附件10.60
备用股权购买协议
本备用股权购买协议(“本协议”)日期为2024年8月28日,由开曼群岛豁免有限公司(“投资者”)YA II PN,Ltd.与根据内华达州法律注册成立的公司(“本公司”)签订。
鉴于双方希望,根据本协议所载条款并在符合本协议规定的条件下,本公司有权按本协议规定不时向投资者发行和出售,投资者应从本公司购买最多20000万美元的公司普通股,每股面值0.001美元(“普通股”);以及
鉴于,普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司上市交易,代码为“APLD”;以及
鉴于,本协议项下可发行普通股的要约和出售将依据1933年证券法(经修订)第4(A)(2)节及其颁布的规则和法规(“证券法”),或根据证券法对将根据本协议进行的任何或所有交易的登记要求提供的其他豁免。
鉴于作为投资者签署和交付本协议的代价,本公司将根据第12.04节向投资者发行承诺股。
因此,现在双方同意如下:
第一条:某些定义
“增发股份”应具有第2.01(D)(Ii)节规定的含义。
“调整后的预付款”应具有第2.01(D)(I)节规定的含义。
“预付款”是指公司根据本协议第二条向投资者发行和出售预付款股份。
“预付款日”是指每笔预付款的适用定价期届满后的第一个交易日。
“预先通知”是指本公司高级职员以附件A的形式向投资者发出的书面通知,列明本公司希望向投资者发行和出售的普通股数量。



“预先通知日期”是指在符合本协议条款的前提下,公司被视为(根据第2.01(B)节)向投资者发出预先通知的每个日期。
“预付股份”是指公司应根据根据本协议条款发出的预发通知向投资者发行和出售的普通股。
“联属公司”应具有第3.07节中给出的含义。
“协议”应具有本协议序言所述的含义。
“适用法律”是指所有具有法律效力的适用法律、法规、规则、条例、命令、法令、裁决、禁令、行政命令、指令、政策、指导方针和守则,包括但不限于(I)与洗钱、恐怖分子融资、金融记录保存和报告有关的所有适用法律;(Ii)与反贿赂、反腐败、簿册和记录以及内部控制有关的所有适用法律,包括1977年《美国反海外腐败法》;以及(Iii)任何制裁法律。
“平均价格”指的是每股价格等于(I)投资者根据本协议购买的所有股票支付的总购买价格除以(Ii)根据本协议发行的股票总数所获得的商数。
“停电期”具有第6.01(e)条规定的含义。
“工作日”是指除任何周六、任何周日、美国联邦法定假日的任何一天或适用法律授权或要求纽约州银行机构关闭的任何一天。
“结束”应具有第2.02节中给出的含义。
“承诺金额”是指200,000,000美元的普通股。
“承诺费”应具有第12.04节中规定的含义。
“承诺期”是指自生效之日起至本协议终止之日止的一段时间,按照第10.01条的规定。
“承诺股份”具有第12.04条规定的含义。
“普通股”应具有本协议内容中所述的含义。
“公司”应具有本协议序言所述的含义。
“公司受偿人”应具有第5.02条所述的含义。

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“条件满足日期”应具有第7.01节中规定的含义。
“每日交易量”指彭博社报告的正常交易时间内主要市场普通股的每日交易量
“披露报告”具有第6.12条规定的含义。
“生效日期”指2024年9月30日。
“环境法”应具有第4.13节规定的含义。
“交易法”是指1934年修订的美国证券交易法,以及根据该法颁布的规则和条例。
“交易所上限”应具有第2.01(C)(Iii)节中给出的含义。
“排除日”应具有第2.01(D)(I)节中规定的含义。
“公认会计原则”应具有第4.06节中给出的含义。
“危险材料”应具有第4.13节中给出的含义。
“赔偿责任”应具有第5.01节中给出的含义。
“投资者”应具有本协议序言所述的含义。
“投资者受偿人”应具有第5.01条所述的含义。
“市场价格”是指选项1市场价格或选项2市场价格(如适用)。
“重大不利影响”指已经或将会对本协议或本协议预期的交易的合法性、有效性或可执行性产生重大不利影响的任何事件、事件或状况,(Ii)对公司及其子公司的整体运营、资产、业务或状况(财务或其他方面)的结果产生重大不利影响,或(Iii)对公司在任何重大方面及时履行其在本协议项下的义务的能力产生重大不利影响。
“重大外部事件”应具有第6.08节中规定的含义。
“最高预付金额”是指提前通知日期前5个交易日平均每日交易金额的100%。
“最低可接受价格”或“MAP”是指公司在每次选择选项2定价期(如果有)的预先通知中向投资者通知的最低价格。

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“纳斯达克”指纳斯达克股票市场有限责任公司。
“OFAC”应具有第4.30节中给出的含义。
“期权1市场价格”是指期权1定价期间普通股的VWAP。
“期权2市场价格”是指期权2定价期间普通股的每日最低VWAP。
“选项1定价期”是指选择选项1定价期(I)(如果在上午9:00之前提交给投资者)的预先通知适用日期的期间。交易日的东部时间,该交易日的开盘时间,或(Ii)如果在上午9:00之后提交给投资者。于交易日的东部时间,于本公司收到投资者接受该等预先通知的书面确认(可以是电邮)后(或正常交易时间的开市时间(如较后)),而该确认须指明开始的时间,在任何一种情况下,均于下午4:00结束。纽约市时间在适用的提前通知日期。
“方案2定价期”是指从预告日期开始的连续三个交易日。
“所有权限制”应具有第2.01(c)(i)条所述的含义。
“当事一方”或“当事各方”系指本协议的当事一方或当事各方,除非上下文另有要求。
“个人”是指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体或组织,包括政府或政治分支机构或其机构或机构。
“分配计划”是指登记说明书中披露股份分配计划的部分。
“定价期”应指期权1的定价期或期权2的定价期(视情况而定)。
“主要市场”指纳斯达克全球精选市场;但前提是,如果普通股在纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纽约证券交易所或纽约证券交易所美国证券交易所上市或交易,然后是“主要市场”指普通股随后上市或交易的其他市场或交易所,以该其他市场或交易所为主体普通股交易市场或交易所。

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“招股说明书”是指公司在注册说明书中使用的任何招股说明书(包括但不限于其所有修订和补充)。
“招股说明书补充文件”是指根据证券法第424(B)条不时向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件,包括通过引用方式纳入其中的文件,包括但不限于根据本章程第6.01节提交的任何招股说明书补充文件。
“收购价”是指每股预售股票的价格,其方法是将市场价格乘以(I)带有选项1定价期的预售通知的96%或(Ii)具有选项2定价期的预售通知的97%。
“可登记证券”是指(一)股份以及(二)以交换、股票分红、股票拆分或与股份组合、资本重组、合并或其他重组或其他方式发行或可就股份发行的任何证券。
“注册限制”应具有第2.01(C)(Ii)节中规定的含义。
“注册声明”指采用S-1表格或S-3表格或美国证券交易委员会颁布的本公司当时有资格及本公司的代表律师认为适当的其他表格的注册声明,该表格可供须注册证券的投资者根据证券法进行转售登记,该注册声明就股份的转售不时作出规定。
“条例D”是指根据证券法颁布的条例D的规定。
“所需批准”是指(I)本协议要求或预期提交的文件,包括第6.01节所述的文件,和(Ii)向每个适用的主要市场发出通知和/或申请(S),以便按照协议要求的时间和方式发行和销售可注册证券以及将应注册证券上市进行交易,以及根据适用的州证券法要求提交的文件。
“制裁”应具有第4.30节中给出的含义。
“被制裁国家”应具有第4.30节规定的含义。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。
“SEC文件”应具有第4.05节中规定的含义。
“证券法”应具有本协议内容中所述的含义。
“结算文件”应具有第2.02(a)条所述的含义。

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“股份”是指承诺股和本合同项下不时根据预付款发行的普通股。
“附属公司”指本公司直接或间接(X)拥有该人士的大部分已发行股本或持有该人士的大部分股权或类似权益,或(Y)控制或经营该人士的全部或实质所有业务、营运或管理的任何人士,而上述各项在本文中统称为“附属公司”。
“交易日”是指主板市场开放营业的任何一天。
“交易单据”应具有第4.02节规定的含义。
“成交量门槛”指普通股数量等于(A)公司在预先通知中要求的预付股数除以(B)0.30的商数。
“VWAP”指任何交易日的普通股在正常交易时间内在主要市场的每日成交量加权平均价,由Bloomberg L.P.
第二条预付款
第二节:先进性;力学。根据本协议的条款和条件,在承诺期内,本公司有权但无义务以下列条款向投资者发送预先通知,向投资者发行和出售预付股票,投资者应从本公司购买预付股票:
(A)事先通知。在承诺期内的任何时候,公司可以根据以下规定,在投资者满足或放弃第7.01节规定的条件的前提下,要求投资者通过向投资者发送预先通知的方式购买股票:
(I)本公司应全权酌情选择其希望在每次预先通知中向投资者发行及出售的预售股份数目(不超过最高预付金额)、其希望交付每项预先通知的时间以及将使用的定价期。
(2)不使用承诺额或其任何部分,不应收取强制性最低垫款,也不收取非使用费。
(B)预先通知的交付日期。预先通知应按照本合同附件A底部规定的说明送达。预付款

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选择选项1定价期的通知只应在交易日送达,并应视为在通过电子邮件收到通知的当天送达。选择选项2定价期的预先通知应被视为在(I)投资者收到通知的当天(如果该通知是在上午9:00或之前通过电子邮件收到的)。纽约时间(或在投资者自行决定同意的较晚时间),或(Ii)如在上午9:00后通过电子邮件收到,则为紧随其后的第二天。纽约时间。投资者在收到预先通知后,应立即(对于选择备选方案1定价期的提前通知,在任何情况下不得超过收到后半小时)提供书面确认(可以通过电子邮件)收到该提前通知,如果是选择备选方案1定价期的提前通知,则该确认应具体说明备选方案1定价期的开始时间。
(C)预先限制。无论公司在预售通知中要求预售股份的数量如何,根据预售通知发行和出售的预售股份的最终数量应根据以下各项限制减少(如果有的话):
(一)所有权限制;承诺额。应本公司的要求,投资者应告知本公司投资者实益拥有的股份数量。即使本协议有任何相反规定,投资者根据本协议并无责任购买或收购,亦不得购买或收购任何普通股,而当该等普通股与投资者及其联营公司实益拥有的所有其他普通股(根据交易所法案第13(D)条及根据该等规则颁布的第13d-3条计算)合计时,投资者及其联营公司实益拥有的普通股数目(合计)将超过当时已发行投票权或普通股数目的4.99%(“所有权限制”)。应投资者的书面要求,本公司应迅速(但不迟于普通股转让代理开业的下一个营业日)向投资者口头或书面确认当时已发行的普通股数量。就本公司发出的每一份预先通知而言,任何会导致(I)投资者超过所有权限额或(Ii)导致根据本协议向投资者发行及出售的股份总数超过承诺额的预付款部分将自动撤回,而本公司无须采取进一步行动,而该预先通知应被视为自动修改以减少所要求的预付款股份数目,减幅相当于该撤回部分;惟在任何该等自动撤回及自动修改的情况下,投资者将迅速将该事件通知本公司。

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(Ii)注册限制。在任何情况下,预付款不得超过根据当时有效的登记声明(“登记限额”)就本章程下拟进行的交易登记的普通股金额。就每项预先通知而言,任何超出登记限额的垫款部分将自动撤回,而本公司无须采取进一步行动,而该预先通知应被视为自动修改以将所要求垫款的总额减少相当于该撤回部分的金额;但倘若发生任何该等自动撤回及自动修改,投资者将迅速将该事件通知本公司。
(Iii)遵守主体市场规则。即使本协议有任何相反规定,本公司不应根据本协议进行任何出售,投资者没有义务根据本协议购买普通股,但仅限于在该等购买和出售生效后,投资者和本公司根据本协议发行的普通股总数以及截至2024年3月27日的某些预付预付协议,以及投资者和本公司于2024年5月24日的某些预付预付协议将超过24,471,329股(相当于截至3月26日的已发行和已发行普通股总额的19.99%)。根据主要市场的规则计算,根据主要市场规则计算的任何股份分拆、组合或类似事项的最高股份数目(按股份对股份计算)须减去根据根据主要市场适用规则与本协议拟进行的交易合计的任何交易或一系列交易而发行或可发行的普通股数目(该等最高股份数目,“交易所上限”),惟倘本公司股东已按照主要市场规则批准超过交易所上限的发行,则交易所上限将不适用。就每份预先通知而言,任何超出交易所上限的垫款部分将自动撤回,而本公司或投资者无须采取进一步行动,而该预先通知应被视为自动修订,以将所要求垫款的总额减少相当于就每份预先通知提取的部分的金额。
(四)音量阈值。关于预售通知,如果在适用定价期间在主要市场交易的普通股总数低于成交量门槛,则根据该预售通知发行和出售的预售股份数量应减少至(A)交易量的30%以上

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(B)投资者于该定价期间出售的普通股数目,但在任何情况下不得超过预先通知所要求的数额。
(D)最低可接受价格。
(I)对于选择方案2定价期的每个预先通知,公司可通过在该预先通知上注明地图来通知投资者有关该预先通知的地图。如果事先通知中未指定地图,则与该预先通知相关的地图将不会生效。在期权2定价期内的每个交易日,如果(A)对于每个带有地图的预先通知,普通股的VWAP低于关于该预先通知的有效地图,或(B)没有VWAP(每个该等日,“排除日”),将导致该预先通知中规定的预售股数量自动减少三分之一(1/3)(每个预付款的结果金额为“调整后预付款”),并且每个排除日应被排除在期权2定价期之外,以确定市场价格。
(Ii)就任何除外日期(S)的每笔垫款而言(在减持以达致经调整垫款金额后)的预付股份总数,须自动增加若干普通股(“额外股份”),数目相等于(A)投资者于该除外日期(S)出售的普通股数目(如有)及(B)投资者选择认购的该数目的普通股,而每股额外股份的认购价须相等于就该预先通知有效的地图乘以97%,但这一增加不得导致预付股份总额超过适用的预付通知中规定的金额或第2.01(C)节规定的任何限制。
(E)无条件合同。尽管本协议有任何其他规定,本公司及投资者确认并同意,于投资者接获本公司的有效预先通知后,双方应被视为已订立无条件合约,根据本协议的条款及(I)在适用法律及(Ii)条款的规限下,投资者可在该预先通知的定价期内出售普通股(包括受该定价期规限的任何预先股份),以根据该预先通知买卖适用数目的预售股份。

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第二节2结案。每笔垫款及每一笔垫款股份的买卖(每一笔“结清”)应在可行的情况下尽快按照下述程序在每个垫款日期当日或之后进行。双方承认,在预先通知发出时,收购价尚不可知(届时投资者受到不可撤销的约束),但将根据普通股的每日价格确定,普通股每日价格是下文进一步阐述的确定收购价的投入。在每笔交易中,公司和投资者应履行其各自的义务,具体如下:
(A)在每个预付款日,投资者应向本公司提交一份书面文件,其格式为附件b(每个“结算文件”),列出投资者将购买的最终股份数量(考虑到根据第2.01节的任何调整)、市场价格、购买价格、投资者向本公司支付的总收益,以及Bloomberg,L.P.的报告,说明定价期间每个交易日的VWAP(或,如果没有报道Bloomberg,L.P.,则为各方合理同意的另一种报告服务)。在每种情况下,根据本协议的条款和条件。
(B)在收到有关每笔预付款的结算文件后(在任何情况下,不得迟于收到预付款后的一个交易日),本公司将或将安排其转让代理以电子方式转让投资者将购买的预付股份(载于结算文件),方法是将投资者或其指定人在托管信托公司的账户中的存款记入其托管提款系统的贷方或以本协议各方共同商定的其他交付方式存入投资者的账户,并将该等股份转让的请求通知投资者。投资者在收到该通知后,应立即以现金形式向本公司支付股份购买总价(如结算文件所载)至本公司指定的书面账户,并向本公司发送有关资金转移请求的通知。不得发行零碎股份,否则将与预付款一起发行的任何零碎股份应四舍五入为下一个较高的整数股。为方便投资者转让普通股,只要有一份涵盖转售该等普通股的有效登记声明,普通股将不会带有任何限制性图例(投资者理解及同意,尽管并无限制性图例,但投资者只能根据适用登记声明所载招股章程所载分派计划及其他符合证券法的规定(包括任何适用招股章程交付规定)或根据现有豁免出售该等普通股)。
(C)在预付款当日或之前,本公司和投资者各自应向对方交付明确要求交付的所有文件、文书和文字

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双方根据本协议的任何一项,以执行和实现本协议中所设想的交易。
(D)即使本协议有任何相反规定,倘若在定价期内的任何一天,(I)本公司通知投资者发生重大外部事件,或(Ii)本公司通知投资者有重大外部事件发生,则双方同意待决预付款应终止,投资者在预付款结束时购买的最终预付股份数量应等于在本公司通知重大外部事件或禁止期间之前的适用定价期间投资者出售的普通股数量。
第二节3.严酷。
(A)如果投资者在收到预先通知后出售普通股,而公司未能履行第2.02节规定的义务,公司同意,除了且不以任何方式限制本合同第五条规定的权利和义务,以及投资者在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施(包括但不限于特定履约)外,公司将使投资者对所发生的任何损失、索赔、损害或费用(包括合理的法律费用和费用)不受损害。因该等违约而产生或与该等违约相关的损害,并承认在任何该等违约情况下可能会发生不可弥补的损害。因此,双方同意,投资者有权获得一项或多项禁令,以防止此类违反本协议的行为,并有权(在适用法律和主要市场规则的规限下)明确执行本协议的条款和规定,而无需张贴债券或其他证券或证明实际损害。
(B)倘若本公司发出预先通知,而投资者未能履行第2.02节所规定的义务,则投资者同意,除不以任何方式限制本章程第V条所载的权利及义务,以及本公司在法律或衡平法上有权享有的任何其他补救措施(包括但不限于特定履约)外,投资者因投资者违约而招致的任何损失、申索、损害或开支(包括合理的法律费用及开支)将不会对本公司造成损害,并承认一旦发生任何该等违约,可能会发生不可弥补的损害。因此,双方同意,本公司有权获得一项或多项禁令,以防止此类违反本协议的行为,并有权具体执行(在证券法和主要市场的其他规则的约束下)本协议的条款和规定,而无需张贴保证金或其他证券或证明实际损害。
第二节4根据《登记说明书》完成转售。在投资者购买全部承诺额并根据登记声明完成随后的全额承诺额转售后,投资者将通知本公司

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以书面形式(可能是通过电子邮件)确认所有后续转售已完成,本公司将不再有义务维持注册声明的有效性。
第三条投资者的陈述和担保
投资者向本公司表示并向公司保证,自生效日期起,在每个预告日期和每个预告日期,:
第三节组织和授权。投资者根据开曼群岛法律妥为组织、有效存在及信誉良好,并拥有订立及履行本协议项下责任所需的公司权力及授权,以及根据本协议条款购买或收购股份。投资者作出的投资决定以及签署和交付本协议、投资者履行其在本协议项下的义务以及投资者完成拟进行的交易均已获得正式授权,投资者不需要进行其他诉讼程序。以下签署人有权、有权及授权代表投资者或其股东签署及交付本协议及所有其他文件。本协议已由投资者正式签署及交付,假设本协议的签署及交付及本公司接受本协议,将构成投资者的法律、有效及具约束力的义务,并可根据其条款对投资者强制执行。
第三节第二节风险评估。投资者在金融、税务及商业事宜方面的知识及经验足以评估投资本公司普通股的优点及风险,并承担投资本公司普通股所带来的经济风险,以及保障其与拟进行的交易相关的利益。投资者承认并同意其在本公司的投资涉及高度风险,投资者可能会损失其全部或部分投资。
第三节本公司未提供任何法律、投资或税务建议。投资者承认,它有机会与自己的法律顾问以及投资和税务顾问一起审查本协议以及本协议预期的交易。投资者仅依赖该等法律顾问及顾问,而非本公司或本公司任何代表或代理人就投资者收购本协议项下普通股、本协议拟进行的交易或任何司法管辖区的法律、税务、投资或其他建议所作的任何陈述或陈述,投资者承认投资者可能会损失其全部或部分投资。
第三节第四节投资目的。投资者收购普通股是为了自己的账户,用于投资目的,而不是为了公开出售或分销普通股,或与公开出售或分销相关的转售,除非是根据证券法登记或豁免登记的销售;但条件是,通过在此作出陈述,投资者不同意或作出任何陈述或担保,在任何最低或其他特定期限内持有任何普通股,并保留根据提交的登记声明随时处置股份的权利。

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根据本协议或证券法规定的适用豁免。投资者目前并无直接或间接与任何人士就出售或分派任何股份达成任何协议或谅解。投资者承认,在适用法律要求的范围内,以及在招股说明书与转售可注册证券有关的范围内,其将在每份注册说明书和其中所载的任何招股说明书中披露为“承销商”和“出售股东”。
第三节第五节认可投资者。投资者是D规则第501(A)(3)条所界定的“认可投资者”。
第三节.6信息。投资者及其顾问(如有)已获提供与本公司业务、财务及营运有关的所有资料,以及投资者认为对作出明智投资决定具有重大意义的资料。投资者及其顾问(如有)已有机会向本公司及其管理层提出问题,并已收到该等问题的答案。该等调查或该投资者或其顾问(及律师)或其代表所进行的任何其他尽职调查,均不得修改、修订或影响投资者依赖本协议所载本公司陈述及保证的权利。投资者确认并同意,除本协议中包含的公司的陈述和保证外,公司没有向投资者作出任何陈述和保证,投资者承认并同意其没有依赖公司、其员工或任何第三方的任何陈述和保证。投资者明白其投资涉及高度风险。投资者已征询其认为就拟进行的交易作出知情投资决定所需的会计、法律及税务意见。
第三节第七节不是附属公司。投资者并非主管人员、董事或透过一个或多个中介直接或间接控制本公司或本公司任何“联属公司”(定义见证券法下颁布的第405条规则)的人士,或由本公司或其任何“联营公司”控制或共同控制的人士。
第三节第八节禁止事先卖空。于本协议日期前,投资者、其唯一成员、彼等各自的任何高级职员、或由投资者或其唯一成员管理或控制的任何实体不得以任何方式直接或间接为其本身的主要账户从事或达成任何(I)普通股的“卖空”(按交易所法案SHO规则第200条定义)或(Ii)套期保值交易,在任何情况下均建立于本协议日期仍然有效的普通股净空头头寸。
第三节.9一般性征求意见。投资者、其任何联营公司或代表其或彼等行事的任何人士,均未曾或将会就投资者提出的任何普通股要约或出售普通股进行任何形式的一般招揽或一般广告(按D规例的涵义)。

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第三节投资者认购、回售股份的情况。投资者声明并保证,其只会根据根据证券法登记转售该等股份的登记声明,以该登记声明中“分派计划”项下所述的方式,或以符合所有适用法律的方式,转售该等股份。投资者知悉并承认,如登记声明无效或根据任何垫款发行普通股会违反主要市场的任何规则,本公司将不能根据本协议要求垫款。
第四条公司的陈述和保证
除美国证券交易委员会文件中另有规定外,本公司向投资者声明并保证,截至生效日期,每个预告日期和每个预告日期(不包括仅涉及截至特定日期的事项的陈述和担保,其应在该特定日期书面上真实无误):
第四节.1组织和资格。本公司及其附属公司均为根据其各自司法管辖区法律妥为组织及有效存在的实体,并拥有拥有其财产及经营其现正进行业务所需的权力及授权。本公司及其附属公司均具备经营业务的正式资格,并在其所经营业务的性质需要具备该资格的每个司法管辖区均具良好信誉(在适用范围内),但如未能具备上述资格或信誉不会造成重大不利影响,则属例外。
第IV.2节授权、执行、遵守其他文书。本公司拥有根据本协议及其他交易文件订立及履行其义务,并根据本协议及本协议条款发行股份所需的公司权力及授权。本公司签署及交付本协议及其他交易文件,以及完成本协议及据此拟进行的交易(包括但不限于发行普通股)已获或(有关完成)本公司董事会正式授权,本公司、其董事会或其股东将不再需要进一步同意或授权。本协议及本公司为当事一方的其他交易文件已由本公司正式签署和交付(或在签署和交付时,将由本公司正式签署和交付),并且假设其签署和交付并由投资者接受,构成(或在正式签署和交付时,将是)本公司的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其各自的条款对本公司强制执行,但此类强制执行可能受到股权的一般原则或适用的破产、重组、暂停、清算或其他与以下各项有关或一般影响的法律的限制:适用债权人权利和补救办法的强制执行以及除作为赔偿和分摊权以外的其他权利的强制执行可受联邦或州证券法的限制。“交易文件”是指本协议及本协议任何一方订立或交付的其他各项协议和文书

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与预期的交易相关,因此,可能会不时修订。
第四节第三节股份授权。根据本协议将发行的股份,或投资者根据预先通知将购买的股份,于根据本公司董事会或其正式授权委员会或正式授权执行委员会批准的条款发行及交付时,将根据本协议规定的付款,正式及有效地授权及发行,且已缴足及不可评估,且无任何质押、留置权、产权负担、担保权益或其他申索,包括任何法定或合约上的优先购买权、转售权、优先购买权或其他类似权利,并将根据交易所法令第12条登记。该等股份一经发行,将符合招股章程所载或纳入招股章程的描述。
第四节。4无冲突。本公司签署、交付和履行交易文件,以及本公司完成在此进行的交易(包括但不限于发行普通股)不会(I)导致违反本公司或其附属公司的公司章程或其他组织文件(关于完成,在本协议拟进行的任何交易完成之前可能对其进行修订),(Ii)与根据或给予他人任何终止权利的任何违约(或在通知或时间流逝时将成为违约的事件)冲突或构成违约,或给予他人任何终止权利,修订、加速或取消本公司或其附属公司作为订约方的任何协议、契据或文书,或(Iii)在收到所需批准的情况下,导致违反适用于本公司或其附属公司的任何法律、规则、规例、命令、判决或法令(包括联邦和州证券法律及法规),或导致本公司或其附属公司的任何财产或资产受到约束或影响,但上文第(Ii)或(Iii)条所述的情况除外,除非该等违规行为合理地预期不会产生重大不利影响。
第四.5节证券交易文件;财务报表。除先前向投资者披露的外,自2022年8月1日以来,本公司已及时提交(根据交易所法案第120亿.25条允许的延期生效)根据交易所法案其必须向美国证券交易委员会提交的所有报告、附表、表格、声明和其他文件,包括但不限于披露报告、每一份可能不时修订的登记声明、其中包含的招股说明书及其每一份招股说明书补编,以及该等备案文件中包含的所有信息以及已经或可能在未来通过引用并入其中的所有文件和披露内容(所有该等文件以下称为“美国证券交易委员会文件”)。本公司已通过美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov,向投资者交付或提供美国证券交易委员会文件的真实完整副本(视情况而定)。除美国证券交易委员会文件的修正案或后续备案文件中披露的情况外,截至其备案日期(或者,如果在本申请日期之前被备案修改或取代,则在该修订或被取代的备案之日),每个美国证券交易委员会文件在所有实质性方面都符合《交易法》或

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(B)董事并无就“美国证券交易委员会”文件及其下颁布之“美国证券交易委员会”规则及法规所载重大事实作出任何陈述,且并无遗漏任何有关该等重大事实之陈述,或根据该等陈述所涉及之情况而遗漏陈述该等重大事实,以确保该等陈述并无误导。
第四节.6财务报表。美国证券交易委员会文件中以参考方式收录或并入的本公司综合财务报表,连同相关附注及附表,在所有重大方面均公平地呈示本公司及其附属公司于所示日期的综合财务状况,以及本公司于指定期间的综合经营业绩、现金流量及股东权益变动,并已按照证券法及交易法的要求及在一致的基础上应用的美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制(但下列对会计准则及实务的调整除外):(Ii)就未经审计的中期财务报表而言,在所涉期间内,该等财务报表可能不包括公认会计准则所要求的脚注,或可能是简明或摘要报表;及(Iii)不具重大意义的调整(不论个别或整体);《美国证券交易委员会》文件中所载或参考纳入的与本公司及子公司有关的其他财务和统计数据,在与本公司财务报表及账簿记录一致的基础上准确、公平地列报和编制;没有要求列入或参考纳入《美国证券交易委员会》文件中的财务报表(历史报表或备考报表),也没有按要求以引用方式纳入或纳入的财务报表;本公司及其子公司无任何未在美国证券交易委员会文件中描述的直接或或有重大负债或义务(包括任何表外负债)(不包括其证据);此外,美国证券交易委员会文件中包含或以引用方式纳入的有关“非公认会计准则财务措施”(由美国证券交易委员会的规则和法规定义)的所有披露,在适用的范围内,都在所有实质性方面均符合证券交易法规则G和证券法S-k规则第10项的规定。美国证券交易委员会文件中包含或以引用方式并入的可扩展商业报告语言的互动数据在所有实质性方面都公平地呈现了所需的信息,并且是根据美国证券交易委员会适用的规则和指南编制的。
第IV.7节注册说明书和招股说明书。在此提出的每份注册声明及股份的要约及出售,如已提交,将符合证券法下第415条规则的要求,并在所有重大方面均符合上述规则。任何法规、法规、合同或其他文件,如需在注册说明书或招股说明书或其任何修订或补充中描述,或作为注册说明书的证物提交,均已如此描述或提交。于本协议日期或之前提交证监会的每份注册说明书、任何招股章程及其任何该等修订或补充文件的副本,以及以引用方式纳入其中的所有文件,均已交付投资者及其律师,或可透过EDGAR索取。本公司并未派发,在每次预售日期及股份分派完成之前,将不会派发任何发售材料

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与发行或出售股份有关,但注册书、招股章程及彼此的招股章程副刊除外。
第IV.8节不得错误陈述或遗漏。每份注册说明书在生效或生效时,以及任何招股章程或其任何修订或补充的日期,在所有重大方面均符合并将符合证券法的要求。在每个预付款日期,注册声明和招股说明书将在所有重要方面符合证券法的要求。每份注册声明在生效或生效时,不包含、亦不会包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述必须陈述的重要事实或使陈述不具误导性所必需的重要事实。每份招股章程没有或将不包括对重大事实的不真实陈述,或根据作出该等陈述的情况,遗漏陈述作出该等陈述所需的重要事实,而不具误导性。在招股章程或任何招股章程补编中以引用方式并入的文件,在向委员会提交时,并不包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述必须在该文件中陈述或在该文件中作出陈述所必需的重大事实的任何其他文件,且该等文件并无误导性。前述规定不适用于任何该等文件内的陈述或遗漏,该等文件乃依据及符合投资者为编制该等文件而特别向本公司提供的资料。
第IV.9节与证券法和交易法相一致。每份注册声明、每份招股说明书或其任何修订或补充,以及通过引用纳入每份注册声明、招股说明书或其任何修订或补充的文件,当这些文件根据证券法或交易法向美国证券交易委员会提交或根据证券法生效(视情况而定)时,在所有实质性方面均符合或将符合证券法和交易法的要求(视情况而定)。
第四节.10股权资本化。截至本报告发布之日,公司法定股本为3.05亿股,其中3亿股为指定普通股,每股票面价值0.001美元,500万股为优先股。截至本文发布之日,公司已发行普通股157,438,246股,已发行优先股301,673股。
普通股根据交易法第12(B)条登记,目前在一级市场上市,交易代码为“APLD”。本公司并无采取任何旨在或可能具有终止普通股根据交易所法令的登记、将普通股从主要市场摘牌的行动,本公司亦无收到任何监察委员会或主要市场正考虑终止该等登记或上市的通知。据本公司所知,其符合主要市场的所有适用上市规定。

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第四节11.知识产权。本公司及其附属公司拥有或拥有足够的权利或许可,以使用开展各自业务所需的所有重要商标、商号、服务标志、服务标志注册、服务名称、专利、专利权、版权、发明、许可、批准、政府授权、商业秘密和权利(如有),但不会造成重大不利影响的除外。本公司及其子公司未收到本公司或其子公司侵犯商标、商号权、专利、专利权、著作权、发明、许可证、服务名称、服务标志、服务标志注册或商业秘密的书面通知,但不会造成重大不利影响的除外。据本公司所知,本公司或其附属公司并无因商标、商号、专利、专利权、发明、版权、许可证、服务名称、服务商标、服务商标注册、商业秘密或其他侵权行为而被提出或提出任何索偿、诉讼或法律程序,或据本公司所知,本公司并不知悉任何可能导致上述任何事项的事实或情况。
第四节.12雇员关系。本公司或其任何附属公司均未涉及任何劳资纠纷,据本公司或其任何附属公司所知,亦无任何此类纠纷受到威胁,而每宗个案均有可能造成重大不利影响。
第四节.13环境法。本公司及其附属公司(I)并无收到任何有关未能在各重大方面遵守所有环境法律(定义见下文)的书面通知,(Ii)已收到适用环境法律规定彼等开展各自业务所需的所有许可证、牌照或其他批准,及(Iii)并无收到指称未能遵守任何该等许可证、许可证或批准的所有条款及条件的书面通知,而上述第(I)、(Ii)及(Iii)项中的每项条款均合理地预期未能遵守将个别或整体产生重大不利影响。“环境法”是指与污染或保护人类健康或环境(包括但不限于环境空气、地表水、地下水、地面或地下地层)有关的所有适用的联邦、州和地方法律,包括但不限于与向环境排放、排放、释放或威胁释放化学品、污染物、污染物或有毒或危险物质或废物(统称为“危险材料”)有关的法律,或与制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、运输或处理危险材料有关的法律,以及所有授权、法规、法令、要求或要求函。禁令、判决、许可证、通知或根据其发布、登记、公布或批准的通知信件、命令、许可证、计划或条例。
第IV.14节标题。除不会造成重大不利影响外,本公司(或其附属公司)对其拥有的物业及重大资产拥有不可行的简单收费或租赁所有权,不受对本公司业务不具重大影响的任何质押、留置权、担保权益、产权负担、申索或衡平法权益的影响。本公司及其附属公司以租赁方式持有的任何不动产和设施均由他们根据有效、

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现有及可强制执行的租约,但非重大及不干扰本公司及其附属公司对该等物业及建筑物作出或拟作出的用途的例外情况除外。
第四节.15保险。本公司及其附属公司由具有公认财务责任的保险人为该等损失及风险投保,承保金额为本公司管理层认为在本公司及其附属公司所从事的业务中属审慎及惯常的金额。本公司并无理由相信其将不能在现有保险范围届满时续期,或不能以不会造成重大不利影响的成本,从类似的保险公司取得类似的保障,以继续其业务。
第IV.16节监管许可。除不会造成重大不利影响外,本公司及其附属公司拥有拥有各自业务所需的由适当的联邦、州或外国监管当局发出的所有重要证书、授权及许可,且本公司或任何该等附属公司均未收到任何有关撤销或修改任何该等证书、授权或许可的诉讼的书面通知。
第四节17.内部会计控制。本公司维持一套足以提供合理保证的内部会计控制制度,以提供合理保证:(I)各项交易均按照管理层的一般或特别授权执行,(Ii)交易按需要记录,以便能够根据公认会计原则编制财务报表,并维持资产问责,(Iii)仅根据管理层的一般或特定授权才允许接触资产,(Iv)已记录的资产问责与现有资产每隔一段合理的时间进行比较,并就任何差异采取适当行动,而管理层并不知悉任何重大弱点,而这些弱点并未在必要时在美国证券交易委员会文件中披露。
第四节.18放弃诉讼。任何法院、公共董事会、政府机构、自律组织或团体均未对本公司、普通股或本公司任何附属公司提出任何诉讼、诉讼、法律程序、查询或调查,而任何不利的决定、裁决或裁决将会产生重大不利影响。
第四节.19附则。除先前向投资者披露外,本公司目前并无直接或间接拥有或控制任何其他公司、合伙企业、协会或其他商业实体的任何权益。
第IV.20节税收状况。本公司及其每一附属公司(I)已按其所属司法管辖区的规定,及时作出或提交所有外国、联邦及州收入及所有其他税务申报表、报告及声明,(Ii)已及时支付在该等申报、报告及声明中显示或确定应缴的所有税款及其他政府评估及收费,但真诚地提出异议的除外,及(Iii)已作废

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在其账面上,为在该等申报表、报告或声明适用的期间之后的期间内缴付所有税项,提供合理足够的拨备。本公司并无收到任何司法管辖区税务机关声称应缴的任何重大金额的未缴税款的书面通知,而本公司及其附属公司的高级职员并不知悉任何该等申索的依据,即未能缴付税款会造成重大不利影响。
第IV.21节某些交易。除根据适用法律无须披露或先前向投资者披露者外,本公司高级职员或董事目前概无参与与本公司进行的任何交易(雇员、高级职员及董事服务除外),包括规定向或由任何高级职员或董事提供服务、提供租金予任何高级职员或董事或以其他方式要求任何高级职员或董事付款或支付予或由任何高级职员、董事、受托人或合伙人拥有重大权益或身为高级职员、董事受托人或合伙人的任何公司、合伙企业、信托或其他实体。
第四节.22优先购买权。本公司并无责任以优先认购权向任何第三方,包括但不限于本公司现任或前任股东、承销商、经纪、代理人或其他第三方发售本协议项下发售的普通股。
第IV.23节稀释。本公司知道并承认,根据本协议发行普通股可能会对现有股东造成稀释,并可能大幅增加已发行普通股的数量。
第IV.24节关于投资者购买股份的确认。本公司承认并同意,就本协议及本协议项下拟进行的交易而言,投资者仅以独立投资者的身份行事。本公司进一步确认,就本协议及本协议项下拟进行的交易而言,投资者并不担任本公司的财务顾问或受托人(或以任何类似身分),而投资者或其任何代表或代理人就本协议及本协议项下拟进行的交易所提供的任何意见,仅属投资者购买本协议项下股份的附带事宜。本公司知悉并承认,如登记声明无效或根据任何垫款发行普通股会违反主要市场的任何规则,本公司将不能根据本协议要求垫款。本公司承认并同意其有能力评估和理解,并理解和接受本协议拟进行的交易的条款、风险和条件。
第IV.25索偿人的费用。除与Northland Securities,Inc.有关的交易外,公司或任何子公司均不承担与本协议中预期的交易相关的任何发现人费用、经纪佣金或类似付款的任何责任。
第四节.26当事人之间的关系。本公司或其任何附属公司、联属公司或代表本公司或其代表行事的任何人士均不是投资者或任何

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且投资者或其任何联属公司并无或将会向本公司或其任何联属公司、其附属公司或代表其或彼等行事的任何人士提供任何服务。投资者与公司的关系仅为交易文件中规定的投资者。
第IV.27节[保留。]
第IV.28节前瞻性陈述。注册声明或招股说明书中包含的任何前瞻性声明(符合证券法第27A条和交易所法案第21E条的含义)均未在没有合理基础的情况下作出或重申,或除非出于善意而披露。
第四节.29遵守法律。本公司及其各附属公司目前及在任何时候均遵守适用法律;本公司并未收到任何违反适用法律的通知,亦不知道,亦无合理理由知道本公司或任何附属公司的任何董事、高级管理人员或雇员,或据本公司所知,代表本公司或任何附属公司行事的任何代理人、联属公司或其他人士已经、不遵守适用法律或可能导致不遵守适用法律的通知,且不知道任何适用法律或法规或政府立场的任何待定更改或预期更改;在每一种情况下,这都会产生实质性的不利影响。
第四节。30取消很重要。本公司或其任何子公司,或据本公司所知,董事的任何高管或受控关联公司,或董事的任何高管或任何子公司的高管,都不是以下个人,或由以下个人拥有或控制:(I)成为美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部或其他相关制裁机构实施或执行的任何制裁的对象,包括但不限于:被列入OFAC的特别指定国民和受封锁人员名单或OFAC的外国制裁逃避者名单或其他相关制裁机构(统称为“制裁”),或(Ii)位于、组织或居住在作为制裁对象的国家或地区(包括但不限于乌克兰的克里米亚、扎波里日希亚和赫森地区、乌克兰的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国(“受制裁国家”))。本公司或其任何附属公司均不会直接或间接使用预售股份所得款项,或借出、出资或以其他方式向任何附属公司、合营伙伴或其他人士提供此等收益:(A)用于资助或便利任何人或与任何人在任何国家或地区的任何活动或业务;或(B)以任何其他方式导致任何人(包括参与本协议所述交易的任何人,无论是作为承销商)违反制裁或适用法律。顾问、投资者或其他人)。于过去五年,本公司或其任何附属公司并无或现在并无与任何人士或在任何国家或地区进行任何交易或交易。

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在交易或交易时是或曾经是制裁对象或是受制裁国家的领土。本公司或其任何子公司、本公司或其任何附属公司的任何董事、高级管理人员或受控关联公司,从未因OFAC的担忧而被美国银行或金融机构暂时冻结或以其他方式冻结过资金。
第五条赔偿
投资者和本公司就其本身向另一方陈述以下事项:
第五节公司赔偿。考虑到投资者签署和交付本协议并收购本协议项下的股份,以及本公司在本协议项下的所有其他义务,本公司应为投资者及其投资经理约克维尔顾问全球有限公司及其各自的高级管理人员、董事、经理、成员、合作伙伴、员工和代理人(包括但不限于与本协议预期的交易有关的人员)和控制投资者的每个人(统称为证券法第15节或交易所法第20节)辩护、保护、赔偿和使其无害。投资者受弥偿人“)因任何及所有诉讼、诉讼因由、诉讼、索偿、损失、成本、罚款、费用、法律责任及损害赔偿,以及与此有关的合理及有据可查的开支(不论任何该等投资者受弥偿人是否为根据本协议寻求弥偿的诉讼的一方),并包括投资者受弥偿人或其任何一方因下列原因而招致或产生的合理律师费及支出(”获弥偿法律责任“),或与(A)原来提交的股份登记说明书或其任何修订、或任何相关招股章程或其任何修订或补充文件所载有关重大事实的任何失实陈述或指称失实陈述,或因遗漏或指称遗漏或指称遗漏述明其内规定须述明或为使其内的陈述不具误导性而必需述明的重大事实而引起或基于的;然而,在任何该等情况下,本公司将不承担责任,其范围为:(A)任何该等失实陈述或被指称的失实陈述、遗漏或被指称的遗漏或遗漏,或基于该等失实陈述或被指称的失实陈述或遗漏或被指称的遗漏,而该等失实陈述、申索、损害或责任是基于该等失实陈述或被指称的失实陈述、遗漏或被指称的遗漏而产生的,而该等失实陈述、申索、损害或责任是基于该等失实陈述或指称的失实陈述或遗漏或被指称的遗漏,而该等失实陈述或被指称的遗漏或遗漏是基于该等失实陈述或被指称的遗漏或遗漏,而该等失实陈述或被指称的遗漏或遗漏是基于该等失实陈述或被指称的遗漏或遗漏,而该等失实陈述或被指称的遗漏或遗漏或(C)实质性违反本协议所载本公司的任何重大契诺、重大协议或重大义务,或因此而预期的任何其他证书、文书或文件。在公司的上述承诺在适用法律下可能无法强制执行的范围内,公司应在适用法律允许的范围内尽最大努力支付和履行每项赔偿责任。
第五节投资者的赔偿责任。考虑到公司签署和交付本协议,以及投资者在本协议项下的所有其他义务

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根据本协议,投资者应保护、保护、赔偿公司及其所有高级职员、董事、股东、雇员和代理人(包括但不限于与本协议拟进行的交易有关的人员)以及按照证券法第15条或交易法第20条的规定控制公司的每个人(统称为“公司受赔人”),使其免受公司受赔人或他们中的任何人因下列原因或因下列原因而产生的任何和所有受赔偿责任,或与(A)原来提交的股份登记说明书或其任何修订、或任何相关招股章程或其任何修订或补充文件所载有关重大事实的任何失实陈述或指称失实陈述,或因遗漏或指称遗漏或指称遗漏述明其内规定须述明或为使其内的陈述不具误导性而必需述明的重大事实而引起或基于的;然而,投资者只对投资者或其代表向本公司提供的有关投资者的书面资料负上责任,而该等资料是由投资者或其代表向本公司提供并特别列入前述弥偿中所指的文件的,而在任何该等情况下,如任何该等损失、申索、损害或法律责任是由任何该等不真实的陈述或被指称的不真实陈述或遗漏或被指称的遗漏引起或基于任何该等不真实的陈述或被指称的遗漏或遗漏而产生或基于该等不真实陈述或被指称的遗漏或遗漏的,则该等损失、申索、损害或法律责任概不负责;(B)投资者在本协议或投资者据此或借此签立的任何文书或文件中作出的任何陈述或担保的任何失实陈述或违反;或(C)任何违反本协议或投资者据此或藉此签立的任何其他证书、文书或文件所载的投资者契诺、协议或义务的任何行为。在投资者的上述承诺在适用法律下可能无法强制执行的范围内,投资者应尽最大努力支付和履行适用法律允许的每项赔偿责任。
第五节权利要求的通知。投资者弥偿受保人或公司弥偿受偿人于接获涉及弥偿责任的任何诉讼或法律程序(包括任何政府行动或法律程序)展开的通知后,如投资者或公司弥偿受偿人须根据本细则第V条向任何弥偿一方提出有关弥偿责任的申索,则该投资者弥偿受偿人或公司弥偿受偿人(视何者适用而定)应立即向弥偿一方递交有关开始的书面通知;但未能如此通知弥偿一方并不会解除其在本细则第V条下的责任,除非弥偿一方因此而蒙受损害。补偿方有权参与,并在补偿方希望的范围内,与任何其他同样注意到的补偿方共同承担对其辩护的控制权,并由双方合理满意的律师共同对赔偿方和投资者受偿方或公司受偿方(视情况而定)满意;但投资者受偿人或公司受偿人有权保留自己的律师,并支付不超过一名律师的实际和合理的第三方费用和开支,由补偿方支付,但如果补偿方聘请的律师合理地认为,由于投资者受偿人或公司受偿人与补偿方之间的实际或潜在利益不同,该律师的代表将是不合适的

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以及在该法律程序中由该律师代表的任何其他一方。投资者受偿人或公司受偿人应与补偿方就任何此类诉讼或索赔的任何谈判或抗辩充分合作,并应向补偿方提供投资者受偿人或公司受偿人合理获得的与该等诉讼或索赔有关的所有信息。赔偿方应向投资者或公司受偿人合理地通报抗辩或与之有关的任何和解谈判的状况。赔偿一方对未经其事先书面同意而进行的任何诉讼、索赔或程序的任何和解不负责任,但赔偿一方不得无理地拒绝、拖延或附加条件。未经投资者受偿人或公司受偿人事先书面同意,任何赔偿方不得同意作出任何判决或达成任何和解或其他妥协,但无条件条款不包括申索人或原告向该投资者受偿人或公司受偿人免除与该等申索或诉讼有关的所有责任。在按照本条款规定进行赔偿后,赔偿方应享有投资者受偿人或公司受偿人对所有第三方、商号或公司与赔偿事项有关的所有权利的代位权。本条第五条规定的赔偿,应在调查或辩护过程中收到汇票并支付款项时,以定期支付的方式予以支付。
第五节补救措施。本条第五条规定的补救办法不是排他性的,不应限制任何受保障者在法律或衡平法上可享有的任何权利或补救办法。在本协议期满或终止后,双方根据本第五条承担的赔偿或作出贡献的义务应继续有效。
第五节责任限制。尽管有上述规定,任何一方均无权向另一方追偿惩罚性、间接性、偶然性或后果性损害。
第六条。
圣约
在承诺期内,本公司与出资人订立的契约,以及与本公司的出资人契约,其中一方的契约是为另一方的利益而订立的:
第VI.1节注册声明。
(A)提交注册说明书。公司应编制并向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明,供应注册证券的投资者转售。本公司可自行决定何时提交该等注册声明;但在注册声明生效前,本公司无权要求任何垫款。
(B)保存一份登记声明。公司应尽其合理的最大努力维持已申报的任何注册声明的有效性

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于承诺期内任何时间均有效,惟倘本公司已根据第2.04节接获通知,表示投资者已根据登记声明就全部承诺金额完成转售,则本公司将无进一步责任维持登记声明的效力。尽管本协议有任何相反规定,本公司应确保每份注册说明书(包括但不限于其所有修订和补充)和招股说明书(包括但不限于所有修订和补充)在提交时不得包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述必须在其中陈述的重大事实,或在其中作出陈述所必需的陈述(就招股说明书而言,根据作出该等陈述的情况)不具误导性。在承诺期内,如出现以下情况,本公司应立即通知投资者:(I)根据证券法,登记声明将停止有效;(Ii)普通股将不再获授权在第一市场上市;(Iii)普通股不再根据交易所法令第12(B)节或第12(G)节登记;或(Iv)本公司未能及时提交根据交易所法令作为报告公司所需的所有报告及其他文件。
(C)备案程序。公司应(A)允许投资者的律师有机会在向美国证券交易委员会提交文件前至少三(3)个交易日审查和评论(I)每份注册声明的所有修订和补充(包括但不限于其中包含的招股说明书)(Form 10-k年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-k当前报告除外),(B)投资者及其法律顾问对任何该等注册声明或其修订或补充文件或其中所载的任何招股章程提出的任何意见,均应在提交予美国证券交易委员会前的合理天数内予以合理考虑。公司应立即免费向投资者提供(I)美国证券交易委员会或美国证券交易委员会工作人员就每份注册说明书给公司或其代表的任何函件的电子版(这些函件应进行编辑,以排除有关公司或其任何子公司的任何材料和非公开信息),(Ii)在编制并提交美国证券交易委员会后,应投资者的要求提供每份注册书及其任何修正案(S)和补编(S)的电子版一(1)份,包括但不限于财务报表和附表,以及通过参考纳入其中的所有文件,如投资者要求,及所有证物;及(Iii)根据每份注册说明书的效力,提供一(1)份该注册说明书及其所有修订和补充文件的电子副本;但是,只要EDGAR上有任何文件,公司就不需要提供该文件)。
(D)修正案和其他备案。公司应(I)编制并向美国证券交易委员会提交该等修正案(包括生效后的修正案)和补充文件

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注册说明书及与该等注册说明书有关而使用的招股说明书,招股说明书将根据证券法公布的第424条提交,以使该注册说明书在承诺期内始终有效,并编制及向美国证券交易委员会提交该等额外的注册说明书,以便根据证券法注册转售所有须注册的证券;(Ii)促使相关招股说明书由任何所需的招股说明书附录修订或补充(在符合本协议条款的前提下),以及经如此补充或修订后根据根据证券法公布的第424条提交;(Iii)向投资者提供美国证券交易委员会与登记声明有关的所有函件的副本(惟本公司可剔除当中所载构成重大非公开资料的任何资料,及(Iv)遵守证券法有关登记声明的规定。在根据本协议(包括本第6.01(D)节)要求提交的登记说明书的修订和补充的情况下,由于公司根据交易法提交了表格10-k、表格10-Q或表格8-k的报告或任何类似报告,公司应在根据证券法颁布的第424条规则提交的招股说明书补充文件中提交该报告,以便将该提交纳入注册说明书,如果适用,或应在交易所法案报告提出要求本公司修订或补充注册说明书之日(如可行)或以其他方式在其后迅速向美国证券交易委员会提交该等修订或补充。
(E)蓝天。本公司应尽其商业上合理的努力,在适用法律要求的情况下,(I)根据投资者合理要求的美国司法管辖区的其他证券或“蓝天”法律,对登记声明所涵盖的普通股进行登记和资格审查;(Ii)在该司法管辖区准备和提交为在承诺期内保持其有效性而可能需要的修订(包括生效后的修订)和对该等登记和资格的补充;(Iii)采取必要的其他行动,以在承诺期内始终保持该等登记和资格的有效性。及(Iv)采取一切合理必要或适宜的其他行动,使普通股符合在该等司法管辖区出售的资格;然而,公司不得因此而被要求(W)对公司或其任何子公司的公司注册证书或章程或任何其他组织文件进行任何更改,(X)有资格在任何司法管辖区开展业务,如果没有本条款第6.01(E)条,它就不会有资格在任何司法管辖区开展业务,(Y)在任何此类司法管辖区缴纳一般税项,或(Z)提交在任何此类司法管辖区送达法律程序文件的一般同意书。本公司应迅速通知投资者本公司已收到任何有关根据美国任何司法管辖区的证券或“蓝天”法律暂停任何普通股的注册或出售资格的通知,或本公司已收到为此目的而启动或威胁进行任何法律程序的实际通知。

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第VI.2节暂停登记声明。
(A)设立禁制期。于承诺期内,如本公司真诚地厘定暂停使用注册声明或招股章程对修订或补充注册声明或招股章程是必要的,本公司可不时以书面通知(电邮已足够)暂停使用注册声明,使该等注册声明或招股章程不应包括对重大事实的失实陈述,或遗漏就作出该等声明所需陈述或作出该等陈述所需的重大事实,以顾及作出该等声明的情况而不误导(“禁止期”)。
(B)投资者在禁售期内不得出售。在该禁止认购期内,投资者同意不会根据该注册声明出售本公司的任何普通股。
(C)对禁制期的限制。本公司不得实施任何超过20天的禁售期,或以比本公司可能对其董事和高级管理人员转让本公司股权证券施加的类似限制更具限制性(包括但不限于持续时间)的方式。此外,公司不得在任何停电期间发出任何提前通知。如果此类重大、非公开信息的公开宣布是在禁制期内进行的,则禁制期应在上午8:59结束。纽约时间,公司应立即通知投资者禁售期已终止。
第六节普通股上市。自每次预售日期起,本公司将不时出售的股份将根据交易所法令第12(B)条登记,并获批准在主要市场上市,但须受正式发行通知所规限。
第六节律师的意见。在本公司发出首份预先通知日期前,投资者应已收到律师向本公司发出的意见书,该意见书的惯常形式及内容令投资者合理满意。
第六节交易法登记。在承诺期内,本公司将及时提交根据《交易所法》要求其作为报告公司的所有报告和其他文件,并且不会采取任何行动或提交任何文件(无论《交易所法》或其下的规则是否允许)来终止或暂停其在《交易所法》下的报告和提交义务。
第VI.6节转账代理说明。在承诺期内(或本协议第2.04节允许的较短时间内),在符合适用法律的情况下,公司应促使普通股转让代理从普通股中删除限制性图例(如有必要,包括由公司的法律顾问发表意见)

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投资者根据本协议购买的股份,但本公司的律师应已获提供他们可能需要的文件,以便他们能够提出意见或作出转让代理要求的陈述,或证明本协议所载任何陈述或担保的准确性,或证明本协议所载任何契诺、义务或条件的履行情况。
第六节公司的存在。本公司将尽商业上合理的努力,在承诺期内维护和继续本公司的公司存在。
第六节通知某些影响登记的事件;中止预付款的权利。在遵守第6.12节对与投资者分享材料、非公开信息的限制的情况下,公司将在得知与注册声明或相关招股说明书有关的以下任何事件发生后,立即通知投资者并以书面确认(以电子邮件为准)(在每种情况下,向投资者提供的信息将严格保密):(I)除与美国证券交易委员会调查有关的请求外,美国证券交易委员会或任何其他联邦或州政府当局在注册声明有效期内收到与本协议或本协议拟进行的交易有关的任何补充信息请求,或对注册声明或相关招股说明书的任何修改或补充请求;(Ii)美国证券交易委员会或任何其他联邦政府当局发布任何停止令,暂停《登记声明》的效力或为此启动任何程序;(Iii)收到任何关于暂停任何司法管辖区内任何待售普通股的资格或豁免资格的通知,或为此目的启动任何程序或书面威胁的任何通知;(Iv)发生任何事件(但不包括该事件本身的实质内容),而该事件令注册陈述书或有关招股章程或以引用方式成立为法团或视为已纳入其中的任何文件内所作的任何陈述在任何要项上不真实,或要求对注册陈述书、有关招股章程或文件作出任何更改,以致就注册陈述书而言,该陈述书不会载有任何关于重要事实的不真实陈述,或遗漏述明为使其中的陈述不具误导性而须在其内述明或必须述明的任何具关键性的事实,而就有关招股章程而言,不会包含对重大事实的任何不真实陈述,也不会遗漏其中要求陈述的任何重大事实或作出陈述所需的任何重大事实,考虑到作出陈述的情况不具误导性,或有必要修改登记声明或补充相关招股说明书以符合证券法或任何其他法律(本公司将立即向投资者提供对相关招股说明书的任何此类补充或修订);(V)本公司合理断定,根据适用法律,须于生效后修订注册说明书;(Vi)普通股应停止获授权在主要市场上市;或(Vii)本公司未能及时提交交易所法令规定其为申报公司的所有报告及其他文件(执行第120亿.25条)。本公司不应向投资者交付任何预先通知,并且本公司不应根据任何未决的预先通知(第2.02(D)节规定的除外),在任何

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前述事件(前一条第(I)至(Vii)款所述的每一事件,包括“重大外部事件”)。
第六节合并。如预先通知已送交投资者,则在该预先通知所拟进行的交易根据本细则第2.02节完成前,本公司不得将本公司与另一实体合并,或将本公司全部或几乎所有资产转移至另一实体,且投资者已收到与该等预先通知有关的所有股份。
第六节本公司普通股的发行。本协议项下普通股的发行和出售应符合证券法第4(A)(2)节和任何适用的州证券法的规定和要求。
第六节11.费用。无论本协议项下预期的交易是否完成或本协议终止,本公司将支付履行本协议项下义务的所有费用,包括但不限于(I)准备、印刷和提交注册说明书及其每项修订和补充、每份招股说明书及其每项修订和补充;(Ii)根据本协议发行的任何股份的准备、发行和交付;(Iii)公司律师、会计师和其他顾问的所有费用和支出(但为免生疑问,投资者的律师、会计师和其他顾问的费用和支出除外);(Iv)根据本协议的规定根据证券法对股份的资格,包括与此相关的备案费用;(V)印刷和交付任何招股说明书的副本以及投资者要求的对招股说明书的任何修订或补充,(Vi)与股份在主板市场上市或取得在主板市场买卖资格有关的费用及开支;及(Vii)美国证券交易委员会及主板市场的备案费。
第六节披露报告。公司应在不迟于下午5:30纽约市时间,在本协议日期后的第四个工作日,向美国证券交易委员会提交一份8-K表格的最新报告,披露公司和投资者签署本协议的情况(包括其中的任何证物,即“披露报告”),或转而在10-K表格中包括此类披露。在向美国证券交易委员会提交披露报告之前,公司应为投资者及其法律顾问提供合理的机会,让他们对披露报告草稿中包含的对本协议的任何描述发表评论,包括将提交的与之相关的任何证据,并应合理考虑所有此类评论。自向美国证券交易委员会提交披露报告以来及之后,本公司应已公开披露本公司或其任何子公司,或其各自的高级人员、董事、雇员、代理人或代表(如有)就交易文件所拟进行的交易向投资者(或投资者的代表或代理人)提供的所有重大、非公开信息。本公司不得、且本公司应促使其各子公司及其各自的高级职员、董事、雇员及代理人不得向投资者提供任何材料,未经投资者事先明确书面同意(可由投资者全权酌情决定批准或不批准)有关公司或其任何子公司的非公开信息;不言而喻,仅仅是通知

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根据第6.08节第(Iv)款要求的投资者本身不应被视为重要的非公开信息。尽管本协议有任何相反规定,本公司明确同意其应在披露报告中公开披露或以其他方式公开提供任何由本公司或据本公司所知代表本公司就交易文件拟进行的交易而传达予投资者的任何资料,而该等资料于生效日期后将构成有关本公司或其附属公司的重大非公开资料。本公司理解并确认,投资者在根据登记声明进行股份转售时将依赖上述陈述。此外,自提交披露报告后起,本公司确认并同意,本公司、其任何附属公司或彼等各自的高级职员、董事、联营公司、雇员或代理人与投资者或其任何高级职员、董事、联营公司、雇员或代理人之间的任何书面或口头协议下与交易文件拟进行的交易有关的任何及所有保密或类似责任将终止。
第VI.13节提前通知限制。如股东大会或公司行动,或任何股东大会或任何公司行动的记录日期,在该预先通知交付日期前两个交易日开始至该提前通知结束后两个交易日结束期间内,本公司不得交付该预先通知。
第六节收益的使用。本公司向投资者出售股份所得款项,将由本公司按照根据本协议提交的任何注册说明书(及其生效后的任何修订)及任何招股说明书副刊所载招股章程所载方式使用。本公司或任何附属公司均不会直接或间接使用本协议所述交易的收益,或将该等收益借出、贡献、促进或以其他方式提供给以下任何人:(I)直接或间接资助OFAC维护的特别指定国民和封锁者名单上的任何人或与任何国家或地区的任何人的任何活动或业务,该活动或业务在提供资金时是制裁或制裁计划的对象,或其政府是制裁或制裁计划的对象,或(Ii)以任何其他方式导致违反制裁或适用法律。
第六节遵守法律。在承诺期内,公司应在所有实质性方面遵守所有适用法律。
第六节市场活动。于承诺期内,本公司、任何附属公司或彼等各自的高级职员、董事或控股人士将不会直接或间接(I)采取任何旨在导致或导致、或构成或可能构成或导致稳定或操纵本公司任何证券价格的行动,以协助出售或转售普通股,或(Ii)违反m条出售、竞购或购买普通股,或向任何人士支付任何因招揽购买股份而获得的补偿。

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第六节交易信息。根据公司的要求,在承诺期内,投资者同意向公司提供交易报告,列出投资者在上一个交易周出售的普通股的数量和平均销售价格。
第六节销售限制。除下文明文规定外,投资者承诺,自本协议生效之日起至本协议到期或终止后的下一个交易日(“限制期”)(“限制期”)起,投资者、其任何高级管理人员或由投资者管理或控制的任何实体(统称为“受限制人”,上述各项均被称为“受限制人”)不得直接或间接从事普通股的任何“卖空”(如交易所法案SHO规则200所界定)。其本身的主要帐户或任何其他受限制人士的主要帐户。尽管有上述规定,但有明确理解及同意,本协议并无明文禁止任何受限制人士于受限制期间:(1)出售“作多”(定义见SHO规例下颁布的第200条规则)股份或(2)出售数目相等于该受限制人士根据待决预先通知无条件有责任购买但尚未根据本协议从本公司或过户代理收到的预付股份数目的普通股。
第六节19.转让。本协议对双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并符合其利益。未经另一方事先书面同意,任何一方均无权全部或部分转让或转让本协议或其在本协议项下的任何权利或义务,包括但不限于根据本协议或本协议拟进行的交易提出任何损害赔偿要求的任何权利,或就本协议的任何违约或违约提出任何索赔的任何权利,或因据称转让人履行本协议项下义务而产生的任何权利,而违反本协议规定的任何此类转让均应无效,且没有任何效力或效果。未经投资者同意,本公司无权转让或转让其任何权利,或向任何第三方提供约束或义务本公司的权利,以交付预先通知或实现本协议项下的预付款。
第七条。
递交预先通知的条件
本公司有权交付预先通知的先例条件。本公司交付预先通知的权利和投资者在本协议项下关于垫款的义务取决于本公司在每个预先通知日期(“条件满足日期”)满足或放弃下列各项条件:
(A)公司陈述和保证的准确性。公司在本协议中的陈述和保证在所有材料中都是真实和正确的

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截至预先通知日期的声明和保证除外,这些陈述和保证仅涉及某一特定日期的事项,该陈述和保证在该特定日期所写的内容应真实和正确)。
(B)发行承诺股。本公司应已根据第12.04条向投资者指定的账户发行承诺股,所有承诺股应全部赚取并不退还,无论是否根据本协议发出或结算任何预先通知,或本协议随后的任何终止。
(C)在美国证券交易委员会登记普通股。有一份有效的注册声明,根据该声明,投资者获准利用招股说明书转售所有承诺股份(除非所有承诺股份已于适用条件履行日期之前售出)及根据该预先通知可发行的所有普通股。除先前向投资者披露的资料外,本公司应在紧接适用条件满足日期前十二个月期间,及时向美国证券交易委员会提交交易所法令及美国证券交易委员会适用条例所规定的所有报告、通知及其他文件。
(D)主管当局。本公司应已取得任何适用州就要约及出售所有承诺股(除非所有承诺股已于适用条件完结日之前已售出)及根据该预先通知可发行的所有普通股所需的所有许可及资格,或应可获豁免。出售及发行承诺股(除非所有承诺股已于适用条件完结日之前已售出)及该等普通股的出售及发行,须经本公司所受所有法律及法规的法律许可。
(E)活动外无重大事项。不应发生任何重大外部事件,然后继续进行。
(F)董事会。(I)本公司董事会应已正式及有效地批准交易文件所拟进行的交易,(Ii)该等批准不得被修订、撤销或修改,并于适用的条件满足日期仍具有十足效力及效力,及(Iii)该批准的真实、正确及完整副本应已提供予投资者。
(G)公司的表现。公司应已在所有方面履行、满足和遵守本协议要求公司在适用条件满足日期或之前履行、满足或遵守的所有契诺、协议和条件。
(H)没有禁制令。任何法令、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令不得由任何法院或政府颁布、登记、公布或背书

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禁止或对本协议所设想的任何交易产生实质性和不利影响的主管司法当局。
(I)普通股不停牌或退市。(I)普通股的买卖不应已被美国证券交易委员会、主板市场或金融监管局暂停,(Ii)本公司不应已收到任何有关普通股于主板市场的上市或报价将于某个特定日期终止的最终及不可上诉的通知(除非普通股已于其后的任何主板市场上市或报价),亦未有就持续的普通股暂停或限制接受普通股的额外存款、电子交易或簿记服务,及(Iii)本公司将不会收到DTC发出的任何通知,表明DTC将暂停或限制接受DTC有关普通股的额外存款、电子交易或簿记服务(除非在暂停或限制之前,DTC已以书面通知本公司已决定不施加任何该等暂停或限制)。
(J)获授权。应有足够数量的授权但未发行和以其他方式未保留的普通股,用于发行根据该预先通知可发行的所有股份。
(K)签立的预先通知。自适用条件满足之日起,适用的预先通知中所包含的陈述应在所有重要方面真实无误。
(L)连续提前通知。除第一次预先通知外,本公司应已交付与所有先前预付款有关的所有股份。
第八条
非排他性协议
尽管本协议载有任何规定,本协议及本协议项下授予投资者的权利均为非排他性的,本公司可在本协议有效期内及其后的任何时间发行及配发或承诺发行及配发任何股份及/或证券及/或可转换票据、债券、债权证、购入股份或其他证券及/或可转换为本公司普通股或其他证券的其他设施,以及延长、续期及/或回收任何债券及/或债权证,及/或授予与其现有及/或未来股本有关的任何权利。
第九条。
法律/司法管辖权的选择
本协议,以及与本协议有关或因本协议或本协议拟进行的交易而产生的任何和所有索赔、程序或诉因,包括:

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但不限于,侵权索赔、法定索赔和合同索赔应根据并仅按照纽约州的实体法和程序法进行解释、解释、管辖和强制执行,在每种情况下,这些法律均为不时生效并可不时修订的法律,并适用于完全在纽约州境内签订的协议。双方还同意,双方之间的任何诉讼应在纽约州纽约县审理,并明确同意纽约州最高法院和纽约南区美国地区法院审理根据本协定提出的任何民事诉讼的管辖权和地点。
在适用法律允许的最大范围内,本协议的每一方在因本协议或本协议预期的交易、本协议的履行或本协议预期的融资(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中,放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)均证明,任何另一方的代表、代理人或代理人均未明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述豁免;(B)本协议的每一方均承认,除其他事项外,本款中的相互放弃和证明已引诱其与本协议的另一方订立本协议。
第十条.终止
第X.1节终止。
(A)除非按本协议规定提前终止,否则本协议将于(I)生效日期36个月周年后的下一个月第一天或(Ii)投资者根据本协议支付相当于承诺额的普通股预付款之日起自动终止。
(B)本公司可于五个交易日前向投资者发出书面通知后终止本协议,但前提是(I)并无尚未发出的预先通知,即尚未发行的普通股,及(Ii)本公司已支付根据本协议欠投资者的所有款项。除非双方书面同意另有规定,否则本协议可随时经双方书面同意终止,自双方书面同意之日起生效。
(C)在有效终止之前,本条款10.01中的任何规定不得被视为免除公司或投资者在本协议项下任何违约行为的任何责任

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或损害本公司和投资者在本协议有效终止前强制另一方具体履行其在本协议项下义务的权利。第五条所载的赔偿条款在本协议终止后仍继续有效,但本协议各方作出或同意的陈述和保证以及其他契约,在终止后自动失效,不再有进一步的行动、通知或行为。
第十三条.注意事项
除根据第2.01(B)节规定必须以书面形式送达并将被视为在第2.01(B)节规定的日期送达的预先通知外,根据本协议条款要求或允许发出的任何通知、同意、豁免或其他通信必须以书面形式发出,并将被视为已在以下情况下送达:(I)收到时,当面送达;(Ii)收到时,如果在交易日发送,则通过电子邮件发送,或如果不是在紧随交易日之后的交易日发送,则视为已送达;(Iii)通过美国挂号信寄出后5天,要求收到回执,或(Iv)在国家认可的隔夜递送服务寄存后1天,在每种情况下,适当地将收据寄给收到收据的一方。此类通信的地址(应按照本合同附件A递送的预先通知除外)应为:

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如果是对本公司,则为:
应用数字公司
3811海龟小溪大道,2100套房
德克萨斯州达拉斯,邮编75219
注意:韦斯·康明斯
电话:(214)427-1704
电子邮件: Wes@applieddigital.com

带一份复印件给(不应
构成法律程序文件的通知或交付):
Lowenstein Sandler LLP
美洲大道1251号
纽约,纽约10020-1095
注意:史蒂文·E西瑟先生
电话:(212)204-8688
电子邮件:ssiesser@lowenstein.com
如果对投资者:YA II PN,Ltd.
斯普林菲尔德大道1012号
新泽西州山腰邮编:07092
注意: 马克·安吉洛
投资组合经理
电话:电话:(201)985-8300
电子邮件:Mannelo@yorkvilleAdvisors.com
一份复印件(不应
构成法律程序文件的通知或交付):
约克维尔全球顾问
斯普林菲尔德大道1012号
新泽西州山腰邮编:07092
注意:法律部
电话:电话:(201)985-8300
电子邮件:Legal@yorkvilleAdvisors.com
或在变更生效前三个工作日,发送至接收方通过向对方发出书面通知而指定的其他地址和/或电子邮件和/或通知其他人。收到的书面确认(I)由该通知、同意、弃权或其他通信的接收者发出,(Ii)由发送者的电子邮件服务提供商以电子方式生成,其中包含时间、日期和接收者的电子邮件地址,或(Iii)由

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国家认可的隔夜递送服务应分别作为上文第(I)、(Ii)或(Iii)条规定的个人送达的可推翻证据。
第十二条杂项
第十二节1对应项。本协议可以相同的副本签署,两者应视为同一协议,并在双方签署副本并交付给另一方时生效。传真或其他电子扫描和交付的签名(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律,例如www.docusign.com所涵盖的任何电子签名),包括通过电子邮件附件,应被视为已正式和有效地交付,并且在本协议的所有目的下均有效。
第十二节《全员协定》;修正案。本协议取代投资者、本公司、其各自联属公司及代表其行事的人士之间就本协议所讨论事项订立的所有其他口头或书面协议,而本协议包含各方对本协议所涵盖事项的全部谅解,除本协议另有明确规定外,本公司及投资者均不会就该等事项作出任何陈述、保证、契诺或承诺。除由本协定各方签署的书面文书外,不得放弃或修改本协定的任何规定。
第十二节普通股报告实体。就本协议而言,为确定任何特定交易日普通股的交易价或交易量所依赖的报告实体应为彭博或其任何继承者。雇用任何其他报告实体必须征得投资者和公司的书面同意。
第十二节4.委托费和建造费。每一方应支付与本协议和本协议拟进行的交易有关的费用和开支(包括任何律师、会计师、评估师或其他人的费用),但公司已向投资者的子公司YA Global II SPV,LLC或投资者可能指示的其他人支付了25,000美元的结构费,而本公司须支付承诺费,数额相等于于本协议日期向投资者发行该数目普通股的承诺额(“承诺费”)的0.85%,相当于(I)承诺费除以(Ii)紧接本协议日期前3个交易日普通股每日VWAP的平均值(统称为“承诺股”)。不得就承诺费发行零碎股份,如有必要,将根据本协议发行的承诺股应四舍五入至下一个整体股份,以避免就承诺费发行零碎股份。

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第十二节5经纪业务。本合同的每一方均表示,它与任何要求对方支付任何费用或佣金的发现者或经纪人没有任何交易往来。另一方面,本公司及投资者同意赔偿另一方,并使另一方不会因声称就本协议或本协议拟进行的交易而代表补偿方提供的服务而向任何要求经纪佣金或索偿佣金的人士承担任何及所有责任,并使另一方不受损害。
[故意将页面的其余部分留空]


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兹证明,本备用股权购买协议由签署人签署,经正式授权,于上述日期生效,特此声明。
公司:
应用数字协作
作者:/s/ David Rench
姓名:David·伦奇
职位:首席财务官
投资者:
YA II PN,Ltd.
作者: Yorkville Advisors Global,LP
其: 投资经理

作者: Yorkville Advisors Global II,LLC
其: 普通合伙人
作者:/s/ Michael Rosselli
姓名: 迈克尔·罗塞利
标题: 伙伴




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附件A
提前通知
应用数字协作
日期:_ 预告号:_
以下签名人_特此证明,有关APPLIED DIGITAL Corporation普通股的销售(“公司”)根据日期为2024年8月28日的某些备用股权购买协议交付的与本预先通知相关的通知(“协议”),如下(本文使用的大写术语,但没有定义,其含义与协议中赋予的含义相同):
1. 以下签署人是公司正式选出的_。
2.没有对注册声明中所载信息进行根本性更改,这将要求公司在注册声明生效后对注册声明进行修订。
3.确认本公司已在所有方面履行本协议所载于预先通知日期或之前须由本公司履行的所有契诺及协议。自本预告之日起,所有交付本预告的条件均已满足。
4.根据本公司所要求的预付股份数目为_。
5.本次预付款的定价期为[选项1定价期]/[备选方案2定价期].
6.预付款(对于选项1定价期添加:)本次预付款的数量门槛为_。
7.预付款(对于选项2定价期添加:)本预付款通知的最低可接受价格为_
8.报告显示,截至本公告日期,本公司已发行普通股数量为_。
签字人已于上述日期执行本预先通知。
应用数字公司

由以下人员提供:*

请将此提前通知通过电子邮件发送至:
电子邮件:trading@yorkvillevisors.com
请注意:交易部和合规官
申请确认电话:(201)985-8300。


附件B
结算文件格式
通过电子邮件

应用型数字公司
Attn:。
电子邮件:
 请在下面查找有关预先通知日期的结算信息: 
1.预先通知中要求的普通股数量 
1.b.成交量阈值((1)中的普通股数量除以0.30)
1.c.定价期间交易的普通股数量
2.此预付款的最低可接受价格(如果有)
3.排除天数(如果有)
4.调整后的预付金额(如果适用)(包括根据成交量阈值调整) 
5.选择权[1] / [2]市场价格 
6.每股购买价格(选项1市场价格x 96%或选项2市场价格x 97%,如适用) 
7.应支付给投资者的预付股数量
8.应付公司的总采购价格(第6行x第7行) 
如果有任何排除天数,则添加以下内容
9.将向投资者发行的额外股份数量 
10.投资者向公司支付的额外金额(第9行中的额外股份x最低可接受价格x 97%)
11.支付给公司的总金额(第8行的购买价格+第10行的额外金额)
12.将发行给投资者的预付股份总数(第7行中应向投资者的预付股份+第9行中的额外股份)





请将应付投资者的预付股数量发放到投资者的账户,如下所示:
投资者的DT参与者#:
帐户名称:
帐号:
地址:
城市:
国家:
联系人:
号码和/或电子邮件:
真诚地,
YA II PN,LTD.
                        


应用数字公司同意并批准:


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姓名:
标题: