以阻止敌对收购或延迟或阻止董事会或管理团队变更的变更包括下列要点：
双重类股票
董事会空缺
我们的公司章程和条例授权只有我们的董事会填补空缺的董事席位，包括新设立的席位。此外，构成我们的董事会的董事人数只能由我们整个董事会的多数决定通过的决议来确定。这些条款将防止股东增加我们董事会的规模，并通过填补由此产生的空缺来控制我们的董事会，使其更难以改变我们董事会的组成，并促进管理连续性。
股东行动；股东特别会议
我们的公司章程和条例规定，只有我们的董事会、董事会主席、首席执行官或总裁可以召集股东特别会议，因此禁止股东召开特别会议。这些条款可能会延迟我们的股东强制考虑提议或让控制大部分股本的股东采取任何行动，包括撤换董事。
提前通知要求股东提出提案和董事提名
我们的条例规定，寻求在我们股东年度大会上提交事项或在我们股东年度大会上提名董事的股东必须提前通知程序。我们的条例还规定了有关股东通知的形式和内容的某些要求。如果未遵循正确的程序，这些条款可能会阻止我们的股东在我们的股东年度大会上提出问题或在我们的股东年度大会上提名董事。我们预计，如果未遵循适当的程序，这些条款可能会阻止我们的股东在我们的年度股东大会上提出问题或在我们的年度股东大会上提名董事，也可能会阻止控制我方资本股份大多数的股东进行任何行动，包括撤换董事。
| 12 |
董事的罢免
我们的公司章程规定，董事只能因有原因并经过公司股份占优势的股份表决通过方可被罢免。
没有累积投票
DGCL规定，除非公司的章程另有规定，否则股东在董事选举中没有权累积投票。我们的公司章程没有提供累计投票。
修改公司章程和公司规定
修改我们的公司章程需要得到公司普通股占优势的股份表决的三分之二的批准。公司章程和公司规定明确规定，股东持有公司普通股占主导地位的股份表决才能修改或采用公司规定的任何条款。
发行未命名的优先股
无需股东进一步行动，我们的董事会有权发行带有权利和优先股利的未命名的优先股，并在任何时候根据董事会所指定的权利和偏好进行指定。已授权但未发行的优先股股份的存在将有助于我们的董事会使得合并、要约收购、代理竞选或其他手段获得我们的控制变得更加困难或难以实现。
股东通过书面同意行动的能力受到限制
董事会分类
我们的董事会分为两类，每年由我们的股东选举一次交替。每类董事将服役两年。第三方可能被阻止进行要约收购或以其他方式试图获得我们的控制，因为对于股东来说，替换分类董事会上多数董事比对非分类董事会上多数董事更为困难和耗时。
专属论坛
转让代理人和登记代理人
上市
我们的A类普通股在纳斯达克资本市场上挂牌交易，交易代号为“MSGM”。
| 13 |
定向增发说明
| 14 |
稀释
| $ | 2.17 | |||||||
| $ | ||||||||
| $ | (0.33 | ) | ||||||
| 每股净形式账面价值增值 | $ | 0.67 | ||||||
| 此次发行后的经调整的每股净有形账面价值 | $ | 0.34 | ||||||
| $ | 1.83 | |||||||
| $ |
| ● | ||
| ● | ||
| ● | 33,574股我们的A类普通股将发行，根据行权价权证的平均加权行权价为每股$25.95； |
| 15 |
出售普通股的股东
| 16 |
| 数量 股份 普通股份的 股票 受益所有权 持有的A类普通股 在此之前 发行(1) | 最高 股份数 股份 普通股份的 股票 出售数量 在本文件中 发行(2) | 普通股数量 普通股份的 股票 受益所有权 销售后的拥有量 发行 | 百分比 购买股票数 受益所有权 在本招股书中提供的认股权证股份所需的数量后拥有的股份 发行TDK株式会社：100% | |||||||||||||
| Armistice Capital, LLC（4） | （4） | 230,000 | 9.6 | % | ||||||||||||
| Intracoastal Capital有限责任公司当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | 92,166 | 92,166 | 0 | * | ||||||||||||
| Michael Vasinkevichプレスリリース (pdf: 355 KB) | 39,259 | 17,730 | 21,529 | * | ||||||||||||
| Noam Rubinsteinプレスリリース (pdf: 355 KB) | 16,097 | 8,710 | 7,387 | * | ||||||||||||
| Craig Schwabeプレスリリース (pdf: 355 KB) | 5,255 | 933 | 4,322 | * | ||||||||||||
| 查尔斯·沃思曼プレスリリース (pdf: 355 KB) | 613 | 277 | 336 | * | ||||||||||||
| * |
| (1) | |
| (2) | |
| TDK株式会社：100% | |
| （4） | |
| 当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | |
| プレスリリース (pdf: 355 KB) | rd |
| 17 |
分销计划
| ● | 普通的 券商交易和券商代表买家的交易； | |
| ● | 块交易，其中证券经纪人将尝试作为代理出售证券，但可能批发并再次销售部分块，以促进交易; | |
| ● | 经纪券商 作为原则方购买再转售； | |
| ● | 按 适用证券交易所规则进行的交易分销； | |
| ● | 私下 协商的交易； | |
| ● | 偿还 空头交易； | |
| ● | 通过与出售股东达成协议的券商进行的交易，根据约定股份数以规定的价格作出出售； | |
| ● | 通过期权或其他对冲交易的撰写或结算，无论是通过期权交易所还是其他方式； | |
| ● | 任何此类销售方式的组合； | |
| ● | 适用法律允许的任何其他方法。 |
出售股票时，销售股东也可以根据144号规则或根据证券法的其他豁免情况进行出售，而不是根据本招股说明书进行出售。
销售股票的券商可能安排其他券商参与销售。券商可以根据协商确定从售出股东（或作为证券购买者代理人的售出股东）处获得佣金或折扣金额，如适用。根据FINRA规则2121，对于非超过习惯性佣金的代理交易的情况，在收购方和售出股东之间代理交易；对于超过习惯性佣金的代理交易情况，以FINRA规则2121规定的标记价值为基础。
在出售证券或其利益的过程中，销售股东可能与券商或其他金融机构进行对冲交易，这些机构又可能在对其所承担的头寸进行对冲交易的同时进行卖空证券的交易。销售股东还可以卖空证券并将这些证券交付以关闭其卖空头寸，或将这些证券借出或抵押给券商，券商可以进而出售这些证券。销售股东还可以与券商或其他金融机构进行期权或其他交易，或创建一个或多个衍生证券，这些衍生证券要求向该发行说明书所要求的券商或其他金融机构交付证券，该券商或其他金融机构根据该发行说明书（根据这些交易所进行的补充或修改）再次出售。
| 18 |
法律事项。
可获取更多信息的地方
此招股说明书是我们向SEC提出的注册声明的一部分。此招股说明书不包含在注册声明和注册声明的附件中设置的所有信息。有关我们和我们在本招股说明书下所提供的证券的更多信息，请参阅注册声明以及纳入注册声明的附件和计划。我们和任何代理人、承销商或经纪人未授权任何人向您提供不同的信息。我们不在任何禁止发行的州发行这些证券。无论本招股说明书发行及售出的证券所发生的时间，您都不应假定本招股说明书的信息除面页上的日期外其他日期都是准确的。
此招股说明书为我们向SEC注册时提交的注册声明书的一部分，未包含注册声明书和注册声明书附件中列出的所有信息。有关本次招股和我们提供的证券的进一步信息，请参阅注册声明书和作为注册声明书一部分提交的附件和排期。我们或任何代理人、承销商或经销商均未授权任何人提供与本招股说明书不同的信息。我们不在任何不允许发行的州提供这些证券的发行。无论发行此招股说明书的时间或此招股说明书所售出的证券的时间，您不应该假设本招股说明书中的信息除了本招股说明书首页上标明的日期外，其他时间是准确的。
我们每年提交、每季度和现行报告，代理声明和其他信息都会更新，可通过SEC网站查阅。www.sec.govwww.motorsportgames.com
通过“参照引入特定信息”的方式，SEC允许我们“参照引入”向您披露其他文件中的重要信息。被参照引入的信息是本招募说明书的一个重要部分，我们稍后向SEC提交的信息将会自动更新和取代这些信息。我们已向SEC提交一份S-3表格的登记声明，涉及我们根据本招募说明所可能要发行的证券。本招募说明书省略了登记声明中的某些信息，根据SEC的许可。关于在本招募说明中所述的在登记声明中提交或包含引用的某些文件的规定，不一定是完整的，每个声明都在所有方面受到引用的限制。所有或部分登记声明的副本，包括引用或陈述性文件的文件，均可在SEC的网站http://www.sec.gov上获取。我们将要参照引入的文件如下：
| ● | 我们的10-k表格年度报告已于2023年12月31日提交给美国证券交易委员会并在2024年4月1日归档（文件编号：001-39868）； | |
| ● | 我们的10-q表格季度报告已于2024年3月31日提交给美国证券交易委员会并在2024年5月7日归档（文件编号：001-39868）； | |
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赛车运动 游戏公司。
NE 4th 大道5972号。
佛罗里达州迈阿密市33137
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(305)507-8799
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招股说明书
2024年8月30日