文件Q32019错误000159200012/310.5311112.704.404.154.855.3755.385.055.45三年0.250.250.5固定费用覆盖率1.431.431.551.721.15五个营运部门:猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands,所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官,他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织,对于我们的基于位置的娱乐板块,根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本,包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用,包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利,作为未分配的企业开销呈现,成为报告板块的总收入(亏损)和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。1,100,0000.0184.6125.700015920002019-01-012019年9月30日xbrli:股份00015920002019-11-04iso4217:美元指数00015920002019年9月30日00015920002018年12月31日0001592000enlc:MidstreamServicesMember2019年7月1日2019年9月30日0001592000enlc:中游服务成员2018年07月01日2018年09月30日0001592000enlc:中游服务关联方成员2019-01-012019年9月30日0001592000enlc:MidstreamServicesRelatedPartyMember2018年01月01日2018年09月30日0001592000enlc:MidstreamServicesRelatedPartyMember2019年7月1日2019年9月30日00015920002018年07月01日2018年09月30日00015920002019-07-012019-01-012019年9月30日0001592000可赎回非控制权益成员2018年01月01日2018年09月30日00015920002019-01-012019年7月1日2019年9月30日000159200000015920002018年07月01日2018年09月30日000159200000015920002019-01-012019年9月30日000159200000015920002018年01月01日2018年09月30日00015920002019年7月1日2019年9月30日0001592000us-gaap:CommonStockMember2018年07月01日2018年09月30日0001592000us-gaap:NoncontrollingInterestMember2019-01-012019年9月30日00015920002019年1月25日2018年01月01日2018年09月30日00015920002019年7月1日2019年9月30日00015920002018年07月01日2018年09月30日00015920002018年01月01日2018年09月30日iso4217:美元指数xbrli:股份0001592000US-GAAP:普通股成员2018年12月31日0001592000us-gaap: 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of Contents2018年01月01日2018年09月30日0001592000Form us-gaap:运营业务细分会员☒2018年01月01日2018年09月30日0001592000ORus-gaap:运营业务细分会员 根据1934年证券交易法第13或15(d)部分的过渡报告2018年01月01日2018年09月30日0001592000ENLINk MIDSTREAm, LLCus-gaap:运营业务细分会员Delaware2018年01月01日2018年09月30日0001592000us-gaap:企业非细分会员Dallas,2018年01月01日2018年09月30日0001592000Trading Symbol2018年01月01日2018年09月30日0001592000The New York Stock Exchange责任有限公司利益us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000Yes☒ No ☐us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 120亿.2 of the Act). Yes ☐us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000Table of ContentsTABLE OF CONTENTSus-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日00015920001.us-gaap:企业非细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000本文件使用以下定义的术语: 2018年01月01日2018年09月30日0001592000每天。2014 Planus-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000FASB会计准则法规编码。ASC 842us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000FASb会计准则更新。Avengerus-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000十亿立方英尺。Cedar Cove合资公司us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000中北俄克拉荷马州伍德福德页岩。us-gaap:企业非细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000特拉华盆地合资企业2018年01月01日2018年09月30日0001592000DTAus-gaap:运营业务细分会员DTL2018年01月01日2018年09月30日0001592000ENLCus-gaap:运营业务细分会员ENLC C类普通单位2018年01月01日2018年09月30日0001592000ENLC EDAus-gaap:运营业务细分会员ENLK2018年01月01日2018年09月30日0001592000EOGPus-gaap:运营业务细分会员FASB2018年01月01日2018年09月30日0001592000GAAPus-gaap:企业非细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000Gulf Coast Fractionators位于得克萨斯州Mont Belvieu拥有一个NGL分馏塔。ENLk拥有GCF 38.75%的股权。 2018年01月01日2018年09月30日0001592000全球基础设施管理有限责任公司(Global Infrastructure Management, LLC),独立的基础设施基金管理人,其本身、附属公司或管理的基金机构,包括GIP III Stetson I, L.P.,GIP III Stetson II, L.P.和它们的关联公司。us-gaap:运营业务细分会员2018年7月18日,Devon的子公司达成协议,将其在ENLk、ENLC和ENLC的管理成员的所有股权出售给GIP。 2018年01月01日EnLink Midstream GP, LLC的长期激励计划。0001592000非依据通用会计准则(Non-GAAP)的财务衡量指标。有关定义和其他信息,请参见“第2条 管理层讨论与财务状况及运营结果—非依据通用会计准则的财务衡量指标”。us-gaap:运营业务细分会员国际掉期和衍生协会协议(ISDA协议)。2018年01月01日2018年09月30日0001592000关于合并的协议和计划,日期为2018年10月21日,由ENLk、一般合伙人、ENLC、ENLC的管理成员以及NOLA Merger Sub共同签署。us-gaap:运营业务细分会员百万桶。2018年01月01日2018年09月30日0001592000百万立方英尺。us-gaap:运营业务细分会员最低容量承诺。2018年01月01日2018年09月30日0001592000NGP Natural Resources XI, LP.us-gaap:企业非细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000ORVus-gaap:运营业务细分会员OTC2018年01月01日2018年09月30日0001592000POL合同us-gaap:运营业务细分会员POP合同2018年01月01日2018年09月30日0001592000C系列优先单位。us-gaap:运营业务细分会员STACK2018年01月01日2018年09月30日0001592000《雷鸟工厂》us-gaap:运营业务细分会员《老虎工厂》2018年01月01日2018年09月30日00015920004us-gaap:企业非细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000Consolidated Balance Sheets2018年01月01日2018年09月30日0001592000$100.4us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日00015920000.5 and $us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000705.9 us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000 0.7us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:企业非细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000天然气和天然气液库存、预付费用和其他2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:运营业务细分会员Property and equipment, net of accumulated depreciation of $2018年01月01日2018年09月30日0001592000, respectivelyus-gaap:运营业务细分会员 2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:运营业务细分会员515.02018年01月01日2018年09月30日00015920001,280.8us-gaap:运营业务细分会员 2018年01月01日2018年09月30日0001592000Goodwillus-gaap:企业非细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000 2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000$us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日000159200091.9us-gaap:企业非细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000 2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:运营业务细分会员4.32018年01月01日2018年09月30日0001592000323.8us-gaap:运营业务细分会员 2018年01月01日2018年09月30日0001592000衍生负债的公允价值us-gaap:运营业务细分会员 2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:运营业务细分会员4,031.02018年01月01日2018年09月30日0001592000us-gaap:企业非细分会员362.42018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000成员权益:us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000 分别发行和流通单位数)us-gaap:运营业务细分会员2018年01月01日2018年09月30日0001592000us-gaap:运营业务细分会员)2018年01月01日2018年09月30日0001592000us-gaap:企业非细分会员2018年01月01日2018年09月30日 美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格 10-Q
☒
截至季度结束日期的财务报告2019年9月30日
或者
☐
$
委托文件号码:001-36336
enlink midstream,LLC
(按其章程规定的确切名称)
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 46-4108528 |
(组织机构的状态) | | (纳税人识别号码) |
| | |
(In millions, except per unit data) | | |
达拉斯 | 得克萨斯州 | 75201 |
(公司总部地址) | | (邮政编码) |
214) 953-9500
(报告人的电话号码,包括区号)
| | | | | | | | | | | | | | |
每种类别的证券 | | 交易代码 | | 注册的交易所的名称 |
| | 新兴成长公司 | | 纽约证券交易所 |
| | | | |
是☒ 否 ☐
勾选此项表示申报人在过去12个月内(或者申报人需要提交此类文件的更短时期内)已经准时提交了根据第405条规则和本章节232.405规定要求提交的所有互动数据文件。 是☒ 否 ☐
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速报告人 | ☒ | | 加速文件提交人 | ☐ |
| | | | |
非加速文件提交人 | ☐ | | 较小的报告公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新兴成长公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,在选中复选标记的同时,如果公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则,则表明该公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则。☐
请勾选此项,表示注册人是外壳公司(根据Act规则12b-2的定义)。是的☐否 ☒
目录
| | | | | | | | | | | | | | |
项目 | | 描述 | | 本份代理声明和附附的代理表,是为了与我们的董事会(“董事会”)请求代理投票相关而提供的 |
| | | | |
| | 第一部分——财务信息 | | |
| | | | |
1. | | 基本报表 | | 5 |
| | | | |
2. | | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | | 41 |
| | | | |
3. | | 有关市场风险的定量和定性披露 | | 60 |
| | | | |
| | 控制和程序 | | 63 |
| | | | |
| | 第二部分-其他信息 | | |
| | | | |
1. | | 法律诉讼 | | 64 |
| | | | |
1A。 | | 风险因素 | | 64 |
| | | | |
2. | | 未注册的股票股权销售和筹款用途 | | 64 |
| | | | |
6. | | 展示资料 | | 65 |
定义
| | | | | | | | |
定义术语 | | 定义 |
| | |
2014计划 | | |
Operating expenses | | 119.2 |
ASC | | |
ASC 842 | | 186.5 |
| | |
会计准则更新 | | |
| | 担保期限贷款应收账款亏损 |
— | | — |
Bcf | | |
Total operating costs and expenses | | 1,311.5 |
商品期货交易委员会 | | |
2,024.5 | | |
委员会: | | 美国证券交易委员会。 |
| | |
5,296.8 | | |
德文 | | 122.3 |
递延税资产 | | |
递延税负债 | | 43.8 |
| | |
新兴成长公司 | | |
| | 156.2 |
| | |
归属于ENLC的净利润(亏损) | | $ |
11.8 | | 180.6 |
) | | |
$ | | 48.1 |
FASB | | |
| | | | | | | | |
通用会计原则(GAAP) | | |
| | See accompanying notes to consolidated financial statements. |
GCF | | Table of Contents |
普通合伙人 | | |
$ | | 204.3 |
| | |
指定现金流量套期损失(1) | | ( |
| | |
1.3 | | |
92.4 | | |
| | |
合并 | | 156.2 |
并购协议 | | |
ENLC归属的综合收益(损失) | | |
____________________________ | | (1) |
百万立方英尺 | | 0.5 |
MVC | | 4.1 |
各产品的平均实现价格 | | See accompanying notes to consolidated financial statements. |
7 | | Table of Contents |
ENLINk MIDSTREAm,LLC及其子公司 | | 会员权益变动表 |
经营合伙企业 | | Common Units |
Accumulated Other Comprehensive Loss | | Non-Controlling Interest |
场外交易 | | 可赎回的非控股权益(临时股权) |
Permian盆地 | | Units |
$ | | $ |
$ | | $ |
B类优先单位 | | Balance, December 31, 2018 |
$ | | 1,730.9 |
| | |
定期贷款 | | 3,245.3 |
| | |
$ | | 4,974.2 |
| | |
| | |
第一部分—财务信息
项目1.基本报表
采用ASC 842
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 | $ | 102.2 | | | $ | 100.4 | |
应收账款: | | | |
3,245.30.5 和 $0.3 的坏账准备 | 44.1 | | | 126.3 | |
— | 450.4 | | | 705.9 | |
关联方 | — | | | 0.7 | |
| 9.6 | | | 28.6 | |
304.9 | 68.5 | | | 74.2 | |
总流动资产 | 674.8 | | | 1,036.1 | |
固定资产净值(扣除累计折旧$193,557) 和 $ 的坏账准备 | | | | 2.0 | |
无形资产净额(摊销数累计$89.5)515.0 和 $422.2 的坏账准备 | | | | ( | |
商誉 | 与可赎回非控制权益的公允价值调整相关 | | | 1,310.2 | |
对未纳入合并范围的企业投资 | 78.6 | | | 80.1 | |
3,324.6 | 7.9 | | | 4.1 | |
其他资产净额 | 134.3 | | | 43.3 | |
总资产 | $ | 0.4 | | | $ | | |
( | | | |
流动负债: | | | |
— | $ | 91.9 | | | $ | 105.5 | |
| 3.6 | | | 4.3 | |
包括$税收优惠 | 323.8 | | | 500.4 | |
See accompanying notes to consolidated financial statements. | 9.5 | | | 21.8 | |
长期债务的流动部分 | — | | | 399.8 | |
其他流动负债 | 282.0 | | | 248.2 | |
流动负债合计 | 710.8 | | | | |
长期债务 | ) | | | 4,031.0 | |
资产养老责任 | 15.3 | | | 14.8 | |
其他长期负债 | 90.8 | | | 20.0 | |
递延所得税负债,净额 | — | | | 362.4
| |
| 10.2 | | | 2.4 | |
| | | |
可赎回非控制权益 | 5.5 | | | 9.3 | |
| | | |
由ENLK发行单位引起的权益变动 | | | |
(1.3和页面。Balance, March 31, 20181,889.3 | 3,205.7 | | | | |
累计其他综合损失 | 13.2) | | | 2.0) | |
非控制权益 | | | | ( | |
总会员权益 | | | | — | |
| $ | ( | | | $ | — | |
有关合并财务报表的附注请参阅。
截至2020年6月30日和2019年6月30日三个月和六个月的营业额
(以百万美元为单位,除每单位数据外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (未经审计) | | | | | | |
营收: | | | | | | | |
产品销售 | $ | 1,137.2 | | | $ | | | | $ | ) | | | $ | | |
| — | | | 10.2 | | | — | | | 41.0 | |
| 263.3 | | | 2415 | | | | | | 476.1 | |
| — | | | 35.8 | | | — | | | 377.2 | |
ENLINk MIDSTREAm,LLC及其子公司 | 7.5 | | | 5.4) | | | 16.2 | | | 20.1) | |
总收入 | | | | | | | | | | 16.2 | |
经营成本和费用: | | | | | | | |
销售成本 | (105.2) | | | | | | 4.3 | | | | |
营业费用 | 119.2 | | | 114.7 | | | 351.6 | | | 337.3 | |
普通和管理 | 38.5 | | | 41.9 | | | 122.1 | | | 99.8 | |
资产处置的(收益)损失 | 3.0) | | | — | | | 2.9) | | | 1.3 | |
折旧和摊销 | 157.3 | | | 146.7 | | | 463.1 | | | 430.1 | |
减值 | — | | | 24.6 | | | 186.5 | | | 24.6 | |
( | — | | | — | | | 52.9 | | | — | |
| | | | | | | |
总运营成本和费用 | 1,311.5 | | | ( | | | | | | | |
营业利润 | 96.5 | | | 89.8 | | | 60.9 | | | 343.9 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息费用,利息收入净额 | 56.6) | | | 45.2) | | | 160.5) | | | 134.3) | |
| | | | | | | |
从未纳入合并范围的附属企业收入 | 4.0 | | | 4.3 | | | 14.0 | | | 11.7 | |
其他费用收益 | 0.1) | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | |
其他费用总计 | 52.7) | | | 1950万) | | | 146.4) | | | 122.3) | |
million related to ENLC’s step-up in basis of ENLK’s underlying assets with the offsetting credit in members’ equity. See “Note 7—Income Taxes” for more information on the DTA. | 43.8 | | | 49.0 | | | 85.5) | | | 221.6百万美元 | |
所得税费用 | 6.3) | | | 4.0) | | | 2.7) | | | 17.3) | |
| 3750万美元将在Legacy GeneDx集团2023财年的营收达到或超过6000万美元时到期和应付;前提是,如果Legacy GeneDx集团在该期间实现了其营业收入目标,则第二个里程碑付款的1%至2%将变为可支付金额。 | | | 45.0 | | | 88.2) | | | 204.3 | |
归属于非控制股权的净利润 | 25.7 | | | 37.3 | | | 92.4 | | | 总额 | |
52.9 | $ | 11.8 | | | $ | 7.7美元 | | | $ | 180.6) | | | $ | 48.1 | |
no | | | | | | | |
基本普通单位 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04。 | | | $ | 0.40) | | | $ | 0.27 | |
稀释普通单位 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04。 | | | $ | 0.40) | | | $ | 0.26 | |
有关合并财务报表的附注请参阅。
综合收益(损失)的合并报表
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (未经审计) | | | | | | |
| $ | 3750万美元将在Legacy GeneDx集团2023财年的营收达到或超过6000万美元时到期和应付;前提是,如果Legacy GeneDx集团在该期间实现了其营业收入目标,则第二个里程碑付款的1%至2%将变为可支付金额。 | | | $ | 45.0 | | | $ | 88.2) | | | $ | 204.3 | |
| 1.3) | | | — | | | 11.2) | | | — | |
综合收益(损失) | 36.2 | | | 45.0 | | | 99.4) | | | 204.3 | |
归属于非控制权益的综合收益 | 25.7 | | | 37.3 | | | 92.4 | | | 总额 | |
$ | $ | 10.5 | | | $ | 7.7美元 | | | $ | 191.8) | | | $ | 48.1 | |
____________________________
(1) 因此,Devon不再是ENLK或ENLC的关联公司。此次出售并未影响我们与Devon的商业安排,除了Devon同意延长截至2029年的固定费用收集和处理合同,该合同与位于德克萨斯北部的Bridgeport工厂和俄克拉荷马州的Cana工厂有关。在2018年7月18日之前,与Devon的交易收入纳入“产品销售-关联方”或“中游服务-关联方”的合并利润表中。在2018年7月18日之后与Devon的交易收入纳入合并利润表的“产品销售”或“中游服务”中。 0.5万美元和4.17.3
有关合并财务报表的附注请参阅。
4.1
million and $
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股单位 | | | | 累计其他综合损失 | | 非控制利益 | | 总费用 | | 分别与我们从Cedar Cove JV购买剩余气体和NGLs相关的损失分别为百万美元,在我们中部俄克拉荷马加工设施加工后。我们在2019年9月30日的与Cedar Cove JV的交易中有百万美元的应收账款余额,而在2018年12月31日有百万美元的应收账款余额。此外,我们与Cedar Cove JV进行交易的应付账款余额为百万美元。 |
| $ | | 单位 | | $ | | $ | | $ | | $ |
| (未经审计) | | | | | | | | | | |
2018年12月31日余额 | $ | (5)租赁 | | | 181.3 | | | $ | 2.0) | | | $ | • 办公设备。我们每月支付租金来租用办公设备。这些租赁协议通常为数年,并代表着$ | | | $ | 截至2019年9月30日,我们的租赁负债为XX百万美元,权益使用资产为XX百万美元。 | | | $ | 9.3 | |
15.1 | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | |
2019年1月1日余额 | 租赁费用在合并利润表中列示为“营业费用”和“一般及行政费用”,具体归类取决于租赁资产的性质。总租赁费用包括以下组成部分(以百万为单位): | | | 181.3 | | | 2.0) | | | | | | | | | 9.3 | |
| 5.6) | | | 1.0 | | | — | | | 2.8) | | | 8.4) | | | — | |
基于单位的报酬 | 不可抗力:由于我们不能够控制的任何原因导致我们未能履行本协议项下的任何义务,或者未能按期履行本协议项下的任何义务,我们不承担任何责任。这包括但不限于:上帝之手、任何通讯、计算机设施、传输、网络安全事件、清算或结算设施、工业行动、战争、内战、敌对行动(无论是否宣战)、流行病、大流行病、革命、叛乱、内乱、政府或超国家机构或当局的行为和规定或任何相关监管或自我监管组织的规则或任何此类机构、当局或组织因任何原因未能履行其义务。我们将及时向您提供导致这种履行延迟或不履行的原因,或未能履行我们在本协议项下的义务,并尽力协助您找到替代托管人,如果上述任何事件阻止我们履行本协议项下的义务。 | | | — | | | — | | | 1.4 | | | 13.6 | | | — | |
来自非控股权益的贡献 | — | | | — | | | — | | | 15.7 | | | 15.7 | | | — | |
分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前,托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派,经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款,并扣除任何相关税款; ,不过需要指出,托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配,并且对于任何可能违反此类法律的情况,该人不会收到相应的保证。对于这种情况,托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配,则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益,而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的,不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权,证券或者其他财产在行使时,托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利,以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行,并且在这种情况下,托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将,。 | 51.0) | | | — | | | — | | | $) | | | 178.6) | | | — | |
275.0 | 2.5 | | | — | | | — | | | — | | | 2.5 | | | 2.1) | |
| 176.3) | | | — | | | — | | | 41.5 | | | 134.8) | | | — | |
1.8 | | | | 304.9 | | | — | | | () | | | 399.0 | | | — | |
2019年3月31日余额 | ENLK的4.85%到期于2026年的无抵押高级债券 | | | 487.2 | | | 2.0) | | | 499.5 | | | 5,083.5 | | | 7.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
基于单位的报酬 | 6.6 | | | — | | | — | | | — | | | 6.6 | | | — | |
来自非控股权益的贡献 | — | | | — | | | — | | | 29.5 | | | 29.5 | | | — | |
分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前,托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派,经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款,并扣除任何相关税款; ,不过需要指出,托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配,并且对于任何可能违反此类法律的情况,该人不会收到相应的保证。对于这种情况,托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配,则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益,而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的,不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权,证券或者其他财产在行使时,托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利,以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行,并且在这种情况下,托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将,。 | 137.2) | | | — | | | — | | | 35.1) | | | 3.08亿港元
的净收益(截至2024年4月30日的六个月内,包括从马里兰买方托管付款中释放出的
) | | | — | |
( | — | | | — | | | 9.9) | | | — | | | 9.9) | | | — | |
$ | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 1.4) | |
| 16.1) | | | — | | | — | | | 25.2 | | | 9.1 | | | — | |
2019年6月30日的余额 | 2.70 | | | 487.2 | | | 11.9) | | | 105 | | | Table of Contents | | | 5.8 | |
截至2019年9月30日,未偿还的巩固信贷设施债务未受担保。 | 2.1) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | 2.1) | | | — | |
基于单位的报酬 | 11.1 | | | — | | | — | | | — | | | 11.1 | | | — | |
来自非控股权益的贡献 | — | | | — | | | — | | | 33.4 | | | 33.4 | | | — | |
分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前,托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派,经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款,并扣除任何相关税款; ,不过需要指出,托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配,并且对于任何可能违反此类法律的情况,该人不会收到相应的保证。对于这种情况,托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配,则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益,而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的,不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权,证券或者其他财产在行使时,托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利,以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行,并且在这种情况下,托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将,。 | 139.8) | | | — | | | — | | | 22.1) | | | 161.9) | | | 0.3) | |
当前所得税费用 | — | | | — | | | 1.3) | | | — | | | 1.3) | | | — | |
州所得税优惠(费用),扣除联邦优惠 | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1) | |
净收入 | 11.8 | | | — | | | — | | | 25.6开多 | | | 37.4 | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | |
2019年9月30日余额 | $ | 3,205.7 | | | 487.6 | | | $ | 13.2) | | | $ | Notes to Consolidated Financial Statements (Continued) | | | $ | 声明期 | | | $ | 5.5 | |
____________________________
(1)$3.6百万美元。
(2)2019年2月13日0.5百万美元。
有关合并财务报表的附注请参阅。
16.7
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股单位 | | | | 累计其他综合损失 | | 非控制利益 | | 总费用 | | |
| $ | | 单位 | | $ | | $ | | $ | | $ |
| (未经审计) | | | | | | | | | | |
所有板块中净实现/未实现损失总增加(减少)* | $ | $ | | | 180.6 | | | $ | 2.0) | | | $ | | | | $ | 416,657 | | | $ | 4.6 | |
May 14, 2018 | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | |
16.4 | 2.9) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | 2.9) | | | — | |
提供关于合并前期间相关普通单位分配活动的ENLK摘要如下: | — | | | — | | | — | | | 2.7) | | | 2.7) | | | — | |
基于单位的报酬 | 4.4 | | | — | | | — | | | 4.4 | | | 8.8 | | | — | |
| 1.3) | | | — | | | — | | | 1.7 | | | 0.4 | | | — | |
来自非控股权益的贡献 | — | | | — | | | — | | | 22.7 | | | 22.7 | | | — | |
分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前,托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派,经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款,并扣除任何相关税款; ,不过需要指出,托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配,并且对于任何可能违反此类法律的情况,该人不会收到相应的保证。对于这种情况,托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配,则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益,而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的,不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权,证券或者其他财产在行使时,托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利,以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行,并且在这种情况下,托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将,。 | 47.5) | | | — | | | — | | | 121.2) | | | 168.7) | | | — | |
净收入 | 12.4 | | | — | | | — | | | 44.7 | | | 57.1 | | | — | |
2018年3月31日的余额 | | | | 181.0 | | | 2.0) | | | 23 | | | Notes to Consolidated Financial Statements (Continued) | | | 4.6 | |
| | | | | | | | | | | |
Nine Months Ended September 30, | 0.6) | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.6) | | | — | |
0.9 | — | | | — | | | — | | | 0.7) | | | 0.7) | | | — | |
基于单位的报酬 | 4.0 | | | — | | | — | | | 4.0 | | | 8.0 | | | — | |
总未分配利润亏损 | 0.6) | | | — | | | — | | | 0.8 | | | 0.2 | | | — | |
来自非控股权益的贡献 | — | | | — | | | — | | | 31.6 | | | 31.6 | | | — | |
分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前,托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派,经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款,并扣除任何相关税款; ,不过需要指出,托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配,并且对于任何可能违反此类法律的情况,该人不会收到相应的保证。对于这种情况,托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配,则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益,而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的,不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权,证券或者其他财产在行使时,托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利,以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行,并且在这种情况下,托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将,。 | 48.2) | | | — | | | — | | | 134.3) | | | 182.5) | | | — | |
净收入 | 28.0 | | | — | | | — | | | 74.2 | | | 102.2 | | | — | |
| 稀释加权平均单位数量: | | | 181.1 | | | 2.0) | | | 1.3 | | | — | | | 4.6 | |
总加权平均摊薄普通股单位数 | — | | | — | | | — | | | 45.2 | | | 45.2 | | | — | |
每单位分配 | 2.2) | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 2.2) | | | — | |
| — | | | — | | | — | | | 2.2) | | | 2.2) | | | — | |
基于单位的报酬 | 7.5 | | | — | | | — | | | 8.0 | | | 15.5 | | | — | |
(10)对非全资子公司的投资 | 3.1 | | | — | | | — | | | 3.9) | | | 0.8) | | | — | |
来自非控股权益的贡献 | — | | | — | | | — | | | 19.1 | | | 19.1 | | | — | |
分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前,托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派,经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款,并扣除任何相关税款; ,不过需要指出,托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配,并且对于任何可能违反此类法律的情况,该人不会收到相应的保证。对于这种情况,托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配,则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益,而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的,不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权,证券或者其他财产在行使时,托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利,以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行,并且在这种情况下,托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将,。 | 49.3) | | | — | | | — | | | 123.8。) | | | 173.1) | | | — | |
| 0.3) | | | — | | | — | | | 1.1) | | | 1.4) | | | 1.4 | |
净收入 | 7.7美元 | | | — | | | — | | | 37.1 | | | 44.8 | | | 0.2 | |
$ | $ | | | | 181.3 | | | $ | 2.0) | | | $ | $ | | | $ | 单位报酬中的非控股权益 | | | $ | 6.2 | |
有关合并财务报表的附注请参阅。
$
合并现金流量表
(以百万计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | |
| 2019 | | 2018 |
| (未经审计) | | |
经营活动现金流量: | | | |
| $ | 88.2) | | | $ | 204.3 | |
调整净利润(亏损)和经营活动提供的现金: | | | |
减值 | 186.5 | | | 24.6 | |
折旧和摊销 | 463.1 | | | 430.1 | |
| | | |
16.11 | 52.9 | | | — | |
$ | 31.2 | | | 31.8 | |
单位,用于代表员工支付的工资税款。 | 16.2) | | | 20.1 | |
| | | |
2019 | 12.5 | | | 4.3) | |
| 3.9 | | | 3.4 | |
| | | |
— | 14.7 | | | 14.0 | |
从未纳入合并范围的附属企业收入 | 14.0) | | | 11.7) | |
27 | — | | | 45.5) | |
变动 certain 资产和负债,扣除收购和处置的影响: | 4.3) | | | | |
资产和负债变动: | | | |
| 338.6 | | | 292.2) | |
| 2.7 | | | 93.0) | |
| 205.9) | | | 242.4 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 777.5 | | | 539.0 | |
投资活动现金流量: | | | |
固定资产的增加 | 594.5) | | | EnLink Midstream Partners,LP绩效单位:) | |
出售固定资产获得的收益 | 13.7 | | | 1.5 | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 2.2) | | | 4.9 | |
投资活动产生的净现金流出 | 583.0) | | | 633.0) | |
筹集资金的现金流量: | | | |
借款收入 | Weighted Average Grant-Date Fair Value | | | | |
偿还借款 | ) | | | ) | |
| — | | | 250.0) | |
债务融资成本 | 10.0) | | | — | |
| 10.5) | | | 5.7) | |
4,283,610 | — | | | 46.1 | |
期末合计固有价值(以百万为单位) | 328.0) | | | 145.0) | |
分配给非控股股权的股东 | 185.1) | | | 379.3) | |
作为转换率的换算率(根据合并协议中的定义)。 | 78.6 | | | 73.4 | |
其他融资活动 | 1.3) | | | 3.7) | |
筹集资金的净现金流量 | 192.7) | | | 127.6 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1.8 | | | 33.6 | |
现金及现金等价物期初余额 | 100.4 | | | 31.2 | |
现金及现金等价物期末余额 | $ | 102.2 | | | $ | 64.8 | |
| | | |
补充现金流信息披露: | | | |
支付的利息现金 | $ | 128.0 | | | $ | 108.8 | |
支付的所得税费用 | $ | 2.8 | | | $ | 0.6 | |
非现金投资活动: | | | |
| $ | 24.6 | | | $ | 13.3 | |
21.08 | $ | — | | | $ | 47.7百万美元 | |
有关合并财务报表的附注请参阅。
合并财务报表注释
25.84
(未经审计)
(1)概述
期末未归属
999,068
$
16.1516.1 期末的总体内在价值(百万美元)$
8.5
1.15(1)已获得单位包括 扣除单位支付的员工工资税款。
(2)作为合并的结果,基于绩效的ENLk遗留奖励转换为ENLC基于绩效的奖励,使用合并协议中定义的换股比率作为转换率。
1.15
换股比率(在合并协议中定义)作为转换率,转换绩效基准遗留ENLk股权为ENLC绩效基准股权。
以下是2019年和2018年9月30日结束的三个月和九个月的绩效单位的总内在价值(发放日的市值)和已授予单位的公允价值(授予日的市值)的摘要(以百万为单位)。
目录
EnLink Midstream, LLC绩效单位:
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
2019
2018
已获授的单位的总内在价值
$
1.6399.0
$
4.7
单位归属公平价值
$
7.9
(2)重要的会计政策
a.报告范围
years.
我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较,发现该信息一致。收入确认
to
100
根据我们在2018年7月23日向委员会提交的8-k表格中描述的,修改后的绩效单元保留了原始归属计划。由于这些修改,我们将认定额外的$ 。
2.138.9万美元和113.6 在遗留ENLk奖励的有效期内,我们将认定额外的$ 百万的报酬成本。 6.5万美元和14.2Table of Contents
| | | | | |
ENLINk MIDSTREAm, LLC与其子公司 | |
Notes to Consolidated Financial Statements (Continued) | $ | 58.9 | |
2020 | 259.8 | |
2021 | 被分类为流动负债,$108.1被分类为非流动负债。该公司在其资产负债表附注中说明,自保留赔款限额的储备为上述金额。该公司在2023年9月30日二合一资产负债表中未支付和已计提但未报告赔款的储备为美元 | |
2022 | 94.7 | |
2023 | 85.7 | |
此后 | 237.0 | |
总费用 | $ | 844.2 | |
____________________________
(1)ENLC实现的现金流
目录
Below Threshold
小于1.43美元
(未经审计)
%
58.019.5% 9.75Target10.7510052.9
d.大于或等于$1.72
200
%
97.6Table of Contents 75.3Notes to Consolidated Financial Statements (Continued)22.6每个绩效单位的公允价值是根据授予日期使用蒙特卡洛模拟估计的,该模拟使用以下假设,适用于计划下的所有绩效单位授予:(i)以美国国债利率为基础的无风险利率,截至授予日期为止;(ii)基于ENLC普通单位的历史实现价格波动率以及指定对等公司或对等公司的证券的波动率假设;(iii)对ENLC(或在合并前授予的未解除的绩效单位,ENLC和ENLK)在指定对等公司或对等公司中的排名进行估计,以及(iv)分配收益率。根据授予日期的绩效单位的公允价值在大约
three years
商誉
下表列出了按性能单位授予日期计算的公允价值假设的摘要: 186.5June 2019否Grant-Date Fair Value
13.10
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permian | | North Texas | | 俄克拉荷马 | | 路易斯安那州 | | 公司 | | 总计 |
| | | | | | | | | | | |
期初余额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 190.3 | | | $ | — | | | $ | 百万美元,减去税收补益$ | | | $ | 1,310.2 | |
分别与我们的利率互换的月度结算和微不足道的摊销金额相关,我们计入累计其他综合损失的利息费用减去利息收入。对于2018年9月30日结束的三个月和九个月,我们计入了微不足道的利息费用,减去累计其他综合损失的利息收入。我们预计在接下来的十二个月内将从累计其他综合损失中列示利息费用$ | 184.6 | | | 125.7 | | | 623.1 | | | 186.5 | | | )) | | | — | |
减值损失 | — | | | — | | | — | | | 186.5) | | | — | | | 186.5) | |
期末余额 | $ | 184.6 | | | $ | 125.7 | | | $ | 813.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
无形资产
5至20年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总账面价值 | | 累计摊销 | | 净账面价值 |
衍生负债的公允价值—流动 | | | | | |
( | $ | ) | | | $ | 422.2) | | | $ | | |
| | | | | |
摊销费用 | — | | | 92.8) | | | 92.8) | |
以下是截至2019年9月30日持有的用于价格风险管理目的以及相关实物套期保值的各种工具的总名义金额和公允价值(单位:百万)。合同的剩余期限不晚于2022年12月。 | $ | Commodity | | | $ | 515.0) | | | $ | 39.7 | |
$15.0 30.9NGL(长期合同)92.8万美元和92.6
| | | | | |
( | $ | 30.9 | |
2020 | 123.7 | |
2021 | 123.7 | |
2022 | 123.7 | |
2023 | 123.6 | |
此后 | 755.2 | |
| |
总费用 | $ | 百万桶 | |
3.8
16.1$13.2
根据ISDA协议的允许,截至2019年9月30日,如果我们的交易对手未能履行现有的互换合约,我们总计应收款的最大损失将从$ million减少为$ million,因为可以净额抵消公允价值应付款和公允价值应收款。
333.125%ENLINk MIDSTREAm、LLC及其子公司
Notes to Consolidated Financial Statements (Continued)2.0%和7.3Level 2
September 30, 2019
December 31, 20184.1 $百万和$百万。18.015.411.3万美元和33.8—否 0.7$3.6万美元和4.3$
8.5
____________________________61.3(2)大宗商品互换的公允价值代表了在当前的市场条件下,交易各方以公平的价格进行交换的金额,根据ASC 820的要求调整了我们的信用风险和/或交易对手方的信用风险。40.6Fair Value of Financial Instruments
根据市场信息和估值方法,已确定我们金融工具的预估公允价值。制定公允价值估计需要相当的判断力;因此,以下提供的估计并不一定代表我们在出售或再融资金融工具时可能实现的金额(单位:百万)。 26.4December 31, 201826.3Fair
Value0.7Fair0.7Long-term debt (1)
4,375.815.1 13.04,430.8
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
经营租赁: | | | |
其他资产净额 | $ | 80.6 | | | |
其他流动负债 | $ | 21.3 | | | |
其他长期负债 | $ | 82.2 | | | |
| | | |
24.5 | | | |
| | | |
million at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively. The respective fair values do not factor in debt issuance costs. | 10.7年 | | |
| | | |
58.0 | 5.2 | % | | |
3.6
在2024年至2047年之间到期的债券,固定利率范围为
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 截至9月30日的九个月 | | |
| 2019 | | | | 2019 | | |
融资租赁费用: | | | | | | | |
租赁权资产摊销 | $ | 2.2 | | | | | $ | 5.2 | | | |
租赁负债利息 | 0.1 | | | | | 0.1 | | | |
经营租赁费用: | | | | | | | |
• 路易斯安那片段。路易斯安那片段包括我们在路易斯安那州的天然气管道、天然气处理厂、储存设施、分馏设施和NGL资产,以及我们在ORV的原油业务;和 | 7.2 | | | | | 21.8 | | | |
短期租赁费用 | 9.5 | | | | | 25.3 | | | |
变量租赁费用 | 1.3 | | | | | 4.3 | | | |
租赁总费用 | $ | 20.3 | | | | | $ | 56.7 | | | |
69.3
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 截至9月30日的九个月 | | |
| 2019 | | | | 2019 | | |
补充现金流量信息: | | | | | | | |
| $ | 0.4 | | | | | $ | 1.2 | | | |
产品销售-相关方 | $ | 7.2 | | | | | $ | 22.6 | | | |
在交换运营租赁负债获得的使用权资产 | $ | 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行,且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定,只有在其已被纳入成员(股东)登记册时,股份才被认为已发行。 | | | | | $ | 98.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总费用 | | — | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 此后 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
86.7 | | $ | 142.7 | | | $ | 6.7 | | | $ | 23.5 | | | $ | 17.1 | | | $ | 10.2 | | | $ | 9.0 | | | $ | 76.2 | |
| | 39.2) | | | 1.3) | | | 4.5) | | | 3.8) | | | 3.4) | | | 3.1) | | | 23.1) | |
经营租赁负债 | | Net income | | | 5.4 | | | 19.0 | | | 13.3 | | | 6.8 | | | 5.9 | | | 53.1 | |
租赁负债总额 | | $ | Net income | | | $ | 5.4 | | | $ | 19.0 | | | $ | 13.3 | | | $ | 6.8 | | | $ | 5.9 | | | $ | 53.1 | |
138.1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | | | | | 2018年12月31日 | | | | |
| 未偿还本金
5.875%的Senior Notes due(于2023年到期)(“Notes”)
74348TAJ1 / US74348TAJ16
282.364亿美元
249,000美元
合格债券的价格为每1,000美元的债券本金金额为987.50美元,加上合格债券的应计未付利息(如果有的话)从适用的最后付息日期开始,但不包括结算日期,预计结算日期是2022年11月23日。 | | 8.2 | | 长期债务 | | 未偿还本金
5.875%的Senior Notes due(于2023年到期)(“Notes”)
74348TAJ1 / US74348TAJ16
282.364亿美元
249,000美元
合格债券的价格为每1,000美元的债券本金金额为987.50美元,加上合格债券的应计未付利息(如果有的话)从适用的最后付息日期开始,但不包括结算日期,预计结算日期是2022年11月23日。 | | 57.6 | | 长期债务 |
NGL服务 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 111.4 | | | $ | — | | | $ | 111.4 | |
| 275.0 | | | — | | | 275.0 | | | — | | | — | | | — | |
6.3 | 850.0 | | | — | | | 850.0 | | | 850.0 | | | — | | | 850.0 | |
| — | | | — | | | — | | | 400.0 | | | — | | | 400.0 | |
775.3 | 550.0 | | | 1.6 | | | ( | | | 550.0 | | | 1.8 | | | | |
1,696.6 | 750.0 | | | 0.7) | | | | | | 750.0 | | | 0.9) | | | 749.1 | |
(Unaudited) | 此外,在2021年12月份,公司发行了总额为$的500.0万美元的优先票据和2025年票据的未偿还本金金额为1.995亿美元。 | | | 0.5) | | | 499.5 | | | 此外,在2021年12月份,公司发行了总额为$的500.0万美元的优先票据和2025年票据的未偿还本金金额为1.995亿美元。 | | | 0.5) | | | 499.5 | |
24.0 | 此外,在2021年12月份,公司发行了总额为$的500.0万美元的优先票据和2025年票据的未偿还本金金额为1.995亿美元。 | | | — | | | 此外,在2021年12月份,公司发行了总额为$的500.0万美元的优先票据和2025年票据的未偿还本金金额为1.995亿美元。 | | | — | | | — | | | — | |
| 350.0 | | | 0.2) | | | 349.8 | | | 350.0 | | | 0.2) | | | 349.8 | |
| 450.0 | | | 6.0) | | | 444.0 | | | 450.0 | | | 6.2) | | | 443.8 | |
原油和凝析油销售-关联方 | 此外,在2021年12月份,公司发行了总额为$的500.0万美元的优先票据和2025年票据的未偿还本金金额为1.995亿美元。 | | | 0.1) | | | 499.9 | | | 此外,在2021年12月份,公司发行了总额为$的500.0万美元的优先票据和2025年票据的未偿还本金金额为1.995亿美元。 | | | 0.1) | | | 499.9 | |
| $ | — | | | $ | 5.9) | | | | | | $ | | | | $ | 6.1) | | | 256.6 | |
| | | | | 30.8) | | | | | | | 24.5) | |
| | | | | — | | | | | | | 399.8) | |
— | | | | | $ | | | | | | | | $ | 4,031.0 | |
4.4—
3.7
3.5%和3.9(
670.12.70
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 9.8万美元和16.5492.0
)
此外,在2021年12月份,公司发行了总额为$的500.0万美元的优先票据和2025年票据的未偿还本金金额为1.995亿美元。1,844.15.375 100 (400.0)2.70Operating expenses
(
根据公司的固定费用覆盖率,利率为1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一个“备选主板利率”,并可减少至0.75%每年,取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日,公司的基于LIBOR的利率为% (对于$),公司的主板基准利率为% (对于$)。根据未取出的贷款利率,每月应支付承诺费,利率为%每年。根据与摩根大通银行(“贷款协议”)的信贷协议的条款,现金收据将被存入锁匣中,并由公司自行决定,除非处于“现金控制期”,在此期间,现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发,并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$(这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整)。此外,如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$,则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 (触发器根据公司的循环承诺进行调整)。截至2021年7月3日,公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息,须获得摩根大通银行的事先书面同意。(此外,在2021年12月份,公司发行了总额为$的500.0万美元的优先票据和2025年票据的未偿还本金金额为1.995亿美元。)275.0衍生品交易产生的收益105占中国卫生集团总股本的62,234,737股普通股。2009年4月7日,孙先生将28,200,000股普通股转让给其他个人,剩余33,003,088股普通股,约占中国卫生集团总股本的53.03%。
$4.0ENLINK MIDSTREAm, LLC及其子公司
Notes to Consolidated Financial Statements (Continued)2.25Permian
North Texas2.5Louisiana5.0Totals50.0Natural gas sales5.5110.8
1.125可以降低至0.75%每年2.00 0.50 1.02,075.90.125可以降低至0.75%每年1.00
期限贷款
850.0原油和凝析油销售850.0151.2
2.5—5.0 50.0 5.5
1.0可以降低至0.75%每年根据公司的固定费用覆盖率,利率为1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一个“备选主板利率”,并可减少至0.75%每年,取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日,公司的基于LIBOR的利率为% (对于$),公司的主板基准利率为% (对于$)。根据未取出的贷款利率,每月应支付承诺费,利率为%每年。根据与摩根大通银行(“贷款协议”)的信贷协议的条款,现金收据将被存入锁匣中,并由公司自行决定,除非处于“现金控制期”,在此期间,现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发,并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$(这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整)。此外,如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$,则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 (触发器根据公司的循环承诺进行调整)。截至2021年7月3日,公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息,须获得摩根大通银行的事先书面同意。—0.5 1.0 0.0可以降低至0.75%每年固定费用覆盖率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | $ | 0.7) | | | $ | 1.0) | | | $ | 2.0) | | | $ | 1.9) | |
递延所得税费用 | 5.6) | | | 3.0) | | | 0.7) | | | 15.4) | |
所得税费用 | $ | 6.3) | | | $ | 4.0) | | | $ | 2.7) | | | $ | 17.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
原油服务—相关方 | $ | 3.8) | | | $ | 2.4) | | | $ | 37.4 | | | $ | 13.7) | |
| 0.7) | | | 1.0) | | | 3.6 | | | 2.7) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | — | | | 43.8) | | | — | |
其他 | 1.8) | | | 0.6) | | | 0.1 | | | 0.9) | |
所得税费用 | $ | 6.3) | | | $ | 4.0) | | | $ | 2.7) | | | $ | 17.3) | |
递延所得税资产和负债
$39.2 111.9$362.4
79.6下表将上述分段利润调和为按照综合损益表中报告的营业收入(以百万美元计)
Three Months Ended September 30,399.02019
(
24.6
) 担保期限贷款应收账款损失 0.0025 15.00343.9
0.0025391.15ENLINk MIDSTREAm,LLC及其子公司
目录
以下表格显示截至2019年9月30日和2018年12月31日时段资产信息(单位:百万):
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
December 31, 2018
Permian
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
$ | | 2,424.0 | | | | |
2019 | | | | | | |
2,096.8 | | | | | $ | 16.5 | | | |
Louisiana | | 147,887 | | | $ | 16.7 | | | 186.6 |
| | | | | $ | 17.1 | | | |
| | 148,627 | | | $ | 17.1 | | | 2019年11月13日 |
| | | | | | |
2018 | | | | | | |
December 31, 2018 | | 天然气和天然气液库存 | | | $ | 16.0 | | | |
| | 2018年12月31日,由于合同重组,从担保期限贷款收入,净额为1.1美元(1) | | | $ | 16.2 | | | 2018年5月14日 |
18.7 | | | | | $ | 16.3 | | | (1)2019年5月底,我们的第二优先担保期限贷款的交易对手White Star根据美国破产法第11章申请重组。我们不认为White Star能够偿还我们在第二优先担保期限贷款下所欠的未偿还金额的可能性很大。有关此交易的详细信息,请参阅“注2—重要会计政策。” |
58.0 | | 百万美元的次二级担保期限贷款应收账款的交易对方White Star于2019年5月底根据美国破产法第11章申请重组。我们不认为White Star有可能偿还我们在次二级担保期限贷款下未偿还的金额。有关此交易的更多信息,请参考“注2—重要会计政策。” | | | $ | 16.4 | | | |
37.2这些网络直播可以在Exact Sciences公司的投资者关系部分查阅。.
这些网络直播可以在Exact Sciences公司的投资者关系部分查阅。.
34.86.0 1,000 4.11资本支出应计12.0
50.6
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 负担沉重的履约义务 |
2019 | | | | |
| | $ | 0.39 | | | 短期租赁负债 |
| | | | |
2018 | | | | |
| | $ | 0.39 | | | 悬疑制片人支付 |
16.8 | | $ | 0.39 | | | 2018年5月14日 |
运营费用预提 | | $ | 0.39 | | | |
| | $ | 0.39 | | | 在本报告中,“公司”或“注册公司”以及“ENLC”,“我们”,“我们”,“我们”或类似的术语有时用作EnLink Midstream的简称参考, LLC本身或包括其合并子公司在内的EnLink Midstream,LLC以及EnLink Midstream Partners,LP本身或包括其合并子公司在内,包括Operating Partnership和EOGP。在本报告中提到的“EnLink Midstream Partners,LP”,“Partnership”,“ENLK”或类似术语指的是EnLink Midstream Partners,LP本身或EnLink Midstream Partners,LP与其合并附属公司一起,其中包括Operating Partnership和EOGP。 |
目录
•收集、压缩、处理、加工、运输、储存和销售天然气;
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
我们的中游能源资产网络包括大约12,000英里的管道,21个天然气处理厂,处理能力约为5.3亿立方英尺/天,七个分馏装置,分馏能力约为28万桶/天,船舶和铁路终端,产品储存设施,购销能力,盐水处理井,原油卡车车队,以及在某些合资企业中的股权投资。我们主要根据活动性质和地理位置管理和报告自己的活动。我们有五个报告段:
•Permian段。Permian段包括我们在得兰盆地和德兰盆地的西德克萨斯和新墨西哥东部进行的天然气收集、处理、传输活动以及南德克萨斯的原油业务; 13.0•俄克拉荷马段。俄克拉荷马段包括我们在Cana-Woodford、Arkoma-Woodford、北俄克拉荷马Woodford、STACk和CNOW页岩区进行的天然气收集、处理、传输活动以及原油业务; 0.25•公司业务板块。公司业务板块包括我们在俄克拉荷马州的Cedar Cove联营项目、我们在德克萨斯州南部的GCF的股权投资、我们的衍生品交易活动以及我们的总公司资产和支出。 23.041Table of Contents合同安排,对2019年9月30日之前的九个月中,直接暴露于商品价格的影响较小。我们在合并利润表上将收入列为“产品销售”和“中游服务”。 48.0 0.375• 在我们拥有的管道系统上收集和输送天然气、NGL和原油;
• 在我们的加工厂处理天然气;
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
我们通常以比组分天然气液体市场指数更低的固定折扣价从供应商处购买混合天然气液体,并在其中扣除分馏费用后出售分馏的天然气液体产品,价格与基于同一指数的价格相同。在较小程度上,我们还运输、分馏或储存他人拥有的天然气液体,并根据运输和分馏或存储的天然气液体体积收取费用。我们的天然气液体分馏业务的营业收入在很大程度上取决于分馏的混合天然气液体的体积和分馏费用的水平。通过我们的分馏业务,我们还有机会升级每种独立的天然气液体产品。在天然气液体价格较高的时期,我们会从产品升级中获得更高的毛利营业利润。 | $ | — | | | $ | 15.0 | | | $ | — | | | $ | 44.6 | |
Adjusted EBITDA | 11.1) | | | 7.3) | | | 29.6) | | | 15.7) | |
463.1 | 0.4 | | | — | | | 0.6 | | | 0.6 | |
合同重组的非现金收入(1) | — | | | 5.6 | | | 2.4 | | | 22.4 | |
17.3 | $ | 10.7) | | | $ | 13.3 | | | $ | 26.6) | | | $ | 51.9 | |
806.7
807.8
合营企业的非控制权益调整后EBITDA份额(4)
(6.3)400.0(6.1)
Adjusted EBITDA, net to ENLC
$261.2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 截至9月30日的九个月 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(4)由合资企业的非控股权益份额中的从Delaware Basin JV的NGP的49.9%调整后的EBITDA,Marathon Petroleum Corporation从Ascension JV的50%调整后的EBITDA,以及其他较小的非控股权益组成。 | | | | | | | |
44 | $ | 138.0 | | | $ | 自由现金流-非常规调整后(11.0)亿美元 | | | $ | 385.2 | | | $ | 145.0 | |
Net cash provided by operating activities | 1.6 | | | 0.9 | | | 4.6 | | | 2.2 | |
(78.0) | $ | 139.6 | | | $ | 50.0 | | | $ | 389.8 | | | $ | 147.2 | |
(18.1) | | | | | | | |
普通单位份额 | $ | 126.3) | | | $ | 41.5) | | | $ | 563.6) | | | $ | 97.6) | |
(34.4) | 1.5) | | | 0.8) | | | 6.8) | | | 1.5) | |
(3)包括已解决的商品掉期交易的应计费用、从权益法投资收到的分配,如果这些分配超过了投资的收益,以及非现金租金,该租金是与租赁激励按租赁期比例摊销。 | $ | 127.8) | | | $ | 42.3) | | | $ | 570.4) | | | $ | 99.1) | |
| | | | | | | |
普通单位份额 | $ | 11.7 | | | $ | 7.6 | | | $ | 178.4) | | | $ | 47.4 | |
| 0.1 | | | 0.1 | | | 2.2) | | | 0.7 | |
September 30, | $ | 11.8 | | | $ | 7.7美元 | | | $ | 180.6) | | | $ | 48.1 | |
$ | | | | | | | |
基本 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04。 | | | $ | 0.40) | | | $ | 0.27 | |
摊薄 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04。 | | | $ | 0.40) | | | $ | 0.26 | |
____________________________
0.283(41.4)0.271(56.0)
0.283 0.283 0.279 0.271360.8 0.267俄克拉何马州切片0.263$
283.2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 截至9月30日的九个月 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
$ | 487.4 | | | 181.2 | | | 455.9 | | | 181.1 | |
| | | | | | | |
$ | | | | | | | |
134.8 | 487.4 | | | 181.2 | | | 455.9 | | | 181.1 | |
$ | 2.0 | | | 1.3 | | | — | | | 1.1 | |
| | | | | | | |
(529.6) | 489.4 | | | 182.5 | | | 455.9 | | | 182.2 | |
___________________________
Revenues
$
| | | | | | | | | | | | | | |
(653.9) | | | | $ |
2019 | | | | |
| | $ | 0.275% | | | |
670.1 | | $ | 0.279 | | | $ |
7.5 | | $ | 0.283 | | | $ |
1,408.0 | | $ | 0.283 | | | 2019年11月13日 |
| | | | |
2018 | | | | |
| | $ | 0.259 | | | 2018年2月14日 |
| | $ | 0.263 | | | (4,403.7) |
| | $ | 0.267 | | | 2018年8月14日 |
中游产量: | | $ | 0.271 | | | 557,100 |
695,300 38.75498,000 30处理中(MMBtu/d)
798,200
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
GCF | | | | | | | |
| | | | | | | |
分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前,托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派,经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款,并扣除任何相关税款; ,不过需要指出,托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配,并且对于任何可能违反此类法律的情况,该人不会收到相应的保证。对于这种情况,托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配,则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益,而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的,不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权,证券或者其他财产在行使时,托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利,以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行,并且在这种情况下,托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将,。 | $ | 5.1 | | | $ | 5.3 | | | $ | 14.7 | | | $ | 16.4 | |
处理中(MMBtu/每天) | $ | 4.4 | | | $ | 4.6 | | | $ | 15.3 | | | $ | 14.0 | |
| | | | | | | |
1,181,800 | | | | | | | |
捐款 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前,托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派,经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款,并扣除任何相关税款; ,不过需要指出,托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配,并且对于任何可能违反此类法律的情况,该人不会收到相应的保证。对于这种情况,托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配,则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益,而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的,不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权,证券或者其他财产在行使时,托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利,以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行,并且在这种情况下,托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将,。 | $ | 0.3 | | | $ | — | | | $ | 0.8 | | | $ | 0.3 | |
损益中的投资权益 | $ | 0.4) | | | $ | 0.3) | | | $ | 1.3) | | | $ | 2.3) | |
| | | | | | | |
总费用 | | | | | | | |
捐款 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前,托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派,经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款,并扣除任何相关税款; ,不过需要指出,托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配,并且对于任何可能违反此类法律的情况,该人不会收到相应的保证。对于这种情况,托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配,则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益,而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的,不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权,证券或者其他财产在行使时,托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利,以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行,并且在这种情况下,托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将,。 | $ | 5.4 | | | $ | 5.3 | | | $ | 15.5 | | | $ | 16.7 | |
1.3 | $ | 4.0 | | | $ | 4.3 | | | $ | 14.0 | | | $ | 11.7 | |
衍生品交易盈亏
| | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
GCF | $ | 42.5 | | | $ | 41.9 | |
Total | 36.1 | | | 38.2 | |
$ | $ | 78.6 | | | $ | 80.1 | |
4.4
—
50
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
$ | $ | 2.1 | | | $ | 5.2 | | | $ | 4.5 | | | $ | 9.5 | |
| 10.0 | | | 11.9 | | | 26.7 | | | 22.3 | |
| $ | 12.3 | | | $ | 17.1 | | | $ | 31.2 | | | $ | 31.8 | |
51 | $ | — | | | $ | 6.6 | | | $ | 0.5 | | | $ | 12.3 | |
6.9 | $ | 2.8 | | | $ | 2.2 | | | $ | 7.2 | | | $ | 4.1 | |
债务发行成本摊销和净折扣(溢价)
所得税费用。2019年9月30日结束的三个月内,所得税费用为630万美元,而2018年9月30日结束的三个月内所得税费用为400万美元,所得税费用增加了230万美元。所得税费用的增加主要是由于期间内的收入增加。有关更多信息,请参见“第1项财务报表-附注7”。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 2019年9月30日 | | |
毛利营运利润。2019年9月30日结束的九个月内,毛利营运利润为123420万美元,而2018年9月30日结束的九个月内毛利营运利润为123700万美元,减少了280万美元,或0.2%,原因如下: | | 单位数目 | | 加权平均授予日期公允价值 |
| | •北德克萨斯地区。北德克萨斯地区的毛利润下降了6580万美元,这主要是由于2019年1月1日到期的德文公司与我们北德克萨斯资产相关最低销售量合约和由于有限的新钻探活动而导致的正常销售量下降。德文公司相关最低销售量合约的收入短缺为2018年1月1日至9月30日期间的6110万美元。 | | | $ | 14.43 | |
已获授权的(1) | | 2018) | | | 10.02 | |
被取消 | | 4,490) | | | 11.93 | |
天然气互换 | | ) | | | 16.11 | |
(5.3) | | — | | | $ | — | |
| | | | |
____________________________
(2.7) (5.1)
1.153.3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | | | 截至9月30日的九个月 | | |
Change in fair value of derivatives | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
衍生品交易利益(损失) | | $ | — | | | $ | 3.7 | | | $ | 8.0 | | | $ | 12.8 | |
中游服务(1) | | $ | — | | | $ | 2.8 | | | $ | 7.2 | | | $ | 16.1 | |
123.4
零至20053
Table of Contents三年.
%
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 2019年9月30日 | | |
85.1 | | 单位数目 | | 加权平均授予日期公允价值 |
70.9 | | | | | $ | 17.74 | |
已获授权的(1) | | 84.7 ) | | | 10.54 | |
俄克拉荷马片段 | | ) | | | 28.31 | |
% | | — | | | $ | — | |
____________________________
•路易斯安那板块。 路易斯安那板块的营业费用减少了560万美元,主要是由于物资和用品费用减少、劳动力和福利成本减少、以及压缩机租赁费用增加,部分抵消了设备租赁和水电费用的增加。62,403•交易成本增加了1110万美元,主要是由于2019年第一季度关闭的并购相关费用引起的。
•基于单位的补偿费用增加了440万美元,主要是由于2019年第三季度高管离职引起的奖金费用增加和加速归属。这一增加部分抵消了2018年第三季度GIP交易和组织重组导致的加速归属。 1.15•薪水和工资支出增加了120万美元,主要是由于2019年第三季度高管离职的遣散费用。
折旧和摊销。
2019年9月30日结束的九个月中,折旧和摊销额为463.1亿美元,而2018年9月30日结束的九个月为430.1亿美元,增长了3300万美元,增长了7.7%。这一增长主要是由于在关键增长领域投入使用的新资产的折旧增加了19亿美元,主要与美国雷鸟发电厂的竣工、洛博第三号低温气体处理厂的扩建、Cajun-Sibon天然气液体管道、复仇者、黑郊石油聚集系统和俄克拉荷马州的井连接有关。此外,由于德克萨斯州和路易斯安那州部分地区的核心资产退役和估计使用寿命减少,折旧增加了1620万美元。这些增加部分抵消了2018年非核心原油管道资产减值导致的折旧减少780万美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
担保期限贷款应收账款损失。我们在截至2019年9月30日的九个月内的合并利润表中记录了5290万美元的损失,与担保期限贷款应收账款的冲销有关。有关此交易的详细信息,请参阅“项目1.财务报表-附注2。” | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
2018 | | $ | — | | | $ | 3.0 | | | $ | 2.1 | | | $ | 5.0 | |
| | $ | — | | | $ | 3.6 | | | $ | 1.7 | | | $ | 7.7美元 | |
截至2019年9月30日的9个月,与截至2018年9月30日的9个月相比,来自非合并附属公司投资的收入为1400万美元,而2018年的收入为1170万美元,增加了230万美元。这一增长主要归因于GCF投资增加的130万美元收入,这是由于更高的分馏收入和较低的运营费用,并且由于Cedar Cove合资企业带来的额外收入100万美元。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 2019年9月30日 | | |
Critical Accounting Policies | | 单位数目 | | 加权平均授予日期公允价值 |
Goodwill Impairment | | 我们对所有报告单位进行股权评估。我们使用贴现现金流分析进行评估。分析中的关键假设包括使用适当的折现率、终止年倍数、预测未来现金流量(包括销量和价格预测以及估计的运营和一般和行政成本)。在估算现金流量时,我们会考虑当前和历史的市场和财务信息等因素。减值决定涉及重大假设和判断,针对这些输入的不同假设可能对各种估值产生重大影响。如果实际结果与我们的假设和估计不一致,或者由于新信息导致我们的假设和估计发生变化,我们可能会面临商誉减值 | | | $ | 14.62 | |
已授予 (1) | | 截至2019年9月30日,九个月的营业现金流量为$个百万,而截至2018年9月30日,九个月的营业现金流量为$个百万。比较期间的经营活动现金流量和运营资本变动如下(以百万美元为单位): | | | 11.39 | |
| | 1,632,100) | | | 11.55 | |
被取消 | | (142.8)) | | | 14.39 | |
这些对经营现金流的减少部分被毛利增加2320万抵消,不包括衍生品活动的未实现盈亏以及来自一份合同重组中确认的非现金收入。截至2019年9月30日的九个月,与2018年9月30日的九个月相比,营运资金的变化主要是由于应收账款和应付账款余额的波动,库存余额的变化归因于正常的运营波动,以及应收收入和销货成本的波动。 | | 56 | | | 14.01 | |
2018年9月30日截至的九个月中,我们的主要投资现金流量如下(以百万为单位): | | | | | $ | 14.10 | |
(560.0) | | $ | 36.4 | | | |
____________________________
2019年9月30日止9个月内,增长性资本支出减少了4880万美元,与2018年9个月相比。减少主要是由于整体增长性资本支出较低,因为2018年在Delaware盆地完成了Avenger和Lobo III天然气加工厂的建设,而2019年的资本支出与Lobo III低温天然气加工厂扩建、Thunderbird工厂、Cajun-Sibon NGL管道扩建和Riptide加工厂扩建相关。 4.8筹资活动产生的现金流量。2019年9月30日止9个月内,筹资活动的净现金流为
192.7 百万美元,2019年9月30日止9个月内筹资活动的净现金流为127.6
(3) 1.15
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | | | 截至9月30日的九个月 | | |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | $ | 3.1 | | | $ | 3.3 | | | $ | 16.0 | | | $ | 12.6 | |
— | | $ | 5.8 | | | $ | 2.6 | | | $ | 18.9 | | | $ | 16.1 | |
(145.0)29.1分配给非控制权益的金额1.8年。
(379.3)
零至200500.0
百万的ENLC 2029年债券,发行价格为
目录
496.5
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
未偿还3亿美元成本的ENLK亿美元无担保老年票据,以及公司的普通有限责任公司事务。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 2019年9月30日 | | |
| | 单位数目 | | 加权平均授予日期公允价值 |
非控股股权利益的分配情况如下(单位:百万美元): | | Nine Months Ended September 30, | | | $ | 19.15 | |
已行权 | | (309.4) | | | 13.02 | |
已获授权的(1) | | (18.0)) | | | 21.08 | |
被取消 | | 资本需求。我们在确定我们的资本支出是成长性资本支出还是维护性资本支出时考虑了许多因素。成长性资本支出通常包括为收购或资本改善而进行的资本支出,我们预期这些资本支出将长期增加我们的资产基础、营业收入或营业能力。成长性资本支出的示例包括资产收购以及额外的管道、储存、井连接、聚集或加工设施的建设或开发,只要这些资本支出预计能扩大我们的资产基础、营业能力或营业收入。 ) | | | 15.28 | |
58 | | Table of Contents | | | 25.84 | |
剩余2019年 | | 2020 | | | $ | 16.15 | |
3,600.0 | | $ | 8.5 | | | |
____________________________
— —
$1.15
Term Loan
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | | | 截至9月30日的九个月 | | |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
— | | $ | 1.6 | | | $ | 2.8 | | | $ | 3.4 | | | $ | 4.7 | |
| | $ | 6.0 | | | $ | 3.5 | | | $ | 7.9 | | | $ | 7.7美元 | |
10.1 1.9年。
54.9 零至100 2.1124.1
0.7236.7
$
$
213.1
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,816.2 | | ____________________________ (1)由管道容量支付和不足协议构成。 |
低于阈值 | | 上表不包括任何天然气和液体天然气的实物或金融合同购买承诺,因为这些购买的价格和数量成分在日常或月度基础上变动。此外,我们没有固定价格和/或固定数量的任何实质性承诺。 | | 0% | |
阈值 | | 2018年12月,ENLk签订了长期贷款并使用净收益偿还ENLk信贷机构的借款。在合并交割时,长期贷款由我们承担,并且ENLk成为长期贷款的担保人。 | | 50% | |
目标 | | 59 | | 100% | |
最高 | | Item 3. Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk | | 200% | |
该立法和新规定可能还要求我们的衍生工具交易对手将其一些衍生活动拆分为独立实体,这些实体的信用状况可能不如目前的交易对手好。该立法和任何新规定可能会显著增加衍生合约的成本,实质性改变衍生合约的条款,减少我们使用衍生工具来保护我们面临的风险的能力,减少我们实现或重组现有衍生合约的能力,以及增加我们面临信用状况较差对手的风险。如果由于立法和规定的原因我们减少使用衍生工具,我们的经营业绩可能变得更加波动,我们的现金流可能变得更不可预测,这可能会对我们规划和资助资本开支以及产生足够现金流支付按季度分配的能力产生不利影响。如果立法和规定的结果是商品价格下降,我们的收入可能会受到不利影响。其中任何后果都可能对我们、我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
| | | | | | | | | | | | | | |
60 | | Table of Contents | | Commodity Price Risk 受商品价格波动风险影响。截至2019年9月30日九个月的毛利润约90%来自于具有最小直接商品价格敞口的基于费用结构的安排。我们对这些商品价格波动的暴露主要集中在企业的天然气处理部分。我们目前根据以下总结处理天然气的四种主要类型的合同安排(或这些类型的合同安排的组合)。 |
低于阈值 | | 2.加工边际合同。根据这些合同,我们向生产者支付工厂进口气的全部金额,并且我们根据从加工的天然气中回收的液体价值与丢失的天然气体积价值以及加工中使用的燃料成本之间的差额获得利润。 减少和燃料损失被称为工厂热降,或PTR。我们从这些合同中获得的利润在液体价格高于天然气价格的时期较高,并且在天然气价格高于液体价格的时期可能为负数。然而,我们通过我们有能力在对我们不具盈利性的情况下绕过加工或者通过恢复到对加工收取最低费用的合同来减少天然气处理风险,这些合同是为了满足管道质量规范而必须处理天然气时。至2019年9月30日为止的九个月内,不到1%的毛利润来自于加工边际合同。 | | 0% | |
阈值 | | | | 50% | |
目标 | | Period | | 100% | |
最高 | | Fair Value | | 200% | |
目录
$0.1841/加仑
合并财务报表附注(续)
(未经审计)
(0.5)三年.
Propane
| | | | | | | | | | | | | | |
725 (千桶) | | 2019年6月 | | 2019年3月 |
授予日公允价值 | | $ | 9.92 | | | $ | 13.10 | |
2019年10月-2020年7月 | | $ | 9.84 | | | $ | 10.92 | |
无风险利率 | | 1.72 | % | | 2.42 | % |
波动率因子 | | 33.50 | % | | 33.86 | % |
分配回报率 | | 11.5
违约利息:如果您或有关方未能在本协议项下的任何金额到期时为我们支付该等金额,则我们保留按逾期未付款项的未付金额计算的利息收取权利(无论判决前后),利率为该货币的1个月担保过夜融资利率(SOFR)加1%,或者如果该利率不可获得,则为我们和您或有关方在善意上相互协商的利率。利息将按照复合日计息,每月复利重置的方式计算,并由相关方作为单独的债务到期应付。 | % | | 9.7 | % |
截至2019年9月30日,未结算的天然气掉期协议、NGL掉期协议、摇摆掉期协议、储存掉期协议和其他衍生工具的净公允价值资产为1320万美元。假设天然气、原油和凝析油以及NGL价格每种发生10%的变化(增加或减少),这些合同的净公允价值将发生约470万美元的变化,截至2019年9月30日。
利率掉期
我们面临着关于综合授信和贷款的利率风险。截至2019年9月30日,我们在综合授信和贷款项下的未偿借款分别为2.75亿美元和8.50亿美元。2019年4月,我们进行了8.50亿美元的利率互换,以减少与我们的浮动利率长期债务的利息支付相关的现金流波动性。这些互换被指定为现金流量套期保值。有关我们未偿衍生工具的更多信息,请参阅“项目1.财务报表—附注12”。利率上升或下降1.0%将使我们的年化利息支出分别增加约280万美元和850万美元。这种利息支出的变化将部分抵消与我们的未平仓利率互换套期保值相关的850万美元变化。
我们不会因ENLK于2024年、2025年、2026年、2044年、2045年或2047年到期的优先无担保票据以及我们到期于2029年的优先无担保票据的利率变化而面临风险,因为这些属于固定利率债务。根据2019年9月30日类似债务的市场价格,2019年9月30日时,优先无担保票据的估计公允价值约为3.25亿美元。市场风险被估计为由于假设利率上升1.0%而导致我们的长期债务公允价值可能下降的潜在金额。利率上升将导致2019年9月30日时优先无担保票据的公允价值大约减少2.372亿美元。有关我们未偿债务的更多信息,请参阅“项目1.财务报表—附注6”。 850.0Table of Contents项目4.控制和程序 a.披露控制和程序的评价
我们进行了评估,由我们的管理层,包括EnLink Midstream Manager,LLC的首席执行官和首席财务官监督并参与,根据《交换法》规定的13a-15和15d-15,对于本报告期结束时的披露控制和程序的有效性进行评估。基于该评估,首席执行官和首席财务官得出结论,即截至本报告期结束日(2019年9月30日),我们的披露控制和程序能够提供合理保证,确保我们根据1934年证券交易法在提交的报告中所要求的信息被记录、处理、汇总和报告在规定的时间内完成,并且这些信息被累积并传达给管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关所需披露的决定。 2.2自2019年1月1日起,我们采纳了ASC 842。 采纳这一会计准则对我们的营业收入、经营业绩、财务状况或现金流量没有实质影响。 虽然ASC 842的采纳对我们的财务报告内部控制没有实质影响,但我们对相关租赁活动进行了一些变更,包括政策、培训、持续的租赁合同审查要求以及收集信息以符合披露要求。 此外,在2019年9月30日结束的三个月内,我们的财务报告内部控制没有发生任何变化,该变化对我们的财务报告内部控制造成了实质影响,或者有合理可能造成实质影响。
631.3PART II—OTHER INFORMATION0.5公司对该计划中所支付的所有款项均列入简明合并现金流量表中“应付账款”的减少。11.2风险因素相关的信息与我们2018年12月31日报告10-K的第I部分“第1A项风险因素”所述的没有实质性的差异。4.1在截至2019年9月30日的三个月内,我们重新收购了ENLC普通单位,以满足员工在限制性激励单位归属过程中的税务责任。
Period0.1万美元和0.4在计划或程序下可能仍然购买的最大单位数5.35,130
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | |
| | | |
| | | |
10.24 | $ | 5.2) | | | |
2019年8月1日至2019年8月31日 | 10.2) | | | |
— | $ | 15.4) | | | |
商品互换
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 截至9月30日的九个月 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
衍生品公允价值变动 | $ | 0.5) | | | $ | 0.8) | | | $ | 4.7 | | | $ | 14.8) | |
3.4 | 8.0 | | | 4.6) | | | 11.5
违约利息:如果您或有关方未能在本协议项下的任何金额到期时为我们支付该等金额,则我们保留按逾期未付款项的未付金额计算的利息收取权利(无论判决前后),利率为该货币的1个月担保过夜融资利率(SOFR)加1%,或者如果该利率不可获得,则为我们和您或有关方在善意上相互协商的利率。利息将按照复合日计息,每月复利重置的方式计算,并由相关方作为单独的债务到期应付。 | | | 5.3) | |
EnLink Midstream GP, LLC成立证书(以上内容请参阅EnLink Midstream Partners, LP根据S-1表格提交的附件3.7,文件编号333-97779)。 | $ | 7.5 | | | $ | 5.4) | | | $ | 16.2 | | | $ | 20.1) | |
—
| | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| $ | 9.6 | | | $ | 28.6 | |
† — | 7.9 | | | 4.1 | |
— | 4.3) | | | 21.8) | |
— | — | | | 2.4) | |
| $ | 13.2 | | | $ | 8.5 | |
By:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年9月30日 | | | | |
商品 | | 实验室 | | 单位 | | 成交量 | | 公正价值 |
| | 掉期 | | | | 39.7) | | | $ | 2.5 | |
| | 掉期 | | | | 8.8 | | | 0.6) | |
| | 掉期 | | 百万英热单位 | | 4.7) | | | 0.2 | |
| | 掉期 | | 百万英热单位 | | 1.9 | | | 0.1 | |
| | 掉期 | | | | 12.0) | | | 7.2 | |
| | 掉期 | | | | 1.6 | | | 3.8 | |
| | | | | | | | $ | 13.2 | |
17.513.2
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 二级 | | |
| | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| | $ | 15.4) | | | $ | — | |
| | $ | 13.2 | | | $ | 8.5 | |
____________________________
金融工具的公允价值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | | | 2018年12月31日 | | |
| 账面价值 | | 一般 数值 | | 账面价值 | | 一般 数值 |
长期债务(1) | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| $ | — | | | $ | — | | | $ | 51.1 | | | $ | 51.1 | |
____________________________
30.8万美元和24.5
(2)58.0
3.64.15可以降低至0.75%每年5.603.52.70可以降低至0.75%每年5.60%.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permian | | North Texas | | 俄克拉荷马 | | 路易斯安那州 | | 公司 | | 总计 |
2019年9月30日结束的三个月 | | | | | | | | | | | |
天然气销售 | $ | 24.3 | | | $ | 22.2 | | | $ | 25,446,380 | | | $ | 92.0 | | | $ | — | | | $ | 193.1 | |
天然气液销售量 | 0.3 | | | 6.0 | | | 4.6 | | | 421.0 | | | — | | | 431.9 | |
| 409.4 | | | — | | | 28.2 | | | 74.6 | | | — | | | 512.2 | |
| | | | | | | | | | | |
产品销售 | 434.0 | | | 28.2 | | | 87.4 | | | 587.6 | | | — | | | 1,137.2 | |
| 0.1) | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 69.3 | | | 21.0 | | | 前天天气不错
前天天气不错 | | | 7.9 | | | 188.4) | | | — | |
| 2.8 | | | 1.1 | | | — | | | 1.7 | | | 5.6) | | | — | |
| 72.0 | | | 22.1 | | | 前天天气不错
前天天气不错 | | | 9.6 | | | 193.9) | | | — | |
| 14.7 | | | 50.1 | | | 63.7 | | | 不可抗力:由于我们不能够控制的任何原因导致我们未能履行本协议项下的任何义务,或者未能按期履行本协议项下的任何义务,我们不承担任何责任。这包括但不限于:上帝之手、任何通讯、计算机设施、传输、网络安全事件、清算或结算设施、工业行动、战争、内战、敌对行动(无论是否宣战)、流行病、大流行病、革命、叛乱、内乱、政府或超国家机构或当局的行为和规定或任何相关监管或自我监管组织的规则或任何此类机构、当局或组织因任何原因未能履行其义务。我们将及时向您提供导致这种履行延迟或不履行的原因,或未能履行我们在本协议项下的义务,并尽力协助您找到替代托管人,如果上述任何事件阻止我们履行本协议项下的义务。 | | | — | | | 140.7 | |
加工 | 8.3 | | | 36.3 | | | 35.7 | | | 0.8 | | | — | | | 81.1 | |
| — | | | — | | | — | | | 11.2 | | | — | | | 11.2 | |
| 6.4 | | | — | | | 5.9 | | | 13.5 | | | — | | | 25.8 | |
其他服务 | 4.0 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 4.5 | |
| 33.4 | | | 86.7 | | | 105.4 | | | 37.8 | | | — | | | 263.3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2) | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2) | | | — | |
营业收入 | 1,074.6 | | | 137.0 | | | 283.2 | | | 635.0 | | | 194.1) | | | 1,400.5 | |
销售成本 | 474.2) | | | 没有任何考虑,这些股份是作为与公司的交易协议的一部分交换的,如注释1所述。) | | | 148.4) | | | ) | | | 194.1 | | | (105.2)) | |
营业费用 | 28.9) | | | 26.2) | | | 25.7) | | | 38.4) | | | — | | | 119.2) | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 7.5 | | | 7.5 | |
业务板块利润 | $ | 36.3 | | | $ | 69.4 | | | $ | 109.1 | | | $ | 67.0 | | | $ | 7.5 | | | $ | 289.3 | |
折旧和摊销 | $ | 31.6) | | | $ | 35.4) | | | $ | 51.1) | | | $ | 37.3) | | | $ | 1.9) | | | $ | 157.3) | |
| | | | | | | | | | | |
商誉 | $ | | | | $ | 125.7 | | | $ | 813.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
资本支出 | $ | 119.7 | | | $ | 5.0 | | | $ | 自由现金流-非常规调整前(11.2)亿美元 | | | $ | 21.5 | | | $ | 1.7 | | | $ | 196.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permian | | North Texas | | 俄克拉荷马 | | 路易斯安那州 | | 公司 | | 总计 |
截至2018年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | |
天然气销售 | $ | 39.6 | | | $ | 29.5 | | | $ | 41.9 | | | $ | 129.5 | | | $ | — | | | $ | 240.5 | |
天然气液销售量 | 0.1 | | | 16.8 | | | 12.8 | | | | | | — | | | 869.3 | |
| | | | 0.5 | | | 18.6 | | | 66.9 | | | — | | | 722.4 | |
| | | | | | | | | | | |
产品销售 | | | | 46.8 | | | 73.3 | | | 1,036.0 | | | — | | | | |
| — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 138.6 | | | 15.2 | | | 192.5 | | | 10.9 | | | 347.2) | | | 10.0 | |
| 0.5) | | | 0.5 | | | 0.4) | | | — | | | 0.5 | | | 0.1 | |
| 138.1 | | | 15.7 | | | 192.2 | | | 10.9 | | | 346.7) | | | 10.2 | |
| 8.2 | | | 57.6 | | | 44.6 | | | 17.5 | | | — | | | 127.9 | |
加工 | 6.5 | | | 39.6 | | | 37.1 | | | 0.8 | | | — | | | 84.0 | |
| — | | | — | | | — | | | 11.9 | | | — | | | 11.9 | |
| 1.1) | | | — | | | 0.9 | | | 15.3 | | | — | | | 15.1 | |
其他服务 | 2.1 | | | 0.3 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 2.6 | |
| 15.7 | | | 97.5 | | | 82.6 | | | 45.7 | | | — | | | 2415 | |
| — | | | 8.7 | | | 7.2 | | | — | | | — | | | 15.9 | |
| — | | | 10.1 | | | 3.3 | | | — | | | — | | | 13.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6.3 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 6.4 | |
| — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 6.3 | | | 18.9 | | | 10.6 | | | — | | | — | | | 35.8 | |
营业收入 | 836.2 | | | 178.9 | | | 358.7 | | | | | | 346.7) | | | | |
销售成本 | ) | | | 56.0) | | | 228.2) | | | ) | | | 346.7 | | | ) | |
营业费用 | 22.4) | | | 27.9) | | | 23.0) | | | 没有任何考虑,这些股份是作为与公司的交易协议的一部分交换的,如注释1所述。) | | | — | | | 114.7) | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 5.4) | | | 5.4) | |
业务板块利润 | $ | 38.5 | | | $ | ,无风险收益率{$2.16%(2023年1月17日)}} | | | $ | 107.5 | | | $ | 67.4 | | | $ | 5.4) | | | $ | 303.0 | |
折旧和摊销 | $ | 27.9) | | | $ | 31.9) | | | $ | 44.8) | | | $ | 39.7) | | | $ | 2.4) | | | $ | 146.7) | |
减值 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 24.6) | | | $ | — | | | $ | 24.6) | |
商誉 | $ | 29.3 | | | $ | 202.7 | | | $ | 190.3 | | | $ | — | | | $ | | | | $ | | |
资本支出 | $ | 492.1 | | | $ | 8.1 | | | $ | 138.9 | | | $ | 13.7 | | | $ | 1.0 | | | $ | 253.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permian | | North Texas | | 俄克拉荷马 | | 路易斯安那州 | | 公司 | | 总计 |
| | | | | | | | | | | |
天然气销售 | $ | 59.4 | | | $ | 104.7 | | | $ | 百万美元 | | | $ | 316.8 | | | $ | — | | | $ | | |
天然气液销售量 | 0.9 | | | 24.0 | | | 17.8 | | | | | | — | | | | |
| 1,622.2 | | | — | | | 86.4 | | | 216.9 | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | |
产品销售 | | | | 128.7 | | | 280.7 | | | | | | — | | | | |
| 0.3 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | 0.6) | | | — | |
| 242.9 | | | 71.7 | | | 320.9 | | | 16.4 | | | 651.9) | | | — | |
| 13.7 | | | 3.8 | | | — | | | 1.7 | | | 19.2) | | | — | |
| 256.9 | | | 75.8 | | | 320.9 | | | 18.1 | | | 671.7) | | | — | |
| 36.3 | | | 149.0 | | | 178.2 | | | 46.1 | | | — | | | 409.6 | |
加工 | 23.3 | | | 106.8 | | | 105.5 | | | 2.5 | | | — | | | 238.1 | |
| — | | | — | | | — | | | 32.9 | | | — | | | 32.9 | |
| 16.9 | | | — | | | 15.1 | | | 40.2 | | | — | | | 6,652,787 | |
其他服务 | 8.4 | | | 0.8 | | | — | | | 0.5 | | | — | | | 9.7 | |
| 84.9 | | | 256.6 | | | | | | 122.2 | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | — | | | 3.3) | | | 3.3 | | | — | |
| — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | 1.7) | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | 1.7 | | | 3.3) | | | 1.6 | | | — | |
营业收入 | 2,024.3 | | | 461.1 | | | 902.1 | | | | | | 670.1) | | | | |
销售成本 | ,到期日为2028年5月15日,年利率为 ) | | | 公司应按照当局的要求为上述未解决的有争议金额的额外利息和这些加拿大税务机构未来重新评估的任何被确定的税务问题提供担保,包括现金、信用证、履行保证金、资产留置权或与税务机构达成的其他协议,直到争议解决为止。) | | | 492.0) | | | ) | | | 670.1 | | | ) | |
营业费用 | 85.1) | | | 77.7) | | | 77.2) | | | 111.6) | | | — | | | 351.6) | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 16.2 | | | 16.2 | |
业务板块利润 | $ | 108.3 | | | $ | 217.3 | | | $ | 332.9 | | | $ | 207.9 | | | $ | 16.2 | | | $ | 882.6 | |
折旧和摊销 | $ | 89.6) | | | $ | 106.6) | | | $ | 144.8) | | | $ | 116.0。) | | | $ | 6.1) | | | $ | 463.1) | |
减值 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 186.5) | | | $ | — | | | $ | 186.5) | |
商誉 | $ | 184.6 | | | $ | 125.7 | | | $ | 813.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
资本支出 | $ | 268.0 | | | $ | 36.3 | | | $ | 227.1 | | | $ | 82.0 | | | $ | 5.7 | | | $ | 619.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permian | | North Texas | | 俄克拉荷马 | | 路易斯安那州 | | 公司 | | 总计 |
| | | | | | | | | | | |
天然气销售 | $ | 110.8 | | | $ | 98.1 | | | $ | 127.9 | | | $ | 377.2 | | | $ | — | | | $ | 714.0 | |
天然气液销售量 | 0.9 | | | 16.8 | | | 18.3 | | | | | | — | | | | |
| 1,725.1 | | | 0.5 | | | 63.8 | | | 151.2 | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | |
产品销售 | 1,836.8 | | | 115.4 | | | 210.0 | | | | | | — | | | | |
| — | | | — | | | 2.5 | | | — | | | — | | | 2.5 | |
| 345.4 | | | 35.7 | | | 55,960.7 | | | 45.4 | | | ) | | | 37.4 | |
| 1.4 | | | 1.3 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 2.1) | | | 1.1 | |
| 346.8 | | | 37.0 | | | 435.8 | | | 45.6 | | | 824.2) | | | 41.0 | |
| 22.0 | | | 6,652,787 | | | 85.8 | | | 51.8 | | | — | | | 694.4 | |
加工 | 17.6 | | | 41.8 | | | 93.5 | | | 2.5 | | | — | | | 155.4 | |
| — | | | — | | | — | | | 38.8 | | | — | | | 38.8 | |
| 1.0) | | | — | | | 1.0 | | | 43.0 | | | — | | | 43.0 | |
其他服务 | 5.8 | | | 0.6 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | 7.1 | |
| 44.4 | | | 114.6 | | | 180.3 | | | 136.8 | | | — | | | 476.1 | |
| — | | | 122.7 | | | 80.6 | | | — | | | — | | | 203.3 | |
| — | | | 108.5 | | | 48.5 | | | — | | | — | | | 157.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 14.9 | | | — | | | 1.5 | | | — | | | — | | | 16.4 | |
| — | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | |
| 14.9 | | | 231.7 | | | 130.6 | | | — | | | — | | | 377.2 | |
营业收入 | | | | 498.7 | | | | | | | | | 824.2) | | | | |
销售成本 | ) | | | 137.9) | | | 537.6) | | | ) | | | 824.2 | | | ) | |
营业费用 | 70.9) | | | 84.7) | | | 64.5) | | | 117.2) | | | — | | | 337.3) | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 20.1) | | | 20.1) | |
业务板块利润 | $ | 88.7 | | | $ | 276.1 | | | $ | 354.6 | | | $ | 200.4 | | | $ | 20.1) | | | $ | 899.7 | |
折旧和摊销 | $ | 82.0) | | | $ | 94.8) | | | $ | 133.3) | | | $ | 113.0) | | | $ | 7.0) | | | $ | 430.1) | |
减值 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 24.6) | | | $ | — | | | $ | 24.6) | |
商誉 | $ | 29.3 | | | $ | 202.7 | | | $ | 190.3 | | | $ | — | | | $ | | | | $ | | |
资本支出 | $ | 欧元指数208.0百万的2024年欧元期贷款 | | | $ | 16.1 | | | $ | 382.8 | | | $ | 42.5 | | | $ | 3.3 | | | $ | 652.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 截至9月30日的九个月 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
业务板块利润 | $ | 289.3 | | | $ | 303.0 | | | $ | 882.6 | | | $ | 899.7 | |
一般及管理费用 | 38.5) | | | 41.9) | | | 122.1) | | | 99.8) | |
资产处置收益(损失) | 3.0 | | | — | | | 2.9 | | | 1.3) | |
折旧和摊销 | 157.3) | | | 146.7) | | | 463.1) | | | 430.1) | |
减值 | — | | | 24.6) | | | 186.5) | | | 24.6) | |
| — | | | — | | | 52.9) | | | — | |
| | | | | | | |
营业利润 | $ | 96.5 | | | $ | 89.8 | | | $ | 60.9 | | | $ | 343.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
Permian | | $ | | | | $ | 2,096.8 | |
North Texas | | | | | 1,308.2 | |
俄克拉荷马 | | 3,886.0 | | | | |
路易斯安那州 | | | | | | |
公司 | | 186.6 | | | | |
总可辨认资产 | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他流动资产: | | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| | $ | 49.8 | | | $ | 41.3 | |
| | — | | | 我们普通股的流通股中不到1%。 | |
预付费用和其他 | | 18.7 | | | 13.5 | |
| | $ | 68.5 | | | $ | 74.2 | |
____________________________
58.0
| | | | | | | | | | | | | | |
其他流动负债: | | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
应计利息 | | $ | 72.9 | | | $ | 3750万美元将在Legacy GeneDx集团2023财年的营收达到或超过6000万美元时到期和应付;前提是,如果Legacy GeneDx集团在该期间实现了其营业收入目标,则第二个里程碑付款的1%至2%将变为可支付金额。 | |
| | 22.8 | | | 37.2 | |
| | 34.8 | | | 28.1 | |
| | 开多74.8 | | | 50.6 | |
| | — | | | 9.0 | |
| | 21.3 | | | 1.5 | |
| | 16.8 | | | 34.6 | |
| | 9.2 | | | 10.2 | |
其他 | | 29.4 | | | 39.5 | |
其他流动负债 | | $ | 282.0 | | | $ | 248.2 | |
项目2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析
概述
最近的发展
非GAAP财务指标
调整后的EBITDA
在不考虑融资方法、资本结构或历史成本基础的情况下,本资产的财务业绩;
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| $ | 37.5 | | | $ | 45.0 | | | $ | (88.2) | | | $ | 204.3 | |
利息费用,利息收入净额 | 56.6 | | | 45.2 | | | 160.5 | | | 134.3 | |
折旧和摊销 | 157.3 | | | 146.7 | | | | | | 359.1 | |
减值 | — | | | 24.6 | | | 186.5 | | | 24.6 | |
| — | | | — | | | — | | | (45.5) | |
| — | | | — | | | 52.9 | | | — | |
从未纳入合并范围的附属企业收入 | (4.0) | | | (4.3) | | | (14.0) | | | (11.7) | |
联营企业的分配 | 5.4 | | | 5.3 | | | 15.5 | | | 16.7 | |
资产处置的(收益)损失 | (3.0) | | | — | | | (2.9) | | | 1.3 | |
基于单位的报酬 | 12.1 | | | 17.1 | | | 31.2 | | | 31.8 | |
所得税费用 | 6.3 | | | 4.0 | | | 2.7 | | | 17.3 | |
| | 0.5 | | | 0.8 | | | (4.7) | | | 14.8 | |
| — | | | (4.5) | | | (9.0) | | | (13.5) | |
交易成本 (2) | — | | | 2.8 | | | 13.9 | | | 2.8 | |
其他(3) | (1.2) | | | (-0.3) | | | (0.8) | | | 0.5 | |
| 267.5 | | | 282.4 | | | 806.7 | | | 807.8 | |
| (6.3) | | | (6.1) | | | (18.1) | | | (13.8) | |
调整后的 EBITDA, 净额于 ENLC | $ | | | | $ | 276.3 | | | $ | 788.6 | | | $ | | |
____________________________
可分配现金流
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | | | 2019 | | |
经营活动产生的现金流量净额 | $ | 256.0 | | | | | $ | | | | |
利息费用(1) | 55.8 | | | | | 159.2 | | | |
目前所得税费用 | 0.7 | | | | | 2.0 | | | |
交易成本 (2) | — | | | | | 13.9 | | | |
其他(3) | (1.6) | | | | | (1.5) | | | |
经营性资产和负债的变动对现金的影响: | | | | | | | |
| (78.0) | | | | | | | | |
| 34.6 | | | | | | | | |
| 267.5 | | | | | 806.7 | | | |
| (6.3) | | | | | (18.1) | | | |
调整后的 EBITDA, 净额于 ENLC | | | | | | 788.6 | | | |
利息费用,利息收入净额 | 56.6) | | | | | (160.5) | | | |
| | | | | | | |
| (0.6) | | | | | (4.1) | | | |
| (12.7) | | | | | (34.4) | | | |
| (23.1) | | | | | (68.9) | | | |
| $ | 168.2 | | | | | $ | | | | |
____________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 2020年9月30日 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
营业利润 | | $ | 96.5 | | | $ | 89.8 | | | $ | 60.9 | | | $ | 343.9 | |
| | | | | | | | |
添加: | | | | | | | | |
营业费用 | | 119.2 | | | 114.7 | | | 351.6 | | | 337.3 | |
一般及管理费用 | | 38.5 | | | 41.9 | | | 122.1 | | | 99.8 | |
资产处置的(收益)损失 | | (3.0) | | | — | | | (2.9) | | | 1.3 | |
折旧和摊销 | | 157.3 | | | 146.7 | | | | | | 359.1 | |
减值 | | — | | | 24.6 | | | 186.5 | | | 24.6 | |
| | — | | | — | | | 52.9 | | | — | |
| | $ | 408.5 | | | $ | 417.7 | | | $ | 1,234.2 | | | $ | | |
运营结果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | | | | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
收入 | $ | 539.4 | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
销售成本 | | | | | | | | | | | |
| $ | 65.2 | | | $ | 60.9 | | | $ | | | | $ | 159.6 | |
| | | | | | | |
收入 | $ | 137.0 | | | $ | 178.9 | | | $ | | | | $ | 498.7 | |
销售成本 | (41.4) | | | (56.0) | | | (166.1) | | | | |
| $ | 95.6 | | | $ | 122.9 | | | $ | 295.0 | | | $ | 360.8 | |
| | | | | | | |
收入 | $ | 283.2 | | | $ | 358.7 | | | $ | | | | $ | 956.7 | |
销售成本 | (148.4) | | | | | | | | | (537.6) | |
| $ | 134.8 | | | $ | 130.5 | | | $ | | | | $ | 419.1 | |
| | | | | | | |
收入 | $ | 635.0 | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
销售成本 | (529.6) | | | | | | | | | | |
| $ | 105.4 | | | $ | 108.8 | | | $ | 319.5 | | | $ | 317.6 | |
公司业务包括我们的公司职能和服务,包括和与我们的燃料、金属、矿业和战略投资部门无关的研究和开发活动。 | | | | | | | |
收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
销售成本 | 194.1 | | | 346.7 | | | | | | 824.2 | |
| $ | 7.5 | | | $ | (5.4) | | | $ | 16.2 | | | $ | (20.1) | |
总费用 | | | | | | | |
收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
销售成本 | | | | | | | | | | | |
| $ | 408.5 | | | $ | 417.7 | | | $ | 1,234.2 | | | $ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 112,900 | | | 131,700 | | | 135,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 59,600 | | | 17,400 | | | 47,600 | | | 12,900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18,800 | | | 14,800 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2,500 | | | 出售企业和其他资产的净损失 | | | 3,100 | | | 3,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | |
| | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
| | | $ | 5.5 | | | | $ | 0.9 | |
| | | 1.8 | | | | (4.0) | |
| | | 0.7 | | | | (1.5) | |
| | 8.0 | | | | (4.6) | |
| | | | |
| | | | |
| | (0.4) | | | | 1.3 | |
| | (0.4) | | | | (2.0) | |
| | 0.3 | | | | (0.1) | |
衍生品公允价值变动 | | (0.5) | | | | (0.8) | |
| | | | | | | |
| | $ | 7.5 | | | | $ | (5.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Permian | | North Texas | | 俄克拉荷马 | | | | 总费用 |
三个月之内结束 | | | | | | | | | | |
2019年9月30日 | | | | | | | | | | |
| | $ | 1.7 | | | $ | — | | | $ | 4.8 | | | | | $ | 6.5 | |
| | | | | | | | | | |
总费用 | | $ | 1.7 | | | $ | — | | | $ | 4.8 | | | | | $ | 6.5 | |
| | | | | | | | | | |
2018年9月30日 | | | | | | | | | | |
| | $ | 2.1 | | | $ | 17.7 | | | $ | — | | | | | $ | 19.8 | |
| | 0.6 | | | 4.4 | | | — | | | | | 5.0 | |
总费用 | | $ | 2.7 | | | $ | 22.1 | | | $ | — | | | | | $ | 24.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | | | | 变更 | | |
| 2019 | | 2018 | | $ | | % |
| $ | 28.9 | | | $ | 22.4 | | | $ | 6.5 | | | 29.0 | % |
| 26.2 | | | 27.9 | | | (1.7) | | | (6.1) | % |
| 25.7 | | | 23.0 | | | 2.7 | | | 11.7 | % |
| 38.4 | | | 41.4 | | | (3.0) | | | (7.2) | % |
总费用 | $ | 119.2 | | | $ | 114.7 | | | $ | 4.5 | | | 3.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 |
| $ | 44.0 | | | $ | 40.0 | |
| — | | | 6.9 | |
| — | | | 1.0 | |
定期贷款 | 8.0 | | | — | |
| 3.8 | | | — | |
资本化利息 | (-0.3) | | | (2.3) | |
| 1.1 | | | 0.9 | |
其他 | — | | | (1.3) | |
总费用 | $ | 56.6 | | | $ | 45.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
| | $ | 6.4 | | | | $ | 0.8 | |
| | 7.4 | | | | (6.7) | |
| | (2.3) | | | | 0.6 | |
| | 11.5 | | | | (5.3) | |
| | | | |
| | | | |
| | 4.1 | | | | (6.5) | |
| | (2.7) | | | | (5.1) | |
| | 3.3 | | | | (3.2) | |
衍生品公允价值变动 | | 4.7 | | | | (14.8) | |
| | | | | | | |
| | $ | 16.2 | | | | $ | (20.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Permian | | North Texas | | 俄克拉荷马 | | | | 总费用 |
九个月结束 | | | | | | | | | | |
2019年9月30日 | | | | | | | | | | |
| | $ | 9.4 | | | $ | — | | | $ | 4.8 | | | | | $ | 14.2 | |
| | | | | | | | | | |
总费用 | | $ | 9.4 | | | $ | — | | | $ | 4.8 | | | | | $ | 14.2 | |
| | | | | | | | | | |
2018年9月30日 | | | | | | | | | | |
| | $ | 2.1 | | | $ | 17.8 | | | $ | 52.7 | | | | | $ | 72.6 | |
| | 6.3 | | | 43.3 | | | 1.2 | | | | | 50.8 | |
总费用 | | $ | 8.4 | | | $ | 61.1 | | | $ | 53.9 | | | | | $ | 123.4 | |
____________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 2020年9月30日 | | | | 变更 | | |
| 2019 | | 2018 | | $ | | % |
| $ | 85.1 | | | $ | 70.9 | | | $ | 14.2 | | | 20.0 | % |
| 77.7 | | | 84.7 | | | (7.0) | | | (8.3) | % |
| 77.2 | | | 64.5 | | | 12.7 | | | 19.7 | % |
| 111.6 | | | 117.2 | | | (5.6) | | | (4.8) | % |
总费用 | $ | 351.6 | | | $ | 337.3 | | | $ | 14.3 | | | 4.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 |
| $ | 127.4 | | | $ | 120.0 | |
| 0.3 | | | 15.2 | |
| 0.2 | | | 2.6 | |
定期贷款 | 25.1 | | | — | |
| | 9.9 | | | — | |
资本化利息 | (4.1) | | | (5.2) | |
| 3.9 | | | 3.4 | |
| | | |
其他 | (2.2) | | | (1.7) | |
总费用 | $ | 160.5 | | | $ | 134.3 | |
关键会计政策
商誉减值
流动性和资本资源
777.5539.0
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | |
| 2019 | | 2018 |
| $ | | | | $ | | |
营运资本变动 | 135.4 | | | (142.8) | |
583.0633.0
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | |
| 2019 | | 2018 |
成长资本支出 | $ | | | | $ | | |
维护资本支出 | (34.5) | | | (30.6) | |
| | | |
出售固定资产获得的收益 | 13.7 | | | | 1.5 | |
| | | |
192.7127.6
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | |
| 2019 | | 2018 |
| $ | — | | | $ | | |
| (111.4) | | | 26.8 | |
| 275.0 | | | — | |
| (400.0) | | | — | |
| 500.0 | | | — | |
| — | | | 46.1 | |
| 78.6 | | | 73.4 | |
| — | | | (250.0) | |
| (328.0) | | | (145.0) | |
| | | | | | (379.3) | |
____________________________
此外,在2021年12月份,公司发行了总额为$的500.0万美元的优先票据和2025年票据的未偿还本金金额为1.995亿美元。100496.5400.02.70
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | |
| 2019 | | 2018 |
| $ | (104.8) | | | $ | (309.4) | |
| (62.3) | | | (60.5) | |
| (18.0) | | | (9.4) | |
____________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 总费用 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 此后 |
长期债务义务 | $ | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
定期贷款 | | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | |
| 275.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 275.0 | |
| | | | 78.1 | | | | | | | | | | | | | | | 1,810.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
营业租赁负债 | 142.7 | | | 6.7 | | | 23.5 | | | 17.1 | | | 10.2 | | | 9.0 | | | 76.2 | |
采购须知 | 29.6 | | | 29.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 198.1 | | | 9.7 | | | 37.2 | | | 37.1 | | | 31.1 | | | 28.1 | | | 54.9 | |
| 10.0 | | | — | | | — | | | — | | | 10.0 | | | — | | | — | |
总合同义务 | $ | | | | $ | 124.1 | | | $ | 236.7 | | | $ | | | | $ | 227.3 | | | $ | 213.1 | | | $ | | |
____________________________
负债
项目3. 关于市场风险的定量和定性披露
金融工具的效应对财务状况和业绩的影响
请参考说明10,公允价值计量,了解2024年6月30日和2023年12月31日时金融工具的资产负债表位置和公允价值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | | 基础的 | | 名义量 | | | | | | 公允价值
(以百万计) |
| | 乙烷 | | | | | | 指数 | | $ | (0.5) | |
| | 丙烷 | | | | 指数 | | | | 2.3 | |
| | | | | | 指数 | | | | — | |
| | | | | | 指数 | | | | 0.1 | |
| | 天然气 | | | | 指数 | | | | 0.3 | |
| | 原油和凝析油 | | | | 指数 | | | | 11.0 | |
| | | | | | | | | | $ | 13.2 | |
____________________________
利率风险
第二部分其他
项目1.法律诉讼
项目1A.风险因素
第2项.未注册的股票销售和所得款项的使用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | | | | | | | | |
| | 5,130 | | | $ | 10.24 | | | — | | | — | |
| | 9,415 | | | 9.17 | | | — | | | — | |
| | | | | 7.94 | | | — | | | — | |
总费用 | | 226,827 | | | $ | 8.04 | | | — | | | — | |
____________________________
项目6.附件
| | | | | | | | |
数量 | | 描述 |
2.1 | | — | |
3.1 | | — | |
3.2 | | — | |
3.3 | | — | |
3.4 | | — | |
3.5 | | — | |
3.6 | | — | |
3.7 | | — | |
3.8 | | — | |
3.9 | | — | |
3.10 | | — | |
3.11 | | — | |
净利息收益率 | | — | |
3.13 | | — | |
3.14 | | — | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
10.1 | | | |
10.2 | | | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | | |
| — | 封面交互式数据文件(格式为内联XBRL,包含展品101)。 |
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随附的*
签名
| | | | | | | | |
| enlink midstream | |
| | |
| 通过: | EnLink Midstream Manager,LLC, |
| | 其管理成员 |
| | |
| 通过: | |
| | |
| | 执行副总裁兼致富金融官员 |
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TSMC 2019年10月营收报告 | | |