美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年8月30日

SOLIDION技术公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

诺埃尔路13355号 1100号套房

达拉斯， TX 75240

(主要执行机构地址，包括 邮政编码)

(972) 918-5120

注册人的电话号码，包括 地区代码：

不适用 (前姓名或前地址，如果自上次报告以来更改)

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请选中下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

*项目1.01签订材料最终协议

订阅协议

于2024年8月30日，Solidion科技有限公司(“本公司”)根据与若干机构投资者(“买方”)订立的证券购买协议(“认购协议”)，订立一项私募交易(“私募”)，总收益约为400万，然后扣除配售代理费用及本公司应付的其他与私募有关的开支。本公司拟将私募所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。EF Hutton，LLC担任私募的独家配售代理 。此次私募预计将于2024年9月3日左右结束。

作为定向增发的一部分，本公司共发行了12,217,470个单位和预融资单位(统称为“单位”)，购买价格为每单位0.3274美元。每个单位包括(I)一股普通股，每股面值0.0001美元的公司股票(“普通股”)(或一份购买一股普通股的预融资权证(“预融资权证”))，(Ii)两份C系列认股权证，每份购买一股普通股(“C系列认股权证”)，以及(Iii)一份D系列认股权证 ，购买在重置日期确定的数量的普通股(定义如下)，并根据其中的条款 (“D系列认股权证”以及“预筹资金认股权证”和“C系列认股权证”，称为“认股权证”)。

预筹资权证可在发行时按普通股每股0.0001美元的行使价行使，并在全部行使之前不会到期。C系列认股权证可于发行时行使，行使价为每股普通股0.3274美元(受若干反摊薄及股份合并事项保障的规限)，有效期为自股东批准之日起计5.5年(定义见认购 协议)。D系列认股权证将于重置日期(定义见D系列认股权证)后行使，行使价为每股普通股0.0001美元，自股东批准日期(定义见认购协议)起计为期5.5年。根据C系列认股权证可发行的普通股的行使价和股份数量将受 调整，而根据D系列认股权证可发行的普通股数量将以下列情况中较早的为准确定：(I)(A)涵盖所有可登记证券的回售登记声明(定义见D系列认股权证)宣布生效10个连续交易日后的第一个交易日或(B)购买者可能出现的日期后的第一个交易日 根据1933年《证券法》第144条出售可注册证券， 经修订的《证券法》连续10个交易日，或(Ii)获得股东批准(定义见认购协议)后的第11个交易日(重置日期)，并根据重置期间普通股的最低日平均交易价格(定义见D系列认股权证)确定，定价下限为普通股每股0.065美元，使C系列认股权证及D系列认股权证所涉及的普通股最高股数分别约为123,076,923股及49,320,990股。如果前一句第(I)或(Ii)款中的 未发生，“重置日期”是指D系列权证发行日期后12个月和30个交易日后的第11个交易日。本公司已承诺根据亦与买方就私募配售订立的登记权协议(“登记权协议”)，代买方提交一份涵盖所有可登记证券的转售登记声明。

前述对预出资认股权证、C系列认股权证、D系列认股权证、认购协议及登记权协议格式的描述 参考预出资认股权证、C系列认股权证、C系列认股权证、D系列认股权证、认购协议及登记权利协议表格全文 ，其副本分别作为附件4.1、4.2、4.3、10.1及10.2存档于本报告的8-k表格中，以供参考。

禁售协议

在签署认购协议时，普通股的某些持有人在签署认购协议的同时签订了锁定协议(“锁定协议”)，根据该协议，普通股的每个持有人将同意， 在符合某些惯例例外的情况下，不(I)出售、要约出售、同意要约或出售、征求购买要约、转换、 合同或同意出售、质押、保留、转让、借入或以其他方式处置，直接或间接，他们持有的任何普通股 (连同可转换为或可交换以获得在禁售期内获得的普通股的权利的任何证券 ，简称禁售股)，(Ii)达成具有相同效力的交易，(Iii)达成全部或部分转让给另一方的任何互换、对冲或其他安排 禁售股所有权或其他方面的任何经济后果，或就禁售期股份进行任何卖空或其他安排 ，或(Iv)公开宣布任何拟进行第(I)或(Ii)款所述任何交易的意向，直至截止日期后6个月为止(由禁售期协议日期起至该日期，即“禁售期”)。

锁定协议的前述描述 通过参考锁定协议表格全文进行限定，该表格的副本以表格8-k作为本报告的附件10.3存档，并通过引用并入本文。

投票协议

就签署认购协议而言，若干普通股持有人(如表决协议所述)已于签署认购协议的同时订立一份表决协议(“表决协议”)，根据该协议，该等普通股持有人同意投票赞成根据认购协议(如表决协议所述)发行单位的若干事项。

投票协议的前述描述 通过参考投票协议表格的全文进行了限定，该表格的副本作为本报告的附件10.4以表格8-k的形式包含在本报告中，并通过引用并入本文。

第3.02项股权证券的未登记销售。

以上在本报告第1.01项“认购协议”项下所述的信息通过引用并入本文。根据证券法第4(A)(2)节和/或根据证券法颁布的D条规定的豁免注册，将不会根据证券法发行与认购协议相关的普通股和认股权证股票和认股权证及其预期的交易 。

第7.01条规定FD披露。

2024年8月30日，公司 发布新闻稿，宣布签署认购协议。新闻稿的副本以表格8-k的形式作为本报告的附件99.1提供，并通过引用并入本文。

本条款第7.01条中的信息，包括附件99.1，仅供参考，不应被视为根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条的规定而被列入《证券交易法》第18条，也不得被视为根据《证券法》或《交易法》提交的任何申请文件中引用的信息，除非在该申请文件中有明确的引用。

前瞻性陈述

本当前表格 8-k包含1933年《证券法》第27A节或1934年《证券交易法》第21E节或《证券交易法》或《证券交易法》所指的前瞻性陈述。本报告中包含的非纯历史性陈述为前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述包括但不限于有关我们或我们的管理层对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他描述，包括任何基本假设的陈述 均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”以及类似的表述可以识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。

本报告中包含的前瞻性陈述基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念 。不能保证影响我们的未来事态发展将是我们所预期的。这些前瞻性陈述 涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)或其他假设，可能会导致实际结果或 表现与这些前瞻性陈述明示或暗示的大不相同。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者我们的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能在重大方面与这些前瞻性陈述中预测的结果大不相同。除非适用法律另有要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

由于许多已知和未知的风险和不确定性，我们的实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述中所表达或暗示的大不相同。可能导致实际结果不同的一些因素包括：我们执行业务的能力，包括扩大生产和为我们的产品和服务增加潜在市场的能力；我们筹集资金的能力； 可能对我们提起的任何法律诉讼的结果；保持我们的证券在纳斯达克上上市的能力； 我们可能受到其他经济、商业或竞争因素的不利影响的可能性，包括供应链中断， 并且可能无法管理其他风险和不确定性；适用的法律或法规的变化；我们可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性；以及我们于2024年4月12日提交给美国证券交易委员会的10-k表格年度报告中描述的其他风险和不确定性。

没有要约或恳求

这份表格8-k的当前报告不应构成出售要约或邀请购买任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不得在任何州或司法管辖区出售任何证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、征求或出售在根据该其他司法管辖区的证券法进行注册或资格之前是非法的。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书或获得豁免 ，否则不得发行证券。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品：

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

日期：2024年8月30日

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