根据规则424(b)(3)提交
注册 声明编号333-281065
招股说明书 补充文件1
(根据2024年8月29日的招股说明书)
最多10,000,000股普通股
本增补说明书是为了更新和补充于2024年8月29日的招股说明书中所包含的信息（一如以后的修订和补充，即“招股说明书”），该招股说明书是我们依据F-1表格（注册编号333-281065），以及配套文件和补充信息的申请文件。该招股说明书涉及VivoPower International PLC以最大努力 offering 方式发行最多10,000,000股普通股。
本招股说明书的更新和补充不完整，必须与招股说明书（包括任何修正或补充）结合使用或交付或利用。本招股说明书和招股说明书应一并阅读，如果本招股说明书和招股说明书的信息之间存在任何不一致，请依赖于本招股说明书的信息。
我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上以“VVPR”股票代码挂牌。截至2024年8月29日，在纳斯达克上，我们的普通股的最后成交价为每股2.10美元。
我们可能会不时通过提交所需的修订或补充财务展望和本募集补充进行进一步的修订或补充。在作出投资决定之前，您应当仔细阅读全部财务展望、本募集补充以及任何修订或补充。
投资我们的证券涉及较高的风险。请参阅财务展望第9页开始的“风险因素”部分，讨论投资我们的证券应考虑的信息。
美国证券交易委员会或任何其他监管机构尚未批准或否定这些证券，也没有确定此补充招股说明书或招股说明书是否真实或完整。任何相反陈述均构成刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2024年8月30日。
美国
证券交易委员会
华盛顿，特区。20549
表格 6-K
外国私营发行人报告
根据13a-16或15d-16条规定
根据1934年证券交易法
2024年8月30日
委员会文件编号001-37974
VivoPower International PLC
（将注册人名称翻译为英语）的名字
The Scalpel，18楼，52 Lime Street
伦敦EC3M 7AF
英国
+44-794-116-6696
（总部地址）
请勾选某一个：公司是否以20-F或40-F作为年度报告提交：
20-F ☒ 40-F ☐
请勾选此项表示注册人是否根据S-T法规101(b)(1)条规定提交了纸质版6-K表格：☐
请勾选此项表示注册人是否根据S-T法规101(b)(7)条规定提交了纸质版6-K表格：☐
在2024年6月29日，vivopower的主要股东同意修订并延长其3400万美元的股东贷款融资协议。该协议将所有股东贷款合并为一个单独的期限，并将其重新分类为非流动性，进一步降低公司的资产负债表风险。
指数
99.1展品 - 新闻发布会
| 2 |
签名
根据1934年修正版证券交易法的要求，注册机构已授权其代表在此报告上签署。
| 日期： 2024年8月30日 | VivoPower International PLC |
| /s/ Kevin Chin | |
| Kevin Chin | |
| 执行主席 |
| 3 |
展示文件99.1
1
| ● | ||
| ● | ||
| ● | 2 2 | |
| ● | 2024 | |
| ● |
1
2
| 4 |
| ● | 持续经营的税后净亏损 | |
| ● | ||
| ● | (25,114 | |
| ● |
| - | ||
| - | 1 | |
| - | ||
| - | 10,913 | |
| - | 非经常性销售成本 | |
| - |
后续事件
| ● | 3,850 | |
| ● | 持续经营的调整后(基础)EBITDA |
| 5 |
(1)
2023年 金额包括Aevitas Solar在FY2023年度发生的非重复费用，即由于不断增加的成本和延迟导致卧谷项目遭受史无前例的高降雨量（无论是频率还是数量都超过历史平均水平）。这些降雨损坏了6公里互联工程中挖掘的许多沟渠，导致项目完成时间大大延长，并需要额外的人力和材料费用来修复和完成项目以符合项目的最终期限。
| ● | ||
| ● | ||
| ● | 调整后（基础）税后连续经营亏损和调整后（基础）每股收益与IFRS财务指标的调和 | |
| ● | ||
| ● | ||
| ● |
(以千美元为单位 除每股金额外)
关于非IFRS财务指标
| 6 |
(20,148
2,084
3,850
| 2024 | 2023 | |||||||
| ) | 重组与其他非经常性费用 - 每股 | ) | ||||||
| - | 4,207 | |||||||
| 每股 | ) | ) | ||||||
| 所得税 | 1,164 | 540 | ||||||
| 净融资费用 | 5,797 | 6,210 | ||||||
| 股份报酬支出 | - | 148 | ||||||
| 1 | 10,913 | 2,084 | ||||||
| 折旧和摊销费用 | 1,348 | 1,581 | ||||||
| 2 | - | 3,850 | ||||||
| (5,891 | ) | （5,735 | ) | |||||
注:
| (1) | ||
| (2) |
| 7 |
| 2024 | 2023 | |||||||
| ) | ) | |||||||
| 1 | 10,913 | 2,084 | ||||||
| 2 | - | 3,850 | ||||||
| (14,200 | ) | ) | ||||||
| ) | (0.82 | ) | ||||||
| 3.48 | 0.08 | |||||||
| 1 | 0.00 | 0.16 | ||||||
| （4.53 | ) | （0.58 | ) | |||||
注:
| (1) | ||
| (2) |
关于vivopower
| 8 |
前瞻性声明
联系人
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shareholders@vivopower.com
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