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根据第424 (b)(3)条规定提交
注册声明编号333-274835
《招股说明书》
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主要公开发行
20,849,975股A类普通股权证下的普通股
二次发行
38,542,254股A类普通股，
9,350,000认股权证，用于购买A类普通股，以及
9,350,000股A类普通股，作为认股权证的基础
完美公司。
本招股说明书涉及最多20,849,975股完美公司每股面值为0.10美元的A类普通股（以下简称“A类普通股”），该股份代表根据定义（以下所述）行使11,499,975张完美公开认股权证（以下简称“完美公开认股权证”），6,600,000张完美私人配售认股权证（以下简称“完美私人配售认股权证”）和2,750,000张完美前期购买认股权证（以下简称“完美前期购买认股权证”）所可发行的A类普通股。
本招股说明书还涉及按照定义（以下所述）不时由出售证券持有人（以下简称“出售证券持有人”）申购和转售的以下证券：(a) 最多38,542,254股A类普通股，包括(i) 最多24,927,254股发行给复股权持有人（以下称为“复股权持有人”）的A类普通股；(ii) 以每股10.00美元的预设购买价格发行的最多2,700,000股A类普通股给PIPE投资者（以下称为“PIPE投资者”）；(iii) 发行给FPA投资者（以下称为“FPA投资者”）的最多5,500,000股A类普通股；(iv) 以每股约0.0046美元的预设购买价格发行的最多5,415,000股A类普通股，包括发行给Ward Ferry（以下简称“Ward Ferry”）的最多387,228股A类普通股，发行给发起人（以下称为“发起人”）的最多4,891,467股A类普通股，向Provident Acquisition Corp.（“Provident”）的某些董事和顾问发行的最多136,305股A类普通股，这些股份是为了取消由这些持有人此前持有的5,750,000股Provident的B类普通股，以配合业务合并（以下所述）而发行的；(b) 最多9,350,000个完美认股权证（以下称为“认股权证”），包括(i) 最多2,750,000张完美前期购买认股权证和(ii) 以1.00美元每张购买价格发行的最多6,600,000张完美私人配售认股权证；(c) 最多9,350,000股A类普通股，其行使对应的完美前期购买认股权证和完美私人配售认股权证的行使价格为11.5美元每股。另外，最多5,500,000股A类普通股和2,750,000张完美前期购买认股权证以每单位10.00美元的预设购买价格（包括一个A类普通股和一半认股权证）发行给FPA投资者。
根据再资本化股东不时提供和转售的24,927,254股A类普通股，包括(i)我们向宁波新峰私募股权基金一号有限合伙企业发行的2,380,967股A类普通股，每股暗含购买价格为$1.7973；(ii)我们向CCV FUND I LP发行的3,058,082股A类普通股，每股暗含购买价格为$1.8102；(iii)我们向Extol Capital LP发行的556,391股A类普通股，每股暗含购买价格为$1.7973；(iv)我们向高盛亚洲战略二私人有限公司发行的6,435,128股A类普通股，每股暗含购买价格为$3.7201；(v)我们向StoneBridge 2020 Offshore Holdings II, L.P.发行的552,847股A类普通股，每股暗含购买价格为$3.7201；(vi)我们向StoneBridge 2020, L.P.发行的1,055,935股A类普通股，每股暗含购买价格为$3.7201；及(vii)我们向淘宝中国控股有限公司发行的10,887,904股A类普通股，每股暗含购买价格为$1.9289。
关于业务合并，21,651,203 Provident A类普通股持有人中，占具赎回权股份的94.14%的股东行使了赎回权，按每股约$10.07的赎回价格赎回其股份，共计约218.1百万美元。1,348,797未赎回的Provident A类普通股以每股$10.07的价格进行了注销，并以1,348,797股A类普通股进行了换股。11,499,975Perfect公共认股权证分发给了赎回和未赎回的Provident股东，每个认股权证暗示零对价。鉴于大量的Provident股东选择在业务合并完成前赎回其股份，公司从业务合并中获得的总收入相应较无赎回情形有所减少。尽管如此，我们从PIPE投资者和FPA投资者那里筹集了1.05亿美元，加上未赎回的Provident股东的收益，总收益达到1.19亿美金。根据本招股书，根据此次增发，可供转售的未解是优先股A也。
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截至2023年9月25日，我们的持有人持有的普通股总数约占已发行普通股的32.6％。鉴于根据本招股说明书由销售持有人注册以供潜在转售的大量已发行A类普通股，销售持有人出售A类普通股或市场上认为大量持有人有意出售其股份，可能会增加A类普通股市场价格的波动性或导致公开交易价格显著下跌。尽管A类普通股公开交易价格可能出现下跌，但销售持有人仍可能从根据本招股说明书出售的证券中获得正回报，前提是这种销售价格高于购买证券的价格。根据本招股说明书，部分待销售的证券的购买价格低于我们普通股或认股权证的当前市场价格。例如，除PIPE投资者和FPA投资者外，所有其他销售持有人将基于2023年10月2日我们的A类普通股收盘价格3.17美元获利。这些销售持有人的总利润金额为38.8 million美元。因此，即使交易价格低于我们的公共股东购买证券的价格，这些销售持有人可能也有动力出售其证券。请参阅“风险因素——由我们现有证券持有人在公开市场上大量销售我们的证券可能导致A类普通股和认股权证价格下跌，并且某些销售持有人可以实现正回报，即使其他股东可能出现负回报。”
本招股说明书所注册的证券并不意味着我们或出售证券的安全保障人将发行、提供或销售任何证券。出售证券的安全保障人可能会根据市场价格或通过私下洽谈以公开或私下交易的方式，从时间不定以安全保障人提供和销售本招股说明书所覆盖的证券的时间开始，全面或部分地提供、销售或分发注册。安全保障人在本招股说明书所覆盖的证券上进行出售，数量、价格和交易条款将由出售证券的安全保障人在他们提供和销售本招股说明书所覆盖的证券时确定。出售证券的安全保障人可能通过普通经纪交易、直接向我们证券的做市商或通过本招股说明书中描述的其他方式进行出售。与所销售证券有关的任何销售中，包括安全保障人，任何承销商、代理商、经纪人或交易员可能被视为《1933年修正案》（“证券法”）所定义的“承销商”。
我们将支付与证券注册相关的一定费用，并不会从出售证券的安全保障人那里获得销售收入，更详细地描述在本招股说明书中的“募集资金的使用”一章中，但对于按现金行使认股权证的情况除外。我们认股权证的行权价格为每张11.50美元。认股权证持有人是否行使其认股权证及我们收到现金收益的金额取决于我们A类普通股的交易价格。如果我们A类普通股的交易价格低于每股11.50美元，我们认为我们的认股权证持有人不太可能行使其认股权证。于2022年10月31日，我们的A类普通股和认股权证在纽约证券交易所（“NYSE”）上开始交易，分别代号为“PERF”和“PERF WS”。截至2023年10月2日，我们的A类普通股收盘价为3.17美元。因此，我们认为认股权证持有人目前不太可能行使其认股权证。
截至2021年12月31日和2022年12月31日，我们从中国大陆的收入占我们当年总收入的不到3％，截至2023年6月30日的六个月内，来自中国大陆的收入占我们当期总收入的不到1％。我们的移动应用可在中国大陆下载和使用。我们在中国大陆设有一个运营子公司，并且我们在中国大陆的业务操作需要获得和保持来自不同监管机构的相应许可和批准，以提供其当前的服务。根据当前的中国大陆监管方案，许多监管机构和地方政府共同监管互联网行业、人工智能和增强现实产业的各个重要方面。这些行业的经营者必须为相关业务获得各种政府批准和许可。虽然我们相信我们的中国大陆子公司已经取得并保持了来自相关监管机构的所有适用许可和批准，但我们无法保证其不会被发现违反现行法律法规，因为相关监管机构对这些法律法规的实施或解释，或未来的法律法规。如果我们未能完成、取得或保持所需的许可或批准，或进行必要的申报，或者未能遵守这些法律法规，可能会受到各种处罚，例如处罚金的征收以及在中国大陆的业务中断或限制。任何此类处罚、程序或行动都可能扰乱我们的业务操作，对我们的声誉、业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响，并影响我们向投资者提供或继续提供证券的能力，其中任何一个都可能导致我们的证券价值显著下降，甚至在极端情况下变得毫无价值。
截至2023年9月25日，我们总共发行和流通的普通股为11,807,534,900股，其中包括10,128,663,100股A类普通股和1,678,871,800股B类普通股（定义如下）。A类普通股和B类普通股持有人除了投票权和转换权之外享有相同的权利。每一股A类普通股有一票的投票权，在任何情况下均不可转换成B类普通股。每一股B类普通股享有
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十票持有人可以随时将其转换为一类A普通股。截至2023年9月25日，我们的创始人兼首席执行官Alice H. Chang可以行使对我公司已发行股份62.4%的表决权，通过直接和间接持有的16788718股B类普通股。根据纽约证券交易所的规定，我们是一家“受控公司”。只要我们符合此定义下的受控公司条件，我们就有权选择依赖某些公司治理规定的豁免权，并目前打算依赖这些豁免权，包括从属公司董事会（下文有定义）必须由独立董事组成这一规则的豁免权。
我们可能根据需要通过提交修正案或补充文件来修改或补充本招股说明书。在您做出任何投资决策之前，您应仔细阅读本招股说明书及其任何修正案或补充文件中的所有内容。
我们是根据2012年《振兴我们的企业创业法案》中定义的“新兴成长型公司”，并已选择遵守某些减少的上市公司报告要求。
我们还是根据1934年修订版的《证券交易法》中定义的“外国私募发行人”，将豁免于在《证券交易法第14条》下对受托代理征求的的特定披露义务和程序要求下施行的某些规则。此外，我们的高管、董事和主要股东将豁免于根据《证券交易法第16条》下的报告和“短线交易”利润追回规定。此外，Perfect不需要像在《证券交易法》注册公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表。
投资我们的证券是具有投机性的，涉及高风险的行为，这些风险在本招股说明书的第13页的“风险因素”部分以及招股说明书和适用的招股补充文件中描述。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或驳回根据本招股说明书发行的证券，亦未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是一种犯罪行为。
本招股说明书的日期是2023年10月18日。
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关于本招股书
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​ ​ ​ ​ 2 ​ ​
关于前瞻性声明的警示性声明
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​ ​ ​ ​ 8 ​ ​
认购须知
 ​ ​ ​ ​ 11 ​ ​
风险因素
 ​ ​ ​ ​ 13 ​ ​
募集资金的使用
 ​ ​ ​ ​ 附加信息 ​ ​
资本化和负债
​ ​ ​ ​ 16 ​ ​
承销
 ​ ​ ​ ​ 17 ​ ​
证券说明书
 ​ ​ ​ ​ 24 ​ ​
​ ​ ​ ​ 38 ​ ​
出售证券持有人
 ​ ​ ​ ​ 税务 ​ ​
分销计划
 ​ ​ ​ ​ 44 ​ ​
法律事项
 ​ ​ ​ ​ 46 ​ ​
专家
 ​ ​ ​ ​ 47 ​ ​
更多信息的获取途径
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参考资料
 ​ ​ ​ ​ 50 ​ ​
​ ​ ​ ​ 我们在当前运营或扩展进入的市场上有效竞争或保持市场领先地位的能力。 ​ ​
我们应对日益全球化运营所面临的挑战的能力；
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关于本招股说明书
我们对于执行、保护和维护知识产权的能力；以及
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在本招股说明书中被描述为“风险因素”一节中和本招股说明书中所引用的文件中还有其他事宜。
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如果这些风险或不确定性中的一个或多个得以实现，或者我们所作的任何假设证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中所预期的结果在重大方面有所不同。目前还可能存在被认为不重要或者未知的额外风险。不可能预测或者识别所有这些风险。

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常用术语

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“SEC” 表示美国证券交易委员会。
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在行使所有认股权之前，A类普通股的流通股份
假设所有认股权行使后，A类普通股的流通股份

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关于前瞻性声明的警告
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投资我们的证券涉及高度风险。在决定投资我们的证券之前，除了以下包含的风险因素外，您还应仔细考虑所有文件中所描述的风险因素，包括我们2022年12月31日年度报告20-F表中“风险因素”下讨论的风险因素，该报告已被纳入本招股说明书，以及被纳入本招股说明书中的文件类似部分中讨论的风险因素，以及适用招股说明书中的任何信息。请查看“纳入参考文件”。如果其中任何风险变为现实，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们的证券市场价格或流动性可能会下降，您可能会损失部分或全部投资。目前我们尚不知道的其他风险或我们目前认为不重要的风险也可能影响我们的业务运营。
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我们某些股东持有的A类普通股符合重新销售条件，而对于某些股东，受到《规则144》下的交易量、出售方式和其他限制。此外，根据新的注册权协议，某些股东有权根据《证券法》的某些条件要求我们为他们的证券注册销售。通过行使他们的注册权，并根据本招股说明书大量卖出我们的A类普通股，这些股东可能导致我们A类普通股的市场价格下跌。根据本招股说明书由销售股东提供转售的待售A类普通股代表截至2023年9月25日我们总未对任何普通股占比约32.6%。一旦重新销售限制结束并且在完成业务合并之前签订的某些限售协议到期，如果这些股票持有人出售这些股票或市场认为他们有意出售这些股票，包括根据本招股说明书的规定，我们的A类普通股的市场价格可能会显著下降。这些因素也可能使我们通过未来发行我们的A类普通股或其他证券筹集资金变得更加困难。
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根据相同的收盘价，普罗维登特B类普通股的持有人可能会获得约1710万美元的潜在利润。因此，虽然出售证券持有人可能会根据公司证券的交易价格获得正的回报率，但公司证券的公众持有人由于适用的购买价格和交易价格的差异可能不会获得相似的回报率。
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根据本招股说明书，所有由出售证券持有人出售的证券都将由出售证券持有人代表其各自的账户出售。我们将不会从这些销售中收到任何收入。
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不能保证认股权证持有人会选择行使任何或所有这些认股权证。认股权证的行使价格为每股11.50美元。认股权证持有人是否会行使认股权证，因此我们将收到的现金款项的金额，取决于我们A类普通股的交易价格。如果我们的A类普通股的交易价格低于每股11.50美元，我们认为认股权证持有人不太可能行使他们的认股权证。截至2023年10月2日，我们A类普通股的收盘价为3.17美元，我们认为认股权证持有人目前不太可能行使他们的认股权证。不能保证认股权证在到期前会处于实值状态，因此认股权证可能会变成废纸，并且我们可能不会从认股权证的行使中获得任何款项。在部分以“现金less”形式行使这些认股权证时，我们从行使这些认股权证所得的现金金额将减少。我们不指望依靠认股权证的现金行使来资助我们的运营。相反，我们打算依靠本招股说明书中的其他地方和作为参考资料并入本招股说明书的其他文件中讨论的我们主要的现金来源，来继续支持我们的运营。
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按摊余成本计量的现金及现金等价物和流动金融资产
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我们的公司
我们的公司信息
资本盈余
 
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权证负债
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资本融资计划
每份权证的条款规定，在某些情况下，应对权证可以行使的A类普通股数量或权证行使价格进行调整。通常情况下，防止稀释效应的调整是不应课税的。然而，如果调整导致美国权证持有人的比例利益增加，例如，由于将现金或其他资产分配给A类普通股持有人而使其增加的普通股数量可以行使或降低了权证的行使价格，从而增加了其在我们的资产或收益中的比例利益（例如，“—分配”中所述的对A类普通股持有人征税的现金或其他财产分配），我们的权证持有人将被视为收到了我们的有利分配。这样的有利分配将如同如果权证持有人收到了等同于所增加利益的现金分配的公允市值的情况下，按照上述章节中描述的方式纳税，且将增加持有人权证的公允税基，但分配应课税为股息。
在该纳税年度，我们至少75%的总收入是被动收入。
在该纳税年度，根据季度平均计算，我们至少有50%的价值归因于生产或用于生产被动收入的资产。
TABLE OF CONTENTS
 
资金用途
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通常，在每个适用于税款不足支付的年度中，将对与该税款有关的税款征收利息费用。
如果我们在一个纳税年度内是一个PFIC，并且我们的A类普通股在该年被视为“可市场化股票”，您可以选择以市价计算法评估您的A类普通股。如果您做出这个选择，您将不受上述PFIC规则的影响。相反，一般情况下，您每年将按照在纳税年度结束时您的A类普通股的公允市值超过您的A类普通股的调整基础的剩余部分（如果有）计入普通收入。您还将在纳税年度结束时由于A类普通股的调整基础超过其公允市值而认可一笔普通亏损（但仅限于由于市价计算法的选择而先前包含的收入净额的范围内）。您对A类普通股的基础将根据此类收入或损失金额进行调整。您通过出售或其他处置您的A类普通股所要获得的任何收益都将作为普通收入进行税收计入，而任何亏损则将作为普通亏损计入（前提是先前根据市价计算法的选择包含的收入净额的范围内），此后的亏损将作为资本亏损计入。
如果您在我们被视为您的PFIC的任何一年中拥有A类普通股，您可能需要提交IRS表格8621。
用途
Non-U.S. Holders
风险因素 投资我们的普通股涉及风险。在购买任何股票之前，您应仔细考虑以下风险的情况说明，以及本拟除权说明书和附带招股说明书中反映的风险因素的任何修改、补充或更新，同时还应认真考虑本拟除权说明书和附带招股说明书中包含的所有其他信息，以及本拟除权说明书和附带招股说明书中纳入的所有信息，以及我们用于本次配售的任何相关免费书面招股说明书。除上述风险和不确定因素外，我们可能未意识到的其他风险和不确定因素，或目前我们认为不重要的风险和不确定因素，也可能成为影响我们的重要因素。如果任何此类风险或下述风险或我们的SEC文件中所述风险发生，则我们的业务、财务状况、业绩或前景可能受到实质性的不利影响。在这种情况下，我们的普通股的交易价格可能下跌，您可能会损失部分或全部投资。
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风险因素
这些减免适用于从2022年8月10日起的二十年时间。
DESCRIPTION OF SECURITIES
截至2023年6月30日，Perfect Corp.按照《1934年修订的证券交易法》第12节的规定注册了以下证券：
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募集资金的使用
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本部分对于“我们”，“我们的”，“我们的”，“完美”和“公司”的参考是指完美公司，并不是指其子公司。以下描述可能不包含对您重要的所有信息，因此我们建议您参阅我们的章程，该章程的副本作为本招股说明书的附件3.1提交给美国证券交易委员会。

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资本构成和负债
尽管如上所述，当附属于某一类别的权利可能受到重大不利影响时，该类别股票持有人应另行召开会议通过普通决议，或书面提供同意意见。
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每股B类普通股都可以在持有人的选择下在任何时候转换为一股A类普通股。当B类普通股不再由DVDOnet.com. Inc.、Golden Edge Co., Ltd.、World Speed Company Limited或Alice H. Chang拥有时，每股B类普通股将自动和立即、无需持有人的进一步行动而转换为一股A类普通股。在任何情况下，A类普通股均不可转换为B类普通股。
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在清盘时，股东将按其在清盘时已足额缴付的股本与其分别持有的股份比例参与任何剩余资产的分配。
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(以千为单位)
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b) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
现金及现金等价物
​ ​ ​ $ 合并并将我们的全部或部分股本分割为比现有股份金额更大的股份。 ​ ​ ​ ​ $ 276,943 ​ ​
​ ​ ​ ​ 160,800 ​ ​ ​ ​ ​ 160,800 ​ ​
​ ​ ​ ​ 根据开曼群岛的《公司法》规定，股份有限公司或担保有限责任公司可以根据其章程的特别决议，经开曼群岛高级法院确认后，以任何方式减少其股份资本。 ​ ​ ​ ​ ​ 437,743 ​ ​
豁免公司的成员登记不对外开放。 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
A类普通股
 ​ ​ ​ ​ 10,147 ​ ​ ​ ​ ​ 12,232 ​ ​
TABLE OF CONTENTS
​ ​ ​ ​ 1,679 ​ ​ ​ ​ ​ 1,679 ​ ​
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​ ​ ​ ​ 根据特拉华州公司法，特拉华州公司的董事对公司及其股东负有受托责任。这项责任有两个组成部分：审慎义务和忠诚义务。审慎义务要求董事以普通谨慎人在类似情况下行事，诚实守信。根据这一义务，董事必须获悉并向股东披露与重大交易有关的所有合理可得的重要信息。忠诚义务要求董事以其合理认为对公司最有益的方式行事。他或她不能利用自己的企业职位获得个人利益或优势。这一义务禁止董事进行自营交易，并要求以股东普遍共有的利益为优先，而不是董事、高管或控股股东独有的利益。一般来说，董事的行为被假定是基于明智的判断、诚实守信以及对公司最有益的诚信信仰。但是，如果有关一位董事的交易的证据证明违反了受托责任之一，这一假设可以被推翻。如果有关一位董事的交易的证据得到提供，董事必须证明该交易在程序上公平，并且对公司具有公正的价值。 ​ ​ ​ ​ ​ 《公司法》仅为股东提供有限的召开股东大会的权利。然而，这些权利可能已在公司的章程中规定。根据章程，董事会应根据股东书面要求，在截至要求日期的所有已发行和流通股份中，持有不少于十分之一股份的一个或多个股东的要求，召集一次特别股东大会。除了这种召集股东会议的权利外，我们的章程不为股东提供其他权利，不能在年度股东大会或特别股东大会上提出提案。作为一家免税开曼群岛公司，我们不受法律规定必须召开股东年度大会的约束。 ​ ​
其他
​ ​ ​ ​ (575) ​ ​ ​ ​ ​ (575) ​ ​
公司购回的股份
 ​ ​ ​ ​ (429) ​ ​ ​ ​ ​ (429) ​ ​
股本合计
​ ​ ​ ​ • ​ ​ ​ ​ ​ 426,523 ​ ​
​ ​ ​ ​ 3,451 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
总资本化
​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ ​ $ 426,523 ​ ​
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税收
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美国持有人
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分配

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今天是19号
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如上所述，当A类普通股的交易价格低于11.50美元的行权价格时，公司可以赎回权证，这样可以为公司的资本结构和现金状况提供确定性，同时为持有权证的人提供以现金为基础行使权证的机会，以获得适量的股份。如果我们选择在权证行权价格低于11.50美元的情况下赎回权证，可能导致权证持有人获得的A类普通股数量少于如果他们选择等待A类普通股交易价格高于11.50美元时行使权证所获得的数量。
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防稀释调整。如果已发行的A类普通股数量因增资、支付A类普通股股息、普通股拆分或其他类似事件而增加，则在该增资、支付A类普通股股息、普通股拆分或类似事件的生效日期上，每个权证行权所获得的A类普通股数量将与现有的A类普通股增加数量成比例增加。对于允许普通股持有人以低于“历史公允市场价”（以下定义）的价格购买A类普通股的优先认购，将视为赋予持有者等于以下两个乘积的A类普通股数量：（i）在该优先认购中实际出售的A类普通股数量（或通过该优先认购出售的任何其他可转换或可行使为A类普通股的证券所赋予的数量），乘以（ii）该优先认购中每股A类普通股的价格与历史公允市场价的商的差。对于这些目的，（i）如果优先认购是针对可转换为A类普通股或可行使为A类普通股的证券，那么在确定A类普通股的价格时，将考虑到对该权证所收到的任何对价，以及任何在行使或转换时应支付的额外金额；（ii）“历史公允市场价”
指的是在第一次A类普通股在适用交易所或适用市场上交易的交易日之前的10个交易日期间报告的A类普通股的成交量加权平均价格，正常方式，无权获得这种权利。
此外，如果公司在认股权证尚未到期的任何时候向A类普通股持有人发放现金、证券或其他资产的股息或分配，以补偿这些A类普通股（或认股权证可转换的其他证券），则认股权证行使价格将在此类事件生效日期后立即下调相应金额的现金和/或任何证券或其他资产的公允市值。除（a）如上所述，或（b）在365天的期间内，加上在宣布该股息或分配的日期之前结束的所有A类普通股的现金股息和现金分配，每股不超过0.50美元（根据任何其他调整适当反映的调整和排除导致行权价格或每个认股权证行使时可发行A类普通股数量调整的现金股息或现金分配）但仅针对等于或少于每股0.50美元的累积现金股息或现金分配金额，那么认股权证行使价格将下调。
如果现有的A类普通股数量由于合并、组合、股份反向细分或A类普通股或类似事件的重新分类而减少，那么在此类合并、组合、股份反向细分、重新分类或类似事件生效日期上，每个认股权证可行使的A类普通股数量将与现有A类普通股数量减少成比例地减少。

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目录

权证在到期日之前，可在权证代理处交回权证证书，并填写并执行反面的行使表格，并以认证或官方银行支票支付全部行使价格（如适用）或以无现金方式支付，支票抬头为公司，权证持有人在不行使权证和获得A类普通股之前，无权享有A类普通股持有人的权利或特权。在行使权证并获得A类普通股后，每个持有人将享有每股A类普通股一票表决权。
独家论坛。
尽管公司章程中有一般的论坛选择条款，但公司同意，依照适用法律，与授权转让和修正协议修订的认股权协议有关的任何诉讼、诉讼程序或索赔均将在纽约州或纽约南区联邦地区法院进行，并且公司将无可撤销地接受该司法管辖权，该司法管辖权将成为任何此类诉讼、诉讼程序或索赔的独家论坛。认股权协议的合同条款不适用于证券交易法下的索赔或任何只有美国联邦地区法院是唯一且独家论坛的索赔。
非美国持有人
除非另有说明，完美私募认股权证的条款和规定与完美公开认股权证和完美前向购买认股权证完全相同。
•
完美私募认股权证（包括在行使完美私募认股权证时可转换为A类普通股）将在2022年10月28日后30天内不得转让、转让或出售（除了允许的例外情况，例如转让给普里维登特的官员和董事以及与赞助人有关的其他个人或实体），只要它们由赞助人或其允许的受让人持有，公司将不会赎回它们。根据赞助人信函协议，赞助人还同意在2022年10月28日之后的12个月内不转让其直接持有的认股权证，但有合理的例外情况。锁定要求将在以下两个日期中较晚的那一个日期之后不再适用：（i）在2022年10月28日之后的任何连续30个交易日内，A类普通股的每股日均加权平均价格等于或超过12.00美元，并且（ii）在2022年10月28日之后的180天之后。
​
信息报告和备用预扣。
赞助人或其允许的受让方有权选择以无现金方式行使完美私募认股权证。如果除了赞助人或其允许的受让方之外的持有人持有完美私募认股权证，该认股权证将由公司赎回，并由持有人以与完美公开认股权证和完美前向购买认股权证相同的方式行使。

21
目录

未来销售资格的股票
截至2023年9月25日，我们已发行和流通的普通股为118,075,349股，其中包括101,286,631股A类普通股和16,788,718股B类普通股。与业务合并相关的A类普通股除了下文定义的完美股东限售股份、保荐人限售股份以及Ward Ferry和Provident的某些董事和顾问持有的某些A类普通股之外，其他人都可以自由地转让，并且无需根据《证券法》进行进一步的登记限制。
在公开市场上大量销售A类普通股可能会对A类普通股的市场价格产生不利影响。
完美股东限售协议
2022年10月28日，公司、Provident以及某些Perfect Corp.的股东（“完美限售股东”）签署了完美股东限售协议，根据该协议，每个完美限售股东同意在适用的限售期内不转让以下证券，但可以依照惯例性例外情况进行转让：
(i)
任何完全锁定期股东在第二次合并生效时间之后持有的普通股份;
​
(ii)
在第二次合并生效时间后，Perfect Lock-Up股东持有的行使期权或认股权证行使后可发行的普通股（以及这些期权或认股权证本身）；
​
(iii)

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目录

任何赞助商在第一次合并有效时间后直接持有的A类普通股；
​
(ii)
任何赞助商在第一次合并有效时间后直接持有的认股权证以及赞助商在这些认股权证转换、行使或交换时获取的A类普通股；
​

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目录

证券描述
对Ward Ferry和Provident的某些董事和顾问所持有的A类普通股的解禁限制。
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注册于各交易所的名称
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A类普通股
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warrants
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证券已登记
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分红派息
投票权

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目录

A班
Shares
清算
赞助商
股份转让

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目录

a)
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b)
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Sidney Huang（4）。
Roy Kuan(5)

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目录

5,439,049
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10,887,904
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8,043,910
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300,000(11)
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公司法律方面的差异
合并和类似安排
有限公司(15)

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目录

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目录

通过书面同意进行的股东行动

30
目录


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目录

认股权证

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目录

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全部而非部分;
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全部而非部分;
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目录

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​ ​
在必要的范围内，我们将尽最大努力提交一份或多份补充招股说明，以描述任何计划分销的与本招股说明中尚未披露的重要信息，或对该信息的任何重大变更。
​ ​
我们已同意对作为FPA投资者（包括FPA Joinder）及其各自的董事和高级职员、合伙人、成员、经理、雇员、代理人和代表以及控制这些Selling Securityholders的每个人，以及任何代理人，在某些情况下对某些责任进行赔偿，包括证券法下的责任。这些Selling Securityholders已同意各自而非连带责任，在某些情况下对我们及董事和高级职员、合伙人、成员、经理、雇员、代理人和代表以及控制我们的每个人对某些责任进行赔偿。
​ ​
​ ​
根据开曼群岛法律，本次提供的普通股的合法性将由Maples and Calder (Hong Kong) LLP事务所为公司提供法律意见。与美国法律相关的某些法律事项将由Sullivan & Cromwell (Hong Kong) LLP事务所为公司提供法律意见。
​ ​
​ ​
作为外国私募发行人，我们根据《证券交易法》豁免了许多规则，包括有关提交和内容的代理声明的规则，我们的高管、董事和主要和出售股东免除了《证券交易法》第16条中包含的报告和短线交易利润追回规定。此外，根据《证券交易法》，我们将无需向证券交易委员会提交与美国公司相比证券注册under the Exchange Act的定期报告和财务报表，频率也不会像在美国注册的公司那样频繁或及时。
​ ​
​ ​
证券交易委员会允许我们“参照附件”披露给证券交易委员会的信息。这意味着我们可以通过提及这些文件向您披露重要信息。每份参照附件的文件只有截止至该文件日期时的最新信息，并且参照附件的文件并不意味着自该日期以来我们的事务没有发生变化，或其中的信息截止至其日期后的任何时间仍然有效。所参照附件的信息被视为本招股说明书的一部分，并应当同样仔细阅读。当我们通过未来向证券交易委员会进行提交来更新已被参照附件的文件中的信息时，本招股说明书中被参照附件的信息将被视为自动更新和废止。换句话说，在本招股说明书日期作为参照附件的文件中包含的信息与随后被参照附件到本招股说明书中的文件中包含的信息存在冲突或不一致的情况下，您应依赖后来被提交文件中的信息。
​
我们2022年12月31日结束的财年的年报（20-F表）已于2023年3月30日提交给美国证券交易委员会（SEC），其中包括有关证券的说明，以及为更新该说明而提交的所有修订和报告；
​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​ ​ ​ ​ 0.281 ​ ​ ​ ​ ​ 0.297 ​ ​ ​ ​ ​ 0.311 ​ ​ ​ ​ ​ 0.324 ​ ​ ​ ​ ​ 0.337 ​ ​ ​ ​ ​ 0.348 ​ ​ ​ ​ ​ 0.358 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.257 ​ ​ ​ ​ ​ 0.277 ​ ​ ​ ​ ​ 0.294 ​ ​ ​ ​ ​ 0.310 ​ ​ ​ ​ ​ 0.324 ​ ​ ​ ​ ​ 0.337 ​ ​ ​ ​ ​ 0.348 ​ ​ ​ ​ ​ 0.358 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.252 ​ ​ ​ ​ ​ 0.272 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 0.307 ​ ​ ​ ​ ​ 0.322 ​ ​ ​ ​ ​ 0.335 ​ ​ ​ ​ ​ 0.347 ​ ​ ​ ​ ​ 0.357 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.246 ​ ​ ​ ​ ​ 0.268 ​ ​ ​ ​ ​ 估计的使用：按照美国 GAAP编制简明合并财务报表需要公司管理层进行估计并作出某些估计和假设，这影响了财务报表所报告的资产和负债的金额（包括销售退回、坏账、库存准备、保修准备、购置价分摊和资产减值）、在摘要财务报表日期披露的相关资产和负债以及财务报表报告期间的收入和费用金额。实际结果可能与这些估计值显着不同。 ​ ​ ​ ​ ​ 0.304 ​ ​ ​ ​ ​ 0.320 ​ ​ ​ ​ ​ 0.333 ​ ​ ​ ​ ​ 0.346 ​ ​ ​ ​ ​ 0.357 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.241 ​ ​ ​ ​ ​ 0.263 ​ ​ ​ ​ ​ 0.283 ​ ​ ​ ​ ​ 0.301 ​ ​ ​ ​ ​ 0.317 ​ ​ ​ ​ ​ 0.332 ​ ​ ​ ​ ​ 0.344 ​ ​ ​ ​ ​ 0.356 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.235 ​ ​ ​ ​ ​ 0.258 ​ ​ ​ ​ ​ 0.279 ​ ​ ​ ​ ​ 0.298 ​ ​ ​ ​ ​ 0.315 ​ ​ ​ ​ ​ 0.330 ​ ​ ​ ​ ​ 0.343 ​ ​ ​ ​ ​ 0.356 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.228 ​ ​ ​ ​ ​ 0.252 ​ ​ ​ ​ ​ 0.274 ​ ​ ​ ​ ​ 0.294 ​ ​ ​ ​ ​ 0.312 ​ ​ ​ ​ ​ 0.328 ​ ​ ​ ​ ​ 0.342 ​ ​ ​ ​ ​ 0.355 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.221 ​ ​ ​ ​ ​ 0.246 ​ ​ ​ ​ ​ 0.269 ​ ​ ​ ​ ​ 0.290 ​ ​ ​ ​ ​ 0.309 ​ ​ ​ ​ ​ 0.325 ​ ​ ​ ​ ​ 0.340 ​ ​ ​ ​ ​ 0.354 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.213 ​ ​ ​ ​ ​ 0.239 ​ ​ ​ ​ ​ 0.263 ​ ​ ​ ​ ​ 0.285 ​ ​ ​ ​ ​ 0.305 ​ ​ ​ ​ ​ 0.323 ​ ​ ​ ​ ​ 0.339 ​ ​ ​ ​ ​ 0.353 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.205 ​ ​ ​ ​ ​ 0.232 ​ ​ ​ ​ ​ 0.257 ​ ​ ​ ​ ​ 0.280 ​ ​ ​ ​ ​ 0.301 ​ ​ ​ ​ ​ 0.320 ​ ​ ​ ​ ​ 0.337 ​ ​ ​ ​ ​ 0.352 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.196 ​ ​ ​ ​ ​ 0.224 ​ ​ ​ ​ ​ 终期贷款设施， ​ ​ ​ ​ ​ 0.274 ​ ​ ​ ​ ​ 0.297 ​ ​ ​ ​ ​ 0.316 ​ ​ ​ ​ ​ 0.335 ​ ​ ​ ​ ​ 0.351 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.185 ​ ​ ​ ​ ​ 0.214 ​ ​ ​ ​ ​ 0.242 ​ ​ ​ ​ ​ 0.268 ​ ​ ​ ​ ​ 0.291 ​ ​ ​ ​ ​ 0.313 ​ ​ ​ ​ ​ 0.332 ​ ​ ​ ​ ​ 0.350 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.173 ​ ​ ​ ​ ​ 0.204 ​ ​ ​ ​ ​ 0.233 ​ ​ ​ ​ ​ 0.260 ​ ​ ​ ​ ​ 0.285 ​ ​ ​ ​ ​ 0.308 ​ ​ ​ ​ ​ 0.329 ​ ​ ​ ​ ​ 0.348 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.161 ​ ​ ​ ​ ​ 0.193 ​ ​ ​ ​ ​ 0.223 ​ ​ ​ ​ ​ 0.252 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 0.304 ​ ​ ​ ​ ​ 0.326 ​ ​ ​ ​ ​ 0.347 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.146 ​ ​ ​ ​ ​ 苹果CEO库克大规模沽出股票，套现超过3亿港元。 ​ ​ ​ ​ ​ 0.211 ​ ​ ​ ​ ​ 0.242 ​ ​ ​ ​ ​ 0.271 ​ ​ ​ ​ ​ 0.298 ​ ​ ​ ​ ​ 0.322 ​ ​ ​ ​ ​ 0.345 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.130 ​ ​ ​ ​ ​ 0.164 ​ ​ ​ ​ ​ 0.197 ​ ​ ​ ​ ​ 0.230 ​ ​ ​ ​ ​ 0.262 ​ ​ ​ ​ ​ 0.291 ​ ​ ​ ​ ​ 0.317 ​ ​ ​ ​ ​ 0.342 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.111 ​ ​ ​ ​ ​ 0.146 ​ ​ ​ ​ ​ 0.181 ​ ​ ​ ​ ​ 0.216 ​ ​ ​ ​ ​ 终期贷款设施， ​ ​ ​ ​ ​ 0.282 ​ ​ ​ ​ ​ 0.312 ​ ​ ​ ​ ​ 0.339 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.090 ​ ​ ​ ​ ​ 0.125 ​ ​ ​ ​ ​ 0.162 ​ ​ ​ ​ ​ 0.199 ​ ​ ​ ​ ​ 0.237 ​ ​ ​ ​ ​ 0.272 ​ ​ ​ ​ ​ 0.305 ​ ​ ​ ​ ​ 0.336 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.065 ​ ​ ​ ​ ​ 0.099 ​ ​ ​ ​ ​ 0.137 ​ ​ ​ ​ ​ 0.178 ​ ​ ​ ​ ​ 0.219 ​ ​ ​ ​ ​ 0.259 ​ ​ ​ ​ ​ 0.296 ​ ​ ​ ​ ​ 0.331 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ 0.034 ​ ​ ​ ​ ​ 0.065 ​ ​ ​ ​ ​ 0.104 ​ ​ ​ ​ ​ 0.150 ​ ​ ​ ​ ​ 0.197 ​ ​ ​ ​ ​ 0.243 ​ ​ ​ ​ ​ 0.286 ​ ​ ​ ​ ​ 0.326 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 0.042 ​ ​ ​ ​ ​ 0.115 ​ ​ ​ ​ ​ 苹果CEO库克大规模沽出股票，套现超过3亿港元。 ​ ​ ​ ​ ​ 0.233 ​ ​ ​ ​ ​ 0.281 ​ ​ ​ ​ ​ 0.323 ​ ​ ​ ​ ​ 0.361 ​ ​

34
目录


35
目录


36
目录

•
​
•
​
•
​

37
目录

（i）
​
（ii）
​
（iii）
​
(iv)
​
（i）
​
（ii）
​
（iii）
​

38
目录

注册权
•
​

39
目录

•
​

40
目录

本招股说明书涉及到某些我们的股东可能的转售，我们称这些股东为“出售证券持有人”，他们可以通过该说明书最多转售一亿零五百一十六万六千二百八十股我们的普通股，这些股票是在交换时发行的或在公开市场交易中获得的。下表提供了出售证券持有人的名称以及这些出售证券持有人在本招股说明书下所提供的我方普通股的数量。下列的出售证券持有人先前已获授权根据注册资格协议就本招股说明书提供的股份享有注册资格的权利。在任何时候，下列的出售证券持有人不一定需要转售他们按此说明书提供的股份，而保留接受或拒绝全部或部分拟议之股份出售的权利。下列出售证券持有人可能只会出售比列指示的股份。

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目录

​ ​ ​

​ ​

​ ​

​
销售证券的名称
 ​ ​


股票
 ​ ​
%
​ ​
warrants
​ ​
%
​ ​


股票
 ​ ​
warrants
​ ​


股票
 ​ ​
%
​ ​
warrants
​ ​
%
​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 4.8 ​ ​ ​ ​ ​ 开多期转换应付款 ​ ​ ​ ​ ​ 70.6 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 开多期转换应付款 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 27,261 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5.4 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 556,391 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 556,391 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 10.7 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 7.9 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 36.5 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 36.2 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 4.3 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3.8 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ 200,000 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 200,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​

​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 1.0 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 200,000 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 200,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​

​ ​ ​ ​ 500,000 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 500,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2.9 ​ ​ ​ ​ ​ 1,250,000 ​ ​ ​ ​ ​ 13.4 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1,250,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ 2,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 2.0 ​ ​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 10.7 ​ ​ ​ ​ ​ 2,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​

​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 1.0 ​ ​ ​ ​ ​ 500,000 ​ ​ ​ ​ ​ 5.3 ​ ​ ​ ​ ​ 1,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ 500,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​
*
​
(1)
​
(2)
​
(3)
​
(4)
​

42
目录

(5)
​
(6)
​
(7)
​
(8)
​
(9)
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(10)
​
（11）
​
（12）
​
(13)
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(14)
​
(15)
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(16)
​
(17)
​

​

​

​

43
目录

分销计划
•
​
•
​
•
​
•
​
•
协商价格。
​
•
普通券商交易和券商招揽购买者的交易；
​
•
经纪商会尝试作为代理销售股票的大宗交易，但可能会留存其中的一部分并将其作为委托人出售，以促进交易;
​
•
​
•
根据适用交易所的规则进行分配；
​
•
​
•
通过一项或多项保证买断或尽力的承销，
​

44
目录

•
​
•
​
•
通过撰写或解决期权或其他对冲交易，在对冲交易所或其他方式中进行；
​
•
任何上述销售方法的组合；
​
•
适用法律允许的任何其他方法。
​

45
目录

•
​
•
​
•
​
•
​
•
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46
目录

法律事项

47
目录

专家

48
目录

更多信息，请查看以下内容

49
目录

纳入参考文件
•
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目录


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