本初步定价说明书中的信息不完整,可能会发生变化。此初步定价说明书和随附的招股书和招股说明书补充材料并不构成出售这些证券的要约,我们也不会在任何未被允许的州征求购买这些证券的要约。
待完善
2024年8月30日的初步定价补充协议
初步定价说明
(以2022年5月23日的招股说明书和2022年6月27日的招股说明书为基础)
根据424(b)(2)条规提交
注册编号333-265158
美元
本金金额:
美元
发行人:
barclays bank plc
发行价格:
本金的100.00%
系列:
A系列全球中期票据
到期付款:
票据的任何支付不受任何第三方的保证,而是受到发行人的信用价值以及相关英国清算机构行使任何英国银行内部重组权力的影响。如果 barclays bank plc 不履行其支付义务或成为相关英国清算机构行使任何英国银行内部重组权力(或其他解决措施)的对象,则您可能不会收到票据所欠的任何款项。有关更多信息,请参见本定价说明书中的 “同意接受英国银行内部重组权力” 和 “风险因素概述”,以及随附的招股说明书中的 “风险因素”。
原交易日期:
(2)
到期日:
原发行日期:
2024年9月18日。
面额:
1,000美元的最小面额,之后的积数为1,000美元。
利率类型:
固定利率
利率:
同意英国强制清算权
利息支付日期:
发行人选择提前赎回:
赎回价格:
利息支付金额:
每个利息期间,每$1,000本金票据的利息支付金额计算如下:
$1,000×利率×(利息期间天数/360)
其中,利息期间天数将根据30/360天计算规则确定。
[票据条款请见下一页]
06745UGM6 / US06745UGM62
向公众售价 (1), (2)
经销商佣金 (2)
巴克莱银行plc的收益
每张票据
本金的100.00%
1.00%
99.00%
总共
$
$
$
(1)因为购买票据以供某些基于费用的咨询账户销售的交易商可能会放弃一些或全部销售佣金、费用或佣金,所以投资于此类基于费用的咨询账户中的投资者的公开发行价可能在每张票据990.00美元和1,000美元之间。持有其票据的投资者可能因其帐户中持有的资产数量(包括票据在内)而向投资顾问或经理支付费用。
(2)
投资票据涉及许多风险。请参见附录中S-9页开头的“风险因素”以及本定价补充中PS-4页开头的“选定风险因素”。
这些票据不会在任何美国证券交易所或报价系统上进行上市。美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或否决这些证券,也未确定本定价补充是否真实或完整。任何相反陈述都是犯罪。

本通知构成我们的直接、无条件、无担保和非次级债务,不是巴克莱银行股份有限公司或巴克莱银行(Barclays Bank PLC)的存款负债,也不受英国金融服务补偿计划的保护,也未被美国联邦存款保险公司或英国或任何其他司法管辖区的任何其他政府机构保险或担保。
计息期:
初始计息期从原始发行日期开始(包括当天),到第一个计息付款日结束为止(不包括)。每个随后的计息期从前一计息期的计息付款日开始(包括当天),到下一个计息付款日结束为止(不包括)。最后一个计息期于到期日结束(如适用,为提前赎回日)(不包括)。
工商日惯例/日计算比例:
以下,未经调整;30/360
业务日:
星期一、二、三、四或五,不是纽约银行机构普遍根据法律、法规或行政命令关闭的日子。
结算:
DTC; 账面记载;可转让。
上市:
这些票据不会在任何美国证券交易所或报价系统上进行上市。
代理人:
巴克莱银行资本有限公司。
CUSIP / ISIN:
您应该阅读本定价补充和2022年5月23日日期的招股说明书,以及与我们的A系列全球中期票据有关的下面列出的文件一起。 这份定价补充和下面列出的文件包含票据的条款,取代了所有先前或同时口头陈述以及我们的任何其他书面材料,包括初步或指标定价条件、通讯、交易想法、执行结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。 由于票据涉及与传统债券证券不相关的风险,您应认真考虑附录中“风险因素”下列的事项。 我们建议您在投资票据之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。
您可以通过www.sec.gov访问SEC网站,方法如下(如果该地址更改,可通过查阅我们在该日期上向SEC提交的文件):
暂无翻译
2022年5月23日的招股说明书:
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312522157585/d337542df3asr.htm
暂无翻译
2022年6月27日的招股说明书补充:
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000312070/000095010322011301/dp169388_424b2-prosupp.htm
我们的SEC文件号码为1-10257。在本期限表中使用的“公司”、“我们”、“我们”或“我们”指的是巴克莱银行有限公司。
在我们接受该类要约之前,您可以在任何时间撤回购买票据的报价,方法是通知适当代理人。我们保留在发行票据之前更改票据条款或拒绝任何购买票据的报价的权利。在票据条款发生任何更改的情况下,我们将通知您,并要求您接受在您的购买中的这些更改。您还可以选择拒绝此类更改,我们可能会拒绝您的购买报价。
市销率-2

同意英国清盘认可
尽管享有的权利和债券的任何其他条款或任何其他协议、安排或谅解不包含在内,但通过购买债券,每个债券持有人和受益人承认、接受、同意受到约束,并同意相关英国清算机构行使任何英国银行重组权利。
根据修订版英国银行法2009年,相关英国救助机构可能在满足救助条件的情况下行使英国救助权。这些条件包括:英国银行或投资公司未能或可能未能满足金融服务和市场法2000的(在550亿FSMA的意义下)获得执照进行某些受监管活动的门槛条件,或者对于是欧洲经济区(“EEA”)或第三国机构或投资公司的英国银行集团公司,相关EEA或第三国相关当局已确认在该实体方面满足了救助条件。
我们尽可能地保持招股说明书补充中的下列条款不变:减记、转换、转让、修改和/或暂停权力的范围,允许(i)减少或取消债券的全部或部分本金、利息或其他任何应付金额;(ii)将债券的全部或部分本金、利息或其他任何应付金额转换为巴克莱银行PLC或其他人的股票或其他证券或其他债务(并向债券持有人或受益所有人发放这些股票、证券或债务);(iii)取消债券和/或(iv)修改或变更债券的到期日,或者修改应付的利息或任何其他金额的金额,或者应付的日期,包括暂停支付一段临时期限。英国清盘认可权仅可通过变更债券条款的方式行使,仅用于使相关的英国清盘认可权行使生效。每个债券持有人和受益所有人进一步承认并同意,债券持有人或受益所有人的权利受到约束,如果必要,仅用于使相关的英国清盘认可权行使生效。
有关更多信息,请参阅本发行补充的“精选风险因素—与发行人有关的风险——如果任何英国银行重组权力由相关英国清算机构行使,则您可能会失去部分或全部投资”以及附带的说明书补充中的“英国银行重组权力”、“风险因素—与证券一般有关的风险——作者成员中的银行或投资公司在失败或可能失败的情况下采取监管行动,包括由相关英国清算机构行使各种法定重组权力,可能会对任何证券的价值产生重大不利影响”和“风险因素—与证券一般有关的风险——根据证券条款,您已同意受到相关英国清算机构行使任何英国银行重组权利的约束”。
市销率-3

精选风险因素
投资债券涉及重大风险。您应结合下面总结的风险阅读发行说明书S-7页开始部分中更详细的风险。我们敦促您咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问,并只在您和您的顾问仔细考虑了您特定情况下对债券投资的适宜性之后,投资于债券。
总体上与Notes有关的风险
暂无翻译
债券的适宜性投资——您应在仔细考虑与您的投资目标相一致的Notes的适宜性后,与您的顾问一起决定是否投资于Notes,并根据本定价补充、说明书补充和说明书中列出的具体信息。无论是发行人还是巴克莱资本股份有限公司对于购买Notes的适宜性都没有做出任何建议。
暂无翻译
我们可以在此处所示的日期之前赎回Notes。如果您打算购买Notes,您必须愿意让您的Notes提前赎回。我们通常更有可能在我们预计Notes的利息在我们支付传统利息率存款或剩余期限等于Notes的期限的债务证券的利息率之上的期间赎回Notes。相反,当我们预计Notes的利息低于那些我们将支付的投资时,我们通常不会赎回Notes。如果我们在到期日之前赎回Notes,则将支付应计利息,但您将不会收到来自赎回Notes的未来利息支付,并且您可能无法将来所得到的赎回款投资于返回和如果它们没有被赎回,Notes应该是一样高的收益。此外,我们赎回Notes的权利还可能对您的Notes的销售能力和可能出售的价格产生负面影响。
暂无翻译
发行人信贷风险——债券是我们未担保和普通债务债券,直接或间接,不是任何第三方的债务。任何对Notes的支付,包括任何还本付息,取决于我们满足到期时的需求。因此,巴克莱银行PLC的实际和被认为的信用风险可能会影响Notes的市场价值,并且如果我们违约,则您可能无法收到到期时应付的支付或任何其他欠款。
暂无翻译
如果相关英国清算机构行使任何英国银行重组权力,您可能会失去部分或全部投资——尽管享有的权利和债券的任何其他条款或任何其他协议、安排或谅解不包含在内,但通过购买债券,每个债券持有人和受益人承认、接受、同意受到约束,并同意相关英国清算机构行使任何英国银行重组权利,如本定价补充中的“同意英国银行重组权利”所述。因此,任何英国银行重组权力均可能以使您和其他债券持有人和受益人失去投资价值的全部或部分,或从债券中接收与债券显着不同的证券为结果,这些证券可能比通常为债务证券提供的保护更少。此外,相关英国清算机构行使任何英国银行重组权力时,可能无需提前通知或要求债券持有人或受益人的同意。与债券相关的英国银行重构权的行使将不构成违约或违约事件(如优先债务证券协议中的每个术语所定义),并且受托人将不对受益人采取的任何行动或不采取的行动承担责任,无论在何种情况下,根据相关英国清算机构行使英国银行重组权。请参阅本定价补充中的“同意英国银行重组权”以及说明书补充中的“英国银行重组权”、“风险因素—与证券一般有关的风险——对集团中的银行或投资公司在失败或可能失败的情况下采取监管行动,包括相关英国清算机构采取各种法定重组权,可能会对任何证券的价值产生重大不利影响”和“风险因素—与证券一般有关的风险——根据证券条款,您已同意受到相关英国清算机构行使任何英国银行重组权的约束”。
市销率-4

与利益冲突有关的风险
暂无翻译
我们和我们的关联公司可能从事各种活动或作出决定,这些活动或决定可能会以各种方式实质性地影响您的Notes,并产生利益冲突——我们和我们的关联公司在债券发行方面扮演各种角色,如下所述。在履行这些职责的过程中,我们和我们关联公司的经济利益潜在地与Notes投资者的利益相冲突。
除上述活动之外,我们还将作为Notes的计算代理。作为计算代理,我们将做出任何必要的决定来计算Notes的任何支付。在做出这些决定时,我们可能需要做出某些自主判断。在做出这些自主判断时,我们的经济利益潜在地与Notes投资者的利益相冲突,而任何这些决定都可能对Notes的任何支付产生不利影响。
与Notes的价值和二级市场有关的风险
股票价值和二级市场风险
暂无翻译
暂无翻译
缺乏流动性——票据将不会在任何证券交易所上市。巴克莱资本股份有限公司和巴克莱银行PLC的其他子公司打算为票据提供次级市场,但不需要这样做,而且可能随时停止任何此类次级市场交易,而无需事先通知。巴克莱资本股份有限公司可能随时持有未售出的库存,这可能会抑制票据的次级市场发展。即使存在次级市场,这也可能不提供足够的流动性,无法让您轻松地交易或出售票据。由于其他经销商不太可能为票据提供次级市场,因此您可能能够交易您的票据的价格很可能取决于巴克莱资本股份有限公司和巴克莱银行PLC的其他子公司愿意购买票据的价格(如果有)。票据没有设计成短期交易工具。因此,您应该能够且愿意持有您的票据到到期日。
暂无翻译
许多经济和市场因素将影响票据的价值——票据的价值将受到许多可能相互抵消或放大的经济和市场因素的影响,包括:
o
票据的到期时间;
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市场普遍的利率和收益率;
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通货膨胀和通货膨胀预期;
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各种经济、金融、政治、监管或司法事件;
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债券的供求以及
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我们的信用价值,包括实际或预期的信用评级下调。
持有所有板块的市销率-5

税务考虑
票据上支付的利息通常会根据您的税务会计方法在发生或收到的时间被视为应税收入。在出售或交换(包括提前赎回或到期赎回)时,您通常会认识到应税的收益或损失,其等于出售或交换所实现的金额(不包括任何应计但未支付的利息)与您的票据税基之间的差额,通常等于您支付以获得票据的金额。如果您持有票据超过一年,则这种收益或损失通常为长期资本收益或损失。资本损失的可扣除性受限制。
上述讨论和随附的招股说明书不涉及根据第451(b)条的特殊税务会计规则适用的纳税人的后果。
非美国持有人。我们认为,非美国持有人不应被要求提供W-8表格以避免相应利息支付的30%的美国代扣税,尽管美国国税局可能会挑战这个立场。但是,非美国持有人应预期需要提供适当的W-8表格或其他文件以确定豁免退税的情况,如附属募集说明书中的“信息报告和备份代扣”一节所述。如果需要任何代扣,我们将不需支付任何额外金额以支付代扣金额。
您应该咨询您的税务顾问,了解票据的美国联邦税收后果,以及在任何州、地方或非美国征税辖区的法律下产生的税收后果。
PS-6

补充分配计划
我们将同意向巴克莱资本股份有限公司(“代理人”)出售票据的本金金额,并且代理人将同意从我们那里购买票据,且使用封面上指定的价格,该价格为包含票据最终定价条款的文件,该文件将根据424(b)条规进行备案。即使有任何票据被购入,代理也会承诺接受并支付所有票据。
我们预计票据的交付将是在原始交易日期之后一个以上的工作日在原始发行日期上进行的,但是尽管随附的招股说明书中有任何与此相反的,根据1934年修正案的证券交易法第15c6-1条,次级市场交易通常需要在一个工作日内结算,除非任何此类交易的当事方明确同意其他安排。因此,希望在交货前任何日期交易票据的买方将需要指定替代结算安排,以防止交收失败,应咨询自己的顾问。
PS-7