发行人自由撰写招股说明书
根据规则433提交
注册号333-227063
2018年9月21日
云米科技有限公司
Viomi Technology Co., Ltd., 公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份F-1表格的注册声明(包括发售说明书),与此免费书面说明书相关的发售。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的说明书以及公司提交给SEC的其他文件,以获取有关公司和这次发行的更完整信息。投资者应依赖于发售说明书和任何相关的免费书面说明书以获取完整的详情。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件和公司的其他文件。另外,如果您需要,公司,承销商或参与发行的经纪人将安排发送这份说明书给您。您可以通过以下方式联系Morgan Stanley & Co. LLC:地址:纽约州纽约市Varick街180号214室,关注:说明书部,电话:1-866-718-1649,电子邮件:prospectus@morganstanley.com或中国国际金融股份有限公司香港证券有限公司:地址:纽约350大街28楼,电话:1-646-794-8800,电子邮件:g_prospectus@cicc.com.cn。您还可以通过访问SEC网站上的EDGAR获取公司的最新说明书,这份说明书日期为2018年9月21日,包含在注册表格F-1的修正案2中,在2018年9月21日向SEC提交。链接如下:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1742770/000104746918006321/a2236698zf-1a.htm
Viomi Technology Co., Ltd. 在2018年8月28日通过EDGAR向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份F-1表格的初步注册声明(注册号333-227063),并在2018年9月11日提交了修正案1或修正案1。在这份免费书面说明书中引用的“我们”,“我们的”等术语,在这份免费书面说明书中的描述与修正案1的初步说明书相同,该初步说明书可在SEC网站www.sec.gov上找到。这份免费书面说明书反映了初步说明书的一些修正。所有涉及页码的引用均指修正案2中包含的初步说明书的页码。
招股说明书封面
在前封面的第四段后面添加以下段落:
我们的两个现有股东小米和顺为人才有意向以本次首次公开募股价格和其他提供的ADS相同的条件订购总值为1000万美元的ADS。假设每股ADS的首次公开募股价格为10.00美元,这是估计的价格区间的中点,小米和顺为人才将购买的ADS数量将达到100万股,占本次首次公开募股提供的ADS的约8.8%。这些意向表明是
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非绑定性的购买协议或承诺,我们和承销商没有义务向他们出售ADS。
概要
以下内容补充到页面10的"发行"一节下面的披露中:
利益表明 | 我们现有的两家股东Red Better Limited和Shunwei Talent Limited已经向我们表示,他们有兴趣以与本次发售中其他ADSs相同的价格和条款认购总价值1000万美元的ADSs。假设ADSs的初始公开发行价格为10.00美元,即估计发行价格区间的中点,Red Better Limited和Shunwei Talent Limited将购买的ADSs数量可达到1,000,000股,约占本次发售ADSs的8.8%。这些兴趣表示并不构成具有约束力的购买协议或承诺,我们和承销商无义务向他们出售ADSs。 |
包销
我们的两个现有股东小米和顺为人才有限公司已向我们表示他们有兴趣认购总价值1000万美元的ADS股票。认购价格与本次公开发售价格相同。假设每股ADS的初始发售价格为10.00美元,即所估计发售价格区间的中点,小米和顺为人才有限公司购买的ADS股票数量将达到100万股,约占本次公开发售ADS股票的8.8%。这些兴趣表示不构成具有约束力的协议或购买承诺,我们和承销商无义务向他们出售ADS股票。
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