本初步定价说明书中的信息并不完整且可能会发生更改。针对这些证券的注册声明已向证券交易委员会提交。本初步定价说明书以及随附的产品说明书、基础说明书、招股书说明书不是要在任何不允许进行发售或出售这些证券的地州范围内出售这些证券，也不是在这些范围内进行征集购买这些证券。
截止日期为2024年8月30日
花旗环球市场控股有限公司
2024年9月
中期优先票据N系列
TM
根据424(b)(2)条规提交
注册声明号333-270327和333-270327-01
此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。罗素2000指数®指数®
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本定价补充协议所提供的证券是由花旗环球市场控股公司发行的无担保债务证券，由花旗集团担保。与传统的债务证券不同，这些证券不支付利息，并且在到期时不偿还固定本金。相反，证券在到期时提供一种支付方式，该支付方式可能大于、等于或小于规定的本金金额，具体取决于下面指定的基础证券的最差表现指数从初始基础值到最终基础值的表现。
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■
您将面临与每个基础证券相关联的风险，并受到任何基础证券不利变动的负面影响。
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为了获得证券提供的最糟糕基础证券的改进曝光，投资者必须愿意接受（i）可能具有有限或无流动性的投资，以及（ii）我们和花旗集团违约的风险，没有收到证券下的任何金额。证券的所有支付都受到花旗环球市场控股公司和花旗集团的信用风险的影响。
重要条款
发行人:
花旗集团全球市场控股公司是花旗集团的全资子公司。
担保:
证券所规定的所有支付均由花旗集团无条件全额担保。
标的物：
基础证券
初始标的价值*
最终缓冲值**
道琼斯工业平均指数此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。
Russell 2000®指数
S&P 500®指数
*每个基础产品在定价日的收盘价
**对于每个基础资产，其初始基础资产价值的90.00%
声明的本金金额:
$1,000每个证券
定价日期:
2024年9月25日
发行日期:
2024年9月30日
估值日期：
到期日：
2028年9月28日
到期付款：
您将在到期时获得每个证券：
■
•
■
$1,000
■
如果最差基础表现的最终基础价值低于其最终缓冲价值：
1000美元+ [1000美元×（最差基础表现的基础回报率+缓冲百分比）]
如果最差基础表现的最终基础价值低于其最终缓冲价值，即最差基础表现相对于初始基础价值的贬值超过缓冲百分比，那么您将在到期时因每超过1%的贬值而损失1%的证券面值。
最终基础资产价值：
对于每个基础资产，其估值日的收盘价
回报金额：
1000美元×最劣表现标的物的标的物回报率×上行参与率
上行参与率：
最劣表现基础资产：
回报率最低的基础资产
基础资产收益率：
对于每个基础资产，（i）其最终基础资产价值减去其初始基础资产价值，除其初始基础资产价值
缓冲比例：
10.00%
上市：
证券不会在任何证券交易所上市
CUSIP / ISIN：
承销商：
花旗环球市场股份有限公司（“CGMI”），发行人的关联方，作为负责人
承销费和发行价：
发行价格(1)
承销费(2)
发行人所得(3)
每个证券：
$1,000.00
$38.50
总共：
$
$
$
（3）上述每个证券发行人所得款项表示任何证券的最低发行人所得款项，假定最高每份证券承销费。如上所述，承销费是可变的。
投资证券涉及与投资传统债券证券不相关的风险。请参见PS-5页上的“摘要风险因素”。
证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或未批准证券，也未确定本定价说明书和相应产品补充书、基础补充书、招股说明书补充和招股说明书是否真实或完整。任何相反陈述均属犯罪行为。
您应当阅读本定价说明书以及可以通过以下超链接访问的相应产品补充书、基础补充书、招股说明书补充和招股说明书:
产品补充协议编号EA-02-10，日期为2023年3月7日 招股意向书补充和招股意向书，日期为2023年3月7日
证券并非银行存款，也未通过联邦存款保险公司或任何其他政府机构保险或担保，也非银行的义务或保证。
花旗环球市场控股有限公司
其他信息
证券的条款载于随附的产品补充说明书、招股说明书和招股书，并由本定价补充说明书作补充。随附的产品补充说明书、招股说明书和招股书包含未在本定价补充说明书中重复披露的重要披露事项。例如，随附的产品补充说明书包含有关如何确定每个基础资产收盘价以及关于在每个基础资产出现市场中断事件和其他指定事件时对证券条款进行调整的重要信息。随附的基础资产补充说明书包含有关每个基础资产的信息，本定价补充说明书中未重复披露。在决定是否投资于证券之前，请务必先阅读随附的产品补充说明书、基础资产补充说明书、招股说明书和招股书以及本定价补充说明书。本定价补充说明书中使用但未定义的某些术语在随附的产品补充说明书中予以定义。
支付图示
下图说明了最劣表现基础资产的一系列模拟基础回报率情况下的到期支付情况。
这种证券的投资者将不会收到任何关于标的资产的分红派息。下面的图表和例子并不显示证券期间失去的股息收益的任何影响。请参阅下面的“摘要风险因素 - 您将不会收到有关标的资产的分红或任何其他权利”。
支付图示
证券
最劣表现基础资产
市销率-2
花旗环球市场控股有限公司
假想示例
下列示例说明了如何判断证券的到期支付，假设指定的各种最终基础资产价值如下所示。这些示例仅用于说明目的，不显示所有可能的结果，也不能预测证券的实际到期支付将是什么。实际到期支付将取决于最劣表现基础资产的实际最终基础资产价值。
以下示例基于以下假设值，并未反映基础资产的实际初始基础值或最终缓冲值。 对于每个基础资产的实际初始基础值和最终缓冲值，请参见本定价补充文件的封面页。 我们使用这些假设值而不是实际值来简化计算并有助于理解证券的工作原理。 但是，您应理解，证券到期的实际支付将根据每个基础资产的实际初始基础值和最终缓冲值计算，而不是下面所示的假设值。 为了便于分析，下面的数字已经四舍五入。
基础证券
假想初始基础值
假设的最终缓冲值
道琼斯工业平均指数此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。
100.00
Russell 2000®指数
100.00
S&P 500®指数
100.00
示例1-正面情况：最差基础证券的最终基础价值为105.00，导致最差基础证券的基础回报为5.00％。在此示例中，最差基础证券的最终基础价值高于其初始基础价值。
基础证券
假设的最终基础值
假设基础回报
道琼斯工业平均指数此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。 *
105.00
5.00%
Russell 2000®指数
140.00
40.00%
S&P 500®指数
120.00
20.00%
*最差表现的标的
每个证券的到期付款= $1,000 +回报金额
=$1,000 +（最差基础证券的基础回报率×上行参与率×$1,000）
在此情况下，最差基础证券已从初始基础价值升值到最终基础价值，并且您在到期时的总回报将等于最差基础证券的基础回报率乘以上行参与率。 乘以上行参与率。
示例2-模拟情景：最差表现基础的最终基础价值为95.00，最差表现基础的基础回报率为-5.00%。在此示例中，最差表现基础的最终基础价值低于其初始基础价值但高于其最终缓冲值。
基础证券
假设的最终基础值
假设基础回报
道琼斯工业平均指数此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。
120.00
20.00%
Russell 2000®指数*
95.00
-5.00%
S&P 500®指数
120.00
20.00%
*最差表现的标的
到期支付每个安全的本金= $ 1,000
在此情况下，表现最差的基础已从其初始基础价值贬值至其最终基础价值，但程度不超过缓冲百分比。因此，您将在到期时收回所述证券的票面金额，但不会获得任何积极回报。
市销率-3
花旗环球市场控股有限公司
示例3-亏损方案：最差表现的基础资产的最终基础值为30.00，最差表现的基础资产的基础回报率为-70.00％。 在此示例中，最差表现的基础资产的最终基础值低于其最终缓冲值。
基础证券
假设的最终基础值
假设基础回报
道琼斯工业平均指数此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。
130.00
30.00%
Russell 2000®指数
105.00
5.00%
S&P 500®指数*
30.00
-70.00%
*最差表现的标的
每个证券到期支付= 1,000美元+ [1,000美元×（最差表现基础资产的基础回报率+缓冲比例）]
=1000美元+[$1,000×(-70.00%+10.00%)]
= $1,000 + [$1,000 × -60.00%]
= $1,000 + -$600.00
= $400.00
在这种情况下，最差表现的基础资产已从其初始基础值贬值到其最终基础值超过缓冲比例。 因此，在这种情况下，到期时的总回报将为负，并将反映出最差表现的基础资产的负性表现，超过缓冲百分比的敞口为1:1。
市销率-4
花旗环球市场控股有限公司
概要风险因素
在证券中投资风险明显高于可以用一般债务证券投资。证券承担与我们的一般债务证券相同的风险（由Citigroup Inc.担保），包括我们和Citigroup Inc.可能未能履行证券承诺的风险，以及与每个基础资产相关的风险。因此，证券仅适用于能够理解证券复杂性和风险的投资者。您应就证券的风险和适用性咨询您自己的财务、税务和法律顾问，以反映您具体的情况。
以下是此证券的某些主要风险因素摘要。您应将此摘要与附带产品补充的EA-7页上开始有关证券风险因素的更为详细的描述一起阅读。您还应仔细阅读附带的招股说明书补充和纳入其中的文件中的风险因素，包括Citigroup Inc.的最新10-K年度报告和任何随后的10-Q季度报告，这些报告描述了与Citigroup Inc.业务更加相关的风险。
■
您可能会失去大部分投资。 与传统债务证券不同，证券到期不会偿还固定的本金金额。 相反，您到期时的支付将取决于最差表现的基础资产的表现。 如果最差表现的基础资产从其初始基础值到其最终基础值跌幅超过缓冲比例，那么当衰减超过缓冲百分比时，您的证券的声明面额将每下跌1％而下降1％。
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这些证券不支付利息。与传统的债权证券不同，这些证券在到期前不支付利息或其他任何金额。如果您希望在证券期限内获得当前收入，则不应投资于这些证券。
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由于存在多个基础资产，因此证券风险更高。证券比可能只有一个基础资产的类似投资更为风险。拥有多个基础资产，任何一个基础资产表现不佳的机会更大，从而对证券的回报产生负面影响。
■
证券受到每个基础资产的风险的影响，如果任何一个基础资产表现不佳，证券将受到负面影响。您要承担与每个基础资产相关联的风险。如果任何一个基础资产表现不佳，您将受到负面影响。证券不与一篮子的基础资产关联，其中一篮子的综合表现将优于仅作为最劣表现基础资产的绩效。相反，您将受到最劣表现基础资产的全部风险影响。
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您不会从任何表现更好的基础资产中受益。证券的回报仅取决于最劣表现基础资产的表现，您不会从任何表现更好的基础资产中受益。
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您将面临与基础资产之间关系相关的风险。从您的角度来看，希望基础资产彼此相关，也就是它们的收盘价在类似的时间和幅度内倾向于增长或减少。通过投资这些证券，您承担了基础资产不会展现出这种关系的风险。基础资产相关度越低，任何一个基础资产在证券期内表现不佳的可能性就越大。证券表现不佳的唯一条件是其中一个基础资产表现不佳。无法预测基础资产之间在证券期内的关系。基础资产在重要的方面存在差异，因此可能彼此不相关。
■
您将不会收到任何有关基础资产的股息或其他权利。您不会收到有关基础资产的任何股息。这种丧失的股息收益在证券期限内可能非常重要。本定价说明中描述的支付场景不显示证券期限内此类股息收益的任何影响。此外，您将没有投票权或其他权利，例如有关基础资产或基础资产中所包含的股票的权利。
■
您的支付在最差表现的标的基础价格在单日内的收盘价上确定。由于您在到期时的支付仅取决于估值日最糟表现标的基础价格的收盘价，因此存在风险，即在证券期间的一个或多个其他日期上，最差表现的标的基础价格的收盘价可能会更低，甚至可能会大幅降低。如果您投资于另一种与最差表现的标的有关的工具，并且可以选择在任何时间以全价出售，或者如果到期时的支付基于最差表现的标的基础价格的收盘价的平均值，您可能会获得更高的回报。
■
证券受到花旗环球市场控股公司和花旗集团的信用风险的影响。如果我们未能履行证券条款下的义务或花旗集团未能履行其保证责任，您可能无法收到应付的任何证券偿还款项。
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证券不会列在任何证券交易所上，您可能无法在到期之前出售证券。证券不会列在任何证券交易所上。因此，证券可能会缺乏二级市场。CGMI目前打算对证券进行二级市场，并每天提供证券的指示性买入价。CGMI提供的证券指示性买入价将由CGMI自行确定，考虑到当前市场条件和其他相关因素，并不代表CGMI能够以该价格或以任何价格出售证券。CGMI可能随时因任何原因暂停或终止做市商和提供指示性买入价。如果CGMI暂停或终止做市商，那么在到期之前，您可能没有任何二级市场可供证券买卖证券，因为很可能CGMI将是唯一愿意在到期之前购买您的证券的经纪商。因此，投资者必须做好持有证券至到期的准备。
持有所有板块的市销率-5
花旗环球市场控股有限公司
■
定价日证券的估计价值，基于CGMI独有的定价模型和我们内部的资金成本率，将低于发行价格。这种差异归因于包含在发行价格内的出售、结构和对冲证券所需的某些成本。这些成本包括：（i）与证券发行相关的任何销售优惠或其他费用，（ii）我们及我们的关联公司在证券发行相关的对冲和其他成本以及（iii）CGMI或我们其他关联公司在对冲证券条款下的义务方面预期的利润（可能高于或低于实际利润）。这些成本对证券的经济条件产生不利影响，因为如果它们更低，证券的经济条件将更有利于您。证券的经济条件也可能受到使用我们的内部资金成本率而非我们的二级市场利率的影响。请参见下方的“如果按照我们的二级市场利率计算，则证券的估计价值将会更低”。
■
这些证券的预估价值由我们的附属机构使用专有的定价模型进行了确定。CGMI根据其专有的定价模型计算公开披露在本定价说明封面上的预估价值。在此过程中，它可能就模型输入（如基础资产收盘价波动率和关联性、基础资产的股息收益率和利率）做出自主判断。CGMI的输入观点可能与您或其他人的观点不同，并且作为此次发行的承销商，CGMI的利益可能与您的利益发生冲突。模型和模型输入可能被证明是错误的，并且因此不是证券价值的准确反映。此外，在本定价说明封面上列出的证券的预估价值可能与我们或我们的关联公司可能基于其他目的确定证券价值不同（包括会计目的）。您不应该因为证券的预估价值而投资于这些证券。相反，您必须愿意持有证券至到期而不论初始预估价值。
■
如果按照我们的二级市场利率计算，则证券的估计价值将会更低。本定价补充卷披露的证券的估计价值是基于我们的内部资金成本率而计算的，我们通过发行证券来借出资金的利率。我们的内部资金成本率通常低于我们的二级市场利率，后者是CGMI用于确定任何在二级市场上从您购买证券的价值的利率。如果本定价补充卷披露的估计价值基于我们的二级市场利率而非我们的内部资金成本率计算，则它很可能更低。我们的内部资金成本率是基于诸如证券的成本之类的因素，这些成本通常高于与传统债券证券有关的成本以及我们的流动性需求和偏好。我们的内部资金成本率不是证券上支付的利率。
由于没有关于我们未偿还债务的交易工具的活跃市场，因此CGMI会根据Citigroup Inc.，我们的母公司以及支付证券所有款项的担保方的债务的交易工具的市场价格来确定我们的二级市场利率，但受CGMI自行决定的调整的限制。因此，我们的二级市场利率并非我们信用风险的市场确定措施，而是反映市场对我们母公司的信用风险的看法，因为其为到期前购买证券的偏好受到调整。
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证券的估值不意味着CGMI或任何其他人在二级市场上愿意从您那里购买证券的价格（如果有的话）。任何此类二级市场价格都将在证券的期限内根据市场和其他因素波动，包括下一个风险因素中描述的因素。此外，与此定价说明中包括的估值不同，根据二级市场交易确定证券的任何价值都将基于我们的次级市场利率，这很可能导致证券的价值低于我们内部资金费率使用的价值。此外，证券的任何二级市场价格将受到买卖价差的影响，该价差可能因在二级市场交易中购买的证券的总声明本金金额以及取消相关对冲交易的预期成本而异。因此，证券的任何二级市场价格很可能会低于发行价格。
■
证券到期前的价值将基于许多不可预测的因素波动。您的证券在到期之前的价值将根据标的证券的收盘价、标的证券的收盘价的波动性和相关性、标的证券的股息率、总体利率、到期时间以及我们和Citigroup Inc.的信用价值而波动，其中包括在附带产品补充说明中描述的其他因素。“风险因素-所有证券的风险因素-证券到期前的价值将基于许多不可预测的因素波动”。标的证券的收盘价的变化可能不会导致您的证券价值相应变化。您应该明白，在到期前的任何时间，您的证券的价值可能会明显低于发行价格。
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发行后，CGMI提供的任何二级市场买入价以及CGMI或其附属公司准备的任何经纪账户结单指示的价值都将反映出一个暂时向上的调整。这个暂时向上的调整量将在暂时调整期内稳步下降至零。参见本定价说明中的“证券估值”。
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Russell 2000指数®（Bloomberg代码：“RTY”）和S&P 500指数®®罗素2000指数受中小市值股票相关风险的影响。构成罗素2000指数的股票由相对市值较小的公司发行。小公司股票价格可能比大市值公司股票价格更容易波动。这些公司往往不如大市值公司成熟。相对于更大的公司，中小市值公司可能较难承受不利的经济、市场、贸易和竞争状况。中小市值公司的股票不太可能支付股息，并且股息支付的存在可能是在不利市场条件下限制股票价格下行压力的因素。®如果证券期间发生某些事件，例如市场破坏性事件或基础资产的其他事件，作为计算代理人的CGMI将不得不做出自主判断，这可能会严重影响您对证券的回报。在做出这些决策时，计算代理人作为我们的附属方的利益可能与您作为证券持有人的利益相冲突。
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我们所提供的证券不是任何标的的推荐。我们提供证券的事实并不意味着我们认为投资于与标的有关的工具可能会取得有利的回报。事实上，由于我们是一家全球金融机构的一部分，我们的关联公司可能在标的或与标的有关的工具方面持有头寸（包括空头），并可能发布研究或表达意见，这在每种情况下都与投资于标的有关联。
PS-6
花旗环球市场控股有限公司
关于这些证券的美国联邦税务后果尚不清楚。对于这些证券的美国联邦税务处理的恰当性没有直接的法律权威，我们也没有计划向美国国税局（“IRS”）请求裁定。因此，这些证券的税务处理的重要方面是不确定的，国税局或法庭可能不同意这些证券作为预付未来合同的处理方式。如果国税局成功地主张证券的替代处理方式，则所拥有的证券和处置的税务后果可能受到重大和不利的影响。此外，未来的立法、财政部法规或国税局指导可能会对这些证券的美国联邦税务处理方式产生不利影响，可能具有追溯效力。
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标的证券的收盘价可能会受到我们或我们的附属公司的对冲和其他交易活动的不利影响。我们预计通过CGMI或我们的其他附属公司对证券的义务进行对冲，这些公司可能在期间对标的证券或与标的证券相关的金融工具持仓并在证券期限内调整这些仓位。我们的附属公司还定期为他们自己的账户、他们管理的其他账户或为了代表客户进行交易而对标的证券或与标的证券相关的金融工具进行买入或卖出（即持有多头或空头仓位或两者兼有）。这些活动可能会以负面方式影响标的证券的收盘价，并影响证券的价值和投资回报。它们还可能导致我们或我们的附属公司获得大量回报，而证券的价值下降。
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我们及我们的附属公司可能会因我们的附属公司商业活动而产生利益冲突。我们的附属公司与众多公司进行业务活动，包括发放贷款、进行和促进投资、承销证券发行和提供咨询服务。这些活动可能以负面影响底层资产的收盘价的方式涉及或影响底层资产，这可能会对证券的价值和收益产生负面影响。他们也可能在证券价值下跌的同时为我们或我们的附属公司带来丰厚的回报。此外，在此业务中，我们或我们的附属公司可能会获得未公开的信息，这些信息不会向您披露。
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计算代理机构是我们的附属公司，将就证券做出重要决定。证券期间，如果发生某些事件，如市场扰动事件和有关基础资产的其他事件，CGMI作为计算代理机构将需要做出可支配的判断，这可能会显着影响您的证券收益。在做出这些判断时，计算代理的利益作为我们的附属公司可能会与您作为证券持有人的利益相矛盾。请参见随附产品补充说明中的“与证券相关的风险因素-与所有证券相关的风险因素-计算代理机构是我们的附属公司，将就证券做出重要决定。”
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基础资产的变化可能会影响证券的价值。基础资产的发起人随时可能进行方法论变更或其他运营方式变更，这可能会影响基础资产的价值。我们不与任何此类基础资产的发起人相关，因此我们无法控制该发起人可能进行的任何变更。此类变更可能对基础资产的表现和证券的价值以及您对证券的回报产生不利影响。
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如果您是非美国投资者，您应查看下面的“美国联邦税务考虑因素- 非美国持有人”的代扣税问题讨论。
如果您是非美国投资者，则应查阅下文的“美国联邦所得税注意事项-非美国持有人”中讨论的代扣税问题。
您应仔细阅读附带的产品补充和定价补充的“美国联邦税务考虑”和“与证券相关的风险因素”下的讨论。您还应咨询您的税务顾问，了解这些证券的美国联邦税后果，以及根据任何州、地方或非美国税收司法管辖区的法律产生的税收后果。
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税收披露受到确认的约束。在证券定价后，我们的律师在进行确认之后，陈述在本定价补充中的“美国联邦税务注意事项”所设定的信息仍受到确认的约束。如果我们的律师无法确认该信息，您可能会在购买方面被要求接受对该信息的修改。在这种情况下，如果您拒绝接受该信息的修改，则您购买的证券将被取消。
PS-7
花旗环球市场控股有限公司
道琼斯指数是一个基于价格加权而不是基于市值加权的指数。道琼斯工业平均指数 此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。
道琼斯工业指数此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。请参阅“股票指数说明 - 道琼斯工业平均指数”部分此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。请参阅相应的基础补充材料中“权益指数描述-道琼斯工业平均指数”的部分获取更多信息。
我们从公开信息中获取了有关道琼斯工业平均指数的所有信息，但没有独立验证有关道琼斯工业平均指数的任何信息。这个定价补充只与证券有关，而不与道琼斯工业平均指数有关。我们不保证道琼斯工业平均指数的表现 此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。我们从公开来源收集了有关道琼斯工业平均指数的信息，并没有独立验证。请参阅相应的基础补充材料中“权益指数描述-道琼斯工业平均指数”的部分获取更多信息。
我们从公开信息中获取了有关道琼斯工业平均指数的所有信息，但没有独立验证有关道琼斯工业平均指数的任何信息。此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。我们从公开信息中获取了有关道琼斯工业平均指数的所有信息，但没有独立验证有关道琼斯工业平均指数的任何信息。此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。这个定价补充只与证券有关，而不与道琼斯工业平均指数有关。此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。我们不保证道琼斯工业平均指数的表现。此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。证券代表花旗环球市场控股公司的债务（由花旗集团担保）。纳斯达克100指数的发起人与这项发行以任何形式都不涉及，并且对证券或证券持有人没有任何义务。
这些证券仅代表花旗环球市场控股有限公司（由花旗集团担保）。道琼斯工业平均指数的赞助商此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。纳斯达克100指数的发起人与这项发行以任何形式都不涉及，并且对证券或证券持有人没有任何义务。
历史信息
2024年7月16日，道琼斯工业平均指数的收盘价为40,954.48。 此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。
道琼斯工业平均指数 此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。
道琼斯工业平均指数此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。历史收盘价
PS-8
花旗环球市场控股有限公司
请看 Equity Index Descriptions—The Russell Indices 中的「关于 Russell 2000 的信息」部分以获取更多信息。®指数
Russell 2000指数®（Bloomberg代码：“RTY”）和S&P 500指数®®该指数旨在跟踪美国股票市场的小型企业的表现。罗素2000指数包括的所有股票在美国主要交易所上交易。它由富时罗素计算和维护。 ®有关更多信息，请参见附带的基础补充说明中的“股票指数描述——罗素指数”部分。
本文使用公开可用信息计算罗素2000指数，未独立验证任何有关罗素2000指数的信息。本价目表仅涉及证券，不涉及罗素2000指数。我们不保证罗素2000指数在证券期限内的表现。
我们凭公开的信息推断出有关 Russell 2000 指数的所有信息，并没有独立验证关于 Russell 2000 指数的任何信息。本定价补充说明仅涉及证券，而不涉及 Russell 2000 指数。我们对 Russell 2000 指数的表现没有表态。®这些证券仅代表花旗环球市场控股有限公司的义务（由花旗集团担保）。罗素2000指数的赞助商没有参与此发行，也没有任何与证券或证券持有人有关的义务。 ®标普500指数®历史收盘价®标准普尔500指数在证券的期限内的表现。
该指数由500个发行人的普通股票组成，旨在提供美国股票市场大型企业的表现基准。它由标普道琼斯指数有限公司计算和维护。 ®标准普尔500指数的发起方与此发行无任何关系，并且对证券或证券持有人没有义务。
历史信息
罗素2000指数的收盘价®
下面的图表显示了从2014年1月2日到2024年6月3日每天罗素2000指数的收盘价。我们从彭博社获得了收盘价，没有进行独立验证。您不应将历史收盘价视为未来表现的指示。®
Russell 2000®标准普尔500指数历史收盘价
市销率-9
花旗环球市场控股有限公司
关于S&P 500指数的信息®指数
标普500指数®该指数由500个发行人的普通股票组成，旨在提供美国股票市场大型企业的表现基准。它由标普道琼斯指数有限公司计算和维护。
有关更多信息，请参见附带的基础补充说明中的“股票指数描述——标普美国指数”部分。
我们从公开可得的信息中获得了有关S&P 500指数的所有信息，并没有独立验证任何有关S&P 500指数的信息。本定价补充说明仅涉及证券，而不涉及S&P 500指数。我们不作出关于S&P 500指数在证券有效期内的表现的陈述。®本文使用公开可用信息计算标普500指数，未独立验证标普500指数的任何信息。®本定价补充说明仅与证券有关，与S&P 500指数无关。®我们对标准普尔500指数的表现不作任何陈述。®标准普尔500指数在证券的期限内的表现。
本证券代表花旗环球市场控股有限公司的债务（由花旗集团担保）。标准普尔500指数的发起方与此发行无任何关系，并且对证券或证券持有人没有义务。®标准普尔500指数的发起方与此发行无任何关系，并且对证券或证券持有人没有义务。
历史信息
2024年6月3日的S&P 500指数收盘价为5,283.40。®
下图显示了S&P 500指数的收盘价。®
S&P 500®标准普尔500指数历史收盘价
市销率-10
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美国联邦税务考虑因素
你应仔细阅读附带的产品补充说明书中“美国联邦税务考虑因素”和“与证券相关的风险因素”以及本定价说明书中的“摘要风险因素”下的讨论。
我们预计我们的律师将建议我们基于当前市场条件，将证券视为美国联邦所得税目的的预付远期合同。通过购买证券，您将同意（在缺乏管理决定或法院判决的情况下）接受此处理方式。关于此处理方式存在不确定性，IRS或法院可能不会同意。此部分所列信息仍需律师在证券定价后进行确认。如果我们的律师无法确认该信息，则在您购买证券时可能会要求您接受该信息的修订。在这种情况下，如果您拒绝接受该信息的修订，则您的证券购买将被取消。
假设证券的此种处理被尊重并受附带的产品补充说明书中“美国联邦税务考虑因素”中的讨论所约束，则在现行法律下应产生以下美国联邦所得税后果：
暂无翻译
在到期之前，您不应识别证券期间的应税收入，除非进行出售或交换。
暂无翻译
在出售或交换证券（包括养老）时，您应识别资本收益或亏损，等于实现金额与您对证券的税基之间的差额。如果您持有证券一年以上，则此类收益或亏损应作为长期资本收益或亏损.
我们不打算向美国国税局请求有关证券处理的裁定。证券的其他字符可能会对所持有和处置证券的税务后果，包括所认知的收益的时间和性质产生实质性和不利的影响。此外，美国财政部和美国国税局要求对涉及到与美国股票（U.S. Underlying Equities）或包括美国股票的指数相联的某些金融工具的美国联邦所得税待遇的各种问题提出评论，并且已经表明此类交易可能会成为将来法规或其他指导的主题。此外，国会成员提出了有关衍生合约税务处理的立法变化。在考虑这些问题之后发布的任何立法、财政部法规或其他指导可能对投资于证券的税务后果产生实质性和不利的影响，可能具有追溯效力。您应咨询您的税务顾问，了解证券的可能的其他税务处理及适用法律的潜在变化。
非美国持有人 根据附带产品补充说明书中所述，在不考虑在美国从事贸易或业务的情况下，如果您是该证券的非美国持有人（定义在附带产品补充说明书中），则通常不应对您支付的任何金额以及证券有关金额征收美国联邦代扣税或所得税，前提是您遵守适用的认证要求。
如附带产品补充中的“美国联邦税务注意事项-适用于非美国持有人”的那样，Code第871(m)节和财政部相关规定（“第871(m)节”）通常对与美国股票（U.S. Underlying Equities）或包括美国股票的指数相联的某些金融工具所支付或视为支付的股息相当数目强制征收30%代扣税。第871(m)节通常适用于在适用的财政部法规中所确定的根据适当财政部规定测试实质性复制了一个或多个美国股票的经济表现的合同。然而，这些规定经由IRS通知进行修改，免除了在2017年1月1日之前发行且没有“delta”值的金融工具。根据证券的条款和发行日期的市场情况，我们预计证券不会视为符合关于任何美国基础股票的“delta”一的规定的交易，因此不应根据第871(m)条在任何情况下应纳代扣税。但是，关于第871(m)条下证券处理的最终决定将根据证券的定价日作出，并且可能基于那一天的情况下证券将受到代扣税的情况。
认定证券不受第871(m)节适用并不对IRS具有约束力，并且IRS可能会对此处理表示异议。此外，第871(m)节是复杂的，其应用可能取决于您的特定情况，包括您的其他交易。你应咨询你的税务顾问，了解将第871(m)条应用于证券的可能性。
如果该证券适用代扣税，则我们将无需支付额外金额以涵盖代扣税额。
你应该阅读附带的产品补充中的“美国联邦税务注意事项”部分。
投资证券有关美国联邦所得税和遗产税方面的全部后果以及根据任何州，当地或非美国税务管辖区的法律而产生的任何税务后果，您还应咨询您的税务顾问。
分销补充计划
有关附带产品补充说明书中的“分销计划;利益冲突”和附带的招股说明书和招股书中的“分销计划”等其他信息，请参阅。
市销率-11
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证券估值
Citigroup Global Markets Inc.根据专有定价模型计算了本价格说明书封面上列出的证券的估计价值。 Citigroup Global Markets Inc.的专有定价模型通过估算可以复制证券支付的假设金融工具包的价值（由固定收益债券（“债券组成部分”）和用于证券的经济条款的一个或多个衍生工具组成）来生成证券的估计价值。 Citigroup Global Markets Inc.使用基于其内部资金利率的折现率来计算债券组成部分的估计价值。 Citigroup Global Markets Inc.根据专有的衍生品定价模型计算出衍生组成部分的估计价值，该模型基于各种输入参数生成组成衍生组成部分的仪器的理论价格，包括本价格说明书中“摘要风险因素-证券在到期前的价值将基于许多不可预测的因素波动”中描述的因素，但不包括我们或Citigroup Inc.的信用价值。这些输入参数可能是市场可观察的，也可能是Citigroup Global Markets Inc.根据其自主判断做出的假设。
该证券的估计价值是其条款和输入CGMI专有定价模型的结果。 截至本初步定价补充的日期，无法确定证券的估计价值在定价日将为多少，因为不确定CGMI专有定价模型的输入值在定价日将达到多少。
发行证券后约三个月的时间内，Citigroup Global Markets Inc.（CGMI）愿意从投资者处购买证券的价格（如果有）以及CGMI或其关联公司准备的任何证券经纪账户结单的价值（CGMI或其关联方可能也会通过一个或多个金融信息供应商公布该价值）将反映出一个临时调整，即预计在证券有效期内由CGMI或其关联方实现的对冲利润的一部分。 这种临时向上调整的量将在三个月的临时调整期内以直线方式降至零。但是，CGMI无义务随时从投资者处购买证券。请参阅“摘要风险因素-证券将不会在任何证券交易所上市，投资者在到期前可能无法出售它们。”
联系人
客户可以与本地证券经纪代表联系。 第三方分销商可以联系Citi结构化投资销售部，电话（212）723-7005。
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