展品99
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
第一季度运营结果
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| • | 新闻发布1 1 |
| • | 1 |
2025财年第一季度业绩
1
帕特森牙科业务
帕特森动物保健
展品99
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第一季度运营结果
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2025财年第一季度业绩
1
帕特森牙科业务
帕特森动物保健
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
资产负债表和资本配置
1
2025财年指南
1GAAP盈利预计在每股摊薄2.00美元至2.10美元的区间内。
| ● | 非GAAP调整后盈利预计在每股摊薄2.33美元至2.43美元的区间内。 |
| ● | 1我们的非GAAP调整后盈利指南预计除去以下事项的税后影响为每股摊薄2.33美元至2.43美元。 |
| ● | 1我们的非GAAP调整后盈利指南不包括以下税后影响： |
$
1非GAAP财务指标
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
| ● |
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| ● |
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我们提供一个非GAAP调整，将对利率互换的市场价值调整从其他收入（费用）重新分类为净销售，以使互换影响与对客户融资净销售的影响相一致。我们相信，调整后的净销售，调整后的毛利润和调整后的营业收入，包括利率波动的影响，净化市场的调整，提供了额外的从期间到期间的可比性，因为它们在调整后的出售中呈现了净销售的影响。我们注意到利率波动的净影响对净收入的影响很小。
管理层认为，这些非GAAP措施可能提供公司绩效的有用表现，并使金融业务的财务结果在某些独立于业务绩效的因素可能变化的期间之间进行比较。这些非GAAP财务措施仅提供信息和比较目的，不应视为相应，类似标题，GAAP措施的替代品。
关于Patterson公司
了解更多：pattersoncompanies.com
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 | 13,639 |
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 | 8,060 |
| 投资者联系方式： | 约翰·M·莱特，投资者关系 | |
| 电话： | 651.686.1364 | |
| 电子邮件： | investor.relations@pattersoncompanies.com | |
| 媒体联系人： | 帕特森公司企业通信部 | |
| 电话： | 651.905.3349 | |
| 电子邮件： | corporate.communications@pattersoncompanies.com | |
| 网址： | pattersoncompanies.com | |
# # #
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
经简化的合并利润及损失表
（以千万计、每股数额除外）
（未经审计）
| 三个月之内结束 | ||||||||
| 2024 | 7月29日2023 | |||||||
| 净销售额 |
$ | $ | ||||||
| 毛利润 |
||||||||
| 营业费用 |
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| |||
| 营业利润 |
29,369 | 38,222 | ||||||
| 其他收入（支出）： |
||||||||
| 其他收入，净额 |
1,714 | 11,901 | ||||||
| 利息费用 |
) | ) | ||||||
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| |||
| 税前收入 |
17,860 | 40,611 | ||||||
| 所得税费用 |
4,221 | 9,481 | ||||||
|
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| |||
| 净收入 |
13,639 | 31,130 | ||||||
| 归属于非控股权益公司的净亏损 |
(76 | ) | (104 | ) | ||||
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| |||
| PATTERSON公司净利润 |
$ | 13,715 | $ | (0.1)% | ||||
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| PATTERSON公司每股收益: |
||||||||
| 基本 |
$ | 0.16 | $ | 0.33 | ||||
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| |||
| 摊薄 |
$ | 0.15 | $ | 0.32 | ||||
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| |||
| 加权平均股数： |
||||||||
| 基本 |
Total | 95,544 | ||||||
| 摊薄 |
1,835 | |||||||
| 每股普通股宣布的分红派息 |
$ | 0.26 | $ | 0.26 | ||||
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
简明合并资产负债表
（以千为单位）
（未经审计）
| 资产 |
||||||||
| 流动资产： |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
美元 | 148,079 | 美元 | 114,462 | ||||
| 应收款项，净额 |
547,287 | |||||||
| 114,467 |
782,898 | |||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 |
334,116 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 总流动资产 |
1,778,763 | |||||||
| 资产和设备，净值 |
229,081 | |||||||
|
|
124,473 | 122,295 | ||||||
| 商誉和可辨认无形资产净额 |
349,589 | |||||||
| 投资 |
交换 | 166,320 | ||||||
| 开多期应收款项净额和其他 |
250,684 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 总资产 |
美元 | 美元 | ||||||
|
|
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| |||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债: |
||||||||
| 应付账款 |
美元 | 656,977 | 美元 | 745,375 | ||||
| 其他应计负债 |
20.3 | 245,610 | ||||||
| 经营租赁负债 |
33,643 | 32,815 | ||||||
| 长期债务的流动部分 |
有效税率 | 122,750 | ||||||
| 循环信贷借款 |
320,000 | 186,000 | ||||||
|
|
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| |||
| 流动负债合计 |
1,332,550 | |||||||
| 长期债务 |
328,911 | |||||||
| 非流动经营租赁负债 |
94,261 | 92,464 | ||||||
| 其他非流动负债 |
持有待交易的贷款净额，扣除推迟费用和成本 | 141,075 | ||||||
|
|
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|
|
| |||
| 负债合计 |
1,922,257 | 1,895,000 | ||||||
| 股东权益 |
$ | 1,001,732 | ||||||
|
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| |||
| 负债和股东权益总额 |
美元 | 美元 | 2,896,732 | |||||
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| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
简明合并现金流量表
（以千为单位）
（未经审计）
| 三个月之内结束 | ||||||||
| 经营活动： |
||||||||
| 净收入 |
美元 | 美元 | ||||||
| 调整净利润以获得运营活动使用的净现金流量: |
||||||||
| 折旧和摊销 |
||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 |
||||||||
| 非现金损失（收益）及其他，净额 |
||||||||
| 资产和负债的变动： |
||||||||
| 应收账款 |
||||||||
| 库存 |
||||||||
| 应付账款 |
(11,093) | |||||||
| 应计负债 |
(22,698) | |||||||
| 其他经营性活动的变动，净额 |
(10,523) | (13,079) | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动使用的净现金流量 |
||||||||
| 投资活动： |
||||||||
| (13,507) | ||||||||
| 收回递延购买价格应收款项 |
||||||||
| 与收购有关的支付，净额 |
— | (1,108) | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动提供的净现金流量 |
||||||||
| 筹资活动： |
||||||||
| 分红派息 |
(25,432) | |||||||
| 购回普通股 |
（50,000） | |||||||
| 开多期债偿付款 |
(750) | (750) | ||||||
| 使用循环信用提款 |
||||||||
| 其他融资活动 |
(1,151) | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 筹集资金的净现金流量 |
||||||||
| 汇率变动对现金的影响 |
||||||||
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| 现金及现金等价物净变动额 |
||||||||
| 期初现金及现金等价物余额 |
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| 期末现金及现金等价物 |
美元 | 美元 | ||||||
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| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
销售总结
（未经审计）
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2024 |
7月29日 2023 |
总费用 销售 增长 |
外币 交易所 影响“弃权”投票 |
净利 利息 利率 交换 |
内部 销售 增长 |
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| 三个月之内结束 |
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| 合并净销售额 |
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| 消耗品 |
美元 | 美元 | (下降了2.8%) | —% | —% | (下降了2.8%) | ||||||||||||||||||
| 设备 |
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| 总费用 |
美元 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
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| 牙科 |
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| 消耗品 |
美元 | 美元 | (2.3)% | (0.2)% | —% | （下降2.1％） | ||||||||||||||||||
| 设备 |
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| 总费用 |
美元 | 美元 | (3.0)% | (0.2)% | —% | (下降了2.8%) | ||||||||||||||||||
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| 动物保健 |
||||||||||||||||||||||||
| 消耗品 |
美元 | 美元 | (3.0)% | —% | —% | (3.0)% | ||||||||||||||||||
| 设备 |
||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
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|
|||||||||||||
| 总费用 |
美元 | 美元 | (下降了2.8%) | —% | —% | (下降了2.8%) | ||||||||||||||||||
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| 公司 |
||||||||||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | (1,545) | —% | (0.2)% | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 总费用 |
美元 | 美元 | (1,545) | —% | (0.2)% | |||||||||||||||||||
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| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
（未经审计）
| 三个月之内结束 | ||||||||
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2024 |
7月29日 2023 |
|||||||
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| 业务利润（亏损） |
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| 牙科 |
美元 | 美元 | ||||||
| 动物保健 |
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| 公司 |
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| 总费用 |
美元 | 美元 | ||||||
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| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
GAAP和非GAAP措施的协调
(金额单位为千美元，每股金额除外)
（未经审计）
| 利率 |
||||||||||||||||
| $ | $ | — | $ | (3,755 | ) | $ | ||||||||||
| — | (3,755 | ) | ||||||||||||||
| ) | — | 273,601 | ||||||||||||||
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| |||||
| 29,369 | 295,111 | (3,755 | ) | 35,253 | ||||||||||||
| ) | — | 3,755 | （7,754 | ) | ||||||||||||
|
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|
| |||||
| 17,860 | 295,111 | — | 27,499 | |||||||||||||
| 4,221 | 2,305 | — | 6,526 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
| |||||
| 13,639 | 7,334 | — | 20,973 | |||||||||||||
| (76 | ) | — | — | (76 | ) | |||||||||||
|
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| |||||
| $ | 13,715 | $ | 7,334 | $ | — | $ | 通过期限贷款融资，扣除发行费用后净额为 | |||||||||
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| |||||
| $ | 0.15 | $ | 0.08 | $ | — | $ | 0.24 | |||||||||
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| |||||
| 20.3 | 20.1 | |||||||||||||||
| 1.9 | 2.3 | |||||||||||||||
| 23.6 | 23.7 | |||||||||||||||
| 通用会计原则(GAAP) | 交易 摊销 |
利率 |
非通用会计原则 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| — | 6,775 | 325,830 | ||||||||||||||
| （9,626 | ) | — | ||||||||||||||
|
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|
| |||||
| 38,222 | 9,626 | 6,775 | 54623美元 | |||||||||||||
| 2,389 | — | ) | (4,386 | ) | ||||||||||||
|
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|
|
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|
|
|
| |||||
| 40,611 | 9,626 | — | ||||||||||||||
| 9,481 | 2,304 | — | 11,785 | |||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 31,130 | 7,322 | — | 38,452 | |||||||||||||
| (104 | ) | — | — | (104 | ) | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| $ | $ | 7,322 | $ | — | $ | 38,556 | ||||||||||
|
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|
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|
|
| |||||
| $ | 0.32 | $ | 0.08 | $ | — | $ | 0.40 | |||||||||
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|
|
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| |||||
| 20.2 | 20.6 | |||||||||||||||
| 2.4 | 3.4 | |||||||||||||||
| 23.3 | 23.5 | |||||||||||||||
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
（以千为单位）
（未经审计）
| 三个月之内结束 | ||||||||
| 经营活动使用的净现金流量 |
||||||||
| 固定资产及软件的增加额 |
(13,507) | |||||||
| 收回递延购买价格应收款项 |
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| 自由现金流 |
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